（国际贸易学专业论文）我国软件出口模式、效应及影响因素研究.pdf

东南大学硕上学位论文 摘要 软件出口作为我国外贸的一个新增长点，有利于带动国内软件业的发展，使我国信息 产业的结构趋于合理，进而带动整个国民经济结构的优化和升级，实现国民经济的战略性 调整，从而提升国际竞争力。本文在结合已有研究的基础上，从模式、影响因素和经济效 应三方面对我国软件出口业进行较为系统的分析。本文首先就软件出口及外包的概念、特 点及实际应用方面进行分析比较，明确给出了二者的关系及在本文中的界定。之后从产生 动因、发展模式、经济效应、影响因素四方面就已有文献做一梳理总结，为本文的研究提 供理论基础。本文对国内外软件出口现状、趋势及模式进行了较详细的分析，为下文分析 及我国软件出口发展建议的提出做基础。然后着重利用因子分析和面板数据，建立软件出 口影响因素模型，进行回归分析，结果发现企业规模、技术、政策均对我国软件出口有不 同程度的正向影响，但人力资本和相关产业支持的影响则不显著。接下来，本文采用了d e a 法、指标法、出口溢出模型，从效率、规模效应、经济增长贡献率、就业率影响及出口溢 出效应等方面对我国软件出口的经济效应做了较为详细的分析，结果发现两点，一是我国 软件出口基地城市效率和规模效应都较高，二是软件出口对我国经济增长和就业率的平均 贡献很低，但对软件出口基地等发达地区贡献明显。做为补充，本文以案例的形式利用南 京市软件出口企业调研数据，对我国软件出口企业的状况、发展模式进行微观分析。最后 就前文的分析结果做一总结，并提出几点政策含义。 关键词：软件出口、软件外包、发展模式、经济效应、影响因素 东南人学硕七学位论文 a b s t r a c t a san e wg r o w t hp o i n to fc h i n a sf o r e i g nt r a d e ，s o f t w a r ee x p o r tc a np r o m o t ed o m e s t i c s o f t w a r ei n d u s t r y , o p t i m i z et h es t r u c t u r eo fc h i n a si n f o r m a t i o ni n d u s t r ya n de v e nt h ew h o l e c o u n t r y ss oa st oe n h a n c ei t s i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h i sp a p e rm a d eas y s t e m i c r e s e a r c ho nc h i n a ss o f t w a r ee x p o r tf i o md e v e l o p m e n tm o d e s e c o n o m i ce f f e c t s & a f f e c t i n g f a c t o r sc o m b i n e dw i t ht h ep a s ts t u d i e s a tt h eb e g i n i n gt h i sp a p e rm a d eac o m p a r a t i v ea n a l y s i s o nt h ec o n c e p t s ，c h a r a c t e r sa n dp r a c t i c a la p p l i c a t i o n sb e t w e e ns o f t w a r ee x p o r ta n do f f - s h o r e o u t s o u r c i n gt oc l a r i f yt h e i rr e l a t i o n s h i pa n dg i v et h ed e f i n i t i o n a f t e rt h a t , t h i sp c p c rm a d ea s u m m a r yo ft h ep a s ts t u d i e sf r o mt h ea r i s i n gc 越峪e s ，d e v e l o p m e n tm o d e s ，e c o n o m i ce f f e c t s ， a f f e c t i n gf a c t o r st op r o v i d eat h e o r e t i c a lb a s i s t h i sp a p e rm a d ed e t a i l e da n a l y s i so i ls o f t w a r e e x p o r ts t a t u s t r e n d sa n dm o d e sb o t ha th o m ea n da b r o a da st h eb a s i so ft h ef o l l o w i n gr e a s e a r c l x a n dt h e nt h i sp i = p 盯b u i l ts o f t w a r ee x p o r tm o d e lo fa f f e c t i n gf a c t o r s ，m a d er e g r e s s i o na n a l y s i s m a i n l yu s e i n gf a c t o ra n a l y s i sa n dp a n e ld a t ta st h er e s u l tt h ea u t h o rf o u n dt h a tt h es i z eo f e n t e r p r i s e s t e c h n o l o g y & p o l i c i e sh a dp o s i t i v ee f f e c t so nc h i n a ss o f t w a r ee x p o r ts i g n i f i c a n t l y , b u tt h eh u m a nc a p i t a l & s u p p o r to fr e l a t e di n d u s t r yd i dn o t n e x t 。t h i sp a p e rm a d ead e t a i l e d r e a e a r c ho ne c o n o m i ce f f e c t so fc h i n a ss o f t w a r ee x p o r tf r o mi t s e f f i c i e n c y , e c o n o m yo fs c a l e , t h ec o n t r i b u t i o nr a t et oe c o n o m i cg r o w t h & e m p l o y m e n tu s i n gt h em e t h o do fd e a i n d i c a t o r s a n dt h eo v e r f l o wm o d e lo fe x p o r t t h er e s u l t ss h o w e dt w op o i n t s ，o n ei st h a tt h ee f f i c i e n c ya n d e c o n o m yo fs c a l ea r eh i g hi nt h eb a s ec i t i e so fc h i n a ss o f t w a r ee x p o r t t h eo t h e ro n ei st h a tt h e a v e r a g ec o n t r i b u t i o nr a t et oe c o n o m i cg r o w t h & e m p l o y m e n ti sv e r yl o w , b u tt h er a t e so f s o f t w a r ee x p o r tc o n c e n t r a t e da r e a sa r cv e r yh i g h a sa s u p p l e m e n t ，t h i sp a p e rm a d ea m i c r o - a n a l y s i so ns t a t u s & d e v e l o p m e n tm o d e so fe n t e r p r i s e su s e i n go ft h es u r v e yd a t ao f n 卸j i n gc a s e a tl a s tt h i sp a p e rm a d eas u m m a r yo ft h ef o r m e rr e s e a r c ha n dg a v et h ep o l i t i c a l a d v i c e s k e y w o r d s ：s o f t w a r ee x p o r t , s o f t w a r eo u t s o u r c i n g ，d e v e l o p m e n tm o d e s ，e c o n o m i ce f f e c t s , a f f e c t i n gf a c t o r s 东南大学硕士学位论文 专用术语注释 a h p ，层次分析法( a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ) a s p ，应用服务提供商( a p p l i c a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r ) b p o ，商务流程外包( b u s i n e s sp r o c e s so u t s o u r c i n g ) c c i d ，赛迪集团 c m m ，能力成熟度模型( c a p a b i l i t y m a t u r i t ym o d e l ) c m m i ，能力成熟度集成模型( c a p a c i t ym a t u r i t ym o d e li n t e g r a t e d ) c n n i c ，中国互联网络信息中心( c h i n ai n t e r n e tn e t w o r ki n f o r m a t i o nc e n t e r ) c 风，行业集中度指数 c r s ，规模报酬不变( c o n s t a n tr e t u r nt os c a l e ) d e a ，数据包络分析( d a me n v e l o p m e n ta n a l y s i s ) d u m ，评价决策单元 d s o ，国内软件外包( d o m e s t i cs o f t w a r eo u t , s o u r c i n g ) e d p ，电子数据处理( e l e c t r i cd a t ap r o c e s s i n g ) f d i ，外国直接投资( f o r e i g nd i r e c th v 镐t m c n t ) g d m ，全球交付模式( g l o b a ld e l i v e rm o d e l ) i c ，信息通讯( i n f o r m a t i o nc o m m u n i c a t i o n ) i d c ，互联网数据中心( i n t e r n e td a t ac e n t e r ) m h ，赫芬达尔一赫希曼指数 i s i c ，联合国国际标准产业分类( i n t e r n a t i o n a ls t a n d a r di n d u s t r i a lc l a s s i f i c a t i o n ) i s o ，国际软件外包( i n t e r n a t i o n a ls o f t w a r eo u t s o u r c i n g ) 1 1 r 。信息技术( i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y ) i t a a ，美国信息技术协会( t h ei n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya s s o c i a t i o no f a m e r i c a ) i t e s ，基于r r 基础上的服务( i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ye n a b l e ds e r v i c e s ) i t o ，信息技术外包( i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yo u t s o u r c i n g ) g b 厂r 4 7 5 4 - 2 0 0 2 ，我国国氏经济行业分类 n a s s c o m ，全国软件与服务公司协会( n a t i o n a la s s o c i a t i o no f s o f t w a r ea n ds e t v i c e c o m p a n i e s ) n a i c s ，北美产业分类系统( n o a ha m e r i c a ni n d u s 时c l a s s i f i c a t i o ns y s t e m ) t c ，交易成本理论( t r a n s a c t i o nc o s tt h e o r y ) v l 峪，可变规模报酬( v a r i a b l er e t u r nt os c a l e ) v 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育 机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名： 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学 位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外， 允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文 的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：盈差兰导师签名： 耻日 第一章绪论 1 1 研究问题的提出及意义 1 1 1 问题的提出 第一章绪论 在信息技术快速发展的今天，新的硬件产品越来越需要更多的软件产品的支持，这使 得软件业逐渐成为信息产业的核心。我国的软件产业在国家各项政策的扶持下也得到了较 快发展，2 0 0 7 年达到5 8 0 0 亿元，保持了2 0 以上的增长速度。根据软件与信息服务业 “十一五”专项规划，未来五年我国软件业产值年均增速将超过3 0 ，到2 0 1 0 年，软件 收入将超过1 3 0 0 0 亿元，软件出口达1 2 5 亿美元。 我国软件产业虽然发展迅速，但由于起步时间晚，所以总体规模依然较小，产品的附 加值及国际化水平较低，处于国际产业链的中低端。对于如何发展我国软件产业，提高产 业竞争力的问题我国政府自上世纪8 0 年代，即国内软件产业刚起步的时候就开始了研究， 其中利用国内成本优势发展软件出口一直是重要的软件产业发展路线之一。早在1 9 8 2 年国 家科委就提出发展中国软件出口产业的设想，1 9 8 4 年在国科委的推动下，成立了中国软件 技术开发中心，目标就是面向国际市场从事软件出口。到上个世纪8 0 年代末，几乎与印度 同期就已经出现了少数软件出口企业。而在2 0 0 2 年后国家对软件业以及软件出口的发展极 为重视，国家商务部、信息产业部、科技部于2 0 0 6 年联合出台两大举措，认定“中国服务 外包基地城市”和“国家软件出口创新基地”，并计划“十一五”期间，在全国建设1 0 个 具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，认定1 0 0 家出口创新基地。 本人就读的大学所在地南京，作为长三角经济发展区的三大核心城市之一，也大 力发展软件出口及外包业，并且已被认定为“中国服务外包基地城市”和“国家软件出口 创新基地”。省、市政府也都对此予以了极大的重视，原江苏省省委李源潮书记和现省委梁 保华书记都曾对此做过多次专l 、j 讲话和报告，南京市政府也专门针对软件出口和外包业的 发展展开f 1 ：作，并由南京市科技局主管，在南京市软科学研究计划项目中设立南京软件 外包业发展战略研究一项( 项目编号：2 0 0 7 0 2 0 0 2 ) 。本人有幸在导师的带领下作为课题 组成员参与了该项目的研究。在人半年的调研、研究的过程中对我国软件出口及外包业的 发展也有了一定了解和心得，同时也产生了许多了问题。 正是基于以上大背景和实际原因，在导师的指导下，本人就我国软件产业出口的模式、 影响冈素及经济效应做一系统研究。 1 1 2 研究意义及目标 近年米我国软件产业虽然取得了较快的发展，但整个信息产业在国民经济中的比例还 是很低的，远远低丁国际水平，国际软件市场有着j 1 阔的空间。扩大软件出口有利丁带动 国内软什业的发展，使我国信息产业的结构趋丁合理，进而带动整个国比经济结构的优化 和升级，实现国民经济的战略性调整。就软件行业本身而言，发展软件i 出口不仅能促进其 外贸出1 2 1 ，还能加速我国软件产业国际化进程，提供国际化的产品，建设国际化的软件企 业，成为国际化的产业。通过软中1 3 1 - 包而与国外企业的合作，可以了解国际上最新的技术、 产品，了解行业的国际发展动态和h j 户需求，从而更好地实现与国际对接。而目前我国软 东南大学硕上学位论文 件产业的管理、研发、生产、销售等各个环节与国际接轨的程度都远远不够，如不以扩大 软件出口为突破口，利用国际市场的引导力量磨练软件出口企业，增强企业国际竞争力， 则国内的软件市场也面临着巨大的威胁。 另一方面，我国软件出口业在面临机遇的同时也面临着诸多问题。我国软件出口的发 展几乎与印度同步，而如今的差距为何如此巨大? 我国的软件出口模式与印度、爱尔兰等 国相比有何差别，究竟应该走什么路? 软件出口对一国或地区的经济效应究竟如何? 影响 因素又有哪些? 我国软件出口企业发展现状和方向究竟是什么? 等等，而这也是本文的意 义所在，旨在就这些问题做一些初步研究，力求达到以下研究目标： 1 对软件出口的相关研究文献做一个梳理，为该方面的迸一步研究提供一定的借鉴。 2 在相关研究及分析的基础上，从国家和企业宏微观两个层面分析我国软件出口 现状及发展模式。 3 对影响我国软件出口的冈素提出假设、选择变量、建立模型，进行回归，并对结果 进行分析研究，以此初步探究我国软件出口影响冈素及影响程度。 4 对我国软件出口的效率、规模效应、经济增长、就业、出口溢出等方面进行实证分 析，以研究我国软件出口的经济效应情况。 1 1 3 可能的创新点及难点 本文可能的创新点主要有： 1 在理论分析的基础上对软件出口及离岸外包进行界定。 2 提出关于我国软件出口影响因素的假设，并建立模型对其进行检验。 3 利用数据包络分析( d e a ) 方法对软件出口效率和规模效应进行分析。 4 利用出口溢出模型对我国软件出口对软件产业的出口溢出效应进行检验。 5 利j j 层次分析法( a h p ) 对软件出口企业竞争力影响因素进行分析，并从企业角度 分析软件出口企业的发展模式。 同时本文面临的难点有：软件出口和离岸外包的概念界定；我国软件出口影响因素模 型建立；以及数据缺乏等问题。 1 2 本文的研究方法及结构 1 2 1 研究方法及路线 本文采用的研究方法有： 理论分析与实证分析相结合的方法。对丁我国软件山口影响冈素的研究，在理论分析的基 础上提出假设，然后选取变量，建立同门模型，利用我国近年及主要省份的软件出口数据进行 实证分析。对于我国软件出口的经济效席的研究，在理论分析的基础上选取分析方法、统计指 标，利卅近年我国软件出口及经济发展相关数据进行计算，并结合实际对其结果进行分析、解 释。 比较分析的方法。对于我国软件出口模式方面的研究，主要通过与印度、爱尔兰等世界软 件出口强国的发展模式进行比较分析，得到结论，提出相关建议。 实地调研与案例研究的方法。对于软件出口企业发展状况、模式的研究，将以南京市软件 出口企业为例，利刚实地调研资料进行相关分析研究。 本文的技术路线图( 图1 - 1 ) ： 2 第一章绪论 3 东南大学硕士学位论文 1 2 2 文章结构安排 第一章为绪论，就本文的研究背景、意义、目标、研究方法、结构等问题予以说明。 第二章为理论综述部分，就软件出口及外包的概念和特点予以阐述，尤其是明确出软 件出口和外包二者的关系及在本文中的界定。此外就软件出口和外包的国内外研究状况， 就产生动因、经济效应、发展模式、影响冈素四个主要方面予以阐述。 第三章为国内外软件出口现状、模式及趋势研究。首先就国外软件出口现状进行分析， 并对美国、日本、印度、爱尔兰等主要软件出口国家的发展模式势进行分析。然后对我国 软件出口现状从市场、政府、人力、环境、竞争等方面进行分析，并在此前文基础上分析 我国软件出口的三种模式。最后就国内外软件出口趋势做一简单阐述。 第四章为我国软件出口影响因素研究，在上文分析的基础上针对我国软件出口影响因 素提出假设、建立模型，分别用单因素分析、因子分析、面板数据分析的方法进行同归分 析，对提出的假设进行验证，并对验证结果进行分析、解释。 第五章为我国软件出口的经济效应研究，从我国软件出口基地的效率、规模效应，我 国软件出口的经济增长贡献率、出口溢出效应及就业率影响等方面的影响做深入分析。 第六章为我国软件出口企业分析，利用南京市软件出口企业的调研数据，采用a h p 方法及案例分析等方法，对我国软件出口企业发展模式进行微观分析。 最后一章为结论，就上文第三、四、五、六章的研究、实证、案例分析结果进行总结， 并提出相关政策含义。 4 第二章软件出口及外包理论基础 第二章软件出口及外包理论基础 2 1 软件出口和外包的概念及关系 2 1 1 软件产业出口和外包的概念及分类 1 软件产业的概念及分类 北美产业分类系统( n a i c s ) 、联合国国际标准产业分类( i s i c ) 、我国国k 经济行业 分类( g b t 4 7 5 4 - - 2 0 0 2 ) 等三种产业分类体系中均明确给出了软件业的内涵与内容( 表 2 1 ) 。 表2 1 三种产业分类体系下的软件产业定义 产业分类体系软件业定义 n a i c s软件出版业：会软件发型、咨询、定做、维护 i s i c 软件发行咨询服务和供应：含软件咨询服务、订做、维护和网页设计 专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询； 国民经济行业分类 为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、 ( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 )协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动。 资料来源：美国国家统计局( n a i c s ) 、联合国国际标准委员会( i s i c ) 、 国民经济行业分类。 自2 0 世纪8 0 年代软件产品出现以来，整个软件产业发展迅速，其概念和内涵也处于 不断变化和丰富之中。按照国际惯例，软件产业涵盖软件产品和服务两人部分。根据服务 所涵盖的范围不同，又可以分为狭义和广义两种不同的定义。狭义概念中的服务主要指除 硬件之外的服务，包括信息系统集成、信息系统运行和维护服务、数据中心与资源外包服 务、数据加工与处理服务、软件测试服务、信息系统咨询和评估服务、信息系统监理、软 件与信息系统管理和人才工程培i i i 等。广义的软件产业定义，则以印度服印度国家软件和 服务协会的定义为代表，服务除了包括以上所列的传统服务外，还包含各种关联业务流程 服务。 2 软件外包的概念及分类 一般认为，最早确切提山外包一词的是c k p r a h a l a d 和g a r yh a m e l ( 1 9 9 6 ) ，而由r o s s p c r o t 提山了外包产业。外包( o u ts o u r c i n g ) 是指把一些传统上由企业负责的非核心的业 务以外加】：的方式，外包给企业外专业的高效的服务提供商，以充分利川外部优秀资源， 从而降低成本，提高效率。简单的来说，外包的核心理念就是：“做你做得最好的，其余的 让别人做得更好的去做”。 外包义根据行业的不同分为制造业外包和服务业外包。根据2 0 0 7 年中国服务外包发 展报告的定义，服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性、共性的。 非核心的i t 业务和机遇i t 的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商米完 成的经济活动。服务外包义主要分为：信息技术外包( i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y o u t s o u r c i n g i t o ) 和商务流程外包( b u s i n e s sp r o c e s so u t s o u r c i n g , b p o ) 。i t o 的业务范围主要有i t 系 5 东南大学硕上学位论文 统操作服务、1 1 r 系统应用管理服务和r r 技术支持管理服务等，而软件外包是i t o 的主要 形式。b p o 的业务范围则主要有需求管理、企业内部管理、业务运做管理、供应链管理等。 结合以上关于软件产业和服务外包的定义可以得到，软件外包也分为广义和狭义两种 定义。狭义的软件外包是基于服务外包的定义，特指i t o 中软件部分的外包，其分类所属 为：外包一服务业外包一信息技术外包一软件外包。狭义的软件外包从服务内容上来看可 以分为两类：一类是针对最终用户的应用系统开发服务，另一类是软件产品研发层面的外 包，具体包括应用软件设计与开发，应用软件系统集成、测试与维护，以及应用系统的数 据服务。 而广义的软件外包则是基于广义的软件产业而言，同样也由印度全国软件与服务公司 联合协会( n a s s c o m ) 提出，将“外包”与软件产业的定义相结合，就得到了软件外包 的定义：软件外包是指软件产品技术开发外包，软件专业服务外包和关联业务流程外包。 另外，从现实的角度来看，任何r r 系统的功能都要通过软件来实现，不涉及软件外包的纯 技术外包是不存在的。因此，广义的软件外包定义也是印度在实际运用、数据统计和归类 中采用的定义，即只要求接包的主体是软件公司和与软件产业相关的信息服务公司即可， 并且在其统计结果显示软件外包几乎占据了印度整个服务外包一半的份额。 在分类上，软件外包可根据外包项目的价值链层次，即承包商参与整个软件项目的价 值链阶段的不同分为低、中、高端三种外包加工；根据承包商数目分为单端外包和多端外 包。单端外包指一个外包项目中只有一个承包商( 不包括转包) ，而多端外包则与之相反。 根据项目的承包链上的厂商个数义可分为转包、二次转包；根据是否跨出国境可分为国内 外包和离岸外包等等。 3 软件出口的概念及分类 相应地，与软件产业的定义或者从接包方与软件产业外包的定义相结合，软什出口也 有狭义和广义两种不同的定义，其区别就在于是否包含各种关联业务流程服务出口，即广 义的软件出口定义为三人类：软件产品包出口，软件服务出口和关联业务流程服务出口。 其中，服务包括客户化服务，交钥匙工程，各种相关咨询等关联业务流程服务包括客户交 互服务，后勤事务处理，运作，财务会计服务，人力资源服务和知识服务等。 根据2 0 0 5 年欧美软件( 外包) 出口百问百答中的定义，广义的软件产业出口有以下 三种主要形式：自主知识产权软件产品出口；技术授权( t i c e l l s e ) 出口：软什服务( 外包) 出口。其中软件服务( 外包) 出口指的是为国际客户提供定制软件开发、软件维护服务、数 据处理和维护等个性化服务，也是人多数中国软件企业都有从事的出口方式。 2 1 2 软件出口与外包的关系及本文的界定 在明确了软件产业、软件外包、软件出口的概念和分类后，本文的研究在概念上均以 上述三者的广义定义为基础，原冈主要有以下三点：一是为保证本文研究的系统性和一致 性。二是从现实情况来看，近年来，各种关联业务流程服务发展迅猛，已经逐渐成为不少 软什企业重要的业务组成部分，冈此，选择广。义的定义更利丁反映实际情况。三是中、印、 爱等各国在进行软件产业的相关数据统计时绝人多数是在j f 义定义基础上的分类数据，而 在狭义定义基础上的细分数据很少，冈此选择j “义定义便丁数据的可得性和分析。 对- 丁软件外包和软件出口关系的探讨在学术上并没有明确的界定，浙江大学的徐成武 在其硕+ 论文中印软件产业外包出口的比较研究中分析了外包出口利软什出口的关系， 并认为外包山口廊该是出口的一个组成部分，其中外包出口指的是在接剑发包方任务后的 一种出口形式，即这种出口是有明确目标客户的。社科院的刘纠坚在其博士论文中国承 6 第二章软件i l u 及外包理论皋础 接国际软件外包的技术外溢效应研究中认为软件外包在广义上等同于i t o ，软件外包是 软件出口的重要组成部分，并在文中用离岸外包数据替代国际软件外包数据进行研究。 在此，本文从软件产业外包和软件产业出口各自涵盖的内容上进行比较( 图2 - 1 ) 。从 该图可以看出，软件产业外包中的软件专业服务外包与关联业务流程外包分别与软件出口 中的软件服务出口和关联业务流程出口流程相对应。而软件外包和出口的差别就在于成品 软件包出口和嵌入式系统两项上。对此具体分析，成品软件包的出口一般指具有知识产权 的软件包出口，因而应该不属于软件产业外包的范畴。而嵌入式系统中有知识产权的部分 是指国内企业在出口仪器类等产品时将具有自主知识产权的软件产品嵌入硬件产品中一并 出口，这部分也应该不属_ 丁软件外包的范畴。 在实际数据方面，根据中国电子信息产业统计年鉴( 2 0 0 7 ) 的数据，以2 0 0 6 年为例， 我国软件产业出口及外包为9 7 7 0 0 1 万美元，其中嵌入式系统出口为2 9 6 8 5 2 万美元，占3 0 3 8 的比例，但其中具有自主知识产权的嵌入式软件产品并没有进一步统计数据。总体上从我国 软件产业的实际发展情况以及相关研究文献及报告来看，我国具有知识产权的独立软件包的 出口在整个软件产业的出口值中所占比例不是太高。例如根据2 0 0 5 年 行业内市场) ! i ! 模最大的前n 位企业销售额 ! 二! ! ! ：! ： 整个行业相应总销售额 ，o 呱i i h h ：f 墅型型燮燮塑些燮1 0 01 ，o i h h 1 0 0 0 0 整个行业相心总销售额 2 1 东南人学硕士学位论文 下面我们跟据表3 4 的数据计算0 4 年和0 6 年我国离岸软件外包行业的c r o 指数分别 为0 2 4 和o 2 l ，均低于o 3 ，表明我国软件出口业的行业集中度低，竞争激烈。 表3 40 4 、0 6 年我国离岸软件外包前十名企业情况( 单位：亿美元) 2 0 0 4 软件外包额比例 2 0 0 6 软件外包额比例 东软 o 3 6 5 8 0 东软 0 6 4 4 6 6 大连华信0 3 l5 i o 中讯软件o 3 92 8 0 中讯 0 2 l 3 4 0 海辉软件 0 3 9 2 8 0 恩益禧o 1 62 6 0 大连华信0 3 42 4 9 上交海隆 o 0 91 5 0 上海畅想 o 2 31 6 6 上海启明 0 0 9 1 4 0 浙大网新 o 2 l 1 5 5 中软0 0 61 0 0 文思创新 o 2 01 4 5 天海宏业 0 0 60 9 0 博彦科技 0 1 9 1 3 5 网新喜思0 0 5o 9 0 易思博o 1 71 2 4 金蝶国际 0 0 50 9 0 中软 0 1 41 0 4 行业总额 6 2 0 行业总额1 3 8 0 数据来源：根据中国软件业协会、n a s s c o m 、i d c 统计数据整理。 2 结论分析 以上结果表明我国目前软件出口及外包行业集中度较低，但结合软件外包行业的特点进 行分析笔者认为其竞争并不激烈，就其原因分析如下： 一个行业内的竞争都是建立在该行业自身的特点之上，根据不同行业的不同情况，行业 内的竞争结构及方式也差别很大，软件外包业作为新兴的信息技术服务行业，其行业竞争结 构与通常的制造业等行业有着显著的区别，其中一个显著特点就是客户的重要性与稳定性， 他直接决定了企业的价值，规模及增长。 由于与发包厂商相比，软件外包服务商几乎没有太多的谈判能力，冈此公司的价值在很 大样度上取决于客户的价值：首先，发包客户所在的市场竞争状况、发展前景和利润空间， 会决定外包公司的增长前景和利润空间；其次，客户的技术水平决定了其对接包方的选择， 并会影响到接包商的技术和管理水平的持续发展；第三，由于项目的时间性和唯一性，客户 的选择条件较多，而一旦选定接包商，没有特殊原因不会转换。 以中讯软件为例( 图3 - 1 1 ) ，0 0 - 0 5 年间其收入的客户构成并没有改变，五家客户的订 单占公司销售收入的9 0 左右。公司臼成立至今，主要的客户有六家：一家为s u n ，中讯为 其提供国内硬件产晶的售后技术支援，这一收入规模约占公司7 的比重；剩余的9 3 均来 自于软件外包业务，主要客户3 营n e c 、野村等5 人日本公司，此五家客户的订单构成了公司 外包收入的9 0 。在客户稳定的同时，0 1 - 0 6 年中讯软件的销售收入年均增长4 6 7 ，企业规 模也随之迅速扩大( 图3 - 1 2 ) 。 总的米说目前我国软什外包公司的发展都是在现有客户订单逐渐增人的条件下，不断 扩人自身规模。而目前对丁这些已经拥有稳定客户的企业米说其外包项目是供小丁需。因 此对于这些企业来说，其竞争只是订单与自身规模之间的竞争，冈此这些火公司需要通过 兼并吸收等方式来扩大自身规模。 第三乖国内外救作m 口状毗驶模式 围3 - 1 12 0 0 0 - 2 0 0 5 年中讯软件收入中的客户构成 资料米源：中讯软件o - d 0 告。 图3 - 120 1 0 6 年中讯软件销售收入与员工数量 h 沫中讯软“2r 4 * * 。 软仆山口业的另一个显著的彳亍_ k 特点就是进入fj 槛很高，对此可从接包商结构上进行 分析。在新增接包商方面，虽然理论上中国可以做外包的公司多，但由r 在规模、管理水 平和项日经验方面欠缺，升小存易拿到订单。曲外客户比国内客户更成熟，对质蚰和k 肼 合作更看重，对价格则不太敏感返也使国山企业惯心的“价格战”火效。笔者认为，这 一高fj 槛会把人埘中小企业挡在】外他们人多是接受国内人删外包企业的转包而铍国 内人掣外包企业兼并也不爽为一条良策。在已有接包商方面，同样冈为国外企业对质域婴 求的严格，让囤内撞包商意识到“质埽”的重要性。冈此，人多数田山企业部把保址质量 放住规模扩张前面所以人企i e 之间的台计就变成了 种较蚶的策略。 踟 妻至 啪 湖 | 耄 o 东南人学硕士学位论文 另外一个原因是从外包业务涉及的不同行业上来看，各个大型软件外包企业所涉及的行 业并不相同，并且在各自的行业中都占有着相当大的优势。例如东软的i t 解决方案在社保行 业占有5 0 以上的市场份额，在电信行业占有3 0 的市场份额；中兴和华为在电信行业占据 了6 0 以上的市场份额；南瑞继保的高压电路保护软件占全国市场份额5 0 ，南瑞科技的 电站自动化软件和电网调度软件分别占4 0 0 , 6 和2 0 ；联创科技电信计费管理软件占3 0 等等。 但需要指出的是，对比印度外包市场格局，我国软件外包企业在规模上还远远落后， 不能满足国际软价外包市场的需求，据此可以认为未来国内外包行业集中度将会不断提高， 而其中一个手段就是收购、兼并。 3 2 6 我国软件出口发展模式 目前我国软件出口尚处于起步阶段，发展模式比较单一，主要有三种：依靠成本优势 接收转包、分包的低端出口模式；吸弓1 # 1 - 资，跨国公司内部出口模式；国内人规模企业开 拓国际市场的自主出口模式。 1 低端出口模式 这类出口模式在我国最为普遍，是众多中小软件企业的发展模式，比如大连、西安、 成都等国内软件出口二线城市的众多企业都采用这一模式。在该模式下，企业以利润为首 要目的，着重利片；j 国内成本优势以及政策上的优惠。在市场上，其订单主要来自于国内外 外包企业的分包、转包，并且几乎没有议价能力。在业务上，主要从事数据处理、客服、 小型项目的编码、测试等低端业务，属于软件开发垂直分工中最低端的部分，并且具有软 件开发加t 出口、服务出口的特点。 但该模式是适合我国软件业实际情况的，因为目前我国软件出口业刚起步，又面对着 巨大的国际市场，国内许多企业没有能力参与到国际竞争中去，但却可以利用成本优势分 得小部分利润，从某种意义上说类似与2 0 年前我国的出口加1 = 贸易的发展模式。从短期来 看，该模式有利于我国软件业的发展和参与国际市场，但从长期来看，其增值空间小，利 润率低，并不利于我国软件业的长期发展。 2 跨国公司内部出口模式 该模式是我国吸引外资和国际软件市场共同发展的结果。一方面国外软件企业看到了 国内的低成本优势，将其出口基地设在国内，比如日本的嵌入式软件主要向中国发包。另 一方面，一些国外大型软件企业看中了国内的市场和人力资本，将其研发机构设在国内， 比如塔塔、摩托罗拉、富+ 通、三星、微软等等。该模式下，国外母公司每年向国内子公 司提供大量外包合同，其中部分还会以转包的方式分散给前一种模式中的其他中小企业。 此外对丁研发机构米说，还会有许多技术、管理被引入国内，从而通过人员培养、技术溢 出等多种方式提高我国软件业的整体水平。 3 自主出口模式 该模式主要是国内少数火规模软件企业( 如尔软、网新、中软等) ，其具有本十研发的 特点，在某一领域( 如安全、电力、结算等) 拥有较强的软件研发能力和自主知识产权的 产品。一方面可以利用白身技术优势直接出口软件产品：另一方面可以利h j 自身的规模直 接参与到国际外包市场中去。并且其承接的一般都是水平分j l ：业务，提供端到端服务( e n dt o e n ds e r v i c e s ) ，处于软件开发的中高端层次。该模式下企业更加注重产品质量、研发以及企 业自身发展战略，是真止意义上的国内软什支柱企业，冈此政府也往往给予高度重视和支 2 4 第= 阜日自外软件mu j 肌u 模a 持。其出口和承接外包项目不仅仅是为了追求利润，更加注重与国际接轨，增加白身经验 咀及提高技术水平。 在国际市场开拓方面主要是通过与国外公司台作以及自身海外投资两种方式。前者是 利用其在中国行业市场的已有优势或者影响力，与境外机构换取资金或者市场的一种模式。 比如中软、浪潮、刨智等，他们与微软或者其他夫公司结成台资伙伴，微软在投入资金的 同时每年给这些公司相当太的外包合同。后者则是企业直接到境外开设分支机构，面对终 端目标市场。 总的来看遽三种模式中，低端出口是基础，是现阶段快速发展我国软什山口业最快的 方式：跨国公司内部出口模式是帮助，有利于学习国外技术，提升国内人力资本；而口主 出口模式是关键，是我国实现e l 主e 惭能力突破的重要所在，是我国真正参与到国际软件 市场的根本。 3 3 国内外软件出口发展趋势 3 , 3 1 国际软件出口发展趋势 根据c c l d 预计，未来儿年离岸外包业务止咀每年超过2 0 的速度增长，到2 0 1 1 年。 全球离岸外包市场规模将达到1 0 0 0 亿美元，午数以上的欧美公司计划将更多的服务业务外 包到海外，舵太地区已经成为全球服务外包业务增陡最快的区域2 一。 发包商方面，美国、西欧和日本仍l r 是主要的发包方，预计副2 0 1 0 年北美软件外包 市场将逃到5 0 0 亿美元左右，接近全球软件外包市场的一 。两欧是第二大市场，2 0 1 0 年 市场规模将达到3 0 0 亿美元，- 全球比重约为二分之一。亚太市场则处在快速发展阶段， 2 0 1 0 年外包市场规模接近1 0 0 亿芰元，所l i 全球份撷上升8 左n ( 囤3 - 1 3 ) 。 数姑米潭：c c i d 田3 132 0 10 年全珠j 蕺务外包市场区域分布 住接包市场方面，术束印度仍将- - 据士导何置中国、巴阳、捷克、俄罗斯、匈爿1 利 等新* 国家雨i 地区迅速靛腱。预计刮2 0 1 1 年，印度软什外包规模将突破千亿美元达到 1 2 2 47 亿美元年均复台增k 率达到3 i6 ，其在保持欧美市场优势地位的嗣时，也将积 极丌拓对日自i 巾囤市场。需要注意的足咀w i p r o 、i n f o s y s 、t c s 、s a t y a m 四人l t 公司将 逐渐进入服务外包价值链高j * 环，成为；台融、电信、制造业等巨头发包商的一级承 包商，且蔷j i b m 、h p 、e d s 、c s c 、a c s 等知名跨国公司抗衡的外包谈削能力水平。 东南 学碗l 学位论i 3 3 2 我国软件出口发展趋势 根据c c i d 的预计我国软件和信息服务产业仍将快速增长，且年均增长率将达到 4 07 ，属下市场扩张阶段。到2 0 1 1 年，我国软件和信息服务产业规模将选到8 5 亿美元 ( 田3 1 4 ) 。 2 0 0 92 0 1 0 i 产值( 亿美儿) 一增长牢( 田3 1 42 0 0 72 0 1 1 年我国软件和信忠服务产业规模及增长串情况疆