我国医疗服务行业发展特点及市场环境分析.doc

中投顾问产业研究中心我国医疗服务行业发展特点及市场环境分析医疗服务行业发展特点医疗属于服务行业，医疗服务就是医院以病人和一定社会人群为主要服务对象，以医学技术为基本服务手段，向社会提供能满足人们医疗保健需要，为人们带来实际利益的医疗产出和非物质形态的服务。医疗产出主要包括医疗及其质量，它们能满足人们对医疗服务使用价值的需要；非物质形态的服务主要包括服务态度、承诺、医院形象、公共声誉等，可以给病人带来附加利益和心理上的满足及信任感，具有象征价值，能满足人们精神上的需要。医疗服务具有所有服务的共性，同时它又有其非常独特的一些特点。这些特点一方面对医疗服务的开展有不利的一面，但是也有有利的一面。扬长避短、发挥医疗服务的这些特点是我们医疗服务品牌营销管理的重要内容。中投顾问在2016-2020年中国医疗服务行业深度调研及投资前景预测报告中总结出，医疗服务行业发展特点有如下几种：（一）无形性无形性是医疗服务最为显著的一个特征，人们也以此来界定服务。对医院的有形展示和树立医院的声誉（无形展示）是我们医疗服务品牌管理的一个重要方面。（二）不可分离性通常有形产品从生产、流通到最终消费者的过程中，要经过一系列环节：产品被制造出来后，先储存，通过多重转销者分销，随后消费。而服务与之不同，其生产和消费是同时进行的。（三）差异性差异性是指服务的构成成分及其质量水平经常变化，具有高度的可变性，它依赖于谁提供服务以及何时、何地提供服务。服务无法像有形产品那样实现标准化，每次提供的服务带给顾客的效用、顾客感知的服务质量都可能存在差异。（四）不可存储性服务是不能存储的。服务的这一特征带来两个方面的问题，即服务的生产和分销问题。服务生产必须与消费需求相匹配，需求波动的高峰与低谷需加以调节平衡。（五）伦理性、公益性医疗服务具有伦理性和公益性的特点。这是医疗服务不同于其他服务的一个特点。医疗服务提供者要发扬救死扶伤、人道主义精神，以及对医疗事业无私奉献的价值观念、高尚的医德情操。医疗服务要强调社会效益，医院要服务于全社会，是社会效益与经济效益的有机统一。（六）高风险性医疗服务业是个高风险的行业。疾病种类繁多，病情千变万化，同时任何医疗行为都与人的生命安全、身体健康息息相关，所以医疗活动务必严格规范，严肃认真执行技术操作规程与要求，将随机性与规范性有机统一。（七）时间性和连续性强时间就是生命。在诊疗与救治病人过程中要分秒必争。医院必须是24小时服务，同时要以顾客方便就医来安排工作时间。接受病人就诊、病情观察与治疗要求不问断，各种工作安排都适应医疗连续性的要求，例如建立首诊负责制、建立病史档案、定期召开病友会、与病人保持长期联系的制度等。（八）广泛性医疗服务面对的服务对象广泛。来自四面八方、各行各业的男女老少可以选择不同的服务项目，但是对于医疗服务是不得不选择的，除非不生病。这样医院就存在着大量的有潜在需求的顾客。（九）衡量产出比较困难对于单个医院服务的测评是相当复杂的，由于医院的公益性，不能使用单一指标（如利润最大化）来评估医院的业绩。理想的医院产出指标是用较少的投入而使人们的健康水平有较大的提高。（十）医患关系的特殊性其他服务行业的服务人员往往把顾客看作“上帝”，顾客需要什么就可以提供什么，服务人员处于被动的地位，但是医疗服务提供的是技术专家式服务。医疗服务提供者与顾客在对疾病的认识程度上是极其不对称的，医疗服务提供者占有绝对优势。医生的“儒雅谦和”成为人们对医疗服务提供者的评价标准和期盼，医疗服务提供者极易成为患者的“恩人”而使其终生难忘，患者极易成为终生顾客，这是任何其他行业服务人员所无法达到的。中国医疗服务行业发展环境（一）经济环境2015年上半年，全球主要国家经济增长分化加剧，美欧等发达经济体温和复苏，日本停滞不前，而大部分新兴市场国家则面临较为严峻的经济下行压力。这种发达经济体与新兴经济体复苏步伐不一致的局面加剧了世界经济的不平衡，我国经济发展的外部环境将面临更大的复杂性和不确定性。从经济增速来看，主要表现为两重分化。第一重是发达经济体与新兴经济体的分化。发达经济体整体稳步增长，新兴经济体则出现了较为明显的放缓。第二重是新兴经济体内部的分化。“金砖国家”中印度与中国经济表现较好，巴西与南非或将陷入长期衰退，俄罗斯面临较大的不确定性。从增长动力来看，新兴经济体的经济增长更依赖投资，而发达经济体则更看重消费，特别是其私人消费对GDP的拉动作用要明显强于新兴经济体。出口方面，制造业发达的国家出口贡献率相对较高。从制造业情况来看，截至2015年上半年，发达经济体大多处于扩张区间，尽管扩张速度仍相对较低，而新兴经济体大多处于荣枯线下方，经济动力相对偏弱。从通胀情况来看，发达经济体的通胀率在2015年上半年出现缓慢上升，但仍低于2%的目标水平，部分国家则仍处于通缩紧缩状态。相反，新兴经济体普遍面临着较高的通胀率。从金融市场来看，各国经济走势分化导致货币政策分化，这意味着国际资本大幅流动的格局将继续保持，可能导致全球金融资产价格的剧烈波动，金融市场上的风险也相应扩大。2015年前三季度，面对世界经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的困难局面，党中央、国务院立足国内、国际两个大局，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，实施有效的区间调控、定向调控、相机调控，进一步深化改革开放，大力推进大众创业、万众创新，积极增加公共产品和服务供给，经济运行总体平稳，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。初步核算，2015年前三季度中国国内生产总值487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%。分产业看，第一产业增加值39195亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值197799亿元，增长6.0%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。（二）政策环境1、行业政策国务院总理李克强2014年8月27日主持召开国务院常务会议，确定加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平；部署推进养老服务等重大工程建设。同日，国家卫生计生委、商务部联合发出通知，决定在北京市、天津市、上海市、江苏省、福建省、广东省、海南省7省（市）开展设立外资独资医院试点工作。2015年10月中央出台了关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（以下简称“规划”），其中就“推进健康中国建设”，提出鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇的意见。2013年10月14日国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见，这是新一届政府继新医改以来又一重大举措，尤其是医疗服务政策在放宽市场准入、非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待方面提速明显。民营医院有望迈进快速发展期。2014年5月国务院办公厅深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务，提出启动实施第二批县级公立医院综合改革试点，2014年将新增县级公立医院改革试点县（市）700个；扩大城市公立医院综合改革试点，研究制订城市公立医院综合改革试点实施方案，2014年每个省份都要有1个改革试点城市；破除以药补医，公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入，以及医院加强成本控制管理、节约运行成本等多方共担，由各省（区、市）制订具体的补偿办法。2014年4月，国家发展改革委、卫生计生委、人力资源社会保障部联合发布关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知，放开非公立医疗机构医疗服务价格，鼓励社会办医。政策的号角已经吹响，医疗服务业景气将持续提升。2015年3月6日国务院印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年），规划称，到2020年，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。2、部分地区政策2013年，中山市卫生局公布了中山市开展平价医疗服务的实施方案（以下简称方案），根据这一方案的要求，全市将通过设立平价医院、平价诊室和提供平价药包，推广使用基本药物和适宜技术，促进医疗服务模式转变，切实降低群众医药费用。此外，民营资本或慈善组织将被引导举办平价医院。从遵义市医疗设置规划（2011-2015年）中了解到，在原有医疗机构设置规划的基础上，到2020年，全市千人口床位数以县为单位达3.7张，以市为单位达4.49张，如含省属医院，全市达4.85张，以期为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。北京“医药分开”改革试点已初步拟定新的推广方案，首次提出将引入“分级”理念，即统筹考虑一二三级医院，分级制定不同的价格、报销政策，总体考虑让老百姓在基层看病比大医院更便宜。且所有在京医疗机构都将纳入“医药分开”改革。2014年，河北省物价局、河北省卫生和计划生育委员会、河北省人力资源和社会保障厅联合下发了关于落实国家非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关政策要求的通知（以下简称通知）。通知规定，非公立医疗机构提供的医疗服务价格实行市场调节价，营利性非公立医疗机构可自行设立医疗服务项目并制定具体价格。该通知已于2014年7月1日开始执行。2014年，云南省出台云南省县乡医疗服务一体化管理指导意见（试行），鼓励优化卫生资源配置，建立以“县级医疗机构为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡村医疗卫生服务一体化发展机制。（三）社会环境2013年老年人口数量达到2.02亿，老龄化水平达到14.8%，这一年也是劳动年龄人口进入负增长的历史拐点，并预计2030年60岁以上老年人口比例为24%，2050年达到33%。2014年城乡居民收入继续增加。2014年全年全国居民人均可支配收入20,167元，比2013年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长8.0%。我国已进入到大众消费的新时代，大众需求、平民消费成为这个时代最为突出的特点。与过去消费结构相比，我国城乡居民消费结构正在由生存型消费向发展型消费升级、由物质型消费向服务型消费升级、由传统消费向新型消费升级，并且这一升级的趋势越来越明显，速度越来越快。我国新阶段消费结构升级的时代特征，既反映了经济增长中的一般规律，更反映了我国自身转型升级的突出特点。把握消费结构升级的时代特征，成为我国加快经济转型升级的基本出发点。2013年中国城市居民健康素养水平为13.8