（工商管理专业论文）我国石油企业技术创新战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：l 盟 曰期：论文作者签名：窒鱼丝曰期： 棚。il 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：塑导师签名：日期： 摘要 推动我国石油企业从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式转换己经成 为石油工业保持持续、有效发展的核心问题。为了实现这一战略目标的转化，深 入、广泛和持久地推进企业的技术创新活动具有非常重要的现实意义。可以预测， 随着我国大中型企业改革的深化和市场经济的不断发育完善，在我国石油企业中 将会出现技术创新的热潮。 本文以当前石油企业所面l 临的问题与挑战为背景，分析了我国石油工业所处 的宏观经济环境，对国内外石油公司综合竞争力进行了比较研究，剖析了我国石 油企业的内部实力。根据近年来国内外技术创新理论的最新研究成果，在综合与 吸收这些技术创新研究结果基础上，提出填补空缺型和跟随模仿型战略是我国石 油工业在技术创新战略的主要选择，并结合当前石油企业的实际，提出技术创新 战略实施应考虑的各种对策。 本文分为七个部分，各部分的主要内容是：第一部分简要论述了技术创新在 石油工业发展中的作用；第二部分介绍技术创新与企业创新过程理论，主要包括 创新理论发展综述、技术创新过程和实质、创新过程模型发展、企业创新过程分 析：第三部分讨论石油企业所处的外部环境；第四部分分析了石油行业的竞争力 特征：第五部分对我国石油行业的内部环境进行了分析：第六部分是石油企业技 术创新战略的选择与定位：第七部分讨论了技术创新战略的实施对策。 关键词：石油企业技术创新企业战略战略实施 a b s t r a c t p r o m o t i n g t h ec h a n g eo fe c o n o m i cd e v e l o p m e n tm o d e sc o n v e r s i n gf r o mc o a r s et o i n t e n s i v ei nc h i n e s ep e t r o l e u me n t e r p r i s ei st h ek e r n e lt ot h es u s t a i n e da n de f f e c t i v e d e v e l o p m e n to fp e t r o l e u mi n d u s t r y i n o r d e rt oa c h i e v et h ec h a n g eo ft h ，i s s t r a t e g y o b j e c t i ti sv e r yi m p o r t a n tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c ef o ru st oc o n d u c t t e c h n i c a li n n o v a t i o n i nt h ee n t e r p r i s ed e e p l ya n dw i d e l y i tc a nb ep r e d i c t e dt h a tt h e r ew i l lb ea nu p s u r g eo f t e c h n i c a li n n o v a t i o ni nt h ep e t r o l e u me n t e r p r i s ea st h ed e e p e n i n go fe n t e r p r i s er e f o r m a n dt h eg r o w i n ga n d p e r f e c t i n go f m a r k e te c o n o m y t h i sa r t i c l eb e g i n sw i t hc u r r e n tp r o b l e m sa n dc h a l l e n g e so fp e t r o l e u mi n d u s t r y f a c e d w ea n a l y z et h e m a c r o s c o p i c e c o n o m i ce n v i r o n m e n to fc h i n e s ep e t r o l e u m i n d u s t r y , c o m p a r e a n dr e s e a r c ht h e c o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s o fp e t r o l e u m c o m p a n i e sa th o m ea n da b r o a d ，a n da n a l y z et h ei n t e r n a lp o w e ro fc h i n e s ep e t r o l e u m e n t e r p r i s e s a c c o r d i n gt ot h er e c e n to u t c o m ei nt h et e c h n i c a li n n o v a t i o nr e s e a r c ha t h o m ea n da b r o a d ，i nt h eb a s i so f a b s o r b i n gt h e s eo u t c o m e so f t e c h n i c a li n n o v a t i o n ，w e b r i n gu pf i l l i n gg a ps t r a t e g ya n df o l l o w i n gs i m u l a t i n gs t r a t e g yw h i c h a r em a i nc h o i c e s f o rc h i n e s ep e t r o l e u mi n d u s t r y c o m b i n i n gw i t l lt h er e a l i t yo fp e t r o l e u me n t e r p r i s e v a r i o u sm e a s u r e sa r es u g g e s t e di nt h es t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o no f t e c h n i c a li n n o v a t i o n t h e r ea r es e v e np a r t si nt h i sa r t i c l e i np a r to n ew ed i s c u s sb r i e f l yt h er o l eo f t e c h n i c a li n n o v a t i o ni np e t r o l e u mi n d u s t r yd e v e l o p m e n t i np a r tt w ow ei n t r o d u c et h e p r o c e s st h e o r y o ft e c h n i c a li n n o v a t i o na n d e n t e r p r i s e i n n o v a t i o n ，i n c l u d i n g t h e i n n o v a t i o n t h e o r yd e v e l o p m e n t ，t h ep r o c e s s a n de s s e n c eo ft e c h n i c a l i n n o v a t i o n ， i n n o v a t i o np r o c e s sm o d e l d e v e l o p m e n t ，t h ea n a l y s i so fe n t e r p r i s ei n n o v a t i o np r o c e s s i n p a r tt h r e ew ed i s c u s st h ee x t e r i o re n v i r o n m e n to fp e t r o l e u mi n d u s t r y i np a r tf o u rw e a n a l y z et h ec o m p e t i t i v e n e s sf e a t u r eo fp e t r o l e u mi n d u s t r y i np a r tf i v ew ea n a l y z et h e i n t e r n a le n v i r o n m e n to fc h i n e s e p e t r o l e u mi n d u s t r y i np a r ts i xw ed i s c u s st h es t r a t e g y c h o i c ea n dl o c a t i o no ft e c h n i c a li n n o v a t i o n i n p a r ts e v e nw ed i s c u s st h es t r a t e g y i m p l e m e n t a t i o no f t e c h n i c a li n n o v a t i o n k e yw o r d s ：p e t r o l e u me n t e r p r i s e ，t e c h n i c a li n n o v a t i o n ，e n t e r p r i s es t r a t e g y , s t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n 4 一、绪言 经过半个多世纪的发展，石油工业已经成为我国国民经济的支柱产业和重要 基础产业，石油作为国民经济的重要战略资源在国家战略乃至经济安全中起着重 要作用。随着社会主义市场经济的发展及其体制的逐步建立，石油企业的现代企 业制度建立的步伐加快，特别是l 9 98 年石油石化行业重组和改制以来，国内 石油石化产业形成了上下游、内外贸、产供销一体化的中石油、中石化、中海油 三大集团公司竞争的格局，为我国石油工业新世纪的发展奠定了基础。20 o d 年以来的三大集团公司在海内外的成功上市，加快了我国石油工业迈向国际石油 市场的步伐，使我国石油工业在世界经济舞台上占有了一席之地。然而，随着国 民经济的持续高速增长，石油需求快速增长造成的供需矛盾不断加剧，使石油工 业发展面临着严峻的挑战。 石油工业是一个高技术、高投资、高风险的行业，是一种多学科、多专业联 合运作的行业，还是一种地理上最分散，又属于多元文化的行业。推动石油企业 从租放型经济发展模式转向集约型经济发展模式，已经成为我国石油工业保持持 续、有效发展的核心问题。为了实现企业这一战略目标的转化，关键是要深入、 广泛和持久地推进企业的技术创新活动。2l 世纪是一个知识经济的时代，知识 和技术创新己成为企业未来生存发展的重要战略关键。可以预测，随着我国大中 型企业改革的深化和市场经济的不断发育完善，在我国石油企业中将会出现技术 创新的热潮。 ( 一) 技术创新在石油工业发展中的作用 l 、世界石油科技的发展与石油工业的发展 石油工业的资金密集、技术密集特点决定了技术创新在石油工业发展中的重 要作用。从世界范围看，科学技术的作用有以下几个方面： ( 1 ) 技术进步打破了“石油短缺”的预言 世界石油工业经过l40 年的发展，其间曾多次发生资源即将枯竭的预测。 然而，世界石油工业所取得的巨大成就，一次又一次地否定了这种悲观论调。时 至今日，世界石油工业仍然欣欣向荣，正在持续健康地稳步前进。科学技术是世 界石油工业取得成功的引擎。就最近30 年世界石油工业的发展来看，由于技术 进步对油田再评价而增加的储量远远超过新发现的储量；天然气的探明储量快速 上升：世界上还有近l0 0 个新区的沉积盆地基本上未经勘探：估算储量达40 万亿桶的世界非常规石油资源基本尚未开发。技术进步的积极作用虽然在北美、 西欧表现的力度更强，但也逐步在向其他地区扩展，特别是欧佩克各国、俄罗斯 和中亚各产油国。这一因素所推进的储量增长估计至少可维持30 年。如果加上 新的石油发现，世界常规石油的最终可采储量有可能达到3 万亿桶。扣除已采出 的1 万亿桶，剩余2 万亿桶足以使世界石油工业在2l 世纪持续发展。 ( 2 ) 科学技术进步推动着石油工业的发展 技术对石油工业的发展的影响是巨大的。西方石油公司开发和采用的三维地 震技术、水平井技术以及水下采油技术等一系列先进技术大幅度地降低了勘探开 发成本。近十年来，西方大石油公司勘探开发成本下降了40 8 ，生产成本 下降了24 ，完全成本下降了33 8 。技术的进步为世界石油工业在动荡 的油价环境中生存和发展，起到了保驾护航的作用。 ( 3 ) 科学技术进步是影响石油工业发展战略的重要因素 国外石油界人士分析在近30 年问石油公司经营战略跨了三个阶段：20 世 纪70 年代是规模取胜时代；20 世纪80 年代是成本取胜时代；2o 世纪90 年代以来，世界石油工业进入了高新技术取胜的时代。国际石油公司通过采用高 新技术来解决勘探开发和管理决策中的诸多问题，来适应不断变化的石油市场。 同时在新技术革命冲击下，对石油生产、经营以致工作方式、思想观念产生了深 刻影响。mdt ( 多学科工作组) 的出现和综合集成的发展，就是顺应这种科技 革命的要求而应运而生的。 2 、我国石油科技的发展与石油工业的发展 从我国石油工业发展的现实看，50 年来的中国石油工业发展史就是一部科 技进步史。过去的50 年，既是我国石油工业由小变大，由弱变强的发展过程， 又是石油科学技术由浅薄、单一到深人广泛的发展过程。每一次重大发现，每一 个难题的解决，无一不是依赖科学技术。正是由于石油科学技术的不断进步才使 石油工业得到不断的发展。50 多年来的发展大体可分为三个阶段： ( 1 ) 重大发现阶段( 1949 1968 ) 在地质理论上研究建立了陆相石油地质理论，推翻了西方一些地质学家认为 陆相地层支离破碎、形不成大中型油气田的错误见解，为新中国石油事业的发展 奠定了科学基础。依靠背斜说理论、模拟磁带地震勘探技术、电法测井技术和优 质快速钻井技术等，于1955 年发现了克拉玛依油田，特别是l 959 年和l 964 年相继发现了大庆油田和渤海湾油区( 大港、胜利、辽河) ，这一批油田提 供的储量和产量至今仍占陆上石油产储量的80 以上，196 8 年全国原油产 量达到1600 万吨。 ( 2 ) 快速增长阶段( 1969 一l978 年) 在地质勘探方面，完善和发展了陆相石油地质理论一源控论，即东部地区不 同贫地第三系地层皆围绕生油中心，并在其四周可形成一系列不同类型的油藏。 依靠这个理论和继续发展的古潜山找油理论，采用新一代的二维数字地震技术、 喷射钻井技术等在陕甘宁、江汉、江苏及华北发现了一批岩性、断块和古潜山油 田：油田开发方面，以大庆油田为代表，研究发展了分层注水、分层测试、分层 开采技术；渤海湾油区研究发展了断块油田开采技术，使原油产量每年递增10 00 万吨，到1978 年以任丘油田投入开发为标志，我国的原油产量突破了1 亿吨大关，跻身世界产油大国行列。 ( 3 ) 稳步上升阶段( 1979 一 ) 制定并执行了“稳定东部，发展西部，油气并举”的方针，首先加强对西部 地区的勘探力度。中国西部地区地面地下条件十分复杂，勘探开发难度更大。通 过采用先进的三维地震及深井钻井等技术，现己发现28 个含油构造，建成了9 个油田，累计生产能力440 万吨。自19 80 年以来，东部主力油田进人了高 含水阶段，每年自然递减20 0 0 万吨以上。通过采用调剖、堵水、层系调整以 及三次采油提高采收率技术，不仅抑制了油田减产，反而使东部各油田产量有所 增加。大庆油田实施“稳油控水”技术，已使石油年产量连续20 年稳产50 0 0 万吨。 ( 二) 石油企业技术创新战略研究的现实意义 石油石化两大集团重组、中国加入wt0 ，这两项重大举措对于中国石油企业 产生了深远的影响。希望与困难并存，机遇与挑战同在。亚洲金融危机余波还将 会持续，国际油价持续低迷的困境短期内也难以根本改变，中国的石油石化工业 继续面临着国际市场竞争的巨大压力和挑战。 正如国营企业当前体制转轨所面临的人才、资金、技术和管理等方面诸多的 困难一样，国内石油企业在上述几方面的现状与国际石油公司的差距甚大。过去 几十年的计划经济体制下形成的管理模式、经营理念还在影响和制约着企业发展： 其次，上游领域的勘探发难度越来越大，原油生产成本己大大超过国际平均成本； 下游加工领域，一些石油化工装置是条块分割时代各自为战的产物，技术档次低， 管理水平不高，难以生产出市场急需的高档次、高附加值、高技术含量的产品。 即使生产出来，价格也缺乏竞争力，难以抵挡国外同类产品的冲击。市场国际化、 金融全球化的大趋势，给中国的石油企业带来挑战。 从国际石油行业看，油价持续低迷。在上游领域，油气勘探活动正在向深层 ( 地下深部) 、深水( 水深更大的领域) 、极地( 北极圈寒冷地域) 发展，勘探 成本势必上升。在下游领域出于环保要求，对油品质量要求越来越高，也使炼油 成本上升。所有石油公司都面对成本上升的巨大压力。在世界石油市场供过于求 的大背景下，为了降低成本，增强竞争力，一些石油公司实行1 + l 2 的强强 联合，合并的浪潮一浪高过一浪。e x x o n 公司与m o b i l 公司采用了股权互换的方 式实现资产合并，bp 公司兼并了a m 0co 公司。大石油公司的合并浪潮冲击 着j 日秩序的堤岸，国际石油新格局正在经历新一轮的根本调整。这些都给国内石 油企业带来新的压力和挑战。 面对严峻的国内、国际石油行业形势，出路只有一条，那就是勇敢地迎接挑 战。创新活动是现代化企业和经济活动的源泉，是产业国际竞争、企业战略和国 家战略的核心。技术创新是推动企业走向成功的“催化剂”。关于创新的战略价值， 江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”。 在目前我国石油企业尚欠缺技术创新实践和经验的情况下，工业发达国家企 业技术创新走过的道路和创新经验对我国石油企业的发展有着重要的借鉴意义。 ( 三) 论文的研究内容 本文以当前石油企业所面临的问题与挑战为背景，根据技术创新理论近年来 的最新研究成果，在学习、综合与吸收国内外技术创新研究领域成果的基础上， 分析研究石油企业在技术创新方面的宏观与微观问题，结合当前石油企业面临的 挑战，对石油企业的技术创新战略进行研究，提出技术创新应考虑的各种措施。 论文的研究内容为：第一部分简要介绍了石油工业的发展和技术创新对石油 工业发展所起的作用；第二部分介绍技术创新与企业创新过程理论，主要包括创 新理论发展综述、技术创新过程和实质、创新过程模型发展、企业创新过程分析： 第三部分讨论石油企业所处的外部环境；第四部分分析了石油行业的竞争力特征； 第五部分对我国石油行业的内部环境进行了分析：第六部分是石油企业技术创新 战略的选择与定位：第七部分讨论了技术创新战略的实施对策。 8 二、技术创新与创新过程 ( 一) 创新理论发展综述 在英语中，创新( i n n o v a t i o n ) 来源于拉丁语“i n n o v a r e ”，意思是更新、制 造新的东西或改变。辞海中对汉语“创新”的注释中有：( 颜师古注) “创，始造 之也”。 1 、熊彼特的创新理论 世界上第一个从经济学的角度系统地提出创新理论的是美国哈佛大学教授约 瑟夫熊彼特( j o s e p ha s c h l u m p e t e r ) 。l 91 2 年，熊彼特在经济发展理论 中，建立了用创新概念解释动态经济发展理论，运用创新理论解释资本主义发展 的动力和过程。熊彼特的理论认为，经济发展是非连续的变化过程，是动态的经 济过程，存在着破坏、均衡、恢复均衡的力量一创新活动，正是创新活动促进了 经济的发展。熊彼特所提出的创新理论概念包含下面五种情况： ( 1 ) 创造种新的产品或增加已有产品的一种新的质量特性： ( 2 ) 采用一种新的生产方法，也即在制造部门中待检定的方法，新的方法 可以建立在科学新发现上，也可以是用新的商业方式来处理某种产品： ( 3 ) 开辟一个新的市场； ( 4 ) 取得或控制原材料或半成品的供给来源，不管这种来源是己存在的还 是新创造出来的： ( 5 ) 实现任何一种新的产业组织方式或企业重组，例如创造或打破一种垄 断地位。 熊彼特提出技术创新的目的就是为了分析经济发展过程，在经济领域人们所 熟知的经济发展周期理论就是由熊彼特所提出的。他认为经济发展中的长波和短 波都是技术创新引起的，基于技术创新理论的经济发展，周期理论才对经济学的 发展产生了重要影响。 2 、马克思关于技术创新的经典论述 虽然人们大多认为熊彼特是技术创新理论的奠基者，但事实上早在熊彼特之 前，马克思就对技术创新进行了深入的分析和研究。马克思理论对熊彼特产生了 一定程度上的影响，熊彼特曾说：“我这个非马克思主义者认为马克思主义的道理 具有独特的重要性”。在随后对技术创新的研究中，人们也逐渐发现了马克思和熊 彼特之间的学术联系。 9 出丕盔主壅圭主焦鎏塞一 一一 目前国内对马克思的技术创新的研究关注较少，但我们不能因此否认马克思 对技术创新研究的贡献。他虽然没有明确地使用过类似于“技术创新”的词汇， 但却深入论述过技术创新的过程。哈尔滨工业大学的关士续教授通过对马克思的 政治经济学研究，认为马克思在企业技术创新的动机和效果、技术创新的过程和 机制、技术创新的社会条件、技术创新中企业家和经理阶段层的作用四个方面的 研究都有所建树。 ( 1 ) 企业技术创新的动机和效果 l 9 世纪，企业技术创新的主要形式是通过大量的新机器的使用表现出来的。 马克思对这种新机器使用的动机和效果有过详细的论述。他认为资产阶级对于新 机器使用的惟一目的就是榨取更多的剩余价值，这个过程的实质是“变革劳动过 程的技术条件和社会条件，从而变革生产方式本身”。同时马克思认为这种条件不 断使用新机器的效果就是使资产阶级所生产出来的产品不断满足市场的需求。 ( 2 ) 技术创新的过程和机制 马克思运用政治经济学原理，揭示了技术创新的过程和机制。马克思指出， 资本家对于占有更多剩余价值的追求，使得先使用新机器的资本家会不断地对新 机器进行改良，而使用旧机器的资本家不会满足原有状况，竞相采用新的生产方 式，这样就造成了技术创新不断的扩散和持续下去。因此我们可以说早在熊彼特 之前，马克思就揭示了由单个企业的创新而导致创新不断的扩散，再出现新的技 术创新的过程，也指出了在资本主义条件下，这种过程的作用机制。 3 、江泽民的技术创新思想 江泽民在继承邓小平“科学技术是第一生产力”的思想下，提出了科技创新 理论，在知识经济到来的中国，有力地推动了科技和经济的结合。江泽民的科技 色i 新体系包括三个部分：知识创新、技术创新、体制创新。这三部分是相辅相成 的，知识创新是基础，为技术创新和体制创新提供新的世界观和方法论：技术创 新为知识创新和体制创新奠定良好的物质基础；体制创新则是提供制度保障。 论科学技术是江泽民总同志的一部重要著作，在这部著作里，江泽民深 刻地论述了科技创新理论。他提出了“科学的本质就是创新”、“创新是民族进步 的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力，是一个政党永葆生机的源泉”等著名论断， 深刻揭示了科技创新的本质，提出了推动我国科技创新的一系列重大方针和政策， 江泽民还在科技创新理论中特别强调了人才的作用，指出了人才是科技创新的关键。 4 、技术创新的类型 ( 1 ) 结构性创新 o 用新的技术概念形成新的市场连接方式。它的突出特征是新产业的创造及老 产业的重塑。通常，这类创新要求一些独特的组织环境。结构性创新的突出特点： 打破了以前产业对新技术的结构性控制与支配、设计概念的持久性。 结构性创新与产业的演化格局表现为结构性创新冲破了现有产业的约束，它 不仅影响了技术的发展，而且为企业产品、市场和用户之问的联结打开了新的可 能性。英特尔公司微处理芯片的发展就是结构性创新的典型实例。 ( 2 ) 填补空缺式创新 “填补空缺式创新”的核心是使用现有技术打开新的市场机会。典型实例有 微软公司1999 年的“维纳斯”家用电脑计划。 填补空缺式创新对生产和技术系统的作用是保护和强化了现有的设计。 填补空缺式创新特点是对已相对稳定的技术再进行细分、改进或改变，使其支持 市场向新的纵深方向发展，目的是创造新的市场机会。这类创新活动通常只涉及 较小的技术变化，但是常常导致意义重大的新产品引入。 填补空缺式创新的特征是：技术上的变化常常引起市场的巨变，但因这类创 新活动所取得的任何竞争优势都不大可能持久。这也启示着企业从这种创新中得 到的优势是暂时的，要想持续成功，必须引入一系列的产品和工艺创新，以抵制 竞争对手的还击。在这种创新活动中，创新时机和快速反应就是一切。 ( 3 ) 渐进式技术创新 渐进式技术创新对产品的成本和性能具有巨大的积累性效果。这类创新所涉 及的变化都是建立在现有技术和生产能力之上的变化和用于现在的市场和服务对 象的变化。与其它类型的创新相比，渐进性创新更多地受经济因素所驱动。 典型实例：石油测井计算机数据采集、处理和解释系统的发展。 企业进行渐进式创新对组织环境和管理技能的要求是支持顽强、持久的技术 改进，不管这种改进多么强调的是持续性。因为渐进性创新对竞争影响的积累效 果与初始创新一样引人注目。 ( 4 ) 根本性创新 根本性创新是指企业首次向市场引入的、能对经济产生重大影响的创新产品 或技术。根本性创新会使现有技术过时，根本性工艺创新是指以全新的方式生产 产品和提供服务。根本性创新与科学上的重大发现相联系，创新过程往往要经历 很长时间，并接受其它各种创新的不断充实和完善，同时它也会引发出大量的其 它创新。 根本性创新常常能主导一个产业，从而彻底改变产业竞争的性质和基础。这 类创新要求全新的技能、工艺，以及贯穿于整个企业的新的系统组织方式。 ( 二) 技术创靳过程和实质 l 、技术创新过程概述 在技术创新过程环节中涉及的企业活动有：研究与开发( r d ) 、技术管理、 组织、工程、设计、制造、市场营销、用户参与等活动。这些活动的出现次序可 以是线性的、连续的，也可以是非线性、非序列方式进行，有时存在循环、往复、 组织上的交叉和多维并行活动。 技术创新过程中还伴随着企业在组织、管理、生产和服务方面的创新。例如： 设立一个新的风险事业部：提出一种新的职能联结机制：推出一种新的质量控制 方法；采用一种全新的服务模式等。 需要强调的一个问题是技术创新追赶陷阱，技术引进作为企业重要技术创新 源已得到国内外的广泛认可，在技术变化周期不断缩短的今天，国内企业( 包括 石油企业) 在许多技术领域与发达国家的差距也在不断增大。许多产业技术引进 中出现了“引进落后再引进”的现象。国际先进企业在技术创新竞争中 也常出现类似问题。技术的“引进追赶落后再引进”问题以及国际 先进企业的创新追赶现象称为技术创新追赶陷阱。 2 、技术创新过程的实质 技术创新过程的实质是技术的价值追加过程和战略优势形成与保持的过程。 从技术的价值追加过程角度来看，企业的技术利用与开发不能仅仅局限于产 品本身的特性，对市场需要的满足也是技术创新成功的重要条件。只有当产品传 递到顾客手中并被接受时，技术的价值追加才得以实现。 从技术战略优势的角度分析，技术创新的最终目的是使企业的竞争地位发生 根本性转变并加以保持。这就要求企业要从战略高度来考虑技术创新，而不仅仅 单纯从战术的角度。也就是说企业在技术创新的同时要建立起防御性竞争优势， 防止市场被模仿者入侵或竞争对手争抢。构筑防御性竞争优势时特别重要的是要 将优势贯穿及联结在企业的整个价值链之中。 ( 三) 技术创新过程模型及评价 技术的快速变化导致技术创新过程模型研究的不断发展。从60 年代以来， 国际上出现了5 代具有代表性的创新过程模型。 1 、“技术推动”创新过程模型 第一代线性“技术推动”创新模型起源于6o 年代早期。这种创新模型基于 新的技术思想研究与发展是主要的创薪源。技术推动的创新过程模型如图l 所示。 在这种模型中，市场只是被动地接受研究开发成果。目前在石油企业内这种模式 还比较流行。 图1线性“技术推动”创新过程模型 近年来国外对研究开发与创新关系的研究表明：研究开发投入越多并不一定 所产生的创新就越多。这一点对我们是一个警示：如果只是强调加大科技投入比 重，而不对创新过程的组织方式加强战略方面的考虑，就很有可能造成大量科技 成果难阱被转化，或者会导致这些成果大多从开始就先天不足，或是缺少市场导 向，这些后果对进一步科技投入的动力起到减弱作用。 2 、线性“需要拉动”创新过程模型 60 年代后期在技术创新中开始高度重视市场的作用，需要拉动或市场拉动 的第二代技术创新模型开始流行。根据这种模型。创新是由被企业已经感受到并 且通常是能够清楚地表达出来的市场需要所引发的，需要拉动的创新过程模型如 图2 所示。 图2 ：线性“需要拉动”创新过程模型 该模型中的因果关系为：市场需要为产品创新创造了机会，从而刺激了研究 开发为之寻求可行的技术方案。从理论上讲，这种方法能让创新适合于某一特定 的市场需要，这是因为它只考虑了市场需求这一种因素。我们可以认为，市场需 要尽管可能会导致大量的创新，但因此所产生的创新对企业的影响力不如重大技 术机会( 技术进步) 所产生的影响强。 3 、技术与市场“交互作用”过程模型 美国学者m a r q u i s 所发表的“成功创新的剖析”研究报告中指出：在美国大 多数的创新构思( 60 一90 ) 来自市场需要和生产需要，而不是来自对技 术机会的确认。如果不能很好地在创新过程早期将营销与创新过程相联结，很难 预料市场对新产品的进入会作出预期的积极反应，这也将会对新产品引入市场后 的命运产生严重影响。 交互作用模型，加强了技术推动和需要拉动模型中营销与技术的联结，它还 意味着创新管理即是将市场需要和新技术能力相匹配，营销和研究开发之间的互 相反馈是实质性的环节。 4 、一体化创新过程模型 八十年代后期出现的第四代一体化创新过程模型标志着观念的转变，即将创 新过程看作主要是从原来序列式的从一个职能到另一个职能的开发活动过程，到 将创新看作是同时涉及研究开发( r d ) 、样机开发、制造、营销等因素的并行 过程的转变。在80 年代，创新管理活动极为强调研究开发和制造的界面交融。 这些发展主要是受来自日本制造商的经验以及精益生产的影响。 5 、系统集成和网络模型 当前出现的第五代创新过程模型s i n ( s y s t e mi n t e g r a t e dn e t w o r k ) 是一体 化模型的理想化发展。s i n 最显著的特征是它代表了技术创新的电子化和信息化过 程，更多的使用专家系统和仿真模型技术来辅助开发和部分替代实物原型。 从五种创新模型的分析可以看出，第三种模型应为国内企业技术创新模型的 主体，在石油企业中应该推广。第四种模型应作为今后企业间技术创新过程的借 鉴模式，就国内其它行业的现有水平，s i n 模型在国内企业的发展条件还不成熟。 ( 四) 企业创新过程分析 任何企业的技术创新潜力是该企业所处环境的复函数。环境因素除了技术发 展的状态，以及与企业关键技术和产品有关的信息外，还包括经济的、社会的和 政治的因素。根据在行业中的定位，企业要想选择出合适本企业的技术创新组织 管理方式和制定相应政策，就必须对创新过程的微观结构进行分析，从而确定出 影响企业创新成功的关键控制因素。 l 、创新构思 创新构思是创新过程的第一步，市场变化、技术变化、对某种需要的认识以 及竞争对手的行为都可能是企业技术创新的激励源。理解创新构思产生的方式、 主要来源并加以系统化，对于企业寻找新一轮的创新及创新管理都很重要。 创新构思的来源有：市场因素、专家咨询、新技术应用机会、企业外部因素等。 2 、难题解决重要途径 为开发创新构思( 解决难题) 提供信息交流，通常是由解决技术创新过程中 技术难题的人所引起。解决难题所需要的信息大部分来自企业内部即由所谓的技 术守门人带入企业a 技术守门人与企业的同行有密切的接触，他们也掌握技术文 献的最新信息充当着企业内部顾问或技术信息源的角色。 3 、企业内部组织结构 1 4 企业内部组织结构与技术项目成功之间关系密切，技术人员按照职能组织会 产生有效的技术行为，而管理人员按项目组织更可能同时满足成本和计划上的要 求。也就是说技术和管理这两方面职能相互交叉，形成混合式矩阵模型。 4 、技术创新的扩散 一项技术创新所提供的相对优势似乎是工业市场中是否采用该创新的主要决 定因素。新技术从出现到应用，直到产生广泛的经济和社会效益之前，有明显的 时间滞后，有效的沟通交流和创新组织方式能提高技术创新成功率并加快其扩散 的进程。 ( 五) 技术创新成功的关键因素 根据国外几十年来不断的研究，以下八个方面是技术创新成功的关键性过程 因素： l 、内、外部优良的沟通交流：表现在与外部科学源和技术诀窍源有效地联 结，新构思快速的接受与采纳，不管这种构思来自企业内部或企业外部。 2 、企业创新一体化：创新被看作是整个企业的共同任务，企业具有有效的 交叉职能联结，在创新的各个阶段，所有涉及的部门要一体化的参与创新。 3 、强烈的市场导向：充分强烈满足用户需要，尽可能让潜在用户参与或涉 及部分开发过程。 4 、创新组织角色配备：技术创新过程组织中的几个基本的关键角色是：构 思者、企业家创新者、项目领导人、技术守门人。要有意识将组织角色看作是 技术管理的个组成部分。 5 、精心计划和增加项目控制程序控制点：全盘考虑资源配置，定期项目 进展评价，对项目实行有效的管理和控制。 6 、高质量的管理：经理人员具有活力，能吸收并保留住有才能的经理和研 究人员。对组织的管理具有柔性，对创新接受的入门障碍低。 7 、工作效率和生产质量品质的优化：实行有效的质量控制程序，利用最新 式生产设备。 8 、顾客服务：为顾客提供良好的技术服务，包含对顾客的适当培训。 除了过程因素外，从战略层次上看，以下因素也是技术创新成功的先决条件。 1 、高级管理层对创新承担义务，并且对创新给予持续有力的支持，同时能 够接纳风险： 2 、企业的长期发展战略，技术创新是该战略中的关键环节。要进行企业目 标和战略策略的沟通，以使公司员工明确理解战略的作用： 3 、企业组织结构具有柔性并对变化能积极响应，具有不同功能、不同部门 的项目组将联合( 或洛同) 工作，企业内部的创新机制合理： 4 、r d 与企业其它职能的联结方式、介入时间和联结强度，企业内部的 r d 结构比较合理； 5 、企业的资源配备不能仅依据单一的项目短期投资收益准则，更要基于对 未来的市场渗透与未来的市场成长； 6 、企业环境( 企业家、体制、制度和金融等) 支持仓q 新，外部激励有效： 7 、企业文化定位在创造一种接纳创新、有利于创业家成长，有创造信赖和 合作共事的环境气氛，管理层要鼓励公开的、合作性关系。 ( 六) 企业成功战略与技术创新之间的关系 美国幸福( f o r t u n e ) 杂志刊登的世界500 强企业排序中，常有名次明 显变化的，如l 970 年时排出的前500 强的公司，到1 983 年有l 3 倒 闭。王安电脑公司曾盛鼎一时，王安本人也成为美国第五大富豪，到80 年代以 后，由于该公司满足于自己的产品设计和技术水平上的优势与声誉、未能及时推 出新型电脑，终于败在美国国际商用机器公司和苹果公司手下。市场经济中的这 种例子不胜枚举。由此可以看出，在世界范围内，任何企业的命运总是和技术创 新相联系的，“创新则兴，不创新则亡”，这是市场经济的一条定律。市场竞争的 实质是通过制造“差别化”来战胜对手，而任何一种差别化都离不开技术创新。 日本的索尼、松下和三洋山达电器公司的成功很大程度上归因于根据自己的优势 选择了不同的差别化战略，使自己的产品始终居于领先地位。只有持续不断的技 术创新才是企业经济效益持续增长的源泉和企业发展的根本道路。 1 6 三、石油企业宏观环境分析 科技进步为石油工业的发展提供了巨大动力，带来了可观的经济效益。但随 着全球经济一体化、知识经济时代的来临，加之自身资源和技术水平的约束，集 团公司未来的发展面临着巨大的压力和挑战，这些压力和挑战从本质上看是我们 技术水平的落后和创新能力的不足。因而，如何提高石油企业的科技创新能力显 得尤为迫切。 ( 一) 全球经济一体化及国际大石油公司的兼并重组对石油企业的冲击 近年来全球经济一体化导致的企业并购风潮在世界石油石化界表现的尤为突 出。国际大石油公司的强强联合、跨国兼并，大大加强了经济实力、技术实力， 增强了资本集团在世界市场上的资源分配能力和垄断地位。这种兼并重组和强强 联台，l998 年以来就发生了20 多起，最大的两起，一是埃克森和美孚两大 石油公司的合并，增加了他们在西非、里海、俄罗斯、南北美洲油气资源和生产 能力，总资产达到1400 亿美元，销售收入达1700 亿美元，成为世界石油 公司之首：二是bp 、阿莫科、阿科公司的合并。这些合并决不仅仅是生产能力 的增强和销售额的提高，更主要的是技术的强强联合，bp 的中下游技术优势有 聚乙烯、醋酸技术和丙烯腈技术，阿莫科在聚丙烯技术、芳烃技术和pat 技术 方面世界领先，合并后，他们将在六个领域处于世界领先水平，形成竞争优势。 这些巨型公司适应了现代科技和生产经营的要求，可充分实现规模经济效益，有 能力承受高新技术开发的巨额投资扩大市场份额。 出现本次国际石油公司兼并与联合的根本原因是要通过此种战略来降低成 本。80 年代中期以来世界石油价格长期处于低谜和不稳定的状态，而且石油公 司无法预知和把握油价的变化，因此，石油公司为了求得长期生存和发展以及获 得盈利确保股东的投资回报，只有采取以降低成本为核心的发展战略。 可以用下表来说明近年来国际石油公司的兼并情况。 出奎丕兰堡主兰堡垒苎一一= ： 表l 19 98 19 99 年大型国际石油石化公司合并案 宣布或完成时间 合并金额( 4 l 美元) 英国石油公司与阿莫科公司 19 98 年8 月11 日宣布 6 2o 合并 19 98 年12 月3o 日完成 法国道达尔公司兼并比利时 1998 年i1 月3o 日宣布 l3 o 菲纳尔公司 壤克森公司与莫比尔公司的 19 98 年l2月1日宣布8 5 2 台并 l9 99 年11 月3o 日完成 英国石油阿莫科公司收购阿 1999 年4 月1 日宣布 2 6 8 科公司 2 o oo 年4 月l8 日完成 西班牙雷普索尔公司收购阿 1 998 年8 月11e t 宣布 1 8 0 根廷ypf 公司 19 98 年12 月30 日完成 美国道化学公司收购联合炭 l9 98 年8 月11 日宣布 116 化物 l9 98 年l2 月30 曰完成 道达尔菲纳公司收购埃尔夫 1998 年8 月l1 日宣布 542 一阿奎坦公司 1998 年12 月30e l 完成 ( 二) 知识经济的兴起对石油企业的发展提出了新挑战 随着21 世纪的到来，世界已步入知识经济的时代，知识经济是以智力资源 为依托，以高新技术产业为支柱，以不断创新为核心的经济形态。科技知识的创 新与积累、应用对经济发展的基础性作用日益明显，现在发达国家的科技进步贡 献率已达70 一80 。国际大的石油公司也在不断加大科技投入，把科学技 术当作降低成本、提高效益、增强竞争力的主要战略措施。这些年来，世界池气 勘探开发及炼制加工高新技术发展十分迅速。 在石油地质理论上，含油气系统、成藏动力学、有机质戍烃理论的发展为寻 找大中型油气田提供了科学基础；多波地震勘探、叠前深度偏移、大位移井、以 及成像核磁测井等勘探技术的发展，为提高勘探成功率、寻找复杂和隐蔽油藏提 供了技术支持；水平井、精细油藏描述、开发地震、油藏数值模拟、以及集成化 油藏建模、强化采油等技术为老油田稳产和新油田的高效开发提供了技术保障。 新型高效催化剂、低压、低刻度催化重整工艺、降低烯烃含量的fcc 等技术大 幅度提高了油品的性能；大型乙烯、茂金属催化剂，树脂专用料合成、精细化工 等技术的应用，提高了石化产品的附加值，使炼油化工成本大幅度下降。我们的 科技虽然取得了很大的成绩，但是与国际大石油公司的科技相比仍然有较大的差 距。迎接知识经济的挑战，我们的准备还不足，形成自主知识产权的能力较弱。 如果不继续努力，有些与国外缩小的差距，还会继续拉大，我们在国内外竞争中 将处于被动地位。 ( 三) 从储量结构和勘探前景看对技术刨瓤提出了更高的要求 从石油天然气储量的结构来看，存在着以下两个突出的问题：一是后备储量 不足。世界油气储采比平均为4o ：1 ，而我国仅为12 ：l ，开采的多，找到 的少，后劲严重不足；二是油气生产比例失调。世界油气生产比例为10 ：7 ， 而我国仅为10 ：1 ，天然气产量明显偏低，而油气的探明程度仅为2l 和7 ，潜力又很大。但面临的是更加复杂的地质、地理条件或全新的领域。另一方 面主力老油田逐步进入三次采油开发阶段，新油田多为类型较为特殊的油气藏， 开发需要更多的科技投入。面临新领域、新地区和新类型油气藏，需要在理论上 技术上有较大发展。 ( 四) 国家对石油企业提高国际竞争力的要求更增强技术创新的紧迫性 党中央在“十五”计划纲要中指出，要通过上市、兼并、联合、重组等 形式，在主要行业形成若干拥