（工商管理专业论文）中国精细化学产业市场运作模式研究.pdf

主苎垫蔓 _ _ - _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ 一 论文摘要 蟹3 9 3 5 9 1 ( 2 1 世纪，将是世界科技更加迅猛发展和激烈竞争的时代。在科学 高速发展和新技术革命进程中，精细化学仍是- - f 十分重要的学科，它 将越来越渗入生物、材料、环保、卫生、农业、交通等领域，孕育着新 的生机。 精细化学作为化学产业的一个分支，是衡量一个国家国民经济发展 水平的重要组成部分。精细化学产业是以基础有机化工品为原料进行深 加工的产业，其产品称为精细化工品，有时也称专用化学品林文以中 国精细化学品产业为背景，从市场营运模式角度阐述中西方在市场营运 方面现有的操作模式，优劣势态及发展方向，并通过环境分析，提出全 新的精化产业操作模式，旨在尝试为我国的未来化学发展建立一种全新 的运营模式，迎接国际市场日益激烈的竞争。 本文回顾了近百年来植垫位堂亡业的世界发展史。以确凿的事实 为依据，归结了中西方现存的市场操作模式及其适应度，并通过对即将 到来新世纪的环境变化、竞争加剧等方面的分析，指出在全球一体化的 进程中旧模式的日益滞后：提出适应精细化学未来发展的全新模式：渗 透经营模式。即转变创造产品为创造需求，把传统的供求观念：生产到 市场到采购顺序，转换到由中间市场决定生产和采购，创造和发散需求。 在论述中本文将新型公司作为精细化学产业的典型代表，对所提 出的新模式进行了全面的讨论，力求新模式的市场适应度更高，从而对 我国的化学发展有所推动和启迪。 、7 关键词：精细化学；市场；操作模式；新型公司。、_ 张j h ， ，、 4 英文摘要 a b s t r a c t t h e2 1 s tc e n t u r yi sa s p e c i a la g e f u o fc o m p e t i t i o ni nw h i c hs c i e n c e a n d t e c h n o l o g y w 川b em o r ea n dm o r ei m p o r t a n t f i n ec h e m i s t r yi sa n e c e s s a r yb r a n c ho fs c i e n c e i nl h ec o m i n gn e w - t e c hl i b e r a t i o n a n d i t sn e w v i t a l i t yw i l ib e c o m eo u ti nt h ef i e l do fb i o c h e m i s t r y m a t e r i a l ， a g r i c u l t u r ee t c a sab r a n c ho f c h e m i s t r y , f i n ec h e m i s t r y i sam a i nf a c t o ri n m e a s u r i n go n ec o u n t r yf l n a n c i a la n de c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h e p r o d u c ti nf i n ec h e m i c a | | n d u s t r yj sa l w a y sc e l l e df i n ec h e m i c a l so r s p e c i a ic h e m i c a l st h a t a r e m a i n l yp r o d u c e df r o mb a s i co r g a n i c c h e m i c a l s i nt h i sa r t i c l et h em o d e la n a l y s i sf r o mm a r k e to p e r a t i n gi s t h em a i nt o p i ca c c o r d i n gt h eb a c k g r o u n do fc h i n e s ef i n ec h e m i c a l i n d u s t r y t h ea n a l y s i sl sc o m p o s e d o ft h ec o m p a r i s o no nc h i n aa n d f o r e i g nc o u n t r i e s ，e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，t h e s t a t u s a n a l y s i s o f a d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g e s e t t i n gu paw h o l en e wo p e r a t i n g m o d e if o ro u rf u t u r ec h e m i c a ii n d u s t r yi st h ef i n a i p u r p o s eo ft h e a r t i c l e t h r o u g hr e v i e w i n gt h eh i s t o r yo fw o r l df i n ec h e m i s t r yd e v e l o p m e n t w es u m m e d u p t h et w ok i n d so f m a r k e t o p e r a t i o n a n di t s a d a p t a b i l i t yo nt h eb a s i so fm a n y f a c t s w ef o u n dt h eo l dm o d e i i s j u s tb e c o m i n gu n s u i t a b l et ot h en e wa g ea n dp u t t i n gf o r w a r dan e w m o d e li sn e c e s s a r yi nt h e u n i f yo fg l o b a le c o n o m y t h en e w m o d e li s c h a n g i n gt h ec o n s e r v a t i v ec o n c e p t i o no fd e m a n da n ds u p p l yt o c r e a t i n g d e m a n di d e a w h i c hi s t r a n s f o r m i n g t h e s e q u e n c eo f p r o d u c t i o n ，m a r k e t i n g 。a n dc o m m o d i t y t ot h ei d e at h a td e m a n df r o m m i d d l em a r k e ti st h ec e n t e ro fs e q u e n c e a n di t i s d i s p e r s e dt o p r o d u c e ra n ds u p p l i e r w e o p e n e da l l - s i d e sa n a l y s i su s i n gt h en e wt y p ec o m p a n ya st h e r e p r e s e n t a t i v eo ft h em o d e i i no r d e rt h a tt h em o d e ib e c o m e sm u c h m o r eu s e f u l k e y w o r d s f i n e c h e m i s t r y , m a r k e t 。o p e r a t i n gm o d e l ，n e wt y p ec o m p a n y 提出精细化学品产业新的市场运营模式 1 提出精细化学品产业新的市场运营模式 1 1 理论框架 任何一种模式与思维必然对应一定的环境，而从企业经营角度讲， 这种环境最主要指行业与它所处的时代。在这里首先简单介绍一下所 要讨论的产业一精细化学品行业。 精细化学是化学产业的一个分支，是现代化学工业的一个重要组 成部分。精细化学产业是以基础有机化工品为原料进行深加工的产 业，其产品称为精细化工品，有时也称专用化学品。我国通常将精细 化学分为1 l 大类，即医药、农药、染料、涂料和颜料、试剂和高纯化 学品、信息化学品( 包括感光材料磁性记录材料等) 、食品和饲料添 加剂、胶粘剂、催化剂和各种助剂、日用化学品、功能高分子材料， 其中助剂又分为1 9 小类：印刷助剂、塑料助剂、橡胶助剂、水处理剂、 化纤用油剂、有机抽提剂、高分子聚合物添加剂、表面活性剂、皮革 助剂、农药助剂、油田用化学品、混凝土用添加剂、机械和冶金用助 剂、油品添加剂、碳黑、吸附剂、电子工业专用化学品、纸张用化学 品以及其他助剂等。 精细化工品是相对于大宗化工品而言，是根据产品的加工深度不 同对化学工业所作的行业划分，这种划分意味着产品附加值的不同。 它通常提供的是专用行业所使用的一类小批量、高附加值的化学品， 其中包括若干基本单元结构和高级中间体。而与之对应的石油化工品 则包括无机化工品和煤化工品，是按化工原料的来源不同对化学工业 所作的行业划分。 在这里基本单元结构是指使用简单的原料通过一两道工序制得的 并为高级中间体提供原辅料的产品。基本结构单元的生产通常只需要 一些相对简单的加工工序，这些产品提供给范围广泛的各类行业中的 终端用户。通俗的讲，基本结构单元的用处就是作为合成更复杂的分 子结构的构造材料。而高级中间体通常是仅供给少数几家用户使用的 定向生产的化学品。它具有较复杂的分子结构，这些结构是在严格控 制的条件下由各种不同的结构单元缩聚而成的，是药品、电子产品等 的最终结构组成部分。 精细化学产业的组成可简化如图卜1 化学产业 大化工即基础化工，如 苯、乙醇等 精细化工产品即深加 工化工产品，小而零散 基本单元结构 高级中间体 精细化学产业的组成图卜1 在我们对产业有了基本的认识之后，要研究一个产业和它的运营 模式，首先要了解它所指向的市场，在明确了所要定义的专业市场概 念及其基本特征的基础上，才能研究和分析它。那么什么是市场及精 细化学品专业市场呢? 精细化学产业的运营模式又如何呢? 1 1 1 市场 市场是生产力发展到一定阶段的产物，是随着商品生产和交换的 发展而发展的，相应地，“市场”这一概念在不同时期和不同场合具有 不同的内涵。 最早的市场概念是指商品交换的场所，即具备买卖双方进行商品 交换活动所需条件的地点，是从有形的角度描述市场。这种说法至今 在某些场合仍在使用，如集贸市场，超级市场等。不过，随着经济的 发展，商品交换活动不再仅仅局限于同一时间、地点，由买卖双方直 接完成，其内容和形式都发生了深刻的变化。由于生活水平的提高， 特别是劳动分工的细化，交易活动渗透于整个现代经济，成为联系现 代经济体系的纽带。因此，广义的市场概念是指以交换过程为纽带的 现代经济体系的总称，这是从无形的角度对市场进行的描述。现代市 场由以下三个基本要素构成：市场= 消费主体 购买力 购买欲望 精细化学品市场是市场总括中的一类，它归属于工业品市场。从 消费主体看它的主要购买者是制药、电子等工业企业，用途主要是再 生产；其购买力是指工业企业的货币支付能力；所以精细化学的发展 取决于购买者的发展前景；购买欲望实质上是购买动机，即购买者的 生存动力。由于精细化工产品的专业性，决定了它的专用性，它的市 场空间很强的限制在下游产品的发展空间。 1 1 2 市场操作模式 有了不同的市场，就要有不同的运营模式。我本人理解市场操 作模式即交易模式、产品或服务的传递方式，具体指需求方如何得 1 2 ： 产品商品_ 消费品 ( 生产商)( 中间商)( 采购商) 操作模式图卜2 在这种模式下，推动市场发展的营销经历了三个阶段：生产观念 阶段，推销观念阶段，市场营销观念阶段( 生态营销、社会营销观念) 。 在生产观念阶段，生产者在其与消费者的关系上居于有利的主导地 位，一般只生产品种单一的产品，消费者需求比较被动，没有多少选 择余地，他们的生产即是市场需求，这种生产观念可以概括为：我们 会生产什么就卖什么。而推销观念阶段，主旨是我们卖什么就让人们 买什么。因为任何顾客都可以通过推销工作被说服，至于产品是否符 合顾客的需要，是否让顾客感到满意，是否会重复购买，都不是重要 问题；直至二战以后，传统的以产定销的生产者导向观念才逐步演变 为以销定产的消费者导向观念，他的准则是：消费者需要什么，就生 产和推销什么。应该说几次观念的进步，推动了产品的发展和生活质 量的改善。这种观念的阶段发展虽来源于西方，但在基本的模式和营 销思想方面，现阶段我国与西方大体相同，只是成熟程度不同而已。 1 2 我国与西方先进国家在精细化学品产业运营模式的 差异 我国的精细化学品行业现存的操作模式可以表达为图i - 3 易方生再担宣 交双们；承， 发需人售是易出供，销只交里，富与场形 这下丰购市无从式的采上到。方质的质后 口阴的物品本最产易于商但所的交由事。场己货来从司定自易后门公固掉在；专问到 售是易们中所 销早交他和场何最成，商定 如：达人易固方段，商贸无 应阶价了的从 供个还现代， ，几价出现介品下讨，为媒商如行高变递的了进提演传要历面的人的需经见要商品所式接需来商到方直活后了 生产需求 ， 容纳需求一创造需求 ( 生产商)( 市场) ( 采购商) 传点求 ( 中间商) 我国精细化学品产业现存的操作模式图卜3 煎括蛹j j i 9 1 ) 其中市场这个因素充当了生产、采购与中间商三者共同的生存媒 介。例如：国内某药厂需要一种产品：对氨基水扬酸钠，用来做制剂 生产。它的通常做法是把这种需求登放在专业报纸、杂志( 像中国医 药报、中国化工报等) 或直接联络贸易公司，等待信息反馈；而医药 化工贸易公司主动在市场中将这种需求检索出来，对照自己积累的供 应资源，来满足药厂的需要。在这里供应商通过检索信息与采购商直 接交易的比例占交易总额的多少是由交易成本和管理费用比较的结 果。而西方的操作模式则可以表达为图卜4 ： 生产需求一传递需求一 创造需求 ( 生产商)( 中间商)( 采购商) 西方精细化学品产业的操作模式图卜4 其中生产商、中间商和采购商都不需要在市场中进行盲目搜索， 查找自己需要的信息，而是自动的在需求链上传递信息。这样增加了 针对性，避免了不必要的损失。例如西方的精细化工柔性生产和系列 化发展就是典型的例证。 1 3 新运营模式的提出 对比精细化学产业中国与西方现存运营模式，以传统的中间贸易 类型公司为例，我们从产品的流动看，发现传递需求或产品的中间企 业它们都缺少真正的研发部门，从信息、产品、工艺到合成方法没有 一个系统的思路，更注重的都只是实际产品的传递和交换。而西方之 所以优于我们，在于除了有良好的根基、优越的政策及中间商的专业 知识之外，更重要的是社会已经认可了中间商的存在，努力在减少交 易成本，而把更多的精力投入到研究开发上，同时中间商也在努力维 护自己的客户和供应商。举一个简单的例子，国外采购商在选择自己 4 - 提出精细化学品产业新的市场运营模式 的货源时，不仅要考察供货商的产品价格，同时比较供货的稳定性、 供货商的实力和信用。一旦双方开始建立业务关系，价格已经不再是 重要的因素，即使由于国际市场的变化，造成产品全球价格的波动， 双方也会尽量在保证共同利益的前提下协商解决。但这种情况如果出 现在国内，则更多把价格作为决定因素，供货的稳定与否是次要因素。 这样在国内出现一种怪现象，采购商在不断的寻找供货商，而同时也 在不断的丢掉供货商，进行着一轮又一轮的讨价还价，致使成本在不 断的上升，渐渐进入恶性循环，最后只有通过市场作为采购、生产与 中间商的调节器；而相反西方精细化学产业却在不断的巩固他们的链 关系。 面对这样的境况，一方面是我们基础的相对薄弱，另一方面是模 式的落后，那么我们该采取怎样的对策应对来势凶猛的国际竞争呢? 如果采取西方现实成熟的模式，逐步理顺产品流动关系，应该是最可 靠的，但这样下去我们将距离西方发达国家的差距越来越远，所以建 立全新的模式势在必行。考虑西方现行的模式，即图卜5 销售部采购部 西方现行的模式图卜5 可见尽管西方化学产业内部各企业的联系比我们的紧固，但它们之间 相互的接触仍是表面的，各方关系仅建立在产品的流动链上，而需求 是通过桥( 中间商) 从一方传到另一方的。那么我们能否设计这样一 种模式，即需求由中间商来发散，虽然表面上同样是产品的流动，但 起始需求不再来自采购商，而是来自中间传递部分，采购商只是中间 商这种需求的表达方式。即产品的消耗与否不是由最终工业用户来决 定的，而是由中间公司即中间商来决定，它们之间是相互渗透关系， 如图卜6 所示。 慧：耖 - 乏一 北方交通大学硕士学位论文 供应商的生产采购商的研发 新型关系图卜6 所以在这里中间商已经不是传统意义上的贸易商，它所扮演的角色不 止是交易的一个渠道或供应与采购的连接；它更重于研究与开发( r d ) 及科研和市场信息的转移，变被动的灌输( 产品的供应方将产品交由 其代理和采购方传递其外购信息) 到主动引导市场、协助开发并推动 新产品的上市，将自身的业务渗透到客户与生产之中，它具备了相当 的研发功能，不仅是产品的宣传者，更是未来产品的市场创造者。此 簋j 金塞我查压丝选竖生回公旦佳盏金堑的载馇：圭蔓查王宜的些釜基 窒壬墼仝擅绁丝堂主业：回盟宣县直直廑的熟盛丝：量篚笪签丑主些 的銮化。 1 4 产业的源动力与表征动力 一个产业及其内部的企业能否持续发展，最重要的是产业内部的 壁垒。相对于精细化学品产业，以中间公司为例，先后经历了广泛( 大 宗) 贸易阶段，专业贸易阶段，即将进入新型贸易阶段。广泛贸易之 所以迅速转型，在于它的壁垒主要是资金，任何持有大量货币者均可 介入；而专业贸易基本上摆脱了这种威胁，它要求从业人员具有很高 的专业知识及敬业精神，对客户的需求能有更深刻的理解；那么它之 所以面临危机，在于它不具备真正的源动力，而只是一种连接工具。 既然如此我们的精细化学产业新型中间公司的源动力将是什么呢? 自堡丕断数创造霞塞：面丕这拯是垂鲨益壅! 塑趁宣数遂动力! 表征 动力通俗的讲是表达需求的能力，即贸易额的大小，利润的多少。在 精细化学产业里，相对新型公司，表征动力具体指企业能够把多少有 效的潜在需求，变为现实的产品，被采购商和生产商从开发部门到采 购部门共同接受。 堑旦堡垄盟壁堡垫圈 2 新旧模式的转换动因 行业的发展是专业交易行为的基础，而交易反过来又推动行业的 进步。我们要想判断交易模式的适应与否，首先就要用事实来分析行 业的现状和未来走向。 2 1 国际精细化学品产业的构成和发展 2 i i 世界精细化学产业的构成 现在全世界从事精细化学品生产、经营的公司远远超过几万家。 过去1 0 年中这类公司的数量虽然已经大大减少，但从结构上看精细化 学品企业的类型仍然是相当分散和零碎的。主要的厂商分为以下四 类： a 大型化工集团 大型化工集团( 如巴斯夫、拜耳、d s m 和p p g 等) 传统上一直垄 断着基本结构单元的产品市场。然而，目前它们的发展方针是越来越 多的向下游的高级精细化学品转移。这种转移一般有两种途径，一是 通过自身的有机发展，一是通过收购其他公司以开辟新的市场和增长 点并获取更大的增值份额。但是在这样的一种转移的过程中，大型化 工集团必须开发新的能力，因为它们在基本结构单元这一领域中传统 上所掌握的创造价值的手段不一定能提供有助于它们成功的打开新领 域大门的钥匙。 b 传统的精细化工集团 传统的精细化学品供应商( 如龙沙和s i e g f i e l d w y c k o f f 等) 是一些以精细化学品为唯一业务或主要业务的企业。一般说来它们是 中等规模的公司，往往仍属私营，其经营重点放在高级中间体与活性 成份上。它们创造价值的优势在于经营重点高度突出，而且经营的灵 活性也非同一般，这是由于它们拥有独一无二的管理高度综合性工厂 的知识与经验。这类企业已经进行了许多次合并，其原因在于它们越 来越需要实现高度的规模效益( 而且它们在这方面还大有潜力可挖) 。 “经营代沟”促使原先的集团业主卖掉自己的公司，这样众多有吸引 力的公司对于合并来说就成了难以抵御的诱惑。 c 开发公司 开发公司( 如a l b a n y 、c a r b o g e n 和o x f o r da s y m e t r y 等) 是最近 才崛起的一批企业，它们韵业务重点几乎无一例外地放在工艺开发上 ! ! 查奎望查兰堡主兰垡堡壅一 ( 如o r e a d 和c o v a n c e ，后者的重点主要在生物技术产品) 这类公司 业务上的侧重导致它们的实力主要集中在工艺开发领域，而这是它们 为制药行业承担的范围更广泛的合同研究服务的一个组成部分。 d 欠发达国家供货商 欠发达国家中的供应商包括中国与印度的厂商。眼下它们的重点 主要集中在基本结构单元以及标准活性成份上，至于在其他领域中它 们所起的作用仍然还很微小。 2 1 2 世界精细化学产业发展的几个阶段 国际精细化学的发展已经有很长的历史，回顾最近的5 0 年，大致 分为以下三个阶段 第一阶段，石油化工的高速发展为精细化工奠定了坚实的基础。 在5 0 - 6 0 年代，美、日、德等国的石化工业以高于g d p 增长率2 3 倍 的高速度增长，成为本国的支柱产业。美国乙烯产量1 9 4 9 年为1 2 万 吨，2 0 年后达到8 7 1 万吨；以煤化工为主的德国，1 9 5 7 年石油化工的 比重为2 3 ，1 9 7 0 年就达到9 3 ；日本石化产业产值在1 9 5 8 年到1 9 7 0 年的1 3 年间激增1 0 8 倍。这段时间，大宗石化产品的发展远远超过精 细化工，但石油化工的高速发展既为精细化工产品提供了广阔的市 场，也为世界性精细化工的大发展奠定了原料、资金和技术基础。在 这一阶段精细化学属于起步阶段。 精细化学快速发展的阶段。1 9 7 3 年和1 9 7 8 年两次世界性的石油 危机给蓬勃发展的石油化工带来了巨大的冲击，却给精细化工带来了 新的机遇。为了克服石油危机的不利影响，减少石油价格变动对公司 业绩的冲击，各大公司纷纷调整战略，提高了产品的加工深度，增加 技术密集、附加值高的精细化工产品的比例，同时加大科研投入，努 力开发新品种新工艺，致使各大石化公司的产品结构发生了显著而深 刻的变化。例如美国d o w 化学公司专用化学品占总销售额的百分比( 精 细化率) 由1 9 7 3 年的1 8 提高到1 9 8 6 年的5 0 ，m o n s a n t o 公司由1 9 8 1 年的3 0 提高到1 9 8 7 年的5 1 。 第三阶段，企业结构重组，使精细化学走向集中。在当前世界性 结构重组的浪潮中，石油化工也正在进行第三次世界性的产业结构调 整，为提高市场竞争力，各大公司均实施“核心业务”战略，通过重 组，提高了核心业务的比重和主导产品的市场占有率，大规模削减非 核心业务，增强了能够抵御原油及基础石化原料价格波动的精细化工 产品的结构体系，使之进一步向技术集约、资本集约和经营集约方向 发展。其结果是各大公司在各自的领域形成了世界范围内的明显垄断 堑堕堡垄塑矍垫垫里 性的行业优势，演变成了一批以精细化工为核心业务的跨国公司如 d u p o n t 、h o e c h s t 、b a s f 、b a y e r 等。另外，各大公司高额的科研投入 使精细化工向差别化、系列化和功能化方向发展，同时精细化工在其 他方向新的领域内迅速拓展如电子化学品、信息化学品等等。 2 1 3 精细化学的作用 世界是由有机体组成的，而精细化学是有机化学的细分。远古至 今精细化学推动了人类文明的进步，促进了各国国民经济的高度发展a 这样的例子可以说不胜枚举，特别是在高技术领域，精细化工的发展 已经成为高技术领域现在的发展以及未来突破的基础条件之一。例如， 一个地球人造卫星需要上百个太阳能电池，如果没有粘合剂的发展， 如何固定它们就是十分棘手的问题。卫星返回地面时，表面需要有耐 2 7 0 0 c 高温的烧蚀层，这也是粘合剂加特种高分子材料解决的。所以 说整个精细化学产业的进步对人类文明的发展有重大作用。 2 2 国际精细化学品产业的走向和成因 2 2 1 产业走向 首先是技术结构的现代化。技术创新是2 1 世纪精细化学工业国际 竞争力的一个新的决定性因素。一方面要改进现有生产工艺、缩短生 产流程、甚至改变原料路线，以达到节约能源和改善环境、降低生产 成本的目的；另一方面，要加快合成新的性能优异的物质的步伐，以 满足2 1 世纪人类面临的资源与能源、食品与营养、环境与健康等重大 课题的需要。除了传统化学工业中主要的合成技术与分离技术等仍需 发展提高外，8 0 年代逐步兴起的新技术革命中的现代生物工程技术和 信息技术将发挥越来越大的作用。 其次是地区分布的合理化。目前，世界精细化学品工业区主要分 布在发达国家，北美( 主要是美国) 约占l 4 ，西欧( 主要是德国、 法国、英国、瑞士和意大利) 占l 4 强，日本占1 0 以上，即发达 国家占世界的6 0 以上，但其人口仅占世界人口的1 2 。而发展中 国家的精细化学工业占世界的比重合计尚不足4 0 。目前大量的成品 从发达国家出口到发展中国家，而大部分起始原料则从发展中国家向 发达国家出口。但是，随着发展中国家经济实力的逐步增强，这些国 家的精细化工产业也有了长足的发展。很多发展中国家的化工经济已 经从单一的原始材料生产出口型转向加工制造型。同时，出于成本和 ! ! 查銮望奎堂堡主兰垡堡茎 地区战略发展方面的考虑，很多发达国家先进的化工企业开始在发展 中国家投资，这也将极大地促进发展中国家化工业的发展。预计发展 中国家在21 世纪的精细化学市场中将发挥更为重要的作用。 再次是全球经济一体化。9 0 年代世界经济向全球一体化迈进，而 精密精细化学工业在全球一体化进程中是最活跃的产业部门之一。国 际经济一体化所体现的“生产跨国化、贸易自由化、区域经济集团化” 的特征在精细化学中也十分明显。在化学工业全球一体化的过程中， 跨国公司起到了独特而又重要的作用。目前跨国化工公司的产值约占 世界化工总产值的7 0 ，它们在全球寻求生产要素的最优配置和最佳 市场组合，把化工研究与发展、化工生产和销售以及售后服务等生产 和流通过程扩展到了全世界。 最后是生命科学的兴起。2 l 世纪化学工业的前沿领域是生命科 学，2 l 世纪的化学工业将沿生命科学的道路前进。早在2 0 世纪8 0 年 代后期，孟山都公司就开始调整经营方向，集中力量开发生命科学技 术。9 0 年代以来道氏化学、杜邦、赫斯特、罗纳一普朗、d s m 等世 界著名的大化学公司纷纷转向或部分转向生命科学，包括收购一些生 物科技公司和新的生物技术开发公司等。1 9 9 6 年，瑞士的汽巴和 s a n d o z 两大公司合并成为诺华公司，是当时全世界最大的生命科学公 司，也是世界第一大制药公司。1 9 9 7 年9 月孟山都公司将原有全部 化工业务分离单独成立了首诺公司，原孟山都更名为生命科学公司。 赫斯特公司1 9 9 6 年收购了法国的罗纳一普朗公司实现了医药保健业 务的全球一体化，继而又兼并了荷兰的植物基因系统公司，特别是 1 9 9 8 年1 2 月宣布与法国罗纳一普朗全面合作，将各自的生命科学业 务合并成立安万特公司。 2 2 2 走向成因 高新技术的开发与应用将成为行业发展新的决定性因素。技术创 新是2 1 世纪化学工业国际竞争力的关键因素。精细化学工业如何利用 当今世界三大前沿科学技术即生物工程学、信息科学和新材料科学的 最新成果来发展自己，发展行业内的高新技术，是2 l 世纪科研开发的 重点。目前世界各大化学公司都加大了技术开发和创新的力度，竞相 加快开发具有优异性能或功能的高附加值产品和革新传统工艺。据瑞 士尤利乌斯巴尔公司的最新分析，1 9 9 8 年全球精细化学产业规模( 产 品销售额) 从1 9 9 2 年的5 0 0 亿美元增加到6 3 0 亿美元，仅药用精细化 学品需求总额为2 2 0 亿- 2 4 0 亿美元，大致相当于接个精细化学品市场 交易额的4 0 。预测今后五年的市场增长率将保持在8 9 6 左：右，而高级 堑塑堡茎堕壁堡垫里 中间体( 包括定制的活性成分) 是最活跃的精细化学品，在这之中工 艺开发服务是精细化工行业发展最快的一个分支。这从一个侧面反映 了对开发服务日益增长的需求，同时也反映了缺乏自有资金的新兴技 术公司在设计新化学实体方面所起的作用越来越大。那么国外精细化 学公司是如何意识到这一发展走向的呢? 这一由粗放化工到高级精细 中间体化学的行业需求又是如何发掘出来的呢? 首先人类对生活质量的要求不断提高，推动了高级消耗品及健康 用品消耗量以令人瞠目的速度增长，而这一增长极大的刺激了与之相 对应的化工中间体的需求量的增长。另一方面制药、电子、香料等类 别的公司把它们需要的精细化学品委托给外面的专业承包商生产而不 是自己生产的趋势在不断加大，从而导致对商用精细化学品的需求增 长得越来越快。这一趋势的加剧，显示了潜在的需求，促进行业引导 者应运而生。国际化工之所以能迅速转型，源于近年国外出现了一批 纽带型公司，即新型中间公司，它们拉近了精细化学品行业与专业用 户的距离。像a c r o s 、s i g m a - a l d r i c h 等活跃的中间公司，正起到了引 领行业的作用，它们推动了精细化工产业结构的优化，从低档次、基 本单元结构到高水平、高级中间体发展。通过收集到的大量市场信息， 他们不但掌握了当今精细生产厂商的现状，同时也对医药、电子行业 的开发进展与未来走向有相当的了解，所以像a c r o s 等类别的公司就 可以在动态之中控制市场的供求，更为突出的是它们自己也在高于大 多数厂商的基础上开发合成更高级的中间体。 上述这种关联可以简化为图2 - 1 ： 圆圆匦 精细化工、中间公司( 新型公司) 及其他行业三者关系图2 - 1 它们三者之间是一种相互促进的关系，新型公司不只是简单的中 介关系，更重要的是她可以推动制药、电子等行业进步，同时通过自 身的技术改造和开发拉动精细化工的发展。 北方交通大学硕士学位论文 2 3 我国精细化学品产业的发展状况 2 3 1 产业现状 与发达国家相比，我国精细化学品虽然在产量上己位居世界前列， 但在技术水平、产品品种和质量等方面仍存在较大的差距，其基础仍 很薄弱，还远不能满足国民经济的发展需要，尤其是高新技术的精细 化学发展水平。处于冈, n i j 起步发展阶段，远远落后于世界精细化工产 业发展步伐。主要表现在以下几个方面： a 行业总体水平和精细化率低，产品品种少 发达国家的化学品精细化率在6 0 6 5 ，最高的达到8 0 ，而我国 七五期间只有2 5 ，九五规划到2 0 0 0 年才实现4 5 的目标，十五规划 也只有5 0 ( 石油化工系统精细化率还不足1 5 ) 。到2 0 0 0 年，我国化 工行业的总体水平只能达到国际8 0 年代末9 0 年代初的水平，行业整 体落后l o 年以上，个别品种要落后3 0 年以上。目前，世界精细化工 产品有1 0 万多种，而我国仅能生产2 万多种，许多产品还是空白。 例如发展电子行业，需要专用化学品1 6 2 5 0 种，其中仅彩电就需要7 1 5 0 种，集成电路方面需要3 0 6 种，而国内产品配套率还不到2 0 ，绝大 部分需要进口。 我国与国际精细化学品种类对比表2 1 行业国外品种数我国品种数 农药 6 5 01 8 0 饲料添加剂2 8 0 ( 美国) 1 0 0 食品添加剂 4 0 0 01 1 3 5 有化学品种类 1 l o7 0 机 颜 商品品种数 2 0 0 02 0 0 料 油田化学品 3 0 0 01 0 0 0 试剂 5 0 0 0 03 0 0 0 表面活性剂5 5 1 1 ( 日本9 0 年) 1 7 0 0 皮革化学品 2 0 0 02 0 0 印染助剂德国7 0 0 0 ，美国 6 0 0 6 0 0 0 ，日本2 0 0 0 b 生产厂布点过多、规模偏小，低水平项目重复建设严重近十几年来， 我国精细化工在生产规模扩大，产品品种增多的同时，也出现了盲目 重复建设，一哄而上的现象，至今我国精细化工企业已有1 5 万家之 多。特别在医药行业，由于中间体与原料药配套建设的行业习惯，凡 生产同一种原料药的厂家往往都有一条同一种中间体的装置，太过分 散的生产往往导致生装备落后，生产水平较低，产品质量差，原料消 耗大，生产成本高，中间体和原料药都缺乏竞争力。在这些项目中， 有不少企业缺乏“三废”治理措施，给环境造成严重的污染。而国外 的企业近年来大多通过并购，向集约化方向发展( 有的甚至在相关行 业形成全球范围内的垄断地位) ，如美国e a s t m a n 化学公司一年的销售 额甚至相当于我国精细化学整个行业全年的总产值! c 产品档次低，结构不合理 长期以来，我国精细化学的发展主要局限在传统的涂料、染料和 农药3 个门类，产品品种少、档次低。经过“七五”、“八五”和“九 五”的发展，精细化学的门类才打破了涂料、染料和农药一统天下的 格局，饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、造纸化学品、皮 革化学品、油田化学品、胶粘剂、水处理剂、电子化学品、医药中间 体和生物化工等十几个新的精细化工门类才刚刚起步。在这些新领域 精细化工行业中，低档产品占整个行业总产量的6 0 以上，国外一些 已淘汰、限用的品种，如苯甲酸及其盐系列防腐剂，在国内仍在生产， 且产量及用量均在1 万吨年以上。即使在传统的精细化工领域其结 构也不尽合理，我国农药的生产能力仅2 0 多个老品种就占总生产能力 的8 0 以上。一些高毒有机磷杀虫剂产量较大，产品质量差，只有三 分之一的品种质量能达到国际水平，这已不适应我国现代农业生产和 环境保护的要求。 d 产品深加工不足，附加值不高 与国外相比，我国精细化学品的后处理和深加工存在明显差距。 产品剂型少、同一化学式的商品牌号少，尤其是一些具有特殊用途的 产品几乎是空白，只能依赖进口。如国际上有机颜料的商品数己超过 2 0 0 0 个，商品数与化学结构数之比达1 8 ：l 。而我国有机颜料的商品数 不到2 0 0 个，商品数与化学结构数之比仅为2 8 ：1 。由于产品深加工 跟不上，附加值不高，产品出口价格明显偏低。 据海关统计表明，1 9 9 9 年我国进口化工产品多数是有机化工、合 成树脂等高附加值的产品，而出口贸易多数是基础化工原料或是加工 型的产品，基本上是低附加值的产品。进口高附价值产品助剂、表面 活性剂和出口的低附加值产品无机化工原料的贸易额平均相差1 0 0 0 多美元吨。即使是同类产品的比较，国外产品和国内产品也存在较 北方交通大学硕士学位论文 大差距，出口的产品多数为初加工、低含量的产品，而进口多数为精 加工、高含量的产品。进出口贸易额也相差很大，例如：1 9 9 9 年卜1 0 月份硫酸钡进口1 1 1 2 吨，进口贸易额8 6 4 4 万美元，分别比上年同期 增长4 4 6 和4 5 3 5 ；出口硫酸钡1 2 万吨，出口贸易额2 7 0 6 4 万 美元，分别比上年同期下降1 3 5 6 和1 6 4 3 。硫酸钡进口平均每吨 7 7 7 3 美元，出口平均每吨2 2 5 2 美元，进出口同一种产品，平均每 吨相差5 5 2 1 美元。 e 市场国际化程度差 由于中间公司及信息咨询业不发达，精细化工企业缺乏必要的 引导与信息源；企业以民营为主，在资金方面得不到银行的支持， 企业规模小，对国际交流重视不够；产品档次不高且成本偏高，不 受市场的欢迎等原因，造成国内企业的产品市场国际化程度普遍偏低， 在原料采购、产品销售和产品开发决策方面存在困难，企业不能进入 良性循环。 f 无法满足强大的国内市场需求 除品种的不足尚需发展外，精细化学品的产量也不能满足需要。 如1 9 9 6 年表面活性剂的产量美国为3 5 0 万吨，日本1 2 0 万吨，我国 7 2 万吨；三个国家表面活性剂的人均占有量分别为1 4 5 8 公斤、1 0 0 公斤和0 5 9 公斤。另外，近二十年来，石油化工的高速发展，使得发 展精细化工迫在眉睫。 2 3 2 产业规模 我国的精细化学业从七五到九五的1 5 年间取得了惊人的发展，年 平均增长速度8 9 ，据原国家化工信息中心统计，1 9 9 7 年化工行业总 产值5 6 4 0 7 亿元，其中原化工部所属的化工系统实现产值2 8 5 3 3 亿 元，石油化工1 0 9 0 2 亿元，化学药品9 7 2 0 亿元，日用化工品3 4 1 7 亿元。精细化率由七五期间的2 5 ，发展到八五期间的3 5 。到2 0 0 0 年将实现化工行业总产值7 4 0 0 亿元，精细化率达到4 5 的目标。多类 产品的产量跃居世界前列，如染料产量世界第一，农药产量居世界第 二，涂料产量居世界第四。 2 3 3 精细化学产业的特点及其在化学工业中的地位 精细化学品和石油化工品相比，除产品本身具有特定的性能或功 能、品种繁多、规模小、产品更新快、市场竞争激烈等特点外，由于 其精制和复配的复杂性，所以产品的技术含量相对比较高，保密性和 堑旦堡基塑整垫垫里 商品性强，投资少( 平均只有石化项目的1 3 ) 而利润率和附加值较 高( 根据中国化工学会的统计，八五期间，国家科委安排的1 0 7 个精 细化工研究开发项目其成果转化率8 0 ，投入产出比1 ：2 。) ，因此成 为当今世界各国竟相加速发展的重点，这就使得揎缉丝王查整仝丝堂 工些生丝芒值丝奎缢细丝室2 丕堑握直：盛蕴煎量二仝国塞丝堂王些筮 匮丞垩塑绽金国左救重垂拯盍：也是世昼丝堂凸直垣童茔量重蔓笪鱼逐 垣! 毡堂王些垦全鉴经进二佳丝进捏生量发括匦的亡些部c 查= ：面直 堑撞苤擅纽丝王夏是当金世是丝堂王些邀烈壶生数筮点! 由于精细化工的独特地位，自六五计划以来它已连续在4 个五年 计划中被列为我国国民经济发展的战略重点之一，在政策和投资上予 以倾斜。九五期间，发展精细化工上升为化工部的3 大战略重点之一， 作为7 大重点工程之一来抓，希望通过优先发展精细化工，促使我国 的化学工业上一个新的台阶，使科技进步对化工行业总产值的贡献率 达3 3 ，化工高新技术产业产值占化工行业总产值的比重达1 0 。同时 它又是十五期间石油和化学工业7 个重点发展领域之一，是十五期间 石油和化学工业改变经济增长方式，实现由数量型到依靠科技进步带 动产业优化和升级的关键。 2 3 4 现状成因 毫无疑问造成我国精细化学产业这种现状的原因是多方面的： 首先基础较薄，投入力量不足。石油化工品相当于生活中的柴米 油盐，满足人民生活的必需；精细化工品相当于生活中的牛奶和咖啡， 满足人民生活的特殊需求，提高生活的质量。在国民经济比较薄弱的 时候，国家侧重对石油化工的重点投入，无暇顾及精细化工领域，导 致对精细化工科研经费投入较少，新产品的开发、应用与推广跟不上， 制约了国内精细化工产品的升级换代。建设资金的不足使我国还没有 一个世界级的精细化工公司。 其次石化系统的精细化程度不够，发展精细化工的许多基本原料 供应不足，制约了精细化工行业的发展。我国的石化行业起步于6 0 年代，发展于8 0 年代，目前正处在高速发展阶段，还无暇提高其产品 的加工深度，致使发展精细化工行业所需的许多基本原料无法满足生 产需要，造成许多精细化学品需要进口，严重制约了精细化工行业的 发展。例如我国每年需求的上万吨毗啶及其系列产品、丙酸系列产品， 是农药、染料、医药行业的重要中间体，现在国内仍无法生产。 再次由于医药中间体及原料药生产配套建设的习惯，造成条块分 割，限制了医药中间体的集约经营并使之缺乏适应性。而且没有引入 北方交通大学硕士学位论文 “定制化”机制，对市场的要求缺乏灵活性。鉴于精细化工产品功能 性、专用性较强，通用性弱，往往需要根据客户的需要安排生产，称 为“定制化”；而在我国大多数厂家的经营理念是“我生产什么就销售 什么”，而不是“你要什么我就生产什么”，市场销售部门缺乏专业知 识，对客户的特殊需求缺乏热情，视而不见，丧失了对产品发展方向 的把握。 同时信息的不对称也限制了行业的发展。由于精细化工企业大多 是民营企业，捉襟见肘的资金限制了企业在信息交流方面的投入，对 国际市场缺乏了解，信息的不畅使原料采购和产品销售均出现困难， 对新项目的技术状况和市场状况皆缺乏足够把握。 最后缺乏专门提供服务的行业指导机构和专业的咨询机构。尽管 部分传统精细化工领域存在行业协会，但由于重视不足，很难起到协 调作用，更缺少国际间的宣传和交流。由于精细化工的专业性、技术 性很强，在国外，专业性的咨询机构较多，可以弥补企业信息量的不 足。但目前我国尚没有这样的组织提供相似的服务，使得许多投资方 很难鉴别项目的技术含量，难以对项目进行专业调查与论证，往往导 致投资失败。 绽上逝述：造盛主些趣丛的堕固星墨友堑的! 垦笪塑些：佳蕴芒 些主送熊：置塞厘五筮联络楹鎏艘生闻公包：丕篚揠妊盥丝垫红些缝 捡选丝! 超直真正起到赞鎏笪佳旦! 垫莶是疸结压查! 查焦统的銮星，、萨翮 红趁虫：煎星直= 照星熊王越麴达况：盥星益塞友在直扬上擅塞值星：i _ ：丑”? ，7 毯廑友把篮在笪值盥径越给直扬! 但自王直拯鱼查亡透：墓窆数吐堡杉凇哈 箧置巫友玉洼墅金撞触：这盟低壁星公司起型鲍县星佳统上笪佳速佳、加i ：如j 旦。担越王吏扬尽是二独埕亟功能：玉壁太监焦查量：尽能维接班丛；。 亟旦查盟蕴工生查囤二窒壁金造盛立拯艘垂缉：在狸土进盈箧置巫友 签是二独拯壹：这星丞筮囱鲤墨世循巫! 从市场营运角度，上述状况 可以简化为图2 2 ： 生产商 采购商 中间商 三者的共同媒介图2 - 2 三者的共同媒介都是市场，只是执行的功能有所区别而已。实际 上中间商并未起到真正的桥梁作用，仅仅是市场中的一个分子，并不 壁些主些堑型