xx集团新能源乘用车项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 新能源乘用车项目年度总结报告新能源乘用车项目年度总结报告一、新能源乘用车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入5970.23万元，同比增长33.00%。其中，主营业业务新能源乘用车生产及销售收入为5440.19万元，占营业总收入的91.12%。一、新能源乘用车宏观环境分析（一）中国制造2025高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。 党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 （二）工业绿色发展规划推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。（三）xxx十三五发展规划技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四）鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（五）宏观经济形势分析全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入5970.23万元，同比增长33.00%（1481.34万元）。其中，主营业业务新能源乘用车生产及销售收入为5440.19万元，占营业总收入的91.12%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1253.751671.661552.261492.565970.232主营业务收入1142.441523.251414.451360.055440.192.1新能源乘用车(A)377.01502.67466.77448.821795.262.2新能源乘用车(B)262.76350.35325.32312.811251.242.3新能源乘用车(C)194.21258.95240.46231.21924.832.4新能源乘用车(D)137.09182.79169.73163.21652.822.5新能源乘用车(E)91.40121.86113.16108.80435.222.6新能源乘用车(F)57.1276.1670.7268.00272.012.7新能源乘用车(.)22.8530.4728.2927.20108.803其他业务收入111.31148.41137.81132.51530.04根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1721.37万元，较去年同期相比增长294.26万元，增长率20.62%；实现净利润1291.03万元，较去年同期相比增长177.21万元，增长率15.91%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5970.23完成主营业务收入万元5440.19主营业务收入占比91.12%营业收入增长率（同比）33.00%营业收入增长量（同比）万元1481.34利润总额万元1721.37利润总额增长率20.62%利润总额增长量万元294.26净利润万元1291.03净利润增长率15.91%净利润增长量万元177.21投资利润率41.85%投资回报率31.39%财务内部收益率22.70%企业总资产万元10423.03流动资产总额占比万元37.65%流动资产总额万元3924.00资产负债率32.27%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类新能源乘用车企业603家，规模以上企业29家，从业人员30150人。截至2018年底，区域内新能源乘用车产值108686.88万元，较2017年90814.57万元增长19.68%。产值前十位企业合计收入52592.72万元，较去年44423.28万元同比增长18.39%。2018年区域内新能源乘用车企业实现工业增加值47655.70万元，同比2018年42660.19万元增长11.71%；行业净利润10170.19万元，同比2017年8624.65万元增长17.92%；行业纳税总额12705.25万元，同比2017年10717.21万元增长18.55%；新能源乘用车行业完成投资31703.79万元，同比2017年27444.42万元增长15.52%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.37%。预计区域内新能源乘用车行业市场需求规模将达到165010.63万元，利润总额45403.39万元，净利润16819.97万元，纳税14086.38万元，工业增加值63064.85万元，产业贡献率15.79%。区域内新能源乘用车行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值127784.23145209.35165010.632利润总额35160.3839954.9845403.393净利润13025.3814801.5716819.974纳税总额10908.4912396.0114086.385工业增加值48837.4255497.0763064.856产业贡献率10.00%14.00%15.79%7企业数量7248831130序号项目2018年2019年2020年1产值127784.23145209.35165010.632利润总额35160.3839954.9845403.393净利润13025.3814801.5716819.974纳税总额10908.4912396.0114086.385工业增加值48837.4255497.0763064.856产业贡献率10.00%14.00%15.79%7企业数量7248831130四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。（二）进一步促进节能清洁发展工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效，但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期，也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段，国务院标准化改革也对工业节能与绿色标准化工作提出了更高的要求。为更好地落实绿色发展理念，全面推进绿色制造，完善工业节能与绿色标准化工作体系，做好未来几年的标准化工作，充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用，决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。五、2019主要经营目标2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入1194.046万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx实业发展公司将重点推进新能源乘用车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新能源乘用车项目”主要从事新能源乘用车项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性新能源乘用车项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：新能源乘用车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx新兴产业示范区（四）项目用地规模项目总用地面积15040.85平方米（折合约22.55亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.56%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度189.69万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积15040.85平方米，建筑物基底占地面积8507.10平方米，总建筑面积19853.92平方米，其中：规划建设主体工程15559.12平方米，项目规划绿化面积1156.09平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1333914.20千瓦时，折合163.94吨标准煤。2、项目年总用水量6344.18立方米，折合0.54吨标准煤。3、“新能源乘用车项目投资建设项目”，年用电量1333914.20千瓦时，年总用水量6344.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.48吨标准煤/年。达产年综合节能量51.94吨标准煤/年，项目总节能率28.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5274.55万元，其中：固定资产投资4277.51万元，占项目总投资的81.10%；流动资金997.04万元，占项目总投资的18.90%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8124.00万元，总成本费用6117.24万元，税金及附加93.38万元，利润总额2006.76万元，利税总额2376.93万元，税后净利润1505.07万元，达产年纳税总额871.86万元；达产年投资利润率38.05%，投资利税率45.06%，投资回报率28.53%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位140个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15040.8522.55亩1.1容积率1.321.2建筑系数56.56%1.3投资强度万元/亩189.691.4基底面积平方米8507.101.5总建筑面积平方米19853.921.6绿化面积平方米1156.09绿化率5.82%2总投资万元5274.552.1固定资产投资万元4277.512.1.1土建工程投资万元1555.992.1.1.1土建工程投资占比万元29.50%2.1.2设备投资万元1411.112.1.2.1设备投资占比26.75%2.1.3其它投资万元1310.412.1.3.1其它投资占比24.84%2.1.4固定资产投资占比81.10%2.2流动资金万元997.042.2.1流动资金占比18.90%3收入万元8124.004总成本万元6117.245利润总额万元2006.766净利润万元1505.077所得税万元1.328增值税万元276.799税金及附加万元93.3810纳税总额万元871.8611利税总额万元2376.9312投资利润率38.05%13投资利税率45.06%14投资回报率28.53%15回收期年5.0016设备数量台（套）8117年用电量千瓦时1333914.2018年用水量立方米6344.1819总能耗吨标准煤164.4820节能率28.02%21节能量吨标准煤51.9422员工数量人140七、总结及展望1、优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。2017年1-11月，规上工业增加值同比