（工商管理专业论文）武钢铁矿石国际采购问题分析及改进策略.pdf

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 i 摘摘 要要 随着中国经济的快速发展，对钢铁产品的需求也将持续增长。目前我国已经成 为全球钢铁产量最大的国家，2009 年钢铁产量为 5.68 亿吨，约占全球产量的一半， 带动了铁矿石的巨大需求。我国铁矿石分布比较分散且品位不高，有害杂质含量高， 国内铁矿石产量难以满足我国钢铁行业高速发展对铁矿石的需求。2008 年全球经济 危机席卷而来，钢铁行业受到了很大的冲击，全行业的利润率大幅降低，同时暴露 出我国钢铁业在原材料供应管理方面的薄弱。因此，如何在复杂的国际环境中找到 有效的铁矿石采购策略，对武钢等大型钢铁企业显得越来越重要。 本文首先从铁矿石国际供应商分析、铁矿石国际采购供给宏观环境、铁矿石国 际采购行业环境等方面入手，基于铁矿石国际采购的特点，分析铁矿石国际采购的 市场环境。其次，从武钢铁矿石国际采购管理及渠道建设、武钢铁矿石国际采购定 价、武钢铁矿石国际采购流程等三个方面分析武钢铁矿石国际采购运作现状。最后， 针对武钢铁矿石国际采购中存在的主要问题，应用供应链管理思想提出武钢铁矿石 采购的改进策略，主要包括武钢与铁矿石国际供应商开展深度合作、强化海外资源 开发、优化国际采购定价、改进铁矿石国际采购流程以及加强铁矿石国际采购风险 控制等方面。期望本文的研究结论能为武汉钢铁集团公司以及其他大型钢铁企业在 大宗原料采购方面提供有实际意义的借鉴与启示。 关键词：关键词：铁矿石 国际采购 采购策略 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 ii abstract as the rapid development of chinas economy, china needs more and more iron and steel product (isp). at present, china has become the largest country in isp in the world. the output of isp in china is 0.568 billion tons in 2009, that is almost one-half of the output of the world. so the need for iron ore has become enormous. the distribution of the iron ore scattered in china and chinas iron ore is low in fe, high in harmful impurities. therefore, the production of iron ore in china can not meet the needs of the iron and steel industry (isi). the financial crisis sweeping across the world has caused great detriment to the isi, and substantially reduced the profitability of the industry. that exposed the weakness of management of raw material supply in chinas isi. therefore, it is more important for major iron and steel companies like wisco to find an effective way to purchase iron ore in the complicated international environment. firstly, the thesis analysis the environment of international procurement of the iron ore market from iron ore suppliers, macro environment and industry environment of international procurement of iron ore, based on the characteristic of international procurement of iron ore. secondly, analysis wiscos current operation status of international procurement of iron ore, base on the wiscos iron ore international procurement management and channel construction, wisco iron ore international purchase pricing, wisco iron ore international purchase process. finally, the thesis proposed improvement strategies using supply chain management theory, base on the problems of wisco iron ore international purchase. the strategies include the closely cooperation between wisco and its suppliers, strengthen resource development overseas, optimize the international purchase pricing, improvement of iron ore international purchase process and control the risk of iron ore international procurement. i hope the conclusion of this thesis can give advice for wisco and other major iron and steel companies in purchase commodity. key words：iron ore international procurement purchasing strategy 独创性声明独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ，在_年解密后适用本授权书。 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 本论文属于 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 1 绪论绪论 1.1 选题背景选题背景 武汉钢铁（集团）公司（以下简称武钢）是新中国成立后兴建的第一个特大型 钢铁联合企业，于 1955 年开始建设，1958 年 9 月 13 日建成投产，位于武汉市东郊， 主厂区在青山区。武钢集团公司下辖武钢股份、鄂钢、昆钢和柳钢等二级机构，截 止 2009 年钢铁主业产能接近 4000 万吨，产品主要有热轧卷板、热轧型钢、热轧重 轨、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧取向和无取向硅钢片、彩涂钢板、 高速线材等几百个品种。2010 年，武钢跻身世界 500 强行列。 武钢集团现有三大主业，即钢铁制造业、高新技术产业和国际贸易。国际贸易 主要由武钢集团下属子公司武钢国际经济贸易总公司（简称武钢国贸总公司）承担。 武钢国贸总公司主要为武钢集团进口铁矿石，采购燃料、机电设备和辅助材料等。 目前，武钢国贸总公司每年为武钢集团采购进口铁矿石约 2000 万吨。 近年来，我国经济高速成长，从而带动我国钢铁企业迅猛发展。我国铁矿石储 量较丰富，但铁品位较低，杂质含量高，国内矿石产量远不能满足钢铁企业生产需 求，每年需要从国外进口大量铁矿石。2007 年，我国铁矿石消耗为 12.82 亿吨，而 国内铁矿石产量仅为 7.07 亿吨，差不多一半的铁矿石需要进口，而武钢生产所需铁 矿石 80%左右需要进口。总体来看，中国铁矿石资源不足，需要在国外开拓矿石资 源，以确保国内生产需求。 2008 年金融危机之后，我国钢铁业面临着很大考验，一方面钢材价格呈下滑态 势，另一方面国际铁矿石定价发生剧烈的变化。在此环境下，武钢铁矿石国际采购 的一些问题很快就暴露出来：铁矿石国际供应渠道单一，铁矿石资源难以满足武钢 快速发展的生产需求；武钢铁矿石国际采购定价机制难以跟上铁矿石国际市场走势； 铁矿石国际采购物流成本居高不下。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2 1.2 研究的目的与意义研究的目的与意义 对武钢铁矿石国际采购存在的问题进行系统深入分析，旨在优化武钢铁矿石国 际采购管理。 目前武钢采购的国际铁矿石每年达 2000 多万吨， 主要来自于澳大利亚、 巴西、南非、加拿大、委内瑞拉等地。武钢铁矿石国际采购中还包括海洋运输、海 港选择、长江运输等方面的问题，从世界各地采购的矿石一般都是通过武钢自己租 赁的远洋船队运输到沿江海港，再通过二程船、三程船运输到武钢工业港。在整个 采购及运输流程中，采购成本、物流成本占用很大的资金，如何规划好武钢铁矿石 国际采购及物流，对武钢降低生产成本、增加市场竞争力有着重要的作用；尤其是 在金融危机之后，钢铁行业利润率极低，降低铁矿石的采购成本就意味着增加企业 的利润。具体来说，本课题的研究具有以下几方面的意义： 1）本文研究具有重要的现实意义 钢铁行业是受金融危机影响和冲击最大的行业之一，武钢因资源匮乏首当其冲， 2007 年武钢集团公司利润为 93 亿元，2008 为 76 亿元，而 2009 年仅为 25 亿元。武 钢铁矿石国际采购成本在钢铁生产中占有很大的比重，降低铁矿石国际采购的成本 可以大幅降低钢铁产品成本，为武钢做大、做强及可持续性发展提供保证。铁矿石 为武钢生产所需的重要原料，在武钢铁矿石国际采购中，如何处理好与国际铁矿石 供应商的关系，如何开拓铁矿石供应渠道，如何合理制定铁矿石国际采购的价格， 如何降低武钢铁矿石国际采购的物流成本等，都是采购管理的重要内容。在武钢集 团公司利润出现大幅缩水的前提下，改进武钢铁矿石国际采购具有特别重要的意义。 2）研究结论对中国钢铁行业的铁矿石进口具有借鉴意义 2009 年全球粗钢产量达到 11.9 亿吨，而中国粗钢产量就有 5.6 亿吨，占到全球 总产量的近一半，成为名副其实的钢铁大国。随着中国钢铁行业的迅猛发展，铁矿 石需求大幅增加，而国际上铁矿石供给长期垄断在少数几大矿山手中，铁矿石供给 已经成为阻碍中国钢铁业发展的瓶颈，如何破解铁矿石国际采购难题成为中国钢铁 行业迫切需要解决的问题。本文着重分析武钢铁矿石国际采购存在的主要问题，进 而提出武钢铁矿石国际采购的改进策略。我国其他钢铁企业也存在与武钢类似的问 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3 题，因而本文提出的改进策略对其他钢铁企业具有参考作用。 3）本文研究具有一定的理论拓展意义 金融危机以后，中国制造企业存在的问题很快暴露出来，大部分企业不太重视 供应链管理，上游原料供应受制于人，如何解决好企业在供应、采购管理方面的问 题是近来国内企业讨论最多的问题之一。武钢的发展是中国钢铁业发展的一个缩影， 而钢铁业的发展又是中国产业发展的一部分。以钢铁企业为例的国际采购管理是我 国参与国际化竞争的一个方面，我国企业在参与国际化竞争中还存在着观念、技术、 信息、人才等方面的问题需要改进与提高。本文对当前形势下武钢铁矿石国际采购 策略进行探讨，同样也是为我国传统大型国有企业在参与国际采购、国际市场竞争 提供理论拓展的思路。 1.3 国内外相关研究综述国内外相关研究综述 1.3.1 国内相关研究 国内相关研究 近年来，我国学者对于加强铁矿石国际采购渠道建设、与铁矿石供应商开展深 度合作、开拓海外铁矿石资源、钢铁企业联合采购增强价格谈判能力以及优化铁矿 石国际采购物流系统等方面进行了大量的研究。 采购渠道建设方面，赵瑞荣、王青和徐小荷（2000）认为我国铁矿石资源的自 然禀赋差、后备资源不足，而澳洲、巴西、南非等地资源丰富，可以通过投资开发 世界上铁矿石资源丰富的矿山，解决我国铁矿资源短缺的问题。牛建英（2007）在 铁矿资源安全分析中指出我国铁矿石不足影响了经济发展对铁矿石的需求，在加强 国内矿石勘探的基础上应积极参与国际矿山投资，取得海外铁矿石资源。刘铁敏、 周伟和王青（2007）认为目前我国自有铁矿生产能力远远落后于钢铁工业对铁矿石 的需求，“走出去”参与国外铁矿资源的勘探和开发，可以解决国内铁矿石短缺问 题。司晓悦和娄成武（2005）提出应加大海外资源的开发力度，争取多方面的支持 以促进我国铁矿资源对外谈判定价权的提升。 采购联盟以及与供应商关系方面，司晓悦（2003）提出应采取买方联盟等方式 增加买方企业的谈判能力，有效解决目前进口铁矿石采购存在的问题，提高企业国 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 4 际竞争力。王建军(2007)认为应加强钢铁企业的采购联盟，增加价格谈判能力，争取 铁矿石国际采购定价权。傅燕燕（2006）指出在铁矿石贸易中我国是“贸易大国” 和 “价格侏儒” 的尴尬， 强化钢铁企业联盟进行价格谈判是对策之一。 李强笃 （2009） 提出中国钢铁企业应采取与铁矿石供应商合作、切入、催化、早期介入等分别有度 的策略，来提高“权益矿”比重。孙来慧（2009）对日本企业在海外进行资源投资 并取得很好的效果进行了分析，并指出日本企业的利益和矿山的利益已经紧紧联系 在一起。何元秀和秦远建（2007）通过论述供应商关系，指出应将用户需求、核心 企业和供应商融入一体，实现供应链上企业的共同成长。张贤善（2010）阐述了应 怎样与战略供应商建立战略联盟，与战略供应商共同成长。 物流方面，刘晓彤（2004）认为研究铁矿石海运贸易发展趋势，科学进行铁矿 石国际采购的物流规划，提高铁矿石国际采购的物流效率。秦金娣，杨超（2006） 介绍了我国长江沿岸钢铁公司进口铁矿石物流基本情况，结合实际数据指出目前其 物流成本居高不下的主要原因，并提出降低成本的相应方法与对策。王宏达（2003） 通过对两种运输方式下全程（海上和长江）单位运输成本的论证和比较，给出了长 江沿线钢铁企业所需进口铁矿石运输的最佳船型与运输方式，并提出了船公司于钢 铁企业合作的建议。 1.3.2 国外学者的研究 国外学者的研究 国外学者关于铁矿石国际采购方面的研究，主要是对铁矿石需求预测、供需关 系以及相应对策做了一些研究。 john meredith smith（1999）认为随着国际交流的促进、国际运输与物流的改善， 国际采购的贸易壁垒较少，国际采购视野和范围都扩大了；在全球采购中全球采购 项目选择非常重要，需要建立全球资大量源基地和完善采购渠道。 amelia s. carr, larry r. smeltzer（1999）认为战略采购与供应链管理有很大的关 系，试验结果表明战略采购对于供应商非常敏感。 ram narasimhan 和 ajay das（2001）在采购整合与生产实践的影响中提到采购 整合是建立在采购实践与制造表现组合之上的，在采购整合上的投入可以获得更好 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 5 的回报。 日本学者 paul sukagawa 在铁矿石是商品吗？过去与现在情况分析 （2010） 一文中通过分析 gdp 与钢铁需求的关系，从而推算出未来铁矿石的需求；铁矿石市 场的发展及日本企业作为世界主要买方的谈判过程，日本为解决铁矿石供应问题做 好了长期规划，签订了铁矿石购销长期合同及与国外矿山共同投资开发铁矿石资源。 willam s.kirk（2004）通过对中国经济的持续增长和人均钢铁消耗量等方面分析， 得出中国铁矿石的需求规模很大，铁矿石资源需要提前做好长期规划。 lieven quintens，pieter pauwels 和 paul matthyssens（2006）通过对 151 家全球 化公司的全球采购策略进行研究发现，全球采购资源稳定，在企业中可以取得良好 的效果。 diane mollenkopf, hannah stolze, wendy l. tate and monique ueltschy （2010） 分析了绿色、精益、全球供应链三者之间的关系，提出将三者结合好应用到企业的 采购实践中，可以为企业采购带来良好的效果。 cees j. gelderman, janjaap semeijn（2006）认为如何获得全球资源是公司全球采 购管理的重要内容，建立在管理全球供应上的采购系统是解决以上问题的有效途径。 magnus ericsson 通过对全球铁矿石的调查， 系统回顾了铁矿石供给与需求状况， 从 1990 年到 2006年， 铁矿石产量增加了65%， 而同一时期铁矿石贸易量增加了92%； 供需不平衡是铁矿石价格飞涨的主要原因，未来需要加强对矿石产品方面的投资来 平衡供需关系。p.k. sharma（2007）指出世界经济增长尤其是中国经济增长对铁矿 石需求量很大，铁矿石供需矛盾将进一步加大，矿山需要提升采矿能力，满足铁矿 石需求。 john d. jorgenson (2007) 对铁矿石消耗分区域进行了预测， 亚洲地区将是国 际铁矿石消耗的主要区域，而澳洲、巴西、南非为主要的铁矿石供给地区，未来几 年铁矿石供应仍很难满足需求，未来铁矿石价格将持续上涨。 上述国内外学者的研究成果对武钢铁矿石国际采购改进策略、企业在未来发展 中的资源保障方面具有一定的借鉴和指导意义。 1.4 论文框架与研究内容论文框架与研究内容 本论文框架结构如图 1-1 所示， 从查阅国际采购的国内外相关文献入手， 总结分 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 6 析国内外相关理论成果，在理论的指导下对武钢铁矿石国际采购市场环境以及武钢 铁矿石国际采购的现状进行阐述，找出存在的主要问题，在此基础上提出武钢铁矿 石国际采购改进策略。 图 1-1 论文研究框架 论文共分四部分，主要研究内容简述如下： 第一部分 绪论。阐述选题背景及研究的目的和意义，提出论文研究框架和主要 研究内容。 第二部分 武钢铁矿石国际采购市场环境分析。总结分析中国钢铁业铁矿石国际 确定研究主题 查阅总结相关文献 武钢铁矿石国际采购市场环境分析 铁矿石国际采购供应 宏观环境分析 铁矿石国际采购 行业环境分析 武钢铁矿石国际采购现状 供应商管理 渠道建设 铁矿石国际采购 定价分析 铁矿石国际采购 流程分析 武钢铁矿石国际采购改进策略 与铁矿石供应 商深度合作 投资开发海 外资源 铁矿石国际 采购流程改 控制铁矿石 采购风险 铁矿石国际供 应商分析 采用灵活的定 价模式 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 7 采购整体情况；系统论述铁矿石国际采购市场和海运市场现状；探讨铁矿石价格机 制的形成及历年铁矿石谈判情况。 第三部分 武钢铁矿石国际采购存在的问题及原因。对武钢铁矿石国际采购流程 进行分析，具体从铁矿石合同、定价机制、远洋运输、长江运输、港口情况等方面 进行阐述，找出存在的主要问题及原因。 第四部分 对策及解决方案。 运用供应链管理原理， 从资源开发、 海外投资建厂、 采购流程优化和风险管理等方面提出未来武钢铁矿石国际采购改进策略。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 8 2 武钢铁矿石国际采购市场环境分析武钢铁矿石国际采购市场环境分析 2.1 国际铁矿石供应商分析国际铁矿石供应商分析 2.1.1 世界铁矿石分布 世界铁矿石分布 截止 2009 年底，全球铁矿石储量为 1500 亿吨，储量基础为 3500 亿吨，世界上 铁矿石资源非常丰富，但分布极不均衡，主要分布在俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、 巴西、中国、印度、哈萨克斯坦等国家(见表 2-1)。然而，各国铁矿石的品位差异很 大，其中巴西、澳大利亚铁矿石天然品位很高，开采出来的原矿经过破碎、筛分可 以直接作为商品矿石销售，而中国开采出来的铁矿石品位很低，且杂质含量很高， 必须通过破碎筛分然后通过重选、磁选、浮选等选矿技术提高矿石的品位，降低有 害杂质成分，才能作为商品矿石销售，开采成本远远高于巴西、澳大利亚等国。由 于铁矿石在各国天然的分布不均衡，成就了澳大利亚、巴西成为铁矿石的主要出口 国，促进了国际铁矿石贸易在不同国家之间进行。 2.1.2 全球主要铁矿石供应商 全球主要铁矿石供应商 由于铁矿石天然的分布不均衡，目前全球海运铁矿石贸易主要控制在大的矿业 公司手中，巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓公司是全球前三大铁矿石生产 商和出口商，三者产量占世界产量的 1/3，海运贸易量约为全球的 70%。以下对全球 前五大铁矿石提供商作一简单介绍。 1）巴西淡水河谷公司 巴西矿产资源丰富，主要有铁矿石、铝矾土、铀、锰、石油、天然气等，其中 铁矿石产量和出口量均为世界第一。 成立于1942年6月1日的巴西淡水河谷公司(vale of brazil，简称 vale，全称：companhia vale do rio doce)是世界上最大的铁矿石（矿 砂）生产商和供应商，其铁矿石产量约占巴西全国产量的 80%，铁矿石资源集中在 “铁四角” 地区和巴西北部的巴拉州。 淡水河谷公司于 1997 年 5 月开始推行私有化， 同时开始兼并铁矿石企业。2000 年初，淡水河谷不仅收购了 socoimex 公司，还 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 9 收购了萨米特里矿业的全部股份，成为世界上最大的铁矿石生产商1。淡水河谷公司 业务范围遍布全球，在世界上设有 5 个办事处，铁矿石产品主要销往欧洲、中国、 日本和美国等；淡水河谷公司是全球铁矿石价格谈判的主要谈判方之一。 表 2-1 世界主要国家铁矿石储量 铁矿石 铁金属含量 国家或地区 储量 储量基础 储量 储量基础 俄罗斯联邦 250 560 140 310 澳大利亚 160 450 100 280 乌克兰 300 680 90 200 巴西 160 330 89 170 中国 210 460 70 150 印度 66 98 42 62 哈萨克斯坦 83 190 33 74 委内瑞拉 40 60 24 36 瑞典 35 78 22 50 美国 69 150 21 46 加拿大 17 39 11 25 南非 10 23 6.5 15 毛里塔尼亚 7 15 4 10 墨西哥 7 15 4 9 世界总计： 1500 3500 730 1600 资料来源：mineral commodity summaries 2009，单位：亿吨 2）力拓集团公司 1873 年，力拓矿业公司（riotinto）成立于西班牙。1962 年至 1997 年，力拓兼 1 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 10 并了数家全球有影响力的矿业公司， 并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司， 成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球领先企业集团。 力拓集团总部在英国，在墨尔本设立澳大利亚总部，控股的哈默斯利铁矿有限 公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司。力拓集团一直注重致力于铁矿石销售，其 铁矿石产品有 pb 矿、杨迪矿等，其中 pb 矿为不同矿山开采的原矿经过破碎混匀之 后而成的商品矿石，通过向全球钢铁企业多年的技术营销，全球主要钢铁企业逐步 接受了此混合矿石，在全球钢铁公司工业生产使用后取得了良好的效果。力拓集团 主要矿山位于西澳皮尔巴拉地区，目前力拓集团公司铁矿石探明储量约为 21 亿吨， 铁矿石年产量为 1.7 亿吨2。 3）必和必拓公司 澳大利亚必和必拓公司（broken hill proprietary billiton ltd.，bhp billiton ltd.） 是以经营石油和矿产为主的跨国公司。 bhp 于 1885 年在墨尔本成立； billiton 于 1860 年成立。2001 年 6 月，两公司合并。目前，必和必拓公司为全球第三大铁矿供应商， 它与中国已有百余年的业务关系，包括矿产品和钢材进出口、矿物和海陆石油勘探 等。必和必拓公司拥有 3 大类备受全球客户欢迎的铁矿石资源：含磷量布鲁克曼 赤铁矿；低含铝量针铁矿（赤铁矿河床矿） ；低硅、低铝针铁矿（赤铁矿马拉曼 巴矿） ，主要位于 c 矿区。 必和必拓公司主要矿山有杨迪矿山、鲸背山、c 矿区和纽曼卫星矿区，都位于 西澳皮尔巴拉地区，主要矿石产品为麦克矿、纽曼矿、杨迪矿。必和必拓公司在西 澳大利亚的采矿开始于 1950 年，地点位于西北海岸的 cockatoo 岛。1960 年，澳大 利亚联邦政府解除了铁矿石出口禁令，这无疑是对皮尔巴拉地区铁矿石资源开发注 入了一副催化剂，通过大规模勘探该地区探明矿石资源超过 100 亿吨。1969 年，必 和必拓公司开始从纽曼附近的鲸背山生产高品位铁矿石，此矿山探明储量超过 15 亿 吨。2004 年 3 月，必和必拓宣布其与中国的四家优秀钢铁厂成立威拉拉（wheelarra） 合资公司的意向，可保证每年向这些工厂销售约 1200 万吨的铁矿石3。 2 3 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 11 4）kumba 铁矿石有限公司 作为英美资源集团公司的子公司，以南非为基础的 kumba 铁矿石有限公司是世 界上最好的铁矿石国际供应商，也是世界上第四大海运铁矿石供应商，每年向欧洲、 中东、亚洲等地出口超过 3400 万吨铁矿石。kumba 铁矿石有限公司拥有超过 10 亿 吨的高品位赤铁矿资源储量。目前公司在南非运营两个露天开采的矿区sishen 矿区和 thabazimbi 矿区，总的生产能力超过 4000 万吨，占南非铁矿石产量的 81%， 世界海运铁矿石贸易量的 4%。kolomela 扩产计划之后，2010 年底扩产计划可以达 到 1300 万吨的生产能力；greenfield 的计划之后，在 2013 年可以另外增加 900 万吨 的产量4。 5）fmg 公司 fmg 公司为澳大利亚第三大铁矿石生产商，是澳大利亚证券交易所标准普尔 200 强之一，也是全球成长最快的跨国矿业集团，2009 年产量 4500 万吨，预计 2010 年产量将接近 5000 万吨。 fmg 公司拥有 24 亿吨铁矿石资源 （包括约 10.5 亿吨储量） 一期工程规划年产 4500 万吨铁矿石，公司目前已签订长期销售合同量达 4150 万吨/ 年。随着市场不断扩大，fmg 公司将立足于西澳皮尔巴拉地区，公司在此区域内公 司拥有 35000 平方公里探矿领地，可以进行扩大生产。fmg 公司拥有完善的物流系 统，从矿山一直通往位于黑得兰港口，目前公司铁路运输能力有很大的富裕，可以 为其他的矿山服务。 fmg 公司目前正积极的准备扩产计划， 计划新开辟出一片矿山， 在未来几年内产量将翻一番。中国华菱钢铁集团通过现金收购股份的方式成为了 fmg 公司的第二大股东5。 2.2 铁矿石国际采购供给宏观分析铁矿石国际采购供给宏观分析 2.2.1 世界经济环境分析世界经济环境分析 全球经济自 2001 年以来持续增长，至 2007 年达到一个顶峰，2007-2008 年中由 于受美国金融危机的影响全球经济急剧下滑，波及范围也由虚拟经济迅速向实体经 4 http:/www.kumba.co.za 5 .au 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 12 济扩散。为应对此危机，各国都积极出台各种刺激措施，加大投入，特别是在基础 建设方面的投入，以期待在短时期内尽快恢复经济的增长。钢铁行业作为基础材料 行业在金融危机中受到的冲击很大，在经济刺激计划中将会迅速触底反弹，产量将 会在未来一段时间迅速增长。 从国际货币基金组织 2009 年 4 月发布的全球 gdp 实际增长率预测数据（见图 2-1）来看，综合各方面的因素，对本次经济危机乐观的估计是 2009 年底全球经济将 触底反弹，2010 至 2011 年将恢复增长，2012 年后增长减缓平稳发展。 实际gdp增长率 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 发达国家3.53.22.632.70.9-3.80 新兴发展国家3.66.11.66.8 全球平均3.2- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 注：数据来源中国海运（集团）总公司研究室 图 2-1 全球实际 gdp 增长率及其发展预测 由于各国经济情况及受危机影响的程度的不同，各国的未来发展也会有所差异， 欧美发达地区，预计 2010 年才能止住经济的下滑，2011 年恢复增长。而新兴发展国 家则预计在 2009 年触底后迅速反弹，2010 年将呈现较大增长。2009 年 gdp 保持一 定正增长的地区主要是中国、印度、巴西、俄罗斯、中东地区和非洲及部分中南美 洲地区。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 13 表 2-2 世界主要国家钢铁需求趋势 亿吨 2000 年 2005 年2007 年2008 年2009 年2010 年* 2015 年* 欧盟(27 国) 1.93 1.96 2.10 1.98 1.39 1.65 1.95 独联体(6) 0.98 1.13 1.24 1.14 0.97 0.98 1.25 其中：俄罗斯 0.59 0.66 0.72 0.69 0.60 0.60 0.75 北美 1.35 1.28 1.33 1.24 0.82 1.00 1.25 其中：美国 1.02 0.95 0.98 0.91 0.58 0.75 0.91 南美 0.39 0.45 0.48 0.47 0.38 0.40 0.70 其中：巴西 0.28 0.32 0.34 0.34 0.27 0.30 0.50 非洲 0.14 0.18 0.19 0.17 0.15 0.15 0.25 中东 0.11 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.20 中国大陆 1.29 3.53 4.89 5.00 5.68 6.40 7.50 印度 0.27 0.46 0.53 0.58 0.57 0.62 1.00 日本 1.06 1.12 1.20 1.19 0.88 1.00 1.20 韩国 0.43 0.48 0.52 0.54 0.49 0.52 0.70 亚洲 3.33 5.96 7.57 7.71 7.76 8.70 10.80 大洋州 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.07 0.10 全球 8.49 11.44 13.46 13.29 11.99 13.42 16.85 扣除中国 7.20 7.91 8.57 8.29 6.31 7.02 9.35 注：数据来源中国海运（集团）总公司研究室，单位亿吨，*为预测值 全球应对金融危机，各国政府对经济的刺激计划，对全球的经济增长无疑是注入 了一副催化剂，并将带动全球粗钢产量快速增长。世界钢铁需求趋势见表 2-2，从表 中来看，2007 年达到 13.5 亿吨的顶峰，2009 年回落到 12 亿吨，2010 年有望恢复到 2007 年的水平，预计全球粗钢产量仍有望保持快速增长，2015 年到 17 亿吨左右。 “金砖四国”将成为粗钢产量增长的主要动力， 在未来五年， 中国将达到 78 亿吨， 印度有望翻番，俄罗斯和巴西也将快速增长。铁矿石作为炼钢的基础原料，世界经 济持续增长对钢铁产品的巨大需求同时将带动铁矿石的巨大需求。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 14 2.2.2 中国经济发展对钢铁的需求中国经济发展对钢铁的需求 人均年钢铁使用量是评估钢铁产品潜在需求的重要因数。低的人均年钢材使用 量和高的人口数量的国家将是未来钢材产品消费的巨大市场。 发达的地区，如北美、欧盟人均钢材年使用量为 300-400 千克/人，而新兴的工 业国家和地区韩国、台湾人均钢材年消耗量在 800-1000 千克/人。中国目前人均钢材 年消耗量还很低，根据国家的经济发展与人均钢材年消费量的关系来推断，中国将 在未来有很强劲的钢材需求。在城市建设、汽车、机械制造业、基础建设（水电设 施等）和快速发展的石油行业对钢材的需求都很旺盛。 金融危机之后，世界各地及中国都加大了基础建设的投入，中国刺激经济的 4 万亿投资，很大一部分投资在固定资产上面，在“十二五”规划初稿中提出，铁路 投资在“十二五”规划内将要建成 4 万公里快速铁路网。固定投资的持续增长，将 带动钢铁产量的持续增长，未来需要更多的铁矿石等原料，中国对于铁矿石的需求 将会持续增长。 2.2.3 铁矿石供应分析铁矿石供应分析 从全球铁矿石供应来看，澳大利亚、巴西为出口海运铁矿石的大国，并且在未 来很长一段时间都不会改变。铁矿石出口来源地可能出现结构性变化：印度出口减 少，对澳大利亚和巴西等国的铁矿石依赖程度可能更高。这主要是由于随着印度经 济的发展，对钢铁产品的需求将持续增长，未来印度铁矿石可能主要需要满足国内 需求。在澳大利亚方面，必和必拓公司到目前为止，在西澳铁矿石项目上通过 2001 年以来的不断扩产，现在产能已经达到了 1.29 亿吨/年，必和必拓公司在西澳还有两 个铁矿石扩产计划，扩产计划完成后，产能可以达到 2.05 亿吨/年；必和必拓公司与 巴西淡水河谷公司各占 50%股份的合资公司巴西 samarco 公司在 2009 年产量大约为 830 万吨，预计可以开采 39 年，在未来 samarco 公司将在球团生产方面加大投入； 必和必拓公司在西非 nimba 矿区组建合资公司进行开矿活动，准备在西非开采铁矿 石资源。表 2-3 为近年来国际铁矿石主要出口量及对未来的预测，澳大利亚在 2005 年到 2010 年之间铁矿石预计出口增加量为 1.52 亿吨， 在 2010 年到 2015 年中铁矿石 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 15 出口量可能将增加 1.29 亿吨；巴西在 2010 年到 2015 年中预计铁矿石出口量将增加 1.33 亿吨；印度由于未来国内生产需要，在 2010 到 2015 年之间铁矿石出口量将降 低 0.68 亿吨。 表 2-3 2015 年全球铁矿石海运贸易量预测出口 出口来源地 2000 2005 2007 2008 2009 2010* 2015* 澳大利亚 1.57 2.39 2.67 3.10 3.62 3.91 5.20 巴西 1.60 2.24 2.69 2.82 2.66 2.87 4.20 印度 0.33 0.90 0.90 1.01 1.16 1.18 0.50 南非 0.22 0.26 0.30 0.32 0.45 0.48 0.50 加拿大 0.18 0.20 0.23 0.22 0.27 0.27 0.30 瑞典 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.17 0.20 毛里塔尼亚 0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.11 0.20 秘鲁 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.09 0.10 全球总计： 4.48 6.58 7.81 8.41 9.07 9.61 11.76 注：2000-2010 年数据来源 clarkson，单位亿吨，*为预测值 2.2.4 铁矿石需求分析铁矿石需求分析 从铁矿石需求来看，铁矿石需求主要来自于中国及东亚一些国家。西欧、北美 等地区，由于人均年需求钢材量基本达到饱和，在未来基本上不会出现很强的增长 潜力。中国对钢铁产品的需求将导致未来铁矿石需求旺盛，中国将在未来成为铁矿 石增长需求的主要原因。从表 2-4 来看， 2000 年开始，除中国外世界各国进口铁 矿石总量基本保持在 3.77 亿吨到 3.99 亿吨之间波动（2009 年和 2010 年由于受到 金融危机的影响，进口量明显下降） ，铁矿石进口需求量相对稳定；中国铁矿石进口 从 2000 年的 0.7 亿吨，增加到 2009 年的 6.15 亿吨，十年时间铁矿石进口增长幅度 超过了 580%，而且未来增长趋势明显。铁矿石进口的增长主要是由于中国对钢铁产 品强劲的需求，并且这种需求将会持续下去。民营经济报分析认为，目前中国经济 存在的主要问题是国内消费严重不足，而中国城市化滞后是消费能力不足的重要原 因，未来五至十年是中国加快推进城市化进程的黄金期，城市化率有望提高 10 个百 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 16 分点，城市化率的提高将需要大量的基础建设，从而推动钢铁产量的增长。 表 2-4 2015 年全球铁矿石海运贸易量预测进口 亿吨 2000 2005 2007 2008 2009* 2010* 2015* 中国 0.70 2.75 3.83 4.43 6.15 6.18 7.80 日本 1.32 1.32 1.39 1.40 1.06 1.24 1.40 韩国 0.39 0.44 0.46 0.49 0.42 0.47 0.64 印度 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 东亚（除中国） 1.95 2.01 2.07 2.12 1.64 1.89 2.23 西欧合计 1.35 1.29 1.36 1.31 0.81 0.98 1.30 中东 0.12 0.15 0.16 0.19 0.19 0.20 0.23 北美 0.11 0.06 0.04 0.04 0.01 0.02 0.03 南美 0.06 0.08 0.06 0.07 0.05 0.06 0.07 非洲 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 全球合计 4.47 6.58 7.80 8.41 9.07 9.61 11.76 扣除中国 3.77 3.83 3.98 3.99 2.92 3.43 3.96 注：2000-2010 年数据来源 clarkson，单位亿吨，*为预测值 2.3 铁矿石国际采购行业环境分析铁矿石国际采购行业环境分析 2.3.1 长协矿石价格谈判过程长协矿石价格谈判过程 目前，铁矿石贸易一般有长期合同和现货贸易两种方式，因而铁矿石价格也有 长期合约价格与现货价格之分。长期合同需要年度谈判，每年制定一个价格全年执 行，铁矿石供应长期稳定，是巴西矿和澳大利亚矿的基本贸易方式。现货贸易是指 短期贸易，供应量小，铁矿石价格采用一个合同谈一个价格，价格极不稳定，印度 矿、伊朗矿、乌克兰矿等矿石贸易所采用。 当前世界铁矿石进口大国主要采取长期合同的贸易方式。长期合同价格谈判机 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 17 制始于 1981 年，至今己有 29 年历史，形成了严格的谈判体系。目前，世界铁矿石 贸易的格局基本上属于“三家卖四方买”的寡头并存结构，卖方为澳大利亚的必和必 拓、力拓和巴西的淡水河谷公司组成的“两国三角”，买方主要为以新日铁为代表的 日本五大钢铁巨头组成的日本阵营、以宝钢为代表中国大陆 16 家大钢厂组成的中国 阵营、以浦项制铁为代表的韩国阵营以及以法国阿塞洛公司为代表的欧洲阵营。 2009 年，长期合同矿石谈判变得错综复杂，日本、韩国与三大矿石达成了年度 价格，但中国钢铁协会及主要钢铁公司没有明确接受日本、韩国达成的年度价格， 导致 2009 年中国与世界主要矿石供应商没有达成最终价格。一般长期合同铁矿石贸 易的长期合约价格是以上一年度价格为基础对本年度的价格进行谈判。由于 2009 年 长协矿石合约价格没有明确达成，2010 年年初，“三大矿山”以 2010 年没有价格谈判 基础为由，拒绝与中国进行 2010 年