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上海海事大学硕士论文 1 0 0 8 0 3 五 马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 摘要 随着钢铁行业的快速发展，我国对铁矿石的需求越来越大，能源供应将是今 后较长时期内钢铁业发展的主要制约因素之一。近几年中国进口铁矿石增长迅 速，平均每年进口量增加超过3 0 。大部分的铁矿石都是通过1 0 万吨以上的 c a p e s i z e 型船运输，而中国能一次接卸这些大船的港口不多，很大一部分矿 石要通过二程运输甚至三程运输才能送达目的地。目前从事二程况运输的船舶 状况并不理想，因而对二程矿石船舶进行船型论证是有现实意义的。 船型论证就是通过对评价指标的计算，根据判别可行性方案的经济准则或标 准，在对各个方案结果比较的基础上，进行最优方案的选择。船型论证是一个 系统工程，需要定性分析与定量分析紧密结合。传统的论证方法有净现值法， 内部收益率法，投资回收期法，必要运费率法等，这些方法各有利弊，船型论 证决策方案的制定应是全方位指标综合评价结果。本文在船型选优方法上运用 了因子分析法，并用该方法对马迹山到宝钢的二程矿石运输的备选船型做了综 合评分，并最终得出适合该航线的最优船型。 本论文主要内容包括：第二章主要分析了国际铁矿石运输现状；第三章介绍 我国进口铁矿石的情况，分析了我们铁矿石运输存在的不足并预测了发展趋 势：第四章介绍了传统的船型论证方法、步骤：第五章计算了从马迹山到宝钢原 料码头的船型方案的主要指标，并用传统的方法做了船型方案的选优；第六章 介绍了因子分析法在船型论证中的应用，并用因子分析法对船型选优做了综合 评定，得出适合马迹山到宝钢的二程矿石运输的最优船型。希望本文中该航线 船型论证的方法和结果能够对积极筹划和参与我国二程矿石运输项目的航运企 业起到一定的指导意义。 关键词：铁矿石，二程船运输，船型论证，因子分析 上海海事，l _ = 学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 a b s t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fs t e e li n d u s t r yi no u rc o u n t r y ，t h ed e m a n df o r t h ei r o no r ei sb e c o m i n gl a r g e ra n dl a r g e ra n dt h es u p p l yf o ri r o no r ew i l lb e t h em a i nf a c t o rt or e s t r i c tt h ed e v e l o p m e n to fs t e e li n d u s t r yi nt h el o n gr u n i n r e c e n ty e a r s ，t h ei m p o r to fi r o no r ei nc h i n ah a sb e e ng r o w i n gr a p i d l y ，w i t ha n a v e r a g eo fo v e r3 0 i n c r e a s i n gr a t ea n n u a l l y m o s ti r o no r e sa r et r a n s p o r t e d b yc a p e s i z ev e s s e lw i t ht h ed e a dw e i g h to v e r10 0 。0 0 0 t h o w e v e r ，t h e r ea r e l i m i t e dp o r t si nc h i n aw h i c hc o u l dd i r e c t l yd i s c h a r g et h e s ev e s s e l s ，m o s to f t h ei r o no r e sh a v et ob et r a n s s h i p p e db yt h es e c o n dc a r r i a g eo rt h et h i r d c a r r i a g et ot h ed e s t i n a t i o n c u r r e n t l y t h ec o n d i t i o n sf o rs e c o n dc a r r i e ri s n t s a t i s f a c t o r y ，a sar e s u l to fw h i c ht h ee v a l u a t i o nf o rt h es e c o n dc a r r i e rt y p ei s v a l u a b l ei nr e a l i t y b yd e f i n i t i o n ，s h i pt y p ee v a l u a t i o ni su s i n gt h ec a l c u l a t i o no fa s s e s s m e n t c r i t e r i aa n dt h ee c o n o m i cs t a n d a r do rc r i t e r i o no fa s s e s s i n gt h es c h e m e f e a s i b i l i t y ，o nt h eb a s i so ft h ec o m p a r i s o n so ft h er e s u l t so fa l ls c h e m e s 。t o s e l e c tt h eo p t i m a ls c h e m e s h i pt y p ee v a l u a t i o ni sas y s t e m a t i cp r o j e c t w i t h t h ec l o s ec o m b i n a t i o no fq u a l i t a t i v ea n a l y s i sa n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s 。t h e t r a d i t i o n a le v a l u a t i o nm e t h o d si n c l u d en p vm e t h o d ，i r rm e t h o d ，r p r m e t h o d 。r f rm e t h o d ，a n ds oo n t h e s em e t h o d sh a v et h e i ro w na d v a n t a g e s a n dd i s a d v a n t a g e s t oc h o o s et h eo p t i m a ls c h e m eo fs h i pt y p ee v a l u a t i o ni s t h er e s u l to fc o m p r e h e n s i v ea s s e s s m e n t s t h i st h e s i sa p p l i e sf a c t o ra n a l y s i s i ns h i pt y p eo p t i m i z a t i o na n du s e st h i sm e t h o dt oc o m p r e h e n s i v e l yg r a d et h e a l t e r n a t i v es h i pt y p e so fs e c o n dc a r r i a g ei r o no r es h i p m e n tf n ) mm a j i s h a nt o b a os t e e la n df i n a l l yg e t st h eo p t i m a ls h i pt y p ef o rt h i sl i n e t h em a i nc o n t e n to ft h i st h e s i si n c l u d e s ：t h es e c o n dc h a p t e ra n a l y z e st h e c u r r e n ts i t u a t i o no fi r o no r et r a n s p o r t a t i o ni nt h ew o r l d ；t h et h i r dc h a p t e r i n t r o d u c e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no fi m p o r t i n gi r o no r ei no u rc o u n t r y ，b yl i s t i n g 2 海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 t h ed i s a d v a n t a g e so ft h ei r o no r et r a n s p o r t a t i o ni no u rc o u n t r ya n df o r e c a s t i n g t h ed e v e l o p m e n tt r e n d ；t h ef o u r t hc h a p t e ri n t r o d u c e st h et r a d i t i o n a lm e t h o d s a n dp r o c e d u r e so fs h i pt y p ee v a l u a t i o n ；t h ef i f t hc h a p t e rc a l c u l a t e st h ec r i t e r i a o fe v a l u a t i n gs h i pt y p ew h i c hc o n d u c t st h es h i p m e n to fr a wm a t e r i a l sf r o m m a j i s h a nt ob a os t e e l ，a n do p t i m i z e st h es h i pt y p ew i t ht r a d i t i o n a lm e t h o d ： t h es i x t hc h a p t e ri n t r o d u c e st h ea p p l i c a t i o no ff a c t o ra n a l y s i si ns h i pt y p e e v a l u a t i o n ，a n dm a k e sc o m p r e h e n s i v ea s s e s s m e n t so fs h i pt y p eo p t i m i z a t i o n u s i n gf a c t o ra n a l y s i sw eg e tt h eo p t i m a ls h i pt y p eo fs e c o n dv o y a g ei r o no r e s h i p m e n tf r o mm a j i s h a nt ob a os t e e la tl a s t ih o p et h a tt h em e t h o da n dr e s u l t o ft h es h i pt y p ee v a l u a t i o ni nt h i sl i n ew i l lb ei n s t r u c t i v et ot h es h i p p i n g e n t e r p r i s e sw h oa c t i v e l yi n v o l v e di nt h ep l a n n i n ga n dp a r t i c i p a t i o no ft h e t r a n s p o r t a t i o np r o j e c to fs e c o n dc a r r i a g ei r o no r eo fo u rc o u n t w u y o n g ( t r a n s p o r tp l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yv i c e p r o f e s s o rg u w e i h o n g k e y w o r d s ：i r o no r e ，s e c o n dc a r r i a g e ，s h i pt y p ee v a l u a t i o n ，f a t o ra n a l y s i s 3 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或者其他机构 已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献 均已在论文中作了明确的声明并表示了感谢。 作者签名：羞。整日期：丝鲨：z 筝 ， 论文使用授权声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布 论文的全部和部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论 文。保密的论文在解密后遵守此规定。 日期：迎丝z ：岁 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 引言 海洋运输业是世界经济的重要组成部分，是国际贸易和商品流通的重要基 础。其中于散货占世界海洋总运量的8 0 左右，在各国的经济发展中占有及其 重要的地位。然而，由于干散货市场是非常敏感，供需差距变动稍一变化，就 会引起运价的大幅波动，甚至是成倍的变化。这种敏感性是干散货运输市场本 身的一个最大特征。因此，基于干散货市场的船舶经济论证决策方法受到了各 船公司的高度重视，并在实践中得到了广泛的应用。 过去6 年里，中国进口铁矿石年均量递增超过3 0 。中国钢铁工业协会预 计，2 0 0 6 年中国进口铁矿石将超过3 亿吨，比去年增长1 碱左右。中国进口的 铁矿石很大一部分由1 0 万吨以上的c a p e s i z e 型船运输的，而中国能一次接卸 c a p e s t z e 型矿石船的码头并不多，很大一部分铁矿石都要经过二程运输才能运 到各大钢厂。舟山马迹山是新建的大型矿石接卸港，主要为宝钢服务，现在它 拥有2 5 万吨级矿石专业化接卸泊位1 个，己于2 0 0 2 年投产。目前，通过能力 达到1 5 0 0 万吨的马迹山港区宝钢矿石码头二期工程，已正式开始全面建设。工 程主要为长江三角洲及长江沿线地区钢铁企业提供服务，建成后将新增3 0 万吨 级卸船泊位，5 万吨级装船泊位和l 万吨级装船泊位各一个。预计到2 0 0 7 年完 工后，年吞吐量达5 0 0 0 万吨。马迹山港二期投产后，二程矿运输的需求将大幅 增加，而目前从事该航线的船型并不理想，对该航线的船型进行经济论证是非 常必要的。 船舶的经济论证是一个系统工程，需要定性分析与定量分析紧密结合。传统 的经济论证方法，有净现值法，内部收益率法，投资回收期法，必要运费率法 等，这些方法各有利弊。本文在借鉴了以往的研究成果的基础上，并在船型选 优方面引入因子分析法，对马迹山到宝钢的二程矿石运输的船型傲了论证，并 最终得出适合该航线的最优船型。 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 第一章绪论 运输船舶是一种建设复杂、投资较大、使用期长的水运工具，它受到定使 用年限、一定的服务对象、一定的作业条件的相互制约。设计建造一艘新船 时，应根据已定的运输任务何使用条件，在总结现有同类型船的基础上，建立 不同的船型方案。再通过船型论证，选择技术上可行并先进，营运上经济并合 理的船型，以提高船舶的运输效率，发挥经济效益。这是船型论证的目的。 1 ， 选题背景 宝山钢铁股份有限公司是中国最大、最现代化的钢铁联合企业，其铁矿石原料 主要靠进口，每年进口约需1 9 0 0 万吨。而同时，国内部分钢铁企业、特别是长 江中下游钢铁企业也要从海外进口矿石。自1 9 9 2 年以来，宝钢、交通部、冶金 部、国家计委等有关部门的领导、专家、学者对马迹山港进行了深入的考察、 勘探，都充分肯定了马迹山建港的独特优势。1 9 9 5 年，马迹山被选定为宝钢2 5 万吨级( 兼顾3 0 万吨级) 矿石中转码头港址。国家计委于1 9 9 7 年9 月批准了 该项目的工程可行性报告。1 9 9 8 年1 1 月8 日，马迹山港工程举行正式开工仪 式，该项目主要承担引进矿石的中转兼顾外销。马迹山港矿石中转港一期工程 建设内容：港口建设规模进口矿石i 0 0 0 万吨、年吞吐量为2 0 0 0 万吨。建造2 5 万吨级卸船泊位和3 5 万吨级装船泊位各一个，堆存量1 2 0 万吨矿石的堆场及 有关附属设施。工程设计概算为1 7 亿元。工程总进度从1 9 9 8 年9 月起安排计 划，总工期为4 0 个月，整个工程在2 0 0 1 年底建成投产。 宝钢马迹山港一期工程于2 0 0 2 年5 月3 0 日投入试生产，实现了当年投产、 当年达标。作为矿石中转配送港，马迹山港的运行，保证了宝钢分公司、梅 钢、不锈钢分公司等单位的生产供料，为宝钢生产的稳定和降低进口铁矿石的 运输成本发挥了积极作用。 自马迹山港投运以来，宝钢坚持以“建世界一流港口，刨世界一流水平”为 目标。实旋了“二程船班轮制”，实现了原料码头和马迹山港两港接卸能力的 平衡。为全面提升作业效率，马迹山港加强了与地方商检、卫检、边防、海关 2 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 等相关部门的合作，使联检时间由6 小时缩短至目前的l 小时。实施了船舶夜 间通航、涨水靠泊，使该港成为全天候码头，拓展了码头的有效作业时间。 目前，马迹山港区宝钢矿石码头二期工程，已正式开始全面建设，工程主要 为长江三角洲及长江沿线地区钢铁企业提供服务，建成后将新增3 0 万吨级卸船 泊位，5 万吨级装船泊位和l 万吨级装船泊位各个。预计到2 0 0 7 年完工时， 年吞吐量达5 0 0 0 万吨，港口吞吐量将翻一番，成为亚洲最重要的矿石中转枢纽 之一。 马迹山接卸的矿石大部分都经过二程运输送到宝钢，上海罗泾，还有部分进 江送到南通、张家港等地。随着马迹山二期的建设，可以预见二程矿石运输的 量将会有大幅的增长，将会有更多很多船舶参与了该项目的运输。 1 2 论文意义 航运业是资本、技术密集型的产业，具有特殊的产业风险。世界经济变动、 国际贸易涨跌，包括政治、自然因素的变化都可能加剧航运风险。航运业从投 资开始( 签订造船或买船合同) ，就承担了巨大的投资风险。在设计建造一艘新 船时，通过对航运市场调查、分析和预测，确定所造船舶的运输任务和使用条 件是十分必要的：与此同时，对于不同的载重吨位、不同主尺度、不同航速、不 同结构形式的船舶来讲，显然在技术上均可行，也都能完成预定运输任务，但 却会产生完全不同的经济效果，因此，其市场竞争力完全不同。对于新造船舶 必须先对其主尺度、装载能力、航速、机型及主要经济指标等参数进行定量分 析计算。只有保证船舶在技术上是先进可行的，在经济上是合理的，才能为企 业带来尽可能好的效益，增强企业的竞争能力。正确的市场分析预测、科学的 船型论证，是航运企业确定船舶投资的基础和前提。 目前长期从事马迹山二程矿石运输的船公司有四家，分别是中海货运公司、 长江航运公司、福建冠海海运公司和舟山中昌海运公司。投入的船舶吨位从2 万吨到5 万吨不等，各船舶的效益也各有不同。2 0 0 4 年中海开通马迹山至宝钢 码头的矿石“班轮”运输，根据宝钢要求，其他凡家公司也都安排特定船舶从 事该航线的班轮运输。作为一个长期项目，投入的船舶不同，经济效益也会有 3 k 海海事大学硕士论文 马迹山到宝钢_ ：二程矿石运输船舶的船型经济论证 很大差别，各船公司在投入该航线前都会进行该航线的可行性分析。本人也参 与了舟山中昌海运公司的“马迹山到宝钢的二程矿运输的可行性分析”的项 目，但是公司仅仅从船舶的短期经济效益出发，用较为简单的收益平衡分析法 来论证了2 5 0 0 0 吨船投入该航线的经济效益情况。实际上因为船舶运输是一项 复杂而长期的项目，应该通过详细的船型论证，得出最优船型，航运公司可以 参考船型论证的结果，做出更合理的判断。我希望通过对该航线的船型论证能 给船公司提供参考。 本文运用了因子分析法对船型进行选优，该能考虑更多指标，对船型做更全 面的比较；把因子分析法运用到船型论证当中是一种新的尝试，这样的方法可 以得出更合理的最优船型。 1 3 主要研究内容 ( 1 ) 国际铁矿石运输市场现状分析。对全球铁矿石的储量、生产、贸易作 了统计和分析，并介绍了主要的铁矿石产区和铁矿石企业。对国际干散货船队 作了统计分析，预测未来从事铁矿石运输的船舶的发展趋势。 ( 2 ) 我国进口铁矿石运输现状分析。对中国进口铁矿石的现状进行分析。 分区域的对中国的铁矿石运输系统作了介绍和分析；对中国铁矿石运输的不足 和前景进行了分析，同时对未来铁矿石运输航线发展策略提出建议。 ( 3 ) 对马迹山到宝钢码头的运输船型做了详细的经济论证。根据实际情况 选取不同吨位船舶在不同航速下的营运经济性进行论证，得出优选船型方案。 ( 4 ) 把因子分析法引入到船型论证当中，本文运用了因子分析法对船型进行 选优，该方法能更全面的得出最优船型。因子分析法选优比传统的单纯经济效 益指标选优更全面更合理。 4 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 第二章国际铁矿石运输现状分析 2 1 世界铁矿石生产状况 2 1 1 世界铁矿石储量 世界铁矿资源丰富，据美国地质调查局报告，截止2 0 0 4 年底，世界铁矿石储 量为1 6 0 0 亿吨，储量基础为3 7 0 0 亿吨，铁金属储量为8 0 0 亿吨，储量基础为 1 8 0 0 亿吨。世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯 坦、印度、美国、加拿大、南非等国。 2 1 2 世界铁矿石产量 2 0 0 4 年世界铁矿石总产量为1 4 3 亿吨，较2 0 0 3 年增长1 5 。从分布看， 亚洲4 3 5 亿吨，南美3 1 5 亿吨，大洋洲2 3 2 亿吨，欧洲2 4 6 亿吨，北 美0 9 8 亿吨，非洲0 5 6 亿吨。铁矿石产量最大的四个国家依次为中国3 1 亿吨，巴西2 8 亿吨，澳大利亚2 3 亿吨，印度1 2 亿吨，其总和占世界铁 矿石总产量的6 7 。 2 2 世界大型铁矿区分布情况 表2 1 世界大型铁矿分布 国家矿区名称储量品位相关著名铁矿企业 亿吨 f e 澳大利亚哈默斯利 3 2 05 7 哈默斯利公司、b h p 公司 巴西铁四角3 0 03 5 淡水河谷( c v r d ) 公司、m b r 公司 6 9 巴西 卡拉加斯 1 8 06 0 一一6 7 淡水河谷公司 玻利维亚 木通5 8 05 0 - 5 3交通不便未开发 5 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 巴西 乌鲁库姆 5 8 0 5 0 5 3 交通不便未开发 印度比哈尔奥里萨6 7 6 0 埘t c 公司 加拿大拉布拉多 2 0 63 6 - 3 8 加拿大铁矿公司( i o c ) 魁北克、卡蒂 尔矿山公司( q c m ) 美国苏必利尔 1 6 33 l 明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂 尔登公司等 俄罗斯库尔斯克 4 3 54 6 列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司 俄罗斯卡奇卡纳尔 1 4 0 卡奇卡纳尔公司 乌克兰 克里沃罗格 1 9 4 3 6 英古列茨、南部、北部、中部采选公司 法国洛林7 7 3 3 瑞典基律纳 3 45 8 - 6 8 l i ( a b 公司 委内瑞拉博利瓦尔2 04 5 - 一6 9 c v gf e r r o m i n e r ao r i n o c oc a 资料来源：2 0 0 6 年中国黑色金属行业分析及投资咨询报告 2 3 铁矿石贸易状况 从世界范围看，未来铁矿石海运贸易量仍将保持增长，增长地区集中在中 国、韩国等亚洲国家，供应地区集中在澳大利亚、巴西、印度、南非等地。预 计2 0 0 0 2 0 1 0 年全球铁矿石海运量年均增长速度为2 5 。 2 3 1 进口 近3 年来，随着中国粗钢产量的快速增长，世界铁矿石贸易量也出现明显增 加。2 0 0 4 年世界铁矿石进口总量为6 5 3 亿吨，其中进口最多的地区集中在亚 洲和欧盟，亚洲进口铁矿石总量为4 1 l 亿吨，占世界铁矿石贸易量的6 3 。 欧盟进口铁矿石为1 3 0 亿吨，占世界铁矿石贸易量的2 0 。近几年中国进口 铁矿石的量急剧增长，1 9 9 5 年进口铁矿石4 1 1 5 万吨，2 0 0 0 年进口铁矿石6 9 9 7 万吨，2 0 0 4 年达2 0 8 亿吨，日本进口铁矿石1 3 5 亿吨。中国和日本两国进 口铁矿石总量为3 4 3 亿吨，占世界铁矿石贸易量5 2 5 。矿石进口国以日 本、中国、韩国、德国、法国为主，进口量占世界进口总量的7 0 。 6 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 2 3 ，2 出口 目前世界矿石出口国以澳大利亚、巴西、印度为主，出口量占世界总出口 量的7 5 以上。全球三大铁矿石企业一巴西的淡水河谷公司、英国的力拓和 澳大利亚的必和必拓控制着全球铁矿石出口市场的7 0 以上。 2 4 全球干散货运输船舶现状及发展趋势 2 4 1 散货船运输市场的现状 1 、散货市场的影响因素 首先，世界三大经济体经济全面复苏，推动了全球经济和贸易的发展，也为 航运业提供了巨大的市场需求。2 0 0 4 年美国gdp 增长率为4 5 ；日本经济复 苏明显，经济增长率达到3 。0 ：欧盟为2 6 。我国经济持续、平稳、较快发 展，保持了9 5 的增速。世界经济经历了2 0 0 1 年前的下滑后，最近4 年一直 呈现持续增长的势头，为散货运输市场提供了良好的发展契机。 表2 2 为1 9 9 5 2 0 0 4 年世界经济增长率统计，可以看出世界经济经历了 2 0 0 1 年的下滑后，最近4 年一直呈现持续增长的势头，为散货运输市场提供了 良好的发展契机。 表2 2 ：世界经济增长率 年份 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 71 9 9 81 9 9 9【2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 4 i 世界经济增长率 3 84 34 22 83 74 72 43 03 95 0 资料来源：2 0 0 5 年世界银行报告 其次，世界散货需求继续保持增长，其中中国成为影响市场需求的主要因 素。中国已经取代日本，成为世界上铁矿石需求量最大的国家。近几年中国钢 铁投资明显膨胀，宏观经济调控措施的紧急出台抑制了类似的扩张行动，但整 体钢铁生产保持增长的态势并没有改变。 表2 3 对1 9 9 8 2 0 0 4 年各年度的世界散货海运总量作了统计。根据统计，铁 矿石从1 9 9 8 年的4 2 7 亿吨，增长到2 0 0 4 年的5 8 6 亿吨，平均增长8 5 ；煤 炭和粮食的平均增长幅度为1 1 5 和8 5 ，增长显著。世界干散货海运总量的 快速增长，反映了散货运输市场呈现出旺盛的需求。 7 l 海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 表2 3 世界散货海运总量发展单位：亿吨 年份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 4 铁矿石 4 2 74 0 24 4 84 5 l4 8 15 1 9 5 8 6 煤炭 4 5 34 6 45 1 4 5 4 65 6 96 1 66 4 5 粮食 2 2 62 4 7 2 6 42 6 02 7 12 6 42 6 4 合计 1 1 0 61 1 1 31 2 2 61 2 5 71 3 2 l1 3 9 91 4 9 5 资料来源：2 0 0 6 年中国海运行业分析及投资咨询报告 2 、散货市场的现状 在全球消费市场和跨国采购的带动下，全球能源运输需求呈现出持续增长趋 势。2 0 0 4 年全球海上干散货贸易运输需求量达到3 0 0 5 亿吨，比2 0 0 3 年增加 5 1 0 0 多万吨。全球干散货运力规模为3 2 9 3 亿载重吨，同比增长7 1 2 。但由 于运量增长的幅度相对较大，干散货市场在运能供应上略显不足。 3 、散货船市场的现状 ( 1 ) 新船市场 新船成交量 2 0 0 3 年，国际造船市场出现罕见兴旺，全球散货船订造量达到前所未有的 4 1 0 艘、3 1 9 0 万载重吨的历史成交纪录。2 0 0 4 年上半年，由于船厂放慢接单速 度、船价上升和运价波动等诸多因素的影响，散货船年成交量较2 0 0 3 年同期略 有减少，订造量为1 8 0 艘、1 4 8 0 万载重吨。2 0 0 3 年，散货船年成交价值量( 年 成交散货船合同船价总金额) 高达1 1 6 亿美元，相当于正常年份的2 倍。2 0 0 4 年上半年，全球散货船年成交价值量为5 6 亿美元，低于2 0 0 3 年同期水平。 手持订单量 自2 0 0 3 年初以来，全球船厂散货船手持订单量出现大幅增长。由2 0 0 2 年底 的3 2 4 0 万载重吨增长到2 0 0 4 年底的6 2 8 0 万载重吨。近几年来，各种散货船 手持订单量与保有量( 从事营业性运输的船舶) 的比例都有较大幅度的上升，特 别是好望角型船由2 0 0 1 年的9 2 提高到2 0 0 4 年的2 7 3 。大灵便型船相应由 1 4 9 提高到2 3 3 。反映出近些年船东对好望角型和大灵便型船订造的偏爱。 新船价格变化 8 上海海事大学硕士论文马迹山到宝铜二程矿石运输船舶的船型经济论证 2 0 0 2 年底以来，在国际航运市场和造船市场的带动下，散货船新船价格持续 快速上升。2 0 0 4 年底，散货船新船价格较2 0 0 2 年底上涨了4 6 7 ，其中好望角 型散货船价格平均上涨了5 1 7 。散货船价格已经基本恢复甚至超过了2 0 世纪 9 0 年代初的高船价水平。 ( 2 ) 二手散货船市场 二手散货船的价格基本上随航运市场上租金的升降而大幅度变动。5 年船 龄、7 3 万载重吨散货船的价格，2 0 0 1 年底仅1 4 0 0 万美元，2 0 0 4 年2 月份上 涨至3 6 0 0 万美元，比当时资料统计的新船合同价高出5 0 0 万美元；5 年船龄、 1 5 万载重吨散货船2 0 0 1 年底时价格为2 2 7 0 万美元，2 0 0 4 年2 月上涨至5 1 3 0 万美元，高于当时资料统计的新船合同价。 表2 3 对近4 年二手散货船的交易量和总交易价值作了汇总。根据统计，各 类型的二手散货船交易量呈现逐年递增的趋势，交易吨数和总交易价值都有较 快的增长，说明船东对散货船运输市场有足够的信心。 表2 4 ：近4 年二手散货船交易量和总交易价值统计 年份 2 0 0 1 2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 好望角型艘 2 03 64 3 i 5 巴拿马型艘 5 8 8 39 74 l 大灵便型艘 2 88 4 1 1 55 2 小灵便型艘 1 0 81 7 31 8 8 1 3 4 交易总艘数艘 2 1 43 7 64 4 32 4 2 交易吨数万载重吨 1 1 3 4 51 9 8 2 4 2 4 2 9 61 1 2 1 1 总交易价值亿美元 1 5 4 52 6 0 34 5 7 8 3 3 8 4 资料来源：c l a r k s o nr e s e a r c h 在需求快速增长的同时，尽管船公司加快了新船订造，但由于造船周期一般 要持续2 3 年，运力在短期内难以相应提高，因此未来两年的运力增长将低于 需求增长。2 0 0 3 年国际散货市场供需关系曾一度严重失衡，但这种情况在2 0 0 4 年下半年已经有所缓解。预计2 0 0 5 年供需矛盾将进一步缓解，2 0 0 6 年有望达 到平衡。 3 、散货船运输市场的发展趋势 9 上海海事大学硕士论文 马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 ( 1 ) 散货船趋于大型化，船舶结构将继续调整 2 0 世纪8 0 年代初，散货船队以小灵便型船为主力，占散货船总吨位的 5 5 2 ，而好望角型船仅占4 8 ，大灵便型船和巴拿马型船各占1 9 3 和 2 0 7 。2 0 世纪9 0 年代初，好望角型船和巴拿马型船，取代了小灵便型船在 运力中的地位，占总运力的5 0 8 ；到2 0 0 2 年，两者所占的比例分别达至4 了 3 2 和2 5 ，小灵便型船则下降到了2 5 。2 0 0 4 年，好望角型船和巴拿马型船在 船舶结构中的比例进一步提高，分别为3 3 3 和2 7 2 小灵便型仅占2 2 6 6 。 预计好望角和巴拿马型船的比例将继续增长，小灵便型船将继续减少，散贷船 越来越趋向于大型化。 ( 2 ) 散货船龄将进一步减小 近年来，老龄船的安全问题已经引起全世界的高度重视，国际公约和船级社 对2 0 年以上老龄船的检查日趋严格，这无疑会加速老龄船的拆解，促进船舶向 年轻化方向发展。 截至2 0 0 5 年2 月，世界干散货船队船舶总数为5 8 5 2 艘，平均船龄为1 4 年： 1 0 年以下船舶2 3 5 4 艘，比例为4 j 0 2 3 ；1 0 1 4 年船舶5 7 3 艘，比例为9 8 ； 1 5 1 9 年船舶7 6 2 艘，比例为1 3 0 2 ；2 0 年以上的船舶2 1 6 3 艘，比例为 3 6 9 6 ，其中小灵便型船达1 5 4 6 艘，比例为7 1 4 7 。说明在国际干散货船队 中，老龄船绝大多数是小灵便型船。2 0 年以上的老龄船，在总运占3 6 9 6 ，说 明今后几年运力拆解的高峰即将来临，对今后国际干散货运输市场无疑是一大 利好因素。 l o l 海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 第三章我国进口铁矿石运输现状分析 中国是铁矿资源较为丰富的国家，约占世界铁矿石储量的1 0 ，居世界第四 位。但是，我国铁矿石的平均品位仅为3 3 ，低于世界平均品位1 1 个百分点， 贫矿占全部矿石储量的9 8 ，绝大部分铁矿石须经过选矿富集后才能使用。由 于伴生矿多，选矿难度大，冶炼成本较高，国产矿石在钢铁生产中不占优势。 因此，近年来中国已形成了最大限度地利用国外铁矿资源的局面。 3 1 铁矿石进口量增长趋势 2 0 0 0 - - 2 0 0 5 年，全球钢铁需求只增长了7 0 0 0 万吨，中国的钢铁需求就增长 了1 8 亿吨；2 0 0 5 年全球粗钢产量1 1 2 9 4 亿吨，其中中国粗钢产量3 4 9 亿 吨，同比增长2 4 6 ，而中国以外的其他国家和地区则同比下降7 4 9 。中国对 钢铁的巨大需求带动了中国钢厂对铁矿石的需求。据中国五矿商会介绍，目前 中国的铁矿储量增长滞后于消耗速度，查明的铁矿资源呈下降趋势。根据国土 资源部中国矿产资源年报，中国东部地区铁矿资源状况已基本清楚，浅部 找到新的大型铁矿已不大可能。中国铁矿资源9 7 以上是难直接利用的贫矿， 平均品位3 3 ，低于世界平均水平1 1 个百分点；中小型矿多，大型超大型矿床 少，而且共、伴生矿多，单矿种矿少，利用难度大，成本较高这些事实都 表明，中国对国际铁矿石进口的依赖程度将越来越大。2 0 0 3 年，中国进口铁矿 石数量1 4 8 亿吨，超越日本、欧盟，成为全球最大的铁矿石进口国；到2 0 0 5 年，进口量更猛增到2 7 5 亿吨。中国冶金矿山协会的资料显示，过去6 年里， 中国进口铁矿石年均量递增超过3 0 。中国钢铁工业协会预计，2 0 0 6 年中国进 口铁矿石将超过3 亿吨，比去年增长1 0 左右。 从今年前四个月情况来看，我国已进口铁矿石共1 0 8 亿吨，比去年同期增加 已超过2 0 0 0 万吨。 上海海事大学硕士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 图3 1 我国铁矿石进口态势 资料来源：中国中厚板行业竞争态势预测报告 3 2 进口铁矿石运输状况 目前，我国外贸进口铁矿石主要通过沿海港口运输，铁路、航空的进口量不 足1 。我国矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非等地，进口量占9 5 以 上。根据国外装船港的条件以及矿石运输船队的构成和发展趋势，我国外贸铁 矿石一程运输合理船型为：南美、南非航线以2 0 万吨级以上散货船为主，兼顾 考虑1 6 万吨级；澳大乖j 亚航线以1 5 万2 0 万吨级的c a p e s i z e 型船舶为主， 兼顾考虑1 0 万吨级，印度航线以p a n a m x 型船舶为主。 从我国铁矿石需求企业分布看，进口铁矿石主要供应长江以北广大地区以及 长江沿线地区，也有少部分供应华南和西南地区。根据港口和铁路的合理运输 路径，大体将进口铁矿石运输分为北方地区、华东及长江沿线地区和南方地区 三大区域。 l 、北方地区 北方地区是我国重要的钢铁生产基地，区内分布有首钢、鞍钢、唐钢、邯 钢、包钢等国家重点企业。2 0 0 0 年北方地区港口一次接卸外贸进口铁矿石2 3 2 9 万吨，2 0 0 2 年快速增长为5 4 3 3 万吨，年均递增5 2 7 ，占全国的比例也3 3 4 1 2 上海海事大学硕士论文 马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 上升为4 8 3 ，2 0 0 3 年进一步增长为8 0 4 5 万吨，占总量比例为5 3 3 ，远快于 全国平均发展水平。 目前北方地区矿石接卸港为青岛、天津、大连、营口、秦皇岛、日照、烟 台、连云港等。并且形成了以青岛港为主，其他港口分散接卸的格局。 从世界矿石主力运输船型看，多在l o 万吨级以上，而北方地区大型专业化矿 石接卸泊位明显不足。北方地区矿石运输模式：1 0 万吨以上大船主要挂靠青岛 港、日照港，一部分运量通过铁路、公路运至腹地各钢厂，还有一部分运量需 经二次转运至北方或华东地区其他港口再运至各钢厂。此外l o 万吨以下船舶或 小部分大船减载、亏载运输至北方其他港口。 2 、华东及长江沿线地区 目前华东地区外贸铁矿石一次接卸港为宁波、舟山、上海、南通、南京、镇 江等港。并且形成了以宁波为主，其他港口为辅的格局。宁波港是我国水深条 件优越的天然良港，它拥有2 0 万吨级和1 0 万吨级矿石专业化接卸泊位各1 个，设计通过能力分别为1 2 0 0 万吨和1 0 0 0 万吨，2 0 0 3 年宁波港进口矿石一次 接卸量为2 7 2 6 万吨，占华东地区进口总昂的4 6 。 舟山马迹山是新建的大型矿石接卸港，主要为宝钢服务，它拥有2 0 万吨级矿 石专业化接卸泊位1 个，设计通过能力为1 0 0 0 万吨，2 0 0 2 年投产，2 0 0 3 年完 成1 1 7 4 万吨。目前，通过能力达到1 5 0 0 万吨的马迹山港区宝钢矿石码头二期 工程，已正式开始全面建设。工程主要为长江三角洲及长江沿线地区钢铁企业 提供服务，建成后将新增3 0 万吨级卸船泊位，5 万吨级装船泊位和1 万吨级装 船泊位各一个。预计到2 0 0 7 年完工时，年吞吐量达5 0 0 0 万吨。 受长江口航道水深限制，华东地区矿石运输船舶以宁波、舟山二程转运或宁 波、舟山减载直达进江为主。目前华东地区港口进口铁矿石一程运输多采用大 型船舶，受长江口水深条件的限制，运输方式有以下几种： ( 1 ) 1 5 万2 5 万吨级大型矿石船一程运到宁波北仑、马迹山、绿华山，再通 过2 万3 5 万吨级船舶转运到上海、南通、镇江、南京等二程接卸港，三程 用江驳运到长江沿线钢厂。 ( 2 ) 15 万2 5 万吨级大型矿石船运到宁波港，通过铁路运到杭钢、江西、湖 南等地钢厂。 1 3 上晦海事大学顿士论文马迹山到宝钢二程矿石运输船舶的船型经济论证 ( 3 ) 1 0 万4 2 0 万吨级大型矿石船一程运到长江口外的宁波、马迹山、绿华山 减载( 减载2 5 - 5 0 ) ，减载后的大船直接停靠上海宝钢和罗泾码头，在外海卸 下的矿石再通过二程船转运到宝钢及长江沿线其他钢厂； ( 4 ) 部分印度矿、澳矿由4 万5 万吨级船或7 万吨级船减载直达南京、南 通、镇江和上海港。 3 、华南地区 华南地区是我围经济发展最快的地区，区域内钢铁企业分散，大型企业有广 钢、韶钢、柳钢，也有西南地区的攀钢、昆钢等，2 0 0 2 年华南地区港口一次按 卸进口矿石达1 0 4 5 5 万吨，与2 0 0 0 年相比年均递增2 7 7 。受港口条件限 制，2 0 0 3 年华南地区矿石进口量增幅不大，为1 1 0 4 万吨，占全国7 。 目前华南地区外贸铁矿石一次接卸港主要为湛江、防城、广州等港。华南地 区目前没有矿石专业化泊位，主要在通用散货泊位接卸，华南地区矿石专业码 头不足问题也日益突出。 华南地区进口矿石的运输方式主要有以下几种： ( 1 ) 1 0 万1 5 万吨级矿石船舶运抵湛江港，临时在原油等大型泊位上减载， 然后运至5 万吨级的通用泊位接卸，最后再通过铁路直接运往腹地钢铁企业。 ( 2 ) 3 万5 万吨级矿石船舶直接运至湛江港的通用泊位，再通过铁路运至腹 地各钢厂。 ( 3 ) 3 万5 万吨级矿石船舶运至防城、广卅l 两港，其中3 万吨级船舶需乘潮 进港，5 万吨级船舶需减载进港，然后再通过铁路运至腹地各钢厂。 3 3 运输中存在的问题 ( 1 ) 矿石码头能力不足，缺少大型专业化泊位 目前我国沿海港口1 0 万吨级以上大型矿石专业化泊位只有4 个( 青岛1 个、 宁波2 个、舟山1 个) ，设计通过能力4 7 0 0 万吨，2 0 0 3 年完成矿石一次接卸量 7 4 0 6 万吨，占铁矿石外贸进口总量的4 9 1 ；天津港7 万吨级矿石码头( 由通用 泊位改造而成) 和上海宝钢自备码头( 受长江口水深限制，1 0