（国际贸易学专业论文）我国汽车产业国际竞争力分析.pdf

江 苏 大学硕士 学位论文 摘要 汽车产业是资金密集型、技术密集型的产业。它的附加值高，关联 度大，对发展我国经济、提高就业、带动相关产业发展和提高家庭生 活水平都有着深远的影响。随着中国加入w t o 、经济全球化和贸易自由 化的发展，我国的汽车产业获得前所未有的发展机会，但也面临经济 的挑战。本文从理论分析入手，在通过大量的图表和细化的指标进行 国际比较，对我国汽车产业国际竞争力的现状进行了深入分析，得出 我国汽车产业国际竞争力明显上升，但是竞争力相对其他汽车强国如 日本、德国等国家仍然较弱。并借用波特模型的分析框架对我国汽车 产业国际争力的影响因素进行分析，找出了我国相对于其他汽车强国 在于产业规模、产业集中度、技术水平等方面存在差距；同时我国汽 车产业也拥有世界第二大汽车消费市场这一独特的优势。笔者采用多 元回归的方法建立中国汽车产业国际竞争力多元回归模型对理论分析 的结果进行实证检验，并针对理论和实证分析的结果，提出了提高我 国汽车产业国际竞争力的政策建议。 关键词：汽车产业，国际竞争力，回归 江 苏大学硕士学位论文 a b s t r a c t a u t oi n d u s t r yi sac a p i t a l - t e c ha n dl a b o ri n t e n s i v ei n d u s t r yw i t hh i 曲a d d e dv a l u e a n da s s o c i a t e dw i t hm a n yi n d u s t r i e s i th a sl o n ga n dp r o f o u n di m p a c tf o re c o n o m i c d e v e l o p m e n t ，i m p r o v e m e n to fe m p l o y m e n t ，t h ed e v e l o p m e n to f a s s o c i a t e di n d u s t r i e s ， t h ei m p r o v e m e n to fl i v i n gs t a n d w i t ht h et r e n d so fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o na n dt r a d e l i b e r a l i z a t i o n , c h i n a sa u t oi n d u s t r yh a sab e t t e rt h a ne v e rc h a n c et od e v e l o pi t s e l fa f l e r c h i n a se n t e r i n gw t o h o w e v e r , t h e r ei sb i gc h a l l e n g et o o t h i sa r t i c l es t a r t e df r o m t h e o r ya n a l y s i s b yc o m p a r i n gl a r g en u m b e r sc h a r t sa n di n d e x e sw eg o ta d e t a i lv i e wo f c h i l l a sa u t oi n d u s t r y si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ep o w e r ：a l t h o u g hw ea r er u n n i n ga ta f a s t e rt r a c kn o wb u to u rc o u n t r y sa u t oi n d u s t r y si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ep o w e ri s s t i l lw e a k e rt h a nj a p a na n dg e r m e n ，e t c w ef o u n dt h ek e yr p 2 1 s o n so fo u ra u t o i n d u s t r y sd i s a d v a n t a g eb ye m p l o y i n gp o t e rm o d e lt oe x p l o r ec h i n a sa u t oi n d u s t r y s i n t e r n a t i o n a lp o w e r c h i n a sa u t oi n d u s t r y sd i s a d v a n t a g ei n c l u d e s ：s m a l l e re c o n o m i c o fs c a l e ，l o w e rt e c hl e v e l ，l o w e rd e g r e eo fi n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n c h i n a sa u t o i n d u s t r yh a sa l lu n i q u ea d v a n t a g e ：ag r o w i n gl a r g eh o m em a r k e t t h i sa r t i c l eu s e s m u l t i p l er e g r e s s i o n st ot e s tt h eo u t c o m e so ft h e o r y a tt h el a s tc h a p t e rs u g g e s t i o n sf o r i m p r o v e m e n to fc h i n a sa u t oi n d u s t r y si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ep o w e r w e r eg i v e n k e yw o r d s ：a u t oi n d u s t r y , i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ep o w e r , r e g r e s s i o n i i 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部内容或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 保密口，在年解密后适用本授权书。 不保密留。 学位论文作者签名：三匆缙嶷 伊号年，明j 乡日 指导教师签名：锄 口驴年l 乙月哆日 独创性：申明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容以外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全 意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：s 移席劳 f t 期： 口号年；- - 月工) 日 江 苏大学硕 士 学位论文 1 1 研究的背景和目的 第一章绪论 一个国家汽车产业的国际地位往往代表了这个国家制造业在国际上的总体地 位。对于美国、日本、德国等经济强国来说，汽车产业无论是在其国内经济还是 在国际贸易中都占有不可动摇的地位。我国汽车产业是我国具有较高技术含量和 较快发展势头、已成为我国新时期经济增长点的支柱产业。在我国的经济和社会 发展中占有日益着重要的地位和作用。2 0 0 7 年我国已经成为世界第三大汽车生产 国和第二大汽车消费国。国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学 会和大众汽车集团共同发布的中国汽车产业发展报告2 0 0 8 ) ) 显示，我国汽车产 业国际竞争力的水平尚不及国际水平的一半。我国汽车产业由于发展较慢、规模 经济发展滞后，研发能力和技术水平低、营销体系和售后服务跟不上市场发展等 诸多问题国际竞争力一直不强。 产业竞争力与国家的产业安全息息相关，产业竞争中面临的问题如果不能得 到有效的解决，就会给国家经济安全带来隐患。从产业关联度看，汽车产业对上 下游产业的拉动作用就更加突出。在美国，汽车产业每增加l 美元产值，它的上 游产业就能增加0 6 5 美元，下游产业增加2 6 3 美元。就是说，它的每一美元增加 值所能带动的相关行业增加值是l ：3 2 8 。从就业角度看，汽车产业每增加一个岗 位，就能带动上游2 个和下游1 1 个就业岗位。而产业竞争力研究已成为各国寻找 并学习其他国家管理和政策最佳实践的重要方式。也是发现本国产业竞争力的强 弱项并加以改进的重要方式。因此，认真分析中国汽车产业当前和未来的竞争优 势和劣势，探寻我国汽车产业国际竞争力不足的原因及解决之策，成了中国汽车 产业迫在眉睫的课题。有鉴于此，笔者在国内外有关竞争力评价研究成果的基础 上尝试着对产业国际竞争力问题作进一步的探索，旨在分析影响汽车产业国际竞 争力各种因素的因果关系，为中国的汽车产业竞争力提高提供一个参考，为政府 评价、制定有关政策工作提供一个较好的平台。 江苏大学硕士 学位论文 1 2 国内外研究现状综述 1 2 1 国外研究现状 有关汽车产业国际竞争力的研究上国外学者做了很多研究例如： g e r o s k i ( 1 9 9 1 ) 使用英国汽车产业历年广告支出和市场份额数据对比分析 研究了英国汽车产业的企业进入与持续的市场结构的变化的三个阶段，研究表明 广告份额高确实会转化为高的市场份额，但是由于企业进入而引起的产业广告费 用的扩大会使得高广告费的进入战略的成本越来越高。1 l u e h r m a n ( 1 9 9 1 ) 用相关分析法实证研究了1 9 7 8 1 9 8 7 年汇率变动与汽车制 造业和钢铁产业的价值再分配关系，研究表明企业并不能从本国货币贬值而获得 竞争方面的利益，相反，本国货币贬值与两个产业大部分企业在产业价值份额的 大量减少相关。2 m i t s u ol s h i d a 等( 2 0 0 5 ) 用比较分析法从劳资关系，生产过程，生产技术， 研究开发等方面来进行日本汽车产业的国际竞争力研究，得出虽然其独特的劳资 关系使日本和欧美的国际竞争力有所区别，但是劳资关系并不是影响竞争力的主 要因素。3 j o h a n n e s 和a a m i rr a f i q u eh a s h m i ( 2 0 0 6 ) 使用模糊数学模型来研究创新对 美国汽车工业国际竞争力的影响。研究认为创新对汽车工业的竞争力有很影响， 但是相对于其他因素如政治因素等影响要小4 。 a n d r e wpg r a v e s ( 1 9 9 3 ) 比较分析法指出了欧洲汽车工业竞争力的决定因素， 面临的困难和机会。指出欧洲汽车工业为了保持竞争力必须把重点放在以现有的 技术为基础的设计，环保，交通控制技术等优势项目上。5 z h a om i i l ( 2 0 0 5 ) 使用以波特的钻石模型为基础的五竞争力分析方法指出了 1 p a g e r o s k i ；八m u r f i n e n 仃va n di n d u s t r ye v o l u t i o n ：t h eu kc a r l 9 5 8 8 3 a p p l i e de c o n o m i c s ：0 0 0 3 6 8 4 6 ： 1 9 9 1 0 4 0 2 ；2 3 卷4 b 期；i n c l i l s l r y ，7 9 9 8 0 9 页 。l u c h 珊a n ，t i m o 廿l v le x c b a n g er a t ec h a n g e sa n dt h ed i s t r i b u t i o no f i n d u s t r y 、，u u e ，j o u r n a lo f i n t e r n a t i o n a l b u s i n e s ss t u d i e s ： f o u r t hq u a r t e r1 9 9 l ：t 。m i t s u ol s h i d a ， j a p a n e s ea u t o m o t i v el n d u s u y sl a b o r - m a n a g e m e n tr e l a t i o n sa n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ， j l l p tr e s e a r c hr e p o r tn o 7 6 4 a a m i rr a f i q u eh a s h m j & j o h a n n e sv a nb i e s e b r o e c k ，c o m p e t i t i o na n di n n o v a t i o n ：ad y n a m i ca n a l y s so f t h eu s a u t o m o b i l ei n d u s t r y ， m a y2 2 ， 2 0 0 6 a n d r e wpg r a v e sg l o b a lc o m p e t i t i o na n dt h e e u r o p e a na u t o m o b i l er n d u s t i w ： o p p o r t if n i t l e sa n dc h a l l e n g e s ，i m v pa n n u a ls p o n s o p sb r i e f i n gm e e t i n gj u n e1 9 9 3 ， c a p ec o d 2 江 苏大学硕 士 学位论文 各类因素对跨国公司在中国市场上策略的影响。特别的对日本美国，和欧洲做了 比较。1 w e s t ( 1 9 9 9 ) 对学习，特别是与组织变革和效力的学习的主要观点进行分析 和评价，并对英国汽车产业的四家公司：t h er o v e rg r o u p ，v o l v oa b ，t a l l e n t e n g i n e e r i n g ， a n dg k n h a r d ys p i c e r 进行了案例讨论，认为尽管组织学习能力在 构建组织的竞争力上是非常重要的因素，但并不能保证组织的成功。2 1 2 2 国内研究现状 国内学者对我国汽车产业的国际竞争力研究主要是从原因性指标出发来找出 影响竞争力的因素，显示性的指标研究大多是为了说明竞争的结果。如： 武汉大学陈立敏博士的论文( 2 0 0 4 中国制造业的国际竞争力研究及优势产 业选定利用国家竞争优势理论中钻石模型的形式，采用比较优势的四个来源作 为支点，来说明生产率提高和政府职能的作用原理，并采用在华三资企业群体作 为参照物，对2 8 个制造业行业进行了实际评价与结果分析，找出了其中的竞争力 强者与弱者，发现了中国制造业存在的规模与优势背反问题3 。 哈尔滨工程大学刘洪德博士的论文( 2 0 0 4 ) 中国汽车产业组织系统研究以 汽车产业组织优化为核心，研究了汽车产业的市场结构、价格行为、技术创新行 为以及组织战略调整行为，提出汽车产业价值链整合应采取战略联盟和虚拟企业 等新型组织模式。将产业组织的优化与产业发展愿景( 包括产业市场需求、产业 结构升级、产业国际竞争力、产业在国民经济发展中的地位) 联为一体，从产业 发展前景的新视角，探索产业组织优化的驱动力，并建立了汽车产业组织市场绩 效评价指标体系。4 首都经济贸易大学的朱小娟博士的论文( 2 0 0 4 ) 产业竞争力研究的理论、方 法和应用，将关于产业竞争力研究的定性定量方法归纳为五大类，即指标综合评 z h a om i n ，f i v ec o m p e t i t i v ef o r c e si nc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y ，t h ej o u r n a lo f a m e r i c a na c a d e m yo f b u s i n e s s ， c a m b r i d g e v 0 1 7 n u m 1 s e p t e m b e r2 0 0 5 2p e n n y w e s t b e m p e n n yw e s t ， b e r n a r db u m e s a p p l y i n go r g a n i z a t i o n a ll e a r n i n g ：l e s s o n sf i o mt h ea u t o m o t i v e i n d u s t r y i n t e m a t i o n a lj o u r n a lo f o p e r a t i o n s & p r o d u c t i 伽m a n a g e m e n t b r a d f o r d ， 2 0 0 0v 0 1 2 0 3 陈立敏等评价中国制造业国际竞争力的实证方法研究一兼与波特指标及产业分类法比较中国工业经济， 2 0 0 4 ( 5 ) 4 刘洪德中国汽车产业组织系统研究( 博士论文 哈尔滨工程大学，2 0 0 4 3 江 苏 大 学硕 士 学位论 文 价法、竞争结果评价法、影响因素剖析法、全要素生产率( t f p ) 法和标杆法，探 寻了各种评价方法的理论依据。并且运用综合评价法和标杆法，从环境竞争力、 显示竞争力、企业竞争力和产品竞争力这四个方面对汽车产业国际竞争力状况进 行了初步的评价，认为我国汽车产业的综合竞争力明显弱于美、日、德、韩等四 国，提高我国汽车产业的综合竞争力首先应从企业和产品竞争力两方面入手。1 胡斌祥，许淑君( 2 0 0 0 ) 汽车工业国际竞争力模糊定量分析方法应用模糊 数学的原理和方法，提出了一套定量分析汽车工业国际竞争力的方法，并定量比 较分析了重要汽车工业生产国的国际竞争力，得出从总体上看，我汽车工业国际 竞争力是比较弱的。2 罗云辉何翔( 2 0 0 0 )我国汽车工业的国际竞争力水平分析通过采用贸 易竞争指数、国际市场占有率、国内市场占有率和出口产品质量指数来对我国汽 车产品的国际竞争力水平进行量化分析得出结论：我国汽车产品国际竞争力水平 虽然有一定程度的提高，但还十分低下。相比较而言，我国汽车产品在国内市场 上的地位得到了大大改善，这里有技术、服务水平提高和产品竞争力增强的因素， 也有依靠高关税、非关税壁垒等其它因素。我国汽车工业生产率和国际竞争力水 平低下主要市场结构不合理、劳动力市场改革滞后、企业积累率相对下降、汽车 产品进口的长期高关税率、零部件工业落后、相关产业不发达等原因素。3 马永红，王静( 2 0 0 5 )中国汽车工业国际竞争力评价模型通过建立汽车 工业的国际竞争力评价模型，选择美国的汽车工业作为标准，实证研究中国汽车 工业国际竞争能力，指出中国汽车工业在规模经济、研发能力等方面存在很大的 差距，评价中国汽车工业的国际竞争力水平；中国的汽车产业国际竞争力为4 3 分， 美国的汽车产业国际竞争力水平为9 9 分。，并从政府制定最小经济规模标准、加 大研发经费投入、促进民族品牌开发等方面提出对策建议。4 张亚斌，周斐斐( 2 0 0 4 ) 中国汽车工业的竞争力及其国际比较以个基于标 准离差的分析方法运用标准离差方法( s d m ) 何排名方法对中、美、日、德何 巴西的汽车工业的整体竞争力进行比较。得出汽车工业的竞争力由强到弱依次为： 1 朱小娟产业竞争力研究的理论、方法和应用首都经济贸易大学的博士的论文( 2 0 0 4 ) 2 胡斌祥，许淑君汽车t 业国际竞争力模糊定量分析方法武汉汽车工业大学学报2 0 0 0 年2 2 卷6 期 3 罗云辉，何翔我国汽车工业的国际竞争力水平分析汽车工业研究2 0 0 0 年6 期 4 马永红，王静中国汽车工业国际竞争力评价模型科技何产业2 0 0 5 年5 卷l 期 4 江 苏 大学硕 士 学位论文 美国、日本、德国、巴西何中国。1 1 3 研究的思路与结构 笔者以迈克尔波特的产业国际竞争力理论和比较优势理论为基础，构造中国 产业国际竞争力研究的经济分析框架，按照实证分析和规范分析相结合、以及综 合运用经济学、管理学等方法，对中国产业国际竞争力问题进行系统研究。最后 提出稳步提升中国产业国际竞争力的战略对策。全文公分为六章： 第一章，绪论。阐述文章的研究背景、国内外的研究现状以及研究思路和结 构，说明文章的研究意义。 第二章，汽车产业国际竞争力的内涵及理论基础。本章先对汽车产业国际竞 争力内涵和特征进行说明，接着以波特模型为基础结合汽车产业特质说明了汽车 产业国际竞争力的主观和客观因素。并介绍了衡量国际竞争力的主要指标。从而 为文章后面的分析打下基础。 + 第三章，我国汽车产业国际竞争力的现状。对我国汽车产业国际竞争力的现 状进行了说明，主要包括对我国汽车产业的现状概述，以及使用衡量汽车产业国 际竞争力的主要指标进行国际比较来说明我国汽车产业国际竞争力的现状。 第四章，我国汽车产业国际竞争力现状成因分析。采用波特理论为基础的 分析框架，定性的对影响我国汽车产业国际竞争力的主要因素进行了详细的分析， 指出影响我国汽车产业国际竞争力的主要因素主要有：政府政策，产业组织，企 业行为，资源禀赋，需求条件。并讨论了几个影响因素之间的关系， 第五章，采用多元回归的方法建立模型对对我汽车产业国际竞争力进行实证 分析，对第四章的分析结论进行了实证检验。 第六章，针对前面几章分析得出的我汽车产业国际竞争力的主要影响因素， 及我国汽车产业国际竞争力不高的原因。从政府政策、产业组织、企业行为角度， 分析我国汽车产业发展的不足，并相应提出提高我国汽车产业国际竞争力的政策 建议。 1 张亚斌，周斐斐中国汽车工业的竞争力及其国际比较一以个基于标准离差的分析方法财经理论于实 践，2 0 0 4 年第2 5 卷第0 6 期 5 江 苏大学硕士 学位论文 1 4 研究方法 ( 1 ) 规范分析法 现代经济问题的研究离不开演绎归纳与价值判断等规范分析的方法，笔者对 影响我国产业发展的内外因素及如何提升我国产业国际竞争力的对策建议等问题 进行规范分析。 ( 2 ) 实证分析法 笔者运用比较、对比、多元回归等方法对我国汽车产业国际竞争力的影响因 素进行分析，客观地揭示其在竞争中的态势、潜力和变化趋势。 6 江 苏大学硕 士 学位论 文 第二章汽车产业国际竞争力的内涵及理论基础 2 1 汽车产业国际竞争力的内涵 2 。1 1 汽车产业的界定 在产业竞争力研究中，从产出的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可 替代产品的集合：从生产的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可替代产品 的生产活动的集合；而从经济实体的角度，则可以将产业定义为：生产经营同类 产品及其可替代品的企业的集合。这里所说的“产品”也应该包括“服务”。很显然， 以此定义的产业概念的基本内涵是“同类产品及其可替代产品”。之所以这样定义产 业概念，是因为产业国际竞争力研究的中心问题是各国各产业的竞争优势比较， 竞争优势和人们熟悉的比较优势的区别之是，后者涉及的主要是各国间不同产 业( 或产品) 之间的关系，而前者涉及的则主要是各国间的同一产业的关系，或 者说，是各国的同类产品或可替代产品间的关系。由于同一产业内的可替代产品 之间存在程度不同的差别，每一产业可以细分为若干产业分支。在产业国际竞争 力的理论研究中，可以不考虑产业分支，但在产业国际竞争力的应用研究中，产 业分支的划分往往具有重要的经济分析意义。 从我国产业目录划分看，我国汽车产业属于交通运输设备制造业( 包括汽车 整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身、挂车制造业、汽车零部 件及配件制造业、汽车修理等6 个细分行业) 但是这样的概念内涵较为狭小。笔 者认为研究汽车产业国际竞争力在汽车产业的产业界定范围上还应涉及国内外汽 车市场上，在投资、研发、采购、营销等经营分支。 2 1 2 汽车产业国际竞争力的定义 竞争力的概念作为一个专业术语，最早是以国际竞争力的形式进入学术研 究领域的。国际竞争力的研究是由总部设在日内瓦的世界经济论坛( w e f ) 与瑞 士洛桑国际管理开发学院( 蹦d ) 从1 9 8 0 年开始联合倡导并率先进行研究的。从 江 苏 大 学 硕士 学位论 文 1 9 9 5 年开始，w e f 和i m d 分别使用各自设定的评价指标体系发布国际竞争力报 告。目前此项研究已受到各国政府的普遍重视，成为世界热点问题之一。在w e f 和i m d 进行的世界各国国际竞争力年度评价和分析研究报告的影响下，关于竞争 力的研究己成为我国学术界和实业界讨论得较多的热点之一。 一般地讲，所谓竞争力，是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种( 些) 相同资源的能力。对于国际竞争力的解释，最富权威的当推世界经济论坛( w e f ) 的定义。1 9 8 5 年世界经济论坛在关于竞争力的报告中提出，国际竞争力是企 业目前和未来在各国的环境中以比它们国内和国外竞争对手更有吸引力的价格和 质量来进行设计、生产并销售货物及提供服务的能力和机会。在该定义中，突出 强调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格。就国际竞争力的基本内容而 言，我们认为w e f 有关国际竞争力的定义可最终理解为“成本”的概念。即如何以 较低的成本提供同等质量的产品或者说以同样的成本提供质量更高的产品。那么， 就如何提高国际竞争力而言，离不开经济学的基本药方：一是改进技术，实现创 新，既要研究出更高更好的产品，又要更多地节省生产成本：二是改进经济制度 和管理方法，以使资源配里优化，尽可能降低“交易成本”。 国际竞争力的特殊性就在于它是一个涉及到国与国之间经济关系的国际经济 学概念，它并不是企业竞争力的简单迭加；而是着力于国家整体的现状水平和发 展的潜力，同时兼顾国际竞争的资产条件和竞争过程、国内经济和全球经济、引 进吸收和输出扩张、个人风险和社会凝聚力的整个国家经济社会发展的四大平衡 关系，强调市场经济理论在评价中的开发和运用，突出国家给企业竞争提供的整 体环境，资产的最优利用而提高生产效率的能力和促进经济增长的潜力发挥，最 终建立的系统科学的评价体系。国际竞争力的研究包括产品竞争力、产业竞争力、 企业竞争力和国家( 地区) 竞争力等领域产品竞争力是一个企业、一个产业乃至 一个国家或地区国际竞争力的最基本也是最重要的标志之一。因为企业竞争力、 产业竞争力是通过在市场上其产品的销售来体现的。企业竞争力又决定着产品竞 争力、产业竞争力，因为企业是产品的生产者、经营者，从而决定了其产品是否 有竞争力。同时，一国产业是否有竞争力，主要是看该产业内是否有足够数量和 规模的、具有较强竞争力的企业。比如，之所以说美国在计算机产业领域里具有 很强的竞争力，是因为有m ( 计算机企业) 、微软( 计算机软件企业) 、英特尔 8 江 苏 大 学 硕 士学位论文 ( 半导体芯片企业) 、康柏( 计算机企业) 等实力很强的计算机产业中的巨人。另 外，产业竞争力又依赖于产品竞争力、企业竞争力。一国某产业是否有国际竞争 力，取决于该产业在国际市场上是否拥有竞争力强的拳头产品，是否拥有一定数 量和规模且竞争力较强的企业。 研究我国汽车产业国际竞争力首先还须鉴定产品和企业的“国籍”，只有分清了 “我国的”与“外国的”才可以谈国际竞争。在目前的国际贸易实务中，对产品国籍的 认定实行生产地原则，但在国际竞争力研究中，产品的国籍则主要取决于其生产 企业的“国籍”。 在国际一体化生产日益发展和跨国公司在世界市场上日益占据重要地位的情 况下，企业的国籍己很难区分，但在国际竞争力的研究中，公司国籍不仅不应淡 化而且应予明确界定。通常判断一家企业“国籍”的主要标准有四条：第一，企业所 有权的归属；第二，股权比例大小；第三，经营管理决策权；第四，技术控制权 的归属。基于以上准则，严格意义上的国产工业品是由中国个人、法人或政府所 有或控股的企业、以中国技术人员可以掌握的设备和技术所生产的、零部件达到 一定的国产比率、通常标有中国的品牌商标进行销售的工业产品。四个方面均不 符合上述标准的企业所生产的产品属于非国产工业品( 外国工业品) ，而在主要方 面符合上述标准的企业所生产的产品，可视为“准国产工业品”。 总之，从不同角度或层面来考察国际竞争力时，国际竞争力的概念及其内涵 显然都存在着显著的差异，甚至决定国际竞争力的主要因素和衡量标准也有明显 的不同。因此结合前人的研究和笔者讨论的情况，笔者认为产业国际竞争力可定 义为：由生产率和营销能力决定的一国特定产业及组合在国际市场上所反映出来 的持续竞争能力。这一定义反映的国际竞争力是一种综合能力包括：产业国际竞 争力的来源，在于生产率和营销能力；产业国际竞争力是通过本国与外国同一产 业比较的市场占有能力：产业国际竞争力是长期的市场占有能力而非短期的。如 无特别说明下文的汽车产业国际竞争力的定义业将遵循这一定义。 2 2 汽车产业的特征 汽车产业是高精度性、高技术性，需要高度整合的综合产业，其产品从 开始的市场调查、产品研发、生产制造到销售反馈等过程，开发周期相当长 9 江 苏大学硕 士 学位论文 ( 约3 4 年) ；生产制造流程也非常繁复，牵涉范围极广，其相关厂商涉及 数百家，需要各种产业的相互配合。而汽车的零配件相当众多，根据其配置 的复杂程度，所需零配件在八千至一万五千个之间，而各种零配件所使用的 材料包括钢铁、有色金属、橡胶、玻璃、石棉、陶瓷、纤维及石油化学业等， 零配件的制造方式则包含了铸造、冲压、锻造、机械加工与热处理等程序。 零配件经过品质检验合格之后，再运到总装配厂进行组装工作。总装配厂的 汽车组装过程从车体焊接、涂装、部份零配件预组装，到最后进行整车的装 配等。出厂前必须通过各才中不同条件的检验与测试标准等，经确认合格之 后，一部安全可靠的汽车才算生产完成。汽车产业的具有以下特性： 2 2 1 经济规模门槛高 汽车产业必须大量生产才能得到规模经济的效益。根据相关研究，目前 汽车的经济规模产量，每年每一车种至少要生产1 0 万辆以上，而4 0 万辆左 右才算是真正的经济规模。就零配件生产而言，铸造件及装配过程的规模经 济产量约为1 0 万件，锻造件约2 0 万件，机械加工件约3 0 万件，冲压件则高 达4 0 万件左右。( 对于汽车产业规模经济的研究，有不同的见解，而且随着 经济的发展其经济规模水平也会随之变化。英国经济学家马克斯和西尔伯斯 通研究了1 9 5 4 年英国某公司的成本结构数据，发现单位成本随产量扩大而下 降的趋势。其主要结论是：当年产量由0 1 万辆增加到5 万辆时，成本下降 4 0 ；由5 万辆增加到1 0 万辆时，成本下降l5 ；由1 0 万辆增加到2 0 万辆 时，下降1 0 ；由2 0 万辆增加到4 0 万辆时，成本下降5 以后，产量每增加 1 0 万辆，成本下降及比例下降幅度更小，直到1 0 0 万辆为止。 2 2 2 进入壁垒高 汽车产业是资本和技术密集的产业，因此在其设立之初，即须投入巨额 资金购置生产、测试设备和原料，并投入大量人力从事生产、促销的活动， 由于所需的资金相当庞大且须长期投资，风险性高；并且在制造过程更须结 合各种方面的技术能力，不断研究创新、开发新的车型，以迎合消费者的需 求，因此形成汽车工业的高进入障碍。 1 0 江 苏 大 学 硕士 学位论文 2 2 3 产业关联性强 汽车产业的产业关联性强，对于带动其他关联产业的升级有重大的帮助。 其关联性主要包括： ( 1 ) 纵向关联。汽车工业从市场调查、规格设定、油泥模型、图面设计、 模具制造、零件试件、装配、测试、大量生产、市场销售、售后服务到情报 反馈，各个不同阶段所牵涉到的关联产业涵盖市场调查、服务业、模具生产、 零件制造、经销商、广告业等；而所涉及的专业人才则包括营销、采购、技 术、管理等，其纵向关联效果之大，可见一斑。 ( 2 ) 横向关联。汽车零件材料包含金属及非金属材共计数十种，涵盖钢 铁、橡胶、塑料、电子、电机、玻璃、以及油漆等工业；若汽车生产能持续 成长，扩大产量、提高品质，则对原材料和零配件等工业的升级和发展必大 有助益，相对也可带动其他相关产业的经济与技术的提升。 2 3 汽车产业国际竞争力理论基础 著名的产业国际竞争力专家一美国哈佛大学商学院的迈克尔波特教授在大量 实证研究基础上，于1 9 9 0 年提出了国际竞争力理论。他认为一国的特定产业是否 具有国际竞争力取决于要素寨赋、需求情况、相关产业的支持、国内竞争、机遇 以及政府行为六个因素，这六个因素构成了著名的产业国际竞争力的“国家钻石” 理论( 如图2 1 ) ，该理论为研究经济竞争力提供了理论依据。 图表2 1 波特钻石模型 江 苏大学硕 士 学位论文 ( 1 ) 生产要素和竞争力。波特把赫克谢尔俄林的要素察赋理论进一步加以发 展，把生产要素分为两类：一是基本要素，如自然资源、气候、地理位置、非熟 练劳动力等；另一类是高等要素，如现代化通讯设施，计算机信息处理技术、高 科技人才、尖端学科的研究机构、企业家的创新精神等在传统产业中，基本要素 对竞争力有很大影响，但是二战后企业的发展逐步摆脱了对自然资源等基本要素 的依赖，随着科学技术的发展和国际贸易中获得自然资源相对容易，高素质人才， 高级技术、创新精神等高等要素越来越成为产业内竞争力优势的主要决定因素。 ( 2 ) 需求条件与竞争力。国内需求是提高国际竞争力的原动力。富有特色的 国内需求对形成国内产品的产品性能、特性和产品的发明创新都具有重要意义， 因为一般企业的投资、生产和市场营销都是先从国内需求开始的，国内市场的需 求是企业走向国际的前奏。在大多数产业中，需求是被细分的，一些细分的市场 需求比另一些更具有全球性。那么在具有全球性的细分市场的国家里，市场导向 会使企业更注意适应国际需求。当国内需求占全球细分市场较大份额时，国内企 业易于占据竞争优势。另外，需求的拉动方式和规模也直接影响企业的竞争力， 消费者偏好层次高会促进更好更新技术的发明，国内需求增长快，规模大，也会 促使企业增加投资，采用新技术，因此会增强该产业国际竞争力。 ( 3 ) 相关产业的支持。相关产业的支持是促进主导产业获得竞争优势的保证。 国际竞争通常不是单个企业的竞争，而是企业所属的各国生产营销体系之间的竞 争，企业的竞争优势不仅取决于自身的能力和策略，也取决于上下游厂家的能力 和策略，这是因为相关产业之间可以形成相互的拉动需求，同时相关产业的分工 协作还有利于形成一个外部的经济效应和信息环境，因此相关产业的发展水平高 低也决定了一国某产业的国际竞争力。 ( 4 ) 企业的战略、结构、竞争对手的表现。企业的战略、结构和竞争对手 是企业在一个国家的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现。企 业竞争的活跃程度与该产业的竞争力优势的创造和维护有很密切的联系。激烈的 国内企业竞争可以促使企业提高产品质量，降低成本，提高生产效率，增加投资， 促进发明创造，从而提高国际竞争力，同时国内竞争激烈会导致一些简单的竞争 优势来源如要素成本、当地供货渠道等失去意义，促使企业寻找更高级更长期的 竞争优势来源，这也无形中提升了产业的国际竞争力。 江 苏大学硕 士 学位论文 钻石体系是一个双向强化的系统，其中任何一项因素的效果必然影响到另一 项因素的状态。这些因素共同作用决定一国产业在国际上处于竞争优势，或者处 于竞争劣势。 产业国际竞争力理论经过多年的发展已经取得了长足的发展。但就一个 完整的理论体系而言，它仍有许多不足之处。比如目前比较一致的看法是竞 争力是竞争者在竞争中表现出来的能力。这种能力是由各种影响因素所决定。 但是国家与国家之间在资源禀赋、市场需求、文化等方面存在着巨大差异。 影响一个国家的产业国际竞争力的影响因素是否一定相同? 各个影响因素对 本国产业国际竞争力的影响程度是否相同? 影响因素中既有客观条件约束也 有主观能动作用的发挥，究竟哪个影响程度更多? 关于这方面的研究相对而 言是欠缺的，尤其是在对中国汽车产业国际竞争力方面尤为明显。因此，针 对这一欠缺，笔者在分析产业竞争力的影响要素的时候，对若干要素的功能 进行区分。根据各种要素在产业竞争力中的作用的不同，我们把产业竞争力 的影响要素分为产业竞争力的主体要素和产业竞争力的客体要素。一个国家 在某个产业上的竞争优势，是由建立在客体要素基础上的，并对客体要素充 分利用的主体要素决定的。也就是说，产业竞争力主要取决于主体要素识别 需求( 机会) 、配置资源的能力。 产业竞争力的客体要素包括需求条件和资源条件，这些是形成产业竞争 力的平台和依托。产业竞争力的主体要素包括政府作用、产业组织和企业行 为，这些是产业竞争中起主导作用的影响要素。只有对竞争中起能动作用的 要素的仔细分析，才会掌握产业竞争力的本质。 1 3 江 苏 大学硕士学位论文 图2 2 产业国际竞争力分析 2 4 衡量国际竞争力主要指标 判断工汽车产业国际竞争力的指标有很多，为了更好的说明问题，笔者选择 衡量汽车产业国际竞争力的指标基于以下原则： 1 、科学性原则。指标的科学性是确保评价结果准确合理的基础，一项评价活 动是否科学很大程度上依赖其指标、标准、程序等方法是否科学。 2 、适用性原则。指标的设计应考虑到实际操作的可能性。即指标应适应评价 的方式，适应现有的信息基础。评价活动是实践性很强的工作，指标的适用性是 确保评价活动顺利开展的重要荃础。 3 、可比性原则。由于要对不同区域的产业科技竞争力进行评价，因此必须在 坚持科学性的前提下，充分考虑各区域间统计指标的差异，努力选择各地区口径 一致、共有的指标，保证可比性。 4 、绝对指标和相对指标相结合的原则。从统计分析的角度出发，每个统计指 标都只是反映某一个侧面内容。绝对指标反映的是总量、规模等因素；相对指标 则反映的是速度、结构、比率等。结合两类指标进行分析，可以较准确地反映实 际情况。 因此，正是基于以上几点原则，笔者衡量汽车产业国际竞争力的主要指标有： 1 4 江 苏 大 学 硕 士 学位论文 国际市场占有率指标、净出口指标、贸易竞争力指标和显示性比较优势指标。 2 4 1 国际市场占有率( 啊) 反映汽车产业国际竞争力的最简单的实现指标是产品的国际市场占有率( m ) 。 国际市场占有率指标( m ) 是一国产品出口总额占世界产品出口总额的比例。国际 市场占有率指标反映的是一国出口的整体竞争力1 。是衡量一个国家( 地区) 能够 提供优于其他国家( 地区) 产品及服务能力的指标2 。国际市场占有率反映了一国、 一国某产业或产品国际竞争力或竞争地位的变化。汽车产业的国际市场占有率公 式为： 其中，m i 表示本国的汽车产业国际市场占有率，) ( i 表示一国汽车产业出口额， w w 表示世界汽车产业出口总额。例如，在开放的本国市场上，某种国产工业品销 售额占该类产品总销售额的比重、某种国产工业品出口额占全世界该类产品出口 总额比重、在工业品的主要进口国( 例如美国、日本、西欧共同体市场等) 市场 上，从一国( 例如中国) 进口的某种产品占该进口国该类产品总进口额的比重， 这类指标的经济学意义是很明显的，它们表明在国际竞争中，各国工业品所占据 的“势力范围”。 2 4 2 汽车产业净出口指标( n x ) 反映汽车产业国际竞争力的第二个指标是净出口指标( n x ) 。净出口，即出 口产品价值与进口产品价值的差额，反映一国从国际贸易中取得的净收入3 。 当出口大于竞口，这个差额称为顺差；当净出口为负时则称为逆差。为逆差 时表明一个国家的汽车产业处于竞争劣势，为顺差时表明一国的汽车产业总 体国际竞争力强。用公式表示： n x = x i m i ( 式2 2 ) 其中，x i 表示汽车产业的出口金额，m i 表示汽车产业的进口金额，n x 1 张金昌国际竞争力评价的理论与方法【m 】北京：经济科学出版社，2 0 0 2 p 1 1 7 - 1 1 8 2 狄昂照，吴明录，韩松，等：国际竞争力【m 】改革出版社，1 9 9 2 1 p 1 2 1 - 1 2 4 3 张金昌国际竞争力评价的理论与方法【m 】北京：经济科学出版社，2 0 0 2p i l 9 1 2 0 江 苏 大 学 硕士 学位论 文 表示净出口额。净出口为正说明该汽车产业为出口创汇型，为负表示该我国 汽车产业为进口替代型。在用贸易收支指标判断一国产业的国际竞争力大小 时，从长期来看，如果该国、该产业或产品处于贸易盈余状态，则说明其国 际市场上的竞争力是较强的，这种盈余状态是其购买国外产品实力的一种反 映，表示其有国际竞争能力。 2 4 3 贸易竞争指数( n t b ) 反映汽车产业国际竞争力的第三个指标是贸易竞争指数( n t b ) 。贸易竞争力 指数又称可比净出口指数( n t b ) ，是指某一产业或产品的净出口与其进出口总额 之比。这一指标用来说明该产品或产业的国际竞争力。用公式表示： 贸易竞争力指数( n t b ) = ( x i t m i t ) ( x i t + m i t )( 式2 3 ) 式中，x 、m 分别表示汽车产业的出口额和进口额。该指标和净出口指标一样， 表示一个国家、产业或产品是净进口还是净出口。无论进出口的绝对量是多少， 它的比值均介于1 和+ 1 之间，因此在不同时期、不同国家之间是可比的。该指标 值为1 表示该国或该产业、该产品只进口不出口，+ l 表示只出口不进口，从出口 角度来看，该指标越近于l 表示国际竞争力越强。 2 4 4 显性比较优势( r c a ) 反映产业国际竞争力的另一个具有较高的经济学分析价值的常用实现指标 是，“显示”比较优势指数( r c a ) 。所谓显示性比较优势指标，一般简称r c a 指 标。是指一个地区某种商品出口占其出口总值的份额与本国该类产品出口占全部