（产业经济学专业论文）我国石油企业跨国经营的策略研究.pdf

中文摘要 论文题目：我国石油企业跨国经营的策略研究 翥士辈i 产e e 訾薹进硕士牛： 丹( 签名)丛 指导教师：石冬莲( 签名) _ 二台窆乙 摘要 在我困原油进口依存度即将达到警戒线，而石油企业的海外找油还步履维艰的情况 下，深入研究石油企业的跨国经营意义非儿。 从跨国经营理论入手，分析跨国经营的动因，得出邓宁的国际生产折衷理论和马休 斯等人的学习导向理论是我国石油企业跨国经营的理论依据。在此理论的指导下，对我 国石油企业跨国经营的现状展开分析，通过翔实的资料和数据，找出我国石油企业内外 部所存在的问题。 在认真研究国际石油市场特点的基础上，结合发达国家与发展中国家中优秀的石油 企业在跨国经营过程中积累的经验，提出适合我国石油企业实施跨国经营战略的五种策 略，同时对政府在石油企业跨国经营中应扮演的角色进行分析。力求做到理论与实践相 结合，宏观与微观相结合。 本文对跨国经营策略的研究，将为我国石油企业实施跨国经营战略提供有力的理论 支持，特另0 是所提出的对策对我国石油企业如何实施跨国经营具有一定的参考价值和实 际意义。 关键词：跨国经营市场集中度国家石油公司 论文类型：应用研究 英文摘要 s u b j e c t ： r e s e a r c ho nt r a n s n a t i o n a ls t r a t e g i e so fc h i n e s ep e t r o l e u mc o r p o r a t i o n s s p e c i a l i t y ： i n d u s t r i a le c o n o m i c s n a m e ： l n s t r u c t o u ： w a n gd a n ( s i s h id o n g l i a n a b s l r a c l w h e nt h er a t eo fd e p e n d e n ti m p o r to fp e t r o l e u mo fo u rc o u n t r yw i l lb er e a c ht ot h e w a r n i n gl e v e l ，a n do u ro i lc o m p a n i e sa r es t i l ld i f f i c u l tt og e to i la n dg a sr e s o u r c eo v e r s e a s ， r e s e a r c ho i lc o m p a n i e sm u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o ni ss i g n i f i c a n t s t a r t i n gf r o mt r a n s n a t i o n a lb u s i n e s st h e o r y , a n a l y s i s i n gt h em o t i v e sf o rt r a n s n a t i o n a l o p e r a t i o n s ，t h e nd r a w st h ec o n c l u s i o nt h a tj o h nh d u n n i n g se l e c t i ct h e o r yo fi n t e r n a t i o n a l p r o d u c t i o na n ds t u d yo r i e n t e dt h e o r ya r et h e g u i d i n gt h e o r i e s o fo u ro i l c o m p a n i e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n o nt h eg u i d a n c eo ft h et w ot h e o r i e s ，a n a l y s i s i n gt h es t a t u so fo u ro i l c o m p a n i e sm u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n ，w i t hh u g ea m o u n to fd a t aa n di n f o r m a t i o n ，f i n do u tt h e q u e s t i o ne x i s t e di n s i d ea n do u t s i d eo fo u re n t e r p r i s e o nt h eb a s i so ft h eo fs e r i o u s l ys t u d y i n gt h ec h a r a c t e ro ft h ei n t e r n a t i o n a lo i lm a r k e t ， c o m b i n i n gb e t w e e nd e v e l o p i n gc o u n t r ya n dd e v e l o p e dc o u n t r yo u t s t a n d i n gp e t r o l e u m e n t e r p r i s ei nm a n a g ee x p e r i e n c et h a tc o u r s ea c c u m u l a t ew h i l eb e i n gt r a n s n a t i o n a l ，i ts u i t sf i v e c o u n t e r m e a s u r e st h a to u rp e t r o l e u m e n t e r p r i s e si m p l e m e n tt r a n s n a t i o n a lm a n a g e m e n t s t r a t e g yt op u tf o r w a r df i n a l l y a tt h es a m et i m e ，a n a l y s i s i n gt h er o l et h a tt h eg o v e r n m e n t s h o u l dt a k ei nt h et r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o no fo u ro i le n t e r p r i s e t h ea r t i c l ep u r s u i t si n t e g r a t i o n o ft h e o r ya n dp r a c t i c e ，t h ec o m b i n a t i o no fm a c r oa n dm i c r o t h es t u d yo nt r a n s n a t i o n a lm a n a g e m e n ts t r a t e g ym e a s u r eo ft h i s t e x t ，w i l lo f f e rt h e e f f e c t i v et h e o r yf o rt h et h i n gt h a tp e t r o l e u me n t e r p r i s e so fo u rc o u n t r yi m p l e m e n tt h e t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o np o l i c yt os u p p o r t ，e s p e c i a l l yt h es t r a t e g i cm e a s u r e sp u tf o r w a r dh a v e c e r t a i nr e f e r e n c ev a l u ea n da c t u a lm e a n i n g k e y w o r d s ：m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n m a r k e tc o n c e n t r a t i o nr a t en a t i o n a lo i lc o m p a n y 学位论文创新性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特n d n 以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安石油大学或其它教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中做 了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 论文作者签名： 趔r 期：壁星：助 学位论文使用授权的说明 本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻 读学位期间论文工作的知识产权单位属西安石油大学。学校享有以任何方法发表、复制、 公开阅览、借阅以及申请专利等权利，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文收录 到中国学位论文全文数据库并通过网络向社会公众提供信息服务。本人离校后发表 或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安石油大 学。 论文作者签名： 潮 导师签名：越 日期：，p f 口 注：如本论文涉密，请在使用授权的说明中指出( 含解密年限等) 。 第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究的背景、目的和意义 跨国经营作为我国三大石油集团的战略目标，经过近十年的发展，已经在苏丹、哈 萨克斯坦和委内瑞拉等国成功地展开了石油勘探、丌发和工程技术服务活动，取得了一 定的成效，但是步履沉重，所获得份额油对我国来说也是杯水车薪。 首先，我国石油供需严重不平衡。从1 9 9 6 年丌始成为原油净进口国，之后每年的净 进口额逐年增加。2 0 0 7 年，我国原油进口量为1 6 3 亿吨，原油的进口依存度约为4 7 2 ， 已接近5 0 的警戒线，意味着中国石油供需矛盾已经严重凸显。 其次，我国石油企业的跨国经营在夹缝中成长困难。三大石油集团在海外2 6 个国家 有油气合作项目，但多半是在油气不富足的国家，合作的是小油田，虽曾在阿拉伯海湾 和阿曼出入寻找油气，由于这些国家是当前国际上油气资源最富集的地区，历来被西方 国际大石油公司控制，因此目前还只能在委内瑞拉、苏丹、哈萨克斯坦等边缘地带出没， 虽然也获得了一定的回报，但终究还不能发展成为埃克森级的企业。另外挫折不断，中 海油以高于雪佛龙1 5 亿美元的价格收购尤尼克反而失利，中石油和中石化联袂进军罩海 又空欢喜一场，更甚至三大石油集团通过收购股权获得海外石油权益，被外界人士普遍 认为是一系列超值收购1 2 1 。 面对以上情况，我国石油企业应该采取什么样的战略措施才能快而有力的“走出 去”，怎样满足国家对石油的需求，怎样处理企业与企业之间的利益关系，怎样面对这复 杂多变的国际石油市场，政府职能又应该怎么体现，成为我们亟待解决的问题。为此， 探讨我国石油企业寻找海外油气资源的跨国经营战略措施十分迫切而必要。 1 2 国内、外石油企业跨国经营研究的现状 1 2 1 国外研究现状 国外学者对石油企业跨国经营问题的研究起步较早，但将跨国经营理论运用到石油 企业跨国经营的文章很少见到，所见到的多数强调石油开采的必要条件( 金钱、技术、 人才) 引起的石油企业的跨国经营和对石油企业在跨囡经营中对资源国造成的环境影响 和社会影响t 3 1 。 发展中国家的石油勘探策略是1 9 8 1 年在海牙召开会议的一个论文集，主要对发 展中国家的石油潜力进行了详细的分析，考察了石油勘探中存在的障碍，得出加速落后 地区石油勘探和生产的观点。讨论了石油勘探技术从发达国家向发展中国家转移的可行 性、金融支持和外圈石油公司与发展中囤家政府的谈判策略等。从宏观层面上进行分析， 对外围石油公司开拓发展中国家的石油市场提供了指导。 莫斯( m o s e r ) 著的国际合作和持续的商业运作：加利福尼亚和秘鲁国家石油公司石 油的案例( m n c sa n ds u s t a i n a b l eb u s i n e s sp r a c t i c e ：t h ec a s eo ft h ec o l o m b i a na n dp e r u v i a n p e t t o l e u mi n d u s t r i e s ) 中讲到国际合作在发展中国家的经济发展战略中扮演重要的角色。 两安彳i 油大学硕十学位论文 同时不发达国家的经济发展需要有与其一致的环境保护政策。这篇文章专注于国际合作 对发展中国家可持续发展的贞献研究，可持续的商业运营的概念被作为国际合作对发展 中国家的贡献提出来。 美国作家丹尼尔耶会在石油风云中写道：现代战争史，在一定意义上就是石 油资源的争夺史。石油作为战略资源，它与国家战略、国家实力和全球经济、政治、军 事、外交，紧密的交织在一起。虽然只在宏观层面上阐述石油和国家的关系，但实际上 暗含了西方跨国石油公司在丌拓国际市场中，政府所起的作用是相当大的。 迈克尔埃克诺米迪斯等人编著的石油的色彩中从资金、技术、人才三方面阐 述发展中国家允许外国石油企业进入本国开采石油的必要性。他认为跨国石油企业要开 拓国际市场要拥有人力优势、资金优势、技术优势。只讲到跨国石油公司所应具有的条 件，而没有说明具体的进入策略。 这些研究体现了跨国经营的必要性和跨国经营中政府所扮演的角色，而石油企业跨 国经营的策略在这些文章中并没有得到详细研究。 1 2 2 国内研究现状 国内学者对石油企业的跨国经营研究比较晚，是在1 9 9 3 年当我国成为石油净进口国 之后才开始的，尤其是进入2 0 0 0 年后，研究力度丌始加大了。比较有影响的研究成果中， 除了国务院发展研究中心市场经济研究所陈淮的对我国能源结构的战略调整与国际化 对策研究和周大地的对中国石油工业国际化战略研究等政策性研究成果之外，主 要体现在以下几本书中： 王全能著的石油与当代国际经济政治详细介绍西方大石油企业开拓国际市场的 经历、各个与石油相关的国际组织的成立和历史上各次战争与石油的关系，说明石油与 政治是分不开，石油的特殊性使得各国家加紧了对之的占有。本书从宏观层面上进行研 究，虽然反映出石油企业跨国经营的一些特点，但没有具体从微观层面分析企业开拓国 际石油市场的状况。 韩学功、伶纪元主编的国际石油合作是我国所能检索到的最早关于国际石油合 作的专著，主要讨论了石油项目企业问的跨国合作问题。该书只局限于生产领域的发展， 涉及到宏观、中观、微观层面上的合作，在一定程度上为石油企业的跨国经营提供了一 些操作层面的指导，但分析比较肤浅。 徐小杰著的新世纪的油气地缘政治将地缘政治学理论运用到对冷战后国际能源 问题的研究。他借鉴麦金德的“大陆腹地 学说，将全球油气供应重点地区确定在从马 革罩布到波斯湾与环罩海地区，再到俄罗斯远东地区，并视之为“石油心脏地带”。同时， 他将油气需求增长迅猛的东亚、东南亚、南亚和欧洲大陆视为“需求月形地带”。这在 定程度上反映了未来全球油气的供需格局，勾勒出各国围绕石油所展开的新地缘政治大 竞赛的基本格局。该著作有独特的理论视角，在对策研究上是基于石油企业层而上的， 但其对国际石油大趋势与大格局的研究是在国家层面上展开的，对新格局下国家与市场 2 第一章绪论 的关系和相互作用没有清晰的分析。从一定程度上反映出我国石油企业重点开拓的市场 所在。 雷涯邻的我国矿产资源跨国经营理论和实践是第一本关于能源企业跨国经营理 论的书，为我国石油企业的跨国经营提供了理论指导。葛艾继的国际油气合作理论与 实务讲述了对外合作得具体方式，并上升到财务层面。与此同时，也出现了许多学者 对石油企业跨国经营的研究，但都处于探讨阶段，没有上升为理论高度。 这些研究是在跨国经营理论的指导下进行的，通过分析国外优秀石油企业跨国经营 的成功经验，提出我国石油企业如何有效的选择跨国经营的合作地区以及合作方式等。 但是研究并没有指出学习导向性理论在我国石油企业跨国经营中的作用，另外由于国际 石油市场形势瞬息力变，因此先前对我国石油企业国际市场进入策略的研究有些滞后， 同时，一般上针对于石油集团一体化的跨国经营，更应该将注意力放到海外石油勘探开 采的上游| 4 1 。 1 3 论文的研究方法及创新点 本文采用的研究方法主要有： 1 实证分析与规范分析相结合。本文运用这两种方法，通过对现实问题的具体研究， 在回答“是什么”的基础上，提出“该怎样”的对策建议。 2 比较分析与逻辑归纳相结合。比较分析包括历史比较分析和国际比较分析，历史 比较是科学研究的重要方法之一。本文将在分析研究中，对国际石油市场的特点，从历 史发展和逻辑推断的角度进行考察和研究，还将我国石油集团与西方跨国石油公司和国 家跨国石油公司进行比较分析，希望从中能有所借鉴。 3 定性分析与定量分析相结合的研究方法。在进行定量分析时，采用年鉴统计分析 方法。根据近几年的能源统计年鉴的数据并结合贝恩、赫芬达尔赫希曼指数公式分析开 放条件下国际石油市场的集中度。 本文的创新点在于：首先，拓宽了理论依据，不止局限于前人限定的指导理论一邓 宁的围际生产折衷理论，更增加了学习导向型理论作为研究我国石油企业跨国经营的理 论依据；其次，侧重于对石油企业的上游进行研究，用市场集中度理论来分析国际石油 市场的特点，根据国际石油市场的特点有针对性地采取策略。主要针对当前全球经济形 势下的中国三大石油集团如何获得国外油气资源问题进行分析，力求做到理论与实践相 结合，宏观与微观相结合，从而对石油企业的进一步跨国经营提供一定的指导意义。 阳安彳i 油大学硕+ 学位论文 第二章企业跨国经营理沦 企业的跨国经营是指国内企业通过对外直接投资，在国外建立子公司或分支机构， 并以此为基础所展开的跨国界的以盈利为目的的生产经营活动。一般包括两个基本要素： 一是要进行对外直接投资，强调对海外资产的控制权，二是展丌以赢利为目的生产经营 活动。鉴于此概念，纯粹的国际贸易理论将不被包括在内1 5 1 。 2 1 基于国际贸易的企业跨国经营理论 这罩的跨国经营理论是关于各国问的贸易投资活动的理论。 1 弗农( r v e r n o n ) 的产品生命周期理论 弗农( r v e r n o n ) 的产品生命周期理论认为，应该将企业的垄断优势和产品生命周期 以及区位因素结合起来，从动态的角度考察企业的海外投资行为。他把产品的生命周期 分三个阶段：即产品的“崭新”、“成熟”和“标准化”阶段。弗农认为，在产品的“崭 新”阶段，由于产品的特异性或垄断优势，其价格的需求弹性低，企业有选择在国内生 产的倾向；在产品的“成熟”阶段，由于技术的扩散和竞争者的加入，成本因素变得越 来越重要，对外直接投资比产品出口更为有利，因而企业倾向于到海外需求类型相同的 地区投资设厂，以增强产品的竞争能力；在产品的“标准化”阶段，技术因素已退居次 要地位，变成了价格竞争，因此企业倾向于把生产或装配业务转移到劳动成本低的发展 中国家，原来的发明国逐渐变成了产品的进口国。可见，跨国公司的对外投资活动与产 品的生命周期和区位的特殊优势密切相关。产品生命周期理论将企业的垄断优势与区位 优势相结合，动态地描述了跨国公司对外直接投资的原因，这一思路对后来折衷理论的 兴起产生了重大影响。 2 小岛清的边际产业理论 1 9 7 8 年同本学者小岛清在对外直接投资理论中提出了边际产业扩张理论，此理 论认为对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的产业( 边际产业) 依次进 行。投资国与东道国的技术差距越小，国际直接投资所导致的技术转移就越容易移植、 普及和固定下来，从而可以把东道国没有发挥的潜在优势挖掘出来，扩大两国间的比较 成本差距，进而创造更多的围际贸易机会。 此理论比较适合于中小企业的对外直接投资，不是取代国内产品的出口，而是开辟 新的市场，并带动与此产品有关的其他产品出口，从而将异国的对外投资和对外贸易两 者有机的结合起来。 2 2 基于发达国家对外直接投资的企业跨国经营理论 解释企业跨国经营的主流理论主要有垄断优势理论、内部化理论以及折衷理论。 1 海默( cs h y m e r ) 的垄断优势理论 海默( cs h y m e r ) 的垄断优势理论认为，国际市场的不完全性，导致跨国企业获得了 挚断优势，并通过对外直接投资的方式来利用自身的垄断优势。市场的不完全性存在于 四个方面：其一，由于产品的筹异性、商标、特殊的市场技能或价格联盟等原因造成的 4 第一二章企业跨国经营理论 产品市场的不完全；其二，由于特殊的管理技能、在资本市场上的便利以及受专利制度 保护的技术差异等原因造成的要素市场的不完全；其三，由于规模经济造成的市场不完 全：其四，由于政府的有关税收、关税、利率和汇率等政策原因造成的市场不完全。市 场的不完全性使跨国公司拥有垄断优势，这种垄断优势是跨国公司对外直接投资的决定 因素。跨国公司的垄断优势具体表现在五个方面：一是技术优势，包括生产秘密、管理 组织技能和市场技能；二是工业组织优势，主要包括规模经济、寡占市场结构和行为； 三是易于利用过剩的管理资源的优势；四是易于得到廉价资本和投资多样化的优势；五 是易于得到特殊原材料的优势。正是存在垄断优势，跨国公司才能克服海外投资的附加 成本，抵消东道国当地企业的优势，确保海外投资活动有利可图。 2 巴克利( p j b u c k l e y ) 并 1 卡森( m c a s s o n ) 的内部化理论 巴克利( p j b u c k l e y ) 和卡森( m c a s s o n ) 的内部化理论仍然以市场的不完全性作为 理论分析的前提，但其分析的方法和结论与海默的垄断优势理论很不相同，它强调的不 是市场的不完全性如何导致企业拥有垄断优势，而是强调市场的不完全性如何使企业将 垄断优势保留在企业内部，并通过在企业内部的使用而取得优势的过程。当这一过程超 越国界时便会形成跨国公司。内部化理论认为，中间产品市场上的不完全竞争，是导致 企业内部化的根本原因。由于中间产品市场的不完全性，企业在进行知识产品的外部交 易时，存在着泄密的危险和定价的困难，企业为了克服这些障碍需要付出高昂的交易费 用，所以外部市场对于中间产品的交易既是昂贵的又是低效的，企业不得不以内部交易 机制来取代外部市场，将知识产品的配置和使用置于统一的所有权之下，并在对外直接 投资中加以利用，从而降低交易费用，使企业的技术投资获得充分的补偿。 3 邓宁的国际生产折衷理论 国际生产折衷理论是邓宁于7 0 年代中期提出的，是目前解释跨国宣接投资最有影 响得理论。邓宁认为企业之所以能够进行对外直接投资，是因为企业具有所有权优势、 内部化优势和区位优势。正是这些优势推动企业对外直接投资。 邓宁提出的所有权优势可以分为四类：一类是技术优势；第二类是企业规模优势； 第三类是组织管理能力的优势；第四类是资金融通方面的优势。内部化优势是指企业为 避免不完全市场带来的影响而把企业的优势保持在企业内部；区位优势理论是邓宁学说 中最有价值的部分，邓宁认为，区位不是企业所有，而属东道国所有，这种优势不仅包 括自然资源、劳动力、地理位置，还包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、 外贸和税收政策等等。区位因素直接对跨国公司选择投资地点和经营状况产生重要影 响，跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家。 邓宁认为，所有权优势和内部化优势是跨国公司对外直接投资的必要条件，区位优 势则是这种投资的充分条件。所有权优势和内部化优势的学说解释了跨国公司为什么要 对外投资的问题，区位优势的学说则解释了跨国公司一定会对外投资和在哪罩投资的问 题。 阳安彳i 油人学硕十学位论文 但该理论也有不足之处，其缺陷在于虽列举了三大要素即所有权、内部化、区位优 势，而三大优势的相互关系并未区分，三者等量齐观，无主次之分，且这三者要素缺乏 动态变化分析，与千变力化的国际投资活动有颇大距离的脱节。 以上的理论基本上是解释发达国家企业跨国经营的原因，也被人们称为国际投资理 论。发达国家的企业具有相当的优势，可以较为顺利地克服市场障碍、政府的管制，那 发展中国家的企业在不具备优势的情况下如何向外投资呢? 2 3 基于发展中国家的企业跨国经营理论 1 威尔斯( l o u i st w e l l s ) 的小规模技术理论 美国经济学家威尔斯在第三世界跨国企业中，提出了小规模技术理论。利用特 有优势论、贸易壁垒论和内部化论对发展中国家跨国企业形成的条件和动机进行了系统 的分析。 认为发展中国家的跨国企业的技术优势具有不同于发达国家的特殊性，他们是适应 国内市场环境改进和开发而来的，具有在其他发展中国家发挥作用的潜力。适应市场规 模小的技术具有劳动密集性和灵活性的特点，低廉的管理费用是小规模技术产生的平均 成本具有竞争力。 这种优势表现在：第一、拥有为小市场服务的小规模生产技术；第二、来自于当即 采购和特殊产品的竞争优势，为了减少引进技术造成的特殊投入，发展中国家便寻求当 地技术来代替，再将这种技术推广到面临相同问题的国家；第三、低价产品营销战略， 物美价廉是发展中国家抢占市场的秘密武器。 此理论对于分析经济落后的国家企业走向国际化的初期阶段，怎样在竞争中取得一 席之地有较大的启示，但它属于技术被动论，继承了弗农的生命周期理论，认为发展中 国家所生产的产品和技术主要是“降级技术”，生产发达国家早已成熟的产品。 2 拉奥( s a n j a y a l a l l ) 的技术地方化理论 英国经济学家拉奥在新跨国公司第三世界企业的发展中指出，发展中国家企业不 仅能够简单模仿先进技术，同时也能对外国技术的局部环节进行大幅度调整，这种技术 地方化的过程，使发展中国家跨国公司具有竞争优势。拉奥认为，即使第三世界跨国公 司的技术特征表现为规模小、使用标准技术和劳动密集型，但这种技术的形成却包含着 企业内在的创新活动。拉奥列举了发达国家跨国公司与发展中国家跨国公司竞争优势来 源的不同方面，如表2 。1 所示： 6 第一二章企业跨国经营理论 表2 - 1 发展中国家跨国公司竞争优势的来源 发达国家跨国公司 发展中国家跨国公司 1 企业集团规模 1 企业集团 2 靠近资本市场2 技术适合于第三世界供求条件 3 用有专利或非专立技术3 有时的产品差异 4 产品差异4 营销技术 5 营销技术5 适合当地条件的管理技术 6 管理技术和组织优势6 氏成本投入( 特别是管理和技术人员) 7 低沉本投入7 “血缘”关系 8 对生产要素和产品市场的纵向控制8 东道国政府的支持 9 东道国政府的支持 拉奥认为，以下几个方面的条件使发展中国家跨国公司形成了自己的特定优势： 第一，在发展中国家，技术知识当地化是在不同于发达国家的环境下进行的。这种 新的环境往往与一国的要素价格及其质量相联系。第二，发展中国家生产的产品适合于 他们自身的经济条件和需求。发展中国家企业通过对进口技术和产品进行一定改造，使 它们的产品能够更好地满足当地或邻国市场的需要，这种创新活动能够形成竞争优势。 第三，第三世界企业竞争优势不仅来自于生产过程和产品与当地的供给条件和需求条件 紧密结合，而且来自于在创新活动中所产生的技术在小规模生产条件下具有更高的经济 效益。第四，在产品特征上，第三世界企业仍然能够开发出与名牌产品不同的消费品， 特别是当国内市场较大、消费者品位和购买能力有很大差别时，来自第三世界的产品仍 有一定的竞争能力。 拉奥强调，企业的技术吸收过程是一种不可逆的创新活动。这种创新往往受当地的 生产供给、需求条件和企业特有的学习活动的直接影响。发展中国家企业在技术引进过 程中，对外国技术的改进、消化和吸收不是一种被动的模仿和复制，而是对技术的消化、 改进和创新。这种创新活动给企业带来了新的竞争优势。 2 4 基于学习积累的企业跨国经营理论 1 学习主义理论 马休斯和巢东孙( j a m a t h e w & c h o d o n g s u n g ，1 9 9 9 ) 在研究韩国半导体企业成长和国 际化中发现，是否具有学习能力和实现模仿创新的后发优势，是中小企业成长为跨国公 司的关键因素。坎特威尔和图伦替诺( jc a n t w e l l & pe et o l e n t i n o ，1 9 9 0 ) 在研究第三世界 国家跨国公司的技术积累时认为，由于研发能力薄弱，利用特有的“学习经验”具有特别 重要的意义。福斯格仁( mf o r s g r e n ，2 0 0 2 ) 在研究企业跨国化过程的学习问题时指出，包 括对外直接投资在内的企业国际化成长，依赖于模仿性学习、企业间合作以及引进专业 技术人才等各种不同手段。 两安彳i 油人学硕十学位论文 2 商业网络理论 约翰逊和马特森( jj o h n s o n & l m a t t s s o n ，1 9 8 8 ) 在用网络方法研究企业国际化的过程 中，把商业网络定义为“企业与它的商业伙伴如客户、经销商、供应商、竞争对手、政 府之问的关系。 企业就在这个商业网络中进行分工与合作。威尔金森和马特森 ( iw i l k i n s o n & lm a t t s s o n ，2 0 0 0 ) 在研究政府贸易政策与企业国际竞争力之间关系时认为， 商业网络是市场化的结果，具有自组织性质，而政府的政策作用是有限的。契提和赫尔 睦( sc h e t t y & dh o l m ，2 0 0 0 ) 研究了商业网络对中小制造型企业国际化的作用，认为企业 与网络的互动与合作为企业创造了新的商业机会。雷蒙德和伯利力 ( l r a y m o n d & sb l i l i ，2 0 0 1 ) 、欧瓦贝和明因( fo v e r b y & sm i n ，2 0 0 1 ) 研究了互联网和电子商 务的广泛应用对商业网络发展的意义。 学习积累导向理论突出了外部积累的作用。他们都强调学习模仿，甚至认为，即使 处于优势地位的发达国家企业也需要不断学习，通过持续积累提高国际竞争地位，但是 学习积累导向理论没有对外部积累的机制和特征进行分析。马休斯等学习主义理论没有 提出学习积累的具体渠道和方法；约翰逊等商业网络理论没有对知识学习、技术积累的 特征进行深入研究，也没有对网络系统的互动机制进行细致分析。 2 5 企业跨国经营理论发展的趋势 1 目标导向是理论分析前提 对外直接投资具有多重目标。这些目标主要有优势积累、优势利用和优势维护。有 些企业重视优势积累，而另一些则关注优势利用，并且在优势积累和利用过程中进行优 势维护。 目标导向取决于企业地位。特定优势企业由于占据垄断地位，无须特别关注优势积 累，而是更加注重优势的利用；比较优势企业也注重优势利用，但同时通过边际产业或 投资区位选择，在国内或有限空间内实现优势维护；而劣势企业更多强调优势积累。 目标和地位决定经营方式。投资收益取决于优势利用利益、优势外溢损失和优势积累对 未来竞争地位的影响以及经营方式所决定的交易成本和管理成本。特定优势企业由于优 势明显，尽管外溢损失可能大，利用优势所能获得的经济利益却更大，优势主要靠内部 积累。比较优势企业最大限度地利用自身和东道国优势，一方面对外采取外部化经营方 式，另一方而在国内或有限空间内采取内部化经营方式。而劣势企业如果注重内部积累， 实际上也是一种内部化经营方式；如果强调外部积累，则采取外部化经营方式。 2 优势地位取决于选择 优势地位具有相对性。企业在国际竞争中的市场地位，不仅取决于企业本身优势， 如产品或产业优势，也取决于东道围因素，如区位或合作企业优势。发达国家企业在某 些方面j 爿! i 有特定优势，甚至是垄断优势，但并不是在所有方面都居于优势地位，也不 定在所有东道国都能获得这种优势。发展中国家企业总体上处于劣势，但不是在所有方 面都处于劣势，也不是在所有东道图都处于劣势。 第啊二章企业跨国经营理论 优势地位在于选择。这是一种比较优势，是跨国公司与区位之问的比较优势，因为， 一旦改变区位选择，其优势地位将发生变化，这种优势就是绝对的。同样这种优势地位 还取决于产业产品的选择，对于同样的投资区位，既可能形成垄断优势或比较优势，也 可能形成劣势。 不同企业及其不同发展阶段的投资目标和区位选择不同。不同企业以及同一个企业 在其发展不同阶段，其投资目标是不同的。只有从实际目标出发，才能揭示对外直接投 资的内在机制。只有通过对东道国、投资主体、产业或产品的选择和比较，才能确切地 了解企业市场地位。即使没有优势的企业同样可以通过对外直接投资实现其特定目标。 3 综合利益机制是分析的手段 权衡远期和现实利益。竞争实际可分为两个阶段：一是技术和产品的研发和营销投 入；一是企业产品的生产和市场销售。通过对外直接投资，企业在第一阶段获得的是远 期优势，而在第二个阶段才能获得现实利益。前者具有很大风险，也更具战略意义，甚 至其研发成果可能仅作为一种技术储备，用于对竞争对手的技术覆盖。在这种情况下， 企业研发投入仅获得了一种期权。 经营方式具有重要影响。内部化经营有利于维护已有优势，但不利于利用外部资源； 反之，外部化经营可能增加外溢损失，但却有利于利用外部优势。无论何种情况，内部 管理成本和外部交易成本都随之发生变化，但对不同企业其影响也不相同。跨国公司的 经营方式就是在这二者利益之间进行比较。 区位分析将越来越重要。区位优势主要包括市场优势、资源优势和技术优势。对于 不同企业，这些优势的重要性不同。对于特定优势企业，市场优势是最重要的；而对于 比较优势企业，市场优势和资源优势可能都是重要的；对于劣势企业来说，最重要的可 能是东道国的创新资源和技术优势，同时，经营方式也逐渐倾向于外部化。 2 6 我国石油企业跨国经营的理论依据 我国石油企业跨国经营的理论依据主要是国际生产折衷理论和学习导向理论。我国 三大石油企业到目前在规模、技术上已形成一定的所有权优势和内部化优势，为跨国经 营提供了必要条件，而资源国的区位优势( 资源状况和政策) 是我们选择投资地点的充 分条件。另外，我国石油企业技术相对落后，在跨国经营中不时会暴漏出一些问题，依 据学习理论，突出了外部积累的作用，通过模仿性学习、企业i 自j 合作以及引进专业技术 人才等各种不同手段，达到提高我国石油企业国际竞争地位的目的。 9 两安彳i 油人学硕十学位论文 第三章我国石油企业跨国经营的状况分析 3 1 我国石油企业跨国经营的历程 我国的石油企业经历了从封闭到走向国外的战略变化过程，早期的海外业务侧重于 石油工程承包和购买老油田的开采权，主要以合作开采、产量分成等形式与资源囤合作。 然而正是从这种初级而简单的经营模式中，我们积累了大量的经验和资本，从而为后来 多样化、深层次的跨国经营模式的发展奠定了坚实的基础。根据不同时期跨国经营侧重 点的不同，将我国石油企业跨国经营的历程分为三个阶段： 1 从1 9 9 3 年到2 0 0 1 年是探索起步阶段 这一时期的海外开拓处于学习、摸索的阶段，以国际石油工程承包和购买开采权为 主要合作方式。通过一些小项目的签订和履行，积累一些经验，实现实质型的走出国门。 这一阶段石油工程承包在对外项目合作中占绝对优势，多表现为技术服务队在海外 承包石油工程。中原油田是最早拉开参与海外石油工程承包竞争序幕的企业，最大的工 程是中石油工程建设集团公司承建的科威特集输工程，包括2 7 号、2 8 号集油站和传输 管线三大工程，这是科威特最大的集油站工程，此工程的高标准竣工和一次性投产成功， 标志着中国石油企业有能力承包世界上的大型石油工程。 。 购买开采权在此阶段中也占有相当的比例，如1 9 9 3 年中石油收购泰国邦亚区块的 石油丌采权益和秘鲁塔拉拉油田第七区块的开采服务权，2 0 0 1 年，中海油收购阿科( 印 尼) 公司马六甲区块3 2 5 8 的权益等。此阶段，在进入海外产油地获得风险勘探区块 的合同方面，最大的困难在于缺乏资金，以中石油1 9 9 7 年收购哈萨克斯坦阿克纠宾项 目为例，当时的收购价格是1 0 亿美元，而国家计委的资金审批上限是3 0 0 0 万美元，这 次收购是经过总理办公会签署才通过的。 总体看来，中国在海外石油投资上迈出了艰难一步，但仍旧处于提供服务和购买产 品的“初级阶段”，面临的是产品市场方面的竞争。此阶段，不仅投资规模小、份额油 产量低，而且很少涉及风险高、潜在效益大的风险勘探活动。 2 从2 0 01 年到2 0 0 5 年是迅速成长阶段 这一时期企业的海外开拓有了一定的经验，以勘探开发和收购股份为主要的合作方 式，主要是为了取得“份额油”，以直接运回国内，投入国际原油市场。 一方面，出现了一定量的勘探开发项目。如在2 0 0 4 年9 月，中国石油天然气集团 公司与毛里塔尼亚正式签订“毛里塔尼亚t a l 3 、t a 2 1 和1 2 区块石油勘探合同”；2 0 0 5 年，中石油与马来西亚国家石油公司、尼目利亚e x p r e s s 石油公司、苏丹s u d a p e t 石油 公司和h i - t e c h 集团公司等5 家公司联合与苏月政府签署1 5 区块勘探开发产品分成合 同。我国石油企业逐渐能够利用资源国的地理优势和合作企业的技术优势，在相瓦学习 和利用中求发展，是经验的快速积累阶段。 另一方面，收购股份成为合作的主要合作方式。中海油的1 0 个项目全是通过收购 股权和油田得到；而中石化和中海油在此期问也进行了大量的收购，但是收购的舰模比 1 0 第二章我国乍i 油企业跨国经营的状况分析 较小，最大的收购项目是2 0 0 2 年中海油以5 8 5 亿美元收购西班牙雷普索公司在印尼五 大油阳的部分权益。通过收购能够直接实现资源储量的增加和份额油的增长，并将成为 以后的主要合作方式。 3 2 0 0 5 年以后进入了加快发展阶段 这一阶段以大型参股或收购海外石油资源为跨国经营的主要方式。在这一阶段，随 着石油工业体制的进一步改革和公司实力的增强，中石油、中石化、中海油都有明确的 国际化战略目标，在开拓方式上加大了力度，转变为以购买股份、购买优质小型油气公 司资产为主。 例如，2 0 0 5 年6 月，中石油斥资4 1 8 亿美元收购哈萨克斯坦石油公司( p k ) ；2 0 0 6 年6 月，中国石化集团收购俄罗斯乌德穆尔特石油公司4 9 股权；2 0 0 6 年4 月，中海 油更是以2 2 6 8 亿元人民币完成对尼同利亚o m l l 3 0 区块4 5 工作权益的收购。不仅 显示出我国三大石油集团海外上游投资决心，也显示出他们的海外经营已具有一定的实 力。这一阶段实现了石油企业海外经营的快速发展，不论份额油，还是拥有的海外储量 都迅速增加，表明三大石油企业的跨国经营进入了快速增长期。 3 2 我国石油企业跨国经营的现状，。， 我国从事石油跨国经营的企业有中石油、中石化、中海油三个石油集 团，分别阐述其现状如下： 1 中石油 中石油，我国石油行业的龙头老大。截至2 0 0 7 年底，海外项目已经达到7 0 多个， 分布于2 6 个国家和地区，5 0 0 支工程技术服务队伍在4 8 个国家施工作业，全面实现了 海外油气投资、国际工程技术服务和国际贸易一体化发展，初步形成非洲、中东、中亚 俄罗斯、亚太、南美5 个油气合作区。油气开发生产项目3 1 个，在海外建成3 个年产 量超过1 0 0 0 万吨的大型油气田，其中苏丹1 2 4 区项目产量达到1 3 5 0 万吨，3 7 区年产 量达到1 0 0 2 万吨，哈萨克斯坦p k 项目年产逾1 0 0 0 万吨。 海外原油产量逐年增加。0 5 年，中石油集团通过合作、参股、并购和独资等方式， 在海外获得权益油2 3 8 2 力吨，0 6 年，该公司海外原油权益产量达到2 4 0 0 万吨，2 0 0 7 年，公司的海外原油作业产量突破6 0 2 3 万吨，天然气作业产量达到5 4 亿立方米，l 司年， 国际业务获得重大进展，全年新增石油可采储量5 2 4 1 万吨，原油作业产量和权益产量 分别增长1 0 2 和6 7 ，天然气作业产量5 4 亿立方米、权益产量3 5 1 亿立方米。国际 工程技术服务突出整体协调发展，积极开拓高端市场。全年完成合同额3 6 亿美元，新 签合同额4 0 3 亿美元，增长1 0 ，已形成1 1 个规模超过1 亿美元的国家市场。 2 中石化 中石化，境外油气资源勘探开发取得重要突破，海外项目布局和项目结构趋于合理。 截至2 0 0 6 年底，在非洲、俄罗斯一中亚、美洲、中东和亚太累计执行了3 5 个海外油气 资源项目，重点勘探丌发项目按计划运行。全年在俄罗斯、厄瓜多尔、委内瑞拉和尼r 两安彳i 油人学硕十学位论文 利亚等国家新签6 个油气资源项目，新增权益探明石油可采储量5 6 0 0 万吨，实现权益 油产量5 5 0 万吨，比2 0 0 5 年增长一倍多。执行石油工程服务合同2 0 3 个，合同额2 7 4 亿美元；新签合同额1 4 0 3 亿美元，完成合同额7 2 1 亿美元，分别比2 0 0 5 年增长9 2 和3 9 。海外石油工程队伍达到1 9 3 支，在中东、非洲和南美地区的石油工程服务市场 具备了一定的规模优势。项目开发、执行能力不断提高，海外市场扩展到2 9 个国家， 品牌形象得到提升。2 0 0 7 年获得权益油6 7 6 万吨，较去年增长了2 2 9 ，安哥拉海上 1 8 区块高产油阳的投产，为2 0 0 8 年增产打下了良好基础。 3 中海油 中海油，近年来海外发展突飞猛进。海外油气资产遍布于亚太、非洲和北美地区。 2 0 0 6 年，公司国内外油气总产量4 0 3 3 万吨油当量，海外权益产量5 8 0 力吨。油气净探 明储量总计2 3 6 亿桶油当量，其中海外储量2 4 9 1 百万桶油当量。 中海油主要通过资产并购实现海外份额产量迅猛增加。到目前为止有1 3 个海外并 购项目，其中最大的项目是公司出资2 2 6 8 亿美元完成了对尼同利亚o m l l 3 0 区块4 5 股权的收购，在该区快的高峰生产期，公司每年可获得8 0 0 万吨份额产量。风险勘探促 使中海油的海外业务区域快速扩张。铺挚了一条长期发展之路，目前中海油海外业务遍 及1 0 个国家，拥有海外权益储量约1 6 亿桶油当量，海外勘探区块共2 5