（产业经济学专业论文）邮政储蓄银行上海分行竞争力的研究.pdf

论文题目：上海邮政储蓄银行竞争力研究 学科专业：产业经济学 学位申请人：杨理云 指导教师；刘红梅 摘要 随着我国金融改革的不断深化以及金融产品服务的迅速革新，2 0 0 5 年7 月2 0 日第 9 9 次常务委会议原则通过邮政体制改革方案。为了应对加入w t o 屑银行业面临的挑 战，中国邮政储蓄银行与2 0 0 7 年3 月2 0 号在北京挂牌成立，邮政储蓄银行上海分行予 2 0 0 8 年1 月1 8 号正式成立。 中国邮政储蓄瓷金实力很强，但伴随邮政储蓄银行的成立，宏观经济形势也发生了 巨大的变化。自2 0 0 8 年初始，受到金融危机的影响，美国五家投资银行中的三家，贝尔 斯登，美林，雷曼兄弟在金融危机的下相继倒闭，摩根斯坦利和高盛也从投资银行转型 为国有商业银行，全球性的金融危机的影响正逐渐渗透入中国。与此同时，各大国有商 业银行和非国有商业银行业加快改革步伐，积极推出新的金融产品和服务，不断加强内 外部的管理，努力在激烈的市场竞争中占有份额。邮政储蓄银行面临的是一个充满竞争 和风险的环境，只有明确市场定位、加快业务发展和提高银行自身的竞争力才能在未来 的市场中占有一席之地。 国家邮政改革的力度和决心充分表明了对邮政储蓄银行的重视，长期以来以“邮政 储汇”养“邮政业务的模式束缚了邮政储蓄的发展。从全国角度而畜，中国邮政储蓄 银行的规模仅次于四大国有商业银行，且在农村网点覆盖率高于其他商业银行，因此网 点优势明显。从城市角度而言，邮政储蓄银行上海分行成立之后就面临如何和其他上海 市商业银杼竞争的闯题。在以往的研究中，大多数学者都从中国邮政储蓄银行的战略定 位等角度出发，得出邮政储蓄银行要不同于商业银行市场实行差异化竞争的结论。本研 究旨在研究邮政储蓄银行竞争力的定位和有效提高，进而为邮政储蓄银行上海分行的发 展做出贡献，最终促进上海银行业整体利益增加。 第一部分，介绍了论文研究背景、研究目的和研究路线。第二部分，从竞争力入手， 着重介绍了银行竞争力及评价方法，并描述银行竞争力及评价方法的国内国外研究现状。 第三部分，结合上海市金融环境和邮政储蓄银行上海分行的现状，阐述了邮政储蓄银行 成立的必然性。第照部分，在以往文献研究的基础上，采用理论联系实际的方法，对邮 政储蓄银行上海市分季亍竞争力进行研究，在定性比较和定量分析邮政储蓄银行和其他银 行的相关竞争力指标，得出邮政储蓄银行上海分行目前竞争力较其他银行相对较弱的结 论。最后部分，结合了国外邮政储蓄银行的成功经验，探讨邮政储蓄银行上海分行优势 和劣势，以及存在的机遇和面临的问题，对邮政储蓄上海分行竞争力提高以及竞争战略 进行论证。 关键词：邮政储蓄银行；竞争力；银符竞争力 论文类型：应用研究 t i t l e ：t h es t u d yo fc o m p e t i t i v ep o w e ro fc h i n a sp o s t a ls a v i n gb a n ks h a n g h a ib r a n c h m a j o r ：i n d u s t r i a le c o n o m i c s s t u d e n t ：l i y u ny a n g t u t o r ：p r o f l i u a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fd o m e s t i cf i n a n c i a ld e v e l o p m e n ta n df i n a n c i a ls e r v i c ep r o d u c t i n n o v a t i o n , t h eg e n e r a lc o m m i t t e ep a s tt h e p l a no fp o s t a ls y s t e mi n n o v a t i o n o nj u l y2 0 t h 2 0 0 5t of a c et h ec h a l l e n g eo fe n t r a n c eo fw t o c h i n ap o s t a ls a v i n gb a n ke s t a b l i s h e do i l m a r c h2 俨2 0 0 5i nb e i j i n ga n ds h a n g h a ib r a n c ho fc h i n ap o s t a ls a v i n gb a n ke s t a b l i s ho nj a n 18 氇2 0 0 7i ns h a n g h a i a l t h o u g ht h ec a p i t a lo fp o s t a ls a v i n gb a n ki sp o w e r f u l ，t h em a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t c h a n g er a p i d l yw i 也t h ee s t a b l i s h m e n to fc h i n ap o s t a ls a v i n gb a n k t h r e ei n v e s t i n gb a n ko u t o ff i v ei na m e r i c ah a dg o n ei n t ob a n k r u p t c yw h i c ha l eb e r i l s t e n , m e r i l l ，r a y m a nb r o t h e r sf o r t h ea d v e r s ei m p a c to fg l o b a le c o n o m i cd e p r e s s i o nf r o mt h eb e g i n n i n go f2 0 0 8 m e a n w h i l e , m o r g a ns t a n t e l ya n dg o l d s e na l s oc h a n g ei n t o n a t i o n a lm e r c h a n tb a n k舶mf o r m e r i n v e s t m e n tb a n k c h i n ai n v e s tb a n kw i l lc o m p e t ew i 墩t h ef o r e i g nc a p i t a l sb a n ko nt h e f a i r , r e c i p r o c i t yb a s i sw h e nt h et i m ec o m e s t h ec h i n ap o s t a ls a v i n gb a n ka r ef a c i n gaf i e r c e l y a n dc h a l l e n g e a b l em a r k e ta n dt h eo n l yw a yi st oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h eb a n k , i d e n t i f yt h em a r k e tp o s i t i o na n dd e v e l o pt h es e r v i c eq u i c k l y t h ei n n o v a t i o no fp o s t a ls h o w st h ed e t e r m i n a t i o no fg o v e r n m e n ta n dw ec a ns e et h e g o v e r n m e n tl o o kh i g h l yo nt h ed e v e l o p m e n to f p o s t a ls a v i n gb a n k t h el o s so f p o s t a lb u s i n e s s i sm a d eu pf o rb yt h ep r o f i to fs a v i n gb u s i n e s sw h i c hl i m i tt h ed e v e l o p m e n to fp o s t a ls a v i n g b u s i n e s s i nt h ev i e wo fg l o b a l ，t h es c a l eo f s a v i n go f c h i n ap o s t a ls a v i n gi sl i s t e db e h i n dt h e m a j o rf o u rs t a t eo w n e dm e r c h a n tb a n ka n dw h o h a st h eb i g g e s td i s t r i b u t i o nn e ti nr u r a la r e a i n t h ev i e w o f c i t y , s h a n g h a ib r a n c hp o s t a ls a v i n gb a n ko f c h i n aa r em e tw i t ht h ep r o b l e mt h a t h o wt oc o m p e t ew i t ho t h e rm e r c h a n tb a n ki ns h a n g h a i t h em a i np u r p o s eo ft h i sd i s s e r t a t i o ni s t os t u d yt h ec o m p e t i t i v e n e s sp o w e ro fs h a n g h a ib r a n c hc h i n ap o s t a ls a v i n gb a n ka n dm a k e s o m es u g g e s t i o no fh o wt oe n h a n c et h i sp o w e r t h ef i r s tp a r ti st h ei n t r o d u c t i o no ft h ed i s s e r t a t i o n ，p u r p o s ea n dt e c h n i c a lm e t h o d t h e s e c o n dp a r ti n t r o d u c et h ed e f i n i t i o no fc o m p e t i t i v e n e s sp o w e ro fb a n ka n dd e s c r i b et h e c o n d i t i o no fr e s e a r c ho v e r s e a s t h et l l i r dp a r ti st od i s c u s st h en e c e s s a r yo fe s t a b l i s h m e n to f c h i n ap o s t a ls a v i n gb a n ka n dt h ef i n a n c i a le n v i r o n m e n ti ns h a n g h a i t h ef o u r t hp a r ti st o c o m b i n et h et h e o r yw i t ht h er e a l i t yt om a k et h er e s e a r c ho fs h a n g h a ib r a n c hp o s t a ls a v i n g b a n ki nt h ep e r s p e c t i v eo fq u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v e t h el a s tp a r ti st h es w o t a n a l y s i so f s h a n g h a ib r a n c hp o s t a ls a v i n gb a n ka n dt h es u g g e s t i o nb a s i so nt h es u c c e s se x p e r i e n c eo f p o s t a ls a v i n gb a n ka b o a r d k e yw o r d s ：p o s t a ls a v i n gb a n k ；c o m p e t i t i v e n e s sp o w e r c o m p e t i t i v e n e s sp o w e ro fb a n k 论文独创性声明 本论文是我个入在导癖撼簿下进行韵研究王律及取褥麓研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包禽其他人蠛机构避缀发表戏撰写过熟研究 戒暴。冀憨鬻恋藩奉醑究鹣塞麓嚣焉徽浆曩蠡巍邈在论文串霰了鞴磺酶声鬻并表 示7 谶意。 襻者签名耥= e l 鲻；沁岁多 论文使用授权声鞠 拳犬完全了解上海师范大攀霄关保避蹙趱辫经论文熊燕定，鼯：学搜寒权 傈瞽送交论文的复印粹，允许论文被查满和僭阕；学校可以公布论文的全部藏部 分蠹攀，霹以慕耀影搿缩瘁或蒸它手段僚存论文。保密瓣透文在解密曩遵守遂 规定。 储签爨潲辱舞签鑫嘲啪醐唧够 上海师范人学硕十学位论文第一章导论 1 。1 研究背景 第一章导论 随着金融改革和邮政体制改革，邮政储蓄在2 0 0 7 年3 月2 0 号获得银行执照， 成为全国第五大银行。这标志中国邮政储蓄改革迈出了实质性的一步。邮政储蓄 隶属于中国邮政集团，自1 9 8 6 年恢复开办邮政储蓄以来，邮政储蓄己在2 0 年时 间里发展成为仅次于四大国有商业银行的机构，建成全国覆盖城乡网点面最广、 交易额最多的个人金融服务网络；现拥有储蓄营业网点3 6 万个( 其中县及县以下 农村网点总数的占2 3 以上) 、汇兑营业网点4 5 万个、国际汇款营业网点2 万个。 至2 0 0 8 年年末，中国邮政储蓄银行的存款余额达到1 7 万亿元，规模为列全国 第五，储蓄市场占有率接近1 0 ，持有邮政储蓄绿卡的客户超过1 4 亿户，每年 通过邮政储汇办理的个人结算金额超过2 1 万亿元。其中，从城市汇往农村的资 金达到1 3 万亿元。 邮政储蓄银行的前身是邮政集团下属的邮政储汇局，尽管邮政储汇规模庞 大，并且可以开展个人储蓄存款业务以及相关的中间业务，但是却不能像其他的 银行一样进行姿产运作来获缛收益。我国邮政储蓄吸收的存款基本转存到人民银 行，靠其间的利息差额来获得利润。这种运作方式限制了资源的有效利用，也降 低了抵抗市场的风险。因此，建立邮政储蓄银行以成为理顺邮政储蓄持续发展， 促进邮政储蓄持续健康发展的必然要求。 在邮政储蓄业务没有从邮政公司分立出来以前，对于邮政储蓄业务独立的呼 声就连续不断。在独立之后，对于邮政储蓄银行的战略定位的讨论也日益激烈， 对于邮政储蓄银行与其它国有商业银行阏存在的差距也有很多分析。但是对于邮 政储蓄银行竞争力的评价还没有个比较全面的分析和定位，因此邮政储蓄银行 的竞争力研究也成为邮政储蓄发展研究的突破与契机。 1 。2 研究目的 团有商业几乎占去了一半以上的金融机构的总资产，中国工商银行、农业银 第一章导论上海师范大学硕士学位论文 行、中国银行、建设银行以及交通银行作为我国金融体系的重要组成部分。商韭 银行在我国会融业深化改革过程中扮演着举足轻重的角色，并在近年来获得了较 侠的发展。随着中国金融改革的深入推进，新成立的邮政储蓄银行可以全面开设 银行业务。如何有效培育和提升邮政储蓄银行的竞争力关系到这个新成立银行未 来的发展方向，也对我国银行妲整体竞争力的提升、金融改革的不断深化其有突 出的现实意义。 要提高邮政储蓄银行的竞争力，首先需要解决的问题就是如何科学、系统的 分析和评价股份制商业银行的竞争力，在此基础上得出的结论才能具有实践操作 价值。因此，开展邮政储蓄银行竞争力的评价研究就具有一定的理论和现安意义。 基于此种原因，本文通过对竞争力相关理论的研究，结合邮政储蓄银行自身特点， 再结合现有的银行竞争力评价指标体系，系统运用层次分析法构建一套邮政储蓄 银行竞争力评价指标体系，使之能够为邮政储蓄银行的竞争力评价提供基础。 1 3 本文的框架与研究方法 本文主要研究邮政储蓄银行的竞争力现状以及提升方法，采用了如下的研究 方法： 理论借鉴 借鉴霉前国内外对企业竞争力，银行竞争力的理论成果，并在此基础上弓l 申 出定量评价指标体系，从而对邮政储蓄银行竞争力做出分析。 定性与定量 通过评价指标体系，对邮政储蓄银行竞争力做定量分析。在定量分析的基础 上结合定性分析，运用s w o t 分析法。 比较分析法 在定量与定性分析酶基勰上，通过对选取的中、外资银行之闽的相对优劣势 进行比较分析，得出一些对提高我邮政储蓄银行上海分行竞争力有借鉴价值的建 议。 总体的研究构架可以参照图1 1 ： 2 上海师范大学硕士学位论文 第一章导论 企业竞争力研究综述 导论 国内，国终锓行竞争力 研究综述 上海邮政储蓄银行竞 争力评价 上海邮政储蓄银行定 量分析 上海邮政储蓄银行定 幢分析 邮政储蓄银行竞争力 的s w o t 分析 郝政储蓄锻行缺陷提 高宽争力的战略研究 图1 1 邮政储蓄银行上海分行竞争力评价技术路线圈 1 4 本文的创新与不足 本文主要创新之处在于根据现有的竞争力影响因素和目前国内外对银行竞 争力的评价体系，总结了现有指标体系的成果，然后根据邮政储蓄银行的收集可 能，选择了相应的指标，并且与其他银行相比较，综合分析了邮政储蓄银行上海 分行的竞争力，并提出了霉前存在的阀题和提高的对策。 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范大学硕十学位论文 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 2 1 竞争力理论综述 本章对竞争力、产品竞争力、企业竞争力以及银行竞争力进行概述，并对企 业竞争力的相关理论进行辨析和说明，对于国内银行竞争力和国外银行竞争力评 价的研究状况做相关阐。总体而言，根据竞争力的不同归属，可以大致将竞争力 做一下归纳： 表2 1 竞争力流派分布图 竞争力竞争力在经济学上的基本含义可以理解为一个经济行 为主体与其他经济行为主体竞争某种( 些) 相同经济利益( 资 源) 的能力 产品竞争力指产品的实际价格、实际质量、实际的品种档次及服务 水平等综合体现的市场竞争力。可以用市场占有率及资金利 润率等经济效益指标来比较。 企业竞争力指企业在规模、资金、技术、管理、人力资源、企业家 才能所表现出来的相对于其他企业更具有的优势。企业竞争 力可以定义为作为独立经济实体的企业在市场竞争中通过 内部资源条件的优化与外部经营环境的交互作用在有限的 市场资源配置中占有相对优势，进而处于良性循环的可持续 发展状态的能力。( 胡大立) 1 产业竞争力产业竞争力是指产业内产品竞争优势的集合，是介于国 家竞争力和企业竞争力的之间的中观的竞争力。波特把产业 竞争力定义为：一国在某一产业的国际竞争力，为一个国家 能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争力。 胡大立，企业竞争力论。第l 版，北京：经济管理出版社，2 0 0 1 。p 2 4 4 上海师范大学硕十学何论文第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 通过表2 1 对不同竞争力流派的说明和对企业竞争力的解释，可以看出银行 竞争力也是属于企业竞争力的一种，只是它服务于特定的银行业，是同一属性产 品和服务的集合。 2 。2 企业竞争力研究综述 企业竞争力的研究主要集中在三大流派，分别是重视环境的企业竞争力，重 视资源的企业竞争力还有重视能力的企业竞争力。 ( 1 ) 重视环境的企业竞争力理论 重视环境的企业竞争力代表人物是迈克尔波特，该理论侧重于从企业外部 产业市场结构进行分析。迈克尔波特提蹬了决定产韭竞争状况的5 种力量，还 提出了获得竞争优势的3 种战略。该理论认为，企业盈利由产业吸引力决定，产 监市场结构会影响企业竞争优势的建立，因此企韭要根据产业市场结构蔼不是企 业内部条件来选择进入市场的战略。 ( 2 ) 重视核心竞争能力的企业竞争力理论 重视核心竞争能力的企业竞争力理论代表人是普拉哈拉德和哈默尔，该理论 葳资源闻的相置动态联系来理解企业竞争力。1 9 9 0 年，密西根大学商学院教授 普拉哈拉德( c kp r a h a l a d ) 和伦敦商学院教授哈默尔( gh a m e l ) 发表在哈佛商业 评论上的企渡核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n ) 一文，将 “企业能力 称为企业的“核心能力 。他们认为“核心能力一是企业获取竞争 优势的关键因素。核心竞争能力是企业整合关键基础和技熊，协调不同生产技能 和多种技术的独特知识和经验。他们指出，企业获取竞争优势的关键就是培育和 积累核心能力。核心能力必须具备如下特征才麓成为企业可持续竞争优势的源 泉，价值性、整合性、稀缺性和延展性。价值性是企业能比竞争对手为顾客提供 更好的产晶。整合性是指能够将核心技术与产品进行整合。稀缺性是指企业拥有 竞争对手所不具备的特殊能力或技术。延展性指此项能力有利于企业业务发展。 另一种关于核心竞争力的观点认为核心竞争力包括两种洞察力和预见力，不 管是广义的管理能力( 战略规划、灵活应变还有团队协作等) ，还是狭义的企业 能力( 专利、晶牌、产晶和技术) 都不能算核心竞争力。 还有一种关于核心竞争力的观点认为，核心竞争力不仅仅是技术能力，丽是 5 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 上海师范大学硕十学位论文 要创造出十九的竞争优势，像分销能力、资本运作能力、制造能力等都可能成为 企业的核心能力。但是从整体角度考虑，企业还需要一种能力将技术能力、产品 能力、分销能力、制造能力有序的组织在起彳+ 能构成自身的核心竞争力。接桂 馨和李莉( 2 0 0 7 ) 年认为，核心竞争力应该包括以下几点特性，价值性、异质性、 延展性、难以模仿性和难以替代性、不可交易性、系统性以及动态性。核心竞争 力不是一成不变的，随着市场环境的变化和企业的不断发展，并且具备一定的体 系，才能在市场竞争中立予不败之地。 ( 3 ) 重视资源的企业竞争力理论 重视资源的企业竞争力理论代表人物是福斯，该理论侧重予从企业所拥有的 特殊资源而不是产业间的相互关系进行分析，这里所说的“特殊资源 既包括各 种有形的物力资源，也包括各种无形的人力资源等。具体而言，企业的资源包括 “企业用来开发、生产和分销产品或服务给消费者的所有财力、物力、人力和组 织资源”。入财物，供产销这些资源的整合最后形成了企业不同的资源优势，企 业内部资源及其积累的差异性决定各个企业竞争力的强弱。因此，企业内部资源 是企业保持竞争力，获得竞争优势，取得超额利润的关键，企业应该从内部资源 出发来理解企业竞争力。 2 3 银行竞争力理论综述 2 3 1 国内商业银行竞争力及其构成要素的研究 ( 1 ) 国内商业银行竞争力的研究 中华人民共和匿商业法对商业银行的定义是“商业银行是指依照本法和 中华人民拭和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的 企业法人。挣 随着国内银行业竞争的加剧，国内对于银行竞争力的研究也网渐成熟，了解 到商监银行与一般生产经营企业相比，具有其明显的特殊性。 首先，商业银行的特殊性特征。1 、经营商品的特殊性，工商业企业经营的 是普逶的物质商品，商业银行经营的是特殊的货币商品；2 、经营资本的特殊性， 工商企业的资本主要滞留在生产资本和商品资本上，因而是工商企业经营管理的 6 上海师范人学硕：b 学位论文第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 重点。商业银行经营重点是货币资本；3 、经营方式的特殊性，工商企业主要以 买卖方式进行经营，商业银行主要以借贷方式进行经营；4 、经营业务的特殊性， 工商企业主要从事物质商品的进、销、调、存等业务。商业银行主要从事汇兑、 兑换、结算等货币业务，存款、贷款等信用业务，以及信息咨询、服务等信息业 务；5 、资本结构的特殊性，工商业的资本结构呈现出相对较大比重的自有赘本 和相对较小比重借入资本的组合，丽商业银行正好相反，其自有资本所占比重极 小，银行经营所需要的资本绝大部分来自于存款人的存款，这种特殊的资本结构 使得银行的业务经营呈现出极其明显的风险性；6 、经营利润的特殊性，商业银 行的利润主要来自社会分配过程，是对工商企业利润的分割，而工商企业的利润 主要来自于生产流通过程。 在了解商业银行特殊性的基础上，学者从各个角度分析银行竞争力的构成要 素，研究对银行核心竞争力的研究视焦主要集中予以下几个方面： 第一，制度创新论。提升制度创新力是培育现代商业银行核心竞争力的关键， 银行核心竞争力的培养和发展是通过银镗各个层次的重组和积累实现的。第二， 技术创新论。技术创新论认为银行必须拥有独创和领先的技术资源，领先于入先 进技术是银行发展与生存的制胜法宝，也是银行核心竞争力的关键内核。第三， 乔海曙，吕伟昌( 2 0 0 3 ) 提出企业文化论，认为作为一种独特的生产力一“文化 力打直接影响银行韭绩。金融“文化力一可有效增强银行的凝聚力、创新力、控 制力和影响力，它是银行的核心竞争力。因而，银行在经营过程中，应加强文化 建设，以便于文化力的发挥。第豳，李克文( 2 0 0 3 ) 提出人力资源论，认为人力 资源是商业银行核心竞争力的重要组成部分，是核心竞争力的基础。陈志明 ( 2 0 0 2 ) 在博士论文中提出了信贷风险管理论，认为信贷风险管理是齑韭银行的 核心竞争力。焦瑾璞( 中国人民银行高级经济师) ，对银行竞争力有过专业著作， 分别是中国银行业国际竞争力研究和中国银行业竞争力比较。焦瑾璞( 2 0 0 2 ) 认为商业银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争 对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。钝通过竞争力作为理论依 据，将中国银行业竞争力分解为竞争态势、现实竞争力、潜在竞争力和竞争环境 等四个方面的内容，在此基础上设计了银行韭竞争力评价指标体系，并逶过巾国 银行业国际竞争力指标体系对四大国有商业银行的现实竞争力进行了定量分析， 7 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范大学硕十学位论文 其中中国银行也匡际竞争力指标体系详情见( 表2 2 ) 。 表2 2 中国银行业国际竞争力指标体系 项目序指标定义 号 现 资产质量竞争指 l 逾期贷款率逾期贷款各项贷款总额 实标2 呆滞贷款率呆滞贷款各项贷款总额 竞3呆帐贷款率 呆帐贷款各项贷款总额 争 4风险资产抵补率 呆帐准备金( 逾期贷款x 力 2 0 咐呆滞贷款x8 0 耕呆 帐贷款) 5加权风险资产抵 权风险资产资产总额 补率 盈利能力指标 l资产利润率 税前利润总额资产总额 2资本利润率 税前利润总额资本总额 3人均利润率 税前利润总额职工总数 4利息实收率 实收利息n 期应收利患 5应付利息充足率己提应付利息n 期应付利 息 6 利润增长率 利润增长总额税前利润 流动性竞争力指 l流动性比例 流动姿产，流动受债 标 2 备付金率2准备金率 3存贷率 各项贷款余额各项存款余 额 4其他因素流动性管理、市场融资能 力 发展竞争力指标 董资本充足率 资本净额，加权飙险资产 2 存款增长率 2 我阑在1 9 9 8 年以前还实彳亍器付会制度，对存款货币银行征收存款5 7 的镉付金。这样实际法定存款准 备金院率应等予名义上的法定存款准餐金率翔+ ：蘩键金比率。 8 上海师范大学硕士学位论文第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 3 贷款增长率 潜法入治理结构指 l 内部治理结构 在 标 2 外部治理结构 = 凸0 业务创新指标 l 业务体系 冤 争 2 业务创新 力 监管有效指标 王 监管有效性 外外部环境指标 l 经济金融运行趋 郝 势、政策措施、相 环关产业发展方面 境 竞 争 力 资料来源：焦瑾璞，中国银行业国际竞争力研究，巾国时代经济出舨社， p 2 4 0 张向著( 2 0 0 1 ) ，认为商业银行竞争力主要表现为获得高于行业平均水平的 净利润水平能力。朱纯福( 2 0 0 2 ) 商业银行竞争力是指不同银行主体所具有的能够 比竞争对手更能创造竞争优势，以实现经营指标与发展战略匿标的能力。陈新国， 唐正科( 2 0 0 2 ) 认为商业银行竞争力是指通过整合人力物力资源进行个性化、差 异化市场营销，提供市场和客户所需要的产品服务和解决方案，实现银行价值最 大化的能力。丁欢新( 2 0 0 3 ) 商业银行竞争力是指商业银行在市场机制下，以盈利 性、安全性、流动性为指导原则，充分证和各种资源，进焉发挥相比予其他竞争 对手所没有的长久和发展的综合能力。宋安平( 2 0 0 5 ) 提出商业银行的竞争力分 为凡大层次。银行家处在竞争力的第一层次。因为他具备技能和经验的积累。通 过银行家有效的制度安排( 包括文化、核心价值观等) 将抽象的第一层次物化为 第二层次，银行的战略定位决定了市场定位，市场定位决定了营销策略、入力资 源管理能力、风险控制能力、组织优化能力和技术创新能力等。内部管理创新的 能力是支撑商业银行核心竞争力的第三层次。 ( 2 ) 银行竞争力构成要素 9 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范人学硕十学位论文 银行竞争力的影响因素很多，若按照前述企业竞争力理论概括，可以分为环 境、资源、能力和制度等很多方面。但银行核心竞争力不是这些简单加总公式， 而是相互影响的系统，并且因素之间内在的互动关系和系统构建也会影响银行的 竞争力。因此，商业银行核心竞争力构成要素研究，需要一个理论框架来综合企 业竞争力和银行竞争力的理论，如图2 1 。 图2 1 业银行核心竞争力的构成要素 环境要素 金融业务和其他生产经营活动一样，依赖于一定的社会、经济、文化环境。 银行的环境要素是指商影响银行竞争力的名种外部因素的加总，是商业银行竞争 力的基础。环境要素制约了银行经营管理，主要包括以下： 第一，行业因素 行业因素分为业内因素和业外因素。业内因素主要包括银行业市场结构、市 场绩效和市场竞争态势，是影响商业银行竞争力的重要变量。业外因素主要包括 与相关产业及优质客户所处的行业( 优质行业) 等。 第二，金融环境 金融环境包括金融机构体系、金融市场体系、金融调控水平，金融环境商业 银行有效运营的重要条件。 l o 上海师范人学硕士学 7 = 论文第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 第三，制度环境 与银行经营产品是货币，具有特殊性，政府对于银行采取不同于其他行业的 制度，包括准入推出制度，经营范围限制等。除此之外，政府对于银行的优惠政 策也会影响银行之间的竞争。因此，制度环境构成银行有效运营和银行问有效竞 争的必然要素。 第四，经济环境 宏观经济环境和微观经济环境都会影响到银行的竞争力。诸如此次经济危 机，对于银行的贷款和存款规模就有相应的压力 资源要素 根据资源优势理论，企业竞争优势来源于所掌握的不同于其他企业的独特资 源。因此，资源是构成商业银行竞争优势的首要条件，没有优势资源也就没有竞 争优势，最终影响制约银行竞争力的发挥。银行资源要素包括： 第一，有形资源 银行经营对象是货币，具有一定的特殊性。因此银行的有形资源也不同于一 般企业的固定资产，厂方等，而是包括，分支机构、营业网点、存款规模、设备 等。商业银行的有形资源是能够为其提供金融产品和服务并创造利润服务的综 合，一般包括实物形态或货币形态。 第二，无形资源 一般而言，在差异化竞争中，无形资源是企业获得竞争优势的关键。无形资 源不仅包括商誉、品牌、专利、商标、技术知识、积累的经验和学识等，还包括 金融交易的透明度、金融技术水平以及存贷款业务和新兴业务的市场份额。商业 银行的无形资源是能够为其提供金融产品和服务并创造利润的、不具有实物形态 的、非货币性的资源的总和。 第三，人力资源 人力资源主要是指银行员工、员工学历、知识技能、员工素质、以及银行家 才能等。银行是一个知识密集型的行业，现代银行的竞争是人才的竞争，在高素 质会融人才匮乏的中国，一家银行是否具备竞争力，很大一部分取决于是否具备 将物质资源转为提供符合消费者需求的金融产品的人才。 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范人学硕十学位论文 能力要素 能力要素是银行战略能力发展的前提，能力要素分为盈利能力、业务经营能 力、风险管理能力和创新能力。 第一，盈利能力 盈利能力主要反映银行获取利润能力的大小，银行和所有企业一样，利润最 大化是银行经营的目标之一。首先，商业银行通过盈利才能不断充实资本并增强 实力。其次，盈利水平越高，承担风险能力越强。多获利能够帮助商业银行承担 风险。最后，盈利水平还会影响客户的信心。高盈利银行更能获得客户信任，从 而提高银行的公众形象。 第二，业务能力 银行的业务能力已经不仅仅是有形银行网点，现有科技发展大大拓展了银行 业务的范围。目前商业银行开办的电话银行、手机银行、网上银行等都能够为客 户提供多元化的理财产品。银行提供的产品也不再仅仅是存贷转那么简单，业务 能力的评价也并非仅仅是速度或者是服务态度那么狭窄。金融产品的服务种类、 质量方式以及渠道等等都能够体现银行的业务能力。 第三，创新能力 近些年，金融创新已成为国际金融业中发展的一种趋向。西方发达国家的各 商业银行为提高竞争力和盈利水平，在金融工具、金融方式、金融技术等方面进 行了明显的创新和变革。创新能力反映了商业银行对其业务和管理的各环节、各 方面的创造和革新的能力。创新是商业银行获得并保持持久竞争优势的根本手 段。 第四，风控能力 风险控制管理是银行生存并且发展的基础。作为信用中介，金融风险管理功 能存在的金融风险会影响商业银行核心功能的实现。商业银行如何平衡流动性、 安全性以及盈利性三性是商业银行日常经营中必须重视的问题。 制度能力 制度能力是构成商业银行管理能力的核心部分。制度能力包括公司治理结构 和营销体系。 1 2 上海师范人学硕十学位论文 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 第一，公司治理 根据产权理论，企业经济绩效直接由公司内部治理机制的优劣决定，公司运 作模式和机制由产权制度安排决定。此外，运作模式和机制又决定了治理结构， 二者相互影响。银行的公司治理结构主要包括股权结构、董事会、高管人员薪酬 激励等部分。股权结构是公司治理结构评价的重点，主要分为股权集中度分析、 大股东性质及实力分析。四大国有银彳亍的产权制度是国有资本高度集中，国家拥 有银行资本的控制权和剩余索取权。而国家作为抽象概念，不能行使民事权利也 不能承担民事义务。因此政府作为国家的具体化，通过委任商业银行经营者来实 现国有银行管理。名义上，国有银行控制权为国家所有；但实际操作中，控制权 为银行经营者所有。因此国有银行经营者既管理又控制，出现了委托代理的矛 盾关系。 第二，营销水平 营销水平决定银行的收入，是金融企业最为重要的管理活动之一。成功的银 行营销理念是“以客户为中心，以市场建导向”，为客户提供全方位、多功能的 金融服务，以取得客户的满意并增加客户对银行的忠诚度。通过营销方式多元化 实旌营销策略，提供银行产品的知名度。科技时代扩展了银行营销水平的外延， 现有银行营销技术有a t m 、p o s 、电话银行、手机银行、网上银行等发方式； 每个银行的营销特色也备有不同。营销水平的提高有剩于拉近与客户的距离，增 加银行收入，提高银行知名度，塑造良好银行形象。 从上述研究可以看到，大多学者对于商业银行的竞争力研究很大程度上琴| 用 企业竞争力，而并非仅仅适用于商业银行。而国外学者对予银行竞争力的研究则 集中在指标测评上，不网的侧重会选择不同的指标对银行竞争力进行考察，最焉 得到不同的结论，因此定程度受到主观性的影响。 现实竞争力即当前条件下的生存熊力，代表着银行在报告时点上的竞争力， 可以通过反映商业银行经营能力、获利能力、安全能力和流动能力的财务指标加 以体现。潜在竞争力指以行的组织管理体系、经营体制、业务体制、创薪簏力和 银行监管有效性等，测度竞争力的后续能力。由于潜在竞争力涉及宏观经济因素 和政策因素，不易量化，故本文的竞争力综合评价实证只涉及商业银行的现实竞 争力。 1 3 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范人学硕十学位论文 2 3 2 国外银行竞争力的研究 国外银行竞争力的研究主要集中在世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际 管理学院( i m d ) 竞争力研究，银行家对银行竞争力评价，困际评级机构对 银行信用等级评定，以及褶关监管机构对银行竞争力评价四个方面。 2 3 2 1 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑因际管理学院( i m d ) 对于银行竞 争力研究 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理学院( m d ) 即w e f 和i m d 对于国家竞争力，企业竞争力和金融体系竞争力都有相应的研究如表2 3 ： 表2 3w e f 和i m d 相应竞争力研究评价体系 国家竞争力评价指标体系 国内经济实力、国际纯程度、政府管理、金融环 境、基础设施、管理程度、科学技术能力、人口 结构素质 金融体系的国家竞争力的宏观i m d 的世界竞争力年鉴中，金融体系竞争 测评( 银行业是金融业主要内 力指标体系由汝本成本的大小、资本市场效率的 容)高低、股票市场活力和银行部门效率4 类要素构 成1 1 个要素。银行部门效率指标通过评价货币 市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币 市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市 场的参与国际竞争能力。 瑞士洛桑国际管理学院将金融体系竞争力分为以下四部分评价：一是资本成 本竞争力。它反映利率、资本成本、信用等级；二是资本效率竞争力。它反映贷 款、地区资本市场、国外资本市场开发、出口信用代理和风险资本；三是证券市 场运行的竞争力。它反映证券市场资本化、证券市场价值、上市公司、内部交易 等证券市场运行的竞争力；四是金融服务效率的竞争力。它反映中央银行、银行 规模、国有独资银行等余融服务效率的竞争力，并涵盖对银行业因际竞争力的评 估。中国自1 9 9 5 年起加入到该国际竞争力评价体系参加测评。 瑞士洛桑国际管理学院从以下1 1 个角度考虑银行竞争力的强弱： 中央银行政策，调查指标，反映中央银行货币政策的制定及执行效率； 1 4 上海师范大学硕十学位论文第二二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 银行规模，通过统计本国资产排名世界前5 0 0 家银行的数目来反映一囡的 银行规模； 银行业资产占g d p 的比重，反映国银行金融机构的发展程度，特别是 银行部门的发展程度； 利差，用银行贷款利率与存款利率之差反映商业银行营业效率； 对金融机构的法律监督，调查指标，反映中央银行金融监管的质量； 对金融交易的信任，反映银行部门的交易是否有可靠的保证； 金融机构的透明度，反映银行部门是否能够提供它们活动的充分信息； 金融教育，反映金融教育是否普及； 金融技术人才，反映在一个国家或地区的劳动力市场上金融人才是否容易 获得； 信用卡发行量，不参与竞争力的摊名； ( 1 1 ) 信用卡交易量。 2 3 。2 2 相关专业报列对竞争力研究 有关专业报干i j 如银行家、欧洲银行家和亚洲货币等对世界大银行 的排名银行家作为英国一家专业金融杂志，对世界1 0 0 0 家大银行按其一级 资本进行排名，它既可以考察单个银行，也可以考察一国银行的整体实力。在业 内外摩有很高声望。银行家从以下5 个角度评价银行竞争力： ( 1 ) 一级资本； ( 2 ) 资产( 总资产、鲍上年增长比例、资产增长率) ； ( 3 ) 资本资产比率； ( 4 ) 利润( 税前利润总额、比上年增长比例、实际利润增长) ； ( 5 ) 经营状况( 年资产收益、资产回报率、资本收益率、资产收益率、成本 收益比率、不良贷款率等) 。 银行家排榜的优点在于，能够连续地动态地对银行现时的资产状况、盈 利麓力并队当今世界上的银行客观全面的评价；缺点是评价指标简单，忽略了其 他影响银行竞争力的要素( 诸如制度因素、市场环境等) 。而且它仅仅是一定时 潮段内一些数据指标的比较，对影响银行竞争力的其他要素和评价指标之间的关 联分析不够，难以衡量某一银行及该国银行的总体实力和竞争能力。 1 5 第二二章邮政储蓄银行竞争力理论综述上海师范火学硕士学位论文 2 3 2 3 豳际评级机构对银行信用等级的评定 穆迪( m o o d y ) 和标准普尔( s t a n d - p o o r ) 是国际两大评级机构，他们对银行的 信用评级方法基本楣闻。本文主要介绍穆迪的凿际信用评级方法。商业银行信用 评级步骤，首先评估银行面临的各种总体风险，其次对信用做出评估，最后用字 母数字组合符号表示风险大小。穆迪对银行信用风险的评估都是以下面7 个相互 关联的因素作为分析的基础： ( 1 ) 经营环境； ( 2 ) 所有权与公司治理结构； ( 3 ) 业务价值； ( 4 ) 盈利能力； ( 5 ) 风险状况与风险管理； ( 6 ) 资本充足性； ( 7 ) 管理策略与管理质量。 穆迪和标准普尔的评级方法优点在于考虑了经营状况市场环境和公司制度 等因素。缺点则是穆迪等民间机构评级往往穆迪的评级是由评级委员会确定的， 评级方法以主观打分为主，客观为辅，因此带有主观性。 4 监管机构对银行竞争力的评价 此种银行竞争力评级侧重于稳健性，是政府监管机构从监管的焦度来进行 的。主要目的是避免一个国家或地区的金融危机。例如美国的骆驼评级系统， ( c a m e l s ) 评级，被称为世赛上第一个引入银行现场检查评估的制度，被美国三 大监管机构( 美联储、货币总监署和联邦存款保险公司) 推荐。c a m e l s 指标可以 通过对银行的六大指标，帮助监管当局查找出闯题银行，采取预防措施，减少银 行风险，维护金融稳定。评价体系主要是监测和评估金融机构经营的六个方面 0 ) c 代表资本充足率，主要是总资本对风险瓷产的比率和核心资本对风险资 产的比率 ( 2 ) a 代表资产质量，资产质量可以分为5 级，分别是正常、关注、次级、 可疑、损失5 类。 ( 3 ) m 代表管理能力，管理能力是蹋来衡量银行风险控制能力、业务运营的 指标 1 6 上海师范大学硕士学位论文 第二章邮政储蓄银行竞争力理论综述 (