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浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 摘要 从国内外农业经济发展经验来看，花卉是一项比较效益高、市场潜力大的优势产业。 近年来，随着国民经济的快速发展，浙江花卉生产得到了前所未有的发展机遇，并逐步 显现出自身的特色和优势，成为我国最重要的花卉产区之一。从近两年统计数据来看， 浙江花卉产业无论面积、产量还是效益都在国内居于领先地位，但与发达国家相比仍存 在较大差距。和国内其他行业类似，浙江花卉在经历了发展初期的高速扩张，正面临着 结构调整和转型升级的压力。产业的停滞起伏是由多方面的原因造成的，既有国家宏观 政策的影响，更是自身定位不明确，跟不上的产业发展步调所带来的必然后果。 本研究结合浙江省农业厅调研课题“浙江花卉产业发展现状与对策研究”项目，通过 走访我省杭州、宁波、嘉兴、绍兴、金华等十一个地市，选择花卉产业基础较好的乡镇 进行深入调查，并结合国内外相关文献调查和省内外花卉统计分析，主要研究结果如下： 一、整理分析三个方面的统计数据，一是详细分析2 0 0 0 2 0 0 4 年全国花卉产销总体 情况：二是对比分析2 0 0 4 年全国各省花卉种植面积、种植结构、销售统计情况：三是 重点分析近五年来的浙江花卉产业主要统计数据的变化走势，初步总结了浙江花卉的发 展形势与特点。 二、结合省农业厅花卉产业调研的契机，走访我省十一个地市，选择了花卉产业基 础较好或者产业发展富有特色的二十余个县市进行深入调查。对浙江花卉业的生产现 状、流通渠道、科技创新、经营成本、融资渠道、人才建设、社会化服务体系、政府扶 持政策做出全面的调查分析，详细阐述了浙江花卉业在产业基础、发展环境、产区布局、 产品类型、科技创新、流通领域等方面的优势，以及在品种结构、生产水平、生产成本、 服务体系、融资与保险渠道等方面存在的主要问题。 三、以花木经纪人、花卉合作社、花卉市场、花卉出口等问题为典型案例阐述了浙 江花卉业最具特色的优势发展现状并探讨了其发展前景。 四、在深入地进行文献综述、数据分析、实地调查、案例分析后，围绕着加强浙江 花卉产业核心竞争优势的主题提出了优化品种结构、加强科技投入、完善市场流通体系、 健全技术服务体系、完善花卉用地规划、加大产业扶持政策等六个方面提出了自己的建 议。 关键词：浙江省；花卉产业：现状；对策；探讨；问题 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 a b s t r a c t a c c o r d i n gt ot h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a la g r i c u l t u r a le x p e r i e n c e ，f l o w e ri n d u s t r yi s o fg r e a tb e n e f i ta n dp o t e n t i a lm a r k e tf o rc h i n e s ee c o n o m y i nr e c e n ty e a r s ，w i t ht h er a p i d d e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m y , t h ef l o w e ri n d u s t r yi nz h e j i a n gh a sb e e nd e v e l o p i n g d r a m a t i c a l l ya n db e c o m eo n eo ft h el a r g e s tp r o d u c t i o na r e a so fo r n a m e n t a lp l a n t si nc h i n a , w h i c hp r e s e n t si t so w nc h a r a c t e r i s t i c sa n da d v a n t a g e sg r a d u a l l y f r o mt h es m f i s t i c a ld a t ai n l a s tt w oy e a r s ，w ef o u n dz h e j i a n gp r o v i n c ew a st h et o pi np r o d u c t i o na r e aa n dy i e l do ff l o w e r i n d u s t r y , e v e nt h o u g ht h e r ei ss t i l lo b v i o u sd i f f e r e n c e sa r ee x i s t e dc o m p a r et ot h ed e v e l o p e d c o u n t r i e s s i m i l a rt oo t h e ri n d u s 妞e si nc h i n a , t h ef l o w e ri n d u s t r yi nz h e j i a n gi sa l s ou n d e r t h ep r e s s u r eo fs t r u c t u r a l 删u s t m e n ta n dt r a n s f o r m a t i o n , a f 【盯t h eh i g h - s p e e dp r o g r e s si nt h e i n i t i a ld e v e l o p m e n t a ls t a g e t h ef l u c t u a t i o no ff l o w e ri n d u s t r yw a se f f e c t e db yv a r i o u s r e a s o n s ，l a c ko fs e l f - o r i e n t a t i o ni sm o r ei n f l u e n c et h a nt h eg o v e r n m e n t a lp o l i c i e s ，w h i c h r e s u l t si nf a i lt of o l l o wt h ed e v e l o p i n gc u r r e n t ， t h et h e s i si sc o m b i n e d 、) l ，i t ht h es u b j e c t s t u d i e so nt h ec u r r e n ts t a t u sa n df u t u r e s t r a t e g i e so ff l o w e ri n d u s t r yi nz h e j i a n gp r o v i n c e w h i c hs e tu pb yz h e j i a n ga g r i c u l t u r a l d e p a r t m e n t h a v i n gv i s i t e d11 c i t i e si nz h e j i a n gp r o v i n c es u c ha sh a n g z h o u , n i n g b o ， j i a x i n g , s h a o x i n ga n dj i n h u a , t h es t a t u sa n da d v a n t a g e so fl o c a lf l o w e ri n d u s t r yw e r e i n v e s t i g a t e d b a s e do na n a l y s i so f s t a t i s t i c sd a t ao f d o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lf l o w e ri n d u s t r y , t h em a i nr e s u l t sw e r ea sf o l l o w 1 i nt h i sp a p e r , t h r e ea s p e c t so fs t a t i s t i cd a t aw a sa n a l y z e d ，t h ef i r s ti sc h i n e s ef l o w e r p r o d u c ea n ds a l ed a t ai n2 0 0 0 2 0 0 4 ；t h es e c o n di st h ed a t ao fp l a n t i n ga r e a , b r e e ds t r u c t u r e a n ds a l e ss t a t i s t i ci ne v e r yp r o v i n c e si nc h i n a , t h et h i r di st h ec h a n g eo ft h ep r i m a r yf l o w e r d a t ai nt h ep a s t5y e a r s ，t h e nt h ep o s i t i o na n df e a t u r eo ff l o w e ri n d u s t r yi nz h e j i a n gw e r e s u m m a r i z e d 2 c o m b i n e dw i t ht h ec h a n c eo ft h es u b j e c tf o r mz h e j i a n ga g r i c u l t u r a ld e p a r t m e n t ，t h e a u t h o rv i s i t e dt h e s e11 c i t i e s s u r v e y i n gm o r et h a nt w e n t yc o u n t r i e s 、i t l la d v a n t a g e df l o w e r p l a n t i n gt r a d i t i o no rc h a r a c t e r i s t i ci nf l o r i c u l t u r ea d v a n c ep r o c e s s ，t o i n v e s t i g a t ea n da n a l y z e t h ep r o d u c t i o n s t a t u s ，c i r c u l a t i o nc h a n n e l ，t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n , p r o d u c t i o nc o s t , f i n a n c i n gm o d e t r a i n i n go fp e r s o nw i ma b i l i t y , s e r v i c es y s t e ma n ds u p p o r tp o l i c i e sf o r 2 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 f l o w e ri n d u s t r yo fz h e j i a n g o nt h eb a s i so ft h ei n v e s t i g a t i o na n a l y s i s ，t h ea u t h o re x p o u n d e d t h ea d v a n t a g e sa n dp r o b l e m so fz h e j i a n gf l o w e ri n d u s t r yi n d e t a i l ，i n c l u d i n gp r o f o u n d p r o d u c t i o nb a s e ，f a v o r a b l ed e v e l o p m e n t c o n d i t i o n ，p e r f e c tp r o d u c t i o nd i s t r i b u t i o n ， m u l 石p l i c a t ep r o d u c tt y p e s ，t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n , o u t s t a n d i n gm a r k e tc i r c u l a t i o na s a d v a n t a g e s ，a l o n gw i t hi m p e r f e c tp r o d u c t i o ns t r u c t u r e ，b j 【g hc o s to fp r o d u c t i o n ，r e a s o n l e s s s e r v i c es y s t e m ，u n f a v o r a b l ef i n a n c i n gm o d ea n dt h ei n e x i s t e n c eo ff l o r i c u l t u r ea s s u r a n c ea s p r o b l e m s 3 t h ea u t h o ra n a l y z e dc o u p l e so ft h em o s tc h a r a c t e r i s t i cc a s e so ff l o w e ri n d u s t r yi n z h e j i a n g , s u c ha sf l o r i c u l t u r eb r o k e r , p r o d u c t i o nc o o p e r a t i o n , f l o w e rm a r k e ta n df l o w e r p r o d u c te x p o r t ，a n dt h e np r e s e n t e dt h e i rd e v e l o p m e n tf o r e g r o u n d 4 a f t e ri nd e p t hr e s e a r c hw h i c hc o n s i s t e do fl i t e r a t u r es u m m a r i z e ，d a t aa n a l y s i s ，f i e l d s u r v e ya n dc a s es t u d y , t h i sp a p e rg a v ea d v i c eo nt h ef o l l o w i n gs i xa s p e c t sa b o u th o wt o i m p r o v et h ea d v a n t a g e o ff l o w e r i n d u s t r y o fz h e j i a n g ：i m p r o v e s p e c i e ss t r u c t u r c t e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n t ，d e v e l o pm a r k e t i n gs y s t e m ，d e v e l o pt e c h n i c a ls e r v i c e ，i m p r o v e p l a n n i n gf o rf l o r i c u l t u r eg r o u n da n ds u p p o r tf r o mp o l i t i c a lw a y s k e yw o r d s ：z h e j i a n gp r o v i n c e ；f l o w e ri n d u s t r y ；c u r r e n ts t a t u s ；f u t u r es t r a t e g y ；, d i s c u s s i o n ； i s s u e 3 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 第一章国内外花卉产业进展综述 1 国外花卉产业进展综述 从国内外农业经济发展经验来看，花卉是一项比较效益高、市场潜力大的优势产业 ( 江泽慧，2 0 0 2 ) 。他山之石，可以攻玉，在花卉业这个领域，我国还是一个后进国家， 在品种质量、科研水平甚至消费观念上都与世界先进水平相去甚远。和其他产业一样， 我国花卉业也要积极参与国际间的合作与竞争，因此需要大量借鉴花卉传统强国和新兴 生产国的宝贵经验，并结合自身特点，创造适合我国国情的花卉发展之路。 1 1 世界花卉产业发展趋势 自第二次世界大战之后，伴随着经济的复苏，花卉产业以其独特的魅力，保持着旺 盛的发展势头，成为世界上最具活力的产业之一。随着世界花卉生产的不断扩大，市场 竞争日趋激烈，各国都在利用自身优势，采取相应对策，保住或开拓国际花卉市场的份 额，当今世界花卉业的发展出现了一些新动向： 1 1 1 花卉生产格局基本形成 二十世纪后半叶，国际花卉生产格局基本形成，呈现出发达国家在科技上领先，发 展中国家生产规模扩大的特点。荷兰凭借其悠久的商品花卉发展历史，逐渐在花卉种莆、 球根、鲜切花、自动化生产方面占有绝对优势，尤其是以郁金香为代表的球根花卉，已 成为荷兰的象征；美国则在草花及花坛植物育种及生产方面走在前列，同时在盆花、观 叶植物方面也处于领先地位：日本凭借“精准农业”的基础，在育种和栽培上占有明显 优势；丹麦则集中全国的力量，从荷兰引进全套盆花生产技术，并进行大胆改进，在盆 花自动化生产和运输方面处于世界领先地位；其他如以色列、西班牙、意大利、哥伦比 亚、肯尼亚则在温带鲜切花生产方面实现专业化、规模化生产：而泰国的兰花实现了工 厂化生产，每年大约有1 2 亿株兰花销往日本，在日本的兰花市场占有8 0 的份额( 蔡 东宏，2 0 0 0 ) 。 由于各国花卉科研、生产、流通和消费水平不同，花卉业发展水平差别很大，发达 国家仍占有绝对优势地位。花卉的消费与经济发展程度有着直接的关系，在经济比较发 达的三个地区：欧盟、美国、日本形成了三个花卉消费中心。自然资源丰富、劳动力便 4 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙 工大学硕士学位论文 宜、交通运输方便的国家和地区逐渐成为生产区域。经济发达、有着良好花卉消费习惯 的国家和地区逐渐成为消费区域。上世纪9 0 年代以前，世界花卉的生产主要集中在欧 美经济发达的国家和地区，如今已转至气候条件优越，土地和劳动力等生产成本低，又 受到一定产业政策扶持的地区，如南美洲的哥伦比亚、厄瓜多尔，非洲的津巴布韦、肯 尼亚以及东南亚等国家和地区。一些发达国家正在寻求与花卉生产成本低的国家进行合 作经营，以求在世界花卉业的竞争中立于不败之地，目前，荷兰、美国、日本的一些花 卉公司已经在哥伦比亚、厄瓜多尔、智利、哥斯达黎加、危地马拉、巴西、肯尼亚、印 度、马来西亚及中国等地建立了大型花卉生产基地，以降低成本，扩大国际市场的销售 份额( s e i d e m a n ，2 0 0 5 ) 。 1 i 2 花卉贸易日趋自由化，市场竞争更趋激烈 国际花卉市场的开放程度将越来越高。荷兰首先占领了欧洲市场，德国是世界上最 大的花卉进口国之一，其进口市场的8 5 为荷兰控制( 蔡东宏，2 0 0 0 ) 。i 9 6 5 年哥伦比 亚将第一批价值2 万美元的鲜切花销到美国市场上，到1 9 9 6 年，他们在美国市场的销 售额已高达5 1 亿美元，占哥伦比亚全国产量的9 5 。亚太地区随着经济的发展，花卉 需求迅速增长，市场潜力巨大。作为世界上三大花卉消费中心之一的日本，每年鲜切花 销售额达1 3 0 亿美元，占世界鲜切花销售规模的十分之一左右。由于日本国内花卉生产 水平较高，又注意市场保护，进口花卉只占国内销售市场的5 - - 1 0 左右( 赵梦编译， 2 0 0 4 ) ，并且集中在一些国内无法生产的花卉品种上；随着国内需求的旺盛增长，中国 已成为世界上花卉生产面积最大的国家，中国花卉市场已成为新世纪花卉商家的必争之 地。 1 1 3 世界花卉生产和经营企业由独立经营向合作经营发展 随着花卉商品国际化程度提高，欧美国家一些有眼光的公司都意识到取长补短、加 强合作，才能共同谋取到更大的利益，在国际竞争中立于不败之地，这己成为现代花卉 企业的发展方向。合作经营或联合经营，主要表现为生产上的合作和贸易上的合作两方 面。如荷兰的c a n 和i b c 等合作组织，农民加入后，该组织可高额投资购置大型设备， 为农民提供生产加工的场地和生产花卉必需的设备。在经营和贸易上的合作，可以实现 利益共享，风险共担，最大限度地保护了生产者和经营者的利益。另一方面，随着花卉 产业的日趋兴旺，一些实力雄厚的贸易公司或实业公司涉足花卉业，使世界花卉业的发 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 展更添生机。如日本麒麟啤酒集团、台湾台糖集团企业等大型企业，都相继通过并购花 卉企业，成为有影响的国际花卉企业( 朱耀源，2 0 0 2 ) 。 1 1 4 花卉品种由传统花卉向新优花卉及品种多样性发展 世界切花品种从过去的四大切花为主导变为以月季、菊花、香石竹、百合、唐菖蒲、 郁金香、大花惠兰等为主要种类，盆栽植物以球根秋海棠、印度胶榕、风梨科植物、龙 血树、杜鹃花、万年青、一品红等最为畅销。而近年来，一些新品种受到欢迎。如飞燕 草、乌头属、风铃草属、羽衣草属、熊耳草属、石竹属、丁香属花卉以及在南美、非洲 和热带地区开发的花卉种类在市场上受到欢迎( 黄茶英等，2 0 0 4 ) 。 1 2 荷兰花卉业现状 1 2 1 荷兰花卉业发展概况 荷兰位于西欧北部，面临大西洋的北海，处于马斯河、莱因河和斯凯尔特河的下游 河口地区，全国约有1 4 的国土面积低于平均海平面，是一个低地国家，国土面积为4 1 5 万平方公里，不到浙江的一半( 浙江省面积为1 0 万平方公里) 。荷兰花卉业十分发达， 占本国农业总产值的4 2 ，每年出口鲜切花、球根、盆花、苗木和其他观赏植物达6 0 亿美元，占世界花卉出口的7 0 。荷兰的球根贸易占全球贸易额的8 0 ，盆花占5 0 ， 鲜切花占6 0 ，花卉品种已超过1 1 万个，种球出口到1 0 0 多个国家和地区。每年花卉 产品为荷兰创造2 0 的外汇收入，并提供超过2 5 万个就业机会( 沈庆法等，2 0 0 0 ) 2 0 0 4 年荷兰观赏植物栽培面积4 6 9 万公顷，产值为4 6 6 亿欧元( 见表1 1 ，表1 2 ) ， 花卉出口总额达5 9 亿元，比2 0 0 3 年增加了1 ( h e m e r t ，2 0 0 5 ；表1 _ 3 ) 。由于荷兰可 耕地面积占不到国土总面积的4 ，总生产面积仅1 万公顷，因此其中约有8 千公顷以 玻璃温室栽培。尽管美国、以色列等国家近1 0 多年来花卉产业飞速发展，但荷兰在世 界花卉产业中的霸主地位仍无法撼动。 荷兰花卉产业发展布局合理，西部地区以温室园艺花卉为主，西海岸以球根花卉为 主，中部地区( 以阿斯梅尔为中心) 以鲜切花和盆花为主，波斯科普地区以观赏苗木， 每一区域都形成了生产、销售、生产资料供应、信息咨询、技术推广、检验检疫等相配 套的产业体系( 赵良平等，2 0 0 1 ) 。近年来环保问题逐步影响着荷兰的花卉产业，荷兰 许多花卉生产商正在最大限度地减少杀虫剂等化学药剂的使用，增加废水和废弃物的回 收利用，减少能源消耗，尽可能种植有机花卉( k a m p h u i s ，2 0 0 2 ；孔云等，2 0 0 2 ；) 。 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 表1 22 0 0 4 年荷兰花卉栽培面积( 单位：公顷) 表1 32 0 0 4 年荷兰花卉出口额( 单位：百万眈无) ( 来源：f l o w e rc o u n c i lo fh o l l a n d 荷兰花卉协会) 1 2 2 荷兰观赏苗木产销基本情况 荷兰的球根和鲜切花享誉全球，但该国的观赏苗木产业也很有特色。荷兰木本植物 生产约有5 0 0 多年的历史，目前观赏苗木面积约为1 4 万公顷，产值约为6 亿欧元，其中 6 5 出口到世界7 0 个国家，出口额约4 亿欧元，位居世界第一位。荷兰苗木业以品种 齐全而闻名，品种约2 5 万种，从原始材料到成品大苗，各种规格的产品应有尽有，主 要目标市场为庭院绿化和市政绿化。荷兰的观赏苗木主要产区如下： 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨新江大学硕士学位论文 ( 1 ) 波斯科普( b o s k 0 0 p ) ，是荷兰第一大苗木生产基地，主要生产针叶树、酸 性灌木和攀援植物。早期主要种植草莓，然后种植玫瑰，现在主要种植观赏苗木，以生 产小苗为主，大苗都转移到土地和其他生产成本较低的地区。 ( 2 ) 荷兰中部，土壤粘重，主要生产园林绿化大树。 ( 3 ) 荷兰北部，轻壤土，主要生产玫瑰等林下植物和园林绿化苗木。 ( 4 ) 荷兰南部，土壤肥沃、沙质，主要生产造林和行道树。 1 2 3 荷兰花卉产业经验综述 1 2 3 1 采取有效的宏观调控 采取直接管理和授权中介机构间接管理相结合的方式，充分体现了小政府、大社会 和政府宏观管理与行业组织微观管理相结合的特点( 赵良平等，2 0 0 1 ) 。荷兰花卉业拥 有多个发达的中介组织：这些组织不仅数量多，而且门类齐全，有官方的、半官方的， 更多的是民间形式的花卉零售商协会等组织。如荷兰花卉拍卖市场协会( v b n ) 由荷 兰四大花卉拍卖市场组成，该组织成员的年交易量总额占荷兰花卉拍卖量的绝大部分 ( 李健等，1 9 9 7 ) 。在荷兰花卉生产、流通领域的各个环节及各类花卉中，都设有专门 的中介机构，充分发挥分工明确、协调一致的各种花卉中介组织的管理作用，是荷兰花 卉产业健康、有序发展的关键。此外，荷兰花卉业实现了高度的专业化大生产和科学的 社会化分工协作，这样就使专业化、规模化生产达到顶峰。 1 2 3 2 健全高效的花卉流通体系 这也是荷兰花卉业的一大亮点，荷兰共有7 大拍卖市场、近8 0 0 家批发公司和1 4 万家零售店。荷兰花卉出口额中的8 0 是由拍卖市场进行的，这也是荷兰花卉销售的 主渠道( 沈庆法等，2 0 0 0 ) 。同时，由于拍卖市场对花卉保鲜、包装、检疫、海关、运 输、结算等服务环节实现了一体化和一条龙服务，确保了成交的鲜花在当天晚上或第二 天出现在世界各地的花店里，不仅降低了交易成本和风险，而且提高了效率。 1 2 3 3 科研推广争市场需求高度结合 荷兰花卉的科技含量一直处于世界领先水平，这在很大程度上得益于合理的科研体 系和有效的运作机制，其核心是注重实用，科研、推广与生产、市场高度结合( 朱积余 等，1 9 9 9 ) 。荷兰花卉科研机构主要分大学研究所、国家研究所和各公司自办的研究所 3 个层次。仅各大花卉公司自办的研究所就有6 0 多个，从事研究的科研人员达6 0 0 0 多 人，主要从事应用型技术和理论研究，如花卉育种、栽培技术、种质资源引进和开发等， 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 研究的成果可立即用于生产。 1 2 3 4 重视资源收集争新品种选育 在荷兰，几乎每种花都有专门的花卉育种公司，这些公司专门收集市场上出现的各 种花卉品种，并每年都进行成千上万个组合品种的杂交，将选育出的新品种提交荷兰植 物品种权利委员会，申请新品种鉴定，经过测试后推广。荷兰政府十分重视对植物新品 种权利的保护，专门成立了荷兰植物品种权利委员会，负责新品种的选育和权利保护事 宜。 1 2 3 5 注重逢度规模的集约化经营 荷兰在花卉产业发展实践中，确定了稳定种植面积、适度规模经营、高度集约化管 理、发展高新技术产品的发展战略。目前荷兰花卉生产己普遍实现了机械化和自动化设 施栽培。全国7 0 的花卉生产面积采用温室栽培，使花卉生产中的温度、湿度、光照、 施肥、喷药等，实现了电脑自动控制。大部分生产企业都应用了无土栽培技术、分子育 种技术、克隆技术等。 1 2 3 6 拥有健全严格的花卉质量监控体系 荷兰通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信 誉认可等措施来确保花卉产品质量。不同花卉产品的质量标准，由各花卉中介组织依据 农产品质量法案分别制定，相应机构颁发产品质量认可证书后，产品方可上市流通。由 于荷兰采取了严格的质量保证措施，使其花卉产品在全球激烈的市场竞争中始终立于不 败之地( 赵良平，2 0 0 1 ) 。 1 3 美国花卉业现状 美国是世界著名的花卉生产国和消费中心，尤以花坛花卉、庭院花卉和苗圃业最为 出名。美国花卉生产商很少进入球根类花卉市场，而把主要精力集中在草花和月季切花 等产品的研发上。美国苗圃业是世界上最发达的，其中将近9 0 是容器苗圃。根据u s d a ( 美国农业部) 的统计，2 0 0 4 年美国花卉产品( 包括花坛植物、庭院花卉、盆花、鲜 切花及繁殖材料等，不包括苗木) 产值约5 1 8 亿美元，苗木产值约1 5 7 亿美元。各州 花卉销售排行榜上，加州己连续数年名列榜首，2 0 0 4 年共销售各类花卉产品1 0 1 8 亿美 元，占全国总销售额的1 9 7 ，佛罗里达、密歇根、德克萨斯、纽约、俄亥俄、宾夕法 尼亚、北卡罗莱纳分别以8 2 6 亿、3 7 1 亿、2 9 亿、2 0 9 亿、2 0 3 亿美元、1 8 6 亿、1 6 2 亿美元排名- - n a 位。2 0 0 4 年销售最佳仍属草花类，总额达2 5 3 3 亿美元，盆花以8 1 5 9 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 亿美元排名第二，观叶植物以6 3 9 亿美元排名第三，切花销售4 2 2 亿美元，切叶植物 销售o 9 2 亿美元，繁殖材料及半成品植物的销售额为3 8 6 _ 3 万美元( 数据来源： h t t p ：w w w u s d a g o v ) 。 近年美国花卉产业有逐渐集中化、大规模化发展的趋势，具体体现在销售品种增加、 生产者数量减少，且销售额较高的生产者数量减少幅度远小于小型生产者，销售额介于 1 万2 万美元的生产者在2 0 0 3 2 0 0 4 年问减少了2 0 2 ，而销售额超过5 0 万美元的 生产者在这2 年内仅减少了1 8 。2 0 0 4 年的生产者计有1 1 万名，其中年销售额超过 1 0 万美元的大型种植商占4 1 2 ，销售总额达4 8 7 7 亿美元，占花卉产业总销售额的 9 4 4 ( m i l l e r ，2 0 0 5 ) 。 近十几年来，美国的鲜切花行业受南美新兴花卉生产国的影响，日趋衰落，从事鲜 切花的企业都在寻找新的出路，有的企业采取了产品多样化的策略，大量增加花卉品种， 以期利用顾客求新求异的心理，争取更多的市场份额。得益于有机食品产业的兴起，有 机花卉产业在最近几年也开始在美国崭露头角，有机花卉在生产过程中不使用有毒化学 品，可以保护环境和花卉技术人员的健康，生产成本也逐年下降，美国有机产品贸易协 会( o r g a n i ct r a d ea s s o c i a t i o n ) 表示，在2 0 0 8 年之前，美国有机花卉的年消费增长幅 度会保持在1 3 d a 上，这使得被南美花卉压的喘不过气的美国花卉生产商又看到了新 的希望( r u t b e r g ，2 0 0 5 ；b a r b a s s a , 2 0 0 6 ；d e m e r y , 2 0 0 6 ) 。 1 4 日本花卉业现状 荷兰、美国和日本三个国家在很长的一段时间，占据着世界花卉产业的主导地位， 在1 9 6 0 - 1 9 9 0 年期间，日本花卉产业飞速发展，产量增长了近四倍( 赵梦，2 0 0 4 ) 。日 本既是生产大国，又是消费大国和进口大国。日本是亚洲花卉消费最大的市场，近几年 平均每年的花卉消费总额在5 0 0 0 亿日元左右。日本也是亚洲花卉进口最多的i 亘家，近 几年平均的花卉进口额在4 0 0 亿日元，占花卉消费总额的8 左右( 孙晓法，2 0 0 0 ) 。 2 0 0 4 年日本花卉产业生产面积为2 4 7 万公顷，从业农户为9 万余户，占生产主体的 9 9 5 ：全年生产切花约5 3 亿枝，盆花1 1 亿盆，花卉市场2 4 0 余家，主要以拍卖为主。 日本花卉生产主要集中在爱知、千叶、崎玉等7 个县，这7 个县的花卉产值占全国的 5 3 6 ，爱知县是日本最大的花卉产地，以生产菊花、玫瑰、康乃馨等切花和盆花、盆 景为主( 姜刘，2 0 0 4 ) 。目前，日本的花卉生产整体上是计划生产，是以消费者为主的 计划生产系统。这个系统的最大特点是在生产前先进行市场调查，以掌握消费者对产品 1 0 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 的需求，再以此需求从事计划生产。基于本国的资源条件和时代发展潮流，日本在2 0 0 2 年提出“知识产权立国”的国际竞争战略口号，体现在花卉业上就是以“花卉新品种” 发展本国花卉业，参与国际花卉竞争。为了保护本国育种者的最大利益，提高育种者的 积极性，日本在2 0 0 3 年7 月8 日正式实施了种苗法，重点加强了植物新品种保护权， 扩大了处罚范围( 王鸿飞，2 0 0 4 ；徐向昱，2 0 0 5 ) 。 日本无论在新品研发、花卉生产、市场拍卖还是行业组织等方面，都有其规范而有 效的管理方法。日本的切花、盆花主要通过批发市场销售，观赏苗木一般在产地销售， 而球根类则由种苗公司直接经营( 崔继军，2 0 0 0 ) 。日本花卉业的主要有以下特点：一、 专业生产。日本花卉生产以花农为主，一般一户只生产一种花卉，专业化程度相当高。 二、适度规模。大多数农户是家庭式生产，会视自身的生产条件和能力，将规模控制在 4 0 0 0 5 0 0 0 m 2 ( 黄李皇，1 9 9 8 ) 。三、结构合理。由于日本土地少，劳动力贵，消费者 对产品质量要求高，迫使从业者不断研究和调整花卉的生产结构和品种结构。四、严格 质量。为保证质量，上市都经过严格的验货和定级。批发市场、配送中心、花店等营销 环节一般不向农户直接进货，而是通过与农协或合作小组签订合同。五、政府扶持。在 行业管理上，日本主要做了三个方面工作：一是政府部门制定发展规划，确定大的建设 项目：二是重视统计分析，提供市场信息：三是政府提供无偿投资，主要用于关键性的 基础设旖建设。 1 5 哥伦比亚等拉美新兴花卉生产国现状 哥伦比亚的花卉产业已成为国家经济的重要命脉。多年来，该国一直保持世界第二 大花卉出口国的地位，占世界花卉总出口量的1 2 ，仅次于荷兰。哥伦比亚的花卉出 口历史已超过4 0 个年头，且9 5 以上的花卉销售到世界各地，约8 5 # b 销北美，9 销售到欧盟，其余6 运销其它各地市场( 张引潮，2 0 0 1 ) 。哥伦比亚拥有适宜的气候、 肥沃的土壤、特殊的地理位置及大量廉价劳工，非常适合进行花卉生产。哥伦比亚的商 业切花生产始于1 9 6 0 年代中期，早期花卉生产主要供应出口且产业发展迅速，1 9 6 5 年 时出口值仅2 万美元，l o 年内成长至2 0 0 0 万美元，而1 9 8 5 年花卉输出总值已达1 4 亿美元，2 0 0 3 年更高达6 0 2 亿美元，总出口量超过1 9 万吨。目前哥伦比亚温室生产面 积约5 9 千公顷，花卉产业提供超过8 5 万个工作机会( w w w a i p h o r g ) 。哥伦比亚以往 主要生产康乃馨、月季和菊花，然而生产业者在近1 0 1 5 年致力于研发多样化花种， 约有3 0 的花种为百合、水仙、星辰花、非洲菊、热带植物、白孔雀、满天星、海芋 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 和夏季花卉，不过月季仍占总生产量的2 8 ( 海丛，2 0 0 4 ) 。 厄瓜多尔与哥伦比亚有着相似的栽培环境和社会条件，其周年特殊的气候、昼暖夜 凉、光照好和首都周围山顶积雪提供的充足水分使之成为花卉生产的沃土。厄瓜多尔花 卉栽培面积目前已达到3 2 2 5 公顷，其中2 0 0 0 公顷用于月季栽培。1 9 9 2 年到1 9 9 7 年十 年间，花卉出口由1 9 8 6 年的1 7 0 万美元、1 9 9 6 年的1 亿美元到2 0 0 3 年的2 6 亿美元 ( w w w a i p h o r g ) ，已经一跃成为仅次于荷兰、哥伦比亚、以色列的世界第四大鲜切花 出口国，月季约占其出口总量的7 8 ，总产值的8 1 ( p i z a n o ，2 0 0 5 ) 。厄瓜多尔大部分 出口商都是花卉出口者协会的成员，该协会负责促进花卉业发展、进行生产管理培训工 作，也有一套管理模式，以提高花卉生产和社会标准。另外，很多出口商还是一些国际 环境组织的成员，如德国的花卉标签训划( f l p ) 、荷兰观赏植物生产环保计划( m p s ) 以及瑞士的m a xh a v e l a a r 计划。如其它国家一样，厄瓜多尔也努力丰富其产品种类， 如康乃馨、菊花、夏花类、满天星还有一些热带花卉。 随着花卉生产分工越来越细，一些传统的花卉业发达国家，由于其国内土地和劳动 力成本过高、能源紧张、环保压力大等原因，花卉生产逐步向国外转移，或者大力提倡 植物新品种保护，靠科技输出获取利润。而一些发展中国家，则利用其在气候、土地和 劳动力等方面的优势资源，采用欧洲的花卉品种和栽培技术，成功地扮演着契约生产的 角色。墨西哥、肯尼亚、乌干达、巴西、秘鲁、智利、哥斯达黎加、危地马拉等南美和 非洲的一些第三世界国家也凭借着得天独厚的自然条件相继成为了新兴花卉生产区，甚 至严重地威胁到荷兰、美国等传统花卉强国的地位。 1 6 亚洲其他花卉产区现状 亚洲大多是发展中国家，农业效益低下，发展花卉生产是提高其农业附加值的一个 契机。而且这些国家气候适宜，土地和劳动力成本低廉，非常适合发展花卉业。目前， 亚洲花卉产值已跃升到4 0 0 亿欧元，占全球花卉总产值的5 3 ( w w w a i p h o r g ) ，已成 为世界第一大花卉产区。 1 6 1 泰国花卉业现状 泰国是亚洲花卉出口大国，其兰花出口位居世界第一位，2 0 0 3 年泰国兰花的出口 总值达到了2 0 亿泰铢( 约合5 0 0 0 万美元) ，花卉总出口额约8 0 0 0 万美元 ( w w w a i p h o r g ) 。日本目前是泰国兰花最大的消费市场，占泰国兰花出口总值的一半。 1 2 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨 浙江大学硕士学位论文 泰国地处亚热带地区，兰花物种资源丰富，发展兰花产业有着天时地利的条件。为了促 进兰花的出口，泰国政府设有兰花销售、研究和育种等机构，还成立了兰花学会，其分 会遍布全国七十二个府，经常举办种植技术交流和兰花展览，并与国外同行广泛地进行 交流。泰国出口的兰花主要有石斛兰、万代兰、文心兰、拖鞋兰以及其他热带兰品种， 在兰花濒危品种国际贸易管理方面，泰国施行的是苗圃登录制度，这一点很值得其他亚 洲国家学习。目前，泰国有大约4 0 0 0 名兰花专业种植户，在兰花出口领域泰国还没有 竞争对手。泰国除了生产兰花，还生产茉莉花、万寿菊以及莲花等其他花卉，但出口有 限。泰国是个佛教国家，花卉消费市场很大。泰国每年都要从马来西亚、荷兰、中国等 地进口温带花卉，比如康乃馨、菊花、郁金香、蝴蝶花、月季以及百合花等。 1 6 2 新加坡和马来西亚花卉业现状 新加坡是世界第二大兰花出口国，占有世界兰花市场1 5 的份额，仅次于泰国， 其主要品种是胡姬花( 兰花的一种) 。2 0 0 3 年新加坡花卉出口总额约为3 0 0 0 万美元 ( w w w a i p h o r g ) 。近几年年新加坡的花卉出口出现下滑，原因是泰国和马来西亚的兰 花以及我国云南的切花在价格上更有竞争力。为了应对竞争，新加坡的兰花种植者已经 开始采取行动，积极拓展海外市场，加强对中东、希腊和印度市场的出口。此外，在研 发工作方面也不遗余力，新加坡的兰花育种者正在不断培育具有抗病虫害特性的新品种 ( 王鸿飞，2 0 0 4 ) 。由于新加坡同不少国家已经签署自由贸易协定，这一定程度上帮助 了本地花商的转口贸易。现在泰国或马来西亚的一些花商，愿意同新加坡花商合作，将 花卉运到新加坡加工和包装后，再出口到与新加坡有自由贸易协定的国家，从而达到免 税，节省成本的目的。一些新加坡出口商，也通过在马来西亚、泰国或者中国昆明投资 设立公司或者设立采购点，直接从当地采购花卉后，出口到价格比较低廉的市场。 马来西亚种植的各类花卉植物，包括热带及温带品种，基本上可以满足国内需求并 大量出口至其他国家。马来西亚的金马仑高原有着良好的气候和地理条件，非常适合栽 培花卉。由于品种差异及国内市场消费者的某些特殊偏好，马来西亚每年也从其他国家 进口一部分国内比较缺乏的花卉品种，如从荷兰进口大量郁金香，此外也进口一部分经 加工处理的干花。 1 6 3 韩国花卉业现状 韩国花卉产业现代化设施已经相当普及，由于其本身气候的原因，韩国花卉生产非 浙江花卉产业现状调查与加强产业核心竞争优势的探讨浙江大学硕士学位论文 常注重引进荷兰的温室技术，目前韩国的温室面积已经位居世界第三位( 澄实，2 0 0 2 ) ， 据2 0 0 2 年统计，韩国花卉生产面积5 8 2 4 公顷，其中温室生产面积3 2 9 2 公顷，占总面 积的5 7 。全国花卉消费总规模约7 1 0 0 亿韩元( 约合6 3 亿美元) ，绝大部分由本国生 产，进口规模较小。近年韩国每年花卉进口额基本保持在1 3 0 0 万1 4 0 0 万美元左右， 兰花占进口花卉的绝大部分，货源是台湾、泰国等地。韩国花卉的主要出口日本，主打 品种有月季、百合、菊花和仙人掌，也有一些大花蕙兰出1 3 中国及东南亚。韩国在温室 本土化、新品种研发和生产成本三方面遇到了一定的阻力( 王鸿飞，2 0 0 4 ) 。 1 6 4 印度花卉业现状 印度