（工商管理专业论文）我国服装出口企业的供应链战略研究.pdf

上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 2 上海交通大学 学位论文原创性声明 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：沈莉 日期： 2009 年 3 月 28 日 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 3 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密保密 ，在 年解密后适用本授权书。 不保密不保密。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：沈莉 指导教师签名：万国华 日期：2009 年 3 月 28 日 日期：2009 年 3 月 28 日 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 4 我国服装出口企业的供应链战略研究 摘 要 本文以供应链管理和企业战略管理理论为指导，分析了我国服装出 口企业的供应链战略，旨在为它们的供应链战略提供理论基础和实践指 导。 首先，分析了我国服装出口行业的竞争环境，包括世界服装贸易环 境和我国服装出口行业的现状。然后，从竞争战略的角度，以价值链分 解的方式，分析它们的供应链战略，包括供应链专业化战略、品牌化战 略和集群化战略。最后，以上海丝绸集团股份有限公司的供应链战略为 例，对从理论角度提出和分析的战略进行了实证研究。 本文研究的主要贡献是从企业战略的角度研究其供应链战略，以价 值链分解的方式， 分析它们的供应链战略并提出提升供应链绩效的建议。 实证研究的结果表明这些战略是具有一定意义和成效的。 关键词：供应链战略，企业战略，价值链，服装行业 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 5 a study on the supply chain strategy of apparel export enterprises in china abstract based on the theories of supply chain management and strategic management, we analyze the supply chain strategy of chinas apparel export industry, in order to provide a theoretical basis and practical guidance for its supply chain management. we first analyzed the competitive environment of chinas apparel export industry, including global trade environment of apparel industry and status of chinas apparel export industry. then, from the point view of competition, based on the decomposition of the value chain of the apparel industry, analyzed their supply chain strategy. the strategy includes focused supply chain，brand-based and cluster-based strategy. we finally provided an empirical study on the proposed strategy of shanghai silk company. the main contribution of the study is the analysis of supply chain strategy based on strategic management and decomposition of value chain. the empirical study shows the usefulness and effectiveness of the proposed strategy. key words: supply chain strategy, corporate strategy, value chain, apparel industry 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 8 前言 服装产业是历史悠久的传统产业，从 18 世纪产业革命以来，在产业部门中一直占据重要地 位，在国际贸易领域的表现始终令人瞩目。从工业化和经济发展的一般规律来看，服装业往往是 一个国家或地区工业化初期的主导产业， 随后服装出口成为其对外贸易中的最主要商品之一。 随 着经济全球化的发展和各国经济结构的变化， 服装业正在从劳动密集型产业向技术密集型、 资本 密集型产业转变，发达国家的资金、技术和发展中国家的劳动力比较优势，不断改变着世界服装 业生产和贸易的格局。 加入 wto 是中国经济融入世界经济的战略性选择。我国是世界上最大的服装生产国和出口 国，出口竞争力强，市场潜力巨大，服装出口行业历来是我国重要的出口创汇行业之一，在国民 经济中占有重要的地位。在经济全球一体化的进程中，我国的服装出口企业若能把握机遇，合理 配置自身资源，认清未来服装业的发展方向，则能获得长远的发展动力，在国际贸易市场中保持 稳固的竞争优势。 21 世纪的商业竞争，不再是单个企业的在市场中单打独斗，而是最终归结为供应链和供应 链之间的竞争。 目前我国多数服装出口企业仍依赖于劳动力成本优势， 亟待培育企业的核心竞争 力，转变经营模式和经营理念，特别是运用先进的供应链管理战略思想，来引导企业走出适合自 身发展的可持续发展之路，这是非常值得研究和探讨的课题，也具有重要的现实意义。 本文的章节安排如下： 第一章阐述了本论文的选题背景， 提出研究的问题及其重要性， 对研究范围和研究方法作简 单的介绍。 第二章对供应链及供应链管理理论进行归纳， 对全球服装价值链进行重点阐述和分析。 第三章详尽介绍了世界服装贸易的发展环境和我国服装出口企业面临的形势， 以及我国服装产业 集群的发展现状。第四章提出对我国服装出口企业的三大供应链战略设计，分别是专业化战略， 品牌化战略和集群化战略， 并对此进行重点阐述。 第五章是以作者所在的上海丝绸集团股份有限 公司为例进行实证分析，并以其实施效果表明，专业化战略和品牌化战略是富有成效和意义的。 第六章为本文的结论。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 9 第 1 章 导言 11 选题背景 我国是世界服装出口的第一大国， 在世界服装贸易中有着相当重要的地位。 我国的服装出口 企业正处于全球经济一体化和我国服装产业转型升级的发展进程中， 市场竞争环境复杂多变， 企 业急需转变经营理念，培育核心竞争力，找到适合自身发展的转型升级之路。 近年来供应链管理的理论和方法研究迅速发展， 为我国企业提高管理水平提供了很好的战略 思想和实践策略。21 世纪的商业竞争，不仅局限于企业与企业之间的竞争，更是供应链和供应 链之间的竞争。我国的服装出口企业一直存在着生产过剩、利润空间不断缩小的趋势，越来越多 的发展中国家加入到全球服装出口贸易的行列中，使得全球服装出口市场竞争日益激烈。同时， 国内的原材料和劳动力成本也在不断上升， 加之人民币升值的压力， 使我国的服装出口企业面临 很大的挑战。 如何探索出一条适合我国服装出口企业的可持续发展之路， 提升我国服装行业的国 际竞争力，促进我国服装产业的升级转型，从供应链战略的角度来研究和探讨这个问题，具有较 强的理论和现实意义。 12 研究的问题及其重要性 我国的服装出口企业是在低劳动力成本的基础上建立起来的，普遍存在着核心竞争力不足， 产品附加值低，缺乏自主创新能力等问题。本文试图从供应链管理的战略角度出发，研究如何培 育我国服装出口企业的核心竞争力， 规划长远的供应链战略发展方向， 使我国服装业获得可持续 发展的源源动力，从而在国际服装市场的激烈竞争中保持长期竞争优势。 本文研究的问题，其重要性主要有： （1）结合我国服装出口企业现阶段的发展现状，指出切实可行的基于供应链的战略发展方 向。 （2）顺应世界服装产业的发展趋势，为我国不同规模的服装出口企业设计出有针对性的战 略目标。 （3）针对我国特有的区域服装产业集群的特点，提出服装业集群式供应链管理的战略实施 设想。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 10 13 研究范围和方法 本文从供应链理论和分析服装全球价值链的构成入手， 综合国内外服装行业的竞争环境， 以 及我国服装出口行业的发展现状， 提出适合我国服装出口企业的供应链发展战略， 尝试为我国服 装出口企业在经济全球化的国际背景下，提供可参考的供应链管理战略。 在对相关文献和研究成果作综合分析的基础上，结合作者在服装外贸公司多年的工作经验， 以上海丝绸集团股份有限公司为例进行实证分析，最终归纳出适用于本行业发展的有共性的结 论。 14 研究基本思路 本文将从以下几个方面对研究问题进行探讨： 第一， 对供应链管理理论和服装产业全球价值 链的“微笑曲线”加以分析。第二，对全球服装业的贸易环境和我国服装出口行业的发展现状加 以归纳。第三，提出适合我国服装出口企业的供应链战略规划，主要包括专业化战略、品牌化战 略和集群化战略。第四，以作者所在的上海丝绸集团股份有限公司为例，对公司实施专业化战略 和品牌化战略作详尽的分析。 通过以上四点基本研究思路对我国服装出口企业的供应链战略进行 研究并提出相关的建议。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 11 第 2 章 供应链管理理论 21 供应链的基本概念 2.1.1 供应链的定义 20 世纪 90 年代以来，随着各种先进技术的运用，制造业的生产效率已经相当高，通过提高 制造业本身的加工技术手段来提高企业的竞争力的潜力已经变得很小。 为了进一步降低产品成本 以满足顾客的需求，人们开始将目光转向整个产品生命周期的供应环节和整个供应链系统。 一个完整的供应链始于最初原材料的供应商，止于最终消费者。供应链是由原材料供应商、 生产制造商、仓库、外部供应商、物流组织、配送中心、分销商、零售商、顾客等各个环节组成 的链状结构或网状结构。在整个供应链系统中，原材料的供应商、生产制造商、物流组织、分销 和零售商作为经济实体和供应链中供需的节点， 向最终顾客提供产品和服务。 供应链同时又是相 互关联的企业之间的物流，信息流和资金流 1。 到现在为止， 供应链还没有形成一个权威的定义， 国外不同的学者从不同的角度给出了不同 的定义： （1）英国著名物流专家马丁克里斯多夫（martin christopher）教授对供应链做出了如 下定义： 供应链是指涉及将产品或服务提供给最终消费者的过程活动的上游及下游企业组织所构 成的网络 2。 （2）美国供应链协会认为：供应链，目前国际上广泛使用的一个术语，涉及从供应商的供 应商道顾客的顾客的最终产品生产与交付的一切努力。 （3）总部设于美国的全球供应链论坛（the supply chain forum）对供应链的定义是：“供 应链是从最终用户到最初供应商的所有为客户及其投资人提供价值增值的业务流程， 实际上包括 了两个相向的流程组合：一是从最终用户到初始供应商的市场需求信息的逆流而上的传导过程； 二是从初始供应商向最终用户的顺流而下且不断增值的产品和服务的传递过程。 供应链管理就是 对这两个核心业务流程实施一体化运作，包括统筹的安排，协同的运行和统一的协调。” （4）根据美国生产和库存控制协会（apics）第九版字典中的定义：“供应链管理是计划， 组织和控制从最初原材料到最终产品及其消费的整个业务流程， 这些流程链接了从供应商到顾客 的所有企业。 供应链包含了有企业内部和外部为顾客制造产品和提供服务的各职能部门所形成的 价值链。” 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 12 以上是国外理论界对供应链的不同定义。 我国 2001 年发布实施的国家标准物流术语（gb/t 18354-2001）中对供应链的定义是： 生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业所形成的网链结 构。 通过以上对供应链不同定义表达的分析， 我们对供应链的定义可以这样理解： 供应链是围绕 核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产 品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，即从供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终 用户连成一个整体的网链结构和模式。 2.1.2 供应链的特征 供应链具有以下的特征 1： （1）供应链是交错链状的网络结构。供应链作为习惯称呼，是从上下游关系来理解从最初 的供应商到最终顾客的关系。但事实上不可能是单一链状结构，而是交错链状的网络结构。在供 应链竞争中，企业的竞争模式是这样的：企业处于相互依赖的网络中心，这个网络中的参与者通 过优势互补结成联盟。 （2）供应链是一条增值链。供应链是增值的和有利可图的。所有将一些资源进行转换和组 合，增加适当的价值，然后把产品“分送”到顾客手中。制造业的增值包括物理形式的转变，生 产有形产品。 物流系统对产品和服务进行重新分布， 在分送过程中可以通过重新包装或重新分割， 可通过在商店集中展示汇集在一起的多品种的产品而增加价值； 分销商也会通过各种形式来增加 产品或服务的价值。 总之， 在供应链的各个企业都会通过自己的创造来增加产品或服务的价值 （有 的是有形的，有的是无形的），从而获得利润。 （3）复杂性和动态性。供应链是一个复杂的网络，这个网络是由具有不同冲突目标的成员 和组织构成的。 这意味着要为某个特定企业寻找最佳的供应链战略时会面临很大的挑战。 供应链 节点企业组成的跨度（层次）不同，有生产型的、有加工型的、有服务性的等；有上游的、有下 游的；有核心层的、有非核心层的，即供应链往往由多个多类型甚至多国企业构成，所以供应链 结构模式比一般单个企业结构模式更为复杂。 由于市场的变化和不可预测性， 供应链的重要特征之一就是供需过程不断重构的动态性。 现 代供应链的出现就是因为企业战略适应市场需求变化的需要， 无论是供应链结构， 还是其中节点 企业都需要动态地更新，这就使得供应链具有明显的动态性，从下图 1 可见供应链的这一特征。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 13 文献来源：3 图 1 复杂动态的供应链 figure 1 supply chain and design chain: complexity and dynamics 2.1.3 供应链的目标 每一条供应链的目标都是使整体价值最大化。 一条供应链所创造的价值， 就是最终产品对于 顾客的价值与供应链为满足顾客的需求所付出的成本之间的差额 1。 对于大多数商业性供应链来说，他们的价值与所谓“供应链赢利”有很大关系，供应链赢利 就是从顾客那里赚取的收入与供应链的全部成本之间的差额。 举例来说， 顾客从商场购买了一套 西服花费了 1000 元， 顾客所付的 1000 元减去供应链为了生产和销售所花费的所有成本之和就是 “供应链赢利”。作为全部利润之和，它将被供应链的各个环节分享。供应链赢利越高，这条供 应链就越成功。 成功与否应该根据“供应链赢利”而不是每一环节的赢利来衡量。 22 供应链管理理论 2.2.1 供应链管理的定义 供应链管理是用于有效集成供应商、制造商、仓库与商店的一系列方法，通过这些方法，使 生产出来的产品能以适当的数量，在适当的时间，被送往适当的地点，从而实现在满足服务水平 要求的同时，使系统的成本最小化 4。 从这个定义可以得出几点结论。 供应 生产 配送 销售 采购 设计 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 14 首先， 凡是对成本有影响并在满足顾客需求过程中起作用的环节， 都在供应链管理考虑之列， 从供应商和制造厂开始，经过仓库和配送中心，直到零售商和商店。事实上，在有些供应链分析 中，还必须考虑供应商的供应商和顾客的顾客，因为他们也对供应链绩效产生影响。 其次， 供应链管理的目标是整个系统的效率和成本效益。 系统的所有成本， 包括运输和配送， 以及原材料、在制品和成品的库存，都要最小化。因此，重点不是简单地最小化运输成本或降低 库存，而应该在供应链管理中使用系统方法。 最后，由于供应链管理围绕着供应商、制造商、仓库和商店进行有效集成，因此供应链管理 涵盖从企业战略层到战术层，再到运作层，包含所有层次的活动。 2.2.2 供应链管理产生的基础 实现供应链管理， 需要满足一定的基础， 只有具备了这种基础， 供应链管理才能形成和发展。 从宏观上讲，供应链管理产生的基础主要有以下几点 1： （1）信息技术的发展 20 世纪 90 年代以来，科技飞速发展，功能更强的通信技术开始走向商业化。以信息技术为 基础的现代物流业得到了快速的发展。快速可靠的信息交换使零库存、快速响应、连续补货和自 动补货等供应链战略成为可能。网络化、数字化和信息化给企业带来了深刻的影响。企业通过数 字程控交换技术、宽带交换技术、光纤通信技术、卫星通信技术、有线电视传输技术等，可实现 远距离面对面交流，减少传递失真，减少旅行支出，特别是以通信和计算机技术为基础的 internet 为企业的信息处理和交换提供方便、快捷、低成本的手段，提高了管理效率，加快现 代化企业管理的进程。 （2）经济一体化和全球化的形成 这些年来， 世界经济一体化和全球化成为当今世界的主题。 世界贸易组织推行的贸易自由化 促成了生产要素的自由流动，使资源不断优化配置，以求达到全球经济一体化。企业之间自由合 作正日益加强，它们之间跨地区，跨国合作制造的趋势日益明显。国际上越来越多的制造企业不 断将大量常规业务“外包”给发展中国家，而只保留最核心最擅长的业务。在这些合作生产的过 程中，大量的物资和信息在很广的地域间转移、储存和交换，这些活动的费用构成了产品成本的 重要组成部分，而且对满足顾客的需求起着十分巨大的作用。因此，有必要对企业整个原材料、 零部件和最终产品的供应、储存和销售系统进行总体规划、重组、协调、控制和优化，加快物料 的流动，减少库存，并使信息快速传递，及时了解并有效地满足顾客需求，从而大大减少产品成 本，提高企业效益。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 15 （3）物流技术与物流管理的发展 物流是供应链的载体。物流是物质以物理形式在供应链中流动，因此物流是供应链的载体、 具体形态或表现形式，供应链的载体或表现形态不止物流，还有信息流和资金流，只不过物流的 有形流动更外在一些。现代物流由于现代科技进步和信息化的作用，使得物流的流速、流量、流 向、流通规模、范围和效益等方面发生了质的变化。感觉上，物流更具体、更明显，实质上，供 应链及其管理的巨大效应恰恰是由物流这种外在的表现而体现出来， 使供应链的构成具有了现代 意义，在经济社会中体现出十分重大的影响。没有供应链的生产环节就没有物流，生产是物流的 前提与条件。 反过来， 没有物流， 供应链中生产的产品的使用价值就不能得以实现。 从本质上讲， 物流不创造价值，只增加供应链成本，因此存在一个“最小物流费用问题”。物流强调的是过程， 物流运动及其管理的控制作用是由供应链中的信息流来完成的， 信息互动使得高效率供应链和物 流活动成为可能。 （4）企业内部管理观念的转变 企业是需要管理的。随着时代的进步，各种先进的管理模式纷纷应用到企业管理中。这些先 进的管理模式正是实施供应链管理的基础。 企业组织结构趋向扁平化。 随着知识经济和信息化时代的到来， 许多企业为适应形势的转变， 自觉对其组织结构进行调整， 调整的目标是使其成为有利于员工相互交流与沟通， 释放员工个性 与创造力的扁平化结构或网络化结构， 有利于知识的传播与共享， 从而有助于业务流程的高效运 作和发展企业的核心竞争力。 虚拟化管理的出现。管理职能出现空洞和虚拟化，某些管理专职人员可能消失，部分管理职 能由企业外部机构来代为完成， 企业内只保留一个业务接口。 得到技术支持的工作小组模式被广 泛采用，工作小组比大型的组织机构灵活，反应快，工作效率高，能根据市场需要快速而有效地 组合、 部署、 重新调整工作重心， 任务完成后可迅速地解散， 适应灵活生产的需要， “虚拟企业” 、 “虚拟团队”的出现，表明企业的内外边界日益模糊。 企业运营从“推式”向“拉式”转变。国际上 1960 至 1975 年是典型的“推式”时代，从原 材料推到成品，直至客户一端。从 1975 至 1990 年企业开始集成自身内部的资源，企业的运营规 则也从“推式”转变为以客户需求为源动力的“拉式”。20 世纪 90 年代以来，工业化的普及使 生产率和产品质量不再成为竞争的绝对优势， 供应链管理逐渐受到重视， 供应链跨越了企业的围 墙， 覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程， 随着企业运营规则的变化和涉及资源和 环节的增加，管理变得十分复杂，因而迫切需要供应链管理的新模式。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 16 2.2.3 供应链管理中的关键问题 供应链管理中的问题跨越了企业很大范围的活动：从战略层到战术层，再到运作层 4。 （1）配送网络配置 （2）库存控制 （3）供应合同 （4）配送策略 （5）供应链集成和战略合作伙伴 （6）外包和采购策略 （7）产品设计 （8）信息技术和决策支持系统 （9）顾客价值 本文主要从供应链战略和战术的层面， 对我国服装行业的供应链现状作分析， 并尝试探索出 我国服装出口企业在全球经济一体化的竞争背景下，实现产业升级和供应链整合的发展之路。 23 基于供应链的战略实施方法 2.3.1 行业环境分析概述 随着生产和贸易全球化的不断深入， 世界价值创造体系在全球出现了前所未有的垂直分离和 再购 5。在 20 世纪 60 年代起，全球服装产业中心从北美、西欧和日本转移到韩国、中国香港 等新兴工业化国家或地区，20 世纪 80 年代以后，全球服装生产中心转移到我国和东南亚地区国 家。随着经济全球化，服装产业逐步整合纳入了服装全球价值链的体系，欧美国家和日本处于服 装产业链的高端，他们拥有品牌，从事专业的服装设计和其它研发工作，掌握着整个服装行业的 时尚风向标。我国的沿海发达地区和东南亚国家处于价值链的中端，经过长期积累，具备比较好 的生产加工技术，正发展成为各类服装的生产基地，并通过对成品服装进行深加工，创造更多的 附加价值。 而具有更低劳动力成本的发展中国家和地区大多处于服装业价值链的低端， 从事最基 础和简单的加工制造工作。未来服装产业将逐步从劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转 变。这部分内容作者在本文第三章里有更为详尽的归纳和阐述。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 17 2.3.2 服装业的全球价值链分析 服装产业的全球价值链 5，是指为实现服装价值而连接生产和销售等过程的全球性跨企业 网络组织，主要是从产业的组织层面（产业链条的全球组织）、空间层面（全球与地方）、产品 和服务层面（链条各个环节如何切分）等方面研究技术与创新资源的全球化分配与流动规律，以 及对应的附加价值分配。从全球价值链角度看，全世界不同的服装企业进行着设计研发、生产制 造、运输物流、品牌营销等活动。服装产业在区域兴起之初，其研发、生产和营销等环节是在某 些企业内部进行的，因而拥有相同的利润率。随着技术逐渐成熟，越来越多的厂商参与到产业竞 争中来，各企业根据自身的实力和特点，一般选择从事该产业价值链的一个或几个环节，竞争使 得产业价值链各环节的附加值都有不同程度的下降。 产业价值链各环节的进入障碍不同， 附加价 值的减少也就不一样。服装产业的全球价值链各环节与附加价值之间呈现“u”型关系，又称“微 笑曲线”（见图 2）。 文献来源：5和本文整理 图 2 服装产业的全球价值链 figure 2 the value chain of the global apparel industry 附加价值 价 值 链 各环节 成衣制造 设计 研发 品牌 原 料 生产 市场 布料 加工 物流 生产研发 品牌 加工 营销 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 18 2.3.3 以供应链管理角度分析企业战略 本文将以价值链分析为基础， 以供应链管理的角度对我国服装出口企业的战略进行设计和分 析，提出切实可行的战略转型和产业升级的建议。 价值链是指企业创造价值的过程中，设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的一系 列互不相同、但又互相关联的经济活动的总和 6。价值链是以企业作为分析主体，强调的是单 个企业的产品创造过程中的价值增值，企业的每一项生产、经营、管理活动是“价值链”上的一 个环节。价值链这一概念的提出，为企业提高经营利润提供了思路，即寻找企业价值增值的战略 环节进行重点发展。 价值链面向效率，提供企业的增值战略，而供应链面向效率，强调物流，着眼于降低成本、 提高生产率，通过计划预测、库存管理、分销服务等一些活动，在顾客和供应商之间形成一种链 接，从而使企业能够更好的满足内部和外部客户的需求。供应链概念的提出，提高了企业价值实 现的效率。 总之，价值链和供应链是站在企业的角度，为企业提供了增长利润率的解决思路，并且根据 不同企业的价值链和供应链的不同表现，决定了战略目标和战略步骤的不同。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 19 第 3 章 我国服装出口行业的环境分析 31 世界服装业的贸易环境 3.1.1 世界服装业的产业格局 当前世界服装业的产业格局可从以下三个方面来看 6： （1）世界服装进口市场集中度高，产业转移导致出口市场相对分散 纵观世界服装产业的发展格局，在近 200 年中经历了四次较明显的转移。 第一次产业转移发生在第一次产业革命时期， 世界纺织产业的中心从东方转移到以英国为代 表的西方国家。20 世纪 50 年代中期，美、英、德、法四国占据了世界纺织服装贸易的一半以上。 第二次发生在 20 世纪 60 年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业化国家和地区，如 韩国、中国香港和中国台湾等。纺织服装业是工业经济的象征，从工业化和经济发展规律来看， 纺织服装业往往是一个国家和地区工业化初期的主导产业， 但在经过一段时间的高速扩张后， 又 可能成为重点调整的产业之一。 西欧、 美国等主要工业化国家和地区的纺织服装业都有过这种调 整经历，其原因是国内市场需求结构的变化和国际市场环境的变化。随着经济发展水平的提高， 一个国家在纺织品服装生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更具有竞争力。 第三次从 20 世纪 80 年代开始到现在仍在继续， 由于新兴工业化国家和地区进入传统产业结 构升级的行列， 世界服装纺织品生产的中心从韩国和中国香港、 中国台湾向亚洲的发展中国家转 移， 我国服装纺织业在 20 世纪 80 年代奋起直追， 成为世界上最主要的服装纺织品生产和出口大 国。其他发展中国家，特别是我国的周边国家核地区，劳动力成本低廉而又具有地域优势，它们 与我国在服装纺织品贸易中的竞争日益激烈， 一些初加工产品竞争优势有的已超过我国， 日益受 到服装进口大国的青睐。目前，印度尼西亚、越南和柬埔寨等国家，利用其价格优势，正日益挤 占国际市场，加剧了国际市场的竞争。 第四次是服装纺织品贸易配额取消带来新的变化。2005 年 1 月 1 日服装纺织品贸易配额取 消，同时持续 30 年之久的国际服装纺织品贸易配额体制也随之结束，全球服装纺织品贸易市场 发生了巨大变化。世界服装纺织品贸易以年 6.6%的速度在增长，随着全球经济的发展，服装纺 织品贸易在今后一段时期内， 仍然会保持继续平稳增长的趋势。 发展中国家在世界服装纺织品市 场中占据更大份额。2005 年，中国、印度、巴基斯坦、孟加拉和斯里兰卡被列为服装纺织品配 额取消的受益者，尤其是我国，服装出口行业得到了高速发展。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 20 据世界贸易组织统计 7，2006 年全球四大服装进口市场仍为欧盟、美国、日本和中国香港， 其中前三个国家服装消费市场庞大， 而中国香港主要是转口市场。 四大市场合计占全球服装进口 总额的 85.7%，进口市场高度集中（见图 3）。服装产业出口国已逐步从发达国家向发展中国家 和地区转移，世界前 15 位出口国家和地区的出口额占全球份额的 80.3%，其中有 11 个发展中国 家和地区，出口市场相对分散，以我国为主的亚洲发展中国家已成为世界服装的制造中心。 2006年全球服装进口国家/地区分布 欧盟 45% 美国 27% 日本 8% 中国香港 6% 其他国家及地区 14% 文献来源：7 图 3 2006 年全球服装进口国家/地区分布 figure 3 the countries/areas with apparel import in 2006 （2）贸易自由化将成为世界服装贸易的主流趋势 2005 年是服装纺织品配额取消后的第一年，全球服装生产和出口能力被迅速释放，带动服 装业高速增长。经济发达的国家依靠其雄厚的资本，领先的科技开发能力以及品牌效应，在新型 化纤和高档面料的开发生产、 纺织染整加工的高度自动化以及服装的流行时尚设计方面占有压倒 性优势，积极发展资本密集型、技术密集型和知识密集型的服装产品。而发展中国家则拥有大量 廉价劳动力和一般加工能力，并拥有这些方面的相对优势，积极发展劳动密集型的服装加工业。 贸易自由化将成为世界服装贸易发展的主流趋势，这是全球范围结构调整及贸易增长的必然结 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 21 果。 根据世界银行和有关机构的预测， 未来 10 到 15 年世界服装贸易年增长率可望达到 6%至 8%。 （3）服装业的贸易保护主义将重新出现 经济全球化和配额取消促进了发展中国家服装纺织品出口的增长， 但欧盟、 北美自由贸易区 等，代表了区域经济一体化的趋势，对区域外国家服装纺织品的出口造成很大影响，削弱了我国 服装纺织品的竞争优势。同时，国际主要采购国纷纷从 wto 规则中寻求贸易保护措施，对世界服 装纺织品贸易造成影响的主要有反倾销调查，绿色环保技术壁垒等。 3.1.2 世界服装业的发展趋势 （1）高新技术成为最重要的竞争领域之一 目前，国际上用于服装纺织业的新技术、新材料不断涌现，以计算机和网络为代表的信息技 术也在发达国家服装业得到广泛应用 6。如今的国际服装业，激烈的竞争已上升演化到面料的 竞争、工艺的竞争。智能面料、保健面料等功能性面料的开发，各种花式的装饰性面料的开发， 给服装设计师提供了丰富的设计领域。 国际消费者队服装变化的要求越来越快， 对细节的要求越 来越高，服装相关配饰的工艺也越来越依赖于科技的发展。这使得世界服装行业，国家和企业的 竞争日趋集中于科技研发领域。未来服装业的竞争，不能单纯依靠生产和制造业的发展，而必须 依靠服装设计、技术研发、物流管理、品牌营销和信息传递等来创造价值。国际竞争力的高低不 仅取决于成本，更要依靠高新技术、专业设备、人才制度和科学管理等方面的竞争能力。 （2）服装业逐步从劳动密集型向资本密集型转变 发达国家的服装产业正在转向控制信息、 技术和销售等环节， 采取国外的国际化生产经营战 略。随着配额的取消，服装纺织产业的制造中心进一步向发展中国家转移成为大势所趋。零配额 的出现加强了这种转移趋势。后配额时代，除了配额开发后出口量迅速增加的中国和印度等国， 还将涌现大批新兴的服装出口国。 土耳其、 摩洛哥、 突尼斯等国在环地中海自由贸易圈的框架下， 服装纺织品出口可以免关税， 且没有数量限制。 中美洲一些国家与美国也签订了类似协议。 此外， 欧盟东扩以后，有服装纺织产业基础的东欧国家也成为新兴的服装出口市场。 （3）信息技术革命影响巨大 在美国， 以快速反应系统为核心的新型服装生产、 营销和设计一体化已经为美国服装业带来 了丰厚的回报。近 10 年来，美国服装业最大的 5 家公司的零售额增长了 29%。特别是一些大的 服装公司，在快速反应系统的支持下，又开始重振雄风。新技术的渗透使服装产业从劳动密集型 逐步向劳动和技术密集型相结合转变，使服装产业的竞争逐步由“价格和质量”的竞争向“以新 技术为导向，以品牌竞争为焦点”的综合实力竞争方面转变。全球服装纺织生产和流通中信息化 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 22 和高技术发展趋势更加明显。服装产品技术含量不断提高，先进的加工工艺，高效、优质、节能、 环保、功能性服装纺织产品，机电一体化纺织机械以及计算机和网络技术的广泛应用等，都进一 步决定了世界服装业的未来发展方向。 （4）服装产品绿色化的趋势凸现 西方国家，特别是欧盟，对进口的服装纺织品制定了十分苛刻的环保标准。随着知识经济的 到来， 对传统服装业的影响之一就是开发绿色环保的新产品。 绿色环保的新服装面料为传统行业 开辟了一条新的发展之路。 32 我国服装出口企业的生产背景 （1）政策调控的变化、生产要素的上升，考验企业的竞争能力 当前宏观经济和市场新环境对我国服装出口业的影响有三点： 一是服装面辅料成本、 劳动力 成本、 制造成本乃至运输成本等服装产销中几乎每个环节的成本上涨， 已给行业发展带来明显的 影响， 而同时服装出口产品的价格上升空间不大； 二是人民币持续升值， 且升值预期进一步加大， 对服装业出口贸易和 oem（original equipment manufacture，服装定牌生产）业务带来更加长 期的压力， 且国内对服装出口贸易的倚重和扶持力度进一步弱化， 某些地区已出现服装国际贸易 的清淡和萧条景象；三是以新劳动合同法的实施为标志，企业社会化成本和社会责任体系成 本明显加大，给服装企业在人员编制、制定规章等管理方面增加了前所未有的压力，一定程度上 使得企业在产业拓展和生产经营方面形成力量消耗， 尤其是尚未摆脱粗放型和经营单一型的中小 服装企业，短期内其发展的生机和竞争力将会受到削弱。与此同时，我国周边地区国家，印度、 巴基斯坦、越南、柬埔寨等国凭借劳动力成本优势迅速崛起，我国中低端服装产品的竞争优势和 国外订单将逐渐失去，而中高档服装产品尚处于培育的初级阶段，也要受到发达国家的夹击，企 业利润缩水甚至亏损，企业竞争能力受到考验 7。 （2）中欧、中美服装纺织品贸易有望平稳增长，但长期来看，形势的不确定性依然制约我 国服装出口行业的发展 从目前来看，受全球金融危机的深刻影响，美国经济已经明显出现减速迹象，同时，美国国 内要求对我国服装纺织品实行反倾销、 反补贴的呼声依然很高， 这些都对中美服装纺织品贸易乃 至世界服装贸易产生不利的影响。 欧美贸易环境一直左右着我国服装出口的总量， 由于经历了全 球金融危机，欧美客商下单会更加谨慎，除了考虑短期因素外，还会考虑更为长期的贸易环境， 调整其全球采购策略， 逐步减少对我国的进口份额， 将订单分散到我国以及东南亚国家或其它地 区，以平衡和分散贸易风险。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 23 33 我国服装产业集群的发展概况 产业集群是指同一产业的企业以及该产业的相关产业和支持产业的企业在地理位置上的集 中。近年来，我国服装产业日益向集群化发展，以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大 经济圈为辐射中心，在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地，围绕着专业 市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域服装产业集群。如河北容城的 衬衫，山东诸城的男装、即墨的针织服装，江苏金坛的服装出口加工、常熟的羽绒服，浙江省杭 州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工， 福建省晋江、石狮的休闲服，广东中山的休闲服，江西共青的羽绒服等等。这些服装产业集群发 展趋势良好，已成为当地经济发展的重要动力，企业和产业的集聚促进了经济迅速发展 7。 3.3.1 我国服装产业集群的特征 （1）产业集群在我国服装产业发展中具有重要作用 我国服装生产越来越向产业集群集中， 目前， 各产业集群的服装总产量已占到全国服装生产 总量的 70%以上 7。 产业集群的发展变迁影响着产业区域和产品布局， 影响着产业资源的流动和 重新配置，同时，产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐。产 业集群利用它得天独厚的优势在促进科技进步、 促进品牌诞生方面起到了不可低估的作用。 区域 产业集群的升级有效地促进了全国服装产业的升级。 （2）大多属于专业市场依托型 目前，我国服装产业集群大多属于专业市场依托型集群，即集群内企业主营同一种产品，并 通过区域内或邻近地区专业市场进行经营。这类集群占全部服装产业集群的 60%以上。有些集群 是企业或手工业者在多年生产实践中逐渐密集而自发形成； 一些是在地方政府对地方具有一定产 业基础的产业进行扶植而发展形成的， 这类产业集群内部以中小企业为主， 单个企业在国内产业 的优势均不明显， 专业市场对企业生产管理和经营起到了导向性作用， 这类集群内企业的更迭速 度较快。 也有部分属于企业领导型集群和混合型集群。 这些集群通常是当某个或某几个企业发展壮大 后，带动更多企业创业而形成的。由于有占绝对领导地位的成熟企业的示范和带领，这类集群通 常发展较为成熟，集群内企业较为固定、数量不甚巨大、集群内竞争合作秩序较强。 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企业的供应链战略研究 24 （3）高度集中于东南沿海地区 当前我国服装产业集群主要分布在江苏、浙江、广东、福建和山东几个省。东南沿海地区的 地理优势，为服装产业集群的发展提供了便利条件。 （4）多数集群处于形成期或成长期，少数集群步入成熟期 从产业集群发展的历史阶段来看， 目前我国大多数服装产业集群仍处于形成期和成长期。 这 个时期集群内企业较多， 同质化竞争现象较为严重， 集群中企业的合作关系多为利用一定规模的 上游市场降低采购成本、 利用统一专业市场降低交易成本、 利用集群规模效应降低生产和管理成 本。集群内部竞合机制不甚完善，公共基础设施建设有待增强，企业间的竞争比较激烈，并趋于 价格竞争模式。协调、稳步、持续发展是多数集群面临的发展课题。 （5）集群内大企业地位彰显 统计表明，我国服装产业集群内规模以上企业个数仅占产业集群企业总数的 25.37%，而工 业总产值则占到产业集群工业总产值的 67.41%，销售收入占 61.69%，利润总额占 70.24%，平均 职工人数占 56.87%，产量占产业集群总产量的 50%。仅占 1/4 的企业，用产业集群 50%左右的职 工，创造出 70%以上的利润，足见规模以上企业在产业集群中的地位。这些企业的劳动生产率和 盈利能力均明显高于产业集群平均水平，成为带动产业集群发展进步的中坚力量。 3.3.2 我国服装产业集群的发展历程 我国服装产业集群从 20 世纪 90 年代出现，发展至今已经历了十余年风雨。近年来，随着服 装行业的快速发展，服装产业集群也获得了长足进步。一些起步早、基础好的集群已步入了成熟 期，为我国服装产业集群的深化发展积累了成功经验。 （1）产业链整合提升集群功能灵活性 随着产业集群发展壮大， 产业链的延伸成为客观必然。 很多服装产业集群由原来的单一服装 企业的聚集，形成了由织造、染整、水洗、绣花、辅料到服装企业皆备的企业聚集。多数服装产 业集群内或周边地区都建设有面辅料市场、机械设备配套服务市场。在较为成熟的产业集群内， 一个企业甚至能够在一个小时以内采购到生产所需的全部材料， 大大提升了集群内企业的生产和 交货能力，降低了采购成本和采购风险，使整个集群的功能性更加灵活，服务能力增强。完整、 上海交通大学 mba 学位论文 我国服装出口企