（工商管理专业论文）广州轮胎产业战略重组研究.pdf

论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期：加7 年7 月吵日 驾务也 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子 版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文 进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有 关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名： 驾凌巴 导师签名： 西欹 日期：渊年 月? 日 广州轮胎产业战略重组研究 专业：工商管理硕士 硕士生：廖长卫 指导教师：符正平教授 摘要 本文以广州轮胎产业战略重组为研究案例，通过剖析广州轮胎产业在全球、 全国、广东轮胎产业中的地位和作用，指出产业集中度、产业集群发展、产业专 业化分工等因素是推动广州轮胎产业战略重组的主要动因。论文中对与产业重组 相关联的理论，如产业组织理论、产业集群理论、竞争优势与竞争战略理论进行 回顾总结，并试图运用p e s t 、s w o t 等理论分析工具对广州轮胎产业重组的国 内外背景、必要性和可能性进行分析。论文在总结和借鉴产业重组主要模式的基 础上，重点研究和制定广州轮胎产业战略重组的模式选择及核心方案设计。论文 还对广州轮胎产业重组的风险进行评估，并提出规避风险的办法。 关键词：轮胎，产业重组，重组模式，重组方案，风险 t h es t u d yo fg u a n g z h o ut y r ei n d u s t r y s t r a t e g i cr e s t r u c t u r i n g m a j o r ：b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n n a m e ：l i a oc h a n g w e i s u p e r v i s o r ：f uz h e n g p i n g a b s t r s a c t t h i st h e s i st a k e st h es t r a t e g i cr e s t r u c t u r i n go fg u a n g z h o ut y r ei n d u s t r ya sa s t u d y i n gc a s e b ya n a l y z i n gt h ep o s i t i o n sa n dr o l e so fg u a n g z h o ur y r ei n d u s t r yi n g l o b a l ，d o m e s t i ca n dg u a n g d o n gp r o v i n c et y r ei n d u s t r y , t h et h e s i sp o i n t so u tt h a tt h e i n d u s t r yc o n c e n t r a t i o nd e g r e e ，i n d u s t r yg a t h e r i n gd e v e l o p m e n t ，i n d u s t r ys p e c i a l i z i n g d i v i s i o na r et h em a j o rm o t i v e so ft h es t r a t e g i cr e s t r u c t u r i n go fg u a n g z h o ut y r e i n d u s t r y t h et h e s i sr e v i e w sa n dc o n c l u d e st h er e l e v a n ti n d u s t r yr e s t r u c t u r i n gt h e o r i e s s u c ha s i n d u s t r yr e s t r u c t u r i n gt h e o r y , i n d u s t r yg a t h e r i n gt h e o r y , c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e & c o m p e t i t i v es t r a t e g i ct h e o r i e s i ta t t e m p t st oa n a l y z et h eb a c k g r o u n d b o t ha th o m ea n da b r o a d ，t h en e c e s s i t ya n dp o s s i b i l i t yo fg u a n g z h o ut y r ei n d u s t r y r e s t r u c t u r i n g w i t ht h eh e l po fp e s ta n ds w o ta n a l y t i ct o o l s o nt h eb a s i so f c o n c l u d i n gm a j o rr e s t r u c t u r i n gp a t t e r n s ，t h et h e s i sf o c u s e so nb o wt oc h o o s et h e p r o p e rp a t t e r na n dh o wt od e s i g nt h e c o r ep r o j e c to fg u a n g z h o ut y r ei n d u s t r y r e s t r u c t u r i n g i ts t i l la l s oe v a l u a t e st h er i s k sa r i s i n gf r o mt h es t r a t e g i cr e s t r u c t u r i n go f g u a n g z h o ut y r ei n d u s t r y , a n dg i v e ss o m ea d v i c et oe v a d et h e s er i s k s 目录 摘要i a b s t r s a c t ：【1 ： 目录i ii 图表目录v 第1 章绪论1 1 1 产业重组的概念及内涵l 1 2 研究的背景及意义2 1 3 研究方法与技术路线3 第2 章理论综述6 2 1 产业组织理论6 2 2 竞争优势与竞争战略理论1 l 2 3 产业集群理论1 3 2 4 相关名词及概念界定1 6 第3 章广州轮胎产业重组的环境分析1 8 3 1 宏观环境分析( p e s t 分析) 1 8 3 2 行业环境分析2 5 第4 章广州轮胎产业重组的必要性和可能性分析3 8 4 1 广州轮胎产业的基本情况3 8 4 2 广州轮胎产业战略重组的必要性分析4 4 4 3 广州轮胎产业重组的可能性分析( s w o t 分析) 5 0 第5 章广州轮胎产业重组的模式选择及方案设计5 7 5 1 广州轮胎产业重组目的5 7 5 2 产业重组可供选择的主要模式5 7 5 3 广州轮胎产业重组的战略模式选择6 0 5 4 广州轮胎产业重组操作方案设计6 2 第6 章广州轮胎产业重组的风险评估及解决办法6 9 6 1 广州轮胎产业战略重组的风险评估6 9 6 2 重组整合管理7 0 6 3 政府在广州轮胎产业重组中应当充当的角色7 6 第7 章结论7 9 7 1 主要结论7 9 7 2 本研究的局限性及今后研究方向8 0 参考文献8 1 致谢8 3 i v 图表目录 图目录 图1 - 1本文的总体研究框架4 图3 1p e s t 分析图1 8 图3 - 2 人民币对美元汇率增长情况2 1 图3 - 3中国g d p 总量以及增长速度( 2 0 0 0 - 2 0 0 8 年) 2 3 图3 42 0 0 8 年度7 5 强占全球的比例2 6 图3 51 9 9 9 2 0 0 8 年度7 5 强占全球比例变化2 6 图3 62 0 0 8 年度前三强占全球比例2 7 图3 72 0 0 1 2 0 0 8 年度前三强占全球比例变化2 7 图3 82 0 0 8 年度第二军团占全球比例2 8 图3 92 0 0 5 2 0 0 8 年度一、二军团年增长率2 8 图3 1 02 0 0 5 年各区域占全球比j 3 0 图3 1 12 0 0 6 年各区域占全球比3 0 图3 一1 22 0 0 6 年各区域占全球轮胎产能的比重3 0 图3 一1 32 0 0 6 年亚洲各地区轮胎产能构成3 1 图3 1 42 0 0 5 年亚洲各地区轮胎产能构成3 1 图3 1 52 0 0 3 一- - 2 0 1 0 年中国轮胎总产量及同比变化率3 3 图3 1 62 0 0 3 2 0 1 0 年中国轮胎子午化率及同比变化率3 4 图3 1 72 0 0 8 年度中刚轮胎i j i 1 0 强占全国的比重3 4 图3 1 82 0 0 8 年度中国轮胎前1 0 强占全球的比重3 4 图3 1 92 0 0 8 年广东省轮胎月度出口量走势图3 6 图4 12 0 0 3 - 2 0 0 8 年华南轮胎公司经营情况柱状图3 9 图4 - 22 0 0 3 - 2 0 0 8 年珠江轮胎公司经营情况柱状图4 2 图4 32 0 0 3 2 0 0 8 年宝力轮胎公司经营情况柱状图4 3 图4 42 0 0 8 年度全球轮胎7 5 强产业集中度( 按销售收入) 4 5 v 图4 - 52 0 0 8 年度全球轮胎产业集中度( 按销售收入) 饼状图4 5 图4 - 62 0 0 8 年度中国轮胎c r 3 和c r 4 产业集中度( 按销售收入) 饼状图4 6 图4 - 72 0 0 5 年中国轮胎制造业合同利用外资的地区分布4 7 图5 - 1 “航母战略”模式产权结构5 8 图5 - 2 “旗舰战略”模式产权结构。5 8 图5 - 3 广州轮胎产业“航母战略”模式6 0 图5 - 4 广州轮胎产业“旗舰战略”模式6 l 图6 - 1 政府与市场的合力推动产业集群的形成7 7 v i 表目录 表3 - 1 中困g d p 总量及增长速度( 2 0 0 0 - 2 0 0 8 年) 2 3 表3 - 21 9 9 9 , - - - 2 0 0 8 年度全球轮胎销售收入2 6 表3 - 3 仝球轮胎d 三强企业2 0 0 1 - 2 0 0 8 年度全球7 5 强排行榜上的位置和销售收入2 7 表3 - 4 第二罕团食业2 0 0 5 - 2 0 0 8 巾度销售收入占全球轮胎总销售收入的比例2 8 表3 52 0 0 5 2 0 0 6 年全球主要轮胎生产厂总数及分布2 9 表3 - 62 0 0 5 - 2 0 0 6 年仝球各地区轮胎生产能力3 0 表3 - 72 0 0 5 - 2 0 0 6 年弧洲各地区轮胎产能构成3 l 表3 - 82 0 0 3 2 0 1 0 年中困轮胎总产量3 2 表3 - 92 0 0 3 2 0 l o 年中困轮胎了午化率3 3 表3 - 1 02 0 0 8 年度中国轮胎企业l j 十强排名及位置( 按销售收入) 3 4 表4 - 12 0 0 3 - 2 0 0 8 年华南轮胎公司经营情况3 9 表4 - 2 华南轮胎公司各股东持股一览表4 0 表4 - 32 0 0 3 - 2 0 0 8 年珠江轮胎公司经营情况4 2 表4 - 42 0 0 3 - 2 0 0 8 年宝力轮胎公司经营情况4 3 表4 - 51 9 9 9 , - 一2 0 0 8 年度全球轮胎7 5 强占全球销售收入比例4 5 表4 - 62 0 0 8 年度中围轮胎氽业前十强排名( 按产量) 4 6 表4 - 72 0 0 4 - 2 0 0 8 年广州轮胎产业3 家汽车轮胎生产氽业产量4 9 表4 - 82 0 0 2 - 2 0 0 8 年广州轮胎产业3 家轮胎生产食业利润4 9 表4 - 9 华轮在全困轮胎分会各年度经济指标前1 0 位排行情况表5 l 表4 - 1 0 华南轮胎公司出u 额占销售额的比苇5 3 v i i 第1 章绪论 1 1 产业重组的概念及内涵 关于产业重组的定义，国内学者并没有一个统一的认识，王自力、刘伦武 ( 2 0 0 3 ) 认为产业重组是指产业组织受外在的压力或内在的动力，相互影响、相 互作用，促使资源在产业之问重新配置的行为过程。我国学者张文魁( 2 0 0 0 ) 认为重组一般有三种含义：一是指对企业的经营范围及相关资产、资产控制方式 进行调整( r e s t r u c t u r i n g ) ，其方式一般是通过并购( m & a ) 实现业务扩张或通过分 立( s p i n - o f o 和资产剥离出售( d i v e s t i t u r e ) 实现业务收缩，或企业间进行结盟、合作； 二是指股权重组本身及其带来的治理结构的变化( r e o r g n i z a t i o n ) ，如要约收购 ( t e n d e r - o f f e r ) 、股权回购( s h a r er e p u r c h a s e ) 、上市公司转为非上市公司( g o i n g p r i v a t e ) 及经理层收购( m b o ) 、职工持股( e s o p ) 等；三是指对发生债务危机的企 业进行资本结构的重新确定( r e c a p i t a l i z a t i o n ) ，如将有关债务种类进行调整并重 新确定偿债方式和融资方式，也包括将一部分非担保债务转为股票。而产业重组， 并没有十分标准的定义，但人们约定俗成地认为在某些产业发生集中的、大规模 的重组活动( 尤其是并购引发的重组活动) ，即是产业重组。 在国外，产业重组的文献主要集中在对产业组织出于实现协同效应而实施市 场并购行为，从而促使产业资源实现有效配置等的研究上。产业重组更多的表现 为一种市场行为，重组的重要动因是为了获得经营协同、财务协同等效应，其中 经营协同指的是获取规模经济和范围经济、提高产业专业化分工程度，实现上下 游产业链的联合化等：财务协同包括提升企业利用财务杠杆的能力，提高资会的 集中使用程度，实现资会结算活动的内部化，实现对外投资的内部化等。 在国内，关于产业重组的文献多数是集中在国有经济布局的战略性调整的研 究上，这与我困币处于经济转型时期，市场制度与规则短缺或不完善等有关。因 而，产业重组有时还不能完全依靠市场资源的自我配霄来解决，还需要借助政府 的适当推动与合理介入，此时更为关键的是要根据国有经济战略性调整的要求重 塑重组的企业竞争主体。本文的产业重组f 是基于产业组织理论视角，将产业重 “千自力刘伦武：对产业眼组与凼有资产斫j 局调整的思考企业经济2 0 0 3 1 ：1 1 1 2 蕾张文魁：埘我叫，加业啦组i l 口j 题的思考管理世界，2 0 0 0 2 ：5 8 l 组既视为企业竞争主体为实现区域市场资源最优配置而采取的市场行为，又视为 政府对国有经济布局进行战略性调整的行政行为。综上，本人对产业重组的定义 为：产业组织受内在动力和外在压力的影响，通过重塑重组的企业竞争主体， 促使资源在产业之间重新配置的行为过程”。本文的研究对象广州轮胎产业 的3 家企业，其中有2 家是国有全资或控股企业，与上述定义界定的要求基本相 符。因此，本文既要研究企业竞争主体推动产业重组的市场行为，也要研究政府 在产业重组中应当充当的角色。 1 2 研究的背景及意义 广州轮胎产业总共有3 家轮胎生产企业( 即广州市华南橡胶轮胎有限公司、 广州珠江轮胎有限公司和广州市宝力轮胎有限公司) ，然而由于这3 家企业分属 2 家不同的企业集团( 广州国际集团与广州橡胶集团) 进行行政管理，这种体制 导致广州轮胎产业的各企业分散经营、各自为政、重复建设、规模不经济等。为 此，2 0 0 8 年6 月，广州市委市政府作出广州国际集团与广州橡胶集团进行合并 重组的决策，重组的主要目的是为广州轮胎产业重组扫除体制障碍，创造良好的 重组条件。在两集团重组合并后，广卅i 轮胎产业战略重组被提上议程，3 家轮胎 企业拟通过实施战略重组以实现规模经济、产业布局调整和产品结构优化等，这 就是本文研究的案例背景。 本文选题的理论意义在于：通过剖析广州轮胎产业在全球、全国、广东轮胎 产业中的地位和作用，指出产业集中度、产业集群发展、产业专业化分工是广州 轮胎产业重组的主要动因。通过运用产业组织理论、产业集群理论、竞争优势与 竞争战略等理论及分析工具，对广州轮胎产业重组的背景、必要性和可能性进行 分析，借鉴国内外的重组模式，制定出广州轮胎产业重组的主要模式，并设计重 组的核心方案，这对实施中的广州轮胎产业重组具有较强的理论指导意义。 论文选题的实践意义在于：从企业层面上看，在全球经济危机的大背景下广 州轮胎产业的3 家企业均受到不同程度的冲击，j 下在为生存和发展谋出路：从政 府层面上看，广州市政府积极推进广州轮胎产业的重组发展，以进一步推进轮胎 产业的集群竞争力。论文的选题，无论对企业还是对政府均具有较高的实践指导 意义。 2 1 3 研究方法与技术路线 1 3 1 研究方法 研究方法一：文献研究法。在理论综述部分，对本文将采用的相关理论与工 具进行梳理和回顾，如产业组织理论、产业集群理论、竞争优势与竞争战略理论 等。 研究方法- - 案例研究法。在案例研究部分，通过收集、查阅、整理、分析 企业内部资料及国内外轮胎行业的资料，获取较为丰富的研究素材；通过拟定访 谈提纲，与行业、企业的有关人员进行深度访谈，获取较为全面的行业与企业信 息为我所用；通过应用p e s t 、s w o t 等分析工具，对广州轮胎产业重组的国内 外背景、必要性、可能性等进行分析，结合研究框架，建立起广州轮胎产业战略 重组的模式选择。 1 3 2 研究技术路线与研究内容 本文以广州轮胎产业战略重组研究为主线，分析了国内外轮胎产业发展的现 状，论述了广州轮胎产业重组的背景、必要性j 可能性，提出了广州轮胎产业重 组的模式选择和重组核心方案构建，最后对产业重组的风险进行评估，并提出规 避j x l 险的办法。全文的总体框架如图1 1 。 本论文由绪论、正文和结论三部分组成，第l 章为绪论部分，第2 至6 章为 j 下文部分，第7 章为结论部分。 第1 章为绪论。本章主要介绍本研究的意义、目的、框架、方法和内容，着 重阐述本研究的现实背景。 第2 章为相关理论综述。本章主要介绍了产业重组理论、产业集群理论、竞 争优势及竞争战略理论，这三个理论为下文案例研究提供了理论依据和战略管理 工具。 第3 章为广州轮胎产业战略重组的国内外背景分析。论文从宏观环境和行业 环境两个层面对产业重组的国内外背景进行研究分析。在宏观环境分析中，采用 了p e s t 分析法，从政治、经济、社会、技术四个维度对广州轮胎产业重组背景 进行分析；在行业环境分析中，分别介绍了全球轮胎产业、中国轮胎产业、广东 轮胎产业的历史及发展现状。 第4 章为广州轮胎产业重组的必要性和可能性分析。文中首先介绍案例研究 对象广州轮胎产业的基本情况，包括对广州市华南橡胶轮胎有限公司、广州珠江 4 轮胎有限公司、广州市宝力轮胎有限公司3 家企业的历史沿革、基地建设、股权 变化、产品品牌等进行介绍，然后从外部环境的迫切性、内部发展的迫切性两个 角度论述广州轮胎产业重组的必要性，并利用s w o t 模型分析了广州轮胎产业 重组的可能性。 第5 章为广州轮胎产业重组的模式选择及核心方案设计。本章中，首先指明 广州轮胎产业重组的目的，然后介绍产业重组可供选择的主要模式，在这个基础 上，详细论述广州轮胎产业战略重组的模式选择，并在操作层面上制订出广州轮 胎产业重组的核心方案设想。 第6 章为广州轮胎产业重组的风险评估及解决办法。本章中指出广州轮胎产 业重组的风险来自于6 j ； l - 两方面。在内部风险中，重组整合管理是主要风险，提 出要高度重视重组后的文化整合和利益相关者整合管理等问题。在外部风险中， 指出政府角色失位和越位是主要风险，本章对政府在产业重组中应当充当的角色 提出了建议。 第7 章为结论。指出了本研究所得出的主要结论、研究局限性以及未来进一 步研究的方向。 1 3 3 本文创新点 第一，采用产业组织理论、产业集群理论、竞争优势及竞争战略理论等对广 州轮胎产业战略重组进行分析，在此基础上提出广州轮胎产业重组的目标模式， 对j 下在实施中的广州轮胎产业重组具有较强的理论指导意义和现实意义。 第二，在设定广州轮胎产业重组目标模式中，制订出广州轮胎产业重组( 包 括战略层面和操作层面) 的核心方案，在广州轮胎产业资产链重组、产业链重组、 品牌结构重组、技术重组等提出了本文的研究结果。 第三，当前较为系统地研究广州轮胎产业在全球轮胎产业、国内轮胎产业中 的地位和作用的有关专著论文不多，本文试图丰富这一领域的研究成果。 2 1 产业组织理论 第2 章理论综述 2 1 1 产业组织理论的历史沿革及流派 1 产业组织理论的萌芽及奠基 英国新古典主义经济学家马歇尔在与其夫人合著的产业经济学一书中， 第一次明确地提出了“产业组织”的概念，并将其定义为产业内部的结构。随后他 在经济学原理一书中把萨伊的生产三要素( 土地、资本和劳动) 扩展为四要 素，即把“组织”也作为生产的基本要素。马歇尔把“组织”作为第四大生产要素的 重要原因在于，他在研究分工与机器、产业集中、大规模生产及企业经营管理、 企业形态等问题时，涉及规模经济的问题，并发现了后人称为“马歇尔冲突”的矛 盾，即大规模生产一方面为企业带了规模经济，从而使企业单位产品成本下降， 均衡产量增加；另一方面，企业规模的扩大必然导致市场结构中垄断因素的增加， 垄断会阻碍竞争机制和扭曲资源配置，从而降低社会福利。 1 9 2 6 年，斯法拉发表了竞争条件下的收益规律一文，对马歇尔的纯粹 竞争价格理论进行了批评，并初步建立了不完全竞争经济学的体系。他认为，由 于现代大企业多数是在收益递增条件下经营，传统的产品价格等于产品的边际成 本的原理不能表达现代大企业的均衡条件。1 9 3 3 年，剑桥大学教授罗宾逊夫人 发表了不完全竞争经济学一书，哈佛大学教授张伯伦的垄断竞争理论几 乎同时发表。他们的著作进一步批判了马歇尔的完全竞争模型，勾勒出了垄断竞 争的框架，试图解释由于市场结构变动导致的厂商行为的变异，并由此影响整个 经济的运行效率。张伯伦的垄断竞争学说不仅成为现代产业组织理论的主要来 源，而且他还率先实现了经济理论研究从规范到实证的方法论的转变。 伯尔和明斯对经济力集中进行了实证研究，他们在现代股份公司和私有财 产一书中，对股份制的发展更易使资金向大企业集中，从而导致经济力集中、 价格刚性、扼杀竞争等问题进行了深入的实证分析，其思想后来被贝恩继承吸引。 勒纳、贝恩、赫芬德尔、植草益等人对垄断指标进行了探索，特别是勒纳1 9 3 4 6 年发表的垄断概念及度量一文深入探讨了垄断的概念和垄断力的测量方法和 指标。克拉克、梅森等人对“有效竞争”概念及其度量标准进行了研究，克拉克 在以有效竞争为目标论文中首次提出了“有效竞争”的概念。所谓有效竞争就 是指既有利于竞争，又有利于发挥规模经济作用的竞争格局。他认为探索有效竞 争的出发点在于以现实中形成的条件为基础，寻求协调竞争与舰模经济的方法和 手段，而公共政策成为协调两者的主要方法和手段。梅森认为有效竞争的定义和 条件可归为两类：一类是寻求维护有效竞争的市场结构及形成这种市场结构的条 件，即市场结构基准；另一类是从竞争中可望得到的市场成果出发，寻求市场的 有效性，即市场结果基准。 2 哈佛学派 2 0 世纪3 0 6 0 年代，哈佛大学聚集了张伯伦、梅森、贝恩这样的大师，逐渐 形成了著名的哈佛学派。1 9 5 6 年，梅森的学生贝恩出版了第一部系统论述产业 组织理论的的教科书产业组织，系统提出了产业组织理论的基本框架，标志 着现代产业组织理论的基本形成。哈佛学派的产业组织理论以新古典价格理论为 基础，对市场竞争过程中的组织结构、竞争方式和市场竞争结果进行了实证研究， 提出了s c p 分析范式，即市场结构( s t r u c t u r e ) 一市场行为( c o n d u c t ) - - - 市场绩效 ( p e r f o r m a n c e ) 。在s c p 分析框架中，结构、行为、绩效之间存在因果关系，即市 场结构决定企业行为，而企业行为决定市场运行的经济绩效。因此，为了获得理 想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调整和改善不合理的市场结构。 在s c p 范式中，市场集中度和产业利润率之间关系的研究处于最重要的核 心地位。贝恩调查了美国制造业4 2 个产业并将他们分为两组，一组的c r 8 大于 7 0 ，另一组的c r 8 小于7 0 ，结果显示前者利润率平均为1 1 8 ，而后者只有 7 5 。因此贝恩等人认为，在集中度较高的产业中，由于少数企业问的串谋、协 调行为以及通过高进入壁垒限制竞争行为削弱了市场的竞争性，其结果是产生超 额利润，同时破坏了资源配置效率。这就是“集中度利润率”假说翎。 3 芝加哥学派 芝加哥学派在理论上继承了奈特以来的芝加哥传统的自由主义经济思想，信 奉自由市场经济中竞争机制的作用，强调新古典学派价格理论在产业活动分析中 o l e r n e r a b b ap ( 19 3 4 ) t h ec o n c e p to fm o n o p o l ya n dm e a s u r e m e n to fm o n o p l yp o w e r r e v i e wo f e c o m o m i cs t u d i e s p p 15 7 一l7 5 2 杨建文，用冯j 奇艄晓鹏：产业纤济学学林m 版社2 0 0 4 年。 的适用性。他们坚持认为，产业组织及公共政策问题应该通过价格理论来研究， 力图把价格理论中完全竞争和垄断这两个传统概念用为剖析产业组织理论问题 的基本概念，从而与哈佛学派在产业分析过程中更重视价格理论难以解释的问 题，并把这些问题用产品差别和进入壁垒等新概念来加以说明的做法，在方法论 上区别开来。 1 9 6 8 年施蒂格勒的产业组织一书问世，标志着芝加哥学派在理论上的 成熟。在高集中度的市场结构中通常具有高度利润究竟是来自垄断势力还是来自 大企业的高效率，这是芝加哥学派和哈佛学派争论的焦点之一。芝加哥学派认为 即使市场中存在某些垄断势力或不完全竞争，只要不存在政府的进入规制，长期 的竞争均衡状态在现实中也能成立，因为高利润率会引诱新企业进入或使卡特尔 破裂。芝加哥学派还对哈佛学派的s c p 范式进行了批判，认为并不是市场结构 决定市场行为，市场行为决定市场绩效，而应该是市场绩效和行为决定了市场结 构。 4 新产业组织理论 2 0 世纪7 0 年代以后，博弈论、信息论和新制度经济学等分析方法引入了产 业组织理论的研究，这些方法的引入使产业组织理论出现了新的变化，主要表现 为信息不对称、有限理性以及交易成本等重新构建了市场不完全竞争的假定；扩 展了可充分实现市场绩效的市场结构的范围；借用博弈论对寡占和垄断理论进行 重新解释，为分析企业行为找到了合适的分析工具。新产业组织理论除了在理论 框架和方法论上对传统的产业组织理论有所突破以外，还对一些具体的产业组织 问题做了新的探索；用垂直产品差别和水平产品差别进一步区分产品差别，用古 诺( c o u m o t ) 的双头垄断模型重新考察进入壁垒；引入博弈论研究厂商的竞争 行为等等。 2 1 2s c p 分析范式 1 市场结构及其度量 产业组织理论一般把市场结构划分为完全竞争、垄断、寡头和垄断竞争四类。 也芮明杰：产业经济学，卜海财经大学m 版社，2 0 0 5 。 售k 特尔( c a r t e l ) 是种i r 式的凇谋 j ：为，它能使个竞争件巾场变成。个譬断巾场届r 寡头d r 场的+ 个特 例。k 特尔以扩大整体利益作为它的主要h 杯为了达到这+ 目的，在卜特尔内部将订讧系列的坍议 来确定整个k 特尔的产量、产品价格，指定各企业的销售额及销售区域等。 o 马广奇：两办产业经济学的发展轨迹与思考，绐济纵横 ，2 0 0 0 1 0 8 在此基础上，贝恩( 1 9 5 6 ) 进一步运用绝对集中度指标c r n 对产业结构进行了 分析研究，并将市场集中类型划分为六个类型。市场结构的影响因素很多，主要 包括市场集中度，产品差别化、进入和退出壁垒、市场需求的增长率和价格弹性、 纵向一体化，多元化程度、政府介入的强度、企业制度和短期成本等。一般的产 业组织理论主要讨论市场集中度、产品差别化和进入退出壁垒。 市场结构的衡量指标通常有行业集中度、洛伦茨曲线与基尼系数、赫芬德尔 指数和熵指数。行业集中度是指规模最大的前几位企业的有关数值x 占整个市 场或行业的份额，其具体计算公式为： na l l c r = z x , z t = l，= l 其中，c r n 表示某行业前n 家最大企业的有关数值的行业比重，n 取决于计 算的需要，而x 常用销售额代入，也可以用资产、收入以及劳动力数量等指标。 赫芬德尔一赫希曼指数( h e r f m d a h l h i r s c h m a ni n d e x ) 简称h h i ，它是某特 定行业市场上所有企业的市场份额的平方和，用公式表示为： h h i = 似，x ) 2 = s 2 i = lt = l 式中；x 表示产业市场的总规模，x i 表示产业中第i 位企业的规模，s i 表示 产业中第i 位企业的市场占有率，n 表示产业内的企业数量。h h i 包含了所有企 业的规模信息，由于平方和计算的放大性，h h i 能够真实地反映市场中企业之间 规模的差距大小。 熵指数( e n t r o p yi n d e x ) ，简称e 指数，是借用信息理论中的熵的概念，它 具有平均信息量的含义。其定义式为：e = s i l o g ( 1 s i ) 。式中s i 表示第i 个企业市 场份额( 销售额或增加值等) ；n 表示该市场中企业总数。 2 市场行为理论 市场行为是指企业在市场上为实现其目标( 如利润最大化、更高的市场占有 率等) 而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为。我国学者复旦大学教授 苏东水( 2 0 0 0 ) 在概括市场行为时把市场行为分为市场竞争行为和市场协调行为， 市场竞争行为又包括定价行为、广告行为和兼并行为；市场协调行为包括卡特尔 和价格领导制等。也有的学者如杨建文、周冯琦、胡晓鹏( 2 0 0 4 ) 把市场行为划 “苏东水：产业经济学。高等教育出版社，2 0 0 2 。 9 分为价格行为和非价格行为，价格行为包括定价方法、价格歧视、价格竞争、价 格协调等：非价格行为包括广告行为、创新行为、并购行为。寡头企业在决定均 衡价格和产量时，不仅要考虑自己的决策对市场的影响，还要考虑竞争者对自己 的决策的反映，产业组织学者泰勒尔把这种决策过程称为“战略相互作用”，并引 入了博弈论来分析这个过程。广告行为是企业经常采用的一种非价格竞争行为， 被看成是产品差异的组成部分，增强进入壁垒，因此广告行为将导致产业市场集 中度的提高。企业的兼并行为是推动产业存量结构调整的重要手段，对企业而言， 并购行为主要动机有：获取规模经济效益、提高市场竞争力和市场支配力量、降 低市场进入壁垒、降低交易成本、减少经营风险和扩大规模。哈佛学派认为企业 的市场行为受市场结构决定，而芝加哥学派则认为市场行为决定市场结构，其实， 市场行为与市场结构之间的关系是相互作用相互影响的。 3 市场绩效及其衡量指标 市场绩效是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、 成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。衡量市场绩 效的方法很多，最常用的有利润率、勒纳指数、贝恩指数和托宾q 值。 微观经济学理论认为在完全竞争的市场结构中，资源配置实现最优，市场上 所有企业只能获得正常利润，不同产业的利润率趋向平均，因此利润率的高低， 是否存在平均利润率成为衡量市场绩效的重要指标。利润率的计算公式如下： r = b r ) e r 是指税后资本收益率，兀指税前利润，t 代表税收总额，e 为自有资本。 利润率指标所指的利润是经济利润而非会计利润，由于经济利润测算的复杂性， 实际中常用会计利润代替。 勒纳指数度量的是价格与边际成本的偏离率，避免了有关收益率计算的问 题，其计算公式为： l = p m c ) p 。? l 代表勒纳指数；p 代表价格；m c 代表边际成本。勒纳指数在0 到l 之间 变动，数值越大表明垄断势力越大，在完全竞争的条件下，价格等于边际成本， 勒纳指数为零。 贝恩指数是贝恩通过考察利润来确定垄断势力大小的方法，他认为在一个市 场中若持续存在超额利润，就表明市场上存在垄断势力。贝恩把利润分为会计利 l o 涧和经济利润，计算公式如下： 万。= r c d 式中7 c a 代表会计利润，r 代表总收益；c 代表当期成本；d 表示折旧。经 济利润的计算公式为： 冗? = 7 o i v 式中瓦代表经济利润；i 代表j 下常投资收益率；v 代表投资总额。因此贝恩 指数为： b = 冗e | v t o b i n sq 值是指一家企业的市场价值和企业资产的重置成本的比率，其公式 表现为： t o b i n q = ( r i + r 2 ) q 式中t o b i n q 代表托宾指数；r 1 代表股票市值；r 2 代表债券市值；q 代表资 产重置成本。 2 2 竞争优势与竞争战略理论 所谓竞争优势，就是企业在产业中所处的地位使其在参与竞争和吸引顾客等 方面具有的一种超越竞争对手的优越态势，具有竞争优势的企业在特定业务的经 营中能够向顾客提供超过竞争对手的价值，并获取超额利润( 德雷诺夫，1 9 9 9 ) 。 而竞争战略则是企业为了获取竞争优势的筹划或基于竞争优势参与市场竞争策 略。回顾国外企业竞争战略理论的发展历程，先后涌现出了许多战略流派，其中 最为有影响力的则首推行业结构学派、企业资源学派和核心能力学派。 2 2 1 行业结构学派 哈佛大学迈克尔波特教授继承和发展了以梅森( m a s n o ) 和贝恩( b a i n ) 为代表 的产业组织学派的思想，并且致力于将产业组织理论应用于企业竞争战略的研 究。波特在其著名的两本著作竞争战略( 1 9 8 0 ) 币n 竞争优势( 1 9 8 5 ) 中提出 了战略定位的观点。他认为，企业战略的核心足获取竞争优势，而获得竞争优势 的因素有两个：一是企业所处产业的整体赢利能力，即产业吸引力；二是企业在 产业中的竞争地位。通过运用结构性分析方法，波特构建了一个可以用以解析产 l l 业结构的五种力量分析框架，从而弥补了传统s c p 分析框架中产业结构概念相 对模糊的缺陷。波特的五种力量模型通过更加清晰地揭示产业结构的不同方面， 为评价一个产业的吸引力和更好地进行竞争对手分析，提供了一个有效的分析工 具。他还提出了具体实现有利竞争优势的基本战略途径：成本领先与差异化。为 了了解特定企业成本构成及潜在的差异化源泉，波特又开发出了现今被广为应用 的企业价值链分析方法。波特的杰出贡献在于，实现了产业组织理论和企业竞争 战略理论的创新性兼容，并把战略制定过程和战略实施过程有机地统一起来。但 是他的分析方法把企业的竞争优势归因于在产业结构中的位置和外部的市场力 量，忽略了企业内部因素。 2 2 2 企业资源学派 2 0 世纪8 0 年代中期，一些学者摒弃主流经济学派的价格均衡分析方法，在 以彭罗斯( e d i t hp e n r o s e ) 倡导的“企业内在成长论”的基础上，提出了基于资源基 础的企业竞争优势理论。她认为被新古典企业理论视作“黑箱”的企业资源和能力 是构成企业经济效益的稳固基础。企业不仅仅是一个管理单位，而且是一个具有 不同用途、且随时间推移由管理决策决定的生产性资源的集合体。企业的内部存 在通过知识积累以拓展生产领域的机制，而且这种知识的积累是一种内部化的结 果，这一过程节约了企业稀缺的决策能力资源，从而新的管理者才能释放出可以 用来解决新问题、促进企业成长的能量。从2 0 世纪8 0 年代开始，由于企业竞争 环境的同愈动态化，企业战略分析思维模式己经逐步开始转型，以资源为基础的 战略分析思维模式逐渐占据主导地位。彭罗斯的理论为资源基础理论提供了开拓 性思想基础。1 9 8 4 年，随着伯格沃纳菲尔特( b i r g e r w e r n e r f e l t ) 企业资源基础 论一文的发表，标志着企业能力理论进入了一个新的发展阶段，即以资源为基 础的竞争优势理论阶段。2 0 世纪9 0 年代，b a r n e y 等人先后提出了资源异质性的 资源基础理论，该理论指出：如果市场中所有厂商的资源和能力都无差异的话， 那么市场中所有厂商都没有能够独自创造超额价值的优势战略，任何可以创造优 势的战略都可能立刻被竞争对手所模仿。因此，企业的竞争优势并不是主要产生 于企业外部，而是产生于企业内部。依赖于企业异质性的、难以模仿的、高效率 的专有性资源。从这罩可以看出，资源基础理论强调企业竞争优势是内生的，同 时存在路径依赖，内生性资源的异质性和不可模仿性，构成了企业竞争优势的基 1 2 石$ ( b a r n e y ，1 9 9 1 ) 。他们认为企业战略的主要内容是如何培育企业独特的战略资 源，以及最大限度地优化配置这种战略资源的能力。 2 2 3 核心能力学派 1 9 9 0 年，普拉哈拉德( ( c k p r a h a l a d ) 署t i 哈默尔( g a r yh a m e l ) 在哈佛商业评 论上发表了企业核心能力一文，从企业内部分析了企业的竞争战略是基于 核心能力的不断获取竞争优势的过程，并首次提出了“核心能力”的概念。他们将 企业的核心能力明确定义为“企业组织中的积累性常识，特别是关于如何协调不 同生产技能和有机结合多种技术流的学识。”核心能力具有如下特征：( 1 ) 核心能 力具有延展性，它可以使企业进入各种相关市场参与竞争；( 2 ) 核心能力能够使 企业具有一定程度的竞争优势；( 3 ) 核心能力不会轻易地被竞争对手所模仿。核 心能力学派认为，现代市场竞争与其说是基于产品的竞争，不如说是基于核心能 力的竞争。1 9 9 4 年美国学者j a m e sbq u i n n 和f r e d e r i c kg h i l m e r 对核心能力本质 特征作了7 个方面的界定：即核心能力应该是知识与技能的综合，而不是产品或 者传统职能活动、具有应变力和进一步利用、扩展的空间、有限的数目、在价值 链上具有独特的杠杆作用、企业可以控制或者主导的领域、顾客长期认为重要的 因素、根植于企业的系统等。核心能力理论主要从企业内部成长的角度来分析企 业与市场，存在忽略产品的市场定位的不足。 2 3 产业集群理论 2 3 1 产业集群的内涵 产业集群是“通过协同定位赢得竞争优势的地理集中的产业，历史文献中 关于产业集群的提法有多种，包括产业区、新产业区、簇群等。m a r s h a l l ( 1 9 2 0 ) 首次提出了产业区的概念，强调企业活动的区域集中和组织发展使得企业获得外 部经济，他主要关注商业活动中相互联系带来的收益。马歇尔将规模经济划分为 了两类：一是内部规模经济，这取决于从事工业的单个企业的资源、组织及其 o b a r n e y j “f i