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北京邮电犬学顽士学位论文 x x 燃气集团战略规划分析 中文摘要 新经济浪潮扑砸而来，全球经济一体化势不可挡，加入w t o 后生存竞争日益 加剧，国际原油价格持续走高，带动天然气价格飞涨。x x 燃气集团内外部经营环 境变化对企业构成了巨大的挑战，企业决策者们正在以独特而前瞻的视角审视着经 济发展的大趋势，希望以全方位的行业上下游整合来保持企业的可持续发展。达尔 文说过那些能够生存下来的并不是最聪明和最有智慧的，而是那些最善于应变 的”。 2 0 0 0 年以后，世界石油价格持续保持高价，带动天然气价格一路走高，2 0 0 3 年底中国成品油零售市场率先开放，2 0 0 7 年一月，中国如期履行加入w t o 时的承 诺，全面开放成品油的批发市场，由此中国的传统垄断行业全面介入世界竞争，中 石油、中石化、中海油等国家大油公司正在积极调整战略部署，以期为中国的宏观 经济建设及自身的可持续发展创造新的局面。中国能源行业的民营公司，长期依附 于三大油的经营环境正在发生着深刻的变化，企业何去何从是企业高级经理们正在 思考者的最大难题。 基于能源行业所面对的特殊情况，本文以中国最大的天然气分销商x x 燃气集 团为实例，借助现代工商管理学一战略管理的最新国内外研究成果，结合作者亲身 的实战经验，对企业如何规范的制定战略规划的议题，采用战略时期分析、业务系 统、影响力分析、行业s c p 分析、战略性博弈等战略规划分析工具作了详细的论 述，希望能给中国企业战略规划的管理工作者们提供一些帮助。 关键词：燃气集团，战略规划，业务模式，危机 北京邮电人学硕士学位论文 a n a l y s i so fs t r a t e g i cp l a n n i n gf o rag a sc o m p a n y a b s t r a c t 1 1 1 en e we c o n o m i ct i d eb l o w sa g a i n s to u rf a c e a n dg l o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o ni s i r r e s i s t i b l e a f t e ra c c e s st ow t o ，t h es t r u g g l ef o re x i s t e n c ei sa g g r a v a t e dd a yb yd a y t h ep r i c eo f o i li sh i g hf o ral o n gt i m e a tt h es a m et i m e , p r i c eo fn gi sr i s i n g t h ex x g r o u po ft h ei n s i d ea n do u t s i d ee n v i r o n m e n t sf o r m sa ne n o r m o u sc h a l l e n g et oa n e n t e r p r i s e a f t e ry e a r2 0 0 0 ，t h eo i lp r i c eh a sb e e n k e p ta tv e r yh i g hl e v e l ，w h i c ha l s om a k e st h e n a t u r a lg a sp r i c ev e r yh i g h a tt h ee n do f2 0 0 3 ，c h i n ab e g a nt oo p e ni t sf i n i s h e dp r o d u c t r e t a i l e rm a r k e t ，a n df o r m a l l yo p e ni t sf i n i s h e dp r o d u c td i s t r i b u t i o nm a r k e to v e ra r o u n d t h ew h o l ec o u n t r yt oe x e c u t ei t se n t r y - w t op r o m i s ea tj a n 2 0 0 7 s i n c et h o s e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t o r sj o i nt h ec h i n e s et r a d i t i o n a l l ym o n o p o l i z e dm a r k e t ，s u c ht h r e e c h i n e s eg i a n to i lc o m p a n i e sa sc n p c 、c p c c 、c n o o c ，a r ea c t i v e l ya d j u s t i n gt h e i r s t r a t e g ya r r a n g e m e n t ，s oa s t oc r e a t ea l la d v a n t a g e o u sp o s i t i o nf o rb o t ht h e i ro w n c o n s i s t e n td e v e l o p m e n ta n dc h i n a sm a c r oe c o n o m i cc o n s t r u c t i o n a c c o m p a n i e dw i t ht h e c h a n g eo ft h ee n e r g yi n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，t h o s es e n i o rm a n a g e r so fc h i n ap r i v a t eo i l c o m p a n i e s ；w h ou s e dt oh e a v i l yr e l yo nt h et h r e eg i a n t h a v et ot h i l l l 【o v e rt ol o o kf o r n e wm a r k e td i r e c t i o n b a s e do nt h ee n e r g yi n d u s t r ys p e c i a ls i t u a t i o n ，t h i sa r t i c l eu s i n gc h i n al a r g e s t n a t u r a lg a sd i s t r i b u t o r - - x xg r o u pa sar e a lc a s e ，c o m b i n i n gt h ea u t h o r sp e r s o n a l w o r k i n ge x p e r i e n c ei nx xg r o u p ，g i v e aad e e pa r g u m e n to fh o we n t e r p r i s em a k e si t s s t r a t e g y i nt l l i sa r t i c l e u t i l i z i n gt h em o d e r nb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o nt h e o r ya n dt h eo v e r s e a s a n dl o c a lr e s e a r c hr e s u l to fs t r a t e g ym a n a g e m e n t ，t h ea u t h o rm a k e sf u l lu s eo fs t r a t e g i c d e s i g n i n gi u s t r u m e n t s ，s u c ha ss t r a t e g i cp e r i o d i ca n a l y s i s ，b u s i n e s ss y s t e m ，i n f l u e n c e p o w e ra n a l y s i s ，i n d u s t r ys c pa n a l y s i s ，s t r a t e g i cg a m et h e o r ye t c h o p et h i sa r t i c l ec o u l do f f e rs o m eh e l pt ot h o s es c h o l a r si nc h i n ae n t e r p r i s es t r a t e g y m a n a g e m e n ta r e a k e yw o r d s ：g a sc o r p o r a t eg r o u p ，s t r a t e g i cp l a n n i n g ，b u s i n e s sm o d e , c r i s i s 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 辨 本人签名： 堇瞳壅 日期： 纱j z j d 2 0 0 7 - 5 - 1 8 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研 究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学 校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段 保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密论文 注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 瓣 似“1 3 。， 本人签名：王瞳丕日期：2 q q z = = ! 名：雅一吼一2 鱼芷之一一一 北京邮电大学硕士学位论文 第1 页共3 0 页 第一章绪论 1 1 选题的目的、意义及理论依据 国际原油价格持续保持高价，世界能源危机日趋紧迫，各国纷纷将能源战略上 升到国家安全战略的高度。传统的垄断行业j e 在面临着前所未有的复杂背景。一方 面是市场竞争日趋激烈，另一方面是长期的垄断经营带来的企业战略的缺失，全世 界的大油公司正在面临着新一轮的战略选择。 2 0 0 7 年一月，中国如期履行加入w t o 时的承诺，全面开放成品油的批发市场， 由此中国的传统垄断行业全面介入世界竞争，中石油、中石化、中海油等国家大油 公司正在积极调整战略部署，以期为中国的宏观经济建设及自身的可持续发展创造 新的局面。中国能源行业的民营公司，长期依附于三大油的经营环境正在发生着深 刻的变化，企业何去何从是企业高级经理们正在思考着的最大难题。 作为一名工商管理硕士，笔者此前长期服务于中国石油天然气集团公司，亲身 经历了中国能源行业的种种变革，并作为战略工作人员参与了抚顺石化公司石蜡业 务战略整合的全过程。在2 0 0 7 年初又亲自操作和参与了中国最大的民营能源公司 x x 集团的战略规划的全过程，结合自身的实战经验和战略管理的最新研究成果， 笔者就x x 集团战略规划进行了全面的分析，希望借此能给企业的战略规划实践提 供一点帮助。 1 1 1 我国能源行业企业的生存环境与战略规划现状 随着国内油品市场的全面开放，国内能源企业受国际市场波动的影响越发强 烈。由于能源产业具有天然的链条性和连动性，经营环境的细微变化就会对企业的 经营产生较大影响。面对当前国际环境的变幻莫测和国内改革政策的不断调整，如 何选择正确的发展方向和资源投入重点，即如何制定切实可行的战略规划，对于能 源行业的企业来讲变得尤为重要。 然而，通过笔者对国内近5 0 家能源企业的调研发现，近7 0 的企业特别是中 小型企业，没有投入足够的力量去制定企业的发展战略，缺乏科学的战略管理流程 或在战略制定与实施过程中存在诸多问题。这就导致很多企业缺乏明确的、切合可 行的发展目标，对未来的发展缺乏明晰的规划，从而导致很多企业寿命短、竞争力 差，无法实现持续发展。因此，如何突破战略管理瓶颈是目前能源行业的企业最亟 待解决的问题。 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学顾 学位论文 第2 页共3 0 页 1 1 2 企业战略规划的提出 1 、我国能源行业企业战略管理现状 由于我国大部分能源企业为国有企业或由国企改制而成，经营观念受计划经济 体制影响颇深，“重形式轻效果”，“重财务指标轻非财务指标”( 成长指标) ； 很多企业把战略直接等同于目标和口号，对于如何实现战略缺少科学的布局；还有 很多企业，制定战略目标全凭“拍脑子”，缺少对内外部环境的分析与科学测算。 我国能源企业在战略管理方面存在如下方面的典型问题。 ( 1 ) 缺乏明确的发展战略 目前，我国大型能源企业已经开始重视战略管理，像中石油、中石化等国内巨 头不但成立了专门的战略管理部门密切关注行业发展状况和竞争态势，研究和制定 与企业相匹配的发展战略，而且还聘请国内外知名的战略咨询公司帮助企业进行战 略规划。而一些中小规模企业，包括国内能源巨头的部分下属子公司，由于缺乏对 战略管理重要性的认识，没有组织专门人员对企业战略发展进行有效规划。有些企 业的发展战略仅停留在管理层的脑予里，没有形成明确的、系统的规划体系，从而 使企业发展战略不能转化为员工行动，管理层的战略思想无法得到贯彻执行。 ( 2 ) 缺乏科学的制定流程 战略规划的制订是一个跨部门、跨职能的合作成果，是在对市场进行充分了解、 分析、论证和预测的基础上完成的。通常应当由公司领导、战略管理部门以及主要 职能部门共同协作完成。在我国能源企业中，大多没有专门的战略管理部门和人才 队伍，战略规划工作常常是临时指派给某个管理部门中的某个人去做，有的让总经 理办公室去完成，有的让行政部门去完成，有的让市场部去完成，更有甚的让总经 理秘书一人完成。在这种情况下，由于承担任务的部门( 或个人) 工作的非专业性， 很难获得真正有价值的行业和市场信息，缺乏对企业自身资源和能力的客观认识和 评价，只能根据领导的意图和公司的历史资料进行拼凑，最终形成一份带有浓厚主 观色彩的、价值含量很低的企业战略报告。这样的企业战略严重脱离企业实际，大 多无法执行。 1 3 ) 目标不切实际，流于形式 制定企业中长期发展目标是战略管理的项重要内容，其目的是为了将抽象的 企业愿景更加具体化，同时也使企业各个发展阶段的任务更加明确。但很多企业曲 解了制定目标的意义，将其变为突出自己企业实力的工具和宣传口号。譬如有的企 业本年的销售规模为1 0 亿，却把3 年后的销售规模定为l o o 亿元，这样的目杯确 实鼓舞人心，但企业很难实现，连自己的员工都不相信能实现，使得战略目标成为 了一个摆设，失去了制定目标的意义。类似“进入全国5 0 强、打造某领域的第一 品牌，5 年后企业收入翻两番”等等，在一些企业战略规划中随处可见。 企业定出这样的宏伟战略目标，精神固然可佳，但对企业的经营而占却是弊大 于利，企业显然没有根据市场环境变化和自身的核心能力进行客观分析和论证，战 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共加页 略目标与企业的实际能力不相匹配，大多只能以失败告终。当然，也有个别企业， 制定战略目标只是为了应付上级主管部门的要求，在制定目标时好大喜功，等完成 后便束之高阁，战略与执行完全是两码事。 当这种不切实际、流于形式的目标与企业发展相脱节时，就无法真正将企业目 标分解渗透到员工的日常工作中去，当员工无法获得努力工作带来的成就感时，“反 正怎么干目标都不会实现”，员工的积极性将会受到挫伤 ( 4 ) 缺乏对企业核心竞争力的培育 一个完整的战略目标体系既要包括财务目标，也要包括非财务目标，非财务目 标包括客户、运营流程、学习和成长等。从某种意义上说，非财务目标更重要，它 是提升企业核心能力的基础，也是实现企业财务目标的有力保障。 目前，国内很多能源企业在进行战略规划时，只重视财务目标，而忽视非财务 目标，只关注短线效益，而忽视长线投资。在很多情况下，企业只拿销售额和效益 说话，而不考虑企业竞争力和发展潜力。在这种情况下，由于企业的资源和能力有 限，为了实现财务目标，企业只能不断地透支发展或采取盲目扩张式的发展，忽视 企业素质能力的培养和发展的可持续性，从而使得企业的核心竞争力不断下降。 ( 5 ) 战略趋同现象严重 在产品日益同质化的今天，战略趋同现象已成为各行业普遍存在的现象，能源 行业也不例外，“国际化战略、低成本战略、技术创新战略”等在各类企业的战略规 划中随处可见。产生战略同质化的原因在于，企业领导层的“从众”心态以及成功模 式被广泛学习和标杆管理的滥用。譬如，有的企业看到竞争对手实施某一项发展战 略时，马上就推出同样的发展战略，生怕被别人拉在后面，殊不知不同的企业有不 同的发展环境和发展能力，当多数企业的战略趋于一致肘，必然会产生发展战略上 的撞车，从而丧失差异化竞争的能力，使行业竞争激化，甚至是恶性竞争，削低行 业平均利润率，利润锐减。 ( 6 ) 战略执行不到位 再好的战略规划，如果没有有效的实施，也是一纸空文。而战略实施配套系统 是确保战略实旌成功的保障，战略形成后，应当及时进行战略宣传以赢得员工的认 同，并在工作计划系统、组织结构、人力资源和企业文化等方面进行适应性调整， 以满足战略实施的需要。 现阶段，大多数能源企业缺乏战略实施配套系统，从而造成战略执行力差，效 果不理想。在我国企业中，有些企业战略目标制定的非常好，企业上下也都认可， 但制定后就被放在一边，各部门( 子公司) 还是保持原样，各干各的工作，而没能 根据战略要求，进行相应的调整，也没有根据需求将战略目标分解到各个部门，有 的分解也只是分解到销售和贸易部门，没有给其他职能部门( 人力资源等) 提出要 求。很难想象在人员保障、薪酬激励、考核等不到位的情况下，战略目标能够实现。 同时，由于企业缺乏科学的战略制定流程，战略目标与企业实际严重脱节，即使具 备完善的配套系统，战略执行也很难达到预期效果。 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕： 学位论文 第4 页共3 0 页 2 、我国能源行业企业战略规划的意义 国内能源企业不能有效实施战略管理的主要原因在于缺乏战略管理观念，管理 层一直没有足够重视该项工作。要想突破战略管理瓶颈，就要求企业领导人要从观 念上足够重视，并将战略规划与管理工作提高到生产、销售等日常经营管理工作之 上，把战略规划作为企业经营的最核心内容之一。要彻底走出“战略可有可无”、 “中小企业不需要战略”、“战略是领导的事，领导心里有数就行”等误区，杜绝 形式主义。要将企业战略规划制度化、明确化，要让企业上下都明晰企业战略规划， 从而使员工的日常工作与企业战略密切结合起来。 参考资料：石化企业如何走出战略规划的瓶颈 1 1 3 选题的理论依据 研究问题要有一定的理论作为支撑，用科学的理论来指导研究的过程。企业战 略规划是企业管理层对实现企业战略目标，立足于击败企业现有及潜在竞争对手的 整体筹划，属于企业战略管理的范畴，有其深厚的理论作为支撑。 1 2 国内外研究的进展 的。 1 2 1 国外研究状况 国内外对战略规划的研究主要是基于建立企业独特竞争优势的角度加以论述 1 、经理人员的角色与行为 企业战略规划是一项复杂的系统工程，需要有效的组织与领导，企业各级经理 人员理所当然地要履行这份职责。 2 、企业战略规划的过程 企业战略规划过程有两种情况：一是全面设计，通过全面系统的制定过程实现 企业战略的整体规划。二是渐进逻辑，通过对业务单元现有战略的逐渐整合实现企 业战略的整体提升。己有的研究主要集中在第一种情况。 1 2 2 国内研究现状 国内管理学界对企业战略规划的研究，大多聚集于企业如何获得独特的、持久 的竞争优势这一方向上。随着我国市场经济体制改革的逐步深化。市场化程度的不 断提高，尤其是加入w t 0 导致的竞争规则国际化，国内企业的战略管理逻辑正逐渐 从“机会主义型”和“关系主义型”转变为“市场主义型”和“公平主义型”，战 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕十学位论文 第5 页共3 0 页 略管理在企业成长中的地位也日益重要。企业界与管理学界在吸收国外战略规划理 论的基础上，结合国内企业的现实状况，对我国企业战略规划问题进行了研究。 1 3 论文研究目的、方法以及研究的主要内容 1 3 1 本论文研究目的、方法 1 、本论文研究的目的 找到一条适合中国能源企业系统的战略规划方法。 2 、拟采取的研究方法 本文借助于中国最大的民营天然气公司x x 集团的发展战略，采用战略时期分 析、业务系统、影响力分析、行业s c p 分析、战略性博弈等战略规划分析工具对 x x 集团的战略进行了全面的分析与评估。 1 3 2 本文研究的主要内容 本论文拟对x x 集团公司发展战略及其采取的模式、手段进行初步的探讨，具 体内容包括如下四章： 第二章企业战略规划的分析与研究 第三章公司战略规划的流程的要点与预期效果 第四章中国天然气产业演变过程及竞争格局 第五章】【) 【燃气集团战略规划实例的评估与分析 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文 第6 页共3 0 贞 第二章企业战略规划的分析与研究 2 1 企业战略规划的内涵 2 1 1 企业战略规划的含义 1 、企业战略规划的概念 企业战略规划是企业根据其外部环境、内部资源与能力，为赢得生存和不断获 取竞争优势，对企业的发展目标，达到目标所走的路径和使用手段的整体筹划。 资料来源： 麦肯锡方法 2 、企业战略规划的要素 企业外部环境、企业内部资源及能力的现状、战略目标、为达到目标所选择的 途径、为达到目标所采取的手段。 3 、企业战略规划的本质 企业战略规划是企业竞争形势的一种定位，是企业的一种经营模式，是企业高 层领导入的一种价值观念，是企业管理的一种创新，是企业的一种行动计划。 4 、企业战略规划的步骤 规范的企业战略规划过程是一个严格而有序的过程，旨在确定企业战略的所有 参数，决定战略实施的职责分配。规范的战略规划过程旨在提高企业在紧张、多变 的竞争环境中运作的整体能力。 图2 1企业战略规划的步骤 x x 集团战略规划分祈 北京邮电大学硕士学位论文 第7 页共3 0 页 2 2 企业战略规划的优点与局限性 2 2 1 企业战略规划的优点 规范的战略规划对更好的理解管理的意图和规划决策有很大的帮助： 1 、规划过程有助于统一企业的发展方向 在战略规划过程的开始是正确的描述企业的远景目标，然后是描述企业的每一 项业务，以及确定在职能方面的竞争力。这一过程使所有的主要管理者动员起来， 以获得一个大家认可的共同目标。只有通过有序而严谨的系统过程，规划过程才能 协调一致的进行。 2 、极大地改善了企业战略的细分 战略规划过程通过确定企业的各个战略关注点及其在组织结构中的表现形式， 极大地丰富了企业的战略细分。这一过程的中心是确定与所有服务的外部市场相适 应的经营自主权，以及通过各业务闻共享资源，把企业的横向与纵向一体化视作全 面认识企业潜力的方法。经营战略培养的是各业务间的独立性；而企业战略则是在 增加经济价值的前提下，努力将各项业务连接起来。这两个战略决定了集中和分散 之间的平衡点。 3 、规划过程训练了企业思考远景目标的能力 管理工作的实质就是密切关注大量的日常的、程序化的工作，因此，如果不经 过精心的培训，所有的管理者都会把时间投入到日常的事物性工作中。在企业中， 由于规划过程加强了逻辑思考，确定了明确的任务顺序，因此使所有的重要管理者 具有远见，提高了他们在规划战略方向时进行创造性思考的能力。 4 、规划过程是一种教育手段 在规划过程中，相关的人员全身心投入而产生的交流，为个人之间的相互沟通 创造了机会，参与者对影响企业业务的主要因素的理解和阐述。以及所需个人对这 一过程的参与，为迫切的业务问题提供建设性的方案等，都会使企业获得非常重要 的经验。 2 2 2 企业战略规划的局限性 尽管规范的企业战略规划的过程具有许多优点，但这一过程仍然有其局限性。 如果不能正确地认识这一点，就将损害这一过程的效果。 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文 第8 页共3 0 页 1 、过度官僚主义的风险 将任何过程程序化所产生的风险之一是增加了企业的官僚主义作风，妨碍了创 新。在规划过程之前，我们有自己的预期目标，但过度的程序化可能使我们失去最 初的目标。于是，规划可能失去了其本来意义，变成了一场无意义的填写数字的游 戏从而破坏了规划最需要的战略敏感性。 2 、全面设计与渐进逻辑的冲突 通过规范的规划过程，是否能产生创造性的战略思想，以及能否可以用一个合 理的、全面的性的规划指导企业的发展，在企业界一直存在着疑问。许多企业家认 为实现整体战略的实际过程通常是一个断断续续的、不断演进的、在很大程度是靠 直觉性的。他们采取一系列渐进的过程，先在分散的层面上建立大量的战略业务单 元，然后将这些业务单元战略逐渐整合成企业的整体战略。与规范、系统的战略规 划相比，这种渐进式的战略规划方法背后的基本原理也非常有效。 3 、规范规划与随机规划 规范的规划体系是确定和协调企业主要任务的有序方法。如果所有规划能力都 完全依赖于规范的规划体系，企业将处于脆弱的位置，无法应付在战略规划过程中 未能预见的意外事件。这就要求企业在系统的战略规划的同时，也要有随着环境的 变化能够进行随机规划的能力。参考资料；战略实践，企业战略管理 第三章战略规划的目的、原则与流程的要点、预期效果 3 1 战略规划的目的 - 制定公司以及各业务单元未来三年的战略发展目标，包括在哪些市场及如 何进行竞争。以及量化的财务目标及资源需求预测； _ 公司领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发 展方向。 3 2 战略规划的原则 - 战略规划是公司发展宏图的体现及细化，是对将来的展望； x x 集团战略规划分析 北京邮电人学硕= 学位论文 第9 页共3 0 页 一公司总裁及业务单元负责人“拥有”各自的战略规划： - 总裁及公司高层领导( 含业务群领导) 投入大量时间对各业务单元提出的战 略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度； 公司战略规划部门提供集团高层领导和业务单元在规划过程中的支持，而 不是规划的批准者； 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础； 战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要。 3 3 主要内容( 以业务单元规划为例) 业务单元发展宏图及三年战略目标概述； 宏观经济环境及行业发展分析，及对业务单元的影响分析； 本业务单元现状分析； 公司面临的主要竞争对手分析( 国内外竞争者) ； 本业务单元三年战略( 方案) ； 业务单元三年财务目标预测； 配合业务单元战略的主要资源需求预测； 和前一年战略规划的差异及总结。 3 4 战略规划的流程的要点 一战略规划流程作为财务规划( 包括经营和预算) 、资金管理和业绩管理等 其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行； - 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础， 充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订 相应的战略； - 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各 业务单元的战略进行质询，以保证战略的合理性，并随之统一战略目标和 经营思想； 3 5 战略规划的流程的预期效果 建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场 中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展； _ 帮助总裁及高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的质 询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”。 参考资料：麦肯锡方法 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文 第1 0 页共3 0 页 第四章中国天然气产业演变过程及竞争格局 4 1 世界天然气市场发展动态 天然气具有洁净、高效、资源丰富、方便储运等优点，目前全球天然气消费量 已高达每年2 5 万亿立方米，占世界一次能源需求总量的2 4 3 。随着环保要求的 日益严格和人们环保意识的增强，天然气这种洁净能源的市场份额将不断扩大，前 景十分广阔。 4 1 1 世界天然气市场现状和趋势 近年来，世界各主要石油消费国都在实施天然气开发和利用战略。市场影响力 最大的美国，2 0 0 2 年天然气生产和消费量分别为5 4 7 7 和6 6 7 5 亿立方米，天然气 消费量己占其一次能源需求总量的2 6 2 。俄罗斯2 0 0 2 年天然气产量和消费量分 别为5 5 4 9 和3 8 8 4 亿立方米，天然气在一次能源消费中所占比例高达5 4 6 。除美、 俄外，八国集团中的加、德、英、意、法、日等国，其人口总和约为美国的1 5 倍， 天然气消费量只有美国的一半，但都已下决心要极力扩大本国的天然气使用范围。 南亚太地区天然气消费一直以大约6 的速度增长，远高于世界平均增长水 平。韩国于上世纪9 0 年代兴建了贯穿全国的干线输气管网：马来西亚实施了“马来 西亚半岛天然气利用工程”；日本过去l o 年城市天然气消费增长超过7 0 ，现正 考虑扩建国内天然气管网。东盟l o 国正计划实施跨东盟燃气管线建设计划，将极 大地促进本地区天然气业务的快速发展。过去对天然气开发、利用不甚重视的国 家( 如卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯、委内瑞拉等) ，都转向关注天然气。如沙特于2 0 0 0 年公布了新的外国投资法，天然气领域对外资开放，并计划未来1 0 年将在天然气 领域投资1 0 0 0 亿美元。 4 1 2 各大石油公司天然气战略简介 世界各大石油公司均充分认识到了这一发展趋势，投入大量资金用于天然气的 勘探、开发和市场销售系统的建设。 埃克森一美孚公司至2 0 0 1 年底拥有1 5 8 万亿立方米的探明天然气可采储量， 成为其天然气业务稳固增长的雄厚资源基础。其天然气销售公司是当今世界最大的 非政府天然气销售商，每年销售1 7 7 0 亿立方米。 壳牌集团大力发展天然气上下游一体化战略，2 0 0 1 年油气产量创了历史新高， 其主要原因就是天然气产量增长了1 0 ，而原油产量则下降了2 。2 0 0 1 年底壳 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 1 页共3 0 页 牌集团再次修订了战略：主要是在天然气等新的利润增长点中增加投入。 英国石油公司( b p ) 之所以在1 9 9 8 年与阿莫科公司进行合并，很大程度上是看 中了其天然气储量( 当时在北美拥有天然气储量最多) 。两家公司合并以后重新明确 的定位是逐步从石油公司向天然气公司转变，2 0 0 1 年天然气产量已占公司油气总 产量的4 0 以上。 马来西亚国家石油公司成立于1 9 7 4 年。是近年来全球扩张最为迅速的大油公 司之一，至2 0 0 0 年，其在世界最大5 0 家油公司中已位居第2 4 位。公司成立伊始 就大力推动国内的天然气利用和消费，1 9 8 4 1 9 9 7 年开发和建设“马来西亚半岛天 然气利用工程”，不仅开拓了国内天然气市场，还建设了连接新加坡、泰国的跨境 管道。其在国外投资或参股的天然气项目有：中国镇江和广东l p g 项目，阿根廷 的天然气管网工程，印度尼西亚、菲律宾和越南l p g 项目，印尼一新加坡输气管 道和伊朗l l q g 项目等。马来西亚国家石油公司还是跨东盟天然气管网的积极推动 者和参与者。2 0 0 3 年4 月，马来西亚国家石油公司投资1 7 6 亿美元收购埃及w d d m 项目5 0 权益和l n g 项目3 5 的权益，使马来西亚国家石油公司成为全球最大的 l n g 运营商之一 4 2 国内天然气产业现状 4 2 1 我国天然气市场尚不成熟 我国天然气生产和消费起步均较晚，进入2 0 世纪9 0 年代天然气产量才有较大 增长。1 9 9 0 年我国天然气产量只有1 4 0 亿立方米，至2 0 0 1 年突破3 0 0 亿立方米， 但仍是少数几个以煤为主要能源的国家之一。煤占一次能源消费的6 6 5 ，天然气 仅占2 7 ，远远低于世界平均水平。随着国内经济的持续快速发展和人们环保意 识不断增强，对天然气的需求也将急剧增长。据预测，至2 0 1 0 年我国的天然气需 求量将达到l1 0 0 亿立方米，2 0 2 0 年将达到2 1 0 0 _ _ 2 5 0 0 亿立方米。天然气占一次 能源消费比例将提高到2 0 1 0 年的7 和2 0 2 0 年的1 2 以上。 第二次资源评价全国常规天然气资源3 8 0 4 万亿立方米，预测最终可采资源量 为l o 万亿立方米左右。但中国的天然气资源大多数尚未探明，探明率不足9 ， 且大部分天然气资源位于远离市场的中、西部地区，增加了开发难度和用气成本， 特别是国内天然气市场尚不成熟，供气管网等基础设施严重不足，专门的天然气法 规没有建立，必然会影响我国天然气工业的快速发展。 中国的天然气工业正处于规模发展前期。笔者以为，我们在重视天然气勘探的 同时，更要着眼于国内天然气市场的培育与开发，要尽快建立专门的天然气法规， 科学制定天然气利用规划，大力发展基础设施，积极开发本土资源，妥善寻求外部 供应，保证我国经济快速发展对天然气能源的需求。 x x 集团战咯规划分析 北京邮电大学硕上学位论文第1 2 页共3 0 页 4 2 2 区域天然气资源和市场已被国外大石油公司瓜分 环顾左右，我们已被各大油公司重重包围。埃克森公司不断加大在亚太地区的 天然气投资，目前每年在南中国海生产1 4 5 亿立方米天然气，其在印尼阿伦 ( a r u n ) l n g 厂的年生产能力1 2 3 0 万吨。现在还正积极准备将印尼纳土纳气田投入 开发r 这是东南亚地区最大的未开发气田，预计可采储量为1 2 7 万亿立方米1 。 壳牌公司在亚太地区的液化气业务具有超强的地位，已有3 9 个项目在运营，8 个在建项目，尤其在马来西亚、文莱、澳大利亚等多个l n g 项目都拥有1 5 以上 的权益。壳牌公司2 0 0 3 年5 月宣布在俄罗斯萨哈林投资的l n g 工厂年生产能力将 达9 6 0 万吨，主要市场目标即是包括中国在内的东亚地区。 b p 公司在印尼邦堂( b o n t a n g ) l n g 项目拥有l o 的权益，项目年生产能力高 达2 1 6 0 万吨：在澳大利亚西北大陆架l n g 项目( n w s ) 拥有1 6 6 7 的权益，该项 目将于2 0 0 6 年开始每年向中国广东供l n g 3 0 0 万吨：在印尼唐崮( t a n g g u h ) l n g 项目拥有3 7 2 的权益，该项目将从2 0 0 7 年起每年向中国福建供l n g 2 6 0 万吨。 马来西亚国家石油公司更是充分利用其自身的地缘优势和资源优势，从天然气 勘探生产、管网建设、天然气液化、运输等全方位出击，均取得了举世瞩目的巨大 成功，其在亚太地区乃至全球天然气市场已占有举足轻重的地位。随着加工和储 运技术的发展，天然气已逐步成为国际化程度很高的商品，市场竞争也日趋激烈。 我国的油公司也要有适应这种国际大市场的战略和视野，力争在区域及全球天然气 的开发热潮中占有一席之地。 4 2 3 国内大油公司正在积极开展国际天然气业务 国内大油公司正在实施走出去战略，在开拓国外油气资源方面已取得了很大成 绩。据外经贸部统计，截至2 0 0 1 年底，中国油公司在国外参与油气勘探开发项目 2 6 个，累计投资超过4 0 亿美元，年实现销售收入9 亿美元，在苏丹、哈萨克斯坦、 委内瑞拉等的合作开发项目已经或正在取得经济效益。 过去中国大油公司在国外主要以石油项目为主，近两年来已逐渐认识到了开展 国际天然气业务的重要性。2 0 0 2 年4 月，中国石油天然气股份有服公司收购了美 国戴文能源公司( d e v o ne n e r g y ) 转让的印尼油气项目，总的探明剩余可采储量3 6 亿桶油当量，其中6 0 为天然气，并同新加坡签订了2 0 年照付不议供气协议，2 0 0 3 年l o 月开始供气，成为主要供气商之一。中石油在印尼加邦区块投资建设l p g 厂， 2 0 0 5 年建成投产，年处理天然气1 4 亿立方米，年产l p g 近9 0 力吨，成为印尼第 二大l p g 厂。中国海洋石油股份有限公司正在实施从澳大利亚、印尼分别引进每 年3 0 0 万吨和2 6 0 万吨的l n g 项目，并先后获得了澳大利亚西北大陆架天然气项 目和印尼唐崮项目上游资产5 3 和1 2 7 5 的股份。中国的油公司已在开拓国际天 然气业务方面取得了实质性进展，为进一步拓展国际天然气业务打下了坚实的基 础。 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文 第1 3 页共3 0 页 4 2 4 以市场换资源，以合作求发展 国内天然气市场需求巨大，为中国的大油公司采取“以市场换资源”的方式参与 国际天然气业务提供了条件，中海油在澳大利亚和印尼两个天然气项目的成功运作 充分证明了这一点。笔者以为，在开拓初期通过“以市场换资源”的战略进入国际天 然气领域无疑是种有效的手段，既保障了国内用气，又抢占了国外资源，同时又 可与其它大油公司合作，共同发展。但是，“以市场换资源”只能是一种战略补充手 段，必须对国内国外两种资源、两个市场统筹考虑，协同发展，以保证国家和油公 司的整体利益。 4 2 5 区域天然气市场存在巨大发展潜力 南亚太地区作为近年来全球经济发展最为迅速的地区之一，对能源需求增长较 快。尤其是天然气消费一直在以大约6 的速度增长。近年来，为进一步支持跨境 天然气业务的发展，东南亚备国政府还就推行相关公共政策、法律和监管等方面达 成了一致意见。2 0 0 2 年，东盟1 0 国还就实施跨东盟燃气管线建设计划签署了相关 谅解备忘录，准备铺设跨东盟的输气管线，仅国家阃的主干管道就长达约4 5 0 0 公 里，投资约7 0 亿美元，预计整个工程将在2 0 2 0 年竣工。这一计划的实施，必将极 大地促进本地区天然气业务的快速发展。印尼、马来谣亚等东南亚各国距离我国较 近，天然气资源又非常丰富，我国在该地区也具有地缘政治优势。中石油、中海油 等公司都已在印尼拥有合作开发区块，已占据了有利地位，具备拓展的基础。跨东 盟天然气管网的建设及中国与东盟国家的关系日益密切，为中国大油公司在东南亚 地区开展天然气业务也提供了重大机遇。可以说，无论是国内还是国外，未来天然 气的发展前景将十分广阔。 参考资料：( b p 世界能源统计年鉴，( 2 0 0 6 年中国天然气终端销售市场分 析及投资咨询报告 4 3 国内天然气产业竞争格局 4 3 1 动态s c p 分析 哈佛教授麦克尔波特在他1 9 8 0 年出的书竞争战略中介绍的钻石五力模型 是一个风行的行业和竞争者分析技术，尽管钻石模型( 或叫波特模型) 是有益的及 大家熟悉的，但在企业做战略规划时s - c - p 模型在行业分析上更加强有力，因为 s c p ： 要求一个更加严格的战略分析过程，而不仅是定型的和描述性的； 着重把行为作为取得业绩的关键： 有清晰的动态模式来解释如何及为什么业绩随时间而改变； 实际上，波特模型描述的是s - c p 模型中的“s ”。由于波特模型的盛行 和被广泛接受，因此，企业的大多战略工作者不愿放弃该模型，笔者建 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕七学位论文第1 4 页共3 0 页 议结合钻石模型使用s - c - p 模型，以提供客户业务环境及行业位置的更 强有力、更完整的规划。 动态s c p 分析如图2 1 所示。 行业制造商行业 图2 1 动态s c p 分析 1 、我国天然气下游市场发展趋势 我国天然气行业，其最终用户除了天然气工业部门的自我消费以外，主要包括 城市燃气、化工原料、采暖空调设备、燃气汽车、工业燃料、发电等多种用途。未 来中国天然气下游市场民用、发电增长率最高。 图2 2 中国天然气消费结构 x x 集团战略规划分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 5 页共3 0 页 2 、进入退出壁垒：只有几个公司能参与这场游戏 建一座5 0 0 万吨的l n g 生产链包括液化厂、运输油轮和再次气化终端， 要花费5 0 亿美元资金流、天然气货流和利益关系构成了“项目链”。同步建设、 同步投产，利益关系紧密、合同约束力强、。照付不议”责任严格运输船舶为海上 活动管道。“量身定造、从一而终”，项目船“锁定”在项目，主要的投资财务风 险由上游资源和下游用户承担，中阃环节的成本和收益，“实报实销制”在未来 的l o 年里，世界能源巨头们有望在扩大l n g 生产上投入高达1 0 0 0 亿美元的资金。 3 、替代产品可获得性、产品差异性 作为天然气的主要替代产品的煤炭，我国的煤炭资源十分丰富。在终端应用方 面，我国一次能源和发电燃料都以煤为主，劳动力成本低廉等因素使等热值天然气 与煤的比价在2 5 到3 ，高于气电生存的临界比价2 4 1 1 l 】。尽管天然气发电效率可 达5 0 6 0 ，有明显的效率和环保优势，但仍无法与煤电竞争；与水电也无竞争优 势。现阶段居民生活用的城市燃气在使用时间上和空间上都比较分散，用量有限， 不足以作为项目的主要用户。世界各国城市燃气占天然气用量一般不到1 4 。而且， 新上的项目管网覆盖面不可能太大。这就给天然气市场发育的初期带来两难的局 面。 4 、生产商集中度、进口竞争 中国天然气生产商集中度非常高，中石油、中石化、中海油三大集团完全垄断 了供应市场。2 0 0 7 年初中国虽然开放了成品油批发市场，但上游的原油、天然气 原料的进出口权及开采权仍然牢牢掌握在三大油手中，短期内供方市场依然是垄断 局面。 5 、供应商讨价能力，顾客讨价能力 在天然气产业链上，供应商与分销商采用严格的“照付不议”条款，以保护上 游供应商的高额投入成本所带来的经营风险，下游分销商和三大油在议价上毫无能 力。在最终用户方面，城市居民用