（国际贸易学专业论文）跨国采购对中国产业升级影响的实证分析.pdf

摘要 中国加入w t o 以后，越来越多的跨国采购商把目光投向中国，沃尔玛、家乐 福、m m 等大型跨国公司相继把全球采购中心迁至中国，或在中国设立采购办事处。 到2 0 0 5 年，跨国公司在中国的采购额已经超过5 0 0 亿美元，占中国出口总值的1 1 0 以上，跨国采购逐步成为我国扩大出口的主渠道之一，对我国的外贸经济产生着越 来越巨大的影响。跨国采购以空前的规模和速度在中国的发展更进一步促进了中国 的国际分工由产业间贸易向产业链内贸易的深化，但是现有的国际分工体系是由发 达国家的跨国公司主导的，发展中国家主要占据产业链低附加值环节。同时，2 0 世 纪8 0 年代以来，全球价值链理论界结合国际分工的新特点和跨国公司产业转移的特 点，赋予了产业升级新的含义，从价值链的角度提出了发展中国家产业升级的路径 在此研究背景下，本文总结了跨国采购对被采购国产业升级影响的相关研究， 认为利用跨国采购契机进行产业升级成功与否的主导因素有两个，并结合中国实际 对这两个主导因素进行了实证分析：第一是跨国采购在中国采购的产品是否只局限 于低附加值功能范围? 低附加值、低技术能力要求的产品很容易受到来自其它发展 中国家的模仿，当别的国家或者地区的比较优势超越了供应国时，跨国采购商便会 转向其它国家进行采购，而高附加值环节的技术能力和无形资产又是决定国家产业 功能升级的决定性要素，这个问题本文拟建立计量经济模型测量技术、无形资产和 价格因素对跨国采购的贡献度，对这一问题的回归分析亦是本文的创新点；第二， 供应国自身是否具备有效的利用跨国采购技术、管理等溢出效应能力? 相反，在满 足以上两个条件的前提下，产业升级是可以实现的。此外，供应链管理是跨国公司 普遍采用的运营管理方式，研究跨国采购对中国的发展有必要分析采购与供应链管 理对供应商和采购商的影响。 本文第一章为导言，第二章为相关研究综述，第三章分析了采购与供应链管理 对采购商和供应商的影响；第四章介绍了跨国采购在中国发展现状和趋势；第五章 为跨国采购对中国产业升级影响的实证分析，本章是本论文的核心内容；第六章进 行了本论文的研究总结。 关键字：跨国采购产业升级实证分析 v i a b s t r a c t s i n c ee n t e r i n gw t 0 m o r ea n dm o r em u l t i n a t i o n a lp u r c h a s i n gg r o u p st h r o w v i s i o nt oc h i n a l a r g em u l t i n a t i o n a lc o m p a n yo ft h eb l e s s i n g ，i b m 。 w a l l m a r te t cm o v e dt h eg l o b a lp u r c h a s ec e n t e rt o ( m n ao n ea f t e ra n o t h e r o re s t a b l i s h e dp u r c h a s eo f f i c ei nc h i n a t 02 0 0 5 t h ep u r c h a s ev a l u eo f m u l t i n a t i o n a lc o m p a n yi nc h i n ah a ds u m m e du pm o r et h a nu s d5 0 ，0 0 0 m i l l i o n ，a c c o u n t e df o r1 1 0o fc h i n at o t a le x p o r t m u l t i n a t i o n a lp u r c h a s e s g r a d u a l l yb e c o m eo n eo fc h i n a sm a i no u t l e t so fe x p o r t , p r o d u c i n gm o r ea n d m o r eh u g ei n f l u e n c et ot h eo u t s i d e t r a d i n ge c o n o m yo fc h i n a t h e d e v e l o p m e n to fm u l t i n a t i o n a lp u r c h a s ef u r t h e rp r o m o t e st h en a t i o n s d i v i s i o no fl a b o rf r o mt h ea m o n g i n d u s t r yt r a d et ot h ei n n e r i n d u s t r yc h a i n b ya nu n p r e c e d e n t e ds c a l ea n ds p e e d h o w e v e r , e x i s t i n gi n t e r n a t i o n a l d i v i s i o no fl a b o rs y s t e mf e a t u r e st h ep r e d o m i n a n to fm u l t i n a t i o n a lc o m p a n y o ff l o u r i s h i n gn a t i o n ，t h ed e v e l o p i n gc o u n t r ym a i n l yo c c u p i e sl o w v a l u e d l i n ko fi n d u s t r yc h a i n s i n c e1 9 8 0 s ，t h eg l o b a lv a l u ec h a i nt h e o r i e sh a v e c o m b i n e dt h ec h a r a c t e r i s t i e so fi n d u s t r yt r a n s f e rw i t hi n t e r n a t i o n a ld i v i s i o n o fl a b o r ，g i v i n gt h ei n d u s t r i a lu p g r a d i n gn e wm e a n i n g ，p u t t i n gf o r w a r dt h e p a t ho fd e v e l o p i n gc o u n t r yi n d u s t r i a lu p g r a d i n gi nt h el i g h to f v a l u ec h a i n u n d e rt h i sr e s e a r c hb a c k g r o u n d ，t h i st e x tp r o v i d e sc o n c l u s i o no fs t u d yo n t h ei n f l u e n c eo fm u l t i n a t i o n a lp u r c h a s eo ni n d u s t r i a lu p g r a d i n g t h e r eh a v e t w of a c t o r sa b o u tt h er e a s o nw h yac o u n t r yf a i l e dt ot a k ea d v a n t a g eo f t r a n s n a t i o n a lp u r c h a s ei ni n d u s t r i a l u p g r a d i n g ，w h e na p p l i e di nc h i n e s e p r a c t i c e ，i tc o u l db ed e s c r i b e da sf o l l o w s ：t h ef i r s ti st h a tw h e t h e rt h e m u l t i n a t i o n a lp u r c h a s ep u r c h a s i n gi nc h i n ai sl i m i t e da tl o w v a l u e df u n c t i o n s c o p e ? t h el o wt e c h n i q u ea b i l i t yr e q u i r e m e n to ft h ep r o d u c ti se a s i l y s u b je c t e dt o t h et h r e a tf r o mt h eo t h e rd e v e l o p i n gc o u n t r i e sw h e nh i g h a d d i t i o n a lv a l u el i n ko ft e c h n i q u ea b i l i t yi st h ed e c i s i v ef a c t o ri ni n d u s t r y f u n c t i o nu p g r a d i n g t l l i sp a p e rd r a wu pt h ec o n t r i b u t i o nd e g r e eo ft e c h n i q u e ， i m m a t e r i a la s s e t sa n dp r i c ef a c t o rt om u l t i n a t i o n a lp u r c h a s ei nc h i n a r e s p e c t i v e l yt h r o u g he s t a b l i s h m e n t o fe c o n o m i cm o d e lw h i c hi st e x t u a l c r e a t i v ep o i n ta sw e l l ：t h es e c o n d ，d o e st h es u p p l yc o u n t r yh a v et h ea b i l i t y o fm a k eu s eo fs p i l l a g ee f f e c to ft e c h n i q u ea n d m a n a g e m e n tf r o m m u l t i n a t i o n a lp u r c h a s ee f f e c t i v e l y ?o nc o n t r a r y ，w h i l es a t i s f y i n ga b o v e t w oc o n d i t i o n a lp r e m i s e s ，t h ei n d u s t r i a lu p g r a d i n gc a nc a r r yo u t i na d d i t i o n ， t h e s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t i st h e w i d e s p r e a da d o p t i o n o ft h e m u l t i n a t i o n a lc o m p a n y ，i ti sn e c e s s a r yt oa n a l y s i st h ei n f l u e n c eo fp u r c h a s e v a n d s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t o n s u p p l i e r a n d p u r c h a s ec o m p a n y r e s p e c t i v e l y i nt h i sc o n t e x tc h a p t e r1i sa l li n t r o d u c t i o n ，c h a p t e r2i sa no v e r v i e wo f r e l a t e ds t u d y ，c h a p t e r3a n a l y s e st h ei n f l u e n c eo fp u r c h a s ea n ds u p p l yc h a i n o np u r c h a s e c o m p a n y a n d s u p p l i e r c h a p t e r 4i n t r o d u c e s p r e s e n t d e v e l o p m e n ta n dt r e n do ft r a n s n a t i o n a lp u r c h a s ei nc h i n a , c h a p t e r5 p r o v i d e st h es u b s t a n t i a le v i d e n c ea n a l y s i so ft h ei n f l u e n c e so ft r a n s n a t i o n a l p u r c h a s eo nc h i n e s ei n d u s t r i a lu p g r a d i n g ，w h i c hi st h ec o r ec o n t e n ti nt h i s t h e s i s ，c h a p t e r6i st h er e s e a r c hs u m m a r yc a r r i e do ni nt h i sp a p e r k e y w o r d s ：t r a n s n a t i o n a lp u r c h a s e e m p i r i c a la n a l y s i s i n d u s t r i a lu p g r a d i n g 4 1 跨国公司采购发展现状、特点和趋势 3 1 - 4 1 1 制造业的跨国公司采购策略和实践3 1 4 1 2 跨国公司零售业的采购实践。 4 1 3 外包和服务的采购方兴未艾 4 2 跨国企业在华采购方式 3 3 - 3 4 - 4 3 跨国公司在华采购的特点总结 3 5 - 3 7 第五章跨国采购对中国产业升级的影响的实证分析3 9 5 1 跨国公司评价供应商的方法- 3 9 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 4 3 - 4 7 - - 4 7 5 2 跨国采购对中国产业升级影响的实证分析 5 2 1 建立模型和变量的选取 5 2 2 单位根检验 5 2 3 模型协整和统计检验 5 3 各影响因素的实证分析 5 3 1f d i 因素分析 5 2 3 价格因素分析。 5 3 3 技术因素分析 第六章跨国采购对我国产业升级的影响总结5 3 论文总结：5 7 参考文献：5 8 致谢6 2 表格目录： 表格1 ：企业不同职能目标冲突8 表格2 ：中国2 0 0 5 年按企业性质分财务指标2 8 表格3 ：供应商简单评定表3 9 表格4 ：供应商卓越分数评定四因素3 9 表格5 ：三资企业一般贸易货物出口总额a d f 检验值4 2 表格6 ：货物总出口额a d f 检验值4 2 表格7 ：f d i 的a d f 检验值4 2 表格8 ：出厂价格指数a d f 统计检验值4 3 表格9 ：企业科技投入a d f 检验值4 3 表格1 0 ：无形资产a d f 检验值4 3 表格1 1 ：模型一最小二乘法回归结果4 3 表格1 2 ：模型一残差a d f 检验4 4 表格1 3 ：模型二最d - - - - 乘法回归结果4 5 表格1 4 ：模型二残差a d f 检验值4 6 表格1 5 ：模型三最d - - 乘法回归结果4 6 x 表格1 6 ：模型三残差a d f 检验值一4 7 表格1 7 ：0 4 、0 5 年度三资企业高新技术出口总额、同比、占比4 8 表格1 8 ：中国与发达国家以及部分发展中国制造业工资比较错误l 未定义书签 表格1 9 ：世界0 1 至0 3 年度进出口价格指数变化5 0 表格2 0 ：世界按收入分高技术产品出口额占制成品出口额度比重5 1 表格2 1 ：各主要国家制造业按技术类兴分出口比例一5 4 图目录： 图1 ：s c o r 模型1 0 图2 ：美国牛鞭效应分析约 图3 ：中国耐用消费品牛鞭效应分析2 7 图4 ：中国批发零售业库存占销售总额率2 9 图1 ：中国按行业份年度汽油消费量变化图3 1 图6 ：年度高新技术出口总额与三资企业一般贸易出口额 图7 ：中国制造业就业人数与产量变化图。5 5 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除 了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰 写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 本论文使用授权说明 ) 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公 布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) m 日期：翌堡：三：! r 1 1 选题目的和意义 第一章导论 长期以来，我国大部分企业在国外都没有建立自己的销售渠道，依赖于传统的 贸易公司进行采购出口。2 0 世纪8 0 年代以来随着信息技术的发展和市场竞争的加 剧，国际分工进一步深化，跨国公司越来越集中于核心业务活动的发展，而将非核 心业务活动以采购或者外包的形式转移到发展中国家，采购职能也经历了从传统的 采购原材料、降低价格、质量监督等战术职能到供应链管理的战略职能的转变。随 着中国制造业的兴起，2 1 世纪初加入l t r o 以后，越来越多的全球采购商把目光投向 中国，积极地把全球采购中心迁至中国，或在中国设立采购办事处。2 0 0 3 年全球零 售业巨头沃尔玛的全球采购中心已从香港搬到深圳；家乐福在上海设立全球采购中 心，并在中国境内陆续建立若干区域性采购中心；不久前，i b m 公司宣布，将把其 最大的部门之一全球采购部门的总部从纽约州索默斯迁往中国深圳。根据全球供应 商网站最近的一项调查，在未来三年内，8 0 的供应商将寻找更多的机会从中国采购 商品和原材料。跨国公司在世界经济中的影响越来越大，随着中国改革开放的深化 和跨国公司在中国的成长，跨国公司的对中国经济的影响力与日俱增。目前，全球 5 0 0 强企业中已经有4 0 0 多家在华投资，项目总数超过3 0 0 0 个。到2 0 0 5 年，跨国 公司在中国的采购额已经超过5 0 0 亿美元，占中国出口总值的1 1 0 以上，占中国工 业销售额的比重也达到5 左右，对中国经济的影响与日俱增。为了应接跨国采购， 一批国内重点城市兴建全球采购交易平台，国内许多专业化采购展会都取得了可喜 的成长，政府制定了各项政策为全球采购开辟绿色通道。跨国采购逐步成为我国扩 大出口的主渠道之一，对我国的外贸经济产生着越来越巨大的影响。 跨国采购在中国的发展更进一步促进了国际分工由产业间贸易向产业链内贸易 的深化，但是现有的国际分工体系是由发达国家的跨国公司主导的，发展中国家主 要占据产业链低附加值加工生产环节。中国也不例外，价格因素普遍认为是吸引跨 国采购的主要要素，但是对跨国公司在华采购的要素还缺乏客观实证分析，尤其是 对供应商的技术要求因素，而2 1 世界是技术经济时代，企业的技术能力对一个国家 产业的升级至关重要；除此之外，2 0 世纪8 0 年代以来，全球价值链理论界结合国 际分工的新特点和跨国公司产业转移的特点，赋予了产业升级新的含义，从价值链 的角度提出了产业升级的路径，这一升级路径的过程中，尤其是企业进行功能升级 即从传统低附加值的制造向高附加值的研发和品牌建设的过程中，以技术、品牌和 管理水平为代表的无形资产起着关键性的作用；同时，当今世界跨国公司普遍采用 供应链运营的管理方式，整合以客户需求为导向的需求拉动式的上下游资源，微观 上企业运营管理方式的重要改变和趋势会使企业运营更有效率，在一个竞争的全球 经济环境中，这种改变会被强化并且很有可能会对一个国家宏观经济的表现做出贡 献，对相关的产业产生重要的影响；最后，随着越来越多的发展中国家参与到全球 j 经济一体化过程中，制造业面临着越来越激烈的竞争，利润进一步萎缩，面临着“贫 困化增长一的危机，而发达国家却占据着产业的高附加值环节，并将越来越多的能 力投入到产业的核心环节，给发展中国家产业向高附加值环节的升级筑起越来越高 的壁垒。中国的制造业经历了改革开放以来的高速发展在国际上虽然确立了自己的 竞争优势，但只是处于全球价值链的低附加值地位，提高产业附加值是经济发展的 必然所趋。综合以上几点的分析，本文研究新型国际分工趋势下跨国采购对中国产 业升级的影响以帮助提高产业附加值以及提高中国在世界中的经济地位具有重要的 意义。 1 2 主要解决的问题与研究方法 历史上，跨国采购对被采购国产业升级的作用有促进产业升级进而跻身于发达 国家行列的成功的案例，也有跨国采购只是昙花一现产业升级失败的案例。随着跨 国采购以空前的规模和速度在中国的发展，研究跨国采购对中国产业升级影响的问 题不容忽视。总结历史经验，利用跨国采购契机产业升级失败的原因主要有两个： 第一是跨国采购局限于一系列低附加值、低技术能力要求的产品，而这些产品很容 易受到来自其它发展中国家的模仿和挑战，当别的国家或者地区的比较优势超越了 供应国时，跨国采购商便会转向其它国家进行采购；第二，供应国自身缺乏对技术 能力的投资，缺乏从制造到设计、品牌、研发的能力，因此不能有效的利用跨国采 购技术或者其它无形资产如品牌建设、企业管理等的溢出效应。相反，在满足以上 两个条件的前提下，产业升级是可以实现的。研究跨国采购对中国的发展也必须结 合当今时代跨国采购发展的特征，其最主要的特点便是进行全球供应链运营管理， 供应链运营是跨国公司普遍采用的运营管理方式，世界跨国公司普遍运用的管理方 式，其基本宗旨是利用现代信息技术实现于上下游企业之间的信息共享，以信息代 替库存，提高顾客需求的响应能力，将正确的货物在正确的时间送到正确的地点， 以提高整条供应链的竞争。供应链运营能力也是跨国公司在华采购的需要考虑的主 要因素之一，因为供应商的供应链运营能力会影响到整条供应链的竞争力，这种影 响所带来的损失往往都会超过供应商价格优势所带来的成本节约，试想一下，如果 因为质量问题返修或者缺货失去潜在的顾客所造成的成本损失；其次供应链运营会 带来企业生产流程以及运营效率的提高，并对相关的产业产生重要的影响，如配送 体系的变化、第三方物流的发展，企业管理软件的开发和应用、现代通信技术的应 用。 因此，本文所要解决的主要问题以及相应的研究方法是： 第一， 跨国公司在中国采购的驱动要素除了价格外，技术和无形资产对跨 国采购方式出口的产品到底有多大的贡献度? 或者跨国采购在中国 采购的产品是否只局限于低附加值功能范围? 根据价值链理论，技 术能力和无形资产是决定国家产业功能升级的决定性要素，这个问 题本文拟建立计量经济模型测量各个要素对跨国采购的贡献度； 第二，企业利用跨国采购契机进行产业升级的能力? 这里的能力主要指的 是吸收先进技术溢出效应的能力。这一问题以实证分析为主，对历 史统计数据进行统计分析。 第三，跨国采购与供应链管理对采购商和供应商有哪些影响? 这里采用理 论与实证分析相结合的方法来进行分析。 1 3 论文的创新以及难点 本文的重点在于对以上第一个问题的实证研究，建立计量模型对跨国采购的驱 动要素价格、技术、无形资产进行回归分析，因为价格是吸引跨国采购在中国发展 的主要因素，而技术和无形资产又是决定中国产业升级的主要决定性因素。利用回 归分析方法对这一问题进行研究是本文的大胆尝试。 以往有关跨国采购对产业影响的研究都是建立在经验总结和定性分析上，缺乏 实证研究；对于供应链运营的分析比较偏重企业层面，对于供应链运营而产生的宏 观影响尤其是对中国产业影响的研究更是缺乏实证的分析。 从广义上来看，跨国采购的范畴相对广泛，从目前的情形看，有关跨国采购的 数据统计工作还任重道远，给实证分析带来了很多的困难，另一方面跨国采购之所 以受到越来越多的关注，是因为越来越多的跨国公司在中国设立了采购机构或者办 事处，在中国的外资企业原材料和半成品的国产采购率越来越高，并且这种趋势是 以3 0 以上的速度在递增，根据客观情况和以上的分析本文暂且只能将实证研究的 重点范畴放在本土外资企业在中国的采购上，这一对象也是目前学术界研究跨国采 购的重点，在数据选取上本文将三资企业的一般货物贸易出口代替在华外资企业在 中国的采购，这一统计口径相对于实际的跨国采购额是偏小的，实际的相关性结果 应该比本文实证分析的相关性要更加优化强化。数据可获得性的困难，是本文实证 分析的遗憾之处，随着跨国采购统计口径的透明化，期待有兴趣研究跨国采购的学 者能有进一步的研究进展。 第二章相关文献综述 2 1 采购与供应链管理的概念 供应链管理是近年来世界普遍流行的一种新的管理模式，就是“在满足服务水 平需要的同时，为了使得系统成本最小而采用的把供应商、制造商、仓库、和商店 有效的结合成一体来生产制造商品，并把正确数量的商品在正确的时间送到正确的 地点的一套方法，在一条典型的供应链中，厂商先进性原材料的采购，然后在一家 或者多家工厂进行产品的生产，把产成品运往仓库做暂时储存，最后把产品运往零 售商或顾客4 2 。采购就企业功能而言，是指企业以各种不同的途径，包括购买、 租赁、借贷、交换等方式取得物品或服务的所有权或所有权的过程，就管理功能而 言，是指为达到机构的日常管理与战略目标而获取供应商的商品和资源的活动。 经济全球化与一体化使得全球性的公司越来越重视公司的跨国供应链管理和全 球供应链管理，从而改变了采购职能的范围，跨国采购成为众多公司提高自身竞争 力的重要途径。正因如此，近年来跨国采购逐渐成为众多专家学者的研究热点。所 谓跨国采购，“是指超过国界的、在一个或几个市场领域中购得产品或服务的过程。 在本论文的研究中，跨国采购，是指跨国公司超过国界、在众多市场领域中、以获 得最大价值为目标直接购得产品和服务的过程。大部分跨国公司通过设立在国外的 分公司或办事处进行跨国采购，但是也有些公司则直接派人参加跨国采购洽谈会、 商品展销会等方式进行跨国采购。 2 2 采购与供应链管理的发展 尽管近年来大家对供应链管理越来越关注，包括大学里也增设了供应链管理或 者物流管理的课程，但是供应链管理并不是一个暂新的商业学科，它的历史渊源自 从有了贸易以来就开始了。供应链运营的主要目的是确保高利润的前提下，在正确 的时间和地点运送正确资源和货物。随着信息技术的发展持续的改变，供应链管理 的规则也在不断变化，供应链管理准则的演变可以分为四个时期：工业革命时期 ( 1 7 7 6 - 1 9 1 2 ) ，大批量生产时期( 1 9 1 3 - 1 9 7 3 ) ，精益制造质量控制时期( 1 9 7 4 - 1 9 9 5 ) 和信息工程时代( 1 9 9 6 - 至今) 。 2 2 1 工业革命时期 在工业化革命时期，由于劳动分工和专业的深化，通过扩张市场机遇，衍生了 许多新生的商业活动。电力、铁路、公路交通、和通信系统的发展和有效实施促使 劳动力从农业转向工业社会，随着交通和通信网络的进一步发展，不同国家市场的 整合更加加强，加速了全球化的进程。 2 2 2 大批量生产时期 大批量生产时期大约始于1 9 1 3 年由亨利福特开创的流水生产装配线，在这一时 期，利用资本密集型设备改进生产操作流程，通过科学的管理方法、操作技术研究 和大批量流水生产线使分工进一步明细和专业化。在这一时期与之前，物料的采购 只是作为支持工业的商业功能而存在。企业采购流程非常复杂，浪费了极大的时间 成本和人力成本，过程效率低下，采购部门的管理人员需要大量的事务工作，无法 在战略高度上担负起所负责项目的损益、评估和决策。企业面临的采购问题主要包 括：采购时间过长，流程复杂，对市场的反映速度慢，很难掌握最新的产品信息、 供应商信息和市场行情；采购流程不合理，企业为了有效的控制采购支出，请购需 要多部门、多人员批准；库存过多，资本利用率低，企业很难进行细致的数据分析 和采购管理，为确保生产，必须保证过量的库存；同供应商关系紧张，面对实质性 问题的谈判，与供应商的摩擦不断，而且企业缺乏发展新的供应商的渠道，即使找 到新的供应商，更换供应商的成本也比较大；采购方式单一，不能实现根据不同的 采购产品采用不同的采购方式，因此，企业难以利用适当的采购策略或获得较多的 折扣，降低采购产品的价格；企业采购数据难以进行汇总分析，不利于预测和控制 采购中遇到的突发性问题，由于采购缺乏系统的管理和控制，因此难以进行前瞻性 采购。 2 2 3 精益制造时期 在二十世纪七十年代早期，美国发达成熟的制造业的地位受到国外企业尤其是 日本制造业的挑战，日本的制造业可以以更低的成本生产出质量更高的产品，这种 竞争力的转移促使美国制造业更加注重供应链质量的改进，并尽力减少产品的瑕疵， 由此诞生了精益制蝴量控制的时代。更明确的讲，通过监督控制生产的方法和实 施精益制造理念如准时制( j u s t i n t i m e ) 库存、全面的质量管理计划和企业资源计 划系统，进一步优化企业内部流程。在这一时期，采购才发展成为一种具有管理职 能的活动，当时由于石油危机及竞争的压力，使得企业必须通过采购管理来维持原 有的成本结构。这一时期的观点认为，采购的主要功能是降低成本，并且直接影响 企业的利润与资产回报率，进而影响企业在行业中的竞争地位。这种传统理论使采 购的作用内部化，他要求采购经理对与物料有关的各种活动进行准确地权衡和损益 分析，这样才能使总采购成本最低。 2 2 4 信息工程时代 最后，大约始于1 9 9 6 年，信息工程化时代进入全面的繁荣，企业开始学习怎样 更加有效的利用互联网、电子商务和信息通信技术于供应链管理。有了更加准确的 需求信息、更好的物流渠道、供应库存水平的降低的条件，制造企业可以进行大批 量定制化生产。这一时期也被称为“批量定制化 时代，与主要合作伙伴的分享关 键准时需求信息特征标志这一时代与以往早期时代的不同。通过采用新信息技术以 整合内部系统和外部合作伙伴，企业可以极大的提高服务水平和配送过程。 供应链中不同的职能活动是相互依赖的，所以才有冲突出现的可能，传统的公 司组织结构是按照职能划分的。每一个职能部门从事某项活动并致力于改善目标， 而通常目标之一会是与财务有关的成本问题，具体如表一所示。供应链管理在于权 衡这些冲突所带来的成本和服务水平的关系，而现代信息技术的发展使得低成本实 现高服务水平成为可能。优化的库存管理、精简的物流系统、新的信息分享技术如 全球定位仪系统、无线射频识别技术、互联网和其它无线通信平台技术极大的提高 了供应链的运作效率。在信息工程时代，信息取代了库存。信息的收集、分析和传 递更加精确并且使用的成本也极大的下降。因此，短期内造成上游企业毁灭性的事 件减少了，在生产者和供应商满足需求的同时，供应链低库存水平也能够得以维持。 表格1 ：企业不同职能目标冲突 营销部门生产部门 财务部门 传统职能目标增加收入减少生产成本增加利润和现金流，减少支出 这些意味着： 客户服务水平提高下降提高 生产效率下降提高提高 库存水平提高提高下降 资料来源：参考文献( 1 5 ) 2 2 4 1 供应链运营基准模式 图1 是供应链运营基准模式：供应链作业参考模型( s c o r ) 提供了一种考察供 应链活动的方法。s c o r 是一个独立的非赢利机构( s c c 供应链委员会) 开发并且是 得到认可的供应链管理的跨行业标准。 s c o r 模型解说如下： 计划：供需计划，包括评估供应资源，归纳并且区分需求的先后次序，计划库 存，配送要求，生产、物料、各种产品和渠道的粗能力估计，管理基础设施规划， “自制购买”决策，供应链配置，长期能力和资源计划，业务计划，产品的采用 淘汰，生产增长，周期结束的管理，生产线的管理。 采购：供应源搜寻，材料的获得、接受、检查、保存和发放，管理货源基础设 施，供应商资质认可和反馈，货源质量，进货运输，零部件工程，供货商合同，首 次供货商付款。 生产：申请并接受物料，制造并检测产品，包装，存货或者发货，管理制造基 础设施，工程改变，设施与设备，生产状态，生产质量，车间计划工序，短期生产 能力。 配送：订单管理( 录入、维护订单、循价、产品配置、创建并维护数据库、管 理分配、维护产品价格数据库、管理应收帐、信用、收款和开发票) ，仓库管理( 产 图1 ：s c o r 模型 品的分捡、包装和配置、 创建客户要求的特定包 装标签、合并订单、产 品装运) ，运输和安装的 管理( 管理交通、货运、 产品的进出口、制定安装 活动的计划、实施安装、 测试校验) 从s c o r 模型中可 见，采购是供应链管理中 重要的一环，“一般而言， 资料来源：杰米里。夏皮罗哺” 生产制造型的企业至少要用销售额的5 0 进行原材料和零部件的采购。采购的速度、 效率、订单的执行情况会直接影响到本企业是否能够快速灵活地满足下游客户的需 求。采购成本的高低会直接影响到企业最终产品定价和整个供应链的最终活力。” 最显着的特点是企业以电子商务为契机，以信息化建设为手段，全面改造传统的物 资供应管理模式，做到归口管理、集中采购、统一储备，实行“一级管理、一级设 库”的模式，进行业务重组、人员调整和职责划分，实现企业采购业务流程的重组。 从需求计划、平衡利库、采购计划、合同管理、到货登记、物资验收、物资领用、 统计分析等环节，全部实现计算机网络管理，把发生在工厂外部的业务环节，纳入 到企业内部来进行监督控制，建立起一套决策透明、监督到位、责任明确、奖惩严 明、快速反应、高效运转的物资采购流程，从而保证生产建设物资供应、降低采购 成本，实现企业利润最大化，提升了企业价值。 2 2 4 2 总购置成本说 现代供应链管理时代与采购成本有关的理论是总购置成本说( t o t a l a c q u i s i t i o nc o s t ) ，通常采购职能只关心成本所支付的价格，总购置成本是购买任 何一件东西所有实际和潜在成本之和，成本并非只是所支付的价格，尽管价格可能 在总成本中占有很大比例，但是当某个零件损坏导致失去了一个客户时，零件的价 格就不是最值得关心的了，t a c 评定的是采购的所有成本，有些成本在每次采购中 都会发生( 例如订单管理) ，而另外一些成本则随着采购量的不同而不同( 例如仓 储) t a c 的基本要素除了所支付的价格，还包括质量成本、交货成本、交货绩效、 前置期成本、仓储包装成本、存货库存成本、更换供应商的成本、行政管理成本 和价格。 质量成本：错误和缺陷都是要花钱的，质量低劣就会导致检查费用、返工、额 外的行政费用、中断和客户的不满意。所以劣质和高成本往往形成恶性循环。建立 起全面质量需要花费不少的时间、金钱和精力。 交货成本：供应商的交货的不可靠意味着生产停顿短缺，为了缓冲延误的风险 不得不囤积大量的安全库存，而且降低客户的满意度，并且导致了“紧急”生产和 高运输成本等等。 交货绩效：运输成本可能很高，尤其是在对低值大批量货物的运输中。选取正 确的运输方式、路线和承运公司就很关键，而且必须事前就计划好。 前置期成本：通常交货时间越长，成本越高。如果所购买的原材料还在5 0 0 0 英里以外的地方等着运转，就不仅仅是运输成本了，还有一大笔财务成本。 仓储包装成本：这部分成本可能很高，而且往往会超过运送成本。包装也许是 在整个供应链过程中都会有的一部分，就是说需要考虑其占用存储空间、仓储装卸 再装卸、货架期等。 存货库存成本：其它领域的决策常常影响库存水平。所造成的成本甚至超过配 送成本( 比如存储) ，而且占用的资金和发生了利息费用。此外像货物腐烂、丢失 损坏等都有费用发生。 更换供应商的成本：每一次更换供应商都会发生“起始费用一通过对供应商的 评定计划而进行的评估、谈判和管理等等，也都有成本发生。 行政管理费用：这部分包括了下订单、所有文书工作的管理费用、工资、数据 处理设备、供暖照明、e d i 联网费用等等 价格：通常占成本最大比例科目是与供应商达成的价格。 2 3 相关跨国采购的研究 2 3 1 国外相关跨国采购的研究 经济全球化与一体化使得跨国公司越来越重视公司的跨国供应链管理，从而改 变了采购职能的范围，跨国采购成为众多公司提升自身竞争力的重要途径。因此， 近年来跨国采购也逐渐成为众多专家学者的研究热点。 ( 1 ) 跨国公司跨国采购中对供应商的评价和跨国采购的动因 b il l e s b a c h “”等人对1 0 0 家英国和美国的公司进行的研究表明英国和美国公司 对供应商评价的两个重要方面是交货的可靠性与质量保证：而b i r o n 和f e w c e t t 1 钟 的一份调查显示跨国采购中考虑的重要因素包括质量、可获得性、价格、交货的可 靠性、服务等，同时发现跨国公司进行跨国采购的两个重要因素： 第一，进行跨国采购，能够从国外获得比国内价格更低的资源( 在被调查的公司 中，有7 4 的公司赞成此观点) ； 第二，进行跨国采购，能够从国外获得国内稀少甚至缺乏的资源( 在被调查的公 司中，有4 9 的公司赞成此观点) 。 ( 2 ) 跨国公司进行跨国采购的国别和地区选择考虑的因素 许多跨国公司都热衷于从欠发达国家( l d c ) 进行跨国采购，其理由是这些国家具 有成本上的比较优势。但是，m o n c z k a 和t x e n t 认为跨国公司从这些国家和地区 进行跨国采购更具风险性，因为采购商需要考虑更多的不确定因素，并且要熟练地 掌握和了解当地的宏观经济条件。他们指出了评估这些国家和地区作为潜在跨国采 购对象的一级指标，包括g n p 、人均收入、通货膨胀率、汇率、进口关税、政治稳 定情况以及财政政策等，另外还有一些二级指标，主要包括关税壁垒、经济全球化 程度、运输成本、通信、技术和文化等。 ( 3 ) 采购商和供应商的关系模式 r a m s a y 和w i l s o n 通过对丰田和通用两家汽车公司的对比研究之后得出这样 的结论：日本公司在采购商对供应商管理方面与美国公司存在明显的差异：前者更 强调采购商与供应商的合作与双赢；而后者更多的表现出采购商与供应商之间的对 抗性。 2 3 2 国内专家学者对跨国采购的研究 国内关于跨国采购的研究起步较晚，直到上个世纪9 0 年代中期国外跨国公司逐 渐进军中国市场以后，跨国采购才引起众多专家学者的注意。综合相关研究，国内 关于跨国采购的研究主要分为三个层面。 ( 1 ) 微观层面 从微观层面即从企业的角度研究跨国采购的相关问题。如上汽集团的一项调研 分析了上海通用积极引入美国通用公司的全球采购的先进方法，结合中国国情，制 定了一整套有上海通用特色的采购流程，创立了“质量、服务、技术、价格 的采 购原则：国家计委宏观经济研究院外经所课题组的一项课题研究着重强调了我国中 小企业为跨国公司提供配套服务存在的问题，并提供了相关具有建设性的政策建议； 袁圆也从一定程度分析中国企业如何在全球采购的浪潮中立于不败之地；吴茗“力 分析了面对沃尔玛、家乐福等跨国零售采购巨头的巨额采购，中国企业如何跨越国 际采购圈的高门槛；何谦和龙亏松等共同研究了质量对建立国际采购联盟决策的 影响等。 ( 2 ) 中观层面 国内从中观层面即从产业的角度研究跨国采购的相关问题，主要集中在汽车行 业，其它的产业涉及则相对较少。清华大学的郑青山和李纪珍指出：“为迎接加 入t o 和汽车零部件产业本身所发生的深刻变化的双重挑战，中国汽车零部件工业 未来发展战略应定位在成为世界性或区域性的零部件制造基地一；而陈晓胜5 d 则提 出了较为不同的意见，在对比分析全球采购和国产化之后，认为中国汽车也不能一 味追求全球采购，国产化不能完全放弃；还有和金生和李英5 2 共同研究了我国汽车 零部件业迅速发展电子商务并进入全球采购网络的必要性与具体措施等等。国内对 与其它产业的跨国采购的相关研究较少：朱剑妹对纺织工业进行了研究，认为纺 织工业应该实施“全球采购一策略，推进资源的最佳利用；倪明对中国石化工业的 研究认为随着中国的入世，经济全球化，市场一体化，