（工商管理专业论文）中国轮胎产业国际竞争力研究.pdfVIP

摘要 本文立足于美国学者波特的国际竞争力理论，以我国轮胎产业为研究对象，从轮胎产业 国内国际两个市场出发，涉及到我国轮胎产品的生产和消费、国际贸易、价格竞争力、生产 技术水平、产业政策等方面，然后以一个实际案例a b c 轮胎公司作为对照，通过对该产 业的国际竞争力问题进行分析，研究我国轮胎产业竞争力状况，最后在波特的产业国际竞争 力钻石模型的理论框架下形成对我国轮胎产业国际竞争力水平的判断，并在此基础上对进一 步发展我国轮胎产业提出对策建议。 本文共分五个部分。第一部分是绪论，主要介绍论文提出的背景和目前国内外相关领域 的研究进展，并就研究目的、研究内容、研究方法、研究范围等进行说明。第二部分是对轮 胎产业国内和国际两个市场进行分析，通过对我国轮胎产业市场结构的各个方面的情况以及 对世界轮胎市场供求状况进行分析描述，形成反映我国轮胎产业现状的框架结构和其所面对 的国际环境状况。第三部分是按照国际竞争力理论的分析范式，根据我国实际生产情况，结 合可能收集到的数据，从我国轮胎的国内外市场占有率，价格竞争力，轮胎业的生产技术水 平，国内外产业政策支持状况，以及在企业规模、市场秩序和反倾销的影响所形成的限制性 因素等五个方面对我国轮胎产业的国际竞争力状况进行分析。第四部分是案例研究关于 a b c 轮胎公司的实证分析。第五部分是结论和若干建议。 关键词：轮胎产业国际竞争力市场 s u m m a r y t h i st e x ti sb a s e do nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s st h e o r yo fa m e r i c a ns c h o l a rp o t t e r , r e g a r dt i r ei n d u s t r yo fo u rc o u n t r ya st h er e s e a r c ho b j e c t ，p r o c e e df r o m t w om a r k e t sb o t ha th o m e a n da b r o a do ft i r ei n d u s t r y , i n v o l v er e s p e c t ss u c ha sp r o d u c t i o na n dc o n s u m p t i o n ，i n t e r n a t i o n a l t r a d e ，p r i c ec o m p e t i t i v e n e s s ，p r o d u c t i o ne n g i n e e r i n gl e v e l ，i n d u s t r i a lp o l i c yo f t h et i r ep r o d u c t s o f o u rc o u n t r y ，e t c ，t h e nw i t har e a lc a s e - - a b ct i r ec o m p a n y , a sc o n t r a s t ，t h r o u g ha n a l y z i n gt h e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sq u e s t i o no ft h i si n d u s t r y , s t u d yt h et i r ei n d u s t r y sc o m p e t i t i v e n e s s s t a t eo fo u rc o u n t r y , j u d g eo fc o m p e t e n c eu n d e ri n d u s t r yi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sd i a m o n d t h e o r y f r a m eo fm o d e lo fp o t t e r f i n a l l y a b o u to u rc o u n t r yt i r ei n d u s t r yi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s ，a n dp u tf o r w a r dt h ec o u n t e r m e a s u r ea n ds u g g e s t i o ni nf u r t h e rd e v e l o p i n gt h et i r e i n d u s t r yo f o u rc o u n t r yo nt h i sb a s i s t h i st e x td i v i d e sf i v ep a r t st o g e t h e r p a r to n ei t i st h ei n t r o d u c t i o n ，m a i n l yi n t r o d u c et h e r e s e a r c hp r o g r e s so ft h eb a c k g r o u n dt h a tt h et h e s i sp u t sf o r w a r da n dd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a l r e l e v a n tf i e l d sa tp r e s e n t ，a n dp r o v eo nr e s e a r c hp u r p o s e ，r e s e a r c hc o n t e n t s ，r e s e a r c ha p p r o a c h ， r e s e a r c hr a n g e ，e t c p a r tt w oa n a l y z e0 1 1 1 c o u n t r ya n dt w om a r k e t si nw o r l do ft i r ei n d u s t r y , t h r o u g ht oo fo u rc o u n t r yt i r ei n d u s t r ym a r k e ts i t u a t i o na n dg oo n ，a n a l y z e ，d e s c r i b et ow o r l dt i r e m a r k e ts u p p l ya n dd e m a n ds t a t eo fa l lr e s p e c t so fs t r u c t u r e ，f o r mt h ef r a n l es t r u c t u r ew h i c h r e f l e c t st h et i r ei n d u s t r y sc u r r e n ts i t u a t i o no fo u rc o u n t r ya n di n t e r n a t i o n a le n v i r o n m e n t a ls t a t e f a c e db yi t p a r tt h r e ei sa c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i sn o r m a lf o r mo f t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h e o r y , a c c o r d i n g t o t h er e a lc o n d i t i o n o f p r o d u c t i o no f o u rc o u n t l y , c o m b i n e t h e d a t a t h a t m a y b e c o l l e c t e d ，t h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lm a r k e ts h a r ef r o mt h et i r e o fo u rc o u n t r y , p r i c e c o m p e t i t i v e n e s s ，t h ep r o d u c t i o ne n g i n e e r i n g l e v e lo ft h et i r e i n d u s t r y , t h e d o m e s t i ca n d i n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lp o l i c ys u p p o r t st h es t a t e ，a n di nt h es c o p eo ft h ee n t e r p r i s e ，m a r k e to r d e r a n di n f l u e n c eo f a n t i - d u m p i n gf o r mr e s t r i c t e df a c t o re t c f i v er e s p e c ta n a l y z et oo f o u rc o u n l 】yt i r e i n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s ss t a t eo fi n d u s t r y p a r tf o u ri st h ec a s er e s e a r c h ：r e a le x a m p l e a n a l y s i si sa b o u ta b c t i r ec o m p a n y p a r tf i v ei sc o n c l u s i o na n ds e v e r a ls u g g e s t i o n s k e y w o r d ：t i r ei n d u s t r y i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s m a r k e t 4 1 绪论 1 1 问题的提出 轮胎是汽车和：f 程机械的重要配件，是重要的战略物资。轮胎产业在国民经济中的作用 虽不如钢铁业，家电业或房地产业等那样突出，但其还是在我国国民经济中扮演着重要的角 色。随着我国加入w t o 并不断开放国内市场，我国轮胎产业面临的竞争环境发生了巨大的变 化，与世界轮胎巨头相比，在资金、技术及管理水平上均处于下游的国内轮胎企业，在日益 国际化的市场中，如何充分利用国内国际现有的一切可利用的资源，根据国情建立并提高企 业核心竞争力，参与国际竞争，并在竞争中求发展己成为关系我国轮胎产业发展的关键问题。 因此探索我国轮胎产业国际竞争力评价原理与方法，对我国轮胎产业发展水平与国际竞争力 进行动态评估与跟踪，根据国际轮胎产业的发展趋势和国家发展目标的战略需求，适时提出 调整中国轮胎产业发展战略和产业政策的有关建议，不仅关系到中国轮胎产业的发展，而且 也关系到未来中国经济和社会发展乃至国家安全。 本研究将从轮胎产业国内外市场生产与需求出发，通过对该产业的国际竞争力问题进行 分析，研究我国轮胎产业的竞争力状况，力求形成对我国轮胎产业国际竞争力水平的判断， 在此基础上对进一步发展我国轮胎产业提出对策建议，为政府制定轮胎产业政策和企业制定 竞争策略提供决策参考。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 产业国际竞争力的内涵 美国是最早展开国际竞争力研究的国家之一。最初，他们是在国家层次上谈论和分析国 家竞争力的。美国工程研究院在国际竞争能力的技术发展的研究报告中写道：“一个国 家的国际竞争力就是该国生产和提供能够经得起国际市场考验的商品和劳务。同时维持和提 高公民实际收入的水平”。直接从国家层次上研究国际竞争力，对涉及国家安全、国际政治 和战略管理，有着重要的意义。但也有学者认为，在国家层次上谈论国际竞争力的概念是不 恰当的。因为，国家的主要经济目标是为其人民创造较高的生活水平并使之得到不断提高， 而能否做到这一点，并不取决于过于笼统的国家竞争力，而取决于一国利_ i = j 各种资源的生产 力汞1 进行生产的生产率。况且，如果要研究国家竞争力的话，则几乎涉及经济、社会、文化、 政治等方方面面。所以，他们认为。只有在企业、产品和产业的层次上研究国际竞争力才有 实际意义，对此也比较容易理解和获得一致的意见。 瑞士洛桑国际管理开发学院的观点认为，国际竞争力是指一国的企业或企业家对于设 计、生产、销售产品和服务的能力，其价格和非价格特性比竞争对手更具有市场吸引力。它 实际上是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经济活动的能力。如果一个企业不能够对 国内、国际或部门环境做出灵活反应，它也就无所谓其竞争力。反过来，如果一国的经济体 制和经济环境不能为企业提供或创造有利的环境，那么，一国的竞争力也无从谈起。 美国学者波特认为：“研究竞争的基本分析单位是产业，一个产业无论是生产产品还是 提供服务，它都是直接展开互相竞争的竞争者的群体”。在波特看来，产业国际竞争力是一 国特定产业通过在国际市场上销售其产品反映出来的生产率，即产业国际竞争力最终通过该 产业产品的国际市场占有份额来衡量和检验。我国金碚博士将产业国际竞争力定义如下：“在 国际间自由贸易和自由投资条件下，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向市场提 供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得较高盈利的能力”。这包含了以下两 层主要意思： 1 、一般来说，产业的国际竞争力体现为该产业的产品市场占有率，其产品的市场占有 率高，说明该产业国际竞争力强。当然这种市场占有率是建立在持续获得盈利的基础之上。 2 、产业国际竞争力实现的主体是企业。企业的国际竞争力是基础，产业国际竞争力是 企业竞争力的综合体现。 从上面的观点可以看出，不管站在国家层次上，还是在企业层次上，国际竞争力都是利 用各种资源生产产品和提供服务的能力。本文是从产业的层次来研究具体的我国轮胎产业国 际竞争力的。 1 2 2 国外对产业国际竞争力的研究 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院认为，国际竞争力是一个综合的概念，包括 既相互联系、又相互补充的两个方面。一方面是企业内部效率形成的竞争力，另一方面是受 环境左右而形成的竞争力，而后者是研究的重点。它们包括国内环境或经济体制的状况、国 际贸易和国际市场的状况、部门环境或行业环境。因此，国际竞争力涉及到一国的整个体制， 实际上指一定经济体制下的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力的强弱程度。 6 美国哈佛大学商学院教授m 波特对全球竞争进行了全面研究和分析，连续发表了竞争 战略、竞争优势、全球产业中的竞争、国家竞争优势等四部著作，对产业国际竞争 力问题进行了深入的研究。他认为，国家竞争优势说到底是产业的竞争优势问题，竞争优势 形成的关键在于能否使主导产业具有优势，分析问题应该从产业入手。波特从宏观角度看， 一个国家的竞争优势来源于四个基本因素与两个辅助因素，如图：波特产业国际竞争力钻石 模型： 波特产业国际竞争力钻石模型 ( 1 ) 生产要素。它包括自然资源、人力资源、基础设施、资本资源和知识资源。这些 要素进一步可分为基本要素和高级要素。比较起来，高级要素更有价值。如果一个国家基本 要素不足，但高级要素具有优势，这个国家仍有可能成为具有产业竞争力的国家。 ( 2 ) 国内需求。国内需求对一国竞争优势的形成具有相当重要的作用。如果某种产品 的国内需求较大。就会促进国内竞争，产生规模经济。 ( 3 ) 相关和支撑产业。是指为主导产业提供投入的国内产业。显然，是否具有发达的、 完善的相关产业和支撑产业，关系着主导产业能否降低产品成本，提高产品品质，交流产品 信息，从而建立起自己的优势。 ( 4 ) 企业的战略结构与竞争。波特认为，外部环境与企业的竞争能力密切相关。政府 不应该只为少数企业提供保护，而应该为社会创造一种公平的竞争环境。激烈的国内竞争， 会迫使企业不断更新产品、提高生产效率，以取得一种持久的、独特的优势地位，从而提高 本国的产业竞争力。 ( 5 ) 机遇。一些偶然性的事件和机会有时也会对一国的产业竞争优势产生影响。比如 说重大的技术发明、世界金融市场和汇率的重大变化、外国政府的政治决策、战争等。这些 7 偶然事件使以前的竞争优势失效，而为能够适应新形势的国家的企业获得竞争优势提供了机 会。 ( 6 ) 政府行为。政府对产业竞争优势的实际作用是影响上述四个基本因素，政府对这 四个因素的影响可以是积极的，也可以是消极的。 1 2 3 国内的研究情况 中国社会科学院工业经济研究所金碚博士对我国工业品国际竞争力进行了深入的研究。 其内容主要涉及产业竞争力的研究对象、国产工业品的概念界定、产业国际竞争力的指标和 产业国际竞争的经济福利分析。同时，金碚博士还对一些具有代表性的产业如纺织、汽车、 家电、造船等产业的国际竞争力进行了具体的分析。 国家体改委经济体制改革研究院与综合开发研究院及中国人民大学统计学系和国际经 济系组成中国国际竞争力研究课题组，运用世界竞争力报告的方法对中国的情况进行评 价和总结。该报告根据其评价方法所设定的3 8 1 项指标的数据，对中国国民经济的国际竞争 力进行了全面分析和评价，内容涉及宏观经济、工业、农业、科学技术、企业管理、金融体 系、政府管理等各个方面。该研究报告是以整个国民经济为研究对象，从国家层次上来探讨 国际竞争力的，它并没有具体分析各产业部门中的行业状况。 1 2 4 轮胎产业领域的竞争力研究状况 目前我国轮胎产业是由大大小小的3 0 0 多家轮胎生产企业构成的，对这些企业的生产和 销售进行科学评价和分析的主要力量集中在北京橡胶工业研究设计院和中国橡胶工业协会。 过去国内轮胎生产一直沿用计划经济的体制。九十年代以后，随着市场的逐步放开，这一领 域的市场竞争逐渐激烈起来。因此，到目前在轮胎产业的科学研究方面，对其生产技术方面 的研究比较深入，对其进行经济学的研究分析还比较少。在对轮胎产品的市场分析研究方面， 还主要集中在市场的供求问题方面的研究。目前，尚未有专门对轮胎产业进行国际竞争力研 究方面的报道。 1 3 研究目标、内容和方法 1 3 1 研究目标 随着经济全球化和世界多极化的发展，综合国力的竞争日趋激烈。我国轮胎产业作为国 民经济的一个重要产业部门，是国家经济安全战略问题的重要环：肖之一，必须采取积极有效 措施，努力提升竞争能力。本研究将从轮胎产业国内外市场生产与需求出发，通过对该产业 的国际竞争力问题进行分析，研究比较我国轮胎产业与世界主要轮胎生产国之间的竞争力状 况，力求形成对我国轮胎产业国际竞争力水平的判断，在此基础上对进一步发展我国轮胎产 业提出对策建议，为政府制定轮胎产业政策和企业制定竞争策略提供决策参考。 1 3 2 研究内容 本研究涉及到我国轮胎产品的发展历程、生产供给、消费需求、国际贸易、价格竞争力、 非价格竞争力、生产技术水平、产业政策等方面，最后得出结论并提出政策建议。研究的内 容主要包括：从总结中国轮胎产业发展的客观历程出发，分析国内外轮胎产品的市场格局和 存在问题，描绘出反映我国轮胎产业现状的结构框架，以及所对应的国际环境状况：采用价 格分析指标从价格方面分析我国轮胎产业的国际竞争力状况：同时还采用非价格指标分析我 国轮胎产业的国际竞争力水平。再通过一个实际的代表案例a b c 轮胎公司的实证分析， 最后，讨论得出在经济全球化条件下我国轮胎产业的竞争力状况和给出发展我国轮胎产业的 一些对策和建议。 1 3 3 研究方法 本研究在搜集有代表性轮胎生产企业的有关资料，查阅国内外轮胎产品的生产数量、销 售价格、市场份额等方面的数据和科学研究水平、国家政策支持等情况的基础上，对获得的 资料进行汇总、整理，处理数据，分析结果，得出结论及政策建议。具体的研究分析方法包 括：( 1 ) 实证分析方法。客观、系统地描述和分析我国轮胎产业的发展过程、国内外市场格 局。( 2 ) 比较分析方法。利用价格和非价格方法分析对国内外轮胎产品的竞争力进行分析比 较。 9 2 国i 勾# l - 轮胎产品的市场分析 本章通过对我国轮胎产业市场结构各个方面的情况和世界轮胎市场供求的现状进行描 述分析，形成反映我国轮胎产业现状的结构框架，以及所对应的国际环境状况。 2 1 国内轮胎产品的市场分析 2 1 1 国内生产状况 轮胎是车辆的重要配件，轮胎工业的发展与汽车：1 业的发展是紧密相关的。随着我国经 济的快速发展，汽车工业的持续增长，极大地促进了轮胎行业的发展。 近年来，随着我国人民生活水平的不断提高，对车辆的需求出现了个性化的趋势，这就 促进了汽车：c 业不断推出新的车型。新车型的出现，对轮胎性能要求更高，轮胎的子午化进 程大大加快，如2 0 0 2 年的全国轮胎产量增长为1 3 8 ，而其中的子午胎增长为2 7 3 ，子午 胎中的全钢丝载重子午胎增长5 9 7 ，同年全国公路总长达1 7 5 8 0 万千米，其中高速公路 2 5 2 万千米，占公路总长的1 4 3 ，为汽车运输业真正发挥作用和优势创造了基本条件，这 促使轮胎行业发展出新的格局，在企业结构，产品结构调整以及在产量上，技术上都产生了 飞跃。但与此同时，我国轮胎产业的布局和结构也呈现出许多的问题，主要表现为生产企业 多，规模小，子午化率低等问题。 在我国，据不完全统计有轮胎生产企业3 6 0 多家，但大多数是生产农业轮胎和部分载重 斜交轮胎的小型民营企业，生产子午线轮胎的企业相对比较集中。以2 0 0 3 年轮胎销售额为 例，排在前2 0 位的轮胎公司( 含2 8 个工厂) 全钢载重子午线轮胎产量占全国总产量的9 7 。 其中本土企业( 含国有企业和民营企业) 1 1 家( 1 1 个工厂) ，其产量占全国总产量的7 7 ： 境外企业4 家( 7 个工厂) ，其产量占全国总产量的2 0 ；半钢轿车子午线轮胎与轻型载重子 午线轮胎占全国总产量的9 4 ，其中本土企业1 0 家( 1 0 个工厂) ，其产量占全国总产量的 2 6 ；境外企业7 家( 1 1 个工厂) ，其产量占全国总产量的6 8 ，其它轮胎企业产量则分别占 全钢子午线轮胎总产量的3 和半钢子午线轮胎总产量的6 ，但这一比例将会逐步上升，预 计到2 0 l o 年，这2 0 家以外的轮胎企业( 包括新建企业) 子午线轮胎产量将会占全国子午线 轮胎产量的1 4 1 6 ，而这2 0 家企业则将下降到8 4 一8 6 。 以上数据表明，在目前我国轮胎产业的市场格局中，相当一部分的市场被境外企业所占 0 据，尤其是对半钢轿车子午线轮胎和轻型载重子午线轮胎米说更是如此，在国内3 6 0 多家轮 胎生产厂中，境外7 家轮胎生产企业的产量占到了全国总产量的6 8 ! 不过，新兴的轮胎企 业( 包括重组的国有企业和壮大的民营企业以及正在进入中国的外资企业) 将会参与到子午 线轮胎的市场竞争中，但主流仍是轮胎销售额排在前2 0 位的轮胎制造公司，它们也在扩大 子午线轮胎的生产规模。 为了更进一步说明我国国内轮胎产业的生产状况，本文收集了从1 9 9 8 2 0 0 2 年我国轮胎 分类产量与增长速度，如下表： 1 9 9 82 0 0 2 全国轮胎产量统计( 单位：条) 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 国家统计局轮胎产量 9 5 1 31 0 6 9 61 2 1 6 01 3 3 5 61 6 0 4 6 轮胎协会轮胎产量 6 6 6 97 0 9 67 8 4 68 3 7 49 2 7 0 统计企业数 6 56 56 05 25 0 全国轮胎实际产量 9 0 0 01 0 2 0 01 1 2 4 01 2 3 0 01 4 0 0 0 年增长率 1 0 51 3 31 0 29 41 3 8 其中斜交轮胎7 0 1 47 3 5 87 6 3 0 8 0 4 68 5 8 6 年增长率 4 93 75 56 7 子午轮胎 1 9 8 62 8 4 23 6 1 04 2 5 45 4 1 4 年增长率4 3 54 3 12 7 o 1 7 8 2 7 3 子午胎占全国轮胎 2 2 】2 7 93 2 13 4 63 8 7 其中汽车轮胎 5 5 6 76 8 1 57 5 1 08 0 2 19 2 9 4 ( 不含农用汽车) 子午化率 3 5 74 1 74 8 15 3 o5 8 3 子午胎中全钢载重胎 2 1 82 4 63 3 2 4 1 7 6 6 6 年增长率 3 6 31 2 83 5 02 5 65 9 7 半钢轻卡轿车胎 1 7 6 82 5 9 63 2 7 83 8 3 74 7 4 8 年增长率 4 4 44 6 82 6 3 1 7 1 2 3 7 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会会员企业生产情况汇总 其中国家统计局的产量因含部分摩托车胎，数据偏大：中国橡胶工业协会轮胎分会统计 数据只限于会员单位( 6 5 5 0 家) ，数据偏小。从表中可看到，从1 9 9 8 2 0 0 1 年年均增长率 为1 1 ，而2 0 0 2 年达1 3 8 9 6 。其中子午胎分别为2 8 9 和2 7 3 ，全钢子午胎分别为2 4 和 5 9 7 ，显示了高速增长的势头。 2 1 2 国内需求状况 我国行业“十五”发展计划大多数是在1 9 9 8 年开始制定的，但实践表明，我国国民经 济的发展迅速。尤其是对汽车工业来说，2 0 0 2 年增k 速度达到3 88 ，提前三年就达到2 0 0 5 年的目标，汽车保有量也有较大增长，从而带动了轮胎行业的发展。最直接的表现就是2 0 0 2 年轮胎产量提前三年达到了2 0 0 5 年的目标。 不过，从2 0 0 2 年汽车的产量与销量来看，轿车的发展虽然很快，但私人购车仍受许多 条件的制约，按较保守的估计，平均增速为3 0 。客车的发展，2 0 0 2 年超过了原2 0 0 5 年设 想的一倍，后三年比较平稳，微型客车逐步减少。特别引人注目的是重型载货车的发展，这 是高速公路的迅速增加，汽车运输越来越占重要地位大吨位( 总重大于2 0 t ) 、大功率( 2 0 0 马力以上) 的重型货车逐步代替过去的中型货车而成为主力车型，现仍保持高速的增长，这 对轮胎行业有着重大影响，极大刺激了载重子午胎的高速增长，中型货车将会逐步减少，而 轻型客货车仍有较高的发展，其保有量也是占较大比例，这对轻卡轮胎的需求是不可忽略的。 根据汽车分类的产量和保有量，可以测算汽车轮胎的分类需求量，就现有资料看来，汽 车轮胎2 0 0 5 年需求量约为1 2 9 5 0 万条，与2 0 0 2 年相比，年均递增率1 1 7 。其中子午胎约 9 2 5 0 万条，年均递增率1 9 5 ，子午胎中全钢子午胎1 8 0 0 万条左右，年均增瞄荤仍保持4 0 左右，半钢子午胎7 4 5 0 万条，年均增长率1 6 2 。 此外，农业轮胎基本保持在3 5 0 0 4 0 0 0 万条，工程、工业轮胎相应增加，约为1 3 0 0 1 5 0 0 万条( 其中工程胎约2 0 0 万条) ，轮胎总需求量2 0 0 5 年达到1 8 0 0 0 万条，年均总增长率为 8 7 。子午胎占总产量的5 0 左右，占汽车轮胎的7 0 以上。拖拉机胎、工程胎有小批量的 生产。 从以上的数据可以看出，我国国内经济对轮胎产品有着强劲需求，随着国内公路建设等 基础设施的不断完善和汽车工业的不断发展，我国对轮胎产品的需求量每年都保持话位数的 增长。 2 1 3 国内市场格局 在我国生产轮胎的3 6 0 多家企业中，山东省有2 0 0 多家。年产量在5 0 万条以下的小厂 约占7 0 。中国橡胶工业协会轮胎分会6 5 5 0 家会员单位的生产量占全国轮胎产量的7 0 以上，这些单位是我国轮胎生产的主体，代表着我国轮胎工业。从经营情况来看，2 0 0 2 年， 轮胎分会会员单位统计数据为：轮胎产量9 2 5 4 万条，同比增长1 1 9 ，销售收入3 3 3 8 亿元， 同比增长2 0 5 ：利润总额达到1 1 9 亿元，同比增长2 7 4 ；产成品库存量下降1 6 ：轮胎 出口交货量增长1 2 ，交货值增长1 7 。整个行业的总体运行质量实现了跨越式提高。按 销售收入前1 0 名排序如下：安徽佳通、荣成橡胶、三角集团、上海轮胎、青岛黄海、杭州 2 中策、双星华青、贵州轮胎、河南轮胎、山东玲珑。这l o 名企业的产品集中度相对2 0 0 1 年也有较大提高。按实现利润前1 0 名排序为：厦门正新、安徽佳通、三角集团、荣成橡胶、 杭州中策、米其林沈阳、南京锦湖、双星华青、河南轮胎和青岛黄海。 高速增长的中国轮胎市场与已经趋近饱和的全球轮胎市场形成鲜明对比，吸引着以利益 为导向的跨国轮胎巨头们纷纷寻宝中国。事实上，跨国轮胎企业巨头早已进入中国市场。目 前世界轮胎十大国际品牌除了德国大陆公司外，已有九家在中国独资或合资建厂。九大跨国 巨头加上2 0 0 4 年被晋升为十大中国名牌的全钢子午胎民族品牌共同构成了中国轮胎行业 “9 + 1 0 ”的竞争格局。 但是由于技术以及产能等方面的局限，国内轮胎企业在竞争力上仍然逊于经验丰富、技 术先进的跨国公司。凭借雄厚的资金以及先进的技术，法国米其林、美国固特异、日本普利 斯通这三家公司在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据绝对统治地位，位 列中国轮胎市场第一阵营。其中米其林一家就占市场份额的2 0 。 位列第二阵营的是日本横滨、韩国韩泰和锦湖、印尼佳通等排名国际轮胎企业前十位的 其他6 家企业，此外，还有三角、双钱、朝阳等少数国内强势品牌企业。 第三阵营则是遍布全国各地的国内中小企业，它们价格低廉，暂时占有一部分农村和城 市周边市场，但这些企业的典型特点是规模小、竞争力低。在与国际国内强势企业的竞争中 处于非常不利的地位。 轮胎业内人士认为，跨国轮胎企业如此看好中国轮胎市场，与中国目前的产业政策有很 大关系。自2 0 0 1 年起，国家为优化轮胎产品结构、促进子午线轮胎的发展，取消了子午线 轮胎l o 的消费税，使子午线轮胎生产企业的利润增大，这一举措吸引了大批境外投资者。 另外，由于中国目前对轮胎行业的外商投资比例的限制要比汽车整车企业宽松得多，这也吸 引了国外轮胎生产企业纷纷涌入中国市场。 不过，最重要的原因还在于跨国轮胎企业的的确确在中国得到了好处。据相关资料显示， 2 0 0 4 年尽管受到原材料价格上涨、油价攀高等因素影响，但米其林、普利司通等世界著名 轮胎公司收益均大幅增长。固特异在经历多年的连续亏损后，也在2 0 0 4 年第二季度实现扭 亏为盈。业内人士分析这主要得益于中国经济及轮胎行业快速发展。这些轮胎公司在中国大 多有合资或独资轮胎厂，并开始盈利。 然而，这个已经形成的格局正面临着震荡。先是南京锦湖轮胎高调进军中高档轮胎市场， 并确立了2 0 0 8 年要在零售和配套市场占据2 0 的市场份额、成为中国第一大轮胎企业的目 标。紧接着，米其林推出自己面对经济型市场的e n e r g yx m l 轮胎，进步开拓市场。 l3 而青岛双星宣布并购东风金狮轮胎更是被业内认为拉开了国内轮胎行业新一轮整合大 潮的序幕。在此之前，新加坡佳通轮胎集团收购了桦林轮胎的股份。 种种迹象表明，在国内轮胎市场布满商机的时候，外资轮胎巨头争夺中国市场的竞争将 会更加剧烈。据业内人士预测，国内轮胎行业的主要企业，如贵州轮胎公司等也会有类似双 晨与东风金狮的并购举动，或与跨国轮胎巨头进一步展开合作。 2 2 国际轮胎产品市场状况 2 2 1 中国轮胎产品的进出口现状 1 、进口 中国加入世贸时承诺，进口轮胎以2 0 0 0 年为基准期，每年递增1 5 。5 ，2 0 0 2 年准入1 0 7 万条，实际进口6 5 5 万条，同比增长1 8 3 5 ；2 0 0 3 年准入1 2 3 万条，实际进口1 1 5 9 万条， 同比增跃7 6 9 5 。2 0 0 4 年国家取消了对进口轮胎的配额限制。同时，国家还承诺进口轮胎 关税在5 年内由现行的3 0 降到1 0 9 6 左右。2 0 0 3 年进口轮胎关税实际为1 5 9 ，由于进口轮 胎关税的不断下降，使进口轮胎的价格也相应降低，有些进口轮胎的价格和国 勺轮胎的价格 已十分接近，很有竞争力。因此，随着进口轮胎数量的不断增加、价格的不断下降，对国内 轮胎市场的冲击会越来越大。 2 、出口 我国生产的轮胎约有四分之一出口，近3 年轮胎出口总的趋势是上升。2 0 0 2 年出口轮 胎3 5 2 3 万条，同比增长3 3 7 ：2 0 0 3 年出口轮胎4 5 6 5 9 万条，同比增长2 9 6 。到目前为 止，我国已能生产和出口斜交、子午两大结构的载重胎、轻载胎、轿车胎、： 程：【：业胎、农 业胎等5 大系列1 6 0 0 多个规格品种的轮胎，出口金额在橡胶行业中占到第二位。 3 、进口轮胎与出口轮胎的比较 从规格品种上看，进口轮胎以中高档轿车子午胎为主，约占三分之二，其它是一些客货 车胎、大型工程机械轮胎和特种车辆轮胎。进口轮胎基本上是子午胎，出口轮胎以客货车胎 为主，约占三分之二，其它是一些小客车胎、工程机械轮胎、农业轮胎等。在出口轮胎中， 三分之一为子午胎，三分之二为斜交胎。从产品质量上看，进口轮胎中的中高档轿车子午胎 品牌响、质量稳定，高速行驶时均衡性好，而客、货运轮胎则不太适应国内的使j _ f ；j 条件和要 求。在出口轮胎中的客、货运轮胎，无论是全钢载重子午胎还是尼龙斜交载重胎的质量都不 4 比别人差，而小车胎一般适用于中低档的乘用车和客货两用车。 从产品价格上看，如果我们以进口轮胎和山口轮胎的数量和金额为依据，可进行粗略的 计算和比较。2 0 0 3 年进口轮胎1 1 5 9 万条，进口金额8 0 3 7 万美元，平均每条为6 9 3 4 美元； 出口轮胎4 5 6 5 9 万条，出口金额1 28 6 亿美元，平均每条2 8 1 6 美元。两相比较，前者是 后者的2 4 6 倍。 4 、影响轮胎出口的一些问题 ( 1 ) 从市场方面来讲，轮胎出口市场过分集中 我国轮胎出口过分集中于传统市场，即东南亚、中东、非洲和拉美等第三世界国家。向 这四个地区的出口量占全国轮胎出口量的7 0 左右，对北美、欧盟、澳洲的出口仅占3 0 左 右。自1 9 9 8 年以来，全国轮胎出口总值由3 8 亿元增加到2 0 0 0 年的7 5 亿元，基本上翻了一 番。山口交货量由8 4 9 万条增加到2 4 0 0 万条，增k 近两倍。出口的快速增长主要靠上述4 个传统市场出口规模的扩大。对北美、欧洲和澳洲市场的发展波动较大，主要是市场开拓力 度不够，只是为交易而交易，抓住单子就做，没有搞好深度开发。 ( 2 ) 从产品上讲，主要是产品质量和相互杀价 我国出口的轮胎产品仍以附加值低、劳动密集型的斜交胎为主。只是因为这些技术含量 不高的传统产品，在发达国家已经停止生产或很少生产，才为我们形成了较大的市场需求和 发展空间。目前，国际市场上斜交胎的竞争主要是我国国内生产企业之间的竞争，只不过由 国内市场转向了国际市场。据统计，去年一条载重斜交胎出口价格差最高可达1 0 0 元。几年 来，我国轮胎外贸出口的增长主要是靠扩大出口数量来实现的，出口量增长了两倍多，但交 货值仅增长了一倍。 ( 3 ) 从国际贸易上来讲，我国轮胎产品出口处于不利地位 一些国家为了改善国际收支状况，减少了进口，采取各种贸易保护壁垒，如实施许可证 制度、增加反倾销起诉、实行进口配额、推迟降低关税等。单从关税上讲，遭受到了高关税 的不公正待遇。美国海关对进口轮胎实行按重量累进计税，税率为5 ；出口到欧共体和澳 大利亚的轮胎关税分别为5 一8 和2 5 ：出口到东南亚的轮胎，关税一般为3 7 2 皇右。 随着全球经济一体化的加快，我国轮胎产品要走向世界，抢占国际市场，还必须遵循国 际或发达国家的有关惯例。一是产品认证标准，众所周知的有美国交通部的d o t 标准和欧洲 的e c e 标准。二是相关的质量认证标准。只有通过相关的质量标准如i s 0 9 0 0 0 系列标准，才 能使产品走出国门，取得进军国际市场的通行证。各大汽车公司为了尽快与国际接轨，也要 求轮胎企业通过q s 9 0 0 0 和v d a 6 1 质量体系认证。对轮胎出口企业而言，产品若想和当今世 l5 界名牌汽车配套，只有在企业的质量保证体系通过i s 0 9 0 0 0 标准的基础上，中请并通过 q s 9 0 0 0 和v d a 6 1 质量体系认证，才能达到目的。这是我国轮胎产品出v i 需要克服的技术壁 垒。 2 2 2 世界轮胎需求展望 据总部设于英国的l m ci n t e r n a t i o n a l 公司调查，1 9 9 5 2 0 0 2 年世界轮胎市场平均增长 率为3 1 ，预测2 0 0 2 2 0 0 8 年为3 6 。这就预示世界轮胎需求量将呈现出进一步的增长。 2 0 0 4 年世界轮胎市场规模为1 2 3 亿条，2 0 0 8 年预计将达到1 4 0 7 亿条，4 年间将增加 1 7 7 亿条。从2 0 0 8 年世界轮胎市场分析，欧洲的轮胎市场仍然最大，将达到4 4 1 亿条， 占世界总量的3 1 ，比2 0 0 4 年增长1 0 ：北美为4 0 8 亿条，占世界总量的2 9 ，比2 0 0 4 年 增长8 ；日本为i 3 1 亿条，占世界总量的9 ，比2 0 0 4 年增氏5 。以上这些发达国家增长 幅度在5 一1 0 ，但这些国家在世界市场中的比例已从2 0 0 4 年的7 7 降到2 0 0 8 年的6 9 。与 此相对应，中国的发展速度将最快，预计2 0 0 8 年轮胎市场将达到1 1 6 亿条，占世界总量的 8 ，比2 0 0 4 年增长6 7 。除中国、日本外，亚洲其他国家为1 4 亿条，占世界总量的1 0 ， 比2 0 0 4 年增长2 7 ；南美为4 8 0 0 万条，占世界总量的3 ，比2 0 0 4 年增长1 2 ；非洲为3 2 0 0 万条，占世界的2 ，比2 0 0 4 年增氏1 2 。由此可见，发展中国家和地区2 0 0 8 年的轮胎市场 增长速度要比发达国家快。 6 3 中国轮胎产业的国际竞争力分析 一般来说，中国轮胎产业所面临的国际竞争，实际上就是与全球轮胎7 5 强排行榜上的 各个国家轮胎企业之间的竞争。 关于产业国际竞争力的研究方法和分析指标，源于波特教授著名的产业国际竞争力“钻 石模型”。该理论认为一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于要素条件、需求条件、相 关与辅助产业的状况、企业策略结构与竞争者、机遇、政府行为六个因素。金碚博士进一步 归纳指出，一个国家的某种工业品的国际竞争力的强弱，可以从结果和原因两个方面米分析。 在实际研究应用上，把反映竞争结果的指标称为国际竞争力的实现指标，这些指标包括产品 市场占有率，固定市场分额模型指标c m s ，显示性比较优势指标r c a ，主要是从国际贸易的 角度进行分析。把反映竞争实力和潜力的指标称为国际竞争力的直接因素指标和间接因素指 标，直接因素指标包括价格、质量、品牌、产品结构：间接因素指标包括成本、技术、经营 管理、企业规模、资本实力。由于篇幅的原因，本文不在这里逐一叙述各种指标的定义和计 算办法。根据国际竞争力理论的分析范式和指标定义，结合实际情况和可能收集到的数据， 本文选择了对我国轮胎产品的国内外市场占有率，价格竞争力( 生产者价格指数变化和市场 销售价格对比) ，生产技术水平，国内外产业政策支持状况，以及在企业规模、市场秩序和 反倾销的影响所形成的限制性因素等五个方面进行分析，以期得出对中国轮胎产业国际竞争 力状况的判断。 3 1 市场占有率分析 产品的市场占有率是反映产品国际竞争力的最简单的实现指标，这类指标的经济学意义 是，它表明在市场竞争中，各国产品所占据的势力范围。本文从国际市场占有率和国内市场 占有率两个层面进行分析。 3 1 1 国际市场占有率 国际市场占有率通常用来比较若干个国家( 地区) 在国际市场竞争力大小。国际市场占 有率的定义为：“一国某类产品的国际市场占有率= 一国某类产品出口额世界某类产品出口 总额” 据不完全统计，2 0 0 0 年世界汽车( 轿车+ 卡车) 轮胎的各主要国家进出口和国际贸易量已 17 达到5 6 4 亿条，约l _ 当年生产量的5 0 ，其中进口为3 0 5 亿条，占5 4 ，出1 3 为2 5 9 亿条， 占4 6 。轮胎已被公认为世界市场的大宗国际贸易商品。 国际贸易统计年鉴报导，1 9 9 8 年轮胎进出口总额即达5 0 0 亿美元，最近几年继续 以3 _ 5 的速度增长。美国是当今最大的轮胎进出口国家，2 0 0 0 年进口轿车轮胎7 4 2 8 万条， 卡车轮胎1 9 7 3 万条：出口轿车轮胎3 4 2 8 万条，卡车轮胎9 8 8 万条，分别占该国同类轮胎生 产量的3 3 、3 7 $ 11 5 、1 8 。其进出口总量达到1 3 8 亿条。欧盟各国为轮胎犬进大出的地 区，法、德、意、英的进口与出口几乎相等，进出口总量差不多相当于本国的生产量，有的 甚至高山生产量。四国轮胎进口1 6 3 亿条，出口1 4 0 亿条，进出口贸易合计为3 0 3 亿条。 日本是以出口为主的国家，2 0 0 0 年出口汽车轮胎达5 2 5 6 万条，接近当年生产量的三分之一， 其中约8 0 为轿车轮胎。进口汽车轮胎仅为1 1 7 7 万条，约占当年生产量的7 ，其中轿车轮 胎占到了9 0 以上。1 9 9 8 年，轮胎出1 3 贸易额为3 4 6 亿美元，进口为5 1 亿美元。日本轮 胎出口约为美国2 6 1 亿美元的1 3 倍：为欧盟四国7 3 7 亿美元的4 7 ：进口为美国4 3 1 亿美元的1 1 ，为欧盟四国6 8 6 亿美