涂料市场分析.docx

涂料市场分析一、涂料市场概述（一）涂料介绍涂料，在中国传统名称为油漆。中国涂料界比较权威的涂料工艺一书是这样定义的：“涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。”涂料的分类方法很多，如下表：1按涂料形态液态涂料(溶液型、乳液型、分散型、无溶剂型)、固态涂料(粉末涂料)等2按成膜工序底漆、腻子、中间漆(中涂)、面漆、罩光漆等3按涂料用途建筑涂料、工业涂料、通用涂料、特种涂料，其中工业涂料包括木器涂料、车用涂料、船舶涂料、轻工涂料等4按分散介质水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂型涂料等5按涂膜功能防锈涂料、防腐涂料、耐温涂料、防火涂料、绝缘涂料、防污涂料等6按成膜机理挥发性干燥涂料、热熔性干燥涂料、气干性涂料、烘干性涂料、多组分固化型涂料、辐射固化涂料等7按施工方法喷漆、浸漆、电泳漆、自泳漆等江苏宏泰公司的紫外光（UV）固化涂料是按成膜机理分类的一种涂料，紫外光固化涂料，又称辐射固化涂料，简称UV涂料，是二十世纪末流行于欧美、日本等地的一个新型涂料品种，也是传统涂料的主要替代品。这种涂料是通过浸涂、淋涂、漆涂、旋涂，甚至真空涂等方法涂布后，再用波长200nm到450nm紫外线光照射固化成膜。附：涂料主要成分（1）成膜物质是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂。成膜物质还包括部分不挥发的活性稀释剂，它是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性；（2）助剂如消泡剂，流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等，这些助剂，一般不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用；（3）颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛白粉，铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉；（4）溶剂包括烃类溶剂（矿物油精、煤油、汽油、苯、甲苯、二甲苯等）、醇类、醚类、酮类和酯类物质，溶剂和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液体。它有助于施工和改善涂膜的某些性能。早期的油漆是以植物油和天然树脂为主要成膜物质制成，现在油漆的主要成膜物质是高分子合成树脂，因此油漆一词已不再能确切的表示涂料的含义，准确名称应为有机涂料或简称涂料。（二）全球涂料市场1、全球涂料市场简况根据英国DataMonitor 的统计数据，2002 年到2007 年，全球涂料工业产量增长近5%，年销售收入增长7%。2008 年度，全球涂料总产量为3,660 万吨，同比增长3%；销售额为1,015 亿美元，同比增长3.1%。而受全球金融危机的影响，2009 年度全球涂料销售额为950 亿美元，出现了负增长。2010 年全球涂料恢复快速增长，总产量同比增长了约8，产值超过了1,000 亿美元。亚太地区的涂料销量增长幅度最大，已成为全球最大的涂料消费地区，2010 年销售量已占到全球的近50。特别是中国和印度是少数有着持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。根据世界油漆与涂料工业协会数据，2012年全球涂料的涂布量依然增长了10%，全球涂料消费量的销售总额达到1,200亿美元，产量3,982万吨。亚太地区依然是全球最大的涂料消费市场，在2012年以42%的产量位居首位，其中中国占亚洲地区一半以上的消费，但快速扩张势头放缓。欧洲是第二大市场，占全球涂料市场27%。北美地区紧跟欧洲，占全球涂料量20%。南美洲和中美洲地区为8%，预计在未来将实现温和增长。2009年全球工业涂料产值1,450-1,500亿美元，其中UV/EB（紫外光/电子束）产值25-30亿美元，全球辐射固化产品产值占工业涂料产品的1.72%-2.00%。数据来源：中国感光学会辐射固化专业委员会，紫外(UV)光固化涂料及其产业发展现状 全球涂料成品结构格局一直在改变,老旧传统且污染重的低固体分涂料所占比重自1995年近40%的高比率逐年下降,2010年已经达到仅7%的比率,而粉末涂料和水性涂料两种新型环保涂料增长显著,分别从1995年的8%和14%增长到了20%和22.5%,2010年已经达到了所有涂料产量的前两位。同时，辐射固化涂料产量占比也从1995年3.5%上升到2010年的7.5%。2、全球涂料市场竞争状况北美、欧洲和日本是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前10 大企业均为该三个地区的企业。而中国则成为全球最大的涂料增长源头，2009 年产量已超过美国跃居全球第一，并占据着大约三分之一的市场份额。据世界油漆与涂料工业协会日前发布世界十大涂料品牌公司2012年度报告，2012年荷兰阿克苏诺贝尔以年销售额182.9亿美元位列第一，美国PPG工业、宣伟威廉、杜邦、德国巴斯夫名列二至五名，十大涂料品牌公司合计销售额为693.1亿美元，占全球涂料销售总额的57.75%。表 2012年世界十大涂料品牌序号公司名称销售额亿美元所处地区亚太销售占比亚太市场定位主推品牌1阿克苏诺贝尔182.9荷兰33装饰、木材涂料多乐士2PPG工业148.3美国12建筑、工业、汽车涂料PPG3宣伟威廉79.4美国48建筑、汽车涂料宣伟4杜邦53.5美国36建筑涂料杜邦5巴斯夫49.9德国28建筑涂料巴斯夫6RPM 国际40.8美国20工业、建筑涂料立帕麦7钻石涂料37.3美国10%建筑、工业涂料钻石8威士伯35.7美国13装饰、建筑涂料威士伯9三彩国际35.5英国14建筑、特种化学品三彩10日本涂料29.8日本79装饰、汽车、工业涂料立邦近年来，全球涂料行业并购重组趋势明显，多为强强联合。2007年7月美国威士伯巨额收购我国民族涂料第一品牌华润涂料80%股权；2009 年，SACAL国际公司收购德国建筑涂料龙头企业伊勒蒂森，阿克苏诺贝尔以35 亿美元收购陶氏化学公司粉末涂料业务部门，宣伟公司收购Arch 化工公司和印度Nitco 涂料业务；另，2012年杜邦高性能涂料业务被凯雷集团以49亿美元收购并更名为艾仕得之后，杜邦从涂料巨头中退出等。（三）中国涂料市场1、中国涂料市场简况我国是涂料大国，自2007年以来，涂料产量及产值就一直保持较为快速的增长，年均增速在17%以上，远高于同期GDP增速，即使在金融危机、原材料成本上涨等不利环境影响下，仍实现逆市增长。2010年，中国涂料生产总量达到967万吨，成为全球第一大涂料生产国，2011年中国涂料生产总量继续增长首次突破千万吨。国家统计局公布的数据，2012年我国涂料总产量为1272万吨, 同比增长17.82%，再创历史新高，并继续保持了全球涂料最大生产国的地位。2012年涂料工业总产值2934.60亿元，现价销售产值2885.98亿元，利润总额为214.09亿元。2012年涂料工业总产值较2011年同比提高12.42%，现价销售产值同比增长11.84%，企业利润总额同比增长16.3%。数据来源：国家统计局从涂料产业区域布局看，广东省多年来产量位居第一，广东顺德更是中国涂料之都，江苏、上海、山东、浙江紧随其后。工业涂料是我国涂料行业最主要的组成部分，根据中国涂料工业协会的数据显示，2009 年我国涂料总产量为755 万吨，其中建筑涂料262 万吨，工业涂料为493 万吨，工业涂料占比65%。2010 年我国涂料总产量为966.63 万吨，其中工业涂料占比为64%。其次是建筑涂料，欧美国家建筑涂料在涂料工业中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右，我国建筑涂料占比在45%左右。2011年国内各种涂料的占比如下图所示：数据来源：慧聪涂料网、彭博资讯、广发证券发展研究中心中国涂料虽然已经在产量上完成了世界第一，但中国只能是算是涂料的应用大国，而非涂料强国。首先，中国涂料的的产量虽然很高，但人均消费水平还无法与发达国家相比。2010年我国人均涂料使用量7.2公斤，人均建筑涂料使用量2.6公斤，城镇人均建筑涂料使用量是5.5公斤，分别是2001年的6倍、4倍、4.6倍。但相对于欧美国家建筑涂料人均消费量的25公斤，以及全球人均建筑涂料消费量的15公斤，我国涂料行业在未来还有很大的发展空间。人均使用量低往往是一个行业不成熟的外在表现，中国涂料行业离“成熟”还有一段距离。其次，涂料产品同质化严重，技术落后于国外。中国的民族涂料在低碳环保领域还有所欠缺，再加上缺乏创新使中国涂料在国际涂料市场中一直缺乏竞争力。除了较大的几个涂料品牌具有一定的自主研发能力外，很多中国涂料企业都处在一种“跟风”状态，以人有我有的战略进军市场。中国涂料发展不均匀，在建筑涂料，家具涂料等已经可以自给自足，但较高档的汽车涂料，船舶等涂料则基本依赖进口。技术落后及低端产品同质化竞争导致涂料行业盈利能力不佳，近几年销售利润率在5%-7%之间。再次，涂料企业数量多，但优质企业少。据统计，单单涂料成品企业，我国就有1700多家，但能称得上国际品牌的却暂时没有。根据2012年全球顶级涂料企业排行榜的相关信息，中国上榜的4家民族涂料企业2011年的销售额总量是10.64亿美元，这个数据仅仅排在第22名。同时，相关政策还没有完善。在经济结构失衡的情况下，下游产业得到政府的关注往往没有房地产、通信、石化等行业多。表 2007-2012年中国涂料行业经济运行情况项目2007年2008年2009年2010年2011年2012年涂料总产量（万吨）597.20 638.00 755.44 966.63 1079.51 1272.00 同比增长（%）25.10%7.64%14.10%22.80%11.68%17.82%涂料工业总产值（亿元）1312.93 1550.83 1835.00 2324.59 2611.00 2934.60 同比增长（%）27.00%18.12%15.80%26.68%12.32%12.42%主营收入（亿元）1149.63 1380.25 1603.50 2026.82 2641.24 -同比增长（%）-20.06%16.17%26.40%25.33%-利润总额（亿元）-81.79 117.50 140.77 183.91 214.09 同比增长（%）-9.89%43.67%19.80%30.65%16.30%销售利润率（%）6.46%5.67%7.32%6.95%6.96%-资料来源：国家统计局、慧聪涂料网2、中国涂料市场竞争状况我国涂料生产企业众多，2012年规模以上涂料企业1034家，涂料产量占了世界涂料产量1/3左右，但我国料市场约有30%的份额被外资占领，80%高端市场被外资垄断，在低端市场生存的国内涂企同质化严重，多数细分行业的国内龙头年销售收不足亿元。根据2012年国内涂料销售额排行情况，前五名企业有三名企业是属于外资企业，阿克苏诺贝尔以137亿元销售额绝对领先排第一，国内市占率约4.75%，日本涂料立邦则以97亿元国内销售额排第二，国内市占率3.36%，排第三、第四的是上海涂料和嘉宝莉，两者销售额之和不及阿克苏诺贝尔国内销售额的一半，市占率仅为1.07%和0.80%。第五名企业华润涂料，曾是我国民族涂料第一品牌， 但2007年美国威士伯巨额收购了华润涂料80%股权，其2012年销售额20亿元左右，国内市占率0.69%。表 中国涂料品牌排行（2012年销售额）序号公司品牌地区国内销售额市占率应用领域1阿克苏诺贝尔多乐士荷兰137亿元4.75%装饰、木材涂料2日本涂料立邦日本97亿元3.36%装饰、汽车涂料3上海华谊上海涂料中国.上海31亿元1.07%卷材、汽车涂料4嘉宝莉化工嘉宝莉中国.江门23亿元0.80%建筑、木器涂料5威士伯-华润华润漆中国.顺德20亿元0.69%建筑、木器涂料6永记造漆永记造漆中国.台湾13亿元0.45%建筑、防腐涂料7大宝化工大宝漆中国.东莞13亿元0.45%木器、建筑涂料8广东美涂士美涂士中国.顺德10亿以上0.35%环保水性、UV漆9三棵树涂料三棵树中国.莆田10亿以上0.35%建筑涂料10中华制漆长颈鹿中国.香港10亿以上0.35%建筑、木器涂料11叶氏化工紫荆花中国.香港9亿元0.31%家装、工业漆12寸金涂料寸金漆中国.香港6亿元以上0.21%建筑、木器涂料13巴德士化工巴德士中国.中山6亿元以上0.21%水性木器漆14星辰涂料星辰中国.中山6亿元以上0.21%建筑涂料15湘江涂料湘江中国.长沙6亿元以上0.21%汽车涂料合计-397亿13.76%-数据来源：公司主页、美国涂料世界及媒体报道整理近日，涂料行业最权威的杂志美国涂料世界（Coatings World）杂志公布了2012年全球顶级涂料企业排行榜。排名前50位的上榜企业名单中，中国企业只占了两席，分别是嘉宝莉（第43位）和上海涂料（第47位），其余名额多被欧美企业抢占。表 2012年全球顶级涂料企业业排行榜（前50强）排名公司国家销售额/亿美元2011年2010年2009年2008年1阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)荷兰145.77130.00121.54141.242PPG美国108.88100.0091.15109.353汉高(Henkel)德国107.8897.0086.8098.494宣伟(Sherwin-Williams)美国73.2665.0058.2465.215杜邦(DuPont)美国42.8138.0034.0043.006巴斯夫(BASF)德国39.5634.2029.7637.297威士伯(Valspar)美国37.0030.0026.4031.688立帕麦（RPM国际）美国33.8134.1033.6836.439关西(KansaiPaint)日本32.5028.0023.9722.9910西卡（Sika）瑞士28.3723.0021.1023.5611立邦(NipponPaint)日本28.1525.0023.3422.7612佐敦(Jotun)挪威19.0220.0020.5018.7013亚洲涂料（Asian Paints）印度18.3019.0010.5910.6214Comex墨西哥16.0016.0012.0014.0015富勒（HB Fuller）美国15.5713.5012.3413.9116赫普(Hempel)丹麦15.0012.0011.5213.4717MASCO美国14.9315.0015.6014.4018DAW德国14.0014.0012.5514.7119贝格尔(Beckers)瑞典12.0010.5010.7513.1620中涂(ChugokuMarine Paints)日本11.8511.009.3610.3621Materis法国11.3510.00-22SKK日本9.928.31-23金刚化工(KCC)韩国8.9913.0021.2021.1024德古里拉(Tikkurila)芬兰8.967.817.409.5325Dai Nippon Toryo(DNT)日本8.898.287.438.0226洛德公司(Lord Corp)美国8.257.65-27Shawcor加拿大8.007.289.4010.5328多乐士（DuluxGroup）荷兰7.676.985.555.5529福尔波（Forbo）瑞士6.625.625.246.0630本杰明摩尔BenjaminMoore美国5.506.956.508.3531伯杰涂料Berger Paints印度5.253.783.553.5232全国涂料NationalPaints约旦4.933.473.283.2833赫利奥斯（Helios）斯洛文4.703.863.715.2034Nihon Tokushu日本4.083.69-35彼泰克（Betek)土耳其4.02-36恩尼斯（Ennis）美国4.003.55-37三和(Samwha)韩国3.793.33-383M美国3.753.5020.0022.0039武藏(MUSASHI)日本3.543.30-40纳路（NOROO）韩国3.523.15-41泰克诺斯Teknos Group Oy芬兰3.442.852.593.4642藤仓化成Fujikura Kasei日本3.262.983.505.0043嘉宝莉（Ccarpoly）2中国3.253.11-44Kunsul韩国3.09-45TOA Group泰国3.002.702.052.2746CIN Group葡萄牙2.933.00-47上海涂料2中国2.902.55-48邓恩-爱德华兹美国2.852.652.103.2949福乐阁(FluggerGroup)丹麦2.852.752.672.8150神道（Shinto）日本2.792.072.112.2052永记（Yung Chi）10台湾2.601.872.001.8965大宝（Taiho Paint）新增中国1.89/-数据来源：美国涂料世界（Coatings World）杂志，2012年全球顶级涂料企业排行榜3、中国涂料市场发展趋势目前，我国涂料行业正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展，大力发展低含量溶剂、水性化及无溶剂化、粉末、UV光固化涂料。近年来，我国涂料行业一直致力于开发低污染、高固体份或无溶剂（包括粉末、光固化）涂料、水性涂料（耐高温隔热保温涂料和耐高温防腐涂料）；开发低环境风险的防污技术和防污涂料；开发非铅、铬的防锈颜料及替代品开发钛白粉、氧化铁颜料的清洁生产工艺；积极制定涂料行业清洁生产工艺评价标准等，以推动涂料行业新工艺、新材料和新技术的发展。另外，近几年开发的玻璃节能涂料、辐射散热降温涂料、防晒隔热涂料、耐高温封闭涂料、高效耐污损太阳热吸收涂料等新型涂料，也为涂料行业在“低碳”道路上带来了新的发展机遇。对于涂料的环保化进程，人们谈的最多的是水性技术，但是对于高固含量涂料和UV/EB涂料科技的发展却少了些关注。有专家指出，水性技术在民用市场，特别是装饰涂料领域的优势是非常明显的。但是对于占中国涂料总产量近70%的工业涂料来说，有时以粉末涂料为主的高固涂料和紫外光固化涂料有着非常明显的优势，尤其是在固化条件受到限制的时候，以上两种技术在很大程度上较水性体系会有更好的应用优势。用水性涂料、粉末涂料以及固化涂料三种科技的综合利用，可以有效解决未来智能住宅在隔热保温、采光、净化空气、自我清洁等多种功能的智能要求，对于涂料行业的“低碳 ”发展有促进作用。另外，使用生物原料技术制造涂料产品也是涂料行业“低碳”化的途径之一。这包括使用可再生的原料或可生物分解的原料。中国目前环保涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料在内比例约为26%，而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右，国内环保涂料发展前景可观。 二、紫外光（UV）固化涂料市场（一）UV涂料产业现状所谓UV固化，即为UV灯为辐射源，辐照添加有光引发剂的液体配方，光引发剂吸收UV光量子引发化学反应，瞬时将液体树脂配方转变成固体薄膜。在大多数情形下，固化反应在0.1-10秒内完成。UV涂料由树脂、单体、引发剂和助剂四部分组成。辐射固化涂料的发展源于四大驱动力：第一，该涂料的溶剂实际上也是成膜物的组成部分，成膜过程中无溶剂挥发，是一种环境友好型涂料；第二，光固化所需时间通常很短，可进行快速的连续化涂装，大大提高了生产效率；第三，光固化涂料无需高温烘烤，省去了热固化所需的烘道，可节约大量能源；第四，光固化涂料无需高温，因此可用于怕受热材料的涂装，如塑料、纸张和木材的涂装。目前以UV油性涂料为主，下一代技术趋势将以UV水性涂料为主。2010年开始亚洲已经超越欧洲成为全球第二大UV涂料消耗地，中国更是总产量超越了美国。UV涂料行业在中国的发展速度十分迅速，2006年至2010年国内UV涂料产量平均每年保持5.5%的平稳增长，上游原材料的同步跟上也保证了UV涂料的稳步增长。2010年我国UV涂料的产量接近16.4万吨，但我国UV涂料在国内整个涂料行业所占的份额比较低，约占2%不到，欧美紫外光固化涂料产量在涂料行业所占的份额约为6%，说明我国的辐射固化行业还有很大的发展空间。 图 世界各地区辐射固化产品消耗（吨） 图 2010年中国与美国UV行业比较（吨） 数据来源：中国感光学会辐射固化专业委员会图 中国UV涂料产量占比与全球、亚太、欧洲地区对比数据来源：中国感光学会辐射固化专业委员会江苏宏泰公司所生产的光固化涂料目前主要应用与工业，汽车，电子产品，木器和家具等领域。光固化涂料凭借其固化速度快、无需加热、较少使用溶剂、高效节能环保、固化过程可自动化操作等优势，最终几乎可以替代原工业涂料的大部分领域。（二）UV涂料的下游应用市场光固化涂料的主要下游应用如下：低端市场：木器家具、PVC扣板、纸张、皮革、塑料制品、摩托车、光盘等。 中高端市场 ：手机、汽车、卷材、光纤和电子产品等。图 2010年国内UV涂料应用领域分布数据来源：中国感光学会辐射固化专业委员会 2010年国内UV涂料主要应用于纸张和木器领域。但作为一个新兴的热门行业，它的应用范围远不止如此。它可为塑料制品提供硬度，耐磨和耐用的性能，同时还可以增强装饰效果；主要应用于摩托车塑料件，家电外壳，手机，电脑外壳等。还可以凭借表面性能优异、固化速度快、污染低、节能等特点，成为环境友好新技术。其应用范围已从原来的地板涂料、木器涂料扩展到现在的油墨和塑料涂料、摩托车涂料、汽车涂料以及更先进的光纤/光缆、光盘、太阳膜、平板显示器功能性膜。 （1）UV印刷品最初纸张包装行业主要是利用塑料复膜技术和溶剂型上光技术进行表面处理，用前者方法纸浆不能循环利用，用后者方法，能耗大，在食品包装上可能残留有机溶剂而不达标，采用UV固化上光技术就可合理解决以上的问题。我国在上世纪90年代，UV固化技术就成功应用于纸张包装行业，主要应用于白版纸、铜版纸的整幅罩光（辊涂），也可局部上光（丝印），甚至还用到高档烟包上，如云南卷烟厂，上海卷烟厂等多家卷烟厂已经正常使用。 （2）UV木器涂料UV涂料木器涂料方面的应用主要有：实木地板、竹地板、复合地板、竹席、木制门帘、厨具板等其他平板家具。同时现在内销的平板家具行业，如木门、橱柜，抽屉扳等，以前是以PU涂料为主，现逐步开始向UV涂料方向发展。（3）UV移动终端外壳涂料 手机、电脑塑料外壳行业市场近年发展较快，据初步统计，2012年我国生产装配手机约有11.8亿部，如每部手机外壳用涂料为3g，那UV涂料的消耗量仅3500吨，再加上电脑外壳的消耗量每年至少有7000吨。该行业的利润空间比较大，约为100元/公斤，不过该市场大都被日韩公司占