（工商管理专业论文）平顶山宽带市场分析和发展策略研究.pdf

摘要 随着宽带互联网的迅猛发展，互联网业务已渗透到社会生活的各个角落，近几 年来，传统固网运营商业务收入不断下滑，国内电信运营企业开始积极实施战略转 型和企业创新。电信业的竞争焦点虽然从价格逐渐转向服务，但增量不增收的局面 依然存在，一是移动通信的高速发展，对固网产生了替代作用，二是互联网的发展 催生了大量基于i p 的新业业务，如e m a i l 、q q 、m s n 、博客、网络电话等等。宽带 以其强劲的增长势头和潜力成为固网运营商的战略性业务。宽带运营商要想做大做 强宽带产业，就必须从宽带接入、宽带内容和宽带应用入手，创新营销模式，打造 共赢的产业价值链，就必须制定符合贴近市场，带动宽带持续、健康发展的营销策 略。 本文以平顶山市网通公司为研究对象，运用营销知识和发展模式相结合的方 法，分析了平顶山市宽带市场的发展现状及面临的竞争环境，对电信业进行了p e s t 分析和s w o t 分析，找出平顶山市网通公司存在的有利和不利条件，确定了适合市 场需求的宽带发展战略。最后得出这样一个市场发展结论：以传统固话业务为依托， 完善业务套餐体系，通过“接入+ 应用 的推广方式，实现宽带加电话、加小灵通、 加内容、加应用、加服务的整体销售模式，走”宽带接入+ 宽带应用+ 传统业务+ 网络 服务 的集成化发展之路，以宽带接入促进宽带应用，以宽带应用拉动宽带数量的 发展。 本文通过对宽带市场的发展策略和市场环境进行研究，探讨如何制定切实合理 的发展策略，对指导电信运营商如何分析市场，改善企业劣势，提升服务形象，制 定合理有效的营销策略等方面有一定的借鉴作用。 关键词：互联网、宽带、发展战略、产业价值链、趋势、预测 a bs t r a c t a l o n gw i t ht h eb r o a d b a n di n t e r n e ts w i f ta n dv i o l e n td e v e l o p m e n t ，t h e i n t e r n e ts e r v i c es e e p e dt os o c i a l1 i f ee a c hq u o i n ，i nt h el a s tf e wy e a r s ，t h e t r a d i t i o n a ls o li dn e t w o r ko p e r a t i o nb u s i n e s ss e r v i c ei n c o m eg li d e sd o w n u n c e a s i n g l y ，t h ed o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t i o ne n t e r p r i s es t a r t st o i m p l e m e n ts t r a t e g i cr e f o r m i n ga n dt h ee n t e r p r i s ei n n o v a t i o np o s i t i v e l y a l t h o u g ht h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yc o m p e t i t i o nf o c a lp o i n t sc h a n g et h e s e r v i c eg r a d u a l l yf r o mt h ep r i c e ，b u tt h ei n c r e a s ed o e sn o ta d d i t i o n a ll yr e c e i v e t h ea s p e c ts t i l le x i s t s ，o n ei st h em o b i l ec o m m u n i c a t i o nh i g hs p e e dd e v e l o p m e n t ， h a sh a dt h es u b s t i t u t i o nf u n c t i o nt ot h es o li dn e t ，t w ow a st h ei n t e r n e t d e v e l o p m e n th a se x p e d i t e dc h i l d b i r t hm a s s i v e l yb a s e do nt h ei pn e wi n d u s t r y s e r v i c e ，1i k ee m a i l ，q q ，m s n ，a b u n d a n tg u e s t ，n e t w o r kt e l e p h o n ea n ds oo n t h e b r o a d b a n db e c o m e st h es o l i dn e to p e r a t i o nb u s i n e s sb yi t ss t r o n gg r o w t ht e n d e n c y a n dt h ep o t e n t i a lt h es t r a t e g i cs e r v i c e b r o a d b a n do p e r a t i o nb u s i n e s sn e e d st o w a n tt od om a k e st h es t r o n gb r o a d b a n di n d u s t r yg r e a t l y ，m u s tf r o mt h eb r o a d b a n d a c c e s s ，t h eb r o a d b a n dc o n t e n ta n db r o a d b a n da p p li c a t i o no b t a i n i n g ，t h e i n n o v a t i o nm a r k e t i n gp a t t e r n ，t h ei n d u s t r i a lv a l u ec h a i nw h i c hm a k i n g a l t o g e t h e rw i n s ，m u s tf o r m u l a t et a l l i e sd r a w sc l o s et ot h em a r k e t ，t h ei m p e t u s b r o a d b a n dc o n t i n u a l l y ，t h eh e a l t h yd e v e l o p m e n tm a r k e t i n gs t r a t e g y t h i sa r t i c l ep a s s e st h ec o m p a n yt a k et h ep i n g d i n g s h a nn e ta st h eo b j e c t o fs t u d y ，u n i f i e st h em e t h o du s i n gt h em a r k e t i n gk n o w l e d g ea n dt h ed e v e l o p m e n t p a t t e r n ，h a sa n a l y z e dt h ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tw h i c ht h ep in g d i n g s h a n b r o a d b a n dm a r k e td e v e l o p m e n tp r e s e n ts i t u a t i o na n df a c e s ，h a sc a r r i e do nt h e p e s ta n a l y s i sa n dt h es w o ta n a l y s i st ot h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y ， d i s c o v e r st h ep i n g d i n g s h a nn e tt op a s st h ec o m p a n yt oh a v ea d v a n t a g e o u sa n d t h ea d v e r s ec o n d it i o n ，h a dd e t e r m i n e ds u i t st h em a r k e t d e m a n dt h eb r o a d b a n d d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y f i n a ll yd r a w st h isk i n d o fd e v e l o p m e n tc o n c l u s i o n ：t a k e t h et r a d i t i o n a ls o l i ds p e e c hs e r v i c ea st h eb a c k i n g ，t h ec o l l i g a t i o n ，a c o n s u 舳a ti o ns e to fm e a ls y s t e n i p a s s e s “t u r n i n go n + a p p li c a ti o n ”t h ep r o m o t e d w a y ，t h ei n n o v a t i o nb r o a d b a n dd e v e l o p m e n tp a t t e r n ，t h er e a l i z a t i o nb r o a d b a n d a d d ss l i g h t l yq u i c k 。a d d sp h s 、t h et e l e p h o n e ，c o n t e n t ，a p p l i c a t i o n ，s e r v i c e ， t e r m i n a lc o l l i g a t i o nw h o l es a l ep a t t e r n ，w a l k s t h eb r o a d b a n da c c e s s + b r o a d b a n da p p l i c a t i o n + t r a d i t i o ns e r v i c e + n e t w o r ks e r v i c e r o a do ft h e i n t e g r a t e dd e v e l o p m e n t ，b yb r o a d b a n da c c e s sp r o m o t i o nb r o a d b a n da p p l i c a t i o n ， b yb r o a d b a n da p p l i c a t i o nd r a w i n gb r o a d b a n dq u a n t i t yd e v e l o p m e n t t h i sa r t i c l et h r o u g hc o n d u c t st h er e s e a r c ht ot h eb r o a d b a n dm a r k e t d e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dt h em a r k e te n v i r o n m e n t ，h o wd is c u s s e sf o r m u l a t e st h e p r a c t i c a lr e a s o n a b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h u sh o wa n a l y z e st h em a r k e tt oe a c h t e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t i o nb u s i n e s s ，t h ei m p r o v e m e n te n t e r p r i s ei n f e r i o r i t y ， t h ep r o m o t i o ns e r v i c ei m a g e ，a s p e c t sa n ds oo nf o r m u l a t i o nr e a s o n a b l ee f f e c t i v e m a r k e t i n gs t r a t e g yh a sc e r t a i nm o d e lf u n c t i o n k e yw o r d s ：i n t e r n e t ，b r o a d b a n d ，d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y ，i n d u s t r i a l v a l u ec h a i n 、t e n d e n c y 、f o r e c a s t v 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知。除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书丽使用过的材料与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位 本人签名 本人承担一切相关责任 e ii 蓼i ：型：竺! z 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学 位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文 的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允 许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书非保密论文注释：本学位 论文不属于保密 本人签名： 导师签名： 日期： 弱期： 型丝1 2 一 d 参。口9 。f ， 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 页共5 l 页 1 1 研究背景和意义 1 1 1 互联网发展历程概述 第一章绪论 ( 1 ) 互联网发展演进 研究宽带市场的发展必须要从互联网的发展历程分析起，在互联网走向商业化的 过程中，先后经历了6 个发展阶段，每个阶段都带有鲜明的时代特征和产业特点。通 过从无到有，从小到大的演进，展现了中国互联网创业中变革和创新的巨大力量。 表1 中国互联网发展分阶段分析 ( 2 ) 产业规模 7 月2 4 日，中国互联网络信息中心( c n n i c ) 发布的第2 2 次中国互联网络发展状 况统计报告显示，截至2 0 0 8 年6 月底，我国网民数量达到了2 5 3 亿，首次大幅度 超过美国，跃居世界第一位。根据政府研究机构中国互联网络信息中心( c h i n ai n t e r n e t n e t w o r ki n f o r m a t i o nc e n t e r ) 每六个月发布一次的官方预测，2 0 0 7 年，中国网络用户 数量平均每月增加6 1 0 万名，到2 0 1 2 年，中国将有5 9 0 亿网民。目前在上网用户中， 宽带上网用户1 3 5 亿，手机上网5 0 4 0 万户，联网计算机达到6 3 2 0 万台，中国域名总 数近1 1 9 3 万个，其中c n 下注册的域名数为9 0 0 万个，国际出口带宽总量为8 2 6 1 7 m 。 有人认为，在互联网这个一直被美国等发达国家所左右的领域，中国难能可贵拥有一 个“世界第一，着实是件值得骄傲的事情。的确，c n n i c 公布的这一数字说明，我国 作为互联网大国的规模已经初现，中国互联网伴随着网络技术的改进和普及，正在走 向成熟。 不过有一些事实值得关注：我国互联网普及率只有1 9 1 ，低于全球平均水平的 2 1 1 ，而美国在上个世纪9 0 年代的普及率就已经达到1 9 1 ；我们网民通过网吧上网 的占三分之一，而9 3 的美国网民却在家中上网，加之我国人口总数的巨大，有美国互 联网调查机构公然声称“中国互联网普及还落后美国1 5 年；与我国以玩游戏、听音 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文第2 页共5 1 页 乐、聊天等为主的“全民娱乐一的互联网特色相比，美国的互联网发展模式更多的是 以商务应用为主 1 1 2 互联网发展特点 经过十几年快速的发展，人们在工作、学习和生活中越来越多地使用互联网，发展 方向已经从单一的行业互联网发展成为深入我国各行各业的社会大众的信息化媒介。 ( 1 ) 网络应用多元化 在网络应用上，人们的上网用途进一步多元化发展，不论是在关注的信息内容还 是在使用能上，涉及范围都更深更广。报告数据显示，用户在网上经常查询的信息中， 教育信息占2 9 3 ，汽车信息占1 3 8 ，求职招聘信息占2 4 2 。在互联网服务业务方 面：电子邮件、搜索引擎、网上银行、在线交易、网络广告、网络新闻、网络游戏等 服务业务仍然快速的发展着。 ( 2 ) 资源共享和信息交流需求突出 通过交互式、个性化的信息交流和资源共享，大大提高了工作效率，信息获取成 本降低，e m a i l ，q q ，m s n 、博客、网络电话、h a h a t o o 等产品应运而，国际信息一体化 趋势更加明显。 ( 3 ) 互联网应用提供商( i c p ) 和电信运营商( i s p ) 由竞争走向合作 在时代需要创新的今天，实现互联网的快速发展，内容提供和基础资源需要加大 合作力度，互为依托，走共同发展之路。宽带发展与信息化建设，是各个通信运营企 业业务转型的关键。 中国网通为应对激烈市场竞争，早在2 0 0 3 年，就提出了“三大战略”，即宽带战 略、奥运战略、国际化战略。以宽带战略为核心推进三大战略实施，不断增强企业的 核心竞争力，推动企业由传统基础网络运营商向宽带通信和多媒体服务提供商转型。 在业务转型中，我们必须积极寻找新的收入增长点，加快各种增长型业务的发展力度， 不断推进业务转型。0 8 年3 月，国务院在整合三个部委的基础上，组建了工业和信息 化部。工业和信息化部的主要职责是，拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标 准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导 推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。 由此可见，宽带与信息化，是0 8 年电信运营商业务转型的关键，已成为i c p 和i s p 共同关心和着手实施的战略之一。 1 2 宽带市场概述 1 2 1 宽带接入类型 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第3 页共5 l 页 所谓宽带接入，是相对于窄带接入而言的，“快”是用户对宽带核心价值的最直 接感受，用户普遍对宽带的网络速度、性能、质量和服务提出了更高的要求。 目前实现宽带接入的方式主要有四种。一是有线电视的同轴电缆光纤混合网 ( h f c ) ， 由于h f c 的核心是有线电视网，受政策限制，有线电视网络公司开展宽带 业务仅在少数城市试点，估计不会超过1 0 万用户，仍然处于市场培育阶段。 二是利用传统电话线的数字用户环路( d s l ) 技术，全球的d s l ( 数字用户线路) 用户总数已经突破2 亿，d s l 在全球宽带市场占有份额持续保持超过6 5 。目前，d s l 在中国宽带市场中占据了7 3 的市场份额，中国已成为提供d s l 服务的全球最大市场， 市场潜力巨大，是目前中国电信、网通、铁通拥有固定电话牌照的公司普遍开展的宽 带业务之一。 三是小区以太网( f t t x + l a n ) ，小区以太网是指光纤到小区或大楼，然后通过五 类线接入到用户家中，实际就是局域网方式，光纤接入业务拥有极高的未来发展潜力。 四是以w l a n 、w i n m a x 为代表的无线宽带接入，弥补有线宽带在公共区域、特殊地 点的宽带接入瓶颈。 平顶山宽带市场主要以d s l 和l a n 为主，无线接入为辅。 宽带市场广义地分为宽带设备、线路市场，宽带内容市场和宽带网络运营市场。 我们本文讨论的宽带市场，是指宽带网络运营市场。 1 2 2 宽带内容提供 从需求角度看，互联网的快速发展催生了大量基于i p 的新业务，比如互联网上开 的一些业务包括e m a i l 、q q 、m s n 、博客、网络电话等等，这些新业务使用方便，价格 低廉，同样对传统的固网业务产生了分流。在运营商网络规模不断扩大和用户数量不 断增长的今天，内容成为制约宽带发展和普及的“拦路虎”，宽带市场普遍存在内容不 足和业务创新的瓶颈。 用户不再满足简单的上网聊天，内容提供商在提供网页、网邮、视频服务、网络 游戏、网络搜索等基础内容的同时，纷纷转向以博客、论坛、网上投票为代表的新一 轮的内容提供。2 0 0 8 年奥运宽带通信成为热议的话题，以i p t v ( 网络电视) 为代表的 内容提供让通信业逆流而上。中国网通作为奥运会战略合作伙伴，力争实现奥运赛事 的网上播放，通过家庭网关进行宽带多终端接入，同时满足上网浏览和奥运节目的现 场观看。 1 2 3 宽带应用发展 面对宽带市场日趋多元化和产业链不断拉长的现状，单靠个别运营商的力量很难 推动宽带的强劲发展。信息化水平已经成为衡量一个国家和地区的国际竞争力、现代 平项山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文 第4 页共5 l 页 化程度和综合实力的重要标志。特别是党的十六大提出“以信息化带动工业化，以工 业化促进信息化”的发展战略，0 8 年工业和信息化部的组建，形成了中国特色信息化 的发展道路，推动各行各业的行业信息化建设。通信运营商要以信息化为契机，带动 宽带接入+ 应用+ 服务的联动性发展，为政府、医疗、教育、金融、公安、石油等建立 社会支撑体系，行业信息化具体表现为： 政务信息化发展：服务政府信息化，推进电子政务深入应用，支撑电子政务网 络延伸到市县乡、区、街道、社区。 企业信息化发展：服务中小企业，提高企业竞争力，如：面向中小企业的宽带 商务业务品牌、中小企业信息化项目等。 城市信息化：服务“平安城市 ，构筑和谐社会，如数字城市店、金盾网、政法 网等建设。河南网通为响应平安城市建设，推出了“宽视界、“网通神眼 、“居家卫 士一、“平安互助网 为一体的四级城乡安防体系。 教育信息化发展：继续支持教育网的建设，实现大、中、小院校的高速联网， 为全市尤其是为落后区域提供各地优质教学资源的共享，努力消除教育信息鸿沟，促 进“教育强市 ，如校校通、家校e 通、社教通等 家庭信息化：通过家庭网关等形式，继续大力推动宽带入户，完善家庭信息化 基础实施，打造“数字家庭 ，拓展生活、工作、学习、娱乐于一体的家庭融合类业务。 农村信息化：服务新农村信息化，助力新农村建设，利用信息港的信息优势， 加大涉农信息开发，充分发挥新农村信息服务站点、平安互助网的作用，培育市场， 带动宽带业务发展。 村通工程与农村信息化建设：2 0 0 7 年底，全国9 7 以上的乡镇具备互联网接入 条件，其中9 2 的乡镇开通宽带，上海、江苏、广东等省市基本实现行政村通宽带，北 京、天津、浙江、贵州、山东、吉林等省市已经实现乡乡通宽带。2 0 0 7 年底，全国各 类涉农互联网站已经超过6 0 0 0 个，为各地农村提供的形式多样的服务种类达到7 万多 种，各类农村信息平台注册农户达到2 7 0 0 多万户。 远程教育信党息化：利用农村党员远程教育，提高党员干部素质，中国网通已 通过宽带d v d 等形式搭建远程教育平台。 1 3 宽带互联网时代到来 宽带基础资源的快速发展，为互联网的整体腾飞架起了桥梁，互联网应用开始向 深度和广度迈进，宽带互联网时代正式到来，中国宽带市场进入一个快速成长期。 普华永道日前发布了全球娱乐及媒体行业2 0 0 7 , - - - 2 0 11 年展望报告，报告称， 未来5 年内中国的互联网市场总量将增加到9 2 5 亿美元，在2 0 1 0 年，中国的互联网用 户数量将超越美国，从而成为全球最大的互联网市场。专家指出，全球宽带用户数量 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第5 页共5 l 页 目l j i 已经接近3 亿，发展潜力巨大，各种宽带接入技术也不断诞生，随着各接入网退 铜进光项目的实施，电信运营商普遍看好g p o n 新技术，意在推动i p t v 业务的发 展。g p o n ( g i g a b i t - c a p a b l ep o n ) 技术是基于i t u - t g 9 8 4 x 标准的最新一代宽带无 源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点， 被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。下行速率可以 达到2 5 0 g ，速率为目前宽带的数百倍至千倍。 1 4 研究目的 本文目的在于结合宽带市场的发展现状和综合优势，制定宽带展战略，预测未来 宽带发展趋势，选择目标市场和实施重点方案，本文主要从以下几个方面分析： 确定宽带市场发展中的企业自身优势，劣势，外部机会和挑战 探讨发展策略：扩大宽带产业价值链，提高网络质量，创新服务 宽带发展方案的选择：利用p e s t 和s w o t 分析法进行筛选，预测宽带发展趋势， 明确宽带发展方向和策略。 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第6 页共5 l 页 第二章宽带业务发展环境分析 2 1 通信市场的竞争格局 1 9 9 4 年原邮电部宣布，我国电信事业已经基本适应了国民经济发展和人民生 活改善的需求。这意味着我国电信市场长期供不应求的局面宣告结束，已经由卖方 市场向买方市场转变，这预示着我国政府的电信管制政策也将相应发生根本性的改 变，实际上这种改变，在1 9 9 3 年就已经发出了信号。 1 9 9 3 年1 2 月1 4 日国务院发布国务院关于同意组建中国联合通信有限公司 的批复，1 9 9 4 年7 月1 9 日中国第二家通信网络公司一一中国联通公司正式成立， 该公司被批准经营多种基础电信业务，这标志着我国基础电信业务市场竞争时代的 开始。中国联通成立伊始，就选择发展潜力和垄断利润最大的移动通信市场，负债 建g s m 网，经营移动电话业务，拉开了中国电信和中国联通的价格战。在竞争中， 移动电话的初装费和开户费相继取消，入网费和手机价格下降，让更多人用上了手 机。联通的竞争让中国电信感受到了竞争的压力，电信资费下降，服务质量提高。 1 9 9 3 年底中国移动电话数才6 3 8 万户。由于价格降低，移动电话用户数呈指数型 增长，到2 0 0 1 年一季度末我国的移动电话用户超过了1 亿。 1 9 9 8 年，政府合并原邮电部和电子部，成立信息产业部。国家对电信企业进 行了较为彻底的政企分开，同时实行邮电分营，邮政保留为国家公共服务行业，中 国电信作为独立的法人实体走向市场，也废除了实行多年的电信对邮政的交叉补 贴。 刚进行完邮电分营，喘息未定的中国电信又陷入了一场更大的纷争，一时间要 求讲中国电信解体的呼声四起，人们也提出了各种解体方案。顺应历史的潮流，1 9 9 9 年2 月，信产部开始决定对中国电信拆分重组，依照国家的行政命令，中国电信被 一分为四，分为固定电信、移动通信、无线寻呼、和卫星通信，中国电信的寻呼、 卫星和移动业务剥离出去成立为新中国电信，无线寻呼并入中国联通，同时成立中 国移动、中国卫星通信。同时，网通公司、吉通公司和铁通公司获得了电信运营许 可证。中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信7 雄初 立，也形成了电信市场分层竞争的基本格局。 在中国加入世贸组织前一个月，2 0 0 1 年l o 月，中国电信南北拆分的方案出台， 新中国电信和新中国网通公司成立了。根据有关方案，原中国电信现有资源划分为 南、北两部分，华北地区( 北京、天津、河北、山西、内蒙古) 、东北地区( 辽宁、 吉林、黑龙江) 和河南、山东共l o 个省的电信公司归属中国电信北方部分；其余归 属中国电信南方部分。北方部分和中国网通、吉通重组为中国网络通信集团公司： 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学t 商管理碰专业学位论文第7 页共5 1 页 南方部分保留为中国电信。南北两部分按光纤数和信道容量分别拥有中国电信全国 干线传输网7 0 和3 0 的产权，以及所属辖区内的全部本地电话网。重组后的两太 集团公司允许在原经营范围内相互进入、相互竞争。 至此中国电信市场的格局初步形成了，中国移动、中国联通、中国电信、中 国网通、中国铁通、中国卫通六大运营商展开了竞争。 2 0 0 8 年，中国工业信息化部通过了新的电信行业重组方案，中国铁通并入中 国移动，成为新中国移动，中国联通剥离c d m a 网络给中国电信，成立新中国电信， 中国联通g s m 网络合并中国网通，成立新中国联通，至此，中国形成了新中国移动、 新中国电信、新中国联通三足鼎立的形势。 2 2 通信行业发展现状 2 21 中国通信行业发展趋势 一、电信用户 2 0 0 7 年，全国电话用户新增8 3 8 91 万户，总数突破9 亿户，达到9 1 2 7 34 万 户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到6 0o 穆动电话用户与固定 电话用户的差距拉大到1 8 1 8 38 万户。 表22 0 0 3 - 2 0 0 7 年电话用户到达数和新增数 单位 2 0 0 3 包2 0 0 4 年2 0 0 8 证 2 0 0 6 年2 0 0 7 芷 到达数万户 新增数万户 1 1 3 8 8 1 图12 0 0 3 - 2 0 0 7 年移动电话用户所占m 重 ( 一) 移动电话用户 2 0 0 7 年，全国移动电话用户新增8 6 2 2 8 万户达到6 4 7 2 8 6 万户。2 0 0 7 年是 移动电话用户增长晟多的一年，其中1 0 月份新增移动电话用户8 i32 万户，刷新 平宽带市场分析和发展镕略研究 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文 第8 页共5 1 页 单月增长纪录。移动电话普及率达到4 1 6 部百人。 图2 2 0 0 5 - 2 0 0 7 年移动电话用户各月净增比较 移动电话用户中，移动分组数据用户新增1 2 1 7 1 万户，达到1 5 0 2 6 4 万户。 移动分组数据业务的渗透率从上年底的2 7 5 进一步上升到3 0 0 。 图3 2 0 0 4 年以来各月移动分组数据用户发展情况 ( 二) 固定电话用户 2 0 0 7 年，全国固定电话用户减少2 3 3 7 万户，达到3 6 5 4 4 8 万户，自1 9 6 8 年 以来首次出现年度负增长。其中，城市电话用户减少2 7 3 5 万户，达到2 4 8 5 9 4 万户；农村电话用户增加3 9 9 万户，达到l1 6 8 5 5 万户。固定电话普及率达到2 7 8 部百人。 平项山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮自学t 商管4 t 学位论i第9 共5 l 页 圈42 0 惦吨0 0 7 年固定电话用户各月净增比较 固定电话用户中，传统固定电话用户新增3 7 4 8 万户，达到2 8 0 9 0 4 万户；无 线市话用户减少6 0 8 5 万户达到8 4 5 4 4 万户。无线市话用户在固定电话用户中 所占的比重从上年底的2 4 6 下降到2 3 1 。 图& 2 0 0 3 2 0 0 7 年无线市话用户所占比重 固定电话用户中，公用电话用户、办公电话用户发展较快，所占比重也逐年上 升。2 0 0 7 年底，我国每千人所拥有的公用电话数已经达到2 2 6 部。住宅电话用户 虽然仍是我国固定电话用户的主体，但其所占比重逐年下降。 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学i 商管理磺专业学位论立 第l o 页共s l 页 幽62 0 0 3 2 0 0 7 年公用、办o 、住宅电话用户所占重 ( 三) 互联网用户 2 0 0 7 年，全国网民数新增7 3 0 0 万人，达到21 亿人，居世界第二位。互联网 普及率达到1 6 0 。 图72 0 0 3 2 0 0 7 年咧民敷和联同普及聿 2 0 0 7 年，基础电信企业的互联网拨号用户减少6 9 5 7 万户，达到1 9 4 9 0 万户 而互联网宽带接入用户新增1 5 6 1 1 万户。达到6 6 4 6 4 万户。 平顶山宽带市场分析和发展蘸略研究 页 阻82 0 0 4 年斟米再月互联阿拉号宽带接 用户净增较 二、经济效益 2 0 0 7 年，电信7 2 8 0 1 亿元增长1 0 9 。电信业务收入中，移动通信网业务 收入3 7 0 27 亿元，同比增长1 7 8 ，占电信业务收入的比重为5 0 9 ；固定本地电 话同业务收入1 7 4 7 8 亿元，同比下降5 5 ，占电信业务收入的比重为2 4 o ：长 途电话网业务收入1 2 0 5 2 亿元，同比增长4 8 9 6 ，占电信业务收入的比重为1 6 6 ； 数据通信网业务收入6 1 1 2 亿元，同比增长4 6 5 ，占电信业务收入的比重为8 4 。 电信业务收入中，非话音业务收入2 2 4 9 6 亿元，占总收入的比重从上年底的 2 7 5 上升到3 0 9 。 圈92 0 0 7 年电信业务收入构成 2 2 2 中国通信行业发展现状 一、主要指标发展情况 ( 一) 业务总量和业务收入 平项m 宽带市场分析和发展蘸略研究 北京邮电大学工商臂理礞t 专业学位论文 第1 2 页茫5 1 贝 2 0 0 8 年全国电信业务总量累计完成1 4 6 7 9 9 亿元比上年同期增长2 39 电信业务收入累计完成5 3 8 4 5 亿元，比上年同期增长8 5 。 目1 0 2 0 0 52 螂年各月电信n 务收 较 ( 二) 用户发展 1 固定电话用户：2 0 0 8 年，全国固定电话用户减少1 1 5 67 万户，达到3 5 4 0 7 0 万户。其中，城市电话用户减少8 5 9 9 万户，达到2 3 9 8 98 万户：农村电话用户减 少2 8 67 万户，达到1 1 4 1 7 2 万户。无线市话用户减少8 4 5 3 万户达到7 6 1 0 9 万户在固定电话用户中所占的比重为2 15 ，比2 0 0 7 年底下降1 6 个百分点。 图1 12 0 0 52 0 0 8 年同定电话月p 弄月净增m 较 2 移动电话用户：2 0 0 8 年，全国移动电话用户净增6 8 7 1 1 万户，达到6 1 6 0 1 7 万户。 平顶m 宽带市墙分析和艘艟镕略研究 北京邮电大学工南警理碗士专韭学位论主 第”页共5 1 页 鬯1 2 斯2 0 0 8 年穆动电话甩户备月净增h | 较 3 互联网用户：基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化。2 0 0 8 年， 互联网拨号用户减少4 1 3 2 万户，达到1 5 2 7 7 万户，而互联网宽带接入用户净增 1 2 9 3 4 万户，达到7 9 3 4 8 万户。 圉1 32 0 0 5 - 2 0 0 8 年互联吼用户各只挣增比较 二、业务结构分析 ( 一) 电信业务收入构成 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮l b 学i 商管理项专n 学位论文 第1 4 页# 5 1 图1 4 2 0 0 7 年1 吨月电信业务收 构成 圈1 52 0 0 8 年1 8 月电借业务收入构成 圈1 6 2 0 0 8 年1 吨月备项n 务收入同比增* 率 2 0 0 8 年，移动通信收入和数据通信收入比去年周期分别增长1 59 和 平硬山宽带市场分析和发展镱略研究 北京坤电 学工商管理碗专学位论文 第1 5 甄麸5 l 甄 4 0 9 ，在电信业务总收入中所占的比重比去年同期分别上升了3 4 8 和21 8 个百 分点而固定本地电话业务收入比去年同期减少7 6 ，在电信业务总收入中所占 的比重比去年同期下降了3 7 5 个百分点。 ( 二) 本地电话业务 衰32 0 0 b 年1 吨月固定本地与移动奉地通话量比较 盟 2 0 0 8 芷2 0 0 7 芷增长 指标名称 位i 一8 月l 一8 月率( ) 固定本地电话通亿 4 2 0 6 84 5 5 4 47 6 话量次 其中：传统固定电亿 3 1 5 543 3 7 9 46 6 次 无线市话 亿 1 0 5 l _ 41 1 7 5o一1 05 次 移动本地电话通亿 1 7 7 9 451 3 5 8 973 0 9 话时长分钟 2 0 0 0 年，固定本地电话通话量比去年同期下降7 6 ，而移动本地电话通话时 长比去年同期增长3 0 9 ( 三) 长途电话业务 ( 亿升钟) l u 喁 8 “ 6 嘣 4 “ 啊一 _ 曩_ 2 洲 隧。 l i 鳓鬻 2 0 0 0 年1 8 月2 t 年卜8 月2 0 0 8 年1 8 月 l 口碇蓓g 凇- 巷功长途口 电疆l 图1 72 0 0 卜加年同埘k 造电话通请时长构成 2 0 0 8 年，长途电话通话总时长达到2 7 9 02 亿分钟，比去年同期增长5 0 。 其中固定传统长途、i p 电话通话时长分别下降1 7 3 、5 6 ，而移动长途电话通话 时长增长3 1 5 。 电信产业移动化趋势明显，固网市场越来越感到失落。通信行业的移动化趋势 、r 项m 宽带市场分析和发展策略研宠 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文 第1 6 页共5 l 页 是一个世界范围的现象，中国的固网通信运营商也摆脱不了这样的宿命。在这样的 情况下，固网市场的失落自然可以理解。 1 固网用户规模与移动用户规模比较 根据i t u 的预测，全球移动用户规模将会在2 0 0 1 年一2 0 0 7 年间超过固定电话 用户，事实上，在2 0 0 2 年全球的移动用户已经超过固话用户。在中国，2 0 0 6 年的 新增电话用户中，固网电话用户已经远远落后于移动电话用户。这一事实表明，移 动通信在通信产业中已经占据了主导地位，通信行业移动化趋势的预言正式成为现 实。 2 固网用户a r p u 与移动用户a r p u 比较 价格一直是前一段时期固网业务抗拒移动业务进攻的防线，可是这道防线在移 动通信造成规模效应，逐渐收回建网成本之后，已经达到崩溃的边缘。目前的通信 市场中，固网资费和移动资费已经相差不大。与此同时，通话时长却呈现出不同的 发展态势，截止到2 0 0 8 年2 月份，固定本地电话通话量累计达到7 0 1 3 4 亿次，比 上年同期下降4 5 ；而移动电话通话时长累计达到1 6 8 6 8 7 亿分钟，比上年同期 增长3 4 9 。一正一负，此消彼长，带来的结果是移动电话a r p u 值和固定电话a r p u 值的反向发展移动电话用户a r p u 开始上升，固定电话用户a r p u 值继续下跌 3 小灵通增长乏力 近几年，小灵通用户一直是固网运营商市场增长的主要推动力。但是，经过一 段时间的高速发展之后，小灵通的发展速度开始减缓，作为固网运营商的业务增长 点的意义已经减轻。在平顶山小灵通出现了连续负增长的趋势，2 0 0 7 年共净增6 9 6 7 户，部分月份受到移动运营商的冲击，出现了大面积拆机的现象。小灵通存在的意 义，已经在通信产业界引起了广泛的争论，但是毋庸置疑的是，如果固网运营商是 将小灵通当作向移动业务转变以及缓解固网业务萎缩的一个战略工具的话，小灵通 无疑能够顺利地完成任务。但是随着3 g 发牌的逼近、小灵通价格优势的丧失以及 小灵通通话质量的不稳定等因素的并发作用，小灵通将逐渐成为阻碍固网运营商发 展的因素，在河南省平顶山市小灵通用户量已经由最多时的1 8 万减少到4 万。 从而我们不难看出，对比固话和移动业务量增长情况，移动各方面都有较大增 长，而固定电话各方面增长缓慢，有些方面甚至出现了负增长。无论是从固定电话 跟以往各年的纵向对比，还是跟移动电话各方面的横向对比，我们都不难看出，固 话运营商2 0 0 7 年出现了各方面的新低，随着市场份额优势的逐渐丧失，在通信行 业迅速发展的大环境下出现了前所未有过的困境。问题集中体现在：一是话务量流 失，固网中出现了大量的话务量零次户；二是用户大量流失，不仅在城市，而且在 农村出现了大量拆机户，有些严重的地区装三部能拆两部，部分地区甚至出现了装 机负增长，这也是2 0 0 7 年固话用户增长缓慢，在1 2 月份出现用户数负增长的直接 平顶山宽带市场分析和发展策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 7 页共5 l 页 原因。三是固话a r p u 下降严重，中国网通( 集团) 有限公司平顶山市分公司的a r p u 值从2 0 0 1 年6 4 元月下降到2 0 0 3 年4 4 元月，2 0 0 4 年继续下降到4 0 元月以下。 2 0 0 5 年和2 0 0 6 年持续下滑。固话运营商收入增长乏力，企业盈利能力下降。2 0 0 7 年三大运营商的利润总和还赶不上中国移动公司一家，用户新增数量降至今年来的 新低，业务收入增幅远远低于全国g d p 的增幅，电信运营商新增业务量的百分之七 十以上是由移动运营商创造的。 在固网运营商失落的同时，我们也看到了一个可喜的现象，那就是互联网用户 数快速增长，互联网收入增长幅度极大，也正是各固网运营商看到了这一点。才出 现了中国网通的宽带战略、信息化战略。只是现在互联网业务和收入的增长仍无法 弥补传统业务的下滑。 2 3 宽带业务发展趋势分析 2 3 1 宽带市场发展趋势 宽带运营商为主体的联合和并