（交通运输规划与管理专业论文）物流企业战略联盟的形成与决策研究.pdf

摘要 经济全球化，入世后的国内物流市场潜力巨大，而物流市场的开放，国外 企业的进入，使起步较晚的国内物流企业缺乏竞争力，以至于在激烈的市场竞 争中面临着巨大的生存压力，因此国内物流企业为了提高竞争力，在迅速变化 的环境下求得生存和发展，企业之间必须由对抗性竞争逐步转向竞争合作并存， 即构成战略联盟已成为迫切的战略需求。 文章对物流企业组建战略联盟进行了定性和定量研究。阐述了物流企业战 略联盟的发展演变和现状，特别介绍了欧美国家物流企业战略联盟成功经验， 并论述了国内物流企业现状，为我国的物流企业发展方向提供参考。深入探讨 了国内物流企业战略联盟形成的驱动因素和约束因素。应用非合作博弈理论“古 诺模型”和合作博弈建立模型，分析了物流企业在不同信息情况下的均衡利润 和产量，从理论上分析了企业之间的产品替代参数对联盟的影响，得出物流企 业形成战略联盟的合理性。结合联盟形成步骤、战略与经营管理，运用过程论 的方法建立了一个完整的联盟形成概念模型。并就形成过程中的关键决策如伙 伴选择、联盟模式的选择、组织结构和运行机制的设计进行了分析，为物流企 业组建战略联盟提供了较为完整的指导。分析国内物流企业组建战略联盟存在 的问题和原因，提出建议和对策，为我国政府培育市场环境、制定政策，激励 跨国企业与国内物流企业、国内物流企业之间组建战略联盟提供了指导意义。 关键词：物流企业；战略联盟；博弈；竞争；协同 a b s t r a c t t h eg l o b a le c o n o m yd e v e l o p sa n dt h el o g i s t i c sm a r k e ti nc h i n ah a sl a r g e p o t e n t i a l a f t e rt h eo p e no ft h el o g i s t i c sm a r k e t ，t h ee n t r a n c eo fm a n yf o r e i g n l o g i s t i c sf i r m sm a k e so u rl o g i s t i c se n t e r p r i s e sw h i c ha r el a c ki nt h ec o m p e t e n c e a d v a n t a g ei nc h i n af a c et h ec h a l l e n g et os u r v i v e c o m p a n i e ss t a r tt oc o m p e t e c o m p a n i e dw i t hc o l l a b o r a t i o n i n s t e a do ft h eo p p o s e dc o m p e t i t i o n i no r d e rt o e n h a n c et h ec o m p e t ep o w e ra n ds u r v i v a li nt h ec h a n g e de n v i r o n m e n t t h ea l l i a n c e s t r a t a g e mh a sb e c o m et h ei n s i s t e n td e m a n df o rl o g i s t i c sf i r m s t h ed i s s e r t a t i o ng i v e sq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v er e s e a r c ht ot h ef o r m a t i o no f a l l i a n c e a tf i r s t ，t h ed i s s e r t a t i o ni n t r o d u c e sr ed e v e l o p m e n th i s t o r ya n ds i t u a t i o n a tp r e s e n t ，t h es u c c e s s f u le x p e r i e n c ei nt h ee u r o p ea n dt h eu n i t es t a t i o n t h e d e v e l o p m e n ts i t u a t i o no f1 0 9 i s t i c sf i r m si nc h i n aa tt h es a m et i m e s e c o n d l y i t g i v e sa n a l y s i st ot h ea f f e c t e df a c t o r st od r i v ea n dr e s t r i c tt h ef o r m a t i o no fa l l i a n c e t h i r d l y ，u s i n gt h en o n c o o p e r a t i o ng a m et h e o r y “c o u r n o tm o d e l a n dc o o p e r a t i o n g a m et h e o r y ，i ta n a l y z e st h ee q u i l i b r i u mp r o f i ta n do u t p u tu n d e rt h ed i f f e r e n t i n f o r m a t i o ns i t u a t i o n ，w h i c ha l s oe x p l a i n st h er a t i o n a l i t ya n dp o s s i b i l i t y f o u r t h l y ， c o m b i n i n g w i t ht h ef o r m a t i o n s t a g e s ，s t r a t a g e ma n do p e r a t i o np r o c e s s ，t h e d i s s e r t a t i o ns e t su pai n t e g r a t e dc o n c e p tm o d e lf o rt h ef o r m a t i o n ，g i v e sa n a l y s i st o c e r t a i nk e yd e c i s i o n s m a k i n gs u c ha st h es e l e c t i o no fp a r t n e r sa n da l l i a n c ep a t t e r n t h ed e s i g no ft h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ea n do p e r a t i o nm e c h a n i s m a l lo fw h i c hc a n h e l p c o n d u c tt h e l o g i s t i c sf i r m s t of o r mt h ea l l i a n c e f i n a l l y t h ed i s s e r t a t i o n a n a l y z e st h ep r o b l e m sa n dc a u s e se x i s t i n gi nt h el o g i s t i c sf i r m si nc h i n a t h e n i t g i v e ss o m es u g g e s t i o n sa n dc o u n t e r m e a s u r e s ，w h i c hc a nc o n d u c tt h eg o v e r n m e n tt o c u l t i v a t et h em a r k e te n v i r o n m e n t ，m a k ep o l i c vt oi n s p i r et h ef o r m a t i o no fa l l i a n c e b e t w e e nt h eo u ta n di n n e rl o g i s t i c se n t e r p r i s e s k e yw o r d s ：l o g i s t i c sf i r m s ；s t r a t e g i ca l l i a n c e ；g a m et h e o r y ；c o m p e t i t i o n ； c o l l a b r a t i o n l i 长沙理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成 果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表 或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。0 作者签名：诤叼券 日期：年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向 国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长 沙理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“4 ”) 作者签名： 导师签名： 爻隔( 乙 日期：年月 日 日期：年月日 硕士学位论文 1 1 问题的提出 第一章绪论 自从1 9 6 2 年著名经济管理学家彼得德鲁克( p e t e r d r u c k e r ) 在财富杂志上， 以“经济领域的黑暗大陆”为标题讨论了物流这一领域以来，物流受到越来越多 的重视。最开始物流企业分属生产和商业系统行业的辅助性部门，各自为战、分 散经营，专业化、社会化程度低。随着科学技术的进步和生产力的增强，企业间 的竞争日益加剧，核心竞争力战略得到应用，物流外协逐渐实行，作为专业化物 流服务的提供者第三方物流以其高效率、低成本的服务优势得到迅速发展。目前， 美国每年有超过5 0 的物流业务是由第三方物流完成，欧洲使用第三方物流服务 的比例约为7 6 ，日本这一比例更是超过8 0 ，第三方物流已成为现代物流发展 的主流模式1 1 , 2 , 3 i 。经济的全球一体化和信息技术的发展，使得不同地区、行业、企 业之问的合作日益加强，大量的物资、信息频繁交换和转移，供应链呈现日益复 杂的网状结构。市场竞争已不再是单个企业之间的竞争，更多的是供应链之间、 企业群体之间的竞争，竞争的概念也由以往的对抗竞争转向以竞争合作并存。 在国内，现代物流已经成为国民经济发展的新增长点，不少省市把发展现代 物流列入重要议事日程。各行各业的物流业，包括传统的运输、仓储、货代等部 门甚至生产厂商、商业企业中有实力的企业纷纷提出向第三方物流转型，开展综 合物流服务，掀起一股发展物流的热潮。但是物流企业在转型过程和新建过程中 仍然存在许多问题。企业按照政府条块分割管理，重复建设，经营管理粗放，技 术、资源、管理能力难以适应物流发展和竞争需求，物流专业化程度低，其业务 内容仍是代理仓储、库存管理、搬运和运输，企业集中于较低层的服务竞争，第 三方物流发展滞后，不能适应社会分工深化和细化的要求，因此国内真正具有专 业化、系统化、网络化、信息化、规模化优势的物流企业不多，物流服务水平比 较低。 过去企业的扩张主要以企业并购和内部化扩张方式为主，然而并购无法避免 兼并后的企业间组织文化冲突，失败比例往往大于成功的比例；而内部化扩张依 靠自身资本的积累，实施较慢，成本较高，风险太大。我国物流企业需要建立一 种新型的协作关系。企业战略联盟作为一种组织创新，在西方和日本的企业界得 到迅速的发展。根据物流企业c e 0 的调查，联合重组等协作和扩张战略己成为物 流企业的一种战略选择m ：川。在相当一段时间里，物流产业的发展趋势集中在物流 企业和原材料供应商、服务供应商之间的联合和重组，以形成物流产业发展所必 需的规模，实现供应链和物流产业的体化，这成为应对物流产业发展要求的战 略趋势i ”。在被中国物流界称为“整合年”的2 0 0 2 年，第三方物流企业也开展 以产权为纽带的兼并联合，实现设施、网络、技术等资源优势互补，进行了扩张 物流企业战略联盟的形成与决策研究 和联合协作的有益尝试。其中，具有代表意义的有中远集团在整合原中远国际货 运公司和中国外货代理公司的基础上组建了中国远洋物流公司，拥有资产6 0 亿 元；重庆长安汽车集团与美集物流等3 家公司合资成立重庆长安民生物流公司， 向西南物流霸主地位迈进。 “入世”给中国物流产业的发展带来了机遇，而对“入世”后3 5 年开放物 流市场承诺的履行将对国内多、小、少、散、乱的物流企业的生存提出了极大的 挑战。发达国家的第三方物流企业的功能是设计、执行以及管理客户供应链中的 物流需要，其特点是依据信息和专业知识，以最低的成本提供客户需要的物流管 理和服务，而从我国目前的物流企业来看，无论是物流服务的硬件还是软件，都 与国外提供高效率低成本的第三方物流服务的要求还有很大的差距。我国物流企 业面临两种选择，要么在竞争中被收购或兼并，要么从货源、资金、网络的规模 入手，整合企业内外资源，走规模和协作经营之路。因此，我国物流企业通过组 建战略联盟，整合分散的物流资源，成为物流行业的主体，提高物流企业的综合 竞争力就显得尤其迫切和重要。 1 2 国内外研究概述 1 2 1 物流企业及资源整合研究现状 王之泰指出我国的第三方物流企业应互相联合，走合作发展的道路，从总体 上指出了我国物流的问题主要是制度问题，第三方物流企业的价值链联盟就是一 个有效规避制度障碍的方法和途径。2 0 0 4 年欧美亚著名物流企业c e 0 调查报告 结果同统计对比分析和讨论，分析了物流业的发展趋势及存在的问题，提出物流 合作是供应链整合的重要一环m 3 1 。 d o r o t h yl e o n a r d 从动态的角度概括了物流企业资源整合的方法和过程，他认 为物流企业资源整合就是在发现和建立企业的核心竞争力的基础上，通过一定的 决策措施，对物流企业内外的系统功能、实体资源、信息、网络要素以及其他要 素进行统一规划、管理和评价，从而实现整体的最优化目标，并且通过动态的资 源整合检验和发展物流企业的核心竞争力，促进企业的快速健康发展1 6 1 。唐纳德 鲍尔索克斯等人提出的综合( 整合) 理论，强调对物流位置结构、仓库位置类型、 运输节约、库存节约、最小成本设计以及物流战略的制定，本质上就是对物流企 业资源的最优配置【7 】。 在国内物流资源整合研究方面，王之泰在现代物流管理中解释了什么是 物流资源整合，指出了其重要性和意义，特别强调整合的本质是管理，并提出物 流企业资源整合的方式有两种：内部整合和外部整合，内部整合可以通过对物流 功能、管理和组织的整合来实现，外部整合则可以分为部分整合和总体整合 s l 。 何明珂在物流系统论中提出的物流要素集成化原理实际上就是物流的整合原 硕士学位论文 理，他指出物流要素集成是区别传统储运业与现代物流业的最主要特征，系统地 分析了物流要素集成的动机、机制和结果 8 1 。徐文静指出目前在中国物流业与物 流有关的资源整合的几种情况【9 】。王佐将物流整合分为战术层次和战略层次，整 合的基本内容有客户资源整合、能力资源整合和信息资源整合m 】。 张福荣在物流管理中提出物流共同化是指企业经由物流联盟的策略，以 使得物品流通的相关作业能共同执行，共同达到其效率的物流管理，是物流企业 资源整合的一种方式。物流共同化有三种形态：输配送共同型、物流机能共同型 以及运销组合型：同时还指出了物流共同化可能面临的困难以及建立物流共同化 的基本原则和设计步骤】。刘睿提出了物流企业资源整合的内容，整合手段有企 业并购、建立战略联盟和信息平台共享，为实际操作提供了指导【1 2 1 。 1 2 2 ( 物流) 企业战略联盟研究现状 关于企业间由对抗竞争转向竞争合作的变化有很多。乔尔布利克和戴维厄思 斯特指出“对于全球性企业来说，完全损人利己的时代已经结束”1 。彭绍仲从 国际经济秩序的表象和现实出发，揭示经济竞争过程及其驱动力，指出新的游戏 规则下企业应对之策 1 4 1 。金润圭认为战略联盟在上世纪8 0 年代后期受到广泛的关 注，有其世界范围内的经济背景，为了绕开贸易壁垒、降低运输成本、适应行业 特征和符合当地需求，客观上要求结成战略联盟】。王小强用全球范围内大量兼 并和重组案例，指出以发达国家为主导的产业结构调整已在世界范围内掀起了风 起云涌的联盟浪潮m 】。弗赖德海姆进一步认为由联盟可以组成联盟网络，再由联 盟网络构成“关系企业”，直至产生“万亿美元的企业”7 ，。 在战略联盟的形成机理研究方面，w i l l i a m s o n 的交易成本论被认为是研究企 业联盟规制问题的经典理论m 】。李忠鹏认为市场和技术的全球化，规模经济和范 围经济，以及世界经济政治动荡的加剧都是孕育企业联盟的母腹j 。田宇认为物 流联盟是节约费用的制度安排，是一种能有效地利用组织和市场双重优势的组织 创新【2 0 】。史占中从交易费用、价值链、资源互补三个角度阐述了战略联盟的形成 机理m ，。秦斌分为技术、资本、人才等资源共享等中间动因和获得预期的经济绩 效的最终动因二种【2 2 1 。万映红从经济学、博弈论和战略管理理论角度对企业合作 动机进行了剖析 2 3 ，。张树义分析企业战略联盟形成的外部原因包括经济自由化、 市场全球化，分工与协作的国际化和知识经济的兴起四个方面m ，。简兆权等从生 产力焦点的转移、合作方优势互补和创造协同效应、分担风险、多角化经营等四 个方面来分析了战略联盟的潜在驱动力忙s ，。哈默尔通过对联盟形成和运行机制的 研究，成功地建立了导致竞争型联盟( c o m p e t i t i v es t r a t e g i ca l l i a n c e ) 形成的 一般性准则，指出当企业之间存在收敛的战略利益和发散的竞争利益时，在存在 有效沟通的前提下，竞争型战略联盟可以形成【2 6 】。 采用研究经济活动中相互作用的博弈论来对战略联盟进行了大量研究并取得 物流企业战略联盟的形成与决策研究 了丰富的成果。古诺产量模型，伯川德价格模型说明两企业联盟后可以获得较之 个体单独行动更高的收益，然而这种集体利益共进囿于个体理性，很难在一次或 有限次博弈中实现m 1 。张树义运用博弈分析方法，系统研究了战略联盟成员企业 相互作用的策略选择和利益变化，采用古诺产量博弈对企业独立决策和联盟合作 下的决策进行了产量和利润比较m 1 。李洪波，赵宇等运用博弈论和信息经济学的 思想方法，通过建立和分析不完全信息动态博弈模型，论述了合作均衡长期有效 维持的条件，确立了供应链内各企业长期有效合作的内在机制m ，。田宇用博弈论 方法描述了物流服务从公共物流演化到物流联盟的进程，揭示了物流联盟的形成 机理，并建立了博弈论模型【3 0 】。简兆权，李垣对战略联盟的形成机制一非零和合 作博弈进行了阐述，比较了合作博弈和非合作博弈的差别，揭示了战略联盟形成 的基础一两种搏弈模型战略带来的效益或利益差别 3 1 1 。周二华和陈荣秋对多企业 联盟的四种不同收益结构进行了博弈分析。讨论了其特点及其稳定解集d 2 。陈彦 如，蒋阳升、蒲云并且利用博弈论的相关知识，首次建立了一类供应链加盟的博 弈模型，对模型进行了求解和验证，科学地解释了供应链管理中的许多根本问题 和特征，指出供应链管理实质上是关系的管理，只有加强对供应链关系模式的深 入研究，才能根本解决供应链管理发展过程中出现的问题，。林荣清对供应链战 略联盟进行博弈分析，认为要促成合作伙伴关系，必须解决两大问题，其一是解 除企业对合作信任、信誉的担心，使之有一个良好的信用体系作保障，其二是解 除企业对供应链技术支持的担心，以保证供应链渠道成员间能够进行良好的互通 1 3 4 。林勇、马士华建立了供应链企业合作机制和委托实现的理论模型框架，并对 相关的合作机制和委托一代理理论进行了具体阐述m 】。 关于战略联盟的形成过程决策研究在国内外也取得丰富的成果。b h a r a tp r a o 和s r i n i v a sk r e d d y 提出了一个动态方法来分析战略联盟的形成 j 6 1 。 d e a n ，s c h n i e d e r j a n s 提出了基于线性目标规划的数学模型，应用于组织与其他组 织合并，或者形成合作企业所需要的战略分析【3 7 】。b r o n d e r ，c a n dp r i t z l r 战略联 盟形成四阶段方法论：战略决策一包括条件分析，战略合作潜力的确认，合作者 价值潜力的评估；合作领域和合作强度的决策；伙伴选择一考虑战略，文化适应 性；管理一包括和约谈判，合作，学习，适应，回顾t ”】。s p e c k m a n 在合作型供 应商关系以及战略联盟形成研究里提出了战略联盟形成的四个先后步骤，分别是 开发战略、伙伴评价、和约谈判、控制实施1 3 9 。n e w m a n 提出了战略联盟形成由 谈判、计划、执行所组成的伙伴水平阶段、联合企业水平的自我开始阶段组成 4 0 1 。 w e i t z 和j a p 提出在之后的研究中，其序列连续阶段模型要包括形成动机，双边 关系，关键伙伴选择决策，发展和维持伙伴关系的过程】。在此基础上，j u d i t hm w h i p p l e 和r o b e r tf r a n k e l 综合考虑联盟的构建与长期成功所需要的战略和运作 因素，提出了一个构建模型，有效限制了之前方法中固有的问题】。c h u n g j e n 硕士学位论文 c h e n 对美国公司实施的战略联盟项目，环境因素和伙伴因素对联盟模式的选择的 影响进行了研究”2 1 。樊友平构造了联盟伙伴选择评价指标体系，利用目标优化决 策理论构造了定量决策分析模型，为合作战略选择分析提供了一个框架m ，。顾元 勋通过定性分析建立了组建成本模型，运用k u h n t u c k e r 条件得到各个组建阶段 的最优时间分配】。j o h n s o n 运用关系理论( r e l a t i o n t h e o r y ) 将数目众多的可能的潜 在伙伴缩减到一个可以管理的数目的候选范围 4 5 1 。这一方法可以作为进一步评估 的前期步骤。z h a n 提出了一些伙伴选择的原则，但只限于定性分析 4 6 l ；l mm e a d e 提出了伙伴选择问题应该采取战略评估方法进行评估决策 1 7 1 。n a r n y a n a n 和 j a y a r a m a n 提出了基于专家系统的合作伙伴选择方法m i 。陈燕采用基于径向基函数 网络来研究虚拟物流企业伙伴选择1 4 9 】。在合作伙伴选择研究中常用的评价算法主 要有：a h p 、遗传算法、神经网络、t o p s i s 排序理论、r t ( 粗集) 理论等等1 5 0 1 。 1 3 研究的意义 国内外关于战略联盟的研究主要是围绕制造企业，而对物流服务性行业的战 略联盟研究成果还有待深入探讨，且国内物流市场发展不久，物流企业经验不足， 独特的国情和传统文化对企业的影响使得国外的研究成果在国内应用还有一段距 离。而中国物流企业不仅要在国内站稳市场，而且还要在全球范围内有一席之地， 因此，进行物流企业战略联盟的形成机制和决策研究，有利于国内物流企业结成 战略联盟，实现优势互补、资源共享、增强企业的竞争力：有利于我国物流企业 与国际物流企业结成联盟，提高在国际物流市场上的企业竞争力：有利于政府制 定合适的政策，营造适于物流企业战略联盟的市场环境，鼓励国内物流企业问组 建战略联盟以及与国外物流企业组建联盟，吸引外资投资者进入中国市场，促进 国内物流市场的发展。 1 4 结构思路和技术路线 1 4 1 研究的内容和方法 物流企业联盟的本质是现代物流企业整合分散在社会各行各业的资源、设计 一体化的物流优化方案。物流企业战略联盟的研究范围是为了资源互补或规模效 益等而合作组成的物流企业网络结构。该网络结构的核心层为具有核心能力的物 流企业之间的联盟，组成核心能力团队进行联盟决策，紧密层为物流企业的基层 业务层，通过紧密层来整合分散在物流企业和客户企业的物流资源。为适应虚拟 化经营发展趋势，虚拟物流企业战略联盟应运而生，它依然属于物流企业战略联 盟的研究范畴，然而为了使研究符合国内物流的发展情况，文章的研究不包括动 态竞争情况下的虚拟物流企业战略联盟，也不包括广义战略联盟中的兼并和收购 等特殊形式，仅为一般的物流企业之间组建的战略联盟。本文的研究内容是一般 物流企业战略联盟的形成与决策研究 的物流企业之间组建战略联盟的内在驱动和约束因素，物流企业竞争博弈和合作 博弈下的利益分析，联盟形成决策过程。 借鉴国内外物流经验和研究结论，结合比较分析方法，分析国内外物流市场 和运作环境的差异，总结出我国物流企业构建战略联盟的内在动因。利用博弈论 研究方法，在完全信息和不完全信息博弈情况下，分别从静态和动态博弈两个方 面对物流企业竞争与合作建模，比较其总体利润和产量，得到形成联盟的利益动 机。运用系统化方法提出了适合我国物流企业的战略联盟形成概念模型、联盟模 式及相关决策。因此，研究方法主要是理论联系实际，定量与定性相结合，并用 实例进行验证。 1 4 2 论文的结构 全文分三部分，第一部分是基础理论概述，包括第一章和第二章。第一章介 绍国内物流市场竞争的现状，得出物流企业对战略联盟的需求，提出研究的必要 性，对国内外文献进行综述，在此基础上给出了研究思路和方法。第二章概述战 略联盟的相关问题。对一些基本概念、基础理论进行说明，并指出这些理论与战 略联盟形成动机和决策的关系。介绍了发达国家企业竞争优势的变化以及物流企 业战略联盟的发展过程，作为比较，介绍国内物流企业战略联盟的发展现状。第 二部分是形成博弈分析和决策研究，包括第三章至第五章：第三章运用经济学、 组织学、管理学、心理学、企业行为论和系统分析的方法，详细分析我国物流企 业形成物流战略联盟的驱动因素和约束因素。第四章运用博弈论来定量分析物流 企业战略联盟形成的利益博弈问题，给出了形成联盟的理论支撑。第五章研究国 内物流企业形成战略联盟的决策过程。第三部分是应用及结论，包括第六章和第 七章。第六章对中国物流企业构建战略联盟提出了建议并进行了实证分析。第七 章是结论与展望。 6 硕士学位论文 第二章物流企业战略联盟概述 2 1 战略联盟概述 2 1 1 战略联盟概念 战略联盟( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 最早是由美国的d e c 总裁简霍兰德和管理 学家罗杰奈格尔首先提出的。人民大学外国经济管理研究所的姚群峰，把战略联 盟定义为相互竞争的企业之间通过签订协议而建立的一种合作关系。物流企业战 略联盟是指两个或两个以上的要素互补或互为竞争对手的物流企业，出于对市场 的预期目标和企业自身总体经营目标的意愿，通过某种契约或股权形式而结成的 合作与竞争并存，并以双赢或多赢竞争为最终目的的优势相长、风险共担、要素 双向、多向流动一种松散型中间组织。虚拟物流企业就是其代表形式之一，它就 是一种动态联盟，是供应链信息集成平台，它是以获取物流领域的规模化效益为 纽带，以先进的信息技术为基础，以共享供应链信息为目的而构建的物流企业动 态联盟 sj 】。 战略联盟的内涵一直在发展，2 0 世纪6 0 年代，战略联盟主要指股权式的生 产联盟：9 0 年代，主要是契约式的技术联盟。随着网络经济的崛起，战略联盟 又有了新的含义与内容，称之为动态联盟。战略联盟与动态联盟在网络经济条件 下，若从企业之间的关系定义来说，两者是一样的，都是企业之间的合作关系。 而两者的区别主要为： ( 1 ) 从管理结构定义来比较，战略联盟还包括合并、合资等形态，在某种意义 上，与企业集团等同，而上述具体形态不属于动态联盟的范畴。动态联盟包括营 销联盟，技术联盟，研发联盟，供应联盟等具有非产权属性的联盟形式。 ( 2 ) 动态联盟更具有短暂性和l 艋时性，体现其动态性特征，在速度上更具有优 势，能快速响应基于快速配套、多重网络关系的市场需求，以信息流支配物流， 利用公共网络资源实现快捷的信息交互，正确地指导生产和销售，并为顾客提供 最优化技术解决方案。 2 1 2 相关概念的比较分析 1 企业战略联盟与垄断组织 常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。首先，竞争模式不一 样，垄断组织往往是由互为竞争的厂商组成，而战略联盟是多维竞争模式，既可 以是竞争对手之间的横向联系，又可以是资产互补型企业间的纵向联系；其次， 目的不一样，垄断组织为了获取垄断利润，而战略联盟为了资源互补、风险分担、 拓展竞争空间；第三，垄断组织是一种短期行为，而战略联盟是一种长期行为： 物流企业战略联盟的形成与决策研究 第四，灵活性不一样。垄断组织灵活性差；第五，从利润机制角度看，垄断组织 的基础通常和政府管制因素相抵触，而战略联盟创造利润的方式是提供企业资源 固有的理查德租金( r i c h a r dr e n t ) 水平，甚至熊彼特租金( s c h u m p e t e r i a nr e n t ) 。 理查德租金是指企业拥有高于市场平均数的投资回报率，其基础是企业在历史过 程中形成的以资源和长期价值供给能力为核心的知识体系，且其它企业无法仿制 或复制该能力。熊彼特租金是指基于企业短期创新行为的经济租金，主要通过在 一个不确定性较高或者较为复杂的环境中依靠敏锐的洞察力而进行独创性活动， 并承担风险来获得。 2 企业战略联盟与企业集团的关系 企业集团概念最早出现在5 0 年代的日本。对企业集团的定义有广义与狭义 两种情况。广义的企业集团是以成员企业在技术及其它经济技能上相互补充为目 的，以成员的自主权为前提，在平等互利原则下结成的持续长久的经营结合体和 经营协作体，这一定义涵盖了垄断组织与联盟。我国学者银温泉、藏跃茹在其所 编中国企业集团体制模式将狭义企业集团定义为与社会化大生产相适应， 以产权为主要联结纽带，以现代。公司制度为主要特征的两个或两个以上的法人企 业联合组织 3 2 i 。 战略联盟同企业集团之间存在很多相似之处，但又存在明显区别：( 1 ) 两者 联系纽带不一样。企业集团是以产权关系为纽带建立的结构，而战略联盟合作关 系除了可以以产权关系为纽带组成之外，还可以以一系列的契约关系为纽带组 成；( 2 ) 企业集团在结构上表现为层级式的管理体制，战略联盟则表现为网络状。 企业集团一般有一个核心企业，具有多层次的内部管理体制，战略联盟则不一定 有核心企业，相互间是一种松散的网络状组织关系；( 3 ) 企业集团是全方位、多 层次分工协作，为一个共同的集团利益目标奋斗，存在一个整体的集团战略。而 战略联盟则是以各自的战略为基础，只在某些方面合作，不存在统一的战略目标 与愿景。 3 战略联盟与并购 企业兼并收购( m e r g e r & a c q u i s i t i o n ，m & a ) 简称为并购。并购是指在市场 机制作用下，企业通过产权交易获得其它企业的产权，得到其控制权，通过产权 重构、结构再造，形成新的组织模式。并购除了能拓展服务范围、消除重复活动、 减少相互间的竞争外，还可通过相互协调、改进使物流作业更加合理化、效率化。 欧洲最突出的兼并案是1 9 8 9 年和1 9 9 0 年发生在欧盟的1 8 家公司联合成立i n t e r f o r w a r d 。 并购与战略联盟的本质区别是在于：战略联盟强调的是企业之间的合作，而 购并强调的是合并，它是以产权有偿转让、控制权转移为基本特征的。此外，战 略联盟相对于并购有着较宽松的法制环境、不具备较强的周期性。从绩效角度来 硕士学位论文 说战略联盟是伙伴企业的股权和契约纽带的松散结合，成员企业可能在结盟的过 程中彼此影响绩效，而并购的积极意义在于优化资源配置，产生更大的社会效益。 因此，从前面的论述中可以看出，战略联盟是一种介于市场与公司之间的交 易方式，“它超出了正常的市场关系而又没有达到兼并的地步”，如图2 1 所示。 一市场非正式合作正式合作合资企业股权参与独立公司一 uq pi h j 体愀 图2 1战略联盟的变化范围 2 1 3 战略联盟的特征 相互依赖、核心专业化、势力明晰、强调合作是物流服务联盟业的四个特征， 同时也是物流企业建立联盟的刺激因素。 由物流服务供应商提供的跟踪等信息技术可以保持对物流作业进行实时衡 量，提高服务质量，让顾客全面获知期望和实际的服务表现，而对应的技术就依 赖于组建联盟关系的双方。 日常作业的高度核心专业化可以产生规模经济，避免规模不经济对物流服务 利润的影响。因此，形成以日常物流服务为核心竞争力，培养其专业化的服务水 平是物流服务联盟的刺激因素。 供应链中的关键组成还是制造商或零售企业，物流需求产生于基本的制造、 批发以及零售业务战略给出的市场承诺，使得物流服务供应商把注意力集中在制 造商和销售企业指定和潜在的服务。 零缺陷执行特定的任务和“轻松地与人合作”是服务供应商首要的吸引力， 因此，服务供应商的联盟战略就是为了搭建个合作平台，实现对“出色”和“合 作”的双重承诺。 此外，从企业的行为来看，物流企业的战略联盟是一种长期的、战略性的、 动态的合作行为：从经济组织形式上看战略联盟是介于市场与企业之间的一种网 络状的中间组织；从联盟伙伴企业之间的关系来看，不是相互控制、相互隶属的 关系，而是平等的法人关系，相互间是在平等互利的基础上进行合作。 2 1 4 战略联盟的分类研究 根据企业战略联盟中物流企业所处的价值链环节分类，可以将其分为物流企 业纵向联盟、横向联盟及网络联盟。物流企业纵向联盟也即垂直一体化联盟，是 指在物流业务系统中，由从事不同物流环节的上下游第三方物流企业间的联盟， 通过联盟，将业务活动连接起来，实现资源共享，提供完整的物流供应链服务。 最为常见的就是专门从事运输业务的物流企业和专门从事仓储业务的物流企业之 间的合作。纵向联盟使得物流企业的分工更专业化，物流资源得以有效地配置， 9 物流企业战略联盟的形成与决策研究 在顾客满意的基础上增强获利能力和竞争能力。物流企业横向联盟也即水平一体 化联盟，由处于平行位置，相互独立地从事类似物流业务的第三方物流企业之间 的联盟。这种联盟能使分散物流获得规模经济和集约化运作，降低物流成本，而 且通过与竞争对手地结盟，还可以避免过度竞争，提高整个行业的赢利水平。网 络联盟是一种存在有一个盟主企业，也即核心企业，与联盟伙伴企业之间存在有 纵向合作又有横向合作的全方位合作经营模式，联盟各方合作的范围更加广泛、 联系更加紧密、规模更加庞大，提高物流企业的组织化程度和市场集中度。在全 球化竞争日益激烈的今天，物流网络联盟的发展将更加迅速。横向联盟实例有广 州出现的“海元模式”，由3 l 家具有专家运输优势的中小型民营物流企业自发整 合，资产重组，资源共享，依靠他们自身的各种优势，在短时间内形成了一种合 力和核心竞争力，自己研发信息系统，形成了一个完善的物流网络体系。以连锁 加盟形式创建企业品牌的锦程物流，也以不断扩大的物流规模获得了人们的普遍 关注。日本流行的共同配送也是横向联盟的一种形式。 从联盟企业的治理结构来分，物流企业战略联盟又可以分为股权式和契约式 战略联盟。股权式战略联盟是指联盟各方通过股权作为联系纽带，合作各方按照 股份份额共担风险和共享收益，同时保证企业间的相对独立性。契约式战略联盟 主要是指企业之间通过企业而不是资产转移的方式来建立一种新的合作关系，在 具体的物流供应链环节上进行合作，成员之间保持各自的独立性，甚至在协定以 外仍然保持竞争。契约式强调协调和默契，与股权式相比更具灵活性、自主性和 更好的经济效益。而股权式相对于契约有较强的控制能力，易于管理。 2 1 5 战略联盟的演化过程 八十年代以前，企业之间业务关系的特点就是建立在权力基础上的对手间谈 判。直到8 0 年代经理们才开始欣赏合作的潜力，1 9 8 4 年制定的“国家合作研究 和开发条例”( n a t i o n a lc o o p e r a t i v er e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ) 以及1 9 9 3 年 的“生产修正案”( p r o d u c t i o na m e n d m e n tj f1 9 9 3 ) ，使发展合作性作业安排的 普遍想法制度化。8 0 年代中期，基于物流的联盟已成为最可观的合作安排的例子 之一，专家们选择物流活动作为其外延实践，得到迅速发展。而中国经济的改革 是一种典型的制度渐进式变迁，企业的联盟化过程就是一种制度变迁和经济开放 逐步走向国际化的过程，它体现了政府、企业和市场相互作用。中国企业从联盟 的雏形到战略联盟的形成可以分为以下几个阶段：二十世纪七十年代以前计划经 济时代，企业与市场脱钩；七十年代之后到改革开放之前经济转型，历经经济协 作区的建立、试办托拉斯、社队企业与城市工厂的合作等过程，战略联盟最先在 非国有企业中出现；改革开放以来，市场化和全球化的发展对经济协作区和企业 集团化提出了需求，合资合作企业、大企业集团和跨国公司相继出现；今天，在 企业战略联盟合作网络中，过去的“条块分割”和所有制边界如国有和非国有、 硕士学位论文 部门与地方的边界逐渐变得模糊，大企业网络的形成趋势逐渐明显。 2 2 战略联盟动机的理论解释 价值链最初是由美国竞争大师迈克尔波特于1 9 8 5 年在其所著竞争优势 中提出来的。它描述了企业内部和企业之间为生产最终交易的产品或服务所经历 的增加价值的活动过程，它涵盖了在创造商品或服务过程中所经历的从原材料到 最终消费品的所有阶段。一条完整的企业价值链包括：新产品和新技术的研发、 原材料及零部件的采购、产品的生产、各项物流活动、各项产品营销活动、产品 的销售、产品售出后的客户服务等。价值链基本模型m 】如图2 - 2 所示。 企业资源设施 心 人力资源管 理 技术开发 采购 内部后勤生产经营外部后勤市场销售服务 图2 2 价值链基本模型 由于企业与企业之间的业务具有有形关联、无形关联及竞争性关联，而企业 价值链之间的差异就是竞争优势的一个关键来源，任何企业都只能在“价值链” 的某些环节上拥有优势，而不可能拥有全部增值环节的绝对优势。因此不同的企 业只能在具有比较优势的环节上发展自己的核心能力，而要实现各个环节对价值 链的最大贡献，就必须在各自成功的关键环节一一价值链的优势环节开展合作， 使各种资源、活动共享，而无需进入新的产业细分市场、地理区域或相关产业， 无需通过实际整合，就能获取纵向联系的成本优势，克服独立企业之间协调的困 难，从而达到整体利益的最大化。 资源基础理论的核心观点就是将企业看作资源的集合体，同时指出企业的资 源具有差异性和不完全流动性，而正是由于资源的异质性和稀缺性是企业赢得利 润和竞争优势的主要原因。这种具有差异性和稀缺性的资源为战略性资源，能给 企业带来超额的租金，并且是不容易模仿和流动。下图2 3 表示了战略性资源与 竞争优势之间的关系。 范德文( v a nd ey e n ) 早在1 9 7 6 年就指出，建立组织间关系的过程会被作为一 种组织问资源的流动来研究m ，。与交易成本观点强调成本最小化的逻辑相反，资 源基础观强调通过共享来拥有有价值的资源，从而使得企业的价值最大化。也就 是说，企业企图找到最优的资源边界。因此，资源基础理论认为，为了给企业存 物流企业战略联盟的形成与决策研究 储用其它方式难以获得的竞争优势与价值，战略联盟常常利用其它企业的资源。 当追逐机遇所必需的关键因素缺乏，且不能在可接受的时间和费用内开发出来， 这些资源被不同公司所拥有，且这些因素不能和这些公司的其他资产分离时，协 作是一种增强知识的有效手段，战略联盟成为首选。 图2 3 战略性资源与竞争优势的关系 核心能力理论决定了物流企业必须依据各自的核心能力来确定企业的规模 与边界，资源的投入。发展核心能力总的来说，核心能力学派的主要观点如下： ( a ) 核心能力是企业所拥有的能靠它获取竞争优势的关键技能及隐性的知识，它 是一种智力资本，是企业决策与创新的源泉；( b ) 核心能力既是企业分析的切入点 也决定了企业的规模与边界。( c ) 企业能力决定了企业的竞争优势与绩效；( d ) 核 心能力来自于组织的知识积累。总之核心观点是企业的核心能力来源于企业内知 识的培养积累。核心能力决定了企业的规模和边界，资源的投入。 组织学习机会和分担风险这一理论的着重点在于战略联盟能够使企业获得 学习的机会而提高其技能，增强竞争力。组织中的学习活动分为两类，即探索与 可开发，而这一活动的风险与费用很大，而联盟可以分担成本与风险。企业形成 联盟伙伴关系可以获得组织学习的机会，学到新的技能，提高自身竞争能力。 交易成本理论是由科斯教授提出，经威廉姆森教授发展的，交易成本包括寻 找贸易伙伴、讨价还价、订立合同、执行交易、监督违约行为并对之制裁等方面 的费用支出“。企业和市场是两种不同而又可以相互取代的交易体制，企业用行 政命令成为资源调配的动力。市场交易通过价格机制来协调，扩大企业可以降低 外部市场的交易成本和交易风险，但是企业规模的扩大同时带来内部管理费用的 增加，最终达到以扩大企业来内化一笔额外交易所节省的费用而刚好被管理费用 的增长所抵消，这时，企业的规模就达到一个均衡点。企业战略联盟作为一种中 间组织形式就突破了这种企业规模的限制。联盟企业双方超过纯粹的市场交易关 系，不同于缔约活动中的市场规制；同时，保持各自的相互独立，组织成员之间 仍然存在竞争，不同于一体化企业内部的统一规制，维持较高的市场效率，充分 利用市场优势保持联盟组织成员的内部活力。又避免一体化组织中的僵化失灵而 产生的组织费用。 硕士学位论文 2 3 欧美物流企业战略联盟 2 3 1 物流企业竞