（产业经济学专业论文）全球价值链下的中国汽车产业转移承接研究.pdf

摘要 汽车产业，作为“工业中的工业”，在其2 0 0 多年的发展历程中，先后发生了四次 世界范围内的产业转移。纵观世界汽车产业的前三次转移，每一次产业输入地都是从低 档车的生产开始发展，伴随着技术创新与生产方式变革，逐渐发展成为汽车产业的霸主。 正在进行中的第四次产业转移，受到技术变更和市场扩张的双重驱动，而我国作为世界 最大的新兴市场，势必会持续吸引大量的国际产业资本进入。此外，全球价值链下的汽 车工业垂直分工，为发展中国家提供了嵌入式的发展机会。作为汽车产业主要承接地的 我国，随着世界产业资本进入程度的加深，该如何利用这次产业转移的契机，推动自身 汽车产业的发展，成为迫需解决且具有现实性的问题。 本文正是带着这样思考，对产业转移经典理论梳理后，引入价值链的分析背景，对 当今汽车产业转移的动因、路径、方式进行分析，总结出输入地通过承接产业转移实现 自身发展的一般机理。在这样的理论基础下，结合我国切实的承接现状，通过对产业转 移效果评析，来检验多年来我国汽车产业发展接轨国际产业转移，是单纯的低水平承接 还是在承接中获得发展，并由此探究我国汽车产业承接发展中的问题。最后，就我国汽 车产业如何利用全球转移契机，实现自身发展升级，提出了相应的模式选择与发展策略。 鉴于国内对汽车产业的发展研究，多将外资利用与自主发展作为相对独立的研究部分。 本文将我国汽车产业发展纳入到全球价值链下的世界汽车产业转移背景中，分析出利用 外资转移和产业自主发展的并行性，避免了传统研究的分离，并尝试对利用外资发展的 着力点和自主发展的借力途径做出更为明晰的标注，以期对现实问题解决有一定的参考 意义。 关键词：价值链，汽车产业，产业转移，产业承接，产业发展 a b s t r a c t i nt h eh i s t o r yo fa u t o m o b i l ei n d u s t r y , f o u rm a j o rt r a n s f e r st o o kp l a c ea r o u n dt h ew o r l d t h ep r e v i o u st h r e et r a n s f e r sf e a t u r e dt h ed e v e l o p m e n tp a t t e r nt h a tb e g a nf r o mp r o d u c i n g l o w g r a d ec a r sa n de n d e du pb e i n go n eo ft h ew o r l d sm o s th e a v y w e i g h tp l a y e r s w i t ht h e f o u r t ht r a n s f e ri np r o g r e s s ，c h i n ai ss u r et os u c ki nas p a t eo fi n t e r n a t i o n a lc a p i t a l sg i v e nt h e t e c h n o l o g i c a lt r a n s f o r m a t i o n sa n dm a r k e te x p a n s i o nn e e d so ft h ea u t oi n d u s t r y i na d d i t i o n ， t h ew o r l d w i d ed i v i s i o no fl a b o u rd o w nt h ev a l u ec h a i nh a s 百v e nd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa l l o p p o r t u n i t yt oi n t e g r a t ei n t ot h eg l o b a ln e t w o r ko fp r o d u c t i o n a sam a j o ro u t s o u r c i n g p r o d u c e r , c h i n ah a st of i g u r eo u th o w t or i s et ot h eo c c a s i o nt ob o o s ti t sa u t oi n d u s t r y b a s e do nt h ec l a s s i ct h e o r i e so fi n d u s t r i a lt r a n s f e ra n dt h ev a l u ec h a i na n a l y s i s ，t h e c a u s e s ，c o u r s ea n da p p r o a c h e so fa u t oi n d u s t r yt r a n s f e ra r ee x p l o r e d ，t o g e t h e rw i t ht h e m e c h a n i s mt h a tl e a d st h eo u t s o u r c i n gp r o d u c t i o nc o u n t r yu pt h es t r e a mw i t ht h eh e l po f i n d u s t r i a lt r a n s f e r b yc o n d u c t i n ga ne v a l u a t i o nt oc h i n a sp e r f o r m a n c ei nt h eg l o b a lt r a n s f e r , t h i sp a p e ra t t e m p t st od e t e r m i n ew h e t h e rc h i n ai sh a l t i n ga tal o w - g r a d el e v e lo rm o v i n g u p w a r dt h ev a l u ec h a i n ，a n dt od i s c u s st h ep r o b l e m so fc h i n a sa u t oi n d u s t r yd e v e l o p m e n t f i n a l l yt h ed e v e l o p m e n tm o d e la n ds t r a t e g ya r eb r o u g h tu po nh o wt og r a bt h ec u r r e n tc h a n c e t ou p g r a d ec h i n a sa u t oi n d u s t r y b a s e do ni n s i g h ti n t ot h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sa u t o i n d u s t r y , t h i ss t u d yt a k e sf o r e i g ni n v e s t m e n ta n di n d e p e n d e n td e v e l o p m e n ta ss e p a r a t em o d e l s t of o c u so n b yi n t e g r a t i n gc h i n a sa u t oi n d u s t r yw i t ht h eg l o b a lv a l u e c h a i ni nt h ec o n t e x to f t o d a y s a u t oi n d u s t r yt r a n s f e rw o r l d w i d e ，t h i st h e s i sd i s c u s s e st h ef e a s i b i l i t yo fc o m b i n g f o r e i g ni n v e s t m e n ta n di n d e p e n d e n td e v e l o p m e n t m o r es p e c i f i c a l l yt h ek e yp o i n t so fu s i n g f o r e i g ni n v e s t m e n ta n dt h em e t h o d st os u s t a i ni n d e p e n d e n td e v e l o p m e n ta r et o u c h e du p o n w i t ht h eh o p eo fb r i n g i n gr e a l i s t i ci n s p i r a t i o ni n t ov i r t u a lp r a c t i c e k e y w o r d ：v a l u ec h a i n ，a u t o m o b i l ei n d u s t r y , i n d u s t r i a lt r a n s f e r , i n d u s t r i a la c c e p t a n c e ， i n d u s t r i a ld e v e l o p i n g 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许 论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论 文收录到中国学位论文全文数据库或其它相关数据库。 保密论文待解密后适用本声明。 、 学位论文作者签名：盈熬指导教师签名：经望 扛印7 年占月留日沙7 年f 月留日 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西 北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的 同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢 ：6 二 思。 学位论文作者签名：微- f 微 口v 1 旷 沁7 年月留日 西北大学硕士学位论文 1 1 选题的背景及意义 第一章绪论 自1 8 8 5 年第一辆人工组装三轮汽车问世至今，世界汽车工业发展已经历了2 0 0 多 年的风雨。在这数百年的发展历程中，全球汽车产业中心先后发生了四次大的迁徙：第 一次转移始于1 9 1 5 年左右，美国人首创了大批量生产体系，流水线的生产方式使汽车 工业效率大幅提升，汽车产业生产中心也由欧洲转入到美国；第二次是1 9 7 0 年左右， 欧洲人巧妙地将大批量生产和差别化生产结合起来，从美国人手中抢回了世界汽车产业 中心的名号与实质；第三次是1 9 8 5 年左右，日本人借由生产组织的变革，推出了成本 低质量好的轻便车，使得世界汽车产业资本向日本倾斜转移；第四次转移始于2 1 世纪 初，信息技术的突破与广泛应用，为汽车产业的全球采供提供可能，各汽车产业跨国集 团便纷纷扩张战略版图，意图获取低廉的生产成本和逐渐兴起的新兴市场。 纵观汽车产业的前三次转移，每一次汽车产业转移都与技术创新与生产方式变革密 切相关，都以大量的国际贸易往来为转移载体；每一次产业输入地都是从低档车的生产 开始发展，随着当地汽车产业和市场需求不断壮大，在不断的生产追逐市场、适应市场 的过程中逐渐成为汽车产业的霸主。 不同以往的是，正在进行的第四次汽车产业转移不仅仅是受到技术改造或生产方式 变革的驱动，主要的驱动力在于世界汽车格局的产能相对过剩。以北美、西欧、日本为 代表的传统市场需求已经趋于饱和，市场扩容力增长缓慢，使得这些地区的市场竞争异 常激烈，产业平均利润不断下降。为了长远发展，各汽车产业巨头不断的调整自身战略， 将全球市场作为统一市场来运作，纷纷向亚洲、东欧和南美洲进行战略转移，以便释放 产能并获取价格优势。 作为世界最大的新兴市场，我国也参与到了第四次汽车产业的全球转移过程中，共 享了世界汽车产业发展与进步，一定程度上带动了国内汽车产业的发展。国家发展和改 革委员会价格测评中心分析师刘满平( 2 0 0 5 ) 大胆预测：凭借庞大的新兴市场、明显的 劳动力优势、成熟的转移基础、相对开放的合作竞争，中国很有可能是下一个世界汽车 产业转移的中心。 本文的选题j 下是基于此，考虑到历史上每一次汽车产业转移，都形成了新的汽车力 刘满平，汽车产业转移的中国机会 n 北方经济时报，2 0 0 5 3 1 1 第一章绪论 量，成就新的汽车产业超级大国。那么我国该如何利用利用这次全球汽车产业转移的契 机，促进自身汽车产业发展，获得更大的国际舞台，是本文着力思考的问题。作为第四 次国际汽车产业转移的主要承接国，汽车工业如今已经成为我国战略性支柱产业，经过 多年的承接发展，我国汽车产业发展一方面取得了骄人的成绩，但另一方面外资依赖问 题隐藏其后。该不该继续承接国际汽车产业转移，以及怎样承接发展的问题研究愈发具 有紧迫感和现实意义。此外，本文做出的尝试性分析框架，补充了国内具体产业转移的 研究范畴，具有一定的理论意义，鉴于国内同类问题研究正处于起步阶段，本文所作的 尝试性分析与思考，也许会对今后研究后发国家承接产业转移提供一定的资料和借鉴。 1 2 研究的思路与方法 本文的研究思路基于产业转移理论进行展开，引入汽车产业价值链的分析背景，对 当今汽车产业转移的动因、路径、方式以及转移的机理进行一般性分析，并从中整理出 后进产业国通过承接先进地区产业转移从而实现自身产业发展推动的理论根据。在相应 理论指导下，通过对我国承接产业转移的效果评析，来检验我国汽车产业多年来是低水 平承接还是承接中发展，并在承接效果的评析后探究我国现今汽车产业发展中的问题， 最后就如何利用产业转移契机推动自身产业发展，提出了相应的模式选择与发展策略。 为实现上述研究思路，本文选择如下的研究方法： 理论与实证的研究方法。就产业后进国是否可以利用承接产业获得自身发展的提 升，学术界现存不同的两种观点。本文通过对产业转移理论回顾和梳理，结合本次转移 的特性，对产业后进国通过承接转移推动自身发展做了一般性的分析，然后对我国汽车 产业承接效果进行实证评估，来补充并验证先前的理论分析。 统计与计量的研究方法。在本文的转移效果评析中，就争议较大的技术外溢和市场 集中度两个方面，本文采用了计量方法分析，意图通过数据检验得出确实可信的结论； 其他指标则采用统计分析方法，通过还原历年数据进行走势分析与对比分析，得到直观 的分析结果。 比较与归纳的研究方法。在承接转移的模式选择上，本文对比分析了两组不同的产 业后进国承接模式，结合我国产业发展情况与当今国际情形，分别分析两种模式对我国 的适用与不适用之处，并在此基础上归纳出我国的发展模式。 宏观与微观的研究方法。产业转移以国家为承接层面，以企业为承接载体。因而， 无论是宏观层面的政治、经济、政则还是微观层面的战略、行为都会影响到产业转移的 2 西北大学硕士学位论文 方向与效果。在本文的研究中始终贯穿着宏观与微观相结合的分析方法，希望能以多面 的观察角度，相对全面地分析研究我国承接转移问题。 1 3 研究的内容与框架 本文的研究内容分为六个部分，相应的内容如下： 第一章为导论部分，阐述了本文的研究背景与意义，并线形的介绍本文的研究思路 以及相应的研究方法。 第二章为理论梳理部分。通过对产业转移的理论进行整理和综述，引入价值链的分 析背景，对全球价值链下的汽车产业转移进行了机理分析，为后文我国承接产业转移分 析提供理论支持。 第三章为我国汽车产业承接转移的现状。分别就我国承接汽车产业转移的基础以及 跨国公司的转移现状作了介绍，为后文的效果分析铺垫现状基础。 第四章为我国汽车产业转移的效果评析，是本文的重点章节。通过技术与创新、产 业组织方式、产品结构调整、产业空间聚合、国际产业参与能力五个考核方向来分析我 国承接国际产业转移的效果，在此基础上对我国汽车产业发展是低层次承接还是承接中 发展做出判断。 第五章为我国产业转移的中问题及原因。在这部分主要从两个方面来探讨我国承接 产业转移中的问题，一方面是承接中不可控制的外资控制，一方面是我国自主发展过程 的内力不足问题，并从宏观政策、产业环境、企业行为三个方面分析了造成问题的原因。 第六章为政策建议部分，分别对我国承接国际产业转移的模式以及发展策略进行探 讨，希望为我国汽车产业利用全球产业转移的契机，探寻一条“借力打力”的加速发展 道路。 在此内容研究基础上，本文拟定研究框架如下： 3 第一章绪论 图1 - 1 ：思路框架图 4 西北大学硕士学位论文 1 4 研究的特色与不足 本文的最大的研究特色在于对汽车产业的研究角度。目前，学术界和产业界内对汽 车产业发展的研究，或谈外资利用，或谈自主发展，很少有文章尝试结合二者的分析。 本文在产业转移理论的指导下，分析出利用外资转移和产业自主发展的并行性，避免了 传统分析的分离。此外，将我国汽车产业发展纳入到全球价值链的范畴中，结合我国实 际的工业基础与需求结构，分析出我国在国际汽车产业分工中的应着力发展的战略环节 和优势环节，并在此基础上对我国承接国际汽车产业转移的效果和问题进行了探究，最 终得出我国利用产业转移的方向和策略，从而使我国汽车产业利用外资发展的着力点和 自主发展的借力途径都更为明晰。 针对目前国内产业转移的研究，多在区域产业结构的视角下展开，产业转移仅作为 区域产业结构调整的原因或途径；而关于具体产业的转移研究，则很少有文章涉及。本 文对汽车产业转移所作的尝试性分析，是在理论指导下的现实问题思考，探究了汽车产 业转移的动因、路径、方式以及转移的机理，并在理论分析的指引下，具体评价了我国 汽车产业承接国际转移的效果，以及其中凸现的问题，并结合现实基础提出了利用汽车 产业转移的模式和策略，这一研究过程补充了具体产业转移的研究框架，对今后研究具 体产业转移提供一定的资料和借鉴。 鉴于国内对同类问题的研究刚刚起步，笔者获取数据的范围和能力有限，文中对汽 车产业外资转移的轨迹描述的还较为简朴，研究视角多停留于宏观，对相关问题中企业 影响和反映策略研究还有待进一步深入。 5 第二章产业转移的经济学解释及分析 第二章产业转移的经济学解释及分析 2 1 产业转移的理论综述 目前学术界就产业转移的概念尚未形成统一的表述，总结来看主要分为广义和狭义 两种观点。狭义观点认为产业转移的判别标准是生产设施的空间迁徙或扩张。所不同的 是王先庆( 1 9 9 7 ) 、陈计旺( 1 9 9 9 ) 等学者认为为产业转移仅指衰退产业的空间转移， 而魏后凯( 2 0 0 3 ) 等认为产业转移既是衰退产业的退出方式，又是成长产业的扩张方式 圆。广义的产业转移观点将单纯的产品扩张也纳入研究范畴。以陈建军( 2 0 0 2 ) 胡俊文 ( 2 0 0 4 ) 为代表的学者认为产业转移是资源供给或产品需求发生变化后，产业从原有地 区转移到其他地区的经济过程。由于产业转移常常以直接投资、跨区贸易为表现形式， 因此很难将国际间的投资和产业转移截然区分开来。目前，国际产业转移研究领域，持 广义观点的学者占据多数，并且基本形成了“国际产业转移跨国公司一直接投资 的 研究框架 2 1 1 产业转移的动因 就产业转移的动因讨论，宏观方面观点集中在成本上升论、移入需求论、生命周期 论、产业成长演化论等几个方面；微观角度则更关注企业因为发展和膨胀所导致的扩张 和转移。 刘易斯( wa r t h u rl e w i s ，1 9 8 4 ) 最早发表了他关于产业转移动因的研究，他分析了 2 0 世纪六十年代发达国家劳动密集型产业空间转移现象，认为人口增长率的下降，和 熟练劳动工的不足，导致了劳动密集型产业的生产成本增加，从而产业转向劳动力相对 低廉的国家。 劳尔普雷维什( r a u lp r e b i s c h ，1 9 9 0 ) 借鉴了汉密尔顿、李斯特等人的贸易保护主 义理论，从发展中国家移入需求来解释国际产业转移。他认为发展中国家用国内工业化 替代大量进口工业品，是迫于自身发展压力的进口替代战略，而这正是产业转移发生的 根源。他强调正是这种基于发展需要的产业移入需求，为发达国家打开了发展中国家的 大门，形成了成规模的产业转移。 。土先庆跨世纪整合：粤港产业升级与产业转移 j 商学论坛，1 9 9 7 ( 2 ) 陈计旺区际产业转移0 要素流动的比较研究 j 生产力研究，1 9 9 9 ，( 1 ) 魏后凯产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响 j 福建论坛，2 0 0 3 ，( 4 ) 陈建军中国现阶段的产业区域转移及其动力机制 j 中国工业经济，2 0 0 2 ，( 8 ) 胡俊文。国助：产业转移的基本规律及变化趋势 j 国际贸易问题，2 0 0 4 ，( 5 ) 6 西北大学硕士学位论文 弗农( r v e r n o n ，1 9 6 6 ) 的产品生命周期理论原本是一种国际贸易理论，现在也被用 来解释贸易中的国际产业转移现象。产品生命周期理论认为产品发展都要经历创新产 品、成熟产品和标准化产品三个不同的阶段，不同阶段产品特性存在很大差别，随着产 品由新产品发展至向成熟和标准化时，产品本身的技术、资本、劳动力要素会有所变动， 相应地产品生产会在要素丰裕程度不同的地域之间变动，也就形成了国际产业转移。 小岛清( k i y o s h ik o j i m a ，1 9 9 1 ) 在李嘉图的比较成本理论和赫克歇尔俄林的要素 禀赋理论的研究基础上，描述了日本战后“引进现代产业部门创造比较优势丧 失比较优势一向外转移”的产业发展经历，提出了“边际产业转移论 。他解释产业 转移正是基于比较成本原理，为了回避产业的比较劣势，而向相对具有比较优势潜力的 国家和地区转移。 邓宁( j h d u n n i n g ，1 9 7 7 ) 的国际生产折衷理论，原意在于解释跨国企业的直接 投资的动因，在微观角度同样适合解释国际产业转移。该理论认为在经济发展初期，欠 发达国家多处在产业单项移入阶段，随着经济发展和国内企业国际竞争力的提高，该国 会逐渐改变原先国际产业的单向移入，通过国内企业对外直接投资，加入到产业对外转 移的行列中。国际生产折衷理论为解释新兴工业国家，在产业转移过程中的地位变化提 供了理论基础。 此外，史密斯( d m s m i t h ，1 9 7 1 ) 认为位于既定区位的企业发展受限于固定的盈 利空间，为突破空间界定的海外投资也是造成产业转移的原因。国内学者夏禹农( 1 9 8 2 ) 、 何钟秀( 1 9 8 3 ) 、周起业( 1 9 8 9 ) 等在区域生命周期理论的基础上，提出的梯度区位转 移，则解释了国际产业转移过程中创新密集地转移至技术相对落后地区的现象。 2 1 2 产业转移的模式 国际产业转移的模式，学术界尚无细致的划分，本节主要梳理边际产业转移、边际 企业转移和价值链边际环节转移这三种本文相关的模式。 边际产业整体转移，多为发达国家将国内不具备比较优势的产业，从组织、研发到 生产、营销各个环节全部转移到承接国，母国基本不再参与产业链中的主要环节，和产 业不再具有重要的关联度。边际产业转移是三种转移类型中转移的最全面的类型，可以 比喻为产业的整体搬迁。移出国是否使用边际产业转移的标准是判断该产业在国内是否 为边际产业，所谓的边际产业，是指那些在国内市场中技术不再垄断、成本不再低廉、 组织不再有效、营销网络和手段不再具备比较优势的产业。在这四项判别标准中，发达 7 第二章产业转移的经济学解释及分析 国家的优势主要集中在技术垄断、组织管理有效、营销网络广泛中，发展中国家则主要 集中在成本优势方面，只要发达国家中的边际产业还保有任何一项优势，就不会发生边 际产业的整体转移。发生边际产业整体转移还有一个必须的前提，就是承接国和移出国 之间在优势差距方面非常显著，如果差别不大亦不会形成产业的整体转移。 边际企业转移的层面是企业的整体转移，边际转移的企业不一定所处移出国丧失比 较优势的产业中，但是这些企业在母国的市场竞争中，基本不再具备技术、管理、生产、 销售方面的优势，处在竞争劣势的状态，面临更严峻的竞争压力。这类企业由于在国内 丧失竞争优势，在国内也不再具备自我提升的空间，就会考虑向技术层级相对更低的国 家或者地区转移，借由在他国市场上获得比较优势，来延续企业的发展空间。边际企业 转移是上世纪9 0 年代日本对华产业投资转移最主要的类型，当时最早进入我国的日资 企业多为中小企业，这些企业在日本国内由于没有技术垄断，营销网络和手段也不具备 比较优势，且多为劳动密集型企业，所以会考虑企业整体转移到劳动力成本相对低廉的 我国，形成了大范围边际企业整体转移。 价值链边际环节转移是移出国将自己产业链构成中不再具备比较优势的环节转移 到其他国家和地区的一种转移类型。每一条产业价值链按照分工不同分为研发、制造、 营销的环节；按照价值分成不同可分为核心技术环节、非核心先进技术环节、标准化常 规技术环节和劳动密集环节。技术移出国在进行价值链边际环节转移时，为了防止技术 泄露保留对产业的控制力，不会转移核心技术环节，仅会将非核心的先进技术环节转移 给本国比较劣势企业，或是转移至其他技术水平相近的国家，这是因为发达国家以外的 企业难以将这种技术转化为生产力；标准化常规技术环节会转移至技术层级相对低一个 层次，且具备了配套能力的新型工业国；剩下的劳动密集型环节则会转移至劳动力成本 低廉的欠发达国家和地区。产业链边际环节转移，本质上是利用了国际分工，在产业链 条上进行了重新的价值分配，让每一个环节都由它的比较优势国制造，使得参与产业价 值链中的国家和企业的利润最大化，因而越来越成为产业转移的主流方式。 2 1 3 产业转移的路径 就产业转移的路径，相关研究资料比较分散，在此笔者也整理出三种具有代表性的 观点，分别是外商直接投资下的产业转移、国际贸易下的产业转移和合约模式下的产业 转移。 外国直接投资路径下国际产业转移，其实施主体是跨国公司，通过在其他地区投资 8 西北大学硕士学位论文 建厂设立生产基地，产成品再销往其他国家，而本土的直接产能则逐渐缩减，但却不影 响其在整个市场范围内的获利能力( 小岛清，1 9 8 7 ) 。需要说明的是：单独、个别的f d i 不等于产业转移，只有大范围、成规模，且具有持久性的f d i 才推动国际间的产业转移。 f d i 路径下的产业转移过程，只是生产线转移到承接地，生产活动本身发生了跨国界的 位移，产业价值链中附加值高的环节始终被产业转出方掌控，也就是说发达国家在产业 转移过程中保有实际的产业控制力。 通过国际贸易路径进行转移的产业，多是那些移出国不再有技术垄断优势，且缺乏 成本竞争力的产业。移出国的这类产业因为成本高，缺乏国际市场竞争力：所以不会以 f d i 或合约的方式在别国生产。在这个过程中，产业移出国并不是对这些产业完全没有 市场需求，而是其在母国的生产不再有效率，所以通过向外产业转移提高国内的产能利 用率，国内如果存在需求缺口则通过进口来弥补。另一方面产业的承接国，也是生产有 效率的国家，逐渐成为该产业国家市场上的供应主体，逐渐掌握对该产业的控制权，实 现了由移出国到承接国产业控制力的交替。 合约路径下的产业转移，是产业移出国产业通过合同生产、贴牌生产、许可经营等 方式下向目标国的转移产能的方式，其中最重要、最常见的是贴牌生产( o e m ) 方式。 以合约路径下施行的产业转移，转移的大多是技术或标准，并不是实质资本或者实际的 生产主体。由于移出国发约方控制着最终产品的技术、品牌、营销网络，实际上掌握有 产业的控制权；而只参与制造环节的移入地企业，要遵守合约生产，且受制于订单，在 整个产品的产成过程中只担任制作车间的角色，是自主权最小的一种承接产业的路径方 式( 陈建军，2 0 0 2 ) 。 2 1 4 产业转移对承接地区的影响 就产业转移对承接地的影响，学术界有乐观与审慎两种截然不同的态度。 持乐观态度的学者占据多数，相关文献主要集中在产业转移对生产要素、思想观念、 技术溢出、结构调整、产业成长方面的正效应。以卢根鑫( 1 9 9 4 ) 为代表的学者认为， 产业转移打破了承接地旧的资源要素配置，由于移入产业对承接来说相对是具有进步性 的，先进产业的移入有助于承接地要素的合理、充分利用。以陈计旺( 1 9 9 9 ) 为代表 的学者认为，产业转移会带来新思想、新观念，这种软资源的散播有助于承接地缩短和 发达地区的创新意识，从而促进传统产业观念与制度的转变。以聂华林( 2 0 0 0 ) 为代 。卢根鑫试论国际产业转移的经济动凼及其效应 j 学术季刊，1 9 9 4 ，( 4 ) 。陈计旺区际产业转移与要素流动的比较研究 j 生产力研究，1 9 9 9 ，( 1 ) 9 第二章产业转移的经济学解释及分析 表的学者认为产业转移通过对其他关联产业的技术经济联系，会造成产业问的技术溢 出；同时承接地通过对移入产业的模仿、消化、吸收，较为容易引发技术进步。以魏 后凯( 2 0 0 3 ) 为代表的学者认为，产业转移有助于打破承接地原有的低效率垄断，促成 市场竞争，改善原有的市场结构，最终增强承接地的区域产业竞争力圆。以陈刚( 2 0 0 1 ) 、 陈红儿( 2 0 0 1 ) 为代表的学者总结出产业转移通过对生产要素、区域资源的合理利用， 以及产业技术的溢出、区域竞争力的塑造，最终会推动承接地的产业成长 。 然而，以余慧倩( 2 0 0 4 ) 为代表的学者认为，产业转移始于发达地区对不经济环节 的放弃，迫使承接地处于产业链和价值链的低端，逐渐加大和发达地区的产业差距；此 外，产业转移不能天然地推动技术进步，且会因为引发欠发达地区间的产业承接争夺， 进一步挤占了本该投入技术开发的资源回。学者谭介辉( 1 9 9 8 ) 认为产业转移过程中的 固有级差，使得承接地落入“替代一落后一再替代一再落后 或“引进落后一再引进 一再落后”的陷阱之中，发展中国家通过产业承接只能永远处于落后状态 。持谨慎观点 的学者在考察产业转移对承接地的效果时，多从产业转移的动因和条件出发，认为产业 转移带有固有的产业级差，欠发达地区很难通过承接转移来实现突破，因而承接产业转 移从本上不能推动产业的自身发展。 2 2 全球价值链界定 2 1 1 一般价值链 价值链概念最早是由哈佛大学的迈克啵特教授( m i c h a e l p o r t e r ) 于1 9 8 5 年提出的。 他认为企业提供的商品或服务是由一系列价值活动共同组成的，包括从产品设计、原材 料采购、组织生产、销售运输到售货服务等不同的增值活动，这些活动之间因为前后向 的组织关系，协调运作生成了最终产品或服务，并构成了产品价值链。 波特的价值链理论最早用来解释垂直一体化的公司创造产品服务价值的过程，其将 公司制造价值的活动分为互相支撑的上下两个部分：下部是直接创造价值的“基本活 动”，即生产经营的各个环节，包括运入物流、组织生产、运出物流、市场营销和售后 服务；上部是辅助价值产生的“支持活动”、包括原料采购、技术开发、人事组织、企 业管理等方面，上下两个部分互相支撑联系，共同运作形成产品最终价值。 聂华林我国区际产业转移对两部产业发展的影响 j 兰州大学学报( 社会科学版) ，2 0 0 0 ，( 5 ) 圆魏后凯产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响 j j 福建论坛，2 0 0 3 ，( 4 ) 陈刚，陈红儿区际产业转移转移理论探微 j 贵州社会科学，2 0 0 1 ，( 4 ) 余慧倩长三角需审慎对待国际产业转移 j 江南论坛2 0 0 4 ，( 6 ) 谭介辉从被动接受到主动捩取 j 世界经济研究，1 9 9 8 ，( 6 ) 1 0 两北大学硕士学位论文 随着企业生产专业化和产业生产的垂直一体化，价值链被应用到解释产业价值的生 成过程。根据价值生成的不同形式，企业参与产业的不同生产环节被分为“上游环节 、 “中游环节 和“下游环节 。其中上游环节主要指产品的设计和开发；中游环节指采 购、生产、组装等一系列制造过程；下游环节则指仓储、运输、营销等销售相关环节， 三个环节之间相互联系、相互影响。一般认为价值在产业价值链上的分布并不均匀，在 上游和中游环节中，价值随产品生成产生，产品的技术特性决定产品价值；在下游销售 环节，管理营销的策略决定增值价值，因而价值链附加值分布是呈两头大中间小的哑铃 形构造，即产品的研发和销售环节，相较制造环节创造更高的附加值。 同期学者寇伽特( k o g u t ，1 9 8 5 ) 给出了关于价值链不同的定义，他认为价值链就 是把技术、原料和劳动结合在一起形成各种投入环节，然后通过组装将这些环节结合成 最终产品，最后通过运输、交易、消费等完成价值的循环。在寇伽特的研究中，企业也 许只参与价值链中的一个环节，而不一定将整个价值链纳入到自己的活动体系中。此后 他进一步发展了自己的理论，将比较优势理论纳入了他的研究，认为国家比较优势决定 了价值链中各环节如何在国家之间进行配置。这个观点显然比波特的更具有全球化的观 念，为价值链在全球化配置的奠定了理论基础。 此后，学者格里芬( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 将价值链与产业的全球分工结合起来分析，商 品的生产过程被分割成不同的环节，且不局限于一个国家进行生产，不同国别的企业和 组织为了共同的产品生产而分工协作，组成了一个统一的生产网，从而形成了全球化的 商品链。学者弗雷斯格( f r e e n s t r a ，1 9 9 9 ) 在价值链基础上更明确的将生产的垂直化和 贸易的一体化结合起来分析，他提出随着全球一体化的加深，发达国家会加速将非技术 和服务环节分离出去，通过全球采购实现效益最大化，这种全球性的分工给发展中国家 以融入全球价值链的机会，但是这种加入都是从附加值低端的制造环节开始，并由此完 成了从普通价值链到全球价值链的理论形成。 2 2 2 汽车产业价值链 汽车价值链拥有一般产业价值链的所有特性，根据其创造价制的形式不同，亦可以 分为研发、制造、销售三个环节。与其他产业不同的是，汽车产业的产业链本身就可以 分为零部件和整车两条平行的产业链条，两条平行链在经济活动的构成方面是相似的， 只是零配件产业链的产成品通过整车产业链中的零部件采购环节，作为组成品进入到整 f e e n s t r ar i n t e g r a t i o no ft r a d ea n dd i s i n t e g r a t i o no fp r o d u c t i o ni nt h eg l o b a le c o n o m y j j o u r n a lo fe c o n o m i c p e r s p e c t i v e s ，1 9 9 8 ，1 2 ( 4 ) 第二章产业转移的经济学解释及分析 车产业链中，最后通过整车产业链中制造组装环节，成为整车产成品价值的一部分。除 此之外，汽车产业的价值链同样可以依照传统价值链中示意为产品设计一产品开发一采 购一生产制造一储运一销售一服务这样一条增值链条。 图2 - 1 汽车产业价值链示意图 ! 产品设计产品开发采购生产制造 储运市场营销 服务 l 零部件设 - _ 零部件设 j原材料采零部件制造零部件储存 维修市场 =维修、金_ l融、保险、 l l 整车设计 - - a 整车开发日零部件采d整车制造整车储运 整车营销譬 报废 h l 汽车产业是典型的技术、资本密集型产业，其产业链条比一般产业长，生产环节更 加繁多和复杂，因而制造环节在产业整体生产中占极大的比重，产业价值链的制造环节 也占有更大的价值分成。据相关统计资料显示，汽车产业近5 0 的利润中产生于制造环 节。因而在目前汽车价值链中，控制制造环节和控制研发、销售环节同样具有战略意义， 但是可以预测的是，随着汽车产业不断的技术升级，制造环节的利润会逐渐降低，产品 研发、技术革新、汽车贸易、后市场服务等相关环节的附加值有进一步提升的空间，未 来汽车产业价值链的争夺将主要集中在这些环节。 2 3 全球价值链下国际汽车产业转移机理分析 正在发生的汽车产业第四次转移浪潮，表现为各汽车产业巨头以直接投资为载体， 对区域内或区域间的生产组织环节进行空间整合，促进了全球汽车产业版图的重新布 局。 导致这次产业转移的动因首先是因为传统供给格局中的产能相对过剩。今近年来由 于欧美汽车需求市场增长缓慢，而各汽车产业集团通过技术与生产组织方式改进，生产 能力逐年提高，导致了相对的产能过剩。反观亚洲、东欧、南美洲等汽车新兴市场的需 求逐年增长，各汽车产业集团急需将新市场纳入到生产与销售的版图中来释放相对过剩 1 2 西北大学硕士学位论文 的产能。其次，当今的汽车产业竞争，集中在技术开发与产品升级领域，掌握了核心技 术和行业标准在实质上也就掌握了汽车产业的主导权。然而核心技术的开发需要大量的 投入，从而导致跨国汽车产业集团将耗费大量资金的基础性生产转移到底层级地区，集 中精力与资本从事技术研发提升，从而进一步加速产业控制。此外，现代汽车工业的模 块化设计和标准化生产，使得汽车产业的生产环节具有极大的可分性，企业无需发展完 整的产业链，借助全球采购一样可以获得标准化部件来生产终端产品。正是这种生产的 垂直专业化与贸易的全球一体化，促使了汽车产业更大范围内的国际转移。 由于汽车产业在母国内均是战略性支柱产业，因而国际汽车产业转移不会选择转移 边际产业式的整体转移；此外，进行产业转移主体多是汽车跨国集团，均是具有市场竞 争优势企业，因此企业整体式的转移也不会发生，延价值链方向的边际环节转移，是现 今汽车产业转移的主要模式。 图2 - 2 ：汽车产业延价值链转移示意图 汽车产业是典型的资本、技术密集型产业，技术含量决定了产品最终的内在价值， 控制了核心技术就等于控制了核心产业，因而跨国汽车集团在进行转移的过程中会将主 要的研发环节保留在母国；同时，作为家用方向发展的机械工业品，汽车的销售环节可 以创造巨额的附加价值，因而销售终端也是跨国公司牢牢掌控的环节，唯一可能发生转 移的就是制造环节。但是，由于汽车产业属于实体经济，制造环节目前仍保有较高的利 润，汽车工业发达国对制造环节进行了二次分离，将制造环节根据技术水平的不同分为 核心技术环节、非核心先进技术环节、标准化环节和劳动密集型环节，依次向技术产业 层级递减的国家或地区进行转移。 在汽车延价值链转移的过程中，跨国集团将汽车发动机、a b s 等核心技术环节留 在国内，将汽车电子等非核心先进环节转移至母国的其他企业或相同技术层级的其他国 家；将轮胎、雨刮器、气囊等能够标准化生产的标准化技术环节转移到具有一定工业基 础的新兴工业国；最后将机械加工、终端组装等劳动密集型附加值环节大量转移到发展 1 3 第二章产业转移的经济学解释及分析 一 中国家和地区。 汽车产业这种延价值链转移的方式，造成了转移国与承接国之间获利能力的巨大差 异。由于汽车发达国家主要从事的是技术研发、核心部件生产、以及营销网络建设等高 附加值环节，所以分享了汽车产业主要的经济利润；而汽车产业承接地区，因为主要进 行的是非核心部件的简单生产，通过c k d ( 全散件组装) ，s k d ( 半散件组装) 方式发展 自身产业，短时间内可以扩大生产总量但是获利能力有限。 图2 - 3 ：汽车产业制造环节价值分配图 原材料 初级产一般零部核心零部制成品制成品相关制造 供应 品生产件生产件生产组装分销服务环节 在汽车产业延价值链转移的方式下，移出国转移的是附加值低的边际环节，掌握了 产业发展主导权，但这并不意味着承接国没有自主发展的空间和机会。我们建立一个基 于李嘉图比较优势理论下的产业转移模型来说明这个问题：假设发达国家a 初始具备 完整的汽车产业链c ，汽车工业欠发达地区b 内则没有该产业。a 国生产的c 产品除 了满足自身市场需求外还出口至b 地区，b 地区的市场需求因为自身不具备生产力仅能 通过进口来满足。当b 地区拥有某种优势且具备一定的发展基础时，a 国将自身c 产 业内不再具备比较优势的x 环节转移到b 地区，b 地区开始发展以x 环节为主的c 产 业。随着x 产品和c 产业不断发展，b 地区有两种方式实现自主发展并提高获利能力。 一种是利用比较优势，垄断性生产x 环节，在通过国际采购返销a 国市场；同时，通 过x 环节的自身升级带动国内x 相关环节发展，迫使a 国将不再具备比较优势的x 相 关环节转入b 地区，最终通过不断的相关环节引导转移逐渐实现产业反控制。另一种 方式则是b 地区立足于x 环节自主发展c 产业，利用后发优势和学习能力以及可能的 价格优势，使得同类c 产品在国际市场中和a 国竞争，并逐渐将c 产品的优势c 产业 1 4 西北大学硕士学位论文 的优势。这两种方式发展极端结果是a 国不再生产c ，b 地区取代a 国成为c 产品的 主要生产国，完成了c 产业从a 国向b 地区的全面转移。 上述分析虽然是一个极端的结果，但是在现实产业转移中也并非完全不可能实现。 当今汽车发达国家往往将自己国内不具备价格优势但还具有一定技术垄断的环节或产 品转移到其他国家，对承接国来说这些产品和环节是具有先进性的，如果承接国能够以 承接这些产品和环节为立足点，在承接的同时不断消化吸收并塑造自身产业优势，则完 全可以实现自身产业发展并获取国际竞争力。 第三章我国汽车产业承接转移现状 第三章我国汽车产业承接转移现状 3 1 我国承接汽车产业转移基础 3 1 1 我国汽车产业发展状况 从1 9 5 6 年第一辆解放牌汽车下线，到2 0 0 8 年汽车总产量达到9 3 4 5 万辆，位居世 界第二，中国汽车产业用了5 0 年的时间，实现了由填补空白到发展壮大的历程。 图3 - 1 ：1 9 9 1 年- 2 0 0 8 年我国汽车产量图 资料来源：根据2 0 0 7 年中国汽车工业年鉴与2 0 0 8 年中经