股票配资系统参考内容.doc

序号功能主菜单功能子菜单页面功能选项子功能项说明1注册用户注册用户通过手机号码进行注册2登陆用户登录用户登录后，跳转到“我的账户”页面忘记密码邮箱找回通过用户绑定的邮箱，找回用户的密码手机找回通过用户绑定的手机，找回用户的密码6用户中心（区分线上配资、线下配资）我的账户我要充值网银充值 快捷支付调用第三方支付充值接口，充值到网上配资平台账户；银行转账充值用户提交银行转账确认单，后台审核后，该笔转账资金将充值到网上配资平台账户充值记录显示充值记录我要提现我要提现用户提现到绑定的银行卡提款记录显示提款记录银行卡管理添加银行卡、删除已经绑定的银行卡实名认证填写有关身份信息，由后台审核信息、如有经纪人推荐，选择填写经纪人编码（经纪人账号）（选填）显示所属客户经理姓名、电话配资管理线上按天配资网页只显示这2个配资展期审批、追加保证金审批显示出用户所有的线下配资的方案（交易帐号密码请在方案详情中查看）线上按月配资配资展期审批、追加保证金审批显示出用户所有的线下配资的方案（交易帐号密码请在方案详情中查看）线下配资成为线下用户后，显示线下配资配资展期审批、追加保证金审批显示出用户所有的线下配资的方案（交易帐号密码请在方案详情中查看）安全中心身份证认证支持上传身份证正反面、手持身份证正面照，由后台审核验证用户实名；变更手机号支持变更手机号登录密码修改登录密码系统配置站内信后期在做开发显示站内信通知设置设置需要接收的通知类型邀请推广显示推广链接和所推荐的用户信息7帮助中心显示相关的帮助信息8新手指引显示新手指引介绍页面9软件下载显示软件下载的相关信息10机构合作显示机构合作介绍页面用户登录：（忘记密码，短信找回）注册：（直接手机验证，然后输入密码、如果是销售人员开发的客户、填写销售人员代码）用户详细信息：参考1：/参考2：/客户申请（2种方式）1、客户线上配资配资申请（客户所见）配资单号配资类型保证金配资比例配资金额配资期限配资利息账户管理费配资结束时间选择充值类型提交审批客户账号客户所属客户经理提交到后台后生成月配选或填写选生成选月息在线充值在线充值完成后直到后台接生成待审核订单传日配日息线下转账提交功能 待审核预留客户不可见，但是提交后台需要的数据2、客户线下配资配资申请配资单号保证金配资比例配资金额配资期限配资利息账户管理费审核通过时间配资结束时间提交审批客户账号所属客户经理选或填写选生成选月息3、客户配资列表配资单号保证金配资比例配资金额配资期限配资利息账户管理费审核通过时间配资结束时间本期应支付利息交易账号、密码配资展期追加保证金备 注期间累计审核过后显示点击选择时间并保存显示展期审批通过时间客户点击跳转到充值页面输入金额进行充值，并电话确认显示追加保证金审批通过时间银行转账提现申请:（提示：查看交易软件中资金，确保账户有足够剩余资金可提取）提现必须有已经绑定的银行卡，如未绑定银行卡，则提示用户去绑定提取我们走线下转账 不经过第三方支付平台配资单号客户号客户姓名提现金额申请申请时间备注银行卡号银行名称申请按钮提现历史记录（可提取金额=资金余额-配资金额-账户管理费-配资利息）配资单号客户姓名银行/银行卡号提现金额完成提现时间状态备注我要充值我要充值网银充值记录客户号客户姓名充值金额转账至账号充值时间网页前端管理端首页代办事项：序号功能主菜单功能子菜单页面功能选项说明1后台登陆登陆后台系统2首页管理 修改密码支持修改密码锁定屏幕锁定后台系统，输入密码后再次进入后台系统1.待审核线上配资2.待审核线下配资3.配资展期审批点击切换到配资展期审批列表4.待审核提现点击切换到提现审批列表5.追加保证金审批点击切换到追加保证金审核列表6.待审核实名认证 身份证7.待审核银行卡 手机号码 变更8.将到期配资账号提示点击切换到配资列表9利息收取提示点击切换到配资列表10.平台公告显示序号功能主菜单功能子菜单页面功能选项说明3配资管理（分为线上、线下）线上配资列表查询、审核用户提交的配资申请线下配资列表查询、审核用户提交的配资申请配资展期审批查询、审核用户提交的配资展期申请追加保证金审批查询、审核用户提交的追加保证金审批提现审批查询、审核用户提交的提取利润审批逾期配资显示、查询逾期的配资方案信息最近3天还款显示、查询最近3天应还款的配资方案收款还款显示、查询配资方案的收款、还款信息还款方式开启、关闭、修改相应的还款方式审核线下配资申请、配资展期申请、追加保证金申请页面显示各主账号资金余额 / 子账户数量序号配资单号客户账号保证金配资比例配资金额配资利息配资佣金账户管理费配资期限剩余时间配资状态选择主账号审核详细信息（审核过程）客户经理1扣钱-创建子账号（包涵子账号佣金）-转入资金注：审核详细信息，扣除客户号上资金显示/生成子账号密码，并将资金(保证金+配资金额)从主账号转入子账户。配资展期审核序号配资单号客户号客户姓名资金子账号配资期限展期前剩余时间展期时间展期后剩余时间审批客户经理1审批操作按钮注意：展期审批完成后，展期时间增加到剩余时间中、配资追加保证金审核页面显示主账户剩余金额序号配资单号客户号客户姓名账户余额追加保证金金额扣费并充值审批客户经理1从客户号上扣费并从主账户划款到子账户审批操作按钮配资列表序号配资订单号客户账号主账号资金子账号保证金配资比例配资金额配资利息配资佣金配资期限审批通过时间剩余时间配资状态账户资金余额账户是否持有股票营销人员区域经理市场总监销售总监注销子账号1可以不显示出来 但是要做好数据区分配资完成后需要注销子账号：注销之前，检查资金是否清零、股票是否清零财务管理5财务管理1.主账号资金管理 资金管理显示、查询用户的资金信息资金明细 显示、查询平台的资金明细2.银行卡管理 用户银行卡管理显示、查询和审核用户的银行卡信息3.提现审核 显示、查询和审核用户的提现申请 提现列表明细4.管理费收取明细 充值管理显示、查询用户的资金信息，并且可以针对用户的账户进行手工的充值、扣费资金明细显示后台充值的资金明细5.支付方式 支付管理 编辑、关闭相应的支付方式6.充值记录 充值记录显示、查询用户的充值信息7.充值银行编辑 充值银行卡管理编辑、删除平台支持充值的银行信息添加充值银行卡添加平台支持充值的银行信息8.线下充值审核 审核用户线下的充值信息，生成线下充值记录9.追加保证金充值记录 10.账户管理费收取明细11.报表管理5.1主账号资金管理:资金管理平台账户：显示、查询用户的资金信息资金明细 (平台账户)显示、查询平台的资金明细（充值、提现、利息、账户管理费、佣金、追加保证金）主账户显示主账户资金股票子账户1子账户资金子账户2子账户资金5.3提现申请待审核提现列表可提现金额=子账户金额+子账户股票市值-保证金-配资金额-账户管理费序号配资单号客户姓名主账号资金子账号点击查询子账户详细情况子账户金额子账户股票市值保证金配资比例配资金额配资利息配资期限剩余时间配资状态可提现金额申请提取金额提现审批提现时间提现审批状态1按钮待提现待提现注意:备注:审批:客户提现操作:首先查看子账户余额可提现金额=子账户金额+子账户股票市值-保证金-配资金额-账户管理费审核后 手动转账至客户银行卡提现操作（转账时使用，查看方便）序号配资单号交易账号（子账号）客户姓名银行/银行卡号提取金额申请提现金额完成提现时间状态备注完成后部分 或者全部改变状态1处理中处理完成统一改变状态为“已提现”2处理中已提现列表序号配资单号主账号子账号客户姓名银行/银行卡号账户管理费保证金配资比例配资金额配资利息配资期限剩余时间配资状态可提现金额申请提取金额提现审批时间提现审批状态1已提现已提现5.6充值记录：序号配资单号客户号姓名充值金额充值时间账户余额8. 线下充值审核 配资单号客户姓名充值金额充值银行、银行卡充值时间5.9追加保证金充值记录序号配资单号客户号客户姓名追加保证金金额追加保证金时间状态操作员ID1已追加5.11报表管理（超级管理员）可按时间 按营销人员 配资单号 查询统计序号配资单号客户姓名主账号资金子账号保证金配资比例配资金额本月配资利息本月账户管理费配资期限剩余时间配资状态合计亏损（被强平子账户发生亏损）客户经理提成区域经理提成市场总监提成销售总监提成1日账户管理费*交易天数正常0参见营销模块2结束03强平-2020注：合计=本月配资利息+本月账户管理费序号配资单号客户姓名主账号资金子账号保证金配资比例配资金额本月配资利息本月账户管理费配资期限剩余时间配资状态合计亏损（被强平子账户发生亏损）客户经理提成区域经理提成市场总监提成销售总监提成1日账户管理费*交易天数正常0参见营销模块2结束03强平-3000权限管理权限管理用户基本资料变更审核查询、审核用户提交的身份认证、手机号码、等信息，发现恶意注册 冻结使用权限用户积分管理查询用户的信息用积分明细、会员积分明细，支持为用户添加信用积分或会员积分vip记录表 显示、查询vip用户信息 管理组 管理组列表查询、编辑、删除管理组添加管理组 添加管理组，设置管理组相应的权限管理员列表 编辑管理员信息，设置是否禁用管理员账号添加管理员 添加管理员账号锁定用户管理 锁定用户列表查询、添加、删除锁定的用户用户组管理用户组列表查询、新增、编辑用户组，支持向用户组成员发送短信检索成员查询用户组的成员，支持删除用户组的成员用户列表管理显示、查询用户信息，支持修改、冻结账号、密码（修改）、姓名、手机号码验证、QQ、邮箱、省市、银行卡认证、描述营销系统管理营销组列表创建、编辑、删除营销组添加营销组 添加营销组 ，设置营销组 相应的权限营销人员列表 编辑管理营销人员信息，设置是否禁用营销人员账号（禁止删除营销人员）分配市场总监、区域经理、客户经理或者改变营销人员级别添加营销人员 添加营销人员账号（禁止删除营销人员）相应的权限营销人员（参考营销人员模块）营销人员专用用户中心营销人员基本信息管理人员创建营销人员账号时、使用营销人员手机号，并且系统自动生成6位代表营销人员身份的推广号，营销人员首次登录管理后台使用手机号，初始密码123456提示并强制修改登录密码账号、密码（修改）、姓名、身份证信息、手机号码验证、省市、银行卡认证（必填）描述、邮箱、（选填）用户管理（营销系统根据权限管理自己客户）我的客户（营销人员通用）线下配资申请销售总监、市场总监、区域经理、客户经理可以代自身客户填写配资申请提交审核（参看表线下配资）创建、查看客户基本信息（线下配资）客户账号、客户基本信息（只能添加和修改一旦账号验证成功禁止营销人员修改、账号使用客户手机号码注册）自身所属客户列表查看、查询自身客户配资、历史配资记录、股票交易、利息差、等相关信息（根据权限查询自身客户）营销管理销售总监管理添加、编辑市场总监、区域经理、客户经理（账号为手机号）市场总监管理添加、编辑区域经理、客户经理（账号为手机号）区域经理管理添加、编辑客户经理 （账号为手机号）用户管理添加、编辑客户账号（手机号码、初始密码123456）、用户基本信息（只能添加和修改一旦创建账号禁止删除）提成比例设定营销人员提成比例设定超级管理员对营销人员提成比例设定（销售总监、市场总监、区域经理、客户经理提成比例设定）提成统计销售总监提成统计查看自身、市场总监提成、所属区域经理、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）市场总监提成统计查看自身、所属区域经理、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）区域经理提成统计查看自身、所属销售人员提成、保存历史记录（每月）客户经理提成统计查看自身提成、保存历史记录（每月）配资成本查看不同产品的配资成本，只针对线下配资配资中心销售人员和网站用户一样可以申请配资（线上配资、线下配资）搜索：姓名、用户账号、客户经理、区域经理、客户经理、市场总监、销售总监、账号状态进行搜索用户账户姓名用户等级配资状态客户经理区域经理市场总监销售总监点击查看详细基本信息、配资详情账号状态15365888张三VIP普通用户营销模块1、营销管理人员角色管理 后台超级管理员可以增、删、改、查营销人员角色清单，包括角色名称及层级，例如：角色名称层级销售总监Level 1市场总监Level 2区域经理Level 3客户经理Level 4.2、营销管理人员帐号创建营销管理人员由上层营销管理人员创建，可跨级创建，不能自行注册，最上层营销管理人员由后台超级管理员创建，营销管理人员一经创建，不能删除。创建营销管理人员时所需注册的信息：姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、银行卡信息（银行/银行卡号）、直属上层营销管理人员帐号。系统在受理营销管理人员的创建任务时，分配默认帐号为手机号，初始密码为123456，并按顺序（以所有营销管理人员帐号创建顺序排序）分配一个5位数的员工号。创建的营销管理人员首次登录时需强制修改初始密码。3、营销管理人员层级更改 上层营销管理人员可修改其下属的下层营销管理人员的层级，但修改后的层级不能高于其层级，并重新指认其直属上层营销管理人员帐号。4、营销管理人员帐号禁用 直属上层营销管理人员可对下层的营销管理人员帐号进行禁用，但不能删除。5、营销管理人员网络显示 按直属关系显示营销管理人员网络树，如：6、营销管理人员前台功能 营销管理人员可以在前台以表格形式和营销管理人员网络树形式查看自己和下属各层每个营销管理人员直接销售的配资业务总金额（可以通过时间段进行筛选），以及表格形式查看已结束的自己直接销售的每笔配资业务的收益明细（可以支持以客户纬度统计）； 营销管理人员可以代自身客户填写配资申请提交审核（参看表线下配资） 营销管理人员可以查看自己每个月的业务提成 后台超级管理员可在后台设定直接销售以及下属各层销售的业务提成比例，如：角色名称所属成员总业绩提成比例线下直接销售业务提成比例线上配资类型一提成线上配资类型二提成 营销管理人员直接销售YYY%XXX%XX%X%下层营销管理人员直接销售YYY%XXX%XX%X%下下层营销管理人员直接销售YYY%XXX%XX%X%直接销售XXX%XX%X%. 每月统计各营销管理人员的业务提成，前台展现结果如：角色本月业绩提成比例营销管理提成比例营销管理提成金额总提成金额提成发放状态我XXXXXXXXXXXXXXX下属1XXXXXXXXXXXXXXX下属2XXXXXXXXXXXXXXX下属3XXXXXXXXXXXXXXX. 保存营销人员工资发放明细（按颜色区分绿色为已发、白色为未发）营销人员2015年度年度可选1月提成2月提成3月提成4月提成5月提成6月提成7月提成8月提成9月提成10月提成11月提成12月提成我下属1下属2下属39系统管理网站基本资料 编辑网站的站点名称、公司名称、电话号码等网站基本资料SEO设置 支持对网站的标题附加字、Meta Keywords等网站SEO信息进行设置邮件-短信设置邮件设置支持设置SMTP服务器地址、端口号、邮箱地址、邮箱密码等相关邮箱信息短信接口设置支持设置账号、密码和短信接口地址账户管理费设置平台相关管理费的显示、隐藏，修改管理费信息下载管理 添加资料 配资成本管理配资类型管理开启、关闭、修改相应的配资产品关闭网站 10统计管理登录统计网页登录数、后台登录数投资统计网站统计用户组统计11扩展管理手动发送短信手动发送发送记录提醒方式配置站内信提醒设置短信提醒设置邮件提醒设置用户操作记录