2017年中国新能源汽车动力总成系统制造行业现状及市场前景预测.doc

2017年中国新能源汽车动力总成系统制造行业现状及市场前景预测【图】2017年01月23日 14:17字号:T|T 2012 年 6 月，国务院印发的节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020年）中明确指明节能与新能源汽车产业以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略方向。因此，纯电动汽车动力总成系统亦是新能源汽车动力总成系统的主要发展方向。 1、纯电动汽车动力总成系统技术方案介绍 目前，市场中纯电动汽车动力总成系统动力提供方案主要包括三类： （1）电机直驱方案。采用调节直驱电机扭矩和转速的方式来驱动车辆行驶。这种驱动方式结构简单，但由于电机的动力性与高转速性存在相互制约，为覆盖车辆在不同路况下的行驶需求，直驱电机必须选择整体较大的参数来兼顾所有区域，从而增大了直驱电机的重量、噪音和放电电流，降低了直驱电机的使用效率，不利于轻量化和长续航的要求。因此该方案多用于动力性要求不高的小微型车。 （ 2）永磁同步电机与自动变速器集成一体化技术方案。驱动电机与机械式自动变速器同轴相连，通过动力总成系统一体化设计及控制策略优化，提升系统效率。使动力系统既能满足纯电动汽车动力需求，又可以通过自动调节速比使电机转速始终工作在高效区间，增加续航里程。 （ 3）轮毂电机方案，又称内装电机方案。通过将电机、传动以及制动系 统全部集成至轮毂内，作为纯电动汽车的动力系统，从而驱动车辆的行驶。轮毂电机布局结构省略了传统车辆传动轴、差速器、分动器等多个传动部件，简化了车辆桥架结构，同时使车体更加轻量化。另外，轮毂电机具有单个车轮独立驱动的特性，因此车辆的瞬时动力性能较为优越。但由于各部件均集成于车轮之内使得车辆的非簧载质量大幅增加，导致轮胎的附着性能变差，加大了车辆操控的难度。此外，目前轮毂电机所采用的电子差速控制技术国内外仍处于初步积累阶段，当车速过高时，车辆可能出现明显的方向失稳现象。目前我国市场中轮毂电机方案还未批量在市场上应用，不适用于商用车领域。 2、纯电动汽车动力总成系统介绍 纯电动汽车动力总成系统主要由整车控制系统、驱动电机及控制系统、自动变速器及控制系统组成，各核心组件介绍如下： （ 1）整车控制系统 整车控制系统是纯电动汽车电控系统的核心，通过采集加速踏板信号、制动踏板信号及车辆其他部件信号，进行即时分析并做出相应判断，给予下层各部件控制器指令动作，驱动车辆正常行驶。整车控制系统主要功能包括车辆驱动控制、整车能量优化管理、 制动能量回收控制、 CAN 网络的维护和管理、故障诊断和处理以及车辆状态监测等，具体情况如下：数据来源：公开资料整理 整车控制系统品质的优劣直接影响整车安全性及驾驶性能的高低，是纯电动汽车电控系统的核心。 （ 2）驱动电机系统 驱动电机系统由驱动电机及电机控制系统组成，是纯电动汽车动力总成系统的核心部件之一。电机控制系统的作用是控制驱动电机的运行，主要由逆变器、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软启动模块、保护模块和检测模块等组成；电机系纯电动汽车驱动系统核心部件之一，目前市场中采用的电机主要有永磁同步电机、交流异步电机和直流电机等类型。从综合性能来看，永磁同步电机有着体积小、重量轻、效率高、干扰弱等核心优势，更能代表纯电动汽车驱动电机的发展方向，是我国电机生产的主流技术路线。 （ 3）自动变速器系统（适用于具有变速器的动力系统） 自动变速器系统由机械变速器、换挡执行机构及控制系统组成，是纯电动汽车动力总成系统的核心部件之一。自动变速器是近年来变速系统的主流发展趋势，其工作原理是根据车辆速度、电机转速、动力负荷等因素自动进行升降挡位，使驱动电机始终保持在高效运转状态。自动变速器系统对于提高整车爬坡性能、高速性能，降低整车对电机系统功率、扭矩的需求以及单位里程能耗有着重要的作用。目前市场中常见的自动变速器有如下 4 种： 注： AMT： Automated Manual Transmission；AT： Automatic Transmission；CVT： Continuously Variable Transmission；DCT： Dual Clutch Transmission数据来源：公开资料整理 在我国纯电动汽车市场中，机械式自动变速器由于其具有制造成本低、传动效率高等高性价比的技术特点使其成为我国大力推广的自动变速方案。其他三种变速方案由于受其自身技术方案的局限性以及国内应用环境的影响，使其完全国产化尚需要一定的时间，具体原因如下：液力自动变速器由于其传动过程中能量损耗大，且在国内制造高品质的液压油介质以及其日常维护方面的技术较国外水平存在一定差距，使得其在我国市场推广方面存在较大的阻力；CVT 由于其输出扭矩小，使得该方案无法在大型纯电动商用车进行应用，且CVT 的关键零部件主要依靠国外进口，国内尚无法实现自给自足，使之在纯电动汽车中的应用受到限制；另外，目前 DCT 系新开发技术方案，技术应用距离大规模普及尚需经过市场验证。因此，机械式自动变速器适合我国国情，是我国政策大力支持和发展的变速器方案。 3、纯电动汽车动力总成产品市场规模 纯电动汽车动力总成系统作为纯电动汽车的核心部件，其市场规模将随下游新能源汽车产业的发展而不断扩大。 相关报告：智研咨询发布的2017-2022年中国新能源汽车市场运营态势及投资战略咨询报告2017年中国新能源汽车动力总成系统与上下游行业的关系分析【图】2017年01月23日 14:21字号:T|T 1、新能源汽车产业链 国家“ 863”计划提出了电动汽车“三纵三横”的技术发展布局，即重点攻克电动汽车整车及关键零部件核心技术，其中，“三纵”指纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车；“三横”为纯电动汽车的三大核心部件，电控系统、驱动电机系统和动力电池及其管理系统。 纯电动汽车动力总成系统主要由整车控制系统、驱动电机系统以及自动变速器系统构成，其作为纯电动汽车核心部件处于新能源汽车产业链中游，具体情况如下：新能源汽车产业链数据来源：公开资料整理 2、上游行业对本行业的影响 本行业纯电动汽车动力总成系统上游主要包括电机及其控制器、机械变速器、电子元器件及其他电动附件等。目前国内已经形成了一批技术成熟的、产品供应稳定的电机及电机控制器、机械变速器、电子元器件生产企业。 3、下游行业对本行业的影响 本行业动力总成系统下游用户为全国各大整车生产商。受能源资源紧缺、环境污染严重以及汽车产业急需转型升级等因素影响，新能源汽车行业已成为我国重点发展的战略新兴产业之一。在政府的大力支持下，根据节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020 年），到 2020 年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量或将超过 500 万辆。未来随着新能源汽车各项鼓励政策的落地实施，新能源汽车行业将进入高速发展阶段，在此背景下，新能源汽车动力总成系统作为新能源汽车重要的上游配套产业产品，其市场也将进入高速发展期，市场前景广阔。 相关报告：智研咨询发布的2017-2022年中国新能源汽车市场运营态势及投资战略咨询报告2017年中国纯电动汽车动力总成系统行业经营环境和竞争状况分析【图】2017年01月23日 14:23字号:T|T （一）竞争状况 1、竞争格局及市场化程度 纯电动汽车动力总成系统产业属于充分市场竞争产业，近年来随着新能源汽车快速发展，纯电动汽车动力总成系统销量高速增长。 纯电动汽车动力总成系统对技术要求高、专用性强，其性能决定了纯电动汽车行驶的关键指标。因此，整车制造商对纯电动汽车动力总成系统供应商要求严格，需具备良好的研发基础、持续的技术创新以及良好的业内口碑，我国纯电动汽车动力总成系统行业进入门槛较高，生产企业相对集中。随着我国新能源汽车行业快速发展，纯电动汽车动力总成系统需求快速释放，将吸引更多的企业进驻，市场竞争将愈加激烈。 2、行业内主要竞争对手 目前，行业内主要竞争对手如下：数据来源：公开资料整理 3、行业经营模式与盈利模式 纯电动汽车动力总成系统生成企业需通过整车制造商严格的供应商认证，才能获得整车制造商的订单，向其销售产品。由于每一款纯电动汽车有不同的技术规格，而纯电动汽车动力总成系统需