（工商管理专业论文）入世后安庆石化发展战略调整研究.pdf

摘要 我国已于2 0 0 1 年1 1 月币式成为世贸组织成员。随着中国入世，作为国家基 础支柱产、i p 的石油化工业将面临关税减让、市场准入并逐步开放的巨大挑战和 国外大石油石化公司及周边国家石化公司的竞争压力。 加入w t o 后安庆石化将面临巨大的威胁和挑战。面对加入w t o 后的新 环境，认真研究企业的发展对策，对于企业的生存和发展具有十分重要的意义。 本文共分四个部分，第一部分为前言，主要介绍了论文撰写的背景；第二部 分为企业外部环境分析。主要对当前国内外石化工业的现状及其发展趋势进行 了详细的分析，并分析了加入w t o 对我国石化工业影响：第三部分为企业内 部环境分析。主要分析了安庆石化的现状，加入w t o 对安庆石化的具体影响， 企、l k 所具有的优势和劣势；第四部分为安庆石化发展战略研究。提出了安庆石 化的发展目标以及经营发展战略。通过分析，我们认为安庆石化首先应以质量、 效益为目标，通过科技进步、技术改造提高产品的质量等级，通过规模化改造， 降低企业的生产成本。第二应调整营销结构，构筑完善、先进的销售体系和快 捷、准确的信息服务网络，实施品牌战略，确定合理的目标市场。第三，组织 结构扁平化，剥离非生产性单位，降低企业的社会负担。第四应加强人力资源 管理，调整人力资源管理战略。 本文通过查阅大量文献资料，引用大量的数据，运用战略管理、管理学、市 场营销学等方面理论，分析了企业目前所面l 临的竞争环境，探讨了安庆石化面 临w t o 新环境应采取的战略对策，希望对安庆石化今后的发展具有一定的指 导意义。 关键词：入世；安庆石化；战略；调整 a b s t r a c t c h i n ah a sa c c e d e dt ot h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o ni nn o v e m b e r2 0 0 1 w i t h ：ea w c e s s i o n1 ow t o t h ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r yo fc h i n aw i l l f a c et r e m e n d o u s ：h a z l e n g e a n d c o m p e t i t i o np r e s s u r eo ft h em u l t i n a t i o n a lp e t r o c h e m i c a lc o m p a n i e s 叠jo j h e rc o m p a n i e si ns u r r o u n d i n gc o u n t r i e so f a s i a a c c o r d i n gt ot h ep r o m i s eo f a c c 。s s i o nt o 弭t o c h i n aw i l lo p e nd o m e s t i cm a r k e tt ot h ef o r e i g nc o m p a n i e si n5 j ? i l - s a n dr e d u c et h ei m p o r tt a r i i f , a n dt h eq u o t a sc o n c e s s i o nw i l lb ei m p l e m e n t e di n 白ed d e s p e c i f i e d a k e r e n t e r i n g i n t o w t o ，a n q i n gp e t r o c h e m i c a lw o r k s ( a p w ) w i l l f a c e 。1 。o u st h r e a t e n sa n d c h a l l e n g e s a c c o r d i n g t ot h ea c t u a ls t a t u s i ti s v e r y i m p o r t a n tf o rt h es l i d r i v i n ga n dd e v e l o p i n go fa p w t od e t e r m i n ei t sd e v e l o p i n ga n d m a ：k e t i n gs t r a t e g i e s t h ea r t i c l eh a sf o u rp a r t s t h ef i r s tp a r ti s p r e f a c e t h ea u t h o ri n t r o d u c e st h e b a c k g r o u n do f t h ea r t i c l e t h es e c o n d p a r ti se x t e r n a le n v i r o n m e n ta n a l y s i s i nt h i s p , a r l t h ea u t h o ra n a l y z e dt h es t a t u so fm u l t i n a t i o n a la n dd o m e s t i c p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r ? a n de f f e c tt ot h ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r yo fc h i n aa f t e ra c c e s s i o nt ot h e i i t o g t a et h i r d p a r t i si n t e r n a le n v i r o n m e n ta n a l y s i s t h ef o u r t h p a r t i st h e d 书。e l o p m e m t a c t i c so fa p wa c c o r d i n gt ot h e a n a l y z i n g t h e a u t h o r g e t st h e f o l l o h 。i n gc o n c l u s i o n ：t h ef i r s t ，a p ws h o u l dt a k et h eq u a l i t ya n db e n e f i ta sg o a t ， i m p r o x et h eq u a l i t y 1 e v e la n dd e c r e a s et h ec o s tb yt e c h n i c a lr e n o v a t i o na n de n l a r g i n g r b ee a p a c i dt h es e c o n d ，a p ws h o u l db u i l da d v a n c e dm a r k e t i n gs y s t e ma n dr a p i d i n f o r m a t i o ns e n i c en e t w o r k ，t h et h i r d a p ws h o u l df l a tt h eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e a n dp e e lo f ft h en o n - p r o d u c i n gu n i t t h ef o n h a p ws h o u l di m p r o v et h eh u m a n r e s o l l r c em a n a g e m e n t i nt h et h e s i s t h ea u t h o rq u o t e dal o to fd a t e s ，u s e dt h et h e o r yo fs t r a t e g y r n a n a g e m e m m a r k e t i n g ，a n da n a l y z e dt h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，a n dg i v e nt h e d a e l o p m e n ts t r a t e g i e s ，h u m a n r e s o u r c e s t r a t e g i e s ，m a r k e t i n g s ，p r o d u c t i o n s s t r m e g i e so f t h ec o m p a n ya n dh o p ei tm a k es e n s et ot h es u r v i v i n ga n d d e v e l o p m e n t t ot h ec o m p a n y k e yw o r d s ：a c c e d ew t o ：a n q i n gp e t r o c h e m i c a lw o r k s ：s t r a t e g y a d j u s t 入世后，安庆石化发展战略调整研究 o 前言 经过十几年长期不懈的努力，我国终于走完了加入w t o 的艰苦历程，已 于2 0 0 1 年1 1 月正式成为世界贸易组织的成员。加入w t o 后，在享有其他成 员国提供的优惠条件的同时，也要履行开放市场、消除关税壁垒、大幅度降低 关税的义务。这意味着我国可以更好地利用国外资源和市场，同时又必须与国 外企业在国内和国际市场上进行激烈竞争。对于中国的石油石化企业来说，既 存在着机遇，又充满着挑战。 同国外同行业相比，我国的炼油企业存在明显的劣势。具体表现在： l 、规模经济水平低。我国目前最大的炼油企业只有1 2 5 0 万吨年的原油 加工能力，原油加工单系列超过5 0 0 万吨年的仅l 2 套，而国外最大规模已 经达到4 0 0 0 万吨年，单系列加工达1 2 5 0 万吨年，这就造成原油加工单位 成本相对较高。 2 、产品品质低、结构不合理。目前我国柴油一级品以上比例只占7 3 ， 润滑油高档比例为7 0 3 ，难以适应日趋严格的环保要求。与国际先进水平比， 汽油在芳烃、烯烃含量和硫、苯含量上都有较大差距。柴油稳定性差，十六烷 值低，含硫量高。 3 、工艺、技术水平与国外相比仍有较大差距。中国的大多数炼油厂是为加 工低硫原油设计的，加工高含硫原油需进行炼厂的改造。而在加工损失率和轻 油收率两项指标上，国内炼厂与国外同行相比仍存在较大差距。入世后这些外 来的强大竞争压力有可能使一批国内成本高、效益低下的炼油企业遭到淘汰。 但我国炼油企业也存在一定的比较优势，如人工费用和燃料成本相对低廉， 靠近国内市场，运输成本和损耗较进口产品低等。 中国加入w t o ，对国内石油石化业的最大冲击将表现在以下几个方面： 1 、进口专营打破和进口配额取消，再加以外商享有国内分销权，中国企业 面i 临着市场占有率下降的挑战： 2 、随着我国市场进一步开放，导致进口产品的大量增加国内石油石化产 品市场饱和甚至出现过剩的局面更趋严峻，扩大再生产的投资风险将增大； 3 、由于中外企业人才激励机制存在巨大差距，中国石油石化企业在高级专 门人才竞争方面将遇到前所未有的挑战； 4 、随着贸易和投资自由化程度的逐步提高，我们与外商合资和引进先进技 术的难度将加大。 在超级石油跨国公司对世界石油石化市场的控制力日益加强，并将利用中 1 入世后，安庆石化发展战略调整研究 国加入w t o 之机，把中国纳入其全球发展战略的世界竞争大格局中，处于丌 放市场中的弱小公司只能处于附庸地位，只能起市场补充作用。中国的石油石 化企业要避免这种命运，就必须在中国加入w t o 后的市场风浪中战胜一切挑 战，发展成为主业突出、结构合理、管理与技术水平较高、竞争能力较强、能 控制中国市场并开展国际化经营的国际流石油石化公司。 由于目前我国石油石化企业上下游业务比例失调，缺乏足够的国际竞争力 和抗风险能力，石油石化产业存在的力量分散和内部竞争，将使我们在跨国公 司的强势竞争面前处于不利的地位。国内企业要在超级跨国公司的强势竞争面 前生存和发展，其国际竞争力就必须要在短时间内有突破性的提高，一个重要 的途径就是整合国内石油石化业的力量，实现强强联合、优势互补，实行产业 的高度集中，以举国之力与跨国公司抗衡，这样才能提高国内石油石化企业的 市场控制力和国际竞争力。 中国石油石化企业必须要充分利用加入w t o 后有限的过渡期，采取切实有 效的措施，提高市场竞争能力，以应对加入w t o 带来的挑战。 安庆石化目前企业所面临的困难和问题较多，问题有以下几个方面： ( i ) 、汽柴油质量新标准已经颁布，将分别于2 0 0 2 年1 月1 日和2 0 0 3 年1 月1 日起执行。新标准对汽油的含硫、烯烃含量、苯含量、柴油的硫含量提出 更高的要求，炼油企业将面临汽油、柴油质量指标不合格、产品不能出厂的严 重问题。 ( 2 ) 、生产成本高，经济效益差，各项技术经济指标与国外相比存在较大差 距，企业的竞争能力差。 ( 3 ) 、人才流失现象日益严重。 ( 4 ) 、企业营销水平低下，开拓市场的能力不足等等。 随着我国正式加入w t o ，国外许多著名的大型石化公司将纷纷抢滩登陆， 竞争压力日益强劲。在这种严峻的形势下，如何面对实力雄厚的跨国公司和国 内石化同行企业的竞争，在困境中求生存、求发展，成为安庆石化目前迫切需 要解决的课题。如果我们不迎头赶上，不采取行之有效地措施，必将在激烈的 市场竞争中遭到被淘汰的厄运。因此，我们必须认清形势，以市场为导向，以 技术进步为动力，以结构调整为主线，深化改革。强化管理，实施低成本战略， 提高产品的市场竞争力。 本文通过分析世界石化工业现状和发展趋势，并结合我国石化行业和本企 业的现状，分析我国加入w t o 对本企业的生存发展带来的影响。通过与国内 外同类企业的竞争力比较，找出本企业所存在的差距，提出相应的应对策略。 入世后，安庆石化发展战略调整研究 1 企业外部环境分析 企业所处的环境直接影响着企业的生存和发展，企业的经营发展战略的制 定依赖于对企业的外部环境做出全面的、恰当的分析和正确的评价。通过企业 的外部环境分析，可以预见到企业未来所面对的威胁和可以利用的机会，可以 有针对性的超前调节，改善企业内部条件，使之适应不断变化的外部环境。企 业的环境分析不仅是企业制定战略的重要步骤，而且是企业决策的主要依据。 1 1 国外石化企业的现状及发展趋势 1 1 ，1 世界石化工业的发展及现状 世界石油化学工业主要分布在发达国家，北美( 主要是美国) 约占1 4 ， 西欧( 主要是德国、法国、英国、瑞士、意大利) 占1 4 强，日本占1 0 以 上，也就是说，发达国家的石油化学工业占世界石化工业的6 0 以上，而发展 中国家尚不足4 0 ，表1 1 显示了世界主要国家炼油加工能力和主要生产装置 能力。 世界石化工业兴起于5 0 年代，其经营和发展经历了粗放型、资本集约型、 技术集约型、全球化经营四个发展阶段。西方发达国家最先实现由粗放型向资 本集约型转变，在其转变过程中，为了追求经济效益，获得成本优势，从六十 年代起投入了大量资金，是生产装置大型化，生产成本降低，劳动生产率得以 提高。随着各国石油化工生产装置的不断扩建与新建，大宗通用的石化产品出 现过剩，石化产品市场日趋饱和，生产装置开工率下降，企业利润下降。面对 激烈的市场竞争，工业发达国家逐渐实现了由资本集约型向技术集约型转变， 对现有装置进行技术改造的同时，逐步调整产品结构，实现通用产品差别化， 大力发展高性能、高附加值、高技术含量的产品，收缩大宗传统产品业务，向 中下游、边缘领域、最终消费品领域及相关行业渗透与延伸，企业的经济效益 得以大幅度提高。进入九十年代，世界贸易组织成立，新的国际贸易体制建立， 各成员国大幅度下调其关税，生产经营全球化成为二十一世纪世界贸易格局的 必然趋势。石化工业开始向降低生产经营成本、提高产品市场占有率和全球垄 断地位为目的的全球化战略调整。各大石化公司集中精力经营核心业务，发展 优势产业，并围绕各自核心业务，进行全球范围内的联合兼并重组，作为企业 未来发展的新战略。 目前，世界大型石油化工公司大体可分为三类：一是能源公司：如俄罗斯 天然气公司、墨西哥石油等，主要从事石油、天然气等的勘探开发与贸易；二 是综合性公司，如e x x o n m o b i l 、r o y a l d u t c hs h e l l 、b p a i l l o c o a r c o 等，业务 入世后安庆石化发展战略调整研究 包括油气勘探开发、炼油、化工：三是化工型公司，如杜邦、b a s f 、拜耳等， 主要从事精细化学品、专用化学品、药品的生产。 表1 1 世界主要国家和地区炼油能力( 万吨年) 1 1 2 世界石化工业发展趋势 ( 1 ) 资源的全球化配置 各大跨国公司在本国政治、经济、外交等多方面的支持下，在全球范围内 瓜分优质资源，除了原有的中东、非洲、南美、亚太地区外，里海地区、墨西 哥湾、西非等地的深海区域也成为耘的勘探开发热点。同时，各大跨国公司大 力推进资源的多样化，更加清洁的天然气、水能、和能、生物能等替代能源真 在快速发展。其中，天然气正在成为发展最快的能源资源。据估计，天然气用 量将以2 5 3 0 的速度增长，l n g 、c n g 、g t l 技术将有较大的发展。 ( 2 ) 上下游一体化协调发展及炼油化工一体化 由于国际原油价格的大幅度波动，西方国家加强了对石油资源的控制，加 大了勘探、开发的力度。而炼油业由于环保投资大、原油品质越来越差，加工 费用逐年上升、石油产品需求增长相对不快，产品品种相对单一等原因，利润 率很低。而石化产品市场需求增长势头远高于石油产品，价格攀升，利润率高。 以美国为例，其炼油业利润率为2 ，勘探开发业为l o 之0 ，石浊化工业为 1 8 - 2 0 。实现上下游一体化，可以减少资源风险，优化资源配置，确保了化工 厂的原料供应和副产品的出路，并且不受市场需求和价格波动的影响，减少了 库存和贮运费用和中间商的营销费用，公用工程系统共用，减少了公用工程系 统的投资和管理费用，因此，实行上下游一体化，可以规避风险，大幅度提高 企业的经济效益。因此，世界各大综合性石油公司把协调发展上下游业务作为 抵御油价波动风险的主要战略举措之一。据美国安盛咨询公司统计，壳牌、埃 4 入世后，安庆石化发展战略调整研究 克森、美孚、b p 阿莫科、道达尔菲纳等主要跨国公司石油生产占炼油能力的比 率平均达到5 6 以上。 ( 3 ) 兼并重组活动频繁 随着经济全球化和全球市场的逐步形成，企业的竞争范围从一个国家或地 区扩大到全球市场。为取得竞争优势，跨国公司积极调整发展战略，努力集结 力量，不断发展壮大自己，极力抢占市场的有利地位，以便在全球化的激烈市 场竞争中立于不败之地。针对发展中国家石化产品需求呈现快速增长的势头， 目前欧美等势力雄厚的大型跨国集团已加大了在发展中国家特别是亚太地区的 投资力度，加快了市场渗透和生产能力的转移。 兼并重组是跨国公司进入全球其他市场、扩大竞争优势的主要方式。因此， 近年来全球的企业兼并和重组活动此起彼伏，一浪高过一浪。世界石油石化业 的大规模兼并和重组活动始于1 9 9 5 年。此后逐年活跃，1 9 9 8 年达到高潮，1 9 9 9 年更是丝毫没有减弱的迹象。比较大的重组兼并事件有：1 9 9 8 年8 月1 1 日， 英国石油公司( b p ) 宣布以4 8 0 亿美元的价格兼并美国第五大石油公司阿莫科 石油公司，重组为资产高达1 1 0 0 亿美元的b p 一阿莫科公司，1 9 9 9 年1 月又收购 了美国的阿科公司。一跃成为世界第二大石油公司。1 9 9 8 年1 1 月2 0 日，日本 石油公司与日本三菱石油公司合并，组建成日本最大的石油公司。1 2 月1 日， 埃克森公司与莫比尔公司宣布合并，新公司总资产达到2 3 0 0 多亿美元，成为世 界最大的跨国石油公司。就在同一天，法国道达尔公司宣布兼并比利时的菲纳 石油公司，进而与埃尔夫合并重组。1 9 9 9 年1 月2 5 日，俄罗斯三大石油公司 俄罗斯石油公司、斯拉夫石油公司、奥纳科石油公司宣布合并，新组成的公司 将跻身世界十大石油公司之列。1 9 9 8 年刚刚合并成立的b p 阿莫科公司，1 9 9 9 年3 月3 0 日又与美国阿科石油公司达成协议，收购该公司，使b p 阿莫科公司 的总市值达到1 9 0 0 亿美元，超过壳牌集团，成为世界第二大石油公司。8 月4 日，美国第二大化工公司道化学公司宣布以1 1 6 亿美元的价格收购美国第七大 化工公司联合碳化物公司，总市值为3 5 0 亿美元，仅次于杜邦公司，成为世界 第二大化工公司。9 月1 3 日，1 9 9 8 年刚刚完成合并的法国道达尔菲纳( t o t a l f f i n a ) 公司又出资收购法国埃尔夫石油公司，总市值达到9 9 0 亿美元，成为世界第四 大石油公司。 表1 2 世界主要跨国公司资产及收入情况 名称营业收入( 百万$ )利润( 百万$ )资产总额( 百万$ ) e x x o n m o b i l 1 4 8 ，3 7 58 ，0 7 4 42 3 5 ，3 8 4 b p a r f l o c o 6 8 ，3 0 43 , 2 6 0 08 4 ，5 0 0 s h e l l 9 3 ，6 9 2 3 5 0 011o 0 6 8 5 入世后，安庆石化发展战略调整研究 世界石油霸主的强强联合给世界石油石化业乃至世界经济带来的影响是巨 大的，主要表现在： 第一，使世界石油资本集中和市场垄断程度进一步提高，产生了一批规模 超大、技术领先、综合实力超群的跨国公司和企业集团。跨国公司通过优化产 业结构和资源配置，突出了核心业务，降低了生产成本，在资源、技术、资本、 市场等方面竞争优势更加明显，使得其产品更具竞争力。凭借这些优势，他们 可以加速掠夺世界低成本资源，抢占技术、设备、产品等方面的市场，增强控 制力，达到操纵市场、聚敛财富的目的，使其它相对较小公司的生存空间愈加 狭小。 第二，将在一定程度上打破区域集团化的分隔格局，促进不同跨国石油石 化公司的国家间商品和资本的自由流动，有利于加速全球经济一体化进程a 第三，全球型跨国公司拥有雄厚的财力发展其技术实力，期技术领先地位 将更加稳固，实施技术垄断必然成为它们的竞争策略之一。 第四，世界石油石化业的国际竞争将更加激烈，可能会出现规模扩张和市 场份额争夺轮番升级的大竞赛。超大规模企业之间的竞争将更加惨烈、更加无 情，而且还将使越来越多的小石油石化公司卷入这个旋涡，使这些小石油石化 公司的生存面临更大压力。 ( 4 ) 产品质量要求越来越高，升级换代发展迅速 为了满足环保的要求，减少汽车尾气对大气的污染，西方主要发达国家车 用汽油、柴油的质量指标日益严格，美国国会在1 9 7 0 年通过清洁空气法案 ( c a a ) ，提出禁用含铅汽油和限制汽油和柴油含硫量后，1 9 9 0 年又通过了清 洁空气法修正案( c a a a ) ，要求使用新配方汽油，并于1 9 9 5 年1 月1 日起在 臭氧严重超标的九大城市率先实行。到1 9 9 8 年底，新配方汽油的销量已占美国 汽油市场的3 2 。新配方汽油的特点是更加严格地限制了汽油中的苯体积含量、 芳烃体积含量，硫含量，和烯烃体积含量，同时降低蒸汽压和9 0 馏出点温度， 并要求适当的含氧量，提高抗爆指数。欧共体于1 9 9 6 年6 月也出台了燃料指令 草案，要求全体欧共体国家2 0 0 0 年前全部取消含铅汽油，并要求汽油中的烯烃 含量牛1 8 v ，芳烃含量牛4 5 v ，苯含量牛2 v ，硫牛2 0 0 p p m 。1 9 9 8 年又进一 步提高了要求，指标更改为芳烃含量丰4 2 v ，苯含量丰l v ，硫牛1 5 0 p p m 。日 本和亚洲周边国家也相继对汽油的铅、苯、芳烃、硫含量提出了限制。1 9 9 7 年 第三届世界燃料大会上，美国、日本、欧洲汽车制造商协会( e m a ) 联合发表 了世界燃料宪章，根据世界各国经济发展水平和环保要求，将世界范围内的 汽油标准分为三类，汽油的辛烷值r o n 分别为9 l 、9 5 、9 8 ，硫、芳烃、烯烃、 6 垒堂亘鉴盎互垡垄壁些堕塑些型壅 苯含量相应提出了要求。对车用柴油质量指标要求的变更主要是硫含量和十六 烷值，一些国家或地区对芳烃含量和多环芳烃含量也提出了要求，具体情况见 下表： 表1 3 车用汽油质量指标 注：分别为南方城市和北方城市指标随环境温度不同而不同 注：为体积百分数 为了满足新的产品质量指标的要求，西方国家的石油炼制商们不得不采取 新技术、新工艺来提高其产品质量，加氢能力迅速发展，通过发展加氢裂化、 加氢精制、加氢异构等工艺手段来满足日益严格的产品质量要求。今后2 0 3 0 年炼油工艺将围绕满足不断严格要求的新配方汽油和极低硫、低芳烃柴油来开 发新工艺，改进催化剂性能，加氢、异构化的技术和催化剂将进一步发展。 表1 5 世界部分国家加氢比例 入世后，安庆石化发展战略调整研究 图1 1 部分国家或地区加氢比例 加氢比例 l u u 8 0 6 0 _ 4 0 一 _ l 2 0 l_ 一 _- _ 。 u i美国加拿大日本英国法国德国中石化 入世后安庆石化发展战略调整研究 ( 6 ) 原油深度加工能力增加 由于燃料油需求的减少和为了进一步提高轻质油品的收率，提高企业的经 济效益，在世界范围内原油一次加工能力增长较慢的情况下，渣油转化的能力 增长迅速，焦化、催化裂化、加氢裂化、热加工等主要深加工装置的能力有了 较大的提高。 表1 6 部分国家深度加工装置比例 ( 7 ) 充分利用高新技术和信息技术提升改造传统石化产业 新世纪作为知识经济时代，技术创新已不仅仅是开发新产品和降低生产成 本，而是通过生物技术、纳米技术、新催化材料、复合技术等高新技术在石化 工业的推广应用，推动产业升级，促使石化工业实现重大突破和跨越式发展。 另外，信息技术的高速发展正在改变公司传统的管理模式、生产模式和营销模 式，尤其是电子商务得到迅猛发展，各石油石化公司纷纷以各种方式建立电子 商务平台。1 9 9 9 年全球石化产品电子商务的营业额达到4 1 0 亿美元，预计2 0 0 3 年将达到7 1 3 0 亿美元。 ( 8 ) j j n 强核心业务和专业化分工向高附加值方向发展，并进入新兴的生命 科学领域。大宗通用化工产品的生产越来越集中、越来越专业化，目前，世界 前1 0 大乙烯公司掌握了全球3 7 2 的乙烯生产能力，欧洲聚丙烯生产商由1 9 9 3 年的1 7 个减少到1 2 个。在一些化工型公司中高附加值专用产品的销售比例 呈逐年上升趋势，在保持核心业务优势的同时，还纷纷涉足生物化学、生命科 学等前沿领域。 9 入世后，安庆石化发展战略调整研究 1 2 国内石化企业的现状及发展前景 1 2 1 我国石化工业的现状 我国石化工业经过近5 0 年的发展，已经具备了一定的基础和实力，成为国 民经济支柱产业之一。其发展过程分为三个阶段：第一阶段自发现大庆油田开 始到1 9 7 8 年，期间相继发现了克拉玛依、辽河、大港、中原等油田。扩建新建 了兰炼、抚顺、大庆、胜利等批炼油企业。到1 9 7 8 年，原油产量突破l 亿吨， 原油加工量达到7 0 7 0 万吨。第二阶段自1 9 7 8 年至1 9 9 8 年。这一阶段是我国石 化工业稳步增长的时期，期间相继成立了中国石油化工总公司、中国石油天然 气总公司和中国海洋石油总公司，实现了由工业部门管理体制向企业管理体制 的转变，并先后建成大庆、扬子、齐鲁、上海、燕山、吉化、茂名等七大石化 基地，炼油和乙烯能力跃居世界前列。第三阶段自1 9 9 8 年开始。在这几年中， 中国石油石化工业完成了行业管理体制的改革和行业内最大的国有资产重组， 将原化学工业部、原石油天然气总公司、原石油化工总公司合并，组建国家石 油和化学工业局，同时将原化学工业部和天然气、石化两个总公司下属的油田、 炼油、石油化工、化肥、化纤等企业以及各省市石油公司，按照上下游、产销 一体化原则，分别组建为中国石油天然气集团和中国石油化工集团两个特大型 石化企业集团，我国的石化工业步入了市场化发展阶段。 表1 7 中国石油与石化集团资产及加工能力 ( i ) 生产能力 石油炼制方面 2 0 0 0 年，原油加工量突破2 亿吨，完成2 0 2 亿吨，同比增加2 5 8 0 万吨， 增长1 4 6 ，全行业汽、煤、柴油产量完成1 1 9 亿吨，同比增长1 3 4 ：汽、 煤、柴油出口完成6 8 2 万吨，同比增长1 4 ，创出历史最高水平：汽、煤、柴 1 0 入世后安庆石化发展战略调整研究 油进口完成2 4 4 万吨，同比基本持平；国内市场汽、煤、柴油消费量1 0 9 亿吨 ( 汽油3 4 1 8 万吨，煤油8 8 3 万吨，柴油6 6 2 5 万吨) ，同比增加5 2 5 万吨，增长 5 0 5 。燃料油国内生产2 0 3 6 万吨，同比增加1 2 3 万吨，增长6 4 ；进口量 1 4 2 3 万吨，同比增加1 7 万吨。 表1 8 1 9 9 9 年石化行业主要装置构成 石油化工方面 1 9 9 9 年，我国的乙烯产量3 7 7 2 万吨，居世界第5 位。合成树脂产量8 2 6 万吨，进口量1 0 5 3 吨，在五大通用合成树脂中，进口聚乙烯( p e ) 和聚丙烯( p p ) 的市场占有率为5 0 ：进口聚氯乙烯( p v c ) 的市场占有率4 2 以上，进口聚苯 乙烯( p s ) 和p v c 的市场占有率高达8 0 左右和9 0 以上。合成纤维产量4 6 0 3 万吨，进口量1 4 1 2 万吨。下图显示了我国自九十年代以来国产三大合成材料 的市场占有率变化情况。 图1 2 国产三大合成材料市场占有率情况 x 斟 怔 上 鎏 框 国产三大合成材料市场占有率 入世后，安庆石化发展战硌调整研究 化肥 1 9 9 9 年，我国的化肥生产能力3 9 8 0 万吨，产量为3 0 0 1 万吨，列世界第一 位。高浓度化肥和复合肥料的产量占5 6 。1 9 9 9 年化肥净进口7 1 5 万吨，化肥 自给率为8 0 。 我国化肥行业有代表性的技术是六七十年代引进的3 0 万吨合成氨、4 8 万吨 或5 2 万吨尿素的生产技术，与美国相比落后了2 0 年。从规模上看，我国生产 合成氨的企业有近1 0 0 0 家，平均规模2 万多吨，没有一家生产能力达到1 0 0 万吨。美国生产合成氨的企业5 8 家，平均规模3 0 多万吨，其中a g r i u m 公 司的生产能力超过3 0 0 万吨，与国外相比我国的化肥工业没有技术与规模优势。 从资源上看，我国缺钾、磷不富、天然气价格高，与出口化肥的俄罗斯、美国、 加拿大相比，没有资源优势。我国的合成氨原料主要有石脑油、渣油、煤、天 然气，由于原料成本高，使得尿素的生产成本费用较高，整体经营状况不佳， 大部分企业效益下滑，呈现亏损的局面。到目前为止，已有多家化肥厂停产。 表1 9 部分石化产品表观消费量单位：万吨 ( 2 ) 管理体制 最近两年，我国石化行业的改革取得突破性进展，经营机制发生重大转变。 2 0 0 0 年，石油、石化两大集团分别重组改制，并先后在国际市场上市成功，其 中中国石油股票于4 月份分别在香港、纽约上市；中国石化股票于2 0 0 0 年1 0 月份分别在香港、纽约、伦敦上市。重组改制上市成功，使石油石化集团从管 理体制上解决过去计划经济体制下产生的”大而全”、叫、而全”、多级法人、分 散决策的种种弊端，实现了上下游、内外贸、产销一体化，推动了我国石化工 业管理体制向建立适应市场经济的新体制、新机制的转变。 ( 3 ) 科技水平 经过多年的实践和探索，我国的石油石化科技水平取得了长足的进步。通 过自主开发，炼油技术基本上可以立足国内；石油化工技术在引进、消化、吸 收的基础上，自行开发了一些成套的工业化生产技术。催化荆国产化率已达到 8 5 以上，一批重要催化剂达到国际先进水平。石油化工技术和装备开始从单 向引进转变为有进有出的双向交流与合作，发生了历史性转折。催化裂化家族 工艺( d c c 、m g g 、h o 、m o d 、m i p 等) 、重油加氢脱硫、加氢裂化、国产 1 2 入世后，安庆石化发展战略调整研究 乙烯裂解炉、环管法聚丙烯、等一批工业化技术开发成功，催化裂化、连续重 整、加氢裂化、聚乙烯、聚丙烯、环氧乙烷、丙烯腈等国产催化剂实现替代进 口，标志着我国石化工业技术自主开发能力有了明显进步。 ( 4 ) 石化工业目前存在的主要问题 上下游业务结构失衡，原油自给率不足 近十年来，我国原油消费量年均增长5 7 7 ，而同期国内原油生产供应增 长速度仅为1 6 7 ，国内石油生产供应已不能满足国民经济发展的需要。“九 五”期间，石油进口量从1 9 9 6 年的1 3 4 9 万吨增加到1 9 9 9 年的2 8 5 8 万吨，2 0 0 0 年净进口量超过7 0 0 0 万吨，进口年均增长幅度达3 4 。石油生产量不能满足 国民经济和石油消费量增长的需要，进口依存度越来越高，迫使我们必须充分 利用国内国际两个市场、两种资源、以满足不断增长的石油需求。 企业数量多，布局分散，规模不经济，装置结构不合理 我国现有原油加工企业约2 2 0 多个，除西藏、海南、山西、云南、贵州以 外，其他省、市、自治区都建有炼油厂。一次加工能力1 0 0 万吨以下的小炼厂 有1 6 6 个，占炼厂总数的3 4 ，我国炼厂的平均规模1 1 8 万吨，与世界炼厂平均 加工能力5 5 8 万吨相比，存在很大的差距。小炼厂的盲目发展，不仅加剧了我 国炼油能力的过剩，使一次3 n t 装置的开工负荷率降低，导致资源的巨大浪费， 而且使炼油加工成本居高不下，产品缺乏竞争力。部分国家或地区的开工负荷 率见下表。 表1 1 0 国外部分炼厂开工负荷 我国现有乙烯生产装置1 8 套，平均规模不足2 5 万吨，现有乙烯装置的最 大规模只有4 5 万吨年，而世界平均乙烯规模为4 5 万吨，最大乙烯单系列能力 为1 1 6 万吨，三大合成材料生产装置也存在规模偏小的问题。 油品质量难以满足清洁燃料标准的要求 为了减少大气污染，保护环境，世界各国对车用燃料的质量标准提出了更高 入世后，安庆石化发展战略调整研究 的要求。1 9 9 8 年9 月国务院办公厅发出通知，要求全国各地言其停止生产销 售使用车用含铅汽油，2 0 0 0 年全国实现车用汽油无铅化，消灭含铅汽油。新的 柴油、汽油质量标准已制定，分别于2 0 0 2 年和2 0 0 3 年初在全国范围内实行。 我国车用汽油的组成中，f c c 汽油占了很大的比例，重整汽油、烷基化汽 油的比例很少，异构化汽油的比例为0 。汽油中的烯烃含量和含硫量是车用汽 油质量的两大主要矛盾。以f c c 汽油为主的汽油构成，带来两个主要问题：一 是汽油的烯烃含量过高，1 9 9 9 年，9 0 # 汽油烯烃含量平均为4 5 7 ，9 3 # 汽油平 均烯烃含量为4 2 2 ，远高于国外标准。另一个问题是汽油的硫含量，原料含 硫较高时，f c c 汽油的硫含量偏高，从而导致调和汽油的硫含量超标。 柴油存在的主要问题是十六烷值偏低，含硫量高，氧化安定性差，芳烃含 量高。由于加氢精制能力小，部分企业柴油的硫含量和氧化安定性很难达到新 标准的要求。 装置结构失衡 我国多数炼厂装置结构失衡，表现在以下几个方面：重整装置的能力不 足。我国炼厂重整装置的能力仅占原油加工能力的5 6 ，而在炼油能力排名 前十的国家中，除韩国外( 8 6 5 ) ，其他各国重整装置的比例都在1 2 以上， 是我国的两倍，美国重整装置的比例达到2 1 8 ，几乎是我国的四倍；欧洲和 日本炼厂重整装置的比例大多在1 5 2 0 ，为我国炼厂的3 4 倍，而我国炼厂 重整装置比例高于1 0 的仅有镇海和金陵两家。加氢处理能力低。重整装置 副产宝贵的氢气，由于我国重整装置的结构比例低，所以炼厂的氢气资源也就 很少，从资源角度限制了油品加氢处理装置的结构比。我国的加氢处理能力仅 为原油加工能力的1 2 8 9 ，日本达到8 9 ，德国、美国、英国均在6 0 以上， 分别为7 4 6 、6 4 7 、6 0 6 ，法国为5 1 4 ，差距十分明显。催化裂化装 置比例高。我国的催化裂化结构比例已超过美国，达到3 4 以上，远远超过欧 亚各国。催化裂化比例过高，首先导致汽油构成中f c c 汽油的比例大，使汽油 的烯烃含量和硫含量偏高；第二。使柴汽比不能满足市场需求，而且由于加氢 能力不足，使得柴油的质量总体较差，尤其是硫含量和多环芳烃的含量较高， 而十六烷值较低。 表1 1 1 深度加工能力对比( 深度加工能力原油加工能力) 国家焦化热加工催化裂化加氢裂化加氢处理 美国 1 2 4 20 3 43 3 0 09 0 5 日本 1 7 0 0 1 5 6 43 1 6 中国+6 。6 7 03 4 5 22 8 0 1 4 6 4 7 1 8 5 8 8 6 5 0 入世后，安庆石化发展战略调整研究 烷基化、醚化、异构化等装置比例结构极低，高辛烷值汽油调合组分少， 影响汽油质量的进一步提高。 表1 1 2 高辛烷值组分生产能力对比( 高辛烷值组分能力原油加工能力) 注：此数据为美国油气杂志统计数据( 1 9 9 9 1 ) 主要技术经济指标有较大的差距 1 9 9 9 年，石化集团公司综合商品率为9 1 6 7 ，轻油收率为7 0 5 9 ，而美国 炼厂的综合商品率在9 3 以上，轻质油收率在7 4 以上。炼油加工损失率为 1 3 9 ，而国外一般都在1 以下，亚太地区平均水平为0 6 6 ，美国低至0 2 。 炼油综合能耗9 0 ，9 8 k g e o r ，而亚太地区炼厂综合能耗只有8 0 k g e o t 。我国炼 厂主要生产装置运行周期一般为l 3 年，而美国同类装置的运行周期可达到5 年以上，差距比较明显。 表1 1 3 炼油主要技术经济指标对比 入世后，安庆石化发展战略调整研究 单位加工成本高 1 9 9 8 石化集团公司炼油厂单位加工费为2 1 9 元，吨，与亚洲炼厂相比，5 0 家炼厂的平均加工费为1 8 3 元邝屯，如果去掉日本炼厂，亚洲2 0 个炼厂的平均 加工费只有1 4 1 元吨。欧洲炼厂的加工费更低，平均单位加工费仅为8 9 元，吨。 从表1 1 4 中可以看出，差距主要在于期间费用和动力费用高，其中，动力费用是 亚洲和欧洲平均水平的6 倍以上，期间费用是亚洲平均水平的约2 倍。是欧洲 平均水平的4 倍。 表1 1 4 石化集团公司与亚、欧炼厂加工费对比 【注】含日本不含日本不含燃料费用 图1 3 加工费对比图 丙烯腈产能分散，腈纶产品稳定性差，技术创新能力低 表1 1 5 美国及亚洲地区丙烯腈产能对比 1 6 入世后，安庆石化发展战略调整研究 技术创新能力低 我国主要炼油技术虽然基本是自己开发的，经过近8 0 年的发展，现在已 经达到9 0 年代前期的国际水平，但是生产清洁燃料和新一代润滑油基础油的技 术我们现在还没有掌握；汽油选择性加氢脱硫，柴油深度脱硫、脱芳烃等技术 都有待我们开发。过去我们对国外大公司抢占产品市场比较重视，但忽视技术 市场的竞争。在中国目前已公布的授权专利中，国外大公司的专利占有机化工 类的8 3 、高分子类的5 7 、催化剂类的6 8 、润滑油类的5 2 。另一方面，我 们装置大型化的工程技术也比较弱。同时我们设计的装置在经济技术指标、保 证长周期运行的技术支撑能力都较国外有一定差距。 我国的主要化工工艺尚未形成具有知识产权的成套技术，由于化学工程开 发力量薄弱，工艺开发与工程开发结合不紧密，多数未形成以自己的催化剂为 核心的成套技术，导致相关工艺技术与装置重复引进，一些技术还停留在引进 时的水平上，没有大的创新提高，炼油虽然主要是依靠自主开发技术，但产品 质量仅相当于发达国家8 0 年代末期水平。 石化工业技术创新能力低还表现在自主开发的专利技术少，高新技术和产 品应用开发薄弱。目前，国内石化行业每年申请的技术专利数远小于国外公司 在我国申请的专利数：国内自行开发的多数高新技术仅停留在小试或中试水平 上，往往只拿到一些试验产品，实现工业化的较少；新产品的应用开发缺少市 场化机制。在控制技术和信息技术应用方面差距更大。 根据国外不断推出新技术的实践表明，我们在炼油和化工技术的开发上还 是有潜力可挖掘的，重要的是加大资金的投入，形成技术创新的管理机制。 产品技术开发薄弱 产品普遍存在质量档次低、品种牌号少、生产成本高、缺乏市场竞争力，产 品应用和市场开发力量薄弱。我们的汽、柴油质量还存在较大的差距；合成树 脂产品牌号单一，通用产品多，专用料少；合成纤维、合成橡胶的质量品种与 国外大公司相比仍然有一定的差距：产品开发没有形成系列化，技术开发缺乏 必要的统筹规划，科技资源布局不合理，应用基础研究和高新技术研究薄弱， 创新体系尚未完善，成果很难处于世界领先水平。 信息技术应用水平低 我国石化企业信息管理和生产自动化水平与国外大公司相比有较大差距， 国外大型石化公司都非常重视把信息管理技术应用与生产经营和管理工作，大 大提高了工作效率、提高了管理水平实现了管理现代化、办公现代化。而我国 在这方面刚刚起步。 入世后，安庆石化发展战略调整研究 人员和债务负担沉重，资产利润率低。 我国石化企业人数是规模相当的国外公司的数十倍，劳动生产率低。新建 和改扩建项目资本金比例低，企业资产负债率高。管理薄弱，约束机制不健全， 规模不经济等原因，又造成一些不良资产。企业办社会，形成了一批非经营性 资产。加上技术水平和经营管理水平较低，导致产品成本偏高，资产利润率较 低。 对市场变化的适应能力较差 尽管中国石化集团公司占有地域优势和市场优势，但抵御市场变化的能力 不够，油品市场受进口油品的冲击非常大。另外产品结构不适应市场需求，汽 油过剩