（交通运输规划与管理专业论文）我国物流保险发展研究.pdf

中文摘要 摘要 在我国物流业刚起步时，相应的保险险种只有货运险、仓储险等单个险种来 为货物在公路、铁路、海上、航空等运输过程及仓储过程中服务，针对的只是单 一环节，对投保人来说，需要在各个阶段对货物进行多次投保，不但手续繁琐， 且责任划分不清。在第三方物流迅速发展起来后，越来越多的物流服务提供商需 要一种综合的险种，保险范围可以延至“门到门”。 在物流市场和保险市场不断发展过程中，产生了物流保险。由于我国物流企 业的经营规模、管理技术和管理水平相对落后，其服务质量还很难满足企业对高 质量物流服务的需求，物流保险的出现将会解决这个问题。随着中国的物流、保 险、法律事业的蓬勃发展，学习、探讨、研究物流保险的人士越来越多，国内关 于保险的文章也不断更新。 基于上述情况，本文以物流保险为核心，写此论文的主导思想是：凡是没有 做过保险的人看过此文，明白什么是物流保险；从事保险工作的人看过此文，明 白如何做物流保险，怎么解决实务中的难题；保险管理者看过此文，明白如何完 善现有的物流保险，适应当今物流业的发展；被保险人看过此文，明自如何选择 一个好的保险人。 本文基于现在物流市场的特征，对目前保险市场进行了详细地分析，针对国 内物流保险市场现状，存在的一些问题，提出建立物流保险“风险管理体系” 的意义，并建立数学模型进行了理论分析，对于经营物流保险业务的保险公司， 应用科学的方法进行分析，以取得最大的经济效益和社会效益。最后，从宏观角 度对我国未来物流保险发展提出了建议。 关键词；物流保险；风险管理；聚类分析 英文摘要 t h er e s e a r c ho nd e v e l o p m e n to f l o g i s t i c si n s u r a n c ei nc h i n a a b s t r a c t a tt h eb e g i n n i n go fd e v e l o p m e n to fl o g i s t i c si nc h i n a , t h e r ea r eo n l yc a r g o t r a n s p o r t i n gi n s u m n c e ，s t o r a g ei n s u r a n c et op r o v i d es e r v i c ef o rc a r g oo nr o a d ，r a i l r o a d ，s e av e s s e l ，a i rt r a n s p o r ta n dw h i c ht a r g e ti so n l yo n es t a g e f o rp o l i c yh o l d e r , t h e yh a v et ob u yi n s u r a n c es e v e r a lt i m e s a n dd u t yc a nn o tb ed i v i d e dc l e a r l y a r e r t h i r dp a r t yl o g i s t i c sd e v e l o p e dw i t hr a p i dr a t e ，m o r el o g i s t i c ss e r v i c ep r o v i d e rn e e da k i n do f c o m p r e h e n s i v ei n s u r a n c et oc o v e rw h o l ep r o c e s so f d o o rt od o o r d u r i n gd e v e l o p m e n to fb o t hl o g i s t i c s m a r k e ta n di n s u r a n c em a r k e t ，l o g i s t i c s i n s u r a n c ec o m e st oo u rl i f e b e c a u s eo u rb u s i n e s ss c a l e ，m a n a g e m e n tt e c h n o l o g ya n d l e v e li sf a rb e h i n df r o mo t h e rc o u n t r i e s ，t h e r es e r v i c eq u a l i t yi sh a r dt of u l f i l lt h e d e m a n do fl o g i s t i c se n t e r p r i s e s l o g i s t i c si n s u r a n c ew i l ls o l v et h ep r o b l e mb e t t e r w i t ht h ed e v e l o p m e n to fl o g i s t i c s ，i n s u r a n c ea n dl a wc a u s e ，m o r ea n dm o r ep e o p l e b e g i nt ol e a r n , s t u d yl o g i s t i c si n s u r a n c e ，a n da r t i c l e so f i ta r eb e i n gu p d a t e d b e c a u s eo fa b o v e ，id e c i d e dt ow r i t et h ed i s s e r t a t i o nw i t ht h eh e a r to fl o g i s t i c s i n s u r a n c e ，t h em a i np o i n tf o rt h ed i s s e r t a t i o ni st h a t ：n om a t t e rw h od o n tk n o wi tw i l l g e ti t , p e o p l ew h oe n g a g ei n s u r a n c ew i l lk n o wh o w t oa c ti nl o g i s t i c si i l s u r a n c ea n d h o wt os o l v ep r o b l e m ，m a n a g e m e n tl e v e lo fi n s u r a n c ew i l lk n o wh o wt oi m p r o v ei t a n dm a k ei ts u i t a b l ef o rd e v e l o p m e n to fl o g i s t i c s ，i n s u r a n t sr e a di tw i l lk n o wh o wt o c h o o s eae m p l o y a b l ep o l i c yc o m p a n y b a s eo nc h a r a c t e ro fl o g i s t i c sm a r k e t ，t h ed i s s e r t a t i o na n a l y z e di n s u r a n c em a r k e ti n d e t a i l s t ol o g i s t i c si n s u r a n c es i t u a t i o na n de x i s t i n gp r o b l e m s ，p u tu pp o l i c yc o m p a n y s h o u l db u i l d “r i s km a n a g e m e n ts y s t e m ”，m e a n t i m e ，m a k eam o d u l et of u r t h e r a c a d e m i cs t u d yt oa c h i e v em o s te c o n o m i ca n ds o c i a lb e n e f i t f i n a l l y , t h et h e s i sr a i s e d s o m es u g g e s t i o n sf o ro u rl o g i s t i c sd e v e l o p m e n ti nf u t u r e k e yw o r d s ：l o g i s t i c si n s u r a n c e ) r i s km a n a g e m e n t ；c l u s t e r i n ga n a l o g y 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成 壹圭亨硕士学位论文 ：毯国塑速堡险筮屋受窒：。除论文中已经注明引 用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式 标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体己经公开发表或未公 开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 磊孜错竹弓月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位 论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于：保密口 不保密“请在以上方框内打“”) 论文作者签名：新躲瞄瘫 日期哆年3 月，e t 我国物流保险发展研究 引言 研究背景及方法 物流是为了满足消费者的需求而进行的从起点到终点间的原材料、中间过程、 最后产品和相关信息有效流动和储存的计划、实施及控制管理过程。现代物流业 是利用信息和网络技术及运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、配送、包装、 装卸、流通、加工信息等环节整合实行一体化经营，并向规模化、网络化、专业 化方向发展的新兴产业。随着中国经济的高速发展，国内货物运输量快速上升， 在沿袭传统的货运方式同时，越来越多地采用联合运输方式，以发挥各种优势， 获得最佳效益。在多式联运方式下，运输的风险呈现出多样化、一体化特征，而 不是分段运输方式下的公路、铁路、水路、航空等分段式的风险“。企业从原材 料供应到制成成品，从起点到终点，将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加 工、改包装、配送、信息处理等功能整合起来，形成完整的供应链，直至销售出 去的全过程存在各种风险，现代物流业务的特征与要求决定了它与传统储运的风 险相比有增无减。因此，面对新的市场，传统的货运险等相关保险产品显然已经 不合时宜。现代物流业的发展给保险市场的发展提供了新的平台。 现代物流的服务性质是多功能的，它的物流成本较低，增值服务较多，供应 链因素多，质量难以控制，运营风险也随之加大。各种无法预测的自然灾害、意 外事故和经营管理的疏忽，都有可能造成物流企业的重大损失。现代物流业的发 展迫切要求保险提供支持，把经营过程中涉及的赔偿风险转嫁给保险公司，从而 将经营过程中的风险降到最低，解决其后顾之忧。而保险公司也希望不断开拓市 场，开发新的险种，争取更大的经济效益和社会效益。物流保险正是适应现代物 流发展的理想险种。在物流业发达的欧美国家，已经被广为接受。然而在中国， 由于物流业起步较晚，物流业本身的不规范和经营者的陈旧观念等其他因素的影 响，物流保险还未被广泛的接受和应用。 我国物流业同欧美、日本等其他物流业较为发达的国家和地区相比，起步较 晚，无论是物流服务提供商还是物流服务需求者，在对物流的整体环节的理解方 面、物流服务的深层理解方面、物流发展配套设施等诸多方面的理解还不太深刻， 还处于初级阶段。物流保险就是亟需完善、发展的一个行业。作为物流服务提供 引言 商，在为客户提供物流服务的同时，要面临很多责任风险；作为物流服务需求者， 在达到物流目的的同时，也要面临货物带来的风险。因此，物流保险对于第三方 物流服务提供商和物流服务需求者而言，都是必需而且是必要的。 目前，就物流保险这一主题，在理论研究和实际运作过程中，很多专家学者 都提出了自己的观点和看法，涉及面广，研究方法多样。本文在论述过程中，应 用聚类分析方法对物流业务活动中存在的各种风险归类分析，对保险公司及投保 人和保险公司而言，都可以作为物流经营活动中的参考。通过对保险公司利润、 成本等各项指标分析，建立数学模型，通过对参数的讨论分析，对保险公司经营 物流保险业务提出了发展建议。 主要研究内容 本论文站在保险公司的立场上分析物流保险市场发展现状、发展特点和发展 趋势，结合物流保险的市场特点、物流活动面临的主要风险以及市场上供求情况 指出现代物流保险市场存在的主要问题，并借助风险评估有效方法设定物流风险 评估指标体系，划定风险等级，对不同级别的风险聚类分析，同时将数学模型引 入实例，并对参数进行讨论。最后分别从宏观政策、保险市场、人才培养等六方 面对物流保险未来的发展提出了发展建议。 我国物流保险发展研究 第1 章物流保险概述 1 1 物流保险基本概念及发展概况 1 1 1 有关物流保险的基本知识 在物流作业过程中，只要涉及货物作业、监管的运作环节都有可能涉及货物 保险问题。物流保险是指对物流活动过程中各主要环节运作风险的保障和理赔。 目前我国物流业广泛应用的保险险种主要是物流货物险和物流责任险两大 类。物流货物险是指货物在中国境内的运输、仓储、配送等物流环节可能遇到的 风险而进行的保险。其中根据功能不同，物流货物险还可以分为财产保险和物流 货物运输险。财产保险指的是承保机器设备、厂房、仓储物品等处于静态财产的 保险，即仓储险“。物流货物运输险指的是货物运输保险是以运输过程中的货物 作为保险标的，保险人承担因自然灾害或意外事故造损失的一种保险。这两种险 种主要是针对物流过程中运输和仓储两个主要功能进行保险的，但物流保险并不 等于货物运输险与仓储险的总和。目前第三方物流在我国的发展十分迅速，经营 第三方物流的企业承担着安全仓储、流通加工及运输的责任。物流责任保险为专 业经营第三方物流业务的物流公司提供全面有效的保障。物流货物保险综合传统 货运保险和财产保险的责任，承保物流货物在运输、储存、加工包装、配送过程 中由于自然灾害或意外事故造成的损失和相关费用“。 ( 1 ) 物流货运险 物流货物运输险是指以运输过程中的货物作为保险标的，保险人对保险货物 在运输过程中发生保险责任范围内的保险事故而造成的损失承担赔偿责任的财产 保斛埘。 除了静态的仓储险外，物流货物运输险主要包括以下几类： a 、国内水路货物运输保险：以海上运输工具运载的货物为保险标的，保险人承担 运输中因遭受自然灾害和意外事故对保险标的的损失。在目前的国际贸易中，买 卖双方投保海洋货物运输保险来获得经济保障己成为国际惯例。海洋运输一般时 间比较长，运距比较远，途中遭遇自然灾害如狂风、暴雨、海啸等恶劣天气，海 盗出没能造成船舶、货物损坏或灭失，风险系数比较高，因此，从事国际贸易双 第l 章物流保险概述 方都比较注重投保海上运输保险o ”。 b 、国内铁路货物运输保险 铁路货物运输保险承保标的为国内经铁路运输的货物，分基本险和综合险两 种。基本险承保货物在运输过程中因遭受自然灾害或意外事故造成的损失；综合 险除承保基本险责任外还负责包装破裂、破碎、渗漏、盗窃、提货不着和雨淋等 造成的损失“”。 c 、国内航空货物运输保险： 国内航空货物运输保险范围包括自然灾害和意外事故，还综合承保雨淋、破 碎、渗漏、盗窃和提货不着等危险。此外还有鲜、活易腐货物特约保险、国内沿 海货物运输舱面特约保险等特别保险。 ( 2 ) 物流责任险 物流责任险是针对第三方物流的兴起而发展起来的。第三方物流企业承担物 流货物在运输、仓储及流通加工等过程中产生的风险，相比担负传统的单项物流 功能企业所面临的风险要大。因此，第三方物流企业迫切需要能为其业务运营提 供全面风险保障的制度。 物流责任保险是将第三方物流经营人承担的运输中承运人的责任以及仓储、 流通加工过程中保管人的责任等融合在一起，由保险人承保此物流业务经营过程 中的综合责任的保险。物流责任险与物流货物险的最大区别是承保对象不同，物 流货物险的承保对象是货物，而物流责任险的承保对象则是物流经营人的责任。 一旦物流经营活动中造成第三人承保范围内的人身或财产的损失，则保险人依照 法律规定或合同约定，直接支付第三人赔偿款项，或在物流经营人赔偿给第三人 后补偿给物流经营人。 随着现代物流业务的发展，传统货物财产保险体系与现代物流功能综合一体 化的理念已有较大差距，财产保险体系不能保障物流活动的各个环节，物流经营 人所面临的风险迫切需要有一种更为细化的、适合物流运作模式的险种将其责任 分担或转移。中国人民财产保险股份有限公司通过对国外物流保险的运作模式以 及国内物流保险市场调查研究，于2 0 0 4 年7 月，正式推出了物流责任保险条款， 结束了我国没有专门的物流保险的局面。但由于物流行业对于保险企业来说还是 一个全新的领域，物流业务的各个环节之间的逻辑关系保险企业并没有完全掌握， 我国物流保险发展研究 还有其高昂的保费费用使得物流界对该保险条款存有质疑。 1 1 2 我国物流保险发展概况 现代物流服务所面临的风险与日俱增，对专业的物流保险的企盼也越来越强 烈。然而，在保险市场中，物流保险几乎还可以算是一种较为新鲜的事物。 在我国物流业开展以前，主要的险种为货运险、财产险等。这些险种只针对 于单一经营活动，如城际间的零担运输只需投保公路运输险( 仓一仓) ，到了目 的地仓库后，仓库再对该货物投保仓储险，保险标的都是同一批货物，但投保人 却不同，责任划分也容易产生分歧。 运输环节保险、仓储环节保险构成传统物流领域的保险格局。随着现代物流 业务的发展，在综合性的一体化物流服务理念下，传统货物财产保险逐渐暴露出不 足： ( 1 ) 物流各环节的保险被分解，不符合现代物流功能整合的理念。换言之，运输、 仓储等单个环节被整合成为一个概念物流，而相应的各个险种并未被整 合为统一的产品物流保险。 ( 2 ) 传统货物保险体系不能将物流活动的各个环节有效覆盖，在物流过程中存在 保险真空。 ( 3 ) 传统保险的条款设计、费率制定、风险管理等制度安排不能适应现代物流的 发展需要。 在我国物流业萌芽直至蓬勃发展的今天，特别是越来越多的第三方物流的崛 起，通过物流项目的运作，物流服务提供商和保险公司从各自不同的角度出发， 摸索出以前的货运险很难满足当今物流发展的需要，物流险随之产生。物流险的 诞生，标志着在我国境内发生的物流活动各个环节都可以向保险公司投保，同时， 第三方物流服务提供商还可以投保物流责任险。 1 2 我国物流发展需要物流保险 1 2 1 运输、仓储及货代企业逐步向物流企业发展 随着我国社会物流需求的增加，以及对物流认识的深化，我国在计划机制下 形成的一大批运输、仓储及货代企业，为适应新形势下竞争的需要，正努力改变 原有单一的仓储或运输服务方向，积极扩展经营范围，延伸物流服务项目，逐渐向 第1 章物流保险概述 多功能的现代物流方向发展。不仅为客户提供从订舱、制作单证、调箱、装运、 报关、验货、装船、运输及信息追踪和资料信息等传统服务，还将服务范围延伸 到原材料进口、储存、流通加工、包装到成品出口的全过程一体化综合物流服务。 如为客户提供公路运输服务的运输公司，现在也可以提供配送服务；各船公司也 纷纷组建物流公司，承揽全球范围的物流服务；经营简单货物储存的仓储公司可 以为生产企业的供应商及物流服务商提供多品种材料采购、代理分销、加工、配 送等服务。可以看到，通过服务范围的延伸，这些企业都在向第三方物流企业转 型。 1 2 2 国外物流企业开始进入中国 由于我国物流企业的经营规模、管理技术和管理水平相对落后，其服务质量 还很难满足一些企业，特别是跨国公司对高质量物流服务的需求，因此，近年来 国际上一些著名物流企业普遍看好我国物流市场，陆续进入我国，在我国许多地 方开始建立物流网络及物流联盟。他们运用国际成功的物流服务经验，为客户提 供完整的综合物流服务。如马士基、美国总统轮船、日通、阿尔卑斯、松下、g m 、 等。由于这些境外企业对中国的经营环境不太了解，所以在进驻中国物流市场初 期，一般采取与中方企业合资经营。这些合资物流企业的服务对象，大都是在我 国境内的中外合资或外商独资企业。这种结合方式，形成了在我国境内两个外国 企业之间的“强强联合”。 1 2 3 物流企业开始重视物流服务质量管理 物流企业同其他生产企业一样，服务质量是关系到企业命脉的重要因素之一。 一个成功的物流企业应该拥有完善的物流服务质量管理体系，包括：保证货物在 客户要求的时间内准时到达；保证货物到达时完好无损；保证与客户的信息沟通 和共享的及时性等等。 客户在选择物流服务提供商的时候，最重要的两项考核指标就是物流成本与 服务质量。对于同一个客户而言，经营物流活动所需要的成本相差无几，那么物 流服务质量就成为赢得客户的关键因素。很多客户宁愿多增加一些物流成本，以 期望物流服务提供商可以达到他们对货物的要求。特别是在外企进入我国物流市 场后，带动了我国本土的物流企业的服务意识发展，使他们真正认识到了，提供 我国物流保险发展研究 低成本的物流服务并不是唯一目标。 从以上分析不难发现，我国物流行业正在向着国际化方向发展，物流服务意 识正在不断增强，国外物流发展的强大影响力正感染着我国物流业。伴随着国内 货物运输量快速上升，在沿袭传统的货运方式同时，越来越多地采用联合运输方 式，以发挥各种优势，获得最佳效益。在多式联运方式下，运输的风险呈现出多 样化、一体化特征，而不是分段运输方式下的公路、铁路、水路、航空等分段式 的风险。企业从原材料供应到制成成品，从起点到终点，将运输、仓储、装卸、 搬运、包装、流通加工、改包装、配送、信息处理等功能整合起来，形成完整的 供应链，直至销售出去的全过程存在各种风险，发展现代物流保险，为现代物流 过程中出现的风险提供了明智的管理手段和适当的归宿。物流保险以整体综合承 保的方式满足物流整体流程的需求，从装卸、运输、仓储、加工、包装到最后的 配送，为企业提供了全程的保障。分散业务的统保，操作手续极大地简化，对保 险公司和企业而言是一种双赢的结果。物流货物综合保险是真正基于市场需求而 诞生的保险产品，它所面对的也是一个蓬勃发展、潜力巨大的市场。现代物流的 发展为保险业提供了另一新的增长点。 我国物流业的竞争日益激烈，目前正在形成新的市场格局。早已虎视眈眈的 外资物流企业在w t o 条款规定的解禁期后纷纷进入国内市场争抢蛋糕；国有大、 中型物流企业在改革发展中不断壮大；民营物流企业如雨后春笋般地茁壮成长， 羽翼渐丰。面对着大浪淘沙般的激烈竞争，如何规避风险、决胜于机遇与风险同 在的市场浪潮，无疑是每一家物流企业都必须面临解决的棘手问题。 第2 章我国物流保险市场分析 第2 章我国物流保险市场分析 2 1 物流活动面临的主要风险 风险一般是指某种事件发生的不确定性。只要某一事件的发生存在着两种或 两种以上的可能性，那么该事件即存在着风险。由此可见，在人类从事的一切实 践活动中，风险无时不在，无处不在。毫无疑问，物流业在经营的过程中同样会 面临着大量的、各种各样的风险。其风险主要有两方面，一是物流企业采取海、 陆、空等方式进行运输时的运动状态下，其风险主要来自自然灾害等不可抗力， 交通事故，偷窃抢劫，以及装卸搬运不当等意外事故；二是物流企业进行存储、 加工时的静止状态下，其风险主要来自自然灾害等不可抗力，火灾、爆炸的意外 事故。完整的物流活动，涉及运输、仓储、流通加工、配送等诸多环节，每一个 环节都有可能给物流服务的供需双方带来一定的风险，主要有以下几种： 2 1 1 运输和搬运活动的风险 现代物流其物理性位移变化很大，可以是同一个城市内，同一个国家不同城 市、不同地区之间，也可以是跨国的物流运输活动；运输方式有陆、海、空及其 组合等；运输工具可以是汽车、火车、轮船和飞机，因此其面临的风险也是复杂 的。主要风险有运输过程中遇到的各种自然灾害和意外事故造成的损失以及为减 少损失而采取的某些救助或施救措施而发生的额外费用，还有某些非故意的人为 因素引起的损失n ，。 2 1 2 储备和库存活动的风险 不论是原材料、半成品还是产成品，当其被作为存货进行储存时就会面临各 种自然灾害和意外事故造成的仓库存储的损失风险，例如，火灾、水灾对存货的 危害性很大；存活的种类很多，不同种类的存货对仓储条件和存货管理的要求也 不同，因此不当的库存管理也会形成仓储损失风险。 2 1 3 配送活动的风险 是否能及时、按量、保质地将货物送到客户手中是配送所面i 临的风险，这将 影响到物流的综合服务能力。造成风险形成的原因是在货物的配送过程中因自然 灾害或意外事故而造成的货物损毁；非故意的人为因素造成的时、量、质无法保 我国物流保险发展研究 障以及人为的因素、特别是骗货和骗取货款的风险的存在，对物流业会造成重大 冲击和经济损失。 2 1 4 其他服务活动的风险 现代物流强调的竞争优势已不仅仅是降低成本，而是需要具有高超和不断改 善的物流能力，要能实时地监督物流的动态信息系统，及时识别所有出现和潜在 的物流作业障碍，即物流中的风险，并在向顾客提供的物流服务可能失败之前采 取有效行动，提前通知顾客，或在失败之后有能力减轻因物流服务失败给顾客造 成的损失，以保证现代物流所强调的物流服务衡量标准，即可得性、作业表现的 及时性和缴付一贯性、服务可靠性“1 。主要风险有：信用风险、责任风险、人身风 险等等。 2 2 物流保险市场供求分析 2 2 1 物流经营人迫切需要物流保险 在我国加入w t o 后，越来越多的跨国企业和国外厂商把眼光放到了庞大的中 国市场，给中国的生产制造商带来了新的经营生机。同时，国际贸易的快速发展 拉动了空运、海运和陆运等多种运输方式下货物运输量的激增，也对物流整体环 节提出了更高的要求。大多数跟国外有贸易往来的国内经营人都有这样的感觉， 跟外国人做生意，对方更为看重的是服务质量，他们更愿意看到的是一种无缝式、 安全、高效的将货物从发货人运到收货人手中，保证双方之间信息的畅通。对于 国内经营者而言，无论作为进1 ：3 方还是出口方，经常采用的是两种或两种以上的 运输方式才能保证将货物从仓库到仓库的运输。这也就对货物的安全性提出了更 高的要求。针对目前物流市场的保险现状，他们更期待手续简单、价格合理、服 务周到的物流保险，能够一个险种覆盖整个国际贸易活动，达到货物从仓至仓， 甚至门到门的安全、准时到达。 宝供物流过去采取的是财产保险和货物运输保险，但是这两种保险都无法真 正的降低宝供的运营风险。因为现代物流的性质和特点决定了在运营过程中涉及 到的环节特别多，其中有些风险是可以被预知、可以被控制的，但是更多的风险 是无法事先知道。而且有些事故的发生并不是因为宝供的责任，而是一些自然灾 害或意外事故所造成的货物损失，但现在宝供基本上都是针对全部货物进行投保 第2 章我国物流保险市场分析 的，所以所有损失都由宝供来赔偿的。在物流险推出后，宝供便与保险公司签订 了适合本公司的物流险，物流险扩大了物流活动中的保险范围，责任划分更为细 致，使物流企业轻装上阵，真正达到保险的目的“。 又如广州某一物流公司与某保险签订了一个一年期的合同，货物险的保费一 般为货物价值的3 0 o o 。但让公司头痛的情况是，在进行零担运输的时候，往往需要 面临货物件数多、单件价值低的问题，由于逐件货物进行保险，手续十分繁杂， 而且存在着货主不愿意投保或不按货物价值投保，保险公司不愿意为易碎、易损 货物接保等情况，物流公司不得不为此承担更多的风险；现在的物流服务商提供 的常常是一种整体的方案，可能涉及到多种运输方式的联合运作，过程中的很多 情况并不能完全掌控，但物流各个环节的风险却都要一力承担。以公铁联运为例， 一旦铁路运输出现问题，赔偿的程序非常复杂，时间耗费很长，但客户却会将这 部分的责任统统划到物流公司的头上，企业往往不得不先行赔偿，甚至付出很多 额外的代价。物流企业迫切希望有一种更为细化的、适合物流运作模式的险种尽 快出现，将各个环节的责任分解，将承运商的责任分担“。 不难看出，现代物流商所面临的风险与日俱增，对专业的物流保险的期盼也 越来越强烈。不少现代物流企业早有表示，他们迫切需要一种专业的险种，为其 分担在物流运作过程中所承担的运输责任，也希望能有一种针对长途、短途、固 定区域等不同情况的更为细化的保险模式尽快出现，为物流企业的运营，解决后 顾之忧。 2 2 2 保险公司渴望进入物流保险市场 我国第三方物流的发展相当迅猛，从宝供物流、中远物流等几家知名的第三 方物流服务提供商到现在数以万计的企业加入到其中，给我国的物流市场增添了 生机和活力。物流的发展，给这些第三方物流服务提供商带来的是机遇和挑战。 一方面，物流市场的发展、人们对物流意识的提高给他们带来了巨大的经济效益 和社会效益；另一方面，物流量的增加，意味着物流风险也随之增加。保险公司 更是看到了这点，希望在恰当时机与物流公司达成一致，达到共赢。 中国人民财产保险公司2 0 0 4 年初推出了针对第一方和第二方的物流货物保险 和针对第三方的物流责任保险，填补了我国在该险种上的空白。但是由于该险种 我国物流保险发展研究 刚刚起步，险种本身还有许多不足，同时营销方式等也由于对传统险种的巨大惯 性而投入不够，物流保险市场有待进一步发展和完善。 2 3 物流保险市场现存主要问题 目前我国的物流保险市场上，运输环节保险、仓储环节保险以及承运人责任 保险形成了传统物流领域“三足鼎立”的保险格局。随着现代物流业务的发展， 在综合型的一体化物流服务理念下，传统货物财产保险体系得不足逐渐暴露出来。 2 3 1 物流市场运作不规范，相关法规不健全 在中国并没有象日本的物流法那样独立的相关法律法规。物流行业的发 展尚不成熟，目前缺乏统一的运作规范和操作标准，很多方面无章可循。物流业 涉及交通运输、进出口贸易、税务、海关、商品检验等多个部门，地方行政管理 部门条块分割以及地方保护主义使得物流行业存在诸多不规范之处，从而导致物 流保险条款的措辞、责任的界定都难以明确。同时，许多物流企业尚处在发展初 期，内部各种管理制度、信息系统平台还达不到现代物流企业的管理和技术标准。 保险必须以大量同质风险的存在为前提，无标准、无规范的物流运作无疑增加了 保险产品开发设计的难度“4 。 2 3 2 物流企业保险意识淡薄 受传统观念的影响，物流企业很难主动为货物或责任进行投保，认为出险是 小概率事件，一般不会发生，存在一定的侥幸心理。从主观上说，是不愿意向保 险公司交纳保险费用。 物流企业保险意识淡薄，也可以说是服务质量意识淡薄。当出险时，如果物 流企业向保险公司投保，客户就会非常顺利的得到相应的赔偿；但如果没有投保， 客户就会认为该物流企业的服务质量不过关，无法得到客户的信任。 2 3 3 单一保险产品无法满足物流系统运作的需求 传统货物保险体系下不能覆盖物流活动的各个环节，在传统货物保险体系下， 保险公司并不提供包装、装卸搬运、流通加工、配送等诸多物流环节的保险服务， 这就使物流货物的保险出现真空，被保险人的利益并不能得到充分地保障。 国内的保险公司现在为物流业提供的保险险种主要是货物运输保险。物流货 第2 章我国物流保险市场分析 物保险及其附加险是针对第一、二方物流方式的保险产品，这类保险只是针对物 流运作的过程中单个环节的，物流的各个环节被分解，造成物流运作只能按环节 投保，因此，物流经营者必须要有详细的合约来规定如何对各种风险损失进行分 担和保险。这就对物流运作的环节上的保险会出现缝隙，被保险人的利益并不能 得到充分的保障。也意味着办理保险手续的复杂和带来投保和索赔方面成本的增 加”。 2 3 4 物流保险专业人才的匮乏 物流保险着眼于物流过程中可能发生的不利情况和意外不测，从若干方面消 除风险的发生。因此保险不仅是简单地收取保险费，也不仅仅是发生保险责任范 围内的损失后赔偿的支付。在保险期内，保险人为了降低赔付率，获得更好的经 济效益，会非常注重物流企业的风险管理，这要求物流保险人不但要懂保险，更 要懂物流。目前保险公司内部从事物流保险的专业人才少之又少，保险公司提供 的物流保险由于对物流业务的不熟悉，难以提供有效服务，由于缺乏专业的物流 保险人才，在一定程度上制约了物流保险的发展“。 2 3 5 物流保险产品开发滞后不利于物流业的发展 在如何为物流业提供责任风险保障方面，保险方缺少完整的保险解决方案。 尽管很多地方在试行供应链上物流各环节中的责任保险等，但这些方案都没有涵 盖整个物流运作的过程，没有着眼于物流运作中所面临的物流企业和生产企业各 自的义务和分散物流业整体的经营风险和整体风险。还有一点不可否认，物流业 与保险业彼此之间缺乏信任，也在一定程度上制约了物流保险的发展。 在发达国家，物流业和保险业是两个都比较发达的产业，且二者相辅相成和 谐发展。但在中国，物流业的起步较晚，保险业也没有达到全面开放，物流保险 业也是刚刚兴起的一项业务，且物流保险业的发展并不是与物流的发展同步进行 的。现在的物流服务商提供的常常是整体的方案，可能涉及到多种运输方式的联 合运作，运作过程中很多情况并不能完全掌控，物流各个环节的风险都需要一起 承担。但物流保险并不是整体的保险，仅仅局限于运输、仓储两项业务，显然落 后于我国物流的发展。 在没有对应产品出台的情况下，保险公司普遍采用对货运险，财产险，以及相 我国物流保险发展研究 关责任险等传统险种进行重新组合和包装的方式推出物流保险方案进行应对，但 实际上并没有解决物流保险的技术问题，容易造成在物流各环节衔接点上责任归 属问题的分歧，实务操作上也有相当的难度，业务管理难以规范。快速发展的物 流业，说明物流保险市场的供求发展很不平衡，为适应市场需求的变化，发挥保 险为物流业发展的保驾护航作用，开发物流保险产品势在必行。 我国的物流险与国际物流险不同，它只能在中国地区使用，换句话说，它只 适用于我国国内物流货物。随着我国国际贸易的深入发展，加入w t o 后，越来越 多的国外客户将目标放在广阔的中国市场，同时，国内企业也拥有了更多的发展 空间。对于进出口货物，货物只能被分段、分险种分别投保，如进出口货物运输 险、国内物流货物险，提供第三方物流的服务商还要另外投保物流责任险，但是 产品在到达目的港后，至收货人仓库，直至消费者手中的境外保险却不涉及。 2 3 6 保险费用居高不下 根据我国物流险有关条款规定，对物流责任险计收保险费是以被保险人物流 业务营业收入为基础。理论上讲物流业务营业收入越高，说明物流业务越多，由 此产生的风险也越大，保险费也越高。但是我国现阶段，物流行业处于一个起步 阶段，物流管理费用可能比较高，物流营业收入高并不一定意味着利润高，如果 再加上一个高额保费，恐怕很多物流企业都无力承担。因此，物流企业可以根据 自己的业务收入和利润，结合保险公司所承保的风险，与保险公司协商一个双方 都能接受的保费，同时责任限额的确定也要和保费直接挂钩。另外按照保险业的 惯例，如果被保险人在保险期间无保险事故，或者累计赔款很低，被保险人有权 要求降低下一年度的保费。 第3 章物流保险的风险管理体系建立 第3 章物流保险的风险管理体系建立 3 1 建立物流风险管理体系的目的 市场激烈的竞争使得物流企业面临着巨大压力。风险、复杂性和不确定性充 斥着企业的营运环境。基于对市场需求和现有数据的研究，我们发现风险管理已 成为物流行业内一个急需解决的问题。风险防范刻不容缓，而其所涉及的领域和 专业之多，也要求物流企业要建立起风险管理的意识、准则和规范，从而有效地 规避风险，保险公司也要相应的根据客户特性，制定自己的一套物流风险管理体 系。 3 2 建立物流风险管理体系的过程 通过对客户的走访问卷调查，保险公司对客户经营物流活动所产生的风险进 行评估，计算其物流风险损失程度和发生风险概率，为客户制定差别费率，以满 足不同客户的实际需要。在建立物流风险管理体系的全程，要对风险进行实施监 控，不断修改风险损失程度和发生风险概率，并作定量和定性分析，及时调整物 流保险费率。同时，在物流风险管理体系中，要体现如何应对和处理突发事件， 制定相应的解决方案。 3 2 1 市场调研 在建立物流风险管理体系的第一阶段，也是最为重要的数据统计阶段，要对 所有客户作详细的问卷调查，可以采取表格统计的方式。主要调查内容包括：客 户名称、风险时间范围、货物品名、出险时间、出险次数、出险原因、损失程度、 赔付程度等。 该阶段是掌握第一手数据资料的原始阶段，数据的准确性和事实的可靠性是 最关键的两个方面，直接影响接下来对风险进行评估和制定费率，是实现客户分级 管理的基础环节。 3 2 2 进行物流风险评估 3 2 2 1 概述 风险评估指的是对面l 临和潜在的风险加以判断、归类、鉴定风险性质，通过 对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生的概率 我国物流保险发展研究 和损失幅度【4 】。风险评估是进行风险管理的重要环节，通过分析风险发生的概率及 估算风险发生后预期的风险损失，来对投资过程可能产生的危害程度进行一个综 合评判，一般采用数学方法和模型，并运用计算机系统，通过预测各风险因素发生 的概率，风险程度的大小，借助一定的模型和数量公式测算综合的风险指数，并与 设定的止损位比较，正确地估计自身所承受的风险，从而进行有效的风险管理。 物流风险评估是对各种物流风险的辨识、估计与评价，是对预期结果的可能 性与变化范围的全面分析。通过对物流风险的识别，采用定性分析和定量分析相 结合的方法估计各风险因素对物流活动的影响程度及发生的可能性，揭示影响物 流活动的关键风险因素，提出相应的风险对策“m 1 。 物流风险评估的目标是核实和评定物流活动中所面临的风险，将测得的风险 按照对物流活动的破坏列出清单，为安全规划、管理控制提供事实依据。1 。 物流风险评估是对物流活动开展阶段的整体风险、各单个风险之间的相互影 响和作用以及对物流活动总体影响、物流活动主体对风险的承受能力分析和评价。 主要表现在以下四个方面嘲； 一、对物流活动的风险进行比较和评估，确定它们的先后顺序。 风险评估首先是要确定风险范围，即有哪些风险存在，将这些风险因素逐一 分析，作为物流风险评估的范围。风险因素的分析是基于人们对风险系统的基本 认识之上的。通常罗列风险因素要从多角度、多方面进行，考虑个因素对项目有 影响的程度，从总体到细节，从宏观到微观，层层分解。 二、表面上看起来很多不相干的多个风险事件常常由一个共同的风险来源所 造成的。风险评估就是要从整体出发，弄清各风险事件之间的因果关系， 对整个系统进行评价。 三、充分考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能转化，同时 还要注意有利条件在何种情况下会转化为不利条件。 四、对己识别风险的发生概率和后果进一步量化，来确定风险发生的概率， 针对每一种风险的后果得出项目的可接受程度。物流风险评估的目的是 对物流风险程度进行评价，研究如何降低风险程度或规避风险，减少风 险损失。 物流保险的费率应根据保险业务的风险损失程度及风险损失率的高低来确 第3 章物流保险的风险管理体系建立 定。风险发生概率和风险损失程度都有所不同，相应的保险费率也各不相同。差 别费率的产生，是符合实际情况的，既满足了保险公司业务量开展的要求，同时 物流活动经营者也将风险转嫁到保险公司身上，每个公司投保的货物不同，价值 不同，运输方式不同，所遇到的风险也不同，因此实施差别费率有助于达到不同 客户的满意。即使在同一区间，费率也不尽相同，要具体情况具体分析。当然， 费率不是一成不变的，是动态的。 3 2 2 2 物流风险评估程序 保险公司在承揽一笔物流保险业务之前，首先应该对该笔业务保险标的的潜 在损失进行评估，也就是进行物流保险的风险评估。在风险评估基础上，保险公 司综合运用各种定量模型对物流保险业务中的各类风险进行量化处理，进而确定 合适的保险费率水平。广泛意义上的物流风险评估还涉及保费收取以后的准备金 管理、保费投资管理、分保方案管理等诸多内容。 物流风险评估是一项综合性的分析和预测活动，评估结果最终通过保险费率 体现出来，也就是每一单位保额所对应的保费。一般来说，所要承揽的物流保险 业务风险越高，所对应的保险费率也越高。物流风险评估一般遵循以下步骤： ( 1 ) 物流风险识别 物流业务由于涉及到多个环节、多个地区、多个承运人和多种运输方式，风险 不可避免。但是存在风险并不可怕，重要的是必须充分认识到风险的客观存在， 运用科学的方法识别风险，寻求相应的对策和措施避免和化解风险。因此风险识 别是保险企业评估物流风险的第一步，也是最重要的一步。准确的风险识别为以 后的风险衡量、风险评估和风险控制等确定了方向和范围，风险识别是否准确直 接影响到保险企业风险管理的效果“1 。 风险识别不仅要确定物流业务中存在哪些风险，还要找出引起这些风险的原 因。一般来说，正确的判明了存在的风险，也就意味着找到了引起这些风险的主 要原因。由于物流业务的特殊性，物流风险错综复杂，既有实际风险又有潜在风 险，既有静态风险又有动态风险，既有内部风险又有外部风险，各种风险交织在 一起，更增加了风险识别的难度，因此识别物流风险必须采用科学的方法，避免 简单化和主观臆断。现代企业管理模式为物流风险识别提供了很多行之有效的方 我国物流保险发展研究 法和手段，其中经常用到的有两种方法：财务经营指标分析法和风险环境分析法。 财务经营指标分析法由于简单方便，易于操作，更适合在物流风险评估中广泛 应用。这种方法通过分析保险企业的资产负债表和损益平衡表，通过考核体现保 险企业经营情况的各项指标，来发现保险业务中已经存在的各种风险和潜在风险。 投保物流险的企业千差万别，但是不管企业情况如何，不管造成风险的原因如何， 一旦对保险企业造成经济损失，最终都会在保险企业的财务经营指标中反映出来， 常用的考核指标可以包括但不限于以下几种； 物流保险利润率( 物流保险利润额物流保险营业收入) 物流保险成本率( 物流保险成本额，物流保险营业收入) 物流保险赔付率( 物流保险赔付额，物流保险保费收入) 财务经营指标分析法由于直接引用企业财务报表有关数据，基础资料容易获 得，分析结果易于理解