（工商管理专业论文）日本综合商社模式对中国石化企业国际化经营的启示.pdf

摘要 中国石化企业积极参与到国际市场的激烈竞争中，坚持贯彻“走出去”的开放战 略，是经济全球化背景下的必然选择。借鉴日本综合商社的成功经验，对中国石化 企业国际化经营有着重要的理论和现实意义。中国石化企业的国际化经营研究原来 主要是根据相关理论，结合其国际化经营现状，提出一些指导战略，或者进行因素 分析，有针对地提出建议，而较少与国外的成功实践相结合。本文希望能在此实现 突破，通过对日本综合商社的基本功能、运行机理进行分析，然后结合中国石化企 业国际化经营现状及面临的问题，借鉴日本综合商社成功经验，分析其对中国石化 企业国际化经营的启示，提出改善中国石化企业的国际化经营的策略，最后进行了 综合商社的实例分析。一 关键词：综合商社，国际化经营，石化企业 a b s t r a c t c h i n e s ep e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s p a r t i c i p a t i n g i nt h ef i e r c e c o m p e t i t i o n i nt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e ta c t i v e l y , a d h e r i n gt ot h e ”g o i n go u t s t r a t e g yi st h ei n e v i t a b l ec h o i c e u n d e rt h ec o n t e x to fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n l e a m i n gf r o mt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo ft h e j a p a n e s ec o m p r e h e n s i v e b u s i n e s so r g a n i z a t i o nh a si m p o r t a n tt h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a l s i g n i f i c a n c ef o rc h i n e s ep e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e s i n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e m e n t s t u d i e so n c h i n e s ep e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e si n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e m e n tm a i n l yb a s e do nc o r r e l a t i o n t h e o r y , c o m b i n i n gw i t ht h es t a t u s o fc h i n e s ep e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e si n t e r n a t i o n a l i z e d m a n a g e m e n t ，b r i n g i n gu ps o m eg u i d a n c e o r s t r a t e g i e s ，o ra n a l y z i n gf a c t o r , m a k i n g r e c o m m e n d a t i o n s ，a n df e wc o m b i n e dc h i n e s ep e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e si n t e r n a t i o n a l i z e d m a n a g e m e n tw i t ht h es u c c e s s f u lp r a c t i c eo ff o r e i g n e r s t h i sa r t i c l em a d es o m eb r e a k t h r o u g h t h r o u g ht h eb a s i cf u n c t i o n so ft h ej a p a n e s ec o m p r e h e n s i v eb u s i n e s s ，a n a l y z i n gt h er u n n i n g m e c h a n i s ma n dt h e nc o m b i n e dw i t ht h es t a t u sa n dp r o b l e m so fc h i n e s ep e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e s i n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e m e n t ，l e a r n i n gs u c c e s s f u le x p e r i e n c eo ft h ej a p a n e s e c o m p r e h e n s i v eb u s i n e s s ，a n a l y z i n go nt h ei n s p i r a t i o nf o rc h i n e s ep e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e s i n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e m e n ta n dp u tf o r w a r ds t r a t e g yt oi m p r o v ec h i n e s ep e t r o c h e m i c a l e n t e r p r i s e si n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e m e n t f i n a l l y , g i v i n g c a s es t u d i e so nt h ej a p a n e s e c o m p r e h e n s i v eb u s i n e s s w uz h e n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f z h a ox i a o l i k e yw o r d s ：t h eja p a nc o m p r e h e n s i v ec o m p a n y , i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ，p e t r o c h e m i c a l c o m p a n y 华北电力人学j i ：商管理硕 ：专业学位论文 目录 中文摘要 英文摘要 第一章引言1 1 1 研究背景和意义1 1 2 国内外研究动态分析1 1 3 研究目标及论文主要内容2 1 4 论文创新点3 第二章日本综合商社的基本功能及运行机理分析4 2 1 日本综合商社性质分析4 2 2 日本综合商社基本特征5 2 3 日本综合商社的基本功能5 2 4 日本综合商社运行的理论基础9 2 4 1 交易成本论9 2 4 2 国际投资论。1o 2 4 3 垄断优势论10 第三章中国石化企业国际化经营现状12 3 1 中国石化企业国际化经营情况介绍1 2 3 2 中国石化企业国际化经营面临的问题1 3 3 2 1 石化产品出口的强劲增长势头受挫1 3 3 2 2 国际贸易环境不容乐观1 4 3 2 3 贸易摩擦频发。1 4 3 3 中国石化企业国际化经营面临问题根源分析1 5 3 3 1 石化产品高价运行1 5 3 3 2 人民币持续升值1 6 3 3 3 进口关税下降17 3 3 4 国内政策因素1 8 第四章借鉴日本综合商社模式促进中国石化企业国际化经营1 9 4 1 中国石化企业借鉴综合商社模式的必要性1 9 4 2 日本实施综合商社模式的基本经验2 0 4 3 中国石化企业如何借鉴日本综合商社模式2 1 4 3 1 拓展中国石化企业金融业务2 1 4 3 2 争取政府的支持2 4 4 3 3 构建现代企业人事制度2 5 4 3 4 走出中国石化企业国际化经营特色道路2 6 i 华北电力人学i ：商管理硕十专业学何论文 4 4 中国石化企业推广综合商社模式内容分析2 7 第五章日本综合商社经验对促进中国石化企业国际化进程的案例分析2 9 5 1 三井物产( m i t s u i ) 的经验及启示2 9 5 1 1 三井物产的产生及发展2 9 5 1 2 三井物产独特的运作模式2 9 5 1 3 三井物产给中国石化企业国际化经营模式的启示。3 0 5 2 三菱商事( m i t s u b i s h i ) 的经验及启示3 1 5 2 1 三菱商事的产生及发展。3 1 5 2 2 三菱商事给中国石化企业国际化经营模式的启示。3 2 第六章结论3 5 参考文献3 6 致 射3 9 在学期间发表论文和参加科研情况4 0 i i 华北电力人学t 商管理硕十专、i k 学何论文 第一章引言 1 1 研究背景和意义 抓紧实施“走出去 的开放战略，是中国石化企业实现跨世纪改革和发展目标 的必由之路。我们不但要通过进出口贸易来利用国际市场和国际资源，更要通过在 国外投资和组织生产来利用国际市场和国际资源。 从发展的角度看，中国虽说地大物博，但人口众多，人均资源占有率较低，部 分战略资源严重短缺，已经成为国民经济持续快速增长的瓶颈。目前，中国是全球 能源消耗增长最为迅速的国家，但新发现的矿产规模下降、储量品质变差，新增及 剩余储量可动用性较差，各种矿物资源尤其是石化资源稳产已处于临界状态。 显而易见，中国企业向海外投资寻求资源将是必然选择n 1 。随着中国经济的迅速发 展，短缺经济的结束引发传统产业出现了普遍的过剩，开拓国内外市场，调整经济 结构，培育新的经济增长点，成为中国经济发展的关键。因此，中国资源类企业一 一石化企业走出去，进行国际化经营，到海外获取市场份额也是必需之举。 日本综合商社在进行国际化经营方面具有众多优势，多年的海外经营和投资不仅使 之具备了完善的销售和采购渠道，更使其在世界各地尤其是发达国家中树立了良好的商 业信誉。长期以来，综合商社以其庞大的资本，广泛的网络，以及同世界各国工商企业 的密切关系，充当着世界范围内各种大型投资合作项目的协调者和组织者。而日本综合 商社在国际化经营中的这种优势，并非一朝一夕所能建立的。中国石化企业的国际化经 营尚处于初期阶段，如何尽快地向海外发展，去获取更多的资源和更大的产品市场份额， 借鉴并利用日本综合商社完善的市场渠道和成熟的运作经验，将是一种明智的选择。 随着中国经济不断的增长和开放度的提高，中国石化企业走出国门，从事国际 化经营的必要性和客观条件已经逐渐成熟。如何借鉴国外企业国际化经营的成功经 验，积极促进中国企业的走出去，是一项急需研究的课题。就像日本经济高速增长 时期，综合商社带动并帮助日本企业到世界各地发展一样，如果我们能够学习到综 合商社的运作模式，中国石化企业海外投资的风险会有效降低。 1 2 国内外研究动态分析 关于综合商社的定义，国内外经济学界作出了若干解释，具有代表性的有： 在一定的时间和场所中起中介作用的类市场合作体系心1 。( 小岛清，1 9 8 2 年) 所谓商社，通常是指以经办贸易交易为中心的批发业。但它又和单纯的批发商 和代理商不同。仅以贸易为中心进行现代流通活动的企业叫商社，其中，仅把那些 拥有巨大销售额、能发挥多种功能的商社称作综合商社。( 伊藤忠商事调查部，1 9 9 2 年) 1 华北电力大学i ：商管理硕十专业学何论文 综合商社是r 本特有的，以从事贸易批发为主，兼有多种经营，具有产品、地 区、功能三方面多样化的跨国企业b 1 。( 傅春寰，1 9 9 6 年) 根据以上中外经济学界对综合商社的解释，可以简单地概括为：综合商社就是 综合型的多功能公司，是一个触角伸向世界各地庞大而又运作高效的经营网络h ，。 综合商社作为一个开放性的综合体，始终能凭借集中与灵活权变的行为方式所 发挥的多功能综合有序的运作，将社会经济活动中的供求双方紧紧地联系起来。商 社作为特殊形态的企业组织，具备贸易代理、信息收集、物流、融资、投资以及项 目开发功能，并能使其连锁运作，同时利用中介力在整体上保证联合体的优势发挥， 提高承受风险的能力，并克服体系自身不足的缺陷，形成规模效益，达成良性循环。 综合商社的五种功能恰恰都是围绕节约交易成本而展开，并且在不断的经营实践中 将这些功能结合起来，融会贯通，逐步建立起来综合商社的优势晦3 。“从方便面到导 弹都卖”的综合商社一直被视为日本经济所独有的制度。在日本的经济高速增长期 中，综合商社这种发源于战前财阀集团内部进行商权代理的专业贸易企业为日本的 贸易立国和经济成功做出了巨大的贡献。 中国石化企业的国际化经营的研究，理论界主要是以国际化经营理论为基础， 结合中国石化企业国际化经营的现状，或者提出国际化经营新模式的构建，或者通 过对其动因进行分析，构建出国际化经营具体模型。王德昌( 2 0 0 9 ) 在石化企业 国际化经营的思考一文中通过对中国石化企业国际化经营的发展过程回顾，在分 析影响中国石化企业国际化经营的因素基础上，对中国石化企业国际化经营道路进 行了大胆的探索一j 。封智勇等( 2 0 0 8 ) 主要根据实时数据对中国石化企业国际化经 营的现状进行了分析，并进一步探讨了影响国际化经营的国内国际因素口1 。 1 3 研究目标及论文主要内容 本文试图从以下四方面做出努力：通过研究既有的学术成果，在客观的说明日 本综合商社的历史变革轨迹的基础上，系统地阐述其传统功能与运作机理；运用经 济学的交易成本理论和国际投资理论，分析商社存在和发展的合理性和科学性；通 过直接调查和列举典型案例，研究和分析日本综合商社近年来的新功能；最后就中 国石化企业尤其是能源类石化企业，如何利用和借鉴综合商社诸项功能向海外发展 提出建议，以促进中国石化企业的国际化经营。 本文主要内容包括四个部分，第一部分为：日本综合商社的基本功能、运行机 理及综合商社的战略调整与功能变革，主要研究了综合商社的基本特征及基本功 能，并对综合商社的运行机理及理论基础进行了阐述，最后，对综合商社的战略调 整与功能变革进行了研究。第二部分为：中国石化企业国际化经营现状及面临的问 题。主要研究了中国石化企业国际化经营的现状及存在的问题，并对问题的根源进 行了分析。第三部分为：日本综合商社模式对中国石化企业国际化经营的启示和借 2 华北电力人学j r 商管理硕十专业学何论文 鉴。主要研究了中国石化企业借鉴日本综合商社模式的必要性，并对日本综合商社 的成功经验进行了概括。结合中国石化企业国际化经营现状及存在的问题，分析了 日本综合商社模式对中国石化企业国际化经营的启示。第四部分为：借鉴日本综合 商社经验，促进中国石化企业国际化进程的案例分析。 以贸易为核心业务、功能综合化、经营国际化的综合商社是现代经济社会集贸 易、金融、信息、产业、服务为一体的巨型跨国企业集团。这一经济组织的存在及 有效运作，在很大程度上提高了东道国经济的综合实力，促进了经济一体化的进程。 日本、韩国、泰国、巴西甚至美国都将其视为扩大出口、促进资源合理配置的重要 组织形式嘲。 值得注意的是，9 0 年代大型跨国公司合并的主题是多维主体寻求合作竞争，争 取强强联合下的“双赢”优势捕获。向企业本位靠拢、注重核心能力培养成为企业 战略发展的方向，这势必对那种追崇“越大越好”、“从鸡蛋到导弹应有尽有”的多 元化贸易经营模式提出强有力的挑战。 而且在亚洲一些国家爆发金融危机之后，东亚发展模式受到质疑，“综合商社 危机论”出现。如何客观评价这一组织模式存在的合理性，或者讲综合商社应该延 续怎样的路径发展，这对于中国石化企业借鉴日本综合商社模式的发展方向都有着 至关重要的提示作用。 本文将探索综合商社模式调整与重构的必要性及方向，进而探求中国石化企业 借鉴日本综合商社模式运作的路径与发展方向。 1 4 论文创新点 目前研究日本综合商社的专著和论文绝大部分是以商社的传统功能为研究对象的， 而对综合商社面对国内外经济环境的变化进行的战略调整与功能的变革探讨较少，特别 是对我国企业在进行跨国经营中如何借鉴和利用日本综合商社的各项功能则更缺乏深 入的研究。另一方面，本文对中国石化企业国际化经营模式的分析，将脱离以往单纯对 现状及影响因素的分析，而在借鉴日本综合商社模式的成功经验基础上，结合中国石化 企业国际化经营现状及问题，提出石化企业国际化经营模式的新思路，并进行了具体的 案例分析。本文创新点主要包括：( 1 ) 通过研究既有的学术成果，在客观的说明日本综 合商社的历史变革轨迹的基础上，系统地阐述其传统功能与运作机理；( 2 ) 运用经济学 的交易成本理论和国际投资理论，分析商社存在和发展的合理性和科学性；( 3 ) 通过直 接调查和列举典型案例，研究和分析日本综合商社近年来的新功能；( 4 ) 就中国石化企 业尤其是大型石化企业，如何利用和借鉴综合商社诸项功能向海外发展提出建议，以促 进中国石化企业的国际化经营。 3 华北电力人学1 ：商管理硕十专业学位论文 第二章日本综合商社的基本功能及运行机理分析 2 1 日本综合商社性质分析 综合商社是日本经济中很独特的一种模式。三井物产前社长上岛重二曾对综合 商社有过一段精彩的说明：“为什么综合商社只在日本得以发展? 因为日本可以说 是完全没有资源的国家，这就是最根本的原因。由于没有资源，要发展成现代化工 业国家，就必须依赖外国资源，把外国的资源运到日本、把外国的技术拿到日本， 以此来发展日本的产业。而不管是购买资源还是技术，都需要外汇，这就必须把日 本的产品卖到海外去综合商社正是起到这样的作用，我们以整个世界为对象进 行工作。” 一般来说，跨国企业指拥有相当数量的在本国国土以外的子公司( 包括合资企 业，分公司) ，从事全球性经营活动的企业，日本企业在跨国化进程中，发展出一 种符合日本国情的特殊的跨国企业综合商社。它属于典型的后发展型跨国公 司，它在日本经济的国际化发展中起很重要的作用砷，。 在综合商社从事国际经营的早期，以三井物产，三菱商事，铃木商店为代表的 综合商社在第二次世界大战前已有多家海外分支机构( 当地法人和海外分公司) ， 从事国际贸易业务。伊藤忠商事、丸红、住友商事、r 商岩井、东棉、日棉、兼松 的海外业务是第二次世界大战之后迅速发展起来的，但都早于制造业向海外的发 展，且在海外机构的数量上大大多于制造业和其他非制造业。 表2 1 日本六大财团旗下商社和制造企业明细 三井住友金融集团三菱东京金融集团瑞穗金融集团 三井财团住友财团三菱财团三和财团富士财团第一劝银 经理会议名称二木会白水会金曜会三水会芙蓉会三金会 樱花银行住友银行三菱银行三和银行富士银行第一银行 三井银行住友信托三菱信托东洋信托富士信托 朝日生命 金融公司 三井生命住友生命明治生命日本生命富士生命富国生命 三井海上住友海上东京海上安田海上日产海上 三井物产住友商事二菱商事日商岩井丸红商事伊藤忠商事 综合商社 日棉 丰田n e c 三菱重工夏普日产汽车富士通 东芝松下三菱汽车 n t t 佳能五十铃 制造业企业索尼马自达三菱电机京瓷日立旭化成 三井造船住友化学旭硝子三得利日清 川崎重工 石川岛住友金属立邦漆神户制钢日本油脂古河电气 4 华北电力人学j l ：商管理硕十专业学位论文 综合商社是围绕着“全套完整产业链而构造的，他们的目的是使整个产业协 调统一发展，不让某个行业超常发展，也不让另一些行业掉队n 引。 综合商社是综合性、跨国性的贸易公司，其“综合性，主要体现在它除具有 一般的商品交易职能外，还具有金融、信息咨询、资源合作开发、技术支援等职能。 “综合商社”的“跨国性”主要体现在，其经营战略从以商品进出口为主，向海外 贸易、国际化经营( 海外直接投资、生产、多国间贸易) 的战略转移，具备了“跨 国公司”的共同特征。日本典型综合商社如表2 1 所示。 2 2 日本综合商社基本特征 日本综合商社具有以下几个基本特征： 1 经营规模巨大性。1 9 9 5 年1 9 9 9 年，日本综合商社的三井物产、三菱商事和 伊藤忠商事一直排在美国财富杂志世界5 0 0 强的前十位，与美国的通用汽车公 司、福特汽车公司、埃克森石油公司竞相上下，1 9 9 9 年，前六大商社的贸易总额为 5 7 6 2 亿美元，占日本当年g d p 的1 2 和日本贸易总额( 7 2 0 3 亿美元) 的三分之二。 2 经营区域广阔性。9 大商社的海外贸易和投资遍布世界一百多个国家。如： 三井物产1 9 9 5 年的海内海外公司总数为1 1 3 1 所( 包括办事处、合资、独资企业) ， 其中，日本国内6 3 7 所；海外4 9 4 所，分布在亚洲2 2 4 所、北美1 4 8 所、欧洲9 3 所、中南美7 9 所。 3 业务范围广泛性。虽然各大商社的经营项目不尽相同，但如果你翻开这些 大商社的产品目录就会看到，大到飞机，小至收音机、玩具，有数万种商品种类。 综合商社的业务范围从行业上大致可分为：钢铁和非铁金属、机械、纺织、能源、 化工、木材和纸、食品、建筑、信息等九大行业。 4 职能的综合性。“综合商社 的“综合 性，主要体现在它除具有一般的贸 易职能外，还具有金融、信息和组织等职能1 。金融职能：如向中小企业融资、市 场开拓投资及商品交易的预付款等。信息职能：各大商社海外的办事机构遍布全球， 而且综合商社不惜巨资发射了日本第一颗商用卫星。建立了现代化的信息与通讯网 络系统，为本企业及在海外没有设办事机构的中小企业开拓海外市场，进行海外贸 易和直接投资活动提供贸易方的宏观及微观信息的调查、收集、整理等咨询工作， 综合商社尤其是在发展中国家和包括中国在内的社会主义国家发挥着其独特的信 息职能作用。资源综合开发：如伊藤忠在印度的石油开发、住友商事在中国塔里木 盆地的石油开发、三井物产在澳大利亚的石油开发基地等。 2 3 日本综合商社的基本功能 综合商社运行的显著特点是，广泛运用五大经营功能，通过国内国际两大市场， 从事小到日用品大到航空航天器材无所不包的商品交易。其核心业务贸易和投资则 气 华- j l i _ k 力人学一l ：商管理硕十专业。学位论文 通过五大功能来保证实现，同本综合商社功能示意图如下所示： ! 矿”一一删秒 菇r，” 能源业 +j 鼍罗 纺织业 ? l | 。獬 彩 j ? 铲 化一l ：业 兹黟p f 臻矿 机械业 z 。；，。磁 蕊释零鼍穸 食品业等 苁，磊 图2 1 综合商社功能示意图 1 贸易代理功能 综合商社从事传统意义上的供需企业间的贸易中介活动，包括国内、国际以及 三国间转口贸易。 作为企业间交易的组织者，综合商社以原材料产业为中心，通过与所属企业集 团成员企业建立关系，以持有关系公司股票、向中小客户企业提供商社金融、设立 销售子公司、建立纵向一体化控制体制等形式，构筑起了庞大的交易关系网络、信 息网络和物流网络n 引。 综合商社利用本身的优势，作为企业集团的对外窗口。如三菱商事代理几乎所 有三菱集团制造的产品，经办商品品目达到一万种以上。同时，综合商社为弥补中 小企业国际贸易渠道不通，信息不灵的缺陷，也充当中小企业进出口代理的“窗口 ， 扩大对中小企业服务的范围。 综合商社将进出口贸易和国内交易及三国间转口贸易有机地结合在一起，四种 交易业态之间存在着一定程度的交易关联性。但是，综合商社并非简单的贸易中间 商。由于市场变化莫测，为了确保原材料资源的稳定供应，综合商社广泛采取用股 权确保贸易权的措施，即持有原材料产地企业的权益。例如，三井物产长期从澳大 利亚、巴西和印度等地进口铁矿石供应中国的首钢、宝钢等大型冶炼企业，在宝钢 公司的铁矿石供应商名单中每年都名列前茅。其实，三井物产在澳大利亚、巴西和 印度等矿产地均有投资，占有全世界铁矿石资源的7 0 权益，仅在巴西就拥有1 3 0 0 亿日元( 约1 0 亿美元) 的股份。三井物产首先是全球第四大铁矿石供应商，其次 再是贸易商。 6 华北电力人学i ：商管理硕十专业学位论文 2 物流功能 综合商社为保证产品安全准时送达，而进行仓储、包装、报关、运输等一系列 与物流有关的经济行为。 在实施物流配销之前，生产厂家直接面对零售商，面广线多，是一对多的局面， 苦恼于商店为了降低库存，减小批量增加定货次数，从而使得运输卡车增多，每次 运量减少、停车等待时间延长等，大大增加了物流成本。同时，零售商、超市也由 于定货厂家多，同样面临一对多的局面，苦恼于进行销售管理和库存管理，造成定 货、收货时间延长以至发生缺货，丧失生意机会。由此可见，生产厂家和商店都存 在困扰，这就需要一个中间环节为双方提供物流、批发业务。 图2 2 物流分销商的作用示意图 附注：a 联系数= 3 幸3 = 9 b 联系数= 3 + 3 = 6 cm = 制造商c = 消费者d = 物流分销商 如图2 2 所示，物流分销商将原来的一对多变成了一对一，集中配送保证批量 提高了送货规模，降低运输成本。厂家向分销商回收资金比较有保障。制造商的产 品开发和市场营销时间变多，另外从零售商收集信息工作也可委托分销物流商承 担。对于零售商而言，集中向物流商定货，因为定货和到货的时间缩短，缺货次数 减少，同时也降低了商店库存，有利于零售商进行销售管理和库存管理n 引。 日本制造类企业在产品出厂后直到运抵商店或者送达最终用户手中，这一段的 服务是由综合商社承担的。现代意义上的物流体系的功能不同于传统意义上的运输 业，传统的运输业只提供简单的货物转移，而现代物流中心则提供订货( 商店 物流中心商社全球网络生产企业) 、流通加工、海运、保险以及报关等相 关服务，既保证运输货物的安全正点，又保证运输货物的完好无损。现代物流体系 将市场的供需双方的联系变得更加快捷和紧密。 7 华北电力人学1 ：商管理硕十专业学侮论文 3 金融功能 综合商社为保证贸易的顺利开展而对上下游关联企业进行融资活动。 当综合商社发起的投资项目遇到资金困难或者缺乏贸易资金时，综合商社便利 用它与银行和金融机构的关系融通资金，给予必要的资金支持。主要表现为对其有 贸易关系的国内外厂商提供营业信贷、短期贷款、项目融资或债务担保n 4 | 。 综合商社的金融功能，实质上是商业信用性质的金融行为，由商社自身的财务 部门或专门的机构来进行具体操作。主要体现在： 向购买企业或货源企业提供商业信用。交货与付钱之间有三个月左右的时间 差，其利率损失与资金风险由商社承担，从而使生产性企业与商社发生紧密型的依 存关系。 商社直接贷款给相关生产企业。因商社并非金融机构，故通常称这种贷款为 “转贷”，用于满足生产企业的资金需求，从而获得并巩固稳定的贸易客户与货源。 进行项目贷款。商社在发挥组织服务功能过程中，就某一贸易或投资项目进 行贷款，这是商社近年来的一项金融创新。 支持开发新产品，开拓新市场。商社在掌握市场信息基础上，以资金支持相 关生产企业开发新产品，开发新市场。 综合商社在很大程度上有赖于金融机构的贷款支持，而金融机构之所以能够源 源不断地满足综合商社的贷款需求，深层次的体制背景则是其作为综合商社大股东 的地位和相互持股关系、长期持续资金交易关系的存在。因为综合商社对厂商的经 营状况和经营能力十分清楚，所以银行一般也愿意通过综合商社的担保向有关厂商 进行贷款，由综合商社行使商业担保和信用监督作用。不论采取什么担保、融资形 式，其核心只能是对综合商社贸易代理功能的补充、完善，确保贸易权的稳定扩大。 另一方面，综合商社在对厂商进行贷款的同时，也就获得了优先的贸易权。 4 信息功能 广泛收集经济情报也是综合商社的一个基本功能。几大商社在日本总公司都有 自己的情报中心或情报室。综合商社的情报中心设备先进，通过遍布全球的办事机 构和投资项目，时时刻刻把握世界各地的经济、政治、科技以及社会动态，及时向 企业提供市场供求、生产、销售、库存、价格变化情况以及投资风险诸多方面的信 息服务，使得商社与企业的关系非常密切。2 0 0 9 年7 月8 日，力拓中国首席代表、 哈默斯利铁矿中国区总经理胡士泰被中国警方拘留，这戏剧性地说明了商业情报在 铁矿石谈判过程中处于一个何其敏感的地位。 日本各大商社和大企业都有一套依靠计算机和通讯网络支撑的反应快速灵活 的情报传递网络。综合商社大约5 6 0 秒钟即可获得世界各地金融市场行情，1 3 分钟 即可查询日本与世界各地进出口贸易商品品种、规格的资料，3 5 分钟即可查出国内 外1 万多个重点公司的各年度生产情况，5 1 0 分钟即可查出各国政府的各种法律、 r 华北电力人学l ：商管理硕一f ：专业学位论文 法令和国会记录，5 分钟即可利用数量经济模型和计算机模拟画出国内外经济变化 带来影响的曲线图。各大商社的情报部门再利用这些情报信息开展各种各样的信息 服务，如信息编译、咨询，以及竞争对手及其市场占有率、产品质量、品种、价格 的动态分析等。 5 投资功能 综合商社为获得对相对稀缺资源和产品的稳定供应，而对生产企业进行投资参 股。二十世纪七十年代的两次石油危机，使综合商社意识到仅仅通过贸易取得诸如 石油、天然气等能源资源，面临着巨大的风险。为了确保能源的长期稳定供应，综 合商社开始向资源所在地投资，以拥有权益的方式得到对资源的分配权。在向新的 领域投资时，一般潜伏较大风险，并且有时投资巨大，不是单个企业所能独自承担 的。从2 0 世纪6 0 年代开始，日本企业集团开始组建共同投资公司，全部由集团内 部成员企业参加，共同承担新领域的开发任务。综合商社虽然也参与资源开发和相 关企业的兴办，但并不直接进行生产活动，它们主要通过提供良好周到的综合服务 和少量的投资参股，维持与生产企业的长期合作关系，目的还在于取得产品的贸易 代理权。 日本综合商社功能的拓展外延是一个渐进的过程。开始阶段，是以贸易业务为 主，通过贸易代理活动，高效地开展进出口业务，并通过调剂企业的技术和资源来 获得规模经济效益。当综合商社的贸易业务发展到一定水平之后，便进入以保持贸 易优先权为核心的综合服务的阶段，即综合商社开始向其贸易伙伴提供贸易信贷为 主要方式的金融服务；为打破国际贸易保护主义和利用大型制造商渗入贸易领域， 综合商社在制造业、海运业、仓储、物流和资源开发等领域对外直接投资，来保护 现有的市场和开辟新的贸易渠道，其核心就是保持贸易优先权，即在商战中占有先 机。 2 4 日本综合商社运行的理论基础 2 4 1 交易成本论 日本企业在对以上业务功能进行内部运作和外部市场运作比较时，选择了综合 商社，属于市场竞争条件下企业的自由选择行为。企业进行选择的一个重要因素就 是成本，具体地说就是交易成本。英国经济学家科斯和海默博士都明确地指出市场 的不完全性，即企业在市场上经常会遇到诸如：难以控制中间品价格，谈判势力不 确定以及信息不对称等不利因素，这时候就对企业提出了一体化和跨行业经营的迫 切要求。综合商社利用跨行业跨国经营内部化的管理结构，来替代市场被扭曲的低 效率状态，以达到减少不确定性和规避风险的目的。 科斯认为企业是一种替代市场来协调生产的组织，“企业是市场里节约交易成 9 华北电力人学：商管理硕：t 专业学位论文 本的组织”。交易成本( 交易费用) 是指一切不直接发生在物质生产过程中的成本 耗费。即直接生产过程之外的一系列制度费用，包括信息费用、谈判费用、拟定和 实施契约的费用等。交易费用的存在意味着所有运用市场机制的交易活动都是有成 本的。企业之所以能够节约交易费用，是因为“在企业内，市场交易被取消”，组 合在企业内的各生产要素，不必彼此签定一系列买卖合约，签订合约和执行合约所 需的费用就可以大量节省下来。 当运用企业来组织交易的成本低于通过市场进行交易的成本时，企业就被建立 或扩展，所以，综合商社集贸易、金融、信息、综合化组织和功能于一身，不仅为 集团内部而且也为集团以外众多的中小企业，在信息服务、间接融资、项目组织和 开发方面，都给以提供全面服务，成为日本企业间的重要联结纽带。企业集团内部 交易正是有了综合商社做媒介，交易成本得到降低；集团外中小企业也因为通过综 合商社服务的专业化和规模化，有效地减少了原本需要独自承担的对外经营的相关 费用。 2 4 2 国际投资论 日本综合商社从以贸易为主体而逐步发展成为集多种功能于一身的综合性企 业，国际投资一直是其重要功能之一，积极利用国外资源，挖掘国外市场。国际投 资理论中，较为著名的有国际生产折中理论，其理论具体内容为： 国际生产折衷论又称“国际生产综合理论”，是由英国瑞丁大学教授邓宁于1 9 7 7 年提出的。该理论主要回答了为什么企业利用国外资源和国外市场的方式在不同国 家会有所不同n5 1 。国际生产折衷理论的核心是所有权特定优势、内部化特定优势和 区位特定优势。企业必须同时兼备所有权优势、内部化优势和区位优势，才能从事 有利的海外直接投资活动。日本综合商社模式的运用于推广，就是在充分利用各个 地区的区位优势，通过国际化经营，投资东道主国家企业，享有控股权，在同时兼 备了所有权优势、内部化优势和区位优势后，才取得了巨大的成功。 2 4 3 垄断优势论 对于综合商社贸易模式存在最直接的理论支持当属美国麻省理工学院海默教 授的垄断优势论。海默认为，战后世界贸易发展的趋势以及发达国家企业之间双向 往来的结果与不完全竞争有直接的关系n 引。一个经济组织之所以对外投资交易，是 因为他拥有比东道国同类企业更有利的垄断优势，这些优势包括： ( 1 ) 市场的垄断。如产品的差异性、拥有多国营销网络、市场价格易于操纵 盘蟹 守0 ( 2 ) 生产垄断优势。如经营管理优势、拥有技术专利与决窍、资金融通方便 等。 1 0 华北电力人学i ：商管理硕十专业学位论文 ( 3 ) 规模经济优势。即通过垂直式或水平式结合，围绕产品取得更高的产、 供、销利益。 ( 4 ) 产品垄断优势。如产品的独占性、品牌、商标、专利、专用技术等。显 然，综合商社拥有了除产品直接生产之外的所有垄断优势。 日本综合商社在全球范围经营，获取了较大成功，这与其在“走出去 前积累 的垄断优势是不可分割的。 华北电力人学t j 商管理硕+ 专业学何论文 第三章中国石化企业国际化经营现状及面临的问题 中国石化企业“走出去 已取得了很大的成效，但在进行跨国经营的过程中仍 面临着许多困难与问题，如资金筹措、金融支持、信息不灵、组织构建、国内石化 企业无序竞争等，而在解决上述问题方面，日本综合商社的功能和成功的运作模式 都值得中国石化企业学习和借鉴。 3 1 中国石化企业国际化经营情况介绍 自中国实行改革开放政策以来，中国石化企业在国际化经营方面取得了较大的 进展。中国石化企业国际化经营大致经历4 个阶段：一是引进技术，这个阶段最显 著的特征是大量购买国外先进的专利技术；二是以市场换资金，这个阶段最普遍的 形式是大量的招商引资；三是以市场换市场，这个阶段最普遍的形式是来料加工复 出口；四是开始全面实施“走出去战略”，中国石化企业在更大范围内参与国际竞 争，全面开展国际化经营。 “入世”后，石化产业发生了巨大的变化，特别是2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，中国将 成品油批发市场全面放开，这不仅宣告了中国石油石化业的“入世过渡期的终结， 而且也使中国石油石化市场走向全面开放，市场主体多元化竞争格局逐步形成【l2 1 。 几年来中国石化业对外贸易保持快速增长的态势，但贸易逆差持续扩大，石化 产品出口形势不容乐观。据海关统计，2 0 0 9 年年度进口规模首次突破2 亿吨，比上 年( 下同) 增长1 9 ，见图3 1 。 进口量 ( 万吨) 2 ，5 0 0 2 0 0 0 1 ，5 0 0 1 。0 0 0 5 0 0 0 20 0 9 年我国原油月度进口量价走势图 i 进口量( 7 i 吨) + 进口均价 进f - i 均价 ( 美元，吨) 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 f l1 0 月1 1 月1 2 月 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 月份 图3 - 12 0 0 9 年我国原油月度进口量价走势图 文献来源：中国海关总署统计数据n 1 2 华北电力人学i ：商管理硕+ 专业学何论文 近年来，全球经济的发展带动了石化产业的发展，目前石化产品已经成为中国 出口量较大的品种，受国际金融危机的冲击与影响，当前，中国石化产品出口面临 新的挑战。 由于中国经济发展导致石油化工产品一直处于供给不足的状态，所以石油石化 贸易基本上处于逆差状态。其中主要是进口石油和石油产品、有机化学品、天然气 及人造气、合成橡胶等产品，而原油占石油石化产品贸易逆差的6 2 ( 2 0 0 7 年) 。 相比之下，无机化学品和橡胶制品则呈现顺差状态。 中国石化领域全面对外开放、关税进一步降低，进口石化产品在国内市场的竞 争力进一步增强。而受人民币升值、油价震荡、资源短缺、出口技术壁垒等因素影 响，石油化工产品的出口难度将进一步加大。 3 2 中国石化企业国际化经营面临的问题 3 2 1 石化产品出口的强劲增长势头受挫 中国石化行业产值在2 0 0 8 年1 2 月首现负增长，2 0 0 9 年前两个月降幅更是高达 1 7 。目前，石化市场需求总体颓势未变，价格总体水平下降的趋势没有逆转。 2 0 0 9 年5 月份，全行业销售产值同比下降5 ；产销率为9 4 ，同比下降3 个 百分点，环比下降3 个百分点。另据铁路部门统计，5 月份，全国石油发送量同比 下降1 7 ；化肥农药发送量同比下降1 6 ，环比下降18 ；化工产品发送量同比下 降1 ，环比下降8 。这些数据从另一侧面反映出当前石化市场总体需求的疲弱性。 目前，石化行业市场价格总体水平呈低位徘徊态势，而化工行业市场价格总体仍在 下行。 5 月份，国家统计局公布的1 0 0 0 余种石化产品价格指数为8 1 4 ( 上年同月价格 指数为1 0 0 ) ，比上月上升5 2 点，其中化工产品价格指数为8 5 5 ，比上月回落6 3 点， 呈持续下降态势。在出口减少的同时，进口则大量增加。今年以来，国外有机、合 成材料等产品对中国出口呈高速增长态势，且价格远低于国内市场。 大量低价进口产品的涌入，不断挤占国内市场，导致国内生产下降。如甲醇， 近几年来，每年平均进口1 0 0 多万吨，最高年份也只有1 4 0 多万吨，而今年1 4 月，进口量就达2 2 5 万吨，国内表观消费量增幅也高达5 5 ，在需求快速增长的同 时，国内甲醇产量前5 个月却下降了1 2 。 聚乙烯和聚氯乙烯的情况也大致如此，前4 个月，进口量同比分别增长6 5 和 1 0 8 ，国内消费市场分别增长1 8 和1 5 ，而产量则分别下降了2 和7 。从总 体上看，当前，中国石化产品出口形势不容乐观，并有可能影响今后国内石化产品 市场行情走向。 1 3 华北电力人学i ：商管理硕十专业学何论文 3 2 2 国际贸易环境不容乐观 首先贸易保护主义有所抬头。当前，中国产品遭遇的贸易壁垒呈递增之势，国 际贸易保护主义对中国进出口贸易的约束趋强。发达国家普遍采用提高登记费用和 登记要求等技术壁垒，对中国石化企业的出口影响很大，迫使我们的石化出口市场 主要集中在亚洲的发展中国家，进入发达国家的石化市场还不到1 0 。今年以来， 国外采用的技术壁垒更有针对性，涉及面更广。中国一些石化企业一直具有劳动密 集型产品的出口优势，最近美国开始强制推广s a 8 0 0 0 标准认证，将劳工权利与订 单挂钩。而受s a 8 0 0 0 标准约束的主要是劳动密集型产品，如服装、制鞋、化工原 料、纺织等。s a 8 0 0 0 标准将直接影响到跨国公司的在华采购，相当多未经认证的 中国企业将失去订单，约有8 5 的中国生产制造企业将遭受其带来的直接或间接影 响，化工企业便首当其冲，石化产品更是不能幸免。欧盟未来化学品政策战略 已于去年底提交欧洲议会审议，该白皮书一旦通过并实施，中国将至少有7 0 0 多种 出口欧盟的化学品将面临注册、评估、许可等考验，出口欧盟的成本将增加5 ， 这将大大削弱中国石化企业的竞争力，减少中国石化生产企业的利润，迫使中国石