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摘要 摘要 改革开放以来我国银行业建设为国民经济的快速发展做出了重要贡献。但普 遍面临着核心竞争力不强的困扰。作为居我国商业银行主导地位的国有商业银 行，必须迅速提高核心竞争力才能在激烈的国际竞争中立于不败之地，为我国经 济安全和发展提供强有力的支持。自2 0 0 1 年1 2 月i i 日我国正式加入w t o 作出 的开放金融市场的承诺以来，用规范性理论对国有银行核心竞争力进行研究迫在 眉睫。本文以此为背景，以x 银行近年来的股份制改革为背景，以比较分析和实 证研究的方法，对改革的内容和效果进行分析，说明国有商业银行通过股份制改 革，适应形势和公司的实际情况，实现提升竞争力的战略目标，并据此提出一些 相关建议。 全文共分为五章。第一章为绪论，简要介绍了核心竞争力的基本理论；第二 章对x 银行与竞争对手核心竞争力进行比较，考察了市场占有率、财务状况、不 良率和资本充足率等基本指标；第三章分析了x 银行在核心竞争力方面的固有优 势和制约问题；第四章对x 银行的股份制改革进行综述；第五章说明通过股改x 银行在核心竞争力方面的提升和今后须要加强的工作。 关键词：银行股份制改革核心竞争力 a b s t r a c t a b s t r a c t s i n c er e f o r ma n do p e n i n gt ot h eo u t s i d ew o r l d ，c h i n e s eb a n k i n gc o n s t r u c t i o nh a s m a d eag r e a tc o n t r i b u t i o nt ot h en a t i o n a le c o n o m y b u tt h eu n i v e r s a lp r o b l e mi st h e w e a kc o r e c o m p e t e n c e a st h el e a d i n g s t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k ，w em u s t i m p r o v et h ec o r ec o m p e t e n c er a p i d l yt oi n s u r eas u c c e s si nt h ei n t e n s ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n ，a n das t r o n gs u p p o r tt oc h i n e s ee c o n o m ys e c u r i t ya n dd e v e l o p m e n t s i n c ec h i n ao f f i c i a l l ye n t e r e di n t ow t o ，p r o m i s e dt oo p e nt h ee c o n o m i c sm a r k e to n d e c e m b e r1 1 ，2 0 0 1 ，r e s e a r c h i n gt h ec o l ec o m p e t e n c eb ys t a n d a r dt h e o r yh a sc o m et o a h e a d t h ep r e s e n ta r t i c l ei sb a s e do nt h eb a c k g r o u n do ft h ej o i n t s t o c kr e f o r mi nx b a n k ，a n a l y s e dt h ec o n t e n t sa n dr e s u l to ft h er e f o r mb yc o m p a r a t i v ea n a l y s i sa n d e m p i r i c a lr e s e a r c h ，a i mt op r e s e n tt h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sr e f o r m e di n t o t h es h a r eh o l d i n gs y s t e mt om a t c ht h em a r k e ta n dr e a ls i t u a t i o no ft h ec o m p a n i e s ， a c h i e v e dt h es 眦g yo fi m p r o v i n gt h ec o r ec o m p e t e n c e t h i sa r t i c l ea p p r o a c h e d s o m er e l a t e ds u g g e s t i o n s i ti ss e p a r a t e di n t o5c h a p t e r s ：t h ef i r s ti si n t r o d u c t i o n ，w i t hab r i e fs t a t e m e n to f t h eb a s i ct h e o r yo fc o r ec o m p e t e n c e t h es e c o n dc h a p t e rc o m p a r e dt h ec o r e c o m p e t e n c eo fx b a n ka n di t sc o m p e t i t o r s ，s e a r c h e dt h em a r k e ts h a r er a t e ，f i n a n c i a l s i t u a t i o n ，n o n - p e r f o r m i n gr a t ea n dc a p i t a la d e q u a c yr a t i o ，e t c i nt h et h i r dc h a p t e r , t h e w r i t e ra n a l y s e dt h ei n h e r e n ta d v a n t a g e sa n dr e s t r i c t i o n si nt h ec o r ec o m p e t e n c eo fx b a n k t h ef o u r t h l yi sa no v e r v i e wo ft h ej o i n t - s t o c kr e f o r mo fxb a n k t h el a s t c h a p t e rp r e s e n t e dh o wt h ej o i n t - s t o c kr e f o r mi m p r o v e dt h ec o r ec o m p e t e n c eo fx b a n ka n di t sp o s t w o r k k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；j 0 i n t s t o c kr e f o r m ；c o r ec o m p e t e n c e 第一章绪论 第一章绪论 1 1 核心竞争力的基本理论 1 1 1 核心竞争力理论概述 世界经济的发展进入2 0 世纪九十年代之后，公司战略理论研究除了指导企 业关注自身产业环境，进行现有产业范围内的竞争之外，还要帮助企业关注自身， 重视内部资源和能力的建设，于是强调企业核心竞争力的理论应运而生。 1 9 9 0 年，普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默尔( g r a yh a m e l ) 在5 - 6 月 份哈佛商业评论上发表了公司的核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h e c o r p o r a t i o n ) 一文，标志着核心竞争力( c o r ec o m p e t e n c e ) 理论的正式提出， 并以此为基础建立了“核心竞争力战略”。1 由于该观点的影响日趋扩大，也使得 该文成为企业战略理论的划时代经典文献。 根据文章观点，核心竞争力定义为“t h ec o l l e c t i v el e a r n i n gi nt h e o r g a n i z a 七i o n ，e s p e c i a l l yh o wt oc o o r d i n a t ed i v e r s ep r o d u c t i o ns k i l l sa n d i n t e g r a t em u l t i p l es t r e a m so ft e c h n o l o g i e s ”，国内一般通译为“组织中的 积累性学识，特别是如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识。” 2 并提出了核心竞争力至少必须满足的三个条件：能为客户带来巨大价值，即核 心竞争力具备最终产品消费者可感知的价值；能支撑多种核心产品，即核心竞争 力提供企业进入种类繁多市场的潜在途径，从而显示出系统的竞争能力；竞争者 难以复制或模仿，即核心竞争力使企业的竞争力独树一帜，竞争者难以模仿或在 短期内掌握。 企业核心竞争力的构成要素包括： ( 1 ) 核心技术创新能力。核心技术是产品竞争力强弱的支柱，其创新能力 具有静态和动态双重特性。企业的核心技术存储水平是企业核心技术能力的基 础，也是其核心技术能力的静态表征存量；而核心技术存量的应用和操作，则涉 及核心技术的递增和重组过程，即企业进行技术创新的过程，是企业核心技术能 1 ck p r a h a l a d ，g a r yh a m e l ，“t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec o r p o r a t i o n ”，( h a r v a r db u s i n e s sr e v i e w 1 9 9 0 2 鲁开垠、汪大海，核心竞争力，经济日报出版社，2 0 0 1 年 1 股份制改革背景下的x 银行核一b 竞争力提升之路 力的动态表现。为获得持续的竞争优势和保持在市场中的有利地位，动态核心能 力更为重要。 ( 2 ) 企业管理能力。即由优秀的管理能力形成竞争中的成本领先优势。它 涉及到企业的组织结构、信息传递、企业文化和激励机制等诸要素。它的作用就 在于通过管理过程的制度化、程式化而将企业技术知识和生产技巧融人企业的核 心竞争力中。通过高效优质的内部运作管理，保障技术优势的发挥，也保障了将 生产优势转化为市场优势。企业管理效率的高低决定了企业将技术优势向市场竞 争优势转换的效率。 ( 3 ) 企业的战略决策能力。它决定了企业核一b 资源的配置，继而决定了企 业未来的兴衰。其作用主要表现在：在产业发展相对平衡的时期保持企业核心能 力发展和积累的一致性以及准确预测产业的动态变化。 ( 4 ) 企业的核心市场营销能力。涉及企业的营销过程、销售网络及渠道的 等一系列营销环节的运作管理和控制。这些运作优势对于将企业的技术优势转化 为市场优势来说是不可缺少的。它直接决定了企业能否将技术优势转化为市场竞 争优势。 ( 5 ) 企业的人力资本。随着最近十几年高新技术产业的发展，人力资本的 作用越来越大。当机器设备在生产中起主要作用时，企业庞大的规模具有明显的 优势；而当每一个人的聪明才智的充分发挥才是决定效率和竞争力的主要因素。 ( 6 ) 企业的生产能力。 ( 7 ) 企业的核心品牌形象能力等。 企业核心竞争力的特征包括： ( 1 ) 价值性。能为客户带来长期关键利益，为企业创造长期竞争主动权， 为企业创造超过同业平均利润水平的利润。 ( 2 ) 延展性。具有自身复制和学习的特性，支持企业深化能力或者延伸到 其他领域中去，产生范围经济，也能为战略多元化服务。 ( 3 ) 独特性。核心竞争力在企业发展演进的长期过程中培育并积淀形成， 孕育于企业文化，融合于企业特质，在本质上独一无二，区别于其他企业，不会 被轻易模仿。 ( 4 ) 系统性。核心竞争力作为综合的整体能力，是企业各类能力与企业要 第一章绪论 素，社会环境相互作用，相互协调的结果，是一个系统的集合体。 1 1 2 核心竞争力的相关研究成果综述 普拉哈拉德和哈默尔被业界普遍认为文章首次，也是当前最具权威性最具代 表性地提出了核心竞争力( c o r ec o m p e t e n c e c o m p e t e n c y ) 的概念，之后国内 外学者对核心竞争力的研究普及开来。其中关于核心竞争力的要素、特征等方面 在相当的程度上趋于一致，核心竞争力在实践中的应用也相当普遍，而关于核心 竞争力的概念由于普拉哈拉德和哈默尔的文章并未给出核心竞争力的准确定义， 而仅仅给出了一个描述性的概念，这为后来的学者们从不同的侧面、不同的角度 和深度来诠释核心竞争力留下了足够的空间。目前学界大概有以下一些看法： 表l 一1 国内外关于核心竞争力的界说 分工说核心竞争力的概念源于分工 国 战略发展论企业核心竞争力是企业管理理论发展到现阶段的表现 以资源能力为基础的阶段 内 企业理论新发展核心竞争力是企业理论的新发展 能力说核心竞争力就是核心能力 资源说是资源的函数，是企业的独特的资源 国 价值说能提供最大战略价值且有别于竞争对手的组织资源的组 资产、体裁论合 外 创新论体制和运行机制就是核心竞争力 核心竞争力就是组织的创新能力 资料来源：李品媛，企业核心竞争力研究一理论与实证分析，经济科学出版社，2 0 0 2 年 针对最初将核心竞争力简单地看成核心技术能力的缺漏，经过众多学者不断 丰富和完善，将核心竞争力的内涵界定于使企业在为顾客提供价值的过程中长期 领先其他竞争对手，并保持竞争优势的能力。作为企业在运行过程中产生的综合 能力，核心竞争力是企业投入的资本、资源、知识等各种要素的融合，因此它是 除技术能力之外组织能力、管理能力、人力资源能力等方面的综合能力。 此外介绍几种核心竞争力的相关理论。 ( 1 ) 核心竞争力寿命周期理论。 股份制改革背景下的x 银行核心竞争力提升之路 该周期分为六阶段：无竞争力阶段、一般竞争力阶段、初级核心竞争力阶段、 成熟核心竞争力阶段、核心竞争力弱化阶段、核心竞争力新生阶段。它与成熟之 后进入衰退的企业寿命周期理论不同，如核心竞争力弱化时，企业应有目的地加 以调整，催生新的核心竞争力，以实现可持续发展。 图1 1 核心竞争力寿命周期 竞 争 力 核心竞争力发展阶段 资料来源：李品嫒，企业核心竞争力研究一理论与实证分析，经济科学出版社，2 0 0 2 年 ( 2 ) 核心竞争力层次竞争理论。 该理论认为企业在四个层面上开展竞争：获取和开发构成核心竞争力的技术 和能力的竞争；这些技术和能力整合的竞争；核心产品占有市场的竞争；最终产 品占有市场的竞争。 图1 2 核心竞争力的层次竞争 资料来源：李品嫒，企业核心竞争力研究一理论与实证分析，经济科学出版社，2 0 0 2 年 ( 3 ) 核心竞争力与市场机会匹配理论。 第一章绪论 该理论将核心竞争力划分为现有核心竞争力和要培育的核心竞争力，将市场 机会划分为现有市场机会和可能出现的新的市场机会，形成了一个核心竞争力 市场机会矩阵。填补空白机会战略( 现有核心竞争力一现有市场机会) ，是通过 发现现有核心竞争力，来捕捉现有市场中未被充分利用的商机；占领空白领域战 略( 现有核心竞争力新的市场机会) ，是通过创造性地重组现有核心竞争力来 捕捉企业现有事业领域外的可利用的商机；保持长期领先战略( 新的核心竞争力 现有市场商机) ，是通过培育来发展新的企业核心竞争力，使企业能在未来的 同一市场环境中继续保持领先位置。这个理论从市场机会的角度来认识核心竞争 力，提出要针对环境中不同的市场机会来进行核心竞争力管理，才能确保核心竞 争力的有效性和战略价值性。 图1 3 核心竞争力市场机会矩阵 核 心 竞 争 力 新的 现有 保持长期领先战略捕捉大商机战略 填补空白机会战略占领空白领域战略 现有新的 市场 资料来源：李品嫒，企业核心竞争力研究一理论与实证分析，经济科学出版社，2 0 0 2 年 1 2 商业银行核心竞争力理论 1 2 1 商业银行核心竞争力的定义 商业银行是以经营金融资产和负债为主要业务的特殊企业，商业银行对利润 的追求，决定了它具备企业的特征，因而进行核心竞争力的构建具有重要的现实 性与紧迫性。清晰的界定应指各种竞争力的有效整合，能够在经营和发展中表现 为持续竞争优势的独特能力，并能获得稳定利润。随着经济、金融e l 益全球化， 各商业银行之间围绕着新的商业机会的竞争越来越激烈，而这些竞争主要体现在 股份制改革背景下的x 银行核心竞争力提升之路 核心竞争力方面。 1 2 2 商业银行核心竞争力的主要构成 ( 一) 人力资源。人力资源管理是提高商业银行核心竞争力的关键环节，它 的管理和运用直接维系着商业银行的生存与发展。人力资源包括员工个人的知识 技能水平，员工的整体素质与知识技能结构。随着传统的工业经济社会向新型的 知识经济社会转变，知识将代替原材料、资金等传统生产要素，而成为首要的经 济资源。商业银行的生存与发展也将主要依赖于自身的知识拥有量及其整合利用 的效果，知识的运用能力以及知识的再生产能力将成为未来商业银行获取长期竞 争优势的源泉。知识作为一种经济资源，人是其重要载体，实践证明，商业银行 核心竞争力只有通过其员工的不断学习和创新才能获得。可见商业银行人力资源 是形成商业银行核心竞争力的基础。 ( 二) 业务创新与技术开发。技术开发与创新能力是银行发展的持久推动力， 是核心竞争力得以形成的积极因素。随着技术开发和金融创新速度不断加快，银 行业传统的经营模式被刷新，a t m 、电话银行、网络银行等新型电子化服务方式 大力发展，银行客户关系管理逐步采取了以每个顾客为对象的“o n et oo n e ”管 理方式，大大提高了顾客服务的成功率和顾客满意度。电子化的数据处理加强了 业务处理的集中度，减少了业务处理成本；完善的信息管理系统的建立提高了管 理效率和服务的价值。通过金融创新，既为银行带来丰厚利润，又反过来促进更 多新业务的发展，还能适应不同顾客对不同收益、风险组合产品的需要。 ( 三) 企业文化。尽管人们对企业文化的定义各有不同的侧重点，但归纳起 来大体包括两个层次：隐藏于企业深层的价值观、理念与思维方式等，以及居于 表层的、可以被感知行为规范、行为方式、企业标志等外显内容。从更大范围来 讨论，企业文化是与不同的社会实践和社会意识相联系的。行为方式与规范这些 可见的内容是企业基本价值观的反映，而企业的基本价值观和企业经营理念等往 往又都是一定社会实践与社会意识以及价值观在企业中的体现。对一个企业而 言，企业文化的影响力通过个体所获得的行为和态度而发生作用，文化的变革也 是通过采用新的价值或组织形式以及学习新的行为才能实现。但由于企业文化受 到社会实践和社会意识的约束，居于组织的最深层次，因而文化的变革往往也是 第一章绪论 比较困难的。文化总是倾向于固守传统习惯与思维方式，倾向于抵制变革的。在 外部行为方面，这种对文化变革的阻碍可能来自于个人或者团体对他们既得利益 的维护。一般来说，企业文化的重要性主要表现在：是实现企业制度与企业制度 创新与经营战略创新的理念基础；是企业活力的内在源泉；是企业行为规范的内 在约束。因此良好的企业文化是核心竞争力久盛不衰的根基之一。 ( 四) 组织结构。组织结构是决定企业成功的基本因素。优秀的人才一、广 阔的市场、先进的技术都必须集中在一个组织之中才能发挥作用。因此，组织结 构是核心竞争力的制度保障。要成为优秀的企业，就应具备先进的组织结构。分 支行制是目前世界上许多大银行采取的组织形式，我国四大国有银行目前采取的 也是这种形式，分支行制是一种典型的科层结构，由若干存在隶属关系的层次结 构组成一个整体，呈金字塔形。这种组织结构克服了一个人无法直接管理过多的 下属人员，一家银行也无法在太宽的范围从事活动等缺陷，避免了单一银行制下 采取网络银行等新技术单位成本较高，银行创新活动受限制等弊端，提高了银行 管理效率和竞争实力，也有利于提高规模效益及提高防范和化解风险的能力。但 如果层次设置不合理，一方面信息传递的速度会减慢，影响决策的时效性；另一 方面管理的人力、物力和财力也会增加，成本费用提高，协调活动也更加复杂， 同时委托一代理链条的多层性和信息不对称，容易造成监管失效。因此，以信息 传递渠道为基础的科层结构应该是扁平的，管理层次应尽可能的少。 1 2 3 商业银行核心竞争力与竞争力的关系 商业银行只要具有一定优势就可以形成竞争力，具体形式可以表现为企业的 营销竞争能力、品牌竞争能力、研究开发竞争能力、人力竞争能力、产品竞争能 力、技术竞争能力等。这些竞争力只是商业银行在某一方面、某一领域的竞争能 力，是一种相对的暂时的优势，其稳定性也比较差。而商业银行的核心竞争力是 强调上述各种竞争力的有机组合，依赖和基于商业银行在不同经营与管理领域内 最有效的运作和发挥，使竞争对手在一个较长时期内难以超越的竞争力，它具有 较长的生命周期和较高的稳定性，能使商业银行保持长期稳定的竞争优势，获得 稳定的超额利润。商业银行的核心竞争力对商业银行的一般竞争力具有促进作 用，使商业银行相对竞争优势得到加强；另一方面，商业银行核心竞争力的形成 股份制改革背景下的x 银行核心竞争力提升之路 又依赖于商业银行所拥有的各种竞争力的有机结合，商业银行核心竞争力构建的 过程就是以商业银行的一般竞争力为基础，并对其进行整合，使其上升为更“高 级”、更长期的竞争力的过程。可以这么说，商业银行核心竞争力的形成要经历 商业银行内部资源、知识、技术等的积累、整合过程。 1 3 本文研究的目的、内容和方法 近年来，我国商业银行股份制改革风起云涌，取得了有目共睹的进展。但仍 共同面临着创新乏力、机制落后、人才匮乏、文化薄弱等诸多困扰，这可以归结 于核心竞争力不强。当今全球国力竞争已上升为金融竞争的层面，2 0 0 6 年我国将 全面开放银行业，而居我国商业银行主导地位的国有商业银行优势尚未凸现，探 索之路任重而道远。因此通过当前的股份制改革以提高核心竞争力至关重要。本 文旨在揭示股改对于商业银行提升核心竞争力的手段，从界定商业银行核心竞争 力开始，重点分析了x 银行竞争力的优劣势，说明x 银行通过股改对于核心竞争力 的提升。本文采取了比较研究方法对国内商业银行的重要财务指标进行描述和分 析，考察了国内银行同业的现状，最后总结经验并提出相关建议。 第二章x 银行与竞争对手核心竞争力的比较 第二章x 银行与竞争对手核心竞争力的比较 核心竞争力强的商业银行在经营指标上具有以下几个特点：一是市场占有能 力强；二是盈利能力大；三是资产质量好；四是资本充足率高。因此，通过比较 分析此类指标，可以了解商业银行核心竞争力的强弱。为了使不同规模的商业银 行之间具有可比性，本文主要采用相对指标。 商业银行主要指4 家国有银行和1 3 家股份银行及在华外资银行，由于在华 外资银行诸多数据均未对外披露或披露时间较为滞后，使得数据的搜集受到严重 局限，因此，本文重点对x 行与国有银行及股份银行作对比分析，同时与较具代 表性的外资银行略作对比分析。 2 1 中国银行业现状和x 银行简介 目前，中国的银行体系以下部分构成：四大国有商业银行；1 3 家股份 制商业银行；城市商业银行；中央银行；在华外资银行。其中，城市商业 银行是指按国务院批准的计划由原城市信用社组建而成的为城市企业和个人提 供金融服务的银行。在上述四类银行中，股份制商业银行没有历史包袱或历史包 袱较小；城市商业银行资产在全部银行资产中所占比重很小很小可暂不讨论；中 央银行则无论在现存状态下还是在完全开放情形下，所面临的只是监管内容和形 式的转变，因此，我国银行业主要由国有商业银行以及股份制商业银行两部分。 x 行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险业务领域，并在全球范围内为 个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务。在近百年的岁月里，x 行以其 稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了 卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。 x 行主营商业银行业务，包括公司、零售和金融机构等业务。公司业务在基 于银行的核心信贷产品之上，致力于为客户提供个性化、创新的金融服务。零售 业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的全套服务。而金融机 构业务则是为全球其他银行，证券公司和保险公司提供诸如国际汇兑、资金清算、 股份制改革背景下的x 银行核心竞争力提升之路 同业拆借和托管等全面服务。在多年的发展历程中，x 行曾创造了业界的许多第 一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚， 享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域仍居领先 地位。根据2 0 0 3 年英国银行家按核心资本排名，x 行列全球第十五位，居 国内同行业首位，是中国资本最为雄厚的银行。以资产规模计，x 行资产总额达 4 7 ，4 2 8 亿人民币，是中国第二大商业银行。x 行网络机构覆盖全球2 7 个国家和 地区，其中境内机构共计i i ，6 0 9 个，境外机构共计5 8 2 个，是目前我国国际化 程度最高的商业银行。 x 行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。 x 行于1 9 1 2 年由孙中山先生批准成立，至1 9 4 9 年中华人民共和国成立的3 7 年 间，x 行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。x 行以诚 信为本，以振兴民族金融业为己任，在艰难和战乱的环境中拓展市场，表现出了 顽强的创业精神，并将分支机构一直拓展到海外，在中国近现代银行史上留下了 重要篇章。 1 9 4 9 年，x 行成为国家指定的外汇外贸专业银行，为国家经济建设和社会发 展作出了巨大贡献。1 9 9 4 年随着金融体制改革的深化，x 行成为国有商业银行， 与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1 9 9 4 年和1 9 9 5 年，x 行 先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。 为提高竞争优势，x 行从2 0 0 0 年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取 了一系列的改革。2 0 0 1 年，x 行成功重组了香港中银集团，将1 0 家成员银行合 并成立当地注册的“x 行( 香港) 有限公司) 9 02 0 0 2 年7 月，重组后的x 行( 香 港) 有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。 2 0 0 4 年7 月1 4 日，x 行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚 的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京2 0 0 8 年 奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。 x 行于2 0 0 3 年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围 绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代 化股份制商业银行”的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制， 稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2 0 0 4 年8 月2 6 日，x 行股份有限公 司成立，标志着x 行的历史翻开新的篇章。 第二章x 银行与竞争对手核心竞争力的比较 2 2 与竞争对手的市场占有率k 匕较 市场占有能力是指市场占有率( 市场份额) ，即商业银行的某项业务额在同 一市场全部该项业务中所占的比重。比率越高，表明商业银行该项业务的市场占 有能力越强，规模越大，抵御风险和可持续发展的能力相应增强。从静态看，市 场占有率反映某一时点的市场规模份额；从动态看，它反映某一时期份额的增减 及趋势。它既可以反映出自身业务的进展，也可以看出其在整个大市场中的兴衰。 而这有的是进退策略导致的局面，有的是在激烈竞争彼此消长的结果。 2 2 1 存款份额比较 表2 - 1 中国银行业存款份额表单位亿元 、度数据 2 0 0 4 正2 0 0 5 年 2 0 0 5 年比2 0 0 4 年增减 银行金额 占比 金额占比金额 百分点增幅 一、国有银行 1 5 4 ，8 4 3 4 77 7 0 4 1 7 4 0 7 1 3 97 6 0 3 1 9 7 2 7 9 2- 1 0 1 1 2 7 8 1 、工行5 1 。0 9 2 0 02 5 5 0 5 6 ，6 0 4 6 2 2 4 7 2 5 ，5 12 6 2 o 7 8 1 0 7 9 2 、农行3 4 ，9 15 4 9 1 7 4 3 4 0 ，3 6 8 5 41 7 6 3 5 ，4 5 3 0 5 0 2 0 1 5 6 2 3 、中行 3 3 4 2 4 7 71 6 6 8 3 7 0 3 7 7 7 1 6 1 8 3 6 1 3 0 0 0 5 1 1 0 8 1 4 、建行 3 4 9 1 1 2 11 7 4 2 4 0 ，0 6 0 4 61 7 5 0 5 。1 4 9 2 5 0 0 7 1 4 7 5 二、股份银行4 2 0 0 9 。4 62 0 9 7 5 0 。1 6 6 9 6 2 1 9 1 8 1 5 7 5 00 9 4 1 9 4 2 1 、交行 1 0 2 9 9 4 15 1 4 12 。2 0 8 3 9 5 3 3 1 ，9 0 8 9 8 0 1 9 1 8 5 3 2 、中信 4 5 1 4 1 9 2 2 5 5 ，0 5 9 3 5 2 2 1 5 4 5 1 60 0 4 1 2 0 8 3 、光大3 ，8 5 3 0 0 1 9 2 4 ，5 0 1 0 01 9 7 6 4 8 0 00 0 4 1 6 8 2 4 、华夏 2 ，6 7 8 4 2 1 3 4 3 。1 0 5 0 31 3 6 4 2 6 6 1o 0 2 1 5 9 3 5 、民生 3 8 0 0 4 41 9 0 4 8 8 8 3 32 1 3 1 0 8 7 8 90 2 4 2 8 6 3 6 、广发 3 ，0 0 5 0 3 1 5 0 3 0 6 2 0 01 3 4 5 7 0 0一0 ，1 6 1 9 0 7 、深发 1 6 7 2 6 60 8 3 2 ，0 2 0 4 3 o 8 8 3 4 7 7 70 0 5 2 0 7 9 8 、招商 5 1 2 5 8 62 5 6 6 ，3 4 4 0 4 2 7 7 1 2 1 8 1 80 2 1 2 3 7 7 9 、兴业2 ，8 3 1 8 7 1 4 1 3 5 5 2 18 1 5 5 7 2 0 3 10 1 4 2 5 4 4 1 0 、浦发 3 9 5 9 7 11 9 8 5 ，0 5 5 7 6 2 2 1 1 ，0 9 6 0 50 _ 2 3 2 7 6 8 ”、恒丰 1 9 1 4 90 ，1 0 2 7 8 0 1o 1 2 8 6 5 2 0 ，0 3 4 5 1 8 1 2 、浙商 7 7 4 10 0 4 9 2 4 40 0 4 1 5 0 30 0 0 1 9 4 2 三、外资银行 4 ，0 0 1 2 8 z 0 0 4 ，7 2 4 6 8 2 0 6 7 2 3 4 0o 0 7 1 8 ，0 8 总计2 0 0 ，3 5 4 2 1 1 0 0 2 2 8 9 6 3 0 31 0 0 2 8 。6 0 8 8 21 4 2 8 数据来源：中国金融年鉴2 0 0 4 ) ) ，中国金融出版社，20 0 4 年儿月；中国金融年鉴2 0 0 5 ，中国金融出版 社，2 0 0 5 年1 1 月 股份制改革背景下的x 银行核心竞争力提升之路 目前存款状况对于国内银行业的经营仍有着举足轻重的作用，深刻地关系到 银行的竞争力发展和未来的生存空间。 与其他国有银行比较而言，x 行由于存款增幅低于国有银行整体水平，导致 了存款份额比重最小且下降的现状，如照此趋势差距有进一步加大的可能。另外 x 行存款份额的下降也是国有银行业存款整体下降的一个缩影。 与股份制银行比较而言，虽然总体处于绝对的垄断地位，但股份银行除了广 发行之外，增幅全部大大高于x 行，表现出了极强的增长势头。同样，外资银行 延续稳中有升的策略，增长情况也令人注目。 2 2 2 贷款份额比较 表2 - 2中国银行业贷款份额表单位：亿元 譬度数据 2 0 0 4 生2 0 0 5 篮 2 0 0 5 年比2 0 0 4 年增减 银行 金额占比金额占比金额 百分点 增幅 一、国有银行 9 9 4 4 5 4 5 7 5 7 8 1 0 6 ，6 6 0 5 0 7 3 6 0 7 。2 15 0 5 2 1 7 7 2 6 1 、工行 3 1 0 9 2 1 82 3 6 9 3 2 。8 9 5 5 32 2 7 0 1 8 0 3 3 5 - 0 9 9 5 8 0 2 、农行2 5 ，9 0 0 7 2 1 9 7 4 2 8 2 9 2 9 1 1 9 5 2 2 ，3 9 2 1 9 0 2 1 9 2 4 3 、中行2 0 ，7 1 6 9 3 1 5 7 9 2 1 ，5 1 8 9 3 1 4 8 s 8 0 2 o o- o 9 慨3 8 _ 7 4 、建行 2 1 7 3 5 6 21 6 5 6 2 3 。9 5 3 1 3 1 6 5 3 2 ，2 17 5 1 - 0 0 3 1 0 2 0 二、殷份银行2 9 2 2 8 8 5 2 2 2 7 3 5 ，2 2 7 2 6 2 4 3 1 5 ，9 9 8 4 1 2 0 4 2 0 5 2 1 、交行 6 3 1 6 1 2 4 8 1 7 ，5 8 7 7 35 2 4 1 2 7 1 6 10 4 2 2 0 1 3 2 、中信3 。0 6 4 4 0 2 3 4 3 7 0 6 0 4 2 5 6 6 4 1 6 40 2 2 2 0 9 4 3 、光大2 ，6 7 9 0 0 2 0 4 3 ，0 3 8 0 0 2 1 0 3 5 9 0 00 0 6 1 3 4 0 4 、华夏 1 8 1 1 1 21 3 8 2 。3 3 6 8 71 6 1 5 2 5 7 50 2 3 2 9 0 3 5 、民生2 8 8 3 6 2 2 2 0 3 ，7 8 0 7 2 2 6 1 8 9 7 1 00 4 1 3 1 1 1 6 、广发2 ，1 5 7 0 0 1 6 4 2 ，0 9 0 0 0 1 4 4 6 7 0 0 - 0 2 0 3 ” 7 、深发1 2 6 1 9 5 0 9 6 1 ，5 5 1 0 3 1 0 8 2 9 9 0 80 1 2 2 3 7 0 8 、招商 3 7 4 0 172 8 5 4 。7 2 1 8 5 3 2 6 9 8 1 6 8o 4 1 2 6 2 5 9 、兴业 2 0 3 0 111 5 5 2 4 2 5 7 2 1 6 7 3 9 5 6 10 1 3 1 9 4 9 1 0 、浦发3 1 0 9 0 5 2 3 7 3 7 7 2 2 32 6 0 6 5 3 1 80 2 3 2 1 3 3 1 1 、恒丰 1 2 5 2 30 1 0 1 4 5 5 10 1 0 2 0 2 80 0 0 1 6 1 9 1 2 、浙商 5 1 0 80 0 4 6 1 5 60 0 4 1 0 4 80 0 0 2 0 5 2 三、外资银行2 ，5 5 8 5 8 1 9 5 3 ，0 2 2 5 4 2 0 9 4 6 3 9 60 1 4 1 8 1 3 总计 1 3 1 2 3 2 8 81 0 0 1 4 4 9 1 0 3 0 1 0 0 1 3 。6 7 7 4 2 1 0 4 2 数据来源：中国金融年鉴2 0 0 4 ，中国金融出版社，2 0 0 4 年1 1 月；中国金融年鉴2 0 0 5 ，中国金融出版 社，2 0 0 5 年1 1 月 第二章x 银行与竞争对手核心竞争力的比较 贷款份额作为银行重要利润来源。历来是必争之地。与其他国有银行比较而 言，x 行贷款份额状况相对存款情况而言更加恶劣，增幅仅为国有银行总体水平 的一半，导致市场份额下降了近一个百分点，与其他国有银行差距进一步加大。 而股份制银行与外资银行，虽然绝对值尚不能与x 行同日而语，但除了经营不善 的广发行之外，这些银行的贷款增幅均在2 0 p 下，遥遥领先x 行3 8 7 的水平。 2 2 3 资产份额比较 表2 - 3中国银行业总资产份额表 单位：亿元 年度数据 2 0 0 4 年2 0 0 5 蛀 2 0 0 5 年比2 0 0 4 年增减 银行金额 占比 金额 占比 金额百分点 增幅 一、国有银行 1 7 2 3 6 0 7 57 6 2 4 2 0 5 ，5 3 6 7 3 7 5 7 5 3 3 ，1 7 5 9 8 4 9 1 9 2 5 1 、工行 5 0 ，4 1 9 4 3 2 2 3 0 6 4 ，5 4 1 0 6 2 3 7 9 1 4 1 2 1 6 31 4 9 2 8 0 1 2 、农行 4 0 1 3 7 6 91 7 7 5 4 7 7 1 0 1 91 7 5 8 7 ，5 7 2 5 0 旬1 7 1 8 8 7 3 、中行 4 2 ，7 0 4 4 3 1 8 8 9 4 7 。4 2 8 0 6 1 7 4 8 4 7 2 3 6 3- 1 4 1 1 1 4 、建行 3 9 ，0 9 9 2 0 1 7 2 9 4 5 ，8 5 7 4 2 1 6 9 0 6 ，7 5 8 2 2 加3 9 1 7 2 8 二、股份银行 4 8 ，1 2 5 3 0 2 1 2 9 5 8 。9 9 0 ，2 1 2 1 7 4 1 0 ，8 6 4 9 1 0 4 5 2 2 5 8 1 、交行 1 1 4 4 0 0 55 0 6 1 4 ，2 3 4 3 9 5 2 5 2 ，7 9 4 3 4 0 1 9 2 4 4 3 2 、中信 5 ，1 4 8 2 2 2 2 8 6 。1 6 5 4 0 2 2 7 1 0 1 7 1 80 0 0 1 9 7 6 3 、光大 4 3 5 5 0 0 1 9 3 5 ，3 0 1 0 0 1 9 5 9 4 6 0 00 0 3 2 1 7 2 4 、华夏 3 0 4 3 2 6 1 3 5 3 ，5 6 1 2 8 1 ，3 1 5 1 8 0 2旬0 01 7 0 2 5 、民生 4 ，4 5 3 9 9 1 9 7 5 ，5 7 1 3 6 2 0 5 1 1 1 7 3 7 0 0 8 2 5 0 9 6 、广发 3 4 4 5 1 11 5 2 3 ，5 5 8 0 0 1 3 1 1 1 2 8 9 旬2 1 3 2 8 7 、深发2 。0 4 4 4 3 0 9 0 2 2 9 2 1 60 8 4 2 4 7 7 3田0 6 1 2 1 2 8 、招商5 ，8 6 5 7 4 2 5 9 7 ，3 3 9 8 3 2 7 0 1 ，4 7 4 0 9 0 1 1 2 5 1 3 9 、兴业 3 ，3 9 9 6 1 1 5 0 4 7 3 9 8 8 1 7 5 1 ，3 4 0 2 7 0 2 4 3 9 4 2 1 0 、浦发 4 5 5 5 3 2 2 0 1 5 7 3 0 6 72 1 1 1 1 7 5 3 50 1 0 2 5 8 0 ”、恒丰 2 7 1 5 00 1 2 3 6 9 9 00 1 4 9 8 4 00 0 2 3 6 2 4 1 2 、浙商 1 0 3 0 70 0 5 1 2 6 3 4o 0 5 2 3 2 7 0 ，0 0 2 2 5 8 三、外资银行 5 6 0 5 2 02 4 8 6 8 1 9 3 22 5 1 1 。2 1 4 1 2 0 0 3 2 1 泓 总计 2 2 6 ，0 9 1 2 51 嗽2 7 1 ，3 4 6 2 61 嘣4 5 2 5 5 0 12 0 嗽 数据来源：中国金融年鉴2 0 0 , 1 ，中国金融出版社，2 0 0 4 年1 1 月；中国金融年鉴2 0 0 5 ) ) ，中国金融出版 社，2 0 0 5 年n 月 总资产作为银行实力与规模最直观的象征，一向是比较银行业竞争力的核心 指标。与其他国有银行比较而言，x 行总资产虽然不是排名末位，但增幅仍然大 幅低于国有银行总体水平，其1 1 0 6 的增幅仅为股份银行2 2 5 8 和外资银行的 殷份制