（工商管理专业论文）中国银行内蒙古分行公司业务发展策略分析.pdf

摘要 随着我国经济快速发展，外资银行、股份制银行和城市商业银行发展迅速， 银行同业竞争日益激烈、客户对银行服务的深度和广度方面都提出了更高的要 求，如何在激烈的竞争中求生存、谋发展，己成为各家商业银行，特别是国有 商业银行面临的重要课题。 公司业务是现阶段和今后相当长时期内中国银行的主要利润来源，对中国 银行发展至关重要。对于中国银行内蒙古分行也同样如此。要想加快公司业务 发展，赶超同业就必须深入分析内蒙古分行公司业务的发展现状、存在的问题 和今后的发展方向。这对中国银行内蒙古分行乃至整个中国银行的公司业务范 畴都有一定的代表意义。 本文对中国银行内蒙古分行公司业务发展进行了详细的研究，分析公司业 务在银行中的地位，对中国银行内蒙古分行公司业务发展环境、现状进行了深 入分析，利用五力模型、s w o t 方法，对内蒙古分行公司业务发展的优势、劣势、 机遇和威胁进行研究，指出其存在的问题，最后针对内蒙古分行公司业务的发 展提出具体的工作建议和工作重点。 本文的研究对中国银行内蒙古分行建立科学的公司业务经营机制，特别是 业务流程、组织架构、运作机制以及发展重点，具有较强的现实意义，对其他 银行的公司业务发展具有一定的启发和借鉴作用。 关键词：公司业务，中国银行内蒙古分行，策略 a b s t r a c t w i t hc h i n a sr a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，f o r e i g nb a n k s ，j o i n t s t o c kb a n k sa n d c i t yc o m m e r c i a lb a n kd e v e l o p m e n ti sr a p i d ，t h ei n t e r b a n kc o m p e t i t i o ni sb e c o m i n g i n c r e a s i n g l yf i e r c e ，c u s t o m e r so nt h eb a n k so ft h ed e p t ha n db r e a d t ho fs e r v i c e sh a v e p u tf o r w a r dh i g h e rr e q u e s t ，h o w i nt h ef i e r c e c o m p e t i t i o n s e e ks u r v i v a la n d d e v e l o p m e n t ，h a sb e c o m et h ec o m m e r c i a lb a n k s ，e s p e c i a l l ys t a t e - o w n e dc o m m e r c i a l b a n k sf a c et h ei m p o r t a n ti s s u e t h ec o m p a n y sb u s i n e s si sc u r r e n t l yi n s i d eq u i t el o n gh e n c e f o r t hp e r i o dt h em a i n s o u r c eo fp r o f i to fb a n ko fc h i n a b a n ko fc h i n ad e v e l o p m e n t f o rb a n ko fc h i n a i n n e rm o n g o l i ab r a n c hi sa l s ot h es a m e w a n tt oa c c e l e r a t eb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ， o v e r t a k et h ei n d u s t r ym u s tb ei n d e p t ha n a l y s i so fi n n e rm o n g o l i ab r a n c hb u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t a t u s ，p r o b l e m sa n df u t u r ed e v e l o p m e n td i r e c t i o no ft h eb a n ko fc h i n a i n n e rm o n g o l i ab r a n c ha n dt h eb a n ko fc h i n a sb u s i n e s ss c o p ea r et y p i c a l r e p r e s e n t a t i v es i g n i f i c a n c e t h e b a n ko fc h i n ai n n e rm o n g o l i ab r a n c hb u s i n e s sd e v e l o p m e n tc a r r i e do u ta d e t a i l e dr e s e a r c h ，a n a l y s i so fc o m p a n y sb u s i n e s si nt h eb a n k sp o s i t i o n ，a c c o r d i n gt o t h eb a n ko fc h i n ai n n e rm o n g o l i ab r a n c hb u s i n e s sd e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t ，c u r r e n t s i t u a t i o nu n d e r t o o kt h o r o u g ha n a l y s i s ，f i v ef o r c e sm o d e l ，u s es w o tm e t h o d ，t ot h e i n n e rm o n g o l i ab r a n c ho ft h ec o m p a n y sb u s i n e s sd e v e l o p m e n ta d v a n t a g e ，i n f e r i o r p o s i t i o n ，o p p o r t u n i t ya n dm e n a c eu n d e r t o o ks t u d y , p o i n t so u ti t se x i s t i n gp r o b l e m s ， f i n a l l ya i m e da tt h ei n n e rm o n g o l i ab r a n c ho ft h ec o m p a n y sb u s i n e s sd e v e l o p m e n t p u tf o r w a r ds p e c i f i cs u g g e s t i o n sa n dw o r k i n gk e y t h i sp a p e rs t u d i e so nt h eb a n ko fc h i n ai n n e rm o n g o l i ab r a n c hs e tu ps c i e n t i f i c c o m p a n yb u s i n e s sm a n a g e m e n tm e c h a n i s m ，e s p e c i a l l y t h eb u s i n e s s p r o c e s s ， o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ，o p e r a t i o n m e c h a n i s ma n dd e v e l o p m e n tk e y , h a sas t r o n g p r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e ，o nt h eo t h e rb a n kb u s i n e s sd e v e l o p m e n th a sc e r t a i ni n s p i r a t i o n a n dr e f e r e n c e k e yw o r d s ：t h ec o m p a n y sb u s i n e s s ，t h eb a n ko fc h i n ai n n e rm o n g o l i ab r a n c h ， s t r a t e g y i i 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章绪论 目前，内蒙古的商业银行体系由工行、农行、中行、建行和交通银行等五 大银行，以及招商、民生、兴业、浦发、光大、华夏、中信、深发展等股份制 商业银行，内蒙古银行、包商银行等城市商业银行和汇丰等外资银行构成，其 中工、农、中、建四大国有银行仍然是内蒙古银行体系的主体。2 0 1 0 年，四大 国有银行存款和贷款总量均占所有金融机构存款的5 0 以上，在国内同业竞争格 局当中，处于竞争主导地位。但是，随着国内众多股份制银行和城市商业银行 的快速发展壮大，和外资银行进入内蒙古，内蒙古金融同业竞争日趋激烈。各 银行都在积极调整，强化自身的优势，补足短板，全力抢占市场。四大国有银 行之间，由于客户对象、规模实力发展战略具有较大的相似性，业务品种趋于 同质化，竞争十分激烈。而股份制银行，凭借其灵活的经营机制和快速信息科 技创新应用，并通过外资参股或进行战略联盟等方式引进国外银行管理的先进 经验，经营管理水平快速提高，产品研发速度较快且切合市场需求，核心竞争 能力不断增强，逐步成为国有银行强有力的竞争对手。对于中国银行内蒙古分 行的公司业务而言，保持和发展同优秀客户的合作关系，抢占新兴的业务领域， 变得比以往任何时候都更加迫切和困难，中国银行内蒙古分行公司业务的发展 面临严峻的挑战! 此外，华电、国电、包钢等大型企业集团相继组建财务公司， 这一做法显著提高了其与银行的议价能力，降低了银行的利差及手续费收入， 而其对集团内分、子公司开展的融资业务对银行传统的存、贷款业务造成了强 有力的冲击1 2 0 1 1 年是“十二五”的开局之年，目前国内外的经济走向均不明朗，国家 政策复杂多变，内蒙古的经济发展也不可避免对受到大环境的影响，这要求中 国银行内蒙古分行加快体制创新、技术创新、业务创新和管理创新。创新的核 心是如何面对市场，如何赢得客户，以真正实现与国际银行业的运行规则接轨。 公司金融业务作为中国银行内蒙古分行的核心业务之一，其发展直接关系到中 国银行内蒙古分行的经营效益与资产质量。因此，加快公司业务发展，是飞速 第一章绪论 变化的市场环境和日益激烈的市场竞争的必然要求，是中国银行内蒙古分行必 须认真面对的新机遇和新挑战! 本文正是基于以上背景进行研究写作的。因此 本文的研究具有很强的现实意义。 1 2 研究的目的和意义 本文以中国银行内蒙古分行公司业务发展为研究对象，在对中国银行内蒙 古分行公司业务近年发展的基本现状进行系统分析的基础上，运用营销理论， 结合内蒙古分行公司业务实践，分析公司业务发展所处的环境，并运用五力模 型分析和s w o t 分析法分析自身的优、劣势，所面对的外部威胁以及面临的发展 机遇等现实问题，重点研究了为公司业务的发展目标所需要的组织建设、营销 策略及其实施方案，并提出了加强中国银行内蒙古分行公司业务发展的举措建 议。 1 3 研究内容的相关理论 “公司业务”的概念源于西方商业银行业务分类方法经验，在对原有的业 务流程进行重整的过程中出现的。商业银行的公司业务是指向公司( 企业) 类 客户、政府机关和金融机构提供多种金融产品和服务的银行业务，包括各类贷 款、贸易融资、存款理财、投资银行、结算与现金管理等多项业务。是商业银 行以公司客户为服务对象的银行业务，是相对于个人零售业务而言的批发业务， 包括资产、负债和中间业务三大方面。 负债业务是形成商业银行资金来源的业务，包括白有资金、各类存款、向 中央银行借款、同业拆借等。 资产业务是通过负债业务所筹集的资金加以运用的业务，是取得收益的主 要途径，主要包括贷款、存放同业、投资等。 中间业务是商业银行为客户办理收付和其他委托代理事宜，提供各种金融 服务的经营活动，是由资产、负债业务中衍生出来的， 般不需要动用银行资 金，但是商业银行收益的重要渠道。主要包括国内国际结算、银行卡、保险箱、 委托代理、咨询等。 就我国商业银行而言，公司业务是商业银行向除自然人以外的客户提供的， 2 第一章绪论 包括清算、结算、资金等在内的各项金融产品和融资财务解决方案；包括根据 客户需求提供个性化服务；此外还涵盖企、事业单位存贷款、资金、结算等业 务范畴，涉及商业银行资产业务、负债业务和中间业务，并对零售业务有直接 的带动作用，是商业银行利润来源的主要渠道。公司业务方面的产品，除了包 括商业银行为公司业务提供的融资产品、存款产品、资金交易产品、结算产品 外，还包含了商业银行自身所经营的投资银行业务类产品等。 公司业务是以贷款( 资产) 业务为龙头，带动存款( 负债) 和中间业务的 全面发展。贷款的资金来源主要是存款，而贷款的有效投放又促进了存款的派 生，同时又带动了中间业务的发展。因此，公司业务的存款、贷款和中间业务 三者是互联系、密不可分、相互促进、共i 刊发展。 尽管西方商业银行非利息收入大多在5 0 以上，我国商业银行的近年来非利 息收入增长较快，预计未来仍会快速增加，但受我国经济发展水平的制约以及 国内银行开发产品能力较弱，监管机构管理严格的原因，现阶段和未来我国商 业银行的盈利模式仍以传统的息差收入为主。 1 4 总体思路逻辑结构图 图1 - 1总体思路逻辑结构图 第二章研究对象的描述 第二章研究对象的描述 2 1 我国四大国有银行总体发展情况 1 9 8 3 年9 月1 7 日，国务院颁布关于中国人民银行专门行使中央银行职能 的决定，决定“成立工商银行，承办原来由人民银行办理的工商信贷和储蓄业 务”，而中国人民银行则“成为专门从事金融管理、制定和实施货币政策的政府 管理机构”。1 9 8 4 年1 月1 日，作为第四家国有商业银行，中国工商银行正式成 立，并和先前设立的农业银行、中国银行和建设银行一起构成了一个分工明确 的国有专业银行体系。 2 0 世纪8 0 年代中期以来，我国国有银行进入专业银行时期。相继工、农、 中、建四大专业银行成立之后，交通银行在1 9 8 6 年重新组建，招商银行、中信 实业银行等全国性股份制银行也相继成立；外资、侨资银行的陆续进入；四人 专业银行的业务交叉和企业化经营试验，开始突破原有专业化分工的限制，中 国银行体系开始逐渐走向多元化方向发展、良性竞争的格局初步形成。该时期 的风险管理模式具有组合风险管理的某些特征，但重点还在资产风险管理上， 银行风险管理功能尚处于初创时期。2 0 0 5 年中国建设银行成功在香港上市，中 国银行分别在香港、中国内地成功发行h 股和a 股。中国工商银行于2 0 0 6 年1 0 月以a + h 股同步发行、同步上市的方式，成功在香港和上海两地同时上市。三 家试点银行进一步完善公司治理，健全内控体系，转变经营机制，实施全面风 险管理，改革分支机构组织架构和业务流程，落实与战略投资者达成的协议， 在产品创新、风险管理等领域加强战略合作。随着商业银行自身实力的显著增 强，发挥的信用中介和支付中介的基本功能得以充分发挥，在金融体系中的作 用不可替代：金融创新层出不穷，业务范围不断扩大，可以为客户提供全方位、 多层次的金融服务。 尽管四大国有银行成功上市后在完善公司治理，健全内控体系，转变经营 机制，以及产品创新等方面都取得了显著的成绩，但对比国内招商银行、浦东 发展银行、兴业银行等股份制银行的业务发展速度，四大国有银行的发展速度 仍明显落后，四大国有银行的总体市场份额在近年也呈现下降趋势。 4 第二章研究对象的描述 2 2 中国银行内蒙古分行在内蒙古银行同业中的地位和存在的不足 具体到内蒙古地区，2 0 1 0 年中国银行内蒙古分行资产总额为1 ，2 0 9 亿元， 负债总额为1 ，1 8 6 亿元，增幅均超过1 3 ；所有者权益为2 4 亿元，同比增长 1 6 。实现拨备前利润2 7 亿元，同比增长3 0 ；实现净利润1 9 亿元，同比增长 3 1 ，人均创利3 8 7 万元，居四大行之首。其中公司业务条线人民币公司存款 余额5 4 7 3 亿元，四行口径余额市场份额为2 0 1 0 ，人民币公司贷款( 含贸易 融资) 余额7 1 2 6 亿元，增幅在四行排名第二位。余额市场份额在境内行排名 第三位。尽管中国银行内蒙古分行公司业务各项业务指标都实现了快速增长， 但也应看到我行与股份制银行以及建行、工行相比还存在不足。具体到公司业 务方面，这些不足主要体现在： 1 、贷款定价较中小型股份制银行相比明显偏低； 2 、单位规模贷款带来的中间业务收入相对较少； 3 、吸揽存款办法相对有限，缺乏灵活性； 4 、有效客户增长速度与中小型股份制银行相比明显较慢； 5 、缺乏创新，新产品开发速度较慢，与客户的切合度较低。 第三章外部环境分析 3 1 宏观环境分析 3 1 1 经济环境 第三章外部环境分析 3 1 1 1 国际经济环境 世界经济在经历了2 0 0 8 年的金融危机后，尽管已经初步走出金融危机阴影， 但总体而言由于受到欧债危机以及日本大地震等的影响，经济复苏缓慢。新兴 市场经济体尽管仍保持快速增长态势，中国、印度、俄罗斯等多个国家经济增 长快于全球经济。但我国经济也存在硬着陆的风险。 大宗商品价格大幅波动，通货膨胀压力依未得到有效遏制。2 0 1 1 年上半年， 纽约交易所原油期货价格持续攀升，5 月创下1 2 0 美元桶的历史新高，尽管目 前油价大幅回调但仍然保持在9 0 美元以上，此外，伦敦铜、以及国际黄金价格 都连创新高，全球都面临通货膨胀压力。 4 1 1 2 国内经济环境 当前，我国经济保持平稳较快增长，企业效益继续提高，财政收入大幅增 长，经济结构进一步优化，就业和居民收入稳步增加，人民生活进一步改善， 宏观调控正在取得积极成效。但国内外环境仍然十分复杂，宏观调控面临的“两 难”问题增多。经济运行中存在的主要矛盾是物价上涨压力依然较大，中小企 业融资难，一些地方电力供求矛盾加剧，一些企业生产经营出现困难，建议保 持宏观经济政策基本稳定，把握好宏观政策的力度，大力支持企业自主创新， 推动企业兼并重组和产业结构升级，完善进出口政策，支持企业“走出去”， 妥善处理地方政府融资平台公司问题，促进房地产市场健康发展。要继续把稳 定物价总水平作为宏观调控的首要任务，坚持宏观调控的基本取向不变，同时 根据形势变化，提高政策的针对性、灵活性、前瞻性，切实把握好宏观调控的 力度、节奏和重点，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀 预期三者关系，既要把物价涨幅降下来，又不使经济增速出现人的波动。要坚 6 第三章外部环境分析 持实施稳健的货币政策，保持社会融资总量合理增长。着力优化信贷结构，提 高金融服务水平，加大对结构调整特别是农业、小企业的信贷支持。要健全宏 观审慎政策框架，合理运用多种货币政策工具，提高政策的针对性。进一步推 进利率市场化、汇率形成机制等改革。加强对跨境资本的有效监控。强化银行 表外业务监管。避免货币政策的滞后效应与多种因素叠加，对下一阶段实体经 济产生大的影响。实施积极的财政政策，强化增收节支，优化支出结构。加强 对地方政府性债务监管，继续规范地方政府融资平台公司，严格控制增量，逐 步消化存量，有效化解债务风险。按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理 债务偿还和在建项目后续融资问题。 4 1 1 3 内蒙古经济环境 根据内蒙古统计局的统计数据，1 9 9 9 年，内蒙古人均生产总值仅为5 8 6 1 元， 2 0 0 5 年超过1 6 0 0 0 元，按当年末汇率折算为2 0 2 4 美元，在全国各省区市中进入 前1 0 位；2 0 0 6 年，全区人均生产总值突破两万元，到2 0 0 9 年达到4 0 2 8 2 元， 按年平均汇率折算为5 8 9 7 美元。全区财政总收入由1 9 4 9 年的7 3 9 万元增加到 2 0 0 9 年的1 3 7 8 1 亿元，增长近1 5 万倍，是1 9 9 9 年的1 3 6 7 倍，占全国的4 2 。 截至2 0 0 9 年底，内蒙古在国家西部大开发的1 0 年中，从2 0 0 2 年开始连续8 年 经济增长速度居全国第一，经济总量越升到第1 5 位；人均生产总值升至全国第 7 位。有一大批大型特大型项目落户内蒙古，经济发展前景良好。 对于中国银行内蒙古分行而言尽管内蒙古总体经济发展良好，有大批项目 在内蒙古投资建设，存在大量业务机会，但从我国以及国际经济的总体发展形 势看，目前经济复杂多变，通胀高企，中小企业大批停产甚至倒闭，经济发展 存在较大不确定性。内蒙古分行在积极争揽优质客户的同时，应严格授信准入 政策，强化贷后管理防范风险。 3 1 2 政策法律环境 3 1 _ 2 _ 1 国家宏观政策 2 0 0 7 年温家宝在全国金融工作会议提出：继续深化国有银行改革，加快建 设现代银行制度。继续深化中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银 行改革，努力巩固和发展改革成果，关键是完善公司治理，加快转变经营机制， 深化分支机构和基层改革。稳步有序地推进中国农业银行股份制改革，强化为 7 第三章外部环境分析 “三农”服务的市场定位和责任，实行整体改制，充分利用在县域的资金、网 络和专业等方面的优势，更好地为“三农”和县域经济服务。按照分类指导、“一 行一策”的原则，推进政策性银行改革。首先推进国家开发银行改革，全面推 行商业化运作，主要从事中长期业务。对政策性业务要实行公开透明的招标制。 不失时机地推进其他商业银行和金融资产管理公司改革”。温家宝还指出，今后 一个时期金融改革发展任务十分繁重，要统筹兼顾，突出重点，要继续深化国 有银行改革，关键是完善公司治理，加快转变经营机制。 3 1 2 2 银行监管法规 随着工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的相继上市，我国商业银 行市场风险管理水平均有明显提高，但仍然存在许多薄弱环节，亟待改善和提 高。银监会发布关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知，促使商 业银行进一步加强市场风险管理工作。使银行监管指标体系进一步完善。银监 会研究制定的商业银行风险监管核心指标成为银行监管新的指标体系和标 杆，其中包括：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。在监管 实践中，银行监管内容从过去单一的信用风险监管扩展到流动性、信用、市场 和操作风险，实行全面风险监管。核心指标既可用于风险评级也可用于风险 预警，既可用于非现场监测分析也可指导现场检查，既可针对单家机构分析也 可进行同质同类分析。 3 1 2 3 银行业对外开放 国家先后批准了多家外资大陆法人银行在国内从事银行业活动。根据外 资银行管理条例的规定，外资法人银行可以从事全面外汇和人民币业务，包 括对中国境内公民的人民币业务。外国银行分行将主要从事全面外汇业务以及 对公司和机构客户的人民币业务。外资银行可以按照自愿和商业原则，根据自 身业务发展定位，自主选择在华商业存在形式。 从国家的相关政策法规环境看，国家对外资银行、股份制银行等的约束正 在逐步放松。股份制银行纷纷在内蒙古设立分支机构，甚至有的外资银行也已 经进入内蒙古，内蒙古的银行同业竞争趋于激烈。 第三章外部环境分析 3 1 3 社会环境 2 0 1 0 年国内生产总值3 9 7 9 8 3 亿元，比上年增长1 0 3 。其中，第一产业增 加值4 0 4 9 7 亿元，增长4 3 ；第二产业增加值1 8 6 4 8 1 亿元，增长1 2 2 ；第三 产业增加值1 7 1 0 0 5 亿元，增长9 5 。第一产业增加值占围内生产总值的比重为 1 0 2 ，第二产业增加值比重为4 6 8 ，第三产业增加值比重为4 3 0 。 2 0 1 0 年农村居民人均纯收入5 9 1 9 元，剔除价格因素，比上年实际增长 1 0 9 ；城镇居民人均可支配收入1 9 1 0 9 元，实际增长7 8 。农村居民家庭食品 消费支出占消费总支出的比重为4 1 1 ，城镇为3 5 7 。按2 0 1 0 年农村贫困标 准1 2 7 4 元测算，年末农村贫困人口为2 6 8 8 万人，比上年末减少9 0 9 万人。 年末广义货币供应量( m 2 ) 余额为7 2 6 万亿元，比上年末增长1 9 7 ；狭 义货币供应量( m 1 ) 余额为2 6 7 万亿元，增长2 1 2 ；流通中现金( m o ) 余额 为4 5 万亿元，增长1 6 7 。2 0 1 0 年末全部金融机构本外币各项存款余额7 3 3 万亿元，比年初增加1 2 1 万亿元。其中人民币各项存款余额7 1 8 万亿元，增 加1 2 0 万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额5 0 9 万亿元，增加8 4 万 亿元。其中人民币各项贷款余额4 7 9 万亿元，增加7 9 万亿元。 随着社会财富的进一步增加，各级企业对资金的保值增值日趋重视，对银 行的要求也日渐提高。中国银行内蒙古分行必须把握这一发展趋势，积极开发 切合用户的产品，拓展业务机会。 3 1 4 技术环境 银行的核心是管理风险，得益于信息技术的快速发展，银行正在由劳动密 集型的可变成本产业变成一个资本密集型的固定成本行业。具有高科技装备优 势的银行将有效实现其产品和服务的差别化、个性化战略，拥有先进信息系统 和数据库的银行将体现出更好的风险控制水平、更快的响应速度和更低廉的运 营成本。此外人员工资也是银行的重要成本之一，而电子银行、手机银行、银 行自助设备的使用也有效的降低了银行人工使用量，降低银行成本。 3 1 4 1 网络技术 网络银行服务是指通过任何一台上网电脑，连接到互联网上的银行网站， 即可进行各种金融业务的交易。与传统银行相比，它的最大优势是成本低。经 9 第三章外部环境分析 测算，网络银行的单笔交易成本仅为传统银行柜台交易的1 1 0 左右，此外网络 银行还有速度快，方便快捷的优势。在任何时候、任何地方以任何方式为客户 提供个性化服务，目前，中国的网上银行不仅能实现个人金融、企业金融、电 子银行、银行卡、金融信息等服务，还能提供网上汇市、网上证券、网上保险、 网上商城等功能。中国银行业正在实现向虚拟银行的巨大跨越。删络技术的发 展促进了网络经济的发展，使经济不断表现出日益增强的共享性特征。银行业 可通过与具有各种网络关系的组织、客户建立起更加牢固的关系网络，实现资 源共享、价值共创。银行监管的高新技术化和以技术为基础进行扩张，也成为 了银行战略的一部分。 3 1 4 2 计算机业务处理技术 近年来计算机相关技术发展迅速，银行通过使用数学分析技术，电子技术、 信息技术、工程技术、管理技术等多种技术使银行的风险管控、客户关系维护、 业务分析和内部运营管理等方面得到了长足的发展。业务处理电子化、资金流 转电子化、信息处理电子化、交易活动电子化等金融电子化的进展，为多种新 的金融工具和交易方式的产生提供了必要的技术支持，各种金融衍生工具的出 现和交易、完全由计算机系统组成的2 4 小时全球一体化市场的出现和运作，网 络银行的诞生和电子商务的普及，使银行市场结构发生了深刻的变化。 随着计算机应用的普及，人们更容易接受新科技和新的生活方式，且收入 较高，有利于中国银行内蒙古分行推广银行卡、公司理财、企业网上银行等新 型业务。 3 2 产业、行业分析( 五力模型) 五力模型包括：现有竞争对手的竞争、买方( 顾客) 的讨价还价能力、供 应商的讨价还价能力、潜在进入者、替代产品等共五个方面的竞争力量。企业 在制定战略尤其是竞争战略的时候，一定要通过五力模型分析。通过五力模型 可以很好的了解企业目前所处的环境以及竞争对手的情况，使企业制定战略时 作到有的放矢，起到事半功倍的效果。下面为五力模型图： 1 0 第三章外部环境分析 图3 1 五力模型图 详细说明以下五力模型的概念及意义： 大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企、i k 整体战略一部分的竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对 手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就 构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产 品、服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。 3 2 1 现有竞争对手的竞争 商业银行市场竞争格局主要取决于以下几个因素： 1 、竞争者的多少及力量对比。竞争银行数目越多，竞争越趋于剧烈。若数 目不多，但各家银行都处于势均力敌的地位，也会导致竞争的激烈。内蒙古地 区银行业竞争者众多，包含四大国有银行、交通银行、招商银行、浦东发展银 行等多家股份制银行以及内蒙古银行、包商银行、鄂尔多斯商业银行、农信社 等多家地区性银行。许多竞争者都拥有强大的竞争力量。这种竞争力量体现在 银行竞争的各个层次：如资产优势、地域优势、业务优势、科技优势、管理优 势等各个方面，银行业面临激烈竞争。 第三章外部环境分析 2 、市场增长率。市场增长率低，有可能导致竞争加剧：反之，则有可能竞 争不激烈。内蒙古银行业市场将迅速增长。近几年来，内蒙古经济出现了明显 的阶段升级特征，经过了发展初期农业、轻纺工业、加工工业的快速发展之后， 近几年重工业化的发展速度明显加快，在整个第二产业对全部经济增长贡献率 接近8 0 的同时，煤炭、电力、制造业、冶金、机械、化工这些重要工业的比重 达到7 0 以上。金融服务作为一种生产性服务，与各项投资主要是固定资产投资 有关，重工业化时期大量机械设备的购买以及大规模的产业兼并、资产重组、 企业国际化战略实施都需要银行提供服务。同时，城市化进程加快必然拉动城 市建设，投资需求高速增长，形成庞大的银行业务市场。未来一段时期内蒙古 国民经济能够保持较快增长，银行公司业务将保持快速发展的趋势。虽然内蒙 古银行业市场份额扩大了，但是相对于市场扩容，市场竞争增长的速度更快， 竞争加剧。 3 、产品特色与用户的转换成本。若客户转换银行的成本低，则竞争就会比 较激烈；反之，若客户转换成本较高，各家银行的产品各具特色，那么，竞争 就不会那么剧烈。银行产品的同质性，导致各商业银行产品差异小，模仿容易， 竞争激烈。主要表现在：( 1 ) 浅层次的粗放竞争，目标是追求市场份额最大， 竞争手段主要是变相的高息揽存，导致直接加重经营成本；( 2 ) 对同一类银行 产品，通过作广告、造声势，追求产品最快被银行客户接受，市场营销等费用 投入巨大，导致竞争成本的增加；( 3 ) 各家国有商业银行都在扩充网点，集中 优势抢占新兴县域经济市场。市场的拓展竞争焦点集中在财政税务、社会保险、 电信资讯、市政基础建设等重点行业及重点客户上。几家银行常为争夺一个优 质客户不借投入巨大成本，抬高了行业竞争成本。由于银行存款对比通货膨胀 收益率为负，企业对基金、证券、保险等其他金融服务的偏好也将高于存款， 就银行业而言，价格、产品、服务是银行业竞争的焦点。各家银行竭尽全力开 发切合客户需求的产品、提高服务质量、降低价格，以期获得比对手具有优势 的竞争能力。就中国银行内蒙古分行而言，竞争对手均具备较强的竞争实力。 一方面要应对工、农、建三大国有商业银行公司业务的竞争。国有商业银行公 司业务均具备资金实力雄厚，产品线丰富、结算网络覆盖全面，定价较低的特 点。同时还要应对股份制及地方性商业银行公司业务的竞争。尽管这些银行规 模小，结算网络覆盖较差，但其经营灵活，如股份银行的事业部式的建制可以 在全国范围内调配资金。响应速度快、审批速度快、定价灵活、竞争能力也非 1 2 第三章外部环境分析 常强。 中国银行内蒙古分行面临现有竞争对手的竞争其形势都很严峻。这就要求 中国银行内蒙古分行公司业务在竞争战略的选择上更要有针对性，更要有目的 性，以期提高竞争优势。 3 2 2 买方( 顾客) 的议价能力 商业银行公司业务的买方为资金的需求者与服务产品的需求者，即工商企 业、政府事业单位。对某一产业来说，如果出现以下情况，则认为该产业的买 方集团是强有力的：1 、相对于卖方的销售量而言，购买是大批量和集中进行的； 2 、购买的是标准或非歧视性产品；3 、买方转换成本低；4 、购买的产品对买方 生产的产品质量及服务无重大影响；5 、购买者掌握着充分的信息。银行业的产 品从量上可以分为两类，即批发业务、零售业务。公司业务主要从事批发业务， 其买方一般来说是大型工商企业、政府事业单位，其购买商业银行产品的量一 般较大、较集中，故其侃价能力相对而言是较强的。如大型工商企业、政府事 业单位可以就贷款利息向商业银行讨价还价，利用其优势压低贷款利息，对一 些行业状况、经营业绩较好的工商企业例如神华、五大电力集团、包钢稀土、 伊泰等内蒙古的大型企业来说尤为如此；其次再来看商业银行产品的买方转换 成本。商业银行销售的大部分产品( 少数创新程度较高的产品除外) 是标准的 或非歧异的，对买主而言可以购买任何一家商业银行的产品，其转换费用很低 甚至是没有。这就决定了买主们可以利用选择银行的主动权，压低银行销售商 品的价格。尽管在理论上看差异化产品或服务的独特性使企业免于竞争对手的 冲击，并能降低顾客对价格的敏感性提高客户黏度，提升企业的竞争力。由于 内蒙古有众多的银行机构，加之优质客户较为集中，这些客户对金融产品十分 了解，对于优质客户而言选择有较大的选择余地。对于各家银行的公司业务而 言，由于严格的监管，使各家银行提供的产品已经基本完全同质化，由于有多 家银行相关产品可以选择，这提高了顾客议价能力，银行处于不利局面。扭转 当前这种不利局面已经无法单纯的从产品开发方面突破，而是应该在服务质量、 产品开发速度、产品定价、客户响应速度等多方面寻求突破。 就中国银行内蒙古分行公司业务产品而言，要想使顾客认可，并降低顾客 的议价能力，首先应提高产品与客户需求的切合度；其次应提高我行的服务质 量；再次提高我行在贷款审核发放上的响应速度；最后应根据市场灵活定价， 13 第三章外部环境分析 使产品价格市场价格波动保持一致，从而降低客户由于选择银行带来的边际成 本，提高客户的忠诚度。 3 2 3 供应商的讨价还价能力 因为执行差异化战略的企业对产品的定价通常较高，所以供应商就必须向 其提供高质量的原材料。企业通过有效的销售差异化的产品所获得的高利润可 以在一定意义上使其免受供应商的影响。这部分利润完全可以应付供应商提高 的供货价格。而且因为买方对提价相对不敏感，执行差异化战略的企业就可以 通过提高其特有产品的价格而把供应商的额外成本转嫁给最终消费者。商业银 行公司业务向社会提供2 种产品：信用产品和服务产品。信用产品是资金提供 者由于暂时让渡货币资金使用权而向资金的使用者索取利息的权利；服务产品 是银行利用其机构、技术、信誉、信息等方面的优势，不占用银行本身资金为 机构和个人提供的相关业务，如结算、代理、咨询等，它的供方主要是银行中 的人力资源。因此，商业银行公司业务的供方包括：1 、资金的供给者一工商企 业、政府事业单位；2 、服务产品的供给者一商业银行内部的人力资源。影响商 业银行供方议价实力的因素主要有：1 、商业银行是否是供方产品的主要客户； 2 、供方产品是否是商业银行的主要投入品。首先，商业银行是否是供方产品的 主要客户。商业银行的供方分为两类，一类是信用“原料”的提供者，主要是 资金的富余方。从目前发展的现状看，将富余资金存入银行还是商业银行供方 的首要选择。但随着我国资本市场的进一步成熟，投资理财观念的转变，完全 可以预见资本市场对资金的分流作用将会越来越大，这会无形中降低商业银行 的议价能力。另一类是服务的提供者一各商业银行中的人力资源，他们可以通 过“跳槽”选择其它商业银行或其它职业，从而向其服务银行施加压力。除区 内原有的银行外，其他银行在我区成立分支机构，关键的是在大中城市成立分 支机构，利用当地资源，在客观上己经降低了提供单位价值的成本；国内金融 机构设立分支机构，也是在繁华地段进行布局，无一不是在努力降低成本，增 强自己的讨价还价能力。对银行公司业务来说，供应商主要表现为负债客户， 即将存款存入银行的客户。由于目前内蒙古地区银行竞争激烈和可供选择的增 加，使得企业存款人的议价能力不断提高，其对银行的金融服务要求越来越高。 谁能提供更好的服务，谁能付给他们更高的利息，他们便会选择谁。银行利用 客户存入的资金来进行经营，发放贷款，上交存款，抢占市场份额。在吸收存 1 4 第三章外部环境分析 款的同时，抢占客户资源，以便将自己的产品进行营销，获取收益。因此银行 来说吸揽存款是生存之本。基于国家目前适度从紧的货币政策现状，使银行在 争夺存款方面也趋于白热化! 对于中国银行内蒙古分行公司业务而言，首先是保持存款定价与市场价格 一致，从而降低客户的选择成本；其次积极争揽行业中居于龙头地位有话语权 的企业，进而发展其上下游客户，进行产业链营销，再次为客户提供诸如烟草 访销，银企直联等产品，将中国银行的产品嵌入到客户日常使用的财务运营系 统中，从而提高客户的忠诚度和黏度。 3 2 4 潜在进入者 对潜在进入者而言，顾客忠诚和克服差异化产品独特的要求是主要的进入 壁垒。在这种情况下，要想进入一个行业，通常需要大量的资源投入并且要有 建立顾客忠诚度的耐心。然而潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量， 这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市 场地位。新进入者加入该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的 要求，这必然引起与现有企业的激烈竞争，使产品价格下跌；另一方面，新加 入者要获得资源进行生产，从而可能使得行业生产成本升高，这两方面都会导 致行业的获利能力下降。 就内蒙古地区银行业的潜在进入者包括：外资银行、金融控股集团、转制 后的政策性银行和储蓄性金融机构、改制后的地方商业银行、民营资本参股的 中小银行。潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。对 银行业总体而言，新竞争对手进入威胁取决于市场的进入壁垒。进入壁垒可分 为结构性进入壁垒( 包括绝对成本优势、规模经济、必要资本量和产品差异) 、 行为性进入壁垒( 包括阻止对手行为和驱逐对手行为) 和政策法律性进入壁垒 ( 如政府管制) 。由于我国银行业呈多元化格局，原有银行不可能形成联盟，抵 制新竞争者入侵；金融产品价格主要是存贷款利率尚未放开，原有银行也无法 对新竞争者进行价格战，故潜在进入者的威胁主要取决于结构性进入壁垒和政 策法律性进入壁垒。 1 、结构性进入壁垒：( 1 ) 规模经济。银行规模的增大，将导致平均成本的 降低和费用的减少。银行业是建立在信用的基础上的，具有高负债、高风险的 特性，雄厚的资本金有利于银行规避风险，提高信用。此外，银行的建立和发 1s 第三章外部环境分析 展需要大量的资本金投入，包括分支网点的建设、信息技术设备和信息网络建 设等。由规模经济所引起的进入壁垒对国内民营资本进入可能有一定的影响， 但对于实力雄厚的金融控股集团而言则不存在问题；( 2 ) 产品差异。若市场内 现有银行树立了较好的企业形象，用户忠诚度较高，那么，新进入银行要想树 立起良好的形象并取得用户的信任就要付出相当大的代价，并且往往要求新进 入银行提供更优惠的价格；( 3 ) 绝对成本优势。随着金融电子化的发展，原有 银行利用信息技术进行业务管理、客户服务、产品开发，有效降低了成本。从 经验曲线来看，若市场内原有银行的各项业务已达到一定的规模，拥有经营特 色，积累了丰富的市场经验，员工业务熟练，综合成本较低，这种成本因素也 会构成新进入银行的进入壁垒。 2 、政策法律性进入壁垒：( 1 ) 对开设银行的限制。根据商业银行法规 定：设立商业银行应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。设立全国性商 业银行的注册资本最低额度为1 0 亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最 低限额为1 亿元人民币。设立农村商业银行的注册资本最低限额为5 0 0 0 万元人 民币。注册资本应当是实缴资本；( 2 ) 对外资银行的限制。尽管我国于2 0 0 7 年 完全放开人民币业务，但中央银行今年初公布的外资金融机构管理条例实施 细则对外资银行开设分支机构和开展人民币业务做出了限制。如设立分支机 构：“外资银行在中国人民银行前次批准设立分行之日起一年后方可提出”；申 请经营人民币业务：“外资银行应当在拟丌办或扩大人民币业务的城市所没分支 机构开业3 年以上，申请前连续2 年盈利”；经营全面外汇和人民币业务：“外 资银行须具有6 亿元人民币或等值可自由兑换外币的运营资金”，外资银行的人 民币业务还要遵守8 的资本充足率的规定。考虑到这些因素，外资银行在目标 市场建立比较完善的网络并得到人民币业务许可证，需要较长的时间；( 3 ) 对 民营资本的限制。据对我国1 1 5 家城市商业银行的股权结构统计，国有控股企 业法人股、地方财政股、外资股、民营资本股占比分别是4 1 6 6 ，1 7 3 4 、4 1 7 、 2 9 4 2 ，民营资本占比仅次于国有控股企业法人股，民营资本事实上已经成为 中国银行业金融机构资本金的重要组成部分。但民营资本进入银行业主要是资 本准入，监管当局出于谨慎考虑，对民营资本的机构准入实施了严格的控制。 在我国，银行业的进入壁垒主要是政策性壁垒。由于政府的严格进入管制，我 国商业银行的准入条件较严，准入成本较高。具体到内蒙古而言，根据内蒙古 自治区金融办规划，2 0 1 1 年内蒙古原则上不再批准建立新的银行分支机构。 1 6 第三章外部环境分析 近几年内蒙古地区已经先后有招商银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行 等多家股份制银行进入，这些银行不仅在内蒙古的大中城市设立了分支机构， 甚至在县域也成立了分支机构，银行间竞争激烈，可以预见未来还会有潜在进 入者进入，竞争将会进一步加剧。但对比河北、山西、吉林、黑龙江等邻近省 份，由于内蒙古自然资源丰富，连续1 0 年g d p 增幅保持全国第一，近年来有众 多大型项目上马，经济发展势头良好。 对于中国银行内蒙古分行而言存在众多的业务机会，对暂时未进入内蒙古 的银行而言进入壁垒较高。但目前，内蒙古已进入的多家银行正处于快速扩张 期，也基本不存在较高的壁垒，银行竞争激烈，但总体而言机会大于风