（国际贸易学专业论文）国外大型石油公司经营发展战略和中国石油企业的选择.pdf

中文摘要 市场两方面介绍中国石油企业面临的行业环境。 第五章是本文的另一重点章节，首先通过比 较中国 石油企 业与国 外大型石 油公司 在规模实力、盈利能 力、 经营管理水平、跨国经营能力、可持续发展能 力五方面的 差距，对我国 石油企业的发展现状进行客观的 评述。 接着， 对我国 石油企 业发展困境进行分析，最后， 针对我国 石油企业的 现状、国际 石油行业 的 发展趋势以 及国 外大型石油公司的经营发展战略经脸，为我国 石油企业的发 展提出以 下五项战略选择: 实施以 突出 优势业务为主题的归核化战略，实施以 收 购和合并为手段的 兼并联 合战略，实施以 构 筑独特优势为 特征的 差异化战略， 实 施以 增强资源控制力为目 的的 全球化战略，实施以多 种能 源共同 开发为特征 的可持续发展战略。 关键词:国 外大型石油公司战略中国石油企业选择 abs t raci ， ab s t r act becauseof此 d ea 山 y s h o 彻 m 加 9 5 ath o m e and ab印ad， the di 别 姆 山 走on 俪th ofthe c 往 口 e d t stud y s ta t u s in面s fi eld 加th n朋 目 此 isa h 钱 止 山 m u gh 加thinpr 留 ti cal stud y m 州 七 以 如助d insy st 改 班 币 c 劝 川 乳钊 b i ch初11 p l ayv 。 了汕卯找 田 吐m l e ink 娜 in gc 址 qa、s t abili ty 司从 助 目 界 冷血 di ffi aj 州 es血y 公 曰恤山相 加 训 叫 吹 恤 川 乳二五 v . 妙乡 c c bol a ，b as edon吐 姆 扮。 . ， 曰 吐山丈 此 ， 加 加 m 园。 回 . . 日 朋d 血 以声 泊 .沈offo 比 l gnl 鱿 旷叭以 知 吐 甩 山 。 . k 叮wor ds二 f o re i gnl 月 r ge0 u c on甲回es 户 卜 ” 。 ，s0 1 】 iv 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了 解南开 大学关于收 集、 保存、 使用学 位论 文的 规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印 刷本和电子版 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发展中 国家石油七姊妹( 最 新石油七姊妹) ” 几个显著阶段。国外大型石油公司 在其发展过程中 不断壮大井 一直占 据国际强势地 位，必然积累了 用历史写就的 丰富的 经营发展经验和教训， 必然存在经营发展战略实践背后的理论依据，必然具有形成国际视角和国际地 位的独特优势。 相比 之下，中国 石油企业的历史很短， 经验教训和理论探寻较 为缺乏，国际视角和国际地位相形见细，对此进行系统的总结提炼并加以系统 的 借鉴， 无疑具有重要的意义。 2 、 从现实、 实践和国内的 角度看具有重要意义: 石油 市场现实的 情况是诸 雄争霸强者愈强和国内 市场加速国际化，中国大型国 有石油企业在提高国际 竞 争力、维护国家经 济稳定和石油安全、示范类似行业企业改革和发展等方面面 临前所未有的巨 大 挑战和激烈竞争， 要想快速健康持续协调发展， 其实践必 然 要同国 外大型石油 公司对标寻找差距有的放矢，必然要结合实际洋中混用、 洋 为中用，必然要举步维艰、 任重道远的同时突出 独特优势、杀出 血路。 对此进 行系统的比 较结合， 提出中国 石油企业经营发展的 战略 选择， 无疑具有重要的 意义。 (l) 国外大型 石油公司 诸雄争霸使国内 石油企业面临 空前巨 大挑战: 当前 石油工业正在进行以 资产重组、 突出 核心业务、 提高国 际竞争力为主要特征的 第三次产业结构调整。 特别是，1 997 一1 999年， 世界石油业的 兼并联合 达到了 高 潮 ， 新 合 并 成 立 了 埃 克 森 一 美 孚 伍 双 。 蒯曲 ” ) 、 b 卜 州 阿 莫 科 一 阿 科( 断b p) ， 道 达 尔 一菲 纳 一 埃 尔 夫 伪恤 远 正 均 三 个 超 大 规 模 公 司 ， 与 原 来的 英 荷 壳 牌 集团 (s h e ll ) 形 成了 四 强 并 立、 各 具 优 势的 新 格 局， 将 对21世 纪 石油 业的 发 展 和 竞 争 产生深远的影响，使包括我国在内的 广大发展中国 家的石油工业的发展面临空 前巨 大的挑战。 ( 2 )国内 石油市场快速实现国际化使国内 石油企业面临空前激烈竟争: 1 998年， 我国 石油业进行了 一次重大重组形成了 今天兼具上、中、下游业务的 中国 石油天然气集团 公司 ( 以 下简称“ 中石油， ， 口 四c ) 、中国 石油化工 集团公 司( 以 下 简 称“ 中 石 化， ， s in o ， 戈 ) 和中 国 海 洋 石 油 总 公 司( 以 下 简 称“ 中 海油” ， c n 0 0 c ) 三大集团. 2 0( 场年3 月， 埃克森美孚( e 瓜0 助 如b u ) 的资产约为1 952. 56 亿美元， 而中 石油上市公司总资产仅为736. 05亿美元，中 石化总资产为5 72.73 亿美元， ， 悬殊之大， 显而易见。 加入 场 叮 0后，国 外大型石油公司以 无可比 拟 的庞大石油资本和高端技术优势等 “ 杀手铜， 大举进攻中国 石油市场， “狼来 了， 使中国的 石油市场炙 手可热，国内 石油企 业面临空前激烈的 竞争。 ( 二) 选题重要意义的 三个具体体现 中国的 石油企业必须制定一个顺应市场发展、 应对市场竟争的 经营发展战 略， 从国 外大型石油公司 借鉴成功的 经验洋为中 用， 不失为一条捷径， 研究其 经验教训及其理论依据， 广开思路，结合石油行业发展趋势、国外大型石油公 司成功经 验和自 身 特点 制定中国 石油企业的经营发展战略， 在国际 石油市场上 “ 与 狼共舞， ， 才能 壮大自 身进而壮大我国的 石油工业。 可见， 将国 外大型石油 公司经营发展战略和中国 石油企业的战略选择作为研究对象具有很好的理论和 现实 意义， 具体体现为以 下 三点: 1 、 对维护我国 经济称定和能源安全具有战略愈义 随 着我国国民 经济的迅猛发展， 对能源产品的需求不断增长，资源约束日 渐明显， 最突出的 是石油资源。 尽管我国 是世界石油生产大国之一， 但石油消 耗增长过快， 产量远远赶不上消费量， 现已 成为世界第二大石油消费国、 世界 第三大 石 油 净 进口 国 。目 前我国 每年要 从国 外 进口 原 油 数千万吨以 上， 今 后依 赖程度还将会继续加大。 石油作为一种为国际大资本操纵的具有高度投机性、 根 据加 印 溯 面 翻 跳p 戈 ， 协 .吟 a 动 国 田 1 03 肠 阵 之 佑 ， 1 2 翻 创。 引言 垄断性的 特殊商品， 其价格若出现剧烈波动，将对我国 经济稳定发展和能源安 全造成很大影响。因 此，该选题的系统研究对我国经济稳定和能源安全具有战 略意义。 目 前国际 上 对石油 进口( 进口 依存度) 与国 家安全的关系有两种侧t方法: 一是当 一国 石油进口 t占 国内 消费总里的 3 0 % 时 就会产生安全问 题;二是当一 国 石油 进口 量超过5 0( 沁万吨时，市场的行情变化就会影响到该国的国民 经济运 行， 而当 一国 石油进口 量超过8 0 0 1) 万吨以后， 就必须运用外交、 经济、军事手 段来保证石油供给。 目 前， 美国、日 本、中国的g d p 规模大致分别为8 万亿、 4 万亿和1 万亿 美 元， 而 原 油消 费 分 别为4. 8 亿、 2 .4亿和2 .4亿吨 2 ，中国 单位 产值的 能 耗相 对 较高。自1 993 年我国首次成为石油净进口国 后的13年间，我国的 石油消费盈 年 均 增长丘 肠 % ， 而同 期我国 石油的 产量年均 增 速仅为 1 75 昭， 石油 进口 依存 度平均为3 2 %。 2 0( 场年我国原油进口 量约为1 .3亿吨， 石油进口 依存度达到40 % 以 上， 而 根据中 国 石化工 业协 会的 预侧 4 ，2010年中国 原油需 求量将 达到3. 3 亿吨， 原油 产里保持1 名亿吨， 届时中国原油进口 预计会达到1 .5亿吨， 石油进 口 依存度达到46% 。 如不采取积极有效的措施， 我国 将面临非常严峻的 石油安 全问题。 石油资 源宏观上关系国 家经济稳定和能源安全，微观上是石油企业发展的 瓶颈，鉴于目 前的 情况， 我国 大型石油企业基本上都是国 有企业， 它们义不容 辞地承担着保障国 家经济稳定和石油供应安全的 重任。 而肩负好此项重任的前 提是企业必须与国际 接轨增强综合实力，必须保持自 身的持续健康较快发展。 为 此， 我国 的 石油企业积极实施国 家上世纪90年代初提出的“ 走出 去” 战略， 大力实施国际 化经营拓展海外业务， 一方面通过参与国际化市场竞争， 整合企 业自 身的资源， ， 另一方面， 通过多渠道扩张上游石油资源， 确保国内 石油供应 安全。 例 证 : 中 海 油 拟 出 资1 85亿 美 元 收 购 美 国 第 九 大 石 油 公 司 优 尼 科 田 匀 d 事 件引 起美国当 局的恐慌， 最终动用政治手段让全球第四 大石油公司、 美国 第二 大石油公司雪佛龙公司 ( c 坛 ， ro n ) 收购优尼科， 进而阻 止了 这起如成功则是中 世界有色金属， 世界有色金月 2 仪 玲年第n期. 第14页。 2 以 娜年第11期，第14页。 摘 自 新 华 社 消 息 ， 加 ， 刃 切 . 帐 扣 叻 .目 回 沙 白 浏 幽 疏 哪 1 刀 此 晚 . 血 峨1 0 别 目 盯 加 匕 . 国 第一大 海外并购事件的 步 伐. 这也证明了 石油公司 拥有的 石油资 源对国 家 经 济稳定和能源安全的重要作用。 2 、 对增强我国 石油企 业全球竞争力具有指导意义 随着石油企业国际间竞争的日 益加剧， 各类石油企业都在为提升自 己的国 际 竞争力而积极采取战略措施. 入世后， 随着政府对wi d在关税减让、 市场准 入等多方面的承诺， 我国 石油企业面临着非常严峻的挑战。 如何积极采取措施 提升我国 石油工业的国际竞争力是我国面临的一个紧迫任务，是我国 石油企业 必须纳入其战略设计的头等大事。因此， 该选题的系统研究 对增强我国 石油企 业的全球竞争力具有指导意义。 国 外 石油业发展到今年已 有近 巧 0年的 历史，在不断的 兼并重组中 形成今 天“ 诸雄争霸，各有千秋” 的市场格局。能在残酷的市场竞争中生存下来， 并 不断扩张，各个 “ 航母级”的石油公司在其发展过程中必定有其过人之处。它 们从资源重组、跨国经营以 及突出核心竞争力等方面都有丰富的经验和教训。 我国 三大国有石油公司 不断加快各自 的国际化进程， 海外业务不断 扩大， 业绩逐年改观，原来似乎离我们十分遥远的海外石油并购事件接连不断，轰动 了国人也轰动了世界。 例如，中 石油于2 1洲 ) 6 年8 月出资27.35亿美元收购了哈 萨克斯坦石油公司 ( p k ) 6 7 %的股权，另 33%的股权由 哈萨克斯坦国家石油公 司 ( k m g )持有。但通过与国外大型石油公司对标分析发现，我国石油企业因 “ 走出 去”的时间还很短、 经验还很不丰富、教训还十分深刻， 实际差距还很 巨大。 面对国 外大型石油公司进入国内领域的扩大，国内 市场竞争加剧， 深入分 析国 外大型石油公司的经营发展战略，研究我国石油企业的 战略选择， 通过扬 弃洋为中 用， 对我国 石油企业面对经济全球化、国内 市场国际 化形势下更加残 酷的 市场环境和竞争规则， 结合自 身 特点 采取有效的战略选择举措， 增强我国 石油企业的全球竞争力， 应对挑战并力争立于不败之地，具有十分重要的现实 意义。 3 、 对类似行业国 有企 业改革和发展具有借鉴意义 我国 三大国有石油公司 有辉煌的过去，为国民 经济发展立下了 汗马功劳。 在 经 历了 上 个 世纪 末的 大 重 组 、 大 整 合 之 后， 中 石 油 和中 石 化 两 大 集团 实 现了 上下游、内外贸、 产销一体化，中石油目 前还将业务从陆上延伸到海上，海外 业绩斐然.中海油也发展上游 ( 目 前还将业务从海上扩展到陆上) ， 延伸下游， 引言 出 击海外。 它们都正 朝着国际 化大型石油公司的目 标迈进。 但 是， 冷 静 来 看， 尽 管 我 国 三 大国 家 石 油 公 司 都 是“ 石油 公 司” ， 但 多 年 历 史造成了自 成一体的“ 石油社会气从事的 产业包罗万象， 产业布局上可谓纵贯 一、二、 三产业。 在三大公司 又剥离优良 资 产上市以 后， 剩下的未上市部分， 可用 “ 业务繁杂， 摊子大而实力分散” 来形容， 尤以 中 石油、中石化两大集团 突出， 普遍存在产业结构雷同、同吃油气“ 一锅饭甲的突出问 题， 一些深层次 结构性矛盾日 益显现。 其他类似行业企业的状况与石油企业的状况大同 小异。 因此，此选题的系统研究对类似行业国有企业改革和发展具有借鉴意义。 如何发展壮大国 有经济， 如何使国 有经济成为国民 经济坚实有力的 支柱， 、这是国有企业必须认真思 考的 现实问 题.国 有企业改革是建设社会主义市场经 济体制的中心环节， 总量过剩、 重复建设、 机制不活、 社会负担重、资 源配置 效率低下等问 题在我国 大型国 有集团的重组和改制中比 较普遍和典型。 寻找控 制我国经济命脉的 石油工业中 大型国 有石油企业的改革和发展方向， 对其他类 似行业国有企业的改革和发展具有一定的借鉴价值。 二、 研究范畴的 界定 一 ( 一) 石 油 公 司 ” 等 的 范 畴 界 定 : 本 文 中 的“ 石 油 公 司 ” 若 不 做 特 别 说 明 都是指 “ 广义的石油公司气 即包括石化公司，因为当前的 大型石油企业都采用 纵向 一体化战略， 既有炼油 业务， 也有石油化工业务。 文中的“ 石油企业气“ 石 油行业气“ 石油工业” 和 “ 石油业， 亦然。 ( 二) “ 国 外大型石油公司，的 范畴界定: 本文重点论述属于“ 美欧 超大型 石油公司”范畴的“ 国外大型石油公司，的 经营发展战略， 而不对其他类型的 石油公司的经营发展战略展开论述。 ( 三)使用的战略理论的 范畴界定: 本文对国 外大型石油公司经营发展战 略的分析主要是建立在传统战略理论的角度来研究，对未成熟的理论引用较少。 ( 四)对重点研究的时间段的界定:本文对国外大型石油公司经营发展战 略的研究主要集中 在20世纪80年代后期，尤其是20世纪00年代后期以来这 个时间段。 ( 五) 中国 石油企业. 的范畴界定: 本文的“ 中国 石油企业” 主要指中 石 油、 中 石 化、 中 海油 三大国 有 大 型 石 油 企 业， 不 对 其 他 石油 企 业 展开 详 述二 三、 国内 外研究现状 截止目 前， 通过收集到的参考文献和掌握的 情况看， 现有研究大多与本文 引言 所要进行的 研究仅为局部关 联或根本没有关联， 而且国 外多为公司而非石油公 司战略理论研究，国内 多为内 部个案课题研究资 料而非正式出 版物， 其总体共 性特点 可以 概括为: 大多 重实践研究轻理论研究， 重眼前研究轻长远研究， 重 零散研究轻系统研究， 重定性研究轻定量研究 ( 缺乏深层次的定t分析， 更没 有数学公式 或模型的 运用) 。 可见， 这些研究大多缺少 上述各方面的 有机结合。 国内 外几乎没有成型的 对国际大型石油公司经营发展战略的 系统研究， 而 结合中国 石油企业战略选择的 系统研究就更是难以 找寻。国外更倾向于对国际 公司 ( 而不是国际石油公司)战略理论的研究，国内 更注重于对国外大型石油 公司具体战略措施 ( 而不是战略措施的理论依据和整体战略体系)以及我国石 油企业可采用的 特定措施的 个案研究。 虽然国内以 石油企业为 对象的 研究较多， 但多是对国内 外石油企业的发展 历史及现状的描述，多是对既 有事实的描述，即 是面对当前市场、 行业现状采 用的某些应急措施，因时效性太强而不具有长期指导性， 缺少对企业经营发展 战略理论与国 外大型石油公司经营发展战略实际 相结合的系统研究， 特别是缺 少对这些经营发展战略背后的 理论依据挖掘， 缺少对国 外大型石油公司经营发 展战略与中国 石油企业经营 发展战略选择相结 合的系统研究。 四、 论文 逻辑及思路 全文逻辑是:由国 外至国内 ，从理论到实践，再以 实践证实理论的正确性， 并以 此对其他个体产生指导和借鉴愈义。 论文主要结构如下: 第一章全球石油行业及企业分析 第二章 公司经营发展战略理论综述 第三章 国 外大型石油公司 经营发展战略的 选择 第四 章 中国 石油行业环境分析 第五章 中国 石油企业的 发展现状及战略 选择 本论文主要包括两部分内 容:国外大型石油公司的经营发展战略和中国 石 油企业的战略选择。由 于石油资 源的特殊性， 关系国计民生和国 家安全，因此 本文从石油的 特殊属性开篇， 在第一章全球石油行业及企业分析中主要介绍石 油资源、 石油行业以 及石油企 业的 特征， 为全文的 叙述作背景介绍。 、 第二章公司经营发展战略理论综述是本文的 理论章节， 简要评述了 战略理 徐的五大学派:战略设计学 派、战略规划学派、 环境适应学派、 产业组织学派、 引言 资 源基础 学派。 虽 然各学派 都有自 身的 局限 性， 但是其中的 战略 分析方 法为 后 文国 外大型 石油公 司根 据实际 情况采 用的 各 种战略 提 供了 理论依 据和分 析工 具。本章是全文的理论荃础。 第三章国 外大型石油公司经营发展战略是全文的 重点 章节之一， 总结了90 年 代 后期至 今， 尤 其是90年代末期， 国 外大 型石 油公 司 采 用的 五大战略:归 核 化战略、 兼并 联合战 略、差 异化战略、 适时 调整战略以 及全球化战略. 作者通 过描述加强上下游的核心业务和剥离上下游非核心资 产体现其归核化战略; 通 过描述兼并联合的简况、特点和原因 介绍国 外大型石油公司的兼并联合战略; 通过技术创新和差异化营销两方面展示其差异化战略; 通过石油公司的业务活 动和组织结构的调整描述其适时调整战略; 在国 外大型石油公司的全球化战略 中，作者通过跨国 石油公司的全球投资和销售的数据阐 述其全球化战略的推行 结果， 并特别介绍其在华发展业务。 在该章中作者以 世界五大石油公司的具体 措施来体现它们采用的经营发展战略并探寻其理论依据，同时，也为后文对中 国石油企业战略选择的借鉴愈义埋下伏笔。 第四章中国石油行业环境分析是过渡章节，为第五章中国 石油企业的战略 选择做铺垫，从行业和市场两方面介绍中国石油企业面临的行业环境。 第五章中国石油企业的发展现状及战略是本文的另一重点章节，首先通过 比 较中国 石油企业与国外大型石油公司在规模实力、盈利能力、经营管理水平、 跨国 经营能力、可持续发展能力五方面的差距， 对我国 石油企业的发展现状进 行客观的评述。 接着，对我国 石油企业发展困 境进行分析， 最后，针对我国 石 油企业的现状、国际 石油行业的 发展趋势以 及国 外大型 石油公司的经营发展战 略 经验，为我国 石油企业的发展提出以 下五项战略选择: 实施以 突出 优势业务 为主题的归核化战略，实施以 收购和合并为手段的兼并联合战略，实施以 构筑 独特优势为特征的 差异化战略，实施以 增强资源控制力为目 的的全球化战略， 实 施以 多 种能 源共同 开发为特征的可持续发展战略。 五、 研究方法及创新点 ( 一)研究方法 针 对该领域国内 外研究 在研究 方法上 缺少 有机结 合， . 本文 采用了 多 项结 合 的 研究方法，也可以 认为这是该领域研究方法上的一种尝试和创新，主要体现 在:管理学与经济学相结合、理论与实践相结合、国外与国内 相结合、定性与 定 量相结合、数据与图 表相结合、国内 石油 行业与相似行业相结合。 引言 ( 土)创新点 荃于上述国内 外研究现状，由于该领域国内 外研究在系统性研究上的缺失 和不完整，有理由 认为， 本文的 全面系统研究基本上填补了 该领域的 一项空白 ， 有其明 显的理论和现实上的创新价值，除上述在多项结合研究方法上的尝试和 创新外， 主要体现在以 下两大方面: 一 创新之一是突出 对企业经营发展战略理论与国 外大型石油公司经营发展战 略 实践 相 结 合的 系 统 研究。 在 企 业发 展战 略的 指 导 下， 结 合 世界 石 油 行 业的 发 展特征 和国外大型 石油公司经营发展历史，系统研究经营发展战略， 特别注重 对企业经营发展战略理论与国外大型石油公司经营发展战略实践相结合的研 究，深入挖掘其经营发展战略背后的理论根源， 通过国外大型石油公司实际战 略实 施的 有效性印 证战略理论的指导意义。 创新之二是突出对国外大型石油公司经营发展战略与中国石油企业的战略 选择相结合的系统研究。特别注重国 外大型石油公司经营发展战略对中国 石油 企业战略选择以 及中国石油企业战略选择对其他类似行业企业的现实借鉴意 义。本文将国外大型石油公司经营发展战略与中国石油企业的战略选择结合在 一起进行全面系统研究， 其对中国石油企业的借鉴意义并不是简单的照抄模仿， 而是在对我国石油 企业与国 外大型石油公司对标分析找出 差距的基础上， 根据 行业现状、发展趋势和自 身发展状况做出洋为中用、 “ 师夷长技以制夷”战略决 策的 过程。 其对中国 石油企业的 指导惫义， 不是仅仅限 于我国 石油行业内的 某 个石油企业，而是对石油企业具有普遍和共性的指导惫义;也不是仅仅限于我 国 石油行业内 部， 而是对同 类资 源型行业的国 有企业也具有很好的借鉴价值。 六、 进一步完善的 方向 由 于与本文研究关联度大的 更详细材料的缺乏， 对企业经营发展战略理论 中的分析方法运用得不够。如果可能，今后将尝试运用更多定t分析方法、数 学公式或模型再 进一步证实企业经营发 展战略实施的 有效性. 本文所研究的国 外大型石油公司均为跨国公司，为避免将跨国公司理论与 企 业 经营 发展战 略 理论混杂交错， 作者 刻意避开了 跨国 公 司 理论， 实际 上 错过 了 对跨国 公司理论与企业经营发展战略理论交叉地带实现突破的机会。这将在 未来的 学习 和研究中 继续关注。 第一章 全球石油行业及企业分析 第一章全球石油行业及企业分析 第一节石 油 早在北宋时 代， 沈括就在其 梦溪笔谈 里面谈到 石油资源丰富， “ 生于地 中无穷.并且“ 此物后必大行于世” 。但是，沈括所说的“ 无穷” 却被当 今世界 各国巨 大的 需求童所淹没。 石油之所以 如此“ 大行于世” ， 是因为 它一直与工 业 化联系 在州 起， 没 有工 业化， 就没 有石油 今天的 地 位。 工 业化有 两 个显 著 特点: 第一它大t消耗地球上不可再生的资源， 尤以 石油为重; 第二， 工业化与军事 争霸和政治争猫紧密相关，军事上的强烈需求大大促进了工业化，也增加了对 能源的需求，军事力t的发展，可以为本国带来在国际政治中的 优势， 从而获 得更多的经济利益。一种资源何以扮演如此重要的角色，本节将介绍石油资源 的性质及其价格的 决定因素。 一、 石油资源的特点 ( 一) 石油资 源本身的 属性 1 、稀缺性与不可再生性 资源包括能源、 水源、 土地， 其基本的特点就是不可再生。 从经济学的 角 度来说，就是在一定价格水平上需求的数量远远超过供给的数童，因而稀缺性 成为资 源的最明 显标志。 石油又是能源当中最主要的 一个，当 今世界的能 成当 中 石油大约占呜 口 外 ，且石油作为现代社会的 基本动力，已 经俨然让人类对这种 商品 产生了 极大的 依赖性。 石油是地质时期的 低等生物大量沉积在湖泊或海洋中 变成有机质， 经过复 杂的 地质运动转变和富集形成的， 它多半形成在中 生代及新生代的 湖盆和大陆 架上。 可见石油的形成需要几千万甚至上亿年的时间， 它是一种可耗蝎的 不可 再生资源， 具有稀缺性， 所以 石油的价格实际上不是单由 它的生 产成本 所能决 定的， 还需考 虑其稀缺性因素。 2 、 地域分布上不均衡性 由 于 石 油 形 成 的 环境 非 常 复 杂， 因 此 在 世 界 上 分 布 更 为 不 均 衡. 中 东 住要 第一章 全球石油行业及企业分析 为 波 斯 湾 沿 岸国 家 ) 、 拉 美 ( 主 要 为 委内 瑞 拉、 墨 西 助、 非 洲 ( 主 要 为 利比 亚 、 尼 日 利 亚 、 阿 尔 及 利 亚 、 埃 及 ) 、 俄 罗 斯 、 亚 洲 ( 主 要 为 中 国 、 印 度 尼 西 劝、 北 美 ( 主 要 为 美 国 和 加 t 为和 西 欧( 主 要 为 娜 威 、 英国 ) 是 世 界 主 要 储 油 地 区 ， 其 中 中 东 储 t占 一 半以 上， 而其 他 地区 尚 未发 现石油资 源. 中东 波斯湾沿 岸是目 前 世界上最大的 产油地区， 也是最大的石油出口 地区， 出口 t占 世 界石油出口 量的 冈 % ， 主 要输 往西欧、 北美、 日 本等 地: 北 非的 石油 产t也 不少， 主要向 欧 洲 输出 : 美洲墨 西哥 湾和加勒比 海 沿岸的 石油 产t， 近 年增长很快， 主要供应西半球: 俄罗斯的产t也很大，除供本国 需要以 外主要 供应东欧 和前苏联的 一些国 家:东南亚和我国出口的 石油， 主要输往日 本。 ( 二) 石抽资源的附 属特性:国家战略性 1 991 年， 剑桥能 源学会主 席丹尼尔 耶金出版了 奖赏: 一部有关石油的 历史， 描述了 1 50 年以 来，围 绕这种神奇然料展开的 权力、 金钱的角逐。 从 洛克菲勒的崛起， 到丘吉尔用石油改造英国 舰队， 再到中东冲突与海湾战争， 耶金借助石油这条 线索为过去的 1 50 年谱写了 一部史诗。 很有意思的是， 这本 书的另一个名字就叫作 石油、金钱和权力，因 此， 石油从一开始被大规模 利用就未被视为普通的资 源， 其供给和需求也不完全符合市场规则。 石油不是普通的商品， 对任何一个国家来说， 石油都是战略性资源。它天 生与国家安全联系在一起，从一种普通的遨料演化为最重要的战略商品，进而 影响着世界经济的 发展，国际格局的形成， 乃至国 家之间的 冲突与结盟。不仅 如 此， 石油也天生是一种政治商品，与权力和金钱密不可分，因 此更加影响着 世界历史的进程。 石油对国 家安 全的 重要性体现在: 1 、石油是现 代社会最重要的 动力来源 当 前机械化时 代里， 石油提供的嫩油动力是机器运转的 前提，且不说它对 机械化大生产的 重要性，它对国防建设具有的 重大意义，简单的 来看，飞机、 汽车、 坦克、炸弹、 潜艇这些武器几乎都离不开石油， 没有斑料这些商科技武 器 就没有 动力， 就 不能 发挥 其 应有的 功能。因 此石油 储备 就 成为 一国与 其 他国 家进行周旋与抗衡的 武器， 拥有了 石油， 一国的国 家安全就获得了 一定的 保障。 2 、石油对保证经济安全具有战略意义 第一章 全球石油行业及企业分析 石油也是重要的化工原料。如果一个国家没有丰富的石油储备， 完全依赖 进口，那么该国无法控制工业生产成本，整个国家的经济就随国际石油价格的 波动而震荡， 经济安全无法保障。 可见石油己 成为政治、军事及外交关系的重要筹码。纵观过去50年，围 绕 石油 资 源的 争 夺从 来 没 有 停 止 过. 许多 地区 的 冲 突 和战 争 都与 石 油 有 密 切 关 系， 石油领域的竞争已 经大大超出了一般商业范畴。美国为控制石油资源，始终保 持在中东地区的军事力量，其中亚石油政策的核心内容是支持西方石油公司参 与中亚地区石油开发，力图建立不经过俄罗斯或伊朗领土，而直接将该地区石 油资源与欧美市场联系起来的石油运输通道。 近期美国操纵出台的伊拉克石油 法将使美国大型石油公司在伊拉克享有旧租让制后对石油资源国新一轮的野蛮 瓜分， 事实证明了其发动战争占 领伊拉克的 真实初衷。 俄罗斯也利用其丰富的 油气资源保证国家经济改革所需的大量资金和平稳度过经济难关并继续利用油 气资源这个有力武器达到政治、经济、军事和外交等目的。日 本也积极与中东 和世界产油国建立相互依存关系， 提出了针对中亚地区的“ 欧亚大陆外交计划” 。 二、 石油价格 ( 一)概述 19世纪60年代世界完成由煤炭到石油的能源转换以来， 石油逐渐成为发展 经济和壮大军事力量的重要物资基础， 成为关系到国民经济发展、国家政治军 事和外交安全的重要战略资源。石油在世界能源消费构成中最高时接近 50%， 目 前仍然占40% 左右。 石油价格的波动影响着世界经济的健康运行，油价过高 会增加企业生产成本，带来通货膨胀的 压力，并且会抑制投资增长。 很少有什么商品比 石油的价格波动更具有戏剧性了.从 19世纪70 年代到 现在，世界石油价格经过几起几落， 低的时候每桶只有十几美元，高的时候 60 多美元，如图1 . 1 。如何把握影响石油价格的主要因素，从而准确地预测石油的 未来价格，是国家能源管理机构和石油相关企业都必须认真思考的问题。 第一章 全球石油行业及企业分析 第二节 石油行业的特点 一、高投入、高风险与高收益并存 由于世界石油资源在地下蕴藏情况的复杂性和人类科学技术水平的限制， 石油勘探迄今仍是一项投资和失败风险极大的事业，但它同时又是一项一旦成 功就能获得极大投资利润的事业。 从石油工业开始诞生到二战结束为止，一般勘探井的成功率仅为1 %，但一 旦成功，所获利润同投资的比率可以高达千倍之多。至2 0 05年，即使西方最大 的石油公司每年所钻勘探井的平均成功率也不到50%。 但是， 它们当年的总勘探 业务仍然盈利，因为它们在少数地方钻探的成功，可以 完全补偿多处地方的失 败而绰绰有余。 世界从加世纪80年代初普遍采用目 前通行的国际石油合作勘探开发制度 后，石油资源的东道国一般能获得国际石油公司经过风险勘探后所获利润的 85% 95% 左右， 单个国际石油公司依然愿意从事这一业务， 正是因为石油勘探 和开发中的利润十分巨大。 二、 政策性比较强而且政府色彩浓厚 20世纪初，保证本国石油供应、获得石油资源以及建立本国石油工业体系 就已成为各国政府密切关注的重要问 题.除美国外，世界各主要发达国家的石 油工业和主要的石油公司基本上都是在各国政府的大力扶植甚至直接参与下建 立起来的，并且从一开始就直接或间接地负有保证本国石油供给的责任。比如， b p 英国石油公司、法国道达尔公司 ( t o tal)以 及意大利埃尼公司 ( e ni) 等。日 本石油公团更是日 本政府设立的一个为保证日 本石油供应的官方机构.美国的 石油公司都是私人公司， 但从进入20世纪后每一次海外重大行动均秉承美国政 府的意志并且在美国政府的 政治、 经济、 外交甚至军事的大力支持下才得以实 现。 此外，以 o p e c 为主的各发展中国 家的石油公司绝大多数也都是这些国家为 维护本国利益而建立起来的国 家公司。 事实上，从20世纪初以来，世界石油工业的活动和发展已同世界各国对内 对外的各种经济、政治、外交、军事活动紧密地联系在一起，成为各国实现自 己国家目 标的一种重要工具。世界上没有不支持本国石油工业的国家，也不存 在不靠国家的支持而建立和发展起来的石油工业。 第一章 全球石油行业及企业分析 行业之间的分配。 总体而言， 顺着产业链自 上而下的次序， 石油产业的 各子行 业的竞争性逐渐增强， 垄断性逐渐减弱。 ( 一)原油勘探采掘: 寡头垄断 原 油开采业处在石油产业链的 最上游，受制于资源的影响， 其垄断 性最强。 目 前国 际石油的 供给和价 格主要由 o p e c 、 非o p e c 国 ( 未包括美国) 和美国 三 方控制，因此国际原油市场属于寡头垄断的市场结构。 我国 原油和天然 气的开 采基本被中石油、中 石化和中 海油三大集团 控制， 其他企业无法自 由 进入， 形 成资源的垄断和控制。 ( 二)炼油与营销: 寡头垄断 石油炼制行业由 于炼油装置规模大，建设周期长， 具有很强的规模经济效 应，因此具有一定的垄断 性。国际五大石油公司占 据着世界炼油与营销市场的 半壁江山 ，以 世界前三大石油公司为例，埃克森美孚、壳牌和b p 占 世界炼油能 力的 17 .5 % 和国 际 油品 市 场销 t 的 2 晰， . 目 前国内 炼油业也呈现寡头垄断的市场结构，目 前主要控制在中石化和中 石油两大集团手中。由于国内 成品油定价机制并未完全与国际接轨，因此，国 外成品油对国内构成价格冲击力有限。 以 加油站体现的国内 油品营销市场中，中石油、中石化两大国有石油公司 以及部分跨国石油公司份额较大，民营石油公司只占 极少的部分，整体仍是寡 头垄断的 市场结构。 ( 三) 化工业: 寡头 垄断与垄断竟争共存 化工行业细分为中间体子行业和终端产品子行业。前者如有机单体、烯烃 和芳烃类及聚合物等，由 于生 产装置的投资大、周期长， 对进入者有一定的壁 垒， 加之国际 经济的持续向 好， 使得需求不断增加， 造成供不 应求的 市 场局面， 生产者对价格仍有一定的 控制能力， 属于寡头垄断市场。国内的 供应主要也控 制在两大石油集团及国 外几大石油化工企业之下。 化工终端产品 行业， 如纤维制造业、 合成橡胶制造业、 合成树脂制造业、 塑料制造业，属于垄断竞争的市场结构。该行业生产投入与中间体行业相比 较 小， 进入壁垒较低，随着终端产品需求的 增加， 进入企业日 益增加， 造成市场 竞争激烈， 企业垄断利润不断降 低， 基本属于垄断竞争的市场结构。 ， 摘自 世界 主 要跨国 石油 石化公 司 的发 展 之路， 第一章 全球石油行业及企业分析 第三节石油企业分析 1 8 59 年， 美国人在宾夕 法尼亚州的 第一口 油井 德雷克油井获得了 商业 性成功，石油工业自 此诞生，如今它已经走过一个半世纪的历程。世界石油资 源分布的地缘结构特征，以 及石油作为国 家战略性资源的重要地位决定了石油 工业跨国经营的模式，事实证明，石油工业诞生不久，石油企业便开始跨越国 界，寻找国外的资源。当 今世界前五大石油公司均是跨国石油公司，且其跨国 经营均有百年之久。石油行业中有各种石油公司，它们的规模、特征与发展历 程各不相同， 研究它们可以 发现石油企业经营发展的规律， 寻找石油企业的生 存之道。 目前世界主要石油公司的分布和发展很不平衡。从地区分布和资产管理的 角度看，大型石油公司基本上位于美欧经济发达国家，且多为金融资本、 大财 团控股型的石油公司;较大和中型石油公司多位于发展中国家和一部分发达国 家，且多为国家石油公司前者在规模实力上占 优势r后者在企业数量上占 优 势。2004年度世界5 00强中， 石油公司有57家，其中美国占了25家，欧洲有 12家，亚洲11家 ( 其中日 本6 家). 一、 石油公司的大致分类 石油公司分类的标准很多。按规模划分，石油公司可分为大型 ( 含超大型) 石油公司、中型石油公司和小型石油公司;按所有制划分，可分为私有石油公 司和国家石油公司;按所属国家划分，可分为美欧发达国 家的石油公司和发展 中国家的石油公司。 下面我们仅按业务形态和国际化程度两个标准对石油公司进行大致分类。 按业务形态划分，石油公司可分为石油公司和化工公司两类，但现实中几乎没 有单纯的石油公司，大多数石油公司都是兼有石油与化工业务的上下游一体化 企业: 但是除 综合化工公司 外， 单纯的 化工公司 确实存在。 按国际化程度划分， 石油公司又可分为全球性石油公司 和地区性石油公司。本文先按国际化程度进 行分类，在各大类中再按业务形态的不同分别叙述。一般情况下，全球性石油 公司规模大于地区性石油公司，石油公司规模大于化工公司。 第一章 全球石油行业及企业分析- _( 一)全球性石油公司 全球性石油公司分为全球性一体化石油公司 和全球性化工公司， 前者规模 通常大于后者， 二者大多为先发型跨国公司。 1 、全球性一体化石油公司 全球性一体化石油公司规模较大， 如埃克森美 孚、 bp、壳牌、 雪佛龙德士 古、 道达尔菲纳埃尔夫( 简称道达尔) 五大公司， 其营业年收入均在1 侧 犯亿 2 0 (x)亿美元，跨国 经营程度较高， 业务分布在1 仍个国 家和地区以 上，油气储 t、 产t、炼油能力的5 0 %以 上在海外，营业收入的5 朋 石 以 上来自 海外，资 本 支出 的6 口 场 左右投向 海外， 海外员工比 例也接近6 洲 . 2 、全球性化工公司 全球性化工公司的整体规模比全球性一体化石油公司略小。巴 斯夫、杜邦、 拜耳和道化学等公司属全球性大型综合化工公司， 年销售额在2 (x)亿月 加亿美 元， 国 际 化 经 营 程 度 相 对 较高， 它 们 均 在30多 个 国 家 和 地区 设 有1 00多 家 生 严 厂，产品销往1 50多个国家和地区。 不论是全球性大型一体化石油公司还是全球性 化工公司，它们大多都是先 发型跨国公司，即均为本行业中最先进入国际市场从事跨国经营的公司，在长 期国际竞争中积累了丰富的经验，占据了市场领先的地位。同时它们的核心技 术主要靠自己 开发， 拥有自 主知识产权，具有较强的技术控制能力。 经过20世 纪00年代以 来新一轮的产业结构调整，这些跨国公司的实力更加强大， 产业集 中度和专业化程度进一步提高，技术和市场的垄断 程度进一步增强， 竞争优势 愈加明显， 这对石油产业在21世纪的发展和竞争带来了 深远的影响。 ( 二)地区性石油公司 地区性石油公司分为地区性一体化石油公司和地区性化工公司，前者规模 通常大于后者， 二者大多为后发型跨国 公司。 与全球性一体化石油公司相比， 地区性一体化石油公司的规模则相对较小， 如 大陆 菲 利 普 斯 (c o n o c o f hi ll i声 ) 、 埃 尼 伍 过 ) 、 莱 普 索 尔 扭 印 即 0 钾f 等 公 司 ， 营 业收入在3 00亿8 00亿美元， 跨国 经营程度相对较低。 比如埃尼， 虽然它油气 产量的5 0 % 左右在欧 洲以 外， 但销售额只有2 侧 场 来自 欧洲以 外:莱普索尔y p f 油 气产量的25% 左右、 . 销售额的15 % 以 上 来自 西 班 牙 和阿 根 廷以 外。 以日 本和韩国的化工集团为例的 地区 性化工公司， 其年销售额在50亿 2 阅 亿美元，销售收入的8 0 %以 上来自 亚洲，经营区域相对较窄。 第一章 全球石油行业及企业分析 地区 性大型石油公司和地区性大型化工公司大多是后发型跨国 公司，它们 从国内 公司转变为国际 性公司的时间相对较晚， 其核心技术除少部分属原创新 技术外，多数是从国 外大公司引进或引进后消化吸收再创新而形成， 对市场和 技术的控制力、垄断力不强，因而竞争优势相对于先发型跨国公司较弱。 二、 石油公司的 发展历程 世界主要的石油公司是伴随着世界石油工业的发展而逐步壮大起来的， 世 界石油 工业已 有近1 50年的 历史， 石化工业始于二战， 也有60年的 历史。随着 产业发展和市场的 变化， 世界各种石油公司经历着不同的 发展阶段， 它们成为 实 施国 际 化 经 营的 跨国 公 司 的 道 路也 呈 现出 不同 的 特 点 。 10 ( 一)美欧超大型石油公司 1 、综述 美欧超大型石油公司大多是 19