（产业经济学专业论文）中国钢铁产业竞争环境研究.pdf

摘要 摘要 钢铁产业作为国民经济的基础，关系着中国整个国民经济的持续和协调发 展，经过几十年的发展壮大，中国的钢铁行业已在世界上占有一定的地位，但 行业竞争力的提高也遇到了一些障碍。因此，通过对行业竞争环境的研究来分 析制约钢铁行业发展的因素具有特别重要的现实意义。 本文以波特的五种力量模型为基石，来展开对钢铁行业面临的竞争环境的 分析。通过研究可知，钢铁行业是一个规模经济特性很明显的行业并且与上下 游产业关系密切，尤其是上游铁矿石的供应价格对钢铁产业发展有着严重的制 约性。中国钢铁行业的市场集中低，有规模经济优势的企业数量相对较少，产 品结构不合理，并且近年受到上游铁矿石供应商的价格威胁，再加上世界钢铁 市场产能过剩局面已出现，钢铁企业必须加快对行业的结构调整，来提高行业 的效益。此外政府也应配台，给企业创造良好的竞争环境。 全文共分五部分。第一部分是绪论，主要介绍了选题的背景和现实意义； 第二部分对相应的理论做了简单的回顾和评论，主要介绍了关于竞争的一些理 论，寡占市场特征及价格领导者定价模式，介绍了波特的五种力量理论即 现有的竞争强度、现有的替代品、购买者力量、供给者力量，行业进入的难易 程度这五种力量形成了行业的竞争的环境；第三章则以波特的五种力量模型为 框架，描述了中国钢铁产业具体的竞争状态，即钢铁行业面临的“五种力量” 是什么，对竞争的激烈程度分别有什么影响；第四章对钢铁行业竞争环境中的 问题进行分析，主要分析了行业内市场集中度低下、产品结构不合理及行业的 上游原材料供应商的价格操纵等问题对行业竞争能力的影响：第五章则根据行 业面临的竞争环境及影响行业竞争力的原因提出了对策，一方面企业应采取策 略行为横向兼并、战略联盟、纵向一体化，另一方面，政府应采取适当的 产业政策来营造良好的行业竞争环境。 关键词：钢铁产业寡头市场竞争环境五种力量模型策略 a b s t r a c t a b s t r a c t t h es t e e l i n d u s t r y i s c l o s e l yc o n n e c t e dt o t h es u s t a i n a b l ea n dh a r m o n i o u s d e v e l o p m e n to fc h i n a sn a t i o n a le c o n o m y t r o u g hs e v e r a ld e c a d e s d e v e l o p m e n t ， t h es t e e li n d u s t r yo fc h i n ah a sa l r e a d yh e l dp l a c ei nt h ew o r l d ，h o w e v e r ，t h e e n h a n c e m e n to ft h ec o m p e t i t i v ec a p a c i t ym e ts o m eo b s t a c l e si nt h em e a n t i m e t h e r e f o r e ，i th a ss p e c i a l l yi m p o r t a n tr e a l i s t i cm e a n i n gt h a t r e s e a r c h i n g t h e c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n to fs t e e li n d u s t r yt oa n a l y s i st h ef a c t o r sw h i c hr e s t r i c tt h e d e v e l o p m e n to fs t e e li n d u s t r y i nc h i n a o nb a s i so f f i v ef o r c e sm o d e l ”，w h i c hp r e s e n t e db yp o r t e r , t h et e x tc a r r yo n a n a l y s i sa b o u tt h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n to ft h es t e e li n d u s t r y b ys t u d y ，w ec a l l f i n dt h a tt h es t e e li n d u s t r yi sai n d u s t r yw i t hv e r yo b v i o u se c o n o m i c so fs c a l e c h a r a c t e r i s t i ca n dc l o s e sw i t ht h e u p p e r s t r e a ma n dt h ed o w n s t r e a m i n d u s t r i e s ，e s p e c i a l l y ，t h es u p p l yp r i c eo ft h ei r o nm i n em a d eb yu p p e rs t r e a m i n d u s t r yr e s t r i c t st h ed e v e l o p m e n to ft h es t e e li n d u s t r y t h es t e e li n d u s t r yo fc h i n a h a sl o w e ri n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n ，t h eq u a n t i t yo ft h ee n t e r p r i s ew i t ha d v a n t a g e f r o me c o n o m i c so fs c a l ei st h e m i n o r i t y ，t h e s t r u c t u r eo f p r o d u c t s i s u n r e a s o n a b l e i nr e s e n ty e a r s t h ei n d u s t r yu n d e r g o n et h et h r e a t e nf o mu p p e r s t r e a mi n d u s t r yw h i c hs u p p l yi r o nm i n e ；s t e e lm a r k e ti nt h ew o r l dh a sf a c e de x c e s s o fp r o d u c t i o n t h e r e f o r es t e e lc o m p a n i e sm u s ta d j u s tt h es t r u c t u r eo ft h ei n d u s t r y a c c e l e r a t e d l yt oe n h a n c et h eb e n e f i to ft h ep r o f e s s i o n b e s i d e s t h eg o v e n m a e n t s h o u l da d a p ti tt om a k eag o o dc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t t h i sa r t i c l ei sc o m p o s e do ff i v ep a r t s t h ef i r s tp a r ti sa ni n t r o d u c t i o nt h a t m a i n l yt e l l su st h eb a c k g r o u n da n dt h er e a l i t ym e a n i n ga b o u tt h et i t l ec h o o s i n g t h e s e c o n dp a r tr e v i e w sa n dc o m m e n t so nc o r r e s p o n dt h e o r i e s s i m p l y i tm a i n l y i n t r o d u c e ss o m et h e o r i e sa b o u tc o m p e t i t i o n ，o l i g a r c hm o n o p o l i z a t i o nm a r k e t s t r u c t u r ea n dt h ep r i c el e a d e rm o d e ，a n di n t r o d u c e “f i v ef o r c e sm o d e l o u to f p o n e r p r e s e n tc o m p e t i t i o ns t r e n g t h ，s u b s t i t u t e s ，p o w e ro fb u y e r s ，p o w e r o f a b s t r a c t p r o v i d e r s ，t h ef i v ep o w e r sm a d eu pt h ee n v i r o n m e n t so ft h ec o m p e t i t i o n t h e t h i r dp a r tt h e nw i t h “f i v ef o r c e sm o d e l ”f o rf r a m e ，d e s c r i b e sc o m p e t i t i o ns t a t eo f s t e e li n d u s t r yi nc h i n a ，i t st os a yw h a ti st h ef i v ep o w e r s ，a n dh o wt h e ya f f e c t t h e d e g r e eo ft h ec o m p e t i t i o nr e s p e c t i v e l y ；t h ep a r tf o u rc a r r i e s o i la n a l y s i st ot h e p r o b l e mi nt h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n to fs t e e li n d u s t r y ，m a i n l ya n a l y z i n g t h e l o w l yi n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n ，u n r e a s o n a b l ep r o d u c ts t r u c t u r ea n dh o w t h eu p s t r e a m m a t e r i a ls u p p l i e rc o n t r o l st h ei n d u s t r yp r i c eo fo r i g i n a lm a t e r i a le t c t h ef i f t hp a r t t h e nf a c e sa c c o r d i n gt ot h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n ta n dt h ei n f l u e n c e sp u tf o r w a r d s t r a t e g i e s ，o n o n eh a n dt h eb u s i n e s s e n t e r p r i s e s h o u l d a d o p t t h e s t r a t e g y b e h a v i o r h o r i z o n t a lm & a ，s t r a t e g i ca l l i a n c e ，v e t i c a li n t e g r a t i o n ，o nt h eo t h e rh a n d ， t h eg o v e r n m e n ts h o u l da d o p ta p p r o p r i a t eo fi n d u s t r yp o l i c yt oc o n s t r u c tt h eg o o d c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tf o rt h es t e e l i n d u s t r y k e yw o r d s ： s t e e li n d u s t r y ，f i v ef o r c e sm o d e l ， c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，s t r a t e g ya n dp o l i c y i i 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 本人郑重声明：此处所提交的博士硕士学位论文 帼阜f 瞅于业晚争许魂计呢，是本人在导师指导下，在 东北财经大学攻读博士硕士学位期间独立进行研究所取得的成 果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰 写过的研究成果，对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体 均已注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。 作者签名： 王双日期：渤6 年i | 月弓日 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 中国钢铁于此l 鹾蜥惫研宪 系本人在东北财经 大学攻读博士硕士学位期间在导师指导下完成的博士硕士学位 论文。本论文的研究成果归东北财经大学所有，本论文的研究内 容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解东北财经大学关于 保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论 文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权东北 财经大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以 公布论文的全部或部分内容。 作者签名：王敢 6 ， 刷噬轹步蚴 日期：刮年 j 月笃日 日期：年月 日 第一章绪论 第一章绪论 1 1 钢铁行业的重要性与研究意义 钢铁工业是一个国家重要的基础工业，钢铁产品是国民经济各部门发展都 必不可少的基本材料。1 9 9 6 年中国钢产量首次突破亿吨成为世界第一大产钢 国，中国钢铁业在世界上已占据了重要的地位。中国正处于加速工业化和现代 化的进程中，是一个经济总量较大的发展中国家。自改革开放以来经济每年都 快速增长，“十五”期间国内生产总值年均增长率达9 5 1 ，城市升级与改造等 基础设施投资，汽车等制造业的快速发展，北京奥运场馆建设、南水北调等国 家大型基础建设项目，均成为钢铁消费大户，内需的强劲增长促使中国钢铁产 量与质量逐步提升。钢铁工业是否能够健康稳定地发展，关系着中国整个国民 经济的持续和协调发展。因此，研究钢铁产业的竞争力对中国而言就具有特别 重要的现实意义。 1 2 钢铁行业主要特征 自从1 8 5 6 年英国的贝斯麦发明酸性底吹转炉，1 8 6 5 年德国的西门子一一 马丁发明平炉，开始了钢铁工业的近代化生产以来，钢铁工业至今己经有一个 半世纪的发展历史。钢铁产业从发展到今天，己经形成了一些自身的规律性特 点，总结来看主要如下： 1 、钢铁产业具有规模经济的特点。钢铁产业生产工艺决定了其大型化和 规模化的发展方向，冶炼钢和铁的经济规模都在百万吨以上，2 0 世纪后半叶， 钢铁工业以日本最具代表性，都在走一条大型化、专业化、和高效化的发展道 路。 2 、钢铁产业的与上下游产业关联度很强。与钢铁产业相关联的下游产业 有建筑及房地产业、机械设备制造业( 含汽车制造) 、家电、铁路等，与之相关 联的上游产业有采矿业、能源、交通等。 中国钢铁产业竞争环境研究 3 、钢铁产业的发展与国民经济的波动正相关。当国民经济快速发展时， 钢铁产业也会快速发展，体现在钢铁需求上升，价格上涨；当国民经济调整时， 钢铁产业也会进行调整，体现在钢铁需求下降，价格下落。 4 、钢铁产业的技术发展飞速，新技术新工艺的应用极大地提高了钢铁产 品质量和降低了钢铁生产成本。如高炉喷煤、平炉改转炉炼钢、连铸、计算机 自动控制轧钢等等。 1 3 中国钢铁行业面t l $ 的问题与挑战 建国特别是改革开放以来，中国的钢铁工业取得了巨大的成就。钢铁产量 连续多年世界第一；工艺、技术装备结构得到明显调整；钢铁产品的品种、质 量有了明显改进；能源消耗大幅度下降。近年来，中国国内的钢铁市场需求强 劲，带动了一轮投资钢铁的热潮，我国众多钢铁企业业绩表现优异。尽管成本 低、产量大，但中国并不是钢铁产业的技术强国，必须冷静地看到市场繁荣背 后的种种威胁和钢铁企业自身的差距与不足。目前，我国钢铁工业总体运行良 好，但是，在企业规模、品种结构、产品质量等方面，同一些钢铁强国如美国、 德国等国家相比，还存在明显的差距。专业化水平低、企业规模过小、投资分 散、产品结构性失调是我国钢铁工业在国际上缺乏竞争力的根本原因之一，也 是制约行业发展的最大阻力。 从世界钢铁产业的局势来看，钢铁产能过剩是不争的事实，发达国家的钢 铁产能正逐步向我国转移。我国已经加入了w t o 钢铁关税水平正逐年下降， 各种非关税壁垒也在渐渐消除，中国的钢铁企业正一步步走进全球化的大市场 中，这里有机会也有挑战。 此外，铁矿石、焦炭等原材料价格也大幅提升。近年来国际铁矿石价格在 连续三年里持续增长，其中2 0 0 4 年价格上涨1 8 6 ，2 0 0 5 年价格上涨7 1 5 ， 2 0 0 6 年的价格在以宝钢为代表与澳大利亚必和必拓公司、力拓公司和巴西淡水 河谷公司经过长达数月的谈判后，仍然上涨了1 9 。对进口矿石依赖度很高的 中国众多钢铁企业这无疑造成相当大的成本压力。如何化解这种压力，保证企 业的业绩和长期稳定的发展是摆在众多钢铁企业面前的难题。 第一章绪论 钢铁企业如何制定竞争战略，如何提高竞争力，是众多国内钢铁企业面临 的问题。 1 。4 形成良好的竞争环境有利于提高钢铁行业竞争力 中国政府虽然已经逐渐开放了对钢铁行业的经济性管制，但是如何在中国 特殊经济体制背景下推动钢铁行业健康稳步地发展仍是一个探索性的问题。随 着钢铁行业从行政性垄断逐渐演变成近似的寡头垄断，竞争模式也逐渐演变成 了“价格领导者跟随者”的竞争模式。入世后，中国钢铁行业面临着全方位、 多层次的竞争，如何在全球化的竞争中生存发展并且壮大，如何加速结构调整、 转变增长方式、提高综合竞争力是中国钢铁行业面对的问题。身处其中的钢铁 企业对于如何参与市场竞争也是困惑颇多的，钢铁行业必须尽快提高行业竞争 力。因此，良好的竞争环境对于整个行业的发展显得尤为重要。 1 5 研究视角与创新之处 本文将以波特的“五种力量模型”为框架，对具有寡头垄断市场结构特征 并处面临着产能过剩的中国钢铁行业进行竞争环境的分析，找出影响行业提高 竞争力的因素，并提出相应的对策。旨在推动中国钢铁行业的健康发展，提高 钢铁企业的竞争效率和效益。 参见中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，第一章。 中国钢铁产业竞争环境研究 2 1 关于竞争 第二章理论回顾 经济学界关于竞争的理论层出不穷。从亚当斯密( 1 7 7 6 ) 以“完全竞争” 市场为基础的完全竞争理论、到张伯伦和琼罗宾逊( 1 9 3 3 ) 的垄断竞争理论、 熊彼特( 1 9 4 2 ) 以“创造性破坏”为论点的动态竞争理论、再到w j 鲍莫尔( 1 9 8 2 ) 以沉没成本概念为核心的可竞争理论、以及j m 克拉克的有效竞争理论等等。 理论界对市场竞争的争鸣从一个侧而反映了市场竞争类型在不断演进及人们 对市场竞争的认识也在不断演进。 美国学者斯蒂格勒对“竞争”作了如下描述：“竞争系个人( 或集团国家) 间的角逐，凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞 争。”1 。据此，经济学意义上的竞争是指经济主体在市场上为实现自身的经济 利益和既定的目标而不断进行的角逐过程。 任何竞争都不是抽象的竞争，而是具体的竞争，是竞争主体的竞争行为， 而且是在某一特定的环境中展开的竞争。从市场中企业具体的经济活动来看， 竞争表现为参与者之间内有动力，外有压力的持续不断的市场较量过程。 传统的竞争理论把竞争分为完全竞争、垄断竞争、寡头和垄断四种类型。 威廉g 谢泼德( 1 9 5 8 ) 根据市场势力和市场份额把市场结构细分为6 种： 完全垄断、占优厂商( 或主导厂商) 、紧密寡头、松散寡头、垄断竞争、完全 竞争。不过威廉g 谢泼德与传统的市场竞争类型的划分并不矛盾。因为占 优厂商( 或主导厂商) 、紧密寡头、松散寡头可以视为同一大类即寡头类型。 在通常情况下完全竞争与完全垄断只是一种理想状态，在实际市场中的竞争更 多地表现为垄断竞争与寡头竞争。尤其在经济全球化的背景下，更多的企业处 于寡头竞争的市场结构中。这主要是由全球范围内企业的并购浪潮所造成的市 场集中度提高与企业规模扩张所致。 产业组织理论重点研究了不完全竞争( 包括垄断竞争和寡头垄断，尤其是 第二章理论回顾 后者) 情况下的市场结构、企业行为与经济绩效问题。 迈克尔波特在对产业结构的开创性分析中就精辟论述了企业面临的5 种市场竞争力量。从而使产业分析变得清晰直观。 2 2s - c p 模型 产业组织理论是从微观经济理论深入发展起来的。不同于微观经济学对完 全竞争和完全垄断这两种市场类型的重点研究，产业组织理论更侧重于垄断竞 争和寡头垄断两种不完全竞争市场类型情况下的市场结构( s ) 、企业行为( c ) 与经济绩效口) 问题的研究。如图2 - 1 ： 图2 1 产业组织分析框架 即市场结构是决定市场行为的基础，市场行为反过来又影响市场结构。 比较完整的产业组织理论体系大约是2 0 世纪3 0 年代以后在美国逐步形成 的，其后张伯伦( 1 9 3 3 ) 等人提出的“垄断竞争理论”为其提供了分析基础，对 产业组织理论向市场结构方向发展起到了直接推动作用，但张伯伦对寡头竞争 的处理极其简单，但他成功的把人们注意力吸引到了这一领域。 遵循s c p 分析框架的正统或主流产业组织学者。一般认为，低下的经济绩效 的主要原因在于市场中存在着单个或少数企业的垄断势力。而芝加哥学派的观 点恰恰相反。该学派认为，反竞争行为或垄断的主耍原因是政府对市场的人为 干预。芝加哥学派研究产业组织问题的突出特点是不以经验实证为主，而是强 调理论分析。 新产业组织理论在寻求与新古典微观经济理论的先驱者古诺、伯特兰、霍 特林、张伯伦和斯塔克尔伯格等人的寡头厂商行为理论更紧密结合的同时，引 中国钢铁产业竟争环境研究 入了博弈论、信息经济学、可竞争市场理论、激励机制设计理论等现代微观经 济学的最新成果，在理论方面、研究方法和政策主张等几个方面对传统产业组 织理论有所突破和创新。 寡头竞争企业的策略性行为，是新产业组织理论研究的核心内容。策略性 行为包括合作策略性行为和非合作策略性行为。在垄断或寡占的市场中，市场 环境不再是外生的，主导厂商可以通过策略性行为改变市场环境，从而影响竞 争对手的预期，改变竞争对手对未来事件的信念，达到迫使竞争者做出对主导 厂商有利的决策行为。策略性行为理论主要包括两个方面的内容，一是影响未 来市场需求函数和成本函数的策略性行为，二是影响竞争者对事件估计信念的 策略性行为。前者包括过度生产能力策略、提高对手成本的策略、品牌多样化 策略等，后者包括与进入遏制和退出引诱相联系的限制性定价策略、掠夺性定 价策略、消耗战策略、研发竞赛策略等。 2 2 1 寡头市场 寡头市场结构，是指拥有少数几个厂商的市场结构。厂商数量要少到何种 程度是由实践而不是理论决定的。但从原则上讲，标准是厂商在决定他们自己 的行为时，是否要考虑竞争对手的行为。 换句话说，寡头垄断可以定义为一个拥有一些互相依赖的企业的市场。对 于不同的市场，这种相互依赖性是不尽相同的，并且可能取决于产品差异化的 程度、进入和退出壁垒的高低、市场集中度和其他市场特征如人为信息和渠道 等。重要的是企业知道任何决策的结果取决于初始行动和随后的竞争性行为。 简而言之，寡头垄断市场的行为取决于任意一个时点上企业相互作用的具体形 式，由于这种可能的反应方式的集合非常大，因此要构建一个统一的寡头垄断 理论是不可能的。寡头市场结构的形成可以是寡头之间的合谋的结果，可称之 为寡头垄断均衡；另外也可以是厂商高效率运作或者创新的结果，尽管这种市 场结构演化的一种趋势是市场集中度提高了，但是只要寡头之间不进行合谋， 该寡头结构就属于是寡头竞争均衡的。 由于钢铁行业产品的无差异性以及行业进入壁垒，企业间存在着明显的价 格领导者、追随者定位。同时又由于企业的战略导向定价流程以及企业间的信 第二章理论回顾 息共享机制，这种行为的存在具有相对稳定性。 鉴于钢铁行业明显存在一个企业制定价格而其它企业服从其领袖制，下文 对价格领导型寡头市场竞争进行说明。 2 2 2 价格领导者价格竞争 在寡头垄断产业中，定价有时是由占支配地位的厂商所控制的。这个模型 的基本假定是根据支配地位厂商制订价格并允许其它厂商按此价格销售它们 所要销售的产品。然后按占支配地位厂商再按此价格销售市场需求量的余额。 占支配地位厂商价格的领导模型中隐含的假定是： 1 、最大的生产者实际上完全控制了市场价格。 2 、所有其他的厂商像完全竞争者那样行动，认为他们自己的需求函数在 占支配地位厂商制定的价格处是完全富有弹性的。 3 、占支配地位厂商能够顺利预测市场需求曲线。 4 、占支配地位厂商只考虑它可能对市场产量和价格产生的影响。 5 、占支配地位厂商能预测在每一种价格上其他卖主的供给。 6 、占支配地位厂商由于规定了价格，并允许其他厂商按该价格销售他们 愿意销售的全部产品，所以它的行为是被动的。 价格领导者方式是指整个行业以某个企业作为价格变动的领导者，让其先 进行价格调整，而其他企业，即“价格追随者”方式。西方学者的研究表明寡 头垄断行业通则根据其行为而确定自己的价格的行为常采用领导者跟随 者的价格竞争模式。价格领导方式是一种比较成功的非公开串通方式，在价格 稳定性方面，价格领导者一追随者的价格行为结构比价格卡特尔也即价格联盟 行为更稳定。因为在本行业中，如果价格领导者的价格做出调整，其他厂商就 会理性地决定是否跟从。而相对于在价格卡特尔中，如果需求下降，那么联盟 各方就会争先恐后地降价。而且价格领导者的领袖能力是大家所公认，所以价 格领导制在一定程度解决了价格卡特尔中协议的不稳定性。 中国钢铁产业竞争环境研究 2 3 波特的“五种力量模型” 波特认为，一个行业竞争激烈与否，不是由偶然因素决定的，而是取决于 其基础经济结构；一个产业的竞争状态，主要是由五股基本的竞争作用力而定 2 。这些力量的总和，决定了产业最终的活力潜力。这五种力量是：现有的竞争 强度、现有的替代品、购买者力量、供给者力量，行业进入的难易程度。如下 图所示。 竞争战略 图2 - 2 波特的五种力量模型 这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本、 与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必 须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。产业主要结构特征， 决定了竞争的程度，从而决定了产业的利润率。一个产业的某些经营单位的竞 争战略目标在于使公司在产业内部处于最佳位置，保卫自己，抗击五种竞争力 第= 意理论回顾 量。由于五种竞争力量的汇集对于所有竞争者都是显而易见的，因此，企业战 略开发的重点就是要深入到表面现象之后分析竞争压力的来源。 五种竞争力量现有的竞争强度、现有的替代品、购买者力量、供给者 力量，行业进入的难易程度反映出的事实是：一个产业的竞争大大超越了 现有竞争对手的范围。顾客、供应商、替代、潜在的入侵者均为该产业的“竞 争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。这种广义的竞争可 称为“延伸的竞争”。这五种势力共同决定产业竞争的激烈程度以及产业的利 润率，最强的一种或几种力量占据者统治地位并且从战略构成的角度起着关键 性的作用。 无论竞争作用力的强弱程度如何，关键是产业中的各个企业找到最佳的定 位，以期能对抗这竞争作用力，或将其引导至对己方有利的方向，当然，这些 竞争作用力的总强度肯定不能有利于所有的竞争者。 简明帕氏新经济学辞典，中文版，6 8 4 页，北京，中国经济出版社，19 9 1 。 参见迈克尔波特竞争论中信出版社，2 0 0 3 ( 1 ) ：4 页 中国钢铁产业竞争环境研究 第三章中国钢铁行业竞争环境状态分析 根据波特的“五种力量”模型，本章将通过行业竞争强度、供给者力量、 替代品、购买者力量、进入威胁现状分析来探讨中国钢铁行业所处的竞争环境。 通过分析中国钢铁行业所面临的竞争因素和所处的竞争环境，可以找出钢铁行 业市场结构中存在的问题，发现严重影响行业竞争力的“力量”，从而提出相 应得对策，以提高中国钢铁企业的竞争力。 3 1 竞争强度 钢铁行业竞争强度的主要受两个方面影响：一是行业潜在的新进入者，他 们了解该行业的前景；另一方面是现实的市场竞争者，他们的行为使环境发生 变化，因为竞争强度的差别部分的源于市场地位和利润的不同。决定行业竞争 强度的因素主要是：竞争者的数量、规模分布、公司的同质性、资产专用性以 及需求的稳定性。 3 1 1 竞争者的数量及规模分布 当一个行业有许多竞争者时，我们会看到竞争更激烈。企业的数量越多， 每一家企业在行业中的扮演的角色就越小，所以自己的降价或增加投资对整体 来讲无足轻重，合谋的机会也就越小。 当企业的数量减少到一定程度时，行业中若有几家企业占据主导地位，较 大企业的降价或增产行为就会对整个行业产生一定的影响。而当几家主导企业 规模差不多时，为了争夺领导者的地位，竞争可能会加剧。 可见，激烈的竞争存在于数量众多，规模相近的对手之间。由于地区分布 行政保护等原因，中国有众多的钢铁企业，2 0 0 5 年年产5 0 0 万吨以上粗钢的 钢铁企业达到1 8 家，它们的粗钢产量合计达1 6 1 9 7 1 6 万吨，占全国粗钢产量 第三章中国钢铁业竞争环境状态分析 的4 6 3 6 1 。产钢3 0 0 万吨以上企业共3 0 家，合计产钢2 2 0 7 9 6 5 万吨，占全 国钢产量的6 2 6 5 。其中，千万吨级企业由2 0 0 4 年的2 家发展到8 家，截止 到2 0 0 5 年底，在中国钢铁业内宝钢以年产2 2 7 2 5 8 万吨遥遥领先，唐钢、武钢、 鞍钢等十多家企业属于第二梯队，另外还有大量的中小型钢铁企业参与在其 中，使得钢铁市场竞争在目前异常激烈。 3 1 1 1 市场集中度的度量 市场集中度是指衡量产业竞争性和垄断性的最常用指标，与市场中垄断力 量的形成密切相关。反映了一个行业中企业的数量和相应影响力。同时，市场 集中度也是产业经济学研究分析领域的一个重要概念。产业组织理论把市场集 中度作为考察市场结构的首要因素。特定产业的集中度，表示特定行业或产业 的市场容量中最大几家企业的份额，是对产业状况、市场竞争形势及企业影响 力分析的相对量化指标。 目前，国内外学术界用来衡量市场集中度的指标较多。如行业集中率、集 中曲线、洛伦茨曲线与基尼系数、赫芬达尔( h ) 指数、熵( e ) 指数等，来 考察企业规模分布的不均等状态。 在各种衡量集中的方法中，产业集中率( c o n c e n t r a t i o nr a t i o ) 是一个简单 易行，也是使用最广泛的常用指标。它是指规模最大的前几位企业的有关数值 ( 销售额、增加值、职工数、资产额等) 占整个市场或行业的份额。其计算公 式为_ 。伞靠 。2 x x ， 式中：r n 爿集中度，它等于前n 家规模最大的企业的总规模除以行业的 总规模，其值越大，就表明该产业的集中程度越大。 在2 0 世纪5 0 年代，贝恩根据集中度c 凡，c r 8 值，将不同产业的市场结 构分为高度寡占型、高度集中寡占型、中( 上) 集中寡占型、中( 下) 集中寡占型、 低集中寡占型、原子型6 种类型。 中国钢铁产业竞争环境研究 表3 - 1贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分 类型 前四位企业市场占有率( c r 4 )前八位企业市场占有率( c r 8 ) 极高寡占型 7 5 以上 8 5 高度集中寡tj , - 型 6 5 t 络一7 5 7 5 一8 5 中( 上) 集中寡占型 5 0 6 5 4 5 7 5 中( f ) 集中寡占型 3 5 一5 0 4 0 一q 5 低集中寡占型 3 0 一3 5 4 0 原子型 3 0 以f 资料来源：【美】js 贝恩产业组织( 1 9 5 9 ) 在这个基础上，日本学者植草益根据1 9 6 3 年的统计资料，将日本产业的 市场结构粗分为寡占型( c r 8 兰4 0 ) 和竞争型( ( c r 8 7 0 ) 和高度寡占型( ( 4 0 5 c r s 7 0 ) ，竞争型又细 分为低集中竞争型( 2 0 c r 8 4 0 ) 和分散竞争型( c 风 2 0 ) 。 3 1 1 2 钢铁产业集中度 在本文中，钢铁产业集中度的指标是以钢铁企业的粗钢产量为依据的，这 也符合钢铁产业的工艺特性。在美、日、韩等钢铁强国，其较高的钢铁产业集 中度是基于大型钢铁企业集团对粗钢产量的控制，一些中小型钢铁企业更侧重 于对钢材的深加工，并以此满足用户对钢铁产品多元化、个性化、高端化的需 求。从表3 2 中可以发现，中国钢铁产业从粗钢生产这一环节上就不集中。以 小高炉为主体的钢铁厂数量较多，导致中国钢铁产业集中度偏低。 第三章中国钢铁业竞争环境状态分析 表3 - 2中国钢铁产业集中度 时间 c r 。( ) c r s ( )c r h ( )c r 。( ) 1 9 9 23 23 54 44 8 1 9 9 33 l3 44 24 7 1 9 9 4 3 l 3 5 4 24 7 1 9 9 53 l 3 5 4 34 8 1 9 9 62 93 34 14 6 1 9 9 72 83 24 04 5 1 9 9 82 83 24 04 5 1 9 9 92 73 03 84 3 2 0 0 03 23 54 44 9 2 0 0 12 93 24 14 6 2 0 0 22 52 83 74 2 2 0 0 32 12 43 23 7 2 0 0 41 51 82 63 1 2 0 0 51 82 13 03 5 数据来源：中国钢铁工业统计年鉴2 0 0 5 ，中经网产业数据库 从表3 2 中可知，中国钢铁行业的集中度很低，2 0 0 4 年c 1 1 4 仅有1 5 ， 2 0 0 5 年上升到1 8 ，和国外相差很多。各个国家因市场结构特征不同，所产 用的分类标准也具有一定差异，美国、日本等发达国家，由于市场经济发育程 度较高，市场势力较强，因而所产用的市结构分类标准一般也较高，如果不加 以改进直接采用国外专家学者提出的标准，可能并不一定适合中国市场结构的 实际情况，同时，对于国内不同的产业而言，用集中度指标所区分的市场结构 类型也是有所差异。根据贝恩( 表3 1 ) 和植草益的分类，结合产业的特点中 国钢铁行业只能算得上集中度很低的寡占，甚至是低集中度寡头竞争型的。 中国钢铁产业竞争环境研究 3 1 2 资产的专用性 所有组织的资本中都包含一些固定资产。但是，固定资产使用的多少，即 可变成本与总成本的比率差别很大。例如，在咨询业，固定成本是非常小的， 企业的主要成本是人工费用。而在钢铁行业，固定资本在总投资中占有相当大 的比重，而且能使用很长时间。例如，2 0 0 3 年，钢铁行业固定资产投资1 4 5 3 1 1 亿元，其中基本建设投资3 3 3 7 5 亿元，更新改造投资9 8 8 6 0 亿元。所以，拥 有大量专用性资产的钢铁企业从市场上退出非常困难，资产的高度专用性提高 了组合资的退出成本。即便在不景气时，也不会退出行业，这是因为它们的资 产没有别的用途。以致行业在低迷时期竞争激烈。 3 1 3 公司及产品的同质性 公司数目相对较少的行业在交易过程中很容易产生合谋的倾向。这些公司 越相似，越容易产生合谋。如果公司都差不多，对称选择即每个个体的行 为相似、同时结果也相接近就成为自然的选择。行业如遇需求或技术因素 的扰动，与异质公司相比较而言，这些公司共可能做出相同的反应。因此，公 司的对称性可能使行业的不确定性受到抑制。当企业数目众多时，生产的产品 越是相近，企业的竞争就越是激烈。产品的无差异使得有成本优势的企业主导 价格的变化，若价格处在边际可变成本之下，其它成本较高的企业应选择退出。 但对于退出壁垒高的企业，只好亏本经营，等待价格上涨。 中国的钢铁行业就面l 临着上述两种情况：虽然中国钢铁行业的技术水平在 不断提高，但国内钢铁企业的产品雷同度较高，产品大部分是集中在低技术含 量如板材、建筑用钢材等普通钢材上，几乎所有的钢铁企业都可以生产，虽然 产品是多样化的，市场细分以后产品替代性显著降低。而一些高附加值的产品 如汽车用钢材、桥梁、造船板等精品钢材只有宝钢、武钢等少数企业可以生产， 国内对这部门高品质钢材的需求还大量依靠进口。 对于普通的钢铁产品，质量上的差异已经越来越小。则企业会寻求将价格 作为竞争的重要手段，我国钢铁行业处于激烈的价格竞争状态。而高附加值科 技含量高的产品则存在价格领导制的价格竞争模式。 第三章中国钢铁业竞争环境状态分析 3 1 4 需求的冲击 随着我国经济多年来持续的强劲增长，特别是建筑和基础设施投资的猛 增，中国的钢铁需求一直在增长。尤其从2 0 0 2 年开始，钢铁市场需求强劲， 钢材价格猛增，带动了一轮投资钢铁的热潮，国内的众多钢铁企业都取得了优 良的业绩。中国目前处于重化工业时期，“世界制造中心”地位使一些大量消费 钢材的资金密集型产品( 包括汽车、造船、电力设备、重型机械、精密机械等行 业) 制造能力向国内转移，消费升级以及中国城市化进程的加快使房地产行业得 到长期快速发展，而上述行业对钢材的消费量占总消费量的8 5 左右。其中， 房地产、汽车行业的增长路径决定了钢材的增长路径。因此，未来十年，房地 产、汽车的消费仍将带动钢材需求量的快速增长。 表3 - 3成品钢材19 9 9 2 0 0 5 年生产消费情况表 钢材生产钢材消费 年份 年产钢量( 万吨)增长率( )表观消费量增长率 1 9 9 81 0 7 3 8 1 1 6 2 3 1 9 9 91 2 1 0 2 1 2 71 3 1 9 4 1 3 5 2 0 0 01 3 1 4 68 61 4 1 6 77 4 2 0 0 11 6 0 6 82 2 21 6 9 5 01 96 2 0 0 21 9 2 5 0 1 9 82 1 1 0 32 4 8 2 0 0 32 9 7 2 3 5 4 42 7 1 0 32 8 3 2 0 0 42 4 1 0 81 893 1 2 4 615 1 2 0 0 53 7 1 1 75 403 4 3 8 31 00 数据来源：中国钢铁工业统计年鉴2 0 0 5 ) ) ，中经网产业数据库 从表3 - 3 钢铁行业销售市场规模来看，我国钢材表观消费量2 快速增长，增 长速度一直维持在1 0 3 以上，2 0 0 3 年更是比2 0 0 2 年增长了2 8 3 。从1 9 9 8 年到2 0 0 3 年国内钢材的表观消费量增加了2 1 倍。2 0 0 1 年起，钢材的需求和 供给开始大幅增长。需求的旺盛使得投资钢铁行业迅速增多，2 0 0 3 年成品钢材 中国钢铁产业竞争环境研究 产量比上年增长了5 5 4 。钢铁生产企业数目一年内从3 3 3 3 个增长到了4 1 1 9 个，增长了近三分之一。 通常，当需求变得不稳定时，行业的竞争就越为激烈，特别是同时具有周 期性需求与高比例的固定成本的行业。当需求高涨时，公司被高需求所拉动而 增加生产能力，在相对萧条时期，过剩的产能致使可怕的市场争夺战。当一个 行业已经存在过剩的生产能力时，即使市场需求不在下降，过剩的生产能力只 能通过价格下跌来降低供给量，使之恢复均衡。需求的快速增长对日后的需面 临生产过剩的企业带来危机。 3 2 供给者力量 3 2 1 供给者矩阵 供给者矩阵可以用来帮助理解企业及其供应商之间力量的均衡4 。 】两 卖方的 重要程 度 低 图3 1 供给者矩阵 图3 - 1 所示矩阵从两个方面描述了供应者和购买者的关系。垂直的轴代表 供给者对于购买者的垄断力量。水平轴代表对于同一个购买者来说，公司的垄 断力量。 在左上角，供给者力量更大。在这种情况下，供给者对于购买其产品的公 司来说占有支配地位，而买主对于供应者来说是一个小客户。这种情况可称为 第三覃中国钢铁业竞争环境状态分析 脆弱的买方，买主此时服从于价格的压力和供求的变化。左下角代表没有特点 的市场，单个买主和卖主对彼此来说都不重要。在这种情况下，交易的发生没 什么可担心的。在右下角，购买者的力量更大。这种情况下，买主有许多选择， 每个潜在的供货商都依赖于同它的交易。最后，在右上方是最为复杂的交易情 况：买主和卖主相互依赖。在这种情况下，很可能出现长期的关系，有时甚至 可能出现合并。 3 2 2 强势供应商 当供给者与购买者处于矩阵的左上角时，企业面对着强势的供应商。对产 业的成员而言，供应商具有提高价格，或降低采购货品与服务等议价力量。当 下游产业无法将新增成本反映在价格上时，产业的获利就会受到有实力供应商 的剥削。 3 2 3 钢铁行业的上游分析 钢铁生产所需的铁矿石、焦炭、废钢等资源对钢铁企业的发展影响很大。 随着全球钢铁产能的扩大，钢铁生产原料需求仍将保持强劲增长势头。由于目 前世界范围内的废钢产出率已经高达8 0 以上，产量继续增长的空间有限，并 且炼焦煤市场仍将延续供给紧张的局面。特别是，铁矿石产能未来虽有所增长， 但低于钢材需求的增长。我国是一个铁矿资源较为贫乏的国家，铁矿资源品位 低、杂质高。随着钢铁工业的发展，铁矿资源呈现严重不足的状态，增幅缓慢。 近几年来我国进口铁矿石的数量迅速递增