（工商管理专业论文）中国银行内蒙古分行拓展银行卡业务的策略研究.pdf

原创性声明 论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果， 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：彳避 指导教师签名： 日 期：c 2 芝2 兰叁丝z 9 日 期： 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权 将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘， 允许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论 文。为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者 今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意： 若用于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 导教师签名： 期： 茹坳 气园l lt 够 摘要 银行卡市场是目前商业银行市场竞争的焦点。近2 0 年来，我国经济的高速 发展和信息化产业的迅速增长，为银行卡业务的发展提供了广阔的市场和机会。 面对国内同业的竞争和外资银行进入的威胁，所有银行在高速增长后要深入思 考一连串关于战略定位、风险管控和客户组合优化等问题。如何在银行卡业务 的发展过程中取得竞争优势，是中国银行内蒙古分行发展银行卡业务必须研究 的课题。 本文以市场营销的一般理论为基础，借鉴国内外商业银行银行卡营销的实 践，对影响中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的内外部战略环境进行了全面 分析，并以s w o t 方法为分析框架，重点分析了中国银行内蒙古分行银行卡业务 发展存在的优势、劣势、机会、威胁，为制定中国银行内蒙古分行银行卡业务 发展策略提供充分的依据。 在上述分析研究的基础上，本文采用理论与实践相结合的方法，通过对中 国银行内蒙古分行银行卡业务的现状和存在问题的客观分析，确立了中国银行 内蒙古分行银行卡的目标市场与定位，在此基础上，运用组合营销理论，从市 场、价格、渠道、品牌、风险管理策略等方面，提出中国银行内蒙古分行银行 卡业务的发展策略。 本文的研究结果，对中国银行内蒙古分行银行卡业务的发展以及银行卡市 场营销体系的建立有着直接的指导作用。同时，本文的研究思路与方法，对其 他商业银行的银行卡营销管理工作也具有一定参考价值。 关键词：中国银行，银行卡，发展策略 a b s t r a c t t h em a r k e to fb a n kc a r di st h ec o m p e t i n gf o c u si nc u r r e n tc o m m e r c i a lb a n k f i e l d i nr e c e n tt w e n t yy e a r s ，w i t hr a p i dd e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n ds h a r pi n c r e a s e o fi n f o r m a t i o ni n d u s t r yi no u rc o u n t r y , t h eb a n kc a r db u s i n e s si sp r o v i d e dw i t hw i d e m a r k e ta n dm o r eo p p o r t t m i t i e s f a c i n gw i 也c o m p e t e n c eo ft h es a m el i n ei nc i v i l i a n a n dt h et h r e a ta c c o m p a n y i n gw i t hf o r e i g n b a n k s e n t e r i n g ，a l lb a n k sw i t hr a p i d d e v e l o p m e n ts h o u l dt h i n ka b o u tas e r i e so fp r o b l e m sa b o u tt h es t r a t e g i cp o s i t i o n i n g ， r i s kc o n t r o la n dc u s t o m e rc o m b i n a t o r i a lo p t i m i z a t i o n h o wt og a i nt h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g ei nt h ed e v e l o p m e n to fb a n kc a r db u s i n e s si st h et o p i co fd e v e l o p i n gt h e b u s i n e s si nt h ei n n e rm o n g o l i ab r a n c h t h et h e s i si sb a s e do nt h eg e n e r a lm a n a g e m e n ta n d m a r k e t i n gt h e o r y , i tb o r r o w s t h eb a n kc a r dm a r k e t i n gp r a c t i c e sf r o mb o t hd o m e s t i ca n do v e r s e a sc o m m e r c i a l b a n k s ，m a k e sac o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h ei n f l u e n c eo nt h ei n t e r n a la n de x t e r n a l s t r a t e g i ce n v i r o n m e n to fd e v e l o p i n gt h eb a n kc a r db u s i n e s si ni n n e rm o n g o l i a b r a n c h b e s i d e s ，t a k i n gt h es w o tm e t h o da saf r a m e w o r k ，t h et h e s i se m p h a s i z e so n t h es t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e s ，t h r e a t so ft h eb a n kc a r db u s i n e s so fi n n e r m o n g o l i ab r a n c h ，p r o v i d i n gas u f f i c i e n tb a s i so fd r a w i n gu pt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y m e a s u r e so fb a n kc a r db u s i n e s s o nt h eb a s i so ft h ea b o v ea n a l y s i s ，t h i sp a p e ru s e sam e t h o dc o m b i n e dw i t h t h e o r ya n dp r a c t i c e b ya n a l y z i n gt h ec u r r e n ts i t u a t i o na n dp r o b l e m so ft h eb a n kc a r d b u s i n e s so fi n n e rm o n g o l i ab r a n c h ，i te s t a b l i s h e st h et a r g e t i n gm a r k e t sa n dp o s i t i o n o fb a n kc a r di ni n n e rm o n g o l i ab r a n c h f u r t h e r m o r e ，u s i n gt h ec o m b i n a t i o no f m a r k e t i n gt h e o r y , i tp o i n t so u tt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb a n kc a r db u s i n e s si n i n n e rm o n g o l i ab r a n c hf r o mt h em a r k e t ，p r o d u c t s ，b r a n d s ，p u b l i c i t y , p r i c i n g ，s a l e s c h a n n e l s ，r i s km a n a g e m e n ts t r a t e g i e sa n ds oo n t h es t u d yr e s u l t so ft h i st h e s i sh a v ead i r e c tr o l ei ng u i d i n gd e v e l o p m e n to ft h e b a n kc a r db u s i n e s so fi n n e rm o n g o l i ab r a n c ha n dt h ee s t a b l i s h m e n to fm a r k e t i n g s y s t e m m e a n w h i l e ，t h er e s e a r c hi d e a sa n dm e t h o d sa l s oh a v eac e r t a i nr e f e r e n c e i i jlj|】llflfjijiiliiififljjiliilililjljliiiilfii v a l u ef o rt h eb a n kc a r ds a l e sm a n a g e m e n to fo t h e rc o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d s ：t h eb a n ko fc h i n a , b a n kc a r d ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y i i i 目录 第一篇导论1 1 1 选题背景及选题意义1 1 2 研究方法及研究思路2 1 2 1 研究方法2 1 2 2 研究思路3 1 3 论文框架结构3 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景4 2 1 信用卡业务的本质和特点4 2 2 信用卡业务在商业银行经营中的地位6 2 3 商业银行信用卡业务的发展前景8 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状9 3 1 中国银行信用卡业务的发展历程9 3 2 中国银行内蒙古分行信用卡业务的发展历程1 1 3 3 中国银行内蒙古分行信用卡业务的发展现状及存在的问题1 2 3 3 1 发展现状1 2 3 3 2 存在的问题1 3 第四篇中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的内外部战略环境分析1 5 4 1 我国银行卡业务发展的s w o t 分析1 5 4 1 1 我国银行卡业务发展的竞争优势1 5 4 1 2 我国银行卡业务发展的存在劣势1 6 4 1 3 我国银行卡业务发展的面临的机会1 6 4 1 4 我国银行卡业务发展的外部潜在威胁1 7 4 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务与同业比较分析1 8 4 2 1 银行卡同业发卡市场比较分析1 8 4 2 2 银行卡同业受理市场比较分析2 2 4 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的s w o t 分析2 7 4 3 1 中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的优势2 7 i v 4 3 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的劣势2 8 4 3 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的机会2 9 4 3 4 中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的威胁3 0 第五篇中国银行内蒙古分行拓展信用卡业务的策略3 2 5 1 业务发展战略与策略的选择理论3 2 5 2 中国银行内蒙古分行拓展信用卡业务的目标及思路3 5 5 2 1 发展定位3 5 5 2 2 发展目标3 5 5 2 3 发展思路3 6 5 3 中国银行内蒙古分行拓展信用卡业务的策略3 6 5 3 1 市场策略3 6 5 3 2 价格策略3 9 5 3 3 渠道策略4 1 5 3 4 品牌策略4 4 5 3 5 风险管理策略4 7 结论5 0 参考文献5 2 致谢5 3 v 第一篇导论 1 。1 选题背景及选题意义 第一篇导论弟一扁寻化 信用卡，市场经济发展的产物。它起源于2 0 世纪4 0 年代后期，1 9 5 2 年， 美国富兰克林国民银行作为金融机构首先进入发行银行卡的领域，由此揭开了 银行发行信用卡的序幕。经过几十年的发展，信用卡应用领域不断扩大，国际 化程度迅速提高。 1 9 7 8 年，中国的改革开放引进信用卡这一先进支付方式。三十年来，国内 信用卡市场经历了一个漫长的起步、探索和快速发展的阶段。随着我国经济水 平持续增长、居民可支配收入和消费能力不断提高，信用卡市场发展空间巨大。 l 、发展信用卡业务是商业银行实现转型的战略选择 2 0 世纪9 0 年代以来，除工、农、中、建四大国有商业银行外，新建商业银 行数量的不断增加和外资银行的陆续涌入，使得整个商业银行群体日益呈现出 多元化的竞争格局。面对这样激烈的竞争环境，各家商业银行从生存与发展的 战略高度都充分认识到，惟有尽快转变经营和业务发展策略，树立市场营销观 念，应用市场营销手段，根据市场需求和经营环境的变化随时调整产品和服务， 才能确立自身稳固的市场地位，保持竞争优势。 所谓商业银行的业务转型就是要改变单纯以存贷款利差作为绝对利润来源 的盈利模式，实现收入结构的多元化，扩大非利差收入在总利润中的占比。为 实现这一目标，一个切实可行的战略选择就是大力发展银行零售业务。根据国 外成熟市场中的银行转型经验，银行零售业务对全部利润的贡献是衡量一个银 行转型是否成功的关键性指标。银行零售业务由个人( 含小企业) 资产业务、个 人负债业务、个人中间业务、个人理财管理业务等构成。个人负债业务应该是 我国商业银行比较成熟的业务，如何发展银行零售业务中的资产业务、中间业 务及财富管理业务是我们面临的一个新课题。信用卡集资产、负债、中间业务 于一身，是商业银行实现业务转型最为重要的切入工具和业务平台之一，是卓 越银行不可或缺的核心部分。所以可以说，发展信用卡业务是商业银行实现转 型的战略选择。 第一篇导论 2 、发展信用卡业务必须实现被动销售到主动营销的转变 1 9 8 6 年，中国银行发行了我国第一张信用卡长城信用卡。随后各商业 银行也开始发展信用卡业务。信用卡业务分为发卡和收单( 受理) 两个市场。在 2 0 0 2 年之前，收单市场的发展各家商业银行是各自为阵，即各商业银行发行的 信用卡只能在各自发展的商家及a t m 机使用，由于成本很高，因此信用卡业务 主要集中在四大国有商业银行。收单市场的局限性使信用卡业务的发展比较缓 慢，信用卡更多的时候是成了身份和地位的象征。可以说，在2 0 0 2 年之前一直 是卖方市场。2 0 0 2 年，由人民银行牵头，开始实施联网联合建设，为信用卡的 跨行使用提供了平台，加之中国银联开始发展收单市场，收单市场的壁垒被打 破。出于信用卡业务的高额利润，据不完全统计，2 0 0 2 年全球信用卡业务的平 均资本报酬率为2 3 ，远远高于其他金融业务的收益水平。各商业银行开始大力 发展信用卡业务。2 0 0 3 年我国第一张真正符合国际标准，具有消费信贷、循环 信用、免息还款功能的人民币信用卡由招商银行推出，紧接着工商银行、建设 银行、农业银行、中信银行、中国银行等也相继推出了人民币及人民币与美元 的双币信用卡。信用卡业务进入了快速发展时期。2 0 0 1 年中国加入世贸组织， 各外资银行纷纷以入股各商业银行的模式发展信用卡业务，抢占中国信用卡市 场。互联网的快速发展更为信用卡的使用增加了新的交易平台。信用卡发卡市 场的竞争进入买方市场。面对激烈的市场竞争，国有商业银行这种以老大自居， 等待客户上门的销售显然已经落后市场的发展，如果不改变，必将败下阵来。 如何改变，如何由被动销售到主动营销成了信用卡发展的新课题。 1 2 研究方法及研究思路 1 2 1 研究方法 本论文的研究方法是以中国银行内蒙古分行拓展银行卡业务为研究对象， 采用理论与实践相结合、一般与个案相结合、规范与实证相结合、比较与归纳 相结合，并以与研究对象相关的大量资料为重要研究基础，对中国银行内蒙古 分行拓展银行卡业务的内外部战略环境进行了全面分析，运用组合营销理论， 从市场、价格、渠道、品牌、风险管理策略等方面，提出了该研究对象拓展信 用卡业务的策略建议。 2 第一篇导论 1 2 - 2 研究思路 本文的研究从信用卡业务的基本理论入手，阐述发展信用卡业务发展的必 然客观性。并通过介绍中国银行整体以及中国银行内蒙古分行信用卡业务发展 的历程、变革、经营现状，进而剖析其存在的问题，为后续论述打下基础。本 文重点分析我国银行卡业务及中国银行内蒙古分行银行卡业务发展存在的优 势、劣势、机会、威胁，并对中国银行内蒙古分行银行卡业务与同业进行了比 较分析，为制定中国银行内蒙古分行银行卡业务发展策略提供了充分依据。最 后运用组合营销理论，从市场、产品、品牌与宣传、定价、营销渠道等策略， 同时配套几个关键的职能性策略，如风险管理策略等，探讨中国银行内蒙古分 行信用卡业务的发展策略。 1 3 论文框架结构 本论文主要由以下几部分组成：第一篇：绪论，主要介绍本文的选题背景 和选题意义以及研究方法和研究思路。第二篇：信用卡业务在商业银行经营中 的地位及发展前景。包括信用卡业务的本质和特点；信用卡业务在商业银行经 营中的地位；商业银行信用卡业务的发展前景等。第三篇：中国银行内蒙古分 行信用卡业务发展现状。中国银行信用卡业务的发展历程；中国银行内蒙古分 行信用卡业务的发展历程；中国银行内蒙古分行信用卡业务的发展现状及存在 的问题。第四篇：中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的内外部战略环境分析。 我国银行卡业务发展的s w o t 分析；中国银行内蒙古分行银行卡业务与同业比较 分析；中国银行内蒙古分行银行卡业务发展的s w o t 分析。第五篇：中国银行内 蒙古分行拓展信用卡业务的策略。 3 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 2 1 信用卡业务的本质和特点 “信用 ( c r e d it ) 一词来源于拉丁语“c r e d o ，意思是“我相信 。古今中 外，“信用 一词都是专指道德伦理方面的，它表示一种相互信任的人际关系。 根据中国人民银行颁布的银行卡业务管理办法规定，银行卡是指由商业银 行( 含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部 或部分功能的信用支付工具。银行卡主要有借记卡、准贷记卡和贷记卡三类。 “信用卡”( c r e d i t c a r d ) ，是银行或其他财务机构签发给那些资信状况良 好的用户，用于在指定商户购物和消费，或在指定银行机构存取现金的特制卡 片，是一种特殊的信用凭证，也是持卡人信誉的标志。信用卡是银行卡中出现 最早、同时也是最重要的一个分类。 准贷记卡和贷记卡合称为信用卡。他们的本质区别在于：贷记卡存款不计 利息，享受“先消费，后还款，信用额度内消费享受一定期限还款免息期 ，是 真正意义的信用卡。实际上，准贷记卡是具有中国特色的金融产品，是在借记 卡的基础上增加了透支功能，其经营理念、运作规律、功能特征等与贷记卡都 大不相同。 本论文以下所讨论的银行卡业务主要包括贷记卡发卡业务和收单业务。 l 、信用卡业务具有银行资产业务的性质 信用卡具有透支的功能，其本质是一种信贷产品，是一种小额、循环、信 用免担保的消费信贷业务。信用卡帐户是具有一定信用额度的循环贷款帐户， 而不是存款帐户。 信用卡业务具有较高的透支利息，目前年利率水平1 8 ，且极少波动，相比 之下，传统的信贷业务利息一般在5 6 ，并随着市场利率的波动而波动，这也 是为什么信用卡业务具有广阔的利润空间，被各商业银行竞相争食的原因。 2 、信用卡业务属于银行中间业务 信用卡业务收益来源主要有年费收入、交易手续费收入等，因此又属于中 间业务的范畴。在国际上，中间业务因具有较高的稳定性和回报率而成为商业 4 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 银行的主要业务种类和重要利润来源。 3 、信用卡业务是典型的银行零售业务 信用卡零售业务具有广泛性、多样性、规模性和交叉性的特点，银行直接 面向市场发展持卡人和特约商户，并为其提供不问断的服务。因此，信用卡业 务与个人储蓄业务一样，被归纳为零售业务。 4 、信用卡具有高投入、高风险、高收益三大特点 首先，高投入。信用卡业务的主要投入项目有：信用卡业务处理系统的构 建与相关项目的开发建设费用，比如整套信用卡系统的安装，包括信用审批系 统、信息查询系统、风险控制系统，以及a t m 机、p o s 机具设备的投入，一般需 要上千万元，甚至上亿元，中国银行银行卡中心于2 0 0 3 年建成投产的信用卡新 系统则先后投入了十多亿元人民币。此外，银行需提供透支消费的信贷资金的 筹措成本；经营管理费用，其中营销与宣传推广费用在信用卡业务整体投入中 占有较大的比重；呆坏帐的核销费用；信用卡中心的筹资建设费用等。信用卡 的高投入主要表现在初期的一次性固定投入并不能带来立竿见影的效果，收益 不能马上实现，需要相当长一段时间的市场磨合，因而并不能简单地从投入产 出来衡量。 其次，高风险。信用卡业务是一种免担保的贷款业务，以客户资信为贷款 保证，因此不可避免会出现一些恶意透支和信用卡欺诈现象。实际上，任何信 贷业务都具有较高的风险，传统信贷业务虽有抵押物，但面临着贷款人由于经 营不善或人力不可抗拒因素而产生的本金与利息双损失。信用卡业务同样面临 着持卡人高额透支消费不还款的危险，加之信用卡催收成本之大，高风险自然 不可避免。当然，这种风险主要是信用风险，随着社会征信体制的不断完善， 是可以得到有效控制的。 第三，高收益。信用卡业务是国际金融行业公认利润最高的业务之一，除 了年费收入、贷款利息收入、商户交易手续费收入，客户换卡、挂失、取现交 易手续费也逐年上升。银行开办信用卡业务，只要能够大力拓展持卡人队伍， 使发卡量达到一定规模，通过消费激励措施刺激持卡人刷卡，或鼓励持卡人多 使用循环信用，增加信用额度，便可获得更多的手续费收入和透支利息收入， 这也是信用卡业务盈利的重要因素。 5 、信用卡业务规模经济特点 规模经济( e c o n o m yf s c a l e ) 产生的根本原因，在于固定成本巨大而边际成 5 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 本很小。一方面，如前所述，不管发卡量大小，信用卡业务的固定投入都是巨 大的；另一方面，信用卡的边际成本较小，随着发卡量在定范围内增加，系 统投资无需增加多少，人员成本也无需同比例增加，发卡本身的成本相对较低。 所以，信用卡业务成功的经营经验，均是从大规模经营中获取丰厚的利润。 该特点是本论文研究和探讨存在意义的重要依据。 6 、信用卡业务涉及多方当事人 信用卡除了发卡业务外，还有收单业务。这里狭义上的收单指消费收单， 即持卡人在特约商户直接消费，以及由此引起的授权、清算、拒付等相关业务 环节。一般的银行卡业务，往往由银行和客户( 存款客户或贷款客户) 两方面组 成，信用卡业务却涉及发卡银行、收单银行、持卡人、商户乃至清算机构等多 方当事入。近年来，银联成为国内信用卡业务体系中不可或缺的重要角色之一。 信用卡业务之所以能广泛发展起来，也是这种“多赢”格局造成的，任何一方 当事人都可以从一笔信用卡交易中获得不同程度的利润回报。 2 2 信用卡业务在商业银行经营中的地位 信用卡集资产、负债、中间业务于一身，是商业银行实现业务转型最为重 要的切入工具和业务平台之一，是卓越银行不可或缺的核心部分。 1 、商业银行的改革发展必须实现由传统的经营方式向个人金融业务转型 长期以来，商业银行的业务发展和利润增长，很大程度上是单纯地依靠存 贷款利差作为银行的主要利润来源，业务结构和收入结构较为传统和单一。中 国银行业在由传统的商业银行向现代金融企业的转变过程中，面临着巨大的利 润压力和风险压力，传统的“存款立行”、“贷款立行”的发展模式遭遇结构性 挑战，粗放式、外延型的经营管理方式已不适应国内商业银行的改革发展要求。 外部经济、监管等环境的变化，使国内商业银行的业务经营面临着极大的考验 和挑战，商业银行必须走出一条资本消耗低、经营效益高的发展道路，打造核 心竞争力，在此背景下，商业银行发展个人金融业务是大势所趋。 另一方面，随着国家经济高速发展，个人财富大幅增长，个人日益成为经 济活动的重要主体，客观上产生了对个人金融服务的强劲需求。从国际金融机 构的发展情况看，个人金融业务回报提高，有的甚至超过了5 0 。 个人业务( 零售业务) 相对于公司业务( 批发业务) ，更能经受住经济周期的 6 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 考验，更重要的是，个人金融业务能够根本转变布满风险暗礁的“不断增负债、 不断增资产”的增长模式，有助于促进负债、资产和中间业务的协调发展。 2 、信用卡业务在商业银行转型和个人业务中发挥的作用 美国花旗银行、国内招商银行的成功经验都在向我们证实，一个好的银行 必定有一张好卡，一张好卡可以造就一个好的银行。各商业银行都基本认识到 信用卡业务在个人金融业务中的重要地位，并且都在寻找一条实现信用卡业务 与其他个人金融业务协同发展的的道路，而我们认为，信用卡就是在此漫漫长 征中的一个起点。 ( 1 ) 有助于竞争优质客户 客户是银行的利益源泉，而信用卡是“敲门砖 ，它将成为联系银行与客户、 竞争优质客户的最有利的载体和工具。通过信用卡业务的发展，银行可以建立 起与客户的长期关系，以此为切入点培养客户的忠诚度，通过信用卡业务的发 展，银行能够充分体现“一切以客户为中心”的宗旨。 ( 2 ) 有助于提高银行的客户服务质量 从战略方面来看，由于金融服务业的产品同质性高，所以客户服务是金融 服务业创造并维持差异性的最重要的领域。发展“大零售银行 需要全面高质 量服务，需要根据不同客户的具体情况及其对银行的成本收益情况为客户量身 定做以及提供差异化服务，实现服务方案从相互独立的单一产品服务方案的分 站式提供转变到相互支持的复合产品方案的一站式提供。在信用卡业务中，服 务是最核心的竞争力之一，信用卡业务正是商业银行通过不断提高自身服务水 平来竞争优质客户的前沿阵地。 ( 3 ) 有助于实现业务结构和收入结构的转变与优化 信用卡业务是一种全面综合性最强的零售业务，它集负债、资产、中间业 务为一体并以资产和中间业务为主，发展信用卡业务有助于从目前“增负债、 增资产 的增长模式转变到负债、资产和中间业务协调可持续发展的模式上。 同时，加强信用卡中间业务的发展，有利于降低成本、控制风险、稳定收益。 ( 4 ) 有助于增强银行盈利能力 信用卡业务是商业银行新兴的、重要的利润增长点。从资产回报率来看， 信用卡业务是零售业务中利润率最高、风险最分散的业务。发达市场的数据表 明，信用卡毛利润在1 3 左右，而坏帐损失率即使在最严重时期的韩国也只有 4 6 。在一定规模支持下，信用卡业务的盈利能力是其他传统商业银行业务无 7 第二篇信用卡业务在商业银行经营中的地位及发展前景 法比拟的。 ( 5 ) 有利于从r a r o c 角度转变业务结构和增长方式 r a r o c ( r i s k - a d j u s t 。d r e t u r n o n c a p i t a l ) ，即风险调整后资本收益率，是 当今金融理论和实践中公认有效的核心经营管理手段。中国银监会于2 0 0 4 年1 2 月1 9 日颁布的商业银行市场风险管理指引中引用了r a r o c 概念。其衡量的 是经济资本的使用效益。信用卡业务作为重要零售金融业务，除具备低非预期 损失外，也具有低经济资本配置要求的典型特征，是各项金融业务中r a r o c 水 平最高的业务。 2 3 商业银行信用卡业务的发展前景 信用卡业务的壮大对银行业的影响，业界最推崇的案例莫过于花旗银行。 花旗银行8 0 的利润来自个人业务，信用卡业务作为个人业务的拳头产品，一年 的收益占了花旗银行纯利润的三分之一；美国运通公司的信用卡收入占总收入 的比例更高达7 0 。而在国内，信用卡收益的平均水平只是占总收益的5 一7 ， 从5 到3 0 ，中国的信用卡业务有着广阔的利润发展空间。 8 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 3 1 中国银行信用卡业务的发展历程 信用卡产业在中国的发展虽然有2 0 多年的历史，但真正的大发展则始于 2 0 0 3 年，因此，2 0 0 3 年也被称为“信用卡元年 。 按照生命周期理论，2 0 0 3 年一2 0 0 5 年可以视作国内信用卡产业发展的引入 期，市场处于初期培育阶段，信用卡的竞争更多地体现为信用卡支付与现金支 付的竞争，各家发卡银行尽管投入不同，但总体发展速度相近，没有拉开大的 差距。2 0 0 6 年以后，以招商银行为代表的几家股份制银行开始发力信用卡市场， 在经历了“跑马圈地”式的自由竞争阶段后，整个信用卡产业骤然升温，发卡 规模的加速增长是这一时期的基本特征。截止2 0 1 0 年末国内信用卡发卡总量已 超过2 3 亿张。因此，有关人士认为，2 0 0 6 年一2 0 1 0 年可以看作中国信用卡产 业的成长期。2 0 1 0 年以后随着市场的逐渐饱和，市场规模的扩展速度将降低， 中国信用卡产业将进入成熟阶段。 l 、主要历程 第一阶段，中国银行开创国内信用支付的新纪元。 1 9 8 5 年，中国银行在珠海发行了中国大陆第一张信用卡中银卡；1 9 8 6 年6 月1 日，发行了统一命名的“长城信用卡 ，简称“长城卡”；1 9 8 7 年、1 9 8 8 年中国银行在国内率先加入了万事达卡国际组织及v i s a 国际组织，并成为会员 银行；1 9 8 8 年中国银行首家推出长城国际卡。该时期中国银行发行的信用卡并 非真正意义的信用卡，属介于信用卡和借记卡之间的准贷记卡。 第二阶段，中国银行开始与国际接轨，走向世界。 1 9 9 8 年中国银行在国内率先发行了具有国际统一标准贷记卡性质的新一代 长城国际卡；2 0 0 0 年首家推出长城国际v i s a 白金卡：2 0 0 1 年推出其系列产品 长城国际冬奥会信用卡和2 0 0 2 年长城国际世界杯信用卡；同年7 月1 4 日中国 银行正式成为2 0 0 8 年北京奥运会银行合作伙伴，借此契机在市场上强力推出全 亚洲首创的长城国际欧元卡。 第三阶段，中国银行为适应市场需求，进入开创消费信用的时代。 9 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 随着中国经济的快速发展，国内信用卡市场从2 0 0 3 年萌芽到迅速进入的快 速成长期，中国银行在银行卡行业的准贷记卡先发优势受到制约和挑战。2 0 0 3 年，中国银行启动银行卡新系统建设，2 0 0 4 年完成信用卡处理系统的全面再造， 新系统投入运行，同时，中国银行银行卡品牌体系得到革新；2 0 0 4 年l o 月1 8 日正式推出符合国际标准的双币种贷记卡中银信用卡。中国银行信用卡业 务也从分散经营逐步走向集中化。 中国银行形成了以贷记卡、准贷记卡和国际卡的完整的信用卡产品体系。 第四阶段，2 0 0 6 年- 2 0 1 0 年，中国银行进入发卡与收单并重发展的大规模 扩张阶段。 2 0 0 6 年，中银信用卡开始在全国范围大规模发卡；2 0 0 7 年，围绕国际一流 零售银行的战略目标，中国银行进一步加快信用卡业务发展，提出了“做大规 模，确保实现恢复性增长 的目标，加强中银卡品牌下各种联名卡的开发和推 广。到目前为止，通过借助奥运主题及与航空、知名百货、高校、社会团体和 公益事业等多个领域合作，累计推出各类细分产品二十多种。 2 、信用卡经营体制的变革 ( 1 ) 总分行制 中国银行采用的是总分行制的组织形式，即总行设立独立的信用卡业务部 门，负责全辖信用卡业务的决策和管理，各省、自治区、直辖市一级分行相应 设立银行卡业务部门，负责各辖内信用卡业务经营的生产模式。这实际上是一 种二级管理、一级经营的信用卡经营模式。中国银行在较长的信用卡业务发展 历史中，经历了有自己特色的从分散经营到集中运营的转变过程。 第一阶段，各自为政的分散经营时代( 1 9 9 8 年以前) 。 中国银行1 9 8 6 年在国内首先推出以“长城卡”为品牌的人民币信用卡，长 城信用卡系统和业务经营处于小而全、低效运作的分散经营局面。由于历史原 因，全国各一级分行准贷记卡系统版本众多，每次新产品投放、功能增加都带 来了许多额外的重复投入，新产品研发、功能增强等进程阻力大。 第二阶段，分散经营与集中运营并存( 1 9 9 9 年一2 0 0 4 年) 。 为推动中国银行国际化进程，中国银行发行国际标准的新一代长城国际卡， 采用的是总行统一管理( 后台操作和客户服务集中) ，一级分行统一经营的模式， 同时，全国各一级分行从1 9 9 9 年起到2 0 0 1 年，通过联网联合工作，基本完成 了准贷记卡省行数据、经营的大集中工作。但随着行内主要业务系统整合上收 1 0 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 至几大信息中心，行内科技体系逐渐降低了对长城人民币信用卡系统的运营维 护及支持，准贷记卡数据集中进程处于相对落后的局面。 第三阶段，分散式规模扩张向集中型规模经济增长的快速转变( 2 0 0 5 年至 今) 。 随着w t o 进程深入，包括招商银行在内的中外金融机构纷纷发力国内信用 卡市场，中国信用卡产业步入快速成长期，长城人民币信用卡己远远无法适应 市场需求，长城国际卡的使用范围又受到很大限制。经过几年系统再造，中国 银行于2 0 0 4 年正式采用“中银 品牌，推出双币种贷记卡，采用了集中运营的 模式，即统一管理、统一发卡、统一清算和统一的客户服务。并以此为契机和 基础，开始对原有准贷记卡业务、收单业务进行流程整合与移植上收，按照集 中模式运营管理。 ( 2 ) 改制进程 总分行制在信用卡发展初期是促进业务发展的。但是随着信用卡业务的不 断成长，数据集中、科学技术的不断提高，集中管理和分散经营的矛盾越来越 明显，限制了信用卡业务的发展。 2 0 0 4 年8 月中国银行股份制改革正式启动，1 1 月中国银监会正式批准总行 银行卡中心改制成为独立核算的“非法人经营单位”，总分行制的经营管理模式 正在逐渐淡化。 2 0 0 8 年7 月，为突出业务发展，突出以客户为中心，提高专业化管理水平， 消除原块块管理模式下存在的弊端，总行又对个人金融业务架构进行整合，实 行个人金融板块管理，涵盖的业务范围有个人金融业务、私人银行业务和银行 卡业务。 3 2 中国银行内蒙古分行信用卡业务的发展历程 1 9 8 8 年中国银行内蒙古分行营业部的柜台上发行了内蒙地区第一张长城 卡，率先实现了内蒙地区信用卡业务的零的突破。当时此业务正值起步阶段， 业务归属上没有独立的部门。1 9 9 0 年中国银行内蒙古分行在其营业部内成立了 对口的管理机构长城卡科和银行卡专柜；后管理机构从营业部调整到了零售业 务处，同时各二级分行也陆续在零售业务部设立了信用卡科。 2 0 0 5 年，根据中总行新的业务流程梳理要求，内蒙中行进行了机构改革和 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 流程重组，将银行卡业务从区分行个人金融部单设出来成立了银行卡部，但各 二级分行和直属支行没有设立单独的银行卡业务机构，银行卡业务归属在个人 金融部，只设立部分银行卡专职岗位，一线网点没有专职的银行卡业务人员。 这种组织架构的优点是，有利于各二级分支行银行卡业务和个人金融其他业务 进行交叉和捆绑销售，缺点是各分支行没有专职机构推动银行卡业务发展，在 个人金融各项业务中，银行卡业务销售和服务网络不健全，银行卡业务逐渐被 边缘化，没有得到应有的重视和支持，不具备规模化发展的组织和人员基础。 2 0 0 8 年，中国银行内蒙古分行新一届领导班子高度重视银行卡工作，将银 行卡业务作为中国银行内蒙古分行中间业务创收的利润增长点，在全区各分支 行重新组建了银行卡部，配备专业管理和营销人员。在二级分行建立业务联系 人制度和基层网点的银行卡小专家队伍，负责营销、指导和培训工作，以点带 面，克服银行卡销售和服务人员不足等问题，为内蒙中行银行卡业务规模化发 展提供组织和人员保障。 3 3 中国银行内蒙古分行信用卡业务的发展现状及存在的问题 3 3 1 发展现状 在2 0 0 0 年以前，由于受到经济环境、公众认知度和受理市场方面的制约， 业务发展极为缓慢，截止2 0 0 0 年末，我行共发行长城准贷记卡6 8 ，8 2 1 张、借 记卡7 9 ，8 3 0 张，拓展商户5 2 8 家，实现直接消费额6 ，4 6 3 万元，实现银行卡直 接收益2 1 2 万元。2 0 0 0 年以后，我行逐渐认识到银行卡业务是未来中间业务创 收和发展的重要支柱产品，因此，对该业务给予了高度重视并全力支持，促使 该产品条线快速发展，截止2 0 0 5 年末，我行共发行中银信用卡1 2 ，7 1 1 张、长 城准贷记卡9 0 ，0 2 7 张、借记卡9 2 3 3 万张、国际卡4 ，9 0 6 张，实现直接消费额 8 3 亿元，共拓展商户1 6 7 0 家，实现银行卡产品线收入1 3 5 2 8 2 万元，其中中 间业务净收入7 8 3 7 3 万元。 2 0 0 5 年以后，我行银行卡业务发展进入高速增长期，截止2 0 1 0 年底，我行 银行卡条线累计实现产品线收入1 1 2 亿元，其中，中间业务净收入9 0 5 1 万元， 完成全年任务的1 5 4 ，同比增长1 1 9 。中间业务净收入计划完成率全国排名第 7 位、进步成长率全国排名第6 位，全行中间业务净收入贡献度同比提高7 3 4 1 2 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 个百分点，达到2 0 5 8 ，全行各条线位居第二。各类信用卡新增1 0 9 6 万张， 存量达到3 4 9 1 万张；贷记卡活动率5 2 2 9 ，同比提高6 7 5 个百分点；新增商 户2 7 6 0 家，完成全年任务的1 1 0 ，同比翻番；实现人民币收单2 3 9 亿元，完成 全年任务的1 5 3 ，同比翻番；分期交易额2 6 3 亿元，完成全年任务的2 3 1 ； 信用卡资产总额9 7 4 亿元，同比增长2 8 9 ，信用卡不良率i 3 8 ，全国排名第 五。 3 3 2 存在的问题 1 、市场份额占比逐年下降 内蒙中行银行卡业务在中行系统内比，有所发展；与同业比，没跑赢大市。 在中行全国系统内比，内蒙中行业务总量三类行中排名第一，二类行中居中， 个别指标全国居前；除准贷记卡外，贷记卡和借记卡市场份额占比逐年下降； 商户市场原有优势正在丧失。 2 、全区银行卡业务发展不均衡 表现在：银行卡业务在重点地区( 呼、包、鄂、赤峰、通辽) 和非重点地 区之间发展不均衡；重点行和重点行之间、非重点行和非重点行之间业务发展 也不均衡。内蒙古地区共有十四个二级地市，地域跨度较大，经济发展不平衡， 各地经济差距较大。呼、包、鄂三地经济发达，资源丰富，社会消费能力强， 社会消费品零售总额占到了自治区社会消费品零售总额的一半以上，持卡人数 量较多且用卡意识较高，市场环境相对较好，银行卡业务发展相对较快。其他 二级地市经济相对落后，用卡环境有待进一步改善，用卡意识薄弱，银行卡产 业尚处于培育期。 3 、人力资源结构不合理，营销队伍素质普遍不高 缺少专业化的银行卡从业人员仍然是阻碍银行卡业务实现规模效应的现实 问题，没有建立一支专业化的银行卡业务客户经理和产品经理队伍。为提高与 同业竞争力和跑赢大市提供机构和人员保障，2 0 0 8 年一季度，全区各分支行均 成立了银行卡部，但各分支行银行卡市场营销人员不足的现状没有得到根本改 善；由贷记卡快速发展带来的信控力量短缺问题已非常突出，给资产优化工作 带来极大难度。 4 、信用卡产品核心功能和业务处理流程需迸一步完善 经过几年不断努力，虽然中国银行总行在产品功能和业务处理流程方面做 1 3 第三篇中国银行内蒙古分行信用卡业务发展现状 了大量卓有成效的工作，但与同业比，中国银行银行卡还需在产品研发、营销 拓展、运营操作、客户维护和系统支持等方面加快提高核心竞争力，缩小与同 业先进标杆的差距。 5 、部分分支行及从业人员存在畏难情绪 表现在：认为市场已经饱和，目标客户所剩无几；地区经济落后、人口数 量和有效目标客户数量少等制约因素的影响；客户资源有限，任务每年