（产业经济学专业论文）我国第三方物流产业发展的SCP分析研究.pdf

我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 摘要 随着经济的发展和社会分工的专业化，第三方物流以其专业化、信息化、网络化 的特征在物流产业中异军突起。第三方物流是生产经营企业为集中精力搞好主业，把 原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息 系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作 与管理方式。在发达国家，第三方物流产业享有企业发展的加速器和2 1 世纪黄金产 业的美誉。在我国，第三方物流产业尚处于成长期，业内人士已经认识到发展第三方 物流的重要性，但由于资金、技术、观念等的限制，与发达国家相比，国内的第三方 物流产业的发展还相对滞后。基于此，本文旨在通过对国内外第三方物流产业的分析 研究，说明在目前的市场环境下，国内的第三方物流企业如何找准自身定位，更好的 生存发展下去。 本文将第三方物流产业作为研究对象，主要以产业组织理论的市场结构一市场行 为一市场绩效( s c p ) 分析范式为基本理论框架，通过对市场结构、市场行为、市场绩 效的逐个分析比较，得出对发展国内第三方物流企业的战略建议。在市场结构的具体 分析中，本文选取了市场集中度、产品( 服务) 差异化、企业的规模效益和行业的进 出壁垒进行分析。通过s p s s 统计软件对第三方物流企业可能提供的部分服务进行了 定量的分析，为第三方物流企业找出了产品( 服务) 差异化实施的方向。文章通过价 格及若败重组两大指标对市场行为进行了研究分析，从中看出：国内外第三方物流企 业都越来越重视选择适合自身发展的行为战略，来提高市场份额，增强核心竞争力。 在衡量市场绩效时，本文从资源配置效率、行业利润率和技术进步程度来加以分析， 起到通过对产业市场现实状态的分析，来评断市场结构和市场行为的合理性和有效性 的作用。 本文通过在s c p 框架下对第三方物流产业的分析研究，得出我国的第三方物流产 业尚处于成长期，市场结构总体呈现垄断竞争态势，部分低端服务市场存在过度竞争。 价格策略仍为广大的第三方物流企业所运用，价格战还在一定程度上存在。但多数国 有或新兴大中型民营物流企业都意识到了战略整合的重要性，在积极实施并购重组、 战略联盟等一系列加强自身竞争力的措施。第三方物流整体行业利润率有下降趋势， 物流资源的配置效率有待进一步提高。鉴于此，本文提出了广大的第三方物流企业应 根据自身情况，适度向高端领域发展，避免价格战的恶性竞争，在差异化的服务中赢 得顾客的忠诚，建立起自身的核心竞争力。 关键词 第三方物流产业，市场结构，市场行为，市场绩效，产品( 服务) 差异化 我国第三方物流产业发展的s e t 分析研究 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n dt h es p e c i a l i z a t i o no fs o c i a id i v i s i o no f l a b o r , t h et h i r dp a yl o g i s t i c sc r p l ) h a sd e v e l o p e dr a p i d l yt h r o u g hi t sc h a r a c t e r i s t i c 0 f s p e c i a l i z a t i o nc o m m u n i c a t i o na n dn e t w o r k m a n u f a c t u r i n g a n dc o m m e r c i a i c o m p a n i e sr e l e g a t et h e i rl o g i s t i c si s s u e st ot h et h i r dp a r t yl o g i s t i c sc o m p a n i e sw i t h t h er e s t r i c t i o no fc o n t r a c ti no r d e rt od ot h e i rc o r eb u s i n e s sb e t t e r t h e yw i l lk e e p c l o s ec o n t r a c tw i t ht h et p lc o m p a n i e st h r o u g hi ts y s t e mi no r d e rt og e tc o n t r o l a n dm a n a g e m e n to ft h ew h o l ep r o c e s s 1 nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，t h et p lh a s t h ep r a i s eo fa c c e l e r a t o ro fc o m p a n i e s d e v e l o p m e n ta n dg o l d e ni n d u s t r yi nt h e2 1 c e n t u r y i nc h i n a t h et p li n d u s t r yi si nt h ej u n i o rs t e p ，a n dp e o p l ei nt h i sf i e l dh a v e a l r e a d yr e a l i z e di t si m p e d a n c e c o m p a r e dw i t ht h a tj nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，t h e d e v e l o p m e n to ft p li n d u s t r yi nc h i n ah a sl a g g e dal o tf o rt h er e s t r i c t i o no fc a p i t a l t e c h n o l o g ya n dc o n c e p t i o n b a s e do nt h ec i r c u m s t a n c e s ，t h et e x ti sa i m e dt o c o n d u c ta n a l y s e sa n dc o m p a r i s o no ft p li n d u s t r yb o t ha th o m ea n da b r o a dt o e x p l a i nh o wt h ed o m e s t i ct p lc o m p a n i e s s u r v i v ej nt h ec u r r e n te n v i r o n m e n t c h o o s i n gt p li n d u s t r ya sj t sr e s e a r c ho b j e c ta n dm a r k e t i n gs t r u c t u r ec o n d u c t p e r f o r m a n c e ( s c p ) w h i c hb e l o n g st o i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r ya si t sb a s i c f r a m eo ft h e o r y , t h et e x te l i c i t st h es t r a t e g i cp r o p o s a lf o rt h ed e v e l o p m e n to ft p l c o m p a n i e st h r o u g ha n a l y s e s a n dc o m p a r i s o no fs t r u c t u r ec o n d u c ta n d p o r f o r m a n c eo ft h em a r k e t d u r i n gt h ep r o c e s so fm a r k e ts t r u c t u r ea n a l y s e s ，i t s e l e c t sm a r k e tc o n v e r g e n c e ，d i f f e r e n c e so fs e r v i c e s ，b e n e f i to fs c a l e sa n dt h e b u l w a r kf o re n t r a n c ea n de x i ta st h em a i ni n d e x e st oc o n d u c td e t a i l e dr e s e a r c h 1 t a l s oc o n d u c t sm e a s u r a b l er e s e a r c ho f , s o m es e r v i c ew h i c ht p lp r o v i d e sb yt h e s t a t i s t i cs o f t w a r es p s st of i n do u tt h ed i r e c t i o no fc a r r y i n go u td i f f e r e n c e so f s e r v i c e s t h et e x ti n v e s t i g a t e st h em a r k e tc o n d u c tt h r o u g ht h ei n d e x e so fp r i c ea n d r e c o m b i n i n g i ta l s og e tt h ec o n c l u s i o nt h a tt h et p lc o m p a n i e sb o t ha th o m ea n d a b r o a dp u tm o r ea n dm o r ei m p o r t a n c eo ns e l e c t i n gs u i t a b l es t r a t e g yt oe n h a n c e t h em a r k e ts h a r ea n di m p r o v et h ec o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e s t h et e x ta n a l y z e st h e m a r k e tp e r f o r m a n c et h r o u g he f f i c i e n c yo fr e s o u r c ec o n f i g u r a t i o n p r o f i tm a r g i no f t h ei n d u s t r ya n dt h ed e g r e eo ft e c h n o l o g i c a li m p r o v e m e n t w h i c hh a st h ef u n c t i o n o fe v a l u a t i n gt h er e a s o n a b l e n e s sa n dt h ev a l i d i t yo ft h em a r k e ts t r u c t u r ea n d c o n d u c tv i at h ea c t u a lc i r c u m s t a n c eo ft h em a r k e t 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 a c c o r d i n gt ot h er e s e a r c ho ft p li n d u s t r yu n d e rt h es c pf r a m e 。t h et e x te l i c i t s t h a lt h ed o m e s t i ct p li n d u s t r yi si ni t sj u n i o rs t e pw i t hm o n o p o l y - c o m p e t i t i o n s t r u c t u r e 。e s p e c i a l l yi nt h eb o t t o mi e v e im a r k e tw h i c hh a se x c e s s i v ec o n l i p e t i t i o n p r i c ep o l i c yi s w i d e l yu s e db yt h et p lc o m p a n i e sw h i c hl e a d t ot h es w a r t c o m p e t i t i o n m o s to ft h es t a t e o w n e da n dt h en e wp r i v a t e o w n e dt p lc o m p a n i e s h a v ea l r e a d yr e a l i z e dt h ei m p o r t a n c eo fs t r a t e g i cc o n f o r m i t y , a n dc a r d e do u tt h e r e c o m b i n i n ga n ds t r a t e g i cc o n f o r m i t yt oi m p r o v et h e i rc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e s t h ep r o f i tm a r g i no ft p li n d u s t r yh a st h ed o w n t r e n d ，a n dt h ee f f i c i e n c yo fl o g i s t i c s r e s o u r c ec o n f i g u r a t i o nn e e dt oi m p r o v ef o raf u r t h e rs t e p b a s e do nt h ea b o v e i t p u t sf o r w a r dt h a tt h et p lc o m p a n i e ss h o u l dt r a n s f e rt ot h et o pl e v e im a r k e t a c c o r d i n gt ot h e i ro w ns i t u a t i o nt oa v o i dt h es w a r tc o m p e t i t i o no fp d c ew a ra n d e s t a b l i s ht h e i rc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e sb y w i n n i n gc u s t o m s i o y a r yt h r o u g h d i f f e r e n ts e r v i c e s ， j i a n gh u a n ( i n d u s t r i a le c o n o m i c s ) d i r e c t e db y l u ow e n p i n g k e y w o r d s t p li n d u s t r y , m a r k e t i n gs t r u c t u r e 。m a r k e t i n gc o n d u c t ，m a r k e t i n gp e r f o r m a n c e d i f f e r e n c eo fp r o d u c t s ( s e r v i c e s ) 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 沦文中除了特别加以标注和致酣的地方外，不包含其他人或者其他机构 已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献 均已在论文中作了明确的声明并表示了感谢。 作者签名：注望日期：丝1 2 ：2 ：心 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上臃公布 论文的全部和部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论 文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名：! 兰兰呈导师签名： 我国第三方物流产业发展的s o 分析研究 第一章引言 第一节研究问题及背景 随着经济的发展，物流产业已成为继制造业和商业之后的第三利润源，作为一个 专门的产业加以开发。其中第三方物流更是以其专业化、信息化、网络化的特征在物 流产业中异军突起。在发达国家，第三方物流的发展已逐步度过成长期进入成熟期， 他们正以其专业化的服务为各大企业降低物流总成本。相比之下，国内及一些发展中 国家的第三方物流企业的发展还相对滞后。 为了提高我国物流水平，我国政府也已经在2 0 0 1 至2 0 0 5 年中国国家发展规划中 把大力发展第三方物流作为物流产业的首要目标。第三方物流( 3 p l ) 是一个新兴产 业，在我国其发展的历程更短。无论是从产业规模、产业结构还是从产业绩效等方面， 我国3 p l 产业与发达国家都存在明显差距。 按照产业组织理论和产品生命周期理论，当一个产业还处于成长期时，需求得不 到有效满足，产品或服务存在着很强的同质性。随着产业的逐步成熟，需求的差异化 开始显现。此聪，从市场结构来看，由于产品或服务趋于标准化，一些技术或资金上 的进入壁垒有所下降，从而导致大量竞争者纷纷进入市场，使竞争加剧。目前，由于 国内第三方物流企业的过快增长，使得物流市场在短短的几年中就完成了由卖方市场 向买方市场的转变，市场结构呈现出过度竞争的态势。 针对上述情况，本文旨在通过对国内外第三方物流产业的分析研究，说明在目前 的市场环境下，国内的第三方物流企业如何找准自身定位，选择合适的发展战略，更 好的生存发展下去。 第二节研究的思路与方法 正是在上述背景下，本文将第三方物流产业作为研究对象，主要以产业组织理论 的市场结构一市场行为一市场绩效( s c p ) 分析范式为基本理论框架，通过分析研究中 国第三方物流产业发展的现状以及与发达国家第三方物流产业的比较，进而对国内第 三方物流企业的发展提出一些战略建议。文章在第一章引言中提出所要研究的问题， 我国第三方物流产业发展的s c i 分析研究 即在目前的市场环境下，国内的第三方物流企业如何找准自身定位，选择合适的发展 战略，更好的生存发展下去。在第二章中通过文献综述进一步阐明所要研究的问题， 并提出本文研究的理论框架。在第三、四、五章的具体分析中，通过对市场结构、市 场行为和市场绩效中具体指标的分析来完成对引言中所提出问题的分析论证。第六章 是全文的结论部分。通过对上文的总结，提出政策建议，从丽得出本文的结论，解决 了引言中所提出的问题。 本文的逻辑关系框架图如下：1 第一章引言 研究的问题与方法的提出 第二章文献综述及研究框架的提出 分析框架及比较变量的提出 i ，i 第三章市场结构分析第四章市场行为分析第五章市场绩效分析 市场集中度分析价格行为分析资源配置效率分析 进退壁垒与规模效益分析并购重组行为分析行业利润水平分析 产品( 服务 差异化分析技术迸步程度分析 分析问题分析问题分析问题 第六章国内第三方物流企业发展的战略建议 得出结论，解决问题 图1 - 1 全文逻辑关系框架图 i w e n p i n g l u o ，t o w m d sa n u n d e r s t a n d i n g o f c r o s s - n a t i o n a l l o g i s t i c s c h i n a a n dd t n ，e l o p 酣锄i t l n 蛔c o l n p a g e d ，e r a s i n t l s u n i v e r s i t yr o t t e r d a m 2 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 第三节论文的贡献及局限性 第三方物流产业在国内还属于新兴产业，对该产业的相关研究也处于摸索成长阶 段，尚有很多不成熟的地方。本文是在前人研究的基础上将第三方物流与产业经济学 中的产业组织理论联系起来，做了一些分析说明。在提出理论研究框架时，本文在前 人对s c p 相互之间复杂关系研究的基础上引入需求、技术、获利能力等因素进一步说 明市场结构、市场行为、市场绩效是如何通过这些因素发生关系，进而相互影响、相 互制约。并在结论部分针对引入的需求、技术、获利能力等因素提出政策建议。文中 在对国内第三方物流市场的客户需求进行分析时，运用了s p s s 统计软件对从1 9 9 1 年到2 0 0 5 年我国物流业所提供的部分服务的增加值进行了主成分分析，并作了相应 的经济解释，为第三方物流企业的市场定位提供了依据。此外，本文还辅助以数据和 案例分析来充实文章内容，在与发达国家第三方物流产业进行比较时，本文在对业内 国内外有关资料比较的同时，还分析了其中出现差异的原因，并做了一定的分析和评 价。 但由于国外相关数据的搜集难度以及国内对第三方物流产业的界定尚不明确，相 关统计数据缺乏，本文在数据的处理方面还有欠缺。文中- - d 部分国内外数据较陈旧， 引自2 0 0 2 年的资料。在对客户潜在需求分析时，用交通运输业、仓储业、贸易业物 流、流通加工、包装业物流及邮政业物流来代表整个物流业显然不够全面，在具体分 析中，只对数据较齐全的市场结构作了详细的数据计算分析，对市场行为和绩效只做 了定性分析和简单的定量分析。这些不足有待在今后进一步的研究中加以完善。 3 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 第二章文献综述及研究框架的提出 第一节国内外研究的现状 一国外第三方物流产业的发展 第三方物流在欧美、日本等发达国家发展褥比较成熟，呈现出蓬勃的生命力，因 此享有企业发展的加速器和2 l 世纪黄金产业的美誉。美国经济学家鲍尔康柏斯曾 指出，物流是“市场营销的另一半”。日本早稻田大学的西泽修教授也认为，物流是 一块冰山，人们只看到了水面上的冰山，实际水面下的冰山更大。一些国际物流巨头 正是看到了水面下巨大的潜在利润纷纷抢滩国际物流市场0 3 。目前，世界十大物流公 司已建成了覆盖全球的物流网络，并根据自身的核心竞争力，分别在包裹递送、电子 商务、供应链管理及服务、金融服务、专项运输、货运代理和仓储配送等方面占据着 强大的市场份额。 第三方物流在美国兴起已有2 0 年的时间，2 0 0 5 年它的市场规模约为1 1 0 0 亿美 元。2 现在第三方物流每年以1 7 的速度增长，在美国整个物流产业中是发展最快的 部门。时至今日，第三方物流已经成为许多行业中物流策略的关键部分。第三方物流 信息技术的发展是快速增长的主要特征。运输管理软件( 硼s ) 、仓库管理软件( 删s ) 和先进计划与调度( a p s ) 成了标准的物流管理工具。驱动美国第三方物流向前发展 的还有互联网a p l s ( a p p l i c a t i o np r o c e s sl o c a t i o n s ) ，这些互联网站点形成了一 些集团。仓库跟踪站点在高速发展，传统的删s 应用软件向网络化的方向发展。第四 代运输管理软件系统( t r a n s p o r t a t i o nm a n a g e m e n ts y s t e m s ，m s ) 被视作a p l s ， 它们不仅维护了传统的e d i 数据流，还可以将运载匹配及执行通过网站整合。这些站 点的发展使得客户的选择可以从一个地点的运载处理到完整的外包物流管理。0 1 近年 来美国东北大学和乔治亚理工大学就对美国的三方物流发展情况作跟踪调查。调查结 果显示，大多数受访者表示整体上与3 p l 的合作关系是令人满意的。虽然这两个调查 都偏重于微观层面，但都显示出第三方物流需求呈递增趋势，并且客户对第三方物流 服务的期望值在不断提高。 2 根据2 0 0 1 年数据推算，宋杨，第三方物流模式与运作，中国物资出版社，2 0 0 6 年5 月 4 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 根据u p s 全球物流提供的数字，在欧洲，外包给第三方物流商的总额达1 2 9 0 亿 美元，比美国发展得更为广泛。其中德国9 9 的运输业务和5 0 以上的仓储业务交 给了第三方物流。物流外包得趋势是从1 9 9 3 年开始的欧洲经济统一之前发展起来 的。与在美国相比，欧洲第三方物流公司的种类和它们提供服务方式的区别更大一些。 现在欧洲的第三方物流存在着不同的层次。处于最高层次的是那些超大型第三方物流 服务商，这些物流服务商为制造厂家提供广泛的增值服务等。为其产品提供优化配置 服务，促进其产品在欧洲范围内不同市场的销售业务快速发展。从第三方物流的低层 次来讲，有一种欧洲独特的行业国际货运代理，这个行业是以资产投入为基础的， 从事基本的运输、仓储、通关及包装服务，通常是以特定产品和特定地域为核心。它 们技术落后、资源匮乏。除此之外，还出现了一批从其他货运行业发展起来的新兴第 三方物流企业。它们易于接受新事物，广泛采用信息技术，为客户提供增值服务。随 着贸易全球化趋势打破欧洲的传统壁垒，将产生对物流业务的巨大需求，此外欧盟的 建立及其对欧洲贸易格局的影响将迫使当地和地区性的生产企业参与多元化市场竞 争，它们也需要有成熟的第三方物流服务商的鼎力相助来管理变化莫测的分拨配送网 络。从欧洲第三方物流的发展可以发现，欧洲第三方物流的快速发展，一方面在于企 业对于物流服务的需要，另一方面在于欧洲目前较高的物流管理水平与成本的优势， 内外因的综合作用，推动了欧洲第三方物流的发展。 日本物流发展的历史虽然不长，但其发展速度之快，规模经营之大，整体现代化 程度之高，令世界瞩目。日本的商业企业以及第三方物流企业之问的社会化配送是世 界上做得最好的，在日本通过第三方物流企业完成的物资流通量能够达到8 0 左右。 在政府的大力推动下，日本兴建了众多的大型物流基地和物流设施。这些大型物流基 地和众多的仓库终端成为支撑整个物流网络的终点。与此相联系的是物流企业普遍采 用了现代化的流通手段和技术，实现了运输、仓储、装卸搬运、包装、分拣等系统的 现代化。日本还发展了多层次的物流系统网络，形成了以大的物流企业为核心，中小 物流企业自愿组成较小规模的经济联合体的网络型系统。值得一提的是由于日本的流 通业存在高度社会化的特点，使得日本物流的共同化、混载化的特征明显。印物流企 业作为协调者，聚集多家货主企业的货物按照各货主的配送指示，在广大地区进行配 送。日本的第三方物流企业都十分注重研究探索物流配送的新技术、新方法，以不断 提高物流服务质量，降低物流成本，增强在市场上的竞争力。 二国内第三方物流产业的现状 在我国，第三方物流是一个新兴行业，其发展的历程比发达国家短，只处于刚刚 5 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 起步的阶段。但社会各界，无论是学术界、企业界还是政府，都对第三方物流给予了 热切关注，这种关注，从东南沿海城市开始逐步蔓延到全国，直到现在形成了一股“第 三方物流热”。第三方物流在我国的发展与高速发展的国民经济、改革开放政策、物 流学的研究以及信息技术的发展有着密切的联系。 2 0 0 5 年随着中国经济的持续增长以及全球化程度的提高，第三方物流市场规模 超过i 0 0 0 亿元人民币，比2 0 0 4 年增长3 0 左右0 1 。 在我国第三方物流市场上存在着众多的需求者，而且需求者之间不存在联合。第 三方物流企业规模小，属于竞争性市场结构。加上我国的第三方物流产业还处于发 展初期，服务产品的差异化不大，我国的第三方物流产业目前还偏向垄断竞争结构， 随着产品差异化的加大，第三方物流产业将向寡头垄断市场结构发展，今后一段时期 内，我国第三方物流产业处于由垄断竞争向寡头垄断转变的格局0 1 ，时间的长短将由 产品差异化的程度、大型企业的扩张速度决定。 目前，我国第三方物流产业集中度很低，国内的第三方物流服务提供商还没有一 家拥有超过2 的市场份额。然而我国物流市场的地域集中度却很高，近8 0 的收益都 来自长江三角洲和珠江三角洲地区。由于我国第三方物流产业处于发展初期，大部分 企业的信息技术、管理技术等存在问题，只能提供相对简单的储运及管理之类的物流 服务，难以形成差异化嘲。目前，我国的第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。 物流服务商的收益8 5 来自基础性服务，例如运输管理( 占5 3 ) 和仓储管理( 占3 2 ) ， 增值服务及物流信息服务与支持物流的财务收益只占1 5 。加上业内还没有形成具有 规模优势的特大企业出现，对于新进入第三方物流行业的企业，面临的竞争不是很激 烈，只是需要的固定资产投资较大，但是第三方物流企业可以通过整合社会资源来完 成物流服务，所以在投资方面进入壁垒不大；而管理技术、信息技术的要求则比较高， 对于提供相对简单的物流服务的企业来说，管理技术有一定的要求，信息技术的要求 不高，对于提供复杂、高端物流服务的企业来说，管理技术、信息技术的要求都很高。 从规模经济的角度看，规模经济还不明显”1 。第三方物流产业存在规模经济，因为对 于一个已经形成服务网络，拥有管理技术、信息技术的企业来说，新增_ 个客户不再 需要投入多少固定成本，主要是与业务相关的可变成本，可以说，企业提供服务的边 际成本是递减的，所以短期在企业最大服务能量的范围内，企业存在“需求”规模经 济。从长远发展来看，企业扩大规模，在其他变量可见成本同比增长的同时，管理技 术、信息技术的投入的增长不会同比增长那么大，而且，随着规模的扩大企业的品牌 效应会出现，需求会超额增长。所以，对于发展良好的企业，存在规模经济。目前， 我国领先的第三方物流企业正加速发展壮大，同时行业内也出现了并购的趋势，也说 明了越来越多的企业认识到行业的规模经济。 6 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 一物流的产生与发展 第二节第三方物流产业的界定 物流这个古老而又全新的概念正在神州大地上为越来越多的人所了解。说它古 老，是因为自从人类社会开始商品交换以来就存在；说它全新，是因为随着科技的发 展与社会的进步，物流被赋予了新的内涵。 早在第二次世界大战期间，美国在军火和军需品的战时供应方面提出了 l o g i s t i c sm a n a g e m e n t 这一概念，用以实现对军用品的运输、补给以及调配的全面 管理。1 9 6 2 年，美国著名管理学家彼得德鲁克在财富杂志发表了经济的黑 暗大陆一文，强调了物流管理在流通领域中的重要作用并称其为“一块未开垦的处 女地”，因而物流的价值源泉作用引起了实业界的高度重视。日本物流学界对物流研 究的发展起了十分重要的作用。2 0 世纪5 0 年代，日本在引入物流概念的过程中，把 物流看作是一种综合行为，即“各种活动的综合体”，并通过对美国各地物流进行实 际考察，第一次提及了p d ( p h y s i c a ld i s t r i b u t i o n ) 的概念，并且首次将p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n 译为“物的流通”。物流概念在日本的形成虽然比美国晚很多，但发 展迅速，到2 0 世纪7 0 年代，日本已成为世界上物流最发达的国家之一。3 物漉的概念从上世纪六七十年代的“物的流通”( p h y s i c a ld i s t r i b u t i o n ) 。 发展到八十年代的。整合物流管理”( i n t e g r a t e dl o g i s t i c sm a n a g e m e n t ) ，再到九 十年代以后的“供应链管理”( s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ) 。经历了一次又一次的飞 跃，每次飞跃都是物流界的一个新的里程碑。在这一次次的飞跃中，物流产业逐步走 向成熟，并向专业化的方向发展，逐渐分离出专门从事物流服务的第三方物流企业。 二第三方物流的概念及特征 第三方物流( t h i r dp a r t yl o g i s t i c s ) 是从物流服务主体的角度对物流进行细 分的产物，是2 0 世纪8 0 年代中期由欧美提出的。在1 9 8 8 年美国物流管理委员会的 一项顾客服务调查中，首次提出“第三方服务提供者”的说法。但直至今日，国际上 关于“第三方物流”和“第三方物流服务提供者”也没有一个明确统一的定义。 第三方物流的概念源自于管理学中的外包( o u t s o u r i n g ) ，是指生产经营企业 为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流 苏雄义编著，企业物流总论一新竞争力源泉，高等教育出版社2 0 0 3 年版 7 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管 理和控制的一种物流运作与管理方式锕。第三方物流的功能是设计、执行以及管理客 户供应链的物流需求，其基本特点是依据信息和物流专业知识，以最低的成本提供客 户需要的物流管理和服务。追根溯源，第三方物流是社会分工不断深化的产物，其本 质是物流服务的提供商通过综合运用信息技术和通讯网络，将传统的仓储、运输、装 卸、包装等物流活动系统化、专业化，克服一体化供应链存在的效益背反思想，赋之 于新的增值服务内容，实现在较大范围内降低产品在流通领域的总成本，以达到满足 客户需求、优化资源配置的目的。 第三方物流作为一个新兴行业，其具体特征表现为；其，它是合同导向的一系 列服务。第三方物流有别于传统的外协外协只限于一项或数项独立的物流功能，如 运输公司提供运输服务、仓储公司提供仓储服务。第三方物流则根据合同条款规定的 要求，不是临时服务，而是提供复杂多功能甚至全方位的物流服务。一般来说，第三 方物流公司能提供仓库管理、运输管理，订单处理、产品回收、搬运装卸、物流信息 系统、产品安装装配、运送、报关、运输谈判等近3 0 种物流服务。其二，它是建立 在现代电子信息技术基础上的。首先，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高 了仓库管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平，使订货、 保管、运输、流通加工实现一体化；其次，企业可以更方便地使用信息技术与物流企 业进行交流与协作，企业间的协调和合作有可能在短时间内迅速完成；电脑软件的发 展，能有效管理物流渠道中的商流，这就使企业有可能把原来在内部完成的作业交由 物流公司运作。其三，它所提供的是个性化物流服务。第三方物流企业服务的对象一 般都较少，而服务时间却较长。这是因为需求方的业务流程各不一样，而物流、信息 流是随价值流流动的，因而要求第三方物流服务应按照客户的业务流程来定制。 三第三方物流产业的界定 第三方物流企业的全体构成了第三方物流产业，这里的第三方物流企业不仅包括 专门从事第三方物流的物流企业，也包括类物流企业的第三方物流服务部门。 之所以如此界定，是因为目前我国的第三方物流产业尚处于成长期，产业规范还 有待进步完善，其中一些原本从事物流单项环节服务的企业如今也挂上了第三方物 流的招牌，但所提供的服务一如既往。这些企业从第三方物流的特征来看，无论是硬 件还是软件上都与第三方物流的要求不符，不是严格意义上的第三方物流企业，最多 只能算是第三方仓储、第三方运输、第三方货代等类物流企业。但从发展方向来看， 它们已具备了一些发展成为第三方物流的条件，如网点设施、专业人才和技能、渠道 8 我国第三方物流产业发展的s 四分析研究 关系等。并且在中国的第三方物流市场中这样的企业占有相当的份额。为了使国内的 产业现状更贴近事实，便于与国外进行比较，得出更具现实指导意义的结论，放本文 将类物流企业的第三方物流服务部门也纳入了第三方物流产业的界定中。 此外，由于习惯称法的不同，本文在资料搜集时将物流服务产业视为第三方物流 产业。 根据第三方物流企业所提供的服务内容，本文将第三方物流市场分为高端市场和 低端市场。其中高端市场指以信息技术为支持，能提供综合性物流服务的市场，这类 服务通常包括物流信息管理、供应链解决方案、物流活动的策划管理以及物流网络的 建设和利用等等。而低端市场则是指仅能提供物流环节服务，且技术含量不高的物流 服务市场。大多数类物流企业提供的单一的如运输，仓储、货代等服务就属于低端市 场的范畴。当然高、低端市场之间并没有严格的界限，相反一些介于二者之间的综合 物流服务，如流通加工、包装配送等却将二者有机联合起来，使其可以相互渗透。其 关系如下图： 物流信息管理 供应链解决方案 物流活动的策划管理 物流网络的建设和利用 图2 - 1 高低端物流服务示意图 第三方物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产 物。随着经济的快速发展、科学技术水平的提高以及工业化进程的加快，大规模生产、 大量消费使得经济中的物流规模日趋庞大和复杂，传统的、分散进行的物流活动已远 远不能适应现代经济发展的要求。物流活动的低效率和高成本，已经成为影响经济运 行效率和社会再生产顺利进行的制约因素。在此背景下，将物流资源的整合从单个企 9 我国第三方物流产业发展的s 口分析研究 业的层面转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上，形成以供应链管理为核心的 社会化的物流系统。4 物流活动逐步从生产、交易和消费活动中分化出来，成为一种 专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上，把产业化的物流资 源加以整合，就形成了一个新的服务业，即第三方物流产业。它是一种复合型产业， 因为所有的物流资源不是简单的累加，而是一种整合，可以起到l + l 2 的协同功效。 第三节s c p 分析框架的提出与发展 一产业组织理论中s o p 分析框架的提出 产业组织理论是产业经济学的一个重要组成部分，现代产业组织学的理论形成于 哈佛大学的爱德华梅森( e d w a r dm a s o n ) 和乔贝恩( j o eb a i n ) 等人的研究，他 们构造了“市场结构( s t r u c t u r e ) 一一市场行为( c o n d u c t ) 一一市场绩效 ( p e r f o r m a n c e ) ”的产业分析框架，及著名的哈佛学派的产业经济学分析范式。该范 式的简单图示可参见下图： 、 图2 2 哈佛学派s c p 范式示意图 根据该框架的基本观点，市场结构决定市场中企业的行为，同时公司的行为又决 定了市场绩效的各个方面朋。s c p 框架主要应用于行业的整体分析，力图我出行业市 场结构、企业行为、行业绩效与政府政策之间的内在联系，进而为改进行业状况提供 一定的指导。 然而经济理论界对这一模型一直存在很大的争议，出现了以芝加哥学派为代表的 反对论者。争论的焦点主要集中在市场结构、行为、绩效中的相互关系，能不能用来 反映现实世界中的复杂的市场关系。 二第三方物流产业的s c p 框架 本文将结合现实经济社会的情况，在前人研究的基础上，辨证的分析产业组织理 论的s c p 框架，并将其应用到第三方物流产业中，形成第三方物流产业的s c p 框架， 国家信息中心中国经济信息网编著，c e i 中国行业发展报告物流业 ，中国经济出版社2 0 0 4 年版 i o 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 作为研究实际问题的理论基础。本文旨在这个框架体系下，再结合第三方物流理论， 找出我国第三方物流产业的市场结构、企业行为、行业绩效之间的内在联系，进而与 发达国家比较，借鉴发达国家的一些经验，为我国第三方物流产业的发展提出战略建 议。 在现实经济社会中，结构、行为、绩效中的关系是复杂的和交互作用的。在一定 的需求和技术条件下，结构和行为相互决定：结构影响行为，但是行为( 如并购重组 行为) 也会影响结构。结构和行为共同决定绩效，绩效对技术和结构会产生反馈的影 响。动态效率创造了有效的技术。获利能力决定了进入市场的吸引力大小，对市场结 构具有动态的效应。同时行为对需求也会产生反馈影响。在现实的经济生活中，我们 还不能忽略另一个重要的角色政府。政府对某一产业的政策直接影响到该产业的 结构、行为、绩效和市场需求，同时上述因素也会对政府政策的制定产生直接的影响。 据此提出本文对第三方物流产业的s c p 分析框架，如图2 - 3 。该框架图的提出是在前 人对s c p 相互之间复杂关系研究的基础上引入需求、技术、获利能力等因素进一步说 明市场结构、市场行为、市场绩效是如何通过这些因素发生关系，进而相互影响、相 互制约。 我国第三方物流产业发展的s c p 分析研究 图2 _ 3 第三方物流产业s c p 分析框架图 第四节分析变量的提出 在产业组织理论的s c p 框架中有众多的变量指标，本文在具体研究时遵循数据资 料的可获得性及对第三方物流产业的影响程度原则，对其进行了取舍。在研究市场结 构时，选取了市场集中度、进入退出壁垒、规模效益、产品( 服务) 差异化这些指标。 重点研究的是产品( 服务) 差异化，在分析这指标时，又选取了客户需求、市场竞 争环境、市场细分、市场定位等因素进行辅助分析。在研究市场行为时，本文选取了 价格行为和并购重组行为进行分析。在研究市场绩效时，本文选取了资源配置效率、 产业利润率和技术进步水平进行分析。现对上述指标作如下诠释： 市场结构：指规定构成市场的卖者( 企业) 之间、买者( 企业或消费者) 之间、 买者集团与卖者集团之间、以及市场上已有的卖者和买者与准备进入市场的潜在的买 者和卖者之间等诸关系的因素及其特征。简而言之市场结构是指特定产业内市场主体 的构成及相互关系，市场结构在很大程度上决定了市场竞争或垄断的程度“”。 第三方物流产业市场集中度是一个从其市场中卖方或买方的企业数目以及企业 相对市场规模的分布角度来把握市场竞争状态的概念。 第三方物流产业进入退出壁垒是指第三方物流企业进入或退出市场所遇到的限 制和障碍。 ： 第三方物流企业规模效益是指其通过扩大企业的规模，达到降低成本、获取经济 收益的目的。 第三方物