（工商管理专业论文）厦门卷烟厂企业发展战略.pdf

论文摘要 论文摘要 厦门卷烟厂作为中国烟草行业的3 6 家重点工业企业之一，面对入世后 跨国烟草集团对中国市场咄咄逼人的竞争态势和竞争环境，如何采取有效 的战略以使企业在激烈的竞争环境中立于不败之地，是企业必须面对的重 要课题。 本文旨在通过对厦门卷烟厂所处的宏观环境、竞争态势、企业现状和 自身竞争能力的分析，研究企业的发展战略，并提出企业战略目标及实施 的意见。文章结构如下： 第一章中企业背景主要介绍了企业的基本情况，特别介绍了企业的主 业及三产集团等基本状况。第二章的企业外部环境分析中分析了国际和国 内的宏观经济形势，接着对国际烟草行业的现状和发展状况作了分析，最 后就中国烟草行业的特征、发展现状和发展趋势作了分析。在第三章的市 场竞争环境分析中分别分析了五种基本竞争力量对企业的影响，对企业的 竞争能力进行了分析与总结。之后，在第四章的企业内部环境与竞争能力 分析中首先描述了公司的内部环境，包括企业的组织结构、运作体系、人 力资源以及市场体系，运用s w o t 分析方法对企业的竞争能力进行了分析总 结。在对宏观经济环境、烟草行业国际和国内的现状、发展状况和企业竞 争能力分析的基础上，最后在第五章企业发展战略中对企业各种可能的发 展模式进行了具体分析，并制定出适合企业发展的战略目标：即以烟草为 主业，打造以品牌为核心的主业核心竞争力；整合三产集团，集中优势发 展优势企业。最后对保证战略实施的企业各方面的规划和配置、运营提出 了实施意见。 关键词：烟草；企业；战略。 a b s t r a c t x i a m e nc i g a r e t t ef a c t o r y ( x c f ) ，i so n eo f t h e3 6k e yb a c k b o n ee n t e r p r i s e s i n c h i n a st o b a c c oi n d u s t r y w i t hc h i n a se n t r yi n t ow t o ，w h i c hb r i n g s o p p o r t u n i t i e sa sw e l la sh u g ec h a l l e n g e st ot h et o b a c c oi n d u s t r y , x c fi sf a c i n g n o to n l yd o m e s t i cb u ta l s of o r e i g nc o m p e t i t o r s h o wt og r a s pt h eo p p o r t u n i t i e s a n do v e r c o m et h ec h a l l e n g e st oe n h a n c ei t sc o m p e t i t i v e n e s si sc r u c i a lt os u r v i v e a n dt h r i v ei nt h i si n d u s t r y s t r a t e g yi sd e e m e dav e r yi m p o r t a n tf a c t o ra n d t h e r e f o r eb e i n ge x a m i n e da n de x p l o r e di nt h i sd i s s e r t a t i o n it r yt or e v i e wa n d r e s e a r c ht h es t r a t e g i cp r o b l e mo ft h ee n t e r p r i s e st h r o u g hac a s es t u d yo fx c e a n dt h e nie x m n i n et h es t r a t e g i co p t i o n sa n de x p l o r et h ei m p l e m e n t a t i o np l a n s t h e p a p e ri so u t l i n e da sf o l l o w s ： c h a p t e ro n e ：p o r t f o l i oo fx c fw h i c hf o c u s e sp r i m a r i l yo nx c f sm a i n b f i s i n e s sa n di t st e r t i a r y r e l a t e db u s i n e s s e s c h a p t e rt w o ：r e v i e wo fo u t s i d ec i r c u m s t a n c eo ft h ec o m p a n y t h i sc h a p t e r i n c l u d e si n t r o d u c t i o no ft h em a c r oe c o n o m i cc i r c t u n s t a n c e sa n dt h ec u r r e n t s i t u m i o no ft o b a c c oi n d u s t r y ；a n a l y s i so ft h em a r k e tc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ； a n dp r e d i c t i o n so f t h ef u t u r ed e v e l o p m e n to f c h i n a st o b a c c oi n d u s t r y c h a p t e rt h r e e ：e x a m i n et h ef i v ef o r c e si n f l u e n c i n gc h i n a st o b a c c om a r k e t c h a p t e rf o u rf o c u so n t h ea n a l y s i so fx c f si n t e r n a lo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e t h ea n a l y s i sa n ds u m m a r yo fx c f sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sa r ed o n eb ys w o t a n a l y s i s c h a p t e rf i v e ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g y e x p l o r et h ep o s s i b l ed e v e l o p m e n t m o d e l s ；g e n e r a ls t r a t e g ya n dg o a l so fx c ei m p l e m e n t a t i o np l a n sa r es u g g e s t e d i nt h ee n do f t h i sp a d e l k e yw o r d s ：t o b a c c o ；e n t e r p r i s e ；s t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的 研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研 究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担 由此论文而产生的权利和责任。 声明人。签名，j 孤摹 p 5 年勺月哆日 ( 刖吾 烟草行业也许可以算是目前各领域中计划经济味道最浓的行业，甚至有 人称其为“计划经济大厦的最后一块砖”。然而今天，以“专控、专管、专 卖”为特征的烟草行业正在走“产销分离”之路，烟草行业正在发生剧变。 我国加入世界贸易组织之后，中国烟草市场对外将更加开放，中国烟草 企业将面对全球范围内的竞争。作为中国烟草行业的3 6 家重点工业企业之 一，在中国入世后烟草业所面临的竞争环境和跨国烟草集团对中国深思熟虑 的竞争态势下，厦门卷烟厂应当如何采取有效的战略以使企业在激烈的竞争 环境中立于不败之地，是企业必须面对的重要课题。 厦门卷烟厂至今为止，已经走过了5 0 年的历程，见证了中国烟草的风 风雨雨。作为已经完成技改搬迁，软件、硬件水平达到国内较高水平的行业 内重点企业，厦门卷烟厂在入世后的发展中还将面临更加严峻的挑战。本文 的思路是从企业战略管理的理论出发，认真分析企业所处的环境、自身的优 势和劣势，合理评估企业自身的资源状况，扬长避短，力图找到适合自身发 展的道路，提出相应的企业战略，同时，提出保证战略实施的发展规划、发 展布局、发展重点，尽可能制定出切合实际又能行之有效的发展措施。 厦门卷烟厂企业发展战略 第一章企业背景 第一节公司简介 成立于1 9 5 4 年的厦门卷烟厂，是中国烟草行业“3 6 家重点工业企业” 之一，是我国经济特区中最大的卷烟生产企业，也是厦门市第一纳税大户。 企业现有员工1 1 8 0 人，专业技术人员4 5 0 人，占员工总数的3 8 ，总资产达 3 1 8 亿元。 作为经济特区中最大的卷烟生产企业，厦门卷烟厂率先在全国开与国际 烟草知名企业合作之先河，于1 9 8 6 年与美国雷诺士国际烟草公司( 1 9 9 9 年 该公司被日本烟草公司收购) 及厦门联发集团合资成立华美卷烟有限公司。 1 9 9 6 年厦门卷烟厂进入高速发展时期。厦门卷烟厂以做大做强“石 狮”、“沉香”品牌为发展战略，保持了强劲的发展势头。近年来，企业以 税利总额年均递增2 3 、年均净增2 亿元的发展速度高速增长。2 0 0 4 年完成 境内外销量5 4 2 万箱，实现销售收入3 3 亿元，税利总额2 1 5 8 亿元、利润 总额4 亿元，其中企业的主打牌号“石狮”品牌销量达1 0 5 万箱。企业主 要经济技术指标均在全国烟草行业前2 0 名。 日益发展壮大的厦门卷烟厂在2 0 0 2 年1 月整体兼并畲山卷烟厂。2 0 0 4 年9 月收购了日本烟草( 国际) 和厦门建发的股份，成功购并华美卷烟有限 公司。 2 0 0 3 年，厦门卷烟厂顺利完成异地技改搬迁。位于厦门海沧新阳工业区 的新厂占地3 0 0 亩，总建筑面积1 3 万多平方米，总投资8 亿元。新厂具备 超过7 0 万箱卷烟的生产能力，目标定位在“七个一流”，即装备一流、工艺 一流、人才一流、管理一流、产品一流、效益一流、环境一流。全新的制丝 线由德、英、意等国的当今世界最先进设备组成，是国内首家采用“一头两 第一章企业背景 尾”生产工艺的制丝线，确保了不同牌号产品的风味，更能达到降焦降害、 提高产品质量的要求；卷包车间的卷、接、包、装箱、封箱、入库全部实现 自动化：企业的高架物流系统，能实现辅助材料和卷烟成品储存及进出库的 高度自动化、智能化：初步建立的计算机集成制造系统( c i m s ) ，实现了多 方面技术与信息的广泛集成，优化了资源配置，确保了信息流、物流、资金 流的统一、通畅、及时，提高了企业的创新能力和市场应变能力，促进了企 业整体水平的全面提升。 作为烟草行业3 6 家重点发展工业企业之一，企业于1 9 9 9 年通过了 i s 0 9 0 0 2 质量体系认证，目前正在实施i s 0 1 4 0 0 1 环保与o h s a s l 8 0 0 1 职业健 康体系认证，2 0 0 2 年建成了行业级技术中心。 厦门卷烟厂历来注重产品质量和信誉。历年企业都被厦门工商局评为重 合同守信用单位；长期以来财务状况优良，历年获财务信用a 从等级评价； 在税务、银行等的业务资信优良。 第二节企业主要业务情况 企业主营卷烟制造，兼营卷烟的三来一补业务。 一、企业产品 厦门卷烟厂生产的主要卷烟品牌有“厦门”、“石狮”、“沉香”、“金桥”、 “特”和“友谊”等品牌的卷烟，以上品牌均多次荣获福建省和全国的各项 质量奖。“石狮”系列作为企业的核心品牌，更是福建省著名商标、全国3 6 个名优卷烟之一。其中，“石狮”、“沉香”和“金桥”品牌入选国家烟草专 卖局2 0 0 4 年首批颁布的百牌号目录。 ( 一) 企业目前主要品牌及产品线 企业现行的产品见下表： 厦门卷烟厂企业发展战略 表1 - 1 厦门卷烟厂现行产品价格表 价格单位为：元盒 品牌规格批发价零售价备注 厦门系列厦门( 珍品)2 2 0 0 2 5 0 0 石狮系列石狮( 吉祥) 1 3 5 01 5 0 0 石狮( 红) 9 5 01 0 0 0 石狮( 新) 8 8 01 0 0 0主销省外 石狮( 新白) 7 2 0 8 0 0 石狮( 低焦油) 6 5 07 0 0 石狮( 平安) 4 3 05 o o 沉香系列沉香( 醇) 4 1 04 5 0 沉香( 红) 3 6 84 0 0 沉香( 盖) 2 7 23 0 0 金桥系列软金桥 2 9 03 2 0混合型卷烟 低档烟系特 1 8 02 o o 列友谊 1 7 l2 0 0 喜来宝 1 3 51 5 0 注：根据内部资料整理 企业目前主要有7 个品牌系列，1 4 个主要规格。其中厦门属高档卷烟； “石狮”系列卷烟为中高档卷烟系列：“沉香”系列卷烟属中档卷烟；低档 卷烟有“特”、“友谊”和“喜来宝”三大系列：“金桥”则是美式混合型卷 烟。 一 以上产品除了“金桥”品牌外，其余产品均为烤烟型产品。 4 第一章企业背景 ( 二) 产品结构分析 根据国家烟草专卖局的规定，按照卷烟的调拨价格从高到低，全国卷烟 分5 个价类，即从一类烟至五类烟。 目前厦门卷烟厂的产品涵盖一类烟至四类烟。企业现行产品中一类烟 有：厦门( 珍品) 、石狮( 吉祥) 、石狮( 红) ；二类烟有：石狮( 新) 、石狮 ( 新白) 、石狮( 低焦油) ；三类烟有：石狮( 平安) 、沉香( 醇) 、沉香( 红) 、 沉香( 盖) 、软金桥；四类烟有：特、友谊、喜来宝。 企业产品市场零售价主要在2 1 5 元盒。 二、销售状况 2 0 0 4 年企业销售卷烟总量为5 6 6 3 万箱( 5 万支箱) 。其中卷烟出口为 2 4 万箱，占总销量的4 2 。 在2 0 0 4 年国内卷烟销量的5 4 2 3 万箱中，福建省市场的销量占了其国 内总销量的8 5 左右。应当说，厦门卷烟厂的销售对福建省内市场有很大的 依赖性。 经过多年的业务拓展和联系，厦门卷烟厂与全国各地的烟草公司建立了 长期互信互利的销售渠道。目前企业与分布在全囡2 6 个省市的1 1 5 个烟草 公司均保持良好的销售业务关系。除了福建市场之外。省外销售的区域覆盖 全国2 6 个省、直辖市。厦门卷烟厂的产品在全国3 6 个重点城市中的2 9 个 重点城市均有上柜。厦门卷烟厂的“石狮”品牌在辽宁为主的东北市场有较 好的市场基础，在江西、山西和内蒙等地有一定的市场基础和知名度；长期 以来“沉香”品牌在广东市场有着稳定而集中的市场，拥有一批忠诚的品牌 消费者；“金桥”卷烟则有近2 0 年在全国市场推广的历史，产品在全国绝大 多数地区均有销售，全国范围都有相当高的知名度和美誉度。 企业在对外合作和卷烟出口工作方面积极进取。1 9 8 6 年厦门卷烟厂率先 与美国雷诺士烟草公司合作加工“骆驼”牌卷烟，之后在合作的基础上于1 9 8 8 年合资成立华美卷烟有限公司，成为中国烟草行业第一家与国际烟草公司合 厦门卷烟厂企业发展战略 作的企业。 2 0 0 0 2 0 0 4 年以来，企业的卷烟出口从年出口数量为9 8 8 0 万支到2 0 0 4 年的1 2 ，0 0 0 0 万支。目前卷烟出口美国、巴拿马、秘鲁、马来西亚、菲律 宾和香港等国家和地区。长期以来企业注重与国际烟草同行在技术、管理等 不同领域、不同层次上的相互交流和学习，通过长期的对外合作和卷烟出口 工作，对混合型卷烟的配方和加香加料、在线生产工艺和制造，对按订单组 织生产的模式；以及对国际卷烟市场、国际贸易、国际间合作有了相当的积 累和基础。 第三节三产集团 厦门卷烟厂下属三产集团厦门鑫叶集团有限公司是由厦门卷烟厂 全资拥有的跨行业经营的多元化集团。集团注册资金l 亿元，固定资产l 亿 元，从业人员达1 0 5 0 人，总资产2 5 8 亿元，形成了间接资本运作和直接资 本运作两个新的经济增长点。 厦门鑫叶集团有限公司创办于1 9 9 8 年6 月，是厦门卷烟厂实施多元化 发展战略历经十多年积累发展起来的多元化经营企业。目前，厦门鑫叶集团 旗下共有7 家企业，业务涉足印刷、房地产、酒店、贸易等多个产业。其中 集团控股企业6 家：厦门鑫叶印务有限公司、厦门鑫叶包装材料有限公司、 厦门吉祥石狮实业有限公司、厦门鑫叶房地产开发有限公司、厦门鑫叶贸易 有限公司、厦门悦宾贸易有限公司：集团参股企业l 家：厦门五福印务有限 公司。集团业务以卷烟辅料配套供应为主，涉及包装印刷、商业贸易、旅游 宾馆、房地产等行业。2 0 0 2 年，集团营业收入3 9 2 亿元，利润总额4 7 5 0 万元，集团年上缴税利超过2 0 0 0 万元，被厦门市政府列为厦门市重点工业 企业。 坚持“依托主业，拓展业务，增加效益，分流人员，服务主业”的发展 6 第一章企业背景 思路，集团发挥主业的资金优势、信誉优势，积极稳妥地推进多元化经营。 集团坚持投资和管理并重，以“产权明晰，管理科学”的现代企业制度为原 则，不断加强物资管理、成本管理、质量管理、安全管理和人才培养，在各 子公司全面推行经营目标责任制，规范管理手段。集团旗下各企业均通过 i s 0 9 0 0 0 质量管理体系认证。集团的凝聚力、综合实力和市场竞争能力不断 增强，形成了“服务、高效、团结、创新”的企业精神。 厦门鑫叶集团优化资源配置，增强企业综合实力，积极外拓业务，致力 于提高市场竞争能力。2 0 0 3 年集团进行企业资源整合，万顺包装成功并入厦 门鑫叶包装材料有限公司。经过一系列的企业重组和资源整合，集团形成了 以满足主业包装印刷需要为核心业务的厦门五福印务有限公司、厦门鑫叶印 务有限公司、厦门鑫叶包装材料有限公司和厦门鑫叶贸易有限公司；以旅游 服务、房地产为核心业务的厦门吉祥石狮实业有限公司、厦门鑫叶房地产开 发有限公司和以卷烟零售、茶酒批发零售为主的厦门悦宾贸易有限公司。 2 0 0 4 年7 月，鑫叶集团在海沧新阳工业区建设完成三产生产中心。三产 生产中心项目用地占地6 万平方米，厂房建筑面积达5 3 万平方米，投资额 达1 _ 3 9 亿元。集团下属以卷烟商标印刷机其他卷烟包装材料印刷业务为主 的厦门五福印务有限公司、厦门鑫叶印务有限公司、厦门鑫叶包装材料有限 公司及集团本部已于2 0 0 4 年底进驻三产生产中心。三产生产中心以防伪、 环保、高效包装印刷服务为厦门卷烟厂提供产品包装及印刷服务，建成投产 后，预计可实现年销售收入达3 7 亿元、年利润5 9 1 8 万元，上缴税收2 1 1 0 万元，成为集团效益增长的新亮点。 厦门吉祥石狮实业有限公司目前拥有在厦门首家通过i s 0 9 0 0 0 认证的涉 外三星级酒店碧宫酒店，同时，筹建中的涉外四星级酒店鼓浪湾大 酒店即将于2 0 0 6 年上半年开业。 厦门鑫叶房地产开发有限公司开发的鼓浪湾房地产项目凭借主业优良 的信誉，受到市场热烈追捧，项目运作成功，被媒体评为厦门2 0 0 4 年度最值 7 厦门卷烟厂企业发展战略 得期盼的十大楼盘之一，创造了销售佳绩，项目资金运行到位，该楼盘已于 2 0 0 4 年1 2 月2 5 日正式开工兴建。 第二章企业外部环境分析 第二章企业外部环境分析 第一节宏观环境分析 一、全球经济形势分析 目前全球经济形势总体上保持良好的发展态势。尽管受伊拉克危机及世 界范围内的恐怖袭击等因素影响，目前世界政治局势仍然动荡不安，但经济 复苏的强劲步伐从2 0 0 3 年上半年开始一直在持续。经济复苏的动力主要来 自美国、加拿大、澳大利亚经济的明显改善和中国、印度等亚洲国家经济的 强劲增长。 全球经济持续复苏主要表现在： 北美经济继续保持增长势头。尤其是美国和加拿大的经济2 0 0 4 年以来 表现不俗。美国的投资在进一步增加，美元走低促进出口增长，经济前景乐 观。 亚洲经济最具活力。亚洲地区是目前世界上经济最富活力的地区。居民 消费活跃大大推动了东南亚地区经济的增长。亚洲发展中国家，除通货膨胀 率较高以外，整体经济形势看好。亚洲发展中国家由于外部环境的制约，2 0 0 5 年经济增长预计为6 3 。中国、印度经济的快速增长以及由此带来的区域间 的贸易增长成为亚洲经济发展的第二大推动力。日本经济多年来一直在低谷 徘徊，2 0 0 4 年以来获得了发展的动力，并可望走上持续发展的轨道，投资、 消费、出口均呈现明显复苏的态势。 东欧市场扩大、西欧复苏减缓。欧盟成员国完成了一系列的经济改革， 稳定了经济，吸引了大量外国直接投资。 调查显示俄罗斯经济继续好转，经济预期持续走强。贸易盈余增加。投 资和消费呈增长态势。 9 厦门卷烟厂企业发展战略 其他地区前景谨慎乐观。大洋洲的经济近五年来在世界经济中一直处于 相对比较良好的状态。 二、国内经济形势分析 中国经济增长的潜力是巨大的，未来1 0 年仍可以保持较快增长。这主 要是因为，经济改革的深化与对外开放的扩大，将进一步推动投资的持续增 长和技术的不断进步，从而为经济增长提供持续的动力。未来1 0 年的目标， 是实现国内生产总值比2 0 0 0 年魏一番，工业化、信息化、城市化和现代化 取得明显进展，人民的小康生活更加宽裕，生态恶化趋势初步遏止，开放型 经济进一步发展，教育水平和科技水平有新的提高，形成比较完善的社会主 义市场经济体制。 从供给方面看，有以下支撑经济增长的因素：第一，我国居民将保持较 高的储蓄倾向，稳定的政治经济环境以及更加开放的巨大市场，会吸引外国 资本继续流入。第二，我国劳动力供给充裕，未来5 年劳动力年均增长可望 保持在i 2 左右，成本较低的优势将能保持：随着教育发展，劳动力素质也 会不断提高，对经济增长将起到更加积极的作用。第三，科教兴国战略的实 施，将提高整个国家的技术创新能力，技术进步对经济增长的贡献有望保持 或超过过去2 0 年的绩效。第四，中国的工业化进程正在加速，生产要素在 部门之间的流动势将加快，特别是农村劳动力向非农产业的大量转移，有利 于提高生产率和国民总产出水平。第五，对外开放的扩大和市场化程度的提 高，有利于加强企业竞争并导致整体经济效率的提高。 从需求方面看，有以下拉动经济增长的因素：第一，居民生活水平需要 大幅度提高。第二，基础设施需要大规模建设。第三，传统产业需要加快改 造或适度扩张。中国的传统产业技术水平普遍较低，竞争力不强。从人均水 平上说，一些传统产业总量规模并不高，不能满足需求，如食品加工业。第 四，高新技术产业需要大力发展，必然带动大量的投资需求。第五，城市化 的推进将带来总需求的巨大增长。大批农民向城市转移，不仅将产生对城市 l o 第二章企业外部环境分析 基础设施的巨大需求，从而带动投资需求的增长：而且将导致其消费行为的 市民化，从而带动消费需求的增长。 综合考虑中国所面临的国内外经济环境，2 0 0 5 年中国主要宏观经济指标 的预测结果为：( 1 ) g d p 增长8 5 左右；( 2 ) 居民消费价格指数上涨3 6 左右： ( 3 ) 固定资产投资增速将较2 0 0 4 年有所放缓，但仍将维持在约2 0 的高位； ( 4 ) 消费需求将继续保持两位数的增幅，成为经济增长的重要拉力；( 5 ) 进出 口增长率将略有下降，经常账户顺差进一步缩小。 表2 - 1 主要宏观经济指标及预测( ) 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 g d p 增长率 8 39 39 58 58 78 9 居民消费价格指数 一o 81 23 93 63 33 2 中国在过去的2 5 年的年平均经济增长率为9 。新的经济增长促进了新 的消费增长，而新的消费增长在一定程度上扩大了很多行业的市场销量。国 民经济的持续增长，人口的增加，居民消费能力和消费支出的增加，使卷烟 市场呈现不断成长态势。但是出现在上个世纪8 0 年代末9 0 年代初的物资匮 乏时期向温饱的过渡时期的短缺经济条件下的恢复性增长的火爆场面不复 再现。不少行业已经是供大于求，市场竞争激烈。消费者除了对数量有要求 之外，对质量的要求更是大大提高，消费需求更加精细化。受到经济繁荣的 鼓舞，在今天的中国，入口流动更加自由，城市化进程加快，中产阶层逐渐 兴起，由此产生的经济条件、精神文化、消费心理等一系列变化，最终导致 消费结构发生明显的变化。 厦门卷烟厂企业发展战略 第二节全球烟草行业概况 一、国际烟草行业现状 在世界经济发展中，烟草业发挥着极其重要的作用，是一个非常庞大的 产业。烟草产业具有典型的规模经济的特点，而且，由于卷烟产品消费的单 一性，使得卷烟市场的竞争异常激烈。同时烟草产品属于消费弹性极小的商 品，中国医学院烟草专家郝冬梅根据2 0 0 0 年的统计数字测算中国烟草行业的 消费弹性为0 2 6 7 ，这意味着这种生理依赖性很强的商品需求不会受经济环 境和其他外部因素的大幅影响。目前，全球约有1 2 0 多个国家种植烟草，有 1 3 2 个国家和地区生产卷烟，所有的国家和地区都销售卷烟，以卷烟为主体 的烟草制品在人们的生活和经济发展中举足轻重。 进入2 0 世纪8 0 年代后，世界经济的一体化也极大地促进了世界烟草贸 易的发展，世界烟叶和烟草制品贸易日趋活跃，进出口贸易额逐年上升。2 0 0 1 年全球卷烟生产总量达到了1 1 1 6 7 万箱( 5 万支箱) ，烟叶生产总量为5 2 2 6 7 万吨，烟草制品的消费者超过了1 1 5 亿人，烟草制品的年销售额已经超过 4 0 0 0 亿美元。全世界约有1 8 亿人直接或间接地依靠烟草业谋生。菲利 普莫里斯烟草公司( 以下简称菲莫烟草公司) 等跨国烟草企业在世界工业 经济领域中占有重要地位，烟叶生产在津巴布韦、马拉维等发展中国家是主 要的经济支柱产业。 ( 一) 世界上主要的烟草公司 在第二次世界大战后，以美国、英国等为基地的大型跨国烟草公司，抓 住战后各国卷烟生产设旌遭到破坏、市场上卷烟短缺这一有利时机，积极向 海外发展，进一步扩大了市场占有率，在国际市场的竞争中取得了胜利。与 此同时，美国生产的混合型卷烟也随之畅销于世界各地。 2 0 世纪末以来，为应对经济全球化、信息网络化的挑战，各跨国烟草公 司对产业结构、市场结构、内部组织结构、发展战略进行了一系列重大调整， 第二章企业外部环境分析 以增强自身竞争地位，提高国际竞争力，进一步抢占国际烟草市场。 菲莫烟草公司( p m ) 通过品牌扩张和兼并收购，不断地鲸吞小的烟草公 司，扩大市场份额，目前已经成为业务范围遍及世界1 8 0 多个国家和地区、 拥有5 个子公司及其遍布在世界各地的1 0 0 多家企业的世界第一大烟草公 司。 英美烟草公司( b a t ) 为了重新夺回国际烟草业的老大地位，采取的则 是兼并与重组相结合的方式，即在兼并其他企业的同时，大举出售和转让那 些与本企业核心产业不相关的多元化产业，如包装、造纸、化妆品、零售、 金融、保险等诸多行业，将发展的重点集中在烟草领域，注重核心竞争力的 培养，分别于1 9 9 4 年和1 9 9 9 年收购了美国烟草公司、兼并了世界第五大烟 草公司乐富门烟草公司，至2 0 0 1 年已经发展成为在全球7 0 多个国家和 地区拥有1 5 0 家全资、控股和参股公司的世界第二大烟草企业，其发展目标 是在今后5 年内成为世界第一大烟草公司。 日本追于美欧的压力于1 9 8 5 年取消烟草专卖制度后，跨国烟草公司进 入日本市场占领了大约2 0 的市场份额，而且每年都有所增长。面对国内市 场受到强烈挤压、出口艰难的困境，日本烟草公司( j t ) 在1 9 9 9 年5 月收 购了以生产“骆驼”、“云丝顿”等品牌香烟而闻名的美国雷诺烟草公司 ( r j r ) 在海外的业务，使得海外卷烟生产量与销售量迅速增加，市场由原 来的4 0 个国家扩大到7 0 多个国家，实现了烟草国际化经营，一举成为世界 第三大烟草公司。 2 0 0 2 年3 月英国的帝国烟草公司收购德国利是美公司9 0 的股份，控股 该公司。开创了继日本烟草公司收购雷诺国际之后又一小鱼吃大鱼的成功典 范，使其1 0 0 万箱左右的产销量当年骤增至3 5 9 万箱，从而一跃成为第四大 烟草跨国公司。 通过这一系列大规模收购兼并及自身的业务重组，各跨国烟草公司的经 营规模、市场区域和市场份额显著扩大。2 0 0 2 年世界烟草销售总量为1 1 1 6 7 厦门卷烟厂企业发展战略 万箱，这四大公司的卷烟产销量占全球的4 3 5 ，在中国以外的国际市场上 占6 2 5 。经过2 0 世纪的角逐竞争，除中国之外，世界卷烟市场己被菲莫、 英美、日烟、帝国烟草等几大烟草集团瓜分，当前全球烟草市场已形成了寡 头垄断之势。竞争格局已经基本形成。 表2 - 22 0 0 2 年四大跨国烟草公司经营规模比较 卷烟销售量销售总额总资产雇员人数 公司名称 ( 万箱)( 亿美元)( 亿美元)( 人) 菲莫1 8 2 9 48 0 4 0 88 7 5 4 01 6 9 0 0 0 英美 1 5 5 4 63 7 1 2 22 4 4 9 41 6 2 8 6 日烟 9 0 7 03 4 1 0 32 2 9 8 73 9 3 8 7 帝国 2 3 9 41 2 4 7 79 7 3 41 1 4 4 0 资料来源：中国烟草 ( 二) 国际市场主要卷烟品牌 目前，世界上销量最大的卷烟品牌应首推美国菲莫( p m ) 烟草公司生产 的“万宝路”( m a r l b o r o ) ，在世界的许多国家和地区，这一卷烟品牌的销 售量均名列前茅，是全球卷烟市场上最大的品牌。由英美烟草公司( b a t ) 生产的在国际上流行并有影响的卷烟品牌有“好彩”( l u c k ys t r i k e ) 、 “健牌”( k e n t ) 、“总督”( v i c t o r y ) 、“希尔顿”( h i l t o n ) 、主要 面向亚洲市场的“5 5 5 ”( s t a t ee x p r e s s5 5 5 ) ，以及美国雷诺烟草公司( r j r ) 生产的“骆驼”( c a m e l ) 、“云丝顿”( w i n s t o n ) 、“沙龙”( s a l e m ) 等品牌。近年来，日本烟草公司( j t ) 生产的“柔和七星”( m i l ds e v e n ) 也逐渐成为国际卷烟品牌。这些品牌的共同特点是在全球销售，几乎每一个 比较大的烟草市场都可以见到它们的身影。 相较而言，中国最大的烟草工业企业玉溪红塔集团2 0 0 4 年产量达2 5 4 万箱，仅占中国烟草市场份额的7 2 ，中国卷烟品牌价值最高的玉溪红塔集 1 4 第二章企业外部环境分析 团出品的“红塔山”产量仅为3 9 9 5 万箱：“红梅”牌卷烟在2 0 0 0 年产量首 次达到1 0 0 5 万箱，突破百万箱。2 0 0 4 年中国品牌产量超过1 0 0 万箱的品牌 有“红梅”、“红河”和“白沙”。由于中国卷烟绝大多数是在国内市场上销 售，因此可以说，现有的中国卷烟品牌还没有一个可以称得上是国际知名品 牌。 二、国际烟草行业发展趋势 近年来由于国际禁烟运动的开展和活跃，各国烟草行业的发展基本处于 持平的状态。一方面全球烟草的总产量基本不变，另一方面，国际上大型烟 草企业加快了规模化发展的步伐，不断兼并重组中小型的烟草企业。同时， 烟草行业的国际化竞争更加剧烈，竞争重心向新兴市场转移。 烟草行业的规模经济性显著。国际上大型烟草企业加快了规模化发展的 步伐，不断兼并重组中小型的烟草企业。同时，随着发达国家禁烟运动的加 剧，烟草行业的国际化竞争更加剧烈，竞争重心向新兴市场转移，国际烟草 大鳄开始把兼并、收购的触角延伸到了发展中国家。 因此，从产业现状、发展规律及市场需求看，烟草经济的发展虽然正在 出现减缓，甚至在不远的将来衰退期将会到来，但可以断言，烟草产业不会 在短期内消亡。同时，全球经济形势的普遍好转，卷烟消费者对卷烟的需求 及结构都将会提高，可以断言，经济全球化时代的烟草产业将迎来新一轮的 竞争浪潮。 未来几年国际烟草的走势将会呈现以下特点： ( 1 ) 菲莫、英美、日本烟草公司三大寡头雄霸国际烟草市场的局面在 未来几年里将不会出现大的改变。 从目前的企业规模、品牌地位、技术水平和资金实力来看，其他的公司 都不能望其项背，还不具备与它们一争高下的实力，而三大烟草公司为了进 一步抢占瓜分国际烟草市场，相互之间的竞争将更加激烈。 厦门卷烟厂企业发展战略 ( 2 ) 以“万宝路”、“k e n t ”、“5 5 5 ”、“骆驼”、“柔和七星”等 为代表的国际知名品牌将继续成为国际烟草市场的主流消费产品。 由于国际卷烟知名品牌的优势所在，其脍炙人口的品牌形象、深入人心 的品牌内涵以及大众消费的从众性将引导消费需求，其在世界烟草市场拥有 的市场份额不会轻易丧失，全球烟草消费将越来越呈现出品牌消费的趋势。 ( 3 ) 新技术革命将为烟草产业的发展带来全新的变化。 由于国际反吸烟运动的不断升级，烟草控制政策的加强，消费者自身健 康意识的提高，对烟草制品提出了越来越高的要求。为了适应这些变化。以 生物技术、纳米技术、信息技术、基因技术为代表的新技术将广泛运用于烟 叶的生产种植和卷烟生产工艺等各个方面，烟草新用途的研究，包括提取蛋 白质、医药利用等也将会取得突破性的进展。 第三节中国烟草行业发展状况 一、中国烟草行业的特征 中国是世界第一烟草大国。由世界卫生组织2 0 0 4 年发布的最新报告显 示，我国现阶段常年吸烟人口达3 6 亿之多，年卷烟消费量约3 7 5 0 万箱， 年烟草消费量占据世界总消费量的1 3 ，市场零售总额近3 0 0 0 亿元。虽然目 前菲莫、英美、日烟和帝国等跨国烟草公司在全球开放的卷烟市场中已经占 有了6 2 5 的份额，但中国烟草凭借专卖制度仍然把9 5 以上的国内市场份 额牢牢地控制在手中。但是，各大跨国公司一直以来都在觊觎着这个全世界 最大的卷烟市场。在贸易自由化和烟控公约双重力量的作用下，中国国 内的烟草市场将呈现激烈的国际化竞争特征。 ( 一) 我国烟草行业经营管理体制的特征 由中国烟草行业的特征决定的，我国烟草行业目前的经营管理体制主要 呈现如下特征： 1 6 第二章企业外部环境分析 完全专卖。国家对烟草专卖品的生产经营各个环节均实行专卖管理，即 由国家直接控制、垄断经营，在产供销、人财物、内外贸等方面实行统一领 导、垂直管理和专卖专营；实行上一级烟草专卖局( 公司) 和当地所在地政府 双重领导，以上一级烟草专卖局( 公司) 为主的管理体制。 国有经济。除高扬有限公司，南纤、珠纤和部分商业企业以及部分多种 经营企业实行股份制外，绝大多数的中央预算烟草企业尤其是中央预算卷烟 工业企业采取国有独资形式。 政企合一。自1 9 8 4 年1 月成立国家烟草专卖局以来，各级烟草专卖局 一直与烟草公司采取一套机构两块牌子的运作方式。近些年来，在行业内部 针对政企职能相对分开作了一些改革，并取得了一定的效果。 计划管理。在全国推行市场经济的环境下，烟草行业仍对卷烟产量和烤 烟收购量实行强制的指令性计划管理。 ( 二) 我国烟草行业的垄断和竞争特征 从经济学关于市场结构理论角度分析，中国烟草行业的管理模式使卷烟 市场具有垄断与竞争的双重性特点。其垄断性是烟草行业在生产领域限制社 会资本进入，对卷烟生产实行严格的国家计划调控。在经营领域，各地烟草 公司拥有唯一的卷烟进货权和批发权。卷烟专卖专营主要通过许可证制度， 在卷烟生产、物资供应、卷烟分销和零售各环节建立了严格的专卖专营体系。 我国卷烟市场的竞争性，从现实看主要集中体现为行业内各卷烟工业企业之 间的竞争。此外，烟草行业还将面临外烟进入，国内市场国际化的竞争。 1 、我国烟草行业的垄断特征 统而言之，中国烟草行业的垄断特征是：国家是垄断的主体，垄断的形 式是法定垄断，垄断的目的是保护国家财政收入和保护消费者的权益。 ( 1 ) 国家垄断 我国对卷烟实行统一领导、垂直管理、专卖专营的国家烟草专卖制度， 并且有中华人民共和国烟草专卖法及其实施条例作为国家烟草专卖 厦门卷烟厂企业发展战略 制度的法律依据和保障。具体的体现就是卷烟的生产、经营企业必须由主管 部门颁发专门的许可证，而且除卷烟零售以外的所有经营活动都必须由国有 企业获得特许权的少数其它性质的企业来经营，即使是卷烟零售业务，其经 营者也必须在固定的批发企业进货，不得经营指定批发企业以外的任何其他 卷烟产品。国家在用法律保障卷烟烟草专卖的同时，从其中获得巨额财政收 入。 ( 2 ) 地方垄断 国家垄断是卷烟市场的基本特征。为了实现卷烟的国家垄断，根据中 华人民共和国烟草专卖法及中华人民共和国烟草专卖法实旌条例的规 定，在各级行政区域设立了不同层级的烟草专卖管理机关和承担专营职责的 烟草公司。每一烟草公司各自经营所在行政区域的卷烟市场，不得跨越行政 疆域建立自己的卷烟批发和零售网络。各级烟草公司为了确保自己的利益， 大都采取各种措施，防止行政区域外的卷烟商品流入。 ( 3 ) 行业垄断 卷烟生产、批发由国家经营。国家把所有烟草企业统一划归国家烟草专 卖局( 中国烟草总公司) 管理和经营，其他行业的企业、资本不能自由地进 入烟草行业进行生产和经营。也就是说烟草行业基本上是封闭的系统，所有 有关烟草的生产经营活动只能由中国烟草总公司及其下属的各级各类行业 内的公司经营，卷烟产品自不例外。因此卷烟市场又呈现行业的垄断性特征， 行业是垄断的集合性主体。 2 、我国烟草行业的竞争特性 ( 1 ) 垄断内部各经营主体间的竞争 我国卷烟市场虽然是法定的垄断市场，但卷烟市场内部的竞争是显而易 见的。主要表现在我国卷烟市场上众多的具有经营主体资格的烟草工业企业 在法定条件下，通过产品质量、品牌效应、价格手段、营销策略以及借助合 法的行政权力手段等进行的竞争。同时市场上还存在着各卷烟工业企业之间 第二章企业外部环境分析 不合法的竞争，如：超越专卖管理制度，未经许可进入不得进入的市场、超 限额进入其他主体的法定市场、超限额生产卷烟产品等。 ( 2 ) 垄断外部的非法经营主体间的竞争 烟草行业是一个垄断整体，但是由于高税形成的潜在高利，诱使垄断外 部的主体冒险非法进入烟草产业，进行生产经营以获取暴利。主要体现为： 卷烟走私，假冒合法商标生产销售卷烟产品以及偷逃税负、低价倾销等。走 私制假者除了相互竞争，彼此争夺市场外，同时由于垄断外部的竞争者假冒 名牌商标和偷逃税，使其在和合法的卷烟经营垄断体的竞争中具有巨大成本 的优势。他们不断变换手段抢夺市场，掠取非法利益。许多合法的卷烟企业 和卷烟产品、特别是名牌企业的名牌产品深受非法竞争的伤害。这种竞争， 不仅是非法的，在一定程度上还是犯罪的，虽然他们不断受到法律的制裁， 但和垄断内部的竞争却难以彻底制止，这种情形也构成了卷烟市场竞争的一 个部分。 二、中国烟草行业现状 我国烟草行业大体经历了从分散到集中、从乱到治的发展过程。 1 9 8 1 年5 月1 8 日国家作出对烟草行业实行国家专卖专营的决定，中国 烟草总公司于1 9 8 2 年1 月1 日成立；1 9 8 3 年9 月2 3 日，国务院颁布了烟 草专卖条例，标志着我国正式建立了烟草专卖制度；1 9 9 1 年6 月2 9 日通过 的中华人民共和国烟草专卖法标志着我国烟草行业正式走向了依法治烟 的轨道；1 9 9 7 年7 月3 日，国务院颁布了中华人民共和国烟草专卖法实施 条例，这既标志着我国烟草专卖法律、法规体系的健全和完善，也标志着 烟草行业进入了一个新的发展时期。 近年来，中国烟草充分地利用了“专卖专营”的体制优势，制定并实施 了一系列以“控量、促销、稳价、增效”为基点的行业宏观调控政策，在严 格限制卷烟产量和不断加大促销力度的基础上，稳定卷烟市场的整体价格水 平，大力推进卷烟工业企业联合重组，同时，近年来在全国范围内加强专卖 厦门卷烟厂企业发展战略 管理，全面推进卷烟销售网络建设，不断消灭和减少非正常渠道生产及流通 的卷烟在市场上的占有量，显著增强了对渠道的控制力，卷烟销售总量和市 场占有份额持续提高。通过行业以系列的组织结构和内部管理体制改革和深 化，行业取得了长足的进步。中国烟草从2 0 0 0 年开始，卷烟产销量扭转了 连续多年的下跌之势，出现了连续的快速增长并且一直保持着快速增长的势 头，行业税收、利润总额快速增加。2 0 0 4 年卷烟产量增加到1 7 5 0 0 亿支，工 商税利达2 1 3 2 亿元，创造了历史最好业绩。中国卷烟工业经过1 0 年较快的 发展，现已基本进入数量饱和状态，国内买方市场已经全面形成。 图2 - 1 ：中国烟草增长情况图 数据来源：中外烟草 2 0 0 4 年，随着“特种烟草专卖零售许可证”的取消以及卷烟进口关税税 率降至2 5 ，世界前三大烟草公司凭借其雄厚的资本、低廉的制造成本、先 进的营销手段和科研水平，加快进入中国卷烟市场，国内竞争呈现出了国际 化的态势。同时已经生效的烟草控制框架公约将使烟草行业生存环境面 临着深刻变化。 随着中国加入w t o 减让关税和逐步开放市场，中国烟草将在更大的范围、 第二章企业外部环境分析 更深的层次、更广泛的领域直接参与国际竞争，这已形成不可逆转的趋势。 烟草行业各个方面引入市场机制已是客观要求。 为应对挑战，国家烟草专卖局围绕“深化改革，推动重组，走向联合， 共同发展”的中心任务，加快行业改革调整步伐，以工商分离为突破口的行 业管理体制改革已取得成效，成立了1 7 家工业公司，8 家卷烟工业企业划归 中烟实业发展中心管理，这标志着全国关闭小烟厂的工作基本结束，联合重 组正向更高水平、更高层次推进，整个中国烟草市场格局、竞争格局发生了 根本性变化。 首先是卷烟企业集中度提高。与国外烟草相比，散、差的问题一直困扰 中国烟草的发展，制约了大企业、大品牌的发展和全国统一大市场的形成。 为了解决这一问题，国家烟草专卖局对1 0 万箱以下的小烟厂实施关停并转， 对1