（技术经济及管理专业论文）我国汽车产业竞争力评价及对策分析.pdf

中文摘要 随着全球经济一体化目趋明显，市场竞争日益激烈，面对国外汽车巨头的进 入，我国的汽车工业仍存在技术含量低、规模小、自主研发差、缺少自主品牌等 问题。但在知识经济时代，品牌和技术永远是汽车工业发展的关键。本文在对产 业竞争力理论、竞争优势理论和国际竞争力理论分折的基础上，建立相应的指标 体系和模型，比较国外与我国汽车产业的竞争力，通过排序，分析出现差距的原 因并提出相应的对策，强化自主研发能力，提高专有技术含量和塑造自主品牌， 切实提高我国汽车产业的竞争能力。全文总体上可以分为六部分： l 、研究我国汽车产业竞争力的背景和意义。汽车产业不仅仅是一个国家的 支柱产业，而且是关系到一个国家经济安全的产业。研究汽车产业竞争力对于国 家的发展具有重要的战略意义。 2 、产业竞争力理论、竞争优势理论和国际竞争力理论的介绍。在三种理论 的介绍基础上，用金字塔形竞争力关系图分析了产业竞争力和国家竞争的关系。 3 、产业竞争力的评价方法探讨。通过对产业竞争力的来源和形成机理的分 析，建立了产业竞争力评价指标体系并介绍了如何用层次分析法计算指标权重。 4 、我国汽车产业国际竞争力比较分析。按照本文设计的指标评价体系，将 全球主要汽车生产国家的汽车产业竞争力进行了排序。根据排序情况，分析了我 国汽车产业发展中可能存在的问题。 5 、发展我国汽车产业的对策分析。实施国家汽车创新工程，实行规模优化 战略、以技术创新为手段的自主发展战略和民营化战略，采取分阶段、分层次的 发展模式，优化“两权”，控制“两化”，才能进一步提高我国汽车产业的竞争力 水平，推动我国汽车产业的整体健康跨越发展。 6 、对全文进行了总结，归纳了有刨新意义的工作，并提出了进一步研究的 展望。 关键词：汽车产业产业竞争力指标评价 a b s t r a c t w i t l lt h eo b v i o u st r e n do fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o na 1 1 di n t e n s ec o m p e t i t i o n ，t h e c h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r ys t i l lh a st h ed e f c c t so fl a c ko f 1 1 i g ht e c h n o l o g ya n dr & d i n d e p e n d e n c e ，s m a l is c a l ea i l dm es c a r c i t yo fo u ro w l lb r a l l d s t h eb r a n da n dm e t e c h n o j o g y i s 出ek e yp o i n to fd e v e l o p i n ga u 把m o b 订e i n d u s t r yf o r e v e r 洒t h e k n o w l e d g e a b l et i m e c o m p a r e d 、v i 也也ed e v e l o p e dc o u n t r i e s a u t o m o b i ki n d u s t r y c o m p e t e n c y m i sp a p e re s t a b l j s h e st h ec o r r e s p o n d i n gi n d e xs y s t e ma j l dt 1 em o d e lt o a r l a l y z ea n dp u tf o n v a r dm ec o u n t e m l e a s u r e t h r o u g hs 订e n g t l l e n i n gm ec a p a b i l i t yo f r & d ，i m p r o v i n gt h et e c h n o l o g ya r l dc r e a c i n go u ro w nb r a r i d ，i ti sn od o u b tt h a to l i r c o u m r yc a ne n h a l l c e 也ec o m p c t e n c yo f 1 ea u t o m o b i l ei n d u s 仃y t h i sp a p e ri n c l u d e s s i xp a r t s ： 1 n eb a c k 群o u n da n dt h es i g n i n c a n c eo f s t i l d y i n g c h i n e s ea u t o m o b i i ei n d u s t r y c o m p e t e n c yt h e a u t o m o b i 【ei n d u s t r yi sn o to n 哆an a t i o n a lp m a r i n d u s t r y b ma i s oa n j n d u s r y 、v h j c hf d a l e s o 如es a 捃e c o n o m j cs e c u i 够r e s e 甜c 娅n go nt b ec o 瑚p e ! e n 叫 o fa u t o m o b i l ei n d u s t r yh a si n l p o r t a n ts 订a t e g i cs i g n j f i c a n c e 2i n t r o d u c t i o no f 也em e o e so fi n d u s t r i a lc o m p e t e n c y ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e a n di m e m a t i o n a l c o m p e t e n c y b a s e do n m s et h e o r 主e s ，t h i s p a p e fa n a l y z e s t h e r e l a t i o n s h i pb e 眦e ni n d u s t r i a lc o m p e t e n c ya n dn a t i o n a lc o n l p e t i t i o nb yu s i n gt h e g r a p ho fc o m p e t e n c yp y r a m i d 3 d i s c u s s i o no nt h ee v a l u a t i o nm e t h o do fi n d u s t r i a lc o n l p e t e n c ) t h i sp a p e rh a s e s t a b l i s h e dt h ee v a l u a t i o ns y s t e ma r l di n t r o d t l c e dh o wt oc a l c t l l a t et h ei 抽矗e xw e 逗h t b y a h p t h r o u 曲t h ea 1 1 a i y s i so n t h er e s o u r c ea r l dm e c h a n j s mo fi n 血l s t r i a ic o m p e t e n c y 4 c o m p a r a t j v ea t l 出y s i so ni n t e m a t i o n a 】c o m p e t e n c y o fc h i n e s ea u i o m o b j 】e i n d u s t r y a c c o r d i n gt ot h ef o r e g o i n ge v a l u a t i o ns y s t e m ，t h i sc h 印t e rh a sr a l l k e d 也e c o m p e t e n c y o f t h em a i nc o u m r i e s a n di th a s a n a l y z e dt h ep o s s i b l ei s s u ed u r i n g t h e d e v e l o p m e n t ， 5 t h ec o u n t e n n e 嬲u r eo fd e v e l o p i n gc h i n e s ea u t o m o b i j e i n d u s t r l tc a n e r 山a n c et h ec o m p e t e n c yo fa u t o m o b i l ei d u s t r yi nm i sw a yt h a ti m p i e m e m a t i o no f n a i p ， c a r r y i n g o u tm e g 嗽l t e 酉e s o fs c a l e o p t i m i z a t i o n a n d d e v e l o p i n g i n d e p e n d e n t l y ，o p t i m i z a t i o no f “t w or i g h t s ”a n dc o n 扛o l l i n g “t w op a t t e r n ”， 6 f i n a l l y w es u m m a r i z et h ed i s s e r t a t i o n ，s u mu pt l ec r e 砒i v ew o r ka i l dm a k ea n i n s 砂t o ft h e 珊l e rr e s e a r c h k e yw o r d s ：a u t o m o b i l ei n d u m y ，i n d u 蚶yc o m p e t e n c y i n d e x ，e v a l u a t i o n 武汉理工大学硕士学位论文 第l 章绪论 1 1本文选题背景和选题来源 伴随着经济全球化、知识化的浪潮，世界汽车工业正朝着产业集中化、经 营全球化、技术高新化、生产精益化、产品环保化的方向发展。 汽车产业对经济的拉动作用和对相关产业的带动作用，使其成为推动中国 经济快速增长的重要因素。汽车工业已成为国家的支柱产业，汽车开始成为推 动中国居民消费升级的重要产品。汽车产业的快速发展和汽车的大众化消费趋 势不仅是中国经济社会进步的历史性标志，也成为世界汽车行业关注的焦点。 经过近2 0 年的快速发展，中国与世界的汽车产业已经融入一体，中国汽车 市场已经成为世界汽车市场最重要和最有潜力的部分。当前，中国汽车产业不 仅处于一个快速发展期，也正面l 悖善加入w t 0 l 后与国际全面接轨的时期，产品 e j 趋多样化，需求的波动大，产品价格急剧下降，一个新的调整转折期正在到 来。2 0 0 2 年，外国汽车企业纷纷向中国增资或建立生产企业，范围从整车生产 到零部件生产，从售后服务到汽车金融服务。种种情况表明，跨国公司不但充 分利用中国的加工能力和廉价劳力，以取得竞争优势，占领中国市场，还想使 合资或其独资企业成为主导中国汽车市场的生产和供应中心。 随着全球经济体化日趋明显，市场竞争日益激烈，面对国外汽车巨头的 进入，我国的汽车工业仍存在技术含量低、规模小、自主研发差、缺少自主品 牌等问题，而且汽车业的快速发展也相应带来了交通、能源、环保、安全、政 府管理等方面的不适应问题。为促进我国汽车产业的健康发展，2 0 0 4 年我国出 台了新的汽车产业政策。但在知识经济时代，品牌和技术永远是汽车工业发展 的关键。如何提升产业的核心竞争力，如何强化自主研发能力，如何提高专有 技术含量和塑造自主品牌，成为摆在中国汽车产业面前的紧要课题。 难是在这样一个大的发展背景之下，武汉理工大学的胡树华教授适时提出 了实施“国家汽车创新工程”。该课题旨在通过实旌这样一项工程，我国能够切 实提高汽车产业的核心竞争力，推动我国汽车产业的自主发展，真正掌握汽车 产业的命脉。而本文的分析也主要源于“国家汽车创新工程”课题的研究基础， 希望对我国汽车产业及企业能有一定借鉴意义。 武汉理上大学硕士学位论文 1 2 本文研究目的及意义 1 2 1 本文研究目的 本文从我国汽车产业角度分析入手，结合产业竞争力理论，以毅车企业为 研究对象，来揭示我国汽车产业发展全貌，并对中国汽车产业发展提供一些粗 浅想法。本文的主要研究目的是通过建立相应的指标体系和模型对我国汽车 产业竞争力进行国际排序，分析差距存在的原因并提出提升国内汽车产业竞争 力的对策，从而推动我国汽车产业的自主发展。 1 2 2 本文研究意义 本文研究意义在于： 第一，引入汽车产业竞争力理论，使我国汽车产业意识到提升竞争力以及 自主发展的重要性； 第二，汽车产业作为一个国家的支柱产业，对相关产业和技术有着强大的 联动作用，它可以给上、下游产业带来2 5 倍以上的波及效应；汽车制造业就业 人数( 包括整车与零部件就业人数) 与汽车销售、金融、加油等相关服务业的 就业人数为l ：6 。随着我国人民生活水平的提高，我国潜在的、巨大的轿车消 费市场将逐渐启动，将为我国轿车业提供了良好的发展机遇。无论是从经济上 还是就业上都可以看出，汽车产业已经成为我国的支柱产业。因此，通过推进 我国汽车产业的技术进步以提高我国汽车产业的生产和自主创新能力，并形成 和保持国际竞争能力，保证我国汽车产业持续、稳定地发展具有重要的经济上 和战略上的作用。汽车产业不仅体现国家产业水平，还能体现一个国家的国民 经济水平，与国民经济有着很强的关联性，因此研究我国汽车产业的竞争力有 很强的经济意义。 第三，汽车产业不仅是一个国家的支柱产业，而且是关系到国家经济安全 的产业，更是对国家经济的发展具有重要的战略作用。我国实行改革开放以来， 国内经济与国际市场的联系日益广泛，经济全球化趋势加速发展，国际因素对 我国经济的影响程度显著增强。维护国家经济安全的关键，是增强本国经济抗 御风险的能力。我国人口众多、经济基础较薄，因此对于我国来说，保持一个 以效益为中心的较高的经济增长速度十分重要，这是增强我国国民经济抗风险 能力的根本所在。汽车产业作为世界范围的可持续发展的产业。对我国未来经 济的贡献率将能够达到g d p 的四分之一。因此，我国的汽车产业能否持续健康 的发展无疑将在相当程度上决定着我国经济发展的速度，寻求适合我国汽车产 武汉埋工大学硕士学位论文 业发展的道路成为人们关心的焦点问题。提升国家竞争力，就必须提升支柱产 业的竞争力，因而研究我国汽车产业的竞争力更具有重要的战略意义。 1 3 国内外研究现状 1 3 1 国外产业竞争力理论研究现状 8 0 年代，迈克尔波特教授创造性地提出了竞争战略理论，这一理论以其 论证严密性和思维独创性立即引起了理论界与实业界的普遍关注。它将战略理 论提升到一个全薪阶段，是战略理论演变过程中的一个里程碑。 传统战略理论仅仅把产业状况作为企业的经济环境因素在外部环境分析中 一笔带过，竞争战略理论产业分析作为企业战略制定的出发点，并提出了进行 产业分析的有效工具，弥补了传统战略理论的不足。竞争战略理论认为，企业 的成功取决于企业所处的产业的吸引力和企业在该产业中的竞争地位，二者缺 一不可。产业结构决定了企业的持续获利能力，相对市场地位决定了企业间的 获剥差距，企业在进行战略选择时必须两者兼顾，竞争战略理论指出偏离了产 业分析的企业战略不能称之为企业战略，至多只能是企业发展过程中的策略性 对策。 在竞争战略领域的研究中，波特教授在企业竞争层面上提出了一般竞争战 略，即总成本领先战略、标新立异战略和目标集聚战略；而在国家经济竞争层 面上比较优势战略和赶超战略，长期以来一直存在着激烈的争论。产业由企业 构成并包含于国家经济之中，产业竞争层面上的产业竞争战略受企业层面的影 响，但更受国家经济层面的制约，也存在着比较优势战略和赶超战略的争论。 1 9 9 0 年，波特教授的国家竞争优势，g k ，p f a l l a l a d 和g h 枷e l 的“公司核心 能力”的发展，使竞争战略领域的研究进入了一个新的阶段，从而在国家、产 业、企业的层面上，对核心竞争能力的探讨成为了一个崭新的视角。 竞争力理论研究的思想追溯有关竞争力的理论研究可以说源远流长，早在 十八世纪时的古典经济学创始人亚当斯密提出的绝对成本理论概念就是一种 有关国际竞争力的比较分析，在他之后，大卫李嘉图发展为比较成本论理论， 即比较优势理论。在后来的研究中，研究者们逐步认识到国家竞争力的范围和 内涵不是简单地可以用生产指标来表现的。进入二十世纪以来，著名的学者纷 纷提出了许多理论，如熊彼特的创新理论，索洛的经济发展成长要素理论以及 迈克尔波特的“钻石”理论等。 核心竞争能力，是在一个组织内部经过整合了的知识和技能。尤其是关于 怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能，是处在核心地位、影响 武汉理工火学硕士学位论文 全局的竞争力，是一般竞争力的统领。核心竞争能力具有价值优越、资源集中、 平台作用、独特难模仿等特征，可以看出要赢得竞争，无论在国家、企业，还 是在产业上，取得核心竞争能力是关键。因此，产业的竞争实质是核心竞争能 力的竞争。 1 3 2 国内产业竞争力理论研究现状 由于我国自1 9 7 8 年才走上市场化竞争之路，因此，产业竞争力理论的研究 一直落后于国外。关于竞争力，尤其是对企业竞争力的研究也是上世纪8 0 年代 才逐渐成为热点，但其研究经验和水平还很落后，尚未形成完整的体系。分析 我国汽车产业存在的问题并提出对策的文献很多，但从中国汽车产业和企业国 际竞争力这整体框架进行研究的却少之又少，其思想和观点仅散见于有关研 究成果中。 国家体改委体制改革研究院等( 1 9 9 7 ) 发布的中国国际竞争力发展报告 基本沿用了i m d 和w e f 发展的评价方法和体系，对中国的国际竞争力进行了 比较深入的研究。 我国学者狄昂照等( 1 9 9 2 ) 采用欧洲货币基金组织的指标分析方法和国际 市场占有率，研究国际竞争力的大小和国家国际竞争力的比较：金碚等( 1 9 9 6 ) 从国产工业品的市场占有率和盈利情况，以及直接和间接决定因素的分析入手， 建立了产业国际竞争力分析的基本框架。他们认为，尽管国际竞争可以表现在 产品( 包括服务，主要是工业品) 之间、产业之间、企业之间和国家( 地区) 之间，但其最基础的层面仍是工业经济竞争。而工业经济竞争最终表现为工业 品的国际竞争。金碚等从工业国际竞争力角度探讨了中国工业国际竞争力的理 论、方法、其提出的工业品竞争力的实现指标、因素指标等对于研究产业竞争 力评价指标具有重要借鉴作用。 1 4 本文预期研究成果和创新点 本文的预期研究成果包括：( 1 ) 我国汽车产业的发展阶段与现状分析；( 2 ) 欧美发达国家与我国汽车产业竞争力的比较研究；( 3 ) 影晌我国汽车产业自主 发展的因素分析；( 4 ) 提升我国汽车产业核心竞争力和自主发展能力的对策。 本文的创新点在于：( 1 ) 研究内容上的创新，在于对我国汽车产业竞争力 的现状有一个较为全面的分析；( 2 ) 研究目的上有创新，即从我国汽车产业的 发展，来研究如何提升产业核心竞争力和自主发展能力；( 3 ) 研究方法上有创 新，通过建立指标体系和模型，把我国汽车产业竞争力量化分析，能大致看出 4 武汉理t 大学硕士学位沧文 我国汽车产业竞争力在国际上的地位，对今后汽车产业发展制定政策有借鉴意 义。 1 5 本章小结 世界汽车产业发生着巨大的变化。汽车产业的竞争早已超出国界，主要是 跨国汽车集团之间争夺世界汽车市场份额的竞争。进入2 0 世纪9 0 年代以来， 跨国汽车集团均加大了对中国的投资，在中国推行全球战略。未来中国汽车产 业如何发展，如何掌握自主发展的权利，当务之急就是必须了解中国汽车产业 在国际竞争中的地位。本章阐述了研究我国汽车产业国际竞争力比较的意义， 并且提出了本文的预期研究成果和创新点。 武汉理l 人学硕士学位论文 第2 章基本理论综述 从竞争力的角度研究产业发展，目前已经成为经济界的一个热点。与发达 国家相比，我国的产业国际竞争力还存在很大差距。国内在此方面有一些研究， 但并不是很完善。由于产业国际竞争力的内涵也很丰富，本文仅就产业国际竞 争力的指标体系、评价方法和模型做一些探索，试图找出提升我国产业竞争力 的途径。 2 1 产业竞争力理论 2 1 1 产业竞争力的含义和实质 ( 】) 产业的含义 在经济研究中，从分类的角度看，“产业”是一个相当模糊的概念，产业的 定义各有不同。在西方一些理论著作中，“产业”、“工、监”、“行业”等都称为 “i n d u s t r y ”，比汉语中的概念更加模糊。从波特理论来看，他认为产业是直接相 互竞争的生产产品或服务的一组竞争者。所以，对于不同的研究目的，必须给 “产业”以特定的定义。 在产业竞争研究中，从产出的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可 替代产品的集合：从生产的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可替代产 品的生产活动的集合；而从经济实体的角度，则可以将产业定义为：生产经营 同类产品及其可替代品的企业的集合。这里所说的产品也应该包括服务。很显 然，以此定义的产业概念的基本内容是“同类产品及其可替代产品”。之所以这 样定义产业概念，是因为产业竞争力研究的中心问题是国家产业的竞争优势分 析。 ( 2 ) 竞争力的含义 在以实物产品生产为主的经济发展阶段市场竞争主要是产品竞争。亚当 斯密的绝对成本优势理论、大卫李嘉图的相对成本优势以及马歇尔的集聚优势 理论认为，产品成本是竞争占优的决定性因素，竞争力的强弱取决于源禀赋或 因生产要素集聚而建立的成本优势；在资源禀赋意义逐渐下降的情况下，体制 性竞争力优势理论认为，竞争力指以更具吸引力的价格和质量来进行设计、生 产和销售产品及劳务能力，而这种能力取决于国际化、政府管理、金融体制、 公共设施、企业管理等体制性因素：以熊彼特理论为基础的技术论认为，竞争 力优势主要是技术及组织的不断创新；以波特为代表的系统性竞争力优势理论 6 武汉理1 人学硕十学位论文 认为，竞争力优势在于经济资源和要素分工协作的体系化。以上各种西方关于 竞争力优势的理论，具有明显的社会经济发展演变的痕迹，反映了西方理论界 对于竞争力理论的不断深化过程。 可以看出，竞争力的内涵是动态的，具有多角度、多层次，随社会经济的 发展而不断变化。本文研究过程中，竞争力是指一个行为主体与其他行为主体 竞争某些相似资源的能力。 ( 3 ) 产业竞争力的含义 一般认为，产业竞争力是一国某一产业整体的竞争力，产业竞争力是指在 市场经济条件下，某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。 产业竞争力研究的中心问题是各地各国各产业的竞争优势比较。竞争优势和人 们熟悉的比较优势的区别在于前者所涉及的主要是各地或各国同一产业比较关 系，后者涉及的主要是各地各国不同产业l 日j 的比较关系。因此，产业竞争力是 基于同一产业比较的概念。产业是一个集合概念，其竞争力必定是在不同地域 间的比较，因此产业竞争力必然体现为不同区域或不同国家不同产业之间的各 自相对竞争优势，即比较优势。但实际市场上也会出现比较优势相近的同一产 业的比较。这时竞争力将取决于他们各自的绝对竞争优势。所以产业竞争力是 指产业的比较优势和它的绝对竞争优势的总和( 见图1 ) 。 区域 客 户 所 在 区 域 图1 产业竞争力矩阵图 行业 产业竞争力的内涵较之产品竞争力、企业竞争力与国家竞争力都更为复杂。 本文认为产业竞争力就是在国际自由贸易的前提下，本国一产业以相对于其他 国家更加便宜、更高生产效率提供产品并获得持续利润的能力。 ( 4 ) 产业竞争力的实质 产业竞争力的实质是产业的比较生产力。所谓比较生产力，是一个企业( 行 武汉理工大学硕士学位论文 业或整个工业) 能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费( 包括生产_ 性消费) 者愿意接受的产品，并由此而获得满意的经济收益的综合能力。具体地 说：1 比较生产力是与其它竞争对手相比的生产力。在市场竞争中，生产力的高 低，只有与其它竞争对手相比较才有意义，因此，比较生产力是个相对的概念。 2 比较生产力是以一定技术条件和管理水平为基础，其最终的实现形式是企业产 品( 包括与之相联系的服务) 。3 比较生产力是一种综合性的供给能力，它不仅表 现在生产环节，而且体现在产前产后的各个环节中。4 ，检验比较生产力高低的最 终指标是所生产出的产品是否能在市场上实现，即被消费者接受，并使其生产 者获得满意的经济收益。比较生产力在概念上与一般所说的生产力概念没有实 质的不同，但更强调了与竞争对手相对的比较意义。因此，生产同类产品的效 率是生产力的表现，所以，比较生产力不仅有般的效率含义，也包含着竞争 对手之间相对立的策略含义。 2 1 2 波特的产业竞争力理论 美国哈佛大学波特教授的产业竞争力理论引起了不同学科的广泛注意。波 特认为对国际竞争力的研究应蔫重于产业竞争力研究。波特把他的国内竞争优 势理论运用到国际竞争领域，提出了著名的“钻石模型”。波特钻石模型的主要 贡献，并不在于他对国家竞争优势问题所提供的答案，而在于他的新的分析框 架。他认为，国家竞争优势说到底，是产业的竞争优势问题，分折问题应从产业( 或 行业) 入手。研究某个产业的竞争力问题，实际上是要回答一个国家的经济、社 会、政治法律环境如何影响了这个产业的竞争力。波特认为，财富是由生产率 支配的，生产率根植于一国和区域的竞争环境，一国的国内经济环境对企业丌 发其自身的竞争能力有很大影响，其中影响最大、最直接的因素就是：生产要素、 需求因素、相关与支持产业以及企业战略和组织结构四种基本要素。机遇对竞 争优势的影响不是决定性的，同样的机遇给不同的企业可能造成不同的影响， 能否利用机遇以及如何利用枫遇还是取决于四种基本要素。政府对国家竞争优 势的作用主要在于对四种决定因素的引导和促进上，因此未将政府列入基本决 定因素之列。 迈克尔波特经过许多国家的产业国际竞争力的比较研究后发现，一国特 定产业的国际竞争力建立在六个基本要素之上，为此，他提出了产业国际竞争 力国家钻石模型( 如图2 所示) 。除“机遇”和“政府”之外主要有四大要素( 方 框中要素) 。在这样一个“钻石”中，方框中的四大要素是影响一个企业在国际 市场上建立和保持竞争优势的能力因素。在国家竞争力中政府发挥着个别企 业无法起到的作用，能为企业创造有利的环境。但是要求政府的政策不能限制 武汉理工大学硕士学位论文 市场在直接配置资源过程中的作用，而应鼓励企业间的竞争。 ( 1 ) 生产要素状况。生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，如自然 资源、人力资源、知识资源、金融资本及基础设施等。经济增长理论认为，一 国经济中主要生产要素由资本和劳动力构成，因而生产要素的发掘就是积累资 本和培育劳动力。波特认为，这一观点已经过时，在世界经济日益区域化和全 球化的今天，资本的跨国流动已成为事实，即资本使用量的增多是一国竞争优 势吸引资本的结果，而不是竞争优势形成的原因，单纯的劳动力在创造财富中 的作用越来越小，真正具有生产力的是劳动者自身的科技知识水平。因此，现 代经济中越来越重要的生产要素为自然资源、教育和科技水平、工资的相对低 水平。如何开发和更薪高等要素成为产业国际竞争力的重大决定条件。 ( 2 ) 需求状况。这类因素是指国内市场对某种产品或服务的需求。通过国内 需求和国际需求的一致性，一个国家的消费需求影响该国企业在国际市场上的 竞争优势，为该国产品创造竞争优势。这种竞争优势来自于三个方面，一是国 内消费需求结构和规模，二是消费者的质量偏好或挑剔程度，三是舆论媒介对 产品的监督干预程度。 ( 3 ) 相关扶持产业状况。这种因素主要是指原材料、零部件等上游产业及相 关产业的发展水平。上游产业虽然在经济中较小或较分散，不是国民经济的“龙 头”，但是灵活多变，容易进行技术创新和产品工艺改进，为下游产业提供及时、 高质量的踩材料和零部件。一个国家上下游产业配合地越好，整合程度越高， 国民经济就更容易形成一个有序进行的产业群，从而国民经济的整体竞争力就 越强，双方的国际竞争力也会随之增强：反之，如果上下游产业各自为阵，就 会损害国民经济的竞争力。 ( 4 ) 企业战略结构与竞争。设法进行技术创新、提高企业人员素质、加强企 业管理等使企业具有运用竞争策略的动力，以提高一个企业或行业的经济效率， 但是，企业还必须具有运用竞争策略的能力。一国经济中只有培养出一批在国 内市场上熬练掌握竞争策略和具备竞争优势的企业，才能参与国际市场竞争， 在国际竞争中创造竞争优势。 ( 5 ) 机遇。机遇是超出企业控制范鼠内的突发事件，如技术的重大创新、石 油危机、战争等。机遇可以打破现有的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断 层”。这种断层的出现虽然可以使原有国家竞争地位的丧失，但也提供了新的机 会，使原来竞争力弱的国家后来居上。 ( 6 ) 政府。竞争优势理论信奉积极的政府干预，他认为，政府在确定本国具 有竞争潜力的行业和促使这些行业取得竞争优势上能够发挥积极作用。政府通 过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策直接影响到企业和产 业国际竞争力。 9 武汉理工大学硕士学位论文 图2波特的“钻石”理论模型 2 2 竞争优势理论 2 2 1 竞争优势理论的形成与发展 “比较优势理论”是由英国著名的经济学家大卫李嘉图在理当斯密的 “绝对优势理论”的基础上提出的，并且完善和发展“绝对优势理论”。李嘉图 认为“只要各国之间存在着生产技术上的相对差别就会出现生产成本和产品 价倍的相对差别，从而使各国在不同的产品上具有比较优势。即使一国在两种 商品的生产上都比其他国家具有优势，不过相比之下总有一种商品的优势更明 显一些，即具有相对优势，该国也仍然可以从国际贸易中获利。构成国际分工 进而进行国际贸易并不是斯密说的贸易双方必须具有绝对优势，而是分工各方 具备比较优势，坚持选择己方具有比较优势的商品按此原则进行国际贸易就可 以。”李嘉图的理论指出生产技术的差别是影响产业国际竞争力的因素，在生产 技术上处于最有利地位的产业，其商品在国际市场上最具竞争力。 由于李嘉图的“比较优势理论”仅仅考虑了生产技术差别的影响，在“比 较优势理论”创立一个世纪之后的的2 0 世纪初，瑞典著名经济学家埃利赫克 歇尔和他的学生贝蒂尔俄林提出了“h o 理论”。该理论用分工双方在生产要 素上的多少程度鳃释了生产成本和商品价格的不同，从两导致比较优势的产生， 引起国际分工和贸易。“h 川理论”表述为“由于双方生产要素的供给比例不同， 即在要素禀赋上的差异以及他们在生产不同商品时需要投入的生产要素的结合 比例不同，导致了一方在生产能较密集地利用其较充裕的生产要素的商品时， 必然会有李嘉图所说的比较优势的产生。因此，一方将最终出口自身要素供给 较丰裕且价格低廉的商品，同时又会进口自身要素供给稀缺且价格昂贵的商 i o 武汉理工大学硕士学位论文 品。” 在此之后，“比较优势理论”又有了迸一步的发展。美国哈佛大学教授雷蒙 德福农在实证分析美国跨国公司对外直接投资的基础上，于1 9 6 6 年提出“产 品生命周期理论”，拓展了比较优势和要素禀赋的范畴。作为贸易理论，“产品 生命周期理论”说明了生产要素不仅包括资本和劳动力，而且也包括生产技术 变化和自然资源等。福农认为“产品生命周期是产品运动的普遍现象，当企业 推出新产品时，产品生命周期就开始了。产品生命周期可以划分为新产品创新、 产品成熟和产品标准化三个阶段。 竞争优势理论的形成可以追溯到二十世纪八十年代初世界经济论坛组织的 达沃斯年会上，各国企业家、经济学家、银行家和政府官员就国际竞争问题展 开讨论。当时对什么是企业竞争力。如何比较各国竞争力，甚至存不存在国际 竞争力众说纷纭。在这种情况下，为使各国企业领袖、金融巨头和政界人士对 世界经济发展变化及综合实力对比有全面了解并掌握更多信息，促进各国提高 自身国际竞争力，世界经济论坛开始酝酿竞争力研究并发表研究报告。 2 。2 2 竞争优势理论的完善 对竞争优势理论做出最系统研究的是美国哈佛大学经济学院教授迈克 尔波特。波特教授识别出有五种力量决定了一个产业的长期内在吸引力，并 对任何产业和企业发挥作用。这五种力量是同行业竞争者、潜在的新参加竞争 者、替代产品、购买者和供应商( 如图3 所示) 。 ( 1 ) 来自同行业竞争者的威胁。如果某个行业已经有了众多的、强大的或者 竞争意识强烈的竞争者，那么该行业就会失去吸引力。如果该产业处于稳定或 衰退，生产能力不断大幅度扩大，固定成本过高，撤出市场的壁垒过高，竞争 着投资很大，那么情况就会更糟。这些情况常常导致价格战、广告争夺战、新 产品推出，公司要参与竞争就必须付出高昂代价。 图3 决定产业内在吸引力的五种力量 武汉理工大学硕士学位论文 ( 2 ) 来自潜在竞争者的威胁。某个产业的吸引力随其进退的难易程度而有所 区别。根据产业利润的观点。最有吸引力的产业应该是进入壁垒高、退出壁垒 低。在这样的产业中，新的公司很难打入，但经营不善的公司可以安然撤退。 如果产业进入和撤出的壁垒都很高，产业的利润潜量就很大，但也往往伴随较 大的) ( l 险，因为经营不善的公司难以撤退，必须坚持到底。如果产业进出壁垒 都很低，公司便可以进出自如，获得的报酬虽然稳定，但不高。最坏的情况是 进入的壁垒很低，而退出的壁垒却很高，在经济良好时，大家蜂拥而入，但在 经济萧条时，却很难退出，其结果是大家生产能力都过剩，收入下降。 ( 3 ) 来自替代产品的威胁。如果某个产业存在着替代产品或者有潜在替代产 品，那么该产业就失去吸引力。替代产品会限制产业内价格和利润的增长。公 司应该密切注意替代产品的价格趋向，如果在替代产品产业中技术有所发展， 或者竞争日趋激烈，这个产业的价格和利润就可能会下降。 ( 4 ) 来自购买者的威胁。如果某个产业中购买者的讨价还价能力很强或正在 加强，该产业就没有吸引力。购买者便会设法压低价格，对产品和服务质量提 出更高要求，并且使竞争者互相斗争，所有这些都会使销售商的利润受到损失。 如果购买者比较集中或有组织，该产品在购买者的成本中占较大比重，产品无 法实行差别化，顾客的转换成本比较低，由于购买者的利益较低而对价格敏感， 顾客能够向后实现联合，购买者的讨价还价能力就会加强。销售商为了保护自 己，可选择议价能力最弱或者转换销售商能力最弱的购买者，较好的防卫方法 是提供顾客无法拒绝的优质产品供应市场。 ( 5 ) 柬自供应商的威胁。如果公司的供应商原材料和设备供应商、公用 事业、银行、工会等等，能够提价或者降低产品和服务的质量，或减少供应数 量，那么该公司所在的产业就会没有吸引力。如果供应商集中或有组织，替代 产品少，供应的产品是重要的投入因素，转换成本高，供应商可以实行向前联 合那么供应商的讨价还价能力就会增因此，与供应商处理好关系和丌拓更多 的供应渠道l 是防御上策。 这五种力量的作用决定了产业的盈利能力，他们影响着产品的价格、成本 和企业投资等多种因素，综合起来决定产业中的企业获取超出行业平均利润水 平的盈利率的能力。 波特教授分别描述企业的远期总体计划和近期局部计划，和企业的竞争优 势相结合，阐述了获取竞争优势的三个基本战略，即成本领先战略、差异化战 略和目标集中战略。 ( 1 ) 成本领先战略。成本领先战略是指企业致力于达到生产成本和销售成本 最低化，成为产业中的低成本生产厂商，以低成本为优势。成本领先优势能以 1 2 武汉理上大学硕士学位论文 低于竞争对手的价格赢得较大的市场份额。奉行这一战略的公司必须善于工程 管理、采购、制造和实体分配，但不要求掌握太多的营销技巧。这种战略的问 题是其他公司通常会表现出更低的成本，使该公司在将来采用低成本的战略达 不到预期的效果。关键是公司应在与战略有差别或中心战略相近的竞争者中获 得最低的成本。 ( 2 ) 差异化战略。奉行此战略的企业通过整个市场的评估找出某些重要的顾 客利益区域，集中力量在这些区域完善经营，在产品和服务上保持与其他企业 有鲜明差别。企业应培育发展在某些效益范围内会产生差别经营效益的优势， 如追求质量优势的企业必须制造或购买最好的配件。精心安装、仔细检查等。 ( 3 ) 目标集中战略。目标集中战略是在市场内部的特定狭小空间做出的战略 选择，具有细分目标市场的针对性，公司将其力量集中在几个细分市场服务上， 而不是追求全部市场。公司从了解这些细分市场的需要入手，在选中的细分市 场上运用成本集中战略、差异集中战略或两者兼有的战略。成本集中战略是企 业将成本作为在市场上的竞争优势，差异集中战赂则把差异性作为优势。目标 集中战略的成功例子是本田科研工业公司于9 0 年代出售的“o d y s s e i ，、“c r - v ” 和s t e p w a g o n ”。本田科研工业公司发现了在购买越野车的人群中有人不走山野， 他们只需要宽敞的车内空间，然后开发出越野性能低而拥有宽敞空间的轿车以 低价格出售。目前，前两款车引入我国生产后，销售情况也非常好，说明该公 司的战略非常成功。 2 3 国际竞争力理论 2 3 1 世界经济论坛及瑞士管理开发学院的研究 随着全球经济和区域经济体化的加快，国际竞争越来越广泛，越来越激 烈。在此背景下。国际竞争力研究成为世界性的热门课题，关于国际竞争力的 理论层出不穷各具特色。世界经济论坛和瑞士管理开发学院是较早进行国际 竞争力研究并最具影响的研究机构，他们设计的国际竞争力评价原则、方法和 指标体系已经受到各国的广泛关注，其出版的世界竞争力报告在国际社会 产生很深刻的影响。 开始时，在理论原则、方法论、评估体系和指标数据方面很不完善，但经 过数年努力，1 9 8 5 年，世界经济论坛在关于竞争力的报告中指出：企业国 际竞争力是“企业目前和未来在各自环境中以比他们的国内和国外竞争对手更 有吸引力的价格和质量来进行设计生产、销售货物以及提供服务的能力和机 会”：国家竞争力是指一个国家能够达到持续高经济增长率的能力。随着冷战的 武汉理工大学硕士学位论文 结束，以经济为中心内容的综合国力竞争日益加剧，各国对国际竞争力的关注 日益高涨。1 9 9 4 年，世界经济论坛在世界竞争力报告中又将国际竞争力定 义为“一国公司在世界市场上均衡的生产出比他竞争对手更多财富的能力。” 在此定义中，世界经济论坛主要强调的是企业国际竞争力，即企业国际竞争力 是企业在国内外市场上生产商品和提供服务的能力，企业国际竞争力大小通过 企业生产产品和提供服务的价格和质量来体现，企业只有生产和提供出低价格 和高质量的商品和服务，才有很强的国际竞争力。 瑞士管理开发学院认为，国际竞争力是“个国家在市场经济竞争的环境 和条件下，与世界整体中各国的竞争t e 较，所能创造增加值和国民财富的持续 增长和发展的系统能力水平。”他提出影响国际竞争力的八大因素：( i ) 国内经济 实力，指一国经济力量的整体评估：( 2 ) 国际化程度，指一国参与国际贸易和投 资的程度；( 3 ) 政府影响，指政策对竞争力的有利程度：( 4 ) 金融实力，指对资本 市场和金融服务能力的评估；( 5 ) 基础建设，指资源和制度满足企业基本需求的 程度：( 6 ) 企业管理能力，指企业管理在创新、获利和应变方面的表现；( 7 ) 科技 实力，指科学和技术的能力以及在基础研究和和应用研究上的成功程度；( 8 ) 人 力资源，指拥有的人力资源的数量和质量。瑞士管理开发学院以这个指标体系 对世界上几十个国家和地区的竞争力进行评价，引起了广泛的关注。 2 3 2 国际竞争力的概念 自上世纪8 0 年代以来，国际竞争力概念已广为世界各国所接受，并同益受 到重视。但对其内涵，至今仍没有个明确和公认的定义。最近十儿年来，学 术界对国际竞争力概念展开了热烈丽深入的讨论。波特( 1 9 9 0 ) 认为，在国家 层面，竞争力的唯一意义就是国家生产力，以及并由此提出决定国际竞争力的 四大因素：需求条件、要素条件、企业战略与结构和竞争对手，相关产业及支 持产业的表现。而以发布世界竞争力年报( w c y ) 著称的瑞士洛桑国际管理学 院( i m d 和发布年度全球竞争力报告( g c r ) 的日内瓦世界经济论坛( w e f ) 也各自给出了对国际竞争力的定义。i m d ( 1 9 9 6 ) 认为：国家竞争力是指一国在其 经济与社会结构中，通过管理原有自然禀赋和创造附加价值的过程，对内吸引 力和对外开拓力，以及国际型和国内型经济来创造附加价值，并进而增加国家 财富的能力。世界经济论坛( 1 9 9 6 ) 的定义是一国能够达到持续高经济成长率的能 力。这些有益的讨论澄清了人们关国际竞争力概念的部分模糊认识，产生了一 些有用的研究结论，并直接有助于今后国际竞争力指标体系的建立与完善a 上 述文献中的定义各有侧重，且又随每年世界发展的不同主题而有所改变。 本文认为国际竞争力应该是在一定的体制下，一国经济、政治和文化等诸 1 4 武汉理工大学硕士学位论文 多因素在全球性国际竞争中相互结合而展现出来的一种综合性国家实力。他涵 盖了一国政治、经济和文化生活的各个层面，旦更意味着要营造一个政治民主、 经济开放和文化创新的可持续发展大环境。显然是一个广义的概念，而并不是 一个仅仅指国家综合实力的狭义概念。 2 3 3 产业竞争力与国家竞争的关系 在当今全球经济一体化的背景下，一国国民财富持续增长和经济持续繁荣的 源泉来自于国家竞争力，也取决于国家竞争力。如何提升一国企业、产业乃至整 个国家的竞争力，营造国家整体竞争优势，以应对新世纪日益激烈的全球化竞争， 实现国家整体可持续发展，已成为当前大多数国家和政府的首要研究课题。 在研究有关产业竞争力与国家竞争时，有关学者存在一定的分歧。有的学 者认为国家本身不构成竞争，国家的竞争实质上是产业竞争的体现。反对者认 为，国家在为产业发展创造有利的环境方面所起到的作用正是国家间竞争力高 低的体现。企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力三者间存在着相互制约的关 系，企业竞争力是国家竞争力的核心，但企业竞争力的大小除了取决于企业内 部效率外，还取决于国家竞争力和产业竞争力两个因素，其中尤以国家竞争力 影响为重。因为国家的存在不仅因市场经济对公共产品调节的失