（工商管理专业论文）后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨.pdf

摘要 摘要 根据w t o 纺织品和服装协定，2 0 0 5 年1 月1 日起，全球服装贸易回归自 由贸易体制，实现一体化，长达4 0 余年的配额管理体制宣告终结。取消配额后， 意味着价廉物美的服装可以自由进入任何国家，国际纺织服装资源将得以更加有 序地进行市场化配置，一个更加公平、自由的贸易竞争时代就要到来。纺织界将 2 0 0 5 年以后称为全球纺织服装业的“后配额时代”。作为一个多年来深受配额制度 压抑的纺织服装生产和贸易大国，配额取消为中国服装出口带来新的发展机遇和 更大市场空间。 但是在服装出口辉煌的背后，也潜伏着一些严峻的问题和危机。在服装出 口企业内部存在产品同质化、恶性价格竞争、企业管理水平低等问题i 在出口市 场外部，国际上针对我服装出口的三大防线已基本形成，三个不利条款( 市场经济 地位、纺织品特保、特定产品特保) 、区域性自由贸易安排对中国的排斥以及欧美 的反倾销、反补贴、绿色贸易壁垒等等构成了对我服装出口的三大防线。如何面 对未来的机会，如何应对贸易壁垒，这都是摆在中国服装出口企业面前无法回避 的重要课题。 本文运用国际贸易学，产业经济学以及战略管理学科的相关知识，分为引言， 中国服装出口概况分析，中国服装行业内部环境分析，中国服装出口外部环境分 析，中国服装出口贸易壁垒形势分析，中国服装出口应对贸易壁垒策略探讨共六 章，尝试用全球化的视野全面评估中国服装产业在国际服装产业链中的竞争地 位，基于此，笔者的结论是通过树立科学和谐的发展观、积极应对贸易摩擦、以 创新加强企业内部管理、转换数量扩张和价格竞争的增长方式这四种途径来应对 “后配额时代”的贸易壁垒。 关键词：贸易壁垒；配额；服装贸易 a b s 廿a c t a b s t r a c t j a n u a r y1 2 0 0 5m a r k e dt h ee n do ft h et e x t i l eq u o t a su n d e rt h e4 0 一p l u s y e a r - o l d m u l t i f i h e ra r r a n g e m e n t t h ee l i m i n a t i o no ft h eq u o t as y s t e mc o m e sa sp a r to ft h e w t oa g r e e m e n to nt e x t i l ea n dc l o t h i n g ，w h i c ha i m e da tf r e e i n gg l o b a lt r a d ei n t e x t i l ea n dc l o t h i n g i nt h ep o s t - q u o t ae r ao fg l o b a lt e x t i l et r a d e ，t h ef r e ea c c e s so f t e x t i l ep r o d u c t si n t oa n yw t om e m b e rc o u n t r yi se x p e c t e dt oo p t i m i z et h er e s o u r c e a l l o c a t i o ni naf a i ra n df r e ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t a sam a j o rm a n u f a c t u r e ra n d e x p o r t e ro ft e x t i l ea n dc l o t h i n gp r o d u c t s ，c h i n ah a sl o n gb e e nr e s t r i c t e db yt h eq u o t a s y s t e m t h ee l i m i n a t i o no ft h eq u o t as y s t e mp r e s e n t e d u sw i t hu n p r e c e d e n t e d o p p o r t u n i t i e sa n dm a r k e tp o t e n t i a l s ns p i t eo ft h eo p p o r t u n i t i e s ，t h e r ea r ean u m b e ro fs e r i o u sp r o b l e m sf a c i n gt e x t u e e x p o r t e r s a m o n gt h ee x p o a e r s ，t h e r ea r et h el o n g s t a n d i n gp r o b l e m so fh o s t i l ep r i c e c o m p e t i t i o n ，h o m o g e n o u sp r o d u c t s ，a n dl o wq u a l i t ym a n a g e m e n t i nt h eo u t s i d e m a r k e t ，t h r e el i n e so fb a r r i e r sh a v eb e e ns e tu pa g a i n s tc h i n e s et e x t i l ee x p o r t e r s t h e s ei n c l u d e1 ) t h et h r e ed i s a d v a n t a g e o u sc l a u s e s ，i e ，o u rm a r k e te c o n o m ys t a t u s ， s p e c i a lp r o t e c t i o no ft e x t i l ep r o d u c t s ，a n ds p e c i a lp r o t e c t i o no fs p e c i f i cp r o d u c t s ；2 ) e x c l u s i o no fu si n r e g i o n a l f r e et r a d e a g r e e m e n t s ；a n d3 ) a n t i d u m p i n ga n d a n t i s u b s i d yi ne u r o p e a na n dn o r t ha m e r i c a nm a r k e t s h o ww es h o u l da c ti n r e s p o n s et ot h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sh a sb e c o m ea ni n c r e a s i n g l yi m p o r t a n t q u e s t i o n t h i sp a p e ra p p l i e st h et h e o r i e si ni n t e r n a t i o n a lt r a d e ，i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，a n d s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，t h e r ea r es i xc h a p t e r s ：p r e f a c e ，t h eg e n e r a ls i t u a t i o no fc h i n a c l o t h i n ge x p o r t i n g ，a n a l y s i so n t h ei n t e r n a le n v k o n m e n to fc h i n ac l o t h i n g ，a n a l y s i so n t h ee x t e r n a le n v i r o n m e n to fc h i n ac l o t h i n ge x p o r t i n g ，a n a l y s i so nt h et r a d eb a r r i e r s a g a i n s tc h i n ac l o t h i n ge x p o r t i n g ，d i s c u s s i o no nt h em e t h o d st oc o u n t e rt h et r a d e b a r r i e r s f r o mag l o b a lp e r s p e c t i v e ，t h i sp a p e re v a l u a t e st h ec o m p e t i t i v ep o s i t i o no f c h i n e s ec l o t h i n gi n d u s t r yi nt h ew o r l dm a r k e t ，a n db a s e do nt h i s ，t h ea u t h o rp r o p o s e s f o u rc o u n t e r m e a s u r e st h a tc h i n e s ec l o t h i n ge x p o s e r sm a yu s et oc o u n t e rt h et r a d e b a r r i e r sa n do t h e rc h a l l e n g e si nt h ep o s t - q u o t ae r a s p e c i f i c a l l y , t h e r ea r e1 ) i ti s i m p e r a t i v et h a tc h i n e s ec l o t h i n ge x p o r t e r sr e c o g n i z et h ei m p o r t a n c eo fm a i n t a i n i n g s u s t a i n a b l eg r o w t h ；2 1p r o a c t i v em e a s u r e ss h o u l db et a k e ni nt r a d ec o n f l i c t s ；3 ) i n t e r n a lm a n a g e m e n ts h o u l db ee n h a n c e dw i t hi n n o v a t i o n ；a n d 钔c l o t h i n gc o m p a n i e s s h o u l ds h i f ta w a yf r o mt h ef u n d a m e n t a ls t r a t e g yo fe x p a n d i n gv i av o l u m ei n c r e a s e s a n dp r i c ec o m p e t i t i o n k e yw o r d s ：t r a d eb a r r i e r s ，q u o t a ，c l o t h i n gt r a d e 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ：谕气对 ( ) 咖1 ) 年f 月苫日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编人有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密() ( 请在以上相应括号内打“x ”) 作者签名：弋护戈l 导师签名： 日期：扣6 年瑚g 日 日期：年月 日 第一章引言 第一章引言 改革开放2 0 多年来，我国服装工业得到了快速发展。服装行业在满足需求、 繁荣市场、增加税收、安排就业等方面，为我国经济的发展做出了很大的贡献。 特别是服装产业作为劳动密集型行业，数量众多的服装企业解决了大量的就业， 为解决“三农问题”和实现社会稳定起到很重要的作用。一直以来，服装业还是 国家出口创汇的主要产业，服装出口的持续稳定增长，对我国增加外汇储备、保 持国际收支平衡及人民币汇率的稳定起到了一定的作用。尽管目前我国的外汇储 备高居世界首位，服装出口对国家创汇的意义有所下降，但是作为我国具有一定 国际竞争优势的行业，服装出口在我国经济中的重要地位和作用在未来很长一段 时间内仍然不会改变。 2 0 0 5 年我国纺织服装贸易进入了一个新的发展时期。配额的取消为我国服装 出口带来了重大的发展机遇，但是美欧及一些发展中国家的设限、特保、反倾销 等使我国的服装出口同时面临严峻形势。中国服装出口如何才能做到健康发展， 如何才能做到持续发展，如何面对贸易壁垒等等已经成为政府、业界关注的焦点。 研究后配额时代如何突破贸易壁垒对我国服装出口无疑具有重要的意义。 笔者作为一名服装出口行业的从业人员，对欧美等对我国服装出口的贸易保 护措施有着切身的体会和认识，将尝试运用所学的经济管理知识对服装出口行业 本身以及其所面对的贸易壁垒形势进行归纳、分析，并希望能从理论和实践相结 合的角度进行提升和总结，以期得到突破贸易壁垒的可能途径。在本论文中笔者 将从分析我国服装出口的总体情况人手，并对我国服装行业的内部环境和服装出 口的外部环境加以分析，籍此获得对我国服装出口较为清晰的总体认识，进而对 服装出口所面对的贸易壁垒进行详细的分析，最后，基于对服装出口情形和贸易 壁垒形势的认识，笔者提出相应的突破贸易壁垒的对策。希望本文的研究对相关 的工作者有所启发和帮助。 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 第二章中国服装出口概况分析 第一节中国服装出口总体情况分析 一、中国服装出口总体情况 从全球范围看，中国目前是世界上服装出口的第一大国。在世界服装出口市 场上，从加入w t o 的2 0 0 2 年开始，中国一直占据了2 0 以上的世界市场份额( 见 图1 ) 。从国内来说，中国纺织品服装出i s l 在中国整个国民经济的发展中占有举足 轻重的作用，2 0 0 1 年以来均处于高速增长期，纺织服装出v i 金额从2 0 0 1 年的5 3 4 4 亿美元增长到2 0 0 5 年的1 1 5 0 3 亿美元，年均出口金额增长高达2 8 8 1 ( 见图2 ) 。 图1 ：中国服装出口金额及占世界服装出口份额趋势图单位：亿美元 数据来源：w t oa n n u a lr e p o r ty e a r2 0 0 5 z 】 第二章中国服装出口概况分析 图2 ：2 0 0 1 2 0 0 5 年中国纺织品服装出口状况单位：亿美元 数据来源：中国纺织品进出口商会中国纺织品服装对外贸易报告( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) z 2 0 0 5 二、中国服装主要出口国家地区分析 中国服装主要出口到周边国家和地区、欧盟和美国。从表1 可以看出，中国 服装出口市场集中度较高，2 0 0 5 年前五位出口国家或地区占了6 5 7 的市场份额， 欧美则占了3 2 1 的份额。 一直以来日本、香港由于无配额限制占据中国服装出口市场的前两位。2 0 0 5 年配额的取消，为中国纺织品服装的出口提供了一个前所未有的发展空问，对欧 美等原配额地区出口迅速增长。2 0 0 5 年全年，对欧盟出口1 8 3 2 亿美元，增长5 6 9 ，占我出口总额的1 5 9 ；对美国出口1 8 6 4 亿美元，增长7 0 5 ，占我出口 总额的1 6 2 ；对日本出口仅增长5 6 ，对香港还下降了1 4 5 。美国和欧盟已 经超越了日本和香港，成为我出口第一、第二大目标市场o 。但是，随着欧美利 用w t o 纺织品特保条款从2 0 0 6 年起对中国服装出口重新设限，预计在2 0 0 6 到 2 0 0 8 年设限实行期间，日本和香港的市场地位将得到恢复。而在2 0 0 8 年以后， 市场格局将再次发生变化。 o 数据来源：中国纺织品进出口商会2 0 0 5 年l 一1 2 月我纺织品服装进出口市场统计f j 】纺织品贸易快 讯，2 0 0 6 ( 2 】：4 1 3 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 表1 ：2 0 0 4 年及2 0 0 5 年中国纺织服装出口市场对比单位：亿美元 2 0 0 5 年出口市场统计2 0 0 4 年出口市场统计 国别出口额同比份额出口额同比份额 全球1 1 5 0 32 0 91 0 07 3 8 91 9 9 01 0 0 美国 1 8 6 3 8 7 0 。51 6 ，2 1 0 9 32 0 21 4 8 欧盟 1 8 3 25 6 91 5 91 1 6 81 1 21 5 8 日本1 7 5 25 61 5 21 6 6 0 1 2 4 2 2 5 香港 1 4 8 3 1 4 51 2 9 1 7 3 41 3 。o 2 3 5 俄罗斯 6 2 1 3 5 4 5 44 5 95 5 36 2 五大市场 7 5 5 1 82 3 56 5 76 1 1 41 6 08 2 7 数据来源：海关统计整理而得 第二节入世以来中国服装出口的主要特点 一、出口增速加快 入世以来中国纺织服装出口取得了快速的增长，特别是享受到部分配额一体 化的成果，一定程度上释放了中国纺织服装的产能，从1 9 9 5 年纺织品服装协 定( a t c ) 生效至2 0 0 1 年问，中国纺织品服装出h 从3 5 8 8 0 亿美元增加到5 3 4 4 0 亿美元，累计增幅4 9 ，年均增幅6 9 0 ；而入世之后的2 0 0 1 年到2 0 0 5 年，则 从5 3 4 4 0 亿美元增加到1 1 5 0 3 0 亿美元，累计增幅达到2 1 5 2 5 ，年均增幅为 5 3 8 1 。 具体来说，中国服装在全球服装出口中的地位日趋突出，对欧美设限国出口大 幅增加。欧盟( 2 5 国) 和美国市场在全球服装进口总额中以2 0 0 4 年看占全球的 4 5 和2 8 份额 。但由于配额限制，中国产品在欧美市场的份额远低于在不设限 的f i 本市场的份额。自配额逐步取消以来，由于无需承担配额租金，中国出口产 品单价下降，竞争力增强，对欧美设限国的出口平均增幅大大高于日本等其他市 场( 见表2 ) 。在2 0 0 5 年配额正式取消的第一年，对欧美的增幅尤其显著。以对 。数据来源：中国海关统计数据整理而得 。数据来源：w t o a n n u a l r e p o r t y e a r 2 0 0 5 f zj 4 第二章中国服装出口概况分析 美国出口为例，据美国海关统计，2 0 0 5 年中国对美纺织服装出口的数量和金额均 大幅增长，在全美服装进口总额中均排名第一。其中对美纺织品出口8 2 4 2 亿美 元，增长2 6 8 6 ，对美服装出口1 7 4 9 8 亿美元，增长5 4 7 9 。从市场份额来看， 中国纺织品和服装占全美服装进口总额的3 4 6 4 和2 4 3 2 ，大大高于2 0 0 2 年的 1 4 和1 2 的市场份额。 表2 ：中国服装对主要市场出口的增长情况单位：亿美元 美国欧盟 日本 年份 金额 同比 金额同l ：k 嚷。金额同比 2 0 0 28 04 35 52 5 61 1 57 0 2 0 0 39 62 0 77 84 2 81 2 59 1 2 0 0 41 1 31 7 48 361 4 l1 2 5 2 0 0 51 7 55 4 7 9 1 2 5 5 0 6 01 4 95 6 年平均增幅 2 4 3 03 1 2 55 0 5 资料来源：中国海关统计整理而得 二、贸易方式和企业格局发生变化 1 、一般贸易出口增速远高于加工贸易，国产面料的质量和档次不断提高。 中国纺织服装一般贸易出口从2 0 0 1 年的3 0 4 亿美元增至2 0 0 5 年的7 9 6 亿美元， 累计增幅为1 6 1 8 4 ；加工贸易出口从2 0 0 1 年的2 2 2 亿美元增长到2 0 0 5 年的3 0 5 亿美元，累计增长仅为3 7 3 9 。从所占的份额来看，一般贸易出口所占的份额从 2 0 0 1 年的5 7 增至2 0 0 5 年的7 2 3 ，而同期加工贸易出口所占份额大幅下降， 2 0 0 4 年仅占2 7 7 0 。一般贸易增长快，而加工贸易出口份额下降，反映出近年 来中国国产面料质量、档次有所提高，替代了一定数量的进口面料，促进了一般 贸易的发展。 2 、出口企业构成上民营企业快速增长。表3 可以看出，在出口金额上，2 0 0 5 。数据来源：中国纺织品进出口商会2 0 0 5 年美国纺织品服装进口概况【j 纺织品贸易快讯，2 0 0 6 ，( 4 ) ：2 9 争数据来源：中国纺织品进出口商会2 0 0 5 年l1 2 月我纺织品服装进出口企业构成统计【j j 纺织品贸易快 讯，2 0 0 6 ，( 2 】：3 9 4 0 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 年民营企业已超过三资企业和国有企业。但是，要指出的是，平均每家的出1 5 金额 上，民营企业仅为1 7 1 万美元，而三资企业和国有企业分别是2 3 2 万美元及7 2 9 万美元。这也反映出了中国纺织服装企业，尤其是民营企业普遍规模偏小，出口 企业数量众多无疑加剧了竞争。 表3 ：2 0 0 5 年1 1 2 月中国纺织品服装出口企业分析表 企业 出口 家均 同比增长出口家数 同比增长 性质金额 出口金额 国有及国有 3 4 0 亿美元 2 2 1 4 6 6 7- 1 1 4 8 7 2 9 万美元 参股企业 三资 3 9 5 亿美元 2 0 6 4 1 7 0 6 21 0 1 6 2 3 2 万美元 企业 民营 4 1 5 亿美元 4 2 5 4 2 4 2 2 93 7 5 7 1 7 1 万美元 企业 数据来源：中国海关统计数据整理 三、量增价减现象明显 中国人世前，受到了欧盟、美国、加拿大和土耳其四个国家的配额限制，且 是受限国家最多，受限商品类别最广的国家，共计受限类别多达2 7 5 个。2 0 0 年 底中国入世后，享受到a t c 协定一体化进程部分配额取消的好处，设限类别减少 到1 8 8 个，2 0 0 4 年四个设限国家( 地区) 对中国设限的数量分别为：美国8 6 个， 欧盟4 1 个，加拿大2 3 个，土耳其3 8 个。 以中国出口美国的服装为例，2 0 0 2 年部分类别取消配额以来，中国出口美国 服装的数量和金额持续大幅增长，但价格显著下降( 见表4 和图3 ) 。 o 数据来源：中国纺织品进出口商会中国纺织品服装对外贸易报告( 2 0 0 4 1 20 0 5 ) z 】2 0 0 5 6 第二章中国服装出口概况分析 表4 ：2 0 0 0 2 0 0 4 年美国从中国进i = 1 月l 装统计 数量单位：亿平方米金额单位：亿美元价格单位：美元平方米 进口数量进口金额平均单价 年度 进口数量同比增长进口金额同比增长平均单价同比增长 2 0 0 09 2 92 0 6 4 4 9 92 9 5 4 8 40 8 7 2 0 0 l 9 7 6 5 0 4 4 6 0 2 2 3 0 4 7 22 6 1 2 0 0 21 5 6 56 0 3 5 5 5 9 42 1 5 4 3 ，5 72 4 2 0 2 0 0 32 2 9 04 6 3 2 7 2 5 82 9 7 5 3 1 7- 1 1 3 3 2 0 0 4 2 9 7 22 9 8 1 8 9 2 82 3 0 2 3 0 05 2 3 数据来源：中国纺织品进出口商会中国纺织品服装对外贸易报告( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) z 2 0 0 5 图3 ：2 0 0 0 年到2 0 0 4 年美国从中国进i = 1 月t 装变化趋势图 数据来源：中国纺织品进出口商会中国纺织品服装对外贸易报告( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) z 2 0 0 5 7 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 第三章中国服装行业内部环境分析 第一节中国服装行业竞争状况分析 一、价格竞争行为 1 、成本变化分析。成本是企业为获得各种所需要的资源而付出的代价。追 求利润最大化是企业的目的之一，而利润的多少与企业所付出的各种成本的大小 密切相关。近年来，由于生产成本、劳动力成本、销售成本和管理成本的上升， 直接导致服装企业成本呈现上升趋势，利润空间逐渐下降。 ( 1 ) 生产成本上升。虽然棉花价格因为棉农大力增加播种面积和国际市场 棉花供大于求以及国家进口棉花量相对偏大一直保持在比较稳定的价格，但是， 由于受国际原油价格上涨的影响，作为石油的下游产品涤纶原料和合成纤维的价 格却一直在攀升，这导致以合成纤维面料为主要原料的外套、毛衣的制造成本上 升。其他生产成本：如水、电、煤炭等能源的紧缺、运输费用的上涨以及各种适 应国际市场技术壁垒和贸易要求的认证费、检查费、检测费用的大幅增加，这些 都导致了服装行业生产成本的上升。 ( 2 ) 劳动力成本上升。较低的劳动力成本，一直是中国在国际贸易竞争中 的优势。与发达国家相比，中国服装行业劳动力成本还是比较低的( 见表5 ) 。但 中国劳动力成本的优势正在弱化：发达地区的城市人均g d p 已达到或超过3 0 0 0 美元，城市居民生活水平开始进入富裕型阶段；而农村和贫困地区的生活水平和 知识水平在不断提升，国内农产品等基础消费品价格的全面上扬；依照劳动法， 全面为职工办社会保险等都导致了劳动力成本的提高。目前，服装行业还不同程 度地存在“用工难”的问题，尤其是熟练工人更为紧缺，直接导致行业劳动力成 本的提高。 第三章中国服装行业内部环境分析 表5 ：中国服装行业劳动力成本与国际比较单位：美元，j 、时 巴基 美国瑞士丹麦 日本 德国土耳其 泰国 印度中国 斯坦 劳动力成本 1 62 4 2 32 1 1 9 2 10 30 50 4 5 资料来源：中国纺织品商会中国服装行业发展报告年鉴( 2 0 0 4 1 2 0 9 5 ) 【z 】2 0 0 5 ( 3 ) 管理费用、销售费用、财务费用和销售成本上升。由于中国服装销 售渠道单一、营销手段单一、管理水平低下，服装企业的管理费用、销售费用、 财务费用和营销成本逐年增加。根据国家统计局2 0 0 4 年对1 0 9 0 1 家规模以上的 企业的统计，销售费用增长率，销售成本增长率以及管理费用增长率都超过同期 服装生产增长率( 见表6 ) 。 表6 ：2 0 0 2 2 0 0 4 年服装行业成本变化分析 年度服装生产销售费用销售成本管理费用 增长率增长率增长率增长率 2 0 0 2 拄8 ，8 3 9 5 9 2 0 3 4 1 5 1 8 2 0 0 3 正1 1 4 5 1 7 0 9 2 0 3 7 1 6 2 3 2 0 0 4 正1 3 3 1 9 1 3 2 1 6 4 1 8 0 5 资料来源：中国纺织品商会中国服装行业发展报告年鉴( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) 【z 2 0 0 5 此外，影响服装企业成本上升的因素还有很多。例如：订单的小批量、多品 种、返单量减少、企业二次创业或是加工型向品牌经营转变等，都使服装企业的 生产经营成本上升。 2 、出口服装价格变化分析。成本的变化在市场上表现为价格的变化。国际 市场上，中国服装出口价格的变化是，自1 9 9 7 年到2 0 0 2 年，中国出口服装平均 单价一直持续下跌，这主要是中国服装企业产品创新能力差、产品附加价值低的 问题，也与国际竞争环境变化、国际产业链的转移与重新构造这一大背景有关。 2 0 0 3 年以来，这趋势有所变化，各类服装的出口价格开始有所回升。其原因在 于前文分析的成本上升，属于成本拉动型的上升，出口利润率并未得到实质性提 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 高，反而是由于竞争的加剧，出口利润平均化且利润率在不断下降。 二、规模竞争行为 目前，中国服装产业形成了大规模企业数量少但中小规模企业数量众多的 “二元结构”。为了降低交易成本，保障供应，拓展利润空间，服装行业不断发 生收购、兼并、重组、联合等企业重组行为。部分大型企业在进一步增加产能和 规模，夯实基础，稳定优化服装主业，同时向关联产业和高附加值产业延伸，实 现多元化投资，开拓新的利润增长点，增强抗风险能力。中小型企业则加强联合， 实行战略联盟，共享信息和销售渠道，提高了产业集中度和规模经济效益。具体 来说，有企业并购和企业联盟两种主要的形式。 i 、企业并购。目前，服装企业的并购有三种情形比较常见。一是扩大规模、 提高集中度。如杉杉集团在宁波建成国际一流水准的杉杉服装城，引进先进的设 备和工艺技术，实现服装设计、生产、质量的全面提升。雅戈尔集团则先后兼并 了当地数家国有、集体企业，投入巨资，引进一批国际一流的生产设备和技术， 建设生产能力巨大的国际服装城，在生产规模和生产装备上都达到了很高的水 平。二是进行纵向联合，向上游纺织产业或下游销售网络延伸，形成链状结合。 雅戈尔先后建立了自己的纺织印染公司和针织染整公司，拓展业务；同时还与美 国服装销售巨头k e l l w o o d 签约，合资组建了雅新衬衫有限公司，从事衬衫的 生产和海外市场的开拓。三是进行横向扩展，向非关联产业多元化。服装企业大 多选择向房地产、医药、金融、高科技等方向扩展，他们所看重的是这些行业的 利润空间大，投资回报高。服装企业在进行纵向一体化时，因为对纺织产业一般 都相当熟悉，通常能够产生协同效应，提高竞争力。但如果盲目地为打造产业链 而渗透上下游产业，相互之问如果无协同效应，各产业只是单纯的拼凑组合，就 收效甚微。在进行横向一体化的时候，如果进入关联度不高的产业，由于受到人 才、经验、战略等方面的限制，存在一定的风险。 2 、企业联盟。服装行业企业战略联盟是为了提高企业抗御市场风险能力、 提高利润空间和避免国外对中国服装业实行反倾销的有效措施。当前，服装企业 的战略联盟，越来越多地采用了虚拟经营的形式，最显著的两点就是采取了特许 加盟和生产外包化，这大大加快了服装产业的发展。在经营上，采用虚拟经营迅 。资料来源：中国纺织品商会中国服装行业发展报告年鉴( 2 0 0 4 2 0 0 5 ) 【z 】2 0 0 5 1 0 第三章中国服装行业内部环境分析 速扩大了资本；在生产上，采取定牌生产的策略，与服装加工厂建立长期合作关 系；在扩大市场份额上，采取了特许经营的策略。美特斯邦威就是采取战略联盟 的方式得到了很大的发展。许多服装出口厂商则形成松散型的企业联盟，开展长 期合作，进行优势互补，淡旺季进行订单调配，做到订单资源共享，以最大限度 的利用生产能力，提高效率和效益。 三、技术竞争行为 服装行业虽是劳动密集型产业，但随着竞争的日益激烈，技术竞争的作用日 益显现出来。技术竞争行为主要包括：技术创新、企业信息化和技术标准。技术 创新包括产品创新和工艺创新。产品创新有利于跳出同质化的领域，跳出单纯靠 价格竞争的怪圈。工艺创新主要体现为新工艺、新设备和新材料的应用。随着高 科技在世界范围内的不断发展和应用，以及各个学科领域相互交叉程度的不断提 高，工艺创新的程度和速度在不断提升。企业信息化是科技进步的产物，如今的 服装行业，已经成为传统制造技术、信息技术、计算机技术、自动化技术等多学 科先进技术的综合。在以知识为基础、以创新为动力的新经济体系中，企业信息 化建设无疑成为服装行业企业竞争的重要组成部分。技术标准在这里指的是与国 际贸易技术壁垒相关的有关标准和技术要求，服装作为大宗国际贸易商品，是各 国设置技术壁垒最多的商品之一。中国服装业已逐渐变被动为主动，开始关注出 口技术壁垒及其相关的技术标准和要求。也只有不断改善自身条件，按国际标准 来提供符合要求的服装产品，才可以在国际市场占有一席之地。 第二节中国服装行业“五力模型”分析 一、竞争者之间的竞争分析 从国内角度看，中国从事服装出口的企业数量众多，海关统计资料显示2 0 0 5 年中国纺织服装出口企业总数达到4 6 1 5 7 家，其中国有及国有参股企业为4 6 6 7 家，三资企业为1 7 0 6 2 家，民营企业为2 4 2 2 9 家( 见表3 ) 。而且出c l 企业总数 2 0 0 5 年比2 0 0 4 年增长达到2 0 1 5 ，足见其竞争之激烈程度与日俱增。在具体 。数据来源：中国纺织品进出口商会2 0 0 5 年1 - 1 2 月我纺织品服装进出口企业构成统计【j 】，纺织品贸易快 讯，2 0 0 6 ，c 2 】：3 9 4 0 1 1 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 的竞争行为上，本章第一节从价格，企业规模和技术三个角度进行了详细的阐述。 从国际角度看，中国服装出口企业面对的是东欧的土耳其、罗马尼亚，靠近 美国的墨西哥、洪都拉斯这些具有地缘优势和区域经济优势的竞争对手以及巴基 斯坦、越南、印度等亚洲同样具有低廉劳动力资源、成本优势和国家政策扶持的 竞争对手。在国际市场服装需求变化加快，交货周期缩短的趋势下，土耳其和墨 西哥等国家对欧美市场无疑具有一定的优势。例如，从中美洲各国发货到美国仅 需2 7 天，而从中国则需要1 2 1 8 天。而且，美欧不断加大的区域化贸易安排也 使得这些国家享受到更多的关税优惠和贸易便利，相反，中国却面临着更多的贸 易壁垒。从亚洲对手来看，为了在后配额时代获得更多的市场份额，这些国家政 府纷纷采取了一定的措施促进其纺织服装的出口。巴基斯坦在2 0 0 6 年就采取了 降低贷款利率，减少纺织品制造商的融资成本；政府分担培训熟练纺织工人的费 用等措施以提高其竞争力。相反，中国经历了二十多年的改革开放，进出口贸 易有了长足的发展，外汇储备已居于世界首位而且中国和其他国家的贸易摩擦在 急剧增加。这一切促使中国政府对外贸出口的政策正在从鼓励多出口、多创汇逐 步转向鼓励增加高附加值、高技术产品出口，以及实现贸易收支基本平衡等。国 家对服装出口这样的劳动密集型产业的支持力度大不如前。这两年，服装出口的 退税率从1 7 调整为1 3 ，2 0 0 5 年7 月人民币2 的升值措施等等，对于利润微 薄的服装出口行业都是一定的不利因素。 总的来说，中国服装出口企业无论在国内还是国际都面对着激烈的竞争。 二、潜在的进入者分析 从进入和退出门槛来看，服装行业的加工和组织过程对大型专门化机械设备 的依赖程度较低，近年来虽然高新技术如：c a d ，c a m ，c i m s 和先进的生产组 织方式不断投入应用，但占有绝对多数的中、小企业应用高新技术的程度还很低， 仍未脱离传统的生产模式，整体上看服装行业的技术含量较低，可以在较少的资 本投入下运行。而且，生产服装所需的原材料主要是纺织品与劳动力，而这两种 要素的获得在中国非常丰富和低廉。所以，无论从服装行业的技术含量还是从服 装行业原材料的可得性来分析，服装行业的进入壁垒少、门槛低。与进入门槛一 。资料来源：中国纺织品进出口商会巴政府将采取措施提高纺织品国际竞争力 j 】纺织品贸易快 讯，2 0 1 3 6 ，( 3 ) ：1 9 第三章中国服装行业内部环境分析 样，服装行业的退出门槛也比较低。一般而言，服装行业的退出门槛主要表现在 两类：一是沉淀成本构成的退出门槛。由于服装企业的设备等固定资产的通用性 强、投资额不大，一旦企业转产或退出，可转卖给生产和经销服装的其他企业， 因此由沉淀成本构成的退出门槛较低；二是因违约成本和企业信誉损失而产生的 退出门槛。由于服装企业按订单组织生产，只要完成最后一张订单，企业退出带 来的违约成本以及企业信用等级降低带来的融资成本都较低。可见服装行业的进 入和退出门槛都较低。 正是由于服装行业的进入和退出门槛均较低，中国服装行业的经营风险相对 较小，潜在进入者众多。尤其是在中国加入w t o 后，享受纺织品服装一体化和 2 0 0 5 年配额将全面取消带来了美好的前景预期，由此引起了国内服装行业的投资 热潮，许多地方纷纷投资建厂。同时，随着外贸经营权的放开，大批的国内经营 企业进入国际市场。产能的急剧扩张和企业的大量涌进，加剧了市场竞争。 三、供应商的议价能力分析 服装材料的材料供应商主要分作两大类： 1 、品牌材料供应商。比如g o r e t e x 面料，y k k 拉链等等。他们凭借其产 品品质及品牌优势，服装出口商在同他们进行价格谈判时，很难有什么优势，基 本是被动接受型。服装厂商的议价能力有限。 2 、非品牌材料供应商。许多服装的辅料件，比如里布，填料，绳扣，纽扣 等，由于这些厂商基本上是机器生产，自动化程度高，规模经济明显。近几年集 中的趋势越来越明显，机器设备投资门槛很高，而且这类厂商特殊点在于如果模 具的投入多，可供选择的款式多，竞争力就强，他们制定产品成本的依据主要是 化工原料的价格和模具的摊销费用。国际化工大公司的定价对他们原料的价格有 相当大的影响，并且易受国际油价波动的影响，所以服装出口商对于该类大型供 应商价格谈判中也并不具有优势，特别是模具的独有性，服装出口商根据客人的 要求来开发样品，在模具选择空间不大，这更加限制了服装出口商的谈判地位。 只有在服装出口商的订购数量达到一定规模时才具有一定的谈判能力。 总体来看，服装厂的议价能力有限。 四、买方的议价能力分析 中国服装出口所面对的主要买家由以下几类： 1 、大型进口商和贸易商以及拥有自有品牌的大型服装公司。他们拥有完整 后配额时代中国服装出口贸易壁垒形势分析和对策探讨 的设计、开发以及销售网络，每年从中国采购大量的服装。他们凭借一定的订单 数量，特别是在规模相对较小的服装出v i 商面前，具有绝对的优势。尤其是面对 着同质化严重、产能过剩的服装制造产业，他们的议价能力是支配性的。在操作 实践中，这些进口商往往是决定一个目标价，通过各个渠道告知各合作的服装出 口商，最后再选择一家供应商。因此，中国服装出口企业的讨价还价的能力较弱。 2 、其他的中小型贸易商和零售商。这类买家基本上都有自己的差异化定位， 一般局限于某个区域市场或某个品牌，或服务于某些大型贸易公司或大型零售 商。这类客商的采购模式相对零散，量小，批次多。成为他们的供应商门槛并不 高，价格的竞争力是最重要的。其中为大型零售商或贸易公司服务的中小型贸易 公司一般拥有较强的开发能力和品质控制的能力。在大型零售商纷纷建立直供渠 道的今天，他们越来越多将自己定位成某大型零售商的外包开发部门而获得自己 的生存空间，他们评价服装出口商的重要因素是价格和生产能力，而非开发能力。 所以面对不同的小型贸易商和零售商，不同的中国服装出口商的谈判地位并不完 全一致，但是价格方面的竞争仍然占据主要位置。 综上可以看出，中国服装出口企业，如果不是自有品牌出口销售的情况下， 在外国采购商面前基本不具备什么谈判优势。 五、替代品的威胁 服装作为日用消费品，整体来说不存在替代品的威胁。但是具体到某个消费 者和消费市场，替代的威胁却无时不在，不同的品牌之间的竞争十分激烈。功能、 品牌、价格都在影响着消费者的选择。 从以上的分析可以看出，在中国服装出口行业，竞争非常激烈。从国内角度 来说，单个的服装出口商所面临的竞争是与同行业者争夺国外客户。从国际角度 来说，中国服装出口行业整体上面对着其他国家和地区对欧美等主要消费市场买 家的竞争。 第三章中国服装行业内部环境分析 第三节中国服装行业发展趋势分析 一、宏观经济趋势的影响 1 、经济继续较高位增长给服装业带来持续发展空间。随着进入十一五规划， 中国经济仍将在较高位运行，作为中国传统支柱产业，服装业在整个经济增长中 仍占据相当大的份额，而且具有普遍性和常规性的发展特征。服装业的整个发展 空间不仅不会缩小，反而将扩大。在高位经济增长中，微观领域中的扩展、投资、 创业和置业也会更直接、更便利地选择进入和退出门槛较低的服装行业，服装业 在增大发展空间的同时，也面临着更加激烈的竞争。 2 、促进内需有利于服装产业的发展和竞争。中国推进经济发展的战略已积 极从以外需拉动为主转向以内需拉动为主。扩大内需已成为中国经济发展和提升 转型的推动力。消费的增长和消费的升级换代将有利的促进服饰消费的增长。服 饰消费的特征是稳定和成熟的，其本身需求和消费的刚性并没有改变，而且消费 越来越呈现出结构丰富化和复合性的特点。在内需为主的时代，服装产业势必得 到更多的发展空间，服装产品将得到更大的丰富，附加值也将得到进一步的拉升。 3 、民营经济的发展将为服装业的发展提速。民营经济在国家微观经济领域 中的地位越来越重要，已成为中国经济的重要组成部分。服装业作为在民营经济 中是发展相对较好的一部分，在某些区域是居于支柱主导和重点地位的行业和企 业。随着民营经济的进一步发展，服装业将得到更多发展机会。 4 、国际经济进一步带动了中国服装业的国际化经营。世界经济基本向好， 全球经济增长势头良好，特别是中国经济融人世界经济的步伐加快、广度加大、 深度加深，以及纺织服装后配额时代的到来，国内服装企业有了更大的发展空间。 二、当前中国服装业发展的特点分析 美国北卡大学p e t e rk i l d u f f 教授，根据对世界纺织产业经济的研究，将纺织 产业的发展合并归纳为维生阶段、起飞快速增长阶段、多样化和整合阶段、大规 模生产向高附加值转化阶段以及创意整合阶段等五个发展阶段。 从上世纪7 0 年代到2 1 世纪初，中国产业参与国际竞争的发展过程大致经历 四个阶段：即资源竞争、产销竞争，资本实力竞争、技术创新竞争。对照上述理 论来看，目前中国纺织