（工商管理专业论文）ST快递公司市场竞争战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 我国快递业经过近三十年的发展，己成为一项利润丰厚、市场规模及增长潜 力巨大的新兴产业，除了外资巨头和国内知名快递业务的经营者中国邮政、民 航快递、中铁快运等大中型快递企业外，还涌现出众多的民营快递企业。 本文结合快递业的概念、分类、性质和特点，以具有民营快递企业代表性的 s t 快递公司研究对象，通过对s t 快递公司深入的调查，对s t 快递公司的外部 宏观环境、所处的产业竞争环境、公司的内部资源环境、及企业目前的竞争优 势、竞争劣势、潜在机会、潜在威胁等进行系统分析，并根据波特市场竞争、 企业战略管理、市场营销理论，对s t 公司进行市场竞争战略研究，提出实施差 异化竞争战略实施路径。 本文第一二章，阐述了文章的研究意义、目的、思路和方法，引述市场营销、 竞争战略、竞争与合作等相关理论基础。 第三章，介绍了我国快递业的发展历程，详细界定了快递服务的定义、性质、 分类和特点；利用p e s t 模型对s t 快递公司所处的行业的政策环境、经济环境、 社会环境、技术环境进行分析；对我国快递市场的发展态势和市场需求进行了 分析和预测。 第四章，利用五力模型分析s t 公司的所处的行业内现有竞争者、潜在进入 者、替代产品、供应商议价能力、买方议价能力，五种市场竞争力量的态势进 行分析。 第五章，通过对s t 快递公司的s w o t 分析，对企业优劣势、机会威胁进行系 统分析，做出差别化竞争战略的选择，并提出s t 快递的战略使命和战略目标及 实施步骤： 第六章，根据差异化竞争战略的选择，提出品牌营销、服务营销、市场细分、 人才竞争、商业模式创新等有效的市场竞争策略。 笔者希望通过对s t 快递公司市场竞争战略选择及实施的研究，为其它民营 快递企业的发展、竞争战略选择以及我国快递业的健康发展提供一些有价值的 参考。 关键词：s t 快递公司，竞争战略，竞争优势 西南交通大学硕士研究生学位论文第页 a bs t r a c t s d u r i n gt h i r t yy e a r sd e v e l o p m e n t ，m o d e me x p r e s sd e l i v e r ys e r v i c eh a sb e e na l l i n d u s t r yw i t hr i c hp r o f i ta n d 廿l o r m o u sm a r k e ts c a l ea n dp o t e n t i a l i na d d i t i o nt o f o r e i g ng i a n t sa n dt h ef a m o u sn a t i o n a lc o r p o r a t i o n sc h i n ap o s t ，c h i n a a i re x p r e s s ， c h i n ar a i l w a ye x p r e s s ，e t c ，t h e r ee m e r g e dal a r g en u m b e ro fp r i v a t ee x p r e s s c o m p a n i e s t h i sp a p e re x p l a i n e dt h ec o n c e p t i o n ，c h a r a c t e r ，c l a s s i f i c a t i o no fe x p r e s s d e l i v e r ys e r v i c e i nt h i sp a p e r , s oa st ob er e p r e s e n t a t i v eo ft h es te x p r e s sa sa n e x a m p l eo fn a t i o n a lp r i v a t ee n t e r p r i s e s t h r o u g hs te x p r e s s sd e p t hi n v e s t i g a t i o n a n a l y z e e x t e r n a l m a c r o e n v i r o n m e n t ，i n d u s t r yc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ，t h e c o m p a n y si n t e r n a lr e s o u r c e sa n dt h ee n v i r o n m e n t ，a n dc o r p o r a t ec u r r e n tc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e ，c o m p e t i t i v ed i s a d v a n t a g e ，t h ep o t e n t i a lo p p o r t u n i t i e s ，p o t e n t i a lt h r e a t so f s te x p r e s s ，s y s t e m a t i c a l l y r e s e a r c ht h em a r k e ts t r a t e g yo fs te x p r e s s ，a n db r i n g u pt h ei m p l e m e n t a t i o np a t ho fc o m p e t i t i v ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y , a c c o r d i n gt o p o r t e r , c o m p e t i t i o ni nt h em a r k e t ，s t r a t e g i ce n t e r p r i s em a n a g e m e n t ，m a r k e t i n g t h e o r y i nt h ef i r s ta n ds e c o n dc h a p t e r , e x p o u n d st h es i g n i f i c a n c eo ft h es t u d y , t h e p u r p o s eo ft h ei d e a sa n dm e t h o d s ， a n dq u o t em a r k e t i n g ，s t r a t e g i cc o m p e t i t i o n ， c o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o n ，v i r t u a lo r g a n i z a t i o na n do t h e rr e l a t e d t h e o r i e s i nt h et h i r dc h a p t e r ，i n t r o d u c e st h ec o u r s eo fd e v e l o p m e n to fc h i n a se x p r e s s d e l i v e r yi n d u s t r y ；d e f i n e si n d e t a i lt h ed e f i n i t i o n ，n a t u r e ，c l a s s i f i c a t i o na n d c h a r a c t e r i s t i c so fe x p r e s sd e l i v e r ys e r v i c e s ；a n a l y z e sp o l i c ye n v i r o n m e n t ，e c o n o m i c e n v i r o n m e n t ，s o c i a le n v i r o n m e n t ，t e c h n o l o g i c a le n v i r o n m e n to fe x p r e s si n d u s t r y ； a n a l y z ea n dp r e d i c te x p r e s sd e l i v e r ym a r k e td e v e l o p m e n tf i e n da n dm a r k e td e m a n d o fc h i n a i nt h ef o u r t h c h a p t e r ，a n a l y z e e x i s t i n gc o m p e t i t o r s ，p o t e n t i a le n t r a n t s ， s u b s t i t u t ep r o d u c t s ，t h es u p p l yo fc a p a c i t yt on e g o t i a t ep r i c ea n dt h eb u y e rb a r g a i n i n g p o w e r o fs t e x p r e s s ，a c c o r d i n gt op o r t e r sf i v ef o r c em o d e l ，a n dr e s e a r c hf i v ef o r c e s o fm a r k e tc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n i nt h ef i f t hc h a p t e r ，a n a l y z ea d v a n t a g e s ，d i s a d v a n t a g e s ，o p p o r t u n i t i e s ，t h r e a t so f 西南交通大学硕士研究生学位论文第页 s te x p r e s sw i t ht h es w o t m e t h o d ，a n ds e l e c tad i f f e r e n t i a t e dc o m p e t i t i v es t r a t e g y , a n dp r o p o s es t r a t e g i cm i s s i o n ，s t r a t e g i co b j e c t i v e sa n di m p l e m e n t a t i o ns t e p s i nt h es i x t hc h a p t e r ， a c c o r d i n gt ot h ec h o i c eo fd i f f e r e n t i a t e dc o m p e t i t i v e s t r a t e g y , i n t r o d u c e e f f e c t i v em e a n so fm a r k e t c o m p e t i t i o ne x a m p l ef o r b r a n d m a r k e t i n g ，s e r v i c em a r k e t i n g ，m a r k e ts e g m e n t a t i o n ，c o m p e t i t i o nf o rt a l e n t ，b u s i n e s s m o d e l i n n o v a t i o n ，a n ds oo n t h ea u t h o r sh o p et h a tt h er e s e a r c ho nm a r k e tc o m p e t i t i o na n dt h ei m p l e m e n t a t i o n o ft h es t r a t e g yo fs te x p r e s sc o u l db r i n gu ps o m ev a l u a b l er e f e r e n c et oo t h e r n a t i o n a le x p r e s se n t e r p r i s e ，w h e nt h e yc h o o s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dc o m p e t i t i v e s t r a t e g y k e yw o r d ： s te x p r e s s e n t e r p r i s e ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y ，c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e 西南交通大学 学位论文使用授权书 本人完全了解西南交通大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留、送交论文的复印件，允许论文被查阅，学校可以公布论文的全部或部分 内容，可以采用影印或其他复制手段保存论文。 ( 保密论文在解密后应遵守) 导师签名：e 论文作者签名： 日期：2 0 0 9 年2 月1 7 日 西南交通大学曲南爻通大罕 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所 取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体 已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 2 0 0 9 年2 月1 7 日 西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 1 1 研究的背景 第l 章绪论 随着经济全球化的进一步深化，市场竞争瞬息万变，企业在商务活动中对 快速寄递商业文件及样品的要求愈来愈高，需求量愈来愈大。其强调为客户提 供迅速、准确、高效、周到、优质的个性化服务。快递服务作为一种先进的物 品流通服务方式越来越受到社会各阶层客户的普遍欢迎，人们在日常经济生活 中无不感受到快递带来的方便。 在快递业市场规模日益壮大的同时，进入我国快递业的市场主体越来越多， 主要包括邮政e m s 、非邮政快递企业。未来几年，中国快递业市场将以3 0 以上 的速度持续增长，成为全球快递业务增长最快的地区，到2 0 1 0 年，中国将成为 全球第六大快递市场板块。目前，在中国的快递市场主要体现为四股力量的竞 争与博弈：中国邮政e m s ，非邮政国有快递( 以中外运、中铁快运、中国民航快递 等为代表) ，跨国快递企业( d h l 、t n t 、f e d e x 、u p s ) ，以及以顺丰、圆通为代表 的民营型快递企业迅速发展，国内同城快递市场和国内异地市场的竞争是日益 激烈。 以s t 快递公司为代表的我国的民营快递企业群体产生于改革开发的发展 中，在二十多年的发展历程中逐渐壮大，已经成为我国快递产业中一支举足轻 重的群体，但这一群体由于受法律、政策、自身实力等客观因素的影响在市场 竞争中一直处于弱势地位在竞争，在激烈的国内快递市场上艰难的生存发展， 如何迎接w t o 的机遇和挑战，巩固现有市场，开展有效的市场竞争，成为企业 自身和相关部门急需深入研究的问题。 1 2 研究意义与目的 1 2 1 研究的意义 根据国际快递业发展的经验和规律，快递业有效市场竞争环境和良好市场竞 争环境的形成，是必须经历一个逐步发展、优胜劣汰的过程，u p s 、d h l 、t n t 、 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 f e d e x 等快递巨头同样是从民营企业逐步发展成为全球性快递企业，这也意味着 我国的快递业也同样会经历这样的发展过程，中国具有国际竞争力的快递物流 企业也必将从民营快递企业中产生。s t 快递企业在近二十年的发展过程中，其 所处的行业发展历程、外部发展环境、行业竞争环境、企业内部优劣势、面对 的机遇和挑战等方面，在民营快递企业群体中都极具代表性。因此，本文对我 国民营型民营快递企业制定市场竞争战略将具有充分的理论意义和现实意义。 伴随着中国加入w t o 组织，对快递服务市场的政策限制被逐步取消及市场 的政策性壁垒不断减弱，国际速递业巨头将进一步扩张在我国的业务，抢占、 瓜分中国速递业市场份额。如何未雨绸缪，寻找抵御洋快递大举入侵的解决方 案，是摆在我国民族速递业面前的艰巨任务。通过对s t 快递公司战略发展的影 响因素和决策模式的研究，针对起步晚、底子薄的民营快递企业如何在强大的 竞争对手和激烈的市场竞争环境中求得生存和持续性发展提供了一个新的思 路。 同时，中国民营快递业发展极为迅速，是国民经济中一只不可或缺的重要 组成部分，已经和人们的工作生活密不可分，在一定程度上对人们的经济行为 和生活方式产生了影响，为我国社会经济发展做出了巨大贡献。首先，民营快 递公司对社会最大的贡献是创造了就业。目前我国有上万家民营快递企业，吸 纳了1 0 0 多万快递从业人员。在从业人员中不仅包括下岗工人、有待业人员还 大量吸收消化了农村剩余劳动力。民营型快递企业市场竞争战略研究将指导其 不断提升企业竞争力，实现产业快速、健康的发展，从而实现其对我国经济发 展产生巨大的推动作用，第一，民营快递企业与中国数以万计的民营企业样， 丰富了市场多元化结构，为国家经济建设发展创造了大量财富和税收。第二， 民营快递企业的服务填补了市场空白，以多元化的服务满足了市场的需求，推 动了贸易、商业、物流、电子商务等相关产业的发展，提高了整体社会经济的 运行效率。 1 2 2 研究的目的 中国加入w t o 对快递物流市场的开放和中国邮政实现政企分离，都预示着 我国的快递市场将完全开放，行政壁垒逐渐减弱，对我国民营快递企业的发展 提供了更为宽松的政策环境，但同时外资企业也将加速其在中国市场的扩张步 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 伐，各种社会资本也将源源不断的进入快递市场，这使得以s t 快递公司为代表 的我国民营快递企业将面临更加严峻的市场竞争。 s t 快递公司在经营规模化、经营管理水平、服务质量、信息化、自动化、 人力资源管理等各个方面都与国际、国内竞争对手和飞速发展的市场要求存在 相当大的差距，为使得s t 快递公司在细分业务市场上尽快占据优势和发挥市场 主渠道作用，提升s t 快递公司的市场竞争能力，并逐步发展壮大，市场竞争战 略选择和制定策略是目前迫切需要解决的问题。 ( 1 ) 寻求s t 快递公司解决自身积累不足和需要抓住机遇发展的矛盾和问题 的有效途径。s t 快递公司的运营模式和市场结构，难以适应市场经济的发展和 社会的需要，市场竞争能力不足，开拓创新能力不足。同时，我国快递行业法 制不健全，产业政策缺乏公正性也严重制约着以s t 快递公司为代表的民营型快 递企业的进一步发展。 ( 2 ) 提升以s t 快递公司为代表民营型快递企业市场竞争力，为实现可持续 发展提供建议。民营型快递企业在激烈的市场竞争中如何生存发展，需要能够 在识别市场发展的机遇和威胁、自身优势和劣势的前提下，制定明确的竞争战 略，选择有效的竞争策略和手段，充分发挥自身优势，规避劣势和威胁，不断 的努力提升市场竞争力，实现健康快速的发展。 本文将通过运用科学方法论的研究规则，根据快递市场的自身特点和发展 规律，针对s t 快递公司实际状况和存在的问题，为实现促进我国民营型快递企 业在激烈的市场竞争中扬长避短，提升竞争能力，而提出现代的管理方法和对 策建议。 1 3 国内外研究现状 随着我国快递市场发蓬勃发展，在国民经济中扮演越来越重要的角色，同 时产生和暴露出来的问题也越来越多，这个新兴的行业逐渐开始的到专家学者 的重视。目前，已经有很多高校及科研院所对快递行业开展了一系列的学术研 究，但是主要是对我国快递业整体的研究，或者是针对邮政e m s 、大型国有快递 企业以及外资企业的研究，而针对我国民营快递特别是民营型民营快递企业这 一特殊群体的深入研究很少。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 1 3 1 国外研究现状 在发达国家快递市场高度发达，形成了良好的市场竞争秩序，很多机构对 快递市场都从宏观、产业、企业等不同角度对快递市场进行了研究。2 0 0 6 年， 在速递行业中最为热门的词汇是电子商务与全球化。新加坡的亚洲运输月刊 主编n o lv a nf e n e m a 认为：“在我们亚洲，还有很多国家的速递业受政府控制， 官僚主义作风浓厚，他们应该尽快清醒过来，认真地规划未来，在全新电子商 务和全球物流业务中发挥新的作用 。 1 9 9 8 年，荷兰国际销售委员会在环球物流一供应链服务的未来一文中 指出，随着传统邮件业务量的不断下降和电子商务的迅速增长，综合性的速递 公司进军物流业将会成为必然的趋势。而对于邮政速递来说，全球化正是他们 的切肤之痛。由于长期局限于本国市场，各国邮政在全球化方面都仅是刚刚起 步。但各国邮政对于全球化的重要性却认识得非常清楚。 2 0 0 3 年，德国邮政主席在一次谈话中指出，全球化的进程是不可逆转的。 邮政纯粹的国内邮件和包裹业务在己经全球化的经济环境中难以长期生存。英 国邮政的首席执行官也认同这一观点，他认为英国邮政目前最迫切的任务之一 就是通过海外并购来建立起一个完善的、可以通达全球的配送网络。另一方 面，在快递公司之间，甚至在昔日的死对头邮政与私营快递公司之间，合作已 经取代竞争成为主流。比利时的g r a n tg i b s o n 在合作是发展的捷径一文中 谈到，邮政与私营快递公司各具优势，但又都有明显的弱点，唯有取长补短， 相互合作才能获得双赢的格局。 1 3 2 国内研究现状 目前在我国快递市场的发展和竞争还处于一个较低层次的水平，主要集中 于价格竞争，对于竞争战略的研究相对较少。但是随着竞争的逐渐深入，速递 行业的从业者开始发现价格竞争手段的局限性，他们开始更多地把目光投向竞 争战略研究。 王方琪在宅急送：成功定位赢得机会一文提出成功的市场定位对于速递 公司，尤其是对于实力相对较弱的小公司，是生存与发展的关键。 宋安信在速递业务发展之我见一文中指出未能充分利用自身的网络优 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 势提供更高品质的服务是邮政速递目前的主要问题所在，因此速递服务的差异 化才是邮政速递的取胜之道。 姚瑶联合包裹公司中国竞争战略研究一文中对外资巨头进入中国快速 市场如何确定在中国市场的竞争战略进行了系统的分析，分别对针对中国市场 的市场开发战略、市场渗透战略、目标集聚战略和退出市场战略等可选择战略 进行多角度研究。并提出在中国快递市场，市场开发战略、市场渗透战略以及 目标集聚战略的适用性、可行性和接受性，对于指导我国快递企业的战略制定 具有一定的理论和实践价值。 曾祥培在我国民营快递企业竞争力分析一文中就民营快递企业的发展 状况，我国民营快递企业如何应对外资快递巨头的竞争压力，适应政策的变化， 应对来自内部的竞争等方面，从快递企业核心竞争力角度做出了较系统的研究。 并提出了“加强网点建设，实现规模化经营；提高服务水平和质量，扩大品牌 知名度；降低经营成本，保持价格优势，避免恶性竞争；进行市场细分，推出 适应市场需求的新业务；以人为本，建立员工的培训和激励等制度，加强对入 力资源提升的重视；完善和充分发挥行业协会职能，规范业内竞争，争取行业 利益”等有效的措施和建议。 1 4 研究思路和方法 1 4 1 研究思路 本文研究的主线是基于竞争战略理论对以s t 快递公司为代表的我国民营型 速递企业的竞争战略选择进行研究，见图1 - 1 。首先论文明确地将研究范围界定 于民营型速递企业的战略决策，在对快递定义、性质、特点、分类的做出清晰 的界定的基础上，基于p e s t 环境分析方法和麦克波特五力竞争模型对s t 快递 公司的宏观发展环境和行业竞争态势进行分析，并利用经济计量方法对我国快 递市场需求容量的发展趋势进行预测分析。在此基础上，本文利用s w o t 矩阵分 析法对s t 快递公司的竞争优势和劣势，潜在机会和威胁分别进行分析，并根据 s w o t 的分析结论，确定s t 快递公司市场竞争战略的选择，提出相应的s t 快递 公司针对性竞争策略和策略的实施建议。 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 f确定研究目的、意义、方法、思路 上 【 对快递定义、性质、特点、分类的界定 上 厂、 s t 快递公司的p e s t 环境分析和基于波特五力模型竞 争状况分析，利用时间序列方法对我国快递市场需求进 行预测分析 上 f r 利用波特五力模型和s w o t 矩阵分析结论，确定我国以、 ls t 快递公司为代表民营快递企业市场竞争战略的选择 j 上 f 根据竞争战略的选择结合五力模型、s w o t # ，、 【l 针对s t 快递公司选择相应有效的竞争策略 j 1 4 2 研究方法 图1 1 根据论文的研究内容和研究目的，选用科学的研究理论和研究方法是获得 研究成果的关键。本文应用经济学、管理学、市场营销和竞争战略等学科的基 本理论，运用系统论、管理学、经济学等基本的分析方法，在阅读了大量相关 资料和对行业和s t 快递公司深入调查研究的基础上，系统的研究了具有我国民 营快递企业代表性的s t 公司的竞争战略及其相应的竞争策略。 ( 1 ) 从宏观层面，基于p e s t 理论对我国快递业发展的宏观环境进行分析： 从政治环境、经济环境、社会文化环境和技术环境方面分析我国民营快递企业 所处的宏观环境。 ( 2 ) 从中观层面，基于波特五力模型，对s t 快递公司所面临的现有竞争者 威胁、潜在入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 价能力五种市场竞争力量对比，分析s t 快递公司所处的行业内竞争环境。 ( 3 ) 从微观层面，以s w o t 分析法对s t 快递公司的s t r e n g t h ( 优 势) ，w e a k n e s s ( 弱势) ，o p p o r t u n i t y ( 机会) ，t h r e a t ( 威胁) ，进行分析。 ( 4 ) 根据波特竞争战略理论，结合以上系统的分析，对s t 快递公司的竞争 战略进行选择，并根据市场营销、竞合等相关理论，制定相应的竞争策略以实 施s t 快递公司的战略选择。 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 第2 章相关理论基础 企业战略是一个系统的概念，概念本身也是动态的，可变的。有效是受制 于一定的环境制约下的相对的有效，不是绝对的。即相对于一定的环境和各种 因素制约下，达到竞争性均衡之后的一种相对有效。竞争性均衡也是动态的。 2 1 产业优势理论 所谓产业优势，是指企业所选择的产业比其他产业具有更大的获利能力和 发展空间。它是一个过去时，即企业在进入这个行业之前所作出的选择。衡量 产业优势高低的主要指标是企业在该行业中的利润率的高低。实践证明，企业 的生存与发展离不开所在的大环境，尤其是所在的产业环境。 迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 在产业经济学与管理学之间架起了一座桥 梁。他认为：决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力 ，企业在拟定竞争 战略时，必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。产业现有的竞争状况、 供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威 胁这五大竞争驱动力决定了企业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本、 与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必 须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。 相应地，他提出了“三种通用战略”，包括总成本领先战略、差异化战略和 专一化战略，并说明，由于企业资源的限制，企业往往难以同时追求一个以上 的战略目标。每个企业都会有许多优点或缺点，任何的优点或缺点都会对相对 成本优势和相对差异化产生作用。成本优势和差异化都是企业比竞争对手更擅 长回应五种竞争力的结果。 波特强调产业内的五种竞争力量决定了产业的赢利能力，而在实践中除上 述五种力量之外，制度、文化、要素享赋、分工链条乃至国家政策都影响产业 的赢利能力。一个企业是否能够得到长期的发展，同它所处的产业本身的性质 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 有关。因为产业的内部结构、要素享赋、相对价格、分工链条等决定了企业的 获利机会和生存威胁。因此，企业首选的必然是产业优势更大的产业。处于快 速发展的行业，对任何企业来说都是很有吸引力的。对产业性质分析的一个常 用方法就是产业生命周期分析法，在企业经营过程中，许多影响竞争的途径和 程度等因素都可以通过其所决定的产业生命周期阶段来理解。这就是说，市场 的不同状态亦即市场处于从开发到成熟的什么阶将从根本上影响市场的竞争条 件和企业所处的行业。同产品生命周期相类产业生命周期也分为四个阶段，即 投入期、成长期、成熟期、衰退期，如图2 - 1 所示。 销售量 时间 图2 - 1 在投入期，其特征是市场需求还不明晰，消费者对于是否接受产品尚存疑 虑，产品的市场范围狭窄：生产该产品的技术一般处于中试阶段，还远未成熟和 标准化，行业中的大部分企业都处于初创阶段，扩大企业的员工队伍，购买或 者新建各种设施，增加产品的生产，尽力扩大分销和获得顾客的认同。通常存 在需要解决的重大产品设计和技术问题。 在成长期，其特征是市场需求潜力巨大，技术开始标准化，产品可以大规 模生产，而且由于技术、资本和政策等进入壁垒导致进入者还不多，因而行业 平均利润率非常高。成长产业所蕴涵的无限机会和有限门槛，从根本上帮助企 业卸掉了市场开拓的固定成本，在这种情况下，哪怕竞争力非常一般的企业都 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 可获得较为丰厚的利润。因此，企业最重要的战略选择应该是如何进入一个成 长性产业。由于购买者的需求正在发展，一些重要的新竞争对手开始进入，竞 争对手经常采取新的竞争行动( 包括建立一个更加强大的地位而进行的兼并和 收购) ，机会和挑战并存，竞争中的企业需要通过适当的战略和行为去获得暂时 的优势，同时通过打破市场均衡来破坏竞争对手的优势。这时的战略必须适应 企业发展的要求。 在成熟期，其特征是市场范围相对稳定，消费群体数量比较固定，产业内 的企业数量也相对不变，产品技术成熟，短期内不太可能发生根本性的跃变， 因此行业平均利润率通常很低。在成熟产业里，生产低端产品的企业利润更加 微薄，这迫使企业通过不断地横向并购以获取规模经济，而生产高端产品的企 业则往往借助积累的利润对上下游企业进行纵向并购。 因此，成熟产业的市场格局一般呈现出明显的寡头垄断( 或“寡占 ) 的特 征，只有排名前几位的企业才能最后生存下来。市场竞争格局基本稳定，争夺 和稳定市场占有率以及市场细分成为主要的目标，企业所犯的最大错误也许是 在低成本、差异化和聚集之间寻求中间道路，如何维持并创造持续竞争优势成 为取胜的关键。 在衰退期，其特征是市场萎缩、技术停滞和产品缺乏创新，这也往往表现 为要素相对价格的提高，需求在转移，市场在萎缩，技术缺乏创新，各类生产 要素尤其是优秀的人力资本都流向其他更景气的产业。一般来说，给定产业的 衰退性质，企业自身能力再强也将回天无力，企业必须采用收缩战略。在停滞 或者衰退的行业中获得竞争优势通常需要追求下面三种竞争策略中的某一种： 聚集行业中处于成长阶段的细分部分，以更好的质量和频繁的产品革新为基础 进行差异化，成为低成本生产商。一些优秀的企业常能借助营销创新和技术创 新，在一个行将没落的衰退产业重塑利润，这实质上是创造了一个新的产业。 2 2 竞争优势理论 所谓竞争优势，是指企业在产业中的业绩出众的能力，即赚取比竞争对手 更高利润率的能力。在时间坐标上，它是现在时，即企业已进入某个行业之后， 现在所作出的努力。衡量竞争优势高低的主要指标是企业市场占有率的高低。 戴维贝赞可( d a v i db e s a n k o ) 等人用竞争优势框架来解释为何一些企业能获得 竞争优势而另一些企业却不能。见图2 - 2 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 相对于竞争对手 的差异化定位 相对于竞争对手 的成本定位 产业结构 相对于竞争对手 创造的价值 图2 2 公司的盈利能力 一个企业要创造出高于竞争对手的价值，必须在全部或部分活动中做得比 竞争对手要好，这就要求企业拥有比竞争对手更优质的资源和能力，否则，任 何创造超额价值的战略都会被很快地模仿。一个企业的盈利性不仅是产业条件 的函数，而且也是它相对于竞争对手创造的价值的函数。企业只有在具备创造 超过竞争对手的总价值的能力，才能获得竞争优势。资源( r e s o u r c e s ) 是企业 专用性资产，包括专利商标、品牌的声誉、已拥有的客户基数、组织文化和拥 有企业专用技术或特殊技能的员工。这些资源不同于生产的非专用性资产等生 产要素，它们在功能完善的市场上也不易被其他企业模仿或获取。资源能直接 影响企业并创造出高于竞争对手的价值的能力，因此，资源作为能力的基础， 会对价值创造产生间接的影响。 能力( c a p a b i l i t i e s ) 是一个企业比其他企业做得更出色的一个系列活动。 这一概念的其他名称还有独特能力和核心竞争力等。能力可能出现在特定的业 务职能中，它们也可能与特定技术或产品设计相联系，还可能存在于管理价值 各要素的联系或协调这些活动的能力之中。不论能力的基础是什么，它都具有 以下三个方面的共同性： ( 1 ) 它们在多个产品或多个市场中特别有价值。 ( 2 ) 它们根植于“组织惯例0 r g a n i z a t i o n a lr o u t i n e s 之中，组织惯例就 是组织内部活动的惯用方式。这表明即使某一特定人物离开了组织，其能力仍 然能保持。 ( 3 ) 它们很难被归纳为简单的几个步骤，即难以被模仿。 资源基础的企业理论认为，每个组织都是独特的资源和能力的结合体，这 一结合体形成了战略的基础。同一产业中的企业不一定拥有相同的战略资源和 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 能力。这样，资源差异性和企业利用这些资源的独特方式就成为企业竞争优势 的来源。如果某一企业在有竞争者或潜在进入者的尽力模仿和削弱其优势的情 况下，其优势仍然存在，就可以说这种竞争优势是持续性的。 要保持企业持续竞争优势，同一产业的企业在资源和能力方面必须具有持 续不对称的特点。这些资源和能力构成了可持续竞争优势的基础。很显然，作 为可持续竞争优势的基础，资源和能力必须是稀有的、不易流动的和难以模仿 的，即使在功能完善的市场上也是这样。企业的竞争优势常常呈现出一种自我 增强的正反馈形态。越是排名靠前的企业，就越能在竞争中获取更多的利益。 在过度竞争时代，企业竞争的目标不再是成为第二或者第三，而是要成为第一。 所谓“赢者通吃”，在竞争中胜出的企业，哪怕比对手高过半点，也会借助强大 资本市场快速扩张，以期将所有对手收入摩下一一也许只有保持垄断才能保持 自己的优势地位。 2 3 战略优势理论 所谓战略优势，是指企业拥有战略性资源和战略能力，在保持企业长期稳 定发展的基础上，实现企业价值的持续不断增长，企业决策者在认知和智谋上 比竞争对手更高一筹。在时间坐标上，它是一个将来时，即企业在已进入的某 个行业中的发展前景，衡量战略优势高低的主要指标是企业在既定市场上的市 场增长率的高低。 从2 0 世纪8 0 年代中期开始，出现了战略资源学派。该学派认为企业战略 的主要内容是如何培育企业独特的战略资源，以及最大限度地优化配置这种战 略资源的能力。这样，企业战略资源和运用这种战略资源的能力方面的差异， 就成为企业竞争优势的源泉。如同能力观一样，资源观承认公司特别资源与竞 争力的重要性：然而也承认产业分析的重要性，认为企业能力只有在产业竞争环 境中才能体现出重要性。它认为能力与资源作为企业竞争地位的核心要考虑： 需求是否满足顾客需求，是否具有竞争领先优势一一结构分析) 、稀缺性( 是否 可模仿的，可替代的，还是可持久的一一企业核心能力) 等要素。企业的战略能 力包括技术、机制、资源等很多方面，它与战略性资源的结合构成战略优势的 基础。 战略资源学派的战略管理思想是分析产业环境、内部环境，比较与竞争对 手的资源优势，通过竞争战略的制定和实施来建立与产业环境相匹配的核心能 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 力，而核心能力的形成需要企业不断地积累战略制定所需要的资源，需要企业 不断学习、不断创新、不断超越。只有在核心能力达到一定水平后，企业才能 通过一系列组合和整合形成自己独特的、不易被人模仿、替代和占有的战略资 源，才能获得和保持持续的战略优势，取得经营业绩。在相对稳定的环境中， 持续竞争优势主要来自于两个方面，即企业所拥有或控制的战略资源和它所处 的产业环境，而前者相对来说更为重要和关键。尽管每一个企业都拥有或控制 某些资源，但是只是其中的“战略资源”才能够为持续竞争优势的创造做出显 著贡献。 在一个完全竞争的环境中，产品是相似的，买方和卖方都能够获得完全、 及时的信息，他们当中的任何人都不可能影响所交易产品的价格。在这样的环 境中，根本不需要战略，拥有战略也不见得能有任何好处。然而，大多数市场 并非是完全竞争的，在这些市场中存在许多不完全性和非对称性。买卖双方的 数目都是有限的，产品也是异质的，信息流动不通畅，如果一家公司拥有一种 不可再生的或供应有限的投入要素，那么它就拥有了战略优势。因此，通过精 心制定战略，有助于一个公司充分利用非完全竞争市场的无效性，实现公司价 值的最大化。 2 4 竞争战略理论 竞争战略，又称经营战略或商业战略，其中心内容是寻找在某一特定产业 或市场中建立竞争优势。波特在竞争战略一书中提出“企业基本竞争战略 的实质是如何将一个企业内部环境与其外部环境建立起有效的联系”。竞争战略 的关键是确定企业竞争优势，以及如何采取必要的行动达到特定的目的以保持 长久的优势地位。国内战略专家杨锡怀认为“竞争战略就是在产业中寻找一个 有利的地位，其主要目的是针对决定竞争产生的各种影响力而建立的各种有利 可图的和持久的地位”。总结以上定义，竞争战略可以说是指匹配企业资源、为 达到特定目的、获得竞争优势而制定计划并实施的一个过程。决定企业获利能 力的首要因素是“产业吸引力”。企业在拟定竞争战略时，必须要深入了解决 定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析，如图2 - 3 所示，这五种竞争力包括：新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务 的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。 这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本、 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必 须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。 图2 3 五力模型图 成本优势和差异化战略都是企业比竞争对手更擅长运用五种竞争力的结 果。将这两种基本的竞争优势与企业相应的活动相结合，就可导出可让企业获 得较好竞争位置的三种一般性战略：成本领先战略、差异化战略及专一化战略。 成本领先战略是指企业在建立起有效规模生产设施的基础上，一方面，全 力以赴降低生产成本，严格控制成本与管理费用。另一方面，最大限度地减少 在研究开发、服务、推销、广告等方面的成本费用，使总成本低于竞争对手。 这种战略要求企业必须建立起高效、规模化的生产设施，全力以赴地降低成本， 严格控制成本、管理费用及研发、服务、推销、广告等方面的成本费用。为了 达到这些目标，企业需要在管理方面对成本给予高度的重视，确实总成本低于 竞争对手。 差异化战略是指企业在产品设计、生产技术特点、产品性能及外观特点、 产品商标形象、客户服务体系、经销网络等方面为客户提供具有独特性的产品 或独特性的服务，在全产业的产品或服务中形成别具一格的特点。这种战略要 求将企业提供的产品或服务差异化，树立起一些全产业范围中具有独特性的东 西。实现差异化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持技术、性能特点、 顾客服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状况是企业在几个 方面都具有差异化的特点。但这一战略与提高市场份额的目标不可兼顾，在建 立企业的差异化战略的活动中总是伴随着很高的成本代价，有时即便全产业范 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 围的顾客都了解企业的独特优点，也并不是所有顾客都将愿意或有能力支付企 业要求的高价格。 目标集聚战略是主攻某个特定的顾客群、某产品系列的一个细分区段或某 一个地区市场，这一战略的前提是企业能够以更高的效率、更好的效果为某一 狭窄的战略对象服务，从而超过在更广阔范围内竞争对手。目标集聚战略要求 企业主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。低成 本与差异化战略都是要在全产业范围内实现其目标，专一化战略的前提思想是： 企业业务的专一化，能够以较高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服 务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手。企业或者通过满足特殊对象的需要 而实现了差异化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这 样的企业可以使其赢利的潜力超过产业的平均水平。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 第3 章快递业外部宏观环境分析 3 1 快递业发展历程 3 1 1 快递业的产生和发展 二十世纪五十年代，国际贸易进入发展时期，船舶运输业也得到了快速的发 展，新型海上快速运输船舶出现，航空货运开始成为新兴的物流运输手段，又 促进国际贸易进入了一个新的发展时期。但是普通的跨国邮政速度和服务质量 己与经济的发展不相适应，通过邮政寄递的文件、单证、样品和小型包裹不仅 效率低下，速度缓慢，安全性和准确性也得不到保证。经常出现远洋运输的船 舶已经抵达目的港，而所需的单证、文件无法准时到达目的地的情况。船舶需 要在港口停泊几天甚至更长时间，不仅增加船舶的港口的使用成本，降低了港 口的使用效率，还大幅延误了货物和资金的周转。这种局面严重的影响了从事 国际贸易公司和金融机构的运行效率，快速发展的国际贸易和国际交流活动对 更快捷、更灵活、更安全的运输服务产生了巨大的需求。 我国的快递业起始于中国邮政e m s ，在国内它是通过我国的邮政网络进行传 递，国际快递是通过万国邮联的网络进行传递，当时的e m s 只是在普通邮件的 基础上相对提高了寄递速度，根本无法实现快递服务对时效性和即使查询功能 的要求。到了九十年代初期我国的对外贸易迅速增长，作为我国改革开放的前 沿，珠三角地区成为国内外贸易加工、进出口贸易的基地，而香港当时