（工商管理专业论文）赛诺菲巴斯德中国市场发展战略研究.pdf

中文摘要 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司是世界最大的疫苗企业赛诺菲巴斯德 在中国设立的独资生物制品公司。随着中国生物制品现代化进程加快和经济全球 化的发展，中国疫苗产业正处于结构调整和行业重组的关键时期。在这一关键时 期，对深圳赛诺菲巴斯德经营战略进行研究，对于赛诺菲巴斯德在中国市场的发 展具有重要意义。同时，本文通过研究赛诺菲巴斯德公司中国市场战略，也为我 国企业从事跨国经营提供了有益参考。 本文通过大量的调研工作，并结合所学理论知识，认真分析研究了赛诺菲巴斯 德的中国市场战略环境。在通过p e s t 分析、波特竞争力量模型分析、波士顿矩阵 分析及s w o t 分析等多种分析方法，对深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司疫苗产 业面临的内外环境进行全面分析的基础上，提出了赛诺菲巴斯德公司中国市场的 经营战略调整方案和战略实施构想，即赛诺菲巴斯德公司应该采用以差异化战略 为主，品牌化和成本领先战略为辅的竞争战略。通过引进新产品，丰富产品线， 提高疫苗产品销售数量，从而实现从大城市逐步渗透到中小城市的市场渗透战略。 关键词：疫苗产业，中国市场，发展战略 分类号：2 7 0 7 1 1 1 a bs t r a c t s h e n z h e ns a n o f i p a s t e u rb i o l o g i c a lp r o d u c t sc o ，l t d i st h ew o d d sl a r g e s t v a c c i n ec o m p a n ys a n o f i p a s t e u ri nc h i n at o s e tu paw h o l l y - o w n e dc o m p a n yo f b i o l o g i c a lp r o d u c t s a sc h i n a sm o d e r n i z a t i o np r o c e s so fb i o l o g i c a lp r o d u c t sa n dt o a c c e l e r a t et h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，c h i n ai si nt h ev a c c i n ei n d u s t r y r e s t r u c t u r i n ga n dt h ec r i t i c a lp e r i o do fi n d u s t r yr e s t r u c t u r i n g i nt h i sc r u c i a lp e r i o d ，t h e s h e n z h e ns a n o f i p a s t e u rs t u d yb u s i n e s ss t r a t e g y ，f o rs a n o f i p a s t e u ri nt h ec h i n e s e m a r k e ti si m p o r t a n tt ot h ed e v e l o p m e n t a tt h es a m et i m e ，t h i sa r t i c l es a n o f it h r o u g h r e s e a r c h p a s t e u rs t r a t e g yf o r t h ec h i n o s em a r k e t ，b u ta l s ot oe n g a g ei nt r a n s n a t i o n a l o p e r a t i o n so f c h i n e s ee n t e r p r i s e sp r o v i d e sau s e f u lr e f e r e n c e i nt h i sp a p e r , al o to fr e s e a r c hw o r k ，c o m b i n e dw i t ht h et h e o r yo fk n o w l e d g e ，a c a r e f u la n a l y s i so fs a n o f is t u d i e d p a s t e u rs t r a t e g i ce n v i r o n m e n to ft h ec h i n e s em a r k e t t h r o u g ht h ep e s ta n a l y s i s ，p o r t e r sc o m p e t i t i v ef o r c e sm o d e la n a l y s i s ，b c gm a t r i x a n a l y s i sa n ds w o ta n a l y s i so fv a r i o u sa n a l y t i c a lm e t h o d s ，t h es h e n z h e n s a n o f i p a s t e u rb i o l o g i c a lp r o d u c t sc o ，l t d i sf a c i n gt h ev a c c i n ei n d u s t r yt oc o n d u c ta c o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so fi n t e r n a l a n de x t e r n a le n v i r o n m e n to nt h eb a s i so ft h e p r o p o s e db ys a n o f i p a s t e u rb u s i n e s ss t r a t e g yo ft h e c h i n e s em a r k e ta d j u s t m e n t p r o g r a m sa n dt h ei m p l e m e n t a t i o no f t h es t r a t e g yc o n c e p t ，t h a ti s ，s a n o f i p a s t e u rs h o u l d b eu s e dm a i n l yt od i f f e r e n c e si ns t r a t e g y , b r a n ds t r a t e g ya n dc o s tl e a d e r s h i pc o m p e t i t i v e s t r a t e g ya sas u p p l e m e n t t h r o u g ht h ei n t r o d u c t i o no fn e wp r o d u c t s ，p r o d u c tl i n e s ， i n c r e a s et h en u m b e ro fv a c c i n ep r o d u c t si no r d e rt oa c h i e v et h eg r a d u a li n f i l t r a t i o nf r o m l a r g ec i t i e st os m a l la n dm e d i u m s i z e dc i t i e s ，m a r k e tp e n e t r a t i o ns t r a t e g y k e y w o r d s ：v a c c i n ei n d u s t r y , t h ec h i n e s em a r k e t ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s c l a s s n o ：2 7 0 7 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 傣炳 签字同期：劢胡1 年6 月，) ir v 导师签名：黎f 晦 “。l 签字嗍叫1 年月7 r 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 一杯、m 签字同期： 们歹年 占月，7r 致谢 本论文的撰写工作是在我的导师黎群教授的悉心指导下完成的。论文从选题 开始到资料收集，到撰写及修改论文，整个过程中得到黎群教授的悉心指导。黎 老师多次询问论文进程，并为我指点迷津帮助我开拓思路、精心点拨、热忱鼓励。 黎老师一丝不苟的作风，严谨求实的态度，踏踏实实的精神，不仅授我以文，而 且传授给我做事的态度，虽历时两载，却给以终生受益无穷之道。虽然对黎群教 授的感激之情是无法用言语表达的，但在此仍然要衷心感谢两年来黎老师对我的 关心和指导。 在边工作边撰写论文期间，很忙也很充实，各位同学对我论文中的理论研究 工作给予了热情帮助，帮我收集资料，辨明观点，在此向他们表达我的感激之情。 另外也感谢我的家人，特别是我的妻子，他们支持我第一年脱产回到学校以 更好的学习知识的决定。在论文的编写过程中同样也得到我妻子的很多帮助。我 的家人的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业，完成论文。 1 引言 1 1 论文选题背景及意义 在北京交通大学攻读m b a 期间，我有幸进入了深圳赛诺菲巴斯德生物制品 有限公司担任数据信息经理一职，得以接触到了公司核心运营层面。在巴斯德工 作期间，本人把在校所学习到的管理知识和市场营销知识运用到实践中，使我的 工作业绩进步很快，从而愈发感觉到学习管理的重要性。 跨国公司进入中国以及在中国的发展，一方面，为我国经济建设带来了急需 的资金和技术；另一方面，也以其雄厚的经济实力、强大的竞争力给国内企业带 来了巨大的冲击。与跨国公司相比，国内企业在资金、技术、资源和信息等方面 都有一定的差距，在竞争中处于劣势。但作为一个发展中国家，要想在同趋激烈 的国际竞争中立于不败，必须加快中国企业的国际化进程。建立中国的跨国公司 是中国实现现代化的工具，是中国走进世界经济强国的桥梁，也是中国经济发展 的必经之路。m b a 课程的学习使我深刻感觉到了战略管理的重要性，因此萌生了 分析和研究巴斯德的中国发展战略的想法。通过对该公司的分析和研究，对一些 具有重要性的战略进行系统介绍，从而希望能够对我国企业的发展有所启示和借 鉴。 具有百年历史的巴斯德公司在疫苗史上具有崇高无比的地位，巴斯德的名字 已经写进疫苗免疫的教科书和历史。它具有独特的企业文化，同时作为世界5 0 0 强公司，具有优秀的管理制度和广泛的品牌基础。通过研究巴斯德公司的战略， 掌握跨国公司产生和发展的一般规律，探索优秀的跨国公司的发展历程，学习他 们先进的管理理念，是我国企业从事跨国经营必不可少的过程。他山之石可以攻 玉，在中国已经加入w t o 的今天，我相信，研究跨国公司的经营理论和模式，对 于中国企业的国际化之路一定有所帮助和启迪，这也是本文的目的所在。 疫苗产业作为朝阳行业，技术含量不低，利润附加值很高，从而吸引很多厂 家进入该产业。巴斯德作为疫苗行业的领导者，在中国面临国内外众多疫苗生产 厂家的挑战。在过去几年中克服了相对国产疫苗而言价格高、疫苗的培养周期长， 加之国家不断将相关疫苗归为国家接种苗等诸多不利因素，凭借其自身的战略取 得了很好的销售业绩，多年在中国市场处于领先地位，并实现可持续增长。因此 企业在制定发展战略时，应致力于寻求适合企业自身的发展，确立符合市场要求 的经营理念，并不断完善产品的质量和性能，提高服务质量和意识，才能够在竞 争中立于不败之地。随着中国生物制品现代化进程加快和经济全球化的发展，国 内疫苗产业正处于结构调整和行业重组的关键时期。在这一关键时期，在对深圳 赛诺菲巴斯德当前经营战略进行研究的基础上，试提出未来几年该公司在中国的 发展战略，以使其把握环境，明确方向，健康发展，打造在中国的强势发展品牌， 在与其他生物制品巨头的竞争中占据主动，从而保持市场份额和领先地位，具有 重要意义。同时本文通过研究巴斯德公司中国市场战略，试图发现跨国公司产生 和发展的一般规律，探索优秀的跨国公司的发展历程，学习他们先进的管理理念， 为我国企业从事跨国经营提供参考。 1 2 论文的结构 论文共分为七章，各章节内容介绍如下： 第一章引言。主要介绍论文研究的背景、目的、意义及论文研究框架。 第二章研究对象赛诺菲巴斯德和赛诺菲安力特介绍。 第三章战略环境分析。对赛诺菲巴斯德疫苗产业所处的宏观环境、全球疫 苗产业大环境、企业内部环境、产业情况及竞争对手情况进行分析。 第四章赛诺菲巴斯德中国市场发展战略分析。主要介绍现在巴斯德疫苗产 业经营策略和产品销售策略，总结其成功经验，并发现问题和不足。 第五章赛诺菲巴斯德中国市场战略分析及提出。通过s w o t 分析，提出赛 诺菲巴斯德疫苗产业经营战略的调整方案。 第六章赛诺菲巴斯德疫苗产业经营战略实施。依据己确定的经营战略，提 出经营战略实施的策略。 第七章结论。总结本文的主要工作，研究结论与创新点。 2 2 赛诺菲。安万特集团与赛诺菲巴斯德公司概况 2 1 赛诺菲安万特公司概况 法国赛诺菲安万特是欧洲排名第一，全球第三大的医药公司。该公司在纽约， 伦敦和法兰克福交易所上市( e u r o n e x ts a n ，n y s e ，l s e ，a n df w b ) ，由赛诺菲圣德 拉堡集团( s a n o f i s y n t h e l a b o ) 与安万特药品( a v e n t i s ) 两家公司于2 0 0 4 年合并成 立。总部设于巴黎。其业务遍布世界1 0 0 多个国家，现拥有约1 1 ，0 0 0 名科学家 及1 0 0 ，0 0 0 名服务于健康事业的员工。 赛诺菲安万特在心血管疾病、血栓形成、肿瘤学、糖尿病、中枢神经系统、 内科学和疫苗等七大治疗领域居领先地位。2 0 0 7 年赛诺菲安万特合并净销售额为 2 8 0 5 2 亿欧元，2 0 0 7 年研发预算达4 5 3 7 亿欧元，2 0 0 8 年福布斯排名第6 7 位。其 中国总部设在上海。根据权威调查机构i m s 发布的2 0 0 7 年中国销售数据，赛诺菲 安万特在前2 0 强制药公司中位居第5 。 赛诺菲安万特是一家具有高度社会责任感的公司，在中国积极参与公益事业。 公司在四川汶川地震后的第二天就宣布捐款1 5 0 0 万人民币。2 0 0 8 年1 1 月7 日， 在“与中国共成长一一跨国公司纪念改革丌放3 0 周年高层论坛 上，赛诺菲安万 特中国被授予“跨国公司中国贡献奖”。该榜单是依据包括“就业与员工权益保护”、 “环境保护与节能减排”等1 0 大项、4 4 小项参考指标在内的“跨国公司中国贡献指 数”评价体系，由来自国务院发展研究中心、商务部研究院、浙江大学国际经济研 究所、人民大学商法研究所等多家机构的2 3 名专家评判后确定排名的。在由中国 残疾人联合会、中国红十字总会、中华慈善总会、中华环境保护基金会、中国残 疾人事业新闻宣传促进会等五大公益组织联合主办的“2 0 0 8 首届华夏公益慈善论 坛”上，经过评委会审定，赛诺菲安万特中国公司及其他行业优秀企业获得了2 0 0 8 年度中国公益5 0 强称号。 2 2 赛诺菲巴斯德公司概况 2 2 1 赛诺菲巴斯德公司简介 赛诺菲巴斯德是全球最大的专业致力于人用疫苗研发和生产的企业，是全世 界疫苗领域的领导者，其总部设在法国里昂，是赛诺菲安万特集团的疫苗事业部。 公司的目标是不断推出安全有效的疫苗产品保护人类免受传染病的威胁。赛诺菲 3 韭噩至亟左堂童些壁堂也墟塞蠢遗韭；童亘蹙基国与萎谱韭：垦逝毽公虱揖况 巴斯德拥有全球种类最为齐全的疫苗产品，覆盖2 0 多种因细菌或病毒引起的疾 病。每年。赛诺菲巴斯德在全球销售l o 亿多剂各种疫苗+ 使全球超过5 亿人获得 免疫保护。仅在2 0 0 6 年该公司就生产了1 7 亿剂流感疫苗，占全球市场份额的 柏。 赛诺菲巴斯德同包括世界卫生组织( w h o ) 联合国儿童基金会( u n i c e f ) 。国 际红十字会在内的多个国际组织建立了持续的伙伴关系，借助同这些机构的合作 将疫苗供应到最需要免疫保护的人们手中。 赛诺菲巴斯德2 0 0 7 年净销售为2 77 8 亿欧元( 比2 0 0 6 年增长1 4 5 嘲，在世界 范围内有5 个生产工厂，4 个研发基地，在全世界拥有近1 1 0 0 0 名员工，每天投入 超过1 0 0 万欧元用于疫苗的研发。目前有2 8 种疫苗正处于研发或申报审批阶段。 赢遗癌鞭 起的嚣蔼 雹懿晡 一腮臁盘 酾t 脊髓炭质盘 徽膨 盈风疹 程潍 罂月肝 口乙肝 。鬟驾狂走牙 _ 乙脑 襄毫水痤 镪营建鬻甬超的疾病 因百日咳 日自喉 b 型流感嗜血杆菌感染 梳脑 肺炎球菌感染 砖伤风 肺结核 伤寒 霍乱 图2 i 赛诺菲巴斯德产品列表图 2 2 2 赛诺菲巴斯德发展历史 赛诺菲，巴斯德是一家具有悠久历史的疫苗公司。他的历史可阻追述到1 9 世纪 末，1 8 9 7 年，马塞尔梅里厄在里昂成立了梅里厄生物研究所，理查德斯勒在美国 宾西法尼亚州斯威特夫沃特成立了波科诺生物实验室。1 9 1 4 年约翰菲茨杰拉德成 立了康纳实验室，为多伦多大学的一部分。1 9 6 8 年罗纳普朗克获得了梅里厄研究 阔目圜 j e 宝窑墟厶堂主些亟主堂擅盐奎 叠姿菲：童五拉基国生登谨韭：曼舾毽垒团擐丑 所5 1 的股份，1 9 7 4 年巴斯德疫苗生产厂成立。1 9 7 8 年加拿大的康纳实验室收购 了在美国宾夕法尼亚州斯威特夫沃特的索尔克研究所实验室。1 9 8 5 年梅里厄研究 所收购了巴斯德疫苗生产厂，成立了巴斯德疫苗公司。1 9 8 9 梅里厄研究所收购了 加拿大康纳实验室以及于公司，成为人用生物制品行业中世界领先公司。1 9 9 0 年 巴斯德梅里厄血清疫苗公司成立。1 9 9 4 年巴斯德梅里厄血清疫苗公司成为罗纳普 朗克全资子公司。1 9 9 6 年巴斯德梅里厄一康纳公司成为巴斯德梅里厄血清疫苗公司 的新的名称。1 9 9 9 年罗纳普朗克和赫司特决定合并其生命科学领域行业，新公司 命名为安万特。在安万特集团中，巴斯德梅里厄。康纳公司改名为安万特巴斯德。 2 0 0 4 年安万特合并到赛诺菲公司。因此，安万特巴斯德公司更名为赛诺菲巴斯德。 期 篮秽8 k 西一飘。 口+ 肭错t 呻? 一一? 一 蚓越瞄，* = 瓶亏雕螨月* * 日e # _ 毪 - a v e n t 8 被蜜万耔公可井脚瞄 一o f 图2 2 赛诺菲巴斯德发展历史 2 2 3 赛诺菲巴斯德中国公司概况 赛诺菲巴斯德于1 9 9 6 年在中国深圳建立了疫苗生产企业。负贵生产和组装， 并注册为深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司，同年在北京设立中国区总部，负 责运营和决策，是第一家进入中国的跨国疫苗企业，为赛诺菲巴斯德在中国的全 资子公司。公司有一只高素质的团队，2 0 0 8 年底员工2 9 0 余人其中销售队伍2 0 0 余人。1 0 年白j 得益于中国的高速经济增长和疫苗市场的高速发展，销售额每年以 两位数以上的速度向上递增，2 0 0 8 年净销售额已经达到7 9 亿人民币。2 0 0 6 年赛 诺菲巴斯德启动马可波罗项目，投资8 千万欧元在深圳建设现代化的疫苗生产厂， 试言一 宙叫撇一 韭瑶窑墟点堂童韭亟堂垃i 垒童叠遁韭：窭互赞基国当萎谨韭：垦逝签垒丑接况 在2 0 1 2 年投入使用后，每年能生产2 5 0 0 万支流感疫苗。2 0 0 8 年在中国北京建立 了继法国、加拿大、美国之后的世界第四个研发中心。 赛诺菲巴斯德在中国目前有五个产品在销售和运营，产品功能和介绍如下表 所示 袁2 i 赛诺菲巴斯德中国在售产品介绍 凡尔灵流行性赔甘璃雌裂解疫苗用十* 感性感日的预阢尤其推荐用于易 生相关流感并发症的 罪由十流感乖 节性发生 优博2 3 2 3 价肺麦球菌多糖疫苗 奉疫苗适用于预防肺炎球菌喀箍 蜜尔宝b 型漉感嗜m 杆菌疫苗-适用十2 十月hj ：的晏幼儿预b 塑流感 嗜m 杆菌0 l 起赔染性秩硝( 脯成炎、肺 炎、啦m 蛙、蜂窝组织炎、关节髭、会g 毙等) 。 燕宁安a + e 流脯a 群和c 群多祷疫苗月十m * m 脑膜炎泉2 氏菌( 脑膜炎球 菌) a 群域c 群0 l 起的族利住机仲产生 保护性抗体 维尔博人甩犬聃纯化疫苗 用f 狂托埘的顼酗 疫苗产业战略环境分析 企业是环境的产物。任何一个组织都不是孤立存在的，都受到所处环境的影 响和制约。企业战略是企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境，为求得长期生 存和不断发展，对企业发展目标、达成目标的途径和手段的总体谋划。它是企业 战略思想的集中体现，是企业经营范围的科学规定，同时又是制定规划和计划的 基础。 企业制定发展战略，必须建立在企业所处环境，包括外部环境和内部环境条 件分析的基础之上，通过对环境变化的分析，把握其变化发展趋势，并以此为基 础，寻找企业的战略发展对策。企业外部环境又可分为宏观、中观和微观环境。 宏观环境包括政治、法律、经济、科技、社会和文化环境等；中观环境包括企业 所在行业环境和企业所在地理位置环境；微观环境包括企业与顾客、供应者、竞 争者及同盟者的关系。内部条件分析包括企业素质与企业活力分析、企业经济效 益分析、企业产品及市场营销分析、企业资源分析、企业组织效能与管理现状分 析等。分析企业所处战略环境是制定企业发展战略的先决条件。在当今激烈的市 场竞争中，企业所面对的是错综复杂的动态环境，企业制定战略所需要的信息收 集难度也越来越大。因此，制定战略应有适度的弹性，以便根据环境的变化进行 必要的调整。 3 1 p e s t 分析 企业外部宏观环境分析可分为政治和法律( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c ) 、 社会文化及人口( s o c i a l ) 、技术( t e c h n 0 1 0 9 i c a l ) 四个方面的分析，简称p e s t 分析。构成参见下图。 7 图3 ip e s t 分析法 下面对赛诺菲巴斯德疫苗产业的外部宏观环境使用p e s t 分析法进行分析 3 1 i 政治和法律环境( p o l i t i c a l ) 当前中国政治和法律环境分析可以从以下几个方面进行论述： ( 1 ) 国家政治环境稳定，人民安居乐业。 目前，我国政治社会稳定，人民安居乐业。国家以经济建设为中心，致力于 促进经济社会各项事业全面协调可持续发展；倡导科学发展观，转变经济增长方 式，促进经济集约化发展；政治、经济体制改革不断深入，社会主义市场经济体 制逐步建立和完善。 ( 2 ) 党和国家重视“医疗问题。 随着中国的经济和社会发展，原有的医疗卫生制度已经越来越不满足现有人民 的医疗需求，同时医疗制度改革的呼声越来越急迫。2 0 0 7 年1 2 月2 6 日，十届全 国人大第三十一次常委会上，医疗改革总体框架揭开了神秘的面纱，明确提出医 疗改革的主要目标是：到2 0 2 0 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。医疗改 革将包括四个体系的改革：公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和 药品供应保障体系。2 0 0 8 年已经启动新一轮的医疗改革计划，政府将提高对新型 农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助，其中新型农村合作医疗的财 政补助标准将从现行的4 0 元提高到8 0 元。这对医药行业来说是一个利好。因为 国家加大对居民个人医疗的补助将有利于释放市场对药品消费的需求。据中国医 药经济信息会上发布的行业预测显示，全民医疗保障体系的实施将使我国药品消 费市场扩容1 0 0 0 亿元。 ( 3 ) 国家筹划建立公共卫生服务体系 建立公共卫生服务体系是我国新医改的主体内容之一，而扩大计划免疫范围正 是我国公共卫生服务体系建设的重要举措，是关乎国计民生的大事件，随着预防 医学的发展和疫苗的广泛应用，预防为主的思想已经深入人心，接种疫苗作为预 防的最主要和有效的手段已经得到广泛认可。2 0 0 5 年3 月1 6 同疫苗流通和预防 接种管理条例在国务院第8 3 次常务会议通过，自2 0 0 5 年6 月1f 1 起施行，国 家将疫苗的生产、流通、注射纳入了规范管理，在制度上保证了疫苗的规范使用。 3 1 2 经济环境( e c o n o m i c ) 当前中国经济环境分析可以从以下几个方面进行论述： ( 1 ) 国家经济实力持续提高。 中国经济持续稳定增长，高于世界平均增长速度“十一五 计划期间，前3 年 平均经济增长率达到8 以上，2 0 0 9 年在经济危机的影响下也预计将达到8 。据 世界银行研究报告，中国经济将有一个较长时间的稳定增长期，平均经济增长率 在7 5 的水平将有1 0 年以上的时间。经济总量的不断增加，扩大了市场需求，为 企业发展提供了空间。 ( 2 ) 人民群众收入显著提高。 2 0 0 7 年我国人均g d p 达到2 4 0 0 美元。城镇居民人均可支配收入1 3 7 8 6 元， 比上年增长1 7 2 ；农村居民人均纯收入4 1 4 0 元，比上年增长1 5 4 。城乡的 差距将会影响到疫苗在农村和城市的推广。 ( 3 ) 中国加入w t o ，欧美等医疗行业巨头抢滩中国，市场竞争加剧。 所有的疫苗业巨头，英国葛兰素史克，法国赛诺菲巴斯德，美国惠氏，德国 莫克，瑞士的诺华都已经在中国开展疫苗业务。 ( 4 ) 居民医疗卫生保健投入比重增大。 2 0 0 7 年居民人居医疗卫生支出为6 2 0 5 4 元，占总消费支出的7 1 4 ( 以上数据 引自中国统计年鉴) ，说明中国人对医疗的重视程度r 益上升。随着西部大开发力 度加大，西部经济的腾飞会使西部人群的收入增长。在温饱后，医疗是无法避免 的一项支出，人们都会追求高质量的医疗服务。在未来几年内，在先富起来的人 中，健康消费的支出会成倍增长。 9 3 1 3 社会文化及人口环境( s o c i a l ) 当前中国社会文化及人口坏境分析可以从以下几个方面进行论述： ( 1 ) 中国是人口大国，人口基数大，农村人口多。 2 0 0 6 年人口已经达到1 3 亿，大的人口基数代表疫苗的广阔市场。随着农村改 革的深入，农民收入的提高，健康保健意识的增强，医药需求必将增长。通过合 理的营销组合运用，在重点布局城镇市场的基础上加强农村营销渠道网络的深层 次建设，挖掘市场潜力，充分满足农村市场药品需求，使之成为利润重要增长因 素，对国家，企业是双赢的选择。一些富有战略眼光的企业已经在做好城市市场 的同时开拓广阔的农村市场，并且取得了很大成功。 ( 2 ) 中国人口结构不断变化，老龄化趋势明显。 2 0 0 7 年6 5 岁以上人口已经达到人口基数的6 9 6 ，比l o 年前上升1 9 5 ，而 0 1 4 岁人口占2 2 8 9 ，老年人口和儿童是消费疫苗的主体力量，他们消费的疫苗 占疫苗总量的8 0 以上，老人和儿童群体的数量增加，有助于疫苗产品销售量的增 加。 ( 3 ) 互联网发展迅速，对企业生产经营方式产生较大影响。 根据中国互联网协会旗下d c c i 互联网数据中心发布的中国互联网调查报告， 目前国内互联网用户已达到1 8 2 亿人，基于互联网技术的电子商务呈现蓬勃发展 的趋势。传统的获得信息的方式已经有了更多的改变。受众会从互联网获得疫苗 的产品信息，对疫苗知识的了解更加全面。 3 1 4 技术环境( t e c h n 0 1 0 9 i c a l ) 当盼中国技术环境分析可以从以下几个方面进行论述： ( 1 ) 各大公司重视疫苗投入。 自法国科学家路易巴斯德在1 9 世纪木创建疫苗学，疫苗作为一个能帮助人们 预防疫病的福音在世界上得到很好的发扬，世界上各大医药巨头研发投入巨大， 就巴斯德而言，2 0 0 7 年每天投入研发的费用达到1 0 0 万欧元。 ( 2 ) 疫苗新技术日新月异。疫苗已经有从预防转到治疗的趋势。 国内在这方面已经开始尝试和进展，如重庆啤酒等疫苗公司已经开始研制治疗 乙肝的疫苗，而治疗艾滋病的疫苗据报道已经进入到临床。包括中国在内，全球 已有1 0 0 多种艾滋病候选疫苗曾经或正在进入临床阶段，4 年后可以确定艾滋病疫 苗是否有成功希望。而目前疫苗研制仍然遭遇猴子等灵长类动物模型缺乏、资金 数量有限和病毒变异迅速等多重障碍。 1 0 ( 3 ) 中国企业疫苗技术与过去相比有进步，但与世界先进水平相比仍有差距。 国内疫苗设计开发技术发展迅速，在过去1o 年间与世界先进水平差距逐渐缩 小，但研发，制造工艺与技术落后，特别是新疫苗的研发水平和世界先进水平相 比，还是有比较大的差距。 综合以上分析，可以看出，外部宏观环境对企业的影响是多层次、多方面的。 总的看来，各方面因素利弊兼备，总体环境有利于疫苗产业的发展。 3 2 全球疫苗产业分析 3 2 1 产业概况 世界卫生组织发布：因为注射疫苗，全球每年有超过2 0 0 万人免于死亡；因 为缺乏免疫，全球每年依然有超过2 0 0 万人丧失生命。研究显示，全球疫苗市场 的增长速度大于处方药，世界疫苗工业在经历了上世纪8 0 年代一段时期的衰退 后，近几年又以令世人震撼的生命力重新崛起，并处于一个快速增长期。这是由 联合疫苗技术创新所驱动的。疫苗将不只针对传染病，d n a 疫苗、h i v ( 艾滋病病 毒) 疫苗、心血管疾病及癌症疫苗的开发都取得重大突破。众多新疫苗的问世，自 1 9 8 0 年以来2 0 多年间，全球疫苗市场增长了1 0 倍多，而同期药品销售额仅增长 了5 倍。而今后的5 年内，全球疫苗市场仍将以1 3 的复合增长率增长。 根据美国著名的市场调研公司i m s 的数据分析，1 9 9 5 疫苗市场只有3 7 亿欧 元，而2 0 0 6 年世界疫苗市场容量已经达到1 0 7 亿欧元。预计到2 0 1 2 年，全球疫苗 市场将增长至1 8 0 亿欧元左右。具体情况如下图所示 韭峦窒运盘生耄些熊土堂位监塞缱苴芒些蓝盛噩缝垃土匠 _ _ _ _ _ l 一 3 2 2 市场概况 图3 2 世界疫苗市场发展趋势 2 0 年前国外大多数的疫苗主要由相对小的生产疫苗及生物制品的公共部门 制造商生产，疫苗产品生产被限定于一整套成熟的技术规范，由政府操作运行并 控制价格。这些特点限制了投资规模及技术创新的步伐，所以众多药企纷纷选择 进军疫苗行业这一获利日益丰厚的领域。国际医药巨头们先后开展了疫苗业务 这些疫苗企业逐渐并入了大型的全球性制药企业，如葛兰素史克就是由美国的 s m i t h k l i n e 、英国的b e e c h a m 、比利时的p i t 和葛兰素威康组成。最近葛兰素史克 还收购了加拿大的疫苗制造商i db i o m e d i c a l ，总共超过2 5 家企业组成了今天的巨 无霸葛兰素史克。 到了今天世界疫苗市场主要被赛诺菲巴斯德、葛兰素史克、驮克公司、惠 氏制药和诺华这五大公司所垄断。2 0 0 6 年五家公司已经占领了8 0 以上的市场份 额，如下图所示 e 基窑盟_ 厶芏主些亟芏位垃童疽苴芒些战喳珏撞盐蚯 2 0 0 6 , 1 - 个球搜m i , l ij # j ：1 0 7 亿瞅儿 图3 42 0 0 7 前五大企业市场占有率分析 3 3 中国疫苗产业情况分析 3 3 1 概述 作为新兴的疫苗市场，中国疫苗市场年增长率预计将达到1 5 ，远远高于全 球1 0 的增长水平。疫苗行业在中国是朝阳行业，在国民经济中地位日益提高， 疫苗的广泛推广也能节约大量医药费用，帮助广大人民免受病痛的折磨。随着中 国的经济和社会发展，原有的医疗卫生制度已经越来越不满足现有人民的医疗需 求，同时医疗制度改革的呼声越来越急迫。不远的将来，中国应该建立起比较完 善、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全民健康水平接近中等发达国家。 卫生部部长陈竺和高强在求是杂志发表的名为走中国特色卫生改革发 展道路使人人享有基本医疗卫生服务的文章中表示，第一步到2 0 1 0 年，初步建 立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度框架，实现卫生事业发展“十一五”规划纲要 规定的各项目标，使我国进入实施全民基本卫生保健的国家行列；第二步到2 0 1 5 年，使我国医疗卫生服务和保健水平位于发展中国家的前列；第三步到2 0 2 0 年， 建立起比较完善、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全民健康水平接近中等发 达国家。 每个阶段都要有具体的指标和措施来衡量，包括：人均期望寿命、婴儿死亡 率和孕、产妇死亡率的指标，重大传染病和重大慢性疾病控制指标，卫生服务可 及性指标和生物药械产业发展水平，卫生服务规模和卫生投入指标等，而预防作 为其中的一个很重要和有效的战略在各方已经达成共识。所以作为预防的重要手 段和方法，疫苗在中国将会大有用武之地。 种种迹象表明，中国疫苗市场潜力巨大，1 3 亿人口的大市场蕴藏着巨大的商 机，据权威市场调查机构i m s 估计，在未来几年，疫苗收入年增长率将达到1 5 。 目前我国每年出生婴儿超过1 5 0 0 万，存在着巨大的儿童免疫接种市场。另外，由 于中国经济的增长和疾病预防政策的贯彻，由消费者自己承担的成人有价免疫市 场也将会有大幅度的增长。由于禽流感、s a r s 等的影响，政府对疾病预防机构的 建设、完善疾病预防控制体系建设更加重视，政府扶持力度不断增强，对企业不 仅给予宽松的政策空间，还将给予税收、融资、贷款等优惠措施来扶持疫苗的生 产和科研。先是非典，再是乙脑，再到最近的手足口病，多种传染病近期集中流 行。政府也意识到预防胜于治疗，在2 0 0 7 年中国政府计划拨款1 2 亿元用于疾病 预防控制机构的建设，而金额高达2 0 亿元的非典防治基金也经中央财政落实。中 1 4 国疫苗市场空前膨胀，中外疫苗生产企业同场竞技进入了新的发展阶段。中国疫 苗市场年增长率将达到1 5 ，远远高于全球1 0 的增长水平。 3 3 2 中国疫苗市场竞争情况 中国疫苗市场主要分两类。一类是针对儿童的计划免疫疫苗，由国家定点生 产，财政统一拨款，集中招标采购。跨国制药企业目前还没有充分介入这个市场， 而是争夺另一类市场，即有价疫苗市场。目前中国每年出生婴儿超过1 5 0 0 万，虽 然新生儿接种被纳入国家计划免疫范畴，但是其中有一些免疫接种是属于卫生防 疫部门推荐的有价苗，这是疫苗行业的一块蛋糕。而近年中国经济增长和疾病预 防政策的贯彻，主动消费有价苗的群体增长速度远远超过发达国家。因此，中国 有价苗市场在大幅放大。据最新公布的医药行业中的疫苗企业销售统计( 包括巴 斯德、葛兰素史克的疫苗进口分装部分) ，中国疫苗市场规模略超过3 0 亿元。另 根据国家发改委公布的数据，2 0 0 5 年全国医药工业实现销售收入4 2 7 1 亿元。因此 推算，目前国内疫苗行业的销售额不到整个医药行业的1 ，低于世界1 7 的水平。 可见我国的疫苗行业目前还是一个很小的行业。我国目前市场销售额最大的为流 感疫苗，年销售额约7 亿8 亿元( 以出厂价计) ，其他销售额较大的有狂犬疫苗、 水痘疫苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、轮状病毒疫苗等。 我国早期的疫苗主要由卫生部直属的六大生物制品所( 北京、长春、成都、 兰州、上海、武汉) 研制，在2 0 世纪9 0 年代以前，疫苗市场对国外公司和国内 其他研制单位，都有较高的行政壁垒，这在一定程度上给中国本土企业获得了积 累壮大的机会。如今，疫苗行政壁垒已经打破，国内不少企业纷纷涉足疫苗领域， 而且国外的疫苗巨头，如葛兰素史克、赛诺菲巴斯德、默克、诺华凯龙都进入 了国内市场。从销售额及品种看，跨国公司和六大生物制品所处于国内疫苗行业 的第一梯队，企业年销售额在2 亿5 亿元；新兴的疫苗企业主要有长春长生生物、 深圳康泰生物、北京科兴生物、天成生物、浙江天元、江苏延申生物、华兰生物、 海王英特龙、云南沃森、大连汉信以及天士力最近控股的天津余钠生物等，新兴 疫苗生产商大多数产品单一，发展较慢，只有少数销售额超过1 亿元；个别企业 如华兰生物，投入大量的研发经费，在研及申请注册品种众多，预计未来不远将 会逐步跨入第一梯队行列。 另根据相关市场调研公司的调查，2 0 0 7 年疫苗市场的份额已经达到近5 2 亿人 民币的市场份额，其中自费市场已经达到4 5 亿人民币，公费市场达到6 5 亿人民 币。其中可以看到中国生物制品的六家研究所占有了自费市场的3 6 的市场份额， 其中赛诺菲巴斯德凭借5 个产品在自费市场占有1 0 的份额。 韭基窑盟五芏生些鳕土! i 兰垃监窑缝苴亡些战略撞垃蚯 中国生物制品公 司幡i n s t i t u t e s ) 中 中国生物制品公 司 8 云南沃森 图3 52 0 0 7 中国疫苗( 自费，公费) 市场占有率分析 3 3 3 中国疫苗市场特征总结 虽然我国进入疫苗行业的企业众多，但是大部分企业都是进行传统疫苗的仿 制开发。传统疫苗生产难度不大，通常而言，提高产能较易。因此，多家企业的 进入容易造成传统疫苗产能过剩。如流感疫苗目前国内的生产商有1 0 家，进口商 5 家，产销基本平衡。但目前国内还有9 家在新药审批阶段，通过审批后势必将造 成疫苗行业产能严重过剩，低水平重复建设严重，相关厂家产品利润下降的局面。 而与此相对应的却是国内对新型重大疫苗开发投入不足的尴尬。 国内疫苗行业研发实力最强的还是六大生物制品所，国内上市的新疫苗基本 都是六大生物制品所最先研制。但是，即便是六大生物制品所，其研发与发达国 家仍有较大差距。 以目前在美国上市的疫苗与我国市场上的疫苗比较可见，我国疫苗品种众多， 多以单价疫苗、减毒疫苗为主。而美国上市的疫苗多以联苗、灭活、结合疫苗为 主，而且许多在美国上市的预防重大疾病的疫苗，在国内仍难觅踪影。但有许多 在国内上市的疫苗品种，在美国并没有上市。这决非美国没有能力研制，而是由 于疫苗的有效性及安全性达不到f d a 严格的要求，或者是疫苗上市销售不一定能 盈利。而且疫苗即使获得f d a 批准上市，但是若疫苗安全性问题引发诉讼，将会 使企业面临高额惩罚性赔偿的风险。特别是疫苗使用人群巨大，发生安全性问题 的可能性较高，这使得发达国家的开发商对于该类品种的开发尤为慎重。如，葛 兰素史克的l y m e r i x 疫苗于1 9 9 8 在美国上市，但是后来发现该疫苗可能会引发关 节炎，使得该疫苗不得不在2 0 0 2 年退市。 根据国家药品审评中心申请疫苗注册的调研显示，目前国内申请注册的疫苗 大多数都是传统疫苗，新型疫苗很少，值得注意的是肺炎结合疫苗、h p v 疫苗、轮 状病毒疫苗等新型重大疫苗都由国外开发并已经申请了进口注册。 由于药品注册法规限制，使得疫苗出口难度较大，虽然国内有部分疫苗出口 韩国、巴基斯坦以及w h o ，但是量都很小，而且没有长期合同。发展中国家的疫苗 生产商产品通过注册进入发达国家难度较大，他们惟有把疫苗产品出口定位在面 向u n i c e f 等世界人道主义组织。其中u n i c e f 每年大约购买全世界4 0 齐t 3 量的疫苗， 该组织基本以略高于成本的价格购买疫苗，其购买的疫苗仅占全球疫苗市场价值 的5 。为确保疫苗安全，u n i c e f 购买的疫苗基本上都要求生产商通过w h o 认证。 到2 0 0 6 年，共有2 3 家疫苗生产商通过w h o 认证，国内没有一家企业获得认证， 而印度有5 家疫苗生产商通过验证。由于没有w h o 认证的通行证，使得国内疫苗 出口变得基本不可能。 随着较多新兴疫苗生产商都在竞相开发传统疫苗，疫苗领域在未来可能会处 于无序竞争状态，使得疫苗产品的盈利周期变短，特别是对于产品单一的小企业 而言，将会面临较大的困难。 3 4 行业竞争结构分析 美国著名管理学家迈克尔波特提出，一个行业的竞争状态取决于五种基本竞 争力量：潜在的加入者，替代品的威胁，买方的讨价还价能力，供应者的讨价还 价能力和现有竞争者之间的竞争。如下图所示 图3 6 产业竞争结构模型 圈 这些力量决定了行业竞争程度，从而决定了行业的盈利能力。行业盈利能力不 是由产品的外观或该产品所包含的技术高低来决定，而是由行业竞争结构所决定 的。企业竞争战略的主要目标就在于把握竞争规律，使自己处在行业竞争结构的 最佳位置，抗击或影响这些竞争力量。行业竞争结构是相对稳定的，但又随行业 发展的进程而演变。企业并不完全是其行业竞争结构的控制对象，企业通过其战 略可以影响这五种竞争力量，改造行业竞争结构，改善提高行业的盈利能力。 3 4 1 现阶段行业内主要竞争对手分析 ( 1 ) 中国生物技术集团 子公司( 北京生物制品研究所，长春生物制品研究所，成都生物制品研究所， 兰州生物制品研究所，上海生物制品研究所，武汉生物制品研究所，天坛生物( 股 票代码：上证6 0 0 1 6 1 ) ) 中国生物技术集团公司成立于1 9 8 9 年( 原名中国生物制品总公司，2 0 0 3 年8 月更为现名，下称中生集团) 为国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重要 骨干企业，下辖六个生物研究所，一家上市公司( 天坛生物) 。在近力名职工中， 科技人员达到4 0 0 0 多名，包括中国工程院院士在内的高级专家有近5 0 0 名。2 0 0 8 年中生集团主营收入为4 7 7 亿元，资产总额超过7 6 亿元。全年产销疫苗6 2 亿 剂次，是中国最大的疫苗和血制品生产供应商，国家级“创新型企业”，集科研开 发、生产、经营为一体