哈萨克斯坦钢铁行业现状.docx

1 哈萨克斯坦钢铁行业现状哈萨克斯坦铁矿资源储量丰富，目前探明的铁矿储量有91亿吨，储量排世界第六位。哈萨克斯坦重工业比较发达，工业体系以有色金属和黑色金属冶炼、煤炭加工、石油开采和加工等为主。钢铁产业是哈萨克斯坦工业体系中一个重要的组成部分，丰富的铁矿石为高炉炼钢提供了足够的原料。另外，杰兹卡兹甘的铅矿和顿斯克的铬矿的开采为哈萨克斯坦发展钢铁工业，特别是特种钢生产，提供了有利的条件。1.1 哈萨克斯坦钢铁产品产量情况2014年，哈萨克斯坦粗钢产量399.3万吨，占独联体粗钢产量的约3%，占全球粗钢产量约0.2%。哈萨克斯坦的粗钢产量经历了几个阶段。2001年-2004年，受哈萨克斯坦国内建筑业迅速发展的拉动，粗钢产量达到历史较高水平。2005年开始逐年下降，虽2007、2011年两年有所增长，但一直未能达到高点。2013年，哈萨克斯坦粗钢产量降至14年来最低点。2014年，哈萨克斯坦粗钢产量开始呈增长趋势。图表 1：1993-2014年哈萨克斯坦粗钢产量及同比增速数据来源：世界钢铁协会2010年起，随着哈萨克斯坦经济的稳定增长，哈萨克斯粗钢表观消费量开始逐年提高，2013年达到最高点424.4万吨，同比增长21.95%。哈萨克斯坦钢铁下游市场需求旺盛，虽然2013年粗钢表观消费量同比增速有所下滑，但增长仍高于粗钢产量的增长。图表 2：哈萨克斯坦粗钢表观消费量及同比增速数据来源：wind1995年以来，哈萨克斯坦粗钢产量一直高于粗钢表观消费量，可见哈萨克斯坦钢铁市场对进口依赖较小，国内钢铁产量不仅能满足市场需求，还有大量可供出口。2005年以后，粗钢产量与表观消费量的差距在逐渐缩小，2013年，粗钢产量更是近18年来首次低于粗钢表观消费量，哈萨克斯坦钢铁市场呈现供给缺口。图表 3：哈萨克斯坦粗钢表观消费量及粗钢产量对比数据来源：wind1.2 哈萨克斯坦钢铁下游市场需求情况哈萨克斯坦现有的基础设施总体来说并不发达。交通基础设施方面，近年哈萨克斯坦投巨资改善交通基础设施环境，情况略有好转，但仍不能满足哈萨克斯坦作为亚欧贸易枢纽的需求。中长期来看，哈萨克斯坦地处欧亚大陆中间地带的地缘优势及丝绸之路的重建将促使哈政府大力发展交通基础设施建设。图表 4：哈萨克斯坦建筑业和基础设施行业产值及同比增速数据来源：BMI2011-2013年，哈萨克斯坦国内汽车产销量呈大幅增长的态势，但哈萨克斯坦汽车行业尚属起步阶段，竞争力还较弱，受到来自俄罗斯涌入大量汽车的影响，2014年，哈萨克斯坦汽车产量37157辆，同比下降0.8%，销量同比下降1.3%。预计2015年哈萨克斯坦汽车产量将继续呈下降趋势。图表 5：哈萨克斯坦汽车产销对比数据来源：BMI2 哈萨克斯坦钢铁产品进出口情况分析2.1 哈萨克斯坦钢铁产品进出口情况哈萨克斯坦一直为半成品和成品钢的净出口国，2007年-2013年，半成品和成品钢进出口均呈下降趋势，其中出口降幅更为显著。此外，2011年以前，半成品和成品钢出口量一直远远大于进口量。2012年起，进出口差额逐渐缩小，2013年进出口差额缩小至为12.4万吨。图表 6：哈萨克斯坦半成品和成品钢进出口情况数据来源：wind尽管哈萨克斯坦钢铁行业的制管技术发展迅速，但仍主要生产小管径管材，尚不能满足其国内对大管径管材的需求。在哈萨克斯坦钢铁进口产品中占比最高的是管材，进口量占到所有进口钢铁产品的58.3%；其次是长材，进口量占20.9%；平材进口量占19.4%。图表 7：哈萨克斯坦钢铁主要钢铁产品进口数据来源：wind虽然在哈萨克斯坦主要钢铁出口产品中，占比最高的是平材，占比达45%。但排名第二的废钢，占比39.1%。钢锭及半成品占比10.9%。可见，哈萨克斯坦钢铁主要出口产品以低附加值的产品为主。图表 8：哈萨克斯坦钢铁主要钢铁产品出口数据来源：wind今后，随着哈萨克斯坦废钢出口禁令的继续实施，钢铁出口产品结构将所有变化，低附加值产品占比将大幅下降，平材、长材等产品出口量占比将继续提升。2.2 我国对哈萨克斯坦钢铁产品出口情况2014年，中哈进出口贸易总值171.82亿美元，同比下降24.4%。哈萨克斯坦从中国进口73.67亿美元，同比下降11.92亿美元。其中，哈萨克斯坦进口中国钢铁产品6.42亿美元，占比8.7%。图表 9：我国对哈萨克斯坦钢铁及钢铁制品出口情况数据来源：wind 我国对哈萨克斯坦钢铁出口产品结构变化较大。2008年，我国对哈萨克斯坦出口其他钢管的比例占到63.4%，之后其他钢管出口额一路下跌，到2014年，出口额为23.8万美元，仅占总出口额的5.6%。同时，其他钢铁制品出口额稳步提高，2014年在所有钢铁出口产品中出口额277.7万美元，占比64.8%排名第一。另外，合金钢出口虽然占比较小，但增势明显。从2008年出口占比最低，升至2014年出口额超过不锈钢和铸铁管，占比排名第六。图表 10：我国对哈萨克斯坦钢铁出口产品结构变化数据来源：wind随着今后我国与哈萨克斯塔在钢铁领域合作的逐渐深入，预计中哈钢铁进出口总额将有所提高，无论是哈萨克斯塔对我国出口的钢铁初级产品，还是我国对哈萨克斯塔出口的钢铁高附加值产品，进出口额增长的同时，在钢铁贸易上的互补性将显现的更加明显。3 哈萨克斯坦钢铁行业风险总评3.1 政权交接存在不确定性哈萨克斯坦威权政体总体平稳，但政权交接存在不确定性。纳扎尔巴耶夫年事已高，接班问题已经成为哈萨克斯坦政局最大的不稳定因素。目前担任议会下院副议长的纳扎尔巴耶娃被外界视为纳扎尔巴耶夫的接班人，其政治能力、政治观念仍然存在一些不确定的因素。3.2 经济结构存在较大风险哈萨克斯坦经济增长过度依赖于石油、天然气等大宗商品，经济结构存在较大风险。2014年下半年油价下行，对哈萨克斯塔经济造成较大冲击。2014年哈萨克斯坦原油开采量和出口量都出现明显下滑。哈萨克斯坦石油开采成本平均在50美元/桶，加上运输成本将高于这个价格。因此，一旦世界油价低于50美元/桶，会给哈萨克斯坦油气领域带来巨大损失。3.3 中哈关系发展极为重要哈萨克斯坦虽然重视与中国的经贸联系，但是其有多个经济发展战略可以选择，一带一路战略面临与美、俄中亚战略的竞争。哈萨克斯坦也是欧亚联盟的重要倡导者，并促成了俄白哈之间的关税同盟。2014年5月，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国总统在阿斯塔纳签署欧亚经济联盟条约，宣布欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动。哈萨克斯坦对于不同发展战略的优先级排序问题对于中哈关系的发展有着极为重要的影响。3.4 贸易摩擦不可避免近年来，中亚各国为保护民族工业开始增加技术壁垒等各类通关壁垒，提高市场准入门槛，保护本国民族经济。从2011