（产业经济学专业论文）我国汽车产业的战略联盟发展对策研究.pdf

哈尔滨理丁人学经济学硕f ：学位论文 我国汽车产业的战略联盟发展对策研究 摘要 进入新世纪，中国汽车产业走上了发展的快车道。在加入w t o 后的五 年间，中国汽车产销量增长了3 倍，在国民经济中的支柱产业地位日渐形 成。但中国仍是汽车产业的弱国，中国汽车产销量虽然很大，但是汽车进出 口量却很小。中国汽车产业自主知识产权、自主品牌非常弱小，在世界上也 是少见的。中国汽车企业的国际化经营还处在较低的层次，暂时还不具备与 国外大型跨国公司进行抗争的能力，而后者已经通过建立战略联盟拉大了与 我国汽车产业在规模、技术、产品等各方面的差距。 而战略联盟是近年来国际上新兴的竞争模式与经营理念，自出现以来作 为一种全新得现代组织形式，已被众多当代企业家视为全球战略最迅速、最 经济的方法，已成为现代企业提高国际市场竞争力的有效形式。战略联盟是 国际汽车企业的有效实践，中国企业如果采取自主发展的模式，中国汽车企 业不可能跟上全球汽车企业发展的步伐，因此国内企业已经有意识的采取战 略联盟，节约生产成本和交易成本等，以弥补自己的不足。但是国内企业在 与国外大型企业进行联盟在理论和实践都缺乏足够的认识，存在诸如战略联 盟路径的依赖性，战略联盟管理的效率低下，战略联盟的收益不平衡，战略 联盟的不稳定等问题。因此运用模型和理论方法，并结合案例，重点分析我 国汽车企业如何选择战略联盟伙伴，联盟的绩效问题，总结出我国汽车产业 在今后通过战略联盟发展中应采取的方法和应注意的问题是很有必要的，这 对于提高我国汽车企业在国际上的竞争能力具有借鉴和指导意义。 本文的研究主要采用实证研究方法。首先通过对历史相关研究和资料进 行回顾和总结，提出理论构思模型，然后结合实例进行定量分析和模型验 证。最后在总结研究成果的基础上，分析结果的创新之处、应用价值和研究 的局限性，为我国汽车产业战略联盟的发展提出相应的对策，以期推动我国 汽车产业的发展，并为后续的研究提供珍贵的资料，推动相关研究的发展。 关键词战略联盟；联盟伙伴：联盟绩效；汽车产业 哈尔滨理工人学经济学硕l j 学位论文 r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p i n gc o u n t e r m e a s u r e so f c h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r y ss t r a t e g i ca l l i a n c e a b s t r a c t i nt h en e wc e n t u r y , c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r yh a se x p e r i e n c e daf a s tt r a c k o fd e v e l o p m e n t c h i n a sa u t o m o b i l ep r o d u c t i o na n ds a l e sa m o u n th a si n c r e a s e d3 t i m e si nt h ef i v ey e a r sa f t e rj o i n i n gt h ew t oa n di t sn a t i o n a lp i l l a rs t a t u si n c o u n t r ye c o n o m yi sg r a d u a l l yf o r m e d h o w e v e r , t h ec h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r y i ss t i l lw e a k a l t h o u g hc h i n a sa u t o m o b i l ep r o d u c t i o na n ds a l e sa m o u n ti sg r e a t ， t h eq u a n t i t yo fa u t oi m p o r ta n de x p o r ti ss m a l l c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y i n d e p e n d e n ti n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sa n di n d e p e n d e n tb r a n d sa r ev e r yw e a k a n dr a r ei nt h ew o r l d t h ei n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n so fc h i n a s a u t o m o b i l e e n t e r p r i s e sa r es t i l li nt h el o w e rl e v e l s ，s oi td o e s n th a st h ea b i l i t yt oc o m p l e t e w i t hl a r g em u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sa tt h em o m e n t ，a n dt h el a t t e rh a sb e e n w i d e n e dt h eg a pb ys t r a t e g i ca l l i a n c ei nt e r m so fs i z e ，t e c h n o l o g y , p r o d u c t sa n d s o0 n s t r a t e g i ca l l i a n c ew h i c hh a sb e e nr e g a r d e da st h em o s tr a p i ds t r a t e g ya n d e c o n o m i c a lm e t h o db ym a n yc o n t e m p o r a r ye n t r e p r e n e u r si san e wi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o nm o d ea n d b u s i n e s sp h i l o s o p h yi nt h ei n t e r n a t i o n a lw o r l d i ta l s oh a s b e c o m et h ee f f e c t i v ef o r mt oi m p r o v et h e i rc o m p e t i t i v e n e s si nt h ei n t e r n a t i o n a l m a r k e t s t r a t e g i ca l l i a n c ei sa ne f f e c t i v ep r a c t i c ef o ri n t e r n a t i o n a la u t o m o b i l e e n t e r p r i s e s h o w e v e r , i fc h i n e s ee n t e r p r i s e st a k ea ni n d e p e n d e n tm o d eo f d e v e l o p m e n t ，i tc o u l dn o tk e e pu pw i t ht h ep a c eo fg l o b a la u t o m o t i v eb u s i n e s s d e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，t h ed o m e s t i ce n t e r p r i s e sh a v et h ea w a r e n e s st ot a k et h e s t r a t e g i ca l l i a n c et os a v ep r o d u c t i o na n dt r a n s a c t i o nc o s t st om a k eu pf o rt h e i r s h o r t a g e b u td o m e s t i ce n t e r p r i s e sa r el a c ko fs u f f i c i e n tk n o w l e d g ei nt h et h e o r y a n dp r a c t i c ew i t hl a r g e s c a l e f o r e i g ne n t e r p r i s e se x i s t i n g s u c hp r o b l e m so f d e p e n d e n c eo fs t r a t e g i ca l l i a n c e sp a t h ，m a n a g e m e n ti n e f f i c i e n c y , i m b a l a n c eo f a l l i a n c er e v e n u ea n do t h e ri s s u e so fi n s t a b i l i t y t h e r e f o r ei ti sn e c e s s a r yt oa p p l y 哈尔滨理t 人学经济学硕i ：学位论文 m o d e l s ，t h e o r e t i c a la p p r o a c h e sa n dc o n j u n c t i o nw i t hc a s et oa n a l y z ec h i n a sa u t o e n t e r p r i s e st o c h o o s es t r a t e g i ca l l i a n c e p a r t n e r s ，t h ep r o b l e m s o fa l l i a n c e p e r f o r m a n c ea n dt h em e t h o db et a k e nb yc h i n a sa u t oi n d u s t r y t h ea r t i c l ew i l l a l s oag u i d ea n dr e f e r e n c et oe n h a n c ec h i n a sa u t o m o b i l ee n t e r p r i s e si nt h e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n t h i se s s a yw i l lu s ee m p i r i c a lr e s e a r c hm e t h o d sm a i n l yt oa n a l y z et h ep r o b l e m f i r s t l y , i ti sr e v i e w e da n ds u m m a r i z e dt h eh i s t o r i c a lr e s e a r c ha n di n f 0 1 t 1 1 a t i o n ， p u tf o r w a r dc o n c e p tm o d e la n dt h e nw i t he x a m p l e st oq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa n d m o d e lv a l i d a t i o n f i n a l l yb ys u m m i n gu pt h eo u t c o m eo ft h es t u d y , t h ee s s a yw i l l a n a l y z et h el i m i t a t i o n so fr e s u l t so fi n n o v a t i o n ，a p p l i c a t i o na n dt h el i m i t a t i o n so f t h er e s u l t sa n dp u tf o r w a r dc o u n t e r m e a s u r e sf o rc h i n a sa u t oi n d u s t r y a n dt h e a r t i c l ew i l la l s os u p p l yv a l u a b l ei n f o r m a t i o nf o rt h ef o l l o w - u pr e s e a r c ht o p r o m o t et h ed e v e l o p m e n to fr e l a t e dr e s e a r c h k e y w o r d ss t r a t e g i ca l l i a n c e ，a l l i a n c ep a r t n e r , a l l i a n c ep e r f o r m a n c e ，a u t o m o b i l e i n d u s t r y i i i 哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明 本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文我国汽车产业的战略联盟 发展对策研究，是本人在导师指导下，在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期 间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不 包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文研究工作做出贡献的个人和集 体，均己在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。 作者签名：荫葫璃日期：加彦年峄月7 日 哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书 我国汽车产业的战略联盟发展对策研究系本人在哈尔滨理工大学攻 读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈 尔滨理工大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完 全了解哈尔滨理工大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向 有关部门提交论文和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨理 工大学可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部 或部分内容。 本学位论文属于 保密口，在年解密后适用授权书。 不保密凹。 ( 请在以上相应方框内打) 作者签名：潲辑 导师签名：南售 日期：知站年午月7 1 ：t 日期：咯年年月7 7 e l 哈尔滨理t 大学经济学硕一仁学位论文 第1 章绪论 1 1 课题来源 本课题来源于黑龙江省教育厅高新技术企业战略联盟的知识管理策略研 究。 1 2 研究的背景、目的与意义 战略联盟的概念最早由美国d e c 公司总裁简霍普兰德和管理学家罗 杰奈格尔提出的。战略联盟自出现以来作为一种全新的现代组织形式，已被 众多当代企业家视为全球战略最迅速、最经济的方法，已成为现代企业提高国 际市场竞争力的有效形式，被称为“世纪末最重要组织创新”。据统计，排名 全球5 0 0 强的企业平均拥有8 6 家联盟伙伴，最多的达数百家，而l o 年来在位 居世界前列的2 0 0 0 家公司中，战略联盟一直取得了1 7 的高额投资回报率， 这一数字超过一般企业投资回报率的5 0 。战略联盟可以说是企业竞争发展到 最高阶段解决企业危机的有效手段。 我国自1 9 5 3 年长春第一汽车制造厂的建立标志着中国汽车产业的诞生。 其后建立的十堰“二汽 及一批整车和零部件厂，奠定了中国汽车产业的基 础。1 9 7 8 年以后，中央和地方加大了投资力度和技术进步的步伐，初步建成了 8 个轿车生产点，并开始组织轿车批量生产。2 0 世纪9 0 年代以来，国家对汽 车产业特别是轿车工业的投资力度进一步加强，轿车工业仍是重点。在这一背 景下，中国汽车产业出现了迅速增长的局面。但是，中国汽车产业的进一步发 展也存在一些问题，主要包括： 7 1 产业集约化程度低，规模不经济问题极为突出分散投资使汽车生产的 专业化水平低，生产效率低下，我国的汽车行业市场集中度不高的问题仍然存 在。 2 产业技术水平低，技术开发实力差我国汽车骨干企业资金严重缺乏， 资产负债率高，而且中国目前的主力产品大部分属2 0 世纪8 0 年代引进的国外 汽车公司7 0 年代末、8 0 年代初处于技术成熟期的产品，从整体上看，比发达 国家落后一、二代。企业技术开发能力相对更落后。 哈尔滨理工人学经济学顾十学位论文 3 零部件工业发展落后这影响了整车的成本、质量和水平，分散化的投 资还导致中国汽车产业的过度竞争现象。 4 关联产业发展缓慢这影响了汽车产业产品的质量和技术水平的提高。 在上述背景下，我国汽车企业的国际化经营还处在较低的层次，暂时还不 具备与国外大型跨国公司进行抗争的能力，而后者已经通过建立战略联盟拉大 了与我国汽车产业在规模、技术、产品等各方面的差距。特别是我国已经加入 w t o ，必将面对跨国公司强大的冲击。我国企业必须通过扩大生产经营规 模、提高研发能力、降低零部件成本和管理费用、提高服务质量等多方面下功 夫才能保证其生存和发展。为从较高起点上加快发展中国自己的汽车产业，提 高汽车企业竞争力，中国各大汽车厂商竟相引进国外技术。技术引进竞争的结 果，一方面加大了竞争强度，迫使各公司进一步加大引进力度，另一方面，企 业丧失了技术开发的自主权和产品、工艺的决定权。通过引进、消化、吸收提 高国内企业生产水平和设计开发能力，通过让出部分市场培养国内企业的最初 设想远未实现，产业竞争力低下更直接导致了中国汽车产业安全问题的提出。 而且中国汽车企业受自身资源条件的限制，中国企业如果采取自主发展的模 式，中国汽车企业不可能跟上全球汽车企业发展的步伐。 因此国内企业已经有意识的采取战略联盟，节约生产成本和交易成本等， 以弥补自己的不足，但是国内企业在与国外大型企业进行联盟在理论和实践都 缺乏足够的认识，存在诸如战略联盟路径的依赖性，战略联盟管理的效率低 下，战略联盟的收益不平衡，战略联盟的不稳定等问题，因此运用模型和理论 方法，并结合案例，重点对我国汽车企业如何选择战略联盟伙伴，联盟的绩效 问题，提出我国汽车产业战略联盟发展的对策，这对于提高我国汽车企业在国 际上的竞争能力具有借鉴和指导意义。 1 3 国内外研究现状 1 3 1 国外研究现状 企业战略联盟最早起源于日本企业界的合资浪潮。一些同本企业在寻找合 资伙伴时，发现也可以只购买先进的技术，而不需要设立新的实体，这便是战 略联盟的雏形。2 0 世纪8 0 年代以来，面对不断变化的日趋激烈的外部竞争环 境，西方企业开始对企业之间的竞争关系有了新的认识，对竞争战略进行了创 哈尔滨理工大学经济学硕+ 学位论文 造性的调整，即从对立竞争转向大规模的合作竞争，于是一种新的竞争观合 作竞争观应运而生。“合作竞争理论 认为，竞争并不排斥合作，有时合作更 有利于提高竞争效率，通过合作，企业可以解决许多靠单个企业不能解决的问 题。理论界对战略管理的研究在8 0 年代也出现了一个转折点，即研究的重点 从竞争转向合作。战略联盟虽然起源于日本，却首先在美国企业界盛行。 自从战略联盟的概念被提出以后，对这一概念的解释和界定是众说纷纭， 不尽相同。学者们从不同视角来界定战略联盟，这些概念的认识角度不同，在 内涵和外延上都有一定的差别。同时，在实践中战略联盟的内容和形式上都是 不断变化的，所以对其理论认识也是一个动态发展的、不断深化的过程。传统 的具有代表性的理论研究有：价值链理论、市场组织理论、交易成本理论和合 作竞争理论等等。国外研究战略联盟的学者较著名的有：威廉姆森、哈默、普 拉哈拉德、提斯、康特拉克特、迈克尔波特、巴达拉克、拉森、卡瑟尔斯、约 西诺、邓宁、多茨等。 早期的研究大多集中在战略联盟能给公司带来什么样的利益，以及公司加 入战略联盟的原因和目的一1 ；通过对特定行业中的联盟进行研究，找出联盟 给公司带来的利益，描述战略联盟到底具备什么样的功能b 一1 。此类研究在战 略联盟研究中占有非常基础的地位。随着研究的深入，学者们更加关注联盟实 践中存在的问题。综合国内外各种文献，国外对战略联盟的研究主要集中在以 下几个方面： 一 1 战略联盟形成的理论解释对于战略联盟产生的原因，不同理论都做出 了令人信服的解释，主要表现在： 战略联盟出现的理论阐释联盟是为达到一定战略目标而产生的。它常被视 为理解或处理不确定性的机制嵋1 。泰吉和奥兰德等人提出了“战略缺口”的概 念来解释企业运用战略联盟的动机。泰吉和奥兰德认为，企业自我资源和能力 与预期的战略绩效之间往往存在着战略缺口，而且缺口越大，参加战略联盟的 动力越大。 交易成本理论也对战略联盟的形成做出了令人信服的解释。科斯认为市场 运行中存在着交易费用，包括市场搜寻的成本、谈判的成本、拟定合同和监督 合同执行的成本。威廉姆森则声称，交易不仅会集中在市场和企业这两端，如 今在中间范围内交易也更为常见。迪屈奇发展了交易成本经济学理论，他在分 析交易成本的基础上引进了管理效益，对半结合状态的组织形式进行了分析， 认为当市场管理效益大于公司交易成本、小于市场交易成本，且高于公司管理 效益时，半结合必定发生m 1 。 哈尔滨理- t 人学经济学硕j ：学位论文 市场组织理论认为企业是截取整个价值链的某些阶段从事分工活动的实 体，不可能拥有从事全部活动所必须的全部能力，同时由于成本高、制度限 制、企业的灵活性较低、资源依赖的暂时性等等原因，企业进行内部扩大或外 部并购也不可取，因此建立企业间交换关系的网络结构、形成多样性契约安排 就成为一种理想。 迈克尔波特在竞争优势一书中创造了价值链理论。波特1 认为，企业 是一个综合设计、生产、销售、运送和管理等活动的集合体，其创造价值的过 程可分解为一系列互不相同但又相互关联的增值活动，总和构成价值系统。价 值链由基本活动和辅助活动构成，也可分为上游环节和下游环节。 资源基础论、企业动力能理论，企业知识基础论等理论观点，统称为核 心竞争力理论。该理论认为，企业的生产性资源、能力和知识是企业市场竞争 行为的基础，而能获得竞争优势的这些资源、能力和知识具有价值性、稀缺 性、难以模仿性和无法替代性的特点，因而企业间有必要结成战略联盟以实现 生产性、契约性知识的积累、转移和共享。 组织学习理论认为，知识的特性是缄默的，难以定价的，所以市场常常无 法合理高效地处理知识的转移。战略联盟可以提供知识学习的有效途径，一些 战略联盟就是基于组织间具有可供相互学习的资源而建立的。即使学习不是产 生联盟的主要原因，也可以作为联盟获得成功的一个重要原因。联盟伙伴间的 相互学习可以促进各自技术水平、管理水平的迅速提高，从而达到双赢的效 果。同时，伙伴间的学习竞赛也可能削弱联盟的关系，当其中一方率先完成学 习时，联盟伙伴问的平衡可能被打破，甚至导致联盟的解体。 d a s 和t e n g 阳1 等人提出了基于风险的理论，当企业所面对的风险超过本 身所能或愿意承受的范围，企业会寻求联盟方式，以分担风险。但是，所能分 担的风险只是绩效风险，“这种风险来自于合作之外的因素”。随着联盟的建 立，另一种风险会逐渐增加，即关系风险，是指“其他合作者的机会主义行 为 。这样又使企业面对一个两难的局面，绩效风险可以通过战略联盟得以分 担，而关系风险却只有在联盟中才能创造出来。因此，这一基础上的战略联 盟，实际上是一种企业实现风险转换的机制，企业以承担关系风险为代价分担 绩效风险，通过比较两者之间的关系，以使自身风险减小。 p a r k h e 9 1 运用近年来经济学研究中的重要工具一博弈论，结合交易成本的 观点对战略联盟进行了深入研究。他指出联盟的支付结构模式、未来的阴影和 参加者的数量对联盟的绩效有着显著的影响。 2 对战略联盟不稳定性的研究战略联盟的不稳定性是指联盟中的巨大变 哈尔滨理工人学经济学硕。i ：学位论文 化和解体，并且这些变化和解体从合作伙伴的角度出发是没有预料到的n0 。大 量的研究表明战略联盟的形成在2 0 世纪八九十年代增长很快，但战略联盟的失 败和终止比率却非常高制。很多学者都在试图通过各种理论来解释战略联盟 中不稳定性的问题：一种解释是从关系合同理论和交易成本经济学的角度来探 讨的一5 1 ；第二种解释是从博弈理论的角度来探讨的6 1 ；第三种解释是从资源 依赖和谈判能力角度出发的n 7 1 等等。 3 联盟的信任问题目前对于联盟中信任的定义有多种，如“信任就是合 作各方相信任何一方都不会去利用另一方的易受攻击的弱点去获取利益”n 引。 信任就是相信合作伙伴愿意并且能够履行他们的义务和承诺，相信合作伙伴对 联盟和其他伙伴的行为都是出于好的意愿。目前的研究已经揭示了联盟为什么 需要信任，以及信任在战略联盟中的作用。 4 战略联盟中文化融合的研究所谓文化融合，实际上就是使具有不同文 化背景的联盟企业之间、管理者之间相互理解、相互尊重对方的文化，并创造 出各种文化相融度极高的合作。一个看起来高度和谐的组织。或者表面上能够 带来协同效应的联盟，可能潜伏着严重危害双方和睦相处的文化n 引。因此，在 战略联盟管理过程中进行文化融合是十分必要的。 5 对战略联盟绩效的研究目前，在研究联盟绩效方面主要有两大流派： 一是通过不稳定性、失败率和持续性这几个指标研究检验联盟的绩效乜仉2 ”。另 一个流派使用更多定性的方法来评价联盟的效用，如通过调研、案例研究和使 用变量参数来评价绩效引。 6 对战略联盟结构模式的研究战略联盟的一个独有特征就是其控制结构 的多样性，正是由于战略联盟的结构模式的复杂多样，所以目前有很多关于战 略联盟结构模式的分类研究。很多研究都是根据战略联盟理论对战略联盟的结 构模式进行分类的，并解释了分类中各种类型的特点和意义汹1 。尽管现在的分类 很多，目前被广泛使用的分类方法还是股权一非股权的二分法。 1 3 2 国内研究现状 国内对战略联盟问题的研究起源于2 0 世纪9 0 年代。张爱玲较早对战略联 盟的概念、动因以及战略联盟的优势和有效战略联盟应具备的条件进行了分析 2 d j 。冯玫探讨了战略联盟的类型、特点和形成的原因等问题惜1 。秦斌幢6 1 对企业 战略联盟的形成进行了理论解释，并探讨了战略联盟的边界及演变等问题。颜 哈尔滨理工人学经济学硕i ：学位论文 光华、严勇分析了我国企业应用战略联盟的必要性和紧迫性、并对我国企业战 略联盟的现状进行了分析瞳7 1 。王庆喜等分析了战略联盟的风险表现，以及防范 联盟风险的基本策略等问题幢引。郑晓红、周翔研究了战略联盟形成的基础，合 作伙伴应具备的条件等问题1 。王蔷研究战略联盟的信任问题，樊友平、陈 静宇、袁磊讨论了联盟伙伴选择问题1 3 “引，曾祥金研究了联盟冲突问题m 1 ，严 建援、颜承捷分析了企业战略联盟的动机以及治理等问题m 1 ，张树义、张树德 从不同方面讨论了战略联盟解体的主要原因5 1 ，徐锐研究了战略联盟中的知识 共享问题1 等等。 从国内战略联盟理论研究的演变来看，研究重点集中在如下几个方面：战 略联盟的内涵、动机与类型、形成机制；战略联盟成功与失败的因素；战略联 盟的治理；战略联盟的信任与冲突、文化；战略联盟的风险与防范；战略联盟 理论发展状况分析；我国企业战略联盟的策略；有关战略联盟的实证研究等。 综合上述文献，可以看到我国学者们越来越关注这一领域的研究，也取得 了一定的成果，这些都是令人欣喜的。不过，我们也发现，当前在这一领域的 研究中，研究的质量还不够理想。或是基于某一方面的具体问题有感而发，不 够系统或是理论层次较高，但与我国企业的联盟实践相去甚远，缺乏操作性的 价值或是仅仅着眼于局部问题的实证上，没有太多的理论升华。针对这种研究 现状，本文试图将理论和实践的紧密结合，注重我国企业主体性的发挥，努力 寻找一条适合我国企业的联盟之路。 1 3 3 战略联盟发展的新动态 随着技术创新的进一步发展和经济全球化的加速，目前企业战略联盟呈现 出一些新动向，企业联盟关系同趋复杂。 1 联盟主体由单一向多元发展随着技术研发的重要性及开发难度加大， 联盟越来越趋向于在实力对等企业之间进行m 1 ，以互补与融合各自的关键技 术，对于非关键技术，大型企业往往采用购并在此技术上具有相对优势小型企 业。而在生产、营销等领域，出于成本的考虑，大型企业仍倾向于将其业务外 包，与众多中小企业结成联盟。强弱联合的互补型联盟与强强合作的竞争型联 盟互相并存、后者发展越来越讯速的联盟总体格局使得联盟参与主体多元化。 2 联盟内容由简单向复合变化早期的战略联盟主要是围绕产品进行的生 产联盟，随着科技的迅猛发展，现代技术的综合性、复杂性使得公司研发的难 度越来越大，因此战略联盟更多地表现为以技术开发和研究成果共享为特征的 哈尔滨理丁火学经济学硕上学位论文 知识联盟，并且随着经济开放程度的加深企业专业化趋势愈加明显，竞争已从 单一企业竞争转为企业联盟的整体竞争，联盟的内容也从产品联盟转向围绕最 终产品的生产、营销、研发等全方位的对外合作，形成以产品为中心的、技术 合作为主要内容的知识联盟。 3 联盟方向由单线型向网络型拓展联盟主体的多样化和内容的多样化造 就了网络联盟的最终形成。传统的联盟主要是企业根据自己的价值链活动，或 与上游企业联合，或与下游企业联合而建立的单一联盟。在联盟主体与联盟内 容向多样化发展的过程中，企业与众多伙伴在产品价值链上的多个环节进行联 合时，整个联盟体就形成了一个错综复杂的企业网络结构。 4 学习型战略联盟和知识型战略联盟企业战略联盟的意图从降低成本、 共享资源等转移到组织之间的相互学习，出现了学习型战略联盟和知识型战略 联盟。在当前激烈竞争的大环境下，企业的创新能力是企业竞争优势的重要来 源，它要比单纯的降低成本、进入新市场等所带来的竞争优势具有更大的意义 和发展空间。企业通过战略联盟获得新的知识，经过吸收并与自己的核心能力 相融合，使自身的核心能力得到不断提升，从而得到更好的发展。 5 由经营资源和能力不对称联盟向对称联盟发展以前企业的联盟合作往 往发生在资源和能力不对称的企业之问，一方为了进入对方的市场；一方为了 弥补自身经营或管理上存在的弱点而进行互补型的联盟合作啪1 。而当今的战略 联盟往往是在经营资源和能力对等，各自具有核心能力的强强企业之间的联 盟，在联盟中，他们不仅追求规模经济和范围经济，而且更多强调学习效应和 协同效应，谋求更大、更长远的战略利益。 6 注重联盟伙伴之间组织文化的一致性及差异协调能力由于战略联盟可 能是不同国家、不同地区、不同企业之问的联盟，因此各个企业的价值观，经 营理念都不同，在合作中必然会产生冲突和冲撞。所以，选择战略联盟合作伙 伴时，必需深入了解，研究各公司的文化背景。合作伙伴之间文化及战略的兼 容性越好，战略联盟成功的可能性越大。 1 4 论文的研究内容和研究方法 1 4 1 论文的研究内容 本文的研究思路是首先分析现阶段战略联盟理论的研究成果及其发展趋 势，然后结合我国汽车行业发展的现状，着重对我国汽车行业如何建立战略联 哈尔滨理工人学经济学硕i ：学位论文 盟，如何选择联盟合作伙伴，联盟的绩效等问题进行探讨，以期对我国汽车行 业战略联盟的发展有一定的参考价值。本文的主要研究内容如下： 1 提出本文研究的背景、目的和意义，分析国内外的研究现状，总结出战 略联盟发展的六个新趋势，并指出我国企业在开展战略联盟过程中存在的问 题，从而提出本文的研究目的和意义。 2 战略联盟理论综述，包括战略联盟内涵的提出，战略联盟是企业发展到 一定阶段的最高竞争手段，企业采取战略联盟的时机，联盟的具体形态，战略 联盟出现的动因以及指出战略联盟成功的五大推动因素。 3 我国汽车产业战略联盟的概述。首先分析我国汽车产业发展现状，我国 汽车产业发展存在的问题，从而指出战略联盟发展对策是我国汽车产业发展的 必然，并分析我国汽车产业战略联盟发展的现状和存在的问题。 4 汽车产业战略联盟模式的建立与管理。首先分析我国汽车产业建立战略 联盟的模式，然后重点分析企业应该怎样选择合作伙伴，运用模糊综合评判 法，建立联盟合作伙伴选择的指标体系和分析模型，最后分析战略联盟的绩效 问题。 5 本文的结论部分，主要从战略联盟合作伙伴和战略联盟的选择模式，战 略联盟的绩效以及我国政府角度提出我国汽车产业应对战略联盟应该采取的对 策，以期推动我国汽车产业的成功实施并且稳定持续发展，最后指出本文的研 究展望。 1 4 2 论文的研究方法 1 文献阅读法本文主要通过学校的图书馆和以及国内名校图书馆馆藏图 书，获得本文研究的主要素材和理论基础。通过大量文献的阅读和学习，充实 知识储备，吸取了国内外专家学者的研究精华，形成了本文研究的理论框架。 2 定性分析与定量分析相结合的方法根据我国汽车产业发展的实际情 况，在进行定性分析的基础上，采用数理统计分析、模糊综合评价等方法进行 定量研究。在研究中综合采用管理学、计量经济学、产业经济学等多学科的理 论以及系统科学的观点和工具对我国企业与跨国公司的战略联盟进行了具体分 析。 3 本文对所引用的文献资料都作了详细的注释说明所使用的数据主要来 自于国内外权威刊物、权威部门编写的统计年鉴，从而保证了本文研究所引用 的文献、数据和案例等的真实、可靠和完整。 哈尔滨理工人学经济学硕十学位论文 4 理论研究和实证研究相结合的方法通过收集国内汽车企业战略联盟案 例及对黑龙江省汽车企业的实地调查研究探讨汽车产业战略联盟的评价理论和 方法，突出研究的实践性。 哈尔滨理t 大学经济学硕l 学位论文 第2 章战略联盟理论概述 2 1 战略联盟的涵义 战略联盟的概念最早由美国d e c 公司总裁简霍普兰德和管理学家罗 杰奈格尔提出m 。2 0 世纪9 0 年代以来，战略联盟的迅猛发展以及由此产生 的广泛而又深远的影响，引起了理论界和企业界的热切关注。基于不同的理论 背景和视角，国内外学者给出了不同的战略联盟概念。 迈克尔波特m 1 为代表的战略管理视角，认为联盟是某一企业和其他企业 长期结盟，但不是完全的合并，而是同结盟的伙伴一起协调或合用价值链以扩 展企业价值链的有效范围。“联盟无需扩大企业规模而可以扩展企业市场边 界。” 库尔盼将战略联盟定义为跨国公司之间为追求共同的战略目标而签订的 多种合作安排协议，包括许可证、合资、r & d 联盟、合作营销和双边贸易协 议等。 希尔拉则从合作竞争角度出发，认为战略联盟是与很强的、平时本是竞争 对手的公司组成的伙伴，是竞争性联盟。 邓宁h 2 1 对战略联盟的描述：战略联盟可以采取股权共享的方式，如企业合 并、合资新建，同时也包括r d 伙伴、共同营销和分配等非股权形式。 而企业资源视角的联盟观则认为，战略联盟是参与企业根据各自拥有资源 的异质性，本着互惠互利的原则，结合资源的互补性而追求共同利益的行为。 为了揭示战略联盟存在的普遍性，社会学视角的联盟观，格拉特等3 1 学者 认为，战略联盟是一种社会网络，是企业之间的一种自发行为，目的在于通过 协定形成排他性壁垒。 塞拉认为，战略联盟是由很强的、平时本是竞争对手的公司之间组成的合 作伙伴关系，是竞争性联盟。这种界定认为企业联盟是从事同一种活动的公司 之间的合作，强调了企业的竞争合作关系，在合作的表象下，竞争是根本属 性。还有一种观点将企业之间是否存在股权关系作为划分战略联盟的标准。 因此根据已掌握的文献资料，综合上述观点，本文认为，战略联盟是组织 间的一种特殊关系模式，合作伙伴通过各种契约结成的兼具合作竞争特点、优 哈尔滨理工大学经济学硕1 ：学位论文 势相长、风险共担、要素多向流动为发展企业间的长期合作和实现共同目标而 持续的投入。 2 2 战略联盟的形态 实践中战略联盟形态经历了不断拓展和深化的过程，2 0 世纪6 0 8 0 年代主 要是股权式生产联盟、营销联盟，9 0 年代主要是技术联盟。而2 l 世纪初主要 是网络联盟。战略联盟在形态上呈现出多样性，分类也多种多样。 国外对战略联盟的具体形态主要有以下几种认识： 1 合作协议巴克利和卡森认为，合作实际上是一种通过相互容忍而形成 的协议，企业间关系的重要形式是长期稳定的合作协议。 2 动态网络迈尔斯和斯诺认为新的组织形式是集战略、结构、管理过程 于一体的动态网络，网络内的每一成员都是相互补充而非竞争，它可随时根据 环境进行调整。 3 集团奥克认为集团是生物性结合在一起的相互依赖关系，相互依赖、 利益共享、目标一致性是集团组织的基础。 4 法人资本日本学者奥村宏、美国的德鲁克和尤西母各对本国的法人资 本现象及公司组织结构、权力结构的变化作了开拓性研究。法人资本是社会资 本的一种新形态，其主体是公司法人、银行、保险公司、年金基金和共同基金 法人，联系纽带是交叉持股、董事互兼、信贷依赖。 我国学者曾忠禄将联盟分为四种形态： 1 合资企业式联盟指企业为了自身战略目标，与其它企业采用股份制的 形式组建一个全新的、具有地位和管理结构的企业。 2 功能协议式联盟指参与联盟的主体在一个或几个具体领域罩以协议方 式进行合作，联盟各方保持各自的法人地位和独立的组织机构，以协议形式就 联盟内容和权利义务达成共识。 3 股权参与式联盟指以产权为纽带，在各联盟主体之间实行产权融合。 4 宽框架协议式联盟即在合作中只就有关的合作范围进行粗泛的框定， 然后再在合作过程中补充产品、技术、某个具体领域的合作合同。 哈尔滨理工人学经济学硕j ：学位论文 2 3 战略联盟建立的时机和动因 2 3 1 战略联盟建立的时机 企业是否采取战略联盟的对策，何时采取联盟对策，这与企业的业务战略 的重要性和企业与业内最好的对手相比自己的竞争位置有关1 ，企业根据自己 与业内最好的对手相比自己的竞争位置的高低和业务战略的重要性可以采取联盟、制造、 购买三种手段，从表2 - 1 可以清楚的看出。 表2 - 1 战略联盟建立的时机 t a b l e2 - 1t h et i m et of o r ms t r a t e g i ca l l i a n c e 2 3 2 战略联盟建立的动因 战略联盟可以说是企业竞争发展到最高阶段，企业组织年龄达到成熟阶 段，企业会面临革新化危机，此时战略联盟是解决企业危机的有效手段，企业 竞争发展阶段可以归结为五个阶段，如下图2 1 所示： 从图2 1 可以看出随着企业组织规模的扩大，企业一般会经历五个危机： 当企业的规模很小时，企业通常会面临领导危机，这时候企业要想发展，往往 需要一个好的领导来帮助企业度过危机；当企业组织规模慢慢变大，企业会面 临自主权危机，这时候企业往往通过上级对下级的指导度过这次危机；当组织 规模变的更大的时候企业会面临控制权的危机，这时候企业一般通过向下级授 权使企业快速成长；同样当组织规模发展到很大，组织年龄接近成熟的时候企 业会面临警戒区危机，这时候就需要企业能规范内部合作，整和资源：最后企 业会面临革新化危机，这时候战略联盟就是企业在激烈竞争中获胜的最佳手 段，战略联盟的建立也就成为必然。 哈尔滨理- t 大学经济学硕，i ：学位论文 大 组织 的规 模 小 年轻组织的年龄成熟 图2 1 企业发展五种危机和解决方法 f i g u r e2 - 1f i v em e t h o d st os o l v ec r i s e so fe n t e r p r i s e sd e v e l o p m e n t 而促进企业战略联盟有许多直接的因素。美国学者马里蒂和斯密里曾对年 欧洲新闻界报道的项国际合作协议进行追踪调查，考察其中的联盟动因分析结 果是技术转移占2 9 ，技术互补占4 l ，开拓市场占2 l ，扩大生产量规模占 1 6 ，分散风险占1 4 。另外，他们在调查报告中特别指出，不同行业的联盟 具有不同的动因。汽车行业建立联盟的原因主要是为了实现规模经济，进而降 低成本。战略联盟建立的动因可以分为外部因素和内部因素两方面。 2 3 2 1 战略联盟建立的外部因素 “战略缺口”理论认为，企业在分析竞争环境和评估自身竞争力的资源 时，往往会发现，在激烈的竞争环境中他们完全依靠自有资源和能力取得的战 略业绩与其自身的战略目标之间存在着一定的差距一“战略缺口，战略缺口 的存在一定程度上限制了企业完全依靠自有资源和自我能力发展的这条道路。 企业的战略缺口越大，参加战略联盟的动力就越大。而且企业只要投入相对较 少的资金，就能在技术研究开发、产品、市场、生产能力等多方面实现优势互 补，增强企业双方的竞争能力。特别是随着经济全球化和科学技术的飞速发 哈尔滨理t 大学经济学硕f ：学位论文 展，商品、服务、技术和资本跨国界、跨地区的流量越来越多，使世界各国之 间生产技术经济的相互依存度越来越高，这就形成了战略联盟产生和应用的外 部条件。 2 3 2 2 战略联盟建立的内在因素 1 实行人才交流通用汽车公司与日本铃木汽车公司日前共同宣布，将加 强双方的战略联盟关系。两个公司达成协议，将从2 0 0 1 年9 月起，生产双方 联合研制的雪佛兰y g m 一1 概念车。双方还将在产品规划、设计、工程、研 制开发、采购等多个关键部门实行人员互换。同时通用汽车总裁将在2 0 0 1 年6 月铃木汽车公司举行股东大会时加入铃木的董事会h 引。 2 开拓市场2 0 世纪9 0 年代以来，围绕全球市场企业间的竞争日益激烈， 尤其是世界经济区域集团化以及新贸易保护主义的盛行，更使企业在开拓新市 场，巩固旧市场方面困难重重。一个企业要想在国际市场中占有一席之地，仅 仅依靠自身的力量已远远不够，即使著名的单个跨国公司在现今世界经济区域 化、一体化和全球化发展的格局下，也难以完全左右和垄断全球市场，只有利 用他人销售网络的优势，才能不断地开发出新市场。 3 获取技术随着技术创新极其推广速度的加快，企业在充分利用和改进 原核心优势产品的同时，还必须拓展新的技术领域，而先进的技术是企业在国 际竞争中的关键。在当今科学技术迅猛发展的情况下，没有哪一家企业能长期 垄断一切技术。并且技术开发本身带有很大的风险性。企业通过战略联盟，不 仅可以降低风险，减少不必要的重复投资，而且还可以相互交流信息，相互传 递技术，加快研究于开发的发展，著名的i b m 公司是世界上最大的计算机生 产厂商，但他却不能单独研制所有的电脑技术，他还必须和微软、英特尔等其 他公司合作。