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浙江t 业大学硕一i ：学位论文我国汽车企业自主创新模式研究 摘要 我国的汽车企业经过2 0 年的“市场换技术”的发展，随着国民经济的进步， 汽车消费市场的成长，我国也成为了一个汽车制造大国，但还不具备足够的自主 开发能力。要使我国由一个汽车制造大国转变成制造强国，就必须要自主创新发 展。本文旨在对我国汽车企业自主创新模式进行研究，以期对中国汽车企业提升 自主创新能力，强化核心竞争力，提供有意义的参考。 本文首先概述了世界汽车工业的中心的转移和发展趋势，比较了日本、韩国 汽车工业的崛起历史，回顾了我国汽车工业的发展及奇瑞、吉利自主品牌的成长 过程，依据创新理论及技术进步的s 曲线对我国汽车企业自主创新发展的障碍进 行了分析。 在此基础上，本文认为，自主创新的三种模式包括原始创新、集成创新、引 进消化，吸收，再创新的模式在我国汽车企业的经营活动中的运用都是可能的。 随后论文主要针对目前占主导地位的合资企业自主创新模式设计问题，重点论述 了我国汽车企业自主创新模式设计的基础要件，包括知识产权的保护、鼓励自主 创新的多种方向和创新人才的培养、产业政策的引导和扶持、建立有利于自主创 新的合资企业模式、实现规模化和提高产业集中度、实行多产品战略、改变技术 引进的模式。 论文最后以江铃汽车公司的发展历程为例，进行实证分析，对我国汽车合资 企业如何进行自主创新，提高创新能力问题提出了相应的对策和建议。 关键词：汽车企业，自主创新，创新模式，创新能力 a b s t r a c t a f t e r2 0y e a r s g r o w t ha l o n gw i t ht h ew a yo f“e x c h a n g i n gm a r k e tf o r t e c h n 0 1 0 9 y ”， c h i n ah a sb e c o m eam a j o ra u t o m o b il em a n u f a c t u r ec o u n t r yi n t h ew o r l d ， t o g e t h e r w i t hd e v e l o p m e n to fi t sn a t i o n a le c o n o m y a n d a u t o m o b i l e c o n s u m e rm a r k e t h o w e v e r ， c h i n e s e a u t o e n t e r p r i s e s a u t o n o m o u si n n o v a t i o nc a p a c i t yi sf a rf r o ms t r o n gw h i c hi sa b s o l u t e l y n e c e s s a r yf o rc h i n af r o mam a j o ra u t o m a n u f a c t u r ec o u n t r yt oap o w e r f u l a u t o m o b i1 er e a l m t h i st h e s i sf o c u s e st h er e s e a r c h o na u t o n o m o u s i n n o v a t i o nd a t t e r no fc h i n e s ea u t o e n t e r p r i s e s ， i no r d e rt op r e s e n tt h e s u g g e s t i o n si np r o m o t i n ga u t o n o m o u si n n o v a t i o nc a p a c i t ya n de n h a n c i n g i t s c o m p e t e n c ea d v a n c e a tf i r s t 。 t h et h e s i sn a r r a t e st h e9 1 0 b a la u t o m o b i l ei n d u s t r y c e n t e r st r a n s f e ra n di t sd e v e l o p m e n tt r e n d ， c o m p a r e st h ei n n o v a t i o n d a t t e r no fa u t o e n t e r p r i s e so fj a p a na n dk o r e a ， r e v i e w sd e v e l o p m e n t d r o c e d u r eo fc h i n e s ea u t o i n d u s t r y ，e s p e c i a l1 y o ft h et w of a m o u s a u t o e n t e r d r i s e s ：t h ec h e r ya u t o m o b il ec o r p o r a t i o n ， l t d a n dt h eg e e l y h 0 1 d i n gg r o u p a c c o r d i n gt oi n n o v a t i o nt h e o r ya n dt h et e c h n o l o g yp r o g r e s s c u r v e ， t h et h e s i sa n a l y s e st h eb a r r i e r st oa u t o n o m o u si n n o v a t l o na m o n g c h i n e s ea u t o e n t e r p r i s e s b a s e do nt h ee l a b o r a t i o na b o v e ，t h et h e s i sp o i n t so u tt h a ta l lt h r e e a u t o n o m o u si n n o v a ti o np a t t e r n s ，i n c l u d i n go r i g i n a li n n o v a ti o n ，i n t e g r a t e i n n o v a t i o n ，i n t r o d u c i n g d i g e s t i n g a b s o r b i n g a n dr e i n n o v a t i o n ， a r e d o s s i b l ec h o i c e sf o rc h i n e s ea u t o e n t e r p r i s e s t h e nt h et h e s i sp r e s e n t s t h ef u n d a m e n t a le l e m e n t so fa u t o n o m o u si n n o v a t i o np a t t e r nd e s i g nf o rt h e c h i n e s e a u t o e n t e r p r i s e s a m o n g w h i c h c h i n e s e j o i n t v e n t u r e a u t o e n t e r p r i s e sm a i n l yc o n e e r n e db e c a u s eo f i t s1 e a d i n gp o s i t i o ni n c h i n ac u r r e n t l y t h ee l e m e n t sa r e ：p r o t e c t i o no fi n t e l1 e c t u a lp r o p e r t y r i g h t ， t r a i n i n g i n n o v a t i o nc a p a c i t yo fh u m a nr e s o u c e s ，g u i d i n ga n d s u p p o r t i n g f r o m g o v e r n m e n t a l i n d u s t r i a lp 0 1i c i e s ， e x p l o r i n g t h e r e a s o n a b l e o i n t v e n t u r em o d u l ew h i c hi sb e n e f i c i a lt ot h ea u t o n o m o u s i n n o v a t i o n ，f o r m i n gs c a l e p r o d u c t i o na n dh i g h e rp r o d u c t i o nc a p a c i t i e s ， t t 浙江工业人学硕士学位论文 我国汽车企业自主创新模式研究 i m p l e m e n t i n gm u l t i p r o d u c tp o l i c y ， i m p r o v et h ep a t t e r no ft e c h n o l o g y i n t r o d u c i n ga n de n c o u r a g i n gm u l t i d i r e c t i o no fa u t o n o m o u si n n o v a t i o n a t 1 a s ta s a ne m p i r i c a la n a l y s i s ，t h et h e s i sp r e s e n t sd e v e l o p m e n t p r o c e d u r eo fj i a n 9 1 i n gm o t o r sc o r p o r a t i o ng r o u p ( j m c g ) ， a n dd e l i v e r i n g p o l i c ys u g g e s t i o n si ni m p l e m e n t i n ga u t o n o m o u si n n o v a t i o na n de n h a n c i n g i n n o v a t i o nc o m p e t e n c ea c c o r d i n 9 1 y k e yw o r d s ： a u t o m o b il ec o m p a n y ， i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n ，i n n o v a t i o n m o d e l ， i n n o v a t i o nc a p a c i t y i i i 浙江工业大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙江 工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出 重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人承担本声明的 法律责任。 作者签名：熏茂芝 日期：j 口防年 月p 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密留。 ( 请在以上相应方框内打“ ) 作者签名：望晌宠 导师签名： 日期矗腓月髫日 日期细d 眸，f 月留日 浙江r t 业大学硕1 ：学位论文 我国汽车企业自主创新模式研究 1 绪论 1 1 研究的背景和意义 自1 9 8 3 年中美合资成立的北京吉普汽车有限公司以来，在乘用车领域，我国 又陆续引进了大众、丰田、雪铁龙、通用、本田、起亚、菲亚特、福特、日产、 现代、宝马等跨国巨头。到2 0 0 3 年为止，在世界排名前1 0 的汽车品牌悉数进入了 我国市场，完成了其全球市场的战略布局。 据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车产量由2 0 0 1 年( 2 3 4 2 万台) 的世 界排名第八位上升到2 0 0 7 年( 8 8 8 2 4 万台) 的世界排名第二位，年均增长超过2 4 。从2 0 0 1 年到2 0 0 7 年，中国汽车六年跨越六个百万辆台阶，2 0 0 7 年我国汽车产 量占国际市场份额由2 0 0 0 年的3 7 上升到1 2 1 5 。其中乘用车产销分别达到 6 3 8 1 1 万辆和6 2 9 7 5 万辆，而其中的自主品牌轿车累计销售1 2 4 2 2 万辆，占轿车 销量总量的2 6 。 中国汽车企业通过2 0 年的引进外资及零部件的本地化，尽管未能获得核心技 术，但加速了我国汽车整车及零部件产业的技术进步，在技术水平、生产效率、 管理水平等多方面都得到大幅度的提高，缩小了与发达国家的差距，走过了新兴 工业国家从模仿到创新( 引进一消化吸收一改进创新) 这种典型发展模式的前二 个阶段。获得了技术进步不等同于获得了技术能力，正是因为在改进创新方面做 得还很不够，使得我国汽车企业至今还未形成自主的开发能力。 为避免我国汽车工业形成完全由外资主导的格局，就必须大力提升我国汽车 企业的自主开发能力，通过自主创新来打造民族品牌，如何使企业主动学习，主 动创新成为了提高我国汽车企业提升自主开发能力的关键。随着2 0 0 1 年奇瑞、吉 利等一批新的汽车生产企业的进入，我国汽车自主品牌得到了迅速的发展，按存 在即合理的原则，分析奇瑞、吉利汽车发生发展的必然性，有助于构建我国汽车 企业自主创新的发展模式，使我国不断发展壮大的汽车消费市场，真正成为我国 自主开发能力得以前进、发展的巨大推力。 本文拟从民族品牌异军突起的内在原因导出企业主动学习的动因，对我国汽 车合资企业的现状进行思考，分析如何利用危机制造的方法使企业能从技术进步 过渡到技术创新，结合世界汽车工业的发展经验，分析我国汽车企业自主创新模 式设计的基础要件，以期有利于构建我国以打造国民车为主线的汽车企业自主创 新开发模式。 浙江- t 业大学硕十学位论文我困汽车企业自主创新模式研究 1 2 国内外文献综述 1 2 1 国外文献综述 发展新技术是企业谋取竞争优势的基本手段，熊彼掣4 9 】( 1 9 1 2 ) 首次把创新 概念引入经济领域，认为“创新”就是建立一种新的生产函数，把一种从来没有 过的生产要素和生产条件的“新组合 引入生产体系。它包括以下五种情况：引 进新产品，引进新技术，开辟新市场，挖掘原材料的新供应来源，实现企业新的 组织。 后来的研究者对熊彼特的创新理论进行了发展性研究，并整合出内生型、外 生型、混合型三种创新模型。 迈克波特【3 2 1 关于行业竞争的观点认为，一个企业的盈利水平取决于其 所处行业的赢利能力，而一个行业的赢利能力从根本上说取决于下列五种结构性 因素的相互作用： ( 1 ) 潜在进入者的威胁； ( 2 ) 供应商的讨价还价能力； ( 3 ) 顾客( 包括最终消费者和中间商) 讨价还价的权力； ( 4 ) 替代产品的威胁； ( 5 ) 行业内部竞争的激烈程度。 波特认为低成本策略、产品差异策略、细分市场策略是获得竞争优势的基本 策吲3 3 1 。不连续性创新包括创造新的市场，即不但创造出新的产品，还要创造新 的市场，其针对的是人们潜在的需求。 彼得德鲁爿8 】在其创新与企业家精神一书中，指出创新就是改变资源 的产出或改变资源给予消费者的价值和满足。提出了七个创新机会的来源，包括 意料之外的事件、不一致的状况、基于程序需要的创新、产业结构或市场结构的 改变、人口统计特性、认知和情绪以及意义上的改变、新知识，作为系统化创新 及创业型管理的重心；提出了四种创业型策略，包括孤注一掷、打击对方弱点、 生态适当位置战略、改变价值和特征，作为如何将创新成功导入市场的可行性方 法。 范艾肯【3 】( r v a n e 1 k a l l ，1 9 9 6 ) 提出了技术一经济趋同论，他认为经济欠 发达国家可以通过技术的模仿、引进和创新，最终实现技术和经济水平的赶超。 在汽车企业创新方面，韩国的金麟洙【2 0 】( l i n s u 鼬m ) ( 1 9 9 8 ) 在从模仿 到创新一韩国技术学习的动力一书中，提出了新兴工业国家的技术发展轨迹， 指出政府是学习的推动者，韩国汽车工业的模仿创新发展始于小型车的开发，以 成套技术合同或合资形式引进技术容易导致受助方在学习过程中产生被动态度， 2 浙江工业人学硕 ：学位论文 我固汽车企业自主创新模式研究 因为引进技术的实际运用效果在于供应商。 凯丽西蒙斯盖勒格【1 2 】( 2 0 0 7 ) 对中国1 9 8 4 年到2 0 0 2 年间，美国企业向中 国汽车工业进行厂商级技术转让的研究，指出我国的汽车工业对中国经济的主要 贡献在于产出和就业，并未在制造、零部件本地化和有限设计能力方面取得技术 上的突破。发展用于创造新的产品或过程所必需的技能是中国汽车行业长远发展 的根本。 杰克潘考夫( 2 0 0 7 ) 提出克莱斯勒和奇瑞的合作意味着世界把汽车外包给 中国的可能。 1 2 2 国内研究现状 傅家骥【1o 】( 1 9 9 8 ) 给技术创新的定义是：技术创新是企业家抓住市场的潜在 盈利机会，以获得商业利益为目标，重新组织生产条件和要素，建立起效能更强、 效率更高和费用更低的生产经营系统，从而推出新的产品、新的生产( 工艺) 方 法、开辟新的市场、获得新的原材料或半成品供给来源或建立企业的新的组织， 它包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程。 在加入w t o 前( 2 0 0 1 年) ，郭克莎( 2 0 0 1 ) 提出了提升我国汽车工业国际 竞争力的思路，提高产业集中度和企业规模经济水平、提高企业生产效率，降低 成本和价格、加强研发力度，改进产品质量和技术水平、扩大利用外资，减弱进 口冲击等思路：肖广岭，柳卸林( 2 0 0 1 ) 提出有必要对主要通过合资和技术合作 来引进技术的模式进行调整，在产业集中度高的微型车领域培育自主创新能力， 国家可以采取诸如税收优惠的方式促进企业的技术创新。 在加入w t 0 后，陈安国，周立( 2 0 0 2 ) 提出发展经济型汽车是我国汽车产 业发展的最佳选择，国家应在政策上鼓励和支持经济型汽车产业的发展。胡树华， 汪秀婷和管顺丰( 2 0 0 3 ) 提出了汽车产业的自主发展必须拥有“两权”控股权 和知识产权，股权和知识产权决定了产业发展的真正主导权。 2 0 0 2 年民营资本的进入汽车产业后，自主品牌得到了极大的发展，路风、封 凯栋( 2 0 0 4 ) 在对同韩汽车工业发展的研究基础上，提出自主开发是学习外国技 术的最佳途径；金履忠( 2 0 0 4 ) 通过对奇瑞的研究，提出自主开发才是我国汽车 工业发展的正确道路，提出国家应对自主开发进行政策扶持，如：政府采购汽车 应优先选用自主开发产品等；取消合资企业的超国民待遇，建议不再批准新的汽 车合资企业；梅永红、封凯栋( 2 0 0 5 ) 对吉利进行了研究，提出汽车核心部件技 术难以在合资的过程中获得；王欣( 2 0 0 5 ) 提出产业政策缺少配套实施细则和零 部件配套体系是民族汽车自主品牌创新的两大瓶颈；沈洧( 2 0 0 6 ) 提出要构建国 家汽车产业创新体系，鼓励人才向自主开发企业流动，要组建自己供应商体系和 关注汽车零部件企业的利润增长。葛宝山等( 2 0 0 6 ) 提出实施自主创新策略要善 3 浙江工业大学硕十学位论文我固汽车企业自主创新模式研究 于分析和把握市场机会、有效整合高端资源，建立牢固的创新团队；杨沿平等 ( 2 0 0 7 ) 提出了建立自主开发公共技术平台，完善汽车标准法规体系的思考。胡 厚宝，彭灿( 2 0 0 7 ) 提出企业是汽车发展战略的主体，发展我国的轿车产业关键 在企业的积极努力，企业要加强自主研发能力，加强自主品牌的建设和加大对人 才的引进和培养。 国内外的许多专家学者都对我国汽车企业的自主发展战略进行了思考和研 究，指出合资难以使本土企业在技术上获得突破，中国汽车产业的发展要走自主 开发道路，自主开发需要政府的政策扶持。对新崛起的自主品牌企业的研究，指 出重要部件的开发和高端资源的整合是自主品牌企业得以高速发展的重要原因； 但对目前的合资企业如何突破外资的封锁，走出一条自主发展的道路还缺乏办 法，对如何通过危机制造来使合资企业能更主动的进行自主创新开发还缺乏探讨 和实践。 1 3 研究的内容与方法 1 3 1 研究的内容 本文重点通过对国内外关于自主创新模式的理论和实践进行研究，以分析和 阐述影响我国汽车企业自主创新发展的障碍，提出了不同自主创新模式在我国汽 车企业经营活动中的运用及自主创新模式设计的基础要件分析，并对目前在市场 占主导地位的汽车合资企业如何进行自主创新进行探讨，结合我国汽车企业( 江 铃汽车) 的发展进行了实证分析，提出了我国的汽车合资企业如何进行自主创新， 提高创新能力的相应对策和建议。全文共分为六章。 第一章：绪论。本章提出了本文研究背景、研究内容和研究方法，分析了国 内外关于汽车企业自主创新的研究现状及趋势，并阐明本文研究的意义。 第二章：自主创新的有关概念。本章包括了对自主创新的模式和特征，创新 空间理论、技术的s 曲线理论的阐述和分析。 第三章：我国汽车企业自主创新态势与国际比较。本章对世界汽车工业的发 展格局及新兴工业国家汽车工业的发展与我国汽车工业的发展情况进行了阐述 和分析比较，以求寻找更适合于我国当前发展阶段的汽车企业自主创新发展的模 式。 第四章：我国汽车企业自主创新的障碍分析。本章对企业自主创新的能动性、 汽车消费市场结构、合资企业结构、零部件供应链、汽车产品平台等对我国汽车 企业自主发展的障碍进行了系统分析。 第五章：我国汽车企业自主创新的模式选择及基础要件分析。本章对我国汽 4 浙江工业大学硕上学位论文我困汽车企业自主创新模式研究 车企业的自主创新模式的选择和自主创新模式的基础要件进行了分析和论述。 第六章：总结与展望。本章对全文进行总结并展望未来。 1 3 2 研究的方法 本文利用自主创新理论、创新空间理论和技术的s 曲线理论，结合世界汽车 工业的发展和日、韩汽车工业的崛起，对我国汽车企业自主创新存在的问题进行 分析比较，提出我国汽车企业自主创新的模式设计与实证分析。 1 4 本文的创新点 析。 1 、提出我国合资汽车企业进行自主创新发展的假设并进行综合分析； 2 、提出能动性是我国汽车企业自主开发得以发展的关键； 3 、从理论与实际相结合的角度，对汽车企业的自主创新发展进行了实证分 浙江工业大学硕： ：学位论文我困汽车企业自主创新模式研究 2 自主创新的有关概念 2 1 自主创新的模式和特征 根据创新主体对外依存度的不同，自主创新可以分为三种模式，原始创新、 集成创新和引进消化吸收再创新。 原始创新，指出是新的科学发现、新的理论、新的方法和技术发明。原始创 新模式是以创新主体自身的研究开发为基础，将获得的科技成果商品化，取得商 业收益的创新活动。它具有率先性，由原始创新产生的核心技术来自于创新主体 系统内部的技术积累和突破。原始创新的应用具有很大的困难，市场开发难度大， 需要巨额的资金投入，原始创新活动的周期长，投资回报的风险性也很大。 集成创新，指的是将各种现有的技术进行有效集成，形成有市场竞争力的新 产品或者新兴产业。 引进消化吸收再创新，充分利用外部条件，通过技术转移掌握核心技术，在 原有市场和技术基础之上创造出新的技术和市场空间。这种自主创新方式是世界 上经济相对落后国家实现跨越式增长的普遍做法。 自主创新是一种经济行为，以自主知识产权为保障，通过市场来实现创新收 益，培养并形成企业的核心竞争力。自主创新对创新产权的获取和创新收益的分 配有主动性和主导性，自主创新不是封闭的，而是开发性的创新，自主创新的主 体虽然是企业，但需要联合外部资源及政府的引导和支持，通过官、产、学、研 的联合，集成各方面的创新资源和能力，来构筑和完善汽车产业技术创新的平台， 实现跨越发展和核心竞争力的塑造。美国的“新一代汽车伙伴关系计划”( p n g v ) 就是产业技术创新平台的先例。 2 2 创新空间理论 连续性创新是指针对现有市场上产品的创新活动，表现为提高质量、性能， 降低成本。不连续性创新是在新生市场上的创新活动，新的技术导致原有技术过 时，它针对的是人们潜在的需求，产品创新与市场创新同步进行，并实现类似的 市场需求。 每个行业都是从无到有，都经历过不连续性创新，人们总是不断创造着以 前不存在的东西，同时也在创造它们的市场和产业。连续性创新与不连续性创新 是相对的，当不连续性创新成功的时候，新的产品市场被创造出来，然后再继续 按照波特的竞争理论，在己存在的市场上降低产品成本，提高质量与性能，也就 是进行连续性创新。 6 浙江工业大学硕十学位论文我国汽车企业自主创新模式研究 连续性创新及不连续性创新与技术和市场的关系，如图2 1 所示。 技术创新 新技术 老技术 现有市场新市场市场创新 图2 1 技术与市场 破坏性创新是指那些与现有技术发展迥然不同、对现有技术具有替代性的创 新，常常需要打破原有的组织障碍，来发展新的能力，建立新的技术标准的创新 活动。破坏性创新与延续性创新也是相对的，当打破原有组织的破坏性创新成功 地替代或部分替代原有技术的时候，新的组织、技术标准与价值观就被建立并不 断被强化，企业技术创新又将沿着这个新的轨迹、按照新的规范发展，这样，破 坏性创新就转化为延续性创新，如图2 2 所示。 技术创新 新技术 老技术 现有市场 新市场市场创新 图2 2 技术与组织 企业创新也并不都是通过技术手段是实现的，许多新的商业模式是基于新的 商业理念、新的组织方式发展出来的。企业创新必然是在技术一市场一组织的创 新空间中进行，企业的创新需要发散性思维，经营需要收敛性思维，其创新战略 的形成需要平衡。 3 8 】图2 3 显示了组织与市场的关系。 组织创新 新组织框架 现有组织 现有市场新市场市场创新 图2 3 组织与市场 7 浙江工业人学硕上学位论文 我困汽车企业自主创新模式研究 企业创新可能是不连续性的，但其经营过程一定是从不连续到连续，在新的 市场形成后，经营活动就是面对己存在的市场，不断降低成本，提高产品、性能， 确定新的市场空间或新的细分市场。如果发生了破坏性创新，那么企业则势必要 突破原有组织上的障碍，确定新的技术标准和技术发展方向，然后在新的组织结 构下，逐步走向延续性技术创新之路。 2 3 技术进步的s 曲线 技术性 图2 4 技术进步的s 曲线 许多技术在其生命周期中的性能提升过程表现为一条s 形的曲线m j ，而不 是线性的关系，技术进步随着投入的增加，在前期由于对技术原理的理解还不够 深入，所以进展比较缓慢，随着企业对技术了解的程度不断加强，并逐渐熟悉和 掌握，技术进步也开始加速，到某种程度的时候，投入的回报开始减少，技术进 步的边际成本不断增加，s 曲线变得平缓( 如图2 4 ) 。s 曲线也常常被用来解释 技术的扩散过程，技术扩散的s 曲线的坐标轴由技术的累积采用者和时间组成。 在新技术刚刚推出的时候，由于还不为人所熟悉，新技术的采用者将缓慢增长， 当技术逐渐为人所熟悉并且拥有了大量市场的时候，采用者将迅速增加，最后当 市场开始饱和的时候，新采用者的增长速度又减慢了。 在许多产业，( 如：电动汽车，) 技术进步曲线的斜率要比客户需求曲线的斜 率大，企业常常以超出客户接受能力的速度给产品增加特性( 速度、功率等) 。 而由于市场竞争致使产品价格和利润都在不断下降的时候，企业往往努力将销售 转向日益增长且有更高利润的高端市场。 浙江工业人学硕上学位论文我国汽车企业自主创新模式研究 当高端技术导致的价格上升超过大众市场的预期时，若低端市场的竞争者能 向上突破使产品符合大众市场需求的技术性能要求时( 如图2 5 所示) ，那么它 将从高端技术企业手中掠取相当大的市场份额。 性能 时间 图2 5 低端技术曲线与大众市场相交 9 浙江t 业人学硕1 1 ：学位论文 我困汽车企业自主创新模式研究 3 我国汽车企业自主创新态势与国际比较 3 1 世界汽车工业发展格局 3 1 1 世界汽车工业中心的四次转移 世界汽车工业的发展已有1 0 0 多的历史，发生了四次产业中心大转移：第一 次从欧洲转到美国，1 8 8 6 年，德国人卡尔奔驰( k b e n z ) 设计出世界第一辆 以汽油为动力的汽车，到18 9 0 年年产汽车达6 0 0 0 台，欧洲成为世界汽车工业的 中心。到2 0 世纪中期，美国主宰全世界汽车工业，其汽车产量占世界汽车产量 的8 0 以上，第二次是从美国转到欧洲，二战后，欧洲经济的迅速恢复发展，出 现了普及汽车的高潮，到1 9 6 6 年，欧洲汽车产量突破1 0 0 0 万台，超过北美汽车 产量，成为世界第二个汽车工业发展中心，第三次从欧洲转到日本，到1 9 8 0 年， 日本汽车产量达到1 1 0 0 万台，超过美国的汽车产量，跃居世界第一位，成为世 界上第三个汽车工业发展中心，第四次是从发达国家转到发展中国家。2 0 0 7 年 中国汽车产销量超过7 0 0 万台，也正在成为世界汽车工业的中心国。 产业总是从产业发达的地区或国家向落后的地区或国家转移，发达国家生产 要素成本的上升和市场饱和使其有必要向具备产业基础条件的落后地区转移。汽 车产业转移往往伴随着技术创新或者生产方式的变革而发生，产业转移输入地是 产品由低档向高档的再循环。第一次转移，美国人创造了大批量生产的流水作业 法和低档型的福特t 型车；第二次转移，欧洲人将产品差异化与大批量生产相结 合，推出了甲壳虫、迷你等低档型汽车；第三次转移，日本也是推出经济型低档 车一国民车计划之后开始蓬勃发展的。由于在产业转移的输入地，汽车最初的生 产销售都是面向其国内市场的，而在汽车发展的初期，人均国民收入相对较低， 从低价格的经济型车开发比较容易打开市场。 第四次产业转移有明显的不同，是由于发达国家产能的严重过剩，各跨国公 司展开了全球市场竞争，逐步把本土生产、区域生产转变为全球生产。 3 1 2 世界汽车工业的发展趋势 世界汽车工业呈现集中化趋势，“目前已初步形成六大跨国集团和三家独立 的汽车公司，即“6 + 3 格局【19 1 ，即通用、福特、丰田、戴一克、雷诺一日产 及大众集团6 家跨国集团以及本田、标致、宝马公司。2 1 世纪，汽车普及化趋 势的重心已从发达国家开始转向发展中国家，中国、印度等发展中国家随着国民 1 0 浙江工业大学硕一l ：学位论文我困汽车企业自主创新模式研究 经济的不断发展，对汽车的需求也在不断增强，目前我国已成为世界上第二大汽 车消费国。新能源汽车的研制及零部件的高通用化、模块化，零部件企业的独立、 共用平台战略的应用和发展都是目前世界汽车工业发展的主要趋势5 2 1 。 表3 1 国际汽车技术发展特点及未来趋势 近1 0 年汽车技术发展十大特点未来汽车技术发展的十大趋势 全驱技术的广泛采用 变速器技术的更新换代 可变技术的不断改进和完善 柴油机新技术日趋成熟 通讯技术开始应用 底盘智能控制技术的快速发展 替代能源技术的开发应用 安全技术日新月异 柔性制造技术的广泛应用 汽车功能从专用性向多样性发展 乘用车柴油机化的比例将越来越高 电动汽车将进入实用阶段 汽车安全标准将会更加严格 汽车排放控制标准将会更加严格 降低油耗将成为各大汽车制造厂商制胜市场的首选课题 使用更多替代钢、铁的轻质材料，以降低车辆自重 各种电子、电控、智能装置将越来越多地应用于汽车 前轮驱动汽车比例不断增加，发动机横置技术进一步发展 通讯、网络技术在汽车、尤其是商用车上应用越来越普遍 重型载货汽车向高吨位发展 2 0 0 5 年美国汽车新闻和汽车工程等杂志对目前每年生产的5 0 0 0 万 辆左右汽车进行了统计分析，分别总结出近l o 年汽车技术发展的十大特点，并 预测出未来汽车技术发展的十大趋势，见表3 1 。 从上表可以看出，汽车的安全、节能、环保以及智能化和信息化是未来汽车 的发展趋势。而随着能源、排放、安全法规的日趋严格和客户对汽车舒适性要求 的不断提高，电子技术在汽车上的作用越来越重要，但是在目前阶段，供应市场 的乘用车产品还是以往复活塞式内燃机为动力、离合器、变速器、四轮独立悬挂、 刚性承载式车身、盘式制动器、动力转向、真空助力器、防抱死制动系统等为主 流设计的基本组成部分构成的，也就是说市场上各汽车制造厂商的产品并没有什 么根本上的不同，随着产品主流设计的确定和技术上成熟，大规模制造成为主要 问题，企业间的竞争将主要围绕制造成本、产品差异进行，在工艺改进的基础上， 建立的产品平台，成为实现产品多样化、差异化和低成本的主要途径。 3 1 3 两种不同的技术发展轨迹 工业发达国家与新兴工业国家的技术发展轨迹是不同的，在发达国家，随着 新技术的出现，围绕新技术各企业将开发出各自的新产品，当市场的主流技术确 定巩固的时候，产品的基础技术平台得以确定，企业开始通过工艺创新来得到大 浙江工业人学硕士学位论文我困汽车企业自主创新模式研究 规模制造，以低成本和快速地推出产品，如图3 1 所示。而新兴工业国家以技术 转移的方式获得来自于发达国家的技术，对技术进行消化吸收及改进，使其成为 自己的技术能力。 资料来源：参考文献 2 0 工 新兴工业国 技术能力 l 技术转移 l 技术转移 l 技术转移 图3 1 两种技术轨迹的结合+ 一时间 新兴工业国家在刚从工业发达国家获得成熟的产品技术时，由于缺乏建立本 土生产运作的能力，企业需要通过获得国外成套技术来启动生产，其中包括装配 方法、产品规格、生产技术、技术人员和零部件。在实施生产运作之初，仍需要 靠外国的技术支持来排除故障和解决问题。随着本土技术人员获得了生产及产品 设计方面的经验后，外方工作的重点放在工程管理和有限的发展上，而不是放在 研究上。通过消化吸收所引进的技术，本土企业可以通过模仿性分解技术来开发 1 2 浙江f t 业大学硕十：学位论文 我困汽车企业自主创新模式研究 相关产品，而不再需要外国技术的直接转让，这是符合技术进步的s 曲线的。现 阶段在我国的整车厂及零部件企业初具规模的基础上，仍采用成套引进国外的产 品技术的方法是不经济的，也不利于我国企业通过对引进的产品技术进行转化和 改进的技术经验积累。 3 2 日本汽车工业的发展经验 在日本汽车工业的发展中，日本政府扮演了一个积极的角色，1 9 5 0 年代，日 本政府在鼓励本国厂商与国外厂商合作的同时，采取了保护性关税、进口配额、 税收减免、加速折旧等一系列措施来促进本国轿车工业的快速成长，同时也有意 识地逐步减少对c k d 厂商的外汇配给，以迫使其加快国产化进程。因此日产公司 仅仅在4 年之内就实现了奥斯汀的零部件国产化，而另外三个厂商也在1 9 5 8 年实 现了国产化。1 9 5 8 年日本政府开始实施的“国民车计划”，激发了日本轿车工业 的自主开发浪潮。以此为转折点，日本的汽车生产转向以微型、低油耗为主的自 主设计和创新；同时也使一大批原来生产三轮车的企业得以成功地转型为汽车生 产商。从1 9 5 5 年开始，微型车开始逐步成为日本汽车工业的重要组成部分，而日 本汽车工业在全世界的成功，很大程度上得益于他们在低耗油、小体积上的技术 特点，日本汽车得以在世界市场上脱颖而出的突破点正是低排量、小体积的车型， 而政府的鼓励与企业的主动性都在这个过程中扮演了重要的角色【1 】。“国民车” 计划的另一个结果是促成了日本国内高度竞争的格局。1 9 6 1 年，日本在全世界四 轮汽车的产量中排位仅为第七，产量只是美国的1 1 0 ；但到1 9 6 0 年代中期，日本 已经有7 家企业( 日产、丰田、五十铃、日野、三菱、王子汽车以及东洋工业) 采 用卜2 升的发动机同时生产卡车与轿车，有6 家企业( 东洋工业、大发、富士重工、 五十铃、本田以及三菱) 生产1 升以下的轻型轿车【9 】。这种多厂商的格局使得日本 国内的汽车市场竞争日趋白热化，任何一个企业都难以期望通过大规模生产单个 车型来降低成本并占据较高的市场份额，而必须在车型以及性能上下功夫。通过 这种竞争而锻造出来的产品开发能力使日本汽车工业在后来大举进入西方市场 的时候，不但在制造成本和质量上遥遥领先，而且在车型的数量和变化上也独领 风骚。到8 0 年代，日本汽车企业的产品开发能力已经超过了欧美企业，可以用美 国或欧洲产品开发小组所需时间的1 3 开发出相当他们两倍之多的型号产品。日 本政府曾经长期禁止外国资本介入汽车工业，直到1 9 7 0 年才在美国的压力下允许 外国对日本汽车工业投资。政府这种保护的意义是使日本汽车工业的技术学习过 程始终没有屈从外国企业的控制。综观日本汽车工业在二战后的崛起过程，其技 术进步是通过自主的高强度技术学习取得的。因此，坚持自主开发是日本汽车工 业能够通过学习外国技术而迅速发展起来的主要原因。 浙江工业大学硕一i ：学位论文 我困汽车企业自主创新模式研究 3 3 韩国汽车工业的发展经验 韩国的汽车工业起步于1 9 6 2 年，到1 9 9 7 年，韩国的汽车产量已达2 8 1 8 万辆， 轿车产量达2 3 0 8 万辆，汽车总产量、总出口量均居全球第5 位。轿车出口量更是 占到世界轿车出口总量的近7 ，居全球第4 位，产品覆盖北美、西欧等4 0 多个国 家和地区【i4 | 。 1 9 6 2 年韩国通过的汽车工业扶持法，该法为进口零部件提供关税豁免， 为组装厂提供免税条件，以及保护本地市场免受国外汽车的冲击。采用散件组装 ( s i ) 的运作方式，很快诞生了大宇、现代、起亚等本地组装厂，并试图在发 展汽车工业的同时，在由跨国汽车制造商组成的国际寡头卖方垄断的市场上，追 求一种独立发展策略。以股份换技术，并保持管理上的独立性。“由于韩国轿车 公司控制了技术发展权，韩国公司在向后来的自主创新阶段转换变得比较成功 【4 3 1 ，现代公司出让日本三菱汽车1 2 的股份，以换取技术；起亚将2 0 的股份出 让给福特公司( f o r d ) 、马自达( m a z d a ) 和伊藤忠公司( i t o c h u ) 以获取关键技术， 大宇公司也于1 9 9 2 年买下通用汽车公司的股份，开始追求独立的全球策略。 韩国政府通过政策引导，使企业不断提高产品国产化率，由1 9 6 6 年的2 1 上升到1 9 7 2 年的6 0 ，到1 9 8 1 年的9 2 ，把s l 转变为整车组装( c k d ) 模 式。 韩国1 9 7 3 年制订的汽车工业长期发展计划促使韩国汽车从整车组装国 外汽车转变为发展本地设计汽车模式。其一系列的促进政策有：发动机排量小于 1 5 升，国产化率至少9 5 ，生产成本不高于2 0 0 0 美圆，而且必须在1 9 7 5 年上 市的产业政策【2 0 】；政府制定的七项扶持本国车型发展、加速工业成长的原则，包 括：保护本国市场免受新的国外企业和从国外进口组装零件的冲击；对本国设计 的汽车给予相当大的减税优惠；扶持能够带来新商机的纵向联合；优惠贷款；以 及保证韩国汽车占有大部分市场占有率的行政政策。这些政策促成了两款新的小 型车的诞生：现代的p o n y 和起亚的b r i s o 。 多渠道的获得国外技术，避免以成套技术引进导致的被动依赖性，主机厂承 担起更大的风险而不是供应商。现代公司1 9 6 7 年从福特公司获得的组装技术和 从其他各种渠道引进的在7 0 年代生产p o n y 汽车时运用的各种技术都是成熟技 术，是在先进国家已处于定型阶段的技术，通过边做边学，消化吸收和改进这些 技术，使现代公司能迈向具有前置发动机、前轮驱动汽车这种在当时更为先进的 技术前列，虽然其核心技术仍然是从国外引进的。 韩国公司很重视在研发上的投入，以现代公司为例，其研发投入占销售额的 比例从1 9 8 2 年的1 8 上升到1 9 9 4 年的4 4 ，几乎比其竞争对手大宇、起亚高 出6 0 。 1 4 浙江工业人学硕士学位论文我国汽车企业自主创新模式研究 现代公司从1 9 7 5 年到1 9 9 4 年的研发投入情况，如表3 2 中所示。 表3 2 现代汽车公司研发投资( 1 9 7 5 1 9 9 4 ) 资料来源：参考文献 2 0 3 4 巴西、墨西哥汽车工业的发展教训 巴西、墨西哥在其工业化的过程中没有坚持保护和发展自己的民族工业，尤 其是汽车等支柱产业，对外商直接投资的宽松政策造成大量外国资本流向潜力 大、获利高的化工、汽车、电子等新兴主导产业，扼杀了其民族工业的发展，使 得其汽车、电子、石化等支柱产业均处于外资的控制之下。重点产业的依附导致 国家经济受制于跨国公司的全球战略，大量的工业附加值被外资拿走，其本国的 核心产业的技术能力难以得到发展和积累，只能充当产业价值链的低端角色，成 为国外大汽车公司的组装厂。其制造业建立在低劳动力成本基础上的经济体，当 经济增长导致劳动力成本上升后，产业竞争力开始下降，同时也会失去对外资的 吸引力【5 j 。当外资开始大量外流时，国家经济就将陷入崩溃的边缘，这也是拉美 地区多次经济危机的重要原因之一，由于对外资的过度依赖，致使大量利润被外 资掠取并流失，无法完成产业积累的民族工业难以对国家经济形成有力支撑。 3 5 我国汽车工业的发展 3 5 1 我国汽车工业的产业发展 我国汽车工业历经了从技术引进转向自主开发阶段( 1 9 5 3 1 9 8 2 ) 和从自主 开发转向依靠合资模式的技术引进阶段( 1 9 8 3