（国际贸易学专业论文）俄罗斯锯材进口问题研究.pdf

摘 要 摘 要 木材作为世界公认的四大原材料之一，在经济全球化的今天，越来越受到国际 社会的重视。 锯材作为进口木材的重要组成部分， 对它的研究具有重要的现实意义。 本文综合运用西方经济学理论、国际贸易、法律等相关知识，从联合国粮农组 织对锯材的定义入手，阐述了锯材的经济特征和贸易特征。俄罗斯联邦作为我国最 大的锯材来源国，本文从影响供给的因素：俄国内森林资源储量、锯材的产量、消 费、林业及贸易法规、物流成本等方面做了重点分析后，得出俄罗斯锯材的供给从 长期看将大幅增加，但短期内（1-2年）可能会趋紧。由于我国森林资源的结构性特 点和人均森林储量的先天不足，尽管我国国内的锯材产量在不断增长，但仍不能满 足经济持续快速发展对锯材的需求，供、需缺口逐年加大；中、俄高层官方的互动 和我国现行的宏观经济政策和林业政策等因素也在影响着俄罗斯锯材的进口，由于 国际市场上锯材的可替代资源有限，俄罗斯锯材的进口价格在短期（1-2年）内会随 供给的趋紧和国内需求的上涨而快速上涨。 中俄锯材的贸易方式也将从一般贸易为主转向在中俄边境口岸及俄内地的工贸 结合为主，而且在俄境内以提高当地就业率和为俄罗斯国家带来更多社会福利的锯 材深加工，将是今后两国间锯材贸易的发展方向。 锯材加工贸易企业应未雨绸缪，慎重应待俄罗斯锯材进口问题，以保持自己在 风云多变的国际锯材市场上的竞争优势。 关键词：锯材，锯材贸易，俄罗斯锯材 abstract as one of the recognized the four raw materials in the worldwood, which has been paid more and more attention by the international society, especially in the date of the economic globalization. theresearch of sawn wood, an important component of the imports, will have important practical significance. the writer introduced the faos definition of the sawn wood and elaborated the economic and trade characteristics of the sawn wood in chapter two, it is the theory part of this issue, analysis and assessment in the next three chapters. russia federation, the largest original sawn wood resource to china, in chapter three, writer highlights its supply factors of sawn wood, including its forest resource, production and consumption, forestry and trade acts and regulations, logistic cost, etc, and concluded that russian sawn wood supply will increase in a long run, but in a short time (1-2 years), it will reduce. because the forestry structural features and per capita deficiencies, even though the sawn wood supply is increasing, it does not cover the demand and the gap is becoming bigger year by year in china. two country high authorities interaction and macro-economic policies as well as forestry regulations also impact the demand. the short supply trend of russian sawn wood and the limitation of the sawn wood resources will cause the price of the russian sawn wood soaring on chinese market. the sawn wood trade patterns will shift from the general direct trade to the combinational mode of the industry-based business in the sino-russian border and the russian territory and, the deep processing sawn wood in russia will be the focus direction in the future. the enterprises dealing in the russian sawn wood should seriously treat the issues and prepare in adavance so that they can have a strong position on the fast-changing international sawn wood market. key words: sawn wood, sawn wood trade , russian sawn wood 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对 本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已在文中以 明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对 本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已在文中以 明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名：赵寿三学位论文作者签名：赵寿三 2010 年年 11 月月 10 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的 规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和 电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、 缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索 以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学校有权按照有关规 定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不以赢利为目的的前提 下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密 的学位论文在解密后遵守此规定。 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的 规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和 电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、 缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索 以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学校有权按照有关规 定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不以赢利为目的的前提 下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密 的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：赵寿三学位论文作者签名：赵寿三 2010 年年 11 月月 10 日日 导师签名：导师签名： 2010 年年 月月 日日 1 第1章 引 言 第1章 引 言 1.1 研究问题的提出背景 1.1 研究问题的提出背景 在经济全球化的今天，林业已经成为国际社会关注的焦点，成为经济社会可持 续发展的关键，成为国家发展战略的重点。 2010年中央一号文件中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯 实农业农村发展基础的若干意见明确提出，要“扶持林业产业发展，促进林农增 收致富” 。扶持林业产业首次被写进中央一号文件。 俄罗斯联邦作为我国最大的锯材来源国，国内新颁布实施了系列林业法规和贸 易法规，特别是对原木出口已出台了高关税壁垒政策，同时，俄罗斯国内新的森林 法及相关法律法规存在的不连贯、不透明及滞后性，对中、俄两国从事锯材生产、 贸易的企业产生一种心里预期，影响企业决策；2008年世界经济危机给在中俄边境 口岸及在俄罗斯境内从事锯材贸易和加工的厂家以沉重打击，许多原来从事俄罗斯 材的企业纷纷调整方向，在世界软木市场中探寻出路。 在这样的背景下，本文从经济学角度，对影响中、俄两国锯材贸易的供、需因 素做了初步研究， 指出了我国未来进口俄罗斯锯材的趋势和发展方向,并在文章最后 对国内锯材贸易企业和在俄境内的锯材加工企业给出了应对的对策和建议。 1.2 论文的结构 1.2 论文的结构 本文共分五章。第一章，前言，第二章到第五章，是正文。作者从联合国粮农 组织对锯材的定义入手，运用西方经济学理论、国际贸易实务、法律等相关知识， 在第二章中阐述了锯材的经济特征和贸易特征，这是整篇文章的理论部分。第三章 和第四章，是论述部分。第三章，俄罗斯联邦作为我国最大的锯材来源国，本文从 影响锯材出口的俄国内森林资源储量、锯材产量、消费、林业及贸易法规、物流成 本等，即从影响供给的因素做了分析；第四章，从国内锯材的供、需状况、中俄高 层官方互动和我国的宏观经济政策和林业政策等因素，分析了我国对俄罗斯锯材的 需求。第五章，给出了应对的对策和建议，并做了全文总结。 1.3 本文的研究目的 1.3 本文的研究目的 本文阐述了进口锯材固有的经济特征，并以俄罗斯锯材进口为例，从供给和需 求的影响因素做了具体分析，实质上，文章为国际锯材进口的“卖方市场”性质做 了注释，同时，也在探索一种锯材进口的价格预测思路，以便使企业在风云多变的 国际锯材进口市场上掌握主动性。这是本文研究的目的所在。 2 第2章 进口锯材的特征 第2章 进口锯材的特征 2.12.1 锯材的定义 锯材的定义 按照联合国粮农组织（fao）对世界林产品统计的定义，锯材（sawn wood）指 将未刨光、刨光、开槽、带舌等工艺处理的木材经纵长向锯解或经造型切削（如： 加工成板材，横梁，托梁、椽子、小块木料、板条、枕木等）而成的各种成型产品。 刨光木材可以再经指接、开槽或带舌、切削、连接、v型插接等工艺处理。木地板不 包括在内。除少数例外情况，锯材厚度要超过5毫米。 从材种上看，锯材包括针叶材（coniferous）和阔叶材（non-coniferous） 。 按植物学对树种的分类，针叶材属裸子植物门，树叶细长如针，多为常绿树，材质 一般较软，树理直，易加工、变形小，又称软材。如红松、落叶松、云杉、冷杉、 杉木、柏木等，都属此类。阔叶材属被子植物门，树叶宽大，叶脉成网状，大部分 为落叶树，材质较坚硬，故称硬材。如：樟木、水曲柳、青冈、柚木、山毛榉、色 木等，都属此类。在联合国粮农组织（fao）对世界林产品统计中，阔叶材又分原产 于热带国家的热带阔叶材和其他阔叶材。 2.2 进口锯材的特征 2.2 进口锯材的特征 2.2.1 经济特征 2.2.1 经济特征 锯材的供、需都缺乏弹性，价格容易大起大落。锯材作为世界林产品的重要构 成部分，属初级原材料产品。因此，锯材具有资源性特征。我们知道，林木的生长 周期长、森林随气候带天然分布的自然属性、人为或自然灾害、国际组织及不同国 家对森林资源的宏观政策、锯材产业状况等都影响着锯材的供应，作为初级产品的 锯材供应缺乏价格弹性。锯材主要是用作产业链下游深加工厂家、家具厂家的原材 料，建筑、装饰等领域的原材料，需求一般来说是有刚性的，因此，锯材的需求也 同样缺乏价格弹性。由于锯材供、需都缺乏价格弹性，一旦供、需变化，容易导致 价格的大起大落。 2009年全球性经济危机造成需求大幅减少，导致全球大量锯材厂家停业、倒闭， 而过剩的锯材供应促使价格大幅下降，去年俄罗斯的冷云杉板材单位价格曾一度跌 到了低谷。再如，智利发生的8.8级强地震及地震引发的海啸，造成智利的锯材生产 突然中断并且锯材企业开工后的产品主要用于国内重建，而美国2009年的全部松木 线条和松木清材的50%来自智利， 由于来自智利的供应链断裂， 美国市场上的松木清 材和mdf线条的价格爆涨，部分产品的价格在一月内已上涨了25-35%。 2.2.2 贸易特征 2.2.2 贸易特征 2.2.2.1 我国内企业进入锯材贸易的门槛较低，竞争日趋激烈 3 锯材是附加值较低的资源性产品，而我国由于木材资源的缺乏，为满足国内需 求，国家支持并鼓励木材进口，对锯材进口实行自由贸易政策；而森林资源丰富的 各主权国家，为充分发挥其森林资源的比较优势，为本国带来更多的社会福利，基 本都在支持木材深加工及出口，如，俄罗斯大幅提高原木出口关税以鼓励木材深加 工和出口。这样一来，国内各类不同性质的贸易公司、家具厂家、个人等纷纷从事 锯材贸易。另一方面，我国锯材进口的来源国家比较集中，而现代社会的通讯、交 通已十分发达，各类进口锯材的利润空间日渐缩小，竞争十分激烈。 2.2.2.2、锯材国际贸易的技术壁垒和绿色壁垒日渐增多 在经济全球化的今天，森林资源的稀缺性、森林对人类生存环境的重要意义， 越来越受到国际社会的重视。联合国粮农组织、国际性、区域性森林组织、以及各 主权国家等加大了对森林资源的保护力度 。环保方面国际公约、法规渐趋完善，社 会公众的全球环保意识逐步加强。继巴厘岛气候变化会议后，为防止滥伐林木和森 林退化，国际社会倡议并采取了系列行动，加强对环境的保护力度。 2008年12月， 欧洲委员会提议创设一种新型森林融资工具以防止全球范围的森 林消失，并提出具体目标，到2020年，热带森林的消失减半，到2030年，全球森林 覆盖面积的消失将彻底停止。欧盟在2008年12月通过了可再生能源利用的一揽子方 案，提出“20、20、20”的目标，即到2020年，温室气体减排20%，能源利用率提高 20%，可再生能源利用20%。木材能源及生物能源成为该一揽子方案中的重要组成部 分。 美国环境保护署（epa）也认为温室气体排放危害公众健康和社会福利。在联邦 法律框架下，美国环境保护署能做到依据清洁空气法案 （clear air act）调整 排放标准，但在保护署内部的主流意见更倾向于由国会通过排放立法，他们遵照执 行。 尽管2009年12月在哥本哈根举行的联合国气候变化框架公约会议未能就东京 议定书取得实质性进展，但是，国际社会对环保的努力已渐渐被越来越多的国家 认可，世界范围的社会公众也逐渐加强了对全球的环保意识。在全球环保的大趋势 下，锯材贸易的技术壁垒和绿色壁垒日渐增多。 2009年4月，欧洲议会通过了欧盟木材及木制品规例和新环保设计指令议案两 项法规。新木材法要求木材生产加工销售链条上的所有厂商，须向欧盟提交木材来 源地、国家及森林、木材体积和重量、原木供应商的名称地址等证明木材来源合法 性基本资料，非法木材及木制品将受严厉处罚。新环保设计规例将能源相关产品纳 入生态化管制，相关企业应改进能源相关产品的环境绩效和生产链，提升用材的环 4 保标准，优化整个生产流程。 2009年中期，美国实施雷斯法案（us lacey act） ，随后对该法案做了修正，增 加了非法采伐和非法植物贸易条款。 禁止任何国家来源不合法的植物及植物产品， 如锯材、家具和纸张的贸易。要求进口商申报产品构成的植物及植物衍生材料的 原产国和全部植物的树种名称。建立惩罚制度：没收产品和船舶、罚金、对明知 故犯者实施监禁等。 对于欧盟及美国新近实施的上述法律、法规，对我国的锯材进口企业提出了更 高的要求，国内锯材贸易企业在木制品原辅材料的选择上应保证来源合法，实行负 责任采购，还要积极地向经过森林管理委员会（fsc）认证的可持续木材靠拢，杜绝 参与非法木材和非法木制品交易。 5 第3章 俄罗斯联邦锯材的供给分析 第3章 俄罗斯联邦锯材的供给分析 3.1 俄罗斯联邦的森林资源概况 1 3.1 俄罗斯联邦的森林资源概况 1 俄罗斯国土面积85亿公顷，森林覆盖率达50%，占世界森林面积的22%。森林储 量820亿立方米，居世界第一，占世界森林总储量的近1/4。 由俄罗斯的地理位置决定， 寒带针叶林在俄罗斯的森林植被中占主导地位， 76% 的森林面积为寒带针叶林；在俄罗斯北部，属苔原冻土带（约占俄罗斯森林资源的 13%） ，在南部地区为温带阔叶林主导的针叶林与温带阔叶林的混交林带。 针叶树种，如樟松、冷杉、落叶、云杉及西伯利亚松，占全部森林面积的71%。 最常见的针叶树种-落叶松-占全部森林面积的36%。 落叶和西伯利亚松以及云杉是俄 罗斯亚洲部分的典型树种，然而，寒带冷杉和红松为俄罗斯欧洲部分的典型树种。 桦木是俄罗斯最常见的阔叶树种， 占全部森林面积的13%， 幼龄桦木在俄罗斯的欧洲 部分及西西伯利亚地区很多见。另外，橡木和山毛榉是俄罗斯的稀有树种，约占俄 森林面积的1%，主要分布在高加索和远东地区。 在林龄结构中， 成熟林和过熟林占全部森林面积的46%和林木储积的57%， 而71% 的成熟林和过熟林分布在俄罗斯的亚洲部分。 图1：俄罗斯立木储积的林龄结构 图1：俄罗斯立木储积的林龄结构 幼龄林 中龄林 渐熟林 成熟林和过熟林 资料来源：forest resources, production and exports of roundwood and sawnwood from russia 3.2 俄罗斯国家的锯材生产、出口、国内消费 3.2 俄罗斯国家的锯材生产、出口、国内消费 俄罗斯是世界上重要的锯材生产国和出口国。在前苏联时期，俄罗斯锯材产量 1 forest resources, production and exports of roundwood and sawnwood from russia， by antti mutanen, jari viitanen, anne toppinen, riitta hanninen and paivi holopainen 6 仅次于美国，位居世界第二。苏联解体，对俄锯材生产造成很大影响，在俄经济过 度期， 俄锯材产量相比1989年的产量下降了75%。 强调扩大对远东及西伯利亚自然资 源的利用作为苏联产业政策的一部分，森林采伐及木材加工开始转移到森林资源丰 富的西伯利亚及远东地区，这增加了加工企业的运输成本，并给他们带来了诸多不 便。到1999年，锯材产量的下降趋势开始停止并略有上涨，年产量达到了2000万立 方米。 从 unece/fao forest products statistics, 2004-2008 的数据看， 在2004和2005 年，俄罗斯的锯材产量居第三位，从2006年始，退居第四，仅次于美国、加拿大、 德国。 从图2看出， 俄罗斯联邦的锯材产量从2004年到2007年之间一直稳步增长， 出口 与产量都呈上升趋势。俄罗斯的林产品出口占其全部商品出口值的3.5%，其中的原 木和锯材出口处于绝对优势地位， 俄罗斯每年锯材产量的约70%用于出口， 是锯材的 净出口国。 从锯材材种看，针叶材占了绝对比重，表1每年的锯材产量中，针叶材占当年全 部锯材产量的88%左右，而且，平均70%以上的针叶锯材用作出口。 从图2和表1的下半部分看出，从2004年到2009年间，俄罗斯国内针叶锯材消费 下降明显。2008年以前，阔叶材国内需求平稳上升，但增幅很小，到2008年，上升 趋势出现逆转，开始下降。 2008年美国爆发的次贷危机引致的全球经济危机，导致俄罗斯的锯材产量、出 口量及国内锯材消费均大幅下降，08年的锯材产量及出口量与07年同比分别下降了 10.9%和11.68%； 09年的产量及出口量同比又减少了211.3万立方米和25.8万立方米, 降幅分别是9.8%和1.7%。锯材消费09年仅为452万立方米，比2004年的874.7万立方 米,减少422.7万立方米, 降幅达48.3%。 7 图2：俄罗斯联邦锯材产量、出口量、消费量图2：俄罗斯联邦锯材产量、出口量、消费量 单位：单位：1000立方米立方米 0 5000 10000 15000 20000 25000 200420052006200720082009 产量 出口 消费 数据来源：unece/fao forest products statistics, 2004-2008； unece timber committee forecasts, 2008-2010 表1：俄罗斯联邦锯材产量及出口量、消费量及出口金额一览表表1：俄罗斯联邦锯材产量及出口量、消费量及出口金额一览表 产 量 单位：1000立方米 出 口 单位：1000立方米 产 量 单位：1000立方米 出 口 单位：1000立方米 年 份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 针 叶 18770 19385 19470 21347 190191766212 208 14 312 15 430 16 766 14 876 14625 阔 叶 2 585 2 648 2 657 2 911 2 5941 838413 466 470 511 382 375 合 计 21355 22033 22127 24258 216131950012 621 14 778 15 900 17 277 15 258 15000 消 费 单位：1000立方米 金 额 单位：百万美元 消 费 单位：1000立方米 金 额 单位：百万美元 年 份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 针 叶 6 567 5 090 4 046 4586 4152 3 0451 463 1 840 2 251 3 154 2 751 阔 叶 2 180 2 189 2 196 2410 2226 1 475555149610067268 93662 77952 合 计 8747 7279 6242 6996 6378 4520 数据来源：unece/fao forest products statistics, 2004-2008； unece timber committee forecasts, 2008-2010 3.3 俄罗斯林业领域的改革影响着锯材的供给 3.3 俄罗斯林业领域的改革影响着锯材的供给 俄罗斯联邦是前苏联解体后出现的民主国家之一 ， 同中国一样， 都走上了企业 改制之路，森林领域也在经历改革过程。 8 3.3.1 俄罗斯联邦森林领域的体制改革影响锯材供给 3.3.1 俄罗斯联邦森林领域的体制改革影响锯材供给 俄罗斯颁布实施的主要法律、法规有 2：新森林法，2007年1月实施；旧森林法 （1997） 部分有效至2009年1月； 关于森林法实施的联邦法律 （过度期的管理准则） ， 2006年12月8日实施；#217-fz号联邦法-对新森林法实施的修正，2007年7月31日实 施；其他经变更的与森林管理方面相关的法规（联邦预算法、水法、政府采购法）； 土地类别变更法；多达70项森林行政管理规范；其他规范（海关规费、地籍、检疫 证书等）；地区级层次的管理规范（主要在于规范个人需求的森林利用） 俄罗斯联邦森林管理的主要变化有 3： 15项森林利用规定， 包括基础设施的发展； 允许林地抵押和转租；承租人对所租赁面积的森林管理承担全部责任；由森林管理 当局（行政）决定木材许可改为根据承租人的森林申报决定木材许可；制定森林规 范，约束森林管理和管理联邦政府留存的国家森林蓄积；对森林的常规性管理责任 转让给地区（承担）（莫斯科地区除外）；联邦森林权力机构对地区如何管理各自 范围内的森林进行控制；地区级国家森林管理单位无权管理经营作业（如：营林、 拯救性砍伐）；全部经营管理职责由投标人履行；盈利由来自森林管理转向由来自 联邦预算，森林管理资金由联邦预算（承担）转由地方补助金（承担）。 俄罗斯联邦森林领域的体制改革的核心是在2007年采用了新的森林法。森林领 域的体制改革是基于这些方面考虑的：对森林所有权及产能，实行国家控股管理。 改革的另一个重要目的是将对森林的全部管理职能分权，授权给地方权利机构（各 州、边疆、国家）实施。创造以市场为基础、以市场为导向的外部环境，以促进新 型行政体制的发展和新的森林管理制度的有效回报，也是这次改革的动力所在。 森林法的主要内容如下：（1）坚持森林归联邦所有；（2）中央集权的森林管 理转向分权管理，改革后的林业计划体系分为三级：联邦政府负责法律制度及基本 政策的制定和森林资源状况的掌握；地方政府负责具体的森林管理计划和规章的制 定以及使用权的分配和森林管理，报联邦政府审批；林管区（林场）作为基层森林 管理机构，根据地方政府的森林计划制定具体实施森林利用、保护和更新的经营方 案，报地方政府审批。（3）仅按竞标价格决定中标者；（4）扩大了采伐权人的权 利和义务：采伐权可以设定转租、转让和抵押权，采伐权人有义务依据森林经营方 案制定森林开发计划，并进一步制定森林采伐管理年度计划。采伐权人无需经过单 独许可，而是按照森林采伐年度计划开展采伐及森林管理作业。采伐权人负有开展 2 implementation of the new russian forest code: regional perspectives: khabarovsk, primorskiyand krasnoyarsk krays， by mikhail karpachevskiy 3 implementation of the new russian forest code: regional perspectives: khabarovsk, primorskiyand krasnoyarsk krays， by mikhail karpachevskiy 9 更新、抚育和建立防火制度等自行承担森林管理工作的义务。通过改革，使租赁权 可以流转，同时使采伐权人成为森林管理的主体，意图在于提高林产业者的行动自 主程度，推动林产业企业的发展。（5）重视林产加工业：对经联邦政府同意的木材 加工业投资的优先项目清单，可直接分配采伐权而不参与投标。 （6）林业管理机构 实行政企分开：将森林更新、抚育、防火、修路等森林经营管理的经济职能委托给 企业；对森林采伐的监督、审批等日常管理工作交由森林管理的基层组织林管区负 责。 但是， 目前的森林法仅是框架性文件， 在具体实施中需要明确的规则来支撑 （如： 林业许可证持有者在林木砍伐后有再造林的义务，但是对范围及怎样具体落实，都 没有明确规定）。另一个问题是，立法的滞后性，森林法颁布实施后，现实的一些 新变化在森林立法方面没能体现出来。森林法规的不充分、不完善，给锯材企业和 从业人员造成较强的心理预期，影响他们的决策，进而影响着锯材的生产和出口。 3.3.2 俄罗斯联邦对原木出口采取高关税壁垒影响锯材供给 3.3.2 俄罗斯联邦对原木出口采取高关税壁垒影响锯材供给 由于受全球经济危机影响，以及林产品出口在前几年内的下降，俄罗斯联邦一 再推迟了对原木出口的高关税实施期限。原定于2008年11月对出口原木实行80% 或 者50欧元/立方米的高关税政策推迟到2009年1月实施,但2009年未推行,仍是对原木 出口保持25%或者最小25欧元/立方米的关税标准。推迟期宣称是9-12个月，但是具 体什么时间实施、是否实施高关税政策，尚没有具体答案。在俄罗斯的业内人士反 映，高关税政策要在2010年底推行。在对原木出口实行高关税壁垒的情况下，对锯 材出口则采用低关税政策，从实际业务看，目前出口到中国的锯材，一个车皮仅收 2000卢布的关税。 俄罗斯政府单方提高原木出口关税，实质是一种贸易保护主义，其目的在于鼓 励国内木材深加工，充分发挥森林资源的比较优势，提高当地的就业水平，使林业 能为gdp带来更大的贡献率。但是，俄罗斯政府单方推行这一政策，在2008年-2009 年经济危机中，对俄木材出口造成很大负面影响，出口锯材同比大幅下降；同时， 政策最后实施期限的一再推迟，也同样给国内企业和国际投资者造成较强的心理预 期，影响着他们的投资决策。 3.4 物流成本成为制约俄锯材出口的重要因素 3.4 物流成本成为制约俄锯材出口的重要因素 俄罗斯国内，特别是木材资源丰富的西伯利亚和远东地区，地域辽阔，铁路运 输是俄罗斯国内各区间联系的重要运输方式， 铁路货运约占俄罗斯货运总量的50% 4。 4 引用国际贸易地理 ，作者：竺仙如，对外经济贸易大学出版社，2009 年 10 月，209-217 页 10 就目前中俄木材贸易看，铁路是主要运输方式，但运力不足，造成出口产品的物流 成本过高。从我们的实际业务看：从克拉斯诺亚尔斯克州的甘斯克城发锯材到中国 的边境口岸满洲里， 仅铁路运费加上满洲里口岸的进口通关费用 （关税、 增值税等） ， 每立方米板材高达600元左右，这一成本远高于当地板材的出厂价格。而且，俄国内 车皮紧张，在途运输时间长，从甘斯克到满洲里的在途时间一般在10天左右，加上 国内运输、装卸周转时间，快的话，也要在30天左右。 3.5 俄罗斯锯材的供给趋势 3.5 俄罗斯锯材的供给趋势 俄罗斯联邦颁布并实施了新的森林法，大幅度提高原木的出口关税，通过了系 列优先扶持投资计划（如：降低活立木费用、投资扶持及对未拍卖的森林许可证涉 及的面积给予政府补助金。 ） ，对深加工的林产品推行低关税政策等，严厉打击非法 木材买卖，增强了对森林资源的可持续发展的管理，成功举办了第十届国际森林论 坛（10th international forestry forum），），俄联邦的林业投资环境在逐步改善。与 世界其他国家相比，俄罗斯锯材的比较优势在于木材资源丰富、电费便宜、人工工 资较低，这样，单位锯材（立方米）的生产成本相对于西欧及北美地区要低。 据european forest sector outlook study（efsos）的专家预测：俄锯材产量将从 2000年的2000多万立方米增加到2020年的近6000万立方米， 增幅高达200% ， 未来的 10年间，俄净出口的锯材将进一步增加，但国内消费会低于生产，原因在于国内需 求的不足 5，所以，俄罗斯联邦在未来10年内，仍然是锯材的净出口国。 从长期看俄罗斯的锯材供给比较乐观， 但是， 短期内锯材产能的提升空间不大。 由于前面提及的俄罗斯新森林法规及贸易法规的连贯性、 稳定性、 透明度等的不足， 俄罗斯国内政府机构办事效率低下，腐败现象蔓延，交通、通讯等基础设施落后， 国内经济在过去几年内的缓慢，这些导致俄罗斯林业领域在过去的几年内吸引的外 资很少，而国内投资于木材加工设备、设施的资金有限。2008年的世界经济危机， 又造成俄境内许多锯材企业停产、破产，所以，俄罗斯国内的锯材产能，在短期内 的提升空间不大。 连续几年以来，我国每年进口的俄罗斯原木占到年度原木总进口量的50%以上， 而一部分进口原木直接用于国内的锯材加工。我国海关根据市场行情，在今年4月1 日对俄罗斯进口原木及锯材提高了进口限价。业内已有的消息称，在2010年底，俄 罗斯将正式实施原木出口的高关税政策，真是这样的话，明年俄罗斯锯材的供给将 会趋紧 。 5 the russian forestry sector in the global forest products market: trends, outlook and opportunities for development， by wulf killmann and adrian whiteman 11 第4章 我国对俄罗斯锯材需求分析 第4章 我国对俄罗斯锯材需求分析 4.1我国锯材的供、需状况 4.1我国锯材的供、需状况 4.1.1 我国的锯材产量逐年增长，但仍不能满足社会需求 4.1.1 我国的锯材产量逐年增长，但仍不能满足社会需求 2008年，国内的锯材产量是2931.1万立方米，比1999年的产量1670万立方米高 出75.5% 。1999年，国家拟定了新的中华人民共和国森林法实施条例，该法缩 减了国内原木和锯材的供应量。2000年，国家林业局、国家计委、财政部、劳动和 社会保障部印发了长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案和 东北、 内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程实施方案 。 这标志着天然林资 源保护工程正式启动，在前两年试点的基础上进入了一个按规划、有步骤实施的新 阶段。从政策执行情况看，长江上游、黄河上中游地区基本实现了停伐天然林，东 北、内蒙古等重点国有林区木材产量逐渐调减，结果导致了2000年的国内锯材产量 明显下降,当年锯材产量仅734.5万立方米。此后年份，锯材产量逐年上升。到2006 年，锯材产量急剧增加到2577.6万立方米，比2005年产量1881.4万立方米增加了 37% 。 详见图3: 1999年-2008年我国锯材产量。 图图3：1999年年-2008年我国锯材产量年我国锯材产量 单位：百万立方米 单位：百万立方米 0 5 10 15 20 25 30 35 1999200020012002200320042005200620072008 阔叶材 针叶材 数据来源：联合国粮农组织统计数据库 1999年，全国主要行业消耗木材约9180万立方米，2000年，主要行业全年共消 耗商品材总量为10947.3万立方米，到2007 年，木材产品消耗总量为38 249.42 万 立方米，比2006 年增长13.37% ，其中：工业与建筑用材消耗量为28 202.58万 立 方米，占木材产品消耗总量的73.73% 。 根据第七次全国森林资源清查结果显示：我国森林覆盖率只有全球平均水平的 2/3，排在世界第139 位。人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人 12 均森林蓄积10.151立方米，只有世界人均占有量的1/7。 森林资源质量不高。乔木 林每公顷蓄积量85.88立方米，只有世界平均水平的78%，平均胸径仅13.3厘米，人 工乔木林每公顷蓄积量仅49.01立方米， 龄组结构不尽合理， 中幼龄林比例依然较大。 尽管我国的锯材产量在逐年增长，但是由于我国森林资源的突出问题并未根本 解决，森林可采资源少，形成了我国锯材产量的增长远不能满足经济社会发展对木 材需求增长的局面。根据2010-2012国家林业产业振兴规划的规划目标，我国对 木材的需求量会不断增加，木材供需矛盾将进一步加剧。锯材的供、需缺口只能由 进口的锯材来填充了。据预测，2010-2012年，我国年均进口境外木材将稳定在1.6 亿立方米以上。 4.1.2 我国的进口锯材在动态中增长和平衡 4.1.2 我国的进口锯材在动态中增长和平衡 国内基础建设带动了对软木锯材的需求，而家具制造业和住房装修的膨胀增加 了对硬木锯材的需求， 这两方面又造成国内锯材的供、 需缺口加大。 从1999年到2008 年间，锯材进口量逐年增大，从1999年的346.6万立方米增加到了2008年的871.9万 立方米，锯材的进口增长了152%。详见图4：1999年-2008年中国进口锯材数量 图图4：1999年年-2008年中国进口锯材数量年中国进口锯材数量 单位：百万立方米单位：百万立方米 0 2 4 6 8 10 1999200020012002200320042005200620072008 阔叶材 针叶材 数据来源：联合国粮农组织林产品统计数据库 我国进口针叶锯材和阔叶锯材以满足木材加工领域的需求，过去几年里，甚至 今后多年内，针叶锯材和阔叶锯材的进口都处于并将继续处于动态平衡过程中。因 为两类锯材的材质不同，因而主要用途不同，不能互相替代。硬木锯材主要是由木 材产业链下游的木制家具厂家用作原材料使用和满足建筑装潢业的需求，软木锯材 主要用于建筑、家具制造、深加工（二次加工），如集成材的加工企业使用。 我国的阔叶锯材和针叶锯材的进口处于动态平衡中， 从时间上看， 2005年以前， 13 阔叶锯材进口一直稳定增长，从2005年开始，中国的阔叶锯材进口开始下滑。这主 要是因为地处热带的国家迫于环境保护的压力，开始对热带雨林的砍伐实行限制， 从而导致了供应萎缩和阔叶锯材价格的上涨。 到2008年，中国的锯材进口比2007 年增长了7.2% ，其中阔叶锯材减少5%左右，而软木锯材则急剧增长了近25%。这主 要是受世界经济危机的影响及经济危机对美国的影响。而且，2008年度进口的锯材 中，针叶锯材和阔叶锯材的比例大幅缩小。针叶材在年度进口锯材中所占的比例逐 年稳步增长，1999年度为20.9%，2002年达到25%，2004年近30%， 2005年占到32%， 2008年已占到当年进口锯材的48. 26%。见图4：1999年-2008年中国进口锯材数量。 从来源国家看， 印度尼西亚是我国传统的最大的阔叶锯材供应国， 但是， 到2005 年，俄罗斯联邦取代印尼成为我国最大的进口锯材供应国，然而，俄罗斯出口到我 国的锯材以针叶锯材为主 ；到2007年，我国主要的锯材进口来源国又发生了变化。 2007年，我国共进口锯材813.1万立方米，其中，来自俄罗斯联邦（158.54万立 方米）和美国（107.32万立方米），分别约占当年全部进口量的20%和13%。其他来 源国分别是泰国（69.42万立方米）、加拿大（67.46万立方米）、马来西亚（30.99 万立方米）、巴西（27.85万立方米）、缅甸（25.97万立方米）、印尼（25.74万立 方米）、新西兰（25.22万立方米）、智利（15.88万立方米） 图图5：中国主要锯材进口来源国（：中国主要锯材进口来源国（2007年的进口量及所占比重）年的进口量及所占比重） 俄罗斯 美国 泰国 加拿大 马来西亚 巴西 缅甸 印尼 新西兰 智利 其他 数据来源：联合国粮农组织林产品统计数据库及中国林业网 4.2 我国进口的俄罗斯锯材数量不断提高，材种逐渐增多 4.2 我国进口的俄罗斯锯材数量不断提高，材种逐渐增多 1997年，我国仅占俄锯材总出口市场份额的不足0.2%，此后，进口量快速提升， 14 到2002，占到俄罗斯全部锯材出口市场份额的5%，成为俄罗斯的第五大锯材出口目 的国。到2005年，俄罗斯取代印尼，成为我国锯材进口的第一大来源国。 从进口的材种上看，我国进口俄锯材的主要材种是红松、落叶、杉木、樟子松 等针叶材，约占进口俄锯材的97%，另有少量的阔叶材，如，桦木、杨木、山毛榉、 水曲柳等。见表2：我国进口的俄罗斯针叶材。 表2：中国进口的俄罗斯针叶材 单位：立方米 表2：中国进口的俄罗斯针叶材 单位：立方米 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 锯材 128,646 237,084 456,854436,130648,703908,7551,016,160 1,426,009 红松 116,039 213,850 412,082 383,823583,670870,279934,295 1,280,651 冷杉和 云杉 5,274 9,720 18,731 23,744 24,402 22,506 35,786 49,595 落叶松 7,333 13,514 26,041 28,477 40,631 15,914 46,079 95,763 资料来源：global trade atlas, 2008; un food and agriculture organization forestat database 2008 4.3 中俄高层官方互动， 对我国进口俄罗斯锯材创造了良好的外部 环境 4.3 中俄高层官方互动， 对我国进口俄罗斯锯材创造了良好的外部 环境 2005年11月份，在俄罗斯圣彼得堡召开了“欧洲及北亚森林执法和管理部长级 会议” 。 同年11月份， 温家宝总理与俄弗拉德科夫总理签署的联合公报明确指出：“进 一步加强森林资源开发利用， 加大对非法采伐木材和贸易的打击力度。 深化木材深 加工领域合作，落实已签约的森林资源采伐、 木材加工和纸浆生产等项目，加强森 林执法、 森林培育、森林防火和病虫害防治、荒漠化防治、野生动植物保护等领域 的合作” 。为共同打击国际木材非法采伐和促进相关贸易，2006年4月份，在北京共 同举办了“俄罗斯年”重要经贸活动之一的“中俄林业合作联合工作会议” 。 在2007年3月的“俄罗斯年”第二届中俄经济工商界高峰论坛上，胡锦涛主席再 次强调中俄今后合作重点之一是森林资源开发和深加工，推动合作方式从资源贸易 型向生产加工型转变。在本届论坛上召开的“中俄木材深加工合作研讨会” ，引入了 建立林产工业基地的理念，即将森林采伐作为原料林基地生产，从而形