（管理科学与工程专业论文）电信产业的融合及其在中国的影响.pdf

电信产业融合及其在中国的影响 电信产业融合及其在中国的影响 摘要 从产业变动的角度讲，产业融合是为了适应产业增长而发生的产 业边界的收缩或消失。在产业融合的趋势下，电信、i t 、传媒、娱乐、 消费电子等早已模糊了彼此间的产业界限，多个原本分离的行业正在 不断走向一起，形成了新的价值链架构。随着电信产业链的延伸，链 上任何一方都已经很难仅仅通过自身资源与能力充分挖掘市场，而融 合外部资源的复合型增长方式愈发重要。 在整个电信业的融合过程中，含义是比较广泛的，它涉及了电信 业自身内部的网络融合，也涉及到了与其他行业间的业务融合，正是 网络融合的i p 技术，使得业务融合得以实现。在产业融合中三项业 务最为突出，本为对此进行了着重分析，分别是电信和数字媒体的融 合，满足个人用户的i p t v 业务；满足个人企业用户的f m c ( f m s ) 业务，使用户可以真正实现随时随地以最优的方式进行沟通；以及针 对企业用户市场的i c t 业务。 我国电信业从建设开始到现在，取得了骄人的成绩，电信融合不 仅仅是局限于某个发达国家所独有的经济现象，在创造了1 0 年高速 增长的辉煌业绩后，中国电信业也开始了电信融合的征程电信运 营商认识到提供融合服务的重要性和其巨大的经济价值，提出了从传 统基础电信运营商向现代综合信息服务商转型的目标；而电信产业链 上另外一个重量级成员，电信设备提供商也认识到硬件设备市场需求 和增长空间的减小，同时近两年内随着运营商不断扩大业务提供范 围，运营商对设备提供商的要求越来越高，为了在产品线和地域上满 足运营商的需求，设备制造商开始了向端到端解决方案提供商的转 型，而这一转型，压力和要求更为迫切，因为设备制造商只有走在运 营商之前完成向电信融合的迈进，才可能在下一轮竞争中生存和发展 下来。 电信融合是一个复杂的系统工程，在不同的产业领域内，产业融 合以不同的方式演变和进行，最终将促成整个产业结构的合理化，并 构架出融合型的电信产业新体系。 本文首先运用价值链及“新木桶”等基本理论，界定在融合的时 电信产业融合及其在中国的影响 代背景下，电信产业链及其管理的相关概念和特点。从技术和市场内 外两部分，简述电信行业内部、电信与i t 、消费电子类产品、娱乐 媒体产业及互联网之间的融合现象，并分析该融合背景下对价值链产 生的影响。结合p e s t 模型，分析中国电信市场的特殊性和融合现状， 重点以电信产业链中的两个关键组成部分电信运营商和电信设 备制造商为分析对象，结合国内外转型实例，概述其定位与发展。 最后全面总结，给出中国电信厂商在融合时代的发展建议。 关键词】网络融合产业融合f m ci p t vi c t i m s n 电信产业融合及其在中国的影响 t e l e c o mc o n v e r g e n c ea n d i t si m p a c to nc h i n a i a r k e t a b s t r a c t f r o mi n d u s t r i a l c h a l l g ep e r s p e c t i v e ，i n d u s t r i a lc o n v e 玛e n c ei s t h e b o r d c rc o n t m c t i o na n dd i s 印p e a r si no r d e rt oa d 叩ti n d u s t d a lg r o 训h p a t t e m i nt h et r e n do fc o n v e 唱e n c e ，t e l e c o m ，i t ， m e d i a ， c o n s u m e r e l e c t r o n i ch a v eb l u n c dt h e i rb o u n d a r i e sb e t w e e ne a c ho t h e r s e e r a l i s o l a t e di n d u s t r i e sa r eo nt h e i rw a yt og e tt o g e t h e r ，a n df o r man e wv a l u e c h a i n w i t ht h ee x t e n s i o no ft e l e c o mi n d u s t r yv a l u ec h a i n ，a n ys i n g l e p l a y e rc o u l dh a r d l ys w e e pt h em a r k e tw i mi t so w nr e s o u r c e s ；i nc o n 妇s t ， t h ec o m p o u n dg r o w t hw i t he x t e m a lr e s o u r c e sb e c o m e sm o r ea n dm o r c i m p o n 孤t t h ed e f i n i t i o no ft e l e c o mc o n v e 唱e n c ei sq u i t eb o a r d ，i n c l u d i n g i n t e m a ln e t 、v o r l ( c o n v e 玛e n c ea i l de x t e m a li n d u s t r i a lc o n v e 唱e n c e t h c n e t w o r k c o n v e r g e n c e ， e s p e c i a l l y i p t e c h n o l o g y ， i st h e p r e m i s e o f i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e t h r e ep r o m i n e n ti n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e sa r e l i s t e di nt h i s p 印e r ：t h ef i r s t o n ei si p t vw h i c hi sf o c u so nt h e c o n v e 唱e n c eo f t e l e c o ma n dd i g i t a lm e d i a ，t om e e ti n d i v i d u a lu s e r s n e e d s ； t h es e c o n do n ei sf m c f m s ，t oa 1 1 0 w i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e u s e r s c o m m u n i c a t ea ta n yp l a c ea ta n yt i m e ；a n dm el a s to n ei si c rs e r v i c e s f o c u so ne n t e 巾r i s e su s e r s c h i n at e l e c o mi n d l l s t wh a sa c h i e v e dr e m a r k a b l es u c c e s ss i n c eb e i n g c o n s t n l c t e d t e l e c o mc o n v e r g e n c en o to n l yb e l o n g st os o m ed e v e l o p e d c o u n t r i e s ，c h i n aa l s oh a sb e g u nt h ep r o c e s so fc o n v e 娼e n tt e l e c o m c o n s t m c t i o nw i t hl oy e a r sr 印i dg r o 叭h t b l c c o ms e i c ep r o v i d e r s r c a l i z et h ei m p o r t a n c eo fc o n v e r g e n ts e r v i c e sa n dh c n c ei t se n o 蛐o u s e c o n o m i cv a l u e ，s om e yb r i n go u tt h e i rt r a n s f o 珊a t i o no b j e c t i v e _ f r o ma t r a d i t i o n a lb a s i ct e l e c o ms e i c ep m v i d e rt oam o d e mi n t e g r a t e d i n f - o n i l a t i o ns e i c ep r o v i d 钆a n o t h e ri m p o r t a n tp l a y e ri nt e l e c o mv a l u e i i l 电信产业融合及其在中国的影响 c h a i n ，t h et e l e c o me q u i p m e n tm a n u f a c t u r a l s or c a l i z e st h ed c c r e a s ei n h a r d w a r ed e m a n d sa i l dg r o 、矶hs p a c e a tt 1 1 es 锄et i m e ，w i t ht l l ec o n t i n u e e x p a n s i o no ns e r v i c ep o r t f 0 1 i op r o v i d e db yt e l e c o ms e r v i c ep r o v i d e r ，t h c 嘶t 嘶af o rt e l e c o me q u i p l e n tm a n u f 犯t u r e r sa r ch 噜h e ra l l dh i g l l 瓯i n o r d e rt om e e t o p e r a t o r s p r o m l c t l i n ea n dr e g i o n a l r e q u i r e m e n t s ， m a n u f a c t i l r e r sh a sb e g u nt h e 仃a n s f o m a t i o nt oe 1 1 d t o e n ds o l u t i o n p r o v i d e r h o w e v c r t h e p r e s s u r e 锄d c r i t e r i a f o r e q u i p 咖：m m a n u f a c t u r e r st r a n s f o 硼a t i o ni sm o r eu 娼e n t b c c a u s e 廿1 e yc a ns u r v i v e a i l dm a l ( ed e v e l o p m e m si nt h en c x tr o u n dc o n l p e t i t i o no n l yi ft h e yc a n m o v ee a r l i e rt h a no p e r a t o r s a l “na l l ，t e l e c o mc o n v e 唱e n c ei sac o m p l e xa n ds y s t e m a t i cp r o j e c t t h ee v o l u t i o no fi n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ei si np m c e s so fd i 行e r e n ts e c t o r s ， a n du l t i m a t e i vw i l ll e a dt oam s i o n 仔a m e 、v o r ko fan e wt e l e c o mi n d u s t 吼 t h i sp a p e rb e g i n sw i mt h ec o n c e p ta n df 醯t u r e so fn e wt e l e c o m i n d u s t r yv a l u e c h a i ni nt h ec o n v e r g e n c ee r a i nt h eu s eo fs o m e 如n d a m e n t a lt h e o r i e s ，l i k et h ei n d u s t r yv a l u ec h a i na n dn e wc a n n i k i n t h e o r y t h e nd e f i n et l l ei n t e m a ln e t w o r kc o n v e r g e n c ea n de x t e m a l i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ei nt e l e c o ma 1 1 da n a l y z et h ei r n p a c to ft e l e c o m v a l u ec h a i n i nc h a p t e rf o u r ，g i v es o m ed e t a i ld e s c r i p t i o no fc h i n a t e l e c o mm a r k e tw i t hp e s tm o d e l a n dn e x tf o c u so nt w oi ，e yc o m p o n e n t o ft e l e c o mi n d u s t d ，t e l e c o ms e r v i c ep r o v i d e ra i l dt e l e c o me q u i p m e m m a n u f a c t u r e 卜t oa n a l y z c 亡h e i rs t r a t e g ya i l dp o s i t i o n j n gi nc o n v e 略e n te r a w i t hd o m e s t i ca n da b r o a dt r a n s f o r r n a t i o nc a s es t i l d i e s a t1 a s t ，a c o m p r c h e n s i v es m n m a r ya n d 暂e c o 咖e n d a t i o i l s f o rc h i n at e l e c o m i n d u s t r ya r eg i v e n i k e yw o r d s ln 咖o r kc o n v e 玛e n c e ，i n d u s t r i a lc o n v e 玛e n c c ，f i x e d m o b i l ec o n v e 唱e n c e ，i p l 、i c li pm u i t i m e d i as u b s y s b 锄 i v 电信产业融合及其在中国的影响 图 2 1 图目录 传统电信产业链3 2 2 电信融合图一3 2 3 融合电信产业链一4 3 一1 分层的电信殿络结构 7 3 2i 懈组成模块一9 3 3 产业融合：一1 0 一 全球固网语音业务一 1 2 3 5 全球移动话音业务一1 3 4 1 近六年移动用户数和固定用户敷比较一1 5 - 4 2 近四年移动和固定新增用户数比较一1 6 4 3 近六年中国通信业务收入及增长情况1 7 4 4 电信、g d p 发展速度对比一1 7 4 5 2 0 0 5 年中国电信运营商的业务收入比甥l 一 1 8 5 1 未来中国电信业务收入结构变化一2 0 一 5 2 中国i p t v 发展历程一2 2 5 3 英国电信i c t ，宽带和移动业务收入2 0 0 3 2 0 0 5 财年对比2 8 - 表目录 表4 一l 中国电信行业外部环境分析一1 5 一 表5 1 国外运营商转型实例一2 5 一 表5 2 电信运营商f m c 业务开展情况一2 7 一 袁5 3 国际运营商开展i c t 业务现状一2 9 一 表6 1 运营商和设备制造商关系特点一3 0 一 表6 2 世界一流电信设备制造商之问的合并对比一3 2 一 表6 3 部分电信设备厂商服务收八增长情况一3 4 一 表6 4 通信设备厂商与i t 厂商舛比- 3 5 表6 5 华为发展历程一3 6 一 表7 1 产业链各参与方在开展业务时促进与阻碍因素分析- 3 8 一 v i i 图图图匣图图囹图图图图图图图图 电信产业融合及其在中国的影响 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 马蠲 f j 期： 也l 墨：1 2 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注薹嘉囊茎，一 导师签名：么乙矬岛：卅期： 2 权书。 翌；u 电信产业融合及其在中国的影响 1 1 研究的意义 电信产业融合及其在中国的影响 第一章导言 就像原子核的裂变链式反应一样，每一个铀块在独立的时候，产生不了任何 反应，但是当点燃引爆装置，铀块被推挤到起时，就会引爆核爆炸。而产业融 合的趋势j 下在把通信、消费电子、广电、传媒等一个个原本独立的“铀块”推挤 到一块，类似原予核裂变的链式反应已经引爆，虽然其能量还未完全释放，但其 巨大的能量已经开始引起电信产业价值链的创造性重构。 当前，电信运营商正面临着新的挑战。方面，用户对能够把语音、数据和 视频融为一体的服务需求日益强烈，但电信运营商现有的i t 和网络基础设施还 无法满足用户新的电信服务需求。另一方面，语音收入逐步下滑导致了竞争压力 的加剧，同时，政府法规、安全和隐私问题的增加以及新出现的众多标准也进一 步加大了这种压力。为了化解压力，提高竞争力，全球电信运营商都在沿着整合 的方向进行通信技术发展，即专业运营商( 移动或固定) 向综合信息服务提供商 演进的方向。从下一代网络的概念来看，未来移动及固定网络将可能共享一套核 心i p 网络，而移动或固定则只是接入形式不同而已，各运营商将基于i p 核心网 提供各类增值业务。因此，专业电信设备提供商均要考虑如何增强自身对固定网 络及i p 技术的掌握，为运营商提供固定及移动端到端的整体解决方案，在未来 技术变革中继续保持市场地位。 1 2 研究的内容 本文首先运用价值链及“新木桶”等基本理论，界定在融合的时代背景下， 电信产业链及其管理的相关概念和特点。从技术和市场内外两部分，简述电信行 业内部、电信与i t 、消费电子类产品、娱乐媒体产业及互联网之间的融合现象， 并分析该融合背景下对价值链产生的影响。结合p e s t 模型，分析中国电信市场 的特殊性和融合现状，重点以电信产业链中的两个关键组成部分电信运营商 和电信设备制造商为分析对象，结合国内外转型实例，概述其定位与发展。 最后全面总结，给出中国电信厂商在融合时代的发展建议。 电信产业融合及其在中国的影响 第章介绍了本文的研究背景、研究意义，并概括了本文的结构、主要内 容和创新点。 第二章首先从电信行业发展趋势和价值链的基本概念出发，阐述目前以及 未来电信行业发展的趋势是融合。 第三章从电信行业本身网络各层的融合、电信行业与其他行业( i t 业、消 费电子类产品、娱乐媒体业) 之阃的融合来分析和界定电信融合，并阐述网络融 合与产业融合之间的关系。 第四章分析我国电信市场状况，给出下文的分析背景。 第五章结合中国电信业发展的实际情况以及影响中国电信市场融合的因 素，从电信运营商的角度，看融合在中国的应用与发展，及电信运营商的转型战 略。 第六章结合国内外典型设备商转型案例，从电信设备商的角度，分析其生 存与发展之道。 第七章结合前几章的分析，对中国电信厂商在融合时代的发展提出建议。 第二章电信产业发展变迁 电信产业的迅猛发展倍受瞩目，而电信产业内市场主体的生存法则与商业模 式的变革也吸引了各方的关注。在传统语音为主导的电信时代，电信运营商之问 的竞争主要体现在网络资源和用户资源的竞争，那时的电信运营商业务培育不 足，增值应用少，促销手段单一。但在以宽带、融合为基础的电信时代，电信运 营商仅仅依赖于这两种资源已经无法适应新形势下的业务发展了。 2 1 传统电信产业链 在窄带话音通信时代，我国的电信用户、运营商、设备制造商构成了简单的 产业价值链( 见图2 一l 所示) ：电信设备制造商为电信运营商提供网络设备，组 装成电信网；运营商建设、管理、维护这个网络，向用户提供基础电信服务：运 营商建设新网络，或者扩容更新原有网络。由于那时的电信业务实行垄断经营， 运营商提供什么业务用户就使用什么业务，这就导致运营商并不关心用户到底需 要什么样的服务，只会片面追求技术的先进性；而制造商也不关注用户的实际需 求，只关心产品能不能卖给运营商。此时的通信是一对一方式，用户既是信息的 电信产业融合及其在中国的影响 生产者，又是信息的消费者。电信运营商仅关心用户通信消费量的总体特征，不 介入用户信息流，它为用户提供一个基本服务的平台，提供用户信息流的支撑服 务。 2 2 融合电信产业网 图2 1 传统电信产业链 在2 1 世纪，技术进步、竞争加剧、用户需求等因素不断推动电信产业发展， 并最终促成产业链变迁i t 、传媒、消费电子类产品和电信这四个原本各不相 同的行业越走越近融合正在将两个或更多的原本分离的业务线联合起来，创 造新的产品或服务、新的联盟、新的价值链架构，或者新的经济模式，这一切都 将为企业和用户创造更大的价值。 来源：华为年报 图2 2 电信融合图 随着通信网络融合的变革，以传统的价值链的概念来分析企业商业模式的方 法在网络经济时代已不再适用，各参与者之问要建立多个连接关系。新的产业价 电信产业融含及其在中圊的影响 值链的形成就意味着新的“利益共享”联盟的形成，以电信运营商为核心的稳定 合作群体所产生的“合力”将是未来电信市场竞争力的重要表现。 -用，- 信息流s p cp = 服务提供商，内容提供商 -内容，馓务流s i ，i s v ：系统集成商，软件提供商 a s m sp i cp 戍用服务提供商，互联网服务提供商互联网内容提供商 图2 3 融合电信产业链 如图2 3 所示，固定网子产业链分为两部分：一部分是继承传统产业链， 为用户提供语音业务。另一部分是由于宽带基础网络与i n t e r n e t 的发展，计算 机网与电信网融合，电信运营商为内容提供商、应用开发商提供基础网络支撑， 内容提供商与应用开发商为用户提供信息及应用服务。此产业链中，固定电信运 营商在保持对原有语音子产业链的强控制下，逐渐丧失了对新兴业务予产业链的 控制能力。而移动网运营子产业链是开放、合作的，体现了语音业务与数据、视 频等新业务的不同运营模式，语音业务继承了传统产业链特性，新业务产业链是 对传统产业链的一个突破。 传统意义上的系统集成( s i ，s y s t 鲫i n t e g r a t o r ) 和独立软件提供( i s v ， i n d e p e n d e n ts o f t w a r ev e n d o r ) 是i t 厂商的天下，而随着融合时代的到来，电 信网络设备提供商开始纷纷进入这一领域，分此一羹。 电信产业融合及其在中国的影响 2 3 新木桶理论 传统木桶理论所讲的是：一只木桶盛水的多少，并不取决于桶壁上最长的那 块板，而恰恰取决于桶壁上最短的那块木板。此外，木桶理论还有三个推论： l 、只有构成木桶的所有木板都足够高，木桶才能盛满水； 2 、所有木板比最低木板高出的部分都是没有意义的，高的越多，浪费越大； 3 、要想增加木桶的容量，应该设法加高最低木板的高度，这是最有效也是 最直接的途径。 传统木桶理论针对的是企业自身，如果我们把企业看作一个木桶，而把企业 经营所需要的资源与要素比喻成组成木桶的每一块木板，比如：资金，人才，产 品，营销，管理等等。那么一个企业取得业绩的大小，则取决于企业资源中最短 缺的资源和要素。 传统木桶理论是在强调零和竞争和产业链全方位渗透式的托拉斯经营模式 中出现的。随着合作共赢时代的来临，传统木桶理论有了一种新的变体新木 桶理论当企业没有足够的资源和能力来独自完整地提供一项产品或服务来 满足市场需求时( 或这样做不如寻求合作更经济时) ，它应该依靠自己的长项( 长 木板) 去市场上寻找价值链各环节最强的合作伙伴，即寻找其他的长木板，作为 桶帮共同形成桶壁；而且仅有桶帮仍不够，还需要有适当的桶箍，否则水还是会 从桶帮之间流出。这样，桶的容积就可以代表合作盈利能力，桶底代表目标市场， 桶帮代表企业及其合作伙伴的各种资源及能力，桶箍则代表企业和合作伙伴的商 务模式，至于这个桶能装进多少水，就得看企业和合作伙伴的执行能力了。 新木桶原理与传统木桶原理的最大区别就在于i i 者将产业链视作一个开放、 动态的系统，新木桶理论强调： l 、补短板是个开放的过程：短板不一定要自己来补，合作伙伴的长板可以 为我所用； 2 、要想获得合作伙伴的长板，自己必须先拥有对合作伙伴有足够吸引力的 独有的长板； 3 、市场是动态可变的随着新木桶的搭建，原有木桶的桶底( 市场或市场占 有率) 将变大，使得合作各方都能获得期望的价值： 4 、长板( 资源或能力) 的无缝整合需要有合适的桶箍( 商务模式) 。 电信产业融合及其在中国的影晴 目前，电信产业融合在某种意义上来讲，就是典型的新木桶理论印证的过程。 电信市场及其弹性相对都较大，换言之，合作共赢的收益空间与附加价值均较大， 电信运营商、设备制造商、c p s p 、i t 厂商任何一方参与者已经很难通过自 身资源与能力充分挖掘市场潜力，无法实现市场及利益的最大化，而外部资源融 合战略的重要性愈发突出。 综上，以电信产业链为线索来探寻我国电信产业的发展变革趋势，融合的现 象越发明显，各子产业链顺应此趋势的良性发展，必将扩大整个电信产业的影响。 第三章电信融合的定义及分类 “融合”是从字面上讲，是对综合的反恩，是对现实的演进，包含了“融通” 与“合作”两个层面的意义。具体针对电信行业来看，电信产业无论从内部技术 发展，还是外部市场需求都要求对现有通信网络做进一步的融合，这罩融合就是 减少电信网络、业务、流程或操作等的差异性，尽可能消除相互之闯界限，增强 重用性能，降低运营成本，提高运营效率。 在整个电信业的融合过程中，含义是比较广泛的，它涉及了电信业自身内部 的网络融合，也涉及到了与其他行业间的业务融合。其中网络融合的i p 技术， 使得业务融合得以实现：通信与i t 技术的融合，固定通信与移动通信的融合， 电信业与互联网以及广电等行业间的融合，由此而诞生的i p t v 等三重应用业务 将引发产业的革命。 3 1 网络融合：拉开融合大门的技术驱动 网络技术逐渐从电路交换向分组交换和i p 交换过渡。最近1 0 年来，i p 业 务发展呈现爆炸增长的态势，在i p 网络上开发的新业务对传统业务造成巨大冲 击，i p 网络取代现有电路交换网络是大势所趋。目前电信网络按照专业来进行 划分，有很多垂直分离的网络进行运营、管理和管制。在下一代网络中，网络将 不再按目前的专业来垂直划分，而是根据网络层次的水平划分，每个层次所采用 的技术趋向一致，网络自j 的互联互通也变得比较容易，业务层上可以互相渗透和 交叉。从网络架构看，融合可以发生在网络的不同层面( 如图3 1 所示) ，具体 体现在业务层、控制层、传输层、终端设备层及运维的融合。 电信产业融合及其在中国的影响 图3 1 分层的电信网络结构 3 1 1 终端层：电信与消费电子类产品融合 来源：i 埘咨询 终端是用户获取业务的设备，与用户的业务体验密切相关，融合终端主要体 现为各种多频、多模的终端。终端的进步还体现为其不断融合其他消费类电子产 品的功能，随着芯片集成度的不断提高、应用软件的不断丰富乃至终端技术自身 的进步，促使移动终端能够将越来越多的其他消费电子类产品所具备的功能集于 一身，具备了对手机音乐、手机电视、移动电邮等多种3 g 新业务的支持能力。 3 1 2 接入层：固定与无线接入方式的融合 从接入方式看，不管是固定接入还是移动接入都是n g n 体系结构中多种接入 方式的一个子集，体现为多种接入方式共用某些网络的功能实体或设备：一方面 是各种接入方式丰富多彩、层出不穷；另一方面是各种接入方式之问相互关联、 不断融合，原来明晰的“有线”、“无线”开始向无缝感知的通信体验转变。 而各种无线接入技术更是在竞争中相互借鉴和学习：在以i t u 和3 g p p 及 3 g p p 2 引领的蜂窝移动通信从3 g 到e 3 g ，再走向b 3 g 4 g 的演进道路上，以及 i e e e 引领的无线宽带接入从无线个人域网到无线局域网、无线城域网，再到无 线广域网的演进道路上，都开始增加对方的内容，例如：移动通信不断强化宽带 传输性能，无线宽带接入不断增强漫游性能以及安全性能。 3 1 3 传输层：数据与语音的全i p 融合 传输层是指为上层业务提供公共承载的网络层面，它是一个基于分组交换的 网络，目前主要以i p 技术为发展方向。因此，传输层的融合主要体现为i p 承载 电信产业融台及其在中国的影昀 网的统一，而这个层面的统一在一定程度上已经实现了。不论是固定网络还是移 动网络，从技术的发展趋势看，各种信息都趋向于在i p 上承载，早期是一些数 据业务，随后是语音和信令，它们都可以基于i p 承载。目前，几乎所有的运营 商在考虑网络演进时，无疑都是朝着i p 的方向进行的。 3 1 4 控制屡：i p 多媒体予系统( i 鹇) 控制层提供呼叫的控制功能，包括呼叫建立、路由选择和资源管理等功能。 随着网络的不断演进，软交换技术先后被引入到固网和移动网络，实现了控制、 承载和业务的分离。但在3 g p pr 4 版本中，还无法实现固定软交换网与3 g 移动 网络的融合。 随着3 g p pr 5 域中i m s ( i p 多媒体子系统) 的提出，使得核心网络控制层 的融合出现了转机。由于i m s 具有与接入无关、统一的会话控制和用户数据、开 放和统一的应用平台等特性，使其逐步成为业界公认的f m c ( 固网移动融合) 基 础。i m s 由3 g p p 在r 5 版本中提出，基予s i p 体系，适应各种接入技术。i m s 技 术继承了软交换分离架构的思想，但i m s 的业务提供方式和传统p s t n 以及c s 域 的提供方式有着明显的不同。在工m s 系统中，业务层和控制层完全分离，控制 层不提供业务，它提供业务层必要的触发、路由、计费等功能，业务完全由业务 层提供。i m s 这种完全分离的架构，使得网络除了在承载层、控制层能够做到融 合外，在业务层也可以做到统一的管理。同时，e t s i 、t i s p a n 、伽a 、i t u t 等 国际标准组织也在i m s 的基础上提出了涵盖固定网络特性的融合网络架构提案， 且j 下处于标准化进程中。因此有理由相信，基于i m s 将实现真正的从业务、设备 到网络的完全融合，届时固定和移动网络将共用统一的下一代核心网络，统一的 控制层设备能够同时控制移动和固定用户的各种业务，并且通过不同的接入网络 和接入方式实现不同类型的用户接入。 i m s 带给运营商的好处可以简单地概括为“开源节流”。i m s 支持现有网络 元素的重复使用，在i m s 水平体系结构中，业务使能和公共功能可以重复用于 多种应用，运营商无需再使用垂直的“烟囱”方式来部署新业务( 即为特定应用 建设单独的网络) ，从而消除了昂贵复杂的传统网络在计费管理、状态属性管理、 组群和列表管理、路由和监控管理方面的功能重叠，大大降低了成本。 目前，i m s 得到了设备厂商的广泛支持，同时，一些运营商也根据自身网络 的状况提出了网络演进的方向。由于i 淞是基于移动网络引入的，从实现难度、 业务需求性方面看都要好于基于固网软交换的引入。 电信产业融合及其在中国的影响 图3 2i m s 组成模块 3 1 5 运维系统的融合：下一代m s s 系统 来源：0 v 运维系统的融合是指通过构建统一的业务管理系统，并与m b o s s 系统相结 合，实现对应用业务开发和运行的统一管理，对使用业务的用户的统一管理，对 使用电信网络资源的第三方s p c p 的统一管理，例如统一账单、统一客服、统一 接入、统一认证和统一业务等。过去电信业务以话音为主，而未来随着数据业务 的极大丰富，以往以业务为主线的纵向堆栈型支撑系统已不能起到应有的作用， 甚至在引进新业务时，会阻碍业务部署速度和后台支撑，而在i t 领域一贯所采 用的横向系统正在逐步走上舞台，网络的融合将引发的计费、帐务、c r m 、综合 客服等方面的改造和调整，甚至可能需要部署新系统： 计费结算系统：由于网络和价值链的延伸，网元接口将更复杂，需要采集 并处理的数据将增加，计费批价所关注的因素将更复杂( 比如下载时长、 带宽、磁盘空间、事件等) ，在内容计费、融合计费、系统实时性等方面 有新的要求。相应的结算系统由于新的产业链出现，规则将更复杂。 0 s s ：目前移动运营商的业务以实时开通为主，而固定运营商的业务则以 非实时开通为主，在融合阶段，服务提供层面上会体现出实时开通和非实 时开通的融合。 c 枷：体现以用户为中心，实现多业务的捆绑和交叉优惠，给用户提供更 多的方便：在一个业务办理点，一次办理固定、移动多种业务，通过一个 帐单完成固定、移动多个业务的缴费，只需一个客服号解决多个业务的问 题等。 电信产业融台及其在中国的影响 3 2 产业融合：推动增值新机的市场驱动 在各种网络融合的进程中，许多新的业务应用不断出现。从丰富多彩的个人 业务，到只益崛起的行业应用；从人与人之自j 的通信，到人与机、机与机之间的 通信，通信业务应用趋于多样化。日益多样化的业务和应用，展现了信息社会的 美好未来。 3 2 1 网络融合对产业融合的影响与促进 构成这一产业链的众多产业，在电信网未实现多媒体通信之前，是一个相互 之间没有相互联系的产业，各产业只是在本产业内通过纵向一体化经营与发展， 各自的市场领域是完全独立的，产业边界清晰。而随着数字技术的发展，特别是 计算机网络技术和通信网络技术发展以i p 方式殊途同归，不仅使语音与数据可 以融合，而且使不同形式的媒体彼此之间的互换性和互联性得到加强。 i p 技术最初是用于i n t e r n e t 网络的，然而近十年来逐步应用到企业网和电 信网中。特别是随着v o i p 技术的突破，电信网络越来越多地开始采用i p 技术， 以至于无论是固定网络还是移动网络，在向下一代网络演进的体系架构n g n i m s 中，无一例外地都采用i p 网络作为未来的核心承载网，未来的3 g 、i m s n g n 、 i p t v 等业务都将基于i p 统一承载。这种趋势已经从国际或国内运营商的网络建 设得到印证。例如，中国移动就正在利用i p 网络采用软交换的架构来提供大部 分的移动话音业务，而中国电信建设的c n 2 网络也正在逐步承载大量的电信业 务。正是i p 技术的兴起与发展，使得产业融合得以成行。 图3 3 产业融合 伴随信息技术的高速发展，文化产业与电信产业之间的清晰边界开始消失， 代之而起的是技术与市场推动下的相互渗透的模糊边界。我们可以清楚地看到几 电信产业融合及其在中国的影响 条主线：首先是电信和数字媒体的结合，形成的i p t v 等数字信息生活业务，体 现以内容为中心的服务，主要针对个人用户；其次是个人和企业用户都关心的固 定和移动接入方式的融合，真正实现随时随地以最优的方式进行沟通的用户需 求；第三则是针对企业用户，以i c t 渗透的传统产业，整个信息通信融入生产流 程中，提供集成解决方案。 3 2 2 电信与媒体：i p w 、手机电视 i p t v 为电信运营商提供了新的业务发展思路和商业运营模式，同样也是电 信实施互联网战略的重要突破口和一次契机。如今，媒体和娱乐类需求里现持续 上升趋势，这说明消费娱乐类网络应用将成为未来用户对宽带业务的重要需求。 其次，用户需求的多样性和个性化趋势，也促使电信运营商需要积极把握业务发 展的战略走向。电信的互联网战略最关键的依然是业务的转型，服务的转型和商 业模式的转型。i p t v 的业务形态正体现在业务、服务和商业模式的创新上。 i p t v 产业广阔的发展前景和巨大的市场空间，是电信运营商发展i p t v 业务 的主要驱动力。鉴于传统电信业务的持续下滑，涉足i p t v 业务既成了电信运营 商持续发展的自发性选择，也是他们面对竞争的无奈之举。 3 2 3 固网移动的融合：f 眦 所谓f m c 是指基于固定和无线相结合的方式来提供通信业务。国际标准组织 对f m c 概念的定义基本致，e t s it i s p a n 的定义是：f m c 关注的是独立于接入 技术的网络和业务能力，并不一定指网络的物理层面的融合，f m c 关注融合的网 络能力和支撑标准；这些标准可以支持一系列连续的服务，而这些服务可以通过 固定、移动、公共或私有的网络提供。i t u t 的定义为：f m c 是指在一个给定的 网络中，向终端用户提供业务或应用的能力和机制的固定移动接入技术以及用 户位置无关。 该项业务最早起源于实现战略转型比较成功的国外固网运营商b t 。在 b t 的f m c 战略中，战略合作伙伴选择了v o d a f o n e ，实现形式是移动业务与宽带 固话业务的融合。但在当时人们只沉醉在固网和移动网融合所产生的协同效应 里，却小看了业务模式操作和技术在网络融合中的困难程度，正是这两个因素导 致固定移动融合的发展停滞下来。如今，随着i m s 技术的出现，f m c 再次成为业 界的热点。而f m s ( 移动对固定的替代) 更是全球各国通信行业的一个重要发展 趋势。 根据o v u m 的调查资料显示，大约有l 3 的移动话务量是在室内产生的，固 电信产业融台及其在中国的影响 网运营商流失的大部分用户和话务量，并非使用自己无线市话业务，而是转向了 移动运营商的业务。因此，从国际电信业转型轨迹来看，固定运营商利用f m c 在固定网络和移动网络之间实现无缝漫游，来重新夺回室内语音市场是一种可行 的选择。 ( 1 ) 用户需求驱动 固定电话的优势是通话质量更有保证，带宽更宽，话费更加便宜。移动电话 的优势是具有充分的移动性和极大的便携性。固定与移动的上述特点，反映在当 前市场上的情况是，固定语音正被移动分流：一些经常流动的人放弃了固定电话， 只用移动电话。一些长时间通话的人使用固定电话，因为它既便宜，通话质量又 好。有的用户打电话时用移动，上网时用固定。更有的用户习惯在家中用固定电 话，在外面用移动电话通话和上网。 显然，目前单一的基础设施已不能满足用户上述各种需求，面对多种不同的 通信业务需求，用户关心的不是技术本身，而更期望实现一个终端、一个账单、 一个号码，一个地址，一种授权，使通信业务更加个性化，更加便捷，避免多种 终端带来的不便。 而有线网络与无线网络相结合，可以实现真j 下的随时随地沟通：在通信手段 及通信方式上也有了更多的选择和更大的灵活性：同时还可以享受到更多固定和 移动融合所带来的新业务。另外，通过固定移动融合能改善通信网络的覆盖和网 络通话质量问题，这也将提升客户的满意度。 ( 2 ) 运营商利益驱动 随着通信技术和通信市场的不断变化，尤其是通信市场竞争的加剧，移动语 音业务对固定语音业务的替代( f m s ) ，最终导致了固定移动融合的出现。 资料来源：0 v u m 图3 4 全球固网语音业务 电信产业融台及其在孛揖的影响 资料来源：0 v u m 图3 5 全球移动话音业务 全业务运营商，通过固定移动融合追求差异化竞