（产业经济学专业论文）我国物流管理咨询业发展研究.pdf

摘要 摘要 随着我国物流产业的蓬勃发展，企业物流及供应链管理咨询( 以下均简称为物流 管理咨询或物流咨询) 需求日益显著。各式各样的企业涌入该市场，并提供不同层次 的物流管理咨询服务，物流管理咨询产业随之形成。该行业发展至今不过l o 年左右 的历程，属于新兴行业，经历了行业洗牌和市场机制的自我调节之后，已经逐步走入 规范发展并不断完善的阶段。如何进一步提高我国物流管理咨询业的发展水平，尤其 是该行业内本土企业的竞争力，已经成为影响我国物流业发展的重要因素之一。 笔者尝试研究物流管理咨询业，主要聚焦该行业的市场和竞争状况。本文第一章 论述了物流管理咨询的基本理论；第二章论述了我国物流管理咨询业的产生和发展； 在此基础上，第三章中研究了该市场上供求现状，以及跨国企业与本土企业之间的竞 争形势；第四章分析了该行业发展的外部环境、需求因素以及业内企业三个方面存在 的问题；第五章从改善外部环境、提高本土企业竞争力、加强人才建设等三个方面提 出了一些对策建议。 在本文的分析研究中，笔者主要采用了s c p 分析和问卷调查的研究手法。将s c p 分析运用于研究物流管理咨询业，是本文具有独创性的地方，但因为数据收集困难， 因此该分析欠缺数据支持。此外，为了获得研究的第一手资料，笔者通过问卷调查的 形式，获取了一些真实的信息和数据，使得对于该行业的分析更加切实和深入，望能 够对于该行业和行业内企业的发展具有一定的指导和借鉴作用。 关键词：物流管理咨询业，本土物流管理咨询企业，竞争 摘要 a b s t r a c t t h ed e m a n do fc o n s u l t a t i o no ne n t e r p r i s e sl o g i s t i ca n ds u p p l yc h a i n m a n a g e m e n ti si n c r e a s i n gc o n t i n u a l l yw i t h t h eb o o m i n gd e v e l o p m e n to fo u r c o u n t r y sl o g i s t i ci n d u s t r y v a d o u sk i n d so fe n t e r p r i s e sf l o wo u ti n t ot h em a r k e t ， p r o v i d i n gt h el o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t i n gs e r v i c e o fd i f f e r e n tl e v e l ，w h i c h m a k e st h el o g i s t i c sc o n s u l t a t i o ni n d u s t r yc o m ei n t ob e i n g t h i si n d u s t r yi sa b r a n d - n e wo n e ，w i t ho n l y10y e a r s h i s t o r y i th a s w a l k e di n t ot h es t a g eo fr e g u l a r l y n o r m a ld e v e l o p m e n ta n dp e r f e c t i o nt h r o u g ht h em a r k e t ss h u f f l i n gc a r d sa n dt h e s e l f - c o o r d i n a t i o no fm a r k e tm e c h a n i s m 。i th a sb ( 挖, o m eo n eo ft h ek e ya s p e c t st h a t a f f e c tt h ed e v e l o p m e n to ft h el o g i s t i ci n d u s t r yi no u rc o u n t r yo nh o wt oi m p r o v et h e d e v e l o p m e n tl e v e l o fl o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t i n gi n d u s t r y , e s p e c i a l l yt h e c o m p e t i t i v e n e s so fd o m e s t i cp l a y e r s t h ew r i t e re n d e a v o r st os t u d yt h el o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t i n gi n d u s t r y , f o c u s i n go nt h em a r k e tc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n c h a p t e r1s i m u l a t e st h eb a s i ct h e o r y o fl o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t a n c y ；c h a p t e r2s i m u l a t e st h ed e v e l o p m e n th i s t o r y o fl o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t a n c y ；c h a p t e r3a n a l y z e st h ed e m a n d s u p p l y r e l a t i o n s h i po ft h i si n d u s t r ya n dt h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o nb e t w e e no v e r s e a sp l a y e r s a n dd o m e s t i co n e s ；c h a p t e r4a n a l y z e si s s u e so nt h ee x t e r n a le n v i r o n m e n t , d e m a n de s s e n c ea n di n t e r n a lp l a y e r st h e m s e l v e s ；c h a p t e r5g i v e sas e r i e so f s u g g e s t i o n so ni m p r o v e m e n to f e x t e r n a le n v i r o n m e n t ，o nc o m p e t i t i v e n e s so f d o m e s t i cp l a y e r sa n do nh u m a nr e s o u r c eb u i l d i n g - u p i nt h ep r o c e s so f t h i sr e s e a r c h ，t h ew r i t e rt a k e st h em e t h o d o l o g yo fs c p a n a l y s i sa n dq u e s t i o n n a i r ei n t ot h i sp a p e r s c pa n a l y s i sh a sb e e na p p l i e dt ot h e s t u d yo ni n d u s t r yo fc o n s u l t a t i o no nl o g i s t i c s ，w h i c hi st h eu n i q u ek e yp o i n tf o rt h i s p a p e r , b u tw i t h o u td a t as u p p o r tb e c a u s eo ft h es c a r es o u r c e m o r e o v e r , t h ew r i t e r h a so b t a i n e dan u m b e ro fo n e - h a n di n f o r m a t i o na n dd a t at h r o u g ht h eq u e s t i o n n a i r e i n v e s t i g a t i o n ，w h i c hm a k e st h ea n a l y s i sm o r ec o n v i n c i n ga n dg i v e sg u i d a n c ea s 2 摘要 w e l la sr e f e r e n c eo nt h i si n d u s t r ya n di t sp l a y e r s ，a se x p e c t e d z h a n gx u y i n g ( i n d u s t r ye c o n o m i c s ) d i r e c t e db yp r o f e s s o rz h a n gl i j u a n k e y w o r d s ：l o g i s t i cm a n a g e m e n tc o n s u l t i n gi n d u s t r y , l o c a ll o g i s t i c m a n a g e m e n te n t e r p r i s e ，c o m p e t i t i v e n e s s 3 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得韵研究成 果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他 机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做 的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签名：绍钽私 论文使用授权声明 日期：竺丝j i 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网 公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段 保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名：塑塑亟导师签名：盘丕堕舀日期：童盟呈哆 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 一、本文的研究背景 引言 随着经济全球化和国际贸易快速发展，物流业迅速崛起，物流企业数量激增。同 时，在激烈的市场竞争中，工商企业越来越意识到物流及供应链管理对于降低企业运 营成本、提升竞争力的重要作用，对企业的物流及供应链环节进行整合的意愿不断增 强。因此，物流企业和企业物流对于专业咨询的需求不断上升，于是一系列国内外从 事物流咨询的公司或机构不断涌现，以满足不断膨胀的市场需求，一个新的市场随之 产生。 物流咨询是现代企业管理咨询中一个新兴的咨询业务，最先出现于美国及欧洲一 些国家，一些知名的管理咨询公司在企业的管理咨询业务中开拓了有关物流与供应链 咨询的业务，经过几十年的发展现已相当成熟，并且还涌现了一批专业从事物流及供 应链咨询的知名企业。目前在亚洲，例如日本、韩国、台湾、香港、印度等地实质上 至今还不存在单纯的物流咨询公司，许多物流咨询都是由一些企业管理咨询公司提 供，而这个产业却在中国快速地发展起来。在中国的市场上，孕育而生了许多专业从 事物流及供应链管理咨询的公司。可以说中国在短时间内走出了一条不同于亚洲别国 的创新之路。然而目前该行业市场规模不大，未受到有关部门和相关人士的足够重视， 与此相关的调查研究甚少。笔者认为有必要通过对该行业的研究和分析，让更多的人 了解和关注该行业的发展，主要鉴于两点原因：第一，物流管理咨询业的发展水平决 定着我国整个物流产业的发展水平，而物流产业又是国家经济的支柱性产业。第二， 物流管理咨询业虽是新兴产业，市场规模较小，但其发展潜力无穷，将成为我国服务 业发展中的一个亮点，值得关注。 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 二、我国物流管理咨询业的研究现状 由于我国物流管理咨询业还未受到有关方面的足够重视，相关的研究较少，仅限 于对我国物流管理咨询业发展阶段以及竞争五力的研究。 2 0 0 5 年物流供应链管理咨询业回顾与2 0 0 6 年展望u j 中指出我国物流供应链 咨询行业处于生命周期的快速成长阶段。企业物流管理的成熟度级别可以划分为“i 级：关注部门职能阶段”、“i i 级：内部整合阶段”、“级：外部整合阶段”、“级： 跨企业合作阶段”。我国的供应链管理从较低级的i 级、i i 级开始起步，正朝向更高 级的级、级变迁，因此物流供应链咨询行业发展迅速。此外，该文还对我国的物 流管理咨询业的竞争现状包括客户、供应商、替代者、现有竞争者、潜在竞争者五个 方面进行了分析：客户对咨询价值的认同度虽然有所提高，但是总体表现还是偏低， 高利润、垄断性行业，例如烟草、医药、汽车、钢铁、石化等对物流咨询的需求强烈； 供应商主要包括大学、研究机构及培训机构等；替代者主要为客户所在单位内部战略 策划部门或者物流管理部门以及e r p 咨询服务商；现有竞争者主要为外资背景的或 本土的专业物流咨询服务商；潜在竞争者主要是传统的管理咨询服务商、设备供应商、 r r 集成商、物流供应链软件供应商、市场信息调查公司等。 房殿军及高跃民【2 】在对于物流管理咨询产业的分析中指出，物流管理咨询业属于 行业集中度低的竞争性行业，各类物流管理咨询服务机构在服务手段或是经营形式上 来看，差异化程度不大，但在方法论、知识库、顾问团队等服务创新能力方面，国际 型公司处于明显的领先地位，而在进入退出壁垒方面，物流管理咨询产业的进入和退 出壁垒都很低。市场上中小型的物流咨询公司通过公开培训、企业内训等方式开拓市 场，而国际型的公司则通过口碑不断树立其良好的声誉。在现有的市场结构下，国内 的物流咨询市场表现为“外资高价，内资低价，强者恒强”的行业整体发展状况，各 类型的服务中，短平快的物流战略咨询盈利状况最好，r r 咨询的利润率相对较低， 物流信息咨询和培训利润率最低。 2 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 三、本文研究的角度和方法 ( 一) 研究的角度 本文对物流管理咨询市场的研究主要是通过供给和需求两方面，在供给方面研究 不同性质的物流管理咨询企业的服务和竞争状况；在需求方面，主要研究了不同性质 的客户，尤其是制造企业中不同性质的客户对于物流咨询服务及服务提供商的需求情 况，以及其对物流管理咨询服务商的竞争产生的影响。 ( 二) 研究的方法 本文主要采用了产业组织理论和问卷调查相结合的方法对物流管理咨询业进行 研究。 由于关于该行业的研究报告和相关统计数据甚少，因此笔者希望通过问卷调查的 方法，收集到一些相对客观、真实的第一手数据，能够为本文的分析提供一些启示和 数据支持。 本问卷从物流管理咨询客户的角度对该行业进行调查研究，既研究对象为物流咨 询服务的需求方即客户企业，主要集中在制造型企业，包括机电设备制造业、电子产 品制造业、汽车制造和备件业、石油化工业等。笔者邀请了各企业中的高级管理人员 及企业物流与供应链职能部门的管理人员填写问卷。本次问卷调查共发出问卷4 5 份， 收到有效问卷3 9 份，其中来自于跨国独资企业1 2 份( 占有效问卷总数的3 1 ) ，中 外合资企业1 4 份( 占有效问卷总数的3 6 ) ，国有企业9 份( 占有效问卷总数的2 3 ) ， 民营企业4 份( 占有效问卷总数的l o ) 。如图0 1 所示。 图0 1 问卷调查企业构成( 资料来源：问卷调查) 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 从该问卷调查中，获得了大量的数据，笔者对这些数据进行归纳、总结，将其运 用到本文通篇的分析和论述中，旨在让读者能够更加直观、深入的了解物流管理咨询 业的发展，这也是本文研究中的创新之处。 4 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颗 第一章物流管理咨询业分析的基本理论 第一节物流管理咨询概述 一、物流管理咨询业的性质和特点 物流管理咨询是由专业组织和人员，凭借其掌握的丰富的物流及供应链管理知识 和项目经验，以及博大精深的知识库、案例库和方法论，在客户提出要求的基础上深 入实际，应用科学的方法，进行细致的外部市场调查、客户内部访谈，进行定量和确 有论据的定性分析，制定出切实可行的物流项目方案，从而为客户降低物流成本，使 客户的物流和供应链管理效果得到改善，竞争力得到加强的服务过程。 从产业划分来看，物流管理咨询业属于第三产业，即服务业，而其服务的对象囊 括了工业、农业及服务业所有三大产业。就其服务内容来看，结合了技术、信息、资 源等要素，具有较高的技术含量，因此该行业属于知识、信息密集性产业，这也决定 了该行业的人力成本的较高水平。 由于物流管理咨询业具有服务业的性质，因此具有以下特点：企业规模普遍偏小， 绝大多数的物流管理咨询企业投资不超过5 0 0 万，而年收入在5 0 0 万以下的企业超过 半数；固定成本小，人力成本大，咨询公司主要的生产力就是咨询顾问及其团队，因 此人力成本是物流咨询企业最大的成本之一；咨询利润率水平较高，整个咨询业的利 润率水平相对于一般行业来说普遍较高，一般为3 0 左右。 二、物流管理咨询的业务类型和层次划分 物流管理咨询主要包括物流企业和企业物流的物流业务诊断、物流市场的调研与 分析、第三方物流运作模式、物流园区或物流中心选址、规划与实施、供应链运作等。 相对于一般管理咨询来说，更专业、更实际、操作性更强、范围更广。 按照目前我国物流管理咨询市场上开展的各类物流咨询项目，( 2 0 0 5 年物流供应 5 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 链管理咨询业回顾与2 0 0 6 年展望【l 】将其划分为由低到高的金字塔形的三个层次， 下文对于不同层次项目的市场分析便基于此，如图1 - 1 所示。 ( 一) 物流信息咨询与培训 这是位于物流咨询业务金字塔的最底层服务项目，主要包括物流市场调查、物漉 行业分析、物流信息咨询、物流管理培训等，从其行业进入门槛、技术含量、服务价 格来说相对较低，因此属于物流咨询的低端市场。 物流管理与技术咨询物流 7管理 咨询 物流战略咨询 物流盯 咨询 物流 工程 咨询 物流战略管理 物流信息咨询培训 物流供需商情及 物流公开培训 、 物漉行业分 市场调查 ， 及内部培硼 和信息咨询 图l 一1 物流管理咨询业务层次划分 ( 二) 物流管理与技术咨询 该层面主要包括物流管理咨询、物流r r 咨询、物流工程咨询，该层次的服务体 现出更加细分的市场需求和各具特色的个性化咨询服务，这是属于物流咨询的中端市 场，也是占据市场容量最大的服务层次。 ( 三) 物流供应链战略咨询 物流供应链战略咨询是整个物流管理咨询行业最高端的领域，处于整个行业发展 的前沿，也反映着整个行业的发展趋势和方向。对于该层次业务的需求主要来自于政 府。 6 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 第二节产业组织理论及s c p 分析框架 对特定的产业进行分析离不开产业组织理论，产业组织理论主要研究产业内企业 之间的关系，特别是企业间的交易关系、资源占有关系、利益关系和行为关系。其研 究的目的在于通过对经济运行过程中产业组织状况的分析研究，得出对特定市场效果 和竞争秩序状态的判断，从而为政府维持基本的市场秩序和竞争效率提供实证依据和 理论指导。 2 0 世纪中叶，梅森和贝恩汲取了马歇尔、张伯伦和琼罗宾逊等人关于规模经济、 竞争与市场结构等方面的研究成果，以“市场结构企业行为运行绩效”为分析框 架( i l p s c p 框架) ，研究特定市场中企业之问垄断与竞争状况以及由此引起的企业行 为、组织结构和经营绩效的变化，刨立了产业组织理论。2 0 世纪六七十年代，芝加哥 学派在理论分析动态化以及恢复新古典主义价格机制中心地位等方面对s c p 框架进 行了修正和发展，论证了结构、行为、绩效三个因素相互制约，互为因果的关系，使 s c p 框架由单向分析演化成双向分析的范式，从而摈弃了传统s c p 框架中的结构主义 和经验主义色彩，形成了新产业组织理论。同时，新产业组织理论引入了产业规制和 公共政策等外生变量，进一步完善了产业组织的分析体系。2 0 世纪9 0 年代以来，经济 全球化进程加快，产业全球化趋势日益增强。商品和资本的跨国流动对世界各国产业 的进入和退出条件、竞争方式和格局以及运行绩效产生了深远的影响，产业组织理论 的研究也随之扩展到了开放条件下。 一、市场结构 市场结构的变化是产业成长的一般规律，企业的发展、行业的演化都伴随着市场 结构的演进。克拉克森和米勒( 1 9 8 1 ) 认为市场结构是指“市场或产业结构涉及影响 竞争过程性质的那些市场属性，因此市场结构包括企业的规模及规模的分布、壁垒和 进人条件、产品差异以及企业成本结构和政府管制的程度”。市场结构一般用市场集 中度、进人和退出壁垒以及产品差异化程度度量。 ( 一) 市场集中度 市场集中度是产业内少数几个大厂商的市场占有率的总和，用来测量市场独占力 7 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颖 的大小。一般市场集中度指标的计算公式为： 瓯z 五 扫i ( 1 - 1 ) 其中，s 表示第i 家厂商的市场占有率，n 是市场中较大的前n 家企业。具体而言，较为 常用的分析四大厂商市场集中度指标和八大厂商市场集中度指标，l l p c r 4 和c 凰。c r o 的指标数值介于0 与l 之间，数值越大表示集中度越高，市场或产业卖方的独占力越大； 反之，则越小。 ( 二) 进入和退出壁垒 贝恩( 1 9 6 8 ) 将进入壁垒的因素分为以下四种：绝对成本优势、规模经济、资本 要求和产品差异化。绝对成本优势是指市场上在位企业能比潜在进入企业以较低的单 位成本从事生产和经营活动，贝恩将绝对成本优势的动因归结为在位企业具有生产技 术上的优势，可以控制重要生产要素的供给来源，从而对新企业形成较高的进人壁垒。 二、企业行为 企业行为包含企业对其产品市场及其对手在市场中的行动所采取的政策。c a v e s ( 1 9 8 2 ) 把企业行为定义为研究产业内厂商的定价行为、产品策略、研究发展、营销 策略及产业内厂商的互动，有可能是厂商间的联盟或竞争。 三、市场绩效 市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所导致的、反映市场运行 效率的产业的最终经济成果。在判断某一产业市场绩效时，西方产业组织理论常常从 产业的利润率水平和资源配置效率等方面进行考察。 8 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 第二章物流管理咨询业的产生与发展 第一节国外管理咨询业发展概述 物流咨询产业最先出现于美国及欧洲一些国家，经过几十年的发展现已相当成 熟，而目前在亚洲，例如日本、韩国、台湾、香港、印度等地实质上至今还不存在单 纯的物流咨询公司或产业。物流管理咨询是从管理咨询的发展中分化而来。因此有必 要了解国外管理咨询业的发展。 国外管理咨询业的发展大致可以分为五个阶段 3 1 。 第一阶段从1 9 世纪7 0 年代至第一次世界大战前。以泰勒为代表的一批管理学家 们研究科学的管理方法，帮助企业提高生产效率。 第二阶段从第一次世界大战至2 0 世纪年代。这一时期，人们对组织行为的认 识很快，管理的概念也愈发清晰。管理大师爱德华德明是这个阶段中的重要代表。 世界著名的咨询公司麦肯锡就是在这一时期诞生的。 第三阶段从2 0 世纪6 0 年代至2 0 世纪8 0 年代，这期间，管理大师杜拉克提出的 目标管理理论得到了众多青睐。圆样在这一时期，贝恩创立了贝恩咨询公司，该公司 注重与客户的长期发展，通常强调与客户的长期合作。 第四阶段从2 0 世纪8 0 年代到9 0 年代。这个时期可以说是美国管理资询的黄金 时代。各企业在困境中纷纷求助于管理咨询公司，希望通过“外脑”的帮助解决企业 内部的诸多问题，寻找发展方向，制定发展战略。1 9 8 0 年，美国哈佛商学院的迈克 尔啵特出版了经典著作竞争战略，系统地阐述了对行业及竞争对手的分析方法以 及企业的主要战略选择，该著作中的理论影响了一批管理咨询人员，书中提到的模型 至今仍然被广泛应用。 第五阶段：2 0 世纪9 0 年代至2 l 世纪初。当信息技术越来越多地应用于管理领 域时，信息系统咨询逐渐占据了管理咨询领域的主流位置。同时，由于国际竞争的日 益激烈，企业越来越意识到物流管理对于降低运营成本的重要性，随之产生了对于物 流管理咨询的需求，一些优秀的咨询公司纷纷开设物流咨询业务，以满足市场需求。 9 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 第二节国内物流管理咨询业产生和发展 一、国内物流管理咨询业的产生 物流管理咨询业的产生是物流业快速发展和管理咨询业市场细分共同作用的结 果。物流的概念是从2 0 世纪年代传入我国，进入2 l 世纪后，物流业迅速发展， 成为近十年来国内最炙手可热的行业之一。而咨询业于2 0 世纪年代进入我国，管 理咨询在我国的发展开始于9 0 年代初，当时国外著名的管理咨询公司包括麦肯锡、 波士顿等跟随自己的客户登陆中国，我国的管理咨询市场逐步形成，9 0 年代中后期 才逐步出现了本土的管理咨询公司，随着我国企业物流发展水平的不断提高，产生了 对物流管理咨询的需求，而物流咨询成为管理咨询业拓展的新业务，因此，物流管理 咨询业在2 0 世纪末2 l 世纪初逐步发展起来，至今也就l o 年左右的时间，属于新兴 行业。 在物流产业飞速发展的今天，各地政府已清楚地意识到发展物流对于促进进出口 贸易、推动地方经济有着举足轻重的作用，因此开始大力加强地区物流基础设施和物 流园区以及其他物流平台的建设，而物流设施的规划和建设就需要专业的物流专家的 专业方案，因此物流园区规划曾经一度成为物流咨询行业最初的和最热门的业务形 态。 同时，在全球化的竞争环境下，企业逐渐意识到物流管理对于降低企业成本、提 升企业竞争力的重要作用，开始重视原材料和产品物流的各个环节，企业的组织架构 也因此产生了变化，不少大型企业成立专门的供应链部门对企业的内部和外部物流资 源进行整合。但是由于物流管理横跨管理学、工程学、信息技术等众多知识领域，加 之在当今激烈竞争的环境下，战略、管理、运营、市场、人力、投资、工厂建设、配 送中心建设等一系列企业发展中必须解决的重大的问题，是任何企业和机构都无法独 立完成的，这都需要各种专业的咨询机构的参与，尤其是需要专业的物流管理咨询公 司的鼎力相助。 1 0 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颖 二、国内物流管理咨询业行业发展历程 纵观这些年的发展，我国物流管理咨询业大致经历了以下几个阶段f 4 j ： ( 一) 1 9 9 6 1 9 9 9 年物流咨询产业的萌芽 在这一阶段里，政府开始认识到物流作为一个产业的关键作用，同时中国一些知 名的大企业如联想、海尔等开始尝试从系统的角度和战略的高度去理解物流和供应链 的概念，物流业快速崛起，产生了物流咨询的市场需求，同时国外管理咨询公司高度 重视企业的物流供应链方面咨询，开始在管理咨询中进行物流业务方面的管理咨询活 动。国内的管理咨询公司也在咨询过程中开始重视物流管理的咨询。 物流咨询的最初形态主要包括高峰物流论坛、物流培训以及物流设备生产厂家提 供的售前咨询。其中物流培训是当时绝大多数咨询公司涉足物流咨询的首选业务内 容。而物流设备生产厂家的售前咨询也是物流咨询的最初形态，但是当时大多数厂家 都未对其进行产业化运作，提供的售前咨询都是免费的。 总体来说，这个阶段的物流咨询处于以宣传理念为主的萌芽阶段，但同时期，宝 洁、百事可乐等跨国公司与其全球的物流顾问合作，在中国作大规模的选址和仓库布 局的咨询。美国的著名物流咨询公司s t o n g e 早在9 0 年代初就开始为其跨国客户 提供在中国的物流咨询。但是，当时这些全球知名的物流咨询公司并未将其分支机构 设到中国来，也就是未真正地进入中国市场。 ( 二) 1 9 9 9 2 0 0 4 年物流管理咨询业快速发展阶段 进入2 l 世纪，随着我国经济的高速发展，科学技术不断进步，全球化信息网络 和全球化市场形成的加速，各行业的市场竞争也臼趋激烈。在这其中，物流管理在降 低企业运营成本、提高服务质量以及增强企业竞争力方面的作用逐渐凸显出来，企业 纷纷意识到现代物流的重要作用，因此物流成为我国近些年来最热门的行业之一。物 流热也催生了对咨询的猛烈需求，于是各种从事物流管理咨询业务的公司或机构数量 激增。物流热推动了物流人才热，于是考证成为许多人进入物流行业的敲门砖，因此 相应的考证培训市场巨大，很多规模极小的企业依靠提供考前培训，逐步发展起来。 与此同时，政府意识到发展物流产业将会带来巨大的经济价值，开始大力加强地区物 流基础设施和物流园区以及其他物流平台的建设，在此过程中必须寻求专业的物流咨 询企业的鼎力相助，因此也孕育了一批依靠为政府制定物流园区发展规划而发展起来 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颖 的本土企业，在这些企业中有的企业在实践中不断探索创新，逐步构建起自身的核心 能力，成为本土物流咨询业中的领头羊。 ( 三) 2 0 0 4 年至今物流管理咨询行业不断规范成长 任何一个产业的成长总是一个由弱- j n 强大、从不成熟到成熟、从不规范到规范 的过程。物流管理咨询产业也是如此，作为一个新兴产业，经历了将近1 0 年的发展 后开始逐步走向成熟，走上规范化的发展道路。 1 服务的质量有所提高 现在的物流咨询项目已经不能仅凭理念和主观经验来完成，而必须依靠科学的工 具、方法论、知识库以及实例经验。因此，技术门槛的提高使得许多滥竽充数的小企 业遭到淘汰，在行业洗牌之后，仍然能够在市场上生存的企业开始不断地向规范科学 地运作发展，整个行业规范和市场秩序大大改观。 2 竞争向良性的方向演变 随着我国物流咨询业的发展，国外一些知名的物流管理咨询企业开始登陆中国， 凭借其较高的全球知名度和丰富的案例经验，在中国的物流咨询市场上掀起了新一轮 的竞争，这种在良性的市场秩序下的竞争取代了原来本土企业之间的恶性竞争，如一 只无形地手，快速地推动了物流管理咨询产业规范成长。 第三节我国物流管理咨询业发展趋势分析 一、物流管理咨询企业数量将稳步增长 前两年物流管理咨询企业数量增加迅速，然而，随着越来越多的外资企业进入市 场，整个行业的竞争进入了一个更高的层次，即以价值竞争取代价格竞争。客户对物 流咨询服务的要求日益提高，造成许多本土中小型的物流咨询企业被淘汰出局，行业 洗牌依然在继续，面对这样的局面，企业不可能再像前两年一样能够轻易地进入市场， 并且在这个市场上生存。因此，行业内从业企业的数量将呈现缓慢地稳步增长的态势。 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颗 二、技术门槛越来越高 随着近两年物流咨询的升温，客户也在市场的教育下，具备了一定的物流基本知 识，其关注点从华丽的方案转移到方案的实质以及能够为企业带来的绩效。因此很难 想象一个没有正确的方法论和设计工具的咨询公司可以为客户提供有实效的物流方 案。同时，客户的要求也越来越高，希望物流管理咨询企业能够提供物流策略发展、 物流管理层面、物流作业层面、信息处理及物流系统优化等一揽子解决方案。因此对 于缺乏知识库和实际项目经验的中小企业来说，进入物流管理咨询市场或者在市场中 生存将越来越困难。 三、专业越来越细分 物流咨询公司的业务将分化为偏向战略层面的供应链战略管理咨询；偏向策略层 面的物流网络优化、运输优化、库存管理优化服务；偏向运作层面的配送中心规划、 作业流程规划、作业事务规划等服务。可以预见，物流咨询业务还将分化为以物料搬 运规划为特色的物流系统咨询服务和以实施w m s t m s l e s 为特色的物流信息系统 咨询服务。 四、潜在需求巨大 物流管理咨询市场目前虽然供需两旺，但仍然有许多巨大的潜在需求为被挖掘， 尤其是在中国市场占到绝大多数的本土的国营企业和民营企业对于物流管理咨询的 需求刚刚起步，因此可以断言，随着我国物流管理咨询业的进一步发展，以及更多企 业对于物流管理咨询的认识程度的加深，必然有更大的需求将被激发出来。 五、逐步脱离管理咨询的母体 物流管理咨询属于管理咨询的业务之一，然而却是传统管理咨询各业务中相对较 新一种，在原有的管理咨询业务的基础上向物流和供应链整合的产物，具有强大的生 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颗 命力和发展前景。相对于传统管理咨询来说，物流咨询更专业、更实际、技术性和操 作性更强、范围更广。目前专业从事物流管理咨询的国内外企业越来越多，有不少原 来从事传统管理咨询的企业也转向物流咨询。整个物流管理咨询产业正稳步而快速的 发展着，不断走向理性和成熟。因此，笔者认为物流管理咨询业将逐步脱离管理咨询 业的母体，成为一个独立的发展具有发展潜力的新兴产业。 1 4 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颖 第三章我国物流管理咨询市场供求及s c p 分析 据不完全统计1 4 j ，2 0 0 6 年我国物流管理咨询市场中，物流战略咨询项目产值约为 人民币1 5 亿元左右，这部分高层次的物流咨询项目主要来自于跨国咨询企业和国内 领先的物流咨询企业，增长率超过2 0 ；物流工程设计和规划约为2 8 3 亿元左右， 增长率为1 2 ；物流信息系统方面的咨询服务，不超过5 千万元，市场规模虽然不大， 但是增长率超过1 5 。总体来看，2 0 0 6 年一年全国的总体物流咨询市场的产值为5 亿元左右，仅相当于美国s t o n g e 公司一年的物流咨询服务收入。 虽说目前我国物流咨询业总体规模不大，但整个市场总体而言呈现出供需两旺的 态势。一方面，物流咨询服务的提供商数量处于稳中有升的增长状态，竞争日益激烈， 服务项目质量不断提高。另一方面，物流咨询服务的需求者对于服务质量和服务个性 化针对化的要求不断提高，需求呈现平稳增长的状态。然而，就市场划分来看，存在 着一个非常明显的现象即外资的需求方与外资的供给方合作，本土的需求方与本土的 供给方合作。以下从三方面分析物流咨询的总体市场供求和竞争情况。 第一节我国物流管理咨询市场供给 在市场上，我国本土提供物流咨询服务的企业或机构数量从2 0 0 0 年开始猛烈上 升，到之后行业洗牌数量锐减，再到2 0 0 4 年起企业数量稳步增加，也见证了该行业 从盲目膨胀到规范发展的过程，与此同时大量的跨国管理咨询公司及专业的物流咨询 公司进入中国市场，成为该市场中的主要竞争者。目前该行业经过整合已经开始逐步 走向成熟，品牌非常清晰，以价值为主导的竞争已经取代了以价格为主导的竞争。同 时，咨询公司提供的服务向多样性和针对性的方向发展，能够满足不同企业的不同需 求。市场细分越发明显，各类专注于某一块物流咨询的服务商浮出水面。 1 5 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 一、物流管理咨询企业分类 目前我国的物流咨询供给者由若干家大的管理咨询公司和为数众多的拥有特殊 专业知识的中小型企业组成，按不同企业性质来划分，大致可分为跨国管理咨询公司 的物流咨询分部、跨国专业物流咨询公司、本土物流管理咨询公司、本土学院派咨询 机构及大学所属的物流研究院所四类。 ( 一) 跨国管理咨询公司 跨国管理咨询公司是指为企业提供全方位管理咨询服务的跨国公司，如埃森哲、 麦肯锡、罗兰贝格、科尔尼等一些全球知名的管理咨询公司。早期这些公司跟随自己 的客户登陆中国。目前随着中国的管理咨询市场迅速发展，主要的国外管理咨询公司 基本已经进入中国市场，并且开展了一些本土化的物流咨询项目以迎合中国市场，其 切入点就是针对国内物流行业现状发表市场调研报告。美智、i d c ，麦肯锡、埃森哲、 j p 摩根等公司都纷纷发表针对中国第三方物流市场的调研报告就是典型的例子。 ( 二) 跨国专业物流咨询机构 跨国的专业物流咨询机构指国外的专业从事物流研究和咨询的机构，如弗劳恩霍 夫物流研究院、美国美斯( m a n a l y t i c s ) 国际物流咨询公司、s t o n g e 、i m l 等，近年 来这些跨国专业物流咨询机构纷纷抢滩中国市场，虽然为数不多，但凭借着其极高的 物流管理研究的专业化程度、强大的数据库和丰富的案例经验以及良好的声誉，成为 我国物流管理咨询市场炙手可热的服务提供商。但由于其服务价格的相对昂贵，大部 分的追捧者为有实力的大型跨国企业。 ( 三) 本土物流咨询机构 本土物流咨询机构是本文关注的重点。我国本土企业经历了数量锐增到锐减的市 场整合之后，截至2 0 0 5 年底，主要从事专业物流咨询的机构( 不包括培训机构) 共 有6 0 多家，呈现出百舸争流的场景：以若干家规模较大的物流管理咨询公司和为数 众多的拥有特殊专业知识的中小型物流咨询企业为主体，此外还有大量的软件专家、 独立顾问以及系统供应商等。 本土物流咨询机构借鉴了国外优秀咨询企业的咨询经验，结合自身对国内市场的 深人了解，已经初步形成了一套符合中国实际的咨询方法，建立起自己的品牌，拥有 1 6 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颗 一定的顾客群。由于供给市场竞争激烈，许多咨询机构开始走向专业化，进一步地细 分需求市场，出现了如专门从事物流设备咨询的招商迪辰物流咨询公司，专门从事战 略管理和物流业务流程改造的上海扬子江物流咨询公司以及从事物流软件咨询的环 众等等。医药商业、烟草零售业、乳制品行业、汽车行业、百货业是物流咨询公司的 主要舞台。值得欣喜的是，本土的物流咨询机构正在“走出国门，迈向国际”，服务 对象不再局限于国内企业，而是放眼世界。它们不仅为跨国公司的物流软件、高新技 术物流设备进人中国市场做市场调研，还走到国外，为国外政府企业提供咨询和培训 服务。上海艾尔特物流研究咨询有限公司已经参与了十几个欧盟项目，服务涉及欧盟 的物流平台规划、管理信息系统建设、道路交通网络建设等。上海扬子江物流管理咨 询有限公司与德、韩等国的咨询公司一起为国外物流企业提供了咨询服务或担任常年 咨询顾问。 ( 四) 学院派咨询机构及大学所属的物流研究院 科研院所是指一些挂靠在高校或独立从事物流研究的研究院。当前，许多科研院 所都已经面向社会开展与政府、企业之间的合作，并深受它们的欢迎。科研院所的师 资力量雄厚，他们有着扎实的理论基础，并且紧跟物流发展的前沿动态。特别是最近 几年，m b a 教育的快速发展，使得老师有了更多的机会去接触政府和企业，了解各 行各业的最新发展和存在的问题。这对于他们在业余时间提供物流咨询有着极大的帮 助。与此同时，他们了解中国市场的特殊性，理解政府和企业之间微妙的关系，这也 是他们的优势之一。但是，科研院所相对专业的物流咨询机构，提供的物流咨询更拘 泥于理论，在理论联系实际方面有待进一步加强，同时在保持客观性、中立性方面还 做的不够。 二、物流管理咨询企业的区域分布 由于物流咨询产业是一个以技术和高级人才为依托的产业，因此高水平人才密集 并且科技发达的地区容易成为该产业的集中地。此外，在制造业和物流产业发达的地 区易形成物流咨询产业集中地。目前，上海和北京及长三角地区是中国物流咨询产业 最为集中的城市。本土的物流咨询机构主要集中在物流比较发达的沿海几个大城市， 特别是上海，集聚度最高，国内将近半数的物流咨询机构扎根于此。优秀的物流咨询 1 7 我国物流管理咨询业发展研究上海海事大学产业经济学张旭颖 机构如上海扬子江、上海睿文、欧麟物流、艾尔特物流等均落户于上海。相比较服务 项目而言，北京的物流咨询机构擅长于政府物流规划和政策规划，而上海的物流咨询 机构擅长于企业的流程改造、供应链规划、员工培训等。近年来，随着沿海地区劳动 力成本的增加和产业的升级换代，中国的制造业产业集群逐渐向内地转移，物流产业 也跟着向内地转移，因此物流咨询市场也有趋势向着武汉、长沙、重庆、合肥、南昌 等内陆城市延伸。在一份中国物流与采购联合会提供的中国本土主要的物流咨询企业 名录上有4 8 的企业位于上海，1 8 的企业位于北京，其次分别是广州、深圳、武汉、 重庆、天津等地。此外，许多的跨国咨询机构也将中国总部设立在上海。 三、物流管理咨询企业竞争态势分析 企业的内部实力表现在外部市场上就是企业的竞争力，笔者通过问卷调查数据的 分析，从企业的知名度、市场份额、客户等方面情况来反映目前市场上各类物流管理 咨询企业的竞争力情况。 ( 一) 物流管理咨询企业知名度比较 企业的知名度是衡量企业竞争力的一个重要因素，因为它从侧面反映了一个企业 在市场上的声誉、影响力以及市场占有率。因此我们首先来了解跨国管理咨询公司、 跨国专业物流咨询公司以及本土物流咨询公司三类不同性质的企业知名度情况，如图 3 1 所示。 笔者总共选取了1 0 家较为知名的不同性质的物流管理咨询企业，其中跨国的管 理咨询公司有麦肯锡、j p 摩根、艾森哲；跨国专业物流咨询机构有德国弗劳恩霍夫 物流研究员、美国美斯( m a r i a l y t i c s ) 、s t o n g e 公司；本土的物流咨询机构有上海扬 子江物流管理咨询公司、欧麟物流咨询、上海艾尔特物流研究咨询公司、环众物流咨 询& 软件开发公司。 在三类物流咨询服务提供商中，跨国的管理咨询公司知名度整体最高，这些公司 为客户提供全方位的管理咨询服务，因此在海外享有极高的声誉，并且他们较早地跟 随着国外客户登陆中国市场。第二类跨国的专业物流咨询机构整体知名度较低，这是 由于其迸入中国市场较晚，并且专注于物流业务使其在市场的影响力不如综合的管理 我国物流管理咨询业发展研究 上海海事大学产业经济学张旭颖 咨询公司大。而本土的物流咨询公司如扬子江、环众等也有较高的知名度，借助其本 土优势以及高品质的服务，成为本土物流咨询公司中的领头羊。 燃 秀 鬟 鼋 甏 i 镶 t 露 翟 震 囊 霉 罐 一篙 。 毳 隧 臻 碗 鹗 鲈 嚏 鬟 蔫 笼 l 秀 i q 筹羹g # i 醚# 糍囊孽鍪蔓 麟i 镕n 黔。罐 02 04 06 08 01 0 0 图3 一l 主要物流管理咨询企业知名度百分比( 资料来源：问卷调查) ( 二) 各类型物流管理咨询企业市场