（工商管理专业论文）H公司业务发展战略规划.pdf

论文摘要 笔者所在单位h 公司是一家以光纤光缆、通信电缆、光通信设备 及配套产品的研发、制造及销售为主的通信设备制造商，其主营产品 光纤光缆已步入成熟期，行业市场竞争激烈，整个行业盈利水平大幅 下降，行业内各企业的生存受到威胁。为能够在激烈的竞争中得以生 存和发展，h 公司方面在努力巩固光纤光缆市场地位的同时，还快 速开拓了大量的新业务，但一些业务由于操之过急，在企业中的战略 定位不清，使企业在发展中难以集中资源优势，为企业后续的战略发 展带来了隐患，h 公司的业务发展面临调整和重新定位的必要。 本篇论文从h 公司经营现状及当前面临的实际问题入手，提出h 公司业务发展战略制定的迫切性和必要性，并通过分析公司所处的 内、外部环境、结合企业战略理论、企业竞争力理论，研究确定出h 公司业务发展方向及核心业务，制订磷h 公司业务发展战略规划，并 就业务发展的战略实施方案进行了探讨，在具体的运作模式、各业务 板块发展策略、关键职能保障等方面提出了一些看法和见解i 本篇论文共分五章： 第一章导论部分，包括公司简介、经营状况、当前面临的问题三 个部分。 第二章是公司外部环境分析，包括宏观环境分析及产业竞争环境 分析。 第三章是公司内部环境分析，包括公司业务单元经营现状分析及 公司资源能力分析。 第四章是战略规划部分，包括h 公司战略目标、公司的sw 0t 分析、h 公司业务战略方向及h 公司具体业务定位四个部分。 第五章为战略实施部分，论述h 公司业务发展战略实施的相关问 题，包括公司未来业务运作模式、业务板块发展策略及实施方案、关 键职能保障策略及实施方案三个部分。 本篇文章研究的对象h 公司在光纤光缆行业具有一定的影响力， 其面临的问题也是光纤光缆行业内企业较普遍面临的问题。作者希望 通过对h 公司业务发展战略的研究，在解决h 公司面临的困境的同时， 也为同行企业提供一定借鉴作用。 关键词：问题环境分析业务战略 a b s t r a c t hc o m p a n y ，t h ew r i t e ro ft h i sa r t i c l ei s w o r k i n gf o r ，i s a t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r e rm a i n l yi nr & d ，p r o d u c i n g ， s a l e so f o p t i c a l f i b e ra n d c a b l e s ，t e l e c o m m u n i c a t i o nc a b l e s ，o p t i c a l c o m m u n i c a t i o nd e v i c e sa n dr e l a t i v ep r o d u c t s t h em a r k e tf o rt h e i rm a i n p r o d u c t - o p t i c a lf i b e r & c a b l e s i si nm a t u r e p h a s e t h e m a r k e t c o m p e t i t i o n i s v e r yf i e r c e ，s i n c et h ep r o f i to ft h i s a r e ai s d e c r e a s i n gs i g n i f i c a n t l y t h e r e f o r et h ee x i s t e n c eo fa l lc o m p a n i e si nt h i sa r e ai st h r e a t e n e d i no r d e rt oe x i s ta n d d e v e l o pf r o m f i e r c ec o m p e t i t i o n ，hc o m p a n yi s t a k i n ge f f o r tt oc o n s o l i d a t ei t sp o s i t i o ni no p t i c a lf i b e r & c a b l e s m a r k e t i nt h em e a nt i m eh c o m p a n yi ss p e e d i n gu pt h ed e v e l o p m e n to fn e w b u s i n e s sa r e a s b u td u et of a s ts p e e do fa c t i o ni ns o m e a r e a s ，t h es t r a t e g y o ft h e s ea r e a si nw h o l ec o m p a n yh a v en o tb e e nc l e a r l yd e f i n e d , i tm a k e s i td i f f i c u l tt oc e n t r a l i z e r e s o u r c e sc o m p e t e n c e ，s o m eu n k n o w n p o t e n t i a l p r o b l e m i se m b e d d e di nc o m p a n y c o n t i n u i n gd e v e l o p m e n t i t i sn e c e s s a r y t oa d j u s ta n dr e l o c a t et h eb u s i n e s sd e v e l o p m e n ti nh c o m p a n y t h i sa r t i c l es t a r t sw i t ht h es t u d yo fb u s i n e s sa c t u a l i t yo fh c o m p a n y a n di t sc u r r e n tc o n f r o n t e dp r o b l e m s ，r a i s e st h eu r g e n c ya n dn e c e s s i t yo f d r a f t i n gb u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yw i t h i nt h ec o m p a n y b ya n a l y z i n g c o m p a n y i n t e r n a l & e ) ( t e r r m le n v i r o n m e n t i n t e g r a t i n g t h e o r yo fc o m p a n y s t r a t e g y ，a n dc o m p a n yc o m p e t e n c et h e o r y ，d e t e r m i n et h ed i r e c t i o no f b u s i n e s s d e v e l o p m e n t a n dc o r eb u s i n e s sf o rh c o m p a n y ，r a i s e t h e o b j e c t i v eo f b u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d p l a n , f u r t h e ri n v e s t i g a t e s t h em e a s u r e m e n t so f s t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o n ，e x p r e s s e ss o m eo p i n i o n s a n dv i e w sa b o u ts p e c i f i c o p e r a t i n gm o d e l ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g yw i t h i n d i v i d u a lb u s i n e s sb l o c k ，e n s u r e n c eo n k e y f u n c t i o n se t ci nh c o m p a n y t h i sa r t i c l ei n c l u d e s5c h a p t e r s c h a p t e r1 c h a p t e r 2 c h a p t e r 3 c h a p t e r 4 c h a p t e r 5 i n t r o d u c t i o n ，i n c l b r i e fo nhc o m p a n y ，b u s i n e s ss i t u a t i o n o f h c o m p a n y a n dc u r r e n t f a c i n gi s s u e si nhc o m p a n y a n a l y s i so nc o m p a n y e x t e r n a le n v i r o n m e n t ，i n c l a n a l y s i s o nm a c r o e n v i r o n m e n t a n a l y s i s o nb u s i n e s sf i e l d & c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t a n a l y s i so nc o m p a n y i n t e r n a le n v i r o n m e n t ，i n c l a n a l y s i s o n c o m p a n yo p e r a t i n ga c t u a l i t y i nb u s i n e s s u n i t s ， a n a l y s i so nc o m p a n y r e s o u r c ec o m p e t e n c e hc o m p a n y s t r a t e g i c p l a na n ds e l e c t i o no fb u s i n e s s d e v e l o p m e n t ，i n c l c o m p a n ys t r a t e g i co b j e c t i v e ，s w o t a n a l y s i s ，b u s i n e s ss t r a t e g i cd i r e c t i o n ，a n ds p e c i f i c b u s i n e s sf o c u s i m p l e m e n t a t i o n o f c o m p a n y b u s i n e s s s t r a t e g i c p l a n ， d i s c u s s e s t h er e l a t i v ei s s u e sa b o u t i m p l e m e n t a t i o n o f b u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，i n c l c o m p a n y f u t u r e b u s i n e s s o p e r a t i n gm o d e l ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n d i m p l e m e n t a t i o n p l a no fb u s i n e s sb l o c k ，e n s u r e n c es t r a t e g y i nk e y f u n c t i o n s & i m p l e m e n t a t i o n p l a n t h eo b j e c t i v e c o m p a n y ，hc o m p a n yh a s c e r t a i ni m p a c to nt h e i r b u s i n e s sa r e a ，t h ep r o b l e m so fh c o m p a n y a r et of a c ec o m m o n p r o b l e m s i nt h i sa r e a t h ew r i t e r h o p et h r o u g h t h e s t u d y t ot h eb u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y i nh c o m p a n yt o f i n ds o l u t i o nt os o l v et h e s e p r o b l e m s ，m e a n w h i l et h ew r i t e rh o p e st os h a r es o m ee x p e r i e n c ew i m c o l l e a g u e s i nt h es a m eb u s i n e s sa r e a k e vw o r d ：p r o b l e me n v i r o n m e n t a n a l y s i s b u s i n e s s s t r a t e g y 2 西南财经大学工商管理硕士( e m b a ) 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行调查和研究工作所取得的成果。学位论文中除正文对于直 接引用的文字、数据或事实资料已经加以注释外，本学位论文不包 含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为获得西南财 经大学或其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位论 文做出重要贡献的单位、团体、企业和个人，均已在文中以明确方 式表明。因本学位论文引起的知识产权纠纷概由本人负责，并承担 由此引起的法律后果。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此申明 学位论文作者签名：唐铟 2 0 0 5 年3 月2 5 日 序 笔者所在单位h 公司是一家通过重大资产置换而获得上市的股 份制公司( 通过置换以进出口贸易为主营业务的深交所上市公司c 公司的资产而获得上市) ，2 0 0 2 年底经过重大资产置换后，上市司名 称由原c 公司变更为h 公司，上市公司主营业务也由进出口贸易为 主转向光纤光缆、通信电缆、光通信设备及配套产品的研发、制造 及销售为主。 由于光纤光缆、通信电缆等主营业务产品已步入成熟期，市场 竞争激烈，盈利水平不佳，为提升公司业绩，2 0 0 3 年及2 0 0 4 年的两 年中，公司在光纤光缆业务及原上市公司保留下来的进出口业务基 础上，开拓了计算机网络系统集成、网络安全产品、无线局域产品、 手机终端代理、农附产品制造( 进出口基地) 等新业务。一些业务 由于操之过急快速上马，目前既没有给企业带来应有的利润，也未 与原有业务产生协同作用，有些业务既在短时间内难以形成核心竞 争力上升为公司的核心业务，也冲淡了原有光纤光缆业务的核心地 位，这种业务无序发展、定位不清、战略发展方向不明的现状，难 以集中企业资源优势，形成具有核心竞争优势、抗风险能力强的企 业实体，也为企业后序的战略发展带来隐患。 本文旨在通过h 公司面临的宏微观环境产业分析的基础上，确 定h 公司业务发展方向及核心业务，制订h 公司业务发展战略规划。 第一章导论弟一早哥1 = 匕 第一节h 公司简介 h 公司始建于1 9 9 3 年，以光纤光缆、通信电缆、光通信设备及 配套产品的研发、制造及销售为主要经营业务，2 0 0 2 年，h 公司通 过资产重组及重大资产置换在深交所成功借壳上市，上市司名称由 原c 公司变更为h 公司，并继续以光纤光缆等通信产品的研发、制 造及销售作为主营业务，同时保留了作为原上市c 公司的主营业务 的进出口贸易业务。 2 0 0 3 年，h 公司在保持主导产业继续发展的基础上，开拓了计 算机网络系统集成、网络安全产品、无线局域产品、手机终端代理、 农附产品制造( 进出口基地) 等新业务，实现了科、工、贸一体化 的战略转型。 h 公司的发展历程可以主要分为以下三个阶段： ( 一) 、一次创业时期( 1 9 9 3 年1 9 9 7 年) 第一次创业时期是从1 9 9 3 年1 9 9 7 年底。当时的h 公司规模较 小，创业之初，面临着一无资金优势、二无技术优势、三无品牌优势 的生存困境。因此，h 公司采用了向营销人员倾斜的薪酬制度，鼓励 营销人员开拓市场，营销人员最多时曾占到公司员工人数的1 3 。 同时，h 公司积极不断开发新产品、新技术，依靠产品特色不断 拓展市场，1 9 9 6 年，h 公司产品销量跨入全国同类产品前1 0 名，当 年实现销售收入1 0 5 亿元，1 9 9 7 年，h 公司获得了i s 0 9 0 0 2 国际标 准质量体系认证，实现了质量管理水平的提升，当年实现销售收入 2 5 亿元，人均创利润8 万多元。 可以说，h 公司的第一次创业基本完成了资本的原始积累。 ( 二) 、第二次创业时期( 1 9 9 8 年2 0 0 2 年) 第二次创业时期是从1 9 9 8 年2 0 0 2 年底，h 公司在完成初期的 资本积累之后，提出了进一步发展壮大的战略目标，并于1 9 9 9 投入 资金新建厂房新购设备进步扩大了，：_ | 三产经营规模，实现了公司发 展史上的一次飞跃，为h 公司的进一步发展注入了新的活力，使得 公司继续保持高速增长的态势。 2 0 0 0 年h 公司实现销售收入3 4 亿元，2 0 0 1 年实现销售收入 7 0 6 亿元，公司实现了快速的增长。但自2 0 0 1 年以后，光缆市场一 路下滑，2 0 0 2 年h 公司销售收入骤降至2 ：3 亿元。但是，h 公司的 第二次创业基本实现了公司的成长扩大。 ( 三) 、第三次创业时期( 2 0 0 3 年至今) 面对销售业绩的大幅下降，h 公司于2 0 0 3 年提出了第三次创业 的口号。2 0 0 3 年h 公司收购了上海某光缆厂，在上海建立了生产基 地，以便积极拓展华东、华南、华北市场。同时，h 公司还积极拓展 海外市场，目前h 公司已在泰国曼谷附近投资建设光缆生产基地( 首 期生产能力3 0 万芯公里) ，以便以泰国为中心发展东南亚市场。另 外，业务范围向通信相关产业链扩展，目前，h 公司除投入巨资从事 塑料光纤与光缆的产业开发以及布线类、分支类室内光缆的研究开 发外，还设立了系统集成事业部、网络安全产品事业部，收购了针 对电信运营商进行工程施工、工程服务、网络优化服务的g 公司； 收购了从事手机终端代理业务的x 公司，并配合h 公司进出品业务 建立进出口基地的需要，收购了以农附产品制造为主业的d 公司。 h 公司第三次创业提出的目标就是要解决如何做大作强的问题。 目前，h 公司正处于第三次创业阶段。 第二节h 公司经营状况 ( 一) 、近年经营状况呈现出较大的波动性 1 9 9 4 年1 9 9 7 年， 公司销售收入在低水平上持续快速增长， 整体上形成了一条比较明显的上升通道，而且在1 9 9 7 年销售收入出 现质的飞跃，当年销售收入2 5 亿元。 1 9 9 8 年2 0 0 0 年，h 公司的收入出现了小幅度的波动，这一阶 段基本上是处于高水平上的平稳发展期。 到2 0 0 1 年，h 公司销售收入由于国内外市场需求的爆炸型增长， 而随之大幅上涨而达到历史顶峰的7 0 6 亿元，同比增长2 6 倍。 但2 0 0 2 年同样受到国内外市场需求急剧变化的影响，销售收入 直线下滑，当年销售收入为2 3 亿元，仅为上年度的3 2 6 。这种大 起大落的销售收入状况给h 公司的经营计划和投资计划等都带来了 众多的不良影响。 2 0 0 3 年及2 0 0 4 年，市场行情渐稳，h 公司的经营状况也从0 2 年的低谷中逐步恢复，销售收入开始缓慢增长。估计未来几年内，h 公司的销售收入将随着光缆行业进入成熟期和其他相关业务的成熟 而进行转折阶段。 ( - - ) 、光缆业务是公司的主要支撑业务，新业务贡献不显著 从h 公司2 0 0 4 年销售业绩构成比例来看，第一类业务是普通光 缆业务，占销售收入的4 0 ( 主要业绩由光缆事业部及上海分公司贡 献) ；第二类业务是电力光缆等特种光缆业务，占销售收入的1 2 5 ( 业绩由电力光缆公司贡献) ；第三类是进出口业务，占销售收入的 3 0 ( 业绩由进出口公司贡献) ；第四类是计算机网络系统集成业务， 占销售收入的6 ( 业绩由系统集成事业部贡献) ；第五类业务是通信 网络工程施工、服务、网络优化业务，占销售收入3 ( 业绩由g 公 司奉献) ；其它业务占销售收入的8 5 ( 主要由x 公司、d 公司等贡 献) 而从各业务对利润总额的贡献大小分来看，第一类业务是普通 光缆业务，占利润总额的4 0 ；第二类业务电力光缆业务，占利润总 额的2 5 ；第三类业务是通信网络工程施工、服务、网络优化业务， 占利润总额的1 3 。第四类业务是进出口业务，占利润总额的7 ； 其它业务占利润总额的1 5 。 可以看出，光缆业务仍是h 公司的主要的收入支柱，而新业务 尚处于待成熟阶段。其中，传统业务普通光缆及进出口销售收入虽 高，但利润率偏低；而新业务通信网络工程施工、服务业务利润率 高销售额却偏低；新业务计算机网络系统集成的销售收入和利润率 均偏低；新业务塑料光纤尽管有很高利润率预期，但还处于研发阶 段没有产业化。同时，h 公司各主要业务之间的关联较差，没有形 成产业间的互动。因此，导致h 公司目前的盈利模式的协同效果不 突出，新业务的发展还没能转变公司以普通光缆为主的盈利模式。 根据h 公司各业务的盈利能力，可以将其业务划分为以下四种 类型： 基础业务：主要是普通光缆业务。基础业务为h 公司的发展奠 定了坚实的基础，是企业成长的根基，是主要的销售收入来源和部 分利润来源。 新兴业务：主要是电力光缆、网络工程、网络服务等业务。新 兴业务为h 公司的进一步发展提供广阔的空间，利润率较高，是部 分利润来源，但由于起步较晚，规模不大，销售收入基数较小，面 临进一步扩大规模、强化市场营销的问题。 培育业务：主要是塑料光纤、网络安全、光设备业务。培育业 务为h 公司提供了广阔的发展前景，预期利润率较高，但是前期研 发投入资源需求也较高。培育业务面临下一步产业化时的市场开拓 问题，如果投资及时、市场开拓较好，将成为公司未来较好的新兴 业务。 错位业务：主要是计算机网络系统集成业务、d 公司农附产品 加工业务。错位业务成为h 公司未来发展的瓶颈，其业务发展方向 和思路、盈利能力、经营状况都存在较大问题。此类业务不但不能 为h 公司提供较大销售收入、利润，而且还制约了公司整体业务的 协同发展。 第三节h 公司当前面临的问题 h 公司作为上市公司其经营目标体现在三个方面：第一，公司必 须满足上市公司净资产收益率不低于1 0 利润率( 现阶段不低于6 ) 的要求；第二，公司必须具有一定规模的销售收入，才能达到一定 的盈利能力；第三，作为一个上市公司，h 公司的业务必须具有美好 的发展前景，才能提高股民对h 公司的投资信心，提高公司的市值， 增强公司的竞争能力。 尽管在不同的发展阶段，h 公司的经营目标有所侧重，但是，长 远来看，h 公司的三大经营目标必须协调发展。不过，从当前公司的 经营状况看，h 公司利润目标则不甚乐观，一些业务由于操之过急快 速上马，目前既没有给企业带来应有的利润，也未与原有业务产生 协同作用，这些业务既在短时间内难以形成核心竞争力上升为公司 的核心业务，也冲淡了原有光纤光缆业务的核心地位，这种业务无 序发展、定位不清、战略发展方向不明的现状，难以集中企业资源 优势，形成具有核心竞争优势、抗风险能力强的企业实体，也为企 业后序的发展前景带来隐患，因此需要对产业进行进一步的整合调 整，以确定当前需要重点扶持、重点投入的业务来作为未来可支撑 公司持续发展的核心业务。 第二章公司外部环境分析 第一节宏观环境分析 企业的发展不但受到公司自身条件的影响，而且有时其发展的 态势会受到整个产业，甚至整个宏观经济社会环境的深入影响。因 此，对h 公司业务调整战略的研究必须首先从宏观环境来着手。 一、经济环境 1 、全球经济转暖为网络通信产业的复苏提供了条件 2 0 0 2 年前后，受到网络泡沫破裂和全球经济增长速度减慢的影 响，全球网络通信产业受到了重创。北电、朗讯等国际知名网络通 信企业的业绩也大幅下降，甚至亏损。光纤光缆等作为网络通信产 业代表性的产品严重供过于求，导致市场竞争异常激烈。 到2 0 0 3 年下半年以后，随着美国经济的强劲反弹和中国市场的 进一步快速增长的拉动，全球经济出现了明显的转暖迹象。这为全 球网络通信产业的复苏提供了良好的外部条件。 2 、中国经济持续快速发展为网络通信业留下了巨大的发展空间 2 0 0 3 年上半年，受到“非典”的影响，中国经济受到了前所未 有的打击，宏观经济一度放缓。但上半年的经济需求多数转移到下 半年，使得全年中国经济的整体发展态势并没有受到明显的影响。 据国家统计局统计，中国2 0 0 3 年g i ) p 增长率为9 1 ，超过了年初时 的预计。2 0 0 4 年以后，中国经济将步入了新一轮的上升通道，将在 前一年的基础上继续保持快速增长，为中国网络通信产业的发展奠 定了良好的宏观环境基础。 = 、技术环境 1 、向多元化的宽带接入网演进，f t t h 是最终解决方案 面对核心网和用户对带宽需求的快速增长，仍停留在窄带水平 的接入网已经成为全网宽带化的最后瓶颈，接入网的宽带化将成为 接入网发展的主要趋势。 然而，由于运营商的技术政策以及接入网对成本、法规、业务、 技术等的影响，未来哪种技术成为主导的宽带接入技术尚难确定。 尽管从世界范围看，近期内a d s l 、h f c 和l a n 将形成三足鼎立之势， 但是各种新技术仍然在不断涌现，在相当长的时间内接入网领域将 呈现多种技术共存互补、竞争发展的基本态势。从长远的观点看， 光纤接入网特别是无源光网络可能是一种比较理想的解决方案，即 从光纤到路边( f t t c ) 发展到光纤到楼( f t t b ) 乃至最后实现光纤到户 ( f t t h ) 。其最大问题是成本太高，而市场对传输速率的需求还不那 么高，因此发展不快。近来，由于技术的进步，特别是低成本垂直 腔面发射激光器( v cs e l ) 的出现和发展为光纤接入网技术的发展 提供了新的驱动力。但作为主流接入技术还要解决除了成本以外的 一系列问题，包括组网技术、接续技术、测试技术、辅设安装技术 等等。 2 、以光联网为基础的下一代传送网演进 信息业发展之快超乎想象，专家分析说，目前通信网面对四方面 压力：一是来自用户不断上涨的宽带需求；二是来自网络信息服务 商所要求的网络能支持自己开展更多的业务；三是网络自身的管理， 要求有集中统一的业务平台；四是电信运行部门要满足任何时间、 任何地点、任何用户提出的任何业务要求。为此，信息产业界把光 联网作为今后的发展方向。 随着网络业务量向动态的i p 业务的继续汇聚，一个灵活动态的 光网络基础设施是不可或缺的，最新发展趋势是引入自动波长配置 功能，即自动交换光网络( a s o n ) ，使光联网从静态光联网走向自动 交换光网络，带来的主要好处有：允许将网络资源动态地分配给路 由，缩短了业务层升级扩容时间；快速的业务提供和拓展；降低维 护、管理、运营费用；光层的快速业务恢复能力；减少了用于新技 术配置管理的运行支持系统软件的需要，减少了人工出错机会；可 以引入新的波长业务，如按需带宽业务、波长出租、分级的带宽业 务、动态波长分配租用业务、光层虚拟专用网等。 当然，实现自动光联网还要解决一系列硬件、软件以及标准化 问题，但其发展前景是光明的，智能光网络将成为未来几年光通信 产业发展的重要方向和市场机遇，为光通信设备、器件等产品带来 广阔的市场前景。 3 、中国n g n 进程加快 自2 0 0 1 年起，中国各大运营商就开始了n g n 的实验工程。无论 是新兴的，还是传统的电信运营商，都在积极关注n g n 的发展，但 由于新兴运营商和传统运营商的网络状况不同、客户情况不同、业 务范围不同，因此各运营商对n g n 的定位也存在差异。对于新兴的 电信运营商而言，建设n g n 网络不需要考虑太多的问题；但传统运 营商在发展n g n 这种新的体系结构时，必须考虑到对自身原有的业 务网络和业务收入的影响。 中国各大运营商的n g n 试验结果表明，n g n 的商用价值已是不争 的现实。作为降低网络成本、增加业务收入、开发新业务的途径， 下一代网络将是中国电信运营业未来的重要战略转型途径。 下一代网络带来的蓬勃商机也使许多n g n 厂商加快研发进程， 爱立信、西门子、北电网络、中兴通讯、华为、上海贝尔阿尔卡特 等蓍名公司在n g n 上的研究较早，差不多在1 9 9 8 年就开始了对下一 代网络技术的研究、产品开发，并积极参与国内外n g n 相关标准的 制定。 4 、f t t x 是光通信行业的突围点 直接为家庭用户、企业提供各种综合宽带业务的f t t x ，因为具 备高宽带、低损耗、低误码率、高保密性、高抗干扰性等优势，成 为拉动光电子产业复苏和崛起的最有希望的技术，也是现阶段光电 子信息产业发展的最高目标和最新趋势。为此，美国、日本、韩国。 瑞典、意大利等主要光电子信息产业强国都加快“光纤到户”的步 伐。 ( 1 ) 、发达国家已进入f t t x 规模化的发展阶段 发达国家在f t t h 的发展上已经取得了很大进展，例如日本、美 国、韩国等国家都在大规模地推进f t t h 的普及。根据最新的统计， 全球的宽带家庭以及企业用户已经超过7 0 0 0 万户，但最高的还是美 国、日本、韩国，占全球宽带用户的7 0 ，亚洲地区占4 0 ，北美 占3 4 。 值得注意的是，在宽带业务普及率比较高的国家，已经有规模 化发展f t t h 的迹象。近一年半的时间里，国际上f t t h 发展很快， 很多国家已经开展了f t t h 的研究和商用。 日本是f t t h 发展最快的国家，f t t h 用户数从2 0 0 2 年1 月1 2 万增加到2 0 0 3 年7 月的5 3 1 万，增加了4 4 0 。日本政府预测，到 2 0 0 7 年，日本的f t t h 用户将增加到7 7 3 万户，年均增长率接近1 0 0 。 美国已经有很多小型的f t t h 实验和应用。美国三大电信运营商： 南方贝尔、s b c 、v e r i z o n 已经联合部署f t t h ，并决定在2 0 0 4 年上 半年开展大规模f t t h 的现场实验和商用。 意大利已有1 4 5 万f t t h 用户，瑞典有2 4 5 万f t t h 用户，荷 兰正在r o t t e r d a m 和a m s t e r d a m 实施两个f t t h 工程，共约6 0 多万 用户；澳大利亚有1 8 个与f t t h 有关的项目在实施，并有f t t h 的现 场试验。 据r h k 预测，2 0 0 5 年全球f t t h 用户的数量将从2 0 0 3 年的1 5 0 万增加到4 2 0 万户。 a n n n | | | | i ； 饕麴尊 警，臻秘 _ ；! i ，ij i ，j t ：= ； 一“膏2 ? 。 j ：。“ 黟撬赣，。”藏鬣j 。女i0 一 一翊 2 5 0 0 一_ i 5 4 j 觏 黧 。i n 。啊_ s o 0 。 5 0 0 曲圜_ 啊i 嬲嘲黼，霸一隰丽霸， u 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 整体上看，光通信产业酝酿着新一轮的发展，尤其是f t t x ，更是显 示出巨大的潜力。推进f t t x 对于提高中国电信运营商、设备制造商 在国际上的地位和竞争力具有重要意义，中国应该在f t t x 的技术上、 标准上、使用上处于一个领先的位置。f t t x 的市场潜力要比骨干网 大得多，也许要超过现有光通信产业的总和。发展f t t x 不仅仅使光 通信产业本身受益，而且会带动其它产业的发展，例如宽带信息应 用。从运营商的角度看，发展f t t x 对其也具有重要意义，电信运营 商肯定会以积极的态度参与进来建立商用化的实验网。 中国发展f t t l 4 具有综合优势： 第一，中国在光电子信息产业领域与国际一流水平差距不大， 有些技术甚至与国际同步。“光纤到户”所需的光纤光缆、光传输设 备、光电器件、数据产品等产品，国内都可提供，而且本土企业还 能根据用户需求，开发出独特的产品，提供独特的服务。 第二，制约“光纤到户”的因素主要是价格成本。目前，中国 市场上的光纤光缆、光收发模块、光器件、光通信设备都具有很强 的价格优势，这为推动f t t h 发展提供了必要条件。另外，f t t h 的发 展完全可以逐步推进的方式，不需要一开始投入巨资。 第三，f t t h 目前并没有现成的标准，中国厂商和政府会利用中 国巨大的市场推进标准的制定。 第四，f t t h 后面是一个更大的更完整的产业链，受益的将是整 个产业甚至更多的行业。f t t h 能够实现对所有运营商在接入陬络上 的完全开放，是改变固网运营商竞争格局的一大手段。 最后，“信息化带动工业化”的国策推动了“三网融合”，即电 信、电视、电脑三大网络的融合。中国的信息化发展一日千里，“三 网融合”已经成为不可阻挡的必然趋势。 当前中国发展“光纤到户”正面临前所未有的机遇。北京奥运 会组委会已经宣布，2 0 0 8 年前将投资6 6 亿美元扩展和升级电信网 络：上海则提出，2 0 1 0 年前该市电信营业收入由现在的1 0 0 多亿元 人民币增至4 3 5 亿元，将不可避免地要大规模扩展和升级电信网络。 专家预言，北京到2 0 0 6 年甚至更早，就可以实现“光纤到户”：至 2 0 0 8 年，中国大城市也将会实现“光纤到户”，而中、小城市则开始 启动。 ( 3 ) 、f t t x 为厂家带来巨大商机 f t t x 对于光纤光缆、光器件和光设备等有着直接的巨大市场需 求。在光器件之后是对插芯、激光器、探测器等更基础器件及材料 的巨大需求。另外，光纤接入发展带来的城域网、骨干长途网器件 等的需求同样巨大。日本f t t x 的发展充分显示了这种拉动力量，2 0 0 2 以来大陆以及台湾地区出口日本的光器件销售额一直里高速增长状 态。 中国拥有目前最蓬勃发展的经济，互联网发展得天独厚，据中 国互联网信息中心发布的统计信息，截止2 0 0 4 年1 2 月底，中国内 地网民数已达到9 4 0 0 万，即将成为世界上网民数量最多的国家，发 展f t t x 有着巨大的市场潜力。根据预测，到2 0 0 8 年中国f t t x 的用 户总数将达到6 0 0 万户。 图22 0 0 4 年- 2 0 0 8 年中国f t t x 用户增长情况预测图 从产品方面来看，f t t x 所基于的p o n 技术所需要的网络建设元 件，如光无源器件、接入端设备、光线路终端、各种接口模块以及 用户端光网络单元，在网络的建设中将会有大量的需求。 由于宽带接入在目前的市场中依然年轻，因此，目标市场的开 发尤为重要，依靠电信、广电网络等运营商，与房产开发商合作， 建立智能小区，为不同的用户提供各种相应的综合布线业务，应该 是目前f t t h 网络建设中的可以触摸到的商业机会。 第二节产业及竞争环境分析 随着f t t x 市场的发展，h 公司在业务发展过程中必然要考虑进 入哪些领域，不进入哪些领域等相关问题，这对于h 公司的业务战 略选择具有重要的指导意义。 一、预制棒光纤一光缆 ( 一) 、产业分类 产业链： 主要企业： 利润构成： i 信越、长飞i l 等极少企业 j _ _ _ t # e * q w 甲日甲 早晕 匦曰曰 图3 预制棒光纤一光缆行业产业链示意图 在预制棒一光纤一光缆产业中，根据生产“预制棒一 光纤一 光缆”的产业链将企业分为预制棒、光纤、光缆三类。 1 、预制棒：技术主导、寡头垄断、利润巨大 预制棒行业是目前产业链各环节中技术主导特性最为突出的环 节，其对技术工艺水平、设备以及生产环境的要求最为苛刻，其高 技术特性也直接影响到预制棒行业竞争以及盈利状况。 由于预制棒行业极为明显的技术主导特性，其极高的行业技术 壁垒使得该领域目前的主流生产技术基本被包括康宁、古河、信越 和阿尔卡特等少数几家国际厂商所垄断，导致目前在该领域高度垄 断的寡头竞争格局。预制棒行业的特性注定了具备该领域竞争能力 的只可能是少数几家企业，而多数则不可能在该领域形成规模生产 能力。 从国内预制棒行业的竞争状况来看，同样表现出市场被几家国 外核心企业和少数国内大企业垄断的格局，国内该领域的产业化速 度因为国际主流企业的技术屏蔽而发展缓慢。以占市场需求8 0 以上 的单模光纤预制棒来看，国内具备生产能力的厂家只有5 家，而达到 规模产量的只有2 家，其均为通过与国外企业的技术合作或购买设各 以掌握预制棒的生产技术，其中长飞通过和荷兰德拉克多年合作， 掌握光预制棒制造的“p c v d + o v d 法”技术并实现批量化生产；而法 尔胜则通过和澳大利亚合作工艺，自多国引进设备，掌握了“m c v d + o v d 法”的预制棒生产技术。 总体来看，由于极高的技术壁垒，国内预制棒行业在未来相当 长的一段时间内均会维持目前寡头垄断的竞争格局，多数企业追于 自身资金和技术实力的不足以及核心企业的技术屏蔽政策仍将难于 涉足该领域。而中国预制棒行业的竞争也大致将形成两股力量，一 类是以曰本信越为代表的国外核心企业，其生产标准化的产品向大 多数光纤企业供货，简另一类则是以武汉长飞为代表的国内核心企 业，其主要是通过生产专用产品以供自己使用。 由于预制棒行业目前的垄断格局，其在整个光棒光纤一 光缆产业链中拥有最高的利润率水平，如果按照产业链划分利润构 成的话，预制棒行业将获取整个产业链8 0 的利润。 2 、光纤：品牌主导、竞争激烈、入不敷出 光纤作为整个光通信行业的中间产品，整个行业表现出了较为 明显的品牌主导特性。由于整个光网络铺设工程的不可逆转性，其 对光纤光缆产品的质量性能要求极高；同时，康宁等国外知名企业 的大力品牌推广的引导，直接导致了运营商往往要求光缆厂商采购 其指定的光纤产品进行生产。 光纤行业这种品牌主导的特性注定了该行业不可能有太多的企 业参与，对大多数企业而言，品牌因素构成了其进入该领域的最大 壁垒。 随着产业不断向成熟发展，一方面，国内光纤行业的市场竞争 愈发激烈，在国内厂商光纤产能不断扩大；同时，国外各大光纤制 造商也由于国际市场的难有起色而纷纷不惜以大大低于在本国的销 售价格在中国倾销光纤；另一方面，国内光纤行业的市场集中度也 不断提高，目前国内光纤市场最主要的6 家企业的市场份额就高达 8 1 ，其中武汉长飞2 0 0 3 年的市场占有率就达n 2 8 。 综上所述，目前国内的光纤制造行业表现出了非常明显的由于 产业发展较为成熟而形成的高度垄断格局，市场集中度相对较高， 这对行业外的企业无疑形成了一道很高的市场进入壁垒。 2 0 0 1 年的中国光纤行业到达了前所未有的高峰，总销量达到了 1 4 0 0 万芯公里，总销售额也超过了4 0 个亿。但进入2 0 0 2 年，由于进 口光纤光缆增加、国内光纤产能逐渐释放以及上游原料受国际巨头 控制等原因，中国光纤业跌入低谷。 目前，中国光纤市场这种极为低迷的态势使得整个行业的盈利 能力已经跌到了冰点，光纤价格由2 0 0 1 年的1 0 0 多美元下跌到目前的 十几美元。就国内的光纤生产厂家而言，价格跌至l j l 8 美元以下就已 经毫无利润可言，而现在韩国的光纤已经降到了1 2 美元以下，美国 康宁也要把自己的光纤价格降到1 4 美元，这无疑对中国的光纤生产 企业而言是一个极为严峻的生存考验。到目前为止，光纤行业在整 个产业链中的利润分配比例已经由早期的2 0 下降到5 。 3 、光缆：仍以普通光缆为主，特种光缆前景看好 光缆产品大致上可分为两部分：普通光缆和特种光缆。其中， 普通光缆包括中心管束式光缆、松套管层绞式光缆、光纤带光缆、 微缆，特种光缆包括电力光缆、室内光缆、塑料光缆、海底光缆等。 这两大类光缆产业的发展模式不尽相同。 ( 1 ) 普通光缆：客户主导、竞争激烈、利润微薄 据信息产业“十五”规划，在“十五”期间信息产业将保持2 3 倍于国民经济增长的发展趋势，其中电信业的年均增速将达到2 1 ， 业务总量将增加1 6 0 ，中国的光缆市场必将还会迎来一个新的需求 高峰期。未来五年，中国省级干线网带宽年增长2 0 0 ，“十五”期末 中国光缆总长度将达2 5 0 万公里，其中长途干线光缆将达到5 0 万公 里。 普通光缆作为光通信领域的终端产品客户较为集中，2 0 0 多家供 应商主要争夺的焦点就在于五大电信运营商，运营商占据了国内光 缆需求的8 0 以上。可以说，终端用户已经非常集中，因此，在中国 光缆行业自然表现出了非常明显的客户主导特性。 据信息产业部不完全统计，由于激列的竞争，2 0 0 3 年光缆行业 已只剩5 0 余家在正常生产，但光缆产能依然严重过剩。经多年竞争， 按生产规模、综合实力、发展潜力三方面来看，中国已形成了一批 大型骨干光缆企业：武汉长飞、烽火通信、北京朗迅、江苏亨通、 四川汇源、中康光缆、深圳特发、杭州富通、上海华新、江苏永鼎、 江苏中天等。从光缆产品的市场占有率情况看，排名前6 名的厂家 占据了6 4 的市场份额，市场处于中度集中状态。光缆制造业处于光 纤产业链条的下游，本来利润水平就不高，只占整个利润构