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广西卷烟总厂发展战略研究 摘要 随着世界主要烟草市场向发展中国家转移，拥有巨大卷烟消费的中国，吸引了国际 烟草巨头的目光，他们不会错过等待已久的市场契机。 中国烟草产业在田家政策的保护下，为我国经济建设做出了巨大的贡献。随着中国 加入w t o ，中国烟草产业的诸多矛盾已经涌现出来，中国烟草业面临着十分严峻的考验。 为此，中国烟草产业正经历着一次政府主导的产业整合。未来的中国烟草工业，企业规 模将会越来越大，规模小的卷烟企业已经不可能求得独立与发展。 经过这几年的努力，广西卷烟总厂取得了长足的进步。但却面对前所未有的生存与 发展压力，如何壮大自己，把握好发展的方向，以确保在未来的行业改革中，求得更好 发展，是要仔细思考和认真面对的课题。因此，在新的形式下，有必要对广西卷烟总厂 的发展战略进行研究。 由于烟草行业的特殊性，目前对烟草企业的发展战略研究非常少，大多数的研究只 是着重于政策和产业结构。本文通过对广西卷烟总厂外部环境与内部资源状况的分析， 应用企业 戈略研究的方法，推论出广西卷烟总厂在末来几年内的发展战i 咯， 手提出了实 现战略目标的措施及加快企业发展的建议，实现企业持续、稳步发展。 关键词：广西卷烟总厂发展战略研究 3 。 as t u d yo fd e l e l o p m e n ts t r a t e g yo fg u a n g xl g e n e r a lclg a r e t t e f a c t o r y a b s t r a c t w i t ht h ew o r l dt o b a c c om a r k e tt r a n s f e rt ot h ed e v e l o p i n gc o u n t r y ，h a v i n gh u g ec o n s u m e r m a r k e t ，c h i n aa t t r a c t i n gt h eb i g g e rt o b a c c oc o m p a n y ，t h e yd on o tl o s et h em a r k e to p p o r t u n i t y t h a tw a i t i n gal o n gt i m e u n d e rt h en a t i o n a lp o l i c yp r o t e c t i n g ，c h i n at o b a c c oi n d u s t r yh a v eb e e nd o i n gah u g e t r i b u t ef o rc h i n ae c o n o m i cc o n s t r u c t i o n w i t hc h i n aj o i n e dw t o ，m o r ea n dm o r e c o n t r a d i c t o r yo f c h i n at o b a c c oi n d u s t r yh a v ea r i s e n c h i n at o b a c c oi n d u s t r yi sf a c i n ga v e r e t e s t s oc h i n at o b a c c oi n d u s t r yi sr e f o r m i n gu n d e rt h eg o v e r n m e n tl e a d s t h ef e a t u r eo f c h i n at o b a c c oi n d u s t r y ，t h es c a l eo ff a c t o r yw i l lb em o r ea n dm o r eb i g g e r ，t h es m a l l e r c i g a r e t t ef a c t o r yw i l ln o th a v ei n d e p e n d e n ta n dd e v e l o p m e n t h a v i n g m a d e r a p i dd e v e l o p m e n t ， g u a n g x ig e n e r a lc i g a r e t t e f a c t o r yi sf a c i n gt h ep r e s s u mo fa nu n p r e c e d e n t e de x i s t e n c ea n dd e v e l o p m e n t h o wt o m a k es t r o n g e r ，e n s u r eh a v eb e t t e rd e v e l o p m e n ti nt h ei n d u s t r yr e f o r mi nt h ef e a t u r e ，i ti s n e c e s s a r yc o n s i d e rc a r e f u l l ya n df a c es e r i o u s l yb yo u r s e l v e s s ou n d e rt h en e ws i t u a t i o n ， i ti sn e c e s s a r ys t u d yt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fg u a n g x ig e n e r a lc i g a r e t t e f a c t o r y b e c a u s et h es p e c i a l t yo f c h i n at o b a c c oi n d u s t r y ，a tp r e s e n t ，t h e r ei sn oa n yr e s e a r c ho n d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f t o b a c c oc o m p a n y ，m o s to fs t u d yf o c u so i lp o l i c ya n di n d u s t r i a l s t m c t u r e t h i sp a p e ra n a l y z et h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lr e s o u r c eo fg u a n g x i g e n e r a lc i g a r e t t e f a c t o r y ，e x p l o r i n gt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fg u a n g x i g e n e r a lc i g a r e t t ef a c io r y b ya p p l y i n gt h es t r a t e g i cr e s e a r c hm e t h o d ，a n dp u t f o r w a r daf e wm e a s u r ea n ds u g g e s t i o nt oa c h i e v et h es t r a t e g ya i m ，a c c o m p l i s h i n ge n t e r p r i s e c o n t i n u a la n ds t a b l ed e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：u a n g x ig e n e r a lc i g a i 迎r i ef a c t o r y ， d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ， s t u d y l l 口 l m r - 西大掌工商管理硕士掌位论文广西卷烟总r - - 发展战略研究 绪论 经营战略的分析、选择和实施是每一个企业生存发展并保持竞争活力的动力来源， 足整个生产经营活动所田绕的中心。2 1 世纪的世界，足快速发展，充满不确定性的年代； 是全球经济一体化的信息时代：是以知识经济为基础的激烈竞争的年代。置身于这样 的生存环境中，所有的公司都在寻求一种企业传略来保证自身的生存、寻求不断的发 展。 1 、问题的提出 随着欧美发达国家戒烟运动的深入、法律环境对烟草商的日趋严峻，世界烟草巨 头将烟草产业和主要烟草市场向发展中国家转移。而拥有巨大卷烟消费的中国市场， 更是吸引了国际烟草巨头的目光，他们不会错过等待已久的市场契机。 中国烟草产业在国家政策的保护下，为我国经济建设做出了巨大的贡献。随着中 国加入w t o 及，中国烟草产业的诸多矛盾已经涌现出来，中国烟草业面临着十分严峻 的考验。为此，中国烟草产业正经历着一次政府主导的产业整合。未来的中国烟草工 业，企业规模将会越来越大，规模小的卷烟企业已经不可能求得独立与发展。 经过这几年的努力，广西卷烟总厂取得了长足的进步。但却面对前所未有的生存 与发展压力，如何壮大自己，以确保在未来的行业改革中，求得更好发展，是要仔细 思考和认真面对的课题。因此，在新的形式下，有必要对广西卷烟总厂的发展战略进 行研究。 2 、研究目的、思路、对象 1 、研究目的 由于烟草行业的特殊性，目前对烟草企业的发展战略非常少，大多数的研究只是 卉喧1 ：政策和产、i p 结构。本文通过应用企业战略研究的方法，推论 广两卷炯总厂在 未末2 - 3 r 内的发展战略，j f 提了爻施垓r 戊略的措施及加陕企q p 发展的建议，j ：现 企业在未束的行业改革中的持续、健康、稳步发展。 2 、研究思路 首先确定研究的主要方向，同时通过对相关资料的收集、整理、访谈和讨论等程序， 对广西卷烟总厂的内外部环境进行详尽的分析；再使用企业战略管理法分析工具，通过 归纳、整理、分析、总结推论出最后的结论与建议。 3 、研究对象 詹 7 l _ 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西卷烟总厂发展战略研究 本论文的研究对象是卷烟工业企业一一广西卷烟总厂( 以下简称总厂) 。 在烟草行业改革的大环境下，在未来发展的博弈过程里，如何营造可持续发展的 条件、正确处理自身的发展与行业发展的关系，把握发展的方向是非常关键而艰难的。 2 产 广西大学工商管理硕士掌位论文广西卷烟总厂发展战略研究 第一章广西卷烟总厂外部环境分析 从企业战略分析企业的外部环境，是把环境的现状及变化趋势，利用有利于企业 发展的机会，避开环境带来的威胁，这是企业谋求生存发展的首要问题。企业的外部 环境分为宏观环境和微观环境。 1 1 宏观环境分析的主要因素 构成企业战略环境的要素足指对企业经营与企业前途只有战略性影响的变量。这 些要素可以分为四大类：社会文化、经济、技术、政治法律。本文研讨烟草行业的宏 观环境要素分析主要在一下三个方面展开： l 、中国烟草行业发展概述及管理体制。 2 、入世对中国烟草的影响。 3 、烟草控制框架公约的影响。 1 1 1 中国烟草行业发展概述及管理体制 新中国成立以来，我国烟草行业大体经历了从分散到集中、从乱到治的发展过程。 建国后的1 6 年间，政府从当时的国情出发，围绕构建集中统一的烟草经营管理体制作 了一些尝试，为后束建立专卖制度奠定了基础。 中国烟草总公司于1 9 8 2 年1 月1 日正式成立，2 0 多年束我国烟草行业改革与发展 的实践充分证明，党和国家决定实行烟草专卖专营不仅是经济体制的一项重要改革， 而且是一项成功的改革。 党的十一届三中全会召开之后不久，党中央和国务院即着手研究烟草管理体制改 革问题，1 9 8 1 年5 月国务院正式决定对烟草行业实行国家专营，1 9 8 2 年1 月中国烟草 总公司成立，1 9 8 3 年9 月田务院颁佑烟草专卖条例，1 9 8 4 年1 月田家烟草卖局成 立，1 9 9 1 年6 j 企1 人大常委会通过中+ 耸人民芡和因煳怛譬j ：浊，1 9 9 7 年7 月田 务院发卸中华人民芪和国烟草号实法实施条例。在党中央、国务院的正确领导和有 关部委及地方党委政府的关心支持下，”统一领导、垂直管理、专卖专营”的国家烟草 专卖制度在二十多年的发展历程中不断巩固和完善。 烟草及其制品是一种特殊消费品，它对人体有兴奋神经的作用。同时，对健康也 有一些副作用。因此，国家对烟草行业的发展方针是：既要适当满足消费需要，又必 , r - 西大掌工商管理硕士学位论文 广西卷烟总- 裳展战略研究 须提高质量，改进配方，尽可能减少对消费者健康的影响。 在过去2 0 年多年间，中国烟草行业实行卷烟生产专控和销售专卖体制。通过市场 垄断，实行远高于成本的价格控制政策，在国内各个行业中保持着非常高的平均利润 率。 烟草行业是中国国民经济中一个举足轻重的产业，作为中国的第一大利税产业， 近年来工商税收始终保持逐年增长，为国内经济的发展做出了重要的贡献。 从我国烟草行业经营管理体制现状来看，目前主要呈现如下特征： 1 、完全专卖。 国家对烟草专卖品的生产经营各个环节均实行专卖管理，即由国家直接控制、垄 断经营，在“产供销、人财物、内外贸”等方面实行统一领导、垂直管理和专卖专营： 2 、国有经济。 除部分烟用辅料公司和部分商业企业以及部分多种经营企业实行股份制外，绝大 多数的中央预算烟草企业尤其是中央预算卷烟工业企业采取国有独资形式。 3 、政企合一。 自1 9 8 4 年1 月成立国家烟草专卖局以来，中国国家烟草专卖局中国烟草总公司采 取一套机构两块牌子的运作方式。而与上述机制一样的各地方专卖局与烟草公司则从 2 0 0 3 年丌始进行了工商分离。 4 、计划管理。 在全国推行市场经济的环境下，烟草行业仍对卷烟产量实行指令性计划管理。 1 1 2 入世对中国烟草的影响 遵守w t o 的规则，开放市场，是我国加入w t o 的先决条件。 w t o 的宗旨是推进和实现投资与贸易自由化，拆除关税壁垒和非关税壁垒。 w t o 的核心原则是不歧视性原则口口：同等f 】民待遇、最兽固待遇原则。 我田l 二加入w t o ，从2 0 0 5 起，我f 】肘外烟草制品的配额、数早的限制将个晡 取消，降低卷烟关税，丌放斟内奁烟矗场，引进竞争机制，这些足不以烟草行业的意 志为转移。 虽然，加入w t o ，中国烟草产业要迎接来自国际烟草大公司越来越激烈的竞争，面 临着严峻的压力和挑战，但同时对中国烟草业也提供了一系列新的发展机遇。 l 、有利于中国烟草产业进入和开拓国际市场。我国烟叶、卷烟产量均居世界第一， 4 广西大学工商管理硕士掌位论文广西卷烟总f - 发展战略研究 但在世界烟草贸易中，我国所占的市场份额还很小。加入w t o 后，将大大改善我国烟 草贸易的国际环境。由于我国劳动力价格低廉，在成本上有较强的竞争力，所以，中 国烟草产业就能以较强的成本优势参与国际竞争。 2 、自利r 加快中国烟单管理体制改单的步伐。改革开放以朱，中国烟草彳业通过 改革不断地推进烟草经济体制的转变，取得了很大的进步。但烟草经济体制和运行机 制的一些深层次问题仍然没有从根本上得到解决，成为了制约中国烟草行业健康发展 和参与国际竞争的严重障碍。加入w t o 后，将有利于借鉴国外管理和规范市场体系的 经验。加快中团烟草体制改革的步伐。 3 、加入w t o 后，烟草行业将面对“公平贸易、自由竞争原则”和“非歧视性贸易 原则”对外开放市场的强大压力，而这将有利于拆除国内的区域壁垒，打破地方封锁， 建立起全国大流通的市场体系，在公平、自由的竞争中实现优胜劣汰，最终培育出一 批能在国际市场上同国际烟草大公司展开竞争的优势企业。 4 、有利于促进卷烟企业改进管理和加速技术进步。加入w t o 后，烟草制品的生产 企业追于国际竞争的压力，将尽可能地吸收国内外先进适用的技术，改进企业管理， 加快产品更新换代，提高产品质量，降低成本。 一 1 1 3 烟草控制框架公约的影响 2 0 0 3 年5 月2 1 开，5 6 届世界卫生大会，以1 9 2 票通过了经过3 年6 轮谈判的国 际烟草控制框架公约，标志酋烟草控制已经走向以国际法为依据的，签署巨l 政府要承 担国际义务的行为。这是烟草控制历史的里程碑。目前已经有1 0 0 多个国家签署了该 公约，中国也在2 0 0 3 年1 1 月1 0 日，签署了框架公约，是第7 7 个签约国。这表明各 国政府都认同”以人为本”的社会发展目标，关注民众的健康是”以人为本”的发展目标 的基本组成部分，遏止烟草消费是保护人民的健康的优先重点之一。2 0 0 5 年8 月2 8 只， 全国人大常委会袭决通过加入联合团烟草控制框架公约的决议，中目在1 0 月1 3r i i 二式加入朋恒控制框架公约。 按照烟草控制框架公约的舰定，3 年后，所有卷烟的包装上都要印上不低f 面积3 0 的健康警语；5 年后，所有的烟草广告将被禁止。目i i ，减少烟草消费的各种 控烟行动在我国明显增加。 烟草控制框架公约作为世界上第一个有关烟草控制的条约，是以控制烟草制 造和消费为目的的，它对我国烟草业的影响是全局性的。 5 - 、 广西大掌工商管理硕士学位论文广西卷烟总3 - - 戋展战略研究 在国际方面，烟草诉讼逐年增多，一些跨国烟草公司为此支付了高额的赔偿费。 在国内方面，减少烟草消费的各种控烟行动明显增加，反吸烟的呼声闩趋高涨。 控烟活动的不断发展对烟草行业提出了许多急迫的问题。中国烟草不得不面i l 缶着 生命健康与经l 齐发展的曲难选择，既要关注r 肖费者的健康，又要维护自己的合，去地位 和利益。 为了中国烟草的发展，目前，国内已有烟草企业已丌始运用中医原理，在卷烟制 品中添加中草药成分，以减少吸烟对人体的损伤。如广东卷烟总厂的“血叶神”牌卷 烟、南昌卷烟总厂的“会圣”牌卷烟。 1 2 中国烟草的产业环境分析 1 2 1 世界烟草业现状及发展方向 要谈中国烟草，就必须要谈世界烟草。毕竟在世界经济日益全球化的今天，世界 烟草业的格局和走向将深刻影响入世后的中国烟草产业，也必然预示着未来中国烟草 的发展方向。 1 、市场竞争更加激烈，兼并重组加快 在卷烟销售量增长趋缓的情况下，各烟草公司为了自身的生存和发展，不断加大 技术研究和丌发，增强产品的竞争能力。另外，面对激烈的市场竞争，强势跨国公司 通过兼并、收购，不断壮大自身的实力，使自己愈加强大，以增加在全球的占有份额。 如英美烟草公司投资1 3 0 亿英磅，兼并世界第四位的乐富门烟草公司( 美) ，总产销量 将达到9 4 9 0 亿支，( 1 8 9 9 万箱) 占全球总量1 6 6 ，仅低于目前处于第二位的菲莫公 司0 8 个百分点( 菲莫占1 7 4 ) i l l 。 2 、国际烟草产业的主要烟草市场加快向第三世界国家转移 随着欧美发达国家法律环境对烟草商的日趋严峻，及世界性反吸烟逸动日趋高涨的压 j ，烟草产、1 k 在发达同家已陷入“四面楚歌”的困境，使它们不得不寻求史女，的 路。 为此，江 p 环境钦力轻松、卷烟一卣费量郁彳不同 度的增长的第三圳界】家挑成刀它 们首选目标。 3 、科技成为烟草行业发展的关键 随着烟草控制框架公约的实施，为消费者提供健康、无害的卷烟制品成为烟 草行业持续发展的必然要求。世界各个烟草公司都在加大对烟草的基础研究和科研开 i l 】透视国际烟草发展态势，烟草在线专稿，2 0 0 5 1 1 1 3 6 f - 西大掌工商蕾理硕士掌位论文广西卷烟总厂裳晨战略研究 发，力求降低卷烟有害成分，以减少其中的有害成分对人体的伤害。 1 2 2 中国烟草行业现状、发展态势及存在的问题 中国是世界上烟草消费量最大的国家，但中国烟草业在国家长时期的产业政策 的控制下，随着中国加入w t o ，计划经济向市场经济转移，诸多矛盾已经涌现出来，中 国烟草业面临这十分严峻的考验。 1 、中国烟草行业的现状 ( 1 ) 2 0 0 5 年总体情况“ 2 0 0 5 年烟草行业实现工商税利超过2 4 0 0 亿元，与去年同比增加3 0 0 亿元以上，增 长1 4 2 9 。其中实现工商税金1 5 9 0 亿元，同比增长1 1 。 2 0 0 5 年烟草行业累计生产卷烟3 8 4 0 万箱( 行业工业企业生产能力为4 0 0 0 万箱) ， 同比增长3 6 7 ，销量达到3 8 9 4 万箱，同比增长3 7 。在不断增长的产销量中，卷烟 的品牌集中度在进一步提高。2 0 0 5 年1 2 月行业在产牌号2 0 3 个，比2 0 0 4 年同期减少 8 7 个。2 0 0 5 年全年行业生产卷烟牌号共计3 2 5 个，比2 0 0 4 年同期减少1 6 9 个，行业 品牌整合精简工作取得很大进展。2 0 0 5 年行业共计有1 8 个卷烟品牌产量超过5 0 万箱， 累计产量为1 4 9 8 1 万箱，占全行业卷烟总产量的3 8 5 7 ，同比上升8 2 个百分点；有 3 7 个卷烟品牌产量超过3 0 万箱，占全行业卷烟总产量的5 7 3 4 ，同比上升11 7 个百 分点。2 0 0 5 年行业平均单牌弓产量为1 2 力箱，同比增加4 力箱。2 0 0 5 年全国卷烟牌 号数量比上一年减少了约i 3 ，仅剩下了3 2 5 个。目前，全国已有白沙、红河、红 l j 、 红会龙、哈德门5 个牌号的单牌号卷烟产量超过1 0 0 万箱。 2 0 0 5 年行业工业税利同比增长1 0 2 ，商业税利同比增长2 8 6 。2 0 0 5 年全行业 累计实现工商利润8 9 9 3 亿元，比2 0 0 4 年同期增加1 4 4 2 亿元，同比增长1 9 1 。其 中，工业利润同比增长1 0 9 ，商业利润同比增长2 7 1 。 表l 一12 0 0 5 年烟草_ 【业企业产量表 类别孕i ，“i ：( j 箱)同比增k ( 万 f i )产! t ：比重r jn 分比0 k 炎也m3 3 3l2 689305 一炎奄删 5 8 6 36 3 71 6 51 3 二类卷烟 1 6 3 0 71 2 2 74 5 8 2 0 四类卷烟 1 1 6 6 41 4 93 2 8o 7 五类卷烟 1 7 0 i一9 0 74 8- 2 8 2 、行业的发展态势 州2 0 0 5 年l - 1 2 月份行业经济运行情况( 图) ，华圆烟草，2 0 0 6 年2 月2 8 日 7 广西大掌工商管理硕士掌位论文广西卷烟总厂袅展战略研究 进入二十一世纪，国家烟草专卖局针对烟草行业r 趋激烈的外部环境和内部环境， 提出了建立“大市场、大企业、大品牌”的发展战略。这是由烟草大国转变为烟草强 国和应对入世冲击所采取的重大战略决策。 ( 1 ) 大行场 大市场，就是要求建立和形成全国统一、公平竞争、规范有序的大市场，打破地 区封锁行为，积极推进专卖体制下适应市场经济发展要求的烟草市场体系建设，努力 提高烟草行业的整体实力。 随着烟草行业对工商管理体制进行重大改革，烟草产销由过玄的以行政调控为主 转变为更多的依靠市场手段束调控。2 0 0 5 年，大连、深圳、杭州三地按照国家局要求 开始按客户订单组织货源的试点工作，试点工作已经过去了半年。试点工作取得的初 步成效，主要表现在市场机制作用日趋显现、卷烟销量稳定增长、产品结构更加贴近 市场、品牌集中度不断提高、品牌发展强者趋强，充分显示了强势品牌的竞争优势和 扩张能力。 ( 2 ) 大企业 大企业，就是要求加快企业组织结构调整步伐，鼓励和支持工业企业之间的联合、 兼并和重组，推进这些企业做强做大。 通过“兼并重组”，到2 0 0 5 年底，全国卷烟工业企业只剩下4 4 家，全行业工业生 产白局和结构发生了巨大变化。2 0 0 6 年全国烟草工作会议上明确指出：全行业当雨和 今后一个时期，将以培育1 0 多个重点骨干企业为目标，努力实现更高层次、更高水平 的企业联合重组。由此可以看出，跨省联合重组将成为“十一五”时期的主旋律。 ( 3 ) 大品牌 大品牌，就是要求加大产品结构调整力度，压缩、精减牌号，培养一批有一定规 模敛跫、有较高市场竞争力、深受消费者欢迎的名优产品。 8 ，r 】2 ：jrj ，巾团炯即专史局发和了卷烟产【i j 牌吁曰求j 烟逸。2 0 0 4 ，5 4 2 弓 文) ，目的就足淘汰产量规模小的、竞争力不啦的品牌，进一步扶持规慢大的、克争力 强的品牌。 从2 0 0 5 年的生产情况来看，全国卷烟生产牌号大幅度减少，品牌集中度不断增加， 前l o 个牌号生产集中度为2 6 4 ，品牌整合速度正在不断地加快，大品牌的雏形已初 步显露。 3 、行业存在的主要问题 冀 f - 西大掌i 商管理硕士掌位论文广西卷蛔总j - - 裳展战略研究 近几年来，中国烟草行业经过改革与创新，使中国烟草取得了显著成绩。但是仍存 在不少问题。 ( 1 ) 市场化程度较为薄弱。 由于烟草行业足从计划经济脱胎而朱，在号央号营的保护下，血埘j b 场经卉其起 步较晚，并且烟草行业本身带有浓厚的计划经济色彩，使得烟草市场的市场化程度较 为薄弱。 ( 2 ) 中国烟草的市场结构过于分散，行业集中度差。 中团烟草行业虽然通过近几年k 的整合与再造，但我国烟草工业企业数量依然过 多，市场结构过于分散，集中程度太差，行不成有一定竞争力的规模烟草集团。2 0 0 3 年度全国卷烟工业企业共完成卷烟生产3 8 4 0 万箱，虽然总量很大，但是与世界四大烟 草公司的近4 6 9 0 万箱的产量仍有差距。 ( 3 ) 整体科技水平较低。 我国烟草行业基础性和系统性的科学技术研究相对薄弱，造成我国烟草行业技术 创新能力弱、产品技术含量低、缺乏国际竞争力。 ( 4 ) 国际竞争力严重缺乏。 尽管中国是世界第一的卷烟产销大国，但中国烟草几乎全部依赖于国内市场生存 和发展，产品的外销率十分低下，固际竞争力严重缺乏。 1 3 广西烟草市场及主要烟草企业分析 1 3 1 广西烟草市场分析 广西壮族自治区地处祖国南疆，面积二十三万六千七百平方公里，人口4 7 8 8 万的， 凭借其鬼斧神工雕刻的如画山水，成为驰名中外的旅游胜地。如今，作为全国唯一一 个集沿海、沿边、沿江于一体的自治区，以其独特的地理位置，正成为中国西南的出 。每大通通和l 一目东盟自 f 贸易区的桥头罐。 广幽在全幽术l 兑，仍属于经所落后地区，绛t 齐总廿不大，届民消贤水平f 二 。纶 过多年的统计分析，广西卷烟市场只有1 2 0 箱的容量，其中在市场共销售卷烟9 0 h 箱， 其余的1 0 被非正规渠道的卷烟占领。地产卷烟拥有区内6 0 的市场份额。 2 0 0 5 年，广西市场共销售卷烟1 0 7 万箱，同比增长5 2 7 万箱，实现税利l o 7 亿元。 2 0 0 6 年，广西区烟草公司计划销售1 1 0 万箱卷烟( 安排抵挡卷烟5 0 万箱) ，其中地产 卷烟7 9 2 万箱。 9 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总厂发展战略研究 由于地域及消费习惯等因素的影响，广西周边的烟草强省的名优名优卷烟基本为 畅销牌号，在广西市场拥有深厚的市场基础，已经占据强势地位：一类卷烟中有“玉 溪”、“云烟” “芙蓉王”，二类卷烟中有“红塔山”、“红河”、“白沙”，三类烟中有 “红梅”、“红山茶”，四血类卷烟基本足地产的“甲天下”。究其原凶有几点，一足囚 地域和历史原因。二是吸味原因，这集中体现在“金圣”、“石狮”、“将军”等牌 号上，因广西市消费者多喜爱偏淡、清香型卷烟，这些品牌口味偏浓，故难以吸引消 费者。 综上所述，基于卷烟产品同质化严重和吸味偏淡的原因，进入广西市场时问较短 的卷烟，如果没有长时间的培育和较大的广告宣传投入，将难以与占据强势地位的品 牌竞争。 各类卷烟在广西销售的比例大约为：一类卷烟5 ( 其中地产卷烟约占1 3 ) ，二类 卷烟1 3 ( 其中地产卷烟约占2 3 ) 、三类卷烟4 6 ( 其中地产卷烟约占3 8 ) 、四类烟 3 3 ( 其中地产卷烟约占9 5 ) 、五类烟4 ( 几乎全部为地产卷烟) 。 1 3 2 主要竞争对手情况 2 0 0 5 年，烟草行业生产规模在1 0 0 万大箱的工业企业共有1 6 家，总厂排第十六位。 1 0 广西大掌工商管理硕士掌位论文厂。西卷烟总厂裳展战略研究 表卜2年产量过百万箱卷烟工业企业图表【1 1 序号企业名称生产规模( 万箱)f 辖卣牌号品牌 玉溪红塔烟草( 集团) 有限责任红塔山、红梅、阿诗玛、恭贺新 12 5 9 公司僖、丁溪、囝宾、蝴舛泉、矢登 云烟，红山荼、春城、茶花、香 2 红云烟草( 集团) 有限责任公司 2 3 5 格里拉、福、石林、小熊猫 3 武汉烟草( 集团) 有限公司 2 2 7 红金龙、红舣喜、黄鹤楼、长城、 中华、红双喜、上海牡丹、熊猫、 4 上海烟草集团公司 2 2 0 中南海、北京、恒人、虬山 5黄果树烟草集团公司2 0 2 7萸果树、遵义、长征、驰、桫椤 6 白沙集团( 长沙卷烟厂) 1 5 0白沙、长沙，相思鸟 7 将军烟草集团公司 1 4 0 将军，大鸡，雪莲 8 颐中烟草集团公司 1 3 9 堂枝笔、哈德门、八喜 舣喜、椰树、羊城、红玫、 9 广东卷烟总厂 1 3 5 五叶神 1 0 常德卷烟厂 1 3 1 - 4 芙蓉王、芙蓉、东方红、红豆 1 1 红河卷烟总厂 1 2 8红河、龙泉、钓鱼台 1 2 陕曲卷烟总厂 1 2 0公t 、延安、猴千、盯猫 1 3 新郧烟草集团公司 “7金兰果、红旗榘、洛1 j 1 4 黄山卷烟总厂 1 1 5皖烟、光明、红三环、黄山、 1 5 许昌卷烟总厂 1 0 7 帝豪，金许吕、群英会 1 6 广西卷烟总厂 l o l 甲大f 、寅龙 1 资 束原：中国朋草在线 下面足2 0 0 5 年在广曲市场f 销何较灯f j ，j 卷朋t 业企q e 税利水、f 表。 广西大学工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总厂发展战- 各研究 表卜3主要卷烟工业企业利税表“ 企业名称销晕( 万箱)销信收入( 亿元)税利( 亿元) 广东卷烟总厂 1 8 31 4 81 0 3 纡塔集团 2 6 52 2 41 7 5 常德卷烟厂 1 3 91 4 79 3 昆明卷烟厂1 3 8 1 5 6 1 0 5 黄果树烟草集团 2 0 8 91 1 1 9 87 0 白沙集团 1 7 9 31 3 1 8 5 9 0 红可卷烟厂 1 4 11 3 j7 5 【l j 资料来源：各企业阿站 从上述两个表中可以得出，总厂无论是在生产量、销售量，还是从销售收入、税 利上均大大落后于别的企业。企业的发展状况非常严峻。 1 4 产业竞争态势分析 迈克尔波特认为一个行业的激烈竞争不是事物的巧合，其根源于其内在的经济 结构。一个行业的竞争，远不止在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争 力量，即潜在的加入者、代用品的威胁、购买者的讨价还价能力、供应者的讨价还价 能力以及现有竞争者之间的抗衡。这五种基本竞争力量的状况极其综合强度，决定着 行业的竞争激烈程度，决定着行业中获得利润的最终潜力。 依据迈克尔波特的五种力量模型，我们对未来5 年国内卷烟市场环境和企业问 竞争态势进行分析。 1 2 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总厂袅展战略研究 i代用品 l 的威胁 品或服务的威胁 图卜1决定行业竞争的力量“1 1 、新加入者的威胁。 中国烟草行业高额的垄断利润，原则上会吸引潜在的进入者。但由于中国烟草行 业特殊的准入和许可制度及中国在入世谈判中并未许可丌放自己的分销体系，因此实 际进入者十分有限的。 但跨国烟草工业企业作为潜在进入者，会利用一切机会，进入中国卷烟市场。2 0 0 5 年1 2 月2 1r ，中国烟草总公司( 下称中烟公司) 和奥驰亚旗下的园际运营公司 谁利酱荚哩斯困际集团( 下称菲萸国际) 签订合作协议，宣却建立氏期战略合作伙伴 关系。协议中最引人注目的一点是，允许菲莫国际在中烟公司下属工厂生产万宝路香 烟，并由中烟公司下属公司进行全国销售；作为交换条件，中国烟草进出口( 集团) 公司和菲莫国际将在瑞士洛桑菲莫国际的办公所在地，设立合资公司，为全球消 费者提供中式卷烟系列品牌。双方各持5 0 的股份。1 2 、替代产品或服务的威胁。 卷炯广品作为种特殊产。i ：术束一段时期很雌出现具有戚胁的替代品。根抛 近年来的国际烟啦行业情况分析，中b i 烟草d 】场在朱束儿p 不会j 现大的玻功，卷烟 消费市场总量将保持相对稳定。 3 、购买者讨价还价的能力。 随着国内烟草业工商管理体制的改革，卷烟品牌之间竞争将更加激烈，分销体系 | 1 1 王方华吕巍主编，企业战略管理，第一版 四以市场易市场万宝路进入中国的“曲线”。烟草在线据和讯喇报道，2 0 0 6 - 2 5 1 3 j r - 曹大掌工商管理硕士学位论文j - - 西卷烟总厂发展战略研究 和消费者将有更多的选择，购买者讨价还价的能力将大大提高，大品牌的成长发展环 境将日渐趋好。 4 、供应者讨价还价的能力。 由于中困烟草行业对生产物资实行的专卖管理，烟草工业企业的，上产物资足在烟 草专卖法规定下采购的，因此，生产物资的供应者有一定的讨价还价的能力，特别足 烟叶，而烟叶是由商业公司下的烟叶公司管理，这进一步加深了工业企业对商业的依 赖。 5 、现有企业1 日j 的抗衡。 这种竞争力量是企业所面对最强大的一种力量。随着中国烟草行业继续继续推进 卷烟工业的联合重组，优化卷烟工业组织结构，竞争者会根据自身实际和市场变化， 运用各种手段，力图在市场上占据有利地位和争夺更多的消费者。所以，行业内各个 企业都在为自身的生存与发展进行着激烈的竞争。 综上所述，未来五年国内，行业内各企业的竞争将更为激烈，行业竞争力量将由 分散走向联合。 1 5 总厂关键外部因素分析矩阵 1 5 1 总厂关键外部因素 通过对总厂战略环境和“五力”分析，可确定关键外部因索。 1 、关键外部机会有： ( 1 ) 专卖制度的保护。 ( 2 ) 拥有广阔的国内市场，中国吸烟人口众多，烟草制品的消费量占世界的2 3 。 ( 3 ) 品牌集中度进一步提高，名优卷烟规模进一步扩大，大品牌在逐步形成。 ( 4 ) 内外计划和以销定产的订单供货等有效措施打破地区间封锁，逐渐形成全国统 一开放的大市场。 ( 5 ) 加入wt0 有利于中田胭阜产业进入和丌拓田际f f 场。 2 、关键的外部威胁有： ( 1 ) w t o 及烟草控制框架公约的威胁日益增加。 ( 2 ) 整个烟草市场基础较为薄弱。 ( 3 ) 市场结构分散，行业集中度差。 1 4 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟。电厂冀展战略研究 ( 4 ) 整体科技水平较低。 ( 5 ) 国际竞争力严重缺乏。 ( 6 ) 广西周边烟草强省的名优卷烟在广西市场拥有深厚的市场基础，已经占据强势 地位，短期内难以撼动。 1 5 2 外部因素评价矩阵 确定关键外部因素后，我们进一步建立一个战略环境要素评价模型进行进一步分 析，对总厂的外部关键因素作出一个综合评价。 具体步骤如下： 1 、列出确定的关键外部因素。 2 、赋予个因素权重0 o rl ( 不重要。重要) ，权重表示对于企业在产业中取 得成功的影响的相对大小，权重的总和等于1 3 、赋予企业反映评分。对于企业在面对各外部因素时的反映打分。打分范 围为r4 分之间：“1 ”反映很差；“2 ”反映平均水平；“3 ”反映超平均水平；“l t ”反 映很好。 4 、权重分别乘以评分，得出每个因素加权分数。“4 ”最高分；“2 5 ”平均 分；“l ”最低分。 1 5 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总3 - 裳展战略研究 表1 - 4总厂外部因素评价矩阵 关键外部因素权数评分加权分数 机会 1 、专支制度的保护。 0 1 54 0 4 6 2 ，拥有r 阔的国内i h 场。 o 130 2 4 3 、品牌集中度进一步提高，名 0 12o 2 优卷烟规模进一步扩大，火品 牌在逐步形成。 4 、内外计划和l 以销定产的- r 单 0 0 93o 3 供货等有效措施打破地区间封 锁，逐渐形成全国统一开放的 大市场。 5 、加入w t0 有利丁二中国烟草 o 0 5 10 0 5 产业进入和开拓国际市场。 小计 o 4 91 31 3 5 威胁 1 、w t o 及烟草控制框架公约 o 0 62 o 1 2 的威胁日益增加。 2 、整个烟草市场基础较为薄 0 1 230 3 6 弱。 3 、行业集中度筹。 o 0 93 0 2 7 4 、整体科技水平较低。 o 0 93 0 2 7 5 、国际竞争力严重缺乏。 0 0 530 1 5 6 ，广西周边烟草强省名优卷烟o 14 o 4 在广西市场拥有深片的市场基 础，已经一据强势地何。 小计 0j 11 81 j 7 总加权分数 l 2 9 2 通过对总厂外部关键战略环境要素的e f e 矩阵分析，得出的加权平均分是2 9 2 分， 高于行业平均分2 5 分。表面总厂对外部环境要素的反映总体上是积极的。 在矩阵中，属于机会要素的权数合计为0 4 9 ，属于威胁要素的权数合计为0 5 1 ，可 以说。目前总厂面临的是一个机会与威胁共存的外部环境。其中，机会要素加权分合计 1 6 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总厂袭展战略研究 为1 3 5 ，威胁加权分为1 5 7 ，说明总厂对机会的反映要劣于对威胁的反映，应该引起总 厂的高度重视。 在上述因素中，总厂唯一能够改变的因素是，周边烟草强省名优卷烟在广西市场 拥有深厚的巾场基础，已经占掘姓势地位。j r 且恢囚柰杈敛为o 1 l ，排在威胁中的第 二位。企业可以发挥主观能动性使得该因素产生的影响降到最低。 1 7 广西大掌工商管理硕士掌位论文 广西卷烟总- - 裳展战略研究 第二章广西卷烟总厂内部条件分析 广西烟草专卖局( 公司) 自1 9 8 3 年组建至今，走过了二十多年风风雨雨的历程， 从组建仞期的小规模发展到年创利税3 0 多亿元，2 0 年多朱共为困家色 j r u 税2 8 0 多亿元， 为国家财政增收、支援地方建设作出了不可磨灭的贡献。 广西历史上曾有卷烟厂3 4 家之多，到2 0 0 1 年7 月仍有1 0 万箱以下小烟厂7 家， “散、乱、差”直接制约了广西烟草工业的发展。为了使全区的生产、市场资源向优 势企业集中，实现规模经营，2 0 0 3 年底，广西烟草行业完成了7 家小烟厂的关停工作， 并妥善解决了关停小烟厂所涉及的地方既得利益、人员分流、社会稳定等一系列矛盾。 2 0 0 3 年1 2 月，经国家烟草专卖局批准，成立了广西中烟工业公司，下辖柳州、南 宁卷烟厂和广西甲天下烟用辅料有限责任公司，主要承担烟草制品生产与调拨，烟用 物资及其它相关的生产经营任务。按照“深化改革，推动重组，走向联合，共同发展” 的行业改革与发展方针，2 0 0 4 年9 月，经国家烟草专卖局批复同意，广西中烟工业公 司对柳州、南宁卷烟厂实施重组，成立广西卷烟总厂，与广西中烟工业公司实行“一 套机构，两块牌子”，在全国烟草行业率先完成省级工业统一法人整合。 2 0 0 5 年，广西卷烟总厂已跻身年产销规模超1 0 0 万箱的重点卷烟工业企业行列， 产值从2 0 3 亿元提升到5 4 4 亿元，销售收入从1 9 3 4 亿提升到5 3 3 亿元，税利从 1 0 3 亿元增长到3 l 亿元，利润从3 1 亿增长到5 亿元。 2 1 企业素质与经营力分析 所谓企业素质，是指在一定的社会条件下，企业内部总体机能所具有的生存和应 变能力。 1 、卷烟总厂建立地点和企业经营任务所要求的自然条件与社会经济条件之问的适 合程度。 目j 询，卷烟总厂嘻j 5 及南宁7 l ，“曲、殴在广d q 的省会城 1 卜一i ：j j ：，而另外一个生 产点则在柳州，两地相距有2 3 0 多公罩。分别处于广西的南、北地区。 从自然环境来说，南宁生产点处于快速环道内，柳州生产点处于新丌发区内，厂 区己成为南宁、柳州市内的一道风景线。厂区周围均没有剧毒化工、农药工厂环保 措施得当，对周边环境影响不大，各种排放均达到环保要求。 从社会经济条件来看，南宁、柳州两个生产点经过“十五”期间的技术改造及近 1 8 i - - 西大掌工商管理硕士掌位论文j r - 西卷烟总y - 鬟展战略研究 年来对企业周边土地的征购，基本适合企业发展的需要。南宁、柳卅i 是广西两个最大 的城市，交通便利，形成了航空、铁路、公路、水路四通八达的立体交通网络。而作 为总厂总部所在地的南宁，更是作为“中国大西南出海通道枢纽城市”和“中国一东 盟自由贸易区桥头堡”，正发展成为重要的区域肚商品、物流榘敞地和资信息交汇中心， 为广西卷烟总厂的发展提供了优越的环境。 但是，由于南宁分厂地处城市内，受到城市规划的限制，特别是环保、城市环境 的关化，所用的锅炉由原束的燃煤锅炉改为燃油锅炉，烧煤所用成本只有4 0 0 万元年 左右，烧油则需要4 0 0 0 万元年，生产成本犬大增加。 2 、卷烟总厂各方面能力与企业经营任务的相适应程度的分析。 总厂的资金能力与企业的发展基本匹配。近几年来，企业效益逐年高速增长，2 0 0 5 年，企业利涧达到5 亿元，良好的效益为企业的发展提供了充足的资金来源，同时， 由于烟草行业的垄断性，贷款的获得，相对较为容易。 设备能力与企业的发展状况是比较匹配的。“十五”期间，投入资金2 0 亿元对原 南宁和柳州两个卷烟厂进行技术改造，建成了两个行业一流的卷烟精加工中心，生产 能力大幅扩张，达到了年产1 0 0 力大箱以上的能力，生产工艺和技术装备跨上了一个 新的台阶。同时，在配套设施上，2 0 0 5 年，总厂相继投入资金3 9 亿元用于在烟叶仓 库建设，从而保证了总厂生产所需。 在技术方面，总厂一足加大技术中心和博士后工作站建设力度，引进多名高层次 人才，进一步丌展产学研合作，从配方维护、工艺监管、原料把关等方面入手，提高 产品加工工艺技术，进行产品开发和改良。二是从战略上重视烟叶原料保障，加强烟 叶基础研究，进行烟叶战略储备，加大厂办烟叶基地建设力度，在巩固原有烟叶基地 的同时，在重庆彭水、黔江及贵州黔南、黔西南创办了新的烟叶基地，区产烟叶使用 比