（工商管理专业论文）中国石油公司拓展俄罗斯市场的经营战略研究.pdf

提要 本文在分析中国油气资源的供需状况，石油的进口渠道、俄罗斯的油气经营环境 和经营前景的基础上，对中国石油公司拓展俄罗斯的经营战略进行了研究。 中国是世界主要石油生产与消费大国，1 9 9 3 年成为石油净进口国，国内的石油 生产和供应不能满足国民经济快速发展的需求，原油进口量逐年增长。我国单一的运 输格局也制约着我国进口石油来源多元化。 俄罗斯的自然资源十分丰富，其西西伯利亚北部、东西伯利亚以及大陆架是刚刚 开放的石油开发市场，吸引了跨国石油公司参与竞争。中国三大石油公司开拓俄罗斯 既有优势，又有劣势；有发展的机遇，也面临着激烈的挑战，机会与挑战并存，但前 景是光明的。中俄油气合作起始于铺设输油管线的能源合作，合作在波折中前行，一 号议定书和长期合作协议的签署，标志着中俄石油公司的全面合作向d 口迈进了 一步。中俄民间油气合作也方兴未艾。中俄两国地域的相邻、经济上的互补性和政治 上的战略协作伙伴关系，为中国石油公司拓展俄油气市场创造了光明的前景。 本文认为拓展俄罗斯石油市场是保障国家石油安全供给的战略性需要。中国石油 公司在经营战略上要以政治外交为保障，以油气贸易为纽带，把握“一个”契机，突 出“二个”重点区域，处理好“三个”问题，实施“四个”战略。 关键词：石油公司俄罗斯市场经营战略 a b s t r a c t b a s e do na n a l y z i n gt h eo i la n dg a ss u p p l ya n dn e e da n di m p o r tc h a n n e l so fc h i n a ， a n a l y z i n gt h ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n to f o i la n dg a si nr u s s i a ，p r o s p e c t i n gt h eo u t l o o ko f o i la n dg a sc o o p e r a t i o nb e t w e e nc h i n aa n dr u s s i a ，t h i st h e s i ss t u d i e st h et r a n s n a t i o n a l b u s i n e s ss t r a t e g i e so fc h i n e s ep e t r o l e u mc o r p o r a t i o n se x p a n d i n gr u s s i a no i la n dg a s m a r k e t i n g c h i n a ，w h i c hi so n eo ft h em o s ti m 【p o r t a n tp e t r o l e u mp r o d u c t i o na n dc o n s u m e r c o u n t r i e si nt h ew o r l d ，h a sb e c o m ean e tc r u d eo i li m p o r tc o u n t r ys i n c e1 9 9 3 t h ed e m a n d s f o rt h eo i ls u p p l ye x c e e dt h a to ft h eq u a n t i t yo fp r o d u c t i o ni nc h i n a ，a n dh a v eg o n eu p c o n t i n u o u s l y t h es i n g l et r a n s p o r tm o d eo fo i l i nc h i n aa l s or e s t r i c t st h ei m p o r tc h a n n e l s r u s s i a ，w h i c he n j o y sr i c hr e s o u r c e so fe n e r g y , h a sj u s to p e n e du pi t sp e t r o l e u m m a t k e tt ot h ew o r l da n da t t r a c t sal o to fm u l t i u a t i o h a lc o m p a n i e s c o m p a r e dt ot h eo t h e r w o r l de n t e r p r i s e s ，t h et h t e ec h i n e s ep e t r o l e u mc o r p o r a t i o n sh a v eb o t ha d v a n t a g e sa n d w e a k n e s s e s ，f a c i n gd e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e sa n ds e r i o u st h r e a t s ，y e tw i t hb r i g h tf u t u r e t h es i n o r u s s i ac o o p e r a t i o ns t e m m e df r o mt h ep a v i n gp i p el a y i n gk e e p su p w a r d v e n d s t h es i g n a t u r eo fn o o n ep r o t o c o la n dl o n g t e r mc o o p e r a t i o na g r e e m e n t s y m b o l sa ni m p o r t a n tm i l e s t o n ei nt h eh i s t o r yo fs i n o r u s s i ae n e r g yc o o p e r a t i o n t h e c o o p e r a t i o nb e t w e e nr u s s i ao i lc o m p a n ya n dc h i n ac o l l e c t i v ee n t e r p r i s e s i si nt h e a s c e n d a n tn o w t h ec l o s en e i g h b o r h o o db e t w e e nt h et w oc o u n t r i e s ，p l u se c o n o m i c a l l ym u t u a l s u p p l e m e n ta n dp o l i t i c a l l y s t r a t e g i c a lc o l l a b o r a t i o nc r e a t et h eb r i g l l to u t l o o kf o r t h e s i n o - r u s s i ac o o p e r a t i o n t h i sp a p e rh o l d st h a ti ti st h es t r a t e g i c a ld e m a n d sf o re n s u r i n gn a t i o n a lp e t r o l e u m s u p p l ys a f et oe x p a n dt h er u s s i ao i lm a r k e t c h i n ap e t r o l e u mc o r p o r a t i o n ss h o u l db a s eo n t h en a t i o n a ld i p l o m a t i s ma n do i lt r a d e ，t a k et h es t r a t e g i e sa sf o l l o w s ：s e i z et h eo n e o p p o r t u n i t y , a i ma tt h et w ok e yr e g i o n s ，r e s o l v et h e t h r e eq u e s t i o n s ，a n di m p l e m e n tt h e f o u rs t r a f e g i e s k e y w o r d s ：o i lc o m p a n i e s r u s s i a nm a r k e tb u s i n e s ss t r a t e g i e s i i 前言 石油有“黑色的金子”、“工业的血液”之称。自从1 8 5 9 年美国宾夕法尼亚州泰 特斯维尔的德雷克井出油至今，石油工业经历了1 4 6 年的历史，与现代工业结下了不 解之缘。石油除了被制成各种成品油，作为汽车、飞机和内燃机的燃料外，还是一种 宝贵的化工工业原料，广泛用于工业、农业、日常生活等国民经济的各个部门。有机 化工的8 种基本原料( 乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙炔、奈) 主要来源 于石油，5 0 0 0 多种化工产品也利用石油作原料。 自1 9 世纪以来，石油促进了西方国家经济的腾飞，六次石油危机也严重影响了 其经济的发展。俄罗斯在经历了1 9 9 0 年以来的连续9 年经济滑坡后，其经济的复苏 也得益于石油的出口。数据显示：油价每提高1 美元，消费者一年就要损失1 2 0 亿美 元；油价上涨1 0 美元并维持一年的话，世界经济的年增长率会减少o 5 个百分点， 而发展中国家经济的年增长率则会减少0 7 5 个百分点。一旦出现石油供应中断，整 个国家的政治、经济就会遭受难以估量的损失，确保石油供应安全已成为当今世界各 国共同面临的问题。 中国是世界主要石油生产国与消费国，自1 9 5 9 年发现大庆油田以来，1 9 6 5 年实 现石油自给自足，1 9 7 8 年原油产量突破1 亿吨，1 9 9 3 年成为石油净进口国，迸口量 逐年增长，石油供需缺口及对外依存度不断加大。2 0 0 4 年，中国原油进口量达到1 2 2 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长3 4 8 ，来自中东的原油占4 5 4 2 ，来自非洲的占2 8 ，7 4 ，亚 太地区占1 1 5 1 ，欧洲和西半球占1 4 2 1 ( 俄罗斯占8 7 7 ) 。但中国进口石油的 7 0 需通过马六甲海峡，该海峡交通量太大，1 9 9 6 年的事故量已达平均每3 天一次， 并且马六甲海峡完全处于美国的控制下，这无疑增大了我国石油稳定供应的风险。 现在世界石油资源的竞争主要集中在中东一北非、中亚一俄罗斯、中国南海等三 大地区。中亚一俄罗斯介于欧、亚两大消费区之间，是刚刚开放的石油开发市场，吸 引了跨国石油公司的参与竞争。从俄罗斯的石油资源潜力、地理位置和两国的政治关 系来看，俄罗斯是能源出口大国，中俄两国是友好邻邦，在经济方面存在着很强的互 补性，在政治上是战略协作伙伴关系。俄罗斯是中国较理想的长期而稳定的石油供应 地。基于这样的目的，本文尝试探讨中国三大石油公司拓展俄罗斯石油市场的经营战 略。 第一章中国油气资源的现状 中国是石油生产和消费大国，国内石油供应不能满足其经济快速发展的需求，原 油进口逐年增加。本章概括介绍中国石油资源的状况，石油供需现状、原油进口渠道 及运输方式和世界石油资源的分布状况。 第一节中国石油和天然气概况 建国以柬，中国石油工业获得了长足的进展，经过5 0 余年奋斗，建立了完整的 石油工业体系。1 9 6 5 年实现原油自给，1 9 7 8 年原油年产突破l 亿吨，1 9 9 3 年成为石 油净进口国，2 0 0 3 年的原油产量达到1 7 0 亿吨，而2 0 0 4 年的产量为l - 7 5 亿吨，比 上年增长了2 9 ，占当年世界石油产量的4 5 ，位居世界第7 位，属于世界产油大 国。 目前，中国已发现油田5 7 6 个，气田1 8 2 个。根据地理位置，分为东部、中部、 西部和海域四大油气区，分布着大庆、吉林、辽河、冀东、大港、华北、胜利、中原、 江苏和江汉等油田，构成链状排列，纵横南北千里。我国石油最终可采资源量为1 5 0 亿吨。其中，陆上石油可采资源量为1 3 1 亿吨，占全国总资源量的8 7 ；近海海域石 油可采资源量1 9 亿吨，占全国总资源量的1 3 。陆上石油资源主要分布在松辽、渤 海湾、塔里木、准噶尔和鄂尔多斯等五大盆地，这五大盆地共有可探明石油地质资源 量1 1 4 3 亿吨，约占全国石油总资源量的7 6 。其中松辽、渤海湾两个盆地石油资源 最丰富，塔里木、准噶尔和鄂尔多斯等西部盆地，资源探明率低，发展前景大，是具 备寻找大油气田的有利领域。 截至2 0 0 4 年底，中国石油剩余可采储量2 3 亿吨，位居世界第1 3 位，但仅占世 界总量的1 4 ，石油储采比1 3 4 ，远低于世界平均水平的4 0 5 。截至2 0 0 4 年底， 中国天然气剩余可采储量2 2 3 万亿立方米，世晃名列第1 6 位，占世界天然气剩余可 采储量总量的1 2 。天然气储采比5 4 ：7 ，低于世界平均值。2 0 0 4 年中国天然气产量 4 0 8 亿，在世界排名第1 6 位，比2 0 0 3 年增长了1 8 5 ，占世界当年天然气产量的1 5 。 第二节中国石油供给与需求的现状 一、中国石油的供给 在国民经济对于石油的依赖性不断增加的同时，中国国内石油的生产和供应增速 却相对缓慢。1 9 8 0 以来，中国石油产量增速极其有限，1 9 7 9 1 9 8 5 年间年均增速为 3 6 ，1 9 8 5 1 9 9 0 年间年均增速为2 0 ，1 9 9 0 1 9 9 5 年间年均增速为1 6 ，1 9 9 5 2 0 0 0 年间年均增速为1 5 。2 l 世纪的前1 0 年，中国原油产量年均增速预计只有0 5 。 近年，国内一直没有发现新的大型油田，曾被寄予厚望的塔里木油田因地质条件复杂 而开采困难，以大庆为代表的老一代油田的资源又日益萎缩，国内的原油供给不会有 明显的增加，即使是国内石油巨头想在现有油田上做文章恐怕也面l 瞄着开采成本过高 的问题1 。现在中国已开发油区的储采比只有1 0 9 ，在这样的储采比配置下，中国原 油稳产己处于临界状态。目前，中国年产油在1 8 亿吨左右，到2 0 2 0 年至多也就能 达到2 0 亿吨( 见表卜1 ) 。 表卜12 0 0 4 年中国工程院对中国石油产量的预测单位：亿吨 年份 2 0 0 52 0 1 0 2 0 1 52 0 2 0 l 产量1 7 2 1 7 9 1 7 7 1 9 l1 8 2 - 1 9 91 8 1 2 0 2 i 数据来源：杨雪雁，罗洪等，论中国石油国际经营环境与策略，石油工业出版社 2 0 0 4 年1 2 月，p 5 6 二、我国石油的供需缺口 从1 9 9 4 到2 0 0 0 年，中国的石油年消费量上升了5 5 以上，而石油产量只上升了 1 1 ，中国的原油需求持续膨胀，石油用量已由2 0 0 2 年的每日4 9 5 万桶，增至2 0 0 3 年的每日5 3 9 万桶。进入2 l 世纪后，仅2 0 0 0 2 0 0 2 年，石油消费量年均增长4 9 1 ， 高出产量增长速度近3 1 个百分点，年均增加l1 0 4 万吨，石油供应一直处于供不应 求状态。 从图卜1 中可以看出：从1 9 9 4 年至2 0 0 2 年，中国石油消费量与进口量逐年增加， 而产量增加甚微。1 9 9 3 年中国成为石油净进口国，此后原油进口量逐年增大，石油 进口量由1 9 9 4 年的2 9 0 万吨，上升到1 9 9 6 年的2 6 2 2 万吨，从2 0 0 0 年的7 0 0 0 万吨， 增加到2 0 0 2 年的6 9 4 1 万吨，2 0 0 3 年中国原油净进口超过9 1 1 2 万吨。2 0 0 4 年，中国 原油进口量达到1 2 2 8 亿吨，成为仅次于美国的世界第二大石油消费国。l o 年罩， 中国石油净进口量增加了7 倍。从图卜2 可以看出：中国石油进口依存度逐年提高， 由1 9 9 4 年的i 9 上升到2 0 0 2 年的3 3 4 。 h t i p ：w w w c t i i nc o r n ，2 0 0 2 0 5 2 8 图卜11 9 9 4 - 2 0 0 2 年中国石油年消费量、产量和进口量对比图 图1 - 21 9 9 4 - 2 0 0 2 年中国石油进口依存度 数据来源：盛杨怿，我国石油供给、需求现状及战略分析，经济透视，2 0 0 5 年l l 期 三、未来需求的预测 对于中国未来石油的需求，国际能源机构( i e a ) 在其石油市场报告中称，“目 前中国已经成为世界石油需求增长的引擎，并且中国的工业和交通领域还存在巨大的 增长空间”。国际能源署公布的最新数据和预测显示，中国石油需求增长将占近两年 世界石油需求增长的 3 。经济发展趋势方面的资深研究人士分析称，随着中国汽车 产业的高速发展，交通运输业对原油消费需求自然也会增加。 中国未来1 5 年的经济增长将维持在7 以上，原油需求将至少以4 左右的速度增 加，但同期国内原油产量增长速度难以超过9 ，国内供需缺口巨大。中国有关权威 机构对中国未来石油需求的预测( 见表卜2 ) 也表明中国原油供需缺口巨大。 4 表1 _ 2 未来中国原油需求预测单位：亿吨 2 0 0 5 年2 0 1 0 年 2 0 1 52 0 2 0 年 中臼_ 油研究报告 2 7 3 13 54 科技部 2 83 6 国家经贸委经济研究中心 2 4 62 9 6 3 6 国家发改委能源研究所 4 5 - 6 1 数据来源：h t t p ：w w w c t i i n c o m e l l ，2 0 0 2 0 5 2 8 ；刘永何卓旎，东方早报等资料 综上估计，在2 0 1 0 年和2 0 2 0 年，中国需要进口原油大致为1 5 亿吨和2 0 亿吨。 中国国内原油供需缺口将逐年加大。 第三节中国石油多元化进口的概况 一、石油进口来源 1 9 9 9 年以来，中国原油进口主要来自中东地区、非洲地区、亚太地区和欧洲及 西半球地区( 见表1 - 3 ) 。2 0 0 4 年，中国原油进口量达到1 2 2 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长 3 4 8 。其中，来自中东的原油占4 5 4 2 ，来自非洲的占2 8 7 4 ，亚太地区占1 1 5 1 ， 欧洲和西半球1 4 2 1 。其中，俄罗斯占8 7 7 。 表卜31 9 9 9 年一2 0 0 4 年中国原油进口来源统计 欧洲和西半球 中东非洲 亚太 年 俄以外俄罗斯 进口量 份 进口 百分百分进口百分进口百分进口百分 总计 进口量 量 比比量比 he l比比 1 9 9 91 6 9 0 4 4 6 1 7 7 2 4 8 71 98 0 6 8 3 1 71 6 6 5 6 2 9 41 3 8 1 5 7 2 3l _ 5 6 3 6 6 l3 7 2 0 0 03 7 6 55 3 5 8 1 6 9 4 8 62 4 1 2 1 0 6 1 31 5 1 0 5 0 5 3 65 0 9 1 4 7 6 72 1 哦7 0 2 65 3 2 0 0 l3 3 8 65 6 1 9 1 3 5 4 5 42 2 4 8 8 6 8 2 61 44 1 4 1 6 7 53 9 9 1 7 6 62 9 3 6 0 2 5 5 4 2 0 0 23 4 3 9 24 9 5 5 1 5 7 9 6 72 2 7 6 1 1 8 51 7 0 7 7 3 6 8 76 2 5 3 0 2 9 64 3 6 6 9 4 0 7 7 2 0 0 34 6 3 6 55 08 8 2 2 1 8 22 4 3 4 1 3 8 5 41 5 2 0 8 7 2 6 3 3 8 1 5 2 5 4 85 7 7 9 1 1 26 3 2 0 0 45 5 7 8 94 5 4 2 3 5 3 0 0 32 8 7 4 1 4 1 4 2l t 5 1 1 7 4 5 55 4 4 1 0 7 7 7 8 7 7 1 2 2 8 l - j 5 数据来源：田春荣，2 0 0 4 年中国石油进出口状况分析，国际石油经济2 0 0 5 年第三期 从图卜3 可以直观看到：1 9 9 9 年至2 0 0 4 年，中国每年从中东地区、亚太地区和 欧洲及西半球地区进1 ：3 原油的相对份额。 图卜3 中国石油进口来源对比图 从图卜4 可以看到：1 9 9 9 年至2 0 0 4 年，中国各年从中东地区、亚太地区和欧洲 及西半球地区进口原油的增减变化情况。其中，从俄罗斯进口原油的份额逐年增加。 图1 - 41 9 9 9 - 2 0 0 4 年中国原油来源变化图 二、石油运输方式 石油运输主要有海运、管道及铁路运输三种方式。目前我国进口石油运输方式还 比较单一，主要有海运和铁路运输两种方式，运输方式的单一制约着我国进口石油来 源多元化战略的发展。 1 、海运 中国从中东、东南亚和非洲地区进口的石油经由下列运输路线： 中东：波斯湾一霍尔木兹海峡一马六甲海峡一( 或者望加锡海峡) 一台湾海峡一中 国： 非洲：北非一地中海一直布罗陀海峡一好望角马六甲海峡一台湾海峡中国； 西非一好望角一马六甲海峡一台湾海峡一中国： 东南亚：马六甲海峡一台湾海峡一中国。 从上述中国石油进口的海运路线可以看出，海运方式运输高度依赖霍尔木兹海 峡、好望角和马六甲海峡，尤其是霍尔木兹海峡和马六甲海峡。霍尔木兹海峡是海湾 石油的唯一出口，进口石油的7 0 需通过马六甲海峡，该海峡交通量太大，1 9 9 6 年事 故量已达平均每3 天一次，并且马六甲海峡完全处于美国的控制下，这无疑增大了我 国石油稳定供应的风险。 2 、铁路运输 目前，中国和俄罗斯还没有接通石油管道，因此，只有少量的石油通过铁路运送 到中国。中国同俄罗斯及中亚的铁路石油运输还存在中国和它们铁路轨距不同，火车 经过满洲里和阿拉山口的时候需要换装，这样就增加了很多费用，并且满洲里冰冻期 很长，也影响了换装的效率。从国家石油储备的安全性来看，扩大中俄在石油领域的 合作，铺设中俄石油运输管道，增加俄罗斯石油的进口，显得十分重要。 第四节世界石油资源 世界常规石油可采资源量为3 1 1 3 亿吨，常规天然气资源量为3 2 8 3 万亿立方米。 油气资源主要分布在中东、北美和前苏联三个地区。其中，中东拥有世界油、气资源 的3 9 6 和2 2 4 ，北美拥有1 7 。7 和1 8 6 ，前苏联拥有1 5 1 和3 2 7 ( 见图卜5 、 1 - 6 ) 。 占世界石油剩余可采储量7 2 的中东和前苏联地区，1 9 9 9 年石油消费量仅占世界 同期石油消费总量1 2 ；而占世界石油消费量7 8 的北美、亚太和欧洲石油剩余可采 储量仅占世界的1 2 。世界油气资源与石油消费地区的这种不均衡性，有利于我国走 向世界油气资源市场。 图卜5 世界石油资源分布饼状图 7 图卜6 世界石油油气资源分布饼状图 第二章中国石油公司的概况 中国石油公司是指以中国石油集团、中国石化集团、中国海洋石油总公司为主体 的石油石化企业，资产总规模近1 万亿元，约占整个国有资产的1 2 。此外，位于陕 西的延长油矿是省属地方石油企业，其主营业务在国内，本文在此不介绍。 第一节中国石油化工集团公司2 一、基本情况 中国石油化工集团公司( 简称中国石化集团公司，英文缩写s i n o p e cg r o u p ) 是 1 9 9 8 年7 月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集 团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司，注册资本 1 0 4 9 亿元。中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产 行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、 管理和监督，并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份 有限公司先后于2 0 0 0 年1 0 月和2 0 0 1 年8 月在境外境内发行h 股和a 股，并分别在 香港、纽约、伦敦和上海上市。2 0 0 4 年底，中国石化股份公司总股本8 6 7 亿股，中 国石化集团公司持股占6 7 9 2 ，国家开发银行和国有资产管理公司持股占9 5 0 ，外 资股占1 9 3 6 ，国内公众股占3 2 3 。中国石化集团公司在财富2 0 0 3 年度全球 5 0 0 强企业中排名第5 4 位。 2 ：h t t p ：w a , v w s i n o p e c g r o u p c o m c n 8 二、业务范围 主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运( 含 管道运输) 、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其 他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装； 石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、 应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口( 国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外) 。 第二节中国石油天然气集团公司3 一、基本情况 中国石油天然气集团公司( 简称中国石油集团，英文缩写：c n p c ) 是根据国务院 机构改革方案，于1 9 9 8 年7 月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石 油石化企业集团，系国家授权投资的机构和国家控股公司，是实行上下游、内外贸、 产销一体化、按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨国经营的综合性石油公司。 中国石油集团注册总资本11 4 9 亿元，现有总资产9 1 3 7 亿元，在美国石油情报周刊 最大5 0 家世界石油公司排名中，中国石油集团位居第1 0 位，在财富杂志2 0 0 5 年公布的世界5 0 0 强企业排名中名列第4 6 名。 二、业务范围 中国石油集团业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产 品销售、石油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在中国石油、 天然气生产、加工和市场中占据主导地位。在中国境内东北、华北、西北、西南等广 大地区拥有1 3 个大型特大型油气田企业、1 6 个大型特大型炼油化工企业、1 9 个石油 销售企业和一大批石油石化科研院所和石油施工作业、技术服务、机械制造企业，在 中东、北非、中亚、俄罗斯、南美等地区拥有近3 0 个油气勘探开发和生产项目。 一、基本情况 第三节中国海洋石油总公司 3 ：丛蜓丑垫里里笪珊鉴点型强星型g 墅量绍豇幽 4 h t t p ：w w w c n o o cc o r n c n 9 中国海洋石油总公司( 简称中国海油，c n o o c ) 是1 9 8 2 年2 月1 5 日成立的国家 石油公司。依据中华人民共和围对外合作开采海洋石油资源条例，负责在中国海 域对外合作丌采海洋石油、天然气资源。中国海油注册资本5 0 0 亿元人民币，各类合 同制员工3 7 万人，总部设在北京。在美国福布斯杂志最新公布的“亚洲企业 5 0 强”排行榜上，中国海油名列第八。 二、业务范围 中国海油已由原先单纯从事油气开采的纯上游公司演变为主业突出、产业链完整 的综合型企业集团，形成了油气勘探开发、专业技术服务、基她服务、化工化肥炼化、 天然气及发屯、金融服务等六大板块。 第三章俄罗斯石油市场环境分析 俄罗斯的经营环境直接关系到跨国经营者的投资决簧和经营战略的选择。奉章从 俄罗斯的地理人文环境、交通设施、自然资源、政治经济环境和相关的法律法规等方 面对其石油市场环境进行了分析。 第一节地理人文环境 一、地理位置 俄罗斯横跨欧亚大陆，西连西欧、东接亚太，将欧盟、美国和东南亚这三大块最 具发展潜力的国家和地区联系起来，战略地位非常重要。领土包括欧洲的东半部和亚 洲的西部。国土大体呈长方形，东西长9 0 0 0 多公里，南北宽4 0 0 0 多公里。位于北纬 3 5 。0 87 到北纬8 1 。4 97 之间。疆界长达6 万里，其中2 3 为海疆，1 3 为陆界。海 岸线长达4 3 万公里，濒临大西洋、北冰洋和太平洋的1 2 个海，远东包括同本海、 鄂霍次克海和自令海。西而是波罗的海。南部包括黑海、亚速海。北面包括巴伦支海、 东西伯利亚海、喀拉海、拉普帖夫海、楚科奇海和白海。陆界长达1 7 万里，与1 4 个国家接壤，即挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、 阿塞拜疆、自俄罗斯、乌克兰、中国、蒙古、朝钱。隔海还与f 1 本相望，北部领土中 3 5 在北极圈内。 二、面积 俄罗斯横跨欧亚两洲，领土总面积为17 0 7 5 4 万平方公里，其中陆地面积1 7 0 0 万平方公罩。领土总面积约是美国的l8 倍，是中国的1 7 倍，是世界上领土面积 刀半方公罩。领土总面积约是美国的l8 倍，是中国的1 7 倍，是世界上领土面积 最大的国家。陆地边界总长2 0 1 3 9 公罩，其中，与中国东北边界3 6 0 5 公里，与中国 西北边界4 0 公里。 图3 - 1俄罗斯与中国交界示意图 三、地形 俄罗斯地形以平原为主，平原、低地和丘陵占国土总面积6 0 。俄罗斯西部主要 是东欧平原和西西伯利亚平原，东部是中西伯利亚高原和远东丘陵，南部为大高加索 山脉。乌拉尔山和乌拉尔河是俄罗斯也是欧亚大陆的分界线。乌拉尔山脉以东是西伯 利亚平原，它由叶尼塞河分为西西伯利亚和东西伯利亚。东西伯利亚以东是俄罗斯的 远东地区。俄罗斯联邦境内自北向南为北极荒漠、冻土地带、草原地带、森林冻土地 带、森林地带、森林草原地带和半荒漠地带。 俄罗斯境内的河流主要有最长的鄂毕河、阿穆尔河( 黑龙江) 、西伯利亚的勒拿河 和叶尼塞河以及著名的被誉为俄罗斯的”母亲河”伏尔加河。俄罗斯境内的湖泊有2 0 多力- 个，其中贝加尔湖是俄罗斯最大的湖，也是世界上最深的淡水湖。境内有3 0 0 余万条大小河流，2 8 0 余万个湖泊。伏尔加河是欧洲最长的河流，长3 5 3 0 公里，流 域面积达1 3 6 万平方公里，占俄罗斯平原面积的 3 以上。鄂毕河是俄罗斯最长( 连 同支流额尔齐斯河为5 4 1 0 公里) 和流域面积最大( 2 9 9 万平方公里) 的河流。阿穆 尔河( 黑龙江) ，长达4 4 0 0 余公罩，流入太平洋，是远东的主要河流干线。 四、人口 俄人口约1 4 3 亿，城市人口占总人口7 3 ，农村占2 7 。俄是个多民族国家，共 有1 0 0 多个民族。其中，俄罗斯族占总人口的8 2 ，文化一元化程度是比较高的。传 统宗教为基督教，其中，最大和最有影响力的是东正教，官方语言为俄语。由于受经 济社会形势的影响，俄人口一直呈下降趋势。2 0 0 0 年内就减少7 5 万人( 负增长0 5 ) 。 俄罗斯的国徽反映其民族的性格，双头鹰国徽是俄罗斯民族性格和俄罗斯精神的 形象，表征双头鹰的两头分别雄视东西两个完全相反的方向，蕴涵着俄罗斯国家兼有 东西方文化的渊源，反映着这个民族丰富和矛盾的品格。她可以将无限的深邃和非凡 的崇高与低贱、粗鄙、自卑混杂在一起，她还可以使绝对自由与奴性的驯服相融合；。 第二节交通设施 一、铁路、公路状况 俄罗斯的运营铁路长度为8 6 8 万公里，公路6 9 万公里，内河水路1 2 3 万公里， 石油和石油管道干线5 万公里。莫斯科有五个机场，与1 0 0 多个国家通航。 二、海运、港口 俄联邦境内的水上交通十分便利，海洋运输也很发达。苏联的解体使得俄罗斯 的国内港口只剩下新罗西斯克、图谱阿谢、纳霍德卡和弗拉迪沃斯托克等四个港口( 后 两个港口在亚洲) ，新罗西斯克不仅输油能力有限，还受到土耳其的牵制，如果土耳 其不允许油轮通过达达尼尔海峡，俄罗斯唯一的石油海上通道将被堵死。俄罗斯每年 约有1 3 的出口石油需要通过乌克兰的敖德萨港和立陶宛的文态皮尔斯港运出，每年 需要支付6 亿美元左右的过境费用。弗拉迪沃斯托克( 海参威) 的港口是俄罗斯在太 平洋上唯一的港口，也是俄罗斯北部和东部漫长的海岸线上的唯一的不冻港。由于地 理条件的限制，几乎不再具备扩建的条件。 第三节资源与能源 5 ：束瑞芝，俄罗斯精神，长江文岂 i l 版社，2 0 0 0 年 一、自然资源 俄的自然资源十分丰富，其境内石油、天然气、煤炭、铁矿石、钾盐储量均居世 界前列，其中，石油和天然气可采储量分别占世界的2 5 和4 0 。其它具有战略意义 和矿物原料如铀、黑色金属、铜、贵金属和钻石等的储量也都十分丰富，目前探明和 初步估计的矿物资源总价值达2 8 5 万亿美元，仅西伯利亚能源储量就占世界储量的 1 3 、煤储量占1 2 。其森林覆盖率为3 5 ，拥有8 0 7 亿立方米的林木总储蓄量。渔业 资源更为丰富，生物资源总量有2 5 8 0 多万吨，鱼类为2 3 0 0 万吨。各种资源的储藏量 占世界的2 2 一2 8 。 二、油气能源 俄罗斯是石油大国，据美国油气杂志统计，截至2 0 0 2 年1 月i 曰，俄罗斯 石油和天然气估算探明储量分别为6 6 5 4 亿吨和4 7 5 7 万亿立方米。预计尚未探明远 景资源量石油为4 5 4 亿吨，天然气为1 6 1 立方米。俄罗斯有着极为丰富的天然气资源， 据1 9 9 8 年统计，其储量为1 7 0 0 0 亿立方米，占全球总储量的3 3 ，为美国的1 0 倍， 中国的4 0 倍，比中东各主要产油国家的总和还要多。 从全球石油储量分布情况来看，中东地区的石油探明储量占世界的6 1 7 ，俄罗 斯的石油探明储量占世界的6 1 ，居沙特( 2 2 1 ) 、伊朗( 11 1 ) 、伊拉克( 9 7 ) 、 科威特( 8 3 ) 、阿联酋( 8 2 ) 及委内瑞拉( 6 5 ) 之后。从2 0 0 3 年夏季开始，俄原油 r 产量超过沙特阿拉伯，成为世界第一大产油国。 俄罗斯主要有8 大油气区：西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔、蒂曼一伯超拉、北高加 索、东西伯利亚、远东、濒里海和北极海大陆架。俄罗斯发现的油气田有2 6 1 4 个。 其中，1 8 2 8 个为油田，1 6 9 个气油田，2 6 个油气田，2 0 9 个油气凝析油田，1 3 9 个天 然气凝析田，2 4 3 个天然气田。在上述油气田中，1 1 8 6 个集中在沿伏尔加联邦区，乌 拉尔联邦区5 6 2 个，南方联邦区3 8 7 个。俄罗斯目前的油气资源主要分布在西西伯利 亚。据俄罗斯学者的统计，俄罗斯大体有8 5 的探明天然气储量和6 5 的探明石油储 量位于西西伯利亚。6 西西伯利亚至今仍是俄罗斯油气工业的支柱。但今后巨大的后 备油气资源在西西伯利亚北部、东西伯利亚以及大陆架。从资源量来看，这些未来资 源将是现有资源总量的5 倍。到2 0 1 0 年，东西伯利亚、远东和北部沿海大陆架将分 别成为大型产油区。 6 ：俄 马林科夫等为亚太地区利用西伯利亚及远东大然气资源而建立跨国大然气供应系统问题研究俄罗 斯科学院两伯利皿能源研究所，1 9 9 6 年 1 3 俄罗斯的能源资源大部分集中在西伯利亚和远东地区，据俄罗斯科学院石油天然 气地质研究院评估，东西伯利亚及远东陆地和水域油气原始可采资源量约为8 5 0 亿 一9 0 0 亿吨油当量，其中石油为2 0 0 亿一2 2 0 亿吨，伴生气为1 5 万亿一2 万亿立方米， 凝析油为3 0 亿一5 0 亿吨，气田气为5 8 万亿一6 l 万亿立方米。目前，东西伯利亚和远 东地区发现4 9 处油气田，最大的科维克京斯克气田的天然气储量为1 9 万亿立方米。 根据俄罗斯科学院石油天然气地质研究院的评估，俄东部气田已发现和待发现储量， 不仅可满足东西伯利亚和远东对天然气的需求，同时还能确保向中国、日本及韩国出 口相当数量。 第四节政治经济环境 一、政治环境 经营国的政治环境会直接关系到投资经营的安全，是对外投资者首先应当考虑的 因素。车臣问题的悬而未决、各地恐怖袭击和高的犯罪问题使俄罗斯人民深感忧虑， 俄联邦内务部高级官员估计，俄全国性的黑社会组织约有1 5 0 多个，1 0 万多骨干分 子，已控制俄罗斯4 万家私营和国营企业，许多企业主和商人都被迫向黑手党交“保 护费”。虽然普京在2 0 0 0 年上台后采取了一系列强有力的措施使俄的政局逐步走向稳 定，但仍存在一系列不明朗因素。 俄罗斯投资环境优劣在世界上排名第1 3 3 位，只比发生战乱的国家好些。现俄罗 斯的投资环境已有所改善，2 0 0 4 年穆迪公司将俄罗斯的信用评级一下子调高了两个 级别，由原来表示适用于投资的信用级别b a 2 调高到b a a 3 ，也即承认俄罗斯具有投 资吸引力，但作为另外两家国际信用评级机构的标准普尔公司和惠誉公司却没有这么 做。 二、经济环境 经济环境是影响国际投资活动最直接和最基本的因素。 ( 一) 不利的经济环境： 1 俄罗斯不稳定的政治环境。由于国家的权力和监督力度不够，导致犯罪猖獗， 腐败严重，给外国投资者带来了较大的投资风险。 2 没有完全建立起保障外国投资者活动的法律基础。上个世纪9 0 年代所定的法 律不符合国际标准，没有确定的定义及各种状况的处理办法等，外国投资商无法通过 1 4 它清楚地看到自己的利益和搞清楚俄罗斯实际的需要，使得俄罗斯获得更多外国资本 来发展经济的迫切需求受到了阻碍。 3 税务体系不稳定。目前，俄罗斯外资企业的收入所得税达到5 0 ( 在英国和 美国才2 0 一5 0 ) 。税率太高使得外国投资者对向俄罗斯投资一直持消极态度。 4 发展脆弱的市场基础结构。 ( 二) 好转的经济环境 1 经济快速发展。俄罗斯自2 0 0 0 年普京上台后，经济已目趋好转，1 9 9 9 年至 2 0 0 3 年俄罗斯g d p 分别增长5 4 ，9 ，5 ，4 3 和6 6 ，经济处于多年来最好的发展 时期，跻身世界经济增长速度最快的国家之列。其人均g d p l 5 0 0 美元，人均进口额 3 0 0 美元，据有关专家估计，2 0 1 5 年其人均g d p 将达到4 5 0 0 美元。此外，俄大规模 私有化的结果，不仅造就了一批数量可观的亿万富翁，而且形成了一个年收入6 0 0 0 美元以上，约占人曰1 5 的人数庞大的中产阶层，展示了俄居民可观的购买能力与发 展潜力。 2 通货膨胀率逐年降低，财政状况良好。2 0 0 3 年，财政预算盈余为7 4 5 亿美 元，金融形势稳定，国际收支状况好转，外债偿还比较顺利，股市亦连年上涨；外贸 增长，外贸进出口额达到2 0 9 2 亿美元；黄金外汇储备大幅提升，由2 0 0 0 年底的2 7 0 亿美元提高到2 0 0 3 年底的7 7 8 亿美元：利用外资规模加大，直接引入外资6 5 亿美元， 外资增长1 1 。 3 不断调整和改善法律制度。为了尽快“入世”，俄正在不断优化经济环境，近 年来颁布了一系列新法律，仅2 0 0 2 年一年里就通过了4 6 项新法案。与投资有关的法 律有：外国投资法、产品分成协议法、土地法典、农用土地流通法、对部 分有关发展住房抵押信贷的俄罗斯联邦法律法规的修改和补充、有限责任公司法、 股份公司法、实旌国家监督过程中法人和个体经营者权益保护法、货币调控与 外汇管制法、法人国家登记法、不动产权和交易国家登记法等。 4 外资投资的主要区域。2 0 0 2 年外国投资在俄罗斯区域的分布情况：中心区占 4 8 1 ，西伯利亚地区占1 4 9 ，乌拉尔地区占1 2 8 ，西北地区占8 1 ，伏尔加河 区域占7 3 ，远东地区占5 8 ，南方地区占3 o 。投资俄罗斯自然资源，开发俄罗 斯的东北地区石油、天然气、黄金和金刚石的外资分别占7 0 ，9 2 ，8 0 。 第五节俄石油法律法规分析 俄罗斯的与地下资源开发利用有关的法律和法规很多，主要的法律有7 个，即地 下资源法、产品分成协议法、贵金属和宝石法、煤矿安全法、联邦大陆架法、油气管 道( 干线) 运输法和矿产开采税等法律。近年来，地下资源法、产品分成协议法和矿 产开采税法等做了多次较大的修改，并已公布实施。 一、地下资源法 地下资源法于1 9 9 2 年公布，并已修改多次，现行的是2 0 0 3 年的修改本。新的 2 0 0 4 年8 月3 0 日修改本尚待俄罗斯联邦杜马审议通过。主要内容如下： ( 一) 地下资源的所有权，除广泛分布的矿产( 指砂石土、一般建筑材料、泥 炭等) 外，所有地下资源均归联邦国家所有。地下资源的占有、使用和支配问题，由 俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体共同管理，城市地下水、供水由联邦政府管，农村用水 由地方政府管理。 ( 二) 勘查开采地下资源( 除建筑用砂石土等资源外) 由联邦国家地下资源管 理机关统一颁发许可证。勘探发现矿产资源后，可以不需要竞争即取得采矿权。 ( 三) 矿产开采税在税法典中规定，地下资源使用费由地下资源法规定，五种 收费全部上交联邦预算。 ( 四) 地下资源法中仍保留的五种付费 1 、出现许可证约定的某种事件时一次性地下资源使用费，付费后即可勘查、 开采矿产资源。现在1 吨石油征收2 3 美元，趋势要提高到5 美元。 2 、定期地下资源使用费，即租金。如油气普查1 2 0 - 3 6 0 卢布k m 2 年，勘探 5 0 0 0 2 0 0 0 0 卢布k m 2 年。由于普查与勘探没有明确界限，往往探矿者按普查付费。 3 、地下资源地质信息费，到地质资料馆查阅复制一次的最低付费为l 万卢布。 如要报告全文资料，要增加付费。 4 、投标( 拍卖) 参加费，相当于报名费，2 0 0 0 - 1 0 0 0 0 卢布人。资料费由组织 招标拍卖者确定，有的收5 0 0 0 0 卢布。中标后，提供的资料不再收费。 5 、许可证颁发费，为发证手续费、工本费，1 0 0 0 一1 0 0 0 0 卢