（国民经济学专业论文）中国信用卡产业发展的现状分析和措施研究.pdf

内容摘要 信用 作为一种新的银行信用工具，已成为提高社会支付效率、降低交易成本、提 高交易安全的重要支付工具。随着信用卡在社会经济生活中的作用日益增大，信用卡支 付比例逐步攀升，信用卡贷款比重逐年加大，信用卡业务为金融机构带来的利润占总利 润的比重也在不断提高。信用 在逐渐成为商业银行新的利润增长点的同时，也在方便 人民生活、刺激消费需求、促进电子信息产业、商业零售业、航空旅游业等相关产业的 发展等方面起到越来越关键的作用。信用卡产业作为会融产业的重要组成部分，至今仍 然在不断演变创新。在欧美发达国家，信用卡产业的发展令人瞩目，但我目的信用卡产 业发展水平还远远低于欧美园家，这表明我国信用卡产业存在较大的发展空间，同时也 说明我国信用卡产业发展还很不成熟，人们的用卡意识有待进一步加强，用卡环境有待 进一步改善，现行的会融监管制度、银行经营机制、金融机构形态等，还不能完全适应 信用卡这种新兴金融业务的快速发展的需要。本文从我国国情出发，运用数据分析、系 统分析、比较分析等研究方法，运用产业经济学等学科理论对我国信用卡产业发展进行 研究。通过对比国内信用卡产业发展历程、产业特征、产业发展规律，科学分析我国信 用卡产业的发展阶段、发展特点和存在的突出问题，寻找适合我国国情的信用卡产业发 展之路，并对如何通过产业发展达到促进经济增长、改善人民生活、降低社会交易成本， 确保产业安全的目标进行深入细致的论证和分析。 本文共分四大部分：一是介绍信用卡基本特征和信用卡产业概念，以及信用卡产业 四个活动主体及产业链关系，并对信用卡产业存在的基本特征进行认真概括；二是研究 分析信用卡产业在欧美以及日本、韩国、台湾等亚洲新兴国家的发展和变革，以及对我 国信用卡产业发展所起到的启示作用；三是通过详细介绍我国信用卡产业的发展历程、 主要特征，并对目前我国信用卡产业发展存在的主要问题进行分析；四是通过对行业历 史的研究、对实践经验的汇集，对发展现状的分析，提出实行市场化、公司化运作是我 国信用卡产业的未来发展思路，详细论述促进我国信用卡产业发展应该实施的具体措 施。 关键词：金融信用卡产业发展 a b s t r a c t a san e ww a yo fb a n kp a y ，c r e d i tc a r dh a sb e e np l a y i n gg r e a tm l ei ni m p m v i n gs o c j a l p a y m e l l te 币c i e n c y 1 0 w e “n gt r a d ec o s t s ，a n di m p m v i n gt m d es e c u r i t y a si t se f r e c ti s g r o w i l 唱i nt h es o c i a la n de c o n o m i cl i f e ，t h er a l eo f u s i n g c r e d i tc a r dp a y m e n ta n dt h er a t j oo f j o a na r ea l s o “s i n ge v e 叫y e a lc r e d i tc a r db u s i n e s s e si m p r o v et h ep r o f i to f6 n a n c i a l i n s t i t l i t i o n ，w h j c hm a k e si t sp r o mr a t i oi m p r o v e di nt h et o t a lp r o f i t c r e d i tc a r di sb e c o m i n gan e ww a yo fp m v i n gb u s i n e s sb a n kp r o 矗t ，a ti h cs a m et i m e ，i t p l a yi n l p o n a n te f r e c ti nf a c i l i t a t i n gp e o p l el i f e ，e x c i t i n gc o n s u r n p t i o n ，p m m o t i n ge l e c t r o n i c a n dt e c h n o l o g i cb u s i n e s s ，r e t a i l ，n y i n gt m v e ia n ds oo n t h ec r e d i tc a r db u s m s si sa n i m p o r t a n tp a r ti nf i n a n c ei n d u s t a n di tn o w s t i l le v o l v i n ga n d r e n o v a t i n g t h ed e v e l o p m e n t o f t h ec r e d i tc a r di n d u s t 叫f o c u so u ra t t e n t i o ni nt l ed e v c l o p e dc o u n t r i e ss u c ha se u m p ea n d a m e r i c a b u tt h ed e v e l o p m e n to f t h ec r e d i tc a r dd e v c l o p m e n ti no l l rc o u n t i yi sm u c hl o w e r t h a nt h a to f t h eo c c i d e n t ，w h i c hm e a n st l l e r ei sag r e a td e v e i o ps p a c ei no u rc r e d i tc a r dd o m a i n ，h i j ea tt h es 砌et i m ei tr e f l e c t si t si m m a f 嘶t yi no u rc o l l t l 仃y ，a i l dp e o p l ec o n s c i o u s n e s so f u s i n gt h ec r e d i tc a r dn e e d st ob er e i n f o r c e da i l dt h ee n v i m n i n e n tt ou s i n gc a f d sn e e d st ob e f u r t h e ri m p m v e d a n da c m a ls u p e r v i s a ls y s t e m so f m ef i n a n c e ，m a n a g e m e n t so f t h eb a r 出s ， m ef b n n so ft h ef i n a l l c i a lo 唱a n sa r eu l l a b l et oa d 印tt ot h ed e v e l o p m e n to fu s i n gc r e d i tc a r d c o m p l e t e l yt h i sa r t i c l eb e g i nt oi n 打i ) d u c et h ec r e d “c a r db a s i ck 1 1 0 w l e d g ea n di t si n d u s t r i a l c o n c e p t i o n ，t h c nu s i n gm 锄ym e a s u r e s ，s u c ha sd 疵sa t l a l y s e s ，s y s t c ma n a l y s e s ，c o n t r a s t a n a l y s e se t c a n dm e a l l w h i l et h r o u 曲c o m p a r i n gt h ec a r d sd e v c l o p e dp m c e s s e s ，c h a m c t e r s ， d e v e l o p e dr e g u l a r si nc h i 尬t os c i e 埘f i c a l l ya n a l y z ec h i n e s ec r e d i tc a r dd c v e l o p e ds t a g e s ， c h a r a c t e r s ，a sw e l la si 招e x i s t e n t 锄ds e r i o u sp m b l e m s ，t h m u 曲f i n d i n gt h ed e v e l o p m e n to f c r e d i tc a r di n d u s 姆s i l i tf o ro u rn a t i o n a lc o n d i t i o n ，w ed i s c u s s 锄da n a l y z ec a r e 血l l yi no r d e r t oa d v a 玎c ee c o n o m yi n c r e a s i n 昏i m p r o v et h eq u a l i t yo f p e o p l e sl i f e ，d e c r e a s e sm ec o s to f s o c i a lt m d ea i l dm a k em o r es a f ef o rt 1 1 ei n d u s 仃y t h i sa r t i c l ec a l lb ed i v i d e di n t of o u rp a n s ：f i r s t l y ，t oi n 廿o d u c et h cc r e d i tc 盯db a s i c k n o w l e d g e a n di t si n d u s t r i a lc o n c 印t i o n ，a sw e l la si t sf o l i rm a i t lu s i n ga 1 1 di t sr e l a t e db u s i n e s s ， h a v i n ga 芏1s u m m a r ya b o u tbb a s i cc h a r a c t e r s ；s e c o n d l y ，t oi n v e s t i g a t ea n d 明a l y z et h ei t s d e v c l o p n l e n ta n dt r a 重1 s f o 肿i ne u m p ea 1 1 da m e f i c a ，k o r e a ，t a i w a n ，a i l do t h e ra s i ac o u n t r i e s a i l di t se n j i 曲t e n m e n tf o rc h i n ac r e d i tc a r db u s i n e s s ；1 1 1 i r d l y ，t 1 1 r o u g hi n n 0 d u c i n gc h i n e s e c r e d i tc a r d sd e v e l o p e dp r o c e s s e s ，c h a m c t e r s ，t os c j e n t 洒c a l l ya 1 1 a l y z et h ep r o b l e m se x n gi n d c h i n e s ec r e d i tc a r dd e v e l o p e d ；n n a l l y 。t h r o u g hi n v e s t i g a t i n g c r e d i tc a r d sh i s t o r y ，c o m p i “g t 1 1 ep m c t i c ee x p e r i e n c e ，a n a 晌n gt h ed e v e l 。p i n gs i t u a t i 。n ，t 。a d v a n c 。h 8 。8 ”y i “g 。“ m a r k e ta n dc 。m p a n ys t r a t e 纠a r ec h i n e s ec r e d i tc a r d st h ef u t u r ed 。v e l 。p i n gt h 。u 曲，8 “d 。 d i s c l l s sp a n i c u l a r l yt h em e a s u r e si n d e t a i lt h a th o wt 。a d v a n c ec r e d i tc a r di “d “8 t 。i 8 l i 2 。d d e v e l o p m e n t k e y w o r d s ：f i n a n c e ，c r e d i tc a r d ，i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t 郑重声明 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位论文没有剽窃、抄袭等违 反学术道德、学术规范的侵权行为，否则本人愿意承捐由此产生的一切法律责任和法 律后果，特此郑重声明。 学位论文作者c 签名，： 每百 m 每r 乒l 8 n 1 导论 1 1 研究的背景和意义 2 0 0 j 年，著名管理咨询公司麦肯锡公司对中国信用卡市场进行了第二次调研，提出 了在目前整个行业仍处于亏损的状况下，如果营销和客户获取成本继续上涨，中国信用 市场可能走向全线崩溃的观点。如此耸人听闻的预言，是国内所有信用卡从业人员不 愿听到的。而更应引起大家注意到是，2 0 0 7 年我国会融市场将全面向外资银行丌放，外 资银行对我国会融市场的渗透必将首先从信用卡、零售业务、理财业务等个人业务丌始， 届时我国信用卡产业将面临着外资银行的强烈冲击。那么当前我国信用卡相关机构在平 衡风险与收益能力方面的欠缺，在拓展市场和服务内涵方面的无序竞争，的确让人不得 不深入思考，中国信用卡的出路何在? 在我国，真正的信用卡业务诞生不过1 0 年时间，产业发展水平尚处于起步阶段。 但是在如此短暂的发展历程中，我国的信用卡业务已经取得了相当令人瞩目的成就：从 1 9 9 7 到2 0 0 1 年这五年间，全国银行卡发卡量和年交易总额，分别保持6 0 和7 8 的年 均增长速度，而信用卡业务的增长从2 0 0 0 年以后，保持了几乎每年翻一番的势头；截 止到2 0 0 5 年底，我国已有发卡机构1 6 5 家，发卡总量7 2 9 亿张；可以受理银行卡的商 店、宾馆、饭店等特约商户约3 9 万户；各金融机构装备的自动柜员机( a t m ) 总计8 万台，销售点终端机( p o s ) 6 l 万台；最近5 年，银行卡受理网点每年递增5 l ，银 行卡网络系统基本覆盖地市级以上城市，初步建成了一个全国性的跨银行、跨地区的银 行卡信息交换网络。信用卡业务已经成为中央银行、园内商业银行以及外资商业银行都 高度关注和重点开发的新兴产品领域。 不过，我们也必须看到，信用卡业务在中国的整体业务规模还非常有限，与我国巨 大的市场需求和发展空间相比，目前已经开发的比例微乎其微。更关键的是，和我国的 台湾、香港地区相比，目前大陆信用卡产业的整体发展水平，大致相当于前者在1 0 年以 前的发展阶段。从台湾和香港信用卡产业发展历程和规律中，我们可以大胆地预测，我 国的信用卡业务在未来相当长的一段时期内，将出现并保持飞速的发展势头，业务规模 达到目前的数百倍，进入一个长达l o 年以上的黄金时期( 据统计，在美国，信用卡的普 及率几乎已达到l o o ，日本的普及率是9 6 ，韩国为7 8 ；而在中国，截止2 0 0 5 年底， 信用卡的普及率仅有l 一2 ) 。信用卡产业的发展进程，将对我国商业银行的业务结构、 收益结构变化，金融机构的形态创新、经营机制改革，社会信用秩序的建立和信用资源 的培育，都产生深远的影响。因此，对信用卡产业的发展现状和发展趋势进行全面的、 深入的分析和研究，从实践的层面出发，在理论的高度上提出促进信用卡产业发展的具 体措施和对策，这既是对历史经验的提炼升华，也是对未来实践的引导探索，具有非常 雨要的现实意义。 1 2 国内外研究综述 从2 0 世纪8 0 年代开始，国内外对于信用卡经营管理的研究逐渐盛行。在国外，将信 删书作为电子货币和对信用卡收单网络的研究比较多。其中马丁迈耶在大银行家 中指出信用卡等电子货币未柬将被完全电子化的支付命令所取代，政府应加强对信用卡 交易合法性、安全性的监管。奥兹谢伊在网络产业经济学中对金属货币、电子货 币等存在的条件进行了研究，提出不同的交易成本导致使用不同的支付工具，同时详细 分析了网络产业的互补性、兼容性、消费外部性、生产规模性等特征，指出网络产业具 有很高的固定沉没成本和很低的边际成本，平均成本会随着产品数量的增加而急剧减 少。围外对于信用卡产业的研究主要集中在v i s a 、m a s t e r 等大型国际信用卡组织和 花旗、汇丰等全球性金融巨头来进行，研究主要侧重于产品创新、技术开发、市场竞争 和发展趋势的研究，并通过定期不定期的发布全球信用卡市场分析报告，引导产业资本 投资方向。另外一批专业调查机构也开始调查和发稚全球信用卡产业统计数字，v i s a 、 c a r d w 曲等网站还专门介绍信用卡热点、焦点问题，并向社会提供市场分析报告。 在国内，对信用卡的研究主要是将信用卡作为支付产品和作为金融服务业的组成部 分来进行。张卓其在其2 0 0 1 年出版的电子银行中指出，信用卡是我国会融电子化的 重要组成部分。应充分发挥政府职能作用，加快金融电子化和信息化建设步伐。张劲松 在其2 0 0 3 年出版的网络金融中也指出，中国应大力推广信用卡，加快建立全国统一 的信用卡授权系统。国内对于信用卡产业的研究成果的增多，主要是在1 9 9 3 年金卡工程 币式启动后。1 9 9 8 年，中国企业改革与发展研究会公布了第一份信用卡产业研究报告 “中国信用卡产业发展报告”，此后国内每年都有许多研究机构致力于信用卡产业发展 的研究，如中国市场情报中心的“中国银行卡市场研究年度报告”、“中国银行卡产业投 资札会研究报告”等，这些报告通过调查国外信用卡产业竞争态势和产业发展经验，结 合对中国信用卡产业链和市场环节的深入研究，分析中国信用卡发展的不利与有利因 素，以及潜在的市场发展规模和投资机会，从信用卡专业化服务市场的方向总结信用卡 市场竞争格局，为中国信用卡市场的健康、有序发展提出建议。中国银联也做了大量研 究工作，2 0 0 3 年以来中国银联定期下发各会员机构的研究参考、信息参考，对全 球信用卡发展现状、收单改革情况和全球e m v 进展等进行了分析，有助于了解全球信用 2 卡产业发展态势。2 0 0 2 年，由银联牵头召开了“改善银行忙受理环境国际经验和中国 实践”研讨会，提出了改善我国银行卡受理环境的必要性和可行性。近几年，各种形式 的国际研讨会也纷纷召玎，国内外信用卡业内人士就信用卡产业的地位、发展前景、社 会信用问题和信任规则等进行了长期的研讨。中国人民银行主管的会融时报和中 国信用卡杂志也一直跟踪中国信用卡产业的热点、焦点和难点问题。 总的来看，当前国内对于信用卡产业的业务知识、竞争态势、技术创新等研究较多， 比较欠缺的是从学术角度对信用卡产业进行深层次的研究，进而揭示出信用卡产业运作 机制和演变趋势。 1 3 研究的主要内容和方法 本文通过对信用卡产业发展特征和发展趋势的分析，对主要国家和地区信用卡产业 发展情况进行比较，对我国信用卡产业发展历程进行历史回顾，提出了新时期我国信用 卡产业发展应采取市场化、公司化运作，并提出了促进我国信用卡产业发展的具体措施 和对策。 本文的研究内容主要分为以下几部分： 第一部分，主要对信用卡及信用卡产业进行一般性分析，阐述了信用卡的基本概念 和特征，并对信用卡产业的概念和基本特征，以及产业内各活动主体问的产业链关系进 行了深入的分析，为以后的研究提供理论依据。 第二部分，对主要国家和地区( 指美国、r 本、韩国、台湾地区) 的信用卡产业发 展历程和现状进行了比较研究，并对上述国家的产业发展目标、政府作用、产业发展路 径和产业发展结果进行全面对比分析，从而形成对我国信用卡产业发展的具有实践指导 意义的启示。 第三部分，对我国信用卡产业发展阶段进行回顾，将我国信用卡产业发展历程详细 划分为三个阶段，并分别进行研究，初步指明我国信用卡产业发展需要充分发挥政府和 市场机制的作用，建立良好的受理环境，找准产业发展突破口，建立建全社会信用体系。 第四部分，进一步明确我国信用卡产业必须走市场化、公司化运作的道路，并对如 何促进我国信用卡产业发展提出具体的措施和办法，找出中国信用卡的未来发展出路。 本文使用的研究方法主要有以下三种： 一、数据分析法。本文查阅了大量相关文献资料，搜集了历史和近期的大量的业务 数据，并对数据进行科学的整理后，用数据来论证观点，用数据来说明问题，以确保分 析的准确性和可信度，避免得出错误结论。 二、比较分析法。通过对全球主要国家和地区信用卡产业发展的历史特点和存在问 题进行对比研究，得出不同国家应根据本国国情和地情采用不同的发展模式的结论。陔 结论对我国信用卡产业的发展思路具有很好的借鉴意义，有助于正确认识我国信用卡产 业发展中存在的深层次问题，提出适合我国特点的产业发展措施。 三、系统分析法。对于信用卡产业的研究不能只研究发卡机构和信用卡本身，还必 须将与信用卡相关的所有机构和环节进行系统考虑，如收单机构、交换机构、终端设备 机具商、持卡人和政府等，通过研究其相互之问的关系，有助于全面了解信用卡产业基 本特点和发展规律，以及产业内各利益主体间相互作用对整个产业发展所产生的影响。 2 信用卡及信用卡产业的一般分析 2 1 信用卡的基本特征 2 1 1 信用卡概念 信用卡( c r e d “c a r d ) 起源于2 0 世纪的美国商品信用领域，当时在商品流通中起到 支付媒价作用的卡种通称为支付卡( p a y i n e n tc a r d ) ，信用卡只是支付卡的一个分支，其 他卡种还包括借记卡( d e b “c a r d ) 、准贷记卡( s e m ic r c d i tc a r d ) 、签帐卡( c l l a r g ec a r d ) 等。随着业务发展和科技水平的提高，各类别卡种不断融合、兼备，功能重叠，但从原 理和特征方面看，它们仍然是截然不同的金融产品。由于概念不清，人们通常会混淆这 些卡种的称谓，如将信用卡等同予借记卡、准贷记卡或银行卡。而实质上借记卡只是电 子化交易对现金交易的替代，它属于银行传统业务范畴；准贷记卡虽可进行小额透支， 但无法享受免息还款待遇：而银行卡则是银行发行的各类卡种的通称，但在国际上信用 卡的发卡机构不仅局限于银行。2 0 0 4 年1 2 月2 9 同，第十届全国人大常委会第十三次会 议通过了对信用卡的法律解释，明确规定了“信用卡”在我国刑法中的法律定义，即“信 用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转帐结算、 存取现会等全部功能或者部分功能的电子支付卡。根据刑法对“信用卡”的定义，本文 中所涉及的信用卡专指由银行预先授予持卡人一定的信用透支额度，持卡人无需事先存 款就可以在信用额度内透支消费或提取现金，其中透支消费在一定期限内享受免息还款 待遇，持卡人可以在规定期限内全额或部分还款，从而实现循环信用功能的一种小额授 信金融工具。目前，在我国各种银行卡业务中，虽然借记卡发卡量占总卡量的9 0 以上， 但信用卡( 贷记卡) 已成为功能最强大、发展程度最高的一种产品形态，其功能和价值 已经涵盖并超越了其他类别的银行卡产品。 2 1 2 信用卡的主要分类标准和类别 、以发卡对象是否为自然人作为划分标准：信用卡可以分为个人卡和公司卡： 前者是指以自然人作为发卡对象的信用卡，而后者是指以非自然人的企业、团体等组织 作为发卡对象的信用卡。个人卡一般都具有信用卡所有的基本功能，包括存款、耿现、 消费、转帐、透支等等，而公司卡没有支取现命的功能。 j 二、以持卡人对帐户资金的支配权限为划分标准：信用卡可以分为主卡( p a r c n 扭l c a r d ) 和附属卡( s u b s i d i a r yc a r d ) ；前者是指银行向直接申请人发放的信用卡，其信用额 度和费率标准，直接取决于申请人的资信状况；而附属卡是指主卡持卡人丌立的、出主 卡持卡人指定的其他人( 通常是主卡持卡人的亲属) 持有并使用的信用卡，主卡持卡人 承担最终的还款责任，而主卡持卡人可以要求银行限制附属卡的交易权限，乃至要求银 行取消其属下的附属卡。 三、以信用卡的结算货币为划分标准：在国内，信用卡可以分为人民币卡、外币 卡和双币卡。人民币卡只能在国内使用，交易时的计价货币也是人民币：外币卡在国内 外均可使用，交易时如结算货币和交易货币不一致，需将交易金额转换成用结算货币表 示后，才能够进行结算和支付；双币卡同时设有人民币和外币两个帐户，这种信用卡用 一个卡号管理一个统一的信用帐户，而帐户中的授信额度可以用本外币分别表示，在国 内外都可以使用。持卡人的用卡变得更加方便，实现的功能更强大。 四、以持卡人的信用级别为划分标准：一般可以划分为普通卡( c l a s s i cc a r d ) 、会卡 ( g o l d e nc a r d ) 和白金卡( p l a t i n 啪c a r d ) ，银行分别根据申请人的资信状况( 包括：资产状 况、收入能力、交易水平、行业类别、职务级别、信用记录等) 来决定授予持卡人哪种 级别的信用卡，一般来讲信用卡级别越高，收取的年费标准更高，持卡人的信用额度也 相对更高，在交易中可以享受比普通卡更优惠的待遇( 例如：更大的交易折扣、免费的 附加服务等) 。 五、以信用卡发行机构为划分标准：可以划分为一般信用卡、联名卡和认同卡等几 种类型。其中，由商业银行等金融机构独立发行的，就是一般意义上的信用卡；由商业 银行与其他盈利性商业机构联合发行的，称作联名卡。一般来说，发行联名卡的商业机 构，要为联名卡的使用提供一定的优惠待遇；由商业银行与非盈利性的团体、组织联合 发行的，则称作认同卡，申请人办理认同卡，一般要交纳一定的赞用，作为对该项事业 的捐赠和支持。中国工商银行广东省分行发行的希望工程银行卡、中信实业银行发行的 中信慈善卡等，都是比较典型的认同卡。 另外，从发卡机构的性质、类别、形态来看，信用卡的发行主体已经不仅仅局限于 商业银行，而是逐渐向其他会融机构进行扩展，例如：平安保险公司已经于今年向中国 人民银行递交了发行信用卡的申请，如果获准的话，将有可能成为我国第一家发行信用 卡的非银行金融机构。而在经济发达国家和地区，信用卡发行机构的形念更是不一而足， 有传统的商业银行，有非银行会融机构，有专业信用卡公司( 如旅行者集团、运通公司) ， 甚至有非金融类商业机构、也在发行用于本行业、本集团的个人信用工具( 例如在韩囤 b 非银行机构、包括三星集团、l g 集团设立的信用卡公司发行的信用卡) 。因此，信用 业务的经营形式、发展酊景也都在发生活跃的变化，呈现出比其他会融产品更闩常化、 时尚化、消费品化的特征。 2 1 3 信用卡的基本特征 从上述概念性的分析可以得知，信用卡业务具有以下几方面的明显特征： 1 、信用卡实质上是银行根据客户资信情况，为持卡入提供的不同额度的小额循环 贷款。银行一般不要求、也不接受申请人提供固定资产或金融资产作为抵押质押，而是 仅对申请人的收入能力、资信等级进行评判，并据此发放信用贷款性质的授信额度。持 卡人不需要预缴存款，即可在银行授予的信用额度内，进行先透支、后还款的交易，使 持卡人通过银行信用，获得更大的资源支配能力和更高的资金流动性。 2 、信用卡是具有自动循环授信功能的信用工具，对于用信用卡进行的透支消费( 不 包括透支取现) 交易，银行提供一定时限的免息还款期，持卡人只要在规定期限内，全 额归还透支消费的款项，将无须向银行支付透支利息。持卡人还清之前的透支额度之后， 又能在指定的透支限额内循环使用，其他银行卡均不享有此项功能。 3 、信用卡对持卡人的授信金额明显低于住房按揭、汽车消费信贷等业务所涉及的 授信额度，且事先不指定授信额度的用途。信用卡主要是用于满足持卡人小额短期借贷 的需要，在大额个人消费信贷业务以外，以更灵活、更快捷的优势，发挥着不可替代的 拾遗补缺的作用。 4 、信用卡通常是有一定的有效期限制的，有效期可以从数年到数月不等，超过有 效期的信用卡将被停止受理，为此持卡人需要更换新的有效期的卡片。 5 、银行为鼓励持卡人使用信用卡消费，会推行一定的积分礼品计划。即银行根据 消费余额的不同为持卡人累积一定的积分( 个别不可累积积分的消费除外) ，积分达到 一定分值可兑换礼品或得到现金返还，持卡人可以通过刷卡消费获得额外的收益，而其 他银行卡持卡人不享受此项服务。 6 需要说明的是，从风险管理的成本角度考虑，我困部分发卡银行采用要求持卡人存 入一定会额的定期存款作为保证会，或提供当地居民作为担保人的方式来申请信用卡， 而在国外比较发达的金融市场上，发卡机构一般是拒绝抵押或担保、只凭申请人的资信 评分、柬决定发卡与否及授信额度的，只有在特殊情况下，例如新移民或刚成年的个人 申请信用卡、但缺乏以往信用记录的时候，发卡银行才会考虑收取一定存款作为质押以 控制风险，而且只要持卡人开始建立信用记录，这种质押会在短期内、例如三到六个月 后即给予解除退还。 2 2 信用卡产业的基本特征 2 2 1 信用卡产业概念 国民经济行业分类中提出产业是指些具有某些相同生产技术或产品特征的经 济活动的集合系统。它是在尘产发展过程中、在社会分工协作发展的基础上逐步形成和 发展起来的。产业化的概念原来长期运用在物质产品的生产活动上。随着科学技术的发 展，出现了许多新兴产业，如信息产业、高科技产业、余融产业等。信用卡产业就属于 会融产业的一个组成部分。自2 0 0 2 年以来，以工商银行为首的国内商业银行纷纷成立 独立的信用卡中心，采取独立核算、自负盈亏的经营方式，自主从事信用卡产品的生产 经营管理，基本符合产业活动单位应具备的三个特征，既在一个场所从事一种或主要从 事一种经济活动；相对独立地组织生产、经营或业务活动；能够掌握收入和支出等核算 资料。因此可以认为，我国信用卡产业正在成为一个独立的产业。 目前国内没有关于信用卡产业的完整定义，本文所论述的信用卡产业是指发卡机构 根据产业化发展规律的要求。通过制定完善的银行卡业务操作规程，建立能按市场经济 规律运行的银行卡业务经营机构，在银行卡发卡、营销、授权、挂失止付、结算以及技 术装备等方面实行规模化、集约化经营管理的一切经济活动和关系的总称。 国务院发展研究中心曾在一份研究报告中指出，产业发展涉及到非常关键的三个问 题；一是由市场培植产业内优势企业。优势企业不是白封或由政府指定的，优势企业只 能在市场竞争中不断被“发现”并成长。二是在竞争中获得竞争力。企业的营销、管理、 研发等核心能力，必须从艰苦、激烈的市场竞争中获得并积累下来，并不断完普其管理 体制、经营机制和运作方式，从而形成竞争能力。三是充分利用市场潜力。通过市场竞 争促使企业降低成本和价格，向消费者提供更优的产品和服务，促进资源配置优化，以 获得稳定的行业收益和发展。我国的信用卡业务由于长期以来形成的垄断经营方式，各 7 发卡机构分散经营、市场意谚 不强，加上人们持卡消费观念淡薄、软件和硬件设施不完 善等原因，我国信用卡产业化程度比较低，产业发展还不够成熟。 2 2 2 信用卡产业基本特征 为充分了解信用卡产业的历史与发展必须认清信用卡产业作为新兴的朝阳产业所 具有的不同于传统产业的特征： 一、信用卡产业具有科技含量高，资金投入大，劳动力投入多等要素密集型特点。 信用卡在制卡、发卡、用卡等各个环节都需要依靠现代电子化、自动化、网络化高科技 设备的支持，这些涉及到作业处理系统和网络终端设备的高科技设备都需要大量的资会 投入。且由于信用卡产品的r 益复杂，产业分工协作不断深化，大量标准化、简单化和 规模化的流水线作业方式，又需要大量的人力投入，这些是和信用卡本身所具备的功能 强大、适用范围广、数据处理复杂、科技程度商等特点有关。 二、信用卡产业的内部分工具有专业化、明细化的特点，使组织管理效率获得迸一 步提高。 信用卡的作业环节非常庞杂，如果全部由发卡机构承担，则很可能影响整个产业的 运作效率和整体效益。当前，发卡机构更多的只是负责卡片发行、资料录入、信用管理、 客户服务等作业环节，而制卡、资信调查、寄发卡、对账单打印邮寄、催收等业务已- 丌 始大量分离出来，交由第三方服务商予以处理。专业化、明细化分工使得中小机构有条 件通过外包方式进入信用卡产业，并通过集约化经营和差异化服务竞争为行业创造更多 的附加值，提高组织管理效率。 三、信用卡产业具有信息高度集中的特征。 为整合组织构架，缩短作业流程，提高服务效率和效果，发卡机构通常会成立信用 卡中心，集中处理信用卡账户管理、风险监控、授权授信、卡片制作等后台业务，将信 用卡客户信息和账户信息集中到一个计算机系统，形成全行统一的业务运营、客户服务 和风险管理平台。建立集人工服务、自助服务、集中授权、电话行销、透支催收等功能 于一体，独立号码、独立坐席、可与母体银行客服电话实现信息转接的银行卡客户服务 中心，实行统一业务规范、统一品牌宣传、集中产品研发，为信用卡集约化经营提供服 务和运营保障。集中作业的意义在于：一是降低成本，二是统一技术标准，三是确保较 高的整合能力，避免资源的闲髯或浪费，走集约化经营道路。 四、信用卡产业具有扩张网络，扩大规模，全球化发展的特征。 信用卡产业从发展之初，就要求必须与国际接轨爿会有发展的土壤。且由于投入巨 窖 大，也要求必须扩大客户规模和交易规模才能降低成本，获得规模经济效益。因此通过 集中化作_ k 实现规模经营，通过国内网络与国外网络的无障碍链接来适应贸易国际化、 经济全球化的发展需要，是信用卡产业发展的必由之路。发展中国家通过加入全球性收 单网络，如v i s a 、m a s t e r ，建立全球性的支付结算网络，对提高信用卡作为信用消 费工具和支付工具的使用范围和空问，确保其使用价值的不断增值起到关键的促进作 用。 当前信用卡产业的发展已经渗透到了商业、服务业、电信业、航空旅游业等国民经 济多个领域，并不同程度地影响着电子信息产业、网络通讯产业、智能机械产业等相关 产业的发展规模和水平，未来的信用卡产业将在促进经济发展，优化产业结构，改善人 民消费观念和生活质量等方蕊产生更加深远的影响。 2 3 信用卡产业链关系 信用卡产业的活动主体主要由四部分组成： 一是消费方即产业的需求方，包括持卡人和特约商户。持卡人指信用卡的申办及使 用者，特约商户指能够受理信用卡消费的营业机构，特约商户分为安装固定或移动p o s 机具的有形商户和可实现网上支付的虚拟商户。 二是产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织。发卡机构指向持卡人 发行信用卡的机构，包括银行或非银行机构如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如 旅行社、电信、石油、保险公司等。收单机构负责p o s 机具的铺设、维护和交易结算 等，多数发卡银行兼营收单业务。银行卡组织是专为跨行支付提供统一、高效、安全的 支付清算服务和其他专业化服务的机构。 三是中间供应商，包括机具、芯片生产厂商，系统供应和维护商，以及各类第三方 服务机构。中间供应商在信用卡产业链中主要承担卡片设备、数据处理和转接、客户信 用资料搜集与分析、账单打印和邮寄等工作。 四是宏观管理者，即政府和行业管理者。它们是制定信用卡行业主要法律法规，制 定各种收费标准，协调各方利益，确保产业安全的政府机构和行业协会。 当前，信用卡产业经过长时问的培育和发展，已基本形成了较为完善的以信用卡为 载体的支付网络和产业链，产业链中各活动主体通过业务关联组成信用卡产业的“生态 集群”，彼此之间相互作用、相互影响，形成如下图所示的产业链关系： 9 崎小刮特刊 供给方 1 甬百= 刮银行卡组织睁刮收嘲构 补 j i 各类中间供应商( 软硬件) 和第三方服务机构 乏与 彳产 宏观管理者 政府及行业管理者 图1信用卡产业链关系 从上图中可以看出，发卡机构向持卡人发行信用卡，持卡人向发卡机构支付年费、 透支利息以及服务手续费等，收单机构对特约商户进行开发和管理，商户向收单机构支 付商户回佣和其他服务费用，银行卡组织通过建立公共信息网络和统一的操作平台，向 发卡机构、收单机构提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、协助会员银行 进行风险控制等服务，各类中间供应商和第三方服务机构则主要为产业的供应方提供信 息交换转接、设备维护、信用分析、交易清算、技术咨询等涉及到信用卡产业的硬件、 软件及相关服务。信用卡产业的供给方、消费方和中间供应商之间的业务关联使得这三 种参与主体形成一个相互作用的产业内循环体系。这个内循环体系在受到其他行业影响 的同时( 如i t 业的高科技影响) ，也可以通过自身创造影响到其他行业( 如扩大旅游业、 零售业的消费需求等) 。宏观管理者是独立于这个内循环体系之外的不可或缺的信用卡 产业参与主体，它通过制定政策等方式调控和影响整个信用卡产业的内循环体系。这种 行业间的相互作用及宏观管理者的非系统因素，使信用卡产业在国民经济中形成一个外 循环的部门体系。 0 3 信用卡产业在国外的发展及其经验借鉴 3 1 信用卡业务及相关主体的形成和演变历程 由商业机构发放的信用交易工具，最初源于2 0 世纪初，是用于刺激消费、吸引顾 客、扩大营业额的一种营销手段，主要向关系客户发放，客户凭这种信用工具赊购商品， 约期付款。这种工具的最初形念只是没有信息存储功能的卡片。出于此项措施可以有效 地扩大客户的消费量，提高客户的忠诚度，同时由于只限于对彼此熟悉的关系客户发放， 交易风险可以得到有效的控制，因此这种信用卡业务的雏形很快地在众多商业机构中扩 展丌柬。 出于单个商户发放的信用交易工具的使用范围受到限制，刁i 能在其他商户进行信用 消费，即使是在发卡商户本身，也可能只限于在指定的商品和服务品种范围内使用，与 客户希望通过信用消费购买的商品和服务内容并不完全一致，而且发卡量和授信水平与 商户的信用销售承受能力有直接的关系，受到商户风险控制和承担能力的制约，因此， 由单个商户发放的信用交易工具，逐渐不能有效满足消费者的闩益提高的消费信贷需 求。为了寻求信用交易所需的资会支持，商业机构需要向银行申请资余融通。与此同时， 商业银行发现蕴藏其中的巨大收益空间和需求潜力，开始逐渐由向商业机构发放贷款， 支持其向客户提供消费信用，转而开始直接发行自己的信用卡。于是，信用卡业务从一 种商业信用工具，转变成为一种余融信用工具，实现了深刻的变化，并从此开始了飞速 的发展和变化。 最初商业银行各自发行自己的信用卡，并与商业机构签定受理合约，使商业银行信 用卡的持有人，可以在这些签约商户使用信用卡，进行信用交易，银行根据交易的金额 向签约商户垫付盗盒，之后再向持卡人要求还款，这就是最早的、也是目前仍然通行的 信用卡交易模式的雏形。由于银行承担了发卡的大部分成本和发放信用额度的j x l 险，并 为商户带来了新增交易的客源，因此商户愿意向银行支付一定的交易回扣，作为换取银 行服务的佣金。后来，随着发卡银行的不断增多，各家银行之间的签约商户出现了定 的重叠，发卡银行逐渐认识到，每家银行分别与合作商户进行谈判、签约，既造成成本 的重复浪费，也分散了各家银行的力量，不利于争取到更有利的签约条件和回扣待遇。 此外，如果各家发卡银行对信用透支的风险单独管理，将造成管理成本的提高，风险控 制效果也不够理想，因此需要对各自的客户信息、风险记录进行交流和共享。而持卡人 也希望各家银行的签约商户之间，能够互相受理对方的信用卡，以扩大信用； 的使用范 围，获得更大的便利。因此，发卡银行之间从2 0 世纪5 0 年代丌始，逐渐出现联合结盟 的趋势，其中大莱卡俱乐部、v i s a 、m a s t e r 都从这个时代开始逐步诞生并迅速发展 成为后来影响全球信用卡行业的巨型组织。 3 。2 信用卡产业在欧美主要发达国家的发展历程与社会影晌 信用卡产业的发展主要是靠信用卡业务来带动的，在这早我们将主要关注这些国家 和地区在信用卡业务上的发展情况。 美国是信用卡产业的发源地，早在1 9 5 1 年纽约弗兰克林国民银行就发行了第一张 现代意义上的信用卡。5 0 年代未和6 0 年代初，各家银行纷纷效仿，推出了各自的信用 苦。为解决持卡人的消费限制，美国又先后成立了v i s a 、m a s t e r 两大豳际组织，这 两个组织的网络体系逐渐扩展到全球各地，他们的授权、清算、结算功能等为信用卡的 产业化发展铺平了道路。v i s a 、m a s t e r 等主要信用卡组织的自身发展历程，基本上 也代表了美国及欧洲主要发达国家的信用卡业务发展历程。现在，美国等发达国家的信 用卡业务已经达到很高的发展水平。美国截止2 0 0 5 年底的总人口为2 8 亿，但信用卡发 卡量已达到8 1 亿张，人均持卡近3 张，特约商户的普及率高达1 0 0 ，信用卡交易在 社会零售总额中的占比已经达到2 5 ：欧陆卡国际组织作为欧洲最大的支付组织，其成 员行涉及4 3 个国家、总数超过9 0 0 0 个，在全球发卡超过3 亿张。在欧美国家，信用卡 产业经过5 0 年的发展，已呈现出规模庞大，集中度高，收单网络多样化，资产收益率 高等多项特点，与此同时，信用卡的应用领域也扩展到非常广泛的范围。 信用卡产业在欧美国家的迅速发展，不仅有利于产业自身收入和盈利目标全面实 现，更重要的是对这些国家的经济生活的方方面面，对各个层面的参与主体都产生了深 刻的影响： 1 、对会融机构的影响：信用卡产业的发展，一方面对经营机构的收入水平、利润 水平以及收入利润的结构产生了重要的影响，另一方面直接推动了金融机构形态的创 新，独立的信用卡经营机构在这些国家得以创立并获得迅速的发展，与之相配套的专业 服务机构也得到不断的发展壮大。 在征信体系和专业机构的