（产业经济学专业论文）中国3G应用软件产业纵向结构变动研究.pdf

本学 授权北京 提供阅览 同意学校 ( 保 学位 签字 一 一iiii 中图分类号： u d c ： t h es t u d i 作者姓名： 导师姓名： 学位类别： 学科专业： 致谢 论文的写作是对我的专业知识、逻辑思维、语言表达等多方面能力的综合考 验。在这个过程中，我遇到许多困难，尤其是在通信产业的专业知识方面。“夫子 之墙数仞，不得其门而入 。在这里要深深的感谢我的恩师! 每一次与李极冰教授 的深入探讨都使我受益匪浅。同时，老师在世界观、价值观和人生观上给予我莫 大的启迪，这些教诲都将成为我终身受用的宝贵财富。“师者传到授业解惑也。 请允许我再次表达对恩师的敬意和感激。 感谢我的学姐曹秀玲、董珊和师兄王飞对我学习和生活的关心和帮助。没有 他们的支持和鼓励，也许我还将在黑暗中摸索。感谢郭永斌、杨爽等同学对我论 文的宝贵意见，他们一直都是我求学过程中和工作中的榜样。 深深地感谢我的父母和亲人。无论是在我孤独的时候、迷茫的时候、还有任 性的时候，他们都理解我，包容我，鼓励我。感谢他们一直牵着我的手，伴我度 过奋斗的日子。 最后，感谢那些在这一领域中进行理论研究的前辈们，衷心的向上述所列的 各位表达我诚挚谢意! ! ! 中文摘要 摘要：本文在产业组织理论的研究范式下，以移动通信应用软件市场为研究 对象，借鉴双边市场理论已有的研究成果，试图做出以下创新：( 1 ) 尝试分析3 g 电信运营的结构，即由运营商、终端和宏操作系统提供商以独立或合作的形式构 成的“电信综合平台运营商”；( 2 ) 探索在电信运营结构基础上形成的新型电信运 营模式：( 3 ) 研究两种( 分离形的和一体化的) 电信综合运营平台结构下，新型 运营模式对应用软件产业的影响。 通过深入调查和分析，本文得到以下结论：( 1 ) 随着移动通信技术的进步和 用户需求的个性化，移动通信应用软件市场逐渐成为以服务为导向的移动通信产 业链竞争的焦点：( 2 ) 移动通信应用软件市场是由电信综合平台运营商、应用软 件开发商和消费者共同构成的三位一体的双边市场。其中，电信综合平台运营商 由运营商、终端和宏操作系统提供商三者通过独立或相互合作形式构成。电信综 合平台运营商对应用软件市场有较大控制力；( 3 ) 应用软件市场存在一体化和分 离式两种市场结构。这两种结构的市场存在不同的市场性质、交易方式和产权结 构。应用软件提供商的市场份额和价格会受到双边市场“交叉网络外部效应 的 影响。 综上，建议应用软件提供商要深入了解和迎合消费者的需求，通过技术开发 扩大自身在产业链上的话语权，加强与产业链上其他主体的沟通与合作，赢得系 统性竞争优势。从宏观建议的角度，应鼓励产业链上各主体构建竞争、开放且具 有完善利益分配机制的应用软件交易平台，更有效地激励3 g 产业链上各主体，促 进3 g 应用软件产业的发展。 图3 3 幅，表1 个，参考文献5 9 篇。 关键词：3 g ；应用软件；市场结构；电信综合平台运营商；双边市场；网络外部 性 分类号：【请输入分类号( 1 2 ) ，以分号分隔。】 一一 一 a bs t r a c t a b s t r a c t ：i nt h er e s e a r c hp a r a d i g mo f t h e t h e o r yo fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，t h e t h e s i s ，w h i c ht a k e st h em o b i l ec o m m u n i c a t i o n a p p l i c a t i o ns 0 小v a f cm 缸k 就嬲i t s r e s e a r c ho b j e c t , m a k e sa l li n n o v a t i v er e s e a r c hf r o mf o l l o w i n gr e s p e c t sb a s e d o nt h e t w o - s i d e dm a r k e t t h e o r y f i r s t l y , t h et h e s i si n t r o d u c e st h ec o n c e p to ft e l e c o mi n t e 批d o p e m t i o np l a t f o r me n t e r p r i s ec o m p o s e do ft h et e r m i n a l ，t h eo p e r a t i n gs y s t e me n t e 唧s e a n dt h eo p e r a t o rt oa n a l y z et h em o b i l ea p p l i c a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e s e c o n d l y , a n a l y s e t h es t r u c t u r eo ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n sc o m p r e h e n s i v e o p e r a t i o np i a 怕n nb a s e do n 龇 n e wt e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t i o nm o d e ；t h i r d l y ，i tm a k e sa r e s e a r c ho ft h ei i l f l u e n c e o nt h ea p p l i c a t i o ns o f t w a r ep r o v i d e rg i v e nb ys e p a r a t i o na n di n t e g r a t i o ns t n l c 眦so f m a r k e t t h r o u g hi n _ d e p t h i n v e s t i g a t i o na n da n a l y s i s ，t h et h e s i s g e t s t h e f o i l o w i n g c o n c l u s i o n f i r s t l y , a l o n gw i t ht h e d e v e l o p m e n to ft h em o b i l ec o r m n 嘶c a t i o n t e c h n o l o g ya n dt h ei n d i v i d u a t i o no fc o n s u m e r s d e m a n d s ，t h em o b i l e a p p i i c a t i o n s s o l 。t w a r em a r k e t1 s b e c o m i n gt h ec o m p e t i t i o nf o c u si nt h em o b i l ec o i 珈【i l u 】缸c a t i o n i n d u s t r i a lc h a i nw h i c hi s s e r v i c e - o r i e n t e d s e c o n d l y , t h em o b i l ec o m m u n i c a t i o n s s o 锄em a r k e ti sat w o s i d e dm a r k e t w h i c hi s c o m p o s e do ft h et e l e c o mi n t e g r a t e d o p e r a t i o np l a t f o r me n t e r p r i s e ，t h ea p p l i c a t i o ns o f t w a r ed e v e l o p e ra n dc o n s u m e r s 1 1 l e t e l e c o mi n t e g r a t e do p e r a t i o np l a t f o r me n t e r p r i s ec o m p r i s e st h eo p e r a t i n gs y s t e m 廿l e t e r m i n a la n dt h eo p e r a t o r , w h i c ha r ei nt h ef o r mo fi n d e p e n d e n c eo r c o op | 删o n 1 删l y ，t h e r ea r et w os t r u c t u r e so ft h ea p p l i c a t i o ns o f t - w a r em a r k e t ：t h e 硫删i o n s t r u c t u r ea n dt h e s e p a r a t i o ns t r u c t u r et h ep r o p e r t i e s ，t h et r a n s a c t i o nm o d e s 锄dt 1 1 e p r o p e r t yr i g h ts t r u c t u r e so ft h e s et w om a r k e t sa r e d i f f e r e n t a p p l i c a t i o ns o f l ，a r c p r o v i d e r sm a r k e ts h a r ea n dp r i c ew i l lb ea f f e c t e db yc r o s s o v e rn e 铆o r k ，se x t 锄a l i t i e s o f t h eb i l a t e r a lm a r k e t i nc o n c l u s i o n , t h ea p p l i c a t i o ns o f t w a r ee n t e r p r i s ei ss u p p o s e dt ou n d a 簿【a r l da n d m e e tt h ed e m a n do fc u s t o m e r s t h r o u g ht h et e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n t , w 1 1 i c hm a k e si t h a v eab i g g e rs a ymt h ew h o l e i n d u s t r i a lc h a i n o nt h eo t h e rh a n d , i ts h o u l ds 仃e n g t l l e n i t s c o o p e r a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nw i t ho t h e rs u b j e c t si nt h i s c t l a i i i lt 0w i i lt h e s y s t e m a t i cc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e f r o mt h em a c r o s c o p i ca n g l e ，ac o m p e t i t i v ea n d o p e n a p p l i c a t i o ns o f t w a r et r a n s a c t i o np l a t f o r ms h o u l db ee n c o u r a g e dt ob u i l dt oi m p r o v e 也e p r o 虹td i s t r i b u t i o nm e c h a n i s ma n dp r o m o t et h e d e v e l o p m e n to fe v e r ys u b j e c ti nn l e i n d u s t r i a lc h i n i nam o l ee f f e c t i v ew a y k e y w o r d s ：a p p l i c a t i o ns o f t w a r e ；m a r k e ts t r u c t u r e ；t w o s i d e dm a r k e t ；n e t w o r k e x t e r n a l i t y ；t e l e c o mi n t e g r a t e do p e r a t i o np l a t f o r me n t e r p r i s e c l a s s n o ： 请输入分类号，以分号分隔。】 v 目录 中文摘要i i i a b s t r a c t i v 1弓i 言1 1 1 问题的提出1 1 2 选题背景与选题意义2 1 3 研究方法与研究框架4 1 4 本文创新和不足之处。6 2 文献综述：7 2 1 产业链理论研究综述7 2 2 双边市场理论综述。9 2 3 3 g 产业相关研究综述一1 2 2 4 小结1 4 33 g 产业发展现状及趋势15 3 13 g 产业发展现状概述15 3 23 g 产业链与3 g 产业结构1 6 3 2 13 g 产业链1 6 3 2 23 g 产业结构的变化特征1 9 3 2 3 3 g 产业矩阵一2 0 3 33 g 产业竞争趋势及本质2 1 3 4 小结2 1 4 影响应用软件产业发展的因素2 3 4 1 消费者需求和产业链各节点的纵向控制力2 3 4 2 宏操作系统提供商2 3 4 33 g 运营商2 4 4 2 1运营商产业链纵向垄断的策略集合2 5 4 2 2 中国移动和中国联通的产业链纵向扩张策略3 3 4 2 3 我国主要运营商纵向垄断力的对比3 4 4 4 终端提供商3 5 4 5 小结3 5 5通信应用软件市场的基本结构和特征3 7 5 1 通信市场的基本结构和特征3 7 5 2 3 g 应用软件产业的双边市场属性一3 8 5 33 g 应用软件不同市场结构的比较。3 9 5 - 3 1一体形的产业结构特征3 9 5 3 2 分离式的产业结构特征。4 0 5 4 两种产业结构对应用软件提供商的影响和区别4 l 5 4 1两种产业结构对应用软件提供商的影响4 1 5 4 2 3 g 应用软件企业绩效分析4 3 5 5小结4 7 6 结论及建议4 9 6 1结论4 9 6 2 建议4 9 参考文献。51 附勇之5 3 索引5 5 作者简历5 6 独创性声明5 7 学位论文数据集5 8 j e塞銮适太堂 亟 堂僮诠塞曼l直 1 引言 1 1 问题的提出 3 g 改变生活。移动通信技术的每一次变革都不仅是人类通讯方式“质”的飞 跃。1 0 年间，从大哥大砖头简单的接听电话到手机的收发短信，从g p r s 上网到 移动视频、手机商务，我们的沟通方式、信息获取方式、娱乐方式乃至我们的生 活习惯都发生了因此而发生了巨大的变化。在2 0 0 9 年，最热门的词语无疑是“3 g 。 3 g 改变了老百姓的生活一无论是在工作、学习还是休闲等诸多领域，都深深地 打上了第三代移动通信的烙印。 。 人们通过移动通信设备实现了随时随地玩游戏、播放音乐和上网等需求，高 效、多样化的3 g 手机变的随处可见。根据艾瑞咨询和北京晨报针对“2 0 0 9 年中 国网民最关心的3 g 手机参数”的联合调查结果，6 1 2 的网民对3 g 手机最关注 的就是手机智能系统。手机智能系统和传统操作系统的最大差异就在于允许客户 应用软件通过对手机软硬件的调用，进而实现功能扩充和自定义的自主性大大提 高。 图1 ：2 0 0 9 年中国网民最关心的3 g 功能参数 此外，3 g 业务也令应用软件业生机盎然。苹果a p ps t o r e 一年之内1 5 亿次的 软件下载量，启发了中国运营商。g o o g l e 的a n d r o i dm a r k e t 上应用软件已达到约2 万款，仅次于苹果a p ps t o r e 。目前，涉足移动应用商店的运营主体还包括手机终 端厂商、运营商甚至芯片厂商。例如：n o k i a 的o v i 、微软的w 洫d o w $ m a r k e t p l a c e 以及来自中国的移动m m 等。 由于应用软件能够满足消费者多样化、个性化的需求，大量发展增值业务， 提高用户的数据费用，是产业链上各个主体利润的主要来源，因此应用软件车逐 渐成为了产业链上各个主题竞争的焦点。 本文以移动通信应用市场为研究对象，主要探讨3 g 时代移动应用市场的纵向 结构，分析不同市场结构下的应用软件企业绩效和产业政策。根据全球行业分类 标准，软件行业可分为应用软件行业和系统软件行业。应用软件对操作系统软件 和终端有很大的依赖性，因此影响应用软件需求的不仅仅是消费者的偏好，同时 还包括操作系统软件和终端等产业主体的策略。本文的研究中的一个创新之处就 是在分析应用软件市场时将运营商、操作系统和终端引入市场结构，使研究更加 贴近于市场的真实情况。 1 2 选题背景与选题意义 “3 g ( 3 r d - g e n e r a t i o n ) ，即第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的 蜂窝移动通讯技术。相对1 g 技术( 第一代模拟制式技术) 和2 g 技术( 第二代数 字技术) ，它代表特征是能够提供高速数据业务。基于3 g 的这一特征，第三代移 动通信技术派生出以下特点：( 1 ) 3 g 技术能够更好的在全球范围内实现无线漫游； ( 2 ) 能够同时传送声音( 通话) 及数据信息( 电子邮件、即时通信等) ；( 3 ) 能够处理 图像、音乐、视频流等多种媒体形式；( 4 ) 基于性质( 3 ) 3 g 技术能够提供包括 网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务和派生服务；( 5 ) 第三代移动通 信技术是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。根 据国际电信联盟( i t u ) “2 0 0 0 年国际移动电信标准”的规定，3 g 传输速率在高速 移动环境中支持1 4 4 k b s ，步行慢速移动环境中支持3 8 4 k b s ，静止状态下支持 2 m b s 。 国际电信联盟( i t u ) 在3 g 技术指导性文件 2 0 0 0 年国际移动通讯计划( 简 称i m t - 2 0 0 0 ) 中将w - c d m a 、c d m a 2 0 0 0 、t d s c d m a 以及w l m a x 确定为 四大主流无线接口标准。其中，c d m a ( c o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s 码分多址1 技术是第三代移动通信系统的技术基础。 3 g 牌照是无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统的 经营许可权。从全球市场上来看，在2 0 0 0 年3 g 市场经历了泡沫阶段后，随着 w c d m a 技术标准、设备和终端的成熟，2 0 0 3 年全球3 g 市场开始复苏。到2 0 0 6 年，总体呈良好发展形势，初步形成一定的市场规模。截至2 0 0 6 年6 月的统计数 据显示，全球3 g 用户达到2 7 6 亿人，占全球移动用户的1 1 3 0 ，3 g 终端数量发 2 展趋势良好1 。2 0 0 9 年1 月，工业和信息化部发放3 张第三代移动通信( 3 g ) 牌照： 中国移动一一基于t d s c d m a 技术制式的3 g 牌照；中国电信一一基于 c d m a 2 0 0 0 技术制式的3 g 牌照；中国联通基于w c d m a 技术制式的3 g 牌 照。3 g 牌照的发放标志着我国正式进入3 g 时代。 由于全球不同的区域内地区经济、文化和3 g 用户需求层次不同，运营商主要 推广的业务也不相同。欧洲的用户对多媒体服务不是很感兴趣。而在亚洲，尤其 是日本、韩国，移动通信市场较早的培育了较成熟的多媒体业务和大量多媒体用 户群体，因此3 g 业务推进十分迅速。另外，在欧洲3 g 业务主要是视频电话业务， 而在亚洲主要是娱乐性质的业务。 从我国3 g 市场上来看，3 g 商用在2 0 0 9 年正式拉开了序幕。中国电信较早的 启动了3 g 业务，推出天翼品牌后，在半年内市场宣传投放超过百亿元人民币。据 了解，中国移动和中国联通虽然动作稍晚，但其后续投入超越了电信。由于业务 宣传和创新，社会各个用户阶层已迅速接受了3 g 的概念。 3 g 时代来临，原产业链的形态正在被打破，各个领域的巨头根据自己的优势 展开了错位竞争。终端、运营商、终端软件运营商等产业链上各环节都在暗中扩 大自己的势力范围。清晰的竞争格局还没有形成，现在正是一个群雄并起的阶段。 由于应用软件能够满足消费者多样化、个性化的需求，大量发展增值业务，提高 用户的数据费用，是产业链上各个主体利润的主要来源，因此各个竞争主体都开 始积极构建应用软件交易平台。 手机终端。 2 0 0 8 年7 月苹果a p ps t o r e 正式上线。不到1 8 个月，i p h o n e 应用商店程序下 载次数就达到3 0 亿次。 全球智能手机市场占有率第一的诺基亚，在2 0 0 9 年第三季出现自1 9 9 6 年以 来第一次亏损( 亏损5 5 9 亿欧元，约合5 5 7 9 亿元人民币) 。其智能手机的全球市 场占有率，也从4 1 下滑到3 5 。同一时间，苹果的手机部门营业利润达竟到1 6 亿美元。这意味着，智能手机产业的营运模式，已不能单靠性能优良的硬件支撑， 而整合软件是愈发必要的。2 0 0 9 年1 2 月中旬，在诺基亚“2 0 0 9 年诺基亚中国开发 伙伴峰会”上，诺基亚全球副总裁邓元表示，诺基亚今后不再只是一家手机制造公 司，而是即将转型为一家移动互联网公司，将致力于为用户提供掌上的移动互联 网服务。而其中重要策略便是推进o v i 商店的本土化。当年5 月，诺基亚曾大力 推出软件商店o v i 。4 个月内，o v i 商店已在1 8 0 个国家和地区相继上线，目前o v i 已可支持1 0 0 多款诺基亚手机，但对具体注册用户数和下载次数，诺基亚表示暂 1 数据来源：w 啊g s a c o m t o m 和人民邮电报 3 时不便透露。 移动运营商。运营商为避免沦为通道，通过各种策略扩大其在产业链中的话 语权，应用商城则是其中最有成效的一个战略选择。2 0 0 9 年8 月，中国移动正式 启动旗下软件商店m o b i l em a r k e t 。移动应用商城的市场潜力巨大，这是由于中国 移动通信市场有着庞大的客户群和快速增长的手机使用量。2 0 0 9 年9 月用程序商 店“天翼空间”开始对外公开测试；中国联通在2 0 1 0 年3 月也积极发展了w c d m a 手机的应用程序商店。无论是移动、电信，还是联通，开发应用商城的目的都在 于进一步满足客户需求，丰富客户手机应用，增加客户黏性，甚至抢夺竞争对手 客户。应用软件商城与单纯的价格竞争、技术竞争相比，更贴近客户应用，更能 满足客户需求。 从理论上来讲，本文分析3 g 应用软件市场时引入了经济学的分析方法，借鉴 双边市场理论，对应用软件市场做应用经济学分析，是基于信息产业的与信息技 术连接比较紧密的交叉学科理论探索，有较大的创新性、现实性和应用性。从经 济上来讲，本文探讨了影响应用软件需求的因素，分析了应用软件市场结构，为 应用软件提出了发展建议软件企业要深入了解和迎合消费者的需求，通过技 术开发扩大在产业链上的话语权，加强与产业链上其他主体的沟通与合作，赢得 系统性竞争优势。从产业战略意义上来讲，本文为制定宏观产业政策提供了应用 软件产业市场发展的政策性建议鼓励构建竞争、开放的应用软件交易平台， 完善利益分配机制，更有效地激励产业链上各个主体发展。 1 3 研究方法与研究框架 本文主要运用以下研究方法： 1 、演绎的分析方法与双边市场博弈分析相结合 演绎侧重于从一些假设的命题出发，运用逻辑的规则，导出另一命题的过 程。博弈论也称为对策论，它研究决策主体的行为存在相互关联时，决策主体是 如何决策并最终实现均衡的。本文在第五章将演绎分析与博弈论相结合，重视决 策主体的行为的关联性，分析不同市场结构中的应用软件企业的绩效。 2 、比较分析与归纳分析相结合。 本文比较了一体形的市场结构和纵向分离形的市场结构的区别，从市场性质、 交易方式、产权主体等几个方面归纳了不同市场结构对应用软件提供商的影响。 本文主要分为六个部分： 4 第三章3 g 产业发展现状及趋势 3 g 产业链；产业结构变化特征；竞争趋势及本质 g 爿 第二章2 3 i i l3 g 产业相关研究l i - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 v i 第四章影响应用产业发展的因素 l + i第二章2 1 消费者需求 i 产业链上各节点的控制力 c气 产业链理论 l + 4 2 宏操作系统提供商4 3 运营商 4 4 终端提供商 一儿 第五章通信应用软件帚责磊基本结构和特征 v 5 1 通信应用软件市场的基本结构 1 ， 5 23 g 应用软件产业的双边市场属性 i 第二章2 21 、， 5 3 不同市场结构的比较 双边市场定价与 平台竞争理论r ， 5 4 两种产业结构对应用软件提供商的影响和区别 i 理论支撑 、， 5 5 应用软件企业绩效分析 一1 一j 上 第六章结论与展望 图2 ：本文的研究框架 第一章：提出问题，界定研究对象，介绍本文的研究背景和研究意义， 阐述本文的创新之处。 第二章：文献综述。笔者总结了与本文研究问题相关的前人研究的成果， 是本文的研究基础。 第三四：3 g 产业发展现状概述，并指出3 g 应用是3 g 产业发展方向及产 业链结构变化的本质。 第四章：分析影响3 g 应用软件产业的因素，分析电信运营商、终端和 宏操作系统厂商对3 g 应用软件提供商的影响。 第五章：论述3 g 应用软件市场的地位，分析3 g 软件产业结构，着重探 讨3 g 市场结构，分析一体化的和总线分离的两种市场的结构和特点，对比分析不 同市场结构对应用软件厂商的影响。借鉴双边市场模型，分析不同市场结构的应 用软件企业在竞争时的绩效。 第六章：总结本文的研究成果，为应用软件提供商提供策略，从宏观政 策角度给出建议。 1 4 本文创新和不足之处 在理论层面，将博弈论和双边市场理论应用于移动终端软件市场博弈中，以 演绎推理的方法分析了移动终端软件市场的结构、价格规律和产业效率，是基于 信息产业的与信息技术连接比较紧密的交叉学科理论探索，有较大的创新性、现 实性和应用性。在应用层面，本文没有停留在3 g 产业链发展的新现象层面，而是 深入分析了3 g 产业链中新的竞争与合作趋势，试图做出以下创新：( 1 ) 尝试分析 3 g 电信运营的结构，即由运营商、终端和宏操作系统提供商以独立或合作的形式 构成的“电信综合平台运营商”；( 2 ) 探索在电信运营结构基础上形成的新型电信 运营模式；( 3 ) 研究两种( 分离形的和一体化的) 电信综合运营平台结构下，新 型运营模式对应用软件产业的影响。在讨论移动操作系统企业的竞争博弈时，本 文在借鉴了前人的研究经验基础上，主要进行现象的解释和经济学应用分析。最 后，在选题方面，本文选取了一个具有时代意义和较强应用性的论题。 由于市场方面数据的不足，本文并没有进一步的进行实证分析，这也是本文 的论述都集中于阐述市场结构的重要原因。对于今后的研究和探讨，实证分析也 将是一个未来研究的发展方向。 6 2文献综述 本章主要介绍关于3 g 应用软件市场的相关研究成果，主要包括以下三个方 面：3 g 产业链层面的研究；本文所要借鉴的双边市场理论；3 g 产业的相关研究。 在学习研究已有成果的基础之上，指出本文的研究方向。 2 1 产业链理论研究综述 在现代经济学与管理学中，产业链已经成为一个相对独立的研究层次。但从 相关研究成果来看，这方面的研究还处于起步阶段。刘富爿1 】( 2 0 0 6 ) 指出“产业 链 是中国人提出的一个经济概念。在检索到的产业链英文资料中，对产业链理 论研究几乎是空白。“产业链 一词在我国最早是由傅国华【2 】于1 9 9 0 1 9 9 3 年在立 题研究海南热带农业发展课题中，受到海南热带农业发展的成功经验的启迪而提 出来的。已查到的文献主要集中在农业产业链、电信产业链等一些具体的产业的 产业形势分析，抽象的分析产业链共性的理论比较少。下面，简要介绍产业链理 论的相关研究： 一、产业链概念及产业链边界 郑学益p j ( 2 0 0 0 ) 从提升产业核心竞争力的角度指出，产业链是以市场前景比 较好、科技含量比较高、产品关联度比较强的优势企业和优势产品为链核，以产 品技术为联系，以资本为纽带，上下连接，前后联系形成链条。这样，一个企业 的单体优势就转化为一个区域和产业的整体优势，从而形成这个区域和产业的核 心竞争力。 蒋国俊、蒋明新1 4 1 ( 2 0 0 4 ) 从提高企业、产业和区域经济竞争力的目的出发， 指出：产业链是指在一定的产业群聚区内，由在某个产业中具有较强国际竞争力( 或 国际竞争潜力) 的企业，与其相关产业中的企业结成的一种战略联盟关系链。 龚勤林【5 】( 2 0 0 4 ) 将产业链的研究深入到区域产业系统内部，他认为产业链是 指一定地域内，同一产业部门或不同产业部门或不同行业中具有竞争力的企业， 与相关企业以产品为纽带按照一定的逻辑关系和时空关系，联接成的具有价值增 值功能的链网式企业战略联盟 郁义鸿【6 】( 2 0 0 6 ) 认为所谓产业链是指，在一种最终产品的生产加工过程中， 从最初的矿产资源或原材料一直到最终产品到达消费者手中。产业链中的“环节 包括流通环节；“产品 既包括物质产品，也包括各种服务在内；在一个产业链中， 每一个环节都可以是一个相对独立的产业，因此，一个产业链也就是一个由多个 7 相互链接的产业所构成的完整的链条；互补品特别是严格互补的产品通常应包括 在同一个完整的产业链之内。 郁义鸿【6 】( 2 0 0 6 ) 指出市场边界主要是由产品相互之间的可替代性所决定的。 对产业链的边界界定与研究目的有关。按照研究的问题属于短期的还是长期的， 可以对产业链边界进行界定。如果研究的是短期问题，那就可以将与投资品有关 的产业排除在外，即在不考虑其对长期投资影响的情况下来界定产业链。如果要 分析与某种最终产品相关的产业链变动的长期问题，那也就需要将其对长期投资 的影响考虑在内，也就要将生产设备纳入该产业链的边界。 二、产业链结构类型、效率及要素 刘大可【7 】( 2 0 0 1 ) 根据产业链中企业之间的相互依赖程度，将企业与其供应商 的关系划分为供应商垄断型、目标企业垄断型、独立竞争型和相互依赖型四种类 型，并讨论了各个不同类型中供应商与目标企业的控制权问题。 李心芹，李仕明，兰永【8 】( 2 0 0 4 ) 从产业链内中部企业与企业之间的供给与需 求的依赖强度的角度把不同产业的两个企业组建的产业链分为四种结构类型：资 源导向型、产品导向型、市场导向型和需求导向型，并讨论了各种类型产业链的 纽带连接问题。 国外关于产业链的研究根据产品本身特性与技术条件对产业链类型划分为四 种基本类型，其中三种是产业链纵向关系的类型，一种是横向关联类型：产业链 类型i 产品a 本身就是最终产品；产业链类型i i 产品a 是纯粹的“中间产品”， 即产品a 只能作为产品b 的投入品；产业链类型i 产品a 既可以作为最终产品 直接面向消费者，也可以作为产品b 的投入品；从横向关联的角度，t i r o l e t 9 1 ( 1 9 8 8 ) 提到了下游厂商使用数种投入品来生产最终产品的情况，此时的下游厂商可以是 一个生产者，也可以是一个向消费者销售互补性产品的零售商。r e y 、s e a b r i g h t 1 0 l 和t t r o l e ( 2 0 0 1 ) t 1 0 】也提到了两种产品具有互补性的某些情况，这些都属于产业链环 节之间的横向关联。 刘大可 7 1 ( 2 0 0 1 ) 根据产业链中企业之间的相互依赖程度，将企业与其供应商 的关系划分为供应商垄断型、目标企业垄断型、独立竞争型和相互依赖型四种类 型，并运用新古典经济学的成本一收益分析方法阐述了不同类型中目标企业与其 供应商的制约关系：在由契约关系结成的产业链中，企业自主权的大小并不取决 于企业的意愿，而是受到企业的资金、市场网络、技术垄断性等因素的制约。有 雄厚的资金实力、有专用性强的资产、而且有健全的市场销售网络的企业在产业 链中将处于相对垄断地位的企业，不仅可以控制自己投资的企业，而且可以将权 力延伸到产业链中的其它企业；相反，资金少、技术含量低、市场知名度低、而 且缺乏健全的销售网络的中小企业必然处于产业链中的弱势地位，他们不仅不能控 8 制其它企业，而且对自己企业的控制权也难以得到保全。 郁义鸿【6 】( 2 0 0 6 ) 在产业链纵向控制与经济规制在一书中以结构一行为一 绩效一规制( s c p r ) 为基本框架，针对各项产业链纵向控制策略进行了系统全面 的分析。这些策略主要包括纵向一体化、转售价格控制、独占交易、区域独占、 共同代理、纵向价格歧视、双边市场和纵向合约等。郁义鸿还就与产业链纵向控 制有关的经济规制问题做了全面系统的讨论。 三、一些其他方面的研究 龚勤林【1 1 】在产业链接通的经济动因与区际效应问题( 2 0 0 4 ) 分析了产业链 理论联通和延伸对区域发展的促进作用，探讨了剖析产业链延伸过程中的地区商 品价格提升和附加价值的形成及其产业链环分布，试图从理论上给出地区选择优 势产业部门的范式。 刘刚u 2 1 ( 2 0 0 5 ) 基于产业链的组成和知识的特性，在研究产业链中不同企业 的作用、知识特性、知识转移的基础上，建立了基于产业链的知识转移和创新结 构，分析了该结构中知识社会化、外部化、组合化和内部化过程。 2 2 双边市场理论综述 双边市场是近年来兴起于新产业组织理论方向的热点之一，其主要研究具有 网络外部性的两个用户群之间的相互作用。在这一部分里，笔者将总结一些前人 的研究经验，作为第三章和第四章的背景知识。 一、双边市场基本概念 r o c h e t 和t i r o l e l l 3 1 ( 2 0 0 4 ) 从平台的定价结构的角度给出了双边市场的比较规 范的的定义：考虑一个平台，对买者和买者的每个交互作用分别收取注册费和交 易费。如果在平台上实现的交易量仅仅取决于总价格水平( 注册费与交易费之和) ， 即对总价格在买者和卖者之间的分配是不敏感的，则双方之间的交互作用的市场 是单边的。对比而言如果交易量随着交易费而变化，而总价格水平保持不变，则 说这个市场是双边的。 这个定义表明作为一个双边市场应该满足以下几个条件： ( 1 ) 存在一个具有中介作用的平台，把市场的两个边联系在一起。 ( 2 ) 平台具有向两个平台定价，也就是收取费用的权利。 ( 3 ) 平台上的交易量与平台的定价结构有关，也就是说，不同的定价结构可 能会导致不同的交易量。 r o c h e t 和t t r o l e t l 4 ( 2 0 0 4 ) 从科斯定理的角度提出了双边市场存在的必要条件。 9 科斯定理认为：如果产权是清晰界定的并且是可交易的，没有交易费用和信息不 对称，无论外部性存在与否，双方协调的结果也将是帕累托有效的。如果结果是 无效率的，而且没有议价的障碍，人们将在一起协商，直至具有效率。但这只是 一种理想的状态，经济世界存在着交易费用和信息不对称等“摩擦力。作为中介 的平台的出现可以在相当程度上减少交易费双边市场定价策略研究用和信息不对 称。t i r o l c 认为双边市场的存在源于科斯定理的失败。换言之，如果在经济生活是 没有信息不对称等“摩擦力 ，平台和双边市场就没有必要出现了。 二、双边市场的特征 ( 1 ) 有两个不同的消费者群：例如银行卡支付平台中的持卡人和商家；互 联网上交易平台的买方和卖方。 ( 2 ) 两个消费者群之间有外部性：例如提供刷卡消费服务的商家越多，消费 者就越愿意使用该信用卡，反之亦然。 ( 3 ) 存在一个中介平台，能够将两个用户群之间的外部性内部化：由于信息 不畅、比较高的交易成本以及根本无法交易等问题，用户群依靠自己来内部化其 外部性的困难往往比较大。 ( 4 ) 交叉网络外部性 网络外部性是指某种产品和服务的价值随该产品和服务的消费规模的扩大而 扩大。与传统的经济理论不同的是，双边市场的两边相互影响，存在交叉的网络 外部性。 三、双边市场的定价方式 在论及双边市场的定价方式前，首先讨论双边市场的一种分类方法，因为不 同的双边市场类型可能采用的定价方式会明显不同。e v a n s 1 5 】双边市场分为三种类 型： ( 1 ) 市场创造型( m a r k e t - - m a k e r s ) ：使得双边的用户交易方便，中介平台增加 了买卖双方配对成功的可能性并且提高了搜索交易对象的效率，例如电子商务平 台、房屋中介、婚姻中介、猎头公司、超市等。 ( 2 ) 受众创造型( a u d i e n c e - - m a k e r s ) ：平台的主要职能是多吸引观众、读者和 网民，这样企业才会愿意到平台上发布广告和产品信息，例如电视、报纸、杂志、 网站等。 ( 3 ) 需求协调型( d e m a n dc o o r d i n a t o r s ) ：使得两边用户的相互需求在该平台上 实现，主要分布在i t 产业、通信产业和金融行业，例如w i n d o w s 操作系统、银行 卡系统、移动增值业务平台等。 四、双边市场定价研究 以上三种类型大致涵盖了目前双边市场的基本形态。根据不同的市场结构， 1 0 不同类型的双边市场有不同的定价方式。市场创造型平台一般可以明确地观察到 交易用户以及两边交易的次数，因此平台可以采用注册费、交易费以及两步收费 制等方式。受众创造型双边平台的两边的用户之间没有直接的交易关系，而且在 很多情况下，该市场类型往往与正负外部性联系在一起。需求协调型双边市场的 两边基本有交易关系，平台往往是作为一个基础平台，产品提供商一边在基础平 台上开发产品提供给消费者，可以理解为平台和产品提供商一边之间是基础产品 和应用产品的关系，它们共同组成完整的产品组合提供给消费者使用。如果将提 供基础产品的厂商作为平台来考虑，原来作为间接网络外部性的情况就变成了双 边市场的情况。对于消费者一边，平台的收费方式可以是以上提到的几种方式。 这也是本文要探讨的移动操作系统企业的基本结构。 r o c h e t 和t i r o l e 考虑了一个平台收取交易费的模型，该文主要研究平台两边 的价格弹性对于平台定价的影响，得出了垄断平台在一边的定价与该边的价格弹 性成正比的结论；在竞争的情况和其他参数相同的情况下，竞争平台的定价高于 垄断平台的定价。该文的结论与现实的定价状况是不符合的。一般的定价尺度是 对于高价格弹性的一边收取低价，而低价格弹性的一边收取高价，该文的结论与 之直接抵触。因此，该文的理论研究对于实际经济生活的指导意义不大。 a r m s t r o n g 1 6 1 建立了平台对于平台两边收取注册费或者采用两步收费制的模 型，该模型建立在会员外部性的基础上，也就是平台对于用户的效用与平台另一 边的用户数量密切相关。该文的突出贡献就是解释了平台不对称定价的机理，当 平台两边之间的网络外部性很强并且一边吸引的用