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硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 摘要 近年来，江苏省积极推进实施经济国际化发展战略，对外贸易保持持续较快增 长。而伴随着对外贸易规模的不断扩大，江苏省与一些贸易伙伴之间的贸易摩擦有 所增加，特别是遭遇反倾销形势严峻，给江苏的出口和经济发展都带了很大的危害， 因此建立江苏应对反倾销的机制迫在眉睫。本文通过对江苏目前遭受反倾销的形 势、应诉情况以及产生的原因进行深层次的分析入手，就江苏出口企业应诉不利的 原因进行博弈分析，指出应对反倾销是一项由政府、行业协会和企业三者组成的“三 位一体”互动的系统工程。接着运用多中心治理理论和博弈论的方法分析政府、行 业协会、企业在机制中的角色：行业协会是领导和组织者，同时又是公共治理和行 业治理两个系统的治理主体；企业是反倾销应诉的主体；而政府是重要的支持者。 在这个机制中，政府应该从立法层次、政治资源、市场资源、人力资源进行管理， 为应对反倾销起重要的支持作用；而行业协会应该加强结构层次和治理层次的改 革，处理好与政府和企业的关系；企业应从事前、事中、事后三方面全面应对反倾 销。 关键词：反倾销机制治理应诉 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 a b s t r a c t i nr e c e n t y e a r s ，s i n c ej i a n g s u h a sc a r r i e do u tt h es t r a t e g yo fe c o n o m i c i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nv i g o r o u s l y , h e rf o r e i g nt r a d eh a sk e p ti n c r e a s i n gr a p i d l y a l o n gw i t h t h ec o n t i n u o u se x p a n s i o no ff o r e i g nt r a d e ，t h ef o r e i g nf r i c t i o n sb e t w e e nj i a n g s ua n da s e r i e so ft r a d ep a r t n e r sh a v ei n c r e a s e d ，e s p e c i a l l y , s h ef a c e ss e v e r ea n t i - d u m p i n gl a w s u i t w h i c hh a sd o n eg r e a th a r mt oj i a n g s u se x p o r ta n de c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h u s ，i t s i m m i n e n tt oe s t a b l i s ham e c h a n i s mt od e a lw i t ha n t i - d u m p i n g b a s e do nt h ed e e p a n a l y s i so ft h es u f f e r i n g ，r e s p o n s ea n dr e a s o no fa n t i d u m p i n g ，t h ep a p e ra n a l y z e st h e r e a s o nw h ye n t e r p r i s e si nj i a n g s ua r ei nad i s a d v a n t a g e dp o s i t i o nw h e nt h e yr e s p o n dt o a n t i d u m p i n g w i t hg a m et h e o r y , i tp o i n t sf o r w a r dt h a tt or e s p o n dt oa n t i - d u m p i n gi sa k i n do fs y s t e m a t i ca n di n t e r a c t i v e e n g i n e e r i n gc o m p o s e db yg o v e r n m e n t ，t r a d e a s s o c i a t i o n sa n de n t e r p r i s e s ，t h e n , t h i sa s s a ys t u d i e st h er o l e so ft h ea b o v e - m e n t i o n e d t h r e ep a r t i e sw i t hp o l y c e n t r i cg o v e r n a n c et h e o r y a st h eo r g a n i z e ro ft h em e c h a n i s m ， t r a d ea s s o c i a t i o n ss h o u l dp l a yp r o m i n e n tr o l ei nb o t hg o v e r n a n c es y s t e ma n di n d u s t r i a l g o v e r n a n c es y s t e m w h i l eg o v e r n m e n ti sak e ys u p p o r t e ra n de n t e r p r i s e si st h em a i n s t a y o ft h ea n t i d u m p i n gr e s p o n d i n gm e c h a n i s m i nt h i sm e c h a n i s m ，g o v e r n m e n ts h o u l d m a n a g eo nt h ef o l l o w i n ga s p e c t s ：l e g i s l a t i o n ，m a r k e t ，p o l i t i c a la n dh u m a nr e s o u r c e si n o r d e rt o p l a yi m p o r t a n ta n ds u p p o r t i v er o l e t r a d ea s s o c i a t i o n ss h o u l ds t r e n g t h e nt h e r e f o r mo nh i e r a r c h i c a ls t r u c t u r e sa n ds e l f - g o v e r n a n c e a l s o ，i ts h o u l dh a n d l et h e r e l a t i o n s h i pw i t hg o v e r n m e n t 船w e l la se n t e r p r i s e s t h ee n t e r p r i s e ss h o u l dm a k ef u l l p r e p a r a t i o n si nt h ew h o l ep r o c e s so fa n t i d u m p i n gl a w s u i t k e yw o r d s ：a n t i d u m p i n g m e c h a n i s mg o v e r n a n c e r e p l y t h el a w s u i t n 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签名： 电嘲阂 汕刁年碉6 日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名： 絮蝴闺 j 叫年7 月g 日 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 1 引言 1 1 选题背景和选题意义 1 1 1 选题背景 近年来，江苏省积极推进实施经济国际化发展战略，对外贸易保持持续较快增 长，成为全省国民经济和社会发展的一支重要推动力量。江苏省进出口贸易总额已 从2 0 0 0 年的4 5 6 亿美元提高到2 0 0 6 年的2 2 8 0 亿美元，其中出口额从2 0 0 0 年的2 5 8 亿美元提高到2 0 0 6 年的1 6 0 4 亿美元，占中国出口总额的比重已由1 9 8 5 年的5 8 上升到2 0 0 6 年的1 6 1 ，现已成为中国第二大出口省( 市、自治区) ，成为名副其 实的对外贸易大省。 事实上，江苏出口贸易规模的不断扩大，是在中外贸易摩擦中取得的，特别是 在应诉对华反倾销中取得的。虽然直到1 9 9 0 年江苏才遭遇首起反倾销案件，比中国 遭遇首起反倾销案晚1 1 年，但随着江苏出口规模的上升，国外对华发起的反倾销 案中涉及江苏企业的数量呈明显增加的态势，1 9 9 4 年以前，江苏仅遭遇2 起反倾销调 查；1 9 9 4 年至2 0 0 1 年，每年平均遭遇4 。8 起；“入世”后，江苏遭遇的反倾销调查急 剧增加，2 0 0 6 年，遭遇反倾销2 4 起，2 0 0 7 年1 - 4 月，就遭遇7 起反倾销调查。由 此可见作为一个外贸大省的江苏在今后一段时期内面临的反倾销形势严峻。 面对日益增多的反倾销，江苏省各级外经贸主管部门、行业协会和企业密切合 作，在商务部和有关进出口商会的指导帮助下，应对工作取得了一定的成效。但是 在应对反倾销中，仍然存在一定的问题，建立应对反倾销的机制非常必要。 1 1 2 选题意义 对于应对反倾销机制的研究不仅有其理论价值，更有其深刻的现实意义： 首先，可以研究和探索应对反倾销的整体策略和方针研究，进一步完善反倾销 相关理论。 其次，对于企业、政府、和行业协会具有一定的指导和借鉴意义。 对于企业而言，可以为江苏省企业最大限度地避免国外反倾销、在反倾销发生 后减少国外反倾销的不利影响、受到反倾销影响后如何化解影响提供具有指导性的 建议和对策；对于政府而言，可以为江苏省政府制订相关应对反倾销的政府层面政 策提供重要的参考建议：对于行业协会而言，可以为其更好地发展和服务于政府和 企业提供一定的参考意见。 最后，对于其他省市应对反倾销机制的建立具有一定的借鉴意义。 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 1 2 国内外研究综述 国外的学者们对于反倾销是否合理，是否应该继续存在的问题一直颇有争议。 主要形成两种派：赞成派和反对派。赞成派认为国际贸易中的倾销行为对进口国和 第三国经济产生消极的影响，是一种贸易领域内的不公平竞争，应该通过反倾销立 法予以追究。其代表人物有美国著名的国际贸易学家瓦伊纳戴尔道夫( a l a nv d e d o r 哟。反对派认为倾销不一定是不公平的贸易行为，经常动用反倾销法律措 施是实行国际贸易保护主义的表现，已经到了废除反倾销法的时候，并且现行的国 际贸易体制已经规定了一些防止或抵制不公平贸易行为的措施，如保障措施、反托 拉斯措施等，因而，反倾销己经失去其存在的必要。其代表人物有戴威 ( w i l h i a r n t d a v e y ) ，戴尔( d a l e r ) 等。 而国内应对反倾销方面的文章大多已承认反倾销的合理性为前提，主要从倾销 和反倾销的界定、分类、现状、趋势、影响、成因中入手，对我国企业较少应诉及 应诉不力的原因探析，就中国企业应对策略展开讨论。从一个省( 市、自治区) 角 度研究应对反倾销问题的成果不仅少而且深度不够。目前的研究成果主要集中于某 个产品、某个企业应对反倾销实践的分析，如李雅源( 2 0 0 3 ) 、黄喜珩( 2 0 0 4 ) 等。 国内学者对反倾销应对机制研究尚处在一个零散的状态。他们大都谈到了针对反倾 销的微观和宏观对策，但是对于系统地探讨依旧在进行中。目前主要有以下几种观 点： 王春明( 2 0 0 6 ) 认为应尽快建立和规范政府、行业协会和企业三位一体的反倾 销应对机制。政府部门要建立出口增长预警机制，规范出口秩序，调整出口规模， 建立国家层面的反倾销基金；规范促进国内商业性中介机构，加强人力资源和信息 服务的建设，早日让更多的国家承认我国的市场经济地位：彻底转变政府职能，加 快推进国内经济体制改革；行业协会要加强行业自律和咨询服务，加大行业培训和 人才建设，增强企业竞争力；加强内外协调，建立价格协调机制，积极组织行业内 企业对外应诉，建立有效的反倾销预警机制；建立应诉基金和行业发展规划，提升 行业竞争力。企业应积极应诉，同时要掌握应诉策略与技巧。 谢昭琼( 2 0 0 2 ) 则指出：中国政府、行业工会、企业三方面应密切配合，尽早 从微观和宏观两方面做好各种初期防范准备，切实有效地鼓励受控各方积极参与应 诉，有效利用w t o 的各项机制，为中国争取有利的结果。同时，中国也应当加大对 外反倾销的力度。 寿文海( 2 0 0 5 ) 认为：要建立“三位一体”的反倾销应对体系，并要实现政府、 行业协会和企业的有效衔接。并分别发挥企业叶式反应、政府根式支持、 行业协会干式支撑的作用 而江苏学者对应对反倾销也作了比较深入的研究：p 海针对上世纪8 0 年代以 2 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 来反倾销日趋加强的形势，对国际反倾销的发展趋势、入世以来中国反倾销问题、 反倾销应诉基金的建立等进行了分析。针对反倾销需要会计参与、需要准备那些会 计资料及如何进行会计陈述等问题，南财的周友梅教授探讨了应诉反倾销中的会计 举证问题。针对近几年江苏遭遇反倾销的形势日趋严峻，张震则从应诉情况入手， 指出了江苏在应对反倾销中存在的问题，最后从政府、企业和行业协会三个层次提 出了相应的对策和建议。省国际经济贸易研究所所长高鹤云认为，对外贸易的增加 肯定会带来贸易纠纷，出口企业除了进一步提高自身素质，按照国际贸易惯例进行 操作，尽量避免不必要的贸易纠纷之外，面对国外提起的各类贸易纠纷案件，应该 积极应对，据理力争。而政府和行业协会应利用自身优势，协助企业争取国际上的 利益。 目前对反倾销研究的很多文献主要都集中在对华反倾销应对机制以及应对反 倾销应诉中企业、政府和行业协会个体行为的研究，很少具体到地方的机制，也很 少有三者协同应对机制的研究。所以本文从构建政府、行业协会和企业“三位一体” 的应对反倾销机制入手，就如何解决当前江苏面临的反倾销形势提出自己的观点。 1 3 研究思路和研究方法 1 3 1 研究思路 本文在总结前面研究的基础上，就国外对江苏反倾销的现状及原因进行了分 析，提出建立以行业协会为主导的政府、行业协会和企业“三位一体”的应对反倾 销机制的思路。通过典型案例的分析，进一步论证本文的观点。论文的具体研究结 构见图1 1 。 第一章就文章的研究背景、方法、思路、内容和国内外研究进行综述。 第二章主要从江苏遭遇反倾销的现状、应诉情况和对江苏经济的影响进行深层 次分析。首先从总量、国别、涉案金额、涉案行业全方面分析江苏遭遇反倾销的现 状：接着分析了江苏省应诉率和应诉行为模式；最后分析了国外反倾销对江苏产生 的回应效应、声誉效应和滞后效应。 第三章从内因和外因分别分析江苏频遭反倾销的原因。从国际市场、“非市场 经济地位”分析外因，而内因则从江苏经济贸易特点、反倾销应对体系不完善等方 面进行阐述。 第四章建立江苏应对反倾销的机制研究，运用多中心治理理论分析政府、行业 协会、企业三者互动的应对反倾销机制；分析机制在利益协调、提供公共产品方面 的效应。 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 文 献 研 究 江苏遭遇反倾销现 状及效应分析 江苏应对反倾销的 行为模式分析 江苏遭遇国外反倾 销的原因分析 江苏 应对 反倾 销机 制的 建立 图1 1 文章研究思路图 政府在机制中的 行为模式分析 行业协会在机制 中的行为模式分 析 企业在机制中的 行为模式分析 第五章分析政府在应对反倾销机制中的行为模式。主要研究反倾销与江苏政府 的关系以及江苏政府在应对反倾销机制中的角色定位和行为模式。 第六章分析行业协会在应对反倾销机制中的作用和模式。运用治理理论，研究 行业协会与政府、企业的关系，并以温州烟具行业协会为例，深入分析行业协会在 反倾销机制中的内部治理机制和行为模式。 第七章主要研究企业在应对反倾销机制中的行为模式。 1 3 2 研究方法 本文运用普遍性与特殊性相结合、前瞻性与时效性相结合、实证分析与规范分 析相结合，动态与静态相结合，宏观与微观相结合等研究方法分析江苏应对反倾销 的现状、原因与行为模式，并运用多中心治理理论建立和分析江苏应对反倾销的机 制，用博弈论的方法对反倾销应诉中的“搭便车”现象进行分析。 4 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 2 江苏遭遇反倾销的现状及其对江苏经济的影响 2 1 江苏遭遇反倾销现状分析 江苏遭受反倾销指控是与江苏的外贸出口快速增长相伴相生的，截至2 0 0 6 年 年底，江苏出口产品遭受国外反倾销立案调查数量已超过1 2 0 起，造成江苏经济损 失约l o 亿美元，严重地阻碍了江苏的经济发展。 2 1 1 遭遇反倾销案件数量与金额双增 自1 9 9 0 年美国对江苏省出1 2 1 的螺母发起反倾销调查以来，江苏共遭遇1 2 9 起 反倾销调查。与全国相比，国外对江苏省的反倾销案件数量呈明显增加的态势，1 9 9 4 年江苏遭遇反倾销的案件占全国6 7 ，而到了2 0 0 6 年则占了3 4 2 。特别是2 0 0 1 年中国入世以后，呈快速增长趋势。1 9 9 4 年以前，江苏省仅遭遇2 起反倾销调查， 1 9 9 4 年至1 9 9 8 年，平均每年遭遇3 6 起，1 9 9 9 年至2 0 0 3 年，江苏遭遇的反倾销调 查急剧增加，平均每年被立案的数量上升8 6 起，从2 0 0 4 年开始，遭遇反倾销呈快 速发展状态，2 0 0 6 年已达2 4 起( 详见图2 1 ) 。 图2 1 全国与江苏遭遇反倾销的案件数( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 ) 资料来源：江苏省对外贸易经济合作厅 到2 0 0 3 年底，江苏遭遇反倾销调查涉案金额共计3 3 9 亿美元。除2 0 0 1 年有明 显下降以外，江苏涉案金额总体上呈现加速增长的势头。从遭遇第一起反倾销调查 的1 9 9 0 年起，涉案金额由1 0 0 万美元上升至2 0 0 6 年的2 2 亿美元，增长2 2 0 倍， 高于江苏出口总额的增长幅度。 进一步的数据分析表明：1 9 9 0 年至1 9 9 3 年，江苏遭遇反倾销调查的涉及金额 年平均为1 0 0 万美元，平均每起涉案金额为2 0 0 万美元；1 9 9 4 年至2 0 0 1 年，涉案 5 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 金额年平均为23 1 0 2 5 万美元，平均每起涉及金额4 8 9 万美元，“入世”后，涉案 金额显著增加。2 0 0 2 年和2 0 0 3 年两年涉案金额平均为7 3 5 3 万美元，平均每起涉案 金额6 3 9 4 万美元。尤其是在2 0 0 5 年，江苏省遭遇反倾销大案件明显增多，如印度 发起的绸缎反倾销江苏涉案2 0 0 0 多万美元，欧盟发起的聚乙烯购物袋反倾销涉案 3 9 3 0 万美元，而欧盟提起的d v d 刻录光盘反倾销案江苏省涉案金额更是达到1 5 4 亿美元，占了全国总额的6 9 。 可见在江苏遭遇反倾销的案件明显上升的同时，涉案总金额和平均每起涉案金 额的增长更快，对江苏对外贸易造成的损害呈现进一步增大的趋势。 2 1 2 发起国的规模与结构不断变化 截至2 0 0 3 年，从案件数量上看( 见表2 1 ) ，江苏遭遇美国反倾销调查的案件 数量最多，高达2 9 起，占全部案件数量的4 6 o 。其次为欧盟，共计1 3 起，占比 重为2 2 2 ，然后是拉美地区国家、土耳其和印度等国。总体上看，欧美等西方发 达国家对江苏企业提出反倾销的案件数量，占据绝对比重，占全省总数的7 3 0 ， 涉案金额的比重占8 9 1 。但近几年来，对江苏的反倾销案件地区分布却呈现由发 达国家向发展中国家扩散的趋势。2 0 0 1 年至2 0 0 6 年，发展中国家对江苏发起的反 倾销调查所占比重已超过5 0 ，并且国家日益增多，2 0 0 2 年江苏遭遇的7 起反倾销 调查分布于5 个国家和地区，2 0 0 3 年遭遇的1 6 起反倾销案涉及到7 个国家和地区， 而到了2 0 0 6 年，共有1 1 个国家对江苏企业发起了反倾销调查，除了美国、欧盟以 外，墨西哥、印度、哥伦比亚、巴基斯坦等一些发展中国家纷纷发动反倾销调查。 表2 1 对江苏企业反倾销立案国家( 地区) 情况统计表( 截至2 0 0 3 年) 国别立案金额涉案金额 个数比重金额( 力芙兀)比重( ) 美国 2 94 6 02 0 0 2 85 9 1 欧盟 1 4 2 2 2 1 0 1 5 7 3 0 0 印度 46 35 3 51 6 拉美国家 57 96 6 5 2 o 土耳其 5 7 9 3 1 8 1 o 澳大利亚 34 81 7 4 85 2 南非 2 3 22 1 40 6 韩国11 62 2 30 7 资料来源：张震江苏遭遇反倾销的特征及其应对策略世界经济与政治论坛2 0 0 4 ( 4 ) 9 - 1 0 2 1 2 1 美国 美国一直是江苏企业主要的出口市场，2 0 0 3 年以前，一直位居江苏出口市场的 6 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 首位，美国市场对江苏的重要程度可见一斑。截至2 0 0 5 年底，美国对华共发起1 1 4 起反倾销调查，仅此于印度，列第二位。中国企业对国外反倾销案件的应诉率达到 7 0 ，而对美国和欧盟反倾销案的应诉率则接近1 0 0 ，胜诉率也不断提高，体现 了中国企业对美国的重视，同时也说明了美国反倾销措施的严厉型和威慑性。 ( 1 ) 涉案金额高 美国对江苏企业发起的反倾销，涉及的都是金额较大的案件，对企业的影响较 大，一旦败诉，会对企业造成巨大的损失。如2 0 0 4 年美国对原产于中国的木制卧 室家具反倾销案是美国对华反倾销案中涉案金额最高的案件，同时也是美国对单一 国家进行反倾销调查涉案金额最高的案件，全国涉案金额近l o 亿美元，江苏涉案 金额也达3 7 0 0 多万美元( 见表2 2 ) 。 表2 2 美国发起的反倾销案中江苏涉案金额较大的案件 年份涉案产品涉案的江苏企业涉案金额 2 0 0 3 木制家具多家企业3 7 0 0 万美元 2 0 0 5油画布无锡凤凰画材有限公司1 9 0 4 万美元 2 0 0 6聚酯短纤1 8 家企业6 6 0 0 万美元 资料来源：根据中国贸易救济网相关案例整理 ( 2 ) 江苏涉案行业日益增多 1 9 9 0 1 9 9 5 年，江苏的涉案产品仅涉及轻工、冶金等8 个行业，到了2 0 0 0 2 0 0 5 年，涉案范围就扩大到机械、电子、建筑等1 1 个行业，反倾销已经从初级产品或 劳动密集型的工业制成品逐渐向电子、机械等资本密集型和技术密集型的工业制成 品领扩展。 2 1 2 2 欧盟 欧盟对中国反倾销由来已久，一直是我国扩大对欧出口的主要障碍，1 9 7 9 年， 欧盟首开西方国家对中国反倾销之先河，对中国出口的糖精及盐类进行反倾销调 查。截至目前已达百起，约占中国遭遇反倾销调查案总数的1 3 。江苏省对欧盟的 出口一直呈高速增长的态势，从2 0 0 3 年以后一直以超过2 0 的速度增长，并且超 过美国成为江苏出口第一大市场。 ( 1 ) 反倾销税率高 按照欧盟的历史统计，我国产品对欧盟的平均倾销幅度是5 0 ，平均损害幅度 是4 03 而欧盟裁定的平均反倾销税率是4 1 2 。除少部分未被裁定倾销和由起 诉方撤诉外，欧盟对来自我国产品的大多数反倾销调查都最终导致对我国不利的裁 定结果。1 9 7 9 2 0 0 1 年中有5 5 起案件被征收了确定性关税，有l o 起由我国出口企 7 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 业作出价格承诺告终。在所有征税案例中，欧盟向中国产品征收的平均反倾销税大 约为4 0 ，税率变动范围从1 0 n1 3 0 不等。在欧盟发起的以多个国家为被告方 的反倾销案件中，中国通常承担了最严重后果。例如，在不锈钢扣件反倾销案中， 欧盟裁定对中国的最终税率为7 4 4 ，而对韩国、印度、台湾地区、马来西亚和泰 国征收的税率分别是2 6 7 、5 4 0 、2 3 1 、7 o 和8 4 。 ( 2 ) 涉案金额大 欧盟对江苏发起的反倾销不仅税率高，而且涉案金额大( 见表2 3 ) 。企业一旦 涉案，出口会受到严重影响，甚至会波及整个行业对欧盟的出口。如欧盟2 0 0 6 年 发起的彩色显象管反倾销案，江苏的两家涉案企业华飞彩色显示系统有限公司和苏 州飞利浦消费电子有限公司涉案金额达1 1 6 0 万美元；丽欧盟提起的d v d 刻录光盘 反倾销案，江苏涉案金额高达1 5 4 亿美元，占全国涉案总额的6 9 。欧盟反倾销矛 头直指江苏大宗出口商品，致使江苏许多产品无法与欧盟同类产品相竞争。 表2 3 欧盟对江苏反倾销大案表 年份涉案产品涉案企业涉案金额 苏州柳新实业有限公司、常州对外贸易有限公 2 0 0 5 劳保鞋7 1 1 万美元 司、无锡昌盛制鞋有限公司等1 0 家企业 华飞彩色显示系统有限公司和苏州飞利普消费 2 0 0 6 彩色显像管 1 1 6 0 万美元 电子有限公司 2 0 0 6 d v d 刻录光盘1 5 4 亿美元 2 0 0 6自行车 欧亚马自行车( 太仓) 有限公司等5 家2 4 5 7 万美元 资料相关：根据中国贸易救济网相关案例整理 注：“一”表示缺乏相关资料 ( 3 ) 力度和广度越来越大 统计显示，在欧盟各国市场上出现的江苏商品已经由原来的以原材料及初级产 品为主转向机电产品、高技术产品并重的局面。相应的遭遇欧盟反倾销的产品范围 也越来越广泛。在2 0 世纪9 0 年代，遭遇欧盟反倾销的江苏出口产品大多数是初级 产品及初加工制成品，如玩具、纺织品、劳保鞋等，与当时江苏出口商品结构相一 致，但几年来，随着江苏对欧盟出口结构的升级，机械、电子产品的案件有所增加。 如2 0 0 6 年欧盟对中国发起的d v d 可刻录光碟反倾销案和激光扫描仪、彩色显像管 反倾销案。 ( 4 ) 反倾销调查越来越严格 欧盟对中国反倾销不但立案数量多，而且调查程序越来越严格，我国企业向欧 盟申请市场经济地位时，按照欧盟以往的要求，必须填写问卷回答5 年内的相关经 营状况，但是现在欧盟官员要求企业提供的则是l o 年内的情况。而我国企业向欧 8 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 盟申请市场经济地越来越困难，2 0 0 2 年的4 起案件中，至少有7 家企业获得市场经 济地位，而到了2 0 0 4 年，只有2 家企业，而同年江苏企业申请市场经济地位的要 求全部被欧盟拒绝。 2 1 2 3 印度、巴西等发展中国家 不仅从总数上看，发展中成员启动的反倾销调高于发达成员，而且从反倾销调 查启动的频率来看，发展中成员与发达成员的差距也在逐渐缩小。2 0 0 1 年以前，印 度对江苏发起反倾销鲜有发生，反倾销的主力军主要是欧美一些发达国家，而到了 2 0 0 3 年以后，印度异军突起，对江苏屡屡发起反倾销，其中不乏许多大案，产品涉 及丝绸、墨铸铁管、尼龙纤维等，涉及江苏多家企业( 见表2 4 ) 。南美洲及中北美 洲地区近年来正成为江苏省外贸企业新的合作发展地，但近期这个新兴市场出现了 波澜巴西、阿根廷等国家频频对江苏省展开反倾销调查，企业受到一定影响。 仅巴西一国2 0 0 6 年就对江苏企业发起了3 起反倾销调查。 表2 , 4 印度对江苏发起的反倾销案件 时间涉案产品状态涉案江苏企业涉案金额 尼龙纤维江苏群发化工有限公司、骏马化9 8 8 万美 2 0 0 3 立案调查 帘子布纤股份有限公司和徐州帘子布厂 兀 作出初裁 2 0 0 3磷酸氯喹中化江苏进出口公司 设立最低限价 无锡国际贸易发展有限公司 2 6 和1 9 0 2 0 0 6 墨铸铁管立案调查 江苏宏宝集团进出口有限公司万美元 2 0 0 6 车轮 立案调查无锡6 7 万美元 2 0 0 6 绸缎收l 临时反倾销税南京纺织品进出口股份有限公司 2 0 0 6顺丁烯二酐 立案调查5 8 0 万美元 次硫酸 无锡东泰精细化工有限公司 2 0 0 6征收反倾销税 氢钠甲醛 无锡格林艾普化工有限公司 资料来源：根据中国贸易救济网相关案例整理 注：“一”表示缺乏相关资料 2 1 3 涉案行业分布更加广泛 江苏遭遇反倾销的产品最集中的行业是五矿化工行业，所占比重为4 1 ，其次 是轻工行业，所占比重超过2 0 ，其余依次为机电、食品以及纺织行业( 如图2 2 ) 。 2 0 0 1 年以前，遭受反倾销最多的是化工五矿产品，占其涉案总数的1 3 左右。近年 来。随着出口商品结构的升级，机电产品的出口屡遭国外反倾销。以2 0 0 6 年为例， 江苏共遭遇反倾销2 4 起，机电产品就涉案l o 起，占其案件总数的4 1 。 9 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 图2 2 江苏遭遇反倾销行业分布表 资料来源：江苏遭遇反倾销的特征及其应对策略世界经济与政治论坛2 0 0 4 ( 4 ) ：9 1 2 从具体涉案产品看，钢材及制品、化工产品、食品和纺织品遭遇反倾销的频率 较高，特别是钢铁、化工产品频遭国外反倾销。而机电、纺织品、钢铁都是江苏的 主要出1 3 商品，且年出口增长率都超过2 0 ( 见图2 3 ) 。以钢铁为例，钢铁连续2 年的出口增长率都在1 0 0 以上，但是江苏钢铁产品结构不合理，普通钢、钢材量 占六成以上，高附加值、高技术含量产品比例较低，面i l 缶产品价格、品质、档次、 服务等方面的冲击。因此江苏出口量大且产品附加值不高的产品易遭遇国外反倾 销。 图2 3 江苏纺织服装、化工产品出口量 资料来源：根据2 0 0 2 2 0 0 6 江苏统计年鉴整理 2 1 4 受影响面日益增大 国外反倾销对江苏的影响不仅涉及企业，影响企业的出口、销售和财务状况， 还会涉及到企业所在的整个行业，影响行业的发展，制约新兴产业的成长，加大江 苏产业结构调整的难度，严重的可能会波及到上下游产业的发展和经济安全。 1 0 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 2 1 5 对反倾销应诉的积极性逐渐提高 江苏作为贸易大省，对反倾销应诉的认识程度和了解程度正在逐步提升。2 0 0 5 年江苏省企业的应诉率为6 7 ，特别是对于美国、欧盟等大案、要案，企业应诉接 近1 0 0 。江苏企业整体应诉反倾销的态度虽然比较积极，但是对印度、巴西等发展 中国家发起的反倾销案件不够重视。特别相比浙江，政府、行业协会和企业对反倾 销的重视程度还有待进一步提高。行业协会和政府在反倾销的组织应诉中还没有发 挥应有的作用，“缺位”现象比较严重。 2 2 江苏企业应诉情况分析 江苏企业对国外反倾销应诉是有喜有忧，喜的是应诉率逐步提高，说明江苏企 业对国外反倾销的认识程度和重视程度不断加强，忧的是江苏企业的胜诉率不高， 这不仅与我国特有的国情有关，还与企业应诉的行为模式有关。 2 2 1 应诉率分析 应诉率是指对于国外反倾销控诉，应诉的企业占所有涉案企业的百分比，应诉 率能反映一个国家或地区对国外反倾销的认识程度和重视程度。 截止到2 0 0 3 年，在江苏遭遇的6 3 起反倾销调查中，共有5 0 起有结果，从应 诉情况看，应诉率起伏不定，2 0 0 2 年江苏企业的应诉率为1 0 0 ，而随着案件的急 剧增加，2 0 0 3 年的应诉率下降为5 6 3 。2 0 0 5 年，江苏省企业积极应诉，应诉率为 6 7 ，远高于全国平均水平。 表2 5 江苏应诉情况表( 截至到2 0 0 3 年底) 胜诉 败诉未结案i 裁决胜诉原告撤诉 2 4 2 2 41 3 l 资料来源：江苏遭遇反倾销的特征及其应对策略世界经济与政治论坛2 0 0 4 ( 4 ) ：9 - 1 2 从诉讼结果看，江苏的反倾销胜诉率和败诉率均在5 0 左右( 如表2 5 ) 。从目 前看，占反倾销涉案主体的江苏企业绝大多数仍属于中小企业，甚至有的还是家庭 作坊，他们的生产、销售、库存台帐不健全，财务管理不善，应对反倾销的经验缺 乏，专业人才更是缺乏，不仅如此，高昂的应诉费用对这些企业来说也是一笔沉重 的负担，其结果是企业或放弃应诉或应诉了胜诉率低。 2 2 2 应诉行为模式分析 应诉反倾销有多种行为模式：通过单独应诉，取得“个案裁决”、争取市场经 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 济地位、争取无损害裁决、争取协商解决和争取对方撤诉。综观江苏近年来应诉情 况，江苏采用了除争取协商解决和争取对方撤诉以外的其他3 种比较成功的模式。 2 2 2 1 通过单独应诉，取得“个案裁决” 我国被视为“非市场经济”国家，申诉国往往按照“一国一税”的方法计算我 国企业的反倾销税。如果应诉企业能够取得“个案裁决”待遇，那么申诉国当局将 单独计算该企业的反倾销幅度，从而使企业有机会获得较低的反倾销税率。 2 0 0 5 年江苏省粮油食品有限公司的蘑菇遭遇澳大利亚反倾销调查，全国涉及此 案的企业有2 0 多家，有5 家企业参与应诉，但公司没有与其它企业联合应诉，而 是采取单独应诉。在调查过程中，公司准确提供了投诉产品过去5 年的生产能力、 产量、销售量，以及被投诉产品的成本核算、成本构成等数据，以充分的事实证明 了企业没有倾销行为，终于取得了倾销应诉的胜利，该公司是参加应诉的5 家中国 企业中唯一反倾销税率为零的出口商。 2 2 2 2 争取市场经济地位 欧美等国在反倾销案件中，对“非市场经济”国家适用“替代国”办法。企业 可以通过申请“市场经济”地位待遇，避免遭受“替代国”办法的不公平对待。 在2 0 0 5 年裁定的欧盟对中国纺织品反倾销案中，吴江祥盛纺织染整有限公司、 吴江龙胜纺织有限公司和南通帝人有限公司3 家江苏企业从一开始就申请“市场经 济地位”，并为之做了充分的准备：确定成本和售价，对历年来生产的纺织品进行 重新核实和确定其成本构成；对调查期和我国的会计年度的差异以及问卷中的指 标、口径和日常财务工作的差异进行相应的调整；重新对原始数据进行查找、记录、 分类、汇总和整理等工作；并解决种种因没有完全与国际规则接轨而造成的问题。 通过完备的会计账薄，说明了在近1 0 年的企业经营活动中，公司的生产成本完全 是按照市场价格的规律来实施。所有原材料、辅助材料均直接从市场中采购而来， 没有受到原国家计划经济的控制。在实地考察中，该公司认真灵活应对，对检察官 的所有核查要求全部予以满足。最终这三家企业被裁定具有“市场经济地位”。 2 2 2 3 争取无损害裁决 申诉方当局在确定倾销时，必须要证明进口商品对进口国“国内行业”造成实 质性损害或者实质性损害威胁，并且倾销与损害存在因果关系。如果能够证明进口 并没有对进口国的“国内行业”造成实质性损害或实质性威胁损害，或者证明倾销 与损害之间不存在因果关系，就可以获得无损害裁决，取得反倾销案的胜诉。 2 0 0 0 年美国对中国发起的钢丝绳反倾销案中，起诉方在起诉书中称涉诉产品最 高倾销幅度达7 5 ，中国企业涉案金额1 0 0 0 多万美元。江苏法尔胜集团公司、南 1 2 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 通中德钢丝绳公司、南通钢丝绳厂、山东机械进出口公司等单位积极参加应诉。在 初裁时，由于美方在裁决中拒不接受中方提出的“替代价格”等相关证据，而使用过 高的第三国原材料替代价格，导致我应诉企业在此案初步裁决过程中被裁定了高达 2 4 - 1 1 9 的倾销幅度。经过我方律师和企业进一步据理力争，美国商务部在倾销 终裁中部分接受了我方意见并修改了计算方法，使终裁倾销幅度有了大幅度的下 降。其中江苏法尔胜集团公司倾销幅度为零，南通中德钢丝绳公司等其他应诉企业 的倾销幅度为4 2 2 3 ，所有未应诉的中国企业的税率是5 8 。在美国商务部就倾 销问题作出最终裁决后，我方应诉企业和代理律师与美国进口商及其律师密切配 合，提供了大量证明中国产品没有对美国同类产品的生产商造成实质性损害或带来 损害威胁的证据，最终说服美国国际贸易委员会终止此案调查。 2 3 反倾销对江苏经济的影响 一般意义上，国外反倾销在一定程度上影响了江苏的出口和相关产业，概括为 回应效应、声誉效应和滞后效应。 2 3 1 回应效应 一国对另一国的产品实施反倾销措施以后，由于具有较强的示范性，其它国家 纷纷效仿和回应这个国家的反倾销措施，紧接着就对同一国的同类型产品实施反倾 销措施，从而加大了这个国家产品受到反倾销调查的机率和力度。 1 9 7 9 2 0 0 4 年6 月底，存在对中国回应反倾销的国家对中国反倾销案共5 3 3 件， 其中传统的4 个反倾销国家美、欧、澳、加对中国回应案件共11 9 件，占总回应案 件的2 5 2 ，说明美、欧、澳、加对中国反倾销的影响很大。但传统反倾销国家对 中国回应反倾销案件占对中国反倾销案件的比例并不高，而“新使用者”回应反倾 销的比例反而较高，如阿根廷、印度、巴西、墨西哥、韩国、南非、士耳其、秘鲁 等，而印度尼西亚、委内瑞拉、埃及、萨尔瓦多、乌克兰、乌拉圭、菲律宾、波兰、 以色列等对中国反倾销案全部都是主动回应其他国家对中国反倾销，而且反倾销 “新使用者”对中国反倾销首件申诉案件几乎都是回应案件，说明对中国回应反倾 销现象非常严重，而且中国已经成为各国回应反倾销的主要目标国o 。 由表2 6 可见，江苏涉案的打火机、自行车、鞋等产品均先后发生过回应效应。 江苏作为出口大省更要注意反倾销的回应效应，防止出现美国、欧盟等国家在中间， 发展中国在两头的“蝴蝶效应”。特别对于由美国、欧盟发起的反倾销大案，除了 积极应诉外，要特别关注到其他国家的出口状况，防止发展中国家纷纷效仿，造成 。林汉川，杨仕辉回应反倾销博弈模型与案例分析2 0 0 4 ( 4 ) ：1 3 - 2 l 硕士论文江苏应对反倾销的机制研究 反倾销的回应反应。 表2 6 江苏部分产品遭遇反倾销回应国家表 瑚。 ； “ h 。国家；毫l 茎， 打火机 自行车 鞋服装耐子； 首控国欧盟南非加拿大南非加拿大 美国欧盟欧盟秘鲁欧盟 土耳其 美国智利新西兰美国 波兰波兰南非智利澳大利亚 续 墨西哥墨西哥新西兰阿根廷澳大利亚 控 新西兰加拿大秘鲁墨西哥新西兰 国 韩国阿根廷哥伦比亚委内瑞拉 新西兰 墨西哥 阿根廷韩国委内瑞拉新西兰 委内瑞拉 资料来源：根据相关案例整理而得 2 3 2 声誉效应 声誉效应包括产品声誉效应和国家声誉效应。产品声誉效应是指产品由于频繁 遭遇反倾销，易引起其它国家对其发起的反倾销。国家声誉效应是指如果出口方不 重视声誉，将倾销嫌疑上升为倾销频繁，则出口方若倾销，遭到对方反倾销处罚并 且进口国将加强反倾销的可能性也会进一步上升。 江苏的部分产品如自行车、服装由于频繁遭遇反倾销指控，声誉不佳，成为反 倾销的重点关注产品。这就导致了一旦这种产品遭遇了反倾销指控，更易于遭受其 它国家的反倾销指控。另一方面，由于出口企业应诉不力，从而给国外起诉方造成 这样一种印象：对中国企业出口的商品( 除个别的商品因起诉方证据不足自动撤诉 外) ，只要提起反倾销调查，国外反倾销调查胜诉率就高，而且很容易被终裁征收反 倾销税。所以江苏的企业一方面要积极应诉，努力维护产品的声誉效应，减少其产 品变成问题产品的可能性，同时要维护良好的出口秩序，维护好国家的出口信誉。 2 3 3 滞后效应 一般情况下，征收固定反倾销税的期限不得超过5 年，但是如果有关利害关系 方对征收固定反倾销税的裁定不服或在征收固定反倾销税后的一段合理期限内提 出审查要求，并且这些审查的结论依然维持征收固定反倾销税的最终裁定，则5 年 的有效期是以最后一次审查之日算起，称为“日落条款”，所以实际征收反倾销税 1 4 硕士论文 江苏应对反倾销的机制研究 的时间可能会超过5 年。因此，反倾销的实际效果将在征收反倾销税之后显现出来， 具有较长的滞后效应。 ( 1 ) 出口急剧下降 反倾销不仅造成直接的经济损失，而且导致产品在出1 ：3 市场受到挤压，对产品 的出口造成不利的影响。这是因为一旦某种产品被进1 5 1 国提起反倾销调查而正式立 案，接踵而来的就是持久的调查与诉讼过程，进口商必然心存疑虑，不敢像以前那 样大量订货。若初裁构成倾销后，进1 ：2 1 商在提取货物时，要向海关预交一笔数额相 当于倾销幅度的保证金。而如果最终裁决构成倾销或损害，进1 3 商就要交纳高额反 倾销税。这样来就会使进口商经营成本增加，利润减少，为避免更大的经营风险， 进1 ：3 商就会从立案调查起逐渐减少订货直至放弃进口，最终转移贸易对象至第三 国。而且，一起反倾销案件从立案到最终做出裁决往往要历时1 年以上，而根据 w t o 基本原则和各国反倾销法的一般原则，只要某种产品被裁定为倾销，则除非 特殊情况，其裁决效力将至少持续5 年，并且5 年后通过复审还可继续延长。因此 我国很多出口产品在被征收了高额的反倾销税后，出口市场急剧萎缩，甚至被迫退 出了原来的出口市场。如2 0 0 5 年欧盟连续对劳保鞋、皮鞋、纺织面料鞋发起反倾 销。欧盟是江苏省鞋类出口第三大市场，包括纺织面料鞋、塑胶鞋、皮鞋等。2 0 0 4 年，对欧盟出口鞋类1 2 亿美元。而2 0 0 5 年上半年，江苏出口的纺织面料鞋类就占 到欧盟的一半以上。由于在欧盟调查阶段，江苏企业对出口激增及先前的劳保鞋、 皮鞋反倾销案没有足够的重视，纺织面料鞋立案后，江苏的鞋类出口的负面影响开 始显现。以苏州为例，该市对欧盟的鞋类出口量己由2 0 0 5 年8 月份的1 8 6 1 万双逐 步下降至2 0 0 6 年1 月份的7 7 8 万双，下降幅度达4 1 8 ( 2 ) 出口市场受到影响 对于出口市场集中度高的企业，一旦涉案并且败诉，将丧失整个出