（产业经济学专业论文）我国钢铁产业发展及其政策选择.pdf

摘要 改革开放之后，钢铁工业在技术进步和科技创新推动下得到快速发展，钢 铁产量整体趋势增速上升，中国已经成为名副其实的钢铁大国。虽然近几年中国 钢铁工业得到了迅速的发展，但是仍然存在许多问题尚待解决。分析钢铁产业目 前的发展状况、发展中所存在问题的探索，对在新的国际经济形势下正确制定产 业的发展战略具有重要意义。 本文首先阐述了产业生命周期与产业发展政策的相关内容，分析了产业生命 周期阶段转变的预警指标，并对从宏观及微观层面提出位于产业发展的相关政策 措施。接着介绍了世界钢铁产业发展现状和典型发达国家钢铁产业生命周期及产 业发展政策，为我国钢铁产业发展的提供借鉴意义。通过对我国钢铁产业的整体 研究，分析了钢铁产业存在的问题：产业集中度低，从而造成产能过剩；企业技 术创新能力弱，设备低端，产品高附加值钢材供给不足，中低档钢材品种生产过 剩；成本价格主要是铁矿石价格逐年上升，推动钢材价格的上涨对其下游产业产 生影响；产业布局不合理，布局相对比较分散；钢铁贸易问题，主要原因是我国 钢铁产品出口时间和国别较为集中，增速过快，与其他国家的贸易摩擦严重，而 跨国公司并购我国钢铁企业也对我国钢铁产业安全造成威胁。并对我国的钢铁产 业生命周期进行了实证分析。 基于以上分析，结合目前国内外的经济形式，提出我国钢铁产业发展及对外 贸易的政策选择：大力发展钢铁循环经济，包括充分利用资源、优化产业布局和 加快产品结构调整；提升我国钢铁产业的综合竞争力，包括加速淘汰落后技术装 备、增强钢铁企业自主创新能力和加强行业的信息化建设；提高钢铁产业集中度； 建立反倾销预警机制；其他政策，主要是金融支持政策和财政支持政策。 关键词：钢铁产业；现状；问题；政策选择 a b s t r a c t a f t e rr e f o r ma n do p e n i n gu p ，i r o na n ds t e e li n d u s t r yh a sb e e nd r i v e nb yt h e r a p i dd e v e l o p m e n to fs c i e n t i f i ca n dt e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n ，t h es t e e lp r o d u c t i o n g r o w sf a s t ，c h i n ah a sb e c o m eav e r i t a b l eb i gs t e e lc o u n t r y a l t h o u g hc h i n a si r o na n d s t e e l i n d u s t r y i nr e c e n ty e a r sh a sb e e nd e v e l o p e di nh i g h s p e e d ，t h e r ea r em a n y p r o b l e m st ob es o l v e d a n a l y s i so ft h es i t u a t i o ni nt h ed e v e l o p m e n to fi r o na n ds t e e l i n d u s t r y ，t h ep h a s eo fi n d u s t r yg r o w t hc y c l ei nw h i c ht h ei r o na n ds t e e li n d u s t r yi s ， c u r r e n ts i t u a t i o na n dp r o b l e m si nt h ed e v e l o p m e n t ，a l lo ft h e s ei si m p o r t a n tf o ru st o w o r ko u tt h ec o r r e c ts t r a t e g yf o rt h ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r yi nt h en e wi n t e r n a t i o n a l e c o n o m i cs i t u a t i o n t h i sa r t i c l ef i r s t l yd e s c r i b e st h el i f e c y c l eo ft h ei n d u s t r ya n dt h et h e o r e t i c a l b a s i sf o ri n d u s t r i a lp o l i c y ，a n a l y s e st h ee a r l yw a r n i n gi n d i c a t o r so fc h a n g eo fs t a g ei n t h ei n d u s t r yl i f ec y c l e ，a n dr a i s e st h er e l e v a n tp o l i c ym e a s u r e si nb o t hm a c r oa n d m i c r oa s p e c t s t h e ni n t r o d u c e st h ed e v e l o p m e n to fs t e e li n d u s t r yo ft h ed e v e l o p e d c o u n t r i e s a n da n a l y z e sq u e s t i o n se x i s t i n g ：e x c e s s i v ep r o d u c t i o n ，t h ep r i c eo ft h e i r o no r es t o n er i s e s ，t h es t r u c t u r eo fe x p o r tp r o d u c t su n r e a s o n a b l e ，t h et r a d ef r i c t i o n b e t w e e nc o u n t r i e si n t e n s i f i e d ，t h ep a c eo fm e r g e r sa n da c q u i s i t i o n so fm u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e sa c c e l e r a t e d f o l l o w e db ye m p i r i c a lr e s e a r c ho fc h i n a si r 6 na n ds t e e l i n d u s t r y ，t h r o u g h t h ea n a l y s i so ft h ed e v e l o p m e n to fc h i n a si r o na n ds t e e li n d u s t r y ， w ec a nd e t e r m i n ei nw h i c hs t a g eo ft h el i f ec y c l eo fc h i n a ss t e e li n d u s t r yi sa n dt h e t i m et h a ts t e e ld e m a n dr e a c hp e a k a l s ot h i sa r t i c l er a i s e ss o m ep i e c e so fa d v i c et o e n l a r g et h ee x p o r to fh i g h g r a d ei r o np r o d u c t s ：d e v e l o p i n gc i r c u l a t o r ye c o n o m y ， i n c r e a s i n g c h i n a si r o na n ds t e e l i n d u s t r y sc o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s ， i m p r o v i n gt h ed e g r e eo fc e n t r a l i z a t i o na n de s t a b l i s ht h ee a r l yw a r n i n gm e c h a n i s mo f a n t i - d u m p i n g k e yw o r d s ：s t e e li n d u s t r y ；p r e s e n ts i t u a t i o n ；q u e s t i o n ：p o l i c yo p t i o n s 长沙理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均 己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 乌 日期：1 年厂月名日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权长沙理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密囹。 ( 请在以上相应方框内打“ ) 作者签名： 别谧名移1 1 1 日期：沁7 年厂月彳日 日期妒j 7 年于月以日 1 1 背景和意义 1 1 1 选题背景 第一章绪论弟一早殖y 匕 近年来，随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取 得了较大成就。不仅在数量上快速增长，在质量、技术经济、装备水平、节能与 环保等诸多方面也取得了很大的进步，形成了一大批具有较强竞争力的钢铁企业， 为我国国民经济发展做出了重要贡献。 目前，我国仍处在工业化的中期，国民经济仍将保持较快的发展速度，为我 国钢铁发展提供了广阔的市场空间。一方面，钢铁工业的快速发展，有力地支撑 了我国工业化进程和城市化进程，为国民经济创造的附加值和纳税额大幅增长， 为g d p 连续高速增长提供了动力。另一方面，工业化和城市化进程的加快，加大 了钢材的消费需求。进入城镇的新居民住房、公用设施等方面都需要消耗大量钢 材，人均粗钢消费量增加。在三峡工程、奥运场馆、青藏铁路等诸多重大基础设 施建设中，国产钢材也发挥了极为重要的作用。由于我国国民经济的快速增长主 要依靠固定资产投资和进出1 3 的快速增长，我国钢铁工业的快速发展满足了国民 经济各行业用钢基本需要，同时也为下游行业提供优质价廉的钢材，大大降低了 相关行业的制造成本，为我国机械、运输、家电产品大量出1 2 1 创造了良好条件。 但是钢铁产业综合竞争力与世界钢铁工业发达国家相比还有较大差距，发展 过程中仍存在产能扩张过快，高附加值产品供给不足，中低档钢材品种生产过剩， 资源消耗高等问题。在我国钢铁工业发展及产量上升的大背景下，出1 3 的钢铁量 也在升高，钢铁的出口主要是初级产品，一些技术含量高、加工程度深的产品如 不锈钢、电工钢、涂层或镀层板材，缺乏出口竞争能力，在相当程度上还需要依 赖进口满足国内市场需求。前几年，我国钢铁产品出口时间和国别较为集中，增 速过快，对部分出口国市场形成了一定冲击，由此导致了贸易摩擦问题。与此同 时，近年以来，国际资本进入中国产业的速度不断加快，钢铁业为首选目标。跨 国公司并购步伐加快，对我国钢铁产业安全造成威胁。2 0 0 8 年，随着由美国次贷 危机引发的金融危机蔓延，我国实体受到了较大的冲击，钢铁产业也受到了较大 影响，需求量下降，出1 2 1 量下降。国家随之出台了十大产业振兴规划，其中钢 铁产业调整和振兴规划对钢铁产业的发展起到了一定的促进作用。 1 1 2 选题意义 在上述背景下，分析钢铁产业目前的发展状况、所处的产业生长周期阶段， 有利于探索钢铁产业发展中所存在问题，对正确制订产业的发展战略具有重要意 义。对他国经验的研究还为我国目前的产业发展提供借鉴经验，便于对我国钢铁 产业的发展趋势进行预测，根据对未来钢铁的消费来调整投资力度和投资结构。 在当前钢材价格持续攀升和国际贸易迅速发展的大环境下，本文的研究对和正确 制定钢铁产业政策和未来的宏观调控措施有现实指导意义。 1 2 文献综述 生命周期理论来源于生物学中对生命体从出生到死亡这一循环的观察和描 述。将出生、成长、成熟、衰退、死亡的过程变化，以及在这不同阶段所呈现的 特质，模拟出人类社会中有关组织、产品、市场、产业的相似变化。目前国内外 比较完整的生命周期理论主要包括：产品生命周期理论、组织生命周期理论、产 业生命周期理论以及技术生命周期理论。本文主要介绍产品周期理论及产业周期 理论。 传统的产品生命周期是指，一个新产品从开发成功，到成批生产投入市场， 直至市场饱和，被淘汰出市场的全过程。产品生命周期的理论是用来提供产品在 其生命历程各个阶段的主要市场特性，并为公司的营销战略提供指导。产业生命 周期就是产业建立在产品生命周期之上的，从初生到衰亡具有相同规律性和阶段 性的厂商行为( 尤其是进入和退出行为) 的改变过程。产业生命周期理论是在实证 基础上，对这个过程进行研究的现代产业组织学主要分支之一，是整个产业的生 命周期即产业孕育、发展、成熟和衰亡的客观过程中，产业内厂商数目、市场结 构、产品创新动态变化的理论。 1 2 1 国外产业生命周期研究综述 1 产品生命周期理论 产品生命周期理论始于2 0 世纪5 0 年代，早期研究的是一种产品从投入市场 到被市场淘汰的过程中各个阶段的市场销售和成本、利润变化的特征。产品生命 周期理论认为，一种产品在其从进入市场到退出市场的整个生命周期历程中，一 般划分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。当产业位于导入期时， 企业数目小，产值比重低，管理不完善。当产业位于成长期时，该产业的产值在 整个产业系统中的比重迅速增长，在产业结构中的作用也日益体现。当产业位于 成熟期时，技术趋于成熟，市场需求缓慢扩大，市场容量相对稳定。而到了衰退 期，技术落后，需求萎缩，产值减小。 2 1 9 5 7 年，美国的波茨、阿伦在新产品管理一书中提出产品生命周期依其 投入市场后不同时期销售的变化可分为投入期、成长期、成熟期和衰退期。之后， 依据是5 7 种产品的产出和价格的时间序列分析，英国的龚伯兹等人把生命周期和 生物生长现象的规律结合起来，建立了龚伯兹曲线数学模型，即通过对产业生命 周期曲线( s 曲线) 把产品生命周期理论的研究从定性阶段推向定量阶段。1 9 6 5 年，美国经济学家西奥多李维特在哈佛管理评论的一篇文章中最早提出产 品生命周期理论，后经多位学者加以完善和推广，使之成为一种较为成熟的理论 1 】 o 1 9 6 6 年v e r n o n 在m p o s n e r 的“技术差距 理论的基础上，为研究国际投资、 国际贸易和国际竞争而提出“生产一出口一进口一的全球产业发展模式，在产 品生命周期中的国际贸易与国际投资在一文中提出了国际产品生命周期概念。 在国际供需平衡的前提假设下，依据产业从工业发达国家到后发工业国家，再到 开发国家的顺次转移现象，v e r n o n 将产品生产划分为导入期、成熟期和标准化期 三个阶段。理论的观点：第一阶段，工业发达国家进行新产品的开发与生产、开 拓国内市场后，开始向后发工业国家出口以扩大国际市场份额；第二阶段，原进 口国随着技术在全球范围内的普及开始生产同类产品，此时存在大量的跨国投资 和技术输出；第三阶段，国外生产成本大幅度降低，发达国家逐渐放弃该产品而 转向开发更新的产品，产品出现逆流现象。v e r n o n 的产品生命周期理论是早期影 响最大的产品生命周期理论，其特点是强调产业的国际投资、国际贸易和国际竞 争，基本依据是建立在“技术差距一之上的技术扩散乜1 。 1 9 7 5 年w i l l i a mj a b e r n a t h y 和j a m e sm u t t e r m b a c k 大量案例研究的基础上， 在国内供求均衡和产品创新及过程创新机会均丰富的前提假设下建立了a u 模 型。他们依据产出增长率，将产品生命周期与创新联系起来研究，将产品生命周 期划分为流动、过渡和确定三个阶段。理论的观点：第一阶段，大量厂商进入时 以产品创新为主，产品差别化程度高，产出增长缓慢；第二阶段部分厂商被淘汰 退出，产品基本定型，差别化程度低，厂商将创新重点转向过程创新，产出增长 快；第三阶段为衰退或更新时期。该理论的主要特点是以产品的产出为中心、主 要服务于产品管理瞪1 。 2 产业生命周期理论 2 0 世纪8 0 年代，产业生命周期的研究由产品生命周期理论演变而来。较早 提出这一概念的是g o r t 和k l e p p e r ，他们将重心转向市场中厂商数目的变化，在 对4 6 个产品的每种产品最多长达7 3 年的整个或部分生命的销售、价格和产量时 间序列数据进行分析的基础上，按产业中的厂商数目( 净进入数) 对产品生命周期 进行划分，得到引入、大量进入、稳定、淘汰和成熟等五个阶段，从而建立了产 3 业经济学意义上第一个产业生命周期模型，即g k 模型。理论的观点：第二阶 段源于产品创新，第四阶段则是由于价格战、外部创新减少和通过过程创新所建 立的效率竞争，第五阶段为产业成熟期，直至有重大技术变动或重大需求变动产 生，开始新一轮生命周期。该理论的特点是他们在研究产品的基础上并考察厂商 的数量以及产品的年龄与该产品市场结构演化的联系，加入了每种产品的创新、 专利和“净进入一的时间序列数据，从观察个别产品作为分析单位的产品生命周 期观念向以产业组织方法内生的产业演化转移。g k 模型强调了产业生命周期 阶段的重要影响，即其对创新的特征、重要性和来源的重大影响，首次提出厂商 数目存在“淘汰 现象，并建立了创新方式与进入率的正式联系。 1 9 9 0 年k l e p p e r 和g r a d d y 对g k 模型进行了技术内生化的研究，从厂商数 目改变的角度将产业生命周期重新划分为成长、淘汰和稳定三个阶段。k l e p p e r 和g r a d d y 提出了新的产业命周期解说，来解释在淘汰阶段产业产出仍有较大的增 长的现象。该理论假定整个竞争过程中价格随着成本的下降而下降，又假设潜在 进入者数量决定进入量，而边际价格成本决定潜在进入者数量，由边际价格成本 呈递减趋势，得到潜在进入者数量和进入亦呈递减趋势。第一阶段，起源于重大 但尚不完善的技术创新的产业会吸引一系列携带产品创新或者过程创新潜在进入 者，产品创新会很快扩散，过程创新会降低成本至当时所能达到的最低程度；到 第二阶段，进入越来越少，而成本竞争导致的退出会越来越多：第三阶段需求增 长停滞不再成为淘汰发生的必要条件，产业发展趋于稳定。该理论是一个自由竞 争随机过程模型，比以前的理论更强调过程创新所产生的成本竞争效应。该随机 过程容纳了产品创新的扩散速度、潜在进入者容量序列，以及在位厂商过程创新 成功率等决定产业进化状况的重要变量，专门研究了技术因素对产业进化的影响 3 】 o 1 9 9 6 年r a j s h r e e 、a g a r w a l 和g o r t 依据同一数据库中2 5 个产品的时间序列 数据，沿着另一条路径对g k 模型进行了延伸。首先对产业生命周期进行了在 阶段长度上与g k 模型有所不同，而在形态与特征描述上与g k 模型非常相 似而的更为细致的划分，随后通过引入危险率，研究了产业生命周期的阶段性对 厂商进入与退出的综合影响，这表现在不同阶段进入厂商群的危险率与厂商“年 龄 成反比。该理论着重强调了产业特性( 产业生命周期阶段) 和厂商特性( 企业年 龄) 对厂商存活的影响，开拓了一条深入市场结构内部的现代产业组织研究思路 4 】 o 1 9 9 9 年k l e p p e r 继承自己和g r a d d y 于1 9 9 0 年提出的自由竞争思想，结合 a g a r w a l 和g o r t 存活和分布分析的方法，对4 个重点产业发展案例的研究，提出 了技术效率存活的寡头进化理论。该理论假设不区分创新形式、创新机会递增， 以创新回报动态递增为基础。指出，在早期，进入和产业产出同步上升导致单位 4 质量价格下降，获利减少，之后对进入者创新能力的要求不断增加，直到最后没 有厂商愿意进入，从而最早的进入者以最大的创新效率和竞争优势，成长为最大 的厂商。这个最大的厂商不断成长，在进入停止后将创新效率低的在位厂商和后 进入者挤出，由此导致寡头市场形态的出现。该理论的特点是将对象锁定为寡头 市场的形成，运用最新的厂商分布和厂商存活分析技术，更具有了现实性和实用 性。它对创新型式理论的技术外生性弱点进行置疑和批判，代表了实证产业组织 学研究的新视角啼3 。 3 产业生命周期曲线 产业生命周期曲线具有s 型的曲线，以销售收入为纵轴、以时间为横轴，也 称之为生长曲线，包含产业生命周期的导入期、成长期、成熟期与衰退期四个阶 段。产业生命周期的曲线形状和产品生命周期的曲线形状大致相同，都呈现出s 形，但要比产品生命周期持续时间长，是产品生命周期曲线的包络线。产业生长 曲线中最为著名的是皮尔曲线与龚伯兹曲线。 皮尔曲线也称逻辑曲线，最初是由比利时数学家费赫尔特提出，后来由美国 生物学家和人口统计学家皮尔延伸应用于人口研究，现在已经被广泛应用于商业 预测领域。其方程为 y f f i k ( 1 + m e x p ( 一a t ) ) ( 1 1 ) 式1 1 中y 为某一产业的产出或销售量，k 为预测者给定的饱和值，t 为时 间，a ，m 为未定系数。运用时间序列求出a ，m 后，假定误差为d ，即y k f f i l + m * e x p ( 一 a 木t ) = l d ，解此方程求出的t = i n ( m ) a l n ( d ( 1 d ) ) a ，即达到饱和值时的时间， 称为t 饱和。 龚伯兹曲线是由英国科学家龚伯兹在对5 7 种产品的产出及价格时间序列进 行分析的基础上提出的，最初应用于保险事业的分析，现已经被用于人口统计和 商业统计中。其方程为 】；= = k a 扩( o 口 l ，0 6 1 ) ( 1 2 ) 式1 2 中y 为某一产业的产出或销售量，n l ，a ，b 为未定系数，t 为时间，k 为预测者给定的饱和值。同样给定时间序列，估计出参数a ，b ，假定误差为d ， 用同样的方法可求出饱和时间t = l n 1 n ( 1 一d ) l n ( a ) l n ( b ) 1 2 2 国内产业生命周期研究综述 1 产业生命周期研究 我国大部分对于产业生命周期的文章都是立足于介绍西方观点，具体成果较 为欠缺。其中李靖华、郭耀煌( 2 0 0 1 ) 等学者都发表综述性文章。2 0 0 1 年潘成云 以高新技术产业为例，具体分析了产业生命周期规律、异化及其影响。李靖华等 于2 0 0 2 年比照产业生命周期理论对我国彩电产业进行了分阶段的分析，指出目前 彩电企业自主技术创新能力不强、竞争乏术、受制于人的一个重要原因是基于技 术引进国模式的、上下游产业进入的分离；展望了中国彩电产业发展的前景，提 出了相关的政策建议：反思了彩电产业发展过程中的价格管制、供给抑制政策， 以及地方政府和外资进入的作用；2 0 0 2 年陆国庆对我国3 6 个工业产业部门的衰 退性进行实证分析，描述了衰退产业的定义和识别方式，得出了煤炭、纺织等产 业已属衰退产业的结论，并对我国产业衰退的原因进行了探讨。邬爱其和贾生华 于2 0 0 3 年叙述了产业演进理论和企业成长的三种基本模式及其权变选择原理，并 根据美国学者基于美国汽车产业企业在产业演进过程中成长的经验研究，归纳出 产业演进与企业成长模式结合的若干结论。2 0 0 4 年马尚平和张世龙在论产业周 期理论中，先论述了产业生命周期和产品生命周期的区别，并且提出了非技术 突变和技术突变两种条件下的产业生命周期差异，在此基础上，他们进一步区分 了技术先进国家与技术落后国家产业成长周期的差别。潘成云于2 0 0 6 的产业生 命周期规律与企业市场营销战略互动性解析一文中，简要阐述产业生命周期发 展规律，并着重分析产业生命周期与企业市场营销战略互动性关系。黄莉莉和史 占中于2 0 0 6 年在产业生命周期与企业合作创新选择中对产业生命周期与技术 创新的关系进行了研究，并给出了产业生命周期不同阶段的企业合作创新选择以 及合作创新的形式。 2 产业生命周期曲线研究 1 9 9 3 马仁会等在粮食产量增长预测探究一一s 曲线的拟合应用一文中， 根据粮食增长过程的特点验证了s 曲线在粮食产业预测中的可行性。秦明森于 1 9 9 5 年在改进生长曲线模型预测全国水泥产量中利用逻辑曲线对我国的水泥 产量进行了拟合分析。2 0 0 1 年田芯等在中国集装箱港口发展战略研究一文中， 运用逻辑曲线法对中国上海、青岛、深圳港的国际集装箱吞吐作了预测，取得了 良好的拟合结果。2 0 0 2 年李忠民等在信息产业发展规律的实证研究中，采用 信息产业产值占国内生产总值的比率为变量，以生长曲线模型对中国及天津信息 产业发展规律进行了定量分析，确定了信息产业发展的四个阶段，并对信息产业 今后的发展趋势做出预测。 1 2 3 钢铁产业生命周期理论 关于对中国钢铁长期需求的预测，一直是政府、企业和研究机构等非常关心 的问题。许多机构和个人采用不同的预测方法，结果各不相同，甚至差距非常大。 1 9 9 4 年王彦佳收集1 9 4 9 年到1 9 9 2 年中国钢铁产量的数据，运用国际比较分析， 采用皮尔曲线和多元回归分析法对钢铁产量的饱和点进行预测，预测中国钢产量 6 到2 0 5 0 年左右达到峰值。2 0 0 3 年周平采用最终消费平衡法预测我国钢材消费2 0 3 7 年前后基本达到9 6 亿吨的饱和点，而年均消费水平要在2 0 1 4 年前后达到4 3 亿 吨左右，才可能保证国民经济基本实现预期发展目标。2 0 0 3 年单尚华根据党的“十 六大 提出的2 0 2 0 年我国g d p 比2 0 0 0 年翻两番、人均g d p 将超过3 0 0 0 美元、 第二产业要有大发展、基本实现工业化、要加快全国城镇化进程的目标，通过同 发达国家钢铁产业发展的情况进行对比，预测我国钢材消费在2 0 2 0 年左右达到饱 和点。2 0 0 4 年张智恒在其硕士毕业论文 ：中国钢铁工业现状与发展趋势研究中 用m i c r ot s p 软件采用后滞时间预测法对我国2 0 0 5 年的钢材消费进行时间序列回 归模型预测，得出2 0 0 5 年我国国内钢材实际消费量为2 3 亿。2 0 0 5 年李凯、代 丽华、韩爽在产业生命周期理论的基础上，引用发达国家钢铁产业的实证分析， 联合运用类比法及生长曲线模型对中国钢铁产业生命周期进行分析，进一步预测 中国钢铁产业的极值点时间和拐点时间，并从不同的指标角度对结果进行分析， 预测中国钢材消费在2 0 3 0 年达到饱和点。 1 2 4 研究述评 1 取得的成就 产业生命周期理论的发展使产业生命周期曲线( s 曲线) 方法得到广泛运用。 在运用大量事实证实产业演化将按照生命周期分阶段进行的基础上，某一国家或 地区的某一产业，各个阶段之间的临界并非显而易见，所以在判断产业生命周期 的各阶段时，往往采用定性加定量的方法。而产业生命周期曲线法就是一种行之 有效的定量方法。目前已经有许多国内外学者对产业生命周期曲线进行了验证， 即通过对某一国家或地区某一产业的拟合，说明产业生命周期曲线符合许多行业 的演进过程，为产业生命曲线在其它国家、其它相关产业提供了理论依据。 产业生命周期提高了产业政策及产业政策制定的科学性。我国改革开放前， 因为受到计划经济思想的影响，主要采取政府行政行为去调整产业结构。改革开 放后主要通过产业政策来调整产业结构，而制订产业政策的主要依据是市场失灵。 政府的产业政策是否科学和合理决定了产业政策的效应是否积极，因而科学、合 理的产业政策应当在不破坏市场机制的前提下，遵循产业生命周期演化规律。目 前我国产业政策效果不是十分理想的原因之一就是忽视了产业生命周期对产业结 构的影响。因此，国内学者对产业生命周期的研究为我国产业政策制订提供了依 据。 2 研究的不足之处 实证研究结果差异大。由于钢产量是衡量一个国家发展程度的重要指标之一， 国际间比较研究中也经常使用这一指标。对钢产量的预测有多种方法，主要有趋 7 势外推、弹性系数、人均产量比较、投入产出法、产业结构分析等不同方法预 测结果差别很大，特别是远期预测，由于不确定因素很多，往往预测结果相差一 两倍，到目前还没有研究出好的解决方法。在对我国钢铁产业的实证分析历程中， 由于众多学者所采取的分析方法不同，得到的对钢铁消费饱和点及其出现的时间 预测结果相差较大。 理论体系还不够完善。由于产业生命周期是一个比较新的概念，国外也是从 上个世纪8 0 年代才开始关注这一问题的，很多理论尚不十分成熟，我国的产业生 命周期的研究更处于起步阶段，成果不是很多，也不成体系。因此，对产业生命 周期理论的进步研究，可以充实产业经济理论的内容，弥补产业演进理论研究的 不足。 1 3 方法、思路和论文框架 1 3 1 研究方法和思路 本文以产业生命周期理论理论研究基础，吸收和借鉴了国内学者在钢铁产业 领域的最新研究成果，为我国钢铁产业的实证研究提供了较好的基础。 本文搜集了大量国内外钢铁产业方面的资料，积极关注世界经济与中国经济 整体态势和国家出台的产业政策，为我国钢铁产业发展提供政策建议积累了一定 的素材。 本文经过比较国内学者的研究成果，采用建立拟合性较好的三次曲线模型来 对钢铁产业所处的生命周期阶段进行判断，并结合典型发达国家钢铁产业发展的 经验，对钢铁需求量达到饱和的时间进行预测。 1 3 2 论文框架 第一章导论。主要阐述本文的选题背景和意义、相关文献综述与理论回顾、 研究方法与思路、论文框架及主要研究领域等内容。在本部分中，相关文献综述 是重点。 第二章为产业生命周期与产业发展政策。先对产业生命周期各阶段及特点、 产业政策内容和特点进行论述，继而引出产业生命周期的预警指标分析，再结合 产业发展政策从宏观和微观两个角度展开分析。 第三章为发达国家产业生命周期及相应的政策措施研究。本章从世界钢铁产 业发展现状出发对美国、韩国、日本这几个典型发达国家的钢铁产业生命周期进 行了研究并得出相应的结论，为我国钢铁产业的产业生命周期的分析及其相应的 产业政策的提出提供了经验依据。 第四章是我国的钢铁产业发展现状和面临的问题。第一节是对我国钢铁产业 发展历程和政策回顾。第二节着重分析了我国钢铁产业发展现状，从整体上、产 8 品结构和技术水平方面对我国钢铁产业的发展现状进行了分析。第三节是我国钢 铁产业面临的问题，包括：产业集中度低；技术创新能力弱；铁矿石引致成本偏 高；产业布局不合理；钢铁贸易问题。第四节是在第二章的基础上，通过国际比 较分析和建立模型对我国钢铁产业生命周期进行实证研究。 第五章在前面四章的基础上，提供有利于我国钢铁产业发展政策选择：大力 发展钢铁循环经济，指出关键是充分利用资源，优化产业布局和加快产品结构调 整；提升我国钢铁产业的综合竞争力，其具体措施包括增强钢铁企业自主创新能 力，加大吸收外国直接投资，加强行业的信息化建设和加速落后技术装备淘汰进 程；提高钢铁产业集中度以实现规模效应和建立反倾销预警机制来应对国际上对 我国出口产品的反倾销和打压；其他政策，包括促进钢铁产业发展的金融政策和 财政政策。 第六章为结论与展望。本章作为最后一章将对全文的分析做一个总结，指出 本文的创新点，并指出本文研究的不足及今后需要进一步研究的问题。 9 第二章产业生命周期与产业发展政策 2 1 产业生命周期和产业政策 2 1 1 产业生命周期阶段及特点 产业生命周期是指产业从产生到衰亡具有阶段性和共同规律性的厂商行为的改 变过程。产业生命周期理论是产业演进理论中有关整个产业从产生到成熟过程中， 产业内企业数目、市场结构、产品创新动态变化的理论。根据西方学者的研究， 当一个产业刚萌生时，进入的企业数量较多，进而达到顶峰，再又降到一个较低 的水平。在产业形成及发展的整个时期，市场份额由迅速变化转为稳定。产业生 命周期大体可分为四个发展阶段，幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。 1 产业幼稚期的特点 产业幼稚期是产品或服务开发及推广的重要阶段，这一时期以技术开发并适应 市场要求为特征。处于幼稚阶段的产业， 有以下特点：新的市场处于形成过程中， 其市场结构、企业行为与市场绩效一般 受产品或服务供给产能的限制以及技术 扩散时间效应的影响，率先进入产业领域内的企业可能在一定市场空间内获得垄 断优势，局部市场集中度较高。因为存在着大量的技术因素的不确定性，技术范 式的不确定及转换，将对原有市场占有格局形成冲击。在这一阶段，技术范式的 高度可变性，将导致市场结构变动频繁；为了使新的产品或服务被市场接受，激 发顾客购买欲，企业必须加强在营销、广告等方面的投入。技术不确定性使企业 必须重视技术范式的更替，以免竞争对手在新的技术范式上获得领先优势，从而 取代企业原有优势及市场份额。处在幼稚阶段的产业，由于客户特点、产业销售 额及市场占有率及缺乏竞争对手等方面的可靠信息，企业行为受盲目性支配，在 信息高度不对称的条件下展开；在幼稚阶段的产业内，企业的进入受到原有技术 壁垒的限制，从而必须支付高额跨越技术壁垒障碍的成本，并且由于技术范式的 不确定及市场需求的不可测性，企业绩效处于高风险状态。 2 产业成长期的特点 产业成长是指产业形成以后，通过融合和吸纳其他产业因结构性过剩而快速 溢出的资源和由社会新增加投入而提供的各种经济资源，不断壮大自身的过程。 这段过程实现了产能扩张，其显著的特征是，提供的新产品已占据很大一部分市 场，成为消费者追逐使用的对象。处于成长阶段的产业，其市场结构、企业行为 与市场绩效一般有以下特点：处于成长阶段的产业，市场处于扩张形成期，市场 需求的高速膨胀超过了产业内生产能力的扩张，产业内产品或服务供不应求，导 1 0 致企业大量涌入该产业领域，促使市场集中度降低；供给不足使市场价格上升。 价格信号诱使产业内在位企业扩大产能及产业外企业的进入，在位企业的企业行 为主要表现为数量扩张竞争，潜在进入者则通过自主研发、购买成熟技术、模仿 等多种方式进入，以克服技术壁垒；因为市场呈现出供不应求的状态，在短期内 企业一般会获取超额利润。从长期看，在位企业的扩张和潜在进入者的进入将使 供需基本平衡，超额利润将趋于减少。 3 产业成熟期的特点 产业从迅速增长时期过渡到较为适度增长时期的演化过程为产业成熟期。其 这段时期，产业的生产能力趋于过剩，成熟产业内的企业数量趋于饱和，产业的 边际收益下降。处于成熟阶段的产业，其市场结构、企业行为与市场绩效一般有 以下特点：产能趋于过剩，市场处于供求基本平衡或供过于求状态，随这种状态 的加剧，企业将开展价格战，价格下滑将引起产品无差异且成本高的企业停产或 减少产量，市场份额将向优势企业集中，从而市场结构趋于集中；在技术进步没 有重大进展的情况下，由于竞争程度加剧，企业间不可避免地运用价格竞争战略， 企业间并购行为的频度将上升，劣势企业被优势企业兼并的可能性大为增加；超 额垄断利润逐步丧失，产业利润率水平趋于社会平均利润率，一部分强势企业凭 借成本及产品性能等优势，获取稳定的利润流和现金流，另一部分弱势企业将面 临步入亏损的局面。 4 产业衰退期的特点 产业衰退阶段，市场供大于求以及新的产业领域的替代产品的出现，使市场 需求逐步萎缩，产业中的敏感者、无竞争实力者或已盈得高额利润者的少数厂商 开始退出产业。由于生产的产品价格下跌至下限，绝大多数企业处于微利或收入 小于成本的状态。处于衰退阶段的产业，其市场结构、企业行为与市场绩效一般 有以下特点：产能严重过剩，市场供给远大于需求，造成产品价格跌至下限，许 多企业处于停产与半停产状态，甚至退出该产业领域，使产业集中度提高；在市 场供需严重失衡的条件下，产业内企业间竞争加剧，弱势企业被迫退出该产业； 价格将随着产能及产品过剩程度而变动，企业间的不合理竞争使价格下跌至单位 边际成本以下，众多企业出现亏损。产业利润水平低于社会平均利润率甚至处于 全产业亏损状态。 2 1 2 产业政策的主要内容及作用 产业政策由于研究的角度不同，在国际上尚没有统一的定义，主要有以下几 种解释：其一是弥补市场缺陷的政策。即当市场调节发生障碍时，由政府采取的 一系列补救的政策。其二是各种指向产业的特定政策，即政府有关产业的一切政 策的总和。其三是产业赶超政策，即工业后发国家为赶超工业先进国家而采取的 政策总和。我国有些学者定义为：产业政策是指当一国产业处于比其他国家产业 落后状态，或者可能落后于其他国家时，为加强本国产业所采取的各种政策。 1 产业政策的主要内容 第一，产业组织政策。指为了达到市场对资源的优化配置，由政府制定的干 预市场行为和市场结构，调节企业间关系的公共政策。即为了达到保证供给的有 效增长，使供求总量的矛盾得以协调的目的，选择高效益的、合理配置资源的产 业组织形式的政策。实施这一政策可以为形成有效的公平的市场竞争创造条件， 实现产业组织合理化。这一政策包括鼓励竞争、限制垄断的竞争促进政策和鼓励 专业化和规模经济的产业合理化政策。第二，产业结构政策。是指根据经济发展 的内在联系，揭示一段时期内产业结构的变化趋势及过程，并按照产业结构的发 展规律保证产业结构顺利发展，以推动国民经济发展的政策。即政府通过影响和 推动产业结构的调整和优化，从而协调需求结构与供给结构的矛盾来促进经济增 长的产业政策。可以根据本国的资源、资金、技术力量等情况和经济发展的要求， 选择和确定一定时期的主导产业部门，以此带动国民经济各产业部门的发展。也 可以根据市场需求的发展趋势来协调产业结构，使产业结构政策在市场机制充分 作用的基础上发挥作用。第三，产业布局政策。即政府机构根据国情国力状况、 各地区的综合条件以及产业的经济技术特性等，对若干重要产业的空间分布进行 合理调整和科学引导的相关措施。主要包括地区发展重点的选择和产业集中发展 战略的制定。第四，产业技术政策。即国家对产业技术发展实施指导、选择、促 进与控制的政策之和。包括技术开发扶植政策、技术引进政策、技术扩散政策。 2 产业政策的作用 第一，对经济运行产生影响。即改造产业结构，优化产业结构，促进经济的 增长。第二，调节与控制经济结构。即调控产业结构、产业布局结构、产业组织 结构，使社会资源在各企业、行业、地区之间得到合理配置，逐步优化产业结构。 第三，平衡供需结构。即通过促进或限制某些产业的发展，调整各产业之间的相 互关系，改造产业结构，使供给总量和结构都能满足需求，实现供给和需求的总 量、结构的平衡。第四，间接调控市场。产业结构政策、产业组织政策和产业布 局政策，都以市场机制的调节为依据，对市场起着直接调控、对企业起着间接调 控的宏观作用。第五，导向作用。这种导向作用体现在：可以通过信贷倾斜政策， 如差别利率等，对资金市场进行调节，有助于资金合理流动和优化配置；可以打 破市场分割和地区封锁，促进区域市场和国内统一市场的发育和形成；可以调节 与控制商品供求结构，有助于实现市场上商品供求的平衡。 1 2 2 2 产业发展的预警指标 识别产业生命周期处于那个阶段主要从以下几个方面来考虑：市场增长性、 需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒和退出壁垒、技术变革、用户购 买行为等。 通常将产业中产品的产量及销售额作为产业生命周期阶段转变的预警指标。 产品产量及销售额增长的原因有以下几种：出现了关键技术突破；前期营销成功 开发了市场需求，出现了产量上升或者价格和产量的同时上升的情况；在某一价 位上，供求保持平衡时，一些主要厂家通过降价增大了需求；突发事件的出现， 使得产品供给大减或需求突然大增，导致剩余的供应者的需求急剧上升，但是， 这种增长持续，将会引起行业内外人士的关注，就很可能出现行业内企业迅速扩 大产量产，行业外企业大量进入的现象哺1 。具体体现在： 第一，产业内企业迅速增加固定资产投资。销售量的突然提升，增加对未来 盈利的心理预期，令企业感受到供不应求的驱力。此时存货周转率上升，存货量 迅速下降，因为缺乏及时全面的统计数据和分析，大多数企业家在利益的驱使下 采取急剧扩产的决策。而在一些企业扩产并获得规模经济效益的时候，其他企业 为了不被市场淘汰而增加产量。其结果通常表现为全行业的固定资产投资和生产 能力随后出现大幅上升。 第二，产业外企业大量涌入。该产业的固定资产投资和生产能力的迅速上升 将会引起该产业外的一些企业的关注。如果该行业的市场进入壁垒较低，产业外 企业就会大量涌入。由于业内企业的急剧扩产和业外企业的大举进入，即使市场 的需求和销售量都在持续上升，供给上升的速度也可能在短期内超过需求上升的 速度，市场价格将会出现下跌。其走势如图2 1 所示： 图2 1 供求一价格走势图 1 3 在t 1 至t 2 之间，业内外的大多数企业对行业前景都还处于观望状态。这段 时间内，企业依靠提高设备利用率、消耗库存品和进口同类商品来满足市场的增 量需求。因此，固定资产周转率和存货周转率都会有所上升，价格通常也会上涨。 在t 2 点，业内企业的固定资产周转率和存货周转率将可能达到最高值。在t 3 点 后，由于供给的增量迅速超过需求的增量，价格下跌。当销售额和行业整体利润 大幅上涨，业内企业急剧扩产和业外企业大举进入，产量过度增加必然导致产品 供过于求。首先表现为固定资产周转率出现明显且持久的下降。接着，存货相对 过剩，存货周转率出现明显且持久的下降。最后，整个行业的业绩必定下降，表 现为经营利润率和毛利率下降，降价成为必然。企业首先会选择变相降价手段， 比如配售等营销手段，此时出现经营利润率一般先于毛利率下降现象。 产量及销售额的变化在一定程度上体现了市场供求关系的变化和经济学中的 价值规律理论。因此，产量及销售额指标不仅体现了微观层面上企业自身