（国际贸易学专业论文）反倾销摩擦中的中国企业应诉策略分析.pdf

a b s t r a c t w i t h t h e h i g h s p e e d g r o w th o f f o r e i g n t r a d e , t h e r e h a v e b e e n m o re a n d m o r e t r a d e c o n fl i c t s b e t w e e n c h i n a a n d o t h e r c o u n t r i e s , s i n c e c h i n a s r e f o r m. i t e s t i m a t e d , fr o m 1 9 7 9 t o ma r c h 2 0 0 5 , 3 6 c o u n t r i e s a n d r e g i o n s h a v e s u e d 6 9 4 a n t i d u m p i n g c a s e s t o w a r d s c h i n e s e s g o o d s , in v o l v i n g m o r e t h a n 4 , 0 0 0 g o o d s , 2 0 b i l l i o n u s d o l l a r s e x p o rt t r a d e a ff e c t e d . i n 2 0 0 5 , t h e re w e r e o v e r 5 4 0 c a s e s a b o u t c h i n a s a n t i d u m p i n g . c h in a h a s b e e n t h e t a r g e t o f a n t i d u m p in g , w h i c h h as a ff e c t e d o u r c o u n t ry s e x p o r t . wh y d i d c h i n a b e c o m e t h e m a i n t a r g e t o f g l o b al a n t i d u m p i n g as c h i n a s e n t ry t o wt o ? t h e re as o n i s c o m p l i c a t e d勿 o u r a n a l y s i s . s o , t h e re i s a n i m p o r ta n t p r o b le m , e n f a c e d b y c h i n e s e e n t e r p r i s e s , i s h o w t o d e a l w i t h a n t i d u m p i n g c a s e s w i t h t a c t i c s a n d t e c h n i q u e s . t h e a rt i c l e s t a rt e d fr o m t h e c u r r e n t s i t u a t i o n o f c h i n a s a n t i d u m p i n g , a n a l y z i n g t h e r e a s o n a n d c h a r a c t e r i s t ic o f o u r a n t i d u m p i n g c o n fl i c t s f u r th e r m o re t h e a u t h o r t o o k t h e s t r a t e g y t o a n t i d u m p i n g as t h e m a i n d i s c u s s e d t o p i c . t h e a u t h o r t r i e d t o m a k e f u r t h e r a n a l y s i s o n t h e b as i s o f o t h e r s s t u d i e s . i n o r d e r t o re v e a l t h e r e a l i s t i c o f a n t i d u m p i n g , t h e a u t h o r m a d e d e t a i l e d a n a l y s i s f o r a n t id u m p i n g o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s .a t t h e s a m e t i m e t h e a u t h o r s u c c e e d e d a n a l y z i n g t h e c h i n a s t a c t i c t o a n t i d u m p i n g m o r e s y s t e m i c a l l y a n d m o r e d i r e c t l y . k e y w o r d : a n t i d u m p i n ge c o n o my s t a t u s s u b s t i t u t i o n c o u n t ry ma r k e t s h i ft e f f e c t 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文: 学校有权提供目 录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务; 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 夕 名 说 -z , o 6 年i -t 月3 在保持一定出口 增长速度的 同时， 彻底转变政府职能， 尽快完成国有企业改革， 深化价格和市场改革，加 强知识产权保护，提高国际 经济规则的国际化程度，以 消除可能诱发反倾销摩 擦的体制和政策因素，并结合多边和双边谈判，尽快获得中国市场经济地位的 认可，摆脱在反倾销贸易摩擦中的被动局面，这就是本文研究的意义所在。 1 . 1 . 3国内外类似研究的一般情况 随着世界范围反倾销活动的日 益频繁，有关的经济文献开始出 现，并且日 益增多， 截至目 前为止，国内 外专家学者的研究工作主要是沿着两条不同的技 术路线展开的:一条是案例分析，另一条是理论分析。 国内学者对我国出口产品的反倾销的研究大都以案例为主，同时在此基础 上也从理论的角度系统来论及我国出口产品的反倾销， 探讨的无外乎我国出口 产品遭遇反倾销的特点、内 外部原因等。国外对出口 产品反倾销的案例分析， 主要是考察案例发生的市场条件和征收反倾销税后的市场结果，与国内的研究 大体相似:对出口 产品的反倾销理论分析，主要涉及出口 产品反倾销的基本趋 势以及出口 产品的 特点是否会影响倾销幅度的确定等。 通过对国内外研究动态 的评述，笔者认为，国内学者对于我国出口 产品的 特性的认识更加符合我国的 基本国情，生产分散、规模化经营程度不高等情况是我国出口产品生产的一个 特点。为了更加充分地发挥政府、行业协会、专业合作社和龙头企业在我国出 口产品反倾销中的作用，研究我国出口产品反倾销的联动机制及其运作模式具 有重大的意义。 以下列举一些国内外学者关于这方面的研究成果，如周世俭著的 应诉美 国反 倾销的经验教训与对策 : 杨荣珍编著的 反倾销应诉与起诉实务 ;王英 辉、李文陆编著的 入世:企业反倾销的技巧与策略 ;仆海著的 国际经济中 的倾销与反倾销 ; 胡国 栋著的 反倾销调查的 代价和效应分析 ; t h o m a s j p r u s a 编著的 全球反倾销保护对亚 太地区的影响 ; m e r e d i t h c r o w l e y 编著的 反倾 销保护在世界范围内 扩散 ，都为我们的 研究提供了 很好的帮助。 第一章 导论 第二节 研究的内容和方法 1 . 2 . 1研究的内容 本文首先从中国遭受反倾销的现状出发，分析了中国面临的反倾销摩擦的 特征和原因， 在此基础上， 讨论中国企业应对反倾销摩擦的策略。 近年来，中国企业可谓经受了倾销和反倾销的双重冲击和考验，我国在国 际上是遭受反倾销指控最多的国家，屡屡遭受歧视性的反倾销调查。尤其是进 入2 1 世纪后，不仅美国、欧 盟等西方发达国家频频对我国 亮出反倾销 “ 红牌” ， 近年来由于受到这些国家的 影响，就连墨西哥、 尼日 尼亚、 委内 瑞拉、印度等 发展中国家也对我国发起了空前的反倾销诉讼。在这样的背景下，分析中国面 临的反倾销摩擦的特征和原因，从而讨论中国企业应对策略， 对于我们进一步 提高对反倾销的认识，加强反倾销的工作具有重要的 现实意义。 本文共分五章: 第一章 导论。 第二章 首先对倾销和反倾销的基本理论问题进行梳理，以便对本文所要讨 论的主题有一个本质的认识和把握 。 第三章 主要论述中国遭受反倾销的 现状， 在此，笔者主要从两个方面展开 讨论，一是发达国家对华反倾销现状，二是发展中国家对华反倾销现状。通过 对本章的论述，希望对全文的分析提供一个坚实的现实基础。 第四章 在第二章的基础上，分析中国面临反倾销摩擦的特点，从而进一步 揭示中国面临反倾销冲击的原因。 第五章 本文重点探讨的问题， 在中国遭受反倾销日 益频繁的今天，中国企 业该如何面对，有哪些应对策略。在这里，主要通过应对策略技巧和应对战略 调整两个方面展开论述。 1 . 2 . 2研究方法 本文研究主要采取理论分析和案例分析相结合的方法。具体的方法包括: 1 、归纳法: 通过对中国反倾销特点的分析，总结归纳和揭示出中国面临反倾销冲击的 原因。 2 、演绎法: 第一章 导论 通过对中国遭受反倾销现状的讨论以及特点的分析，演绎出中国企业应对 反倾销的策略和技巧。 3 、例证法 ( 案例分析) 。 1 . 2 . 3本文新意 反倾销是当前对外贸易中一个炙手可热的问题，关于这方面的研究和讨论 相当的多，但是纵观这方面的文章，感觉具有广度，但是缺乏一定的深度。本 文的创新在于在前人研究的基础上，将某些问题作进一步的深入讨论和分析: 1 、对于发展中国家对华反倾销的现状和特点作了较为深入的讨论，以此进 一步揭示出当前反倾销问题探析中的现实基础。 2 、在对中国企业应对反倾销策略论述过程中，力求更为系统，更具有针对 性，为提高我们对反倾销的认识和加强这方面的工作尽微薄之力。 第二章 倾销与反倾销的定义 第二章 倾销和反倾销的定义 第一节 倾销的概念即确认倾销成立的基础 2 . 1 . 1倾销的概念及其法律特征 在商品市场上，当某一产品以低价格进行大规模销售，就被视作 “ 倾销， 它是企业在市场竞争中 采取的策略性营销行为。 但涉及到国际市场中的贸易争端，倾销的定义就不能如此简单.倾销既是 企业的经济行为， 也是 w t o 反倾销协议 针对的目 标。因此， 在国际贸易领域 中，倾销具有经济学和法学的双重含义。 传统经济学对 “ 倾销” 最为经典的定义来自 美国新古典主义经济学家雅葛 布. 温纳尔，在其著作 倾销一 国际贸易问 题一书中，他指出:倾销是同一种 商品在不同国家市场上的价格歧视。价格歧视是指同以 产品在不同国家市场上 的售价不同，即在出口国或原产国以高价出 售，在进口国市场上以低价出 售。 同一产品的不同售价，不是基于不同的 成本，而是基于国内市场的人为的价格 差。 从传统重商主义立场和观点出发， 作者认为这种歧视背离了公平竞争原则， 是一种不公平的贸易做法， 有损进口国 产业，应当受到谴责和抵制。l 传统经济学所定义的“ 倾销”是法学领域中“ 倾销” 概念的重要理论渊源。 然而， q w t o反倾销协议所使用的“ 倾销”一词，又有特定的法律含义， 它与 经济学上的意义不尽相同。 ( w t o 反倾销协议的“ 倾销” 概念以关贸总协定的“ 倾销” 定义为基本模 式。 g a t t 第6 条第1 款规定: “ 一国 产品以 低于正常价值的办法引入另一国的商 业，如因此对一缔约方领土内己 建立的产业造成实质损害威胁， 或实质阻碍一 国内 产业的新建，则构成倾销。 ” g a t t对“ 倾销” 所下的 这个定义阐明了 在国际贸易活动中， 倾销者实施低 价出口 的行为， 造成了 损害 竞争对手合法利益的后果。 透过这个概念可以 看出， 法学研究的“ 倾销” ，并未从低价出口的经济合理性与否去认识，而是强调了这 种低价或价格歧视给进口国产业造成了 损害的后果，进而推断出对造成损害的 ， 尚明: 反倾销:w t a规则及中外法律与实践 ，法律出版社， 2 0 0 3 ， 第5 页. 第二章 倾销与反倾销的定义 倾销予以 抵制和对受到损害的产业给予救济的法律后果。从法律意义上讲， 产 品在不同的市场以 不同的 价格销售，所涉及的不是市场策略的问 题，而是损害 同类产业的不公平竞争秩序问题。 根据上述定义可分析得出， 倾销更多是作为一个法律概念， 具有如下特征: 1 、倾销是一种低价销售产品的措施，但此低价是相对于正常价格 ( 所谓正 常价格一般是指有关产品在出口 国的市场价格) 而言的，或者是指低于生产成 本的价格。即倾销是一种价格歧视，是在不同的市场上以差别价格销售商品的 行为。 例如，1 9 7 0 年日 本索尼公司以 每台1 8 0 美元的 价格在美国 销售其制造的 电 视机。而同样型号的电 视机在日 本售价3 3 3 美元， 此行为 构成对美国的倾销。 2 、 倾销是一种人为 低价销售措施。 倾销是由出口 商根据不同的市场自 行压 低其产品在另一国市场上的价格，倾销产品的价格不能客观地反映其经济价值。 3 、倾销的目的和动机具有多样性。有的是为了销售过剩的产品，或是为了 维持规模生产、或是为了赚取外汇。但更多的倾销者的基本目 的不在于眼前的 盈亏，而在于迅速进入、占有、保持和扩大国际市场，击败在进口国的竞争对 手， 建立垄断地位，然后再 提高价格， 获取巨 额利润. 按实施时间长短，又分 为暂时性倾销和长期性倾销。不论倾销的目的和动机如何，一旦对进口国某工 业的建立和发展造成实质性损害或实质性威胁或实质性阻碍，就有可能招致进 口国的反倾销惩罚。 4 ,倾销是一种不公平贸易行为。倾销往往是出口 商凭借自己 在国内市场上 的垄断地位而获得在另一国市场的竞争优势。因此倾销不仅会影响进口国的经 济发展，而且扰乱了国家正常竞争秩序，是一种应当 受到谴责的行为。 从上述法律特征可看出，倾销是一种不公平的贸易行为，也是一种不正当 的贸易竞争，妨碍了 正常的国 际贸易秩序。因此，许多国家的国内立法和有关 国际公约都规定了对倾销进行抵制和限制，从而产生了反倾销法。 2 . 1 . 2确认倾销成立的基础 根据g a t t 第6 条规定， 倾销是指将产品的“ 正常价值” 同出口 价格作比 较， 是一种低于 “ 正常价值”出口 销售行为。从定义上看来很简单， 认定倾销似乎 只用将出口 价格同正常价值相比 较即 可， 然而由 于各国享有充分的 行政裁量权， 一切变得不可捉摸。不仅在“ 正常价值”和 “ 出口 价格”的认定上，各国规定 有差异，而且在将两者比较时所作的调整和比较技术方法本身也会大相径庭， 第二章 倾销与反倾销的定义 经常将本不可能存在倾销的 情形认定存在倾销。由 于出口 销售较国内 销售而言 ， 在市场环境和流转环节等诸多方面上有些差异，出口 商在不同市场上的商业战 略，销售的产品特点也不同，因此价格定价和构成也有很大差别。确定倾销成 立的基础是出口产品的正常价值与出口价格。如果两者十分清楚，倾销很易确 定，如果因某种原因，两者不十分明确时，则会给倾销确定带来困难， ot o反 倾销协议就此作如下规定: 1 、正常价值确定的几种方法。 如该产品在出口国国内不销售或无法进行比 较 时 ， 则 可 采 用以 下 方 法 确 定 倾 销 的 幅 度 ， 即 通 过 与 一 个 适 合 的 第 三 国 的 出 口 的相同产品可比较价格 ( 假定此价格具有代表性) 进行比较而确定，或者在原 产国的生产成本加上合理数额的管理，销售和一般费用以 及利润。此外涉及的 生产成本， 通常应根据受调查的出口 商存有的记录计算、 管理。 管理和一般费 用及利润应易于生产有关的实际数据以及受调查的出口国或生产商在正常贸易 过程中相关的销售为依据。 2 、不存在出口价格时的出口价格的构成。当出口商不向第三方出口，或者 由于出口商与进口商或第三方之间有关联合或补偿安排而使出口价格不可靠 时，则该国的出口价格应以 进口 产品首次转售给独立卖主的推定价格，或者是 在该产品不是在转售给独立卖主的情况下，也不是以进口条件转售，则当 局可 以在合理的基础上决定。 倾销被认为是一种价格歧视，扭曲了正常竞争机制下的价格体系，违背了 公平贸易的准则。倾销会严重损害进口国与之竞争的产业部门，也会扰乱正常 的国际贸易秩序，因此应当 加以制止。为了制止倾销而采取反倾销的措施本身 是合理的，但如果反倾销措施实施超出了其合理的范围和合理的程度，那么本 身会成为一种贸易的歧视行为，成为一种贸易保护主义措施。为了保持公平竟 争，阻止倾销的产生和滥用反倾销措施，把反倾销措施纳入国际规范，建立统 一的标准十分必要。 第二节 反倾销的概念及其确认的前提条件 2 . 2 . 1反倾销的概念 在国际贸易中存在倾销，就会有反倾销。当某一产品的倾销造成了对进口 国国内 产业的损害时，世贸组织允许其成员按照世贸组织协议的有关规定，通 第二章 倾销与反倾销的定义 过立案调查和征收反倾销税等形式限制该产品的进口，以救济国内受到损害的 产业。这种立案调查和加征附税的行政手段称之为反倾销。 2 . 2 . 2确立反倾销的前提条件 根据相关规定，确立反倾销的前提条件主要有三个:一是倾销行为的存在; 二是损害的构成，即对国内 产业产生重大损害或对国内新产业产生重大威胁: 三是倾销与损害之间存在着因果关系。 1 、倾销行为存在的确认 出口产品是否构成倾销不能简单的理解为低价出口。倾销实际上包括四层 意思:一是出口价低于出口国相同产品的国内价格。二是出口价格低于出口国 相同产品国内价格的差额应达到一定的幅度。按照世界贸易组织反倾销协议的 规定，当倾销的幅度 ( 上述差额)小于出口价格的 2 % 时，其倾销幅度可以忽略 不计。三是相同产品在出口国市场有足够的销售数量，应占有进口国统产品销 售量的 5 % 以 上。四是出口国国内 价格是正常贸易形成的价格。 所谓正常贸易是 指买卖双方都是独立的交易商，而不是关联商;相同产品在国内销售的连续期 限正常是1 年，但是短不少于6 个月。 2 、损害构成的确认 w t o 规则规定，在反倾销调查中， 进口国不仅要证明倾销存在，还必须认定 进口国相关产业团此受到严重损害时，才能对出口国企业提起反倾销诉讼，损 害的程度包括四层含义:第一层含义指实质性损害，即使进口国国内产业的产 销量、市场份额、利润、投资收益等实际和潜在下降，进口国国内价格下跌等。 第二层含义指实质性损害威胁，这虽不构成实质性损害的事实，但损害却是可 预期的、迫近的。 第三层含义指实质性阻碍国内 产业的建立。第四层含义是累 积确定实质性损害和实质性损害威胁。 3 、倾销与损害的因果关系 进口国国内产业受损害的原因是多方面， 错综复杂的。如一国消费模式突 然发生变化使某些产业受到损害;又如一国政局不稳，突发事件等也会使某些 产业受到损害。因 此 w t o反 倾销协议明 确规定， 在征收反倾销税时，进口国有 关当 局必须有充分证据证明 倾销产品与进口国同 类产业受损害之间存在着客观 的因 果关系。 只要进口 倾销是 造成损害的原因 之一， 而不论它是不是主要原因， 便可构成因果关系，进口方可据此进行反倾销。若不能证明倾销与损害之间具 第二章 倾销与反倾销的定义 有因果关系，则不能对该产品进行反倾销。 第三 章 中国 遭受反倾销的现状分析 第三章 中国遭受反倾销的现状分析 第一节 中国遭受反倾销的现状概述 近年来， 我国 在国际上是 遭受反倾销指控最多的国 家， 屡屡遭受歧视性的反 倾销调查。 加入w r o 前，中国企业遭受反倾销的 诉讼不断: 彩电、大蒜、 鞋帽、 苹果汁、化工产品等等，涉及出口 产品的方方面面。在我国 加入 ， t o后， 遭遇 反倾销的势头越演越烈。进入2 1 世纪后，不仅美国、欧盟等西方发达国家频频 对我国 亮出反倾销 “ 红牌” ，连墨西哥、尼日 尼亚、 委内瑞拉、印度等发展中国 家也对我国 发起了 空前的反 倾销诉讼。 据相关资料统计，自1 9 7 9 年8 月欧 共体 对我国出口的糖精及盐类反倾销以来，到2 0 0 5 年末，共有3 0多个国家对我国 提起反倾销和保障措施，案件累计达 4 9 7起，涉及机电、化工、轻纺、土蓄、 医保等行业的4 5 0 0 多种产品，涉及案件与涉案金额均居全球首位，中国己 成为 全球遭受反倾销损害最大的国家。从对我国展开反倾销调查最强烈的国家来看， 主要是美国和欧盟。欧盟对我国产品反倾销立案的有9 0 多起，是西方国家对华 产品进行反倾销调查最多的地区，而其恰恰又是我国重要的出口 市场。中国很 多企业由于缺乏相关知识，认为反倾销应诉要花费大量时间， 人力，财力而往 往不愿应诉或不积极应诉，从而痛失国外市场。 第二节 中国遭受发达国家反倾销现状 3 . 2 . 1美国对华反倾销现状 随着我国经济的迅速发展， 中国产品的竞争力越来越强。 2 0 世纪8 0 年代以 来， 美国的对外贸易逆差迅速增加，1 9 8 4 年突破 1 0 0 0 亿大关后居高不下、成为 美国朝野关心的热点之一。美国的贸易保护主义日 益加强，其中贸易保护主义 的法律手段反倾销法发挥的作用越来越重要。这些案件涉及的商品多为畅 销、数量、金额都较大的商品。例如，1 9 8 9年美国对来自 台湾地区，韩国和香 港地区的化纤毛衣进行反倾销调查，仅此一案涉及的金额就达8 . 8 6 亿美元. 在此形势下，我国对美国出口的商品受到反倾销投诉的案件也迅速增加。 从1 9 8 0 年到1 9 8 9 年的1 0 年中我国有1 8 种商品受到美国的反倾销起诉; 从1 9 9 0 第三章 中国遭受反倾销的 现状分析 年到1 9 9 6 年底仅7 年中就有4 7 种商品受到反倾销投诉，占投诉总数的7 2 %。 从1 9 8 0 年6 月到1 9 9 9 年9 月底我国 共有6 8 种商品受到美国 厂商反倾销投诉。 这些商品涉及到化工、医药、五矿、土畜、轻工、工艺、仪器、机械等方面， 影响到我国几十亿美元的对美国出口。美国反倾销措施下的中国产品名单见表 3 . 1 0 表3 . 1美国对中国商品反倾销案一览 反倾销案号产品名称反倾销税率生效日期 a - 5 7 0 - 0 0 1高锰酸钾1 2 8 . 9 4 % 1 9 8 4 / 0 1 / 3 1 a - 5 7 0 - 0 0 2三氯硝基甲5 8 . 0 % 1 9 8 4 / 0 3 / 2 2 a - 5 7 0 - 0 0 3 棉织毛巾3 6 . 2 %1 9 8 3 / 1 0 / 0 4 a - 5 7 0 - 0 0 7氯化钡6 0 . 8 4 % 1 9 8 4 / 1 0 / 1 7 a - 5 7 0 - 1 0 1 聚酉 旨 印花棉布织物 2 2 . 4 % 1 9 8 3 / 0 9 / 1 6 a - 5 7 0 - 5 0 1 天然鬃毛油漆刷和刷头3 5 1 . 9 2 %1 9 8 6 / 0 2 八4 a - 5 7 0 - 5 0 2 铁制建筑铸件1 9 8 6 / 0 5 / 0 9 a - 5 7 0 - 5 0 4石蜡蜡烛5 4 . 2 1 % 1 9 8 6 / 0 8 / 2 8 a - 5 7 0 - 5 0 6 瓷钢烹饪器皿 6 6 . 6 5 %1 9 8 6 / 1 2 / 0 2 a - 5 7 0 - 6 0 1 锥形滚筒轴承 3 3 . 1 8 % 1 9 8 7 / 0 6 / 1 5 a - 5 7 0 - 8 0 2 工业用硝化纤维 7 8 . 4 0 % 1 9 9 0 / 0 7 / 1 0 a - 5 7 0 - 8 0 3重铸铁手工工具1 3 9 . 3 1 % 1 9 9 1 / 0 2 / 1 9 扁斧7 0 . 1 5 % 铁锤 2 2 . 7 1 % 尖劈1 3 9 . 3 1 % a - 5 7 0 - 8 0 4烟火9 3 . 5 4 % 1 9 9 1 / 0 6 / 1 8 a - 5 7 0 - 8 0 5硫代硫酸钠 1 9 9 1 / 0 2 / 1 9 a - 5 7 0 - 8 0 6硅金属 1 3 9 . 4 9 % 1 9 9 1 / 0 6 / 1 0 a - 5 7 0 - 8 0 8接线螺母4 4 . 9 9 % 1 9 9 1 / 0 9 / 2 0 a - 5 7 0 - 8 1 4 对焊碳钢导管装置1 9 9 2 / 0 7 / 0 6 a - 5 7 0 - 8 1 5磺胺酸8 5 . 2 0 % 1 9 9 2 / 0 8 / 1 9 a - 5 7 0 - 8 2 0 铁制紧密延展性供水装置 1 2 7 . 3 8 %1 9 9 3 / 0 9 / 0 7 a - 5 7 0 - 8 2 2 螺旋状弹簧锁垫圈 1 2 8 . 6 3 %1 9 9 3 / 1 0 / 1 9 a - 5 7 0 - 8 2 6纸用回形针1 2 6 . 9 4 % 1 9 9 4 / 1 1 / 2 5 a - 5 7 0 - 8 2 7盒装铅笔5 3 . 6 5 % 1 9 9 4 / 1 2 / 2 8 a - 5 7 0 - 8 2 8硅锰 1 5 0 . 0 0 % 1 9 9 4 / 1 2 / 2 2 a - 5 7 0 - 8 3 0香豆素1 6 0 . 8 0 % 1 9 9 5 / 0 2 / 0 9 a - 5 7 0 - 8 3 1 新鲜大蒜3 7 6 . 6 5 %1 9 9 4 / 1 1 / 1 6 a - 5 7 0 - 8 3 2 纯镁1 0 8 . 2 6 % 1 9 9 5 / 0 5 / 1 2 a - 5 7 0 - 8 3 5 吠喃甲醇1 9 9 5 / 0 6 / 2 1 第三章 中国 遭受反 倾销的现状分析 表3 . 1美国对中国商品反倾销案一览( 续表) 反倾销案号产品名称反倾销税率生效日期 a - 5 7 0 - 8 3 6氨基乙酸1 5 5 . 5 9 % 1 9 9 5 / 0 3 / 2 9 a - 5 7 0 - 8 4 2乙烯聚合醇 1 1 6 . 7 5 1 9 9 6 / 0 5 / 1 4 a - 5 7 0 - 8 4 4 餐具套件7 . 0 6 % 1 9 9 7 / 0 2 / 2 5 a - 5 7 0 - 8 4 6刹车转子4 3 . 3 2 % 1 9 9 7 / 0 4 / 1 7 a - 5 7 0 - 8 4 7过硫酸盐 1 1 9 . 0 2 % 1 9 9 7 / 0 7 / 0 7 a - 5 7 0 - 8 4 8 淡水小龙虾尾肉 2 0 1 . 6 3 % 1 9 9 7 / 0 9 / 1 5 a - 5 7 0 - 8 5 1 腌制蘑菇1 9 8 . 6 3 %1 9 9 9 / 0 2 / 1 9 a - 5 7 0 - 8 5 2水合肌氨酸1 5 3 . 7 0 % 2 0 0 0 / 0 2 / 0 4 a - 5 7 0 - 8 5 3 大宗阿司匹林1 4 4 . 0 2 % 2 0 0 0 / 0 5 / 2 5 a - 5 7 0 - 8 5 4 冷轧钢产品 2 3 . 7 2 % 2 0 0 0 / 0 5 / 2 2 a - 5 7 0 - 8 5 5 非冰冻浓缩苹果汁5 1 . 7 4 %2 0 0 0 / 0 4 / 1 3 a - 5 7 0 - 8 5 6合成沥青1 2 9 . 6 0 % 2 0 0 0 / 0 5 / 0 3 3 . 2 . 2欧盟对华反倾销现状 从全部历史看，欧盟是对我提起反倾销调查最多的国家和地区之一，占 2 1 . 6 % ， 这是一个重要特点， 而且近几年越加明显。 1 9 9 9 年在国际社会针对中国 的总共3 9 个反倾销案件中， 有1 2 个是欧盟提出的，占3 0 . 0 % 。欧盟1 9 9 9 年共 向国际社会发起反倾销调查6 5 起， 针对中国的1 2 个，占1 8 . 5 %。欧盟重点对 我实施反倾销手段由 来己 久，而且近年数量呈增长趋势，力度正在加大，是需 要我国关注的一个重点目 标。国际反倾销对中国出口的打击是十分严重的，以 欧盟为例，一个产品一旦被征反倾销税， 对欧盟巧个国家的出口都要受到同样 影响。欧盟首次对中国反倾销始于1 9 7 9 年，从1 9 7 9 年至1 9 9 8 年，欧盟对中国 反倾销共7 0 起案例，根据欧盟官方进口 统计，如果把所有这些被调查产品 在立 案当年的对欧出口 额相加， 总共是 3 1 亿欧元。 换言之，在这段时间中， 有 3 1 亿欧元出口 额的中国 产品遭到了欧盟的反 倾销调查。从中国 遭受反倾销的产品 类别看， 涉及到大宗化工产品、钢铁金属制品、轻工产品、机电 产品、纺织品、 电子产品等。其中很多中国拳头产品在反倾销后，被逐渐挤出进口国市场。中 国自 行车对欧盟出口1 9 9 1 年达2 0 0 多万辆，但1 9 9 3 年被征3 0 . 6 % 的反倾销税， 现已 基本被挤出 欧盟市场。 小彩电的出口1 9 9 8 年被欧盟立案，当时 对欧盟出口 约4 0 万台; 大彩电的出口1 9 9 2 年立案，当时 对欧盟出口 约5 0 万台。 大小彩电 第二章 中国遭受反倾销的 现状分析 分别征税后，经1 9 9 8 年复审 被征4 4 . 6 % 的反倾销税， 现在中国 大小彩电 对欧盟 出口 只有3 万多台。 球鞋和皮鞋是中国对欧盟出口 的又一拳头产品，1 9 9 5 年立 案时有几亿欧元的出口 额， 过去欧洲几个人中就有一人穿中国鞋，但是1 9 9 7 年 和 1 9 9 8年，欧盟对球鞋、皮鞋分别征收4 9 . 2 % 和4 7 % 的反倾销税。中国球鞋和 皮鞋己很难对欧盟继续出口了。 第三节 中国在发展中国家遭受的反倾销现状 随着经济全球化的进一步发展，国际贸易的竞争更加白 热化，由于发展中 国家在技术资金管理等方面存在劣势，使得这些国家的企业和政府对于国外产 品的进入更加警惕和敏感， 尤其是对于我国经济发展速度较快，劳动密集型产 品竞争力强的国际更是把反倾销作为主要的贸易壁垒频繁使用。这严重的阻碍 了我国产品在发展中国家的市场占 有率。随着我国成为世界贸易组织的正式成 员，各成员国的其他贸易壁垒相对降低，我国产品的国际竞争力迅速增强，发 展中国家对于我国的反倾销更是层出 不穷，反倾销在今后一段时间内将成为阻 碍我国 产品进入这些国 家和地区的主要手段。 3 . 3 . 1近年来发展中国家日 益加大对中国产品的反倾销力 度 原国家经贸委的统计显示， 2 0 0 2年对我国立案最多的国家是美国和印度。 美国对我国立案调查 1 4 起，其中反倾销 1 2 起，特别保障措施2 起，是立案最 多的国家;印度位居第二， 对我国立案调查为 1 3 起，其中反倾销 1 1 起，保障 措施 2起。不久前， 商务部的官员就己 发出警告，对我国 提起反倾销调查的国 家中，印度、阿根廷、巴西、南非等发展中国家所提数量呈现快速上升的 趋势。 从目 前来看，虽然对我国 发起调查的绝对数量最多的还是美国和欧盟，但对一 些发展中国家对我国发起反 倾销调查的数量明显增长的 趋势决不可掉以 轻心， 印 度曾一度以 对我国 发起1 1 起反倾销调查位居第二.反倾销专家表示， 造成这 一现象的主要原因是，这些国家的一些产业在本国失去行政保护手段，于是转 而寻求世贸组织所允许的包括反倾销在内的贸易保护， 他们已 经从发达国家学 到不少关于反倾销方面的经验。此外， 这些发展中国家的产品结构与我国有很 多相似之处，很容易造成市场冲击，从而提起反倾销。 第三章 中国遭受反倾销的现状分析 3 . 3 . 2发展中国家对华反倾销的随意性和歧视性增强 近年来，由于中国出口 产品竞相采取低价策略， 再加上国内企业反倾销经 验不足，使得国内企业应对反倾销的策略方面显得捉襟见肘。同时我国市场经 济地位尚未被完全认定， 一些发达国家对华反倾销频频得手，发展中国家正是 注意到了这一点，认为只要对中国产品提起反倾销起诉，就可以对国内市场达 到保护作用，防止被中国廉价产品冲击。因此，这导致发展中国家对中国产品 提起反倾销诉讼更具有随意性和歧视性。例如，1 9 9 3 年4 月，墨西哥对华进行 大规模的反 倾销调查 共涉及十大类4 5 0 0 多种商品， 其中 有一些产品甚至是中国 并未对其出口 或其国内根本就没有同 类企业在生产;还有一些发展中国家在反 倾销的做法上更具有歧视性，有时会在事先没有任何迹象的情况下，突然发起 反倾销调查，使中国出口 企业完全在没有准备的 情况下参加调查，我国 企业完 全陷入被动状态。 3 . 3 . 3发展中国家对华反倾销指控呈现 “ 多米诺骨牌效应” 由于发展中国家的产品结构的相似性很强，因此当某个发展中国家对我国 某类产品发起反倾销调查的时候往往导致其他发展中国家担心我国该类产品转 而大量进入该国，也追随进行反倾销调查，从而形成发展中国家对我国反倾销 的 “ 多米诺骨牌效应” ， 进而使得我国的该类产品由 于反倾销而被发展中国家拒 之门外。类似的例子很多，比 如，拉美国 家在对华反倾销的行动上就相当一致， 一旦某个拉美国家做出对华反倾销的调查，其他国家紧随而上，导致我国的产 品在发展中国家市场迅速败退的局面很快出现，严重影响了 我国企业拓展国际 市场的能力。 3 . 3 . 4发展中国家对华反倾销常采用极高的反倾销税率 在2 0 世纪8 0 年代， 大多数国家对我国出口 商品 征收的反倾销税率一般都 在4 0 % 以下， 反倾销税率在4 0 % 以上的案件仅占总的反倾销案件 1 1 % , 2 0 世纪9 0 年代以 来反倾销税率在 4 0 %以上的反倾销案件占 总数的 2 0 % ，其中，作为发展 中国家的墨西哥对我国 鞋类征收的反倾销税达到了1 1 0 5 % ， 创下反倾销税世界之 最。发展中国家如此高的反倾销税率， 进口 商根本无法承受，其结果是我国的 产品被排斥在发展中国家市场之外。受到反倾销多米诺骨牌效应的影响，其他 第三章 中国遭受反倾销的现状分析 发展中国家为了防止这些被某一发展中国家通过反倾销赶出的商品转而进入其 他国家，纷纷提高警惕，不断挥舞反倾销大棒，导致我国商品最终无法在发展 中国家占有较大的市场份额。 第四章 中国遭受反倾销的特点和原因分析 第四章 中国遭受反倾销的特点和原因分析 第一节 中国遭受反倾销的特点 4 . 1 . 1中国成为当 前遭受 反倾销最多的国家 1 9 7 9 年8 月，欧共体发起对来自中国的糖精及其盐类的反倾销调查，拉开 了国际市场对中国 产品实施反倾销的序幕。自 此中国产品在全球遭遇反倾销 的数目 不断增长。到2 0 世纪9 0 年代， 在全球各个主要市场上，中国已 经替代 日 本和韩国， 成为遭受反倾销最多的国 家 ( 地区) 。 w t o成立以来，中国已受到 w t o 成员国提起的反倾销立案3 8 6 起，占w t o成员全部反倾销立案的 1 5 . 2 1 9 6 . 是排在第2 位的韩国 ( 1 9 4 起)的2 倍;同期，中国受到w t o 成员实施的最终反 倾销措施2 7 2 起，占w t o 成员全部反倾销措施的1 7 . 3 6 % ，是排在第2 位的韩国 的2 . 5 倍。( 见表4 . 1 ) 表4 . 1 展示了1 9 9 5 年至2 0 0 4 年上半年期间 遭受反倾销立案最多的1 5 位国 家 ( 地区)及其反倾销立案和反倾销最终措施的案件数量。从表中可以明显看 到，中国不仅是遭受反倾销立案和反倾销最终措施最多的国家，而且中国遭受 的反倾销立案和反倾销最终措施在数量上远远超过其他国家。对华反倾销案件 数量之多，被裁定倾销的百分比 之高远非其他国家所能比 拟。 不仅如此，统计资料还表明， 针对中国产品的反倾销立案最终裁定倾销进 而被实施反倾销措施的比例也大大高于多数国家，并且显著高于 w t o成员的平 均水平。从表4 . 1 中的数据可以 看到， 在遭受反倾销立案最多的前巧位出口国 中，中国 最终反倾销措施与反倾销立案之比 仅仅低于乌克兰、俄罗斯和巴 西， 但这些国家遭受的最终反倾销措施和反倾销立案却远远少于中国，与此同时， 中国最终反倾销措施与反倾销立案之比却显著高于韩国、美国、印度、印度尼 西亚等最终反倾销措施和反倾销立案排在前列的国 家。 对于这些国 家来说，每 两个反倾销立案中，只有一 个被实施最终反倾销措施， 而中国 每1 0 个反倾销立 案中，却有 了个被实施最终反倾销措施。这说明，中国产品不仅遭受全球最多 的反倾销立案和反倾销惩罚 措施，而且面临着一经立案就极有可能被实施措施 的不利局面。 1 7 第四章 中国遭受反倾销的 特点和原因 分析 表4 . 1反倾销最终措施与反倾销立案之比 ( 1 9 9 5 年一2 0 0 4 年) ( 单位:%) 序号国家措施/ 立案序号国家措施 / 立案 1 中国7 0 . 4 79俄罗斯8 0 . 4 3 2韩国5 6 . 7 0 1 0巴西7 5 . 6 8 3 美国 5 0 . 6 81 1 德国 4 7 . 9 5 4 中国台湾 5 9 . 4 21 2 欧盟6 3 . 4 6 5 日本 6 9 . 0 31 3 乌克兰9 2 . 1 6 6 印度4 9 . 5 21 4马来西亚6 2 . 0 0 7印度尼西亚5 2 . 4 31 5 南非6 8 . 0 0 8 泰国6 2 . 5 0 w t o 全部成员 6 1 . 7 7 4 . 1 . 2发展中国家成为对华反倾销的主体 中国己 经成为全球市场反倾销的首要目 标国。 迄今为止，共有3 0 个国家先 后对中国发起过反倾销调查。但案件的发起国主要集中在印度、美国、欧盟、 阿根廷、土耳其、南非、 澳大利亚、加拿大、秘鲁、韩国、巴 西、墨西哥等 1 2 个国家，这 1 2个国家共针对中国立案 3 5 1 起，占中国 遭受反倾销立案总数的 9 0 . 9 % ， 其中印度对华反倾销 立案占了中国 遭受反倾销立案的 近 1 / 5 ，成为 对华 反倾销最频繁的国家。从时间阶段上考察，主要国家对华反倾销的集中度在下 降。 从 1 9 8 7 - 1 9 9 4 年， 前6 位主要发起国的 立案数之和占 全球对华反倾销的比 重为7 8 . 7 % , 1 9 9 5 - 2 0 0 4 年， 这一数据下降 至6 7 . 9 % o z 这说明 越来越多的国 家和 地区加入到对华反倾销的队伍之中。 1 9 7 9 - 1 9 8 9 年， 对中国 提 起反倾销的国 家和地区 主要是欧盟、 美国、 加拿大 和澳大利亚等发达国家和地区，来自 这些国家和地区的 对华反倾销诉讼案占 到 中国 遭受的反倾销立案的9 7 % 以上。2 0 世纪9 0 年代以后，亚洲、非洲、拉美的 一些发展中国家纷纷效仿欧美， 对中国 频频提出 倾销指控。 1 9 9 5 - 2 0 0 4 年， 发展 中国家共对华发起反倾销立案2 4 4 起，占全球对华反倾销的6 3 . 2 % ， 对华反倾销 的主要发起国中，印度对华反倾销立案的数量显著超出欧美，阿根廷、土耳其 和南非的对华反倾销立案数量也超出 澳大利亚和加拿大。 秘鲁、巴 西和韩国的 7 l o m a s j .p r u s a : 全 球 反 倾 销 保 护 对 亚 太 地 区 的 影 响 ， 中 国 反 倾 销 反 补 贴 保 障 措 施 信 息 择 要 2 0 0 4 年 第6期 第四章 中国遭受反 倾销的 特点和原因分析 对华反倾销与澳大利亚、 加拿大十分接近.发展中国 家已 经替代发达国家成为 对华反倾销的主体。 表 4 . 2展示了 对华反倾销立案的主要发起国 及其状况。 从表中 数据可以 看 到，在这些主要国家的市场上， 对华反倾销己 经占 据了 他们对外反倾销的很大 比 例。在美欧发达国家市场上， 对华反倾销立案已 经占 据了 他们对外反倾销立 案的1 6 % 以 上， 在阿根廷、 土耳其、 秘鲁、 韩国 和墨西哥等新兴市场上， 对华反 倾销立案也占 据了他们对外反倾销的1 5 % 以上， 在土耳其和秘鲁， 这一比例甚至 超过了3 0 % 。 这表明， 在中国 产品目 前和未来可能的 主要出口 市场上， 中国 产品 都己 经成为他们反倾销的首要针对目 标，中国产品的出口环境因反倾销的实施 遭到了 严重破坏，出口市场多元化战略面临严峻挑战。 表4 . 2针对中国反倾销立案的主要发起国 ( 1 9 9 5 年 一 2 0 0 4 年) 排 序 发起国反倾销立案 占中国遭受反倾销 立案之比 ( % ) 占发起国反倾销 立案之比 ( % ) 1 印度 7 01 8 . 1 31 8 . 2 8 2 美国 5 71 4 . 7 71 6 . 2 9 3欧盟4 71 2 . 1 81 6 . 3 8 4阿根廷3 91 0 . 1 0 2 0 . 8 6 5 土耳其 2 97 . 5 13 7 . 6 6 6 南非 2 05 . 1 8 1 1 . 6 3 7澳大利亚1 74 . 4 01 0 . 3 0 8加拿大1 64 . 1 51 2 . 7 0 8秘鲁1 64 . 1 53 1 . 3 7 1 0巴西1 43 . 6 31 2 . 2 8 1 0韩国1 43 . 6 3 1 8 . 4 2 1 2 墨西哥1 23 . 1 1巧. 7 9 z . 口 计 3 5 19 0 . 9 0 资料来源:根据w t o 网站数